La importancia de modernizar las lecherías
JOSÉ FÉLIX LAFAURIE RIVERA Presidente Ejecutivo
Federación Colombiana de Ganaderos FEDEGÁN www.fedegan.org.co
Los mayores productores de leche en el mundo • El mundo produce un poco más de 630 millones de toneladas de leche al año, en donde Colombia participa con el 1% del total. (puesto 14)
11.599.000
11.510.000
11.404.000
9.700.000
8.409.000
7.315.000
6.717.000
Ucrania
Argentina
Australia
Canadá
Japón
Colombia
20.000.000
• Solo entre Unión Europea, India y Estados Unidos se concentra el 61% de la producción.
México
40.000.000
21.742.000
60.000.000
29.900.000
37.500.000
80.000.000
33.350.000
100.000.000
93.531.000
120.000.000
140.500.000
Toneladas de leche
140.000.000
151.450.000
160.000.000
Fuente: USDA - 2014
Nueva Zelanda
Rusia
Brasil
China
Estados Unidos
India
EU-27
-
• Existen países que han hecho un esfuerzo tecnológico, productivo y de mercados para consolidar al sector lechero como uno de los ejes estratégicos de su economía.
Los países que más producen leche
Los países que más exportan leche
¿Por qué ciertas regiones o países del mundo además de producir leche tienen la capacidad de manejar el comercio internacional lácteo? ¿Qué han hecho para lograrlo? Nueva Zelanda, Australia, Unión Europea, Estados Unidos.
Las empresas que más venden leche en el mundo Top 20 de las empresas de mayores ventas de productos lácteos en el mundo (miles de millones de dólares) 30
27,8
Miles de millones de dólares
25 20 15 10 5 0
Fuente: RaboBank
19,5
19,4
18,5
17,9 14,8
13,6 9,8
9
8,6
8,1
7,7
7,2
7,1
6,1
6
5,6
5,6
5,1
5,1
¿nosotros con quien debemos competir?
2002
2015 EFTA CANADA UNION EUROPEA
VENEZUELA EEUU
MÉXICO
TURQUÍA JAPÓN ISRAEL
ECUADOR PERÚ BOLIVIA
COREA DEL SUR
TRIANGULO CENTROAMERICANO
MÉXICO
VENEZUELA
COSTA RICA PANAMA CAN
CHILE MERCOSUR
En el caso de Turquía el TLC se encuentra congelado. El TLC con Japón apenas está en etapa de negociación. Fuente: Fedegán - FEP
Los competidores de Colombia Variable Tamaño del inventario total (millones de cabezas) Inventario de vacas en producción de leche (millones de cabezas)
Nueva Zelanda
Alemania
Francia
Colombia
Unión Europea
Estados Unidos
Argentina
10,2
12,6
19,3
22,6
88,2
88,4
46,9
5,8
4,3
3,7
4,5
23,7
7,6
2,3
23.532 millones (3,2 veces más que Colombia)
31.406 millones de litros (4,6 veces más que Colombia)
23.798 millones (3,5 veces más que Colombia)
6.717 millones de litros
153 mil millones (24 veces más que Colombia)
Productividad (litros/vaca/día)
12,2
19,9
17,3
4,3
21,4
34
15,8
Exportaciones productos lácteos
US$9.452 millones
US$9.149 millones
US$7.079 millones
US$13 millones
US$61.110 millones
US$ 6.559 millones
US$ 1.405 millones
US$46.650 millones
US$ 2.795 millones
US$ 39,6 millones
Producción anual de leche (litros)
Importaciones productos lácteos
Fuente: IFCN, FAPRI, FEDEGAN
US$87 millones
US$ 6.731 millones
US$ 3.673 millones
US$ 116 millones
91 mil millones 12.300 millones (13 veces más que (2 veces más que Colombia) Colombia)
¿Nosotros con quien debemos competir?
El caso de Estados Unidos Variable
Estados Unidos
Tamaño del inventario total (millones de cabezas)
88,4
Inventario de vacas en producción de leche (millones de cabezas)
7,6
Producción anual de leche (litros)
91 mil millones (13 veces más que Colombia)
Productividad (litros/vaca/día)
34
Estados Unidos tiene un hato ganadero de 88 millones de bovinos y una población de 319 millones de habitantes. Su hato ganadero fue creciente hasta 1975 en donde alcanzó un tamaño de 132 millones de animales. Desde entonces ha mantenido una tasa de reducción promedio anual del 1%. Sin embargo es el tercer productor mundial de leche.
Menos hato, menos vacas, más productividad en EEUU Hato bovino y producción de leche en EEUU
Producción x vaca (litros/vaca/día) y número de vacas
95.000
35,0
85.000
120.000.000
80.000 75.000
110.000.000 70.000
100.000.000
65.000 60.000
90.000.000
19.000.000 17.000.000
30,0 Litros/vaca/día
Hato bovino (cabezas)
130.000.000
Producción de leche (millones de litros)
90.000
15.000.000 25,0 13.000.000 20,0 11.000.000 15,0
9.000.000
Producción x vaca Litros/vaca/día Fuente: FAO
2.013
2.009
2.005
2.001
1.997
1.993
1.989
1.985
1.981
1.977
1.973
1.969
10,0
1.965
50.000
1.961
2.013
2.009
2.005
2.001
1.997
1.993
1.989
1.985
1.981
1.977
1.973
1.969
1.965
80.000.000
1.961
55.000
7.000.000
Número de vacas
Número de vacas
140.000.000
El mercado ha ordenado a los productores más eficientes en Estados Unidos 250
• Cerca de 47.000 granjas lecheras. • El 97% de las explotaciones lecheras son de propiedad y operación familiar. • Tamaño promedio del hato: 196 vacas. • El 83% de las granjas lecheras tienen menos de 200 vacas • Sin embargo las granjas con más de 200 vacas producen el 76% de la leche. Fuente: USDA
Tamaño promedio del hato lechero en EEUU (vacas x granja) 196
200 150 100 50
21
0 1970
2013
Evolución del número de granjas lecheras en Estados Unidos 700.000 600.000 500.000 400.000 300.000 200.000 100.000 -
648.101
46.960 1970
2013
La lechería de los Estados Unidos ¿de grandes o de pequeños? • Cerca de la mitad de la leche de Estados Unidos proviene de hatos de más de mil cabezas. • La actividad lechera cada vez es más industrializada y empresarizada, aun así continua siendo fundamentalmente familiar. • El acceso a nueva tecnologías y bienes de capital ha sido fundamental para la industrialización de la actividad.
Participación en la producción de leche de acuerdo al tamaño del hato 100% 90% 80% 70%
18 13
13
23
22
22
24
27
29
31
32
33
13
14
15
14
13
14
15
14
15
29
27
29
28
28
27
25
24
60% 50%
30
29
29
31
33
31
40%
30
30% 20%
39
37
35
10%
33
30
31
30
0% 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
1-200 Fuente: USDA
21
200-1000
1000-2000
Más de 2000 animales
El cuidado del mercado domestico y la influencia en el externo Consumo domestico y exportaciones de leche
•
Más del 16% de la producción de Estados Unidos es exportada.
•
Es un jugador de gran importancia en el mercado de commodities lácteos y marca influencia en la formación de precio internacional.
•
El impulso cooperativo: En los Estados Unidos las cooperativas lecheras controlan aproximadamente el 84 % de la producción de lácteos.
•
No se puede desconocer el apoyo que otorga el Estado al sector lechero a través de su Ley Agrícola - FarmBill.
100 90 Miles de toneladas
80 70 60 50 40 30 20 10
Consumo dómestico Fuente: USDA
Exportaciones
2011 2012 2013 2014
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
1996 1997
0
La mirada del Estado al sector lechero en Estados Unidos El Farm Bill o Ley Agricola de EEUU 2014 apoya al sector lechero de la siguiente forma: • • • • •
• • •
Programas de cobertura de precios y créditos. Programa de Cobertura al Riesgo Agrícola(AgricultureRiskCoverage-ARC) Programa de Cobertura a la Pérdida de Precio (Price-LossCoverage-PLC). Programa de Protección de Márgenes (MPP): Crea una protección compensando las disminuciones en los márgenes causados por caídas en precios o por altos costos de insumos. Programa de Donación de Productos Lácteos (DPDP): requiere que el Secretario de Agricultura adquiera productos lácteos a precios de mercado para la donación a los programas de nutrición, cuando el margen entre los precios de la leche y los precios de los insumos estén por debajo del margen mínimo. Programa de Indemnización Ganadera( LIP), Programa de Desastres de Forraje Ganadero (LFP) Programa de Asistencia de Emergencia para Ganado, Abejas y Granjas Acuícolas (ELAP): Proporcionan protección contra pérdidas causadas por desastres naturales, incluyendo enfermedades.
El caso de Alemania Variable
Alemania
Tamaño del inventario total (millones de cabezas)
12,6
Inventario de vacas en producción de leche (millones de cabezas)
4,3
31.406 millones de litros Producción anual de leche (litros) (4,6 veces más que Colombia) Productividad (litros/vaca/día)
19,9
Alemania tiene una extensión de 36 millones de hectáreas, es decir es el 31% del tamaño de Colombia pero su población es de 81 millones de habitantes, es decir cerca del doble de la de nuestro país. En Alemania por cada habitante apenas hay 0,15 bovinos. Situación contraria a la de Nueva Zelanda. Alemania ha venido reduciendo fuertemente su inventario ganadero desde 1989. (Reunificación Alemana). Aun así su producción de leche ha crecido, lo que indica un apreciable crecimiento en productividad.
Mayor producción de leche en Alemania con menor hato Producción por vaca (litros/vaca/día) & Número de vacas
30.000
18.000.000
16.000.000
28.000
14.000.000
26.000 24.000
Fuente: FAO
2.012
2.006 2.009
2.003
2.000
1.994 1.997
1.991
1.988
1.982 1.985
1.979
1.976
1.970 1.973
1.967
1.964
1.961
12.000.000
Producción de leche (millones de litros)
8.500.000
Reunificación alemana
8.000.000
20,0
7.500.000 18,0 7.000.000 16,0
6.500.000
14,0
6.000.000 5.500.000
12,0 5.000.000 10,0
4.500.000
8,0
4.000.000
Litros/vaca/día
Número de vacas
Número de vacas
Hato bovino (cabezas)
32.000
20.000.000
Producción por vaca (litros/vaca/día)
34.000
22.000.000
Hato bovino (cabezas)
22,0
36.000
Reunificación alemana
Producción de leche (millones de litros)
24.000.000
1961 1964 1967 1970 1973 1976 1979 1982 1985 1988 1991 1994 1997 2000 2003 2006 2009 2012
Hato bovino y producción de leche en Alemania
La estructura de producción primaria en
Alemania Tamaño promedio del hato lechero en Alemania (vacas x granja)
• La producción es netamente familiar y solamente hay un empleado (generalmente medio tiempo) en las granjas más grandes. • En estas granjas familiares hay un fuerte arraigo transmitido de generación en generación. Tanto jóvenes como adultos sienten un gran orgullo por ser productores de leche y manifiestan su deseo de permanecer en esta actividad.
64
70 60 50 40 30 20 10 -
31
1.994
2.015
Evolución del número de granjas lecheras en Alemania
• Se apela a herramientas tecnológicas con el fin de optimizar el uso de mano de obra.
250.000
• La explotación media en Alemania tiene 64 vacas.
100.000
200.000
194.112
150.000 74.726
50.000 Fuente: Destatis
1.994
2.015
El origen de la producción en
Alemania Las cooperativas lecheras
Producción en Alemania por tipo de empresa
•
Las cooperativas lecheras acopian y procesan en una zona céntrica de todos los asociados.
•
Los productos lácteos son producidos por la cooperativa que luego los vende, lo que significa reducir al mínimo el riesgo para los productores individuales.
29% 71%
Las lecherías privadas •
Las lecherías privadas son generalmente medianas empresas. En total, alrededor de 30 por ciento de la leche alemana es producida por industrias lácteas privadas.
Cooperativas lecheras
Lecherías privadas
Porcentaje de leche acopiado por la industria láctea
La integración vertical ha permitido mantener altos índices de comercialización formal en Alemania.
98% 97% 96% 95% 94% 93% 92% 91%
97,5% 95,4% 93,7%
1995
2000
2014
La estrategia de diversificación de productos en
Alemania •
75 mil productores de leche tienen 4,3 millones de vacas lecheras, que producen 31,4 millones de toneladas de leche al año.
•
149 empresas procesadoras de leche tienen 33.887 empleados y generan una facturación de 26 mil millones de euros.
•
La producción industrial es diversificada: ⁻ ⁻ ⁻ ⁻ ⁻ ⁻
5,2 millones de toneladas de leche. 3,0 millones de toneladas de productos lácteos frescos. 2,3 millones de toneladas de queso. 490 mil toneladas de mantequilla. 567 mil toneladas de crema. 579 mil toneladas de productos lácteos secos.
•
El consumo anual de productos lácteos en Alemania es de los más altos del mundo (321 kg), casi doblando el recomendado por la FAO.
•
Alemania tiene una gran cultura de consumo de productos lácteos de origen orgánico y ecológico, en donde solo los quesos supera los 27kg per cápita año.
La industria láctea Alemana de talla mundial Las industrias lácteas más grandes de Alemania (TOP 10) en 2014
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Empresa DMK Deutsches Milchkontor Theo Müller Arla Foods FrieslandCampina Hochwald Foods Bayernland Gruppe Hochland Savencia Meggle Zott
Ventas lácteas en Ventas lácteas en todo Alemania 2014 el mundo 2014 (millones de euros) (millones de euros) 3.180 5.300 1.600 3.700 1.550 10.614 1.370 11.348 680 1.589 630 900 580 1.280 500 4.600 434 1.100 425 955
TOP 10 de la industria láctea colombiana
Empresa Colanta Nestle de Colombia Alpina S.A. La Alquería Parmalat - Colombia Freska-Leche Algarra S.A. Proleche Alimentos del Valle Lácteos El Recreo
Ventas lácteas en Colombia (millones de euros) 729,7 498,7 284,4 210,9 103,1 67,6 60,6 51,5 51,5 38,2
Las ventas de la última empresa del top 10 de leche en Alemania, son 31% más elevadas que las de la primera del top 10 de Colombia
Fuente: Milch Industrie Verband Germany - Superintendencia de Sociedades Colombia
El caso de Francia Variable
Francia
Tamaño del inventario total (millones de cabezas)
19,3
Inventario de vacas en producción de leche (millones de cabezas) Producción anual de leche (litros)
Productividad (litros/vaca/día)
3,7 23.798 millones (3,5 veces más que Colombia) 17,3
Francia tiene una extensión de 67 millones de hectáreas, es decir es el 59% del tamaño de Colombia pero su población es de 67 millones de habitantes, es decir un 43% más que nuestro país. En Francia por cada habitante hay 0,29 bovinos. Situación contraria a la de Nueva Zelanda. Desde mediados de los años 80 el hato bovino ha disminuido de 24 millones a los 19 millones de cabezas actuales. En 1961 del total del hato el 37% eran vacas en ordeño, hoy solo lo es el 21%.
Relativa estabilidad en la producción de leche en Francia con menor hato Producción diaria de leche por vaca día (vaca/día/litros) & Número de vacas
Hato bovino (cabezas)
Fuente: FAO
Producción de leche (millones de litros)
4.500.000
10,0
4.000.000 8,0
Producción vaca día (litros)
2.012
2.009
2.006
2.003
2.000
1.997
6,0
3.500.000 3.000.000
Número de vacas
Número de vacas
5.000.000
1.994
18.000 1.961 1.963 1.965 1.967 1.969 1.971 1.973 1.975 1.977 1.979 1.981 1.983 1.985 1.987 1.989 1.991 1.993 1.995 1.997 1.999 2.001 2.003 2.005 2.007 2.009 2.011 2.013
19.000.000
12,0
1.991
20.000
5.500.000
1.988
20.000.000
6.000.000
14,0
1.985
22.000
6.500.000
1.982
21.000.000
16,0
1.979
24.000
7.000.000
1.976
22.000.000
7.500.000
18,0
1.973
26.000
8.000.000
1.970
23.000.000
20,0
1.967
28.000
1.964
24.000.000
1.961
30.000
Producción de leche vaca día
25.000.000
Producción de leche (millones de litros)
Hato bovino (cabezas)
Hato bovino y producción de leche en Francia
El sector primario en Francia Tamaño promedio del hato lechero en Francia (vacas x granja) 60
• Producción familiar: En Francia los productores de leche fabrican una gran cantidad de variedades de queso, lo que mejora la economía, sobre todo, del pequeño ganadero. (mas de 1.000 variedades) • La leche se recoge en promedio cada 48 horas. • De cada 10 litros de leche acopiada 3 litros se exportan. • 63% de las exportaciones de productos lácteos están destinados al mercado europeo. • Francia es el séptimo productor mundial de leche • Una granja lechera francesa típica tiene: 51vacas lecheras, Produce 330 mil litros de leche al año y posee 92 hectáreas, incluyendo 33 hectáreas de pastos.
51
50 40
35
30 20 10 1.988
Evolución del número de granjas lecheras en Francia 180.000 160.000 140.000 120.000 100.000 80.000 60.000 40.000 20.000 -
164.972
73.201
1.988 Fuente: INSEE (L'Institut National de la Statistique et des Études Économiques)
2.014
2.014
Francia: La productividad es un factor importante para el país, pero el acento no está puesto en la productividad sino en la calidad. • Elección de la raza en función del uso de la leche.
• Identificación sistemática de los animales, de forma a posibilitar la trazabilidad. • La alimentación del animal: La dieta media de las vacas está compuesta en un 60% por hierba o heno, en un 20% por maíz ensilado, en un 12 % por cereales, en un 6% por alimentos concentrados (granulados vegetales, tortas de soja, colza o girasol), y un 2% por vitaminas. • Gran control de la salud del animal: existen medidas de trazabilidad exigentes sobre cada animal. • Rigurosas medidas de higiene para la extracción y stock de leche (ya sea en procesos, limpieza del material, etc.) y de los procesos de transformación, con más de 200 análisis por año realizados en cada granja (composición nutricional y calidad sanitaria). • Seguridad alimentaria: la reglamentación es muy estricta, y se aplican a lo largo de toda la cadena de producción sin excepciones.
Francia: Cooperativas de leche una producción sujeta a altas exigencias de calidad • Las cooperativas de ganaderos tienen un lugar importante. Recogen el 55% de la producción (es decir 13.200 millones de litros) y transforman más del 35% de la producción nacional. • El precio mensual de compra de la leche a cada ganadero se fija según su calidad, controlada regularmente (al menos 3 veces al mes) mediante análisis en base a 8 criterios de calidad física, bacteriológica y química. De este modo, cada uno es recompensado por los esfuerzos desplegados para mejorar la calidad de su leche. • Estos controles de la producción de cada una de las explotaciones del país son realizados por 17 laboratorios autorizados, independientes de las empresas lecheras y distribuidos sobre el conjunto del territorio.
Francia: Una industria lechera dinámica • Aproximadamente el 57% de la leche es transformada por cinco grandes grupos, cooperativos o privados (Sodiaal, Lactalis/Besnier, Bongrain, Laïta y Danone) entre los líderes mundiales del sector y con un volumen de negocios en Francia comprendido entre 1 y 4 mil millones de euros. • Cerca de un cuarto de la producción nacional es recogida por aproximadamente 300 medianas empresas, cooperativas o privadas, afianzadas localmente en todo el territorio nacional. • Más de tres cuartas partes de la leche se destina a productos de gran consumo: aproximadamente un 36% se transforma en quesos, un 21% en mantequilla y nata, un 11% en leche de bebida y un 8% en productos frescos (yogures, postres lácteos, etc.). Los productos de uso industrial completan estas producciones: leche en polvo (13%), lactosuero, caseínas, etc. • Francia cuida y promociona su consumo interno. Consumo anual por persona de 341kg de productos lácteos.
El caso de Nueva Zelanda Variable
Nueva Zelanda
Tamaño del inventario total (millones de cabezas)
10,2
Inventario de vacas en producción de leche (millones de cabezas)
Producción anual de leche (litros)
Productividad (litros/vaca/día)
5,8 23.532 millones (3,2 veces más que Colombia) 12,2
Nueva Zelanda tiene una extensión de 27 millones de hectáreas, es decir es el 24% del tamaño de Colombia y su población es de 4,5 millones de habitantes. Nueva Zelanda tiene más bovinos que habitantes, condición que aprovecha para no utilizar su producción exclusivamente en el consumo domestico. Nueva Zelanda representa aproximadamente el 2% de la producción mundial de leche, pero exporta más del 95% de todos sus productos – esto es un marcado contraste con la tendencia global donde aproximadamente el 95% de la producción total de leche es consumido dentro del país de origen.
Nueva Zelanda Con un hato ligeramente creciente produce más y sobre todo mejor Hato bovino y producción de leche en Nueva Zelanda
5.000 1.961 1.964 1.967 1.970 1.973 1.976 1.979 1.982 1.985 1.988 1.991 1.994 1.997 2.000 2.003 2.006 2.009 2.012
3.000.000
Hato bovino (cabezas) Producción de leche fresca (millones de litros) Fuente: FAO
6,0
2.000.000
Litros/vaca/día
2013
7.000
2.500.000 2009
4.000.000
7,0 2005
9.000
3.000.000
2001
5.000.000
Número de vacas
Número de vacas
8,0
1997
11.000
3.500.000
1993
6.000.000
9,0
1989
13.000
4.000.000
1985
15.000
4.500.000
10,0
1981
7.000.000
5.000.000
11,0
1977
17.000
5.500.000
1973
8.000.000
12,0
1969
19.000
6.000.000
1965
Hato bovino (cabezas)
21.000 9.000.000
13,0
1961
23.000
10.000.000
Producción vaca (litros/día
25.000
Producción de leche fresca (millones de litros)
11.000.000
Producción diaria de leche (litros/vaca/día) & Número de vacas
Los fundamentos para el éxito de
Nueva Zelanda 1- Un eficiente sistema de agricultura basado en el manejo de praderas 2- Tecnología y maquinarias de gran escala y última generación 3- Importantes inversiones en investigación y desarrollo 4- Un eficiente y creativo programa de marketing 5- La industria ha sido exitosa en la diversificación tanto de sus productos como del número de mercados a los que exporta 6- Un bien manejado sistema cooperativo
Nueva Zelanda: cambio en su sector primario • Flexibilidad en los sistemas de pastoreo: Alimentación basada en pastos y mínimo uso de granos. Se sacrifica productividad a cambio de calidad. Sin embargo la productividad es superior a 12 litros x vaca
Tamaño promedio del hato lechero en Nueva Zelanda (vacas por granja) 456
500 400 300 200
125
100 0 1977
• Procesos de consolidación e innovación constantes a nivel de finca • Procesos para aumentar permanentemente la productividad y la eficiencia • Fuerte profesionalización del sector
2014
Evolución del número de granjas lecheras en Nueva Zelanda 20.000
17.401
15.000
10.098 10.000 5.000 0 1977
2014
Menor número de jugadores con mejores rendimientos por granja
Nueva Zelanda: mayor exportador sin subsidios • Nueva Zelanda representa aproximadamente el 39 % del comercio mundial en productos lácteos. Exporta cerca de 2,8 millones de toneladas de leche y productos lácteos. • Economías de escala, alto grado de integración vertical y coordinación para atender mercados globales. • La industria láctea es una industria de exportación. Ese es su enfoque, exportar. • Desarrollo de clústers lácteos. • Cuenta con un gran número de entidades de apoyo al sector lácteo dada su importancia para la economía nacional. Su estrategia, expandir su principal cooperativa, Fonterra, en mercados internacionales.
La industria lechera en Nueva
Zelanda • Fonterra factura más de US$18.000 millones anuales, exporta a unos 140 países del mundo (más de dos terceras partes del planeta) y tiene una considerable presencia en América Latina, fuente de más del 10% de su producción láctea mundial. • Su presencia en el mercado global tiene dos grandes capítulos. Por un lado, la venta de productos de marca para el consumidor (leche, yogures, helados, cremas). Por el otro, la venta de commodities e ingredientes a compañías de alimentos y farmacéuticas. • La comercialización va más allá de los estantes de supermercados y almacenes. El servicio directo a cadenas de restaurantes, hoteles, cafés, líneas aéreas, oficinas y centros de entretenimiento es un negocio que produce ventas por unos US$1.400 millones en unos 50 países. • Fonterra tiene más de 10 mil accionistas a través de Nueva Zelanda, quienes proveen a la cooperativa más de 17 mil millones de litros de leche al año (2,5 veces la producción colombiana) . Recolecta 2,3 mil millones de litros de leche al año de otras subsidiarias de su propiedad y otros 3 mil millones de litros al año a través de socios en empresas conjuntas. Este suministro de leche es procesado a través de la red global de Fonterra, la cual tiene más de 30 centros de fabricación.
¿Por qué el éxito de estos países?
¿Por qué el éxito de estos países? • Mantienen ganaderías óptimamente productivas y eficientes. Lo que no sirve inmediatamente se descarta. • Para mejorar en productividad y eficiencia estas explotaciones ganaderas apelan a tecnología, buena alimentación, buen manejo, rigurosidad en el cuidado de la salud animal y un mejoramiento genético permanente. • Le exigen a cada vaca de manera individual. • Especialización en la producción. Se produce leche diferenciado de la producción de carne.
¿Por qué el éxito de estos países? • Cuidan su mercado interno como fuente primera de crecimiento de su negocio. • Inexistente informalidad. • Exploran y explotan adecuadamente las diferentes líneas de negocio (commodities, denominaciones de origen, mercados especializados, mercado interno, mercado externo). • La industria conoce su negocio y se integra con los demás eslabones de la cadena (a pesar de las diferencias). • Se ha desarrollado un amplio sistema de cooperativismo y de industrialización que se destaca por su buen gobierno.
¿Por qué el éxito de estos países? • La autorregulación del mercado permite que solo queden los más eficientes. • Se llega a todos los nichos. No se descuida ninguno de los segmentos del mercado. • A pesar que la leche es un bien necesario, las campañas de marketing son permanentes y sostenidas. • Estratégico uso de lo tecnológico, la investigación y la formación del talento humano. • Transformación competitivas.
de
las
ventajas
comparativas
en
¿y en qué está Colombia?
Desaprovechamiento de las oportunidades que el mundo otorga 900.000.000 800.000.000 700.000.000 600.000.000 500.000.000 400.000.000 300.000.000 200.000.000 100.000.000
Buffalo Fuente: FAO
Camello
Vaca
Cabra
Oveja
2014
2012
2010
2008
2006
2004
2002
2000
1998
1996
1994
1992
1990
1988
1986
1984
1982
-
1980
• El mundo viene registrando bajas en sus niveles de desnutrición, lo que se traduce en mayor consumo de proteína de origen animal. • Los países de ingresos medianos, registran el mayor crecimiento en sus niveles de población. Esto indica mayor posibilidad de acceder a bienes de mejor calidad. • En las últimas dos décadas el ingreso en China e India, que representan el 36% de la población del mundo, ha venido mejorando notablemente, lo que ha representado mayor consumo de carne y leche. • A pesar de las ventajas que otorga el mundo nuestras exportaciones son marginales.
Producción total de leche 1980-2014 (toneladas)
No aprovechamiento de la industria para exportar cuando los precios internacionales han sido altos Precio internacional de la leche (US$ x tonelada)
5.600 5.200 4.800 4.400 4.000 3.600 3.200 2.800
Estados Unidos
2.400
Oceania Europa
2.000
Precio HOY de tonelada de leche en polvo colombiana (US$xTon)
Fuente: USDA Cálculos: Oficina de Planeación. Fedegán FNG
oct.-15
jul.-15
abr.-15
ene.-15
oct.-14
jul.-14
abr.-14
ene.-14
oct.-13
jul.-13
abr.-13
ene.-13
oct.-12
jul.-12
abr.-12
ene.-12
oct.-11
jul.-11
abr.-11
ene.-11
oct.-10
jul.-10
abr.-10
ene.-10
oct.-09
jul.-09
abr.-09
ene.-09
oct.-08
jul.-08
abr.-08
ene.-08
oct.-07
jul.-07
abr.-07
ene.-07
oct.-06
jul.-06
abr.-06
1.600
Por el contrario la industria colombiana se ha convertido en importadora 140
Balanza comercial láctea (US$ millones)
Millones US$
90
40
-10
-60
-110
Balanza Comercial
Exportaciones
Importaciones
Toneladas importadas de productos lácteos (ene- jul 2015) por país de origen
País Origen
Toneladas
% Part.
Estados Unidos Chile Ecuador Republica Checa España Polonia Francia Uruguay Irlanda México Argentina Holanda Australia Italia Dinamarca Brasil Perú Costa Rica Reino Unido Suiza Líbano Alemania Total importado
8.733,2 3.334,2 729,9 1.375,0 902,4 1.291,3 1.046,4 1.004,9 247,5 90,0 195,3 37,7 38,8 25,6 8,7 23,4 18,6 3,0 1,0 0,2 0,3 0,0 19.107,3
45,7% 17,4% 3,8% 7,2% 4,7% 6,8% 5,5% 5,3% 1,3% 0,5% 1,0% 0,2% 0,2% 0,1% 0,0% 0,1% 0,1% 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 100,0%
La industria continua acusando que el precio que le paga al ganadero es muy alto y por esto no puede exportar….. Pero el precio en Colombia hoy no es de los más altos Precio pagado al productor de leche (US$/litro)
0,60 0,56 0,52
Argentina Brasil
0,48 0,44 0,40
Colombia Chile
0,36 0,32
Fuente: Oficina de Planeación. Fedegán FNG
ago.-15
may.-15
feb.-15
nov.-14
ago.-14
may.-14
feb.-14
nov.-13
ago.-13
may.-13
feb.-13
nov.-12
ago.-12
may.-12
feb.-12
nov.-11
ago.-11
may.-11
feb.-11
nov.-10
ago.-10
may.-10
feb.-10
nov.-09
ago.-09
may.-09
0,16
feb.-09
0,20 nov.-08
México
ago.-08
0,24
may.-08
Uruguay
feb.-08
0,28
La industria continua acusando que el precio que le paga al ganadero es muy alto y por esto no puede exportar….. Pero el precio en Colombia hoy no es de los más altos Precio pagado al productor de leche (US$/litro)
0,72 0,68 0,64 0,60
Colombia
0,56 0,52
Estados Unidos
0,48 0,44
Francia
0,40
Nueva Zelanda
0,36 0,32
China
0,28 0,24
Alemania
Fuente: Oficina de Planeación. Fedegán FNG
ago.-15
may.-15
feb.-15
nov.-14
ago.-14
may.-14
feb.-14
nov.-13
ago.-13
may.-13
feb.-13
nov.-12
ago.-12
may.-12
feb.-12
nov.-11
ago.-11
may.-11
feb.-11
nov.-10
ago.-10
may.-10
feb.-10
nov.-09
ago.-09
may.-09
feb.-09
nov.-08
ago.-08
may.-08
0,16
feb.-08
0,20
Además la industria coloca presiones indebidas al precio pagado al ganadero: como la supuesta enlechada o el Precio Competitivo de Exportación Elemento propuesto por Asoleche - FEDESARROLLO: Precio Competitivo de Exportación - PCE Comparación del PCE con el Precio Pagado al Productor (PPP) (2008-2014)
$1.000 $900 $800 $700 $600 $500 $400 $300 $200 $100 $0
Promedio: $852 Máximo: $933 Mínimo: $794
Promedio: $343 Máximo: $605 Mínimo: $131
Jan-08 May-08 Sep-08 Jan-09 May-09 Sep-09 Jan-10 May-10 Sep-10 Jan-11 May-11 Sep-11 Jan-12 May-12 Sep-12 Jan-13 May-13 Sep-13 Jan-14
• El Precio Competitivo a la exportación disminuye 60% respecto a lo que típicamente se le paga al ganadero. • De acuerdo a las fluctuaciones del precio internacional de la leche. en ocasiones se le podrían pagar al ganadero $131 x litro de leche.
PCE Fuente: Fedesarrollo
Precio Pagado al Productor
Además la industria coloca presiones indebidas al precio pagado al ganadero: como la supuesta enlechada o el Precio Competitivo de Exportación Elemento propuesto por Asoleche - FEDESARROLLO: Precio Competitivo de Exportación - PCE Proyección PCE largo plazo
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
• En el año 2022 el PCE sería apenas de $502 x litro. • En siete años el precio del litro de leche pagado al ganadero apenas sería la mitad de lo que se paga hoy.
$ 900 $ 800 $ 700 $ 600 $ 500 $ 400 $ 300 $ 200 $ 100 $0
Fuente: Fedesarrollo
PCE Anual BASE
PCE Anual ALTO ALTO
PCE Anual ALTO BAJO
PCE Anual BAJO ALTO
PCE Anual BAJO BAJO
¿qué necesitamos para ser más productivos?
La modernización debe estar fundada en Alimentación
Sanidad
Manejo
Genética
Que se potencializan a través de: Innovación
Conocimiento
Sostenibilidad
¿qué necesitamos para ser más competitivos?
1- Instrumentos para mitigar el cambio climático •Colombia es cada vez más vulnerable a los efectos del cambio climático, teniendo veranos más secos e inviernos más lluviosos. • Entre finales de 2009 e inicios de 2015 se presentaron dos fenómenos de El Niño y dos fenómenos de La Niña, representando perdidas de 4,9 billones de pesos para el sector. •Los bovinos desplazados por los fenómenos climáticos superaron las 4,8 millones, y los muertos los 343 mil (2009 a 2015). •Con los fenómenos climáticos se registraron daños en más de 13 millones de hectáreas (2009 – 2015). • Con el fenómeno de El Niño actual ya han muerto 34 mil animales. • Se generan fuertes procesos de erosión después de una temporada climática extrema. • Se generaron grandes perdidas ante la falta de alimento para los animales.
Fuente: MADR – Minambiente - IDEAM
2- Sistemas de riego, drenaje y reservorios sostenibles y sustentables • Colombia es el cuarto país en riqueza hídrica, con más de mil ríos, 10 de ellos con un caudal medio mayor a 1.000 m3/seg. • La precipitación media es de 1.600 mm/año.
Sin embargo: • El 83% de las viviendas rurales no cuenta con acueducto, y el 82% no tiene alcantarillado. • El país cuenta con 114 millones de hectáreas de las cuales solo son adecuables a riego 10,5 millones. • De las 10,5 millones de hectáreas adecuables a riego, solo se se han desarrollado 842 mil, es decir el 9,2% (61% privados, 39% públicos). • Es necesario avanzar en la construcción de pozos profundos y reservorios como complemento a distritos de riego. Fuente: MADR – FINAGRO
3- Educación como soporte del desarrollo rural • La cobertura rural en educación básica y media deja por fuera del sistema educativo a 20 de cada 100 niños. La cobertura urbana excluye a 3 niños. • La tasa de analfabetismo rural es del 14% mientras que la urbana es del 3% •Mientras que hacia inicios y mediados del siglo XX, la clase dirigente se instruía en carreras agropecuarias, hoy dicha clase se forma en derecho, economía, ingenierías, ciencias políticas, comercio, finanzas. • Existía una visión de desarrollo del país a través de lo agropecuario. Hoy está se ha dirigido a lo minero, financiero, servicios e industrial. • Es preciso contar con una práctica rural para los estudiantes de carreras agropecuarias, con programas de extensión y atención a la población, es definitiva para que el profesional se acerque a la realidad del sector y, a su vez, contribuye a que la Universidad interactúe con la población y genere un vínculo permanente con el campo. • También son de gran trascendencia en el sector rural todos los programas orientados a la capacitación por competencias para el trabajo, en lo cual el SENA debe desempeñar un papel irrenunciable.
4- Disminuir costos de producción • Colombia es uno de los países con drogas y medicamentos para animales más caros del mundo.
140 120 100 80 60 40 20 0
Precio comparado de los medicamentos 100 = Colombia 118 75 48
45
55
81
87
100
56
350
1.200 300
1.100
250
1.000 900
200
800 150
700
jul.-15
dic.-14
oct.-13
may.-14
ago.-12
mar.-13
jun.-11
ene.-12
abr.-10
nov.-10
feb.-09
sep.-09
jul.-08
dic.-07
oct.-06
may.-07
100 ago.-05
600
Precio internacional del maiz (US$ por tonelada)
1.300
mar.-06
Precio nacional de concentrados (Pesos por kilo)
Precio internacional del maiz y precio nacional de concentrados
•
El precio nacional de los concentrados nunca bajó de acuerdo a la dinámica internacional del precio del maíz.
•
Existe una gran intermediación y especulación en los precios de insumos y materias primas que solo termina beneficiando a los comercializadores.
Precio promedio concentrados Colombia ($ pesos/kilo) Precios internacionales de Maíz Yellow N° 2, FOB Golfo, USA (US$/tonelada) Fuente: USDA – FAPRI - Federación Colombiana de Ganaderos
5- Reducción en los precios de la energía eléctrica y de los combustibles El combustible en Colombia es de los más caros del mundo: La gasolina en Corea del Sur es más barata, a pesar de ser importada desde nuestro país. Y adicionalmente, el Gobierno avanza en la tendencia a nivelar con el de la gasolina el precio del ACPM, que enciende tractores, motobombas y tanques de frío, e impacta también los costos de transporte.
La energía eléctrica en Colombia tiene los valores más altos de la energía de Suramérica con un valor de 15,5 centavos de dólar por kWh, seguidos por los valores de Chile 10,7 centavos de dólar por kWh y Uruguay con 10 centavos de dólar por kWh. En Carolina del Norte es de 6 centavos de dólar por kWh. Además en Colombia se tiene una tarifa para el alumbrado público rural, servicio que no existe en los campos colombianos.
6- Disminución de costos de impuesto predial La Ley 101 de 1993, que desarrollo los principios constitucionales de “especial protección” a la producción nacional de alimentos, así lo consideró y, por ello, en su artículo 9º, estableció que “Cuando las normas municipales sobre el uso de la tierra no permitan aprovechamientos diferentes de los agropecuarios, los avalúos catastrales no podrán tener en cuenta ninguna consideración distinta a la capacidad productiva y la rentabilidad de los predios, así como sus mejoras, excluyendo, por consiguiente, factores de valorización tales como el influjo del desarrollo industrial o turístico, la expansión urbanizadora y otros similares. Para tal fin, por supuesto, un avalúo catastral técnico deberá tener la capacidad de establecer dicha “capacidad productiva”, lo cual tiene mucho que ver con el conflicto entre vocación y uso de la tierra. Dentro de ese orden de ideas, el catastro no debe ser un instrumento ciego para la determinación de un impuesto, sino un elemento fundamental para la orientación de la política pública agropecuaria. Dentro de ese orden de ideas, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, dentro del concepto ya existente de “catastro multipropósito”, promovería ante las instancias competentes un proceso de actualización catastral que no solo cumpla con el mandato constitucional y su desarrollo legislativo, sino también como instrumento orientador de la política pública agropecuaria y de las decisiones privadas de inversión, dentro de un criterio de desarrollo armónico e integral de la producción agropecuaria y la vida rural.
7- Estructurar políticas crediticias
8 6 4
9,1
DTF + 2
9,58
10
DTF – 2,5
Tasa de interés
12
DTF + 1
14
DTF + 7
16
DTF + 10
DTF + 10
Tasas de interés Finagro poco competitivas
8,1
2 0
Pequeño Productor
Mediano Productor
Grande productor
Tasa promedio cobrada al productor Tasa promedio cobrada al Banco (tasa de redescuento) Diferencial que gana el banco Fuente: FINAGRO
8- Estímulos a la demanda de productos lácteos $790 un litro de leche cruda en finca comprado por la industria $530 un litro de leche en el mercado informal
¿Cómo consumir leche? Elevados precios de la industria láctea colombiana al consumidor final
$1.800
$2.800
Un litro de leche entera 154% más que en finca
Un litro de leche deslactosada 294% más que en finca
$2.000
$1.700
Un vaso de yogurt de 150 gr – ración para una persona
Un a gaseosa de 300 ml ración para una persona
$1.800
$700
Una botella de agua de 375 ml Ración para una persona
Bebida basada en lactosuero 250ml
9- Control a un contrabando desbordado •
El contrabando es uno de los principales problemas del país. Se estima en US$6000 millones anuales, y en el sector ganadero es cercano a los US$200 millones.
• El contrabando técnico también es una grave problemática. En 2011 y 2012 ingresaron más de 7000 toneladas de leche en polvo, provenientes de Argentina, ante la falta de vigilancia de la DIAN para aplicar los aranceles correspondientes. • Aún así los controles en puertos y fronteras son marginales, y se pone en riesgo el estatus sanitario del país, en el que se han invertido más de US$600 millones.
240
2.500
220
2.000
200
1.500
180
1.000
160
500
140
0
120 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 % sobrecosto Colombia
Colombia
Perú
Chile
México
Promedio Alianza del Pacífico Fuente: Colfecar. Fedesarrollo
Fuente: Fuente: ANIF con base en Sinergia y Banco Mundial. Doing Business 2007-2015
§ En Colombia solo el 8,5% de las vías están pavimentadas. §De las vías pavimentadas: 13% en buen estado, 51% regular estado y 36% mal estado. § En Latinoamérica el índice de carreteras pavimentadas es de 27%. § En Colombia por cada 100 Km2 de área, 15 km tienen algún tipo de vía, mientras que en EEUU la cifra llega a 67km. § De 117 mil kilómetros de vías terciarias que tiene la país solo el 3% se encuentra en óptimo estado.
Transporte de un contenedor a Cartagena Colombia US$3.412
3.500 3.000 US$ x contenedor
Costo (dólares x contenedor)
3.000
Costo total promedio de fletes en la Alianza del Pacífico (dólares por contenedor)
% de sobrecosto para Colombia (barras verdes)
10- Mejoramiento de la infraestructura vial
2.500
Distancia: 1.200 km
2.000 1.500 1.000 500
US$1.340 Distancia: 15.600 km
0 Desde Shanghai
Desde Bogotá
11- Seguridad jurídica para invertir y para conservar las tierras adquiridas legalmente
• Con el cambio de reglas en la tributación, de empresas que ya se habían instalado en Colombia, se generó malestar en muchos de los inversionistas. • Se ha espantado inversión en el agro por la incertidumbre en la adquisición de tierras. En el año 2013 se aplazaron o cancelaron inversiones por más de US$800 millones. • Es preciso que el minifundio se transforme con instrumentos reales de inversión y de asociatividad en tierras para que genere mayor riqueza.
12- Desarrollar la asociatividad
Desarrollar la asociatividad, tanto en los segmentos productivos de minifundio como en los medianos productores. Para el minifundio existente y para el que se está generando a partir de los procesos de restitución y adjudicación de baldíos, es definitivo y urgente diseñar mecanismos asociativos para los pequeños productores y fomentarlos decididamente, sobre todo en los renglones más expuestos a la competencia internacional. Paro los medianos se basa en la misma premisa de unirse para alcanzar niveles competitivos y garantizar subsistencia.
Conclusiones 1- Las potencias lecheras han demostrado que con menos pueden hacer más. Menos hato que el nuestro o menos vacas en producción, pero con niveles óptimos de productividad y foco en la calidad. 2- En dichos países el Estado ha mirado la producción de leche y la ha considerado de interés económico. Les suministra apoyo en investigación, ciencia y tecnología, bienes públicos, políticas adecuadas de crédito. 3- La industria está en una dinámica de negocio permanente. Explorando nuevos mercados, nuevas líneas de negocio, integración de los productores. 4- El modelo de cooperativismo ha demostrado sus amplias bondades siempre y cuando practique el buen gobierno. 5- Solo se conquistan mercados si hay integración entre productores, industria y Estado. 6- El buen acceso a tecnología y bienes de capital les permite a productores e industriales estar en un proceso de innovación permanente. 7- Colombia requiere mayores y sostenidos esfuerzos para mejorar su productividad y competitividad. Dichos esfuerzos requieren voluntad de todos los eslabones productivos y del Estado.
Gracias JOSÉ FÉLIX LAFAURIE RIVERA Presidente Ejecutivo
Federación Colombiana de Ganaderos FEDEGÁN www.fedegan.org.co
