El mercado de las infraestructuras de transporte en Argelia Agosto 2014 Este estudio ha sido realizado por Diego Regaño García, bajo la supervisión de la Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Argel
EL MERCADO DE LAS INFRAESTRUCTURAS DE TRANSPORTE EN ARGELIA
ÍNDICE 1.
RESUMEN EJECUTIVO
3
2.
DEFINICIÓN DEL SECTOR
5
3.
OFERTA – ANÁLISIS DE COMPETIDORES
6
4.
DEMANDA
14
5.
PRECIOS
26
6.
PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOL
27
7.
CANALES DE DISTRIBUCIÓN
28
8.
ACCESO AL MERCADO-BARRERAS
33
9.
PERSPECTIVAS DEL SECTOR
36
10. OPORTUNIDADES
37
11. INFORMACIÓN PRÁCTICA
38
12. RECORTES DE PRENSA RELACIONADOS
44
13. BIBLIOGRAFÍA
46
2
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EL MERCADO DE LAS INFRAESTRUCTURAS DE TRANSPORTE EN ARGELIA
1.
RESUMEN EJECUTIVO
Argelia, el país más grande de África, está llamado a ser uno de los motores del continente, por ello es necesario cuente con una buena infraestructura de transporte, principal característica de las economías desarrolladas. Argelia necesita mejorar la comunicación entre todas las zonas del país, al igual que mejorar las infraestructuras de las ciudades ya que se han quedado obsoletas debido al crecimiento de los núcleos urbanos. Debido a esa falta de infraestructuras modernas las autoridades argelinas están prestando gran atención a la extensión y modernización de todos los medios de transporte: ferrocarriles, carreteras, puertos y aeropuertos. En los últimos 15 años se ha comenzado un ambicioso proyecto de restructuración y modernización del sector, que ha supuesto la inversión de más de 30.000 millones de euros. Las previsiones para los siguientes cinco años son de un gasto de 47.000 millones de euros. Los planes de modernización del transporte en Argelia, elaborados por el Ministerio de Acondicionamiento del Territorio, Ministère de l’Aménagement du Territoire et de l’Environnement, se plasman en el Esquema Nacional de Acondicionamiento del Territorio, Schéma Nacional d’Aménagement du Territoire, SNAT, cuyo principal objetivo es reequilibrar el territorio argelino, tanto desde una perspectiva social como desde un punto de vista económico. El SNAT 2025 vertebra su puesta en práctica en cuatro esquemas de desarrollo de infraestructuras, que son los siguientes: •
Esquema Director del Sector Marítimo, Schéma Directeur Sectoriel Maritime, SDSM.
•
Esquema Director del Sector Aéreo, Schéma Directeur Sectoriel Aérien, SDSA.
•
Esquema Director del Sector de las Carreteras, Schéma Directeur Sectoriel Routière, SDSR.
•
Esquema Director del Sector Ferroviario, Schéma Directeur Sectoriel Ferroviaire, SDSF.
El sector cuenta con una elevada presencia institucional que gestiona y distribuye los proyectos. El Ministerio encargado de la correcta realización de los proyectos es el Ministerio de Obras Públicas, Ministère de Travaux Publics y el Ministerio encargado de la gestión es el Ministerio de Transportes, Ministère de Transports, que delega el transporte local en entidades locales, las Direcciones de Transportes de las provincias, Directions de Transports.
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Hay organismos gestores que dependen directamente del Ministerio de Transportes, tales como la Sociedad Nacional de Transportes Ferroviarios, Société Nationale de Transports Ferroviaires o la Agencia Nacional de Estudios de Inversión Ferroviaria, Agence Nationale pour l’Étude et la Réalisation des Investissements Ferroviaires. La publicación de los concursos, appel d’offres se realiza en el Boletín Oficial, algunos concursos tienen carácter exclusivo para empresas nacionales y otros están abiertos a empresas internacionales. Las condiciones que hay que cumplir para acceder a estos proyectos son muchas veces difíciles de cumplir para las empresas locales lo que permite a las empresas extranjeras adjudicarse proyectos de gran envergadura. La cooperación entre la Unión Europea y Argelia, en el terreno de transportes se ha consagrado en varios programas cuyo objetivo es apoyar la modernización del sector. La ingeniería europea tiene una excelente consideración en Argelia. Las empresas con mejor reputación son las alemanas y francesas. Sus servicios son de excelente calidad y de indudable fiabilidad, sin embargo, la empresa argelina prefiere trabajar con profesionales españoles, portugueses o italianos antes que con anglosajones, alemanes o nórdicos debido a la cercanía cultural y el carácter más afable de sus profesionales. En los últimos años los estudios de ingeniería chinos se han hecho un hueco importante en el mercado, pero su imagen está muy por debajo del nivel de excelencia de las ingenierías europeas, estadounidenses o canadienses. Por su parte, las ingenierías coreanas, que también están creciendo en los últimos años, tienen una mejor imagen que las chinas y ofrecen precios más competitivos que las occidentales. Las sociedades de ingeniería españolas se enmarcan dentro de la imagen europea en cuanto a la capacidad técnica de sus profesionales. La percepción los profesionales españoles es buena y hay grandes empresas de ingeniería españolas con una larga trayectoria en el mercado. Por todo ello es un sector interesante, con perspectivas muy favorables, donde las empresas españolas pueden encontrar una excelente oportunidad para vender sus servicios.
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2.
DEFINICIÓN DEL SECTOR
1. DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DEL SECTOR Y SUBSECTORES RELACIONADOS El sector del transporte es un sector muy amplio, por eso se subdivide en varios subsectores para facilitar su estudio los cuales son los siguientes: TRANSPORTE TRANSPORTE TERRESTRE CARRETERAS TRENES METRO TRANSPORTE MARÍTIMO TRANSPORTE AÉREO
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3.
OFERTA – ANÁLISIS DE COMPETIDORES
1. OFERTA SECTOR DEL TRANSPORTE TERRESTRE Las empresas oferentes de servicios de ingenierías de transporte son las empresas que ofertan servicios técnicos de transportes como estudios o empresas de ingeniería. Sus servicios suelen ser muy completos y van desde el estudio para la construcción de túneles, carreteras hasta la construcción de grandes puentes que faciliten la conexión entre diferentes lugares geográficos del país. En el mercado argelino existe una clara diferencia entre empresas nacionales, argelinas y empresas extranjeras, principalmente de proveniencia europea. A) Empresas de ingeniería locales: A pesar de ser Argelia uno de los países con el sistema educativo más avanzado del continente africano, su sistema educativo queda aún lejos de los estándares de calidad europeos o americanos. El personal local carece de la formación que pueda tener un trabajador extranjero en un país europeo, de ahí que la calidad de los estudios de ingeniería argelinos no tengan el nivel de fiabilidad y calidad que tienen los europeos. En algunos sectores, la ingeniería argelina es poco competitiva en precio, principalmente en la ingeniería hidráulica y medio ambiente. A pesar de ello, gracias a los esfuerzos gubernamentales el número de estudios de ingeniería ha aumentado considerablemente en los últimos años y cada vez de forma más habitual se les asignan obras públicas de importante envergadura. Este efecto se observa en los sectores del transportes o las infraestructuras, sectores en los que la ingeniería local suelen buscar la colaboración de empresas extranjeras que refuercen la capacidad técnica de la que adolecen. Hay numerosas empresas públicas que ofertan servicios de ingeniería en el país y tienen preferencia a la hora de asignar las ofertas públicas.
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Las principales ingenierías argelinas forman parte de las empresas públicas estatales.
Compañía
Observaciones
ANESRIF
Siglas de la entidad pública Agencia Nacional para el Estudio y Realización de las Inversiones Ferroviarias. Esta compañía de capital público fue creada en el año 2005, con el propósito de expandir y modernizar la red de trenes del país. La entidad depende del Ministerio de Transportes.
EMA
Siglas de la entidad pública Entreprise du Metro d’Alger, encargada de la gestión del metro de capital y el transporte en la superficie con raíles. La UMA fue fundada en 1984 y depende del Ministerio de Transportes. Desde el año 2005 numerosos proyectos le han sido conferidos, principalmente los estudios, la realización y la explotación de proyectos de tranvías en todo el territorio nacional, al igual que la realización y renovación de los teleféricos del país.
BETUR
Siglas de la entidad Bureau d’Etudes des Transports Urbains, socedad por acciones filial de la Empresa Metro d’Alger, que cuenta con un capital de 380.000€. El objetivo de la compañía es realizar en el sector del transporte, prestación de servicios en materia de estudios de ingeniería encargados de la planificación, organización y explotación de sistemas de transporte y circulación.
GESI TP (SIDEL)
Empresa con un capital social de 4 millones de euros, que dispone de 800 empleados. GESI TP, fue creada en el año 2000 y depende íntegramente del Ministerio de Obras Públicas. Se encargan de los trabajos públicos tales como carreteras, puentes, presas metro, túneles y edificios públicos. Disponen de distintas direcciones generales en cada una de las wilayas más importantes del país.
SIDEM
Compañía fundada en 1969 que realiza estudios de ingeniería para proyectos de transformación y distribución en la industria siderúrgica La entidad opera en diferentes sectores de actividad tales como la vivienda, la industria y el transporte, en este sector se encarga de la instalación y mantenimiento de distintas estructuras férreas y la construcción de carreteras en el país.
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Empresas privadas grandes sin colaboración estatal.
Compañía
Observaciones
ETRHB
El grupo ETRHAB HADDAD, es una de las empresas del país más importantes en cuanto a infraestructuras de transporte e hidráulicas. Dispone de varias filiales para cada subsector. Trabaja con empresas extranjeras europeas y asiáticas de forma habitual lo que les facilita un acceso a know how, valioso en este mercado. La experiencia de la compañía en el sector transporte se focaliza principalmente en las líneas ferroviarias de trenes y tranvías.
SARL KOUGC
La compañía KOU GC, son las abreviaturas para la compañía Kouninef General Construction. Es una empresa argelina privada dedicada a la construcción y a la realización de distintos proyectos de naturaleza civil. SARL KOUGC fue fundada en 1971 y tiene mútiples proyectos de ingeniería civil como puentes, presas, vías férreas… en todo el territorio argelino, tanto en la zona centro del país como en el sur. La compañía cuenta con más de 3.000 colaboradores y más de 3.000m2 de oficinas.
SARL SAGC
Las siglas SARL SAGC, corresponden a la Sociedad Argelina de Grandes Construcciones, Société Algérienne des Grandes Constructions. La compañía opera en colaboración con el Ministerio de Obras Públicas realizando obras de ingeniería civil, vivienda, medio ambiente y transporte. SARL SAGC cuenta con sedes en las ciudades más importantes del país como Argel, Oran y Constantine y opera a lo largo de todo el país.
FERROVIAL SPA
Empresa creada en 1983. La compañía realiza estudios de viabilidad y proyectos relacionados con equipos ferroviarios, tales como vagones, locomotoras o materiales para la construcción de vías. Su sede se encuentra en la provincia de Anna, donde cuenta con una planta de una superficie de más de 22 hectáreas, desde la que distribuye la actividad de toda la sociedad y fabrica los productos que más tarde comercializa en el país.
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COSIDER
Compañía que opera en el sector de la construcción y de las obras públicas, donde realiza principalmente obras de transporte. COSIDER, fue fundada en 1979, cuenta con más de 19.000 empleados y tiene una facturación de 500 millones de euros. La compañía tiene múltiples filiales para estructurar mejor su trabajo. El capital de la compañía está en manos del INJAB, organismo público dependiente del Ministerio del Hábitat que ejecuta obras de vivienda planificadas por el Ministerio, y de la Banca Exterior de Argelia.
Las pequeñas y medianas empresas locales están accediendo a proyectos cada vez más importantes gracias a la formación de partenariados con empresas europeas, chinas o turcas. Es el caso de ETB Chabani, en el sector de transportes e infraestructuras, Top Engineering Consult en los sectores hidráulicos, medio ambiente y obras públicas, DUNE en proyectos arquitectónicos como estadios y estaciones intermodales. B) Empresas de ingeniería extranjeras: Entre las ingenierías extranjeras destacan sobre todo las empresas europeas, chinas, turcas, grandes grupos árabes y coreanos. Las empresas chinas, turcas y árabes ofertan un servicio de calidad media a precio bajo. Por el contrario el producto europeo y norteamericano se cataloga como un servicio de mayor calidad a un precio más elevado. Las empresas extranjeras con mayor presencia en el país por proyectos son las siguientes:
Compañía
Nacionalidad
D.B
Alemana
TRANSURB TECHNIRAI
Belga
DESSAU
Canadiense
LAVALIN
Canadiense
PETROLEUM ENGINEERING & CONSTRUCTION GROUP
China
ZHONGYUAN ENGINEERING CORP
China
GROPEMENT KEANGNAM
Corea
DAEWOO
Corea
CAF
España
SENER
Española
IDOM
Española
INDRA
Española
PROINTEC
Española
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ISOLUX
Española
OBERMAYER
Estadounidense
ALSTOM
Francesa
EGIS RAIL
Francesa
SYSTRA
Francesa
EDILON SEDRA SARL
Francia
ANSALDO
Italiana
BONATTI
Italiana
ARAB CONTRACTORS
Oriente medio
AMO PARADOWSCY
Polaca
CGM PROJEKT
Polaca
CONSEKO
Polaca
FERCONSULT CBA
Portuguesa
ATLAS
Turco
Varias empresas chinas adjudicatarias de obras nacionales, han visto su participación anulada por ser consideradas empresas corruptas por el gobierno argelino1
2. OFERTA SECTOR DEL TRANSPORTE MARÍTIMO Las empresas oferentes de los servicios de ingenierías de transporte marítimo son las empresas que ofertan servicios técnicos de transportes marítimos como estudios o empresas de ingeniería de obra civil o puertos y canales. Al igual que en el transporte terrestre existe una clara diferencia entre empresas nacionales, argelinas y empresas extranjeras, ya que estas últimas ofertan un servicio más profesional y de mayor calidad. A) Empresas de ingeniería locales: Argelia cuenta con más de una decena de puertos construidos el siglo pasado. No está entre las prioridades del gobierno la ejecución de nuevos proyectos marítimos, pero sí la mejora y ampliación de algunos de los ya existentes. Esta escasez de proyectos es la causa de que no existan muchos estudios de ingeniería marítima. El gobierno, para fomentar la creación de estudios de ingeniería local, da prioridad a las empresas locales frente a las extranjeras en la adquisición de concursos públicos.
1
http://economie.jeuneafrique.com/entreprises/entreprises/btp-a-infrastructures/14056-rail-l-algerie-veut-anouveau-rattraper-son-retard.html
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Las empresas locales más importantes del sector son: Compañía
Observaciones
SPA LEM. LABORATOIRE D’ÉTUDES El Laboratoire d’Études Maritimes es un estudio de ingeniería marítima y portuaria de carácter estatal. MARITIMES2 Laboratoire d’Études Maritimes fue fundada en 1979 y se encarga de la realización de estudios de obras públicas o privadas de carácter marítimo, portuario e hidráulico. Ha ganado multitud de concursos públicos en los últimos años. SOCIÉTÉ DE CONSTRUCTION D’ENGINEERING3
& Compañía de construcción e ingeniería argelina, que realiza estudios de obras civiles, consta de seis divisiones con más de 40 trabajadores. Cuenta con proyectos de análisis sísmicos, centros comerciales y estructuras marítimas como puertos.
EURL HYDRO MARINE INGENIERIE Estudio de ingeniería que opera en distintos sectores de actividad tales como marítimo, hidráulico y (H.M.I)4 civil. La compañía fue fundada en el año 1994 y durante estos 20 años ha realizado proyectos para el Ministerio de Obras Públicas, Ministerio de Recursos Hidráulicos y el Ministerio de Ordenación del Territorio. B) Empresas de ingenieria extranjeras : Al no existir mucha demanda pública de este servicio, hay pocas empresas extranjeras que se instalen en el país y ofertan sus servicios a las empresas gestoras. Por su parte, el grupo emiraití DP World, encargado de la gestión de la terminal de contenedores del puerto de Argel desde el año 2008, puso en circulación 937.500 T entre los meses de enero y mayo de 2011. Durante el mismo periodo de 2010 la cifra fue de 1,07 MT, un 13% mayor. Compañía Compañía
Nacionalidad
Dubai Ports World (DPW)
Emiratos Árabes Unidos
CMA-CGM
Francés
2
http://www.lem-dz.com/
3
http://www.scte-dz.com/
4
http://www.hmi-algerie.com/
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3. OFERTA SECTOR DEL TRANSPORTE AÉREO Las empresas oferentes de servicios de ingenierías de transporte aéreo son empresas que ofertan servicios técnicos de transporte aéreo como estudios o empresas de ingeniería aeronáutica. Al igual que en los casos anteriores de transporte terrestre y marítimo existe una clara diferencia entre empresas nacionales, argelinas y empresas extranjeras, ya que estas últimas ofertan un servicio más profesional y de mayor calidad. A) Empresas de ingeniería locales:
Compañía Compañía
Observaciones
EVSM
Responde al nombre de Entreprise de Viabilisation de Sidi Moussa, empresa pública que presta servicios para la construcción de carreteras y de pistas aeródromos. La empresa está estructurada en seis divisiones a partir de las cuales se distribuye el trabajo en todo el país. La facturación ha sido en 2012 de 42 millones de euros.
ALTRO
Reponde al nombre Algérienne de Réalisation des Travaux Routiers et Aérodromes, es una de las compañías más importantes del sector. Ha construido carreteras a lo largo del país, múltiples aeródromos y rehabilitado pistas de aterrizajes en aeropuertos del país.
EPTP
Siglas correspondientes a la empresa Entreprise Publique de Travaux Publics de Bechar, que gestiona el aeropuerto de la provincia, creada en 1979. Su principal actividad es la modernización, mantenimiento, y construcción de infraestructuras tales como carreteras y aeropuertos.
SERA
5
Société d’Entreprise de Routes et Aérodromes, perteneciente al grupo SGP Sintra. SERA dispone de un capital social de 11 millones de euros5, con domicilio social en Orán. La sociedad realiza y moderniza instalaciones de obras públicas.
http://elmouchir.caci.dz/SERA--Societe-dEntreprise-de-Routes-et-Aerodromes-1157.html
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B) Empresas de ingeniería extranjeras :
Compañía
Nacionalidad
LLEWLYNE6
Inglaterra
POINTEC
España
SENER
España
EGIS
Francia
SOFRECO
Francia
El gobierno argelino ha priorizado las empresas argelinas frente a las extranjeras en los concursos públicos7.
6 http://www.algerie-focus.com/blog/2014/05/revue-de-presse-nouvel-aeroport-international-dalger-lancement-destravaux-de-realisation-courant-2014/ 7 http://www.kgn-lephare.com/index.php?option=com_content&view=article&id=2720:aeroports-algeriens-plusieursprojets-de-modernisation-et-dextension
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4.
DEMANDA
1. EL TRANSPORTE EN ARGELIA La población argelina se concentra mayoritariamente en la franja de costa que ocupa 1.200 kilómetros de litoral. Las provincias, wilayas, más importantes son las siguientes: Provincia
Habitantes 1998
Habitantes 20088
Argel
2.561.992
2.988.145
Sétif
1.315.940
1.489.979
Orán
1.155.464
1.454.078
Tizi-Ouzou
1.101.059
1.127.607
Batna
968.820
1.119.791
Djelfa
860.981
1.092.184
Blida
787.069
1.002.937
Chlef
884.978
1.002.088
M’Sila
815.045
990.591
Tlemcen
846.942
949.135
Constantine
855.032
938.475
Annaba
555.485
609.499
Estas grandes ciudades se encuentran concentradas en el norte del país por lo que se convierte en una necesidad de Estado desarrollar las infraestructuras necesarias para comunicarlas entre sí. El Ministerio de Acondicionamiento del Territorio, Ministère de l’Aménagement du Territoire et de l’Environnement, realizó en febrero de 2007 un Esquema Nacional de Acondicionamiento del Territorio, Schéma Nacional d’Aménagement du Territoire, SNAT, con el horizonte temporal del año 2025. El principal objetivo de este proyecto es reequilibrar el territorio argelino, tanto desde una perspectiva social como desde un punto de vista económico. 8
Organismo nacional de estadística de Argelia. www.ons.dz. La población en 2008 era de 34.000.000
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En el SNAT 2025 se propone crear las infraestructuras y las condiciones apropiadas para que desaparezca el movimiento migratorio hacia las ciudades de la franja costera y se creen varios núcleos de población en la zona de la meseta, Les Hauts Plateaux, que es la zona limítrofe con el Desierto del Sahara, ya que la mayoría de la población argelina vive actualmente en la franja norte del país, con una extensión de unos 100 kilómetros hacia el interior, desde la costa.
Fuente: SNAT 2005
El SNAT 2025 vertebra su puesta en práctica en cuatro esquemas de desarrollo de infraestructuras, que son los siguientes: •
Esquema Director del Sector Marítimo, Schéma Directeur Sectoriel Maritime, SDSM.
•
Esquema Director del Sector Aéreo, Schéma Directeur Sectoriel Aérien, SDSA.
•
Esquema Director del Sector de las Carreteras, Schéma Directeur Sectoriel Routière, SDSR.
•
Esquema Director del Sector Ferroviario, Schéma Directeur Sectoriel Ferroviaire, SDSF.
Cada uno de los esquemas sectoriales tiene por objeto servir de marco para el desarrollo y la adaptación de la red nacional de transportes, en sus diversos componentes.
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2. TRANSPORTE TERRESTRE A) Red de carreteras: La red de carreteras argelina está compuesta por 111.000 km y 4.910 infraestructuras de ingeniería. El país tiene una superficie de 2,4 millones de km2, es el más extenso del continente africano y una población de 38 millones de habitantes. Actualmente, el 80% de la red de carreteras está asfaltada. La evolución es positiva, ya que de los 725 kilómetros de vías con más de un carril que existían en 1999, se ha pasado a 1.440 kilómetros, denominados en su mayoría “rutas express”. La red incluye 29.534 kilómetros de carreteras nacionales y 23.879 kilómetros de carreteras secundarias, llamadas caminos de wilaya. El resto de la red lo componen carreteras terciarias o caminos comunales que sirven, sobre todo, a las áreas rurales del norte y de la región del Sahara. Las carreteras nacionales y las carreteras de wilaya están gestionadas por el Ministerio de Obras Públicas. El Ministerio de Interior, las Comunidades Locales y las autoridades de wilaya locales son responsables de las carreteras terciarias. Tipo de carretera carretera
Kilómetros
Carreteras nacionales
29.534
Carreteras provinciales (vías secundarias)
23.875
Carreteras locales (vías terciarias)
57.591
Total
111.000
Fuente: Elaboración propia a partir de la Agencia Nacional de Desarrollo de Inversiones
El Ministerio de Obras Públicas ha tenido un efecto importante en la creación de empresas del sector, tanto de capital extranjero como argelino. El presupuesto destinado a la mejora y ampliación de la red de carreteras durante el periodo 2010-2014 es 10.000 millones de euros. El Esquema Director de Carreteras 2005-2025, Schéma Directeur Routier et Autoroutier 2005-2025, pretende configurar una red terrestre que permita satisfacer de forma óptima las demandas del transporte interno en Argelia durante los próximos años.
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De aquí a 2025 se pretende construir 2.700 nuevos kilómetros de autopistas y autovías, así como rehabilitar 14.000 kilómetros de carreteras ya existentes. Además, se van a llevar a cabo trabajos de mejora en cincuenta obras de arquitectura y en 3.700 kilómetros de vías secundarias, vías rápidas y circunvalaciones. Todo ello contribuirá a reducir el tráfico en las carreteras y mejorará la conexión entre las distintas provincias, sobre todo entre las ciudades del norte del país: Argel, Tipaza, Blida, Chlef y Ain Defla. Esta inversión se dividirá en diferentes proyectos. •
Proyecto Autopista Este-Oeste: El proyecto se conoce como “primera red estructurante”, formada por la Autopista Este – Oeste, una autopista que discurre en paralelo a la costa y une la frontera este con la frontera oeste del país. Constará de 1.270 km9, de los cuales 289 ya han sido terminados10. La construcción, el desarrollo y la puesta en marcha de las nuevas infraestructuras respetan las normas internacionales. Información sobre el Proyecto Autopista EsteEste-Oeste
Kilóme Kilómetros
Movimiento tierra (m2)
Revestimiento (Tn)
Viaductos
Túne Tún eles
Este
399
45.000.000
8.314.000
11
5
Centro
159
21.000.000
3.344.00
8
5
Oeste
359
34.000.000
7.507.000
5
--
Total
927
100.000.000
19.192.000
25
11
Fuente: Elaboración propia a partir de la Agencia Nacional de Desarrollo de Inversiones
•
Proyecto Autopista de las Mesetas: La Autopista de las Mesetas es un proyecto de autopista de 1.020 kilómetros que discurre paralela a la Autopista Este-Oeste, a través de una de las regiones más pobladas del país. Será un corredor clave para el comercio y la distribución. El estudio del proyecto finalizó en mayo de 2012, con un coste estimado de 8.300 millones de euros. La construcción de la autopista será realizada íntegramente por empresas argelinas, en lo que ha sido señalado desde el gobierno como una señal de madurez y experiencia de las empresas nacionales del sector.
•
Autopista Norte-Sur: La autopista Norte-Sur, mejorará la conexión por carretera de las grandes provincias del sur del país con el norte del país. El trazado conecta la ciudad de Argel, en el norte, con la frontera sur del país, frontera con Niger y Mali.
•
Conexiones exprés: Las conexiones exprés son vías con dos o tres carriles que unen autopistas con distintas ciudades y puertos del país. En el Plan de Carreteras 2010-2014 está prevista la construcción de 715 kilómetros de estas variantes. Se construirán conexiones que salgan desde la autopista Norte-Sur, Este-Oeste y la
9 http://www.oxfordbusinessgroup.com/economic_updates/alg%C3%A9rie-d%C3%A9veloppement-du-r%C3%A9seauroutier 10
22/09/2013 http://www.mtp.gov.dz/fr/permalink/3031.html
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Autopista de las Mesetas, con estas obras se pretende crear una verdadera red de autopistas en toda la franja norte del país. • Bypass y Rocades: Las rocades, circunvalaciones, y los bypass son vías que permiten acortar tramos de autopista, entre dos puntos, evitando las aglomeraciones de los grandes núcleos urbanos. La población argelina hace uso frecuente del vehículo particular. El gobierno argelino considera el transporte una necesidad básica. En los últimos años el parqué nacional de coches privados se ha visto incrementado de manera notable, alcanzando los seis millones de vehículos, debido al permiso otorgado por el gobierno a los bancos durante el periodo 2004-2010 para dar créditos para adquirir vehículos privados a particulares.
Año
Nº matriculaci matriculacio atriculaciones
2008
153.541
2009
185.821
2010
142.780
2011
234.883
2012
263.065
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la Organización Nacional de Estadística de Argelia
B) Red de tranvías y trenes: En los últimos años se ha producido una transformación relevante en la configuración del esquema de organización de la mayoría de las grandes ciudades argelinas debido al crecimiento de las mismas. Las empresas públicas prestaban servicios insuficientes en las ciudades por un déficit en sus capacidades en términos de unidades físicas de transporte, regresión en la financiación y falta de renovación del parque móvil, resultando todo esto en una bajada constante de la calidad de los servicios prestados. Esto dio lugar a la promulgación de una ley según la cual se liberalizaba el sector para abrirlo al sector privado y así hacer frente a las deficiencias de las empresas públicas. El tranvía es un medio de transporte popular entre la población argelina. Argelia cuenta con dos tranvías en activo, Alger y Orán, y uno en construcción en Constantine. En 2012 se inauguró en Argel el primer tranvía, que consta de 32 paradas y transporta 90.000 personas al día11. Se han proyectado tranvías en 14 ciudades más del país con un coste 11
The Report Algeria 2013. Oxford Business Group
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aproximado de 4.500 millones de euros. Algunos tranvías se usarán también para transporte de mercancías al igual que pasajeros. La empresa que opera los tranvías es la Société d’Exploitation des tramways, SETRAM. Tranvía ciudad ciu dad
Coste del proyecto (m€) (m€)
Extensión
Pasajeros/día Pasajeros/día
Argel
355
32 paradas/ 20,4 km
50.000
Orán
370
32 paradas /18,7 km
90.000
Constantine
404
10 paradas/ 8,1 km
70.000
Fuente: Elaboración a partir de la información obtenida en www.sntf.dz
En cuanto a las líneas de trenes, este sector ha experimentado un avance muy importante impulsado por la iniciativa del gobierno empezada en 2009 para desarrollar los núcleos rurales del país. En el último año 31 millones de personas usaron el tren como medio de transporte. El uso más habitual es dentro de los cascos urbanos con 28 millones de pasajeros en el último año. Nº pasajeros Grandes líneas
Pasajero/km
Nº Trenes/día
797.800
255.932.000
12
Regionales
2.317.676
195.883.000
92
Urbanos
28.340.246
689.274.000
130
Total
31.455.722
1.141.089.000
234
Fuente: Elaboración a partir de la información obtenida en www.sntf.dz
La red ferroviaria del país se estructura de la forma siguiente: •
La circunvalación del norte, Rocade Nord: Esta línea une las ciudades de AnnabaConstantina-Argel-Orán, junto con sus prolongaciones hacia la frontera tunecina y marroquí.
•
Una línea minera, que cuenta con diversos enlaces, que comunica los principales yacimientos del país de hierro: Ouenza y Boukhadra y de fosfatos: Djebel Onk.
•
Diversas conexiones que comunican el norte con los Hauts Plateaux y con el sur.
•
Una gran vía de los Hauts Plateaux, cuyo recorrido es: Tébessa - Ain-Mlila - Ain-Touta - M’sila - Boughezoul - Tissemsilt - Tiaret - Saida - Moulay Slissen de un total de 350 kilómetros. Esta línea va paralela a la costa y tiene como función conectar el país desde la frontera tunecina hasta el oeste del país. La red cubre 1.200 kilómetros desde Tebessa en el este hasta Moulay Slissen en el oeste. El objetivo es que las velocidades en esta línea alcancen los 160 km/h.
•
Las líneas que conectan las dos vías principales y 198 enlaces más.
El gobierno, en su plan quinquenal 2010-2014, destinó a la modernización de las vías de trenes la cantidad de 30.000 millones de euros, frente a los 10.000 millones de euros en el año 2004-2008. El gobierno considera también prioritario el construir una notable red de
19
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EL MERCADO DE LAS INFRAESTRUCTURAS DE TRANSPORTE EN ARGELIA
trenes, por ello da importancia a la línea de tren que cruzará las altas mesetas y que tendrá 1.300 km. El sistema de líneas ferroviarias en 2010 era de 3.500 km, frente al actual que es de 4.500 km12. En el presente año se han presentado 13 proyectos ferroviarios por un valor de 3.600 millones de euros, con el objetivo de construir 6.000 kilómetros de vías de tren en dos años frente a los 1.769 kilómetros que se realizaron en 2008 y los 3.919 kilómetros de 201113. El gobierno argelino, espera en un breve plazo de tiempo anunciar la construcción de un tren de alta velocidad14, que unirá las ciudades del país y será gestionado por la Société Nationale des Transports Ferroviaires, SNTF. Para el año 2017 el gobierno prevé disponer de 12.000 kilómetros de red férrea en el país15. Vía normal Doble vía Electrificación Total
Programa 1.728 km 1.152 km 2.641 km 5.511 km
Nuevas incorporaciones 4.928 km 1.546 km 2.924 km 9.398 km
Fuente: Elaboración a partir de la información obtenida en www.sntf.dz
Fuente: Elaboración propia a partir de la SNAT.
12
http://www.sntf.dz/index.php?option=com_content&view=article&id=54&Itemid=60&lang=fr
13
http://economie.jeuneafrique.com/entreprises/entreprises/btp-a-infrastructures/14056-rail-l-algerie-veut-anouveau-rattraper-son-retard.html
14
http://www.algerie360.com/algerie/projet-de-tgv-en-algerie-les-etudes-preliminaires-lancees/
15
http://www.andi.dz/index.php/fr/component/content/article/130-transport/719-reseau-ferroviaire
20
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EL MERCADO DE LAS INFRAESTRUCTURAS DE TRANSPORTE EN ARGELIA
C) Red de metro Uno de las prioridades del gobierno en 2010 fue dotar a las grandes ciudades de una correcta red de transporte para sus ciudadanos. Por ello el gobierno invirtió 890 millones de euros en la construcción del primer metro del país en Argel. El metro de Argel consta de 9,5 km, tiene diez estaciones y transporta mensualmente un millón de personas. El metro lo gestiona la compañía pública, EMA, Entreprise du Metro d’Alger. En términos de utilización, el metro de Argel no ha triunfado. Las razones fundamentales son el coste, en comparación con el autobús, y el trazado que es insuficiente. En los planes del gobierno está el expandir la línea de metro con estas ampliaciones se espera alcanzar la cifra de cinco millones de usuarios/mes. El metro de Argel alcanzaría con estas ampliaciones los 40 km y costaría 1.700 millones de euros. Serán 3 ampliaciones: El Harrach-Aeropuerto, 9 kilómetros; Ain Naadja-Baraki ,6 kilómetros; y Haï El Badr-Ain Naâdja, 3,7 kilómetros16.
Fuente: Plano metro de Argel
También Orán, segunda ciudad del país, contará con un metro de 19,3 km, que incluirá 20 estaciones. El coste de la obra será de 1.300 millones de euros. El uso aproximado de usuarios de la línea será de 32.000 pasajeros al día17. El trazado dispondrá de múltiples conexiones con otros medios de transporte tales como el tranvía y el autobús. El transporte multimodal y los intercambiadores estarán presentes en las estaciones del trazado. 16
Extensión de dos líneas de metro de Argel. El Moudjahid. 12 Enero 2014
17
Detalles sobre el itinerario del metro de Orán. Le Quotidien d’Oran. 19 Enero 2014 21
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EL MERCADO DE LAS INFRAESTRUCTURAS DE TRANSPORTE EN ARGELIA
3. TRANSPORTE AEREO Los aeropuertos de Argelia han experimentado un considerable avance en los últimos años, el número de pasajeros en los últimos 7 años ha pasado de 6,74 millones de pasajeros en 2006 a 8,85 millones de pasajeros en 201118. En lo que respecta al tráfico de mercancías, la evolución ha sido menos favorable, manteniéndose en cantidades parecidas los seis últimos años. Evolución del tráfico aéreo. 20062006 -2011 2006 Pasajeros (millones) Mercancías (toneladas)
2007
2008
2009
6,74
7,42
7,86
27.307
27.551
27.555
2010
7,25
2011
8,2
8,85
26.189 24.232 26.423
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos en Office National de Statistiques.
La aviación civil es un elemento importante del sector de los transportes, debido a las distancias en un país tan grande como es Argelia y a la dispersión de la población. Argelia cuenta con 143 aeropuertos, de los cuales 57 están pavimentados. Los aeropuertos más importantes del país son los de Argel, Constantine, Annaba y Orán; entre estos cuatro aeropuertos ofertan el 97% de todos los servicios. La red de aeropuertos es aceptable geográficamente, pues todas las zonas del país están conectadas a algún aeropuerto. Sin embargo, los servicios que ofrece la red son deficientes. En todos los aeropuertos del país el tráfico nacional es superior al internacional. El gobierno quiere hacer de Argelia un destino turístico, lo que hace pensar que la tendencia pueda cambiar en los próximos años. Tráfico de pasajeros en los 10 primeros aeropuertos regionales. 20112011-2012. Año 2011 Aeropuerto Béjaia
Nacional
Año 2012
Internacional
Total
Nacional
Internacional
Total
54.553
179.229
233.782
61.612
187.334
248.946
0
37.998
37.998
0
50.737
50.737
Djanet
32.672
1.525
34.197
38.278
4
38.282
El Goléa
12.856
0
12.856
6.603
0
6.603
El Oued
15.633
0
15.633
21.744
0
21.744
Ghardaia
48.883
5.069
53.952
55.876
7.974
63.850
531.864
30.671
562.535
556.717
23.174
579.891
Hssi R’Mel
31.886
0
31.886
30.074
0
30.074
Illizi
27.256
0
27.256
30.078
0
30.078
Chlef
Hassi Messaoud
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de The Report Algeria 2013. Oxford Business Group.
18
The Report. Algeria 2012. Oxford Business Group.
22
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EL MERCADO DE LAS INFRAESTRUCTURAS DE TRANSPORTE EN ARGELIA
Los aeropuertos más importantes para el transporte de mercancías son, por este orden Argel, Orán y Bejaia, estando siempre en cuotas similares en los tres casos. El gobierno ha mostrado su compromiso con una estrategia a largo plazo con la industria aérea. El gobierno es consciente de que un buen funcionamiento de los aeropuertos aumentará el número de usuarios, para ello incrementará el número de zonas logísticas disponibles en el país, reducirá los trámites burocráticos actuales, podría reducir el coste de los materiales importados y aumentar el número de pistas disponibles pavimentadas. Pistas pavimentadas en Argelia Más de 3.047 metros de largo
12
Entre 2.438 y 3.047 metros
28
Entre 1.524 y 2.437 metros
11
Entre 914 y 1.523 metros
5
Menos de 914 metros
1
Pistas sin pavimentar en Argelia Entre 2.438 y 3.047 metros
3
Entre 1.524 y 2.437 metros
19
Entre 914 y 1.523 metros
41
Menos de 914 metros
23
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de The Report Algeria 2013. Oxford Business Group.
Hay numerosas compañías aéreas usuarias de los aeropuertos argelinos, tales como Tunis Air, Royal Air Maroc, Air France, Air Italie, Aigle Azur, Lufthansa, Turkish Airlines o British Airways19.La compañía aérea que mayor uso hace de las instalaciones aeroportuarias del país es la compañía pública Air Algérie. El gobierno ha destinado en el plan 2013-2017, 600 millones de euros para renovar su flota de aviones. El Esquema Director del Sector Aéreo, Schéma Directeur du Secteur Aérien, contempla numerosos proyectos a lo largo del territorio argelino: realización del aeropuerto de Boughezoul, apertura del aeródromo de Laghouat, finalización del aeródromo de Bousaâda y refuerzo de los aeródromos de El Bayadh, Tiaret, Saïda, Tébessa y Oum El Bouaghi. El control de la navegación aérea argelina está dividido en dos entidades de capital público, en función de si se trata del control del espacio aéreo o del suelo aeroportuario: el Establecimiento Nacional de Navegación Aérea, Établissement National de la Navigation Aérienne, ENNA, y el Establecimiento de Gestión de Servicios Aeroportuarios, Établissement de Gestion de Services Aéroportuaires, EGSA.
19
•
La ENNA se ocupa de los aspectos relacionados con el espacio aéreo y está desarrollando el Plan de Desarrollo de la Gestión del Espacio Aéreo.
•
La EGSA se dedica a la explotación de los aeropuertos argelinos abiertos a la circulación aérea pública, bajo la tutela del Ministerio de Transportes argelino.
http://www.andi.dz/index.php/fr/component/content/article/130-transport/720-transport-aerien
23
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4. TRANSPORTE MARÍTIMO El 95% del comercio internacional argelino tiene lugar por vía marítima. Sin embargo, los puertos del país difícilmente pueden hacer frente al aumento de operaciones de comercio exterior experimentado en los últimos años, pues adolecen de productividad y largos tiempos de espera. Además, la red portuaria argelina carece de una estructura estable y el control portuario se realiza de forma separada, sin coordinación. Esto hace que el coste sea muy elevado para el comercio internacional pudiendo, llegar a costar la importación de un container unos 1.000€ La evolución del transporte tanto de mercancías como de pasajeros no ha sido muy favorable en los últimos años, ya que se ha mantenido constante, con mínimas evoluciones. Unidad (millones toneladas)
2008
2009
2010
2011
Mercancías desembarcadas
106
33,9
33,1
34,2
--
Mercancías embarcadas
106
94,3
87,4
83,7
--
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos CNAN group
Tráfico de contenedores en los principales puertos. 20092009 -2011. 2009
2010 Cuota
TEUs
2011
Puerto
TEUs
Cuota
TEUs
Cuota
Argel
644.164
56%
642.795
54%
691.482
52%
Orán
177.300
15%
196.556
16%
201.325
15%
Bejaia
151.245
13%
163.922
14%
192.169
15%
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de The Report Algeria 2013. Oxford Business Group.
2008
2 009 00 9
2010
2011
Pasajeros
443.800
467.264
463.561
447.323
Vehículos
133.050
143.705
147.989
151.864
736
735
687
695
Número de viajes
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de ENTMV (líneas España+Francia)
Argelia cuenta con 1.280km de costa y con 45 puertos de los cuales 11 son puertos de comercio mixtos, 2 son puertos especiales para hidrocarburos, 31son puertos de pesca y 1 es de recreo.20 El Esquema Director Marítimo, Schéma Directeur Sectoriel Maritime, tiene por objeto el desarrollo de un proceso coordinador para los puertos argelinos, así como su modernización. El plan acordado por el gobierno incluye la mejora de las infraestructuras en seis puertos del país, la realización de seis nuevos puertos de pesca, la protección de 11 zonas de desembocaduras y
20
http://www.mtp.gov.dz/fr/permalink/3034.html
24
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numerosas carreteras que ayudarán a descongestionar los puertos del país. Se calcula que para 2025 el dinero invertido en la modernización de los puertos será de 6.300 millones de euros. Los puertos y terminales más importantes del país son los siguientes: •
Argel
•
Annaba
•
Arzew
•
Bejaia
•
Djendjene
•
Jijel
•
Mostaganem
•
Oran
•
Skikda
•
Ghazaouet
•
Dellys
Fuente: Mapa puertos en Argelia. Ministère des Travaux Publics
25
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EL MERCADO DE LAS INFRAESTRUCTURAS DE TRANSPORTE EN ARGELIA
5.
PRECIOS
En cuanto a los precios hay que destacar que lo habitual en las licitaciones públicas es que no se conozca la partida presupuestaría asignada a cada proyecto. Esta información es crítica para poder realizar una oferta acorde a las expectativas de la administración. También hay que tener en cuenta que la preparación de ofertas públicas hace incurrir en unos gastos administrativos: homologaciones, certificaciones, traducciones juradas, compra de pliegos, preparación de plan estratégico y metodológico, además de las horas de trabajo de los técnicos y administrativos; el coste puede variar dependiendo de la importancia del proyecto. La remuneración del candidato seleccionado será según las modalidades siguientes: •
Precio global y a tanto alzado.
•
Relación detallada de precios.
•
Gastos controlados.
•
Precio mixto
El precio puede ser cerrado o revisable. En el caso de precio revisable la contratación debe contener la fórmula o fórmulas de revisión del precio. Si aconteciere retraso en la orden de comenzar los trabajos y si las circunstancias económicas así lo exigieren, se puede realizar una actualización del precio. La cláusula de revisión ha de estar subordinada a las condiciones siguientes: •
El montante de la actualización puede ser fijado de manera global y a tanto alzado y de común acuerdo, o por una fórmula de revisión de precios previamente prevista.
•
La actualización de precios únicamente puede hacerse efectiva para el período comprendido entre la fecha límite de validez de la oferta y la fecha de notificación de la orden de comienzo de las prestaciones contractuales.
De cualquier forma, puede aceptarse una actualización de previos en caso de retraso de ejecución del contrato si dicho retraso no es imputable al contratista. La revisión de los precios no puede hacerse efectiva durante el periodo de validez de la oferta, más de una vez cada tres meses o cuando así lo establezca alguna cláusula del contrato. Dentro de las fórmulas de revisión de precios, los índices a tener en cuenta son aquellos homologados y publicados en el Diario Oficial de la República Argelina Democrática y Popular, en el boletín de Compras Públicas.
26
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6.
PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOL
Las ingenierías españolas llevan varios años operando en Argelia y múltiples estudios de ingeniería han ganado licitaciones para la realización de proyectos. Los estudios españoles se alinean con los estudios europeos tales como los alemanes o franceses. Los servicios ofertados por las compañías españolas son muy buenos debido a la multitud de obras de ingeniería civil que han realizado en los últimos decenios en España tales como carreteras, metros, trenes y líneas de alta velocidad. La percepción que se tiene en Argelia de los estudios españoles de ingeniería es excelente.
27
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7.
CANALES DE DISTRIBUCIÓN
Las obras de transporte son gestionadas por las entidades públicas, las cuales contratan los servicios de las empresas para realizar los proyectos de transporte. Dicha contratación pública es asignada mediante licitación o por contratación directa. El decreto-ley que regula la contratación pública es el Decreto Presidencial nº 10-236 del 7 de Octubre del año 2010 que regula los mercados públicos, Décret présidentiel nº 10-236 du 28 Chaoual 1431 correspondant au 7 octobre 2010 portant réglementation des marchés publics21. •
La contratación directa
Consiste en la adjudicación sin licitación pública. A su vez, puede ser simple, lista taxativa de casos, o bajo consulta previa, por medio escrito pero sin otra formalidad. Para que la contratación sea simple deberá darse alguno de los siguientes supuestos: -
Cuando la prestación únicamente puede ser realizada por un candidato que tenga una posición de monopolio o título de exclusividad del procedimiento necesario para el servicio contratado.
-
En caso de urgencia motivada por un peligro inminente que corra un bien o una inversión ya realizada y que no pueda esperar el proceso de licitación. Es necesario que las circunstancias que motivaron la urgencia no hayan podido ser previstas por el organismo contratante ni sean causa directa de maniobras dilatorias llevadas a cabo por el mismo.
-
En caso de un aprovisionamiento urgente para la salvaguarda del funcionamiento de la economía o de las necesidades esenciales de la población.
-
En caso de proyecto prioritario y de importancia nacional, siendo necesario acuerdo previo del Consejo de Ministros.
Para que la contratación sea bajo consulta previa deberá recogerse alguno de los siguientes supuestos: -
21
Cuando los resultados de la licitación sean infructuosos, cuando no se reciba oferta alguna o cuando las recibidas no se ajusten a las condiciones exigidas o no cumplan con las condiciones técnicas.
http://univ-ouargla.dz/docs/tlr/code%20des%20marches%20publics.pdf
28
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EL MERCADO DE LAS INFRAESTRUCTURAS DE TRANSPORTE EN ARGELIA
•
-
En el caso de realización de estudios, adquisición de material y servicios específicos donde su naturaleza no haga necesario el recurso a una licitación.
-
Operaciones realizadas dentro del marco de la estrategia de cooperación gubernamental o de acuerdo bilaterales de financiación concesionaria, de conversión de deudas en proyectos de desarrollo o de donaciones, cuando así sea previsto por dichos acuerdos. El organismo competente puede limitar la consulta a las empresas del país concerniente para el primer caso o de los países que validan los fondos para el segundo.
La licitación pública
Es el procedimiento tendente a localizar varios ofertantes, adjudicando el proyecto a aquel que presente la oferta que se juzgue como la más favorable. Las licitaciones pueden ser: nacionales o internacionales. Dentro de estas dos grandes categorías, se subdividen las siguientes: - Abierta: todo candidato puede presentar su oferta. - Restringida: sólo los candidatos que cumplan ciertas condiciones previamente especificadas por el organismo contratante pueden presentar sus ofertas. - La consulta selectiva: los candidatos son previamente invitados tras una preselección. Se puede proceder a la consulta selectiva a empresas u organismos concretos recogidos en una lista redactada por el organismo contratante sobre la base de una preselección que se renueva cada tres años. Este tipo de consulta se realiza para operaciones de ingeniería complejas o de importancia relevante; o para la adquisición de un material específico de forma repetitiva. - Adjudicación: contempla operaciones simples que incumben a candidatos nacionales o extranjeros instalados en Argelia, y donde el precio más económico es determinante. - Concurso: el procedimiento donde se convoca a expertos para la realización de una operación de carácter técnico, económico, estético o artístico particular. Existen una serie de requisitos que se deben de cumplir para ser adjudicatario de la oferta pública, recogidos en los pliegos de condiciones generales: -
Las cláusulas administrativas generales aplicables a las contrataciones de trabajos, adquisiciones de materiales, elaboración de estudios y servicios, aprobados por Orden Interministerial.
-
Las prescripciones comunes, que fijan las disposiciones técnicas aplicables a todas las compras de trabajos, mercancías, estudios o servicios de la misma naturaleza y aprobados por Orden Interministerial
-
Las prescripciones especiales que fijan las cláusulas propias de cada compra.
-
El organismo contratante puede otorgar una o varias compras, a través de un lote único o de varios separados.
29
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El lote único es atribuido a un solo contratado. Cuando la operación se fracciona ha de ser autorizada conforme a las directrices de la licitación y a la estructura de la autorización del programa definido por el contratante. Es obligatorio el recurso a la publicidad vía prensa en los casos siguientes: -
Licitación abierta
-
Licitación restringida
-
Consulta selectiva
-
Concurso
-
Adjudicación
El aviso de licitación debe contener: -
Razón social y dirección del organismo oferente.
-
Número de candidatos exigidos.
-
La fecha y lugar de depósito de las ofertas.
-
La presentación sobre doble pliego cerrado con mención “no abrir” y las referencias de la licitación
-
En su caso, el precio de la documentación.
El organismo oferente debe tener a disposición de todo candidato admitido toda la información necesaria para la presentación de sus ofertas, a saber: -
La descripción del objeto de las prestaciones requeridas o de toda exigencia relativa a especificaciones técnicas, certificación de conformidad y normativa que el material debe cumplir, así como, en su caso, los planos, diseños o instrucciones necesarias.
-
Las condiciones técnicas y económicas y, según los casos, las garantías financieras.
-
Las informaciones complementarias que se exijan a los candidatos
-
El idioma/s a utilizar en la oferta y documentos que la acompañen.
-
La duración acordada para la preparación de las ofertas.
-
La fecha y formalidades para el depósito de la oferta.
-
La dirección exacta donde deben depositar las ofertas.
Las licitaciones son redactadas en lengua nacional y, al menos, en otra lengua extranjera , normalmente francés y ha de ser publicada en el Boletín Oficial de Compras de Operadores Públicos, BOMOP, en sus siglas en francés y, al menos, en dos diarios de tirada nacional. La notificación de atribución provisional debe también ser insertada en las publicaciones donde apareció la licitación indicando el precio, los plazos y todo elemento que ha permitido elegir al ganador.
30
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La fecha de depósito de una licitación se fija en función de la complejidad del objeto y el tiempo que normalmente se necesitaría para la preparación de ofertas. Pudiendo la autoridad competente, si las circunstancias así lo requieren, aplazar la fecha e informar a los candidatos. Los candidatos deberán presentar en su oferta los siguientes documentos. -
Una oferta técnica que, a su vez, contenga: i. Una declaración a suscribir ii. Una fianza de sumisión para la realización de obra y adquisición de material, superior a un 1% del montante de la sumisión y que así se establezca en la licitación, la fianza del candidato no seleccionado se devuelve un día después de la publicación del aviso de atribución provisional. La fianza del candidato ganador se devuelta el día de la entrega de la garantía de buena ejecución. iii. La oferta técnica propiamente dicha. iv. Todos los documentos sobre la cualificación del candidato dentro del dominio correspondiente, así como las referencias profesionales. v. Cualquier otro documento exigible por el organismo oferente, tales como el estatus de las empresas, el registro de comercio, los balances financieros o referencias bancarias. vi. Los certificados fiscales y de seguridad social para los candidatos nacionales y los extranjeros que hayan trabajado en Argelia. vii. Un extracto de los antecedentes penales del candidato cuando se trate de persona física o del director general si se trata de una persona jurídica, no aplicable a empresas extranjeras no residentes.
-
Una oferta financiera que, a su vez, contenga: i.
La sumisión (modelo fijado por orden ministerio de finanzas)
ii.
La nota de precios
iii.
Detalle estimativo y cuantitativo.
Se debe tener en cuenta que, aunque la ley no lo exija y en la práctica no se exija, en algunas ocasiones recientes se ha venido requiriendo la legalización de todas las hojas de los documentos incluidos en las ofertas. La documentación oficial de la empresa deberá ser traducida al francés por traductor jurado. El resto de documentos deberán ir traducidos al francés, si bien la traducción jurada no es obligatoria. Los criterios de elección del candidato deben ser detallados en el pliego de condiciones de la licitación, apuntando dichos criterios primordialmente a: -
El origen argelino o extranjero del candidato.
-
Las garantías técnicas y financieras.
-
El precio, calidad y plazos. 31
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EL MERCADO DE LAS INFRAESTRUCTURAS DE TRANSPORTE EN ARGELIA
-
La integración en la economía nacional y la importancia de los productos en el mercado argelino.
-
Las condiciones de financiación ofertadas por las empresas extranjeras, las garantías comerciales y las condiciones de apoyo del producto (servicio post-venta, mantenimiento y formación)
-
La elección de estudios de ingeniería ha de estar basada en los aspectos técnicos principalmente.
Ninguna negociación puede llevarse a cabo con los candidatos tras la apertura de pliegos ni durante la evaluación de las ofertas. Las autoridades competentes que aprueban las compras públicas convirtiéndolas así en definitivas son: •
El Ministro de Mercados Públicos, para las compras realizadas por el Estado.
•
El responsable de la Institución Autónoma Nacional
•
El Wali de la Wilaya correspondiente
•
El Presidente de la Asamblea Popular Municipal para los de los Municipios.
•
El Director General o Director para los establecimientos públicos de carácter administrativo, nacional y local.
•
El Director General o el Director del Establecimiento Público de carácter industrial y comercial.
•
El Director del centro de investigación y desarrollo.
•
El Director del establecimiento público específico de carácter científico y tecnológico.
•
El Director del establecimiento público de carácter científico, cultural y profesional.
La contratación se realiza con socios públicos nacionales, socios privados nacionales, debidamente capacitados y clasificados, socios implantados en Argelia y socios extranjeros portadores de garantías técnicas y financieras. El contratado puede ser una o varias personas físicas o jurídicas de forma individual, solidaria o mancomunadamente. El gobierno argelino, para dar preferencia a las empresas nacionales ha fijado una tasa preferencial máxima del 25% para las empresas de derecho argelino, por tanto ante una oferta técnica equivalente entre una sociedad nacional y una extranjera, la sociedad de derecho argelino conseguirá la licitación aunque la oferta económica supere, hasta en un 25%, la del candidato extranjero. En el caso de que sea una sociedad mixta donde exista participación tanto extranjera como local, la tasa preferencial del 25% se verá prorrateada según el porcentaje de participación local.
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EL MERCADO DE LAS INFRAESTRUCTURAS DE TRANSPORTE EN ARGELIA
8.
ACCESO AL MERCADO-BARRERAS
Los organismos públicos tienen un papel importante en la gestión de los proyectos de infraestructuras de transporte. El organigrama de los poderes públicos es el siguiente:
Ministerio de Transpor Transportes
SNTF
Ministerio de Obras Públi Públicas
Dirección de Transportes de Wila Wilayas
Dirección Dirección General de Ca Carreteras
ANESRIF
Dirección General de Medios y Estudios de Reali Realización
Dirección Gestión Red
Transporte Urba Urbano
Dirección de Desarrollo de Red de Carrete Carreteras
Formación Profesio Profesional
Dirección de Manteni Manten imiento Dirección de Infraestructuras Infraestructuras y Túneles Dirección de Autopistas, Rocades - Expre Express
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•
Ministerio de Transportes22 El Ministerio de Transportes Argelino, Ministère de Transports, asegura la coordinación y la organización del sector de los transportes en Argelia. En términos de realización de proyectos, el Ministerio se ocupa de la construcción y la gestión de las infraestructuras de transporte ferroviario y urbano, tales como metros, tranvías, teleféricos, estaciones de autobuses, trenes, red ferroviaria…, así como de los equipos empleados en la explotación de puertos y aeropuertos. El Ministerio de Transportes delega en las entidades responsables de cada wilaya, provincia, el transporte local de cada una de las wilayas, provincias: Direcciones de Transportes de las wilayas, Directions de Transports. Los organismos públicos del sector ferroviario que dependen directamente del Ministerio de Transportes son: −
SNTF23: La Sociedad Nacional de Transportes Ferroviarios, Société Nationale des Transports Ferroviaires. La misión fundamental de la SNTF es el desarrollo y mantenimiento de servicios de transporte de mercancías y minerales, unas 6,2 millones de toneladas de mercancías al año, y de pasajeros, aproximadamente 21 millones de pasajeros anuales entre las líneas de de periferias, regionales y larga distancia. El grupo de la SNTF está formado por catorce filiales, divididas entre el segmento de los transportes, el de servicios auxiliares y el de estudios y obras.
−
ANESRIF24: La Agencia Nacional para el Estudio y el Seguimiento de la Realización de las Infraestructuras Ferroviarias, Agence Nationale pour l’Étude et le Suivi de la Realisation des Infrastructures Ferroviaires, ANESRIF, es un organismo público dependiente del Ministerio de Transportes. La ANESRIF se creó el 20 de julio de 2005, por el Decreto N°05-256 y tiene por objeto ayudar en la gestión y puesta en funcionamiento de los proyectos previstos para modernizar el sector ferroviario en Argelia.
−
Organismos gestores de transporte urbano: Cada ciudad dispone de empresas públicas que gestionan el transporte en la ciudad. Hay varios organismos para cada medio de transporte, unos gestionan la red de autobuses, otros el metro y otros el tranvía.
−
Institutos de formación especializada: Existen centros públicos para formar a los profesionales del sector. Disponen de cursos para todos los sectores relacionados con el transporte.
22
http://www.ministere-transports.gov.dz/
23
http://www.sntf.dz/
24
www.anesrif.dz.
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•
Ministerio de Obras Públicas25 Ministerio de Obras Públicas, Ministère des Travaux Publics, se ocupa de la construcción de infraestructuras de obra civil, con la excepción de aquellas relativas a los transportes urbanos y líneas ferroviarias. Al igual que el Ministerio de Transportes dispone de distintos organismos, los cuales son:
25
−
Dirección General de Medios y Estudios de Realización
−
Dirección General de Carreteras
−
Dirección Gestión Red
−
Dirección de Desarrollo de la Red de Carreteras
−
Dirección de Mantenimiento
−
Dirección de Infraestructuras y Túneles
−
Dirección de Autopistas, Circunvalaciones y Vías Express
www.mtp.gov.dz
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9.
PERSPECTIVAS DEL SECTOR
El sector de los transportes en Argelia está en pleno proceso de transformación, el gobierno argelino busca mejorar las condiciones de transporte para mercancías y pasajeros. La importancia que se le ha dado al sector queda patente con los programas quinquenales 2005-2009 y 2010-2014, en los cuales se han invertido 460.000 millones de euros, el 70% de ellos destinados a infraestructuras. Para el próximo Plan Quinquenal que se desarrollará entre 2015-2019 destaca como objetivo el desarrollo de infraestructuras y comunicaciones en la zona de los Hautes Plateaux y el Sur del país. Otra tendencia se concentra en el acondicionamiento en torno a la capital de Argelia que pretende convertirse en un punto de referencia a nivel internacional y postularse para acoger eventos internacionales. Se prevén grandes acciones: finalizar el acondicionamiento de la bahía de Argel, 35 kilómetros de longitud; remodelar el puerto de la capital; recuperar espacios urbanos que actualmente están ocupados por el sector industrial y desarrollar los polos industriales regionales del país. La ANIREF, Agencia Nacional de Intermediación y Regulación de la Propiedad, anunció en junio de 2012 el desarrollo de 42 polígonos industriales, por un coste de 880 millones de euros, que se concretarán a partir del 2014. Los polos industriales se ubicarán en zonas estratégicas y bien conectadas con las ciudades estarán dotados de todos los medios estructurales y requerirán de las empresas de ingeniería para su diseño y concepción. Se prevé la apertura de líneas ferroviarias entre Laghouat y Djelfa, entre Touggourt y Hassi Messaoud, entre Mecheria y El Bayadh, y entre Bab Ezzouar y el Aeropuerto Houari Boumédiène de Argel , que contribuirá a la descongestión del tráfico en la capital. Todo esto hace pensar que en los próximos años el sector de las infraestructuras de transporte continuará con sus buenas cifras y creciendo como hace desde más de una década.
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10.
OPORTUNIDADES
Las empresas extranjeras y, en particular, las españolas, pueden encontrar varios nichos de mercado dentro del proceso de renovación de la infraestructura de transporte argelina. Las empresas argelinas son incapaces de desarrollar por si solas ciertas obras o infraestructuras, sea por su tamaño o por los requisitos técnicos que incorpora el proyecto. Los organismos del Estado, recurren a empresas extranjeras mediante licitaciones internacionales. Las empresas europeas, canadienses y norteamericanas suelen llevar las riendas en los proyectos, aunque hay que tener en cuenta la importancia que puede llegar a tener asociarse con la ingeniería local adecuada para conseguir una licitación. El abastecimiento de materiales de construcción para estos proyectos resulta fundamental a la hora de desarrollar una obra, para ello las empresas públicas argelinas convocan licitaciones para compras internacionales de dichos materiales, cuando el mercado local carece de capacidad para proveerlos. Gracias a las exportaciones de hidrocarburos los gastos que se están llevando a cabo están sufragados por los recursos que éstos aportan al PIB argelino, de esta manera, Argelia dispone de grandes cantidades de divisas con las que financiar los mega-proyectos. En el tercer programa de inversiones públicas para el período 2010-2014, se prevé una inversión de 212.140 millones de euros con dos focos de actuación: •
Finalización de los proyectos del anterior programa de inversión 2004-2009, con especial atención a los sectores de ferrocarril, carreteras y agua, por un importe de 97.000 millones de euros.
•
Nuevos proyectos, por un importe de 115.000 millones de euros.
Entre las principales inversiones previstas nos podemos encontrar: −
31.000 millones € para carreteras.
−
28.000 millones € para ferrocarril.
−
5.000 millones € para ordenación territorial y medioambiente.
−
51.000 millones de € para otros proyectos.
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11.
INFORMACIÓN PRÁCTICA
1. FERIAS DE INTERÉS Hay varias ferias que son útiles para conocer la oferta del sector de infraestructuras de transporte: •
Salon International des Travaux Publics (SITP)
•
Salón de la Construcción y de las Obras Públicas (BATIMATEC)
•
Salón Internacional de la Construcción de Sétif (SETIFBAT)
•
Salón internacional del transporte (Algérie Infraestructure)
Nombre de la feria
Salon International des Travaux Publics, SITP.
Ámbito:
Internacional
Próxima edición:
19-23 Noviembre 2014
Frecuencia:
Anual
Lugar de celebración:
Pabellón Central del Parque de Exposiciones de SAFEX, Pins Maritimes, Argel
Organizador:
SAFEX/MTP Palais des Expositions Pins Maritimes, 16000 Argel Tel. : +213 (0 ) 21 21 01 23/30 Fax : +213 (0) 21 21 06 30/21 21 05 40
[email protected] www.safex-algerie.com
Carácter:
Construcción y Trabajos Públicos
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Nombre de la feria
BATIMATEC
Ámbito:
Internacional
Próxima edición:
Mayo 2015
Frecuencia:
Anual
Lugar de celebración:
Pabellón Central del Parque de Exposiciones de SAFEX, Pins Maritimes, Argel
Organizador:
SAFEX/ Batimatec Expo 107, Rue des Aveugles, Draria, Alger Tel. : +213 (0 ) 20 34 77 03 / 04 Fax : +213 (0) 21 35 31 86
[email protected] www.batimatecexpo.com
Carácter:
Construcción y obras públicas
Nombre Nombre de la feria
SETIFBAT
Ámbito:
Internacional
Próxima edición:
8-11 Diciembre 2014
Frecuencia:
Anual
Lugar de celebración:
Sétif
Organizador:
SAFEX/ Batimatec Expo 107, Rue des Aveugles, Draria, Alger Tel. : +213 (0 ) 20 34 77 03 / 04 Fax : +213 (0) 21 35 31 86
[email protected] www.batimatecexpo.com
Carácter:
Construcción
Nombre de la feria
Algérie Infraestructure Infraestructure
Ámbito:
Internacional
Próxima edición:
Febrero 2015
Frecuencia:
Anual
Lugar de celebración:
Orán
Organizador:
Palais des Conventions d’Oran Les Genets, Chemin de Wilaya, Route 75, Orán. Tel. : +213 (0) 41 62 11 01 Fax : +213 (0) 41 62 11 02
Carácter:
Transporte terrestre, marítimo y aéreo.
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2. LISTADO DE DIRECCIONES DE INTERÉS Ministère de Commerce Cité Zerhouni Mokhtar El Mohamadia, Argel Tel.: +213 (0) 21 89 00 74/ 75/ 85 Fax: +213 (0) 21 89 00 34 Email:
[email protected] Web: www.mincommerce.gov.dz Ministère de l’Énergie Tour A, Val d’Hydra, Argel Tel. : +213 (0) 21 48 85 26 Fax: +213 (0) 21 48 85 57 Web: www.mem-algeria.org Ministère de l’Habitat et de l’Urbanisme 135 Rue Didouche Mourad, Argel Tel.: +213 (0) 21 74 07 22 Fax: +213 (0) 21 74 53 83 Web: www.mhu.gov.dz Ministère de l’Industrie, l’Industrie, de la PME et de la Promotion de l’Investissement 2, Rue Ahmed Bey, El Biar, Argel Tel.: +213 (0) 21 23 91 43 Fax: +213 (0) 21 23 94 88 Web: www.mipi.dz Ministère des Travaux Publics Rue Mustapha Chalet Ben Aknoun, Argel Teléfono: +213 (0) 21 91 49 89/91 47 30 Fax: +213 (0) 21 91 54 88 Web: www.mtp.gov.dz
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Ministère des Transports 1 Chemin Ibn Badis El-Mouiz Ex Poirsson, El Biar, Argel Teléfono: +213 (0) 21 92 98 85 / 91 Fax: +213 (0) 21 92 98 90 Web: www.ministere-transports.gov.dz Chambre Algérienne de Commerce et d´Industrie (CACI) Palais consulaire 6, Bd Amilcar Cabral/ 1er Novembre Place des Martyrs - Argel Tel: +213 (0) 21 96 77 77/ 66 66 Fax: +213 (0) 21 96 70 70 Email:
[email protected] Web: www.caci.dz Agence Nationale de Développement de l’Investissement (ANDI) Route nationale nº5, Cinq Maison, Mohamadia. Argel Tel.: +213 (0) 21 52 19 11/ (0) 21 52 19 15 Fax: +213 (0) 21 52 20 17 Email:
[email protected] Web: www.andi.dz Agence Nationale d’Intermédiation et de Régulation Foncière (ANIREF) 13, Avenue Mustapha Sayed El-Ouali (ex Debussy), Argel Teléfono: +213 (0) 21 74 58 41 Fax: +213 (0) 21 74 58 41 Email:
[email protected] Web: www.aniref.dz/ Centre National d’Ingénierie de la Construction (CNI (CNIC) Route nationale n°1 Birkhadem – BP 40, Argel Tel.: +213 (0) 21 54 28 84 / 54 28 85 Fax: +213 (0) 21 54 28 87 E-mail:
[email protected] Web: www.cnicdz.com 41
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Conseil National de l’Ordre des Architectes Algériens (CNOA) 84 Bd HAHAD Abderrazzak Casbah, Argel Tel.: +213 (0) 21 97 83 55 Fax: +213 (0) 21 97 83 55 E-mail:
[email protected] Société Nationale de Transports Ferroviaires (SNTF) 21, 23 Boulevard Mohamed V, Argel Teléfono: + 213 (0) 21 71 15 10 Fax: +213 (021) 63 32 98 / 63 39 34 Web: www.sntf.dz Service d’Information Aéronautique Aéronautique Route de Cherarba BP 70D Dar El Beida, Argel. Tel: +213 (0) 21 67 96 46 Email:
[email protected] Web: www.sia-enna.dz Etablissement National de la Navigation Aérienne (ENNA) 1 Avenue de l’indepéndance – BP 383, Argel Tel : +213 (0) 21 66 27 27 Fax : +213 (0) 21 65 07 12 Email :
[email protected] Web: www.enna.dz Bulletin Officiel des Marchés de l’Opérateur Public (BOMOP) ANEP Unité Régie Presse - Service BOMOP Maison de la Presse Tahar Djaout 1, Rue Bachir Attar - Place du 1er Mai - 16000 Argel Teléfono: +213 21 66 58 71 Fax: +213 21 66 66 87 Email:
[email protected]
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Oficina Económica y Comercial de España 5, Rue Cesarée 16035 Hydra - Argel Tel: +213 (0) 21 60 11 28 / 34 / 40 / 58 Fax: +213 (0) 21 60 11 61 E-mail:
[email protected] Web: http://argelia.oficinascomerciales.es
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12.
RECORTES DE PRENSA RELACIONADOS
Nuevas perspectivas sobre el sector ferroviario argelino. 4 de marzo 2014. 2014 . El Moudjahid Más de 30 millones de pasajeros utilizaron la red de transportes ferroviarios en la aglomeración urbana de Argel a lo largo de 2013. El sector ferroviario argelino está llevando a cabo numerosos proyectos de modernización, rehabilitación y desarrollo. Conscientes de la importancia capital de las infraestructuras ferroviarias, los poderes públicos del país han destinado cerca de 32.000 millones de dólares al sector durante el periodo 2005-2014. El Gobierno planea alcanzar 10.600 kilómetros de líneas ferroviarias en 2015, actualmente la red es de 3.919 kilómetros. Se prevé la apertura de líneas ferroviarias entre Laghouat y Djelfa, entre Touggourt y Hassi Messaoud, entre Mecheria y El Bayadh, y entre Bab Ezzouar y el Aeropuerto Houari Boumédiène. Alrededor de 127.000 millones de dinares, unos 1.200 millones de euros, han sido destinados a la rehabilitación de la red ferroviaria. Próximo lanzamiento de llamamiento de oferta internacional para la realización del primer tramo del metro de Orán 20 de enero 2014. El Moudjahid Un llamamiento de ofertas internacionales para la realización de la primera etapa de proyecto del metro se Orán se lanzará próximamente, según han indicado los responsables de la Empresa de Metro de Argel (EMA) tras la presentación del estudio técnico del proyecto en la sede de la wilaya. Este llamamiento, que se hará público al finalizar el estudio técnico, permitirá designar a la empresa o empresas que se harán cargo de la primera parte del proyecto que consta de 12,8 kilómetros de vías y 13 estaciones. Escalonado en tres fases, el metro de Orán tendrá un tramo total de 19,66 kilómetros con 20 estaciones. De acuerdo con un estudio elaborado por una empresa española especializada, el proyecto ofrecerá servicio de transporte a la aglomeración urbana y estará sincronizado con los otros medios de transporte urbanos siguiendo un modelo harmonioso y complementario. La puesta en marcha de este primer tramo está prevista para el año 2020 y servirá de transporte a 24.000 pasajeros al día, según el estudio anteriormente citado. 44
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La ampliación ampliación del aeropuerto de Argel finalizará en 2018 14 de febrero 2014. 2014 . El Moudjahid. El Director del aeropuerto de Argel ha afirmado que la nueva terminal estará en uso en 2018. En el concurso para la construcción del proyecto están preseleccionadas varias empresas extranjeras, aunque no se han detallado cuáles. Actualmente transitan seis millones de personas por el aeropuerto internacional de Argel. Con la ampliación, que incluirá una nueva torre de control, el aeropuerto puede llegar a acoger a 16 millones de pasajeros al año en 2018. Primer Primer Salón Internacional de los Transportes Transportes en Argelia. 5 de enero 2014. 2014 . Le Quotidien d’Oran El Salón Internacional de los Transportes acogerá en su primera edición a más de 150 expositores, tanto nacionales como internacionales. Este evento se organizará en Orán, en el Centro de Convenciones, entre las fechas 17 y 19 de Marzo. Se espera una afluencia masiva, con expositores argelinos y pabellones de países europeos como España, Francia, Países Bajos, y Austria. Los organizadores esperan la asistencia de más de 8.000 visitantes. Symbiose-Communication-Environement y Green Orbis, son los organizadores junto al Ministerio de Transporte de Argelia. El director del acontecimiento, M.Kaoula Adel, asegura que será el lugar idóneo para acercarse y conocer de primera mano a distribuidores, fabricantes y proveedores. En palabras del organizador, más de 3.000 millones de euros fueron destinados a la construcción de infraestructuras de transporte desde 1999. Esta actividad representa el 3% del PIB argelino.
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13.
BIBLIOGRAFÍA
ALGÉRIE, O. N. (s.f.). Obtenido de www.ons.dz ALGERIENNE, R. (2010). DÉCRET PRÉSIDENTIEL CORRESPONDANT AU RÉGLEMENTATION DES MARCHÉS PUBLICS. ALGER: JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE. ANESRIF. (s.f.). Obtenido de www.anesrif.dz BECHAR, E. P. (s.f.). Obtenido de www.eptpbechar.com BELKHIRI, F. (2010). PROJET DE TGV EN ALGÉRIE LES ÉTUDES PRÉLIMINAIRES LANCÉES. ALGÉRIE 360º . COMMERCE, C. D. (s.f.). RÉSEAU DES CHAMBRES DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE. Obtenido de www.elmouchir.caci.dz D'ENGINEERING, S. D. (s.f.). Obtenido de www.scte-dz.com Derkouche, K. (s.f.). Aéroports algériens plusieurs projets de modernisation et d'extension. Le phare . DETALLES SOBRE EL ITINERARIO DEL METRO DE ORÁN. (ENERO de 2014). LE QUOTIDIEN D'ORAN . E.V.S.M, E. D. (s.f.). Obtenido de www.evsm-dz.com EXTENSIÓN DE DOS LINEAS DE METRO DE ARGEL. (12 de ENERO de 2014). EL MOUDJAHID . FERROVIAIRES, S. N. (s.f.). Obtenido de www.sntf.dz FERROVIAL. (s.f.). Ferrovial Group. Obtenido de www.ferrovial.dz Group ETRHB HADDAD. (s.f.). Obtenido de www.etrhb.com Group KOUGC. (s.f.). Obtenido de www.kougc.dz GROUP, O. B. (s.f.). OXFORD BUSINESS GROUP ONLINE. ALGÉRIE: DÉVELOPPEMENT DU RÉSEAU ROUTIER . GROUP, O. B. (2013). THE REPORT ALGERIA 2013. H.M.I, B. D. (s.f.). EURL HYDRO MARINE INGÉNIERIE. Obtenido de www.hmi-algerie.com 46
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