El reto de las COOPAC para desarrollar un modelo sostenible

José Manuel Bautista Representante y Director de la DGRV Perú y países del ConoSur

Lima, 18 de octubre del 2017 Confederación Alemana de Cooperativas - DGRV

Agenda 1. ¿Quién es la Confederación Alemana de Cooperativas DGRV? 2. Ranking de Cooperativas (Nivel de Activos) 3. Modelo de Sostenibilidad Cooperativa 4. Retos del Modelo de Sostenibilidad 1. 2. 3.

2

Gobernabilidad / Sostenibilidad Costos y productividad Redes

Nivel local

Nivel regional

Nivel nacional

El Sistema Cooperativo en Alemania Consejo de las Federaciones Cooperativas Confederación Alemana de Cooperativas BVR–Bundesverband der Volksbanken und Raiffeisenbanken e.V.

DRV – Deutscher Raiffeisenverband e.V.

ZGV – Zentralverband Gewerblicher Verbundgruppen e.V.

ZdK – Zentralverband deutscher Konsumgenossenschaften e.V.

4 Federaciones de Auditoría Regionales (Baden-Württemberg, Bayern, Genossenschaftsverband, Rheinland-Westfalen, Weser-Ems) 6 Federaciones de Auditoría Especiales (PSD, Sparda, FPV, EDEKA, Verkehr) 972 Cooperativas de Ahorro y Crédito

2.186 Cooperativas Raiffeisen ( agrícolas de compra-venta y servicio)

1.393 Cooperativas de Mercancías y Servicios

853 Cooperativa s de Energía

1.4 Mio asociados

350.000 asociados 587,000 empleados

18.44 milliones de asociados

(incl. 125 Raiffeisenbanken con multiactividad con 1 Mio. Asociados)

180.000 asociados

153.300 de empleados

104.000 de empleados

(Volksbanken, Raiffeisenbanken, Sparda-Banken, PSD et al.)

1 Banco Cooperativo Central (DZ-BANK) 9 Empresas del Sistema Financiero (BSH, DGHYP, MHB, Union, R+V)

GdW – Bundesverband deutscher Wohnungsund Immobilienunternehmen e.V.

15 Federaciones de Auditoria Regional

359 Cooperativa s de Consumo 300.000 asociados 14.000 empleados

6

7

1

Centrales Agrícolas (incluyendo centrales para la comerzialización de leche, ganado, etc.)

Centrales

Central

(BÄKO, EDEKA, Rewe, ZEDACH, Zentrag u. a.)

(Zentralkonsum eG)

1.931 Cooperativas de Vivienda (darunter 45 Wohnungsbaugenossenschaften mit Spareinrichtung) 2,17 milliones de viviendas 2,8 Mill. asociados 23.000 empleados

Status 31.12.2016

Principales avances en estructuras

4

DGRV tiene proyectos en más de 28 países en el mundo

Banco Mundial PATMIR III en Mexico

BMEL Turquía

Raiffeisen Latina Mexico Peru (DEG) Guyana

Giz/ WHH Etiopía BMEL Kenia

BMZ CoopSur Projecto Regional

Mexiko/ El Salvador/ Nicaragua/ Kuba Colombia Prevención de desplazamiento e integración

BMEL Brasil (Sur) y Argentina

GESTE Paraguay

BMZ Überregional Afrika SEWOH Mosambik

BMZ Projecto Regional Asia SEWOH Cambodscha GESTE Vietnam

Ranking de CAC en LATAM

9

Participación de mercado (activos)

Alta > 4%

Media costos

Falta de Sostenibilidad: costos > ingresos

INDICADOR CLAVE DE EFICIENCIA  CIR. COST INCOME RATIO  COST: Costos -> Gastos de Administración  INCOME: Ingresos  Margen Financiero Ajustado por Riesgos  CIR = COST = INCOME

Margen financiero ajustado por riesgos Ingresos financieros

 Malo: >100% Mayor a 100%  Regular: entre 80 y 100%  Bueno: menor a 80%  Excelente: menor 65%I

¿Qué criterios de rentabilidad posee el sector (MEXICO)? A B mejor 21%a 31% 30% 0 11

Rangos

No. SOCAP

C 20%11% 22

D 10%1% 34

E 0a10% 30

46% (67 Socap)

F -11% a 20% 20

G -21 a 30% 10

H peor a 30% 18

54% (78 Socap)

(-) Gastos admo. y prom.

47%

60%

67%

78%

85%

86%

102%

Margen Financiero ajustado por Riesgos

70%

73%

72%

71%

67%

60%

28%

CIR

Total 145

 Será distinto en otros paises?  Veamos…

Criterios de rentabilidad (PARAGUAY) a dic 2015 Rangos

No. CAC

A

B

C

D

E

F

G

H

mejor a 31%

21% a 30%

20% a 11%

10% a 1%

0a10%

-11% a -20%

-21 a -30%

peor a -30%

Total

0

3

5

8

3

4

0

1

24

66% (16 CAC) Intereses Financieros (-) Costos Financieros Margen Financiero Directo (-) Costo Riesgo Cartera (Previsiones) Margen Financiero ajustado por Riesgos (MFAR) (-) Costos fijos Gastos administrativos Gastos corporativos Resultado de operación

0% 0% 0%

33% (8 CAC)

100% 100% 100% 100% 100% 51% 31% 43% 42% 37% 49% 69% 57% 58% 63%

0% 0% 0%

100% 22% 78%

0%

2%

12%

10%

10%

20%

0%

69%

0%

47%

57%

47%

48%

43%

0%

9%

0% 0% 0% 0%

24% 22% 3% 23%

42% 37% 5% 15%

42% 36% 5% 5%

50% 44% 6% -3%

58% 48% 10% -15%

0% 0% 0% 0%

51% 49% 2% -43%

Criterios de rentabilidad (PARAGUAY) a dic 2015 Rangos

No. CAC

A

B

C

D

E

F

G

H

mejor a 31%

21% a 30%

20% a 11%

10% a 1%

0a10%

-11% a -20%

-21 a -30%

peor a -30%

Total

0

3

5

8

3

4

0

1

24

66% (16 CAC)

33% (8 CAC)

Intereses Financieros

0%

100% 100% 100% 100% 100%

100%

(-) Costos Financieros

0%

51%

31%

43%

42%

37%

22%

Margen Financiero Directo

0%

49%

69%

57%

58%

63%

78%

0%

2%

12%

10%

10%

20%

69%

0%

47%

57%

47%

48%

43%

9%

0% 0% 0% 0%

24% 22% 3% 23%

42% 37% 5% 15%

42% 36% 5% 5%

50% 44% 6% -3%

58% 48% 10% -15%

(-) Costo Riesgo Cartera (Previsiones) Margen Financiero ajustado por Riesgos (MFAR) (-) Costos fijos Gastos administrativos Gastos corporativos Resultado de operación

0% 0% 0% 0%

51% 49% 2% -43%

Criterios de rentabilidad (PARAGUAY) a dic 2015 Rangos

No. CAC

A

B

C

D

E

F

G

H

mejor a 31%

21% a 30%

20% a 11%

10% a 1%

0a10%

-11% a -20%

-21 a -30%

peor a -30%

Total

0

3

5

8

3

4

0

1

24

66% (16 CAC)

33% (8 CAC)

Intereses Financieros

0%

100% 100% 100% 100% 100%

100%

(-) Costos Financieros

0%

51%

31%

43%

42%

37%

22%

Margen Financiero Directo

0%

49%

69%

57%

58%

63%

78%

0%

2%

12%

10%

10%

20%

69%

0%

47%

57%

47%

48%

43%

9%

(-) Costos fijos

0%

24%

42%

42%

50%

58%

51%

Gastos administrativos

0%

22%

37%

36%

44%

48%

49%

Gastos corporativos

0%

3%

5%

5%

6%

10%

2%

Resultado de operación

0%

23%

15%

5%

-3%

-15%

-43%

(-) Costo Riesgo Cartera (Previsiones) Margen Financiero ajustado por Riesgos (MFAR)

Definir estructuras de costos corporativos. Definir políticas de operación en liquidez. Definir fondeo directo

Asistencia Técnica Integral

Remanentes

Promover incrementos de productividad, basado en liquidez real

Costeo corporativo

Productividad

Perspectiva de los grupos críticos:

Atacar altos niveles de morosidad. Mitigación Costos de Riesgo Liquidez ociosa Rentabilidad Sucursales

Competitividad

¿QUE ES LA COMPETITIVIDAD?

Capacidad para competir

en un mercado financiero, logrando

la

excelencia

operativa en rentabilidad, crecimiento y sostenibilidad a largo plazo, para crear ventajas competitivas.

VENTAJAS COMPETITIVAS

Es lograr un desempeño superior en los factores de productividad, comparados con la competencia.

Liderazgo en costos

Diferenciación SATISFACCION DE LOS ASOCIADOS

GESTION COMERCIAL PRODUCTOS Y SERVICOS

Enfoque segmento Fuente: Estudio de Productividad y Competitividad en CAC, DGRV 2011

IMPORTANCIA DE HACER CONCIENCIA EN COMPETITIVIDAD Sumar 12 en forma vertical, horizontal y diagonal, utilizando los números de 0 al 8, sin repetir los números, en 5 minutos.

= 12

= 12

= 12

= 12

= 12

= 12

IMPORTANCIA DE HACER CONCIENCIA EN COMPETITIVIDAD Sumar 12 en forma vertical, horizontal y diagonal, utilizando los números de 0 al 8, sin repetir los números, en 5 minutos.

7

0

5

2

4

6

= 12

3

8

1

= 12

= 12

= 12

= 12

= 12

Reto: Aplicar el modelo de sostenibilidad (financiera) de las COPAC

2º desafío: Capitalización

Modelo de Sostenibilidad Financiera

Capitalización  A qué se asemeja una adecuada estructura de capitalización a esta imagen?

´Capitalización  Cuántos muros de contención (financiera) tiene una COPAC?

Provisiones al 100%

Remanentes adecuados

Capitalización al menos 4% de activos

3 9

Capitalización sector COPAC MEXICO

´Capitalización  Cuántos muros de contención (financiera) tiene una COPAC?

Capitalización  Cuántos muros de contención (financiera) tiene una COPAC?

2º desafío: Contar con muros de contención adecuados

PAUSA “5” minutos

¿Dónde tiene su origen la sostenbilidad?

SOSTENIBILIDAD

Valor que genera a los socios Seguridad de los ahorros

Acceso a servicios financieros

Servicios y productos de calidad

Buen Gobierno Corporativo Riesgo moral

Gobernabilidad

Políticas Sólidas

Órganos de Gobierno debidamente establecidos

Interacción entre los Actores Estratégicos

Asamblea General Consejo de Administración Consejo de Vigilancia Comités Gerencia

Idoneidad moral Liderazgo Transparencia Voluntad de cooperar Clima personal

Sistema de Control Interno Ambiente de control

Sistema de información contable

Actividades de control

Valoración de riesgos

Supervisión y seguimiento

Soporte en herramientas y aplicaciones informáticas

Las políticas se ponen en operación a través del

Liquidez

Riesgos: •Crédito •Liquidez •Operativo •Mercado Solvencia / Rentabilidad

Gestión de Riesgos

zona de interrelación zona de gobernabilidad

zona conceptual

zona de ejecución

Políticas Financieras Sólidas

asamblea

gerencia

dirección

consejo de vigilancia

Gestión de Riesgos

consejo de administración

Sistema de Control Interno

ambiente de control

sistema contable y de información

actividades de control

valoración del riesgo

supervisión y seguimiento

 Cual es el objetivo superior de una Cooperativa?  Cómo logra una Cooperativa alcanzar ese objetivo?

47

Objetivo superior de la cooperativa Fomento del bienestar (cultural, económico, medioambiente) del Socio

objetivo superior

¿Cómo? A través “Sostenibilidad financiera de la cooperativa” Qué genera una COPAC (financieramente) sostenible ?

Fortalece la economía de los socios seguridad de los ahorros y aportaciones

servicios y productos adecuados, adaptados y competitivos

acceso a servicios financieros/ inclusión financiera

3er desafío: Buen Gobierno

¿Cuánto tiempo tenemos todavía?

4o desafío: Consolidación del sector: alianzas estratégicas

La cooperación en la evolución

99.9% de las mil millones de especies que habitaron los últimos 3.8 mil millones de años

• ESTÁN EXTINTOS

Dr. Peter Paul Manzel: “Sobre Dios y el planeta – El evangelio de las ciencias naturales”

Condiciones para la cooperación

Los científicos han identificado dos condiciones que facilitan la cooperación:

Voluntad de asociarse en red

Motivada en la conciencia de los beneficios de los costos comparativos economía de escala

La confianza

Producto de la gobernabilidad

¿Qué podemos aprender de los árboles?

 "En los bosques suceden cosas sorprendentes:  árboles que se comunican entre sí, • A través de raíces y hongos en sus raíces

 Arboles que intercambian nutrimentos  Se protegen árboles que aman y cuidan a sus hijos y a sus viejos y enfermos vecinos  Comunidad : ecosistema !  https://www.youtube.com/watch?v=Gp5Hv2sgrD8

1. ¿Cuáles han sido las claves del éxito en el sector financiero alemán?

y 2. ¿cuáles podríamos nosotros replicar en Perú?

La unión financiera de las COPAC en Alemania

https://www.youtube.com/watch?v=xy-KXotXw6w&t=113s

La unión financiera de las COPAC en Alemania

58

Ejemplo de Consolidación: Desarrollo de las CAC en Alemania

Ejemplo de Consolidación: Desarrollo de las CAC en Alemania Año

N° CAC

N° Sucursales

Activos totales en

Promedio de activos

(Mil Mill.€)

(Millones €)

N° Socios (Mil.)

1970

7.096

18.339

40

6

6,19

1980

4.226

19.769

145

34

9,07

1990

3.343

18.764

284

84

11,40

2000

1.794

17.490

535

298

15,61

2010

1.138

13.474

707

620

16,69

2016

972

11.787

851

876

18,4

Consolidación del sector: alianzas estratégicas

El desarrollo metodológico y tecnológico es la constante en la DGRV  El aporte de la DGRV Seminarios, Redes, Pasantías Sistemas de Capacitación Programas de Capacitación, Diplomados

Asesoría & Asistencia técnica Asistencia tecnológica: Herramientas Estudios Documentos, Guías, Manuales

62

63

Resumen 2º desafío: 1er Desafío: GOBERNABILIDAD

Gestión de

Costos y Productivid ad

Consolidación de alianzas estratégicas 3º desafío: Innovar en los procesos de capacitación

Muchas gracias! José Manuel Bautista [email protected]