Sector aeronáutico Oportunidades de inversión en Uruguay Marzo, 2014

Informe Sector Aeronáutico

Contenido 1. ¿Por qué invertir en Uruguay y en el sector aeronáutico uruguayo? .......................... 3 2. Importancia económica del sector aeronáutico en Uruguay ....................................... 5 2.1. Personal ocupado y número de empresas ............................................................ 5 2.2. Aviación civil .......................................................................................................... 5 2.2.1. Aviación agrícola ............................................................................................. 5 2.2.2. Transporte de cargas ...................................................................................... 6 2.2.3. Líneas aéreas - Transporte de pasajeros ........................................................ 8 2.2.4. Taxis Áreos .................................................................................................... 11 2.2.5. Aviación Deportiva y experimental .............................................................. 11 2.2.6. Talleres de mantenimiento y reparación ..................................................... 12 2.2.7. Escuelas de vuelo y centros de instrucción. ................................................. 12 2.2.8. Industria Auxiliar........................................................................................... 13 2.3. Aviación militar .................................................................................................... 13 3. Infraestructura aeroportuaria .................................................................................... 14 3.1. Aeropuertos Internacionales ............................................................................... 14 4. Normativa para la promoción de inversiones y regulación del sector ...................... 15 4.1. Normativa para la promoción de inversiones ..................................................... 15 4.2. Aeropuertos Libres .............................................................................................. 15 4.3. Marco normativo del sector ................................................................................ 16 4.3.1. Fomento de la Aviación Civil ........................................................................ 16 4.3.2. Regulación del sector ................................................................................... 16 5. Institucionalidad ......................................................................................................... 19 Uruguay en síntesis (2013) ............................................................................................. 20 Principales indicadores económicos 2008-2013 ............................................................ 20

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1. ¿Por qué invertir en Uruguay y en el sector aeronáutico uruguayo? Uruguay creció a una tasa promedio anual de casi 6% entre 2005 y 2013, lo que permitió que el PIB alcanzara un récord histórico de US$ 50.000 millones. La inversión extranjera ha alcanzado niveles récord, lo que hace que Uruguay se posicione como el tercer país con mayor recepción de IED en América del Sur (5,4% en términos del PIB en 2012 ). Uruguay es un país con Grado Inversor, lo que refleja la confianza que existe sobre el marco institucional del país y la conducción de la política económica. El país cuenta con un sistema democrático consolidado. Los tres principales partidos se han alternado en el Gobierno, manteniendo siempre el respeto por el estado de derecho con normas claras y previsibles. Uruguay cuenta con un completo marco legal que brinda las más amplias garantías y reglas de juego claras, además de conceder atractivos incentivos a los inversores. En particular, la Ley de Promoción y Protección de Inversiones Nº 16.906 aprobada en 1998, con su actual decreto de reglamentación 002/012 prevé un atractivo régimen para la inversión en Uruguay. La inversión extranjera recibe por ley el mismo trato que la inversión nacional. Uruguay cuenta con una infraestructura aeronáutica adecuada. Tiene un nuevo aeropuerto inaugurado en 2009 que opera bajo el sistema de Aeropuerto Libre. Bajo dicho régimen, se otorga la libre circulación de mercaderías,

sin exigencia previa de autorizaciones ni trámites formales. Se agregan además los regímenes de Zona Franca, depósitos aduaneros y de admisión temporaria que incentivan la creación de un hub áereo regional. El país cuenta con una ubicación geográfica estratégica en relación al tránsito de mercaderías y pasajeros, con una distancia de entre 1 y 3 horas a las principales ciudades de Sudamérica por vía aérea. De igual forma, la ubicación geográfica y los menores costos de mantenimiento en el país, brindan una gran oportunidad para la instalación de talleres que provean de mantenimiento y servicios a compañías aéreas de la región. El sector aeronáutico en Uruguay tiene su propio marco institucional. Se destaca la Junta Nacional de Aeronáutica Civil por su importancia en el diseño de las políticas aeronáuticas y su representatividad. Está presidida por el Ministerio de Transporte y la integran representantes de los Ministerios de Defensa, Industria, Economía, Relaciones Exteriores y Turismo, así como la máxima autoridad de la Fuerza Aérea. Dentro del MIEM, la Mesa Coordinadora de la Industria Aeronáutica, se encarga de coordinar acciones conjuntas de trabajadores, técnicos y empresarios del sector. Uruguay se encuentra en proceso de implementación de los Reglamentos Aeronáuticos Lationamericanos (LARs) que buscan establecer y operar un sistema regional de seguridad operacional. De esta forma, se fomenta el desarrollo de actividades de certificación y renovación en un ambiente multinacional de cooperación

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regional. Con la implementación de los LARs se busca la uniformidad y disminución de costos en procesos de certificación y renovación.

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2. Importancia económica del sector aeronáutico en Uruguay El sector aeronáutico uruguayo comprende a todas aquellas actividades dedicadas al transporte de pasajeros, transporte de cargas, mantenimiento y reparación de aeronaves de líneas aéreas, centros educativos, así como también a las actividades relacionadas a la aeroaplicación agrícola y aviación militar. El sector cuenta con una facturación estimada que se aproxima a los U$S 41 millones anuales1.

2.1. Personal ocupado y número de empresas2 El sector generó en forma directa 1.423 puestos de trabajo en 2013, a los que se le deben sumar otras ocupaciones como las de agente de transporte aéreo3. En actividades de transporte de pasajeros y de cargas se encontraron unos 783 puestos de trabajo, mientras que en actividades de servicios secundarios se encontraron 640 puestos de trabajo. De esta manera el sector genera aproximadamente 1.500 puestos de trabajo en forma directa. Se cuantificaron en total unas 89 empresas vinculadas al sector. Algo más del 50% son microempresas.

1

Fuente: Mesa Coordinadora de la Industria Aeronáutica. Datos preliminares del sector. 2 Fuente: Uruguay XXI en base a datos del Banco de Previsión Social (BPS). 3 En base a datos de BPS y siguiendo la Clasificación Industrial Internacional Uniforme – Rev. 4, dentro de la clase 5229- “Otras actividades complementarias de transporte” se cuantifican unos 6.469 puestos de trabajo a 2013. No se cuenta con información desagregada para la clase 5229.2 “Agentes de transporte aéreo”.

2.2. Aviación civil4 2.2.1. Aviación agrícola En los últimos años el sector agrícola ha tenido un fuerte dinamismo producto de las inversiones que se han hecho en el sector, que redundaron en un importante aumento de la productividad en los cultivos, junto al aumento del área sembrada. En este contexto, el sector aeroagrícola se ha desarrollado en todo el territorio nacional, encargado de realizar fumigaciones sobre las plantaciones bajo la regulación de las Reglamentaciones Aeronáuticas Uruguayas (RAU 137)5. Actualmente hay en el sector 33 empresas con 113 aeronaves, empleando aproximadamente a 400 trabajadores. Tabla Nº 1: Ocupación del sector aerofumigador por puesto laboral (año 2012) Ocupación Pilotos Mecánicos Secretaría y administración Choferes Peones Total

Nº de empleados 95 40 60 170 40 405

Fuente: Uruguay XXI en base a la Mesa Coordinadora de Industria Aeronáutica – MIEM.

En base a estimaciones, si se tiene en cuenta que el total del área sembrada de arroz -que ascendió a 172.500 ha en la zafra 2012/136- debe ser fumigada en forma aérea cuatro veces al año, y que el 4

Se puede clasificar a la industria en dos sectores bien diferenciados que responden a modelos de negocio distintos: la aviación civil y la aviación militar. 5 Para su descarga: RAU 137 – Dinacia. 6 Fuente: Anuario Estadístico 2013 DIEA – MGAP.

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precio de fumigación varía entre US$ 15 y US$ 20 por ha, se llega a una facturación estimada de US$ 12 millones. De igual forma, si el 30% del área sembrada de soja (que en 2013 superó el millón de ha según cifras de la DIEA) debe ser aerofumigada 2 veces al año, se tiene una facturación estimada de US$ 11 millones. Gráfico Nº 1: Estimación de la facturación del sector aérofumigador por zafra agrícola US$ millones

25

22,8

20,4 20

22,0

23,1

17,3

15 10 5 0 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13

Fuente: Uruguay XXI en base a estimaciones de la Mesa Coordinadora de Industria Aeronáutica – MIEM.

En la aérofumigación se realizan tanto aplicaciones de sólidos con dispersores, como aplicaciones de líquidos con una amplia gama de aspersores. Las plantaciones de arroz, por sus características hacen necesaria la fumigación con aeronaves para el total del área sembrada, aunque también otros cultivos como soja, cebada, trigo, papa y maíz son tratados con este procedimiento cuando las lluvias no permiten fumigar por vía terrestre. Tres empresas de la Asociación Nacional de Empresas Privadas Aeroagrícolas (ANEPA) cuentan con equipos de meteorología que les permiten aumentar su competitividad, guardando datos de temperatura y vientos

que son fundamentales en este tipo de tareas. Como actividad secundaria, las empresas aeroagrícolas trabajan en conjunto con la Fuerza Área Uruguaya y la Dirección Nacional de Bomberos en el combate de incendios forestales. Debido al gran crecimiento de la forestación, los riesgos de generación de incendios han aumentado. En ese sentido se han capacitado pilotos del sector para acceder, con cargas de agua a lugares que son inaccesibles por vía terrestre. 2.2.2. Transporte de cargas En 2002 el artículo Nº 23 de la Ley Nº 17.555 y el Decreto N° 376/02 establecen la aplicación del régimen de Puerto Libre para los servicios que se presten en el Aeropuerto Internacional de Carrasco (AIC). En Noviembre de 2008 el Decreto 409/008 reglamenta la aplicación de la ley en el Aeropuerto Internacional de Carrasco, dando origen al “Aeropuerto Libre”. De este modo, los beneficios previstos en la ley se traducen en ventajas operativas, aduaneras y fiscales a aquellas empresas que realicen operaciones en el recinto aeroportuario. Bajo dicho régimen, se otorga la libre circulación de mercaderías, sin exigencia previa de autorizaciones ni trámites formales. Desde ese momento, la principal terminal aérea del país (el AIC) cuenta con un recinto aduanero aeroportuario en donde se pueden prestar diversos servicios de valor agregado logístico a la mercadería, dando lugar a la creación de un Centro de Distribución para la región. Terminal de Cargas Uruguay (TCU) es desde 2004 la empresa responsable de la

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operación de la carga aérea en el Aeropuerto Internacional de Carrasco. El plazo de la concesión es por 20 años y el contrato de gestión aeroportuario prevé una opción de 10 años adicionales. En la terminal se procesa el 100% del comercio internacional de Uruguay que se realiza vía aérea7. Gracias a la posición geográfica estratégica y el crecimiento económico del país, sumado al adecuado marco normativo vigente, el movimiento de cargas del Aeropuerto Internacional de Carrasco creció 60% entre 2002 y 2012, cuando alcanzó las 32 mil toneladas. Gráfico Nº 2: Movimiento de cargas Vuelos Regulares Aeropuerto Internacional de Carrasco Miles de toneladas

34,0

32,2

32,0 30,0 28,0

26,0 24,0 22,0

20,2

20,0

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

18,0

Fuente: Uruguay XXI en base a datos de DINACIA.

Figura Nº 1: Terminal de cargas del Aeropuerto Internacional de Carrasco

Fuente: Terminal de Cargas Uruguay – TCU.

Esta terminal incluye sectores segregados según tipo de operación y es utilizada principalmente por compañías multinacionales de los rubros electrónico y farmacéutico, que han adoptado el Aeropuerto como Centro de Distribución hacia la región. A la posibilidad de almacenar mercadería y operar en el aeropuerto como si se tratase de una extensión del depósito principal de la empresa, se le suma una operativa de trasbordo muy sencilla y eficiente que permite conectar mercadería en distintos vuelos dentro del predio aeroportuario. Tabla Nº 2: Compañías aéreas que operan con carga pura Compañias

Frecuencias Semanales

Santiago + no Montevideo 1 regular regulares - Santiago MiamiCenturion Montevideono reg. Miami FRA-DKRVCPRegulares Lufthansa Montevideo2 y no reg. EZE-DKRFRA ColombiaAsunciónTampa CWBAirlines 2 3 MontevideoCargo Ezeiza-VCPColombia Fuente: Uruguay XXI en base a datos del AIC. Lan Cargo

7

Fuente: Elaborado por URUGUAY XXI en base a datos de TCU.

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2.2.3. Líneas aéreas - Transporte de pasajeros8 El fuerte crecimiento económico de Uruguay y en particular del turismo se reflejó en el notorio aumento del transporte de pasajeros en los dos principales aeropuertos del país: el Aeropuerto Internacional de Carrasco y el Aeropuerto Internacional de Laguna del Sauce – Punta del Este.

Gráfico Nº 3: Movimiento de pasajeros en Aeropuertos de Uruguay Miles de pasajeros

2.400 2.048

2.200 2.000 1.800

1.600 1.400 1.200

En 2012 visitaron Uruguay aproximadamente 2,8 millones de personas, y se estima que en 2013 arribaron una cifra similar de turistas según cifras del Ministerio de Turismo y Deporte (MINTURD)9. Los aeropuertos del país tuvieron un movimiento de 2 millones de pasajeros en 2012, cifra 7,6% menor al récord histórico de 2011, que de igual forma se mantiene en niveles elevados. Como se puede apreciar en el Gráfico Nº 4, el movimiento de pasajeros creció 7,9% promedio anual entre 2003 y 2012.

1.000 800

1.034

Fuente: Uruguay XXI en base a DINACIA.

Actualmente en Uruguay brindan servicio de transporte de pasajeros unas 14 empresas de diferentes países. BQB Líneas Aéreas es una empresa privada que tiene su centro de servicios de mantenimiento en la Base Aeronaval de Maldonado y cuenta con variadas rutas a países de la región como Argentina, Brasil, Chile y Paraguay. También realiza viajes de cabotaje entre las ciudades de Montevideo, Punta del Este y Salto.

8

La normativa que regula a las líneas aéreas son: RAU 91 “Reglamento de vuelo y operaciones”, RAU 121 “Obtención del certificado de explotador de servicios aéreos internos, internacional, regulares y no regulares”, RAU 129 “Operaciones de explotadores extranjeros en el Uruguay y explotadores extranjeros de aeronaves con matricula uruguaya” y la RAU 135 “Operadores aéreos de transporte aéreo no regular”. 9 Por mas información sobre el sector turístico véase: Informe de oportunidades de Inversión – Sector Turismo.

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Gráfico Nº 4: Uruguay- Movimiento aéreo de pasajeros por aeropuertos Miles de pasajeros

2.500 2.000

249

1.500 1.000 500

186

1.762

834

0 2003

2004

2005 2006 2007 2008 2009 Aeropuerto Internacional de Carrasco

2010

2011

2012

Aeropuerto Internacional de Punta del Este Otros

Fuente: Uruguay XXI en base DINACIA.

Tabla 3: Compañías aéreas de pasajeros que operan en el Aeropuerto Internacional de Laguna del Sauce TEMPORADA

Temporada alta

Temporada baja

DESTINO

COMPAÑÍA

FRECUENCIA SEMANAL

TOTAL DE VUELOS SEMANALES

Aeroparque

AEROLÍNEAS ARGENTINAS/AUSTRAL

7 Días

88

San Pablo

GOL/VRG

2 Días

4

Río de Janeiro

GOL/VRG

1 Días

2

Aeroparque

BQB

7 Días

34

Rosario

SOL

6 Días

12

Aeroparque

AEROLÍNEAS ARGENTINAS/AUSTRAL

7 Días

14

San Pablo

GOL/VRG

2 Días

4

Aeroparque

BQB

7 Días

22

Lunes, Martes, Miércoles, Viernes y Sábado: 7 partidas diarias. Jueves 5 partidas, Domigos: 4 partidas Jueves y Domingo : 1 partida diaria Domingo : 1 partida diaria Lunes, Viernes y Domingo: 3 partidas. Martes, Miércoles, Jueves y Sábado: 2 partidas Domingo a Viernes: 1 partida Domingo a Sábado: 1 partida Jueves y Domingo : 1 partida diaria Lunes, Jueves, Viernes y Domingo: 2 partidas. Martes, Miércoles y Sábado: 1 partida

Fuente: Uruguay XXI en base a datos del Aeropuerto Internacional de Laguna del Sauce.

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Tabla 4: Compañías aéreas de pasajeros que operan en el Aeropuerto Internacional de Carrasco (AIC) DESTINO

COMPAÑÍA

FRECUENCIA SEMANAL

Aeroparque

AEROLÍNEAS ARGENTINAS/AUSTRAL

7 Días

76

Lunes a Viernes: 6 partidas diarias. Sabado y Domingo 4 partidas diarias

Ezeiza

AEROLÍNEAS ARGENTINAS/AUSTRAL

7 Días

14

Lunes a Domingo: 1 partida diaria

San Pablo

GOL/VRG

7 Días

20

Lunes, Martes, Viernes y Sábado: 1 partida diaria. Miércoles,Jueves y Domingo : 2 partidas diarias

Porto Alegre

GOL/VRG

7 Días

14

Lunes a Domingo : 1 partida diaria

San Pablo

TAM

7 Días

28

Lunes a Domingo : 2 partidas diarias

Río de Janeiro

TAM

7 Días

14

Lunes a Domingo : 1 partida diaria

Lima Santiago Panamá

TOTAL DE VUELOS SEMANALES

Lunes a Domingo : 1 partida diaria AVIANCA / TACA 7 Días 14 LAN 7 Días 28 Lunes a Domingo : 2 partidas diarias Lunes a Domingo : 1 partida diaria COPA Fuente: Uruguay 7 Días XXI en base14 DINACIA. Martes, Jueves y Sábado : 1 partida diaria Lunes a Domingo : 1 partida diaria

Madrid

AIR EUROPA

3 Días

6

Miami

AMERICAN AIRLINES

7 Días

14

Porto Alegre

BQB

6 Días

12

Lunes a Viernes, Domingo: 1 partida diaria

Asunción

BQB

6 Días

12

Lunes a Viernes, Domingo: 1 partida diaria

Aeroparque

BQB

7 Días

28

Lunes a Domingo : 2 partidas diarias

Curitiba

BQB

6 Días

12

Lunes a Viernes: 1 partida diaria. Domingo: 1 partida

Río de Janeiro

BQB

7 Días

14

Lunes a Domingo: 1 partida diaria.

Santiago

BQB

7 Días

14

Lunes a Domingo: 1 partida diaria.

San Pablo

BQB

6 Días

12

Lunes a Viernes: 1 partida diaria. Domingo: 1 partida

Ezeiza París

BQB AIR FRANCE

7 Días 7 Días

14 14

Lunes a Domingo: 1 partida diaria Lunes a Domingo: 1 partida diaria

Fuente: Uruguay XXI en base a datos del Aeropuerto Internacional de Carrasco.

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2.2.4. Taxis Áreos Las empresas de taxi aéreo brindan servicios de transporte de pasajeros tanto en forma interna como regional. En su mayoría se encuentran ubicadas estratégicamente en los Aeropuertos de Carrasco y Melilla. Adicionalmente, estas empresas brindan otro tipo de servicios, como transporte de correo, carga área y vuelos sanitarios. Algunos de los clientes del sector son las principales empresas internacionales de correo y carga express, tales como DHL, FEDEX, TNT y UPS. En dicho servicio, se realizan transportes diarios de cargas desde Montevideo hacia las principales ciudades de Argentina y Brasil. Actualmente existen 19 empresas que brindan el servicio de taxi aéreo en Uruguay. La facturación total anual se estima en unos US$ 10 millones y genera unos 306 puestos laborales, de los cuales 72 son pilotos, 180 administrativos, 54 mecánicos y personal de servicio en tierra. Las empresas de taxi aéreo como de aeroaplicación brindan servicios extra como son el de publicidad, paracaidismo y fotografía, por lo que existe un 5% de incremento en la facturación de cada una en el caso de que se consideren dichos servicios. También se brindan servicios de vuelos sanitarios, en los cuales se transportan pacientes críticos en aeronaves especialmente acondicionadas para responder a las emergencias médicas, adaptadas con tecnología médica de última generación. Dicho servicio, por ser de emergencia, se brinda los 365 días del año,

las 24 horas, realizándose también traslados de órganos para transplantes10. Actualmente, la Asociación Nacional de Empresas de Taxi Aéreo (ANETA) agrupa a la gran mayoría de las empresas que realizan dicho servicio contando con 23 socios. 2.2.5. Aviación Deportiva y experimental Desde hace varios años se vienen desarrollando a escala mundial nuevas formas de turismo alternativo o complementario debido a nuevos patrones de consumo de la población mundial. En ese sentido, la aviación deportiva es una buena alternativa para ampliar la diversa oferta de actividades recreativas que brinda Uruguay. Se incluyen dentro del área a las actividades de: aladeltismo, parapente, paramotor, paracaidismo, aerostatos, aeromodelismo, planeadores, y plastimodelistas. La Dirección Nacional de Aviación Civil (DINACIA) tiene identificados los siguientes clubes dedicados a la aviación deportiva con actividades en todo el país:  Club Uruguayo (Montevideo).

de

Paracaidismo

 Club Águilas Orientales (Montevideo).  Club Hubert Cheda (Montevideo). 10

La normativa que regula la actividad de taxi aérea es la RAU 135 que corresponde a “Operadores aéreos de transporte aéreo no regular” y es aplicable a: las operaciones de taxi aéreo internos e internacionales, operaciones regulares y no regulares internos e internacionales con aeronaves de 11 hasta 30 asientos para pasajeros (excluyendo los asientos de los pilotos), el transporte contratado de carga postal internos e internacionales, vuelos turísticos internos e internacionales que empiezan y terminan en el mismo aeródromo y a operaciones de carga no regular.

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 Centro Uruguayo de Planeadores (San Carlos, Maldonado). 2.2.6. Talleres reparación

de

mantenimiento

y

Existen 23 talleres nacionales habilitados por DINACIA que realizan mantenimiento y reparación de aeronaves11. Se encuentran ubicados en los alrededores de los aeropuertos y aeroclubes del país, principalmente en el Aeropuerto de Carrasco, Melilla y el Aeroclub de Rivera. Los talleres emplean a unas 150 personas, de los cuales 100 son mecánicos habilitados. El personal se encuentra calificado, ya que los mismos deben obtener una licencia para trabajar en un determinado tipo de avión y línea aérea. Dichas certificaciones deben ser renovadas cada uno o dos años. Se realizan trabajos regulares de mantenimiento de línea a las aeronaves que arriban a los aeropuertos, que necesariamente deben ser revisados antes de partir nuevamente o incluso reparados. En el departamento de Paysandú, se encuentra el único taller de hélices del Uruguay, donde se realizan actividades de calibración, reparación y mantenimiento de las mismas12.

11

Talleres nacionales certificados por Dinacia: Aerodol, Aerotecno, Aeroagrícola Noreste, Carlos Ruiz Talleres Aeronáuticos, Charles Chalkling S.A., Delbitur, FAU (NDT, Mediciones, Metrología), Floridian, Guben S.A., Hangar Sur, Instituto de Adiestramiento Aeronáutico, Jorge Novo, Pino Aero Aplicaciones, Ladisul, Proaire, Progreso Aeroservicios, SA Flores, Santos Dumont Servicios Aéreos, Sema, Tar Ac 135 (ex Pluna) y Tangari. Información brindada por la Dirección Nacional de Aviación Civil e Infraestructura Aeronáutica, Dirección de Seguridad Operacional, División de Seguridad de Vuelo, Departamento de Aeronavegabilidad. 12 Veáse: http://www.charleschalkling.com/

La normativa que los regula es la RAU 145 “Talleres Aeronáuticos de Reparación”13 y cada taller tiene la habilitación para realizar determinados trabajos en las aeronaves, a lo que se le llama los alcances. Los talleres de mantenimiento aeronáutico deben de tener cuatro componentes fundamentales para lograr las distintas certificaciones: recursos humanos calificados, herramientas y equipos, infraestructura adecuada y documentación técnica (esta última puede ser proveída directamente por la línea aérea según el contrato establecido, o puede ser comprado). Muchas de estas empresas se encuentran agrupadas en la Cámara Uruguaya de la Industria Aeronáutica (CUIA), que es una entidad de carácter civil que cuenta con 20 socios. Tiene los fines de promover, consolidar y expandir el desarrollo global y sectorizado de la industria aeronáutica nacional. 2.2.7. Escuelas de vuelo y centros de instrucción. Para acompañar el gran crecimiento mundial de la aeronáutica, es necesario contar con recursos humanos capacitados y formados. En Uruguay se brindan cursos tales como: Piloto Privado, Piloto Comercial, Encargado de Operaciones de Vuelo de Línea Aérea, Auxiliares de cabina, Fraseología Aeronáutica en Inglés, Habilitación multimotores y Piloto aeroaplicador. La normativa existente que regula a las escuelas de vuelo es la RAU 14114, y la que regula a los Centros de Entrenamiento es la RAU 14215.

13

Para su descarga: RAU 145-Dinacia. Para su descarga: RAU 141 – Dinacia. 15 Para su descarga: RAU 142 – Dinacia. 14

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En Uruguay existen varios aeroclubes y escuelas de vuelo. En la actualidad solamente uno de estos centros se encuentra certificado desde 2012 por DINACIA ubicado en Punta del Este. Otras escuelas de vuelo se encuentran en proceso de certificación. 2.2.8. Industria Auxiliar Dentro de la industria auxiliar se encuentran aquellas empresas proveedoras de bienes o servicios utilizados para la fabricación de aeronaves, o utilizadas por talleres de mantenimiento y reparación. A diferencia que en otros sectores, la construcción de productos o partes para el sector aeronáutico se deben ajustar a los más altos estándares de calidad internacional. De esta forma, el valor de una pieza destinada al sector aeronáutico es mucho mayor al valor de la misma pieza con un destino diferente. Las empresas del sector pueden elaborar productos variados relacionados con diferentes materiales como cuero, fibra de vidrio y carbono, telas y pinturas. En lo que respecta a la normativa existente para el sector, la Dinacia cuenta con la RAU 21 en la que se establece el procedimiento para la certificación de productos y partes16.

2.3. Aviación militar La aviación militar está bajo dirección del Ministerio de Defensa Nacional. Dentro de éste, se encuentra la Fuerza Aérea Uruguaya (FAU) y el Comando de Aviación Naval de la Armada Nacional. Este último cuenta con un taller de Mantenimiento

16

Para su descarga: RAU21 – Dinacia.

General de la Aviación Naval (MAGAN) que posee talleres de reparación, estructura, ensayos no destructivos, hidráulica, pintura, mantenimiento de equipos de supervivencia y tornería. La FAU cuenta con distintos talleres en sus bases aéreas dentro de los cuales se encuentran: talleres de mantenimiento y reparación, aviónica, mediciones, metrología, laboratorio químico y un taller para realizar ensayos no destructivos. En el ámbito educativo, bajo la órbita de la FAU se encuentra la Escuela Técnica Aeronáutica (ETA) y el Instituto de Adiestramiento Aeronáutico. La ETA tiene por objetivo seleccionar y capacitar de forma integral a los técnicos aeronáuticos de la FAU. En 2011, gracias a un convenio firmado con el Consejo de Educación Técnico Profesional (CETP – Ex UTU) se habilitó a la ETA para la capacitación no sólo del personal militar sino también civil, formando parte de un proceso de integración y desarrollo institucional de la FAU mediante el denominado Bachillerato Tecnológico Aeronáutico. La ETA es la única institución del país que forma aerotécnicos, en el área técnica, cultural y militar, desarrollando las competencias necesarias para cumplir las tareas de mantenimiento, operación y administración del material y equipos aeronáuticos. El Instituto de Adiestramiento Aeronáutico (IAA) es el organismo encargado de la formación, capacitación, entrenamiento y perfeccionamiento de los profesionales interesados en la actividad aeronáutica civil. El Instituto, ubicado en el Aeropuerto Angel S. Adami, brinda los cursos de piloto privado, piloto comercial, controladores de

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tránsito aéreo y encargados de operaciones de vuelo de línea aérea, entre otros.

3. Infraestructura aeroportuaria 3.1. Aeropuertos Internacionales

superficie de 45.000 m2 y tiene una capacidad de movilizar 4,5 millones de pasajeros en forma anual. Cuenta con 8 puertas de uso simultáneo para embarque remoto y fijo, 4 mangas telescópicas, 44 posiciones de check in, 24 mostradores de migraciones y 1.200 plazas de estacionamiento. http://www.aeropuertodecarrasco.com.uy/

Laguna del Sauce “C/C Carlos Curbelo” Se ubica en el departamento de Maldonado, siendo una de las obras de infraestructura más importantes de Uruguay. Ubicado a 20 km. de la península, el Aeropuerto de Punta del Este recibe turistas de diversas partes del mundo durante todo el año en especial durante el verano. http://www.puntadeleste.aero/

Carrasco Berisso”

“Gral.

Cesáreo

L.

Inaugurado en 2009, se ubica en las afueras de Montevideo, fue designado como uno de los cuatro mejores aeropuertos del Mundo en 2011 (Frontier Awards 2011). El aeropuerto funciona bajo el régimen de Aeropuerto Libre, el ingreso se realiza desde la Ruta Nacional 101, en el km 19,950. El complejo está dividido en tres sectores claramente definidos. El sector central alberga el estacionamiento vehicular público con una capacidad para aproximadamente 1.200 vehículos, casi triplicando la capacidad del parking de la anterior Terminal. La inversión realizada para su construcción alcanzó los US$ 165 millones, ocupa una

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4. Normativa para la promoción de inversiones y regulación del sector 4.1. Normativa para promoción de inversiones

la

En Uruguay existe un adecuado marco normativo que beneficia al inversor; algunas normas son de carácter general para todos los sectores y otras son específicas para el sector aeronáutico.

Régimen de promoción de inversiones Uruguay tiene un gran atractivo en comparación con otros países que reciben inversiones del resto del mundo y desde hace varios años tiene una política activa para fomentar las inversiones en el país. La Ley Nº 16.906 (1998), declara de interés nacional la promoción y protección de inversiones nacionales y extranjeras. Como característica principal a destacar, el inversor extranjero goza de los mismos incentivos que el inversor local, no existe discriminación desde el punto de vista tributario ni restricciones para la transferencia de utilidades al exterior. Los Decretos 455/007 y 002/012 actualizaron la reglamentación de dicha ley. Para los proyectos de inversión en cualquier sector de actividad que se presenten y sean promovidos por el Poder Ejecutivo se permite exonerar del Impuesto a la Renta de las Actividades Económicas (IRAE) entre el 20% y el 100% del monto invertido, según tipificación del proyecto y el puntaje resultante de una matriz de indicadores. La tasa única a nivel nacional del IRAE es de 25%. También se exonera del Impuesto al Patrimonio los bienes muebles del activo fijo y obras

civiles y se recupera el IVA de las compras de materiales y servicios para estas últimas. Asimismo, dicha ley exonera de tasas o tributos la importación de bienes muebles del activo fijo, declarados no competitivos de la industria nacional.

4.2. Aeropuertos Libres El régimen de Puerto Libre fue establecido por la Ley de Puertos Nº 16.246 de abril de 1992 y por su decreto reglamentario Nº 412/992. Entre otras consideraciones la ley permite la libre circulación de mercaderías dentro de los recintos aduaneros portuarios sin exigencia de autorizaciones ni trámites formales, así como el libre cambio de destino de las mismas, estando durante su permanencia en dichos recintos, libres de todos los tributos y recargos aplicables a la importación. Dentro del recinto portuario la circulación de mercaderías está exenta de tributos internos y los servicios prestados están exonerados de IVA. Asimismo, se establece la posibilidad de realizar diversas operaciones sobre las mercaderías, incluyendo “depósito, re-envasado, remarcado, clasificado, agrupado y desagrupado, consolidado y desconsolidado, manipuleo y fraccionamiento”. A las personas jurídicas del exterior no se las grava con el Impuesto al Patrimonio por las mercaderías almacenadas, ni con el Impuesto a la Renta (IRAE) por las ganancias asociadas a tales mercaderías. El nuevo Código Aduanero (CAROU), aún no aprobado, le agrega un plazo de depósito al puerto libre de 5 años prorrogable, hoy "ilimitado". Por su parte, en contraste con las Zonas Francas, la normativa de Puerto Libre

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brinda la posibilidad de mantener el certificado de origen MERCOSUR y gozar de las preferencias arancelarias que el mismo implica. Asimismo, se permite la emisión de certificados de origen derivados. En 2002, el artículo Nº 23 de la Ley Nº 17.555 y el Decreto N° 376/02 establecen la aplicación del régimen de Puerto Libre para los servicios que se presten en el Aeropuerto Internacional de Carrasco. En Noviembre de 2008 el Decreto 409/008 reglamenta la aplicación de la ley en del Aeropuerto Internacional de Carrasco, dando origen al “Aeropuerto Libre”. De este modo, los beneficios previstos en la ley se traducen en ventajas operativas, aduaneras y fiscales a aquellas empresas que realicen operaciones en el recinto aeroportuario. Desde ese momento, la principal terminal aérea del país funciona como un Centro de Distribución Regional, al contar con un recinto aduanero aeroportuario en donde se prestan diversos servicios de valor agregado logístico a la mercadería, principalmente en los sectores farmacéutico y electrónico.

4.3. Marco normativo del sector 4.3.1. Fomento de la Aviación Civil A través de la Ley Nº 9.977 vigente desde 1940, se establecen subvenciones, franquicias y recursos para el fomento de la aviación civil en Uruguay. En el artículo 1 se establece: “Exonérase de todo impuesto, proventos y tasas portuarias y todo otro gravamen de importación, así como de toda clase de impuestos internos nacionales o municipales, a las aeronaves, elementos moto propulsores, instrumentos y a todos los materiales necesarios para las

mismas, al combustible, grasas y lubricantes y demás implementos que utilice la aviación nacional o de tránsito y a todos los materiales, máquinas, instrumentos y artículos necesarios para la construcción, instalación y conservación de la infraestructura de los aeródromos, aeropuertos y bases del servicio aéreo y estaciones radiotelegráficas y de radioguiaje expresamente afectadas a los mismos, existentes en la República o que se establecieran en el futuro…”. En este sentido, de la Ley Nº 9.977 y del Texto Ordenado de 1996 de DGI se desprende que: 

Las empresas de servicios áereos están exceptuadas de IVA.



Las empresas de navegación aérea (taxis aéreos) están exceptuadas de IVA e IRAE.

4.3.2. Regulación del sector La entidad encargada de la regulación de la aviación civil es la Dirección Nacional de Aviación Civil e Infraestructura Área (DINACIA). Es el órgano de dirección, control y fomento, tanto en el aspecto comercial como en el deportivo o de entrenamiento. Se encuentra bajo la órbita de la Fuerza Aérea Uruguaya dentro del Ministerio de Defensa Nacional. El Código Aeronáutico Ley N° 14.305 rige la actividad aeronáutica y los servicios vinculados directa o indirectamente con la utilización de aeronaves públicas o privadas, sin perjuicio de las disposiciones especiales relativas a la aeronáutica militar. 17

17

Ley Nº 14.305: http://www.parlamento.gub.uy/leyes/AccesoTextoL ey.asp?Ley=14305&Anchor=

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En las Reglamentaciones Aeronáuticas Uruguayas – RAU18, es donde se establecen las exigencias para certificación de productos y partes, directivas de aeronavegabilidad, talleres aeronáuticos, centros de entrenamiento, certificación de pilotos, ayudantes de cabina, entre otros. Uruguay se encuentra actualmente en proceso de adopción de los Reglamentos Aeronáuticos Latinoamericanos (LARs), por lo que se han enmendado y actualizado las RAU existentes. Los LARs fueron creados por el Sistema Regional de Cooperación para la Vigilancia de la Seguridad Operacional (SRVSOP) perteneciente a la Organización Internacional de Aviación Civil (OACI) y del que son miembros todos los países sudamericanos. El SRVSOP mediante la reglamentación LAR realiza actividades de certificación multinacionales con la finalidad de: Fomentar el desarrollo de actividades de certificación y renovación en un ambiente multinacional de cooperación regional. Fomentar la uniformidad y disminución de costos en los procesos de certificación y renovación tanto para los Estados miembros del SRVSOP como para los usuarios, evitando la duplicidades de esfuerzos a nivel de las regiones. Reconocer las certificaciones y licencias entre los Estados miembros

18

RAU: http://www.dinacia.gub.uy/component/k2/itemlist/ category/113.html

garantizando el cumplimiento de requisitos armonizados de seguridad operacional19. La ley de Seguridad Operacional Nº 18.619 establece el fomento y supervisión de la actividad aeronáutica civil con el objetivo de procurar sus más altos niveles. La regulación y la supervisión continua deberán efectuarse en los términos de los artículos 37 y 38 del Convenio sobre Aviación Civil Internacional suscrito en Chicago. Se establece que la Dinacia es la autoridad aeronáutica en materia de seguridad operacional de acuerdo con lo establecido en las leyes y en los reglamentos vigentes20.

Convenios internacionales firmados por Uruguay Convenio de Chicago: Uruguay es miembro contratante de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), gracias a lo firmado en la ciudad de Chicago, Estados Unidos en 1944, y ratificado a través de la Ley Nº 12.018 de 1953. En dicho convenio se estableció que los Estados Contratantes reconocen que cada Estado tiene soberanía exclusiva y absoluta sobre la zona aérea que abarca su territorio21.

19

Las certificaciones multinacionales se realizan a través del reconocimiento del informe de auditoría efectuadas por un equipo multinacional de auditores designados por el Sistema Regional. Los equipos de certificación son conformados por inspectores de la especialidad correspondiente de los Estados miembros del SRVSOP, debidamente certificados como inspector multinacional LAR. 20 Ley Nº: 18.619 de Seguridad Operacional: http://sip.parlamento.gub.uy/leyes/AccesoTextoLey. asp?Ley=18619&Anchor= 21 Convenio Internacional de Chicago: http://sip.parlamento.gub.uy/htmlstat/pl/convencio nes/conv12018.htm

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Acuerdo de Fortaleza: El 17 de diciembre de 1996, los países miembros del Mercosur suscribieron en Fortaleza, Brasil, el "Acuerdo sobre Servicios Aéreos Subregionales", al cual también fueron invitados Bolivia y Chile mientras que Perú se adhirió en el 2000. El acuerdo tiene por objeto permitir la realización de nuevos servicios aéreos regulares, en rutas diferentes a las regionales efectivamente operadas en el marco de los acuerdos bilaterales, a fin de promover y desarrollar nuevos mercados y atender debidamente a la demanda de los usuarios22.

22

Acuerdo sobre Servicios Aéreos Subregionales: http://www0.parlamento.gub.uy/htmlstat/pl/acuerd os/acue17093.htm

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5. Institucionalidad

necesarias incluidas en una planificación estratégica sectorial.

El Ministerio de Industria (MIEM) a través de la Dirección Nacional de Pequeñas y Medianas Empresas (DINAPYME) y la Dirección Nacional de Industrias (DNI) articulan y ofrecen diversas herramientas para aplicar en el sector. Se cuenta con capacidades como la articulación pública – pública, o la adecuación y/o generación de nueva legislación para el sector. También, se promueve la generación de proyectos productivos cofinanciados por el sector privado y el sector público, siempre que tengan impactos en la creación de nuevos puestos de trabajo e incorporen nuevas tecnologías.



En 2011 el MIEM lanzó un Fondo Industrial que se encuentra disponible para empresas del sector aeronáutico a partir de 2012 que incluye el otorgamiento de fondos no reembolsables. Se busca apoyar a sectores industriales por medio del fortalecimiento y adquisición de capacidades productivas y actualización tecnológica.

Armada

Nacional

http://www.armada.mil.uy/



Asociación Nacional de Empresas de Taxi Aéreo (ANETA)  Asociación Nacional de Empresas Privadas Aeroagrícolas (ANEPA) http://www.anepa.org.uy/

 Cámara de Comercio de Aeronáutica http://www.camaero.org/

la

 Cámara Uruguaya de Industria Aeronáutica (CUIA) http://www.cuia.org/  Dirección Nacional de Artesanías, Pequeñas y Medianas Empresas (DINAPYME) http://www.dinapyme.gub.uy/  Dirección Nacional De Aviación Civil e Infraestructura Aeronáutica (DINACIA) http://www.dinacia.gub.uy/

 Dirección Nacional de Industrias (DNI) http://www.dni.gub.uy/ 

Escuela Técnica Aeronáutica (ETA)

El Poder Ejecutivo, a través del Gabinete Productivo definió al sector aeronáutico de interés estratégico para el desarrollo del país. Como consecuencia de ello, se creó como espacio de trabajo público – privado, la Mesa Coordinadora de Industria Aeronáutica, articulada por el MIEM y con el objetivo de dinamizar el sector industrial aeronáutico nacional.

http://www.eta.edu.uy/

La primera sesión de la Mesa Coordinadora se dió en diciembre de 2010. El desafío principal del trabajo tripartito entre el sector público, empresarios y trabajadores, está en la común identificación de las restricciones del sector, el consenso sobre las acciones para levantarlas y en consecuencia el diseño de las herramientas

 Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM) http://www.miem.gub.uy/



Fuerza

Aérea

Uruguaya

(FAU)

http://www.fau.mil.uy/



Instituto Aeronáutico (IAA)

de

Adiestramiento

 Ministerio de Defensa Nacional (MDN) http://www.mdn.gub.uy/

 Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) http://www.mtop.gub.uy/



Ministerio de Turismo y Deporte (MINTURD) http://www.turismo.gub.uy/

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Uruguay en síntesis (2013)23 Nombre oficial Localización geográfica Capital Superficie Población (2013*) Crecimiento de la población (2011) PIB per cápita (2013*) Moneda Índice de alfabetismo Esperanza de vida al nacimiento Forma de gobierno División política Zona horaria Idioma oficial

República Oriental del Uruguay América del Sur, limítrofe con Argentina y Brasil Montevideo 2 176.215 km . 95% del territorio es suelo productivo apto para la explotación agropecuaria 3,39 millones 0,40% (anual) US$ 16.373 Peso uruguayo ($) 98% 76 años República democrática con sistema presidencial 19 departamentos GMT - 03:00 Español

Principales indicadores económicos 2008-2013 Indicadores

2008

2009

2010

2011

2012

2013*

PBI (Var. % Anual)

7,2%

2,2%

8,9%

6,5%

3,9%

3,9%

PBI (Millones U$S)

30.367

30.229

38.847

46.435

49.920

55.543

Población (Millones personas)

3,33

3,34

3,36

3,37

3,38

3,39

PBI per Cápita (U$S)

9.108

9.037

11.573

13.779

14.767

16.373

Tasa de Desempleo - Promedio Anual (% PEA)

8,0%

7,7%

7,2%

6,3%

6,5%

6,6%

Tipo de cambio (Pesos por U$S, Promedio Anual)

20,9

22,6

20,1

19,3

20,3

20,5

-10,7%

7,7%

-11,1%

-3,7%

5,2%

0,8%

Precios al Consumidor (Var. % acumulada anual)

9,2%

5,9%

6,9%

8,6%

7,5%

8,5%

Exportaciones de bienes y servicios (Millones U$S)

9.252

8.354

11.155

13.362

13.720

13.931

Importaciones de bienes y servicios (Millones U$S)

10.333

7.979

9.860

12.745

14.541

15.309

Superávit / Déficit comercial (Millones US$)

-1.081

375

1.295

617

-821

-1.377

Superávit / Déficit comercial (% del PBI)

-3,6%

1,2%

3,3%

1,3%

-1,6%

-2,5%

Resultado Fiscal Global (% del PBI)

-1,6%

-1,7%

-1,1%

-0,9%

-2,8%

-2,3%

Formación bruta de capital (% del PBI)

23,2%

19,7%

18,5%

19,4%

21,2%

22,0%

Deuda Bruta (% del PBI) Inversión Extranjera Directa (Millones U$S)

58,3% 2.106

76,0% 1.529

61,5% 2.289

58,2% 2.504

62,4% 2.687

58,5% 3.000

Inversión Extranjera Directa (% del PBI)

6,9%

5,1%

5,8%

5,4%

5,4%

5,4%

Tipo de cambio (Variación Promedio Anual)

*Datos estimados

23

Fuentes: Los datos referidos al PIB fueron tomados del FMI, los datos de comercio exterior, IED, tipo de cambio, reservas Internacionales y deuda externa provienen del BCU; las tasas de crecimiento de la población, alfabetismo, desempleo e inflación provienen del Instituto Nacional de Estadísticas.

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