EVOLUCIÓN DE LOS CANALES DE DISTRIBUCIÓN DEL SECTOR ASEGURADOR Distribución de vida y ramos de no vida por canales 3/3 Informes tatum

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EVOLUCIÓN GENERAL DE LOS CANALES DE DISTRIBUCIÓN

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Introducción y objeto del informe La cultura del seguro en España ha evolucionado con el paso del tiempo. Los consumidores cada vez se sienten más familiarizados con este tipo de productos, cada vez están mejor informados y como consecuencia de los avances tecnológicos la comparación de precios y coberturas resulta ahora mucho más fácil y rápida. Los participantes en el mercado, entidades aseguradoras, agentes, corredores, bancos,… deben tener muy presentes estos aspectos a la hora de participar en los procesos de oferta y distribución de seguros. . Lógicamente la forma de distribución de los seguros dependerá del tipo de producto y del perfil de consumidores al que se dirige, perfiles que han cambiado y productos que se han adaptado; sin embargo los cambios incontrolables del entorno son los que influyen en mayor medida en la distribución. Se han producido en estos años cambios en la estructura y legislación de los canales, además, algunos de ellos están en plena concentración o desarrollo y se aprecia una evidente modernización de redes propias y mediadas. Analizamos en esta serie de informes los diez últimos años del sector, donde se puede observar claramente el impacto de los cambios legislativos, cambios de fiscalidad y las crisis financiera y económica que hemos sufrido en este periodo. Indudablemente los pronósticos de ventas y el análisis de tendencias jugarán un papel importante en el diseño e implantación de los planes de comercialización de las entidades aseguradoras, que a veces tienen la sensación de que no cuentan con suficientes datos, y parte de ellos, además, están desfasados, son poco fiables o poco detallados. Para la realización de este informe se han consultado los datos incluidos en los Informes de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones y los Informes de canales de distribución de ICEA de los años 2003 a 2012, que son los últimos años publicados completos. Esto quiere decir que los datos de mercado con los que se trabaja actualmente son los de 2012, algo alejados de la realidad actual y además la información presenta algunas lagunas.

Con los datos obtenidos y siendo conscientes de sus carencias, hemos realizado el informe «Evolución General de los Canales de Distribución», que nos permitirá ver sin duda las tendencias y con algo menos de certeza los crecimientos y la distribución actual. El informe lo hemos dividido en tres capítulos : • • •

Distribución general del negocio Composición de la cartera de los diferentes canales Distribución de vida y ramos de no vida por canales

En este capítulo mostraremos la composición de la cartera de los diferentes canales del sector a través de estas variables: Distribución de vida y ramos de no vida por canales • Distribución de los canales por tipo de seguro de Vida • Porcentaje de cartera en pólizas y primas • Volumen de cartera • Desglose por tipo de seguro • Distribución porcentual de los canales por ramos de No Vida • Porcentaje de primas • Volumen de cartera • Nuevo negocio 10 • Crecimiento 09-10 • Desglose por ramos:

Nota: Debido a un nuevo modelo de recogida de datos por parte del Informe de la DGSFP desde el año 2009, marketing directo se ha agrupado dentro de otros canales, por lo que no se ha realizado la evolución en los últimos años de marketing directo al no contar con los datos desglosados. El cálculo de pólizas y primas se ha obtenido de la multiplicación del porcentaje de negocio de cada canal (obtenido de los informes de la DGSFP) por el total de primas o pólizas del negocio, según el caso.

EVOLUCIÓN GENERAL DE LOS CANALES DE DISTRIBUCIÓN

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Distribución de los canales por tipo de seguro de vida Riesgo por Prima Única – Volumen de Cartera - Pólizas

El canal banca seguros sigue siendo el principal distribuidor de pólizas individuales de riesgo con prima única desde el año 2002, con más de un 96% de cartera. En el caso de los colectivos, este mismo canal lleva una trayectoria irregular desde que empezara a

descender en 2007. Los agentes perdieron gran parte de su cuota en colectivos en 2009, y desde entonces ha ido perdiendo hasta llegar a poco más del 2% en 2012. Por el contrario, los corredores han conseguido una subida de más de 26 puntos de cuota en colectivos.

Riesgo Prima única Pólizas

CO L ECTI VO

I ND I VI D UAL

Riesgo prima única

02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

Ag e nt e s Co rre do re s 0,62% 0,54% 0,36% 0,12% 0,21% 4,79% 0,27% 0,13% 0,08% 0,06% 0,19% 0,05% 0,07% 0,06% 0,81% 0,23% 0,34% 0,06% 0,78% 0,88% 0, 66% 1, 05% 0,10% 0,44% 13,79% 21,75% 16,66% 20,64% 3,76% 10,33% 5,19% 18,35% 17,21% 33,32% 43,01% 11,37% 14,65% 14,16% 28,31% 12,53% 27,67% 15,18% 2, 24% 41, 60%

VI D A Vo lúme n de c a rt e ra Pó liza s B a nc o / Ca ja O f ic ina 97,15% 96,97% 93,78% 99,27% 99,68% 99,49% 95,73% 95,87% 97,84% 95,52% 96, 07% 96,91% 58,45% 27,04% 84,14% 74,06% 42,01% 44,87% 49,82% 53,82% 50,82% 50, 07%

pro pia O t ro s c a na le s TO TAL 1,07% 0,62% 100% 2,32% 0,23% 100% 0,77% 0,43% 100% 0,33% 0,00% 100% 0,17% 0,00% 100% 0,27% 0,00% 100% 4,04% 0,10% 100% 2,70% 0,40% 100% 1,42% 0,35% 100% 1,55% 1,26% 100% 1, 90% 0, 33% 100% 0,17% 2,38% 100% 5,88% 0,13% 100% 3,50% 32,17% 100% 1,77% 0,01% 100% 2,37% 0,03% 100% 6,62% 0,84% 100% 0,53% 0,23% 100% 21,04% 0,33% 100% 4,68% 0,66% 100% 5,01% 1,33% 100% 6, 75% 0, 34% 100%

EVOLUCIÓN GENERAL DE LOS CANALES DE DISTRIBUCIÓN

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Distribución de los canales por tipo de seguro de vida Riesgo por Prima Única – Volumen de Cartera - Primas

Al igual que en el caso de las pólizas individuales, los bancos y cajas distribuyen casi la totalidad de las primas de este seguro, con una participación excepcional de los corredores del 26% en el 2004.

En el caso de los colectivos, los bancos y cajas acapararon más de un 40% de cartera, seguido de los otros canales con un 31,71%.

Riesgo Prima única Primas

CO L ECTI VO

I ND I VI D UAL

Riesgo prima única

02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

Ag e nt e s Co rre do re s 1,90% 3,00% 0,70% 0,92% 1,07% 26,85% 1,96% 0,57% 0,75% 0,09% 0,16% 0,09% 0,68% 0,70% 0,85% 0,67% 0,61% 0,61% 1,18% 2,18% 1, 55% 2, 41% 0,12% 20,00% 1,50% 11,43% 2,16% 15,67% 6,79% 31,26% 11,33% 22,53% 4,33% 21,29% 3,84% 18,81% 9,16% 14,48% 5,37% 13,51% 10,40% 14,22% 2, 52% 16, 39%

VI D A Vo lúme n de c a rt e ra Prima s B a nc o / Ca ja O f ic ina 90,26% 95,79% 70,93% 96,93% 98,46% 97,09% 95,35% 97,21% 98,12% 95,15% 94, 50% 15,44% 77,31% 58,24% 47,16% 49,29% 60,76% 7,46% 42,69% 44,73% 28,45% 41, 31%

pro pia O t ro s c a na le s TO TAL 3,17% 1,67% 100% 1,77% 0,82% 100% 0,22% 0,93% 100% 0,56% 0,00% 100% 0,70% 0,00% 100% 2,66% 0,00% 100% 1,02% 2,21% 100% 0,90% 0,36% 100% 0,44% 0,23% 100% 0,52% 0,96% 100% 1, 29% 0, 26% 100% 25,39% 39,05% 100% 9,59% 0,17% 100% 18,02% 5,92% 100% 9,60% 5,19% 100% 11,34% 5,51% 100% 7,77% 5,85% 100% 3,83% 66,07% 100% 4,92% 28,75% 100% 3,18% 33,21% 100% 14,95% 31,97% 100% 8, 07% 31, 71% 100%

EVOLUCIÓN GENERAL DE LOS CANALES DE DISTRIBUCIÓN

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Distribución de los canales por tipo de seguro de vida Riesgo por Prima Periódica – Volumen de Cartera - Pólizas

Más de un 75% de la cartera de este seguro dirigido a individuales se distribuye por medio de bancos y cajas, a excepción del año 2006 en el que agentes y oficinas propias acapararon gran parte del negocio. Este porcentaje de negocio de bancos y cajas es inferior al que distribuye este mismo canal con la modalidad de prima única.

El seguro de riesgo a prima periódica para colectivos se distribuye principalmente por los bancos y cajas y corredores con porcentajes por encima del 30%. Los corredores ganaron cuota desde 2008 en colectivos hasta alcanzar un 41,90% de participación en 2012.

Riesgo Prima periódica Pólizas

CO L ECTI VO

I ND I VI D UAL

Riesgo prima periódica

02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

Ag e nt e s Co rre do re s 26,77% 6,90% 15,95% 4,55% 15,33% 18,48% 15,57% 3,78% 51,18% 7,39% 15,66% 3,78% 12,75% 3,43% 12,50% 3,22% 14,40% 3,17% 15,47% 7,00% 14, 10% 3, 59% 6,09% 7,99% 10,36% 17,93% 8,98% 8,13% 12,46% 10,09% 0,05% 0,01% 33,18% 19,61% 15,41% 5,24% 13,18% 32,25% 12,60% 38,34% 15,56% 36,74% 16, 12% 41, 90%

VI D A Vo lúme n de c a rt e ra Pó liza s B a nc o / Ca ja O f ic ina 57,57% 71,54% 60,33% 75,73% 9,55% 76,49% 73,12% 76,52% 76,70% 72,30% 75, 38% 62,44% 42,36% 74,02% 69,16% 60,83% 39,80% 72,40% 45,46% 39,55% 36,67% 31, 38%

pro pia O t ro s c a na le s TO TAL 5,79% 2,97% 100% 4,91% 3,05% 100% 3,51% 2,34% 100% 2,93% 2,00% 100% 23,51% 8,37% 100% 3,19% 0,88% 100% 7,88% 2,60% 100% 6,02% 1,75% 100% 3,95% 1,78% 100% 4,36% 0,88% 100% 5, 74% 1, 19% 100% 2,95% 20,53% 100% 11,36% 17,99% 100% 5,11% 3,76% 100% 4,81% 3,49% 100% 37,52% 1,58% 100% 4,36% 3,05% 100% 3,05% 2,92% 99% 7,35% 1,76% 100% 6,66% 2,86% 100% 8,06% 2,98% 100% 6, 73% 3, 86% 100%

EVOLUCIÓN GENERAL DE LOS CANALES DE DISTRIBUCIÓN

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Distribución de los canales por tipo de seguro de vida Riesgo por Prima Periódica – Volumen de Cartera - Primas

Comparado con la modalidad de prima única, el canal banca seguros sigue siendo el que más cuota acapara, aunque no con un porcentaje tan alto, y con una tendencia irregular. El canal agentes continúa estable en torno al 16% de cuota.

Este mismo seguro dirigido a colectivos es distribuido mayoritariamente por bancos y cajas y corredores, con 41,30% y 29,54% respectivamente, a excepción del año 2006 en el que las oficinas propias le quitaron negocio a los corredores.

Riesgo Prima periódica Primas

CO L ECTI VO

I ND I VI D UAL

Riesgo prima periódica

02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

Ag e nt e s Co rre do re s 34,33% 16,82% 12,82% 6,72% 22,50% 23,28% 21,86% 11,81% 36,09% 4,88% 19,63% 6,47% 16,48% 6,85% 16,42% 6,48% 16,31% 6,26% 16,47% 6,21% 16, 35% 6, 76% 4,61% 31,39% 4,68% 31,43% 5,13% 26,34% 6,31% 22,65% 1,06% 1,91% 9,69% 35,90% 8,42% 35,82% 8,79% 33,79% 9,66% 31,78% 9,21% 31,66% 11, 08% 29, 54%

VI D A Vo lúme n de c a rt e ra Prima s B a nc o / Ca ja O f ic ina pro pia O t ro s c a na le s TO TAL 37,01% 6,65% 5,19% 100% 29,10% 49,30% 2,05% 100% 45,05% 5,92% 3,25% 100% 56,64% 4,84% 4,85% 100% 38,17% 15,61% 5,25% 100% 69,30% 3,52% 1,08% 100% 64,24% 9,23% 2,85% 100% 67,40% 8,06% 1,64% 100% 70,88% 4,90% 1,65% 100% 71,29% 4,99% 1,05% 100% 70, 51% 5, 12% 1, 28% 100% 17,91% 31,92% 14,17% 100% 27,09% 23,92% 13,27% 100% 32,43% 26,88% 9,23% 100% 35,44% 13,29% 22,30% 100% 34,39% 62,60% 0,03% 100% 38,06% 14,74% 1,61% 100% 33,19% 15,56% 6,92% 100% 36,91% 19,53% 0,98% 100% 38,96% 18,57% 1,03% 100% 40,05% 17,67% 1,42% 100% 41, 30% 16, 66% 1, 43% 100% EVOLUCIÓN GENERAL DE LOS CANALES DE DISTRIBUCIÓN

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Distribución de los canales por tipo de seguro de vida Con Garantía de Prima Única – Volumen de Cartera - Pólizas

Los seguros de Vida con garantía se distribuyen casi en su totalidad por medio de bancos y cajas, tanto para individuales como para colectivos.

Todos los canales, tanto en individual como en colectivo, se mantienen más o menos estables en sus cuotas, siendo los agentes en colectivos los que más han disminuido desde 2010.

Con garantía Prima única Pólizas

CO L ECTI VO

I ND I VI D UAL

Con garantía prima única

02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

Ag e nt e s Co rre do re s 18,46% 2,76% 21,36% 6,89% 14,21% 6,38% 17,89% 1,94% 12,84% 1,74% 12,48% 4,05% 14,27% 1,80% 15,16% 1,98% 16,14% 2,84% 13,69% 2,52% 15, 39% 2, 39% 4,72% 2,41% 8,98% 7,65% 1,37% 0,87% 3,12% 5,90% 3,83% 7,05% 7,98% 10,34% 9,39% 9,01% 8,31% 19,16% 19,37% 13,67% 4,13% 15,47% 5, 69% 12, 57%

VI D A Vo lúme n de c a rt e ra Pó liza s B a nc o / Ca ja O f ic ina pro pia O t ro s c a na le s TO TAL 71,38% 3,33% 4,07% 100% 64,43% 3,61% 3,71% 100% 73,43% 2,84% 3,13% 100% 71,45% 1,88% 6,84% 100% 82,25% 1,31% 1,85% 100% 80,73% 2,17% 0,57% 100% 72,18% 4,70% 6,86% 100% 75,78% 2,72% 4,36% 100% 74,77% 2,26% 3,99% 100% 78,56% 2,54% 2,69% 100% 76, 86% 2, 80% 2, 57% 100% 81,97% 10,05% 0,85% 100% 73,89% 8,16% 1,32% 100% 92,41% 2,46% 2,89% 100% 72,95% 15,83% 2,20% 100% 67,66% 19,60% 1,87% 100% 58,97% 22,17% 0,54% 100% 65,43% 13,51% 2,47% 100% 45,06% 27,31% 0,17% 100% 54,21% 12,56% 0,19% 100% 67,96% 12,38% 0,05% 100% 67, 85% 13, 86% 0, 03% 100% EVOLUCIÓN GENERAL DE LOS CANALES DE DISTRIBUCIÓN

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Distribución de los canales por tipo de seguro de vida Con Garantía de Prima Única – Volumen de Cartera - Primas

Los bancos y cajas lideran la distribución del negocio de seguros de Vida con garantía, tanto individuales como colectivos, estos últimos en menor proporción, aunque con un incremento en el ultimo año.

El resto de canales se mantiene estable como en el caso anterior de pólizas, siendo otros canales y agentes los que más pérdidas han sufrido a lo largo de los años en colectivos.

Con garantía Prima única Primas

CO L ECTI VO

I ND I VI D UAL

Con garantía prima única

02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

Ag e nt e s Co rre do re s 12,80% 2,05% 13,07% 2,66% 11,00% 14,29% 12,68% 2,09% 16,73% 2,81% 10,55% 1,86% 15,80% 3,64% 12,48% 2,94% 13,06% 3,67% 11,51% 2,83% 13, 74% 3, 47% 5,74% 16,43% 5,70% 15,92% 1,49% 13,25% 6,57% 21,22% 4,95% 12,88% 10,11% 21,21% 16,47% 11,86% 8,27% 17,33% 11,80% 19,43% 4,99% 18,33% 5, 14% 12, 29%

VI D A Vo lúme n de c a rt e ra Prima s B a nc o / Ca ja O f ic ina pro pia O t ro s c a na le s TO TAL 81,49% 2,45% 1,21% 100% 81,38% 1,71% 1,18% 100% 72,55% 1,64% 0,52% 100% 83,17% 1,51% 0,55% 100% 75,30% 2,13% 3,04% 100% 85,81% 1,71% 0,07% 100% 72,79% 5,82% 1,76% 100% 80,93% 3,38% 0,27% 100% 79,60% 2,88% 0,78% 100% 81,46% 3,96% 0,24% 100% 78, 30% 4, 23% 0, 26% 100% 49,04% 26,91% 1,88% 100% 53,57% 22,19% 2,62% 100% 62,49% 12,46% 10,31% 100% 55,97% 14,74% 1,50% 100% 65,42% 15,40% 1,35% 100% 38,87% 21,81% 8,00% 100% 34,98% 27,58% 8,14% 99% 41,60% 28,34% 4,47% 100% 43,49% 23,23% 2,06% 100% 46,59% 29,33% 0,76% 100% 50, 00% 31, 36% 1, 21% 100% EVOLUCIÓN GENERAL DE LOS CANALES DE DISTRIBUCIÓN

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Distribución de los canales por tipo de seguro de vida Con Garantía de Prima Periódica – Volumen de Cartera - Pólizas

En el caso del seguro a prima periódica individual, los agentes y los bancos y cajas distribuyen más de un 70% entre los dos, a excepción del año 2006 en el que el canal banca seguros distribuyó por sí solo más del 70% del negocio.

Los colectivos se distribuyen en gran parte por el canal banca seguros, canal que ha perdido casi 20 puntos de cuota desde 2008..

Con garantía Prima periódica Pólizas

CO L ECTI VO

I ND I VI D UAL

Con garantía prima periódica

02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

Ag e nt e s Co rre do re s 40,67% 3,73% 41,58% 4,71% 41,67% 6,16% 44,81% 6,63% 15,90% 4,21% 42,93% 6,67% 31,02% 6,64% 31,31% 6,68% 33,65% 5,09% 33,54% 7,22% 29, 08% 4, 69% 1,50% 1,03% 16,36% 10,62% 14,58% 12,76% 7,30% 6,34% 11,74% 9,79% 6,63% 4,63% 4,08% 3,00% 3,89% 5,05% 3,89% 5,18% 8,49% 10,17% 10, 07% 10, 85%

VI D A Vo lúme n de c a rt e ra Pó liza s B a nc o / Ca ja O f ic ina pro pia O t ro s c a na le s TO TAL 41,08% 9,89% 4,63% 100% 40,91% 8,50% 4,30% 100% 41,29% 6,69% 4,19% 100% 36,61% 7,56% 4,39% 100% 75,38% 3,10% 1,42% 100% 38,26% 8,34% 3,80% 100% 36,07% 18,63% 6,61% 99% 41,01% 19,11% 1,88% 100% 47,25% 9,92% 4,08% 100% 43,69% 11,33% 4,21% 100% 45, 28% 16, 50% 4, 45% 100% 93,33% 2,66% 1,48% 100% 65,12% 7,31% 0,58% 100% 6,21% 5,33% 61,11% 100% 77,64% 3,36% 5,36% 100% 71,96% 2,06% 4,45% 100% 70,81% 17,61% 0,32% 100% 81,09% 4,02% 7,73% 100% 87,35% 3,68% 0,03% 100% 77,32% 5,26% 8,35% 100% 67,63% 6,05% 7,67% 100% 64, 54% 5, 20% 9, 35% 100% EVOLUCIÓN GENERAL DE LOS CANALES DE DISTRIBUCIÓN

10

Distribución de los canales por tipo de seguro de vida Con Garantía de Prima Periódica – Volumen de Cartera - Primas

Este seguro, en su modalidad individual, se distribuye en primer lugar por el canal banca seguros, seguido con mucho menor porcentaje por los agentes, aunque ambos registraron un descenso en el último año. La distribución de los seguros colectivos por medio de

bancos y cajas ha venido descendiendo los dos últimos años. Los corredores alcanzaron un 30% de participación en este negocio en el 2006, sin embargo han ido descendiendo hasta el 2012, que se ha recuperado con más de 6 puntos más de cuota.

Con garantía Prima periódica Primas

CO L ECTI VO

I ND I VI D UAL

Con garantía prima periódica

02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

Ag e nt e s Co rre do re s 26,14% 3,73% 27,21% 3,71% 16,84% 3,28% 27,00% 4,29% 20,47% 10,72% 24,86% 4,38% 17,13% 4,80% 17,27% 4,43% 18,89% 3,86% 21,26% 4,82% 20, 08% 4, 94% 4,19% 2,67% 5,37% 3,79% 5,62% 6,74% 1,84% 4,83% 6,49% 31,20% 7,59% 10,32% 5,42% 13,84% 4,27% 11,44% 4,94% 5,56% 31,84% 9,46% 23, 41% 15, 34%

VI D A Vo lúme n de c a rt e ra Prima s B a nc o / Ca ja O f ic ina pro pia O t ro s c a na le s TO TAL 61,33% 6,56% 2,24% 100% 58,30% 7,68% 3,10% 100% 74,21% 4,13% 1,54% 100% 59,26% 5,26% 4,20% 100% 53,03% 5,75% 10,03% 100% 62,26% 5,30% 3,20% 100% 57,43% 16,80% 3,19% 99% 60,60% 16,98% 0,72% 100% 67,94% 6,27% 3,04% 100% 62,47% 7,86% 3,59% 100% 61, 90% 8, 99% 4, 09% 100% 89,57% 3,36% 0,21% 100% 70,35% 17,56% 2,93% 100% 77,90% 7,84% 1,91% 100% 89,12% 3,00% 1,20% 100% 45,52% 15,53% 1,26% 100% 66,12% 9,75% 6,22% 100% 69,91% 10,06% 0,56% 100% 65,80% 17,41% 1,08% 100% 57,19% 30,83% 1,47% 100% 41,79% 16,41% 0,50% 100% 39, 77% 20, 71% 0, 77% 100% EVOLUCIÓN GENERAL DE LOS CANALES DE DISTRIBUCIÓN

11

Distribución de los canales por tipo de seguro de vida Sin Garantía de Prima Única – Volumen de Cartera - Pólizas

Los seguros de Vida sin garantía individual se distribuyen casi en su totalidad por medio del canal banca seguros. Sin embargo, en colectivos, aunque sigue siendo significativo, han perdido más de 50 puntos de cuota desde 2007.

Las oficinas propias distribuían más de un 70% del negocio de colectivos en 2002 y 2003, sin embargo ha descendido a porcentajes muy poco significativos hasta el 2009, donde empezó a recuperarse llegando al 60,86 en 2012.

Sin garantía Prima única Pólizas

CO L ECTI VO

I ND I VI D UAL

Sin garantía prima única

02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

Ag e nt e s Co rre do re s 4,93% 0,95% 11,05% 1,52% 12,76% 14,80% 13,01% 1,91% 15,78% 2,57% 11,67% 1,82% 5,78% 4,92% 7,08% 4,63% 8,01% 4,57% 7,69% 3,99% 8, 33% 0, 57% 0,23% 0,05% 0,00% 1,08% 20,60% 11,91% 6,81% 26,95% 15,92% 20,74% 2,13% 3,58% 1,14% 0,58% 1,10% 5,30% 0,26% 32,02% 2,97% 5,66% 1, 15% 5, 61%

VI D A Vo lúme n de c a rt e ra Pó liza s B a nc o / Ca ja O f ic ina pro pia O t ro s c a na le s TO TAL 90,71% 1,45% 1,96% 100% 84,16% 2,50% 0,77% 100% 69,72% 2,35% 0,37% 100% 82,37% 2,41% 0,28% 100% 79,26% 1,97% 0,42% 100% 85,07% 1,35% 0,09% 100% 76,38% 6,28% 6,63% 100% 76,05% 5,44% 6,80% 100% 79,70% 0,97% 6,75% 100% 82,37% 5,80% 0,15% 100% 88, 01% 2, 94% 0, 14% 100% 11,96% 85,95% 1,81% 100% 26,91% 71,50% 0,51% 100% 66,21% 1,28% 0,00% 100% 65,77% 0,47% 0,00% 100% 34,99% 1,34% 27,01% 100% 86,21% 0,39% 7,71% 100% 95,15% 2,85% 0,29% 100% 51,43% 42,16% 0,00% 100% 17,98% 49,74% 0,00% 100% 57,71% 33,66% 0,00% 100% 32, 37% 60, 86% 0, 00% 100% EVOLUCIÓN GENERAL DE LOS CANALES DE DISTRIBUCIÓN

12

Distribución de los canales por tipo de seguro de vida Sin Garantía de Prima Única – Volumen de Cartera - Primas

Los seguros sin garantía individuales se distribuyen en más de un 80% por medio de bancos y cajas en 2012, recuperando la cuota que perdió en 2009. En el caso de los colectivos, todos los canales excepto

las oficinas propias han sufrido descensos de sus cuotas, llegando a cifras insignificantes. Tan solo el canal banca seguros, aún se mantiene por encima del 20%, dejando la mayor parte de la cuota a las oficinas propias, que siguen aumentando de cuota.

Sin garantía Prima única Primas

CO L ECTI VO

I ND I VI D UAL

Sin garantía prima única

02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

Ag e nt e s Co rre do re s 6,65% 1,56% 12,90% 2,19% 10,12% 2,41% 10,41% 1,16% 10,05% 11,65% 4,98% 8,10% 2,35% 2,99% 8,96% 20,58% 7,11% 18,83% 4,24% 8,36% 8, 35% 0, 46% 0,45% 0,82% 0,00% 5,01% 11,89% 14,88% 29,26% 18,49% 41,11% 24,62% 10,90% 8,26% 10,09% 22,84% 1,70% 3,53% 0,09% 6,41% 0,37% 6,14% 0, 32% 3, 68%

VI D A Vo lúme n de c a rt e ra Prima s B a nc o / Ca ja O f ic ina pro pia O t ro s c a na le s TO TAL 88,89% 1,20% 1,70% 100% 80,07% 4,55% 0,30% 100% 84,68% 1,39% 1,39% 100% 86,77% 0,49% 1,17% 100% 77,52% 0,63% 0,15% 100% 86,69% 0,17% 0,06% 100% 85,35% 6,43% 2,88% 100% 53,61% 3,04% 13,80% 100% 64,75% 1,50% 7,81% 100% 86,76% 0,58% 0,07% 100% 87, 86% 3, 27% 0, 06% 100% 33,22% 54,99% 10,52% 100% 37,20% 55,50% 2,29% 100% 15,25% 1,94% 56,04% 100% 50,04% 2,20% 0,00% 100% 27,50% 2,19% 4,58% 100% 43,21% 10,38% 27,25% 100% 40,42% 18,78% 7,86% 100% 33,85% 60,91% 0,00% 100% 38,15% 55,34% 0,00% 100% 33,59% 59,90% 0,00% 100% 24, 23% 71, 77% 0, 00% 100% EVOLUCIÓN GENERAL DE LOS CANALES DE DISTRIBUCIÓN

13

Distribución de los canales por tipo de seguro de vida Sin Garantía de Prima Periódica – Volumen de Cartera - Pólizas

En este caso son los agentes los que distribuyen el mayor porcentaje de los seguros de vida sin garantía con prima periódica en la modalidad individual.

muestra una tendencia descendente en todos los canales en el último año excepto oficinas propias, que se mantiene como el mayoritario aunque con una pérdida de la mitad de su cuota respecto a 2010.

Por el contrario en la modalidad de colectivos se

Sin garantía Prima periódica Pólizas

CO L ECTI VO

I ND I VI D UAL

Sin garantía prima periódica

02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

Ag e nt e s Co rre do re s 81,93% 2,96% 49,10% 13,70% 37,73% 21,47% 37,56% 21,31% 54,87% 6,45% 36,09% 4,78% 54,40% 4,61% 56,09% 4,67% 48,90% 3,42% 41,74% 13,37% 40, 13% 14, 61% 4,03% 1,36% 0,15% 0,42% 0,02% 0,01% 0,05% 0,03% 6,40% 3,87% 0,09% 0,01% 7,83% 8,04% 7,90% 7,94% 10,22% 8,93% 26,96% 22,24% 25, 02% 21, 21%

VI D A Vo lúme n de c a rt e ra Pó liza s B a nc o / Ca ja O f ic ina pro pia O t ro s c a na le s TO TAL 7,56% 5,90% 1,65% 100% 9,61% 17,30% 10,28% 100% 10,84% 21,92% 8,03% 100% 13,12% 20,35% 7,67% 100% 25,30% 7,04% 6,34% 100% 16,04% 32,25% 10,84% 100% 13,00% 23,01% 2,75% 98% 20,56% 16,35% 2,33% 100% 24,75% 20,95% 1,99% 100% 29,70% 14,40% 0,79% 100% 28, 70% 15, 96% 0, 61% 100% 7,35% 50,81% 36,45% 100% 49,56% 42,38% 7,49% 100% 55,89% 42,29% 1,80% 100% 91,91% 4,62% 3,39% 100% 77,72% 4,67% 7,34% 100% 9,40% 90,50% 0,00% 100% 6,83% 77,29% 0,01% 100% 15,10% 68,91% 0,15% 100% 9,27% 71,41% 0,17% 100% 22,37% 28,24% 0,19% 100% 18, 74% 35, 03% 0, 01% 100% EVOLUCIÓN GENERAL DE LOS CANALES DE DISTRIBUCIÓN

14

Distribución de los canales por tipo de seguro de vida Sin Garantía de Prima Periódica – Volumen de Cartera - Primas

En las primas sin garantía individuales se produjo en 2012 un aumento del porcentaje de cuota de todos los canales menos de banca seguros, que disminuyó casi 60 puntos de cuota, perdiendo el primer lugar de distribución en favor de los agentes, con un 48,34%.

Las oficinas propias se han mantenido por arriba del 60% en el caso de los seguros colectivos, tras la pérdida de cuota en el 2011. La bajada más drástica la produjeron los otros canales, perdiendo en relación al año anterior más de 24 puntos de cuota.

Sin garantía Prima periódica Primas

CO L ECTI VO

I ND I VI D UAL

Sin garantía prima periódica

02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

Ag e nt e s Co rre do re s 43,27% 7,76% 47,41% 11,59% 35,13% 17,73% 22,41% 14,75% 36,07% 4,77% 21,74% 3,27% 22,81% 2,85% 14,26% 4,65% 13,63% 5,12% 19,09% 8,15% 48, 34% 21, 64% 9,40% 14,30% 0,43% 3,33% 0,98% 13,15% 0,54% 14,51% 4,10% 13,46% 0,01% 2,23% 9,11% 19,75% 2,84% 15,30% 2,28% 15,06% 1,78% 16,74% 1, 60% 24, 76%

VI D A Vo lúme n de c a rt e ra Prima s B a nc o / Ca ja O f ic ina pro pia O t ro s c a na le s TO TAL 30,82% 16,98% 1,17% 100% 6,45% 25,20% 9,34% 100% 16,66% 22,01% 8,46% 100% 45,07% 2,03% 15,74% 100% 50,34% 5,11% 3,71% 100% 51,83% 17,48% 5,68% 100% 58,06% 9,45% 6,29% 99% 74,47% 5,84% 0,78% 100% 74,70% 5,32% 1,23% 100% 63,03% 8,26% 0,46% 99% 3, 22% 25, 57% 1, 23% 100% 21,32% 4,45% 50,53% 100% 73,29% 22,96% 0,00% 100% 36,54% 49,24% 0,08% 100% 84,28% 0,34% 0,32% 100% 72,01% 9,49% 0,94% 100% 30,79% 66,97% 0,00% 100% 10,35% 60,50% 0,28% 100% 13,51% 65,83% 2,51% 100% 14,95% 64,49% 3,22% 100% 15,83% 40,78% 24,87% 100% 9, 51% 63, 73% 0, 40% 100% EVOLUCIÓN GENERAL DE LOS CANALES DE DISTRIBUCIÓN

15

Distribución de los canales por ramos de no vida Volumen de Negocio - Primas – Accidentes

En 2012 el ramo de accidentes se distribuyó en un 58,34%, por medio de agentes y corredores, lo que representa 6,61 puntos menos que en 2012. Los corredores registraron un aumento en el volumen de casi un punto, mientras que los agentes perdieron 7,37 puntos en el volumen de negocio. En el nuevo negocio, ambos perdieron, registrando los agentes hasta 10,74 puntos menos.

Ot ro s c a na le s Of ic ina pro pia Ba nc o / Ca ja Co rre do re s Ag e nt e s

Cre c imie nt o 10-11 11-12 0,86 4, 10 -0,15 2, 42 1,66 0, 09 -1,41 0, 76 -0,94 -7, 37

Accidentes

La tendencia del resto de canales en este ramo se ha mantenido en ascenso en los últimos años. En cuanto al nuevo negocio, las oficinas propias y otros canales han experimentado subidas bastante notables.

02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

AGENTES 44,34% 42,57% 36,69% 41,40% 44,67% 20,21% 38,19% 37,83% 38,29% 37,35% 29, 98%

11 12

27,56% 16, 82%

Vo lume n de ne g o c io No Vida Prima s Ac c ide nt e s CORREDORES BANCO / CAJA OFI CI NA PROPI A OTROS 30,99% 6,80% 15,69% 2,18% 29,22% 10,07% 15,66% 2,31% 32,73% 13,51% 11,61% 2,45% 29,33% 11,84% 15,03% 2,42% 31,11% 14,09% 7,93% 2,20% 13,76% 60,97% 3,80% 1,26% 31,68% 17,77% 9,51% 2,86% 31,29% 17,59% 9,95% 3,34% 29,01% 19,38% 9,13% 4,18% 27,60% 21,04% 8,98% 5,04% 28, 36% 21, 13% 11, 40% 9, 14% Nue vo ne g o c io No Vida 27,89% 35,23% 2,68% 6,63% 26, 93% 22, 38% 6, 47% 27, 41%

TOTAL 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

EVOLUCIÓN GENERAL DE LOS CANALES DE DISTRIBUCIÓN

100% 100%

16

Distribución de los canales por ramos de no vida Volumen de Negocio - Primas – Enfermedad

Más de un 50% del ramo Enfermedad se ha venido distribuyendo por medio de los agentes y corredores, aunque han bajado 10,04 puntos de cuota de 2008. Tanto banca seguros como otros canales bajaron su cuota, mientras que las oficinas propias subieron 4,66 puntos.

Of ic ina pro pia Co rre do re s Ag e nt e s Ot ro s c a na le s Ba nc o / Ca ja

Cre c imie nt o 10-11 11-12 1,52 4, 66 2,77 1, 13 -5,10 0, 57 -0,84 -1, 20 1,64 -5, 17

Enfermedad

En cuanto al nuevo negocio, todos los canales aumentaron su cuota excepto el canal banco y cajas, que perdió 17,54 puntos, aunque no perdió su puesto como primer canal de distribución.

02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

AGENTES 46,55% 41,78% 37,13% 44,82% 42,61% 44,72% 50,91% 50,65% 42,69% 37,59% 38, 16%

11 12

28,59% 30, 23%

Vo lume n de ne g o c io No Vida Prima s Enf e rme da d CORREDORES BANCO / CAJA OFI CI NA PROPI A OTROS 20,51% 5,88% 25,59% 1,47% 23,27% 7,68% 26,30% 0,97% 28,32% 16,69% 8,76% 9,11% 22,19% 10,04% 21,67% 1,28% 22,64% 10,33% 22,83% 1,59% 21,14% 6,12% 25,10% 2,92% 24,99% 4,32% 19,37% 0,42% 22,81% 5,78% 17,02% 3,75% 23,80% 11,82% 15,08% 6,62% 26,57% 13,46% 16,60% 5,78% 27, 70% 8, 29% 21, 26% 4, 58% Nue vo ne g o c io No Vida 13,56% 50,64% 4,65% 2,56% 16, 23% 33, 10% 15, 17% 4, 92%

TOTAL 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

EVOLUCIÓN GENERAL DE LOS CANALES DE DISTRIBUCIÓN

100% 100%

17

Distribución de los canales por ramos de no vida Volumen de Negocio - Primas – Asistencia Sanitaria

Las oficinas de la entidad se han mantenido como canal predominante de la asistencia sanitaria, con casi un 60% de cuota. El resto de ramos ha experimentado subidas, a excepción del canal banco y cajas, que perdió en 2012 2,42 puntos.

Co rre do re s Ag e nt e s Ot ro s c a na le s Of ic ina pro pia Ba nc o / Ca ja

Cre c imie nt o 10-11 11-12 0,82 1, 10 0,55 1, 12 0,23 0, 24 -2,99 0, 05 1,29 -2, 42

Asistencia sanitaria

El canal de mediación (agentes + corredores) se ha mantenido por encima del 50% de la cuota de distribución en nuevo negocio, seguidos por las oficinas propias, que perdieron más de un punto de cuota.

02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

AGENTES 20,43% 20,83% 29,79% 20,07% 21,42% 24,15% 19,67% 18,67% 19,06% 19,61% 20, 73%

11 12

32,21% 33, 89%

Vo lume n de ne g o c io No Vida Prima s Asist e nc ia Sa nit a ria CORREDORES BANCO / CAJA OFI CI NA PROPI A OTROS 7,25% 0,38% 70,06% 1,88% 7,04% 2,66% 67,49% 1,98% 15,14% 3,94% 48,00% 3,12% 10,24% 3,68% 63,35% 2,66% 10,61% 3,27% 61,81% 2,89% 13,10% 4,64% 51,29% 6,82% 10,55% 4,05% 62,92% 2,81% 11,40% 3,30% 63,74% 2,89% 13,40% 4,06% 60,15% 3,33% 14,22% 5,35% 57,16% 3,56% 15, 32% 2, 93% 57, 21% 3, 80% Nue vo ne g o c io No Vida 21,84% 7,29% 32,83% 5,84% 22, 65% 5, 55% 31, 64% 6, 28%

TOTAL 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

EVOLUCIÓN GENERAL DE LOS CANALES DE DISTRIBUCIÓN

100% 100%

18

Distribución de los canales por ramos de no vida Volumen de Negocio - Primas – Autos

Los seguros de autos se distribuyen principalmente por los canales tradicionales (agentes + corredores), con 63,53 puntos de cuota entre los dos. Todos los ramos se han mantenido estables en las cuotas respecto al año anterior, al igual que en el nuevo negocio.

02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

AGENTES 46,25% 43,11% 40,85% 41,78% 40,29% 40,08% 39,47% 39,19% 39,36% 39,76% 39, 22%

11 12

38,40% 37, 08%

Of ic ina pro pia Ba nc o / Ca ja Ot ro s c a na le s Co rre do re s Ag e nt e s

Cre c imie nt o 10-11 11-12 -0,10 0, 60 0,25 0, 37 0,66 -0, 04 -1,21 -0, 39 0,40 -0, 54

Autos

Vo lume n de ne g o c io No Vida Prima s Aut o s CORREDORES BANCO / CAJA OFI CI NA PROPI A OTROS 28,35% 1,15% 17,81% 6,44% 30,26% 2,36% 16,77% 7,50% 34,68% 3,56% 11,18% 9,74% 29,84% 2,57% 16,51% 9,29% 29,74% 2,76% 18,82% 8,38% 28,02% 2,93% 14,69% 14,28% 29,50% 3,81% 14,52% 12,70% 27,81% 4,71% 14,39% 13,91% 25,91% 5,36% 14,42% 14,94% 24,70% 5,61% 14,32% 15,60% 24, 31% 5, 98% 14, 92% 15, 56% Nue vo ne g o c io No Vida 30,84% 9,23% 5,71% 15,82% 32, 75% 8, 93% 5, 99% 15, 27%

TOTAL 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

EVOLUCIÓN GENERAL DE LOS CANALES DE DISTRIBUCIÓN

100% 100%

19

Distribución de los canales por ramos de no vida Volumen de Negocio – Primas – Transportes

Los corredores de seguros con el 60,94% del volumen de negocio, seguidos de las oficinas propias con un 20,77% son los canales predominantes del seguro de transportes. Por otro lado, agentes y banca seguros perdieron cuota de distribución. En general, los canales se mantienen bastante estables en sus cuotas, sin grandes cambios.

02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

AGENTES 17,28% 16,70% 19,24% 18,16% 18,23% 21,91% 24,91% 17,69% 12,97% 13,10% 12, 58%

11 12

6,15% 5, 19%

Ot ro s c a na le s Of ic ina pro pia Ba nc o / Ca ja Co rre do re s Ag e nt e s

Cre c imie nt o 10-11 11-12 0,26 0, 60 -2,14 0, 30 0,03 -0, 15 1,72 -0, 21 0,13 -0, 52

Transportes

Vo lume n de c a rt e ra No Vida Prima s Tra nspo rt e s CORREDORES BANCO / CAJA OFI CI NA PROPI A OTROS 53,86% 0,97% 27,23% 0,66% 60,46% 1,37% 20,97% 0,51% 65,00% -2,02% 14,85% 2,92% 62,32% 1,34% 16,86% 1,32% 59,92% 0,71% 19,73% 1,41% 61,90% 1,00% 13,47% 1,72% 61,90% 1,01% 11,29% 0,90% 63,26% 0,97% 15,31% 2,76% 59,43% 1,06% 22,61% 3,92% 61,15% 1,09% 20,47% 4,18% 60, 94% 0, 94% 20, 77% 4, 78% Nue vo ne g o c io No Vida 69,45% 1,02% 20,45% 2,93% 65, 27% 0, 72% 25, 32% 3, 50%

TOTAL 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

EVOLUCIÓN GENERAL DE LOS CANALES DE DISTRIBUCIÓN

100% 100%

20

Distribución de los canales por ramos de no vida Volumen de Negocio – Primas – Incendios y elementos naturales

Los corredores perdieron 45,56 puntos de cuota respecto al año anterior, lo que les hizo bajar al segundo puesto como canal de distribución, en favor del canal de banca seguros, que aumentó 29,41 puntos. El canal agentes también experimentó una subida importante, 10,63 puntos, y las oficinas subieron 5,22.

Ba nc o / Ca ja Ag e nt e s Of ic ina pro pia Ot ro s c a na le s Co rre do re s

Cre c imie nt o 10-11 11-12 -0,93 29, 41 -0,73 10, 63 3,04 5, 22 0,05 0, 29 -1,43 -45, 56

Incendios y elementos naturales

En cuanto al nuevo negocio, tanto el canal banca seguros como las oficinas consiguieron una subida espectacular, de casi 40 puntos cada uno. Agentes también consiguió 6 puntos más, mientras que corredores sufrió una bajada de más de 80 puntos de un año a otro.

02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

AGENTES 10,96% 6,21% 14,70% 10,24% 10,56% 14,73% 11,60% 7,26% 6,66% 5,93% 16, 59%

11 12

0,83% 6, 83%

Vo lume n de ne g o c io No Vida Prima s I nc e ndio s y e le m. na t ura le s CORREDORES BANCO / CAJA OFI CI NA PROPI A OTROS 59,10% 8,90% 20,32% 0,72% 61,96% 15,17% 15,84% 0,82% 38,32% 37,82% 9,12% 0,03% 63,45% 13,91% 12,08% 0,32% 64,49% 17,55% 6,79% 0,61% 63,85% 13,61% 7,09% 0,71% 69,23% 12,19% 6,73% 0,24% 71,92% 14,65% 6,11% 0,06% 74,11% 14,63% 4,52% 0,07% 72,68% 13,70% 7,56% 0,12% 27, 12% 43, 11% 12, 78% 0, 41% Nue vo ne g o c io No Vida 86,62% 3,65% 8,87% 0,02% 5, 70% 41, 40% 45, 80% 0, 27%

TOTAL 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

EVOLUCIÓN GENERAL DE LOS CANALES DE DISTRIBUCIÓN

100% 100%

21

Distribución de los canales por ramos de no vida Volumen de Negocio – Primas – Otros daños a bienes: Seguros agrarios

Los corredores perdieron más de 6 puntos de cuota en 2012, mientras que los bancos y cajas ganaron casi 20 puntos de cuota de distribución, haciéndose con el primer lugar. Las oficinas propias, por su parte, perdieron el primer puesto como canal de distribución, al perder 15,62 puntos de cuota.

Ba nc o / Ca ja Ag e nt e s Ot ro s c a na le s Co rre do re s Of ic ina pro pia

Cre c imie nt o 10-11 11-12 -0,72 19, 58 -1,24 2, 19 0,86 0, 23 -2,22 -6, 38 3,32 -15, 62

Otros daños a bienes: Seguros agrarios

En cuanto al nuevo negocio, el canal banca seguros alcanzó el primer lugar al ganar 41,57 puntos más. Los corredores y, sobre todo, las oficinas propias, perdiendo una gran cantidad de cuota de mercado, 11,98 y 32,75 puntos menos respectivamente.

02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

AGENTES 26,68% 32,93% 21,51% 28,98% 32,60% 31,90% 18,97% 24,92% 18,39% 17,15% 19, 34%

11 12

17,48% 20, 63%

Vo lume n de ne g o c io No Vida Prima s Ot ro s da ño s a bie ne s: Se g uro s a g ra rio s CORREDORES BANCO / CAJA OFI CI NA PROPI A OTROS 28,04% 41,79% 3,07% 0,42% 39,80% 17,99% 8,76% 0,52% 26,09% 48,08% 2,45% 1,86% 29,97% 36,12% 3,40% 1,53% 25,34% 38,28% 0,95% 2,83% 25,46% 40,98% 1,13% 0,52% 14,39% 37,11% 1,26% 28,27% 22,82% 26,86% 20,21% 5,19% 17,32% 19,28% 40,97% 4,04% 15,10% 18,56% 44,29% 4,90% 8, 72% 38, 14% 28, 67% 5, 13% Nue vo ne g o c io No Vida 14,95% 32,94% 34,63% 0,00% 2, 97% 74, 51% 1, 88% 0, 00%

TOTAL 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

EVOLUCIÓN GENERAL DE LOS CANALES DE DISTRIBUCIÓN

100% 100%

22

Distribución de los canales por ramos de no vida Volumen de Negocio – Primas – Otros daños a bienes: Robo u otros

El canal predominante de los seguros de robo siguen siendo los corredores, con un crecimiento de 4,99 puntos en 2012. Los agentes y los bancos y cajas han intercambiado posiciones nuevamente en el ranking de distribución, debido al decremento de 8,20 puntos de los bancos y cajas y el incremento de 2,78 puntos de los agentes en 2012.

02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

AGENTES 10,88% 12,66% 12,37% 15,53% 17,62% 13,73% 14,72% 23,24% 10,45% 14,32% 17, 10%

11 12

7,09% 10, 99%

Co rre do re s Ag e nt e s Ot ro s c a na le s Of ic ina pro pia Ba nc o / Ca ja

Cre c imie nt o 10-11 11-12 -3,12 4, 99 3,87 2, 78 -1,87 1, 72 2,97 -1, 29 -1,84 -8, 20

Otros daños a bienes: Robo u otros

Vo lume n de ne g o c io No Vida Prima s Ot ro s da ño s a bie ne s: Ro bo u o t ro s CORREDORES BANCO / CAJA OFI CI NA PROPI A OTROS 66,74% 11,28% 6,53% 4,57% 57,49% 23,11% 5,76% 0,98% 53,27% 24,01% 2,51% 7,84% 57,76% 23,77% 2,64% 0,30% 59,34% 17,99% 4,68% 0,37% 59,88% 20,21% 5,93% 0,25% 59,51% 22,29% 3,32% 0,15% 50,01% 17,81% 7,49% 1,46% 55,08% 20,94% 6,29% 7,23% 51,96% 19,10% 9,26% 5,36% 56, 95% 10, 90% 7, 97% 7, 08% Nue vo ne g o c io No Vida 55,19% 23,13% 10,95% 3,64% 58, 41% 14, 33% 11, 64% 4, 65%

TOTAL 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

EVOLUCIÓN GENERAL DE LOS CANALES DE DISTRIBUCIÓN

100% 100%

23

Distribución de los canales por ramos de no vida Volumen de Negocio – Primas – Otros daños a bienes: Total otros daños

Los corredores siguen siendo los principales distribuidores del total de otros daños, con un incremento de 3,76 puntos en el último año. El nuevo negocio de este canal es superior al volumen de cartera, por lo que este canal podría mantener su tendencia positiva en el próximo periodo.

Co rre do re s Of ic ina pro pia Ot ro s c a na le s Ba nc o / Ca ja Ag e nt e s

Cre c imie nt o 10-11 11-12 -3,61 3, 76 2,63 0, 30 0,03 -0, 02 0,42 -1, 67 0,55 -2, 38

Otros daños a bienes: Total otros daños

Por el contrario, casi todos los demás canales han registrado un descenso de la cuota de distribución.

02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

AGENTES 18,73% 21,42% 15,32% 19,82% 21,31% 20,04% 20,94% 7,43% 10,21% 10,76% 8, 38%

11 12

6,63% 3, 43%

Vo lume n de ne g o c io No Vida Prima s Ot ro s da ño s a bie ne s: To t a l o t ro s da ño s CORREDORES BANCO / CAJA OFI CI NA PROPI A OTROS 47,53% 26,43% 4,81% 2,50% 49,85% 20,90% 7,06% 0,78% 44,50% 20,04% 2,49% 17,64% 48,88% 27,72% 2,88% 0,70% 50,97% 22,99% 3,76% 0,97% 48,19% 27,44% 4,29% 0,03% 62,69% 8,59% 7,74% 0,05% 81,39% 5,79% 5,39% 0,01% 77,34% 7,73% 4,69% 0,01% 73,73% 8,15% 7,32% 0,04% 77, 49% 6, 48% 7, 62% 0, 02% Nue vo ne g o c io No Vida 78,29% 6,24% 8,81% 0,04% 85, 32% 3, 65% 7, 60% 0, 00%

TOTAL 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

EVOLUCIÓN GENERAL DE LOS CANALES DE DISTRIBUCIÓN

100% 100%

24

Distribución de los canales por ramos de no vida Volumen de Negocio – Primas – RC General: Riesgos nucleares

A pesar de no tener un patrón de distribución establecido, los seguros de riesgos nucleares se han distribuido en torno de un 70% por las oficinas propias en los últimos cinco años, aunque en 2012 ha perdido 20,19 puntos.

Tanto agentes como bancos y cajas tienen un 0% de cuota de distribución de nuevo negocio. Mientras las oficinas propias han perdido casi la mitad de su cuota, aproximadamente es la misma cuota que han ganado los corredores.

02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

AGENTES 33,95% 19,68% 45,39% 43,32% 91,23% 20,43% 11,46% 14,02% 8,86% 8,36% 13, 95%

11 12

0,18% 0, 00%

Co rre do re s Ag e nt e s Ot ro s c a na le s Ba nc o / Ca ja Of ic ina pro pia

Cre c imie nt o 10-11 11-12 -13,35 10, 60 -0,50 5, 59 -3,58 4, 13 1,21 -0, 12 16,22 -20, 19

RC General: Riesgos nucleares

Vo lume n de ne g o c io No Vida Prima s R. C. Ge ne ra l: Rie sg o s nuc le a re s CORREDORES BANCO / CAJA OFI CI NA PROPI A OTROS 51,11% 1,17% 13,72% 0,05% 32,20% 0,55% 7,28% 40,29% 42,42% 5,40% 6,75% 0,04% 29,16% 0,02% 26,42% 1,07% 5,86% 1,39% 1,52% 0,00% 32,82% 0,10% 45,00% 1,65% 0,30% 0,01% 79,76% 8,47% 9,85% 0,01% 71,75% 4,38% 19,20% 0,05% 67,79% 4,10% 5,85% 1,26% 84,01% 0,52% 16, 45% 1, 14% 63, 82% 4, 65% Nue vo ne g o c io No Vida 3,32% 0,00% 94,54% 1,96% 47, 42% 0, 00% 52, 56% 0, 01%

TOTAL 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

EVOLUCIÓN GENERAL DE LOS CANALES DE DISTRIBUCIÓN

100% 100%

25

Distribución de los canales por ramos de no vida Volumen de Negocio – Primas – RC General: Otros riesgos

Este producto se viene distribuyendo en más de un 70% por los mediadores de seguros, sin embargo tanto agentes como corredores vienen registrando un descenso en la cuota, aunque los corredores aumentaron en 2012 2,43 puntos. En nuevo negocio, ambos canales aumentaron su cuota.

Co rre do re s Of ic ina pro pia Ot ro s c a na le s Ba nc o / Ca ja Ag e nt e s

Cre c imie nt o 10-11 11-12 -2,39 2, 43 0,44 1, 86 0,92 -0, 02 0,96 -0, 66 0,06 -3, 60

RC General: Otros riesgos

Tanto el canal de banca seguros como los otros canales descendieron de manera insignificante, mientras que las oficinas propias aumentaron 1,86 puntos de cuota. Todos los canales aumentaron cuota de nuevo negocio, excepto otros canales, que perdió 5,71 puntos.

02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

AGENTES 26,71% 32,91% 36,66% 31,71% 27,51% 32,26% 29,75% 29,43% 24,26% 24,32% 20, 72%

11 12

13,91% 16, 51%

Vo lume n de ne g o c io No Vida Prima s R. C. Ge ne ra l: Ot ro s rie sg o s CORREDORES BANCO / CAJA OFI CI NA PROPI A OTROS 53,92% 1,36% 6,11% 11,90% 57,18% 3,23% 5,67% 1,01% 52,47% 5,36% 4,33% 1,19% 51,03% 3,31% 4,63% 9,31% 53,31% 2,78% 4,32% 12,07% 47,95% 3,13% 6,50% 10,16% 55,10% 3,02% 5,15% 6,98% 53,33% 2,99% 7,49% 6,75% 50,68% 3,88% 6,27% 14,91% 48,29% 4,84% 6,71% 15,83% 50, 72% 4, 18% 8, 57% 15, 81% Nue vo ne g o c io No Vida 57,25% 6,26% 8,29% 14,28% 58, 01% 7, 39% 9, 53% 8, 57%

TOTAL 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

EVOLUCIÓN GENERAL DE LOS CANALES DE DISTRIBUCIÓN

100% 100%

26

Distribución de los canales por ramos de no vida Volumen de Negocio – Primas – Crédito

Como ya viene ocurriendo en años anteriores, los agentes distribuyen más de la mitad de los seguros de crédito, sin embargo, este canal viene registrando un descenso de más de 20 puntos desde 2005.

Los corredores le siguen en importancia con un porcentaje en torno al 40% y un crecimiento de 2,58 puntos en 2012, tendencia que podría mantenerse en el próximo periodo.

Co rre do re s Of ic ina pro pia Ot ro s c a na le s Ba nc o / Ca ja Ag e nt e s

Cre c imie nt o 10-11 11-12 -0,30 2, 58 0,95 -0, 04 0,01 -0, 06 -0,15 -0, 21 -0,50 -2, 26

Crédito

El resto de canales pierden cuota de distribución, aunque en el nuevo negocio, todos aumentan su cuota, excepto los agentes.

Los otros canales se mantienen en un 0% de cuota de nuevo negocio.

02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

AGENTES 63,09% 56,69% 48,14% 70,80% 43,81% 60,22% 61,54% 57,04% 52,93% 52,43% 50, 17%

11 12

59,23% 53, 09%

Vo lume n de ne g o c io No Vida Prima s Cré dit o CORREDORES BANCO / CAJA OFI CI NA PROPI A OTROS 30,64% 0,09% 5,30% 0,89% 32,60% 0,20% 9,89% 0,62% 24,87% 1,88% 25,11% 0,00% 20,79% 0,27% 7,59% 0,55% 36,34% 1,00% 17,43% 1,42% 28,89% 5,39% 5,04% 0,46% 29,95% 2,74% 5,60% 0,17% 36,59% 1,46% 4,81% 0,12% 38,56% 1,79% 6,54% 0,18% 38,26% 1,64% 7,49% 0,19% 40, 84% 1, 43% 7, 45% 0, 13% Nue vo ne g o c io No Vida 32,22% 2,80% 5,76% 0,00% 33, 90% 3, 15% 9, 85% 0, 00%

TOTAL 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

EVOLUCIÓN GENERAL DE LOS CANALES DE DISTRIBUCIÓN

100% 100%

27

Distribución de los canales por ramos de no vida Volumen de Negocio – Primas – Caución

Los corredores mantienen su liderazgo en la comercialización de los productos de caución con un porcentaje cercano al 60% y una tendencia descendente desde 2010. Las oficinas propias son el segundo distribuidor de este seguro con más del 20% de cuota, sin embargo perdieron 1,48 puntos en el último año.

Ag e nt e s Ba nc o / Ca ja Ot ro s c a na le s Of ic ina pro pia Co rre do re s

Cre c imie nt o 10-11 11-12 -0,08 2, 01 0,25 1, 48 -0,05 0, 05 2,47 -1, 48 -2,58 -2, 06

Caución

El resto de canales ganaron cuota de distribución. En el nuevo negocio, destaca la pérdida de cuota de los corredores, de 12,6 puntos, y la ganancia de cuota de las oficinas propias, de 12,11 puntos.

02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

AGENTES 19,47% 16,45% 7,98% 14,04% 5,88% 14,91% 22,28% 13,80% 8,37% 8,29% 10, 30%

11 12

4,08% 3, 48%

Vo lume n de ne g o c io No Vida Prima s Ca uc ió n CORREDORES BANCO / CAJA OFI CI NA PROPI A OTROS 38,23% 1,27% 18,20% 22,83% 32,55% 6,63% 12,92% 31,44% 52,82% 2,66% 17,06% 19,48% 37,64% 5,39% 11,60% 31,32% 39,93% 4,40% 17,42% 32,37% 40,74% 1,85% 12,32% 30,18% 49,27% 9,53% 17,30% 1,61% 54,19% 7,85% 23,87% 0,28% 62,30% 7,15% 21,30% 0,88% 59,72% 7,40% 23,77% 0,83% 57, 66% 8, 88% 22, 29% 0, 88% Nue vo ne g o c io No Vida 79,35% 2,36% 13,79% 0,42% 66, 75% 3, 53% 25, 90% 0, 34%

TOTAL 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

EVOLUCIÓN GENERAL DE LOS CANALES DE DISTRIBUCIÓN

100% 100%

28

Distribución de los canales por ramos de no vida Volumen de Negocio – Primas – Pérdidas pecuniarias diversas

Este producto no mantiene un patrón de distribución uniforme. El canal de mediación, predominando con casi la mitad de la cuota el canal de corredores, distribuyó la mayor parte de este producto en 2012. Todos los canales aumentaron su cuota en mayor o menos medida, destacando las oficinas propias con 5,25 puntos más, excepto el canal banca seguros, que perdió casi 11 puntos de cuota.

Of ic ina pro pia Co rre do re s Ot ro s c a na le s Ag e nt e s Ba nc o / Ca ja

Cre c imie nt o 10-11 11-12 2,76 5, 25 14,51 3, 35 0,92 1, 35 -17,67 1, 04 -0,53 -10, 98

Pérdidas pecuniarias diversas

Tanto los bancos y cajas como los otros canales perdieron una cuota significativa en nuevo negocio.

02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

AGENTES 30,96% 30,45% 5,43% 21,03% 14,34% 9,86% 14,30% 14,27% 28,79% 11,12% 12, 16%

11 12

4,20% 7, 88%

Vo lume n de ne g o c io No Vida Prima s Pé rdida s pe c unia ria s dive rsa s CORREDORES BANCO / CAJA OFI CI NA PROPI A OTROS 44,62% 11,70% 11,66% 1,06% 31,99% 20,59% 9,76% 7,20% 35,55% 20,69% 35,79% 2,54% 17,26% 48,72% 10,77% 2,21% 27,86% 51,84% 4,27% 1,69% 38,34% 46,72% 3,32% 1,76% 38,04% 37,12% 2,93% 7,61% 46,24% 25,40% 4,36% 9,74% 26,47% 28,79% 5,40% 10,55% 40,98% 28,26% 8,16% 11,47% 44, 33% 17, 28% 13, 41% 12, 82% Nue vo ne g o c io No Vida 37,22% 38,71% 3,70% 16,16% 49, 00% 28, 25% 5, 56% 9, 31%

TOTAL 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

EVOLUCIÓN GENERAL DE LOS CANALES DE DISTRIBUCIÓN

100% 100%

29

Distribución de los canales por ramos de no vida Volumen de Negocio – Primas – Defensa jurídica

Los agentes y corredores distribuyeron más de la mitad de los seguros de Defensa jurídica e incrementaron aunque disminuyeron ambos en cuota respecto al año anterior. Las oficinas propias aumentaron 3,79 puntos de cuota y se situaron por encima de los agentes, en segundo lugar en cuota de distribución.

Of ic ina pro pia Ba nc o / Ca ja Ot ro s c a na le s Ag e nt e s Co rre do re s

Cre c imie nt o 10-11 11-12 3,57 3, 79 1,57 2, 35 -0,19 -0, 52 16,05 -1, 34 -20,89 -4, 39

Defensa jurídica

En el nuevo negocio, todos los canales aumentaron cuota, excepto el canal de mediadores que perdió más de 5 puntos entre los agentes y los corredores.

02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

AGENTES 28,06% 28,62% 22,65% 22,48% 22,08% 22,83% 16,08% 14,93% 10,55% 26,60% 25, 26%

11 12

29,14% 27, 75%

Vo lume n de ne g o c io No Vida Prima s De f e nsa jurídic a CORREDORES BANCO / CAJA OFI CI NA PROPI A OTROS 63,27% 0,00% 7,92% 0,75% 60,73% 0,00% 9,57% 1,08% 68,30% 0,00% 9,05% 0,00% 50,62% 0,00% 26,18% 0,72% 67,96% 0,00% 9,01% 0,95% 68,44% 0,39% 7,52% 0,82% 68,96% 0,52% 12,82% 1,60% 65,61% 0,52% 17,89% 1,04% 62,62% 0,60% 19,22% 7,01% 41,73% 2,17% 22,79% 6,82% 37, 34% 4, 52% 26, 58% 6, 30% Nue vo ne g o c io No Vida 42,61% 7,09% 11,33% 9,83% 36, 53% 10, 18% 15, 57% 9, 98%

TOTAL 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

EVOLUCIÓN GENERAL DE LOS CANALES DE DISTRIBUCIÓN

100% 100%

30

Distribución de los canales por ramos de no vida Volumen de Negocio – Primas – Asistencia

Los agentes han ido perdiendo el primer lugar como distribuidores de Asistencia desde 2010, perdiendo casi 30 puntos de cuota. Por otro lado, desde ese año las oficinas propias han aumentado más de 15 puntos en cuota de distribución. Los corredores y los otros canales también han ganado cuota, 3,11 y 2,09 respectivamente.

Co rre do re s Ot ro s c a na le s Ba nc o / Ca ja Ag e nt e s Of ic ina pro pia

Cre c imie nt o 10-11 11-12 6,52 3, 11 3,04 2, 09 -0,13 -0, 35 -27,32 -2, 21 17,89 -2, 65

Asistencia

En nuevo negocio, todos excepto los agentes han ganado cuota de distribución en el último periodo, destacando los corredores, con 7,63 puntos más, y los otros canales, con 12,1 puntos más.

02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

AGENTES 45,81% 38,59% 19,71% 37,23% 42,83% 42,64% 54,74% 49,84% 51,04% 23,72% 21, 51%

11 12

28,70% 5, 21%

Vo lume n de ne g o c io No Vida Prima s Asist e nc ia CORREDORES BANCO / CAJA OFI CI NA PROPI A OTROS 16,10% 1,52% 28,89% 7,68% 13,22% 3,53% 28,23% 16,42% 51,10% 1,45% 19,25% 8,49% 25,07% 1,78% 24,92% 11,00% 19,18% 1,67% 27,75% 8,56% 16,08% 4,09% 27,48% 9,70% 12,81% 0,45% 26,78% 5,22% 11,61% 0,44% 35,81% 2,31% 14,01% 0,73% 30,14% 4,08% 20,53% 0,60% 48,03% 7,12% 23, 64% 0, 25% 45, 38% 9, 21% Nue vo ne g o c io No Vida 44,71% 0,16% 10,87% 15,56% 52, 34% 0, 28% 14, 51% 27, 66%

TOTAL 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

EVOLUCIÓN GENERAL DE LOS CANALES DE DISTRIBUCIÓN

100% 100%

31

Distribución de los canales por ramos de no vida Volumen de Negocio – Primas – Decesos

Los agentes mantienen su liderazgo en la distribución de los seguros de decesos con más de un 70% de cuota, sin embargo con un descenso de 2,71 puntos en el último año. Las oficinas propias han ido perdiendo cuota, aunque manteniéndose en un 18,76% y ganando 0,31 puntos el último año.

Ba nc o / Ca ja Of ic ina pro pia Co rre do re s Ot ro s c a na le s Ag e nt e s

Cre c imie nt o 10-11 11-12 0,37 2, 41 -1,58 0, 31 0,03 0, 30 -0,13 -0, 32 1,30 -2, 71

Decesos

Este canal registró un nuevo negocio muy inferior al volumen de negocio por lo que podría continuar en descenso en el siguiente periodo, al igual que los agentes. El canal de banca seguros tiene una evolución positiva que puede continuar en los próximos años.

02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

AGENTES 83,04% 83,41% 91,70% 78,17% 83,64% 82,12% 78,12% 75,41% 74,40% 75,70% 72, 99%

11 12

76,52% 52, 45%

Vo lume n de ne g o c io No Vida Prima s De c e so s CORREDORES BANCO / CAJA OFI CI NA PROPI A OTROS 0,48% 0,15% 15,30% 1,03% 0,64% 0,20% 15,23% 0,53% 2,22% 1,93% 3,33% 0,81% 1,27% 0,59% 19,71% 0,26% 0,97% 0,37% 14,91% 0,09% 0,97% 1,08% 14,93% 0,90% 0,96% 0,34% 20,53% 0,06% 1,10% 0,46% 20,18% 2,84% 1,36% 0,81% 20,03% 3,41% 1,39% 1,18% 18,45% 3,28% 1, 69% 3, 59% 18, 76% 2, 96% Nue vo ne g o c io No Vida 3,48% 11,91% 6,42% 1,67% 3, 13% 38, 84% 3, 93% 1, 65%

TOTAL 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

EVOLUCIÓN GENERAL DE LOS CANALES DE DISTRIBUCIÓN

100% 100%

32

Distribución de los canales por ramos de no vida Volumen de Negocio – Primas – Multirriesgo hogar

Como ya viene ocurriendo en años anteriores, los agentes y el canal banca seguros distribuyen la mayor parte de los seguros de multirriesgo hogar, ambos canales registraron un ligero descenso en cuota en 2012.

Mientras las oficinas propias siguen con su tendencia negativa, tanto corredores como otros canales tuvieron ganancias de cuota, aunque insignificantes.

02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

AGENTES 50,46% 46,64% 40,82% 43,61% 42,51% 43,28% 40,24% 39,61% 40,09% 40,17% 39, 93%

11 12

39,10% 40, 37%

Ot ro s c a na le s Co rre do re s Ba nc o / Ca ja Of ic ina pro pia Ag e nt e s

Cre c imie nt o 10-11 11-12 0,15 0, 52 0,03 0, 06 -0,29 -0, 16 0,02 -0, 17 0,08 -0, 24

Multirriesgo hogar

Vo lume n de ne g o c io No Vida Prima s Mut irrie sg o ho g a r CORREDORES BANCO / CAJA OFI CI NA PROPI A OTROS 17,40% 23,55% 6,05% 2,54% 17,95% 27,68% 5,31% 2,43% 15,85% 38,26% 2,23% 2,83% 17,18% 32,23% 4,67% 2,30% 16,43% 34,49% 4,30% 2,27% 15,31% 35,03% 4,89% 1,49% 14,41% 39,01% 5,20% 1,16% 14,26% 38,05% 5,80% 2,28% 12,97% 38,36% 5,45% 3,13% 13,00% 38,07% 5,47% 3,28% 13, 06% 37, 91% 5, 30% 3, 80% Nue vo ne g o c io No Vida 13,48% 38,25% 3,82% 5,34% 14, 19% 37, 04% 2, 89% 5, 51%

TOTAL 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

EVOLUCIÓN GENERAL DE LOS CANALES DE DISTRIBUCIÓN

100% 100%

33

Distribución de los canales por ramos de no vida Volumen de Negocio – Primas – Multirriesgo comunidades

El canal de mediación (agentes + corredores) distribuye más de un 80% del negocio de este producto, y en 2012 recuperaron parte de la cuota perdida de 2006. El canal corredores registró un mayor porcentaje de nuevo negocio que de volumen de negocio, por lo que podría recuperar cuota de cara al próximo periodo.

02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

AGENTES 63,21% 61,67% 60,08% 59,65% 63,11% 60,95% 57,27% 56,20% 51,67% 56,58% 57, 26%

11 12

57,14% 55, 69%

Co rre do re s Ag e nt e s Ba nc o / Ca ja Ot ro s c a na le s Of ic ina pro pia

Cre c imie nt o 10-11 11-12 0,70 0, 79 4,91 0, 68 -8,19 -0, 05 1,37 -0, 23 1,21 -1, 19

Multirriesgo comunidades

Vo lume n de ne g o c io No Vida Prima s Mult irrie sg o c o munida de s CORREDORES BANCO / CAJA OFI CI NA PROPI A OTROS 28,40% 1,53% 6,34% 0,52% 28,79% 2,98% 6,19% 0,38% 33,57% 4,04% 2,16% 0,14% 31,34% 3,00% 5,59% 0,41% 27,66% 2,75% 5,89% 0,59% 30,04% 2,06% 6,39% 0,55% 32,43% 3,13% 6,99% 0,18% 30,77% 2,84% 8,39% 1,80% 28,82% 11,32% 6,45% 1,74% 29,52% 3,13% 7,66% 3,11% 30, 31% 3, 08% 6, 47% 2, 88% Nue vo ne g o c io No Vida 33,49% 4,93% 2,39% 2,05% 36, 12% 4, 31% 2, 13% 1, 75%

TOTAL 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

EVOLUCIÓN GENERAL DE LOS CANALES DE DISTRIBUCIÓN

100% 100%

34

Distribución de los canales por ramos de no vida Volumen de Negocio – Primas – Multirriesgo comercios

Los agentes y los corredores son los que distribuyen principalmente este seguro con más de un 60% del negocio. Sin embargo, han ido perdiendo cuota de distribución a lo largo de los años. Mientras que los agentes perdieron 9,25 puntos de cuota, los corredores aumentaron 1,26 en el último año.

Ot ro s c a na le s Co rre do re s Of ic ina pro pia Ba nc o / Ca ja Ag e nt e s

Cre c imie nt o 10-11 11-12 2,91 8, 29 -1,31 1, 26 -3,24 0, 11 11,65 -0, 42 -10,02 -9, 25

Multirriesgo comercios

Por el contrario, los bancos y cajas aumentaron más de 10 punto desde 2010, aunque vuelven a perder cuota en 2012 ligeramente. Los otros canales también ganaron 8,29 puntos de cuota, manteniéndose en una tendencia ascendente.

02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

AGENTES 57,72% 56,24% 56,24% 55,58% 54,88% 56,57% 52,63% 52,91% 56,97% 46,95% 37, 70%

11 12

49,85% 27, 39%

Vo lume n de ne g o c io No Vida Prima s Mult irrie sg o Co me rc io s CORREDORES BANCO / CAJA OFI CI NA PROPI A OTROS 32,06% 4,47% 5,19% 0,56% 32,51% 6,04% 4,86% 0,35% 30,79% 9,91% 2,86% 0,19% 32,36% 7,37% 4,40% 0,28% 32,90% 7,78% 4,03% 0,40% 30,89% 7,05% 5,05% 0,45% 33,32% 9,47% 4,26% 0,31% 28,70% 9,10% 7,82% 1,46% 29,22% 3,05% 7,90% 2,87% 27,91% 14,70% 4,66% 5,78% 29, 17% 14, 28% 4, 77% 14, 07% Nue vo ne g o c io No Vida 25,82% 21,46% 2,20% 0,67% 19, 05% 15, 80% 4, 69% 33, 07%

TOTAL 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

EVOLUCIÓN GENERAL DE LOS CANALES DE DISTRIBUCIÓN

100% 100%

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Distribución de los canales por ramos de no vida Volumen de Negocio – Primas – Multirriesgo industriales

Los agentes y los corredores distribuyeron más de un 70% de este producto, sin embargo los agentes perdieron 2,14 puntos de cuota en 2012. El porcentaje de nuevo negocio de los corredores es superior al volumen de negocio, por lo que este canal podría recuperar cuota de cara al siguiente periodo.

02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

AGENTES 35,50% 34,11% 36,23% 36,07% 33,34% 30,26% 27,13% 26,59% 19,10% 17,39% 15, 25%

11 12

7,02% 6, 01%

Of ic ina pro pia Co rre do re s Ot ro s c a na le s Ba nc o / Ca ja Ag e nt e s

Cre c imie nt o 10-11 11-12 2,26 3, 54 -0,33 0, 11 -0,11 -0, 57 -0,10 -0, 94 -1,71 -2, 14

Multirriesgo industriales

Vo lume n de ne g o c io No Vida Prima s Mult irrie sg o indust ria le s CORREDORES BANCO / CAJA OFI CI NA PROPI A OTROS 55,97% 2,95% 4,86% 0,72% 56,28% 3,87% 5,13% 0,62% 52,39% 5,11% 4,59% 1,69% 56,34% 4,48% 2,67% 0,43% 57,59% 4,42% 3,66% 0,99% 58,84% 3,72% 5,66% 1,51% 63,51% 4,86% 4,26% 0,24% 57,47% 4,75% 10,88% 0,30% 58,54% 4,83% 11,68% 5,84% 58,21% 4,73% 13,94% 5,73% 58, 32% 3, 79% 17, 48% 5, 16% Nue vo ne g o c io No Vida 65,25% 2,87% 22,39% 2,48% 62, 17% 1, 81% 28, 16% 1, 85%

TOTAL 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

EVOLUCIÓN GENERAL DE LOS CANALES DE DISTRIBUCIÓN

100% 100%

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Distribución de los canales por ramos de no vida Volumen de Negocio – Primas – Otros multirriesgos

Los agentes y corredores continúan acaparando más del 80% de cuota, y aumentando ésta en el 2012. Tanto el canal banca seguros como el canal de oficina propia vienen registrando una diminución de cuota de el año 2010. En nuevo negocio, los corredores mantienen una cuota mayor que en volumen de negocio, por lo que seguirán aumentando cuota en los próximos periodos.

02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

AGENTES 39,34% 36,93% 18,81% 40,04% 47,08% 37,53% 28,56% 40,02% 30,23% 30,69% 32, 22%

11 12

23,96% 20, 36%

Ag e nt e s Co rre do re s Ot ro s c a na le s Of ic ina pro pia Ba nc o / Ca ja

Cre c imie nt o 10-11 11-12 0,46 1, 53 6,89 0, 62 -0,34 0, 04 -2,50 -0, 61 -4,49 -1, 60

Otros multirriesgos

Vo lume n de ne g o c io No Vida Prima s Ot ro s mult irrie sg o s CORREDORES BANCO / CAJA OFI CI NA PROPI A OTROS 49,17% 3,79% 3,84% 3,87% 49,73% 6,82% 4,52% 2,00% 68,21% 10,40% 1,99% 0,59% 45,53% 7,96% 4,35% 2,11% 39,02% 7,93% 4,06% 1,91% 44,75% 9,13% 5,48% 3,11% 48,56% 13,98% 6,00% 2,89% 38,22% 10,22% 8,58% 2,96% 44,81% 11,34% 10,30% 3,31% 51,70% 6,85% 7,80% 2,97% 52, 32% 5, 25% 7, 19% 3, 01% Nue vo ne g o c io No Vida 53,76% 16,50% 4,93% 0,85% 65, 26% 8, 76% 4, 24% 1, 40%

TOTAL 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

EVOLUCIÓN GENERAL DE LOS CANALES DE DISTRIBUCIÓN

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