La importancia del Sector de las Finanzas Populares en México y la viabilidad de su transformación 2017
Aarón Silva Nava y María Cecilia Ramos Medina
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RESUMEN EJECUTIVO ............................................................................................................................ 3 INTRODUCCIÓN ..................................................................................................................................... 10 A. POBLACIÓN Y CRECIMIENTO ECONÓMICO ................................................................................. 10 B. SECTOR INFORMAL EN MÉXICO ................................................................................................... 13 1. CONTRIBUCIÓN DEL SECTOR DE LAS FINANZAS POPULARES A LA INCLUSIÓN FINANCIERA .................... 15 1.1. Profundización Financiera vs Inclusión Financiera................................................................... 15 1.2. Encuesta Nacional de Inclusión Financiera ............................................................................. 19 1.2.1. Inclusión Financiera en México ......................................................................................... 24 1.3. Sistema Financiero en México ................................................................................................. 27 1.4. Entidades de Finanzas Populares en México .......................................................................... 29 1.5. Instituciones que Captan Ahorro del Sistema Financiero Mexicano ......................................... 30 1.6. Instituciones que Otorgan Crédito del Sistema Financiero Mexicano ....................................... 33 1.7. Sociedades de Información Crediticia ...................................................................................... 41 1.7.1. Círculo de Crédito ............................................................................................................. 41 1.7.2. Buró de Crédito ................................................................................................................. 45 2. PENETRACIÓN Y ALCANCE DEL SECTOR DE LAS FINANZAS POPULARES ............................................... 49 2.1. Canales de Acceso .................................................................................................................. 49 2.2. Contribución del Sector de las Finanzas Populares a los Sectores Económico y Laboral ........ 52 3. PARTICIPACIÓN DEL SECTOR DE FINANZAS POPULARES A LA INCLUSIÓN FINANCIERA A PARTIR DE LA DIVERSIDAD DE PRODUCTOS E INNOVACIÓN ............................................................................................ 55 3.1. Corresponsales y Banca Móvil................................................................................................. 56 3.1.1. Los Servicios Financieros Móviles en México .................................................................... 60 3.1.2. Corresponsales ................................................................................................................. 61 3.2. Micro Seguros ......................................................................................................................... 63 4. PARTICIPACIÓN DEL SECTOR DE LAS FINANZAS POPULARES EN EL COMBATE A LA POBREZA Y DISTRIBUCIÓN DE PROGRAMAS FEDERALES ............................................................................................. 65 4.1. Condición de Pobreza ............................................................................................................. 65 4.2. Pobreza y Finanzas Populares ................................................................................................ 68 4.3. Programas Federales que promueven las microfinanzas e inclusión financiera ....................... 69 4.3.1. Programa Integral de Inclusión Financiera “PROSPERA Más con BANSEFI” (PROIIF) .... 70 4.3.2. L@Red de la Gente........................................................................................................... 71 4.3.3. PRONAFIM ....................................................................................................................... 72 4.3.4. NACIONAL FINANCIERA ................................................................................................. 73 5. ANEXOS .......................................................................................................................................... 75 5.1. Entidades de Finanzas Populares ........................................................................................... 75 5.1.1. Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo (Socaps) ............................................... 75 5.1.2. Sociedades Financieras Populares (Sofipos) .................................................................... 76 5.1.3. Sociedades Financieras de Objeto Múltiple (Sofomes) E.R. .............................................. 78 5.1.4. Sociedades Financieras de Objeto Múltiple (Sofomes) E.N.R. .......................................... 78 5.1.5. Casas de Empeño en Finanzas Populares ........................................................................ 79 5.2. Canales de Acceso .................................................................................................................. 80 5.2.1. Sucursales de la banca y las entidades financieras populares .......................................... 80 5.2.2. Cajeros Automáticos ......................................................................................................... 83 5.2.3. Terminales Punto de Venta ............................................................................................... 83 5.2.4. Internet .............................................................................................................................. 84 5.2.5. Presencia de Puntos de Acceso por Entidad Federativa ................................................... 86 6. BIBLIOGRAFÍA .................................................................................................................................. 91
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Resumen Ejecutivo
El sector de Finanzas Populares en México ha evolucionado de manera significativa en los últimos dieciséis años y su creciente influencia se ha dejado sentir en la ampliación del mercado, los productos y servicios que son ofertados y las metodologías utilizadas para promover tanto el ahorro como el crédito. El crecimiento de las Instituciones que conforman el sector de Finanzas Populares en México ha ido acompañado de la incorporación de nuevos actores y un mayor interés de instituciones, programas de gobierno, organismos multilaterales e inversionistas ante los efectos positivos sobre la economía de individuos, familias y micro y pequeñas empresas, con el consecuente mejoramiento del bienestar social e impulso al círculo virtuoso ahorro-inversión a nivel macro, que derivan de una mayor profundización y cobertura financiera. La normatividad ha permitido generar certidumbre y estímulos para que el sector actúe como detonador que permita mejorar los indicadores de Inclusión Financiera en nuestro país. En el presente estudio se presentan aspectos relevantes sobre el desempeño reciente del sector de Finanzas Populares en México, con base en información del entorno y condiciones en que se desenvuelve y opera este sector. I
Entorno
Con información al primer trimestre de 2017, la población total de México es de 123’057,147 habitantes. La Población Económicamente Activa (PEA) se ubica en 53’681,720 habitantes y la población ocupada en los diferentes sectores de actividad económica llega a 51’859,895 habitantes; la población desocupada es de 1’821,825 habitantes. Por otra parte, de los 51.9 millones de población ocupada, casi 29.7 millones de habitantes se encuentran trabajando en el sector informal, lo que representa el 57.2% de la población ocupada. La economía mexicana ha tenido un crecimiento sostenido aunque modesto en los últimos años. El Producto Interno Bruto nominal a precios de mercado se situó en 20’777,743 millones de pesos (mdp) en el segundo trimestre de 2017, con un incremento real de 3% con respecto a igual lapso de 2016. Sin embargo, este crecimiento más la dinámica poblacional ha dado como resultado un crecimiento del PIB per cápita de apenas 0.7% promedio anual entre 2012 y 2015 de acuerdo con cifras del Banco Mundial. Asimismo, México sigue siendo unos de los países menos equitativos, con un coeficiente de GINI1 de 48.21 para el año 2014. II
Mercado Potencial
Visto en forma agregada, si se suma la población disponible, la desocupada, los trabajadores independientes y el subconjunto de población subocupada dentro del grupo de los asalariados, el mercado potencial para el sector de Finanzas Populares es enorme, pues llega a 21.0 millones de personas, principalmente en los niveles socioeconómicos C+, C, D y D+. El Censo Económico de 2014 indica que 83.4% de las microempresas no tuvieron acceso al crédito, esto suma 4,468,876 unidades económicas que también pueden considerarse como parte del mercado potencial de las microfinanzas.
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III Finanzas populares e inclusión financiera El sector de finanzas populares ha realizado una contribución importante al objetivo de promover la inclusión financiera de la población. Lo ha hecho a través de su presencia en municipios donde hay menos sucursales de la banca tradicional (la banca comercial tiene sucursales en 110 municipios de menos de 15,000 habitantes en tanto que las Socaps y Sofipos tienen sucursales en 175 de estos municipios) y a través de metodologías y desarrollo de productos adecuados a la población que atienden. La banca tradicional también ha ampliado los canales de acceso a través principalmente de los corresponsales.
Cobertura de los diferentes canales de acceso (marzo 2017) Corresponsales bancarios TPV
TPV
Cajeros automáticos
Cajeros automáticos
Cajeros automáticos
Sucursales
Sucursales
Sucursales
Sucursales
Adultos con posibilidad de acceso (% )
92.3%
96.0%
97.7%
98.4%
Adultos con posibilidad de acceso (Millones)
83.2
86.6
88.1
88.8
Municipios con algún punto de acceso (% )
50.3%
62.7%
72.7%
77.7%
Municipios con algún punto de acceso (Núm.)
1,237
1,541
1,788
1,910
Fuente: CNBV. Base de Datos de Inclusión Financiera. Marzo de 2017.
P re s e nc i a de s uc urs a l e s por ti po de muni c i pi o. Ma rzo 2 0 1 7 Sofipos
Cooperativas
Banca de desarrollo
Banca múltiple
14.5% 6.5%
35.7% 57.7% 12.1%
75.8%
74.5%
86.3%
87.2%
1.9% 5.7% 6.1%
1.2% 6.6% 5.0%
8.9% 49.3% 26.8%
3.2%
2.9%
6.5%
RURAL
EN TRANSICIÓN
SEMIURBANO
4.2% 11.4% 9.8% URBANO
SEMIMETRÓPOLI METRÓPOLI
Fuente: CNBV. Base de Datos de Inclusión Financiera. Marzo de 2017.
De Acuerdo con el último levantamiento de la Encuesta Nacional de Inclusión Financiera, entre 2012 y 2015, se observa un incremento tanto en el acceso como en el uso de los servicios financieros formales por parte de la población adulta.
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Uso de servicios financieros formales y/o informales entre la población adulta. 2012 y 2015 (Población adulta, millones)
Principales servicios financieros contratados
30.9
25.0
Cuenta de ahorro*
Ninguno
33.6
24.1 19.3
Crédito
22.1 39.4
Al menos un producto
52.1
2012
2015
Fuente: Encuesta Nacional de Inclusión Financiera 2015.
Seguro
15.5 18.9 19.6
Ahorro para el retiro**
31.3 2012
2015
*/ En 2015 se incluye información de cuentas de captación del sector de ahorro y crédito popular. **/ La ENIF 2015 incluyó esta pregunta a todos los entrevistados, sin importar que tuvieran empleo formal o no al momento de la entrevista. Cabe señalar que estas cifras difieren de los registros de la Consar debido a que muchos adultos desconocen que tienen una cuenta de ahorro para el retiro y, adicionalmente, la población objetivo de la encuesta no abarca a toda la población. Fuente: Encuesta Nacional de Inclusión Financiera 2015.
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Avances observados
Posibles Implicaciones
Entre 2012 y 2015 ha aumentado el uso y acceso de la población adulta a los productos y servicios financieros formales. No sólo se incrementa el número de personas con productos financieros, sino que ha aumentado la densidad de los productos financieros en la población; es decir, las personas cada vez tienen más productos financieros. Se observan avances en la inclusión financiera de grupos vulnerables como son las mujeres, particularmente aquellas que habitan en zonas rurales. El número de cuentas de este segmento pasó entre 2012 y 2015 de 19% de la población rural con al menos una cuenta, al 38%, cifra que incluso supera las cuentas de hombres en zonas rurales. Hubo un crecimiento importante en el uso de corresponsales en zonas rurales
Más de la mitad de la población no tenía una cuenta en una institución formal, por lo que a pesar de los avances (12.7 millones más de adultos fueron incluidos y cuentan con al menos un producto financiero entre 201215), sigue existiendo una área de oportunidad para continuar promoviendo la inclusión financiera. Al menos el 75% de los adultos tiene celular, lo que indica el gran potencial de la Banca Móvil y la necesidad de seguir innovando en el área de servicios financieros digitales. Continuar trabajando para reducir la brecha de género y de tipo de localidad (urbana / rural) que aún existe en la tenencia de productos financieros, como seguros y cuentas de ahorro para el retiro.
IV Instituciones Financieras en México De las 48 instituciones de Banca Múltiple, 10 de ellas tienen operación preponderante con Finanzas Populares. A junio de 2017, se ha autorizado a 20 bancos para ofrecer sus servicios a través de Corresponsales. Dentro de éste grupo había 6 bancos con operación preponderante en Finanzas Populares (Banco Azteca, BanCoppel, Compartamos, Famsa, Forjadores y Bankaool). Por su parte, las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo suman 154 entidades. La banca de desarrollo permanece con dos instituciones con atención directa al público: Bansefi y Banjército, mientras que las Sofipos suman 44. y las Sofomes E.R. son 48. A junio de 2017 existen, 1,572 Sofomes E.N.R. Cabe señalar que las Sofomes E.N.R. sólo están facultadas para proveer crédito y no se cuenta con estadísticas agregadas de las mismas, por lo que no ha sido posible incorporar a este grupo de intermediarios en el presente análisis. V
Indicadores de Ahorro
Captación: Hay 10 instituciones con la figura de Bancos orientados preponderantemente al mercado de Finanzas Populares, 287 Entidades de ahorro y crédito popular: Sofipos y Socaps reguladas, así como las uniones de crédito. En el volumen del mercado de ahorro (captación tradicional, no incluye casas de bolsa, fondos de inversión, ni otros vehículos), la participación del sector a junio del 2017 es del 7.1%.
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El mayor crecimiento nominal en el período 2013-jun 2017, lo reportaron los bancos múltiples enfocados al sector de finanzas populares con 55.8%, seguido por la banca tradicional con 46.4% y muy de cerca por las entidades dedicadas directamente a este sector (Socaps, Sofipos, y Uniones de Crédito) con 44.9%.. Con estas tasas de crecimiento, el sector en conjunto (bancos múltiples y entidades que atienden el sector de las finanzas populares) han mantenido una participación estable en la captación total de entre 6.9% y 7.1% En el segmento de bancos múltiples que atienden las finanzas populares sobresalen por el lado de la captación: Banco Azteca, Bancoppel, Banco Ahorro Famsa y Compartamos, principalmente. Dentro de las entidades que tradicionalmente han venido atendiendo el sector popular, mostraron un mayor dinamismo las Socaps, con crecimiento del 67.3% lo que en parte también se atribuye al marcado aumento en el número de SOCAPS autorizadas en dicho periodo. Por su parte, las Sofipos tuvieron un crecimiento más moderado, 13.1%, lo que en parte se explica por el daño reputacional que propició la insolvencia de una institución de este grupo.. VI Indicadores de Crédito Los bancos múltiples enfocados a atender el sector de las finanzas populares y las propias entidades que atienden a este sector, han mantenido una tendencia creciente en el mercado de crédito; sin embargo, la banca tradicional ha observado un mayor dinamismo en este rubro en los últimos cuatro años y medio. Entre 2013 y junio de 2017, la banca múltiple en su conjunto aumentó el crédito en un 47.1% nominal; sin embargo, los 10 bancos que atienden preponderantemente al sector popular, mostraron un crecimiento de 25.0%, y su participación en el total de la banca se ha mantenido prácticamente estancada en los últimos dos años y medio, en torno a 3.1%. Respecto a las entidades que atienden directamente el sector financiero popular, como son las Socap’s, Sofipo’s, y Uniones de Crédito, el volumen refleja un crecimiento global de 40.4% en el mismo periodo. En su conjunto, la participación de los intermediarios financieros enfocados a atender al sector popular en el mercado, registró una disminución de 0.66 puntos porcentuales, al pasar de 6.75% a 6.09%. Los indicadores de cartera vencida de los intermediarios bancarios que atienden las finanzas populares dado el modelo de negocio y el segmento que atienden (IMOR promedio de 5.58%) superan por mucho a los de la banca múltiple tradicional que se encuentra en un nivel históricamente bajo; sin embargo cuentan con una cobertura de reservas a cartera vencida por arriba del cien por ciento (175.5%). Las entidades que atienden directamente el sector popular (Socaps, Sofipos, y Uniones de Crédito) en su conjunto, también reportan un índice de morosidad superior respecto al de la banca múltiple tradicional, de 5.07%, en particular, las Sofipos presentan una morosidad de 9.7%. No obstante, su índice de cobertura también se ubica por encima del 100% (110.28%). Derivado de los niveles de cartera vencida consistentemente superiores en las finanzas populares, es posible concluir en principio que el nivel de riesgo en las finanzas populares es relativamente mayor (con algunas excepciones), lo que aunado a los elevados costos operativos unitarios, podrían explicar en parte los mayores niveles de tasas de interés activas en comparación con la banca múltiple tradicional, no obstante, debido a la mayor competencia, se aprecia una incipiente reducción en los márgenes de intermediación. Lo anterior también se explica por el modelo de negocio adoptado por diversos intermediarios enfocados a las finanzas populares.
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VII. Las Finanzas Populares en Números de las Sociedades de Información Crediticia Por su vinculación con el sector financiero, las sociedades de información crediticia representan una importante fuente de información para la toma de decisiones en temas de evaluación de potenciales acreditados, administración de riesgo, mercadotecnia y cobranza, entre otras. De acuerdo con información de Círculo de Crédito, sobresale el número de créditos otorgados por las entidades que atienden al sector de las finanzas populares, incluyendo a los bancos enfocados a ese mismo sector con un 92% del total de registros activos, que suma 14.7 millones. Los montos de los créditos otorgados por la banca múltiple tradicional son mayores, ya que con una participación de sólo el 8% de los créditos reportados a dicha sociedad de información crediticia, el saldo insoluto que reportan representa el 36% del total. El número de personas se ubica en 13.5 millones, lo que indica que algunas tienen más de un financiamiento. Con base en la información proporcionada por Buró de Crédito en el reporte Cartera Cuentas Activas por Rango de Saldos, se aprecia que, del total de la cartera en intermediarios de Finanzas Populares (incluyendo bancos que atienden preponderantemente este segmento), el 55% corresponde a créditos por saldos menores a $50 mil, en tanto que la Banca Múltiple en ese rango tiene el 28% del total de su cartera. Este dato ratifica que los intermediarios financieros populares tienden a atender segmentos de mercado diferenciados en comparación con las instituciones bancarias tradicionales. Cabe señalar que no se cuenta con información sobre el traslape de ambas bases de datos, debido a que algunas instituciones probablemente estén reportando a las dos sociedades de información crediticia, pero el análisis separado de ambas bases de datos permite una aproximación más cercana al tamaño total del mercado, ya que se estima que la información sobre cartera de crédito de las Sofomes ENR está reflejada en las referidas bases de datos.
VIII. Diversidad de Productos e Innovación A medida que aumente el uso masivo de la tecnología móvil e internet, se compartan plataformas transaccionales de servicios financieros, se intensifique el uso de las redes a través de comisionistas y corresponsales para facilitar el acceso al sistema financiero formal y se ofrezcan productos modernos que faciliten los negocios, se verá favorecida y fomentada la inclusión Financiera. En este mismo sentido trabaja el auge reciente del modelo de negocios Fintech, bajo el cual operan algunos intermediarios del sector de ahorro y crédito popular, pero que paulatinamente han ido ganando terreno particularmente en el mercado de crédito al utilizar mecanismos novedosos como el crowdfunding y en la oferta de algunos servicios de pago. La reforma financiera publicada en enero de 2014, significó un paso importante al permitir a figuras reguladas como las Sofipos, Socaps y Sofincos, incursionar en canales alternativos de distribución de servicios financieros. Lo anterior, pondría a disposición del sector de las finanzas populares, servicios de calidad más accesibles y a menores costos, se podrían operar productos y servicios bajo procesos o mecanismos nuevos que beneficien los negocios; nuevos modelos de comercialización a disposición de los usuarios y que los diferencien de los productos tradicionales y generen valor agregado. El uso de corresponsales y el canal móvil es una opción que puede permitir al sector de las Finanzas Populares atender a un mayor número de clientes, sobre todo a aquellos que se encuentran en municipios de alta marginación y difícil acceso. No obstante, el avance ha sido lento. Este es un aspecto muy importante que puede generar, en beneficio del sector, incrementos importantes en indicadores de penetración, alcance, eficiencia y productividad. Asimismo, hay que tomar en consideración que la infraestructura de comunicaciones en nuestro país será un factor determinante para avanzar en el uso de
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corresponsales y banca móvil. En condiciones actuales y tomando como referencia la información generada por el Instituto Federal de Telecomunicaciones sobre la cobertura celular en México, al cierre de 2016 había un total de 111.7 millones de líneas, lo que implica que había 91 líneas por cada 100 habitantes. Las líneas de banda ancha móvil sumaban 74.5 millones, es decir, 61 líneas por cada 100 habitantes. La meta será, que en el futuro se aproveche al máximo la tecnología para desarrollar productos financieros adecuados a las necesidades de la población y ponerlos al alcance de los sectores excluidos o con bajo nivel de utilización de servicios financieros, grupos vulnerables y menos favorecidos. La tecnología es esencial para la inclusión financiera, ya que tiene un gran potencial para realizar operaciones en menos tiempo y disminuir el costo de las transacciones financieras; y éstas a su vez se desarrollarían bajo condiciones de mayor seguridad y calidad, incentivando en paralelo una mayor competencia en beneficio de los usuarios finales.
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Introducción A. Población y Crecimiento Económico
La población total de México al primer trimestre de 2017 fue de 123,057,147 habitantes. La Población Económicamente Activa (PEA) era de 53,681,720 personas y la población ocupada alcanzaba a 51,859,895 personas; la población desocupada era de 1,821,825 personas.
Población según su Condición de Actividad (Personas) Primer Trimestre Indicador 2016 Población Total Población de 15 años y más Población Económicamente Activa (PEA) Ocupada Desocupada Población No Económicamente Activa (PNEA) Disponible No Disponible
2017
Diferencias
Estructura % 2016
Estructura % 2017
121,803,321
123,057,147
1,253,826
89,372,445
90,644,546
1,272,101
100
100
52,918,649
53,681,720
763,071
59.2
59.2
50,778,629
51,859,895
1,081,266
96.0
96.6
2,140,020
1,821,825
-318,195
4.0
3.4
36,453,796
36,962,826
509,030
40.8
40.8
6,009,498
5,738,293
-271,205
16.5
15.5
30,444,298
31,224,533
780,235
83.5
84.5
Fuente: INEGI. Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo.
De la población ocupada en función de la posición que tiene dentro de su trabajo, un poco más de dos terceras partes del total (68.9%), esto es 35.7 millones, son trabajadores subordinados y remunerados; por su parte 11.4 millones (22.0%) trabajan por su cuenta, sin emplear personal pagado; 2.3 millones (4.5%) son trabajadores que no reciben remuneración, y 2.4 millones (4.7%) son propietarios de los bienes de producción, con trabajadores a su cargo. La economía mexicana ha tenido un crecimiento sostenido aunque modesto en los últimos años. El Producto Interno Bruto nominal a precios de mercado se situó en 20’777,743 millones de pesos (mdp) en el segundo trimestre de 2017, con un incremento real de 3% con respecto a igual lapso de 2016. Sin embargo, este crecimiento más la dinámica poblacional ha dado como resultado un crecimiento del PIB per cápita de apenas 0.7% promedio anual entre 2012 y 2015. Asimismo, México sigue siendo unos de los países menos equitativos, el coeficiente de GINI1 fue de 48.21 para el año 2014 de acuerdo a cifras del Banco Mundial.
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México. PIB Per cápita (En USD de 2005)
10,000.00 9,500.00 9,000.00 8,500.00 8,000.00 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
2012
2013
2014
2015
Fuente: Elaboración propia con datos de Banco Mundial.
Asimismo, México sigue siendo unos de los países menos equitativos, el coeficiente de GINI 1 fue de 48.21 para el año 2014 de acuerdo a cifras del Banco Mundial.
Índice de Gini. 2014 60
50 40 30 20
0
Colombia Paraguay Brasil Panamá Honduras Guatemala Costa Rica Bolivia México Nicaragua Camerún Ecuador Perú Argentina El Salvador Uruguay Georgia Viet Nam Burkina Faso Níger Mauritania Polonia Mongolia Montenegro Armenia Tayikistán Belarús República de Moldova Kirguistán Ucrania
10
Fuente: Elaboración propia con datos de Banco Mundial
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El índice de Gini mide hasta qué punto la distribución del ingreso (o, en algunos casos, el gasto de consumo) entre individuos u hogares dentro de una economía se aleja de una distribución perfectamente equitativa. Una curva de Lorenz muestra los porcentajes acumulados de ingreso recibido total contra la cantidad acumulada de receptores, empezando a partir de la persona o el hogar más pobre. El índice de Gini mide la superficie entre la curva de Lorenz y una línea hipotética de equidad absoluta, expresada como porcentaje de la superficie máxima debajo de la línea. Así, un índice de Gini de 0 representa una equidad perfecta, mientras que un índice de 100 representa una inequidad perfecta.
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Población según su Condición de Actividad Primer Trimestre 2017
Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI.
Al menos 21.4 millones de personas pueden considerarse como mercado potencial para el Sector de Finanzas Populares (sin incluir asalariados), preponderantemente en los niveles socioeconómicos C+, C, D y D+, aunque se ha ampliado la capacidad de expansión hacia el nivel socioeconómico E con el uso de tecnologías, productos y modelos de negocio más inclusivos.
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Población Ocupada según su Posición en la Ocupación Primer Trimestre 2017 (Participación %)
Trabajadores no remunerados Empleadores 5% 4% Trabajadores por cuenta propia 22%
Trabajadores subordinados y remunerados 69%
Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI
De los 51.9 millones de población ocupada, 29.6 millones de habitantes se encuentran trabajando en el sector informal, lo que representa el 57.2% de la población ocupada. Ver la siguiente tabla (Población Ocupada clasificada bajo el Esquema de la Matriz Hussmanns).
B. Sector Informal en México El concepto de informalidad tiene dos dimensiones 2: 1. La primera se refiere al tipo o naturaleza de la Unidad Económica: cuando ésta se dedica a la producción de bienes y/o servicios para el mercado operando a partir de los recursos de un hogar y sin llevar los registros contables básicos, se puede hablar de un Sector Informal o de negocios en pequeña escala no registrados y de empleo vinculado a dicho sector. 2. La segunda dimensión es una perspectiva laboral y se refiere a todo trabajo que se esté realizando sin contar con el amparo del marco legal o institucional, no importando si la unidad económica que utiliza sus servicios son empresas o negocios no registrados de los hogares o empresas formales, por lo que se puede hablar de “empleo informal”. Las dos dimensiones se integran haciendo uso de un esquema al que se le denomina Matriz Hussmanns que implica un algoritmo en donde el enfoque de unidad económica aplica a las modalidades de trabajo independiente (empleadores y trabajadores por su cuenta) mientras que el enfoque laboral es el que se aplica a modalidades de trabajo dependiente, tales como el trabajo asalariado.
2
Consenso entre la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y expertos internacionales para definir el término de “Informalidad”.
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Población Ocupada Clasificada bajo el Esquema de la Matriz Hussmanns Primer Trimestre 2017 Posición en la ocupación y condición de informalidad Trabajadores subordinados y remunerados1 Tipo de unidad económica empleadora
Empleadores Asalariados
Sector informal Trabajo remunerado
doméstico
Empresas, Gobierno Instituciones4 Ámbito agropecuario Subtotal Total
e
Con percepciones no salariales2
Trabajadores por cuenta propia
Trabajadores no remunerados3
Subtotal por perspectiva de la unidad económica y/o laboral
Total
Informal
Formal
Informal
Formal
Informal
Formal
Informal
Formal
Informal
Formal
Informal
Formal
4,034,913
0
759,025
0
970,350
0
7,475,486
0
915,000
0
14,154,774
0
14,154,774
2,331,691
38,932
17,125
159
0
0
0
0
0
0
2,348,816
39,091
2,387,907
5,842,191
18,536,984
917,881
197,828
0
1,077,246
0
1,601,107
606,847
0
7,366,919
21,413,165
28,780,084
2,476,194
367,076
150,393
22,077
0
368,018
2,323,862
0
829,510
0
5,779,959
757,171
6,537,130
220,064
970,350
0
29,650,468 22,209,427
14,684,989 18,942,992 1,844,424 33,627,981
2,064,488
1,445,264 9,799,348 1,601,107 2,351,357
2,415,614
11,400,455
2,351,357
51,859,895
1
Incluye a los trabajadores que no especificaron su posición en la ocupación. Se refiere a todas aquellas personas que en el desempeño de su actividad reconocen depender de un jefe o superior, pero sin recibir un salario como forma de pago, percibiendo otras modalidades tales como comisiones, honorarios, destajo, propinas, etcétera e incluye a personas que no se pudo identificar cuál era su posición en la ocupación. 3 Comprende a los trabajadores familiares, no familiares y aprendices. 4 Incluye a los ocupados en unidades económicas cuya territorialidad no forma parte del país en un sentido jurídico; tal es el caso de los trabajadores transfronterizos residentes en México, así como del personal que labora en embajadas y consulados. Por otra parte, también se incluyen aquellos casos en los que no se pudo definir su ubicación en términos de la naturaleza que guarda la unidad económica. Fuente: INEGI. Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo. Informalidad laboral. Matriz Hussmanns. Primer trimestre de 2017. 2
14
1. Contribución del Sector de las Finanzas Populares a la Inclusión Financiera 1.1. Profundización Financiera vs Inclusión Financiera
El bajo desarrollo del sistema financiero y/o baja profundización financiera, un concepto cercano a la baja inclusión financiera, se ha identificado como un factor que limita el crecimiento de un país. La profundización financiera está asociada con un proceso en el que la importancia relativa de los agregados financieros crece más rápido que los indicadores del sector real (PIB). El aumento de la importancia relativa de los agregados financieros es el resultado de un mayor nivel de intermediación financiera, ya que se mejora la asignación de los recursos disponibles hacia sectores más rentables. Asimismo, se asocia con la diversidad de productos y servicios financieros ofrecidos en el mercado. El nivel de desarrollo económico y de infraestructura financiera, así como los mecanismos de regulación, son factores que influyen en el grado de profundización financiera de un sistema financiero. Es por ello que en países en vías de desarrollo, la profundización financiera ha sido más limitada, ante el alto grado de intervencionismo y restricciones a los que se ha visto sujeto el sistema financiero. Dos indicadores son los utilizados a nivel internacional para medir el nivel de la profundización financiera en un país. Se entiende por profundización bancaria a las razones tradicionales de: Crédito / PIB. Se define como el saldo del crédito del sistema bancario otorgado al sector privado dividido entre el PIB nominal. Depósitos / PIB. Suma de depósitos e inversiones en el sistema bancario. Es una suma expresada como porcentaje del PIB nominal. Al analizar el acceso a servicios financieros, tanto desde el punto de vista de los activos (crédito) como de los pasivos (depósitos), se observa que la cantidad de crédito que se destina al sector privado es muy bajo, relativo al tamaño de la economía mexicana. La razón de Crédito / PIB se ubicó en 32.7% al cierre de 2015, un avance de 11 puntos porcentuales respecto del nivel alcanzado en 2007 (21.6%). A pesar de esta mejora, el grado de bancarización en México es menor comparado con otros países de América Latina. Se está fortaleciendo la demanda de crédito, lo cual ayuda a propiciar un crecimiento económico más equilibrado, sostenido y con menor vulnerabilidad a choques externos.
15
Crédito Bancario Directo al Sector Privado como Porcentaje del PIB México
Algunos Países Latinoamericanos
32.7
21.6
2007
20.8
2008
24.4
22.8
2009
2010
25.9
2011
27.7
29.3
111.0
29.6
67.9
2012
2013
2014
47.1
37.4
32.7
14.7
2015
FUENTE: Elaboración propia con información de la base de datos del Banco Mundial. http://data.worldbank.org/indicator/GFDD.DI.14
Por el lado del pasivo del sistema financiero, se observa un crecimiento moderado de Depósitos / PIB ubicándose en 29.3% al cierre de 2015. Depósitos del Sistema Financiero (% del PIB) México
24.1 19.9
20.7
24.7
25.0
Algunos Países Latinoamericanos 25.7
27.3
28.0
29.3
21.4
56.2
52.3
33.9
29.3
24.2 14.2
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 FUENTE: Elaboración propia con información de la base de datos del Banco Mundial. http://data.worldbank.org/indicator/GFDD.OI.02
16
México cuenta con una infraestructura limitada para atender las necesidades financieras de toda la población. Aún comparado con otros países en vías de desarrollo, se observa un enorme atraso en penetración bancaria. Número de Sucursales Bancarias por cada 100,000 adultos
90.0 80.0 70.0 60.0 50.0
40.0 30.0 20.0 10.0 Luxemburgo Ecuador España Bulgaria Portugal Italia Suiza Malta Bélgica Francia Chipre Guatemala Rusia Eslovenia Polonia Rumania Grecia Dinamarca Rep. Checa Costa Rica Honduras Suecia Brasil Irlanda Letonia Chile Bolivia Hungría Alemania México Austria India Argentina Uruguay El Salvador Estonia Finlandia Nicaragua Perú
0.0
FUENTE: Elaboración propia con información de Base de Datos de Banco Mundial. Cifras a 2014.
Sucursales Bancarias por cada millón de habitantes en México
Fuente: Elaboración propia con información de CNBV y Conapo. 2016
17
La poca bancarización de nuestro país es consecuencia de varios factores. Uno de ellos es la importancia que tiene en México la economía informal. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) se estima la economía informal emplea a un 58.8% de la población ocupada. La informalidad depende en buena medida de las transacciones en efectivo. Otro factor importante, es la distancia que deben recorrer y dinero que tienen que gastar los usuarios para llegar a una sucursal bancaria. Información de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores indica que 548 municipios en México no cuentan con la presencia de intermediarios financieros formales.
Cobertura de los diferentes canales de acceso (marzo 2017) Corresponsales bancarios TPV
TPV
Cajeros automáticos
Cajeros automáticos
Cajeros automáticos
Sucursales
Sucursales
Sucursales
Sucursales
92.3%
96.0%
97.7%
98.4%
Adultos con posibilidad de acceso (Millones)
83.2
86.6
88.1
88.8
Municipios con algún punto de acceso (% )
50.3%
62.7%
72.7%
77.7%
Municipios con algún punto de acceso (Núm.)
1,237
1,541
1,788
1,910
Adultos con posibilidad de acceso (% )
Fuente: CNBV. Base de Datos de Inclusión Financiera. Marzo de 2017.
P re s e nc i a de s uc urs a l e s por ti po de muni c i pi o. Ma rzo 2 0 1 7 Sofipos
Cooperativas
Banca de desarrollo
Banca múltiple
14.5% 6.5%
35.7%
57.7% 12.1% 75.8%
74.5%
86.3%
87.2%
1.9% 5.7% 6.1%
1.2% 6.6% 5.0%
8.9% 49.3% 26.8%
3.2%
2.9%
6.5%
RURAL
EN TRANSICIÓN
SEMIURBANO
4.2% 11.4% 9.8% URBANO
SEMIMETRÓPOLI METRÓPOLI
Fuente: CNBV. Base de Datos de Inclusión Financiera. Marzo de 2017.
18
1.2. Encuesta Nacional de Inclusión Financiera
Los resultados de la Encuesta Nacional de Inclusión Financiera (ENIF) en su levantamiento más reciente con información de 2015, muestran que ha crecido el uso de los productos y servicios financieros, ya que se incrementó el número y porcentaje de adultos que tienen en una institución formal al menos una cuenta de ahorro, de crédito, de ahorro para el retiro y que contrataron al menos un seguro.
Uso de servicios financieros formales y/o informales entre la población adulta. 2012 y 2015 (Millones de personas)
30.9 Ninguno
24.1
39.4
Al menos un producto
52.1
2012
2015
Fuente: Encuesta Nacional de Inclusión Financiera 2015.
Las cuentas de ahorro presentan el mayor dinamismo entre los servicios financieros formales contratados por la población adulta, lo que en parte obedece a la incorporación de las cuentas de ahorro del sector de ahorro y crédito popular, una vez concluido su proceso de formalización ante la CNBV y a la mayor penetración de los productos de nómina y del sistema de ahorro para el retiro.
19
Principales servicios financieros contratados (Población adulta, millones de personas)
25.0
Cuenta de ahorro*
33.6 19.3
Crédito
22.1 Seguro
15.5 18.9 19.6
Ahorro para el retiro**
31.3 2012
2015
*/ En 2015 se incluye información de cuentas de captación del sector de ahorro y crédito popular. ** La ENIF 2015 incluyó esta pregunta a todos los entrevistados, sin importar que tuvieran empleo formal o no al momento de la entrevista. Cabe señalar que estas cifras difieren de los registros de la Consar debido a que muchos adultos desconocen que tienen una cuenta de ahorro para el retiro y, adicionalmente, la población objetivo de la encuesta no abarca a toda la población. Fuente: Encuesta Nacional de Inclusión Financiera 2015.
El número de usuarios con dos cuentas o más se ha incrementado entre 2012 y 2015, es decir, no sólo aumenta el número de adultos que usan algún producto o servicio financiero, sino también la densidad de cuentas por usuario: Tipo de servicios financiero contratados por adultos con al menos una cuenta. 2012 y 2015
No. Cuentas
13.8
Solo 1
18.8
Seguros
14.3 18.6
De 2 a3 De 4 a5
5.9
Más de 5
5.3 6.8
Crédito
Crédito
Ahorro
Ahorro
Ahorro
2012
36%
48%
51%
2015
44%
55%
58%
7.9
2012
2015
Fuente: Encuesta Nacional de Inclusión Financiera 2015.
Fuente: Política Nacional de Inclusión Financiera con base en la ENIF 2015.
20
33.6 millones de la población adulta ahorra a través de mecanismos sólo formales o combinados formales e informales, lo que equivale a 44.1% del total. 42.6millones de la población adulta ahorra sólo a través de mecanismos informales o no ahorra, lo que representa 55.9% del total.
Fuente: Encuesta Nacional de Inclusión Financiera 2015.
A continuación se muestran las distintas formas en que ahorra la población adulta tanto mediante mecanismos formales como informales: Ahorro formal. 2015 (Millones de adultos y %)
Ahorro informal. 2015 (Millones de adultos y %)
Millones de adultos
%
Cuenta de nómina y pensión
21.0
62.6%
Guardó dinero en su casa
30.4
65.0%
Cuenta de ahorro
13.4
39.9%
Ahorró en una tanda
15.2
32.5%
Cuenta de cheques
1.1
3.4%
Guardó dinero en una caja de ahorro del trabajo o con conocidos
10.8
23.2%
Depósito a plazo fijo
1.1
3.4%
Guardó dinero con familiares o conocidos
6.9
14.8%
Fondo de inversión
0.4
1.2%
Ahorró comprando animales o bienes
5.9
12.7%
Otro
4.7
14.1%
Ahorró prestando dinero
3.9
8.3%
Tipo de ahorro
Tipo de ahorro
Millones de adultos
%
Fuente: Encuesta Nacional de Inclusión Financiera 2015.
En lo que se refiere a las fuentes de crédito que utiliza la población adulta, el comportamiento observado es el siguiente:
21
Préstamos por fuente. 2015 (Millones de adultos y %) Millones de adultos
%
Familiares
17.6
60.9%
Amigos o conocidos
9.4
32.6%
Caja de ahorro del trabajo o conocidos
5.2
18.2%
Casa de Empeño
5.8
19.9%
Otros
1.1
3.8%
Tipo de préstamo (no sector fin formal)
Fuente: INEGI, CNBV. Encuesta Nacional de Inclusión Financiera 2015.
Crédito sector financiero formal. 2015 (Millones de adultos y %)
Tipo de crédito Tarjeta de crédito departamental
Millones de adultos
%
11.5
67.6%
Tarjeta de crédito bancaria
6.7
39.8%
Crédito de nómina
1.6
9.5%
Crédito personal
2.0
12.0%
Crédito automotriz
0.8
4.9%
Crédito hipotecario
3.0
17.7%
Crédito grupal, comunal o solidario
1.0
5.9%
Otro
0.3
1.9%
Fuente: INEGI, CNBV. Encuesta Nacional de Inclusión Financiera 2015.
En concordancia con el incremento de adultos que reportan tener al menos una cuenta formal, la ENIF 2015 destaca el crecimiento en el uso de los diferentes canales para realizar operaciones financieras, particularmente en el uso de cajeros automáticos y corresponsales y, por el contrario, un ligero decremento en el uso de las sucursales. En el ámbito rural se observa un crecimiento importante del uso de corresponsales.
22
Evolución del uso de canales de servicios financieros. 2012 y 2015
Fuente: Fuente: INEGI, CNBV. Encuesta Nacional de Inclusión Financiera 2015.
El mayor incremento en la tenencia de al menos una cuenta formal se registra en aquellos sectores de la población tradicionalmente excluidos del sistema financiero, como son las mujeres y la población rural. De hecho, en las zonas rurales la brecha de género se revirtió en favor de las mujeres, lo que obedece, entre otros factores, a los esfuerzos de bancarización de las beneficiarias de los programas sociales.
Adultos con al menos una cuenta formal por tipo de población y género. 2012 y 2015 (En % de la población adulta total)
Fuente: Política Nacional de Inclusión Financiera con base en datos de la ENIF 2015.
23
Los resultados de la ENIF generan implicaciones para la atención de este segmento.
Conclusiones
• Entre 2012 y 2015 ha crecido el uso y acceso de la población adulta a los productos y servicios financieros formales. • No sólo aumenta el número de personas con productos financieros, sino que ha aumentado la densidad de los productos financieros en la población; es decir, las personas cada vez tienen más productos financieros. • Se observan avances en la inclusión financiera de grupos vulnerables como son las mujeres, particularmente aquellas que habitan en zonas rurales. El número de cuentas de este segmento pasó entre 2012 y 2015 de 19% de la población rural con al menos una cuenta, al 38%, cifra que incluso supera las cuentas de hombres en zonas rurales. • Hubo un crecimiento importante en el uso de corresponsales en zonas rurales
Posibles Implicaciones
• Más de la mitad de la población no tiene una cuenta en una institución formal, por lo que hay una área de oportunidad para continuar promoviendo la inclusión financiera. • Al menos el 75% de los adultos tiene celular (y esta cifra se incrementa rápidamente), lo que indica el gran potencial de la Banca Móvil y la necesidad de seguir innovando en el área de servicios financieros digitales. • Necesario continuar trabajando para reducir la brecha de género y de tipo de localidad (urbana / rural) que aún existe en la tenencia de productos financieros, como seguros y cuentas de ahorro para el retiro.
Fuente: Elaboración Propia con información de la Política Nacional de Inclusión Financiera 2016.
1.2.1. Inclusión Financiera en México Los dos estudios más importantes y actuales sobre inclusión financiera en México (Encuesta Nacional de Inclusión Financiera ENIF y FINDEX del Banco Mundial) revelan que la brecha de acceso al ahorro y al crédito es aún grande, como puede observarse en las siguientes gráficas.
Persiste un problema de acceso y uso a servicios tanto de ahorro como de crédito. Los medios informales de ahorro y crédito son los más utilizados.
24
Usuarios de Ahorro por Tipo (% de adultos)
2012
Sólo ahorro formal
Ahorro formal e informal
Sólo ahorro informal
2015
18.0% 15.1% 17.5% 28.9% 26.2% 32.4% 38.3%
No ahorra
23.5% Fuente: INEGI, CNBV. Encuesta Nacional de Inclusión Financiera 2015.
Usuarios de Ahorro por Tipo (% de adultos)
Sólo formal: 11,513,460 Sólo informal: 24,705,272 Ambos: 22,039,493 Ninguno: 23.5% / 17,898,863
Fuente: Elaboración Propia con información de la Encuesta Nacional de Inclusión Financiera 2015.
25
Usuarios de Crédito por Tipo (% de adultos) 2015 16.4%
Sólo crédito formal
Crédito formal e informal
Sólo crédito informal
Sin crédito
2012
17.7% 12.6% 9.8% 25.4% 23.9% 45.6% 48.6%
Fuente: INEGI, CNBV. Encuesta Nacional de Inclusión Financiera 2015.
Usuarios de Crédito por Tipo (% de adultos)
Sólo formal: 12,498,537 Sólo informal: 19,333,111 Ambos: 9,625,386 Ninguno: 45.6%/ 34,700,054
Fuente: Elaboración Propia con información de la Encuesta Nacional de Inclusión Financiera 2015.
26
1.3. Sistema Financiero en México
Instituciones Financieras en México
Sofomes E.R.
48
Sofipos
44 154
Socaps Uniones de Crédito
89
Banca de Desarrollo*
2
Bancos con Corresponsales
20
Banca Múltiple Finanzas Populares Banca Múltiple Convencional
No Reguladas
1,572
760
10 38 Sofomes E.N.R.
Casas de Empeño
Autorizadas */ Banca de Desarrollo con atención directa al público (Bansefi y Banjército) Fuente: Elaboración Propia con información de la CNBV Cifras a 2016.
Fuente: Elaboración propia con datos CNBV y CONSUSEF.
Privadas e I.A.P.
27
La gráfica anterior presenta el número de instituciones financieras supervisadas y autorizadas a junio de 2017. De las 48 instituciones de Banca Múltiple, 10 de ellas tienen operación preponderante con Finanzas Populares:
Instituciones de Banca Múltiple que operan preponderantemente en el segmento de Finanzas Populares
Pagatodo Dondé Banco Forjadores Compartamos Consubanco Bankaool BanCoppel Banco Azteca Autofin Banco Ahorro Famsa
A junio de 2017, se han autorizado 20 bancos para ofrecer sus servicios a través de corresponsales: Dentro de éste grupo hay 6 bancos con operación preponderante en Finanzas Populares (Banco Azteca, Forjadores, Famsa, BanCoppel, Compartamos y Bankaool). Bancos autorizados para operar con corresponsales
ABC Capital Afirme American Express Banco Azteca Banco del Bajío BanCoppel Banorte Bansefi
Bansí
BBVA Bancomer
Citibanamex Compartamos Famsa Forjadores Bankaool HSBC Inbursa Invex Santander Scotiabank
Las Uniones de Crédito cuentan con 89 entidades, ya que durante 2016 y el primer semestre de 2017 la CNBV revocó 5 de ellas y 4 se han transformado o fusionado. Las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo, por su parte, suman 154 entidades. Por otro lado, la banca de desarrollo permanece con dos instituciones con atención directa al público: Bansefi y Banjército, mientras que las Sofipos suman 44 (más una sociedad que aún no operaban a marzo de 2017), y hay 48 Sofomes E.R. Cabe señalar que a junio de 2017, existen 1,572 Sofomes E.N.R; estas últimas, sólo están facultadas a proveer crédito y no se cuenta con estadísticas agregadas sobre las mismas.
28
1.4. Entidades de Finanzas Populares en México
Las Entidades Financieras que atienden a los sectores populares en México incluyen tanto a entidades reguladas (Banca Múltiple con operación preponderante en finanzas populares, Sofipos, Sofincos, Socaps) como no reguladas (Sofomes E.N.R., A.C., S.C., etc.) Las Sofipos y Socaps atienden a más de 9.9 millones de clientes a través de 198 entidades con 3,040 sucursales. Características de Banca Múltiple y Entidades de Finanzas Populares (A junio de 2017) Número de Entidades
Entidades de Finanzas Populares
Banca Múltiple tradicional Banca – Sector Popular Total Banca Múltiple Sofipos 1/ Socaps/
Clientes (millones)
Cartera de Crédito (mdp)
Captación Total (mdp)
38 10 48
9,043 3,516 12,559
108.9 11.5 120.3
4,325,068 137,321 4,462,389
4,826,630 198,974 4,837,013
44
1,158
3.6
21,845
19,411
154
1,882
6.3
77,159
102,306
615,527
526,569 2/
44,126
46,057
Sofomes E.R. 1/
48
Sofomes E.N.R
1,572
Uniones de Crédito
Sucursales
89
Número de Cuentas. Depositantes3/ 60,447,151 13,849,139 74,296,290
Fuente: Elaboración propia con información de la CNBV. 1/ Cifras a marzo de 2017. 2/ Se refiere a los préstamos bancarios y de otros organismos. 3/ Se refiere a las cuentas transaccionales tradicionales y a las cuentas de depósito a plazo.
29
1.5. Instituciones que Captan Ahorro del Sistema Financiero Mexicano Volumen Global del Mercado Inversión, Ahorro Plazo y Vista Tipo de Intermediario No. De Contratos 1/
Casas de Bolsa Banca Múltiple Sociedades Financieras Populares Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo Cetes Directo* Total Valores en custodia Operaciones por cuenta propia Operaciones de administración Total
246,067 89,709,067 3,576,562 6,150,276 148,396 99,830,368
Saldo en Mdp 9,517,980 4,335,433 19,411 102,306 5,695 13,980,825
7,168,695 558,649 1,790,636 9,517,980
Fuente: Elaboración propia con información de la CNBV a junio de 2017. Portafolio de información y boletines estadísticos por cada tipo de intermediario. 1/ Para tener una aproximación al dato de las Casas de Bolsa, se consideraron los rubros de valores en custodia, operaciones por cuenta propia y operaciones de administración que pertenecen a las cuentas de orden. Obtenidas de la CNBV, portafolio de información. * Información obtenida de la página web de Cetes Directo, datos a Julio 2017. Preguntas frecuentes, estadísticas.
30
Volumen del Mercado de Ahorro, 2013- jun 2017
(En millones de pesos) V a ria c ió n 2 0 13 - jun 2 0 17
C A P T A C IÓ N T O T A L IN S T IT UC IÓ N
3 1- dic - 13
3 1- dic - 14
3 1- dic - 15
3 1- dic - 16
3 0 - jun- 17
N O M IN A L
%
B A N C A M ÚLT IP LE 38
S ubt o t a l 3 8 B a nc o s
3 ,2 9 7 ,2 4 5
3 ,6 7 1,0 5 5
4 ,118 ,6 14
4 ,6 3 0 ,7 9 1
4 ,8 2 6 ,6 3 0
1,5 2 9 ,3 8 5
B anco s co n saldo
33
32
35
35
36
3
4 6 .4 %
1
B anco A zteca
76,551
86,685
95,810
102,295
103,669
27,118
35.4%
2
B anco ppel
17,936
23,159
30,072
40,223
43,067
25,131
140.1%
3
B anco A ho rro Famsa
14,151
14,862
18,459
21,157
23,393
9,242
65.3%
4
Co mpartamo s
11,460
11,715
17,095
18,699
15,218
3,758
32.8%
5
A uto fin
2,358
2,555
3,100
4,496
4,407
2,049
86.9%
6
B anco Fácil (Co nsubanco )
3,809
4,982
5,474
5,361
6,319
2,510
65.9%
7
A gro finanzas (B ankao o l)
1356
1551
1992
2382
2478
1,122
82.7%
8
Fo rjado res
107
246
195
288
259
152
142.1%
9
Do ndé B anco
23
4
49
90
163
140
608.7%
10
P agato do
0
0
0
1
1
S ubt o t a l 10 B a nc o s - S e c t o r P o pula r-
12 7 ,7 5 1
14 5 ,7 5 9
17 2 ,2 4 6
19 4 ,9 9 2
19 8 ,9 7 4
7 1,2 2 3
5 5 .8 %
B anco s co n saldo
9
9
9
10
10
G ra n T o t a l B a nc o s
3 ,4 2 4 ,9 9 6
3 ,8 16 ,8 14
4 ,2 9 0 ,8 6 0
4 ,8 2 5 ,7 8 3
5 ,0 2 5 ,6 0 4
1,6 0 0 ,6 0 8
4 6 .7 %
B anco s co n saldo
42
44
45
46
P a rt ic ipa c ió n de 10 ba nc o s e n e l t o t a l ( %)
3 .7 %
3 .8 %
4 .0 %
4 .0 %
4 .0 %
6 1,14 8
7 2 ,4 6 4
8 2 ,0 7 1
9 5 ,8 7 6
10 2 ,3 0 6
4 1,15 8
6 7 .3 %
118
138
146
153
154
36
3 0 .5 %
17 ,16 3
17 ,18 1
18 ,3 9 9
19 ,5 16
19 ,4 11
2 ,2 4 8
13 .1%
44
43
44
43
44
0
0 .0 %
3 7 ,4 5 4
3 8 ,6 5 6
4 0 ,8 9 5
4 5 ,6 9 6
4 6 ,0 5 7
8 ,6 0 3
2 3 .0 %
10
41
E N T ID A D E S D E L S E C T O R D E A H O R R O Y C R ÉD IT O P O P ULA R
154
S o c ie da de s C o o pe ra t iv a s de A ho rro y P ré s t a m o ( S O C A P S ) Número de SOCA P S
44
S o c ie da de s F ina nc ie ra s P o pula re s ( S O F IP O S ) */ Número de SOFIP OS Unio ne s de C ré dit o ( UC )
89 287
Número de UC
96
93
93
G ra n T o t a l de E nt ida de s de l S e c t o r P o pula r
115 ,7 6 5
12 8 ,3 0 1
14 1,3 6 5
91 16 1,0 8 8
89
-7
- 7 .3 %
16 7 ,7 7 4
5 2 ,0 0 9
4 4 .9 %
29
11.2 %
1,5 2 9 ,3 8 5
4 6 .4 %
Número de Entidades
258
274
283
287
287
P a rt ic ipa c ió n e nt ida de s S A C P e n e l t o t a l ( %)
3 .3 %
3 .3 %
3 .2 %
3 .2 %
3 .2 %
3 ,2 9 7 ,2 4 5
3 ,6 7 1,0 5 5
4 ,118 ,6 14
4 ,6 3 0 ,7 9 1
4 ,8 2 6 ,6 3 0
GRAN TOTAL 38
S ubt o t a l 3 8 B a nc o s
10
Subto tal 10 B anco s -Secto r P o pular-
12 7 ,7 5 1
14 5 ,7 5 9
17 2 ,2 4 6
19 4 ,9 9 2
19 8 ,9 7 4
7 1,2 2 3
5 5 .8 %
287
Gran To tal de Entidades del Secto r P o pular
115 ,7 6 5
12 8 ,3 0 1
14 1,3 6 5
16 1,0 8 8
16 7 ,7 7 4
5 2 ,0 0 9
4 4 .9 %
297
T o t a l B a nc o s y E nt ida de s de l S e c t o r P o pula r
2 4 3 ,5 16
2 7 4 ,0 6 0
3 13 ,6 11
3 5 6 ,0 8 0
3 6 6 ,7 4 8
12 3 ,2 3 2
5 0 .6 %
335
G ra n T o t a l
3 ,5 4 0 ,7 6 1
3 ,9 4 5 ,115
4 ,4 3 2 ,2 2 5
4 ,9 8 6 ,8 7 1
5 ,19 3 ,3 7 8
1,6 5 2 ,6 17
4 6 .7 %
6 .9 %
6 .9 %
7 .1%
7 .1%
7 .1%
P a rt ic ipa c ió n de l S e c t o r P o pula r ( B a nc o s m á s E nt ida de s ) % Fuente: Elabo ració n pro pia co n info rmació n de la CNB V. */ Dato s de 2017 de So fipo s so n a marzo .
Nota: Cifras sin Subsidiarias. La información correspondiente a las Uniones de Crédito se refiere a los préstamos y créditos que reciben de sus socios, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 40 de la Ley de Uniones de Crédito.
31
El mayor crecimiento en la captación durante el período 2013-jun 2017, lo reportaron los bancos múltiples enfocados al sector de finanzas populares con 55.8%, seguido de los bancos tradicionales con 46.4%, en tanto que las entidades dedicadas preponderantemente a este sector (Socaps, Sofipos y Uniones de Crédito) presentaron un crecimiento de 44.9%.
Ante los crecimientos mencionados, este sector en su conjunto (bancos múltiples y entidades que atienden el sector de las finanzas populares) han mantenido una participación estable en el total de entre 6.9% y 7.1%. Las cifras ahora suman 366,748 millones de pesos de un total global por 5,193,378 millones.
En el segmento de bancos múltiples que atienden las finanzas populares sobresalen por su ritmo de crecimiento: Bancoppel, Autofin y Banco Ahorro Famsa, principalmente.
En el segmento de bancos múltiples que atienden las finanzas populares sobresalen por el lado de la captación: Banco Azteca, Bancoppel, Banco Ahorro Famsa y Compartamos, principalmente. Dentro de las entidades que tradicionalmente han venido atendiendo el sector popular, mostraron un mayor dinamismo las Socaps, con crecimiento del 67.3% lo que en parte también se atribuye al marcado aumento en el número de SOCAPS autorizadas en dicho periodo. Por su parte, las Sofipos tuvieron un crecimiento más moderado, 13.1%, lo que en parte se explica por el daño reputacional que propició la insolvencia de una institución de este grupo.
32
1.6. Instituciones que Otorgan Crédito del Sistema Financiero Mexicano
Volumen del Mercado de Crédito (En millones de pesos) CARTERA DE CRÉDITO TOTAL
INSTITUCIÓN
31-dic-13
31-dic-14
31-dic-15
Variación 2013-junio 2017
31-dic-16
30-jun-17
NOMINAL
%
BANCA MÚLTIPLE Subtotal 38 Bancos
2,923,721
3,234,662
3,727,162
4,203,898
4,325,068
1,401,347
Bancos con saldo
32
32
34
34
36
4
61,299
59,111
52,520
66,939
69,086
7,787
12.7%
9,648
12,705
16,049
16,157
16,644
6,996
72.5%
Banco Ahorro Famsa
13,751
12,086
12,788
14,179
15,033
1,282
9.3%
Compartamos
16,447
18,962
22,851
25,063
23,421
6,974
42.4%
Autofin
2,913
2,904
3,230
3,772
3,841
928
31.8%
Banco Fácil (Consubanco)
3,881
4,396
5,607
5,834
6,228
2,347
60.5%
Agrofinanzas (Bankaool)
1,512
1,711
2,252
2,505
2,294
782
51.7%
355
367
471
533
553
198
55.7%
12
23
51
216
221
209
1760.9%
Banco Azteca Bancoppel
Forjadores Dondé Banco Pagatodo
47.9%
0
0
0
0
0
0
Subtotal 10 Bancos -Sector Popular-
109,818
112,264
115,819
135,198
137,321
27,503
Bancos con saldo
9
9
9
9
9
0
Gran Total Bancos
3,033,539
3,346,926
3,842,981
4,339,096
4,462,389
1,428,850
47.1%
Bancos con saldo
41
41
43
43
45
Participación de 10 bancos en el total (%)
3.62%
3.35%
3.01%
3.12%
3.08%
52,362
58,408
64,390
72,485
77,159
24,797
47.4%
118
138
146
153
154
36
15,703
16,990
18,500
21,400
21,845
6,142
44
43
44
43
44
0
25.0%
ENTIDADES DEL SECTOR DE AHORRO Y CRÉDITO POPULAR Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstam o (SOCAPS) Número de SOCAPS Sociedades Financieras Populares (SOFIPOS) */ Número de SOFIPOS Uniones de Crédito (UC)
39.1%
33,891
35,172
38,572
43,768
44,126
10,235
Número de UC
96
93
93
91
89
-7
30.2%
Gran Total de Entidades del Sector Popular
101,956
110,570
121,462
137,653
143,130
41,174
40.4%
Número de Entidades
258
274
283
287
287
29
11.2%
Participación entidades SACP en el total (%)
3.25%
3.20%
3.06%
3.07%
3.11%
GRAN TOTAL Subtotal 38 Bancos
2,923,721
3,234,662
3,727,162
4,203,898
4,325,068
1,401,347
47.9%
Subtotal 10 Bancos -Sector Popular-
109,818
112,264
115,819
135,198
137,321
27,503
25.0%
Gran Total de Entidades del Sector Popular
101,956
110,570
121,462
137,653
143,130
41,174
40.4%
Total Bancos y Entidades del Sector Popular
211,774
222,834
237,281
272,851
280,451
68,677
32.4%
3,135,495
3,457,496
3,964,443
4,476,749
4,605,519
1,470,024
46.9%
6.75%
6.44%
5.99%
6.09%
6.09%
Gran Total Participación del Sector Popular (Bancos m ás Entidades) %
Fuente: Elaboración propia con información de la CNBV. */ Datos de 2017 de Sofipos son a marzo.
De las cifras que muestra el cuadro anterior, se destaca lo siguiente:
Entre diciembre de 2013 y junio de 2017 la banca múltiple tradicional en su conjunto aumentó el crédito en un 47.9% nominal; sin embargo, los 10 bancos que atienden preponderantemente al sector popular, mostraron un crecimiento menor, 25.0%, por lo que perdió participación en el mercado al pasar de 3.62% a 3.08% dentro del total de la banca múltiple. 33
Si consideramos a las entidades que atienden directamente el sector de crédito popular, como son las SOCAP’s, SOFIPO’s, y Uniones de Crédito, el volumen refleja un crecimiento global de 40.4%, si bien la participación se redujo marginalmente de 3.25 a 3.11%, en ese mismo periodo.
De manera particular, destaca el crecimiento y participación de Bancoppel y Consubanco en el sector de banca múltiple. Las Socaps presentaron un crecimiento de 47.4% y las Sofipos 39.1%.
La participación conjunta de los intermediarios que atienden al sector popular bajó de 6.75% a 6.09% en el mercado de crédito en este periodo.
34
Instituciones que Otorgan Crédito del Sistema Financiero Mexicano. Niveles de morosidad e índices de cobertura de provisiones preventivas para riesgos crediticios a cartera vencida Cifras en millones. Diciembre 2016
Cartera de crédito Vigente
INSTITUCIÓN
Cartera de Crédito Vencida
INDICADORES
Estimaciones Preventivas (EPRC)
Cartera Total
Cartera de Crédito Neta
EPRC / Cartera Total
IMOR
ICOR. Índice de Cobertura
BANCA MÚLTIPLE Subtotal 37 Bancos
4,125,075
78,914
4,203,898
120,196
4,083,702
Bancos con saldo
34
34
34
34
34
Banco Azteca
65,243
1,696
66,939
5,240
Bancoppel
13,961
2,196
16,157
Banco Ahorro Famsa
12,461
1,719
14,179
Compartamos
23,937
1,126
Autofin
3,649
Banco Fácil (Consubanco) Agrofinanzas (Bankaool)
1.88
2.9%
152.31
61,699
2.53
7.8%
309.06
3,545
12,612
13.59
21.9%
161.40
1,898
12,281
12.12
13.4%
110.43
25,063
1,695
23,368
4.49
6.8%
150.54
113
3,762
106
3,656
2.99
2.8%
94.17
5,479
355
5,834
524
5,310
6.09
9.0%
147.45
2,199
306
2,505
173
2,332
12.21
6.9%
56.49
505
28
533
40
493
5.23
7.5%
143.38
216
--
216
10
206
--
4.6%
---
Subtotal 10 Bancos -Sector Popular-
127,650
7,539
135,188
13,231
121,957
5.58%
9.8%
175.50
Bancos con saldo
9
9
9
9
9
Gran Total Bancos
4,252,725
86,453
4,339,086
133,427
4,205,659
1.99%
3.1%
154.33
Bancos con saldo
43
43
43
43
43
3.00%
8.72%
3.12%
9.92%
2.90%
Forjadores Dondé Banco Pagatodo
Participación de 10 bancos en el total (%)
35
Cifras en millones. Diciembre 2016
Cartera de crédito Vigente
INSTITUCIÓN
Cartera de Crédito Vencida
INDICADORES
Estimaciones Preventivas (EPRC)
Cartera Total
Cartera de Crédito Neta
IMOR
EPRC / Cartera Total
ICOR. Índice de Cobertura
SECTOR DE AHORRO Y CRÉDITO POPULAR *7 Sociedades (SOCAPS)
Cooperativas
de
Ahorro
y
Préstamo
Número de SOCAPS Sociedades Financieras Populares (SOFIPOS) Número de SOFIPOS Uniones de Crédito (UC)
67,406
3,486
70,892
4,311
66,581
152
152
152
152
152
19,259
2,068
21,327
2,182
19,145
43
43
43
43
43
40,617
1,243
41,860
1,003
40,857
Número de UC
91
91
91
91
91
Gran Total de Entidades del Sector Popular
127,282
6,797
134,079
7,496
126,583
Número de Entidades
286
286
286
286
286
Participación entidades SACP en el total (%)
2.91%
7.29%
3.00%
5.32%
2.92%
4.92
6.1%
123.65
9.70
10.2%
105.50
2.75
2.4%
83.01
5.07%
5.6%
110.28
GRAN TOTAL Subtotal 37 Bancos
4,125,075
78,914
4,203,898
120,196
4,083,702
1.88%
2.9%
152.31
Subtotal 10 Bancos -Sector Popular-
127,650
7,539
135,188
13,231
121,957
5.58%
9.8%
175.50
Gran Total de Entidades del Sector Popular
127,282
6,797
134,079
7,496
126,583
5.07%
5.6%
110.28
Total Bancos y Entidades del Sector Popular Gran Total Participación del Sector Popular (Bancos más Entidades) %
254,932
14,336
269,267
20,727
248,540
5.32%
7.7%
144.58
4,380,007
93,250
4,473,165
140,923
4,332,242
2.08%
3.2%
151.12
5.82%
15.37%
6.02%
14.71%
5.74%
*/ Datos a septiembre de 2016. Fuente: Elaboración propia con información de la CNBV.
36
Los indicadores de cartera vencida de los intermediarios que atienden las finanzas populares superan a los de la banca múltiple tradicional; sin embargo reflejan por lo general coberturas por arriba del cien por ciento. De las cifras a diciembre de 2016 mostradas en el cuadro anterior, destaca lo siguiente:
La cartera vencida medida por el índice morosidad de los bancos múltiples que atienden el sector de las finanzas populares, ubicado en 5.58%, es muy superior al de la banca múltiple en su conjunto que reporta 1.99% y el 1.88% reportado por la banca múltiple tradicional. No obstante, la cobertura de estimaciones preventivas para el crédito en relación con la cartera vencida por montos supera el cien por ciento de ésta (175.50%). Comportamiento similar ocurre con la banca múltiple en su conjunto cuya cobertura representa el 154.33%. Las entidades que atienden directamente el sector popular (Socaps, Sofipos, y Uniones de Crédito) en su conjunto, reportan un índice de morosidad de 5.07%, superior en 3 puntos porcentuales al observado por la banca múltiple; su cobertura se ubica en 110.28%. Destaca el caso de las Sofipos con un IMOR de 9.7%.
37
Cartera de crédito por segmentos: Comercial, Consumo y Vivienda Cifras en m illones de pesos. Diciem bre 2016
Total
Vivienda
Consum o
Com ercial
Total
Vivienda
Consum o
Com ercial
Total
Vivienda
Consum o
Cartera de Crédito Total
Total Cartera de Crédito Vencida
Total Cartera de Crédito Vigente Com ercial
INSTITUCIÓN BANCA MÚLTIPLE Subtotal 37 Bancos
2,792,906
564,976
636,034
3,993,916
34,648
20,367
16,555
71,570
2,827,554
585,343
652,589
Bancos con saldo
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
Participación tipo de crédito
69.9%
14.1%
15.9%
100.0%
48.4%
28.5%
23.1%
100.0%
69.6%
14.4%
16.1%
100.0%
366
65,243
1,675
21
1,696
29,739
36,814
387
66,939
2,196
1,734
14,424
0
16,157
1,719
4,004
9,736
439
14,179
1,126
1,126
0
25,063
0
25,063
37
113
2,709
956
97
3,762
355
355
90
5,744
0
5,834
306
2,502
3
0
2,505
28
0
533
0
533
124
92
0
4,065,487
Banca Múltiple Sector Popular 29,739
35,139
Bancoppel
1,720
12,242
Banco Ahorro Famsa
3,922
8,109
Banco Azteca
430
Autofin Banco Fácil (Consubanco) Agrofinanzas (Bankaool)
82
1,627
5,389
5,479
2,196
3
2,199
505
505
92
216
9
306 28
216 --
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
76
3,649
97
90
--
Subtotal 10 Bancos -Sector Popular-
12,461
919
124
Pagatodo
2,182
2,633
Forjadores Dondé Banco
14
23,937
23,937
Compartamos
13,961
135,188
40,424
86,335
893
127,650
478
7,030
30
7,539
40,902
93,365
923
Bancos con saldo
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
Participación tipo de crédito
31.7%
67.6%
0.7%
100.0%
6.3%
93.2%
0.4%
100.0%
30.3%
69.1%
0.7%
100.0%
Gran Total Bancos
2,833,330
651,311
636,927
4,121,566
35,126
27,397
16,585
79,109
2,868,456
678,708
653,512
4,200,675
38
Cifras en m illones de pesos. Diciem bre 2016 Total Cartera de Crédito Vigente INSTITUCIÓN
Com ercial
Consum o
Vivienda
Total Cartera de Crédito Vencida Total
Com ercial
Consum o
Vivienda
Cartera de Crédito Total Total
Com ercial
Consum o
Vivienda
Total
SECTOR DE AHORRO Y CRÉDITO POPULAR *7
Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstam o (SOCAPS) Número de SOCAPS Sociedades Financieras Populares (SOFIPOS) Número de SOFIPOS Uniones de Crédito (UC)
7,433
55,903
4,071
67,406
707
2,634
145
3,486
8,139
58,537
4,216
70,892
152
152
152
152
152
152
152
152
152
152
152
152
8,512
10,300
448
19,259
566
1,423
79
2,068
9,078
11,723
527
21,328
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
40,617
1,243
1,243
41,860
40,617 Número de UC
Gran Total de Entidades del Sector Popular
43 41,860
91
91
91
91
91
91
91
91
91
91
91
91 134,080
56,561
66,203
4,519
127,282
2,516
4,057
224
6,797
59,077
70,260
4,743
Número de Entidades
286
286
286
286
286
286
286
286
286
286
286
286
Participación SACP en el total (%)
1.96%
9.23%
0.70%
3.00%
6.68%
12.90%
1.34%
7.91%
2.02%
9.38%
0.72%
3.09%
GRAN TOTAL Subtotal 37 Bancos
2,792,906
564,976
636,034
3,993,916
34,648
20,367
16,555
71,570
2,827,554
585,343
652,589
4,065,487
Subtotal 10 Bancos -Sector Popular-
40,424
86,335
893
127,650
478
7,030
30
7,539
40,902
93,365
923
135,188
Gran Total de Entidades del Sector Popular
56,561
66,203
4,519
127,282
2,516
4,057
224
6,797
59,077
70,260
4,743
134,080
Total Bancos y Entidades del Sector Popular Gran Total
96,985
152,538
5,412
254,932
2,994
11,087
254
14,336
99,979
163,625
5,666
269,268
2,889,891
717,514
641,446
4,248,848
37,642
31,454
16,809
85,906
2,927,533
748,968
658,255
4,334,755
3.36%
21.26%
0.84%
6.00%
7.95%
35.25%
1.51%
16.69%
3.42%
21.85%
0.86%
6.21%
Participación del Sector Popular (Bancos m ás Entidades) % */ Datos a septiembre de 2016. Fuente: Elaboración propia con información de la CNBV.
39
Los bancos múltiples enfocados a las finanzas populares otorgan preferentemente créditos al consumo, aunque muchas veces el microcrédito o crédito productivo no puede documentarse como cartera comercial, por no cumplir con todos los requisitos formales para ello. Del total de su cartera tanto vigente como vencida, estos financiamientos representan el 69.1% y los créditos clasificados como comerciales significan el 30.3%. Los financiamientos a la vivienda prácticamente no figuran en estos bancos, pues únicamente representan 0.7%. Destaca en este grupo Banco Azteca que su cartera representa el 49.5% de la cartera total de los diez bancos, seguido de Compartamos (18.5%), Bancoppel (12.0%) y Banco Ahorro Famsa (10.5%) principalmente.
Las Sociedades Cooperativas reflejan un comportamiento similar al de los bancos mencionados anteriormente, predominando también el crédito al consumo. Las Sofipos, también canaliza preferentemente su financiamiento al consumo, 82.6% y 55.0%, respectivamente.
Cabe señalar, que los créditos otorgados por las Uniones de Crédito tiene garantías inmobiliarias y de otro tipo, por lo que su índice de morosidad es de 2.75% a diciembre de 2016 (Total de la banca múltiple 1.99%, el bloque de 10 bancos que atiendes las finanzas populares 5.58%, Socaps 4.92%, Sofipos 9.70%).
40
1.7. Sociedades de Información Crediticia 1.7.1. Círculo de Crédito
De acuerdo a información de Círculo de Crédito como puede observarse en el cuadro siguiente, sobresale el número de créditos otorgados por las entidades que atienden al sector de las finanzas populares incluyendo a los bancos enfocados a ese mismo sector con un 92% del total que suma 14.7 millones. Los montos de los créditos otorgados por la banca múltiple tradicional son mayores ya que con una participación de sólo el 8% de los créditos, el saldo insoluto que reportan participa con el 36%.
Distribución de Créditos por Tipo de Institución (Cifras a junio de 2017)
1%
BANCOS, 8%
3%
CAJAS DE AHORRO, 6%
SOFOMES, 24%
COOPERATIVAS DE AHORRO Y PRÉSTAMO, 3%
INST. FINANZAS POPULARES, 55%
BANCOS COOPERATIVAS DE AHORRO Y PRÉSTAMO SOFOMES SOFOLES
CAJAS DE AHORRO INST. FINANZAS POPULARES SOFIPOS
Fuente: Círculo de Crédito
41
El número de personas se ubica en 13.5 millones, lo que indica que algunas tienen más de un financiamiento.
TIPO DE INSTITUCIÓN
CRÉDITOS
BANCOS CAJAS DE AHORRO COOPERATIVAS DE AHORRO Y PRÉSTAMO INSTITUCIONES DE FINANZAS POPULARES SOCIEDADES FINANCIERAS DE OBJETO MULTIPLE SOCIEDADES FINANCIERAS POPULARES SOCIEDADES FINANCIERAS DE OBJETO LIMITADO Total general Participación Bancos tradicionales Participación Entidades que atienden Populares* Total Información de Personas Total de personas
1,259,065 862,848 540,995 8,767,555 3,820,827 519,180 206,897 15,977,367 8%
Finanzas
SALDO ACTUAL 116,377,127,787 19,818,897,211 9,347,577,304 65,518,654,336 127,970,302,613 11,866,067,300 29,999,730,493 380,898,357,044
SALDO VENCIDO 6,459,906,211 3,279,193,083 1,202,567,527 9,098,293,530 31,934,622,427 3,525,258,818 712,635,507 56,212,477,103
SALDO PEOR_ATRASO 3,814,553,402 3,240,831,886 1,385,497,291 10,826,015,798 33,200,984,869 3,833,120,715 437,421,995 56,738,425,956
SALDO INSOLUTO 112,889,099,832 14,478,504,057 6,442,004,217 89,190,137,900 50,608,306,494 10,066,313,430 29,205,032,431 312,879,398,361
MONTO_MAX 102,999,249,398 37,057,831,376 13,468,834,744 136,732,188,247 111,437,057,756 10,935,420,158 21,311,619,201 433,942,200,880
LÍMITE CREDITO 31,210,913,149 13,612,826,539 4,422,538,754 49,275,826,624 27,934,548,328 3,927,635,410 618,070,367 131,002,359,171
36%
92%
64%
100%
100%
13,462,590
Nota: El rubro de bancos incluye los bancos tradicionales; las instituciones de finanzas populares se refieren a los bancos que atienden preponderantemente al Sector de Finanzas Populares. Fuente: Círculo de Crédito. Cifras a junio 2017.
42
ESTADO
CRÉDITOS
PERSONAS
Aguascalientes
122,983
105,955
Baja California
390,342
347,125
Baja California Sur
116,429
95,629
Campeche
129,811
112,520
Chiapas
628,237
522,356
Chihuahua
303,751
267,500
Ciudad de México
776,859
650,827
Coahuila de Zaragoza
439,350
374,055
Colima
120,767
106,035
Durango
198,543
173,789
Guanajuato
724,344
634,086
Guerrero
497,775
401,293
Hidalgo
393,066
326,706
Jalisco
893,462
743,668
México
1,757,786
1,528,122
Michoacán de Ocampo
592,870
514,519
Morelos
307,440
254,183
Nayarit
186,566
159,851
Nuevo León
737,060
603,918
Oaxaca
633,489
494,127
Puebla
818,488
686,887
Querétaro
281,851
243,856
Quintana Roo
207,818
183,576
San Luis Potosí
274,835
228,504
Sinaloa
538,841
465,081
Sonora
396,335
332,545
Tabasco
435,398
356,642
Tamaulipas
456,399
399,741
Tlaxcala
227,368
186,242
1,496,617
1,222,430
Yucatán
339,503
281,746
Zacatecas
140,132
124,771
Sin información
412,852
334,305
15,977,367
13,462,590
Veracruz de Ignacio de la Llave
Total general
Fuente: Círculo de Crédito. Cifras a junio 2017.
43
BC 2.6% SON 2.5%
Personas: 13,463 miles 2.5% sin información
CHI 2.0% COAH 2.8%
NL 4.5%
BCS 0.7% SIN 3.5%
DGO 1.3% TAM 3.0%
ZAC 0.9% SLP 1.7%
QRO 1.8%
NAY 1.2%
YUC 2.1%
HGO 2.4%
GTO 4.7%
AGS 0.8% JAL 5.5%
VER 9.1%
COL 0.8% MICH 3.8% MEX 11.4%
PUE 5.1%
CAM 0.8% QR 1.4%
TAB 2.6%
GRO 3.0% OAX 3.7%
CDMX 4.8% MOR 1.9%
CHIS 3.9%
TLAX 1.4% Fuente: Círculo de Crédito. Cifras a junio de 2017.
44
1.7.2. Buró de Crédito
Microfinancieras El Buró de Crédito cuenta con 93.8 millones de expedientes de personas físicas que mantienen en conjunto 319.5 millones de créditos. Cabe destacar que el sector de microfinanzas participa con el 35% de esos créditos, por arriba de la banca. Cuentas en la base de datos del Buró de Crédito (Participación % por tipo de crédito)
Otras 6%
Servicios 8%
Automotriz no Bancario 1% Bancario 32%
Socaps + Sofipos + eLending + Ootras MFIs 35%
Comercial 6% Hipotecario no Bancario 2%
Comunicaciones
10%
Fuente: Buró de Crédito. Cifras a Junio 2017
45
Microfinancieras Participación en el Total de la Base de Datos Participación Cuentas Activas Micro Financieras Dic. 2012 Micro Financieras Resto Mercado de Crédito Total Base PF Buró Crédito
Dic. 2014
Dic. 2015
15,060,845
Dic. 2013 16,281,903
18,191,473
19,574,914
Dic. 2016 20,912,785
Jun. 2017 20,120,211
82,049,526
85,574,427
89,695,188
97,998.238
107,943,405
112,167,053
97,110,371
101,856,330
107,886,661
117,573,152
128,856,190
132,287,264
Bancos que atienden segmento de finanzas populares están considerados como Micro Financieras. Fuente: Buró de Crédito. Cifras a Junio de 2017.
Microfinancieras Participación en el Mercado de Créditos Personales Cuentas Activas Créditos Personales
Micro Financieras Créditos Personales Bancarios Total
Dic. 2012
Dic. 2013
Dic. 2014
Dic. 2015
Dic. 2016
Jun. 2017
15,060,845 7,680,400 22,741,245
16,281,903 8,764,458 25,046,361
18,191,473 10,052,616 28,244,089
19,574,914 11,458,183 31,033,097
20,912,785 11,506,587 32,419,372
20,120,211 11,528,098 31,648,309
Bancos que atienden segmento de finanzas populares están considerados como Micro Financieras. Fuente: Buró de Crédito. Cifras a Junio de 2017.
Microfinancieras Créditos y Cartera por Rango de Saldo en el Mercado de Créditos Personales Cuentas Activas Créditos Personales
Créditos Cuentas Activas por Rango de Saldos Jun-17 Hasta 5,000 5,001 a 20,000 20,001 a 50,000 más de 50,000 Total
Micro Financieras
Créditos Bancarios
54% 33% 9% 4% 100%
26% 23% 27% 24% 100%
Bancos que atienden segmento de finanzas populares están considerados como Micro Financieras.. Cartera Cartera Cuentas Activas por Rango de Saldos Jun-17 Hasta 5,000 5,001 a 20,000 20,001 a 50,000 más de 50,000 Total
Micro Financieras
Créditos Bancarios
7% 27% 21% 45% 100%
1% 7% 21% 72% 100%
Bancos que atienden segmento de finanzas populares están considerados como Micro Financieras. Fuente: Buró de Crédito. Cifras a Junio de 2017.
46
BC 2.8% SON 2.5% CHI 2.6% COAH 4.1%
NL 6.1%
BCS 0.6% SIN 3.8%
DGO 1.7% TAM 4.2% ZAC 1.0% SLP 2.3%
QRO 2.0%
NAY 1.2%
YUC 2.4% HGO 1.9%
GTO 6.4%
AGS 0.8% JAL 6.2%
VER 7.4%
COL 0.9% MICH 3.6% MEX 9.8%
PUE 3.7%
CAM 0.9% QR 1.7%
TAB 2.2%
GRO 1.9% OAX 2.8%
CDMX 6.9% MOR 1.9%
CHIS 2.6%
TLAX 0.9% Fuente: Buró de Crédito.
47
Cartera Total de Cuentas Activas (Miles de Millones de Pesos)
Aguascalientes Baja California Baja California Sur Campeche Coahuila Colima Chiapas Chihuahua Ciudad de México Durango Guanajuato Guerrero Hidalgo Jalisco México Michoacán Morelos Nayarit Nuevo León Oaxaca Puebla Querétaro Quintana Roo San Luis Potosí Sinaloa Sonora Tabasco Tamaulipas Tlaxcala Veracruz Yucatán Zacatecas
Saldo Promedio de Cuentas Activas (Miles de Pesos)
2.7 5.4 2.3 2.7 5.4 5.7 6.7 2.9 19.6 4.5 18.6 4.6 4.4 20.9 22.7 10.7 4.8 4.3 13.6 9.0 8.2 8.9 4.1 5.6 8.0 5.8 4.3 7.9 1.8 14.3 4.7 2.7
16.9 9.7 20.0 15.2 10.2 11.1 8.2 15.3 14.1 13.0 14.5 11.7 11.4 16.8 11.5 14.6 12.9 17.8 11.1 15.7 11.0 22.2 12.2 11.9 10.3 11.5 9.7 9.2 9.5 9.6 9.8 12.9
Cartera Total Cuentas Activas 248.0
Saldo Promedio Cuentas Activas 12.3
Fuente: Buró de Crédito. Cifras a Junio de 2017.
48
2. Penetración y Alcance del Sector de las Finanzas Populares 2.1. Canales de Acceso
El sistema financiero mexicano cuenta con diversos canales de distribución de sus servicios pasivos. Los canales son un componente importante en el modelo de competencia de todos los servicios del sistema y en particular el ahorro y los servicios transaccionales3. En primer lugar, porque el acceso a ellos es diferenciado para los participantes. En segundo lugar, porque a pesar de la creación de nuevos canales como las corresponsalías y la banca móvil, las redes ya establecidas de sucursales y cajeros automáticos son propiedad principalmente del sistema bancario privado. Esto último ha sido un factor importante en la dinámica competitiva de los servicios financieros. Y en tercer lugar, porque los canales de distribución implican altos costos fijos que representan una barrera de entrada natural para la distribución.
3
Ley de Instituciones de Crédito y Disposiciones de carácter general aplicables a Instituciones de Crédito.
49
Los principales canales de distribución4 para Ahorro que hay en México son los siguientes:
Los principales canales de distribución del crédito que hay en México son:
Sucursales Sucursales
Internet
Corresponsales
Canales de Distribución Canales de Distribución Cajeros Automáticos
Canal Móvil
Internet
Corresponsales
Terminales Punto de Venta
4
Estos canales son genéricos, no todos aplican para todos los tipos de institución.
50
A continuación se presenta los canales disponibles por tipo de institución: Canales de Acceso / Canales de Distribución Sucursales (ventanillas)
Cajeros Automáticos
Terminales Punto de Venta
Corresponsales
Canal Móvil
Internet
Banca de Desarrollo
✓ ✓ ✓ ✓ ✓
✓ ✓ ✓ ✓ ✓
✓ ✓ ✓ ✓ ✓
✓ ✓ ✓ ✓
✓ ✓ ✓ ✓
✓ ✓ ✓ ✓
Sofipos
✓
✓
✓
*
✓
✓
Sofomes E.R.
✓
Cooperativas de Ahorro y Préstamo
✓
✓
✓
*
✓
✓
Uniones de Crédito Casas de Bolsa
✓ ✓
✓ ✓
✓
Fondos de Inversión
✓
Banca Múltiple Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4
*/
✓ ✓
Previsto por normatividad, en proceso de ser completamente funcional
En el Anexo se encuentra un análisis regional de los puntos de acceso a servicios financieros por tipo de institución y canal.
51
Si bien las sucursales seguirán siendo una parte importante en la integración y equilibrio entre múltiples canales, su papel será diferente. Conforme las transacciones empiecen a realizarse a través de otros canales, las instituciones financieras empezarán a comportarse como detallistas más tradicionales, enfocándose más en las ventas y en las oportunidades de servicios más complejas. Mientras tanto, los avances de la tecnología digital pueden mejorar la capacidad de los canales directos para que se conviertan en una fuente de ventas y servicios bancarios, con mayor comodidad y sobre todo, con menores costos. En este nuevo panorama, los canales cara a cara (F2F) alternativos también se convertirán en opciones de distribución viables porque amplios segmentos de la población seguirán valorando la interacción personal. En estos canales será indispensable adoptar un enfoque de cliente integrado y multicanalidad (se podrán iniciar, continuar o concluir operaciones a través de diferentes canales), ya que tanto los cambios demográficos como la aplicación de la tecnología digital a modelos de negocio innovadores están generando una nueva clase de consumidor altamente selectivo.
2.2. Contribución del Sector de las Finanzas Populares a los Sectores Económico y Laboral El empleo, es un factor determinante para lograr el desarrollo económico y social. Más allá de la importancia crucial que reviste para el bienestar individual, es el eje de muchos objetivos más amplios de la sociedad, como la reducción de la pobreza, el aumento de la productividad en toda la economía y la cohesión social. Los beneficios que genera el empleo en el desarrollo incluyen la adquisición de conocimientos especializados, el empoderamiento de la mujer y la estabilización de sociedades que salen de conflictos. Los empleos que contribuyen a lograr estos objetivos más amplios resultan valiosos no solo para quienes los tienen, sino también para la sociedad en su conjunto: son empleos beneficiosos para el desarrollo. En opinión del Banco Mundial hay un número enorme de microempresas y negocios familiares que inciden en la economía de sus países. Estas pequeñas unidades de producción juegan un papel importante en la creación de empleo, aún en los países de ingreso mediano-alto. La actividad preponderante que desempeñan es la de servicios. En los países en desarrollo la contribución de las microempresas a la generación de empleo es mayor. En el proceso de desarrollo de las Finanzas Populares en México, una de las contribuciones del sector en que se ha manifestado mayor interés es en la del empleo, ya que a partir de la existencia de instituciones financieras que atienden de forma “especializada” al sector y de las microempresas por sí mismas, en ambos modelos se genera empleo y se contribuye a la atención de uno de los grandes retos en nuestro país. La gráfica siguiente ilustra lo antes indicado: muestra la contribución de las micro, pequeñas, medianas y grandes empresas en la generación de empleo, destacando de forma particular que del total de empleos generados, la microempresa contribuye con el 38.9%, la pequeña con el 18.5%, la mediana con el 16.6% y la grande con el 26.0%.
52
Contribución a la Reactivación Laboral Empleos Generados. 2014
12,000,000 10,000,000 8,000,000 6,000,000
4,000,000 2,000,000 0 Mujeres
Micro 5,871,191
Pequeñas 2,404,793
Medianas 1,824,873
Grandes 2,879,758
Hombres
5,657,820
3,077,247
3,098,112
4,828,627
Hombres
Mujeres
Fuente: INEGI. Censos Económicos 2014.
Sin embargo, una serie de problemas atacan su permanencia, sostenibilidad y crecimiento en el tiempo siendo uno de éstos el acceso a servicios financieros. Como respuesta a esta situación, en nuestro país las instituciones de Finanzas Populares les procuran la prestación de servicios financieros que permitan mantener la contribución al empleo de este segmento de mercado, generando a su vez empleo y sumando con ello esfuerzos y recursos para mejorar la tendencia de este importante indicador. De hecho, los resultados del Censo Económico 2014 muestran una mayor participación de las instituciones del sector de Finanzas Populares en el otorgamiento de crédito a las unidades económicas.
Fuentes de financiamiento de las unidades económicas que obtuvieron crédito 40.9%
Unidades económicas que obtuvieron financiamiento: 2008 2013 11.9% 16.2%
32.5%
22.0% 16.7%
18.5% 14.3%
15.6% 10.6%
8.4% 4.8%
Bancos
Cajas de ahorro
Familiares 2008
Proveedores
10.1%
5.6%
Prestamismtas privados
Otras fuentes
2013
Fuente: INEGI. Censo Económico 2014
53
Los resultados de la última Encuesta Nacional Agropecuaria también ratifican la importancia de las instituciones de Finanzas Populares como fuentes de financiamiento, particularmente en las unidades económicas de menor tamaño. Fuentes de financiamiento de las unidades de producción pecuaria que obtuvieron crédito. 2014
Unidades de producción que obtuvieron financiamiento en 2014: 10.4%
26.4%
16.0%
15.3%
12.8% 11.8%
7.2% 5.0%
4.3% 2.8%
Caja de ahorro
Financiera Rural
Unión de Crédito
Casa de empeño o prestamista
2.4%
Banco
SOFOM
5.0% 1.6%
Familiares que Familiares que viven en el país viven en el extranjero
Amigos o conocidos
Empresa o persona que comprará la producción
Empresa o persona que provee los insumos
Otra fuente
Fuente: INEGI. Encuesta Nacional Agropecuaria 2014
Las instituciones Financieras Populares han ido incrementando de manera sostenida el número de socios y clientes que atienden. Socios y clientes de SOCAPS y SOFIPOS como porcentaje de la Población Económicamente Activa
17.09%
17.50% 16.70%
17.00% 16.50% 15.76%
16.00% 15.50% 15.00% 14.32% 14.50% 14.00% 13.50% 13.00% 12.50%
2013
2014
2015
2016
Fuente: Elaboración propia con datos de CNBV e INEGI.
54
3. Participación del Sector de Finanzas Populares a la Inclusión Financiera a partir de la Diversidad de Productos e Innovación
En México, la inclusión financiera se define como el acceso y uso de servicios financieros formales en el marco de una regulación apropiada que garantice esquemas de protección al consumidor y promueva la educación financiera para mejorar las capacidades financieras de todos los segmentos de la población 5. Respecto a la Innovación, a medida que se expandan las tecnologías digitales y aumente el uso masivo de la tecnología móvil e internet, se compartan plataformas transaccionales de servicios financieros, se intensifique el uso de las redes a través de comisionistas y corresponsales para facilitar el acceso al sistema financiero formal, se ofrezcan productos adaptados a las necesidades de los clientes y se adopten modelos de negocio disruptivos como los que desarrolla el sector Fintech, se seguirá viendo favorecida la inclusión financiera. En este sentido, la reforma financiera de 2014 dio un gran paso al permitir a figuras reguladas como las Sofipos, Socaps y Sofincos, el incursionar en estos canales alternativos de distribución de servicios financieros. Lo anterior, con la finalidad de poner a disposición del sector de las finanzas populares, servicios de calidad más accesibles y a menores costos, pudiendo operar productos y servicios bajo procesos o mecanismos nuevos que beneficien los negocios; nuevos modelos de comercialización a disposición de los usuarios y que los diferencien de los productos tradicionales y generen valor agregado. No obstante, la adopción ha sido lenta. El potencial en la tecnología móvil de vanguardia es muy alto, de acuerdo con el Reporte de Inclusión Financiera 8 del Consejo Nacional de Inclusión Financiera, “a junio de 2016, se reportaron 8.89 millones de contratos asociados a un número de teléfono celular”, por otra parte “el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) reportó 109.5 millones de suscripciones a teléfonos celulares. Esto quiere decir que el número de cuentas por celular representan el 8.1% del total de suscripciones. A su vez, se reportaron 95.9 millones de cuentas transaccionales, por lo que las cuentas ligadas a un celular representan el 9.3% de este total de cuentas”. Por lo que se refiere a la banca por internet el mismo reporte señala que “ha mostrado un crecimiento del 12.7% de junio de 2015 a junio de 2016, pasando de 26.4 a 29.7 millones de usuarios, según lo reportado por Banco de México (Banxico), cuya transacción promedio mensual es de 21,339 pesos para el segundo trimestre de 2016. Considerando el periodo comprendido entre diciembre de 2010 y diciembre de 2015, se ha reportado una tasa de crecimiento compuesta anual del 14.1%.” Es importante preservar la seguridad e integridad de los canales digitales ante el incremento observado también en la incidencia de suplantación de identidad y riesgos de fraude en comercio electrónico. Respecto a la educación financiera para mejorar las capacidades financieras en todos los segmentos de la población, se requiere incrementar el uso de telefonía celular, que sin duda beneficiará las finanzas personales. Es importante también incorporar conceptos básicos en la educación financiera considerando el segmento de las finanzas populares a que está dirigido.
5
Acuerdo por el que se crea el Consejo Nacional de Inclusión Financiera, Diario Oficial de la Federación, México, 3 de octubre de 2011.
55
3.1. Corresponsales y Banca Móvil
Las Sociedades Financieras Populares y las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo ya cuentan con el marco jurídico que les permite incorporar el uso de corresponsales para tener una mayor penetración y alcance. Al final de agosto de 2017 aún no se habían autorizado corresponsales a las Entidades de Ahorro y Crédito Popular, aunque la CNBV tiene en proceso de revisión para autorización varias solicitudes, la mayoría de Sofipos. La experiencia ganada por la Banca permitirá capitalizar en beneficio del sector de las Finanzas Populares: experiencia y eficiencia. El uso de corresponsales y banca móvil es una opción que puede permitir al sector de las Finanzas Populares atender a un mayor número de clientes, sobre todo a aquellos que se encuentran en municipios de alta marginación y difícil acceso. Este es un aspecto muy importante que puede generar en beneficio del sector mayores indicadores de penetración, alcance, eficiencia y productividad. Por todo lo anterior es importante seguir el comportamiento de los indicadores disponibles en el uso de estas dos opciones en la Banca. En el capítulo de penetración y alcance se hace una presentación pormenorizada de los indicadores más representativos de los diferentes canales de acceso que actualmente utiliza la Banca y de sus tendencias, su análisis y seguimiento nos permitirá visualizar el escenario en el que el sector de las Finanzas Populares podrá incorporarlos a su metodología de operación. Mientras tanto, hay que tomar en consideración que la infraestructura de comunicaciones en nuestro país será un factor determinante para avanzar en el uso de corresponsales y banca móvil.
Hogares con internet (% del total) 47.0 39.2 34.4 30.7 22.2
23.3
2010
2011
26.0
2012
2013
2014
2015
2016
Fuente: INEGI. Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares, 2016.
56
Usuarios de teléfono celular (Millones de usuarios)
No usa 29 millones Sí usa, 81 millones
Fuente: INEGI. Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares, 2016.
Usuarios de teléfono celular según equipo (Millones de personas) 0.95 sólo celular común
19.4
Sólo smartphone 60.6 Celular común y smartphone
Fuente: INEGI. Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares, 2016.
Al ser los municipios meta del compromiso de inclusión financiera es condición el revisar la situación que guardan respecto a canales de acceso. El siguiente cuadro muestra la evolución de los canales de acceso en los municipios. Número de Municipios que cuentan con Canales de Acceso Cobertura Número de Municipios
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
Variación % 2010-2016
Con acceso a sucursales
1,049
1,095
1,152
1,228
1,265
1,244
1,237
17.92
Con acceso a cajeros
1,096
1,273
1,329
1,328
1,368
1,404
1,420
29.56
Con acceso a TPV
1,502
1,482
1,497
1,506
1,600
1,649
1,672
11.32
Con acceso a corresponsales
1,168
1,351
1,410
1,392
1,403
1,554
1,627
39.30
Fuente: Elaboración Propia con información de la Base de Datos de Inclusión Financiera. Varios trimestres.
57
Analizando la presencia en los municipios de cada uno de los canales de acceso a servicios financieros se puede observar que los incrementos más representativos se refieren a municipios con acceso a cajeros automáticos y a corresponsales.
Municipios con Cobertura Número de Municipios con Acceso a Cada Canal (Marzo de 2017)
Sucursales (Banca + EACP)
1,237
Corresponsales
Cajeros
TPV
1,633
1,423
1,674
Fuente: Elaboración Propia con información de la Base de Datos de Inclusión Financiera. Marzo de 2017.
58
Presencia de Corresponsales Bancarios y Contratos que Utilizan Banca Móvil (Marzo de 2017)
Entidad Federativa
Población adulta
Corresponsales Bancarios
Contratos que utilizan banca móvil
Aguascalientes
942,259
497
121,396
Baja California
2,657,655
1,878
476,189
Baja California Sur
591,476
372
121,098
Campeche
684,202
289
99,831
2,221,504
1,582
320,184
Colima
554,629
418
75,144
Chiapas
3,715,649
1,418
317,224
Chihuahua
2,745,212
1,321
406,162
Ciudad de México
6,944,970
3,291
1,935,485
Durango
1,299,635
582
182,945
Guanajuato
4,225,348
1,516
328,457
Guerrero
2,527,701
754
248,848
Hidalgo
2,132,572
620
214,882
Jalisco
5,901,813
2,732
796,201
México
12,740,678
3,564
979,423
Michoacán
3,350,871
929
344,780
Morelos
1,449,631
620
162,605
Nayarit
913,404
420
105,218
Nuevo León
3,901,750
3,368
554,297
Oaxaca
2,880,050
762
174,618
Puebla
4,484,290
1,798
488,829
Querétaro
1,497,860
780
201,824
Quintana Roo
1,201,344
925
222,520
San Luis Potosí
2,011,646
707
203,506
Sinaloa
2,241,352
1,290
399,477
Sonora
2,200,789
1,722
488,681
Tabasco
1,765,548
1,061
266,480
Tamaulipas
2,684,972
2,052
354,972
Tlaxcala
938,888
294
88,936
Veracruz
6,053,441
2,744
828,842
Yucatán
1,605,882
794
218,621
Zacatecas
1,146,700
418
105,033
Nacional
90,213,720
41,518
11,832,708
Nacional sin CDMX
83,268,750
38,227
9,897,223
Coahuila
Fuente: CNBV. Reporte Nacional de Inclusión Financiera No. 8, 2017.
59
3.1.1. Los Servicios Financieros Móviles en México
En México existen productos de banca móvil, que se utilizan como canal de acceso mediante un dispositivo de telefonía móvil. Si bien, desde 2009 existía el antecedente por parte de Banco de México con la emisión de la circular 26/2009 que creaba y regulaba las Cuentas Móviles, cuentas bancarias asociadas a un número de teléfono móvil: el resto de la regulación de apertura de cuentas, operación de éstas y reglas anti-lavado de dinero (AML o Anti Money-Laundering) para la creación de expedientes quedaban desalineadas. Fue hasta abril de 2010 que la CNBV, el Banco de México y la SHCP armonizaron distintas piezas de la regulación6 para crear un nuevo esquema de cuentas simplificadas a fin de que se tuviera un marco regulatorio que permitiera por un lado tener un esquema flexible de apertura de productos bancarios y por otro lado facilitara la liga a estos productos a los teléfonos móviles. El número de contratos que utiliza la Banca por celular ha tenido el máximo crecimiento de los canales de acceso, presentando una tasa de crecimiento anual de 121.5% en promedio anual en el periodo 2011-2016. Al mes de marzo de 2017, el indicador demográfico es de 1,312 contratos que utilizan la banca móvil por cada 10,000 adultos. Si bien el desarrollo del canal de servicios financieros móviles aún se encuentra en una etapa inicial, se ha establecido la base de medición y conforme evolucione la adopción de modelos de negocio, las estadísticas de oferta y demanda permitirán conocer su comportamiento temporal. Su comportamiento histórico se aprecia en el siguiente gráfico.
Evolución de los contratos que utilizan banca móvil 13,200,841
7,376,210 5,087,915
2,699,378
247,473 2011
883,657
2012
2013
2014
2015
2016
Fuente: CNBV. Reporte Nacional de Inclusión Financiera No. 8, 2017 y Base de Datos de Inclusión Financiera, Dic. 2016.
6
CNBV modificó capítulo XI de la CUB, Banxico Circular 2019 y SHCP Reglas del Artículo 115 de la LIC. Ver Anexo. Principales aspectos de los cambios regulatorios de la CUB.
60
3.1.2. Corresponsales La figura de corresponsal bancario se integró a la regulación del sistema financiero con la finalidad de crear mayores puntos de atención al usuario, con un bajo costo (a diferencia de las sucursales) 7. Ello ha tenido el fin de generar mayor accesibilidad a los servicios financieros, principalmente para población que enfrenta altos costos para acceder a los puntos de atención del sistema. La figura de corresponsales no es nueva, desde años atrás, era una práctica llevada a cabo por grandes bancos. En términos de la competencia bancaria, esto permitiría a distintos oferentes del sistema financiero aprovechar infraestructuras instaladas para acercar los servicios bancarios a la clientela. Como se señalará más adelante, la regulación tiene un sesgo que privilegia economías de escala, de tal manera que los corresponsales que tienen capacidad instalada de red tienen gran poder de negociación para definir las condiciones comerciales y tienden a vincularse con los intermediarios que tienen grandes redes. En este marco, son poco menos de la mitad las instituciones bancarias que operan a través de corresponsales, o “comisionistas” (como se les define en la regulación) y las instituciones que han sido más activas (y agresivas) en la vinculación con corresponsales, son precisamente los bancos tradicionales que cuentan con las redes de sucursales más grandes, así que en esencia, no se alteró la configuración del mapa de redes de distribución con esta nueva figura. En diciembre de 2008, se reformó la regulación bancaria (Ley de Instituciones de Crédito) permitiendo a las instituciones financieras contratar a un tercero para la oferta de servicios financieros. En noviembre de 2009, la CNBV autorizó al primer banco para operar a través de corresponsales bancarios. Al cierre de marzo de 2017, en la red de corresponsales había 46 administradores, con 41,518 puntos de acceso para la oferta de servicios financieros en el país. Las instituciones bancarias que ofrecían este servicio eran 20. Desde su implementación en el último trimestre de 2010, la evolución de los corresponsales bancarios ha sido importante. Entre 2011 y 2016 registraron una tasa de crecimiento promedio anual de 14.16%.
Evolución de los Corresponsales Bancarios 40,607
41,518
2016
IT2017
35,117 31,803 28,875 24,372 20,938
2011
2012
2013
2014
2015
Fuente: CNBV. Reporte Nacional de Inclusión Financiera No. 8, 2017 y Base de Datos de Inclusión Financiera.
7
Ley de Instituciones de Crédito y Artículo 319 Disposiciones de carácter general aplicables a Instituciones de Crédito.
61
Desde 2015 ha habido un crecimiento importante en el número de corresponsales operando en más del 50% de los municipios.
2013 Corresponsales Municipios sin corresponsales - Población adulta Municipios con corresponsales - Población adulta - Municipios urbanos (más de 50,000 hab.) - Municipios rurales (menos de 50,000 hab.)
25,929 1,065 5,203,932 1,392 79,582,847 423 969
2014 26,857 1,053 5,074,509 1,403 81,063,953 427 976
2015 35,117 903 3,839,435 1,554 83,719,687 430 1,124
2016 40,607 831 3,278,691 1,627 85,620,043 434 1,193
IT2017 41,518 825 3,317,284 1,633 86,896,436 440 1,193
Fuente: Elaboración propia con información de CNBV, Base de Datos de Inclusión Financiera, varios trimestres.
62
3.2. Micro Seguros
De acuerdo con los datos de la Encuesta Nacional de Inclusión Financiera 2015, ha aumentado el porcentaje de adultos que cuentan con seguro entre 2012 y 2015. En los municipios rurales (con menos de 15 mil habitantes), a pesar del incremento observado, el porcentaje de adultos que cuenta con seguros todavía resulta muy por debajo de las cifras registradas en el ámbito urbano.
Adultos que cuentan con seguro 28%
30%
25% 22%
15% 11%
Nacional
Urbano 2012
Rural
2015
Fuente: CNBV. Reporte Nacional de Inclusión Financiera No. 8, 2017. Los microseguros, para efectos de la regulación, son aquellos Seguros de Vida, Daños o Accidentes y Enfermedades que tengan como propósito promover el acceso de la población de bajos ingresos a la protección del seguro mediante la utilización de medios de distribución y operación de bajo costo 8 . La normatividad también establece los límites cuantitativos de suma asegurada y primas para que un producto se considere como microseguro. La Ley de Seguros establece que todo producto de seguro debe ser comercializado por conducto de un agente o corredor de seguros autorizado por la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas (CNSF). La propia Ley prevé como excepción que se podrán comercializar seguros estandarizados y bajo contratos de adhesión, por conducto de otras personas morales:
8
Intermediarios Financieros supervisados por las autoridades financieras (banca – seguros), debiendo sus empleados recibir los programas de capacitación que al efecto impartan las entidades aseguradoras. Otras personas morales, siempre que su apoderados obtengan una autorización con requisitos equivalentes a los establecidos para un agente de seguros.
Circular CNSF S-8.1.
63
Los microseguros permiten cumplir con un doble propósito: Incidir en la elevación de la cultura del seguro y profundizar la actividad aseguradora dentro de la economía. Constituir un medio para apoyar la ruta de salida de la pobreza de poblaciones vulnerables. De acuerdo con datos del Micro Insurance Centre, México ocupa el primer lugar en cobertura de microseguros entre 21 países de América Latina y el Caribe. Al respecto, el 15% de la población del país se encuentra cubierta con algún tipo de microseguro. A pesar de lo anterior, la cifra de población asegurada sigue siendo muy baja, por lo que hay potencial para expansión en este mercado.
Cobertura de micro seguros en países seleccionados de América Latina (% de la población) 12.1% 11.8% 10.9% 9.4%
9.0%
9.1%
7.6%
5.4%
5.2%4.9% 3.7%
3.2%
2.7%
2.7%
2.0% 1.1% 0.1%
Brasil
1.6%
0.7%
Colombia Vida
Ecuador Crédito
Salud
México
1.1%
Perú
Accidentes personales
Fuente: Micro Insurance Centre. El Panorama de los Microseguros en América Latina y el Caribe. 2016.
Los avances en la tecnología financiera representan una oportunidad para impulsar el crecimiento de los microseguros, al disminuir los costos de transacción y promover la innovación, lo que permite brindar una mejor atención a los usuarios.
64
4. Participación del Sector de las Finanzas Populares en el Combate a la Pobreza y Distribución de Programas Federales
4.1. Condición de Pobreza En nuestro país y en el contexto de la medición multidimensional, se considera que una persona se encuentra en situación de pobreza cuando tiene al menos una carencia social (en los 6 indicadores considerados: rezago educativo, acceso a servicios de salud, acceso a seguridad social, calidad y espacios de la vivienda, servicios básicos de la vivienda y acceso a la alimentación) y su ingreso es insuficiente para adquirir los bienes y servicios que requiere para satisfacer sus necesidades alimentarias y no alimentarias.
Porcentaje de población por indicador de carencia social 70.0 60.0 50.0 40.0 30.0 20.0 10.0 0.0 Rezago educativo
Carencia por Carencia por Carencia por Carencia por Carencia por acceso a los acceso a la calidad y acceso a los acceso a la servicios de seguridad espacios de la servicios alimentación salud social vivienda básicos en la vivienda
2010
2012
2014
2015
Fuente: CONEVAL.
Evolución de la pobreza y pobreza extrema (% de la población total) 46.1%
45.5%
46.2%
11.3%
Pobreza
9.8%
9.5%
Pobreza extrema 2010
2012
2014
Fuente: CONEVAL.
65
Las Finanzas Populares surgen como un mecanismo dirigido principalmente a la población en condiciones de pobreza para que cuenten con herramientas que les permita enfrentar esta situación y acceder a mayores niveles de bienestar. En particular, las Finanzas Populares se han convertido en una de las principales herramientas para superar las condiciones de pobreza a partir de la oferta de productos y servicios financieros, que permiten a este segmento de población no sólo emprender actividades productivas generadoras de ingreso, sino también enfrentar las otras dimensiones de la pobreza. Es por ello, que las Finanzas Populares consideran como parte esencial, la intervención de instituciones formales con el propósito de atender las necesidades de la población excluida de servicios financieros. Han pasado por una gran evolución en los últimos años en relación a las dimensiones del mercado, los productos ofertados (ahorros, seguros, remesas, entre otros) y las tecnologías que podrán utilizar (como la banca móvil o el uso de corresponsales) en el corto plazo. El microcrédito, ícono en el desarrollo de los mercados de microfinanzas, ha acompañado este desarrollo con un crecimiento exponencial, que ha ido de la mano con la incorporación de nuevos actores y de una mayor atención por parte de las autoridades financieras y diseñadores de políticas públicas en relación a su regulación y cuantificación.
Porcentaje de población en situación de pobreza según entidad federativa, México 2014
Fuente: CONEVAL. Informe de Pobreza en México 2014
66
Evolución de la pobreza y pobreza extrema por entidad federativa (% de la población total) Pobreza
Pobreza extrema
Aguascalientes
2010 38.1
2012 37.8
2014 34.8
2010 3.8
2012 3.4
2014 2.1
Baja California
31.5
30.2
Baja California Sur
31.0
30.1
28.6
3.4
2.7
3.1
30.3
4.6
3.7
3.9
Campeche
50.5
44.7
43.6
13.8
10.4
11.1
Chiapas
78.5
74.7
76.2
38.3
32.2
31.8
Chihuahua
38.8
35.3
34.4
6.6
3.8
5.4
Ciudad de México
28.5
28.9
28.4
2.2
2.5
1.7
Coahuila
27.8
27.9
30.2
2.9
3.2
3.7
Colima
34.7
34.4
34.3
2.5
4.0
3.4
Durango
51.6
50.1
43.5
10.5
7.5
5.3
Guanajuato
48.5
44.5
46.6
8.4
6.9
5.5
Guerrero
67.6
69.7
65.2
31.8
31.7
24.5
Hidalgo
54.7
52.8
54.3
13.5
10.0
12.3
Jalisco
37.0
39.8
35.4
5.3
5.8
3.2
México
42.9
45.3
49.6
8.6
5.8
7.2
Michoacán
54.7
54.4
59.2
13.5
14.4
14.0
Morelos
43.2
45.5
52.3
6.9
6.3
7.9
Nayarit
41.4
47.6
40.5
8.3
11.9
8.5
Nuevo León
21.0
23.2
20.4
1.8
2.4
1.3
Oaxaca
67.0
61.9
66.8
29.2
23.3
28.3
Puebla
61.5
64.5
64.5
17.0
17.6
16.2
Querétaro
41.4
36.9
34.2
7.4
5.2
3.9
Quintana Roo
34.6
38.8
35.9
6.4
8.4
7.0
San Luis Potosí
52.4
50.5
49.1
15.3
12.8
9.5
Sinaloa
36.7
36.3
39.4
5.5
4.5
5.3
Sonora
33.1
29.1
29.4
5.1
5.0
3.3
Tabasco
57.1
49.7
49.6
13.6
14.3
11.0
Tamaulipas
39.0
38.4
37.9
5.5
4.7
4.3
Tlaxcala
60.3
57.9
58.9
9.9
9.1
6.5
Veracruz
57.6
52.6
58.0
18.8
14.3
17.2
Yucatán
48.3
48.9
45.9
11.7
9.8
10.7
Zacatecas
60.2
54.2
52.3
10.8
7.5
5.7
Total Nacional
46.1
45.5
46.2
11.3
9.8
9.5
Fuente: CONEVAL.
67
4.2. Pobreza y Finanzas Populares
Con una clara orientación para llegar a aquellas entidades en las que la condición de pobreza es mayor, las entidades de Finanzas Populares han alcanzado una presencia equivalente a la de la Banca Múltiple (número de sucursales y oficinas de servicio), en los 5 estados que se reportan con mayores indicadores de pobreza.
Puntos de acceso en las 5 entidades f e d e r a t i va s c o n m a yo r í n d i c e d e p o b r e z a
4,431
5,574
2,658
2,791
2,776
469
559
542
530
606
1,737
1,792
1,854
1,792
1,808
2012
2013
2014
2015
2016
Banca Múltiple
Entidades de Finanzas Populares
Corresponsales
Fuente: CNBV-Base de Datos de Inclusión Financiera.
Con las estrategias anteriores el sector de Finanzas Populares participa en la estrategia para superar la pobreza y mejorar los niveles de bienestar de la población.
68
4.3. Programas Federales que promueven las microfinanzas e inclusión financiera
El impacto y trascendencia del sector de las Finanzas Populares como eje de desarrollo ha sido reconocido a través de políticas públicas que han establecido programas que están orientados al fortalecimiento, crecimiento y consolidación del sector. En todos ellos, el papel de las instituciones financieras del sector de las Finanzas Populares es determinante para la dispersión de fondos y su recuperación. Política Nacional de Inclusión Financiera (PNIF) En junio de 2016 el Gobierno Federal presentó la Política Nacional de Inclusión Financiera (PNIF) que articula los esfuerzos de la actual Administración en esta materia. Los objetivos de la PNIF consisten en: i) definir acciones diferenciadas para atender segmentos de la población desatendidos; ii) promover el desarrollo de un marco regulatorio que fomente la innovación y que procure la estabilidad y seguridad del sistema financiero; iii) establecer líneas de política pública y estrategias de inclusión financiera a nivel gubernamental, de tal manera que se coordinen acciones entre todas las dependencias de gobierno y participantes del sector privado; iv) promover la utilización de la tecnología dentro de un marco regulatorio que permita la innovación, y procure la solidez y estabilidad del sistema financiero. Los principales retos de la inclusión financiera en México que identifica la PNIF son los siguientes:
Infraestructura financiera insuficiente, principalmente en las zonas rurales y en el sur del país. A pesar del incremento en número y cobertura municipal de los diferentes canales de acceso, los indicadores de cobertura de población (por cada 10,000 adultos), son todavía bajos si se comparan a nivel internacional o con la región latinoamericana. Adquisición y uso limitado de los productos y servicios del sistema financiero formal. Todavía hay un porcentaje considerable de adultos sin ningún mecanismo de ahorro y que usan mecanismos informales. De igual forma, los datos del Global Findex muestran que México se encuentra por debajo del promedio mundial y de América Latina y el Caribe. Destaca el hecho de que el porcentaje de adultos con cuentas en México resulta inferior al que podría esperarse por su nivel de ingreso. El conocimiento del sistema financiero formal es insuficiente para un mejor aprovechamiento de productos y servicios. Hay, en distintos grados, una falta de conocimiento de los servicios financieros disponibles y de educación financiera en general. Falta de información para analizar el impacto de políticas y programas de inclusión financiera, tanto de tipo cuantitativo como cualitativo.
Los principales ejes sobre los que descansa las acciones planeadas por la PNIF son los siguientes: 1. 2. 3. 4. 5.
Desarrollo de conocimientos para el uso responsable y eficiente del sistema financiero. Uso de innovaciones tecnológicas para la inclusión financiera. Desarrollo de infraestructura financiera en zonas desatendidas. Mayor oferta y uso de servicios financieros formales para la población subatendida y excluida. Mayor confianza en el sistema financiero formal a través de mecanismos de protección al consumidor y usuario de servicios financieros. 6. Generación de datos y mediciones para evaluar los esfuerzos de inclusión financiera.
69
Con respecto al eje 4, destaca el desarrollo de programas para incrementar el acceso a fuentes de financiamiento para las Mipymes, la expansión de la oferta de servicios financieros para los beneficiarios de los programas sociales y el desarrollo de productos específicamente diseñados para los segmentos excluidos o subatendidos.
4.3.1. Programa Integral de Inclusión Financiera “PROSPERA Más con BANSEFI” (PROIIF)
El PROIIF es un programa que se dirige a las beneficiarias de PROSPERA que reciben transferencias monetarias a través de Bansefi. Dichas dispersiones son la base a partir de la que BANSEFI pone a disposición de esta población distintos productos financieros formales (ahorro, seguro de vida y créditos) y proporciona educación financiera a las beneficiarias.
COMPONENTES DEL PROIIF
Préstamo
Ahorro
• Acceso a mecanismos
formales
• Acceso a las mejores condiciones
• Productos diseñados específicamente para
Beneficios
Seguros
Adicionales
Educación
Financiera
este segmento
• Generación de historial financiero
financieras
Fuente: BANSEFI. El acceso a los mecanismos formales se refiere al ahorro a través de una cuenta bancaria, al crédito bancario, servicios financieros como la tarjeta de débito, cajeros automáticos, microseguros, con el beneficio adicional de poder generar un historial crediticio que les amplíe las oportunidades de acceder a más productos financieros. Acceso a las mejores condiciones financieras se refiere a las tasas de interés tanto pasivas como activas, las cuales son competitivas con respecto a las prevalecientes en el mercado. Asimismo, al manejar créditos y cuentas bancarias, los beneficiarios del programa PROSPERA generarán un historial crediticio y financiero que les permitirá tener acceso posterior a otros productos y servicios financieros.
70
Características de cada componente del PROIIF: Ahorro. Se ofrece a las beneficiarias la posibilidad de ahorrar parte de su transferencia bimestral. El monto mínimo a ahorrar es de $50. A través de la cuenta, la titular puede recibir remesas nacionales e internacionales, realizar transferencias, retiros y compras en comercios. Crédito. En su modalidad básica, consiste en una línea de crédito preautorizada, cuyos pagos se realizan a través de descuento de los apoyos que recibe la titular a un plazo de nueve bimestres. El producto Crédito Más con Ahorro incluye un préstamo adicional por $2,500 a pagar en un plazo de tres años y al igual que en el Crédito Básico, se descuentan directamente los montos del préstamo de las transferencias de PROSPERA. Educación Financiera. La educación financiera consiste en una sesión de hasta dos horas en la que se explica a las titulares en qué consiste el programa, se les informa sobre el uso de la cuenta y la tarjeta y se hacen recomendaciones sobre crédito y ahorro. Seguros. Consiste en un seguro de vida o discapacidad que se ofrece a las titulares de la tarjeta. Beneficios adicionales. Este producto comprende beneficios de protección en casos de contingencia, ahorro, salud y bienestar. En función de la ubicación de las titulares se ofrece un paquete básico (localidades rurales y suburbanas) o un paquete ampliado (localidades urbanas y suburbanas). Resultados del PROIIF (Del último bimestre de 2014 a diciembre de 2016) Líneas de crédito otorgadas 605,727 Monto de colocación $1,208.9 millones 1,120,163 beneficiarias de Talleres de Educación Financiera y Seguros PROSPERA
4.3.2. L@Red de la Gente
L@Red de la Gente® es una alianza comercial creada por BANSEFI en el año de 2002, conformada por éste y aquellos intermediarios financieros del sector de ahorro y crédito popular que han sido autorizados a operar en el marco de la Ley de Ahorro y Crédito Popular (LACP) y la Ley que Regula las Actividades de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo (LRASCAP) y que voluntariamente se suman a esta estrategia. Los productos y servicios que se ofrecen en esta Red son los siguientes:
Pago de remesas internacionales Pago de remesas nacionales Microseguros Recepción de pagos de servicios
Varias sociedades de L@Red de la Gente participan también en la dispersión de apoyos de PROSPERA. Al mes de julio de 2017, L@Red de la Gente está integrada por 181 sociedades que juntas suman un total de 2,374 sucursales en 935 municipios del país. 71
BANSEFI junto con L@Red de la Gente y los puntos de dispersión de apoyos gubernamentales, logró alcanzar una cobertura de 99% de los municipios del país, lo que permitió el acceso a los apoyos de PROSPERA y otros, a prácticamente todos los sectores de la población. Al trabajar con sociedades de ahorro y crédito popular (SACPs) distribuidas geográficamente en diversas zonas del país –algunas con alto grado de marginación- se apoya: La generación de riqueza local El aumento del ahorro, crédito y otros servicios financieros en las localidades La promoción de las actividades productivas El mejoramiento en la calidad de vida de los usuarios.
4.3.3. PRONAFIM El Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario y a la Mujer Rural (PRONAFIM), es un programa federal de la Secretaría de Economía cuyas acciones tienen como propósito satisfacer las necesidades de servicios de microfinanzas –entendidos éstos en un sentido amplio-- de microempresario(a)s de zonas tanto urbanas como rurales, de tal manera que se establezcan condiciones favorables para la creación, desarrollo y consolidación de sus unidades económicas y así poder vincularlas a las cadenas de valor. Los servicios de microfinanzas son aquellos productos y servicios que inciden positivamente en el emprendimiento y la consolidación de las unidades económicas, pero que, al mismo tiempo, favorecen el desarrollo de habilidades y la adquisición de conocimientos para la gestión de dichas unidades económicas, así como la incubación de actividades productivas. PRONAFIM. Principales indicadores Año
Microcréditos otorgados (Miles)
Recursos canalizados (Millones de pesos)
Personas beneficiadas (Miles)
PRONAFIM
FOMMUR
PRONAFIM
FOMMUR
PRONAFIM
FOMMUR
2012
679.7
149.4
948.4
678.4
563.1
130.8
2013
569.4
239.0
663.5
462.1
486.5
203.2
2014
640.0
359.7
1,161.9
1,054.3
530.5
193.0
2015
557.9
551.4
1,502.2
1,034.2
449.8
447.6
2016*
872.8
2,210.6
649.9
*/ A partir de 2016 se fusionan el Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario y el Fondo de Microfinanciamiento a Mujeres Rurales. Fuente: Secretaría de Economía.
Cabe destacar que, de las personas beneficiadas, más del 90% son mujeres. El crédito promedio es de $7,474.
72
4.3.4. NACIONAL FINANCIERA Nacional Financiera (NAFIN) tiene como misión: "Contribuir al desarrollo económico del país a través de facilitar el acceso de las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes), emprendedores y proyectos de inversión prioritarios, al financiamiento y otros servicios de desarrollo empresarial, así como contribuir a la formación de mercados financieros y fungir como fiduciario y agente financiero del Gobierno Federal, que permita impulsar la innovación, mejorar la productividad, la competitividad, la generación de empleos y el crecimiento regional". Ejecuta sus operaciones con criterios financieros aplicables a la banca de desarrollo y canaliza sus recursos y garantías principalmente a través de la banca comercial y los intermediarios financieros no bancarios. Objetivos Principales: Promover el desarrollo y la modernización del sector industrial con una visión regional. Estimular el desarrollo de intermediarios financieros. Apoyar la modernización de los sectores económicos prioritarios y promoverlos en los mercados. Los programas de NAFIN se dirigen a mejorar las condiciones de acceso al crédito a un mayor número de empresas que no tenían acceso al mismo. De las 715,741 empresas y clientes con microcrédito apoyados por esta institución, el 51.6% fueron clientes apoyados por primera vez en los últimos cinco años. NAFIN cuenta con una red de 28 intermediarios financieros bancarios y 92 intermediarios financieros no bancarios para canalizar sus recursos.
De diciembre de 2012 a diciembre de 2016 el saldo de crédito de cartera y aportaciones de capital al sector privado presentó un crecimiento real de 62.2 por ciento. En 2016 a través de sus programas de crédito y garantías canalizó recursos por 550,789 millones de pesos, lo cual permitió alcanzar un saldo de crédito de cartera y aportaciones de capital por 443,816 millones de pesos, 16.4% superior en términos reales a lo observado en diciembre de 2015. El saldo de crédito directo e inducido al sector privado fue de 373,475 millones de pesos, con un crecimiento real anual de 14.3 por ciento.
El Programa de Garantías de NAFIN impulsa el apoyo de los intermediarios financieros para el otorgamiento de crédito a las micro, pequeñas y medianas empresas. A diciembre de 2016, bajo este esquema se canalizaron 245,415 millones de pesos; asimismo, se apoyaron 141,562 empresas. Con ello, se generó un saldo de 167,323 millones de pesos, cifra superior en 5% en términos reales, respecto a la reportada en diciembre de 2015.
73
NA FI N. P ro gra m a s d e Cré d it o y G a ra n t ía (Saldos a fin de periodo en millones de pesos)
167,323 154,190 143,198 130,432 110,957
63,279
80,374
2012
2013
106,475
2014
Crédito
130,623
2015
162,564
2016
Garantías
Fuente: Nacional Financiera.
Programa sectorial para promover la Inclusión Financiera de NAFIN:
El Programa Crédito Joven está orientado a apoyar a jóvenes emprendedores de 18 a 30 años, para abrir una empresa o hacer crecer la que ya tienen. Desde el inicio de su operación en febrero de 2015 y a diciembre de 2016 se han otorgado 2,407 créditos por 802.8 millones de pesos.
El programa de apoyo a mujeres empresarias (Mujer PYME) se lanzó en 2016. El principal requisito para participar en éste es que al menos el 51% del capital accionario sea propiedad de mujeres. Al cierre de 2016, Mujer PYME había canalizado 3,524 créditos por un monto de 2,738.4 millones de pesos, en apoyo de 3,500 empresas de mujeres, de las cuales el 99.2% fueron atendidas por primera vez.
74
5. Anexos 5.1. Entidades de Finanzas Populares 5.1.1. Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo (Socaps)
A junio de 2017, hay 154 Socaps autorizadas y supervisadas por la CNBV. Al cierre de 2016, atendían a más de 6 millones de socios. Como porcentaje de la Población Económicamente Activa, el número de socios atendido por las Socaps pasó de 7.8% en 2010 a 11.2% a finales de 2016. Los ahorradores cuentan con la cobertura del seguro de depósitos del Fondo de Protección.
SOCAPS. Evolución del número de socios (Millones de socios)
5.66
6.04
5.22 4.74 3.79
3.76
3.74
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
Fuente: Elaboración propia con información de la CNBV. Cifras a diciembre.
El número de sucursales ha aumentado a una tasa promedio anual de 10.5% entre 2010 y 2016. El 62% de las sucursales se encuentra en municipios de menos de 50,000 habitantes y es el tipo de intermediario que tiene mayor presencia de sucursales en los municipios de menos de 15,000 habitantes, ya que se encuentra en 164 municipios de este tipo, mientras que la banca comercial llega con sucursales a 110 municipios de menos de 15,000 habitantes.
75
SOCAPS. Evolución del número de sucursales
1,713
1,053
2010
1,149
1,210
2011
2012
2013
1,831
1,900
1,914
2014
2015
2016
Fuente: Elaboración propia con información de la CNBV. Cifras a diciembre.
Las Socaps administran activos por $104.69 mil millones de pesos, que representan aproximadamente el 78% de los activos totales del sector de intermediarios financieros populares (no bancario). Los activos muestran una tasa de crecimiento nominal de 12.5% en promedio anual durante el periodo 2010-2016.
SOCAPS. Evolución del monto de activos (Miles de millones de pesos)
101.02
104.69
89.18 78.05
51.65
2010
56.84
2011
61.24
2012
2013
2014
2015
2016
Fuente: Elaboración propia con información de la CNBV. Cifras a diciembre.
5.1.2. Sociedades Financieras Populares (Sofipos)
A junio de 2017, se encontraban autorizadas 45 Sociedades Financieras Populares, de las cuales 1 no estaba en operación. El número de clientes ha aumentado a una tasa promedio anual de 8.8% entre 2010 y 2016.
76
Como porcentaje de la Población Económicamente Activa, el número de clientes atendido por las Sofipos pasó de 4.3% en 2010 a 6.5% en la actualidad. Sofipos. Evolución del Número de Clientes (En millones de clientes)
3.40
3.50
2.99 2.62
2.73
2.36 2.12
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
Fuente: Elaboración Propia con información de la CNBV. Cifras a diciembre de cada año.
El número de sucursales de las Sofipos ha crecido de manera consistente en el mismo periodo con presencia en todas las entidades federativas, principalmente en municipios en transición, semi urbanos y urbanos. Sofipos. Evolución del Número de Sucursales
1,162 1,050 911
1,093
961
774 672
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
Fuente: Elaboración propia con información de la CNBV. Cifras a diciembre de cada año;
Los activos de las Sofipos muestran una tasa de crecimiento nominal de 10.8% en promedio anual.
77
Sofipos. Evolución del Monto de Activos (En miles de millones de pesos)
29.93 26.98 24.27 20.32
21.59
17.77
16.20
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
Fuente: Elaboración propia con información de la CNBV. Cifras a diciembre de cada año;
5.1.3. Sociedades Financieras de Objeto Múltiple (Sofomes) E.R.
Las Sofomes Entidades Reguladas son las siguientes: − Las que tienen vínculo patrimonial con Instituciones de Crédito, SOFIPOS, SOCAPS, SOFINCOS niveles I al IV o Uniones de Crédito − Las que emiten valores de deuda inscritos en el Registro Nacional de Valores conforme a la Ley del Mercado de Valores, o bien − Las que voluntariamente obtengan la aprobación de la CNBV para ser reguladas A marzo de 2017 había en operación 47 Sofomes E.R. Sofomes E.R. Cartera Total (Millones de pesos) 2013
2014
2015
2016
Total
277,412
304,493
306,396
585,165
No consolidan con bancos
49,836
44,611
41,499
319,834
Consolidan con bancos
227,576
259,883
264,897
265,332
Fuente: CNBV.
5.1.4. Sociedades Financieras de Objeto Múltiple (Sofomes) E.N.R.
De acuerdo con la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito y las Disposiciones de Carácter General para el Registro de Prestadores de Servicios Financieros del 7 de octubre de 2014, las 78
Sofomes constituidas antes de la entrada en vigor de las Disposiciones, debieron renovar su registro ante la CONDUSEF, a más tardar el 4 de julio de 2017. Hay 1,544 Sofomes E.N.R.
5.1.5. Casas de Empeño en Finanzas Populares
Las Instituciones de Asistencia Privada se encuentran reguladas como tales desde 1943, habiendo sido la ley sujeta a una abrogación en el Distrito Federal en 1998, lo que ha suscitado numerosas controversias, dando origen a la nueva Ley de Instituciones de Asistencia Privada para el Distrito Federal. Conforme a la Ley, las Instituciones de Asistencia Privada se clasifican en: fundaciones, y asociaciones. Dicha clasificación se establece con base en dos criterios: en cuanto a su duración y propósitos, y en cuanto al momento de su constitución y la forma de creación de su patrimonio, este último, aplica a las fundaciones y asociaciones. Las Instituciones de Asistencia Privada pueden ser fundaciones o asociaciones, como señala la propia Ley, entendiéndose por aquellas a las personas morales que se constituyan en los términos de la Ley mediante la afectación de bienes de propiedad privada destinados a la realización de actos de asistencia social, mientras que las asociaciones son las personas morales cuyos miembros aportan cuotas periódicas o recaudan donativos para el sostenimiento de la Institución, sin perjuicio de que pueda pactarse que los miembros contribuyan además con servicios personales. Conforme a la Ley, las Instituciones de Asistencia Privada pueden constituirse en vida de los fundadores o por testamento. En México existen 6,499 establecimientos prendarios:
Cobertura: 9 de cada 10 establecimientos de Crédito Prendario son Privados. IAP: representan sólo 9% del total de sucursales.
IAP 10%
Empresas Privadas 90%
Establecimientos Prendarios* Empresas Privadas IAP TOTAL
5,856 643 6,499
*Elaborado al mes de enero de 2017. Fuente: PROFECO
79
5.2. Canales de Acceso Información operativa de la Banca Múltiple:
Sucursales
Al cuarto trimestre de 2016, el número de sucursales se ubicó en 13,117. Esto significa, 1.5 sucursales por cada 10,000 adultos. En diciembre de 2010 estas cifras eran de 11,648 y 1.5, respectivamente.
Cajeros Automáticos
El número de cajeros automáticos de la banca múltiple pasó de 35,942 en 2010 a 47,945 en 2016. El número de cajeros automáticos por cada 10,000 adultos pasó en esos mismos años de 4.6 a 5.4, respectivamente.
Terminales Punto de Venta
A diciembre de 2016, el indicador demográfico de las terminales punto de venta fue de 101.1 por cada 10,000 adultos. En los últimos cinco años, han presentado una tasa de crecimiento promedio anual del 12.7%.
Corresponsales Bancarios
A diciembre de 2016 el número de corresponsales se ubica en 40,607, contra 23,626 módulos en diciembre de 2012. Lo anterior, representa una tasa de crecimiento promedio anual de 14.5% en ese lapso.
Canal Móvil
Las cuentas ligadas a un teléfono celular han tenido un crecimiento considerable. A diciembre de 2016 los contratos para transacciones por teléfono celular sumaban 13,511,393, en tanto que en diciembre de 2012 dichos contratos eran 804,101.
Internet
Al cierre de 2016 había 32,496,901 usuarios de banca por Internet, que da 3,655 usuarios por cada 10,000 adultos, cifra que se compara favorablemente con la observada en 2010, de 1,851 usuarios de banca por Internet por cada 10,000 adultos.
Fuente: CNBV. Portafolio de Información y Banxico.
5.2.1. Sucursales de la banca y las entidades financieras populares
Entre 2010 y 2016 las sucursales de la banca (múltiple y de desarrollo) y las entidades financieras populares (SOCAPS y SOFIPOS) en México se incrementaron en 2,625. El crecimiento más importante en el periodo lo presentaron las sucursales de las entidades financieras populares con una tasa promedio anual de 7.7%, lo que en parte obedece a la incorporación de estas sociedades a la base de datos de la CNBV al obtener su autorización como entidades reguladas.
80
Evolución de las Sucursales 17,500
2.0
17,000
Número de Sucursales
16,000
1.9
15,500
15,000
1.9
14,500 1.8
14,000 13,500
Sucursales por cada 10,000 adultos
2.0
16,500
1.8
13,000 12,500
1.7
2010
2011
2012
2013
No. de sucursales
2014
2015
2016
Sucursales por cada 10,000 adultos
Fuente: CNBV. Base de Datos de Inclusión Financiera, varios trimestres. Del total de sucursales del país (16,818) al cierre de 2016, el 78.0% corresponden a la Banca Múltiple (13,117), el 3.5% corresponde a la Banca de Desarrollo (588), el 11.3% a las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo (1,907) y el restante 7.2% a Sociedades Financieras Populares (1,206 sucursales). Por su parte, los corresponsales cuentan con 40,607 puntos de atención.
Sucursales por Tipo de Institución Financiera
7.2% 11.3% 3.5%
78.0%
Banca Múltiple
Banca de Desarrollo
SOCAPS
SOFIPOS
Fuente: CNBV. Base de Datos de Inclusión Financiera, diciembre 2016.
81
Sucursales de la Banca Múltiple por Institución (junio de 2017) No. Banco Sucursales 2 66 185
ABC Capital Actinver Afirme American Express
--
Banca Mifel Banco Bancrea Banco Base Banco Credit Suisse
--
Bank of America Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Banorte Banregio Bansí Barclays BBVA Bancomer CIBanco Deutsche Bank
-9,054
Banco Azteca
1,757 1,037 438 197 14 -1 52 41 --
Banco Ahorro Famsa Compartamos Autofin Banco Fácil (Consubanco) Agrofinanzas (Bankaool) Forjadores Dondé Banco Pagatodo
Total instituciones con operaciones preponderantes en finanzas populares Total Banca Múltiple
973
HSBC ICBC
-686 1 1 71 1 1 1 -12 49
Inmobiliario Mexicano Interacciones Intercam Banco Investa Bank J.P. Morgan Mizuho Bank Monex Multiva Sabadell Santander Scotiabank UBS Ve por Más Volkswagen Bank
Total banca tradicional
Bancoppel
--
Invex
296 1 1 1143 150 11 1 1840 187
Banco del Bajío
Finterra
No. Sucursales
Inbursa
1496 64 4 11
Banamex
Banco
-1228 551 1 19 1
3,537
12,591
Fuente: CNBV. Información Operativa de la Banca Múltiple, junio de 2017.
82
A diciembre de 2016, el número de sucursales disponibles a nivel nacional, tomando en cuenta a la Banca Comercial, de Desarrollo, Cooperativas y Microfinancieras, es de 1.9 por cada 10,000 adultos. Este mismo indicador para los corresponsales bancarios es de 4.6 puntos de acceso por cada 10,000 adultos, dando como resultado un total de 57,425 puntos de acceso, es decir, 6.5 por cada 10,000 habitantes.
5.2.2. Cajeros Automáticos
El número de cajeros automáticos aumentó a una tasa promedio anual de 5.1% entre 2010 y 2016. La red de cajeros automáticos pasó de 36,329 en 2010 a 48,945 a nivel nacional. El indicador de cajeros automáticos por cada 10,000 adultos pasó de 4.7 a 5.5 en el mismo lapso.
Cajeros Automáticos 60,000
5.6
Número de Cajeros Automáticos
5.2 40,000 5.0
30,000
4.8
4.6
20,000 4.4 10,000
Cajeros Automáticos por cada 10,000 adultos
5.4 50,000
4.2
0
4.0
2010
2011
2012
No. de cajeros automáticos
2013
2014
2015
2016
Cajeros automáticos por cada 10,000 adultos
Fuente: CNBV. Base de Datos de Inclusión Financiera, varios trimestres.
5.2.3. Terminales Punto de Venta El número de Terminales Punto de Venta pasó de 482,299 en 2010 a 899,262 en 2016, lo que significa una tasa de crecimiento promedio anual de 10.9%. El indicador de terminales de punto de venta por cada 10,000 adultos pasó de 61.9 en 2010 a 101.2 en 2016. La siguiente gráfica muestra la evolución histórica de este canal de acceso.
83
Terminales Punto de Venta 1,000,000
120.0
900,000
100.0
700,000 Número de TPV's
80.0 600,000
500,000
60.0
400,000 40.0 300,000
TPV's por cada 10,000 adultos
800,000
200,000 20.0
100,000 0
0.0
2010
2011
2012 TPV's
2013
2014
2015
2016
TPV's por cada 10,000 adultos
Fuente: CNBV. Base de Datos de Inclusión Financiera, varios trimestres.
5.2.4. Internet
El servicio de Banca por Internet permite a los usuarios realizar, por este medio, consultas de saldos, transferencias electrónicas de fondos interbancarias (mismo día o programadas), traspasos mismo banco, pagos de tarjetas de crédito, pagos de servicios, pagos de impuestos, entre otros. El número de usuarios de Banca por Internet se ha incrementado 14.5% en promedio anual en el periodo 2010-2016, pasando de 14.4 millones de usuarios en 2010 a 32.5 millones en 2016.
84
Usuarios de Banca por Internet (millones de usuarios) 32.5 27.9 Tasa de crecimiento promedio anual 2010-2016: 14.5%
24.7 21.4 19.8
16.6
14.4
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
Fuente: Banxico.
Transferencias por Banca por Internet (Flujos acumulados a fin de periodo en millones de pesos) 18,000,000 16,000,000
MILLONES DE PESOS
14,000,000 12,000,000 10,000,000 8,000,000 6,000,000 4,000,000 2,000,000 0 2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
Fuente: Banxico.
Al cierre de 2016, el importe de las transferencias realizadas por internet fue de 16,289,139 millones de pesos. La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) y la Asociación de Bancos de México (ABM) desarrollaron la normativa para la seguridad de los usuarios de los servicios financieros por medios electrónicos, que incluye pagos y banca por dispositivos móviles. Con este marco se busca atender los requerimientos de cada canal, como banca por Internet, pagos y banca por dispositivos móviles, cajeros automáticos, y estar abierto a la entrada de futuras tecnologías, para evitar dejar sin regular algún espacio.
85
El esquema se basa en regular los servicios de acuerdo a los niveles de riesgo, y a medida que las operaciones sean más riesgosas, las instituciones deberán incrementar sus controles. El objetivo es generar una regulación cuidadosa de todos los aspectos y contemplar los detalles de cada tecnología, en especial de la banca móvil, la cual se visualiza como uno de los principales servicios para impulsar la bancarización de la mayoría de la población.
5.2.5. Presencia de Puntos de Acceso por Entidad Federativa
En el siguiente cuadro se muestra la información a marzo de 2017, de cada una de las entidades federativas del país. En términos de valores absolutos, la Ciudad de México es la entidad con más sucursales, cajeros automáticos, terminales punto de venta y contratos que utilizan celular. Sin embargo, el Estado de México es la entidad federativa con más corresponsales.
86
Número de Puntos de Acceso por Entidad Federativa (marzo de 2017)
Entidad Federativa
Población adulta
Sucursales
Cajeros Automáticos
TPV
Corresponsales Bancarios
Contratos que utilizan banca móvil
Aguascalientes
942,259
155
574
12,261
497
121,396
Baja California
2,657,655
423
1,926
30,951
1,878
476,189
591,476
132
534
14,944
372
121,098
Baja California Sur Campeche Coahuila Colima
684,202
140
374
6,308
289
99,831
2,221,504
408
1,677
25,270
1,582
320,184
554,629
164
359
6,528
418
75,144
Chiapas
3,715,649
422
812
12,528
1,418
317,224
Chihuahua
2,745,212
469
1,855
32,663
1,321
406,162
Ciudad de México
6,944,970
1,933
7,308
161,384
3,291
1,935,485
Durango
1,299,635
193
551
8,624
582
182,945
Guanajuato
4,225,348
992
2,024
37,230
1,516
328,457
Guerrero
2,527,701
371
779
12,024
754
248,848
Hidalgo
2,132,572
317
775
11,384
620
214,882
Jalisco
5,901,813
1,527
3,409
72,448
2,732
796,201
México
12,740,678
1,674
4,656
75,546
3,564
979,423
Michoacán
3,350,871
646
1,200
22,242
929
344,780
Morelos
1,449,631
310
707
13,397
620
162,605
913,404
201
500
7,743
420
105,218
Nayarit Nuevo León
3,901,750
1,009
3,849
61,772
3,368
554,297
Oaxaca
2,880,050
437
875
10,727
762
174,618
Puebla
4,484,290
699
1,555
32,096
1,798
488,829
Querétaro
1,497,860
387
1,112
23,772
780
201,824
Quintana Roo
1,201,344
261
1,402
44,592
925
222,520
San Luis Potosí
2,011,646
327
874
15,430
707
203,506
Sinaloa
2,241,352
388
1,204
25,832
1,290
399,477
Sonora
2,200,789
394
1,373
26,906
1,722
488,681
Tabasco
1,765,548
271
699
12,119
1,061
266,480
Tamaulipas
2,684,972
483
1,825
24,102
2,052
354,972
Tlaxcala
938,888
118
306
4,083
294
88,936
Veracruz
6,053,441
968
2,472
34,457
2,744
828,842
Yucatán
1,605,882
362
814
16,845
794
218,621
Zacatecas
1,146,700
180
408
6,168
418
105,033
Nacional
90,213,720
16,761
48,788
902,376
41,518
11,832,708
Nacional sin CDMX
83,268,750
14,828
41,480
740,992
38,227
9,897,223
Fuente: CNBV. Base de Datos de Inclusión Financiera. Marzo de 2017.
En términos de indicadores demográficos, a marzo de 2017, Colima es la entidad federativa con el mayor indicador de sucursales, seguida por la Ciudad de México, como se puede observar en el siguiente cuadro.
87
Puntos de Acceso por Entidad Federativa. Indicador Demográfico (marzo de 2017) Indicador demográfico por cada 10,000 adultos
Sucursales
Cajeros Automáticos
TPV
Corresponsales Bancarios
Contratos que utilizan banca móvil
Aguascalientes
1.6
6.1
130.1
5.3
1,288
Baja California
1.6
7.2
116.5
7.1
1,792
Baja California Sur
2.2
9.0
252.7
6.3
2,047
Campeche
2.0
5.5
92.2
4.2
1,459
Coahuila
1.8
7.5
113.8
7.1
1,441
Colima
3.0
6.5
117.7
7.5
1,355
Chiapas
1.1
2.2
33.7
3.8
854
Chihuahua
1.7
6.8
119.0
4.8
1,480
Ciudad de México
2.8
10.5
232.4
4.7
2,787
Durango
1.5
4.2
66.4
4.5
1,408
Guanajuato
2.3
4.8
88.1
3.6
777
Guerrero
1.5
3.1
47.6
3.0
984
Hidalgo
1.5
3.6
53.4
2.9
1,008
Jalisco
2.6
5.8
122.8
4.6
1,349
México
1.3
3.7
59.3
2.8
769
Michoacán
1.9
3.6
66.4
2.8
1,029
Morelos
2.1
4.9
92.4
4.3
1,122
Nayarit
2.2
5.5
84.8
4.6
1,152
Nuevo León
2.6
9.9
158.3
8.6
1,421
Oaxaca
1.5
3.0
37.2
2.6
606
Puebla
1.6
3.5
71.6
4.0
1,090
Querétaro
2.6
7.4
158.7
5.2
1,347
Quintana Roo
2.2
11.7
371.2
7.7
1,852
San Luis Potosí
1.6
4.3
76.7
3.5
1,012
Sinaloa
1.7
5.4
115.3
5.8
1,782
Sonora
1.8
6.2
122.3
7.8
2,220
Tabasco
1.5
4.0
68.6
6.0
1,509
Tamaulipas
1.8
6.8
89.8
7.6
1,322
Tlaxcala
1.3
3.3
43.5
3.1
947
Veracruz
1.6
4.1
56.9
4.5
1,369
Yucatán
2.3
5.1
104.9
4.9
1,361
Zacatecas
1.6
3.6
53.8
3.6
916
Nacional
1.9
5.4
100.0
4.6
1,312
Entidad Federativa
Fuente: CNBV. Base de Datos de Inclusión Financiera. Marzo de 2017.
88
En el siguiente cuadro se presentan las entidades federativas con la mayor y menor cobertura de sucursales y corresponsales a nivel municipal, por tipo de institución financiera.
Estados con Mayor Presencia Baja California Baja California Sur Ciudad de México Banca Múltiple Quintana Roo Sinaloa Tabasco Ciudad de México Baja California Sur Banca de Desarrollo Baja California México Quintana Roo Colima Guanajuato SOCAPS Querétaro Jalisco Nayarit Baja California Baja California Sur SOFIPOS Ciudad de México Campeche Querétaro Aguascalientes Baja California Baja California Sur Campeche Corresponsales Bancarios Ciudad de México Guanajuato Sinaloa Tabasco
100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 93.8% 80.0% 60.0% 46.4% 45.5% 100.0% 97.8% 94.4% 89.6% 85.0% 100.0% 100.0% 100.0% 72.7% 66.7% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
Estados con Menor Presencia Chihuahua Tlaxcala Yucatán Puebla Oaxaca
34.3% 26.7% 24.5% 22.1% 8.4%
Nuevo León Yucatán Aguascalientes Tlaxcala Oaxaca Oaxaca Chiapas Tlaxcala Sonora Baja California Sur Yucatán Aguascalientes Zacatecas Durango Oaxaca Puebla Zacatecas Chihuahua Yucatán Oaxaca
11.8% 10.4% 9.1% 8.3% 5.8% 8.9% 5.9% 3.3% 2.8% 0.0% 9.4% 9.1% 5.2% 5.1% 1.9% 65.9% 63.8% 62.7% 54.7% 29.5%
Fuente: CNBV, Encuesta Nacional de Inclusión Financiera.
Se observa que seis estados (Baja California, Baja California Sur, Ciudad de México, Quintana Roo, Sinaloa y Tabasco) cuentan con presencia de sucursales de Banca Múltiple en el 100% de sus municipios, mientras que Oaxaca es el estado con menor presencia (8.4%). En cuanto a la presencia de la Banca de Desarrollo, destaca la Ciudad de México con presencia de sucursales en el 93.8% de sus delegaciones políticas. Los estados con menor presencia de sucursales de Banca de Desarrollo en sus municipios son Aguascalientes, Tlaxcala y Oaxaca. 89
Con respecto a la presencia de Sociedades Cooperativas, Colima cuenta con presencia en el 100% de sus municipios seguido por Guanajuato con el 97.8%. Baja California Sur se mantiene sin presencia de Cooperativas en sus municipios. Sin embargo, esta última cuenta con presencia de Sofipos en el 100% de ellos. En contraste, Oaxaca sólo tiene presencia de Sofipos en el 1.9% de sus municipios. La presencia de corresponsales bancarios alcanza el 100% de los municipios en 8 estados del país. Oaxaca es el estado con menor presencia de corresponsales bancarios en sus municipios (29.5%).
90
6. Bibliografía Banco de México. Reporte sobre el sistema financiero, 2016. Banco Mundial. Global Financial Development Database. Junio 2017. CNBV. Ahorro Financiero y Financiamiento en México. Varios números. CNBV. Base de Datos de Inclusión Financiera. Varios números. Consejo Nacional de Inclusión Financiera. Reporte Nacional de Inclusión Financiera. Varios números. Consejo Nacional de Inclusión Financiera. Política Nacional de Inclusión Financiera, 2016. Deloitte Center for Financial Services. Banking reimagined. How disruptive forces will radically transform the industry in the decade ahead. 2016. Illanes, Emilio; Silva, Aarón; Muñoz, María Elena; Mondragón, María Luisa; Pineda, Ernesto (2014) “La Importancia del Sector de las Finanzas Populares en México”. CONAMIC 2014, Consorcio Latinoamericano para Capacitación en Microfinanciamiento, México. INEGI. Censo Económico, 2014. INEGI. Encuesta Nacional Agropecuaria, 2014. INEGI. Encuesta Nacional de Inclusión Financiera, 2015. INEGI. Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, IIT 2017. INEGI. Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares (ENDUTIH), 2016. Instituto Federal de Telecomunicaciones. Anuario Estadístico. Varios números. Micro Insurance Centre. El panorama de los microseguros en América Latina y el Caribe. Un mercado cambiante. 2015. Nacional Financiera. Informe Anual, 2016. Organización Internacional del Trabajo. Medición de la Economía Informal, 2012. Presidencia de la República. Quinto Informe de Gobierno, 2017. Zamarripa, Guillermo; Silva, Aarón; Del Ángel, Gustavo; Mondragón, María Luisa; Moreno, Jorge; Pineda, Ernesto (2014) “Análisis de las características de la normatividad vigente aplicable a diferentes segmentos del Sistema Financiero Mexicano y sus efectos en la Competencia y la Eficiencia Económica”. USAID, Aarón Silva y Asociados, S.C., México
91
