fedeaobservatorios

Marzo de 2012

Observatorio de Transporte Aéreo La competencia en el mercado español de transporte aéreo Fundación de Estudios de Economía Aplicada Cátedra Fedea - Abertis

Observatorio de Transporte Aéreo Fedea Segundo Informe La competencia en el mercado español de transporte aéreo* Ofelia Betancor a b y M. Fernanda Viecens b a Universidad de Las Palmas de Gran Canaria b Fundación de Estudios de Economía Aplicada (FEDEA)

Marzo 2012 *Las autoras agradecen la asistencia de Roberto García y Manuel García.

Cátedra Fedea - Abertis

RESUMEN Este segundo informe del Observatorio de Transporte Aéreo de FEDEA estudia el mercado nacional con el fin de obtener algunas conclusiones sobre el nivel de competencia del mismo. A partir de datos disponibles en la web de AENA y de buscadores de vuelos, hemos podido aproximar el número de rutas nacionales que se encuentran actualmente en operación, así como la cantidad de compañías aéreas que prestan sus servicios en las mismas. Este análisis permite afirmar que en dicho mercado concurren un importante número de operadores, y si bien existe un grupo destacado de rutas de baja demanda en las que los servicios se prestan en régimen de monopolio, casi en la tercera parte del total de rutas compiten tres o más operadores aéreos.

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1. INTRODUCCIÓN El objetivo de este informe es analizar el nivel de competencia que experimenta el mercado español de transporte aéreo. A partir de datos disponibles en la web de AENA y de buscadores de vuelos, hemos podido aproximar el número de rutas nacionales que se encuentran actualmente en operación, así como la cantidad de compañías aéreas que prestan sus servicios en las mismas. Las rutas han sido agrupadas atendiendo al número de operadores. De esta manera pretendemos hacer un balance inicial del nivel de competencia en función del número de operadores que hay en el mercado.1 El informe se ha estructurado en cinco secciones. Después de esta breve introducción, la sección 2 presenta las características principales de las compañías aéreas que operan en rutas nacionales; en la sección 3 se analiza la participación de las compañías aéreas en dichas rutas y se categorizan las rutas atendiendo al número de operadores; la sección 4 ofrece una visión en cuanto a la presencia de las aerolíneas en los principales aeropuertos nacionales, en línea con la taxonomía de los mismos realizada en el Primer Informe de este Observatorio. Finalmente las conclusiones se recogen en la sección 5. 2. QUIÉN ES QUIÉN Las principales aerolíneas que operaban en 2011 en las rutas españolas de transporte aéreo, así como sus cuotas de mercado, se muestran en la Tabla 1. Iberia es el operador principal con una cuota del 16,79 %, seguido a poca distancia por Vueling, Ryanair, Air Europa y Spanair.2 Ahora bien, si agregamos las cuotas de las compañías del Grupo Iberia, esto es, Iberia, Vueling y Air Nostrum, su participación asciende a un 41,57 % del total del mercado nacional. Probablemente lo más destacable sea la importancia que alcanza la compañía de bajo coste Ryanair, que se sitúa en cuotas muy similares a las de transportistas tradicionales como Spanair y Air Europa. Un análisis más profundo sobre el nivel de competencia requiere de la observación de datos sobre precios o niveles de calidad, lo que excede a los objetivos de este informe. 2 Spanair deja de operar en enero de 2012. 1

3

Asimismo la importancia de los niveles de tráfico interinsulares en Canarias explica las cuotas de mercado de Naysa, Binter Canarias e Islas Airways. De hecho, Naysa opera actualmente por cuenta de Binter Canarias en régimen de franquicia, por lo que sus cuotas deberían agregarse. Tabla 1. Cuotas de mercado en rutas nacionales: principales aerolíneas (2011) Compañías Iberia

Cuota 16,79

Vueling

16,31

Ryanair

14,95

Air Europa

14,08

Spanair

13,87

Air Nostrum

8,47

Naysa

3,99

Binter Canarias

2,73

Air Berlin

2,29

Niki Luftfahrt

2,08

Islas Airways

2,05

Iberworld Airlines

1,18

Easyjet

0,37

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de AENA.

En la actualidad Iberia forma parte del grupo IAG (International Airlines Group), tras su fusión con British Airways el pasado mes de enero de 2011. IAG es una sociedad que cotiza en las Bolsas de Londres y de Madrid, destacando la participación del grupo financiero Bankia que dispone del 12 % de las acciones. Iberia participa asimismo en la alianza Oneworld.3 A su vez, Iberia posee el 45,85 % del capital de Vueling y mantiene un acuerdo de franquicia desde el año 1997 con Air Nostrum. En el año 2010 Iberia obtuvo unos beneficios después de impuestos cercanos a los 100 millones de euros, sin embargo para el ejercicio de 2011 se prevé que la empresa entre en pérdidas, y que no recupere la senda de los beneficios antes de 2013.

3 Esta alianza está compuesta por American Airlines, British Airways, Cathay Pacific, Finnair, Iberia, Japan Airlines, LAN, Malév Hungarian Airlines, Mexicana, Qantas, Royal Jordanian y S7 Airlines.

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Air Europa es una aerolínea propiedad del Grupo Globalia. Está integrada en la alianza Skyteam4 y las pérdidas estimadas para el año 2011 ascenderían a 13 millones de euros. Spanair es propiedad en un 80,1 % de IEASA (Iniciatives Empresarials Aeronàutiques). El resto del capital pertenece al Grupo SAS. Conviene destacar que la Generalitat Catalana participa mayoritariamente en IEASA, por lo que se trataría de la única línea aérea española que contaba con participación pública. Las pérdidas previstas para el año 2011 se han estimado en 70 millones de euros. Spanair está integrada en la alianza Star Alliance.5 Sus dificultades financieras han llevado a anunciar en estos días el cese de actividades y la declaración de concurso de acreedores.6 Ryanair es una compañía con sede en Irlanda que opera siguiendo un modelo de bajo coste al estilo Southwest.7 Fue una de las primeras compañías de bajo coste en iniciar operaciones en Europa. Contrariamente al resto de compañías citadas anteriormente, esta aerolínea reportó unos beneficios de 544 millones de euros para el período abril-septiembre de 2011. El resto de las líneas aéreas que operan en España tienen un peso bastante menor. Conviene destacar, no obstante, que Air Berlin y Niki Luftfahrt son compañías filiales. Finalmente, y con el objeto de ofrecer una perspectiva sobre la posición internacional de las compañías que operan en nuestro país, la Tabla 2 muestra los principales transportistas europeos y estadounidenses de acuerdo con sus niveles de tráfico. Conviene destacar las posiciones de IAG y Ryanair.

Alianza que se compone de Aeroflot, Aeroméxico, Air Europa, Air France, Alitalia, China Airlines, China Eastern, China Southern, Czech Airlines, Delta Air Lines, Kenya Airways, KLM, Korean Air, TAROM y Vietnam Airlines. 5 Integran esta alianza Adria Airways, Aegean Airlines, Air Canada, Air China, Air New Zealand, ANA, Asiana Airlines, Austrian, Blue1, bmi, Brussels Airlines, Croatia Airlines, Egyptair, Ethiopian Airlines, LOT Polish Airlines, Lufthansa, Scandinavian Airlines, Singapore Airlines, South African Airways, Spanair, SWISS, TAM Airlines, TAP Portugal, THAI, Turkish Airlines, United y US Airways. 6 Este anuncio se produce el 27 de enero de 2012. 7 Esta compañía estadounidense está considerada como el paradigma del bajo coste en aviación comercial. 4

5

Tabla 2. Principales transportistas europeos y estadounidenses (2011) Europa

EEUU* PasajerosKm (millones)

Línea aérea

PasajerosKm (millones)

Air France-KLM

215.000

United-Continental

292.467

Iberia-British Airways (IAG)

169.000

Delta Airlines

271.233

Lufthansa

142.000

American Airlines

203.004

Ryanair

72.000

Southwest

133.294

Turkish Airlines

56.000

US Airways

96.850

EasyJet

45.236

JetBlue Airways

47.911

Línea aérea

Fuente: Estimación propia a partir de datos de AEA (Association of European Airlines) y Departamento de Transportes Estadounidense. (*) Período de referencia septiembre 2010-septiembre 2011.

3. ¿CUÁNTAS RUTAS POR OPERADOR? Y ¿CUÁNTOS OPERADORES POR RUTA?

La respuesta a la primera pregunta nos dará una idea más detallada del peso de cada aerolínea en el mercado español. La respuesta a la segunda pregunta nos permitirá tener una noción básica del grado de competencia que hay en el sector. A nivel nacional hemos podido obtener datos sobre el número de operadores para 175 rutas.8 De éstas, y para el año 2011, 151 tienen un tráfico regular inferior a los 500.000 pasajeros anuales y sólo en 23 de ellas el nivel de tráfico supera esta cifra.9

Esta información se obtiene del buscador de viajes Momondo (http://es.momondo.com/), durante el mes de agosto de 2011 para un pasajero que adquiere un billete de ida y vuelta con tres semanas de antelación con respecto al momento del viaje. 9 Nótese que en el Primer informe del Observatorio de Transporte Aéreo de FEDEA se hizo mención a 289 rutas domésticas. Ese dato responde al número de rutas en las cuales, de acuerdo con la información provista por AENA, hubo pasajeros durante el año 2010. La cifra de 175 que utilizamos en este informe es el número de rutas para las cuales hemos podido determinar las compañías que las operan según el buscador de viajes. La disparidad entre ambos datos puede deberse, entre otras razones, a que dichas rutas no estaban siendo operadas en agosto de 2011 o al 8

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La Tabla 3 a continuación presenta el número de rutas de alta densidad (con más de 500.000 pasajeros) en las que opera cada aerolínea. Se deduce que son tres las compañías con una participación importante en dichas rutas. El primer lugar lo ocupa Air Europa que opera en un 83% de las mismas, seguida por Iberia, la compañía incumbente en el mercado español de transporte aéreo de pasajeros, y Spanair, ambas operando en el 79% de dichas rutas. Respecto a las compañías de bajo coste que operan en este grupo, se observa que Vueling se encuentra a la cabeza, prestando servicios en el 54% de las mismas, seguida por Air Berlin y Ryanair, con un 33% cada una, y por Easyjet con un 8%. Tabla 3. Número de rutas nacionales de alta densidad por operador Compañía Air Europa Iberia Spanair Vueling Air Berlin Ryanair Islas Airways Binter Canarias Easyjet

Nº rutas con más de 500.000 pasajeros 20 19 19 13 8 8 4 4 2

Porcentaje sobre el total 83,33% 79,17% 79,17% 54,17% 33,33% 33,33% 16,67% 16,67% 8,33%

Fuente: elaboración propia

Respecto a las rutas de menor demanda, es ahora la compañía Iberia la que realiza un mayor número de rutas (véase la Tabla 4), con un 51% del total. Le siguen Air Europa y Air Berlin, con participaciones del 38% y 32%, respectivamente. Destaca la participación de las compañías de bajo coste en este segmento de rutas, superando incluso a aerolíneas tradicionales como Spanair. En este caso es Air Berlin la que opera en un mayor número de rutas, seguida muy de cerca por Ryanair.

hecho de que aunque exista la ruta como tal, la frecuencia y el número de pasajeros sean extraordinariamente bajos. 7

Tabla 4. Número de rutas nacionales de baja densidad por operador Compañía Iberia Air Europa Air Berlin Ryanair Vueling Spanair Binter Canarias Islas Airways Easyjet

Nº rutas con Porcentaje menos de 500.000 sobre pasajeros el total 77 50,99% 57 37,75% 48 31,79% 45 29,80% 37 24,50% 18 11,92% 9 5,96% 7 4,64% 3 1,99%

Fuente: elaboración propia

Mostramos a continuación la información vinculada a la segunda pregunta con la que comenzábamos esta sección del informe. En particular, presentaremos tablas y mapas que nos indican las rutas operadas en régimen de monopolio, duopolio, y en las que prestan servicios tres, y cuatro o más compañías. Los mapas usados plasman la clasificación de aeropuertos realizada en el Primer Informe de este Observatorio.10 La Tabla 5 y el mapa a continuación de la misma muestran el número de rutas operadas en régimen de monopolio en el mercado aéreo español. Puede observase que se trata de un mapa con una alta densidad de rutas que afectan mayoritariamente a los aeropuertos de Madrid, Barcelona y Palma de Mallorca. En particular, del total de rutas analizadas, 74 están siendo operadas en régimen de monopolio (42% del total). Iberia y su empresa asociada Air Nostrum realizan de forma exclusiva un total de 34 rutas. Air Europa presta sus servicios en 14 de estas rutas, mientras que Air Berlin y Ryanair operan en 11 y 10 rutas, respectivamente. Conviene destacar, no obstante, que dos de estas rutas aéreas se encuentran sometidas a la competencia del tren de alta velocidad. Nos referimos a las rutas que conectan Madrid con Valencia y Sevilla, que a su vez soportan los mayores niveles de demanda de transporte aéreo dentro de este grupo de rutas.

10 Primer Informe del Observatorio de Transporte Aéreo: Una taxonomía de los aeropuertos españoles.

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Tabla 5. Participación en el total de rutas en régimen de monopolio Compañía Iberia Air Europa Ryanair Air Berlin Binter Canarias Spanair INAER

Nº rutas operadas en régimen de monopolio

Porcentaje sobre el total 34 14 11 10 3 1 1

45,95% 18,92% 14,86% 13,51% 4,05% 1,35% 1,35%

Fuente: elaboración propia. Véase Anexo para más detalles.

Mapa de rutas en régimen de monopolio

Fuente: elaboración propia. Véase Anexo para más detalles.

La Tabla 6 y el mapa que le sigue recogen el número de rutas operadas por dos aerolíneas (44 rutas). Estas son las rutas que denominaremos de baja competencia y que representan el 25% del total. Cabe destacar que 4 de estas rutas poseen un número de pasajeros anual superior a los 9

500.000. El mapa correspondiente se hace ahora menos denso, comenzando a aparecer aeropuertos en rojo sin conexiones. Tabla 6. Participación en el total de rutas en régimen de duopolio Compañía Iberia Air Europa Ryanair Air Berlin Binter Canarias Islas Airways Vueling Spanair

Nº rutas operadas en régimen de duopolio

Porcentaje sobre el total 19 14 14 11 10 10 9 1

43,18% 31,82% 31,82% 25,00% 22,73% 22,73% 20,45% 2,27%

Fuente: elaboración propia. Véase Anexo para más detalles.

Mapa de rutas en régimen de duopolio

Fuente: elaboración propia. Véase Anexo para más detalles.

10

A su vez, la Tabla 7 y el mapa a continuación presentan el número de rutas en las que concurren tres operadores. Estas rutas suman un total de 16 y representan el 9% del total de rutas. Cabe destacar el hecho de que 3 de estas rutas son de alta densidad. Tabla 7. Participación en el total de rutas con tres operadores Compañía Iberia Air Europa Air Berlin Vueling Ryanair Spanair

Nº rutas con tres operadores

Porcentaje sobre el total

11 10 8 8 7 4

68,75% 62,50% 50,00% 50,00% 43,75% 25,00%

Fuente: elaboración propia. Véase Anexo para más detalles.

Mapa de rutas con tres operadores

Fuente: elaboración propia. Véase Anexo para más detalles.

11

Finalmente, la Tabla 8 y el mapa que le acompaña recogen el número de rutas operadas por 4 o más compañías. Son estas las rutas que podrían ser consideradas más competitivas. Se trata de un total de 41 rutas, lo que representa un 23% del total. Este tipo de rutas son las que presentan un mayor número de pasajeros, (16 de ellas tienen más de 500.000 pasajeros al año). Asimismo, en este tipo de rutas se presenta el mayor grado de cooperación entre Spanair y Air Europa, llegando a operar en código compartido en un total de 13 rutas. Tabla 8. Participación en el total de rutas con cuatro o más operadores Compañía Air Europa Iberia Spanair Vueling Air Berlin Ryanair Easyjet

Nº rutas con cuatro o más operadores 39 38 31 33 25 21 5

Porcentaje sobre el total 95,12% 92,68% 75,61% 80,49% 60,98% 51,22% 12,20%

Fuente: elaboración propia. Véase Anexo para más detalles.

Mapa de rutas con cuatro o más operadores

Fuente: elaboración propia. Véase Anexo para más detalles. 12

4.

PRESENCIA EN AEROPUERTOS

En esta sección analizaremos la presencia de las aerolíneas en los diferentes aeropuertos españoles en relación al tráfico de pasajeros nacionales. Este análisis toma asimismo como punto de partida la clasificación de aeropuertos realizada en el Primer informe de este Observatorio. Dada la importancia de los tráficos manejados en los aeropuertos de Madrid y Barcelona (ubicados en el grupo de aeropuertos en “rojo y verde”), estos se estudian con algo más de detalle. Centrándonos en los dos aeropuertos principales, MadridBarajas y Barcelona-El Prat, y analizando las cuotas de mercado de las líneas aéreas en cada uno de ellos para tráficos domésticos (Gráficos 1 y 2), se observa que el Grupo Iberia cuenta con una cuota del 57% en MadridBarajas y del 49% en Barcelona-El Prat. Como competidores más importantes destacan notablemente, Spanair (15%), Air Europa (15%), y Ryanair (12%) para el caso de Madrid-Barajas. En Barcelona Spanair contaba con una cuota del 25%, seguida de Ryanair con un 13% y Air Europa con el 11%. En los Gráficos 1 y 2 se observan notables diferencias en la participación de las diferentes compañías aéreas que componen el Grupo Iberia. Así, para Madrid, Iberia tiene una mayor participación en esta cuota siendo de un 66% sobre el total del Grupo Iberia, mientras que en Barcelona es Vueling la que se sitúa a la cabeza con una participación del 71% sobre el total.

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Gráfico 1. Cuotas de mercado en MadridBarajas: tráfico nacional 2011 AIR EUROPA

SPANAIR

RYANAIR

EASYJET

OTRAS

IBERIA

VUELING

AIR NOSTRUM

OTRAS; 1%

EASYJET; 1%

RYANAIR; 12%

IBERIA; 38% SPANAIR; 15%

GRUPO IBERIA; 57%

VUELING; 10%

AIR EUROPA; 15%

AIR NOSTRUM; 9%

Fuente: elaboración propia a partir de datos de AENA.

Gráfico 2. Cuotas de mercado en BarcelonaEl Prat: tráfico nacional 2011 AIR EUROPA

SPANAIR

EASYJET; 0%

RYANAIR

EASYJET

OTRAS

IBERIA

VUELING

AIR NOSTRUM

OTRAS; 2%

RYANAIR; 13% VUELING; 35%

GRUPO IBERIA; 49% SPANAIR; 25%

IBERIA; 11%

AIR NOSTRUM; 3% AIR EUROPA; 11%

Fuente: elaboración propia a partir de los datos de AENA.

14

A continuación se analizan las cuotas de mercado en el resto de aeropuertos que fueron identificados en el Primer Informe del Observatorio en el grupo en “rojo y verde”. Gráfico 3. Cuotas de mercado en aeropuertos en “rojo y verde”: tráfico nacional 2011 GRUPO IBERIA

AIR EUROPA

SPANAIR

EASYJET AIRLINE  CO. LTD.

RYANAIR LTD.

OTRAS

4.500.000 4.000.000 3.500.000 3.000.000 2.500.000 2.000.000 1.500.000 1.000.000 500.000 0

Fuente: elaboración propia a partir de los datos de AENA.

De acuerdo con el Gráfico 3, es el Grupo Iberia el que suele tener una posición destacada en los aeropuertos. Sin embargo, no es algo generalizado, por ejemplo, en los aeropuertos de las Islas Canarias, Binter Canarias presenta una posición importante al hacer el traslado de pasajeros interinsulares y Air Europa muestra también una importante cuota de mercado. Finalmente, puede observarse el peso que ha ido ganando la compañía Ryanair en determinados aeropuertos, y especialmente en Sevilla, Santiago y Valencia. El Gráfico 4, a su vez, recoge las cuotas de mercado de las aerolíneas en el grupo de aeropuertos que hemos denominado en “verde”. En este caso de nuevo el panorama es mixto. La presencia del Grupo Iberia es cercana al 50% en Bilbao y Málaga, destacando el peso de Ryanair en Girona.

15

Gráfico 4. Cuotas de mercado en aeropuertos en “verde”: tráfico nacional 2011 GRUPO IBERIA

AIR EUROPA

SPANAIR

EASYJET AIRLINE CO. LTD.

RYANAIR LTD.

OTRAS

7.000.000 6.000.000 5.000.000 4.000.000 3.000.000 2.000.000 1.000.000 0

Fuente: elaboración propia a partir de los datos de AENA.

Finalmente, el Gráfico 5 analiza la presencia de las aerolíneas en aquellos aeropuertos con bajo nivel de tráfico y resultados operativos negativos (“rojos”). Destaca el hecho de que en este grupo las cuotas de mercado por aeropuerto del Grupo Iberia son, por lo general, superiores al 50%, y en algunos casos cercanas al 100% (Melilla, San Sebastián, Pamplona, León y Badajoz). Gráfico 5. Cuotas de mercado en aeropuertos en “rojo”: tráfico nacional 2011 GRUPO IBERIA

AIR EUROPA

SPANAIR

EASYJET AIRLINE CO. LTD.

RYANAIR LTD.

OTRAS

1.200.000

1.000.000

800.000

600.000

400.000

200.000

0

Fuente: elaboración propia a partir de los datos de AENA.

16

5.

CONCLUSIONES

Este informe pretende analizar el nivel de competencia que experimenta el mercado español de transporte aéreo. A partir de datos disponibles en la web de AENA y de buscadores de vuelos, hemos podido aproximar el número de rutas nacionales que se encuentran actualmente en operación (175 rutas), así como la cantidad de compañías aéreas que prestan sus servicios en las mismas. En el mercado de transporte aéreo nacional concurren un número destacado de operadores, y si bien es cierto que el 42% de las rutas se realizan en régimen de monopolio, en las restantes operan dos o más líneas aéreas. Probablemente sea más destacable el hecho de que en un 23% de las mismas pueden contabilizarse cuatro o más operadores. A falta de datos sobre lo que está ocurriendo con las tarifas aéreas o los niveles de calidad de los servicios, este dato es un primer indicador del potencial de la competencia en estos mercados. Las rutas que se prestan en régimen de monopolio son en general de demandas débiles (menos de 100.000 pasajeros año),11 aunque destacan los casos de MadridValencia y Madrid-Sevilla, en los que el transporte aéreo compite con la alta velocidad ferroviaria, y en los que Iberia es el único operador aéreo. Estas dos rutas, a pesar de estar sometidas a la competencia intermodal del AVE, presentan los mayores niveles de tráfico aéreo (entre 350.000 y 450.000 pasajeros año) dentro del grupo de rutas en monopolio. En relación al grupo de rutas en duopolio (25% del total), puede observarse cómo los niveles de demanda comienzan a aumentar. Sobresale que este grupo incluya cuatro rutas de alta demanda (más de 500.000 pasajeros año), y que se trate precisamente de rutas interinsulares canarias declaradas de Obligación de Servicio Público.12 Teniendo en cuenta los niveles de demanda que presentan y lo que ocurre en otras rutas con niveles de tráfico similares, cabe preguntarnos de qué manera la

Ver tablas en anexo. La declaración de obligación de servicio público es una cláusula de salvaguarda dentro del contexto general de mercado libre europeo de trasporte aéreo. Supone regular aquellos mercados en los que se establece, e implica que se regulen variables como las tarifas, la puntualidad o el coeficiente de ocupación, entre otras. Esta declaración está diseñada especialmente para asegurar las conexiones en rutas de demandas débiles, pudiendo llevar aparejada una subvención directa al operador, aunque no es el caso de las rutas interinsulares canarias. 11

12

17

declaración de servicio público está distorsionando la competencia en dichas rutas. Existen razones, tales como el importante número de pasajeros, para creer que de no existir esta declaración, el número de operadores en el mercado sería mayor.13 El conjunto de rutas en las que intervienen tres transportistas aéreos representa tan sólo el 9% del total, aunque asimismo con importantes niveles de demanda que en uno de los casos supera el millón de pasajeros. Las rutas aéreas con más de cuatro operadores presentan niveles de demanda muy importantes, con cinco rutas superando el millón de pasajeros, y en la mayoría de los casos con tráficos mayores de 300.000 pasajeros al año. El mercado de transporte aéreo español presenta características que llevan a pensar que la competencia está operando en un número importante de rutas (101 de 175). Tras la reciente desaparición de Spanair se ha llegado a plantear la necesidad de intervenir en el mercado para asegurar la prestación de los servicios de transporte o para garantizar la existencia de tarifas ajustadas a los costes de operación. Sin embargo, se observa que en la mayoría de las rutas en las que operaba esta compañía también lo hacían otras líneas aéreas por lo que plantear declaraciones de obligaciones de servicio público, especialmente en rutas de alta demanda, parece una medida innecesaria. A este respecto, el trabajo de las autoridades de defensa de la competencia sería suficiente.

Véase también “Unas reflexiones sobre la declaración de servicio público de las rutas aéreas de las Islas Baleares (I)”, en el blog Nada es Gratis, por Juan Santaló (08/03/2012), para una discusión sobre los potenciales efectos negativos sobre la competencia de la declaración de obligaciones de servicio público en los vuelos interinsulares de las islas Baleares. 13

18

ANEXO Información extraída del Buscador Momondo (http://es.momondo.com/) para agosto de 2011 para un pasajero que adquiere su billete con tres semanas de antelación y compra ida y vuelta. (*) Señala rutas con más de 500.000 pasajeros anuales según datos estadísticos de AENA para el año 2011. (=) Señala rutas en las que Air Europa y Spanair operan mediante código compartido. n.d.: no disponible. Rutas aéreas con una sola compañía Ruta Madrid-Valencia Madrid-Sevilla Madrid-Granada/Jaén Madrid-San Sebastián Madrid-Pamplona Málaga-Melilla Bilbao-Lanzarote Palma Mallorca- Santiago Compostela Bilbao-Tenerife Sur/Reina Sofía Madrid-La Palma/Sta. Cruz La Palma Gran Canaria-Bilbao Madrid-Melilla Palma Mallorca- Jerez de la Frontera Barcelona-Almería Tenerife Norte/Los Rodeos-Bilbao Valencia-Bilbao Madrid-Murcia/San Javier Gran Canaria-Tenerife Sur/Reina Sofía Asturias-Tenerife Sur / Reina Sofía Barcelona-San Sebastián Málaga-Santander Tenerife Sur/Reina Sofía-Zaragoza Palma Mallorca-Zaragoza Alicante-Tenerife Sur/Reina Sofía Alicante-Zaragoza Barcelona-León Santiago de Compostela-Reus Gran Canaria-Valencia Sevilla-Almería Alicante-Santander

Pasajeros 2011 444.863 Iberia 358.078 Iberia 271.551 Iberia 184.917 Iberia 174.560 Iberia 160.475 Iberia 139.607 Air Europa 133.797 Air Berlin 104.026 Air Europa 89.045 Iberia 87.682 Spanair 81.003 Iberia 80.546 Air Berlin 79.561 Iberia 74.733 Air Europa 68.643 Iberia 62.257 Iberia 59.727 Binter Canarias 54.573 Air Europa 49.511 Iberia 44.904 Ryanair 43.642 Ryanair 42.436 Iberia 40.876 Air Europa 40.705 Ryanair 39.867 Iberia 39.366 Ryanair 37.175 Iberia 34.523 Iberia 33.181 Ryanair Aerolínea

19

Tenerife Sur/Reina Sofía-Sevilla Palma Mallorca-Murcia San Javier Tenerife Norte/Los Rodeos-La Gomera Gran Canaria-Santander Santander-Reus Alicante-Valladolid Málaga-Valladolid Madrid-Badajoz/Talavera la Real Gran Canaria-Zaragoza Barcelona-Salamanca/Matacán Barcelona-Badajoz/Talavera la Real Valencia-Fuerteventura Bilbao-Fuerteventura Málaga-Ceuta/Helipuerto Barcelona-Burgos Santiago de Compostela-Fuerteventura Madrid-León Santiago de Compostela-Almería Asturias-Fuerteventura Sevilla-Fuerteventura Gran Canaria-Alicante Málaga-Asturias Málaga-Lanzarote Sevilla-Menorca Alicante-Lanzarote Palma Mallorca-Salamanca/Matacán Tenerife Norte/Los Rodeos-Alicante Lanzarote-Vigo Vigo-Lanzarote Barcelona-Albacete Tenerife Norte/Los Rodeos-Santiago de Compostela Palma Mallorca-Burgos Málaga-Menorca Palma Mallorca-Badajoz/Talavera la real Palma Mallorca-Santander Málaga-Alicante Palma Mallorca-Albacete Palma Mallorca- San Sebastián Valencia-Jerez de la frontera/La parra Ibiza-León Tenerife Norte/Los Rodeos-Santander Palma Mallorca-Melilla Tenerife Sur/Reina Sofía-La Gomera Vigo-Fuerteventura

Ryanair Air Berlin Binter Canarias Iberia Ryanair Ryanair Ryanair Iberia Ryanair Iberia Iberia Ryanair Air Europa INAER Iberia Air Europa Iberia Air Berlin Air Europa Air Europa Iberia Air Berlin Air Europa Air Berlin Air Europa Iberia Iberia Air Europa Air Europa Iberia Iberia Iberia Iberia Iberia Air Berlin Air Berlin Iberia Iberia Air Berlin Iberia Iberia Air Berlin Binter Canarias Air Europa

20

32.651 32.112 31.723 28.734 28.491 27.799 27.003 25.054 24.216 23.976 23.479 21.219 21.007 20.468 17.707 16.797 13.802 12.264 10.094 8.493 8.179 7.994 7.703 6.663 6.183 5.506 5.181 5.075 5.063 4.394 4.343 3.621 3.570 2.730 2.236 1.793 1.648 1.508 1.064 899 806 411 71 n.d.

Rutas aéreas con dos compañías Ruta

Aerolínea

Pasajeros 2011

Islas Airways *Gran Canaria-Tenerife Norte/Los Rodeos Binter Canarias *Tenerife Norte/Los Rodeos-La Palma/Sta. Cruz Islas Airways de la Palma Binter Canarias

698.457

*Gran Canaria-Fuerteventura

Islas Airways Binter Canarias

599.049

*Gran Canaria-Lanzarote

Islas Airways Binter Canarias

590.899

616.552

Palma Mallorca-Ibiza

Iberia Air Berlin

375.157

Madrid- Santander

Iberia Ryanair Islas Airways Binter Canarias

363.766

Tenerife Norte/Los Rodeos-Lanzarote

285.890

Madrid-Almería

Iberia Ryanair

260.682

Palma Mallorca-Menorca

Iberia Air Berlin

239.269

Valencia-Sevilla

Iberia Ryanair Islas Airways Binter Canarias

235.184

Bilbao-Sevilla

Iberia Vueling

189.742

Barcelona-Valladolid

Iberia Ryanair

167.045

=Barcelona-Lanzarote

Air Europa Spanair

155.322

Barcelona-Santander

Ryanair Iberia

146.204

Tenerife Norte/Los Rodeos-El Hierro

Islas Airways Binter Canarias

139.668

Alicante-Sevilla

Ryanair Vueling

117.234

Santiago de Compostela-Tenerife Sur/Reina Sofía

Air Europa Ryanair Islas Airways Binter Canarias

116.950

Palma Mallorca-Asturias

Air Europa Air Berlin

112.290

Valencia-Málaga

Iberia Ryanair

105.331

Tenerife Norte/Los Rodeos-Málaga

Air Europa Vueling

104.941

Tenerife Norte/Los Rodeos-Fuerteventura

Gran Canaria-La Palma/Sta. Cruz de la Palma

193.253

115.074

21

Santiago de Compostela-Lanzarote

Air Europa Ryanair

66.346

A Coruña-Sevilla

Iberia Vueling

63.781

Alicante-Bilbao

Iberia Air Berlin

61.860

Valencia-Tenerife Sur/Reina Sofía

Air Europa Ryanair

57.726

Barcelona-Fuerteventura

Air Europa Ryanair

55.057

Lanzarote-Sevilla

Iberia Air Europa

53.492

Ibiza-Sevilla

Vueling Ryanair

51.891

Sevilla-Santander

Air Berlin Ryanair

49.375

Alicante-Ibiza

Iberia Vueling

Bilbao-Santiago de Compostela

Iberia Air Berlin

40.128

Valencia-Lanzarote

Air Europa Ryanair

33.809

Gran Canaria- El Hierro

Islas Airways Binter Canarias

29.487

Valencia-Vigo

Iberia Air Europa

17.977

Vigo-Tenerife Sur/Reina Sofía

Air Europa Vueling

17.541

Asturias-Sevilla

Air Berlin Vueling

12.574

Tenerife Norte/Los Rodeos-Valencia

Iberia Air Europa

11.997

Asturias-Menorca

Air Europa Air Berlin

9.278

Ibiza-Menorca

Iberia Air Berlin

8.811

Bilbao-Jerez de la Frontera/La Parra

Iberia Air Berlin

6.540

Lanzarote-La Palma/Sta. Cruz de la Palma

Islas Airways Binter Canarias

3.094

Palma Mallorca-Vitoria

Iberia Air Berlin

188

Gran Canaria-Vigo

Air Europa Vueling

161

41.131

22

Rutas aéreas con tres compañías Ruta

Aerolínea

Pasajeros 2011

*=Madrid-Tenerife Norte/Los Rodeos

Iberia Air Europa Spanair

1.327.965

*=Madrid-Bilbao

Iberia Air Europa Spanair

809.923

*Madrid-A Coruña

Iberia Air Europa Spanair

564.480

Barcelona-F.G.L. Granada-Jaén

Iberia Spanair Vueling

410.054

Palma de Mallorca-Sevilla

Air Europa Air Berlin Ryanair

364.213

Tenerife Norte/Los Rodeos-Sevilla

Iberia Air Europa Vueling

200.667

Valencia-Ibiza

Iberia Ryanair Vueling

195.689

Bilbao-Málaga

Iberia Air Berlin Vueling

180.945

Santiago de Compostela-Sevilla

Air Berlin Vueling Ryanair

117.897

Gran Canaria-Málaga

Iberia Air Europa Vueling

101.901

Alicante-Santiago de Compostela

Air Berlin Vueling Ryanair

92.088

Gran Canaria-Santiago de Compostela

Iberia Air Europa Ryanair

84.327

Valencia-Menorca

Iberia Ryanair Air Berlin

36.894

Alicante-Asturias

Air Berlin Air Europa Vueling

12.951

Alicante-Menorca

Iberia Air Berlin Air Europa

4.567

Air Europa Sevilla-La Palma/Sta. Cruz de la Palma Air Berlin Ryanair

418

23

Rutas aéreas con cuatro o más compañías Aerolínea

Pasajeros 2011

*Madrid-Barcelona

Iberia Spanair Air Europa Air Berlin Vueling

3.136.107

*Barcelona-Palma Mallorca

Iberia Air Berlin Spanair Air Europa Vueling Ryanair

1.640.383

*Madrid-Palma Mallorca

Iberia Spanair Air Europa Air Berlin Vueling

1.603.214

*Madrid-Gran Canaria

Iberia Spanair Air Europa Ryanair

1.460.618

*=Barcelona-Sevilla

Iberia Air Europa Spanair Ryanair Vueling

1.075.551

*Barcelona-Ibiza

Iberia Spanair Air Europa Vueling

873.542

*=Barcelona-Málaga

Iberia Spanair Air Europa Air Berlin Ryanair Vueling

863.021

*=Madrid-Santiago de Compostela

Iberia Air Europa Air Berlin Spanair Ryanair

824.564

*=Madrid-Alicante

Iberia Spanair Air Europa Ryanair Vueling

761.901

Ruta

24

*=Barcelona-Menorca

Iberia Air Berlin Spanair Air Europa Vueling

689.876

*Madrid-Ibiza

Air Europa Spanair Vueling Ryanair Easyjet

644.049

*=Barcelona-Bilbao

Iberia Air Europa Spanair Air Berlin Vueling

589.687

*Madrid-Asturias

Iberia Spanair Air Europa AirBerlin

578.215

*=Madrid-Vigo

Iberia Air Europa Spanair Vueling

567.199

*Madrid-Lanzarote

Iberia Spanair Air Europa Vueling Ryanair Easyjet

553.082

*Madrid-Málaga

Iberia Air Europa Spanair Vueling

530.063

=Palma de Mallorca-Valencia

Iberia Air Berlin Spanair Air Europa Vueling Ryanair

472.453

=Barcelona-Santiago de Compostela

Iberia Spanair Air Europa Air Berlin Vueling Ryanair

453.381

Madrid-Jerez de la Frontera/La Parra

Iberia Air Berlin Air Europa Ryanair

423.076

25

=Barcelona-Gran Canaria

Iberia Spanair Air Europa Vueling Ryanair

416.462

Palma de Mallorca-Alicante

Iberia Air Berlin Spanair Air Europa Vueling Ryanair

373.357

=Barcelona-Alicante

Iberia Spanair Air Europa Air Berlin Vueling

361.795

Barcelona-Tenerife Norte/Los Rodeos

Iberia Spanair Air Europa Vueling

333.925

Madrid-Tenerife Sur/Reina Sofía

Iberia Spanair Air Europa Ryanair

306.541

Madrid-Fuerteventura

Iberia Air Europa Spanair Vueling Ryanair Easyjet

305.679

=Barcelona-Asturias

Iberia Spanair Air Berlin Vueling Air Europa

303.871

Palma de Mallorca-Málaga

Iberia Spanair Air Berlin Air Europa

273.009

=Madrid-Almería

Air Europa Spanair Air Berlin Vueling Easyjet

260.682

Barcelona-A Coruña

Iberia Spanair Air Europa Vueling

233.214

Palma de Mallorca-Bilbao

Iberia Air Berlin Air Europa Vueling

229.890

26

=Barcelona-Vigo

Iberia Spanair Air Europa Vueling

Gran Canaria-Sevilla

Iberia Air Europa Ryanair Vueling

Santiago de Compostela-Málaga

Iberia Air Berlin Vueling Ryanair

Iberia Barcelona-Jerez de la Frontera/La Parra Air Berlin Vueling Ryanair

223.334

188.138

119.413

94.788

Valencia-Santiago de Compostela

Iberia Air Europa Air Berlin Ryanair

82.014

Palma de Mallorca-F.G.L. Granada-Jaén

Iberia Air Europa Air Berlin Vueling

81.815

Bilbao-Ibiza

Iberia Air Berlin Air Europa Vueling Easyjet

74.267

Bilbao-Menorca

Iberia Air Berlin Air Europa Vueling

67.575

Málaga-Ibiza

Iberia Air Berlin Air Europa Ryanair

57.721

Málaga-Tenerife Sur/Reina Sofía

Iberia Spanair Air Europa Vueling

13.712

Palma de Mallorca-Valladolid

Air Europa Air Berlin Spanair Ryanair Vueling

11.094

27