Asociación de Investigación y Estudios Sociales

INFORME DE LOS PRINCIPALES RESULTADOS XVII ENCUESTA EMPRESARIAL

Guatemala, junio de 2003

Departamento de Investigación y Consultoría Económica XVII Encuesta Empresarial

Indice

Resumen Ejecutivo ………………………………………………………. 2 I.

Antecedentes ..................................................................................................... 4

II.

Ficha técnica de la XVII Encuesta Empresarial ........................................ 5

III. Análisis de la XVII Encuesta Empresarial ................................................. 6 A. B. C. D. E. F.

Resultados globales ................................................................................. Principales resultados por tamaño de empresa ............................... Principales resultados por sector de la actividad económica ......... Encuestas Empresariales en el tiempo................................................. Tema adicional.......................................................................................... Conclusiones .............................................................................................

6 13 14 15 16 18

IV. Presentación gráfica de resultados ............................................................. 20 A. B. C. D. E. F.

Resultados globales ................................................................................. Principales resultados por tamaño de empresa ................................ Principales resultados por sector de la actividad económica ......... Encuestas Empresariales en el tiempo................................................. Resultados tema adicional .................................................................... Tabla de resultados globales..................................................................

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20 33 36 37 49 42

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RESUMEN EJECUTIVO XVII ENCUESTA EMPRESARIAL Los resultados de esta XVII Encuesta Empresarial registran un leve deterioro al compararlos con los de las últimas dos encuestas (XV y XVI). El porcentaje importante de empresas que reportó menos pedidos entre abril de 2002 y abril de 2003 (43%), provocó que la mayoría de empresas (51%) continuara experimentando reducciones en su producción y, por consiguiente, en sus ingresos. Las encuestas a lo largo del tiempo han mostrado que, en general, la micro y pequeña empresas presentan los resultados más negativos. Las reducciones en pedidos y producción de un porcentaje significativo de empresas, se tradujo en reducciones de las compras a sus proveedores. Estos resultados negativos implican efectos no deseados en la generación de empleo e inversión por parte de las mismas. En relación al empleo, se contrajo el porcentaje de empresas que contrataron más personal en abril de 2003 respecto al mismo mes del año anterior (de 22% a 13%) y aumentó el que mantuvo el mismo número de trabajadores (de 42% a 53%). En cuanto a la inversión en maquinaria y equipo, predomina el porcentaje de empresas que mantiene estancada dicha variable (60%). Dicho porcentaje es incluso mayor al observado en la encuesta anterior (54%). Lo anterior puede ser explicado por la subutilización de la capacidad instalada de las empresas – 71% en promedio–, por lo cual se hace necesario incrementar la inversión. Al preguntar a los empresarios de cómo perciben la situación económica del país en general, la calificación continúa siendo negativa. El 87% manifestó que la situación fue peor en abril de 2003 respecto a abril de 2002. En cuanto al tema adicional (Seguridad Empresarial) abordado en esta XVII Encuesta Empresarial, se comprobó que, la incidencia de hechos delictivos (40% manifestó haber sido víctima de alguno de éstos durante el último año), ha obligado a la mitad de los negocios a contratar los servicios de seguridad por cuenta propia. En este sentido, son las empresas grandes las que tienen mayor capacidad de contar con este tipo de servicios, mientras que las posibilidades disminuyen para el resto en función de su tamaño (cuanto más pequeña es la empresa, menor es su capacidad de contratar seguridad privada). La significativa demanda por seguridad privada incide en que, entre abril de 2002 y abril de 2003, la mitad de las empresas dedicadas a este tipo de servicios, -2 -

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hayan incrementado la prestación de los mismos e incrementado el número de agentes. Debido al clima de inseguridad que persiste en el país, dos terceras partes de los entrevistados (66%) calificaron de “ineficiente” la labor de las instituciones públicas encargadas de la seguridad ciudadana; 16% de “poco eficiente” y un porcentaje similar, de “regular”. Solamente el 1% la calificó de “eficiente”. Incrementar el número de agentes, así como mejorar la capacitación de los mismos; asignar mayores recursos del Presupuesto del Estado para seguridad y; crear condiciones para la generación de fuentes de empleo, entre otras, son las principales medidas que sugieren los empresarios para combatir este flagelo.

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I.

Antecedentes

Como un aporte adicional al análisis de coyuntura económica, a lo largo de los últimos cinco años ASIES realiza, en forma periódica, una encuesta telefónica destinada al sector empresarial. La misma tiene como finalidad dar a conocer la percepción del empresariado, ubicado en Guatemala, acerca del desenvolvimiento de la actividad que realiza. Hoy ASIES da a conocer la XVII Encuesta Empresarial, la cual se realizó del 5 al 23 de mayo del año 2003. En esta ocasión se entrevistaron a 603 empresas por vía telefónica, utilizando un cuestionario de 30 preguntas.

En síntesis, los principales rasgos de la encuesta son: §

La selección de la muestra se lleva a cabo apegado a principios estadísticos. Ante la ausencia de censos industriales o comerciales en Guatemala, se toma como universo las páginas amarillas de la guía telefónica correspondiente a cada año.

§

El cuestionario se ajusta a la práctica usual de encuestas empresariales en países con amplia tradición en este tipo de ejercicios. Las preguntas giran sobre las actividades clave de las empresas y no son tendenciosas, evitando inducir al entrevistado en determinada dirección.

§

Cada pregunta se realiza para dos períodos: el primero compara el mes de abril del año 2003 con el mes de abril de 2002, tomando una visión de mediano plazo hacia el pasado. El segundo, compara la situación de abril de 2003 con las expectativas a un plazo de seis meses.

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II. A.

Ficha técnica de la XVII Encuesta Empresarial

Universo El universo bajo estudio está integrado por las empresas comerciales listadas en las páginas amarillas del directorio telefónico.

B.

Técnica de muestreo Se lleva a cabo un muestreo estratificado con unidades primarias de distintos tamaños. El primer estrato está constituido por aquellas empresas con anuncio grande (mayores a 4.8 cm por 6.2 cm);1 y el segundo por todas las demás empresas (aquellas con anuncio menor o igual a la especificación anterior).

C.

§

En el primer estrato, el muestreo es sistemático;

§

En el segundo, se utiliza un muestreo en dos etapas por conglomerados, con unidades primarias de distintos tamaños. Las unidades primarias de muestreo fueron los 1,736 acápites de la guía telefónica. En la primera etapa del muestreo se utiliza una selección sin reemplazo con probabilidades iguales. En la segunda etapa se realiza un muestreo sistemático dentro de cada unidad primaria. Cuestionario Se utilizó un cuestionario de 30 preguntas, además de aquellas destinadas a caracterizar a la empresa.

D.

Muestra representativa La muestra utilizada consiste en 603 empresas seleccionadas de acuerdo al procedimiento descrito anteriormente. (Gráfica 1). El error máximo es de ±4.1%; manteniendo una confiabilidad del 95%.

1

Se asume que el tamaño del anuncio en las páginas amarillas tiene una correlación positiva con el tamaño de la empresa. -5 -

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III. A.

Análisis de la XVII Encuesta Empresarial

Resultados globales Distribución de la muestra

Las empresas entrevistadas pueden clasificarse en cuatro categorías: microempresas, que cuentan con 1 a 4 trabajadores; empresas pequeñas, las que tienen entre 5 y 19 trabajadores; medianas empresas, entre 20 y 49 trabajadores; y empresas grandes, las que tienen 50 trabajadores o más. Según se desprende de la Gráfica 2, la muestra de la XVII Encuesta Empresarial difiere de la encuesta anterior en cuanto al porcentaje de empresas entrevistadas de acuerdo a su tamaño. En este sentido, se registró una participación mayor de empresas micro (de 14% a 21%); menor de pequeñas (de 42% a 36%) y; ligeramente menor, de las grandes (de 26% a 23%). De esta cuenta el 57% de las empresas entrevistadas cuentan con menos de 20 trabajadores. Cabe destacar que en las últimas cinco encuestas predominan las empresas pequeñas. Clasificadas por sector, la Gráfica 3 indica que la distribución de la XVII Encuesta Empresarial es prácticamente igual a la distribución de la encuesta anterior: el 42% de las empresas entrevistadas en esta oportunidad pertenecen al sector comercio, 16% al industrial; 9% al sector de establecimientos financieros, seguros, bienes inmuebles y de servicios a empresas; el 25% al de servicios varios y 8% en otros2 (en la encuesta anterior, los porcentajes fueron 42%, 15%, 8%, 26% y 9% respectivamente). Para facilitar la interpretación de los resultados, las preguntas se clasifican en cuatro categorías: a) resultados empresariales, b) insumos, c) precios, y d) lo sectorial y lo macro.

Esto incluye agricultura; explotación de minas y canteras; electricidad, gas y agua; construcción y; transporte, almacenamiento y comunicaciones. 2

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Bloque 1: Indicadores de resultados Esta sección comprende preguntas sobre tres variables: 1) producción, 2) ingresos, y 3) cartera de pedidos. Son variables de particular importancia, pues de ellas depende, en última instancia, el éxito o fracaso empresarial. En cuanto a los resultados obtenidos en esta XVII Encuesta Empresarial, en términos generales se observa que las respuestas obtenidas fueron más negativas respecto a las de la encuesta anterior. 1. Producción ·

Los empresarios continúan reportando menores niveles de producción. El 51% (igual a la encuesta anterior) de los negocios redujo su producción en abril de 2003 respecto a abril de 2002, mientras el 21% (23%) afirmó haber producido más en ese mismo período (Gráfica 4a). El número menor de empresarios que experimentó aumento en su producción, evidencia un relativo deterioro en los resultados en esta variable Llama la atención que, aproximadamente 7 de cada 10 empresas cuya producción se redujo, lo hizo en valores superiores al 25%, lo cual es significativamente alto. En cuanto a las razones que los empresarios atribuyen la baja experimentada en su producción se encuentran: la difícil situación económica que afronta el país (52%); el clima político, especialmente a las decisiones y medidas adoptadas por el gobierno de turno (15%); la falta de inversión (6%) y; en menor medida, a la competencia, la inseguridad y los costos, entre otras. La reducción de la producción ha incidido en la subutilización de la capacidad instalada de las empresas –71% en promedio de dicha capacidad– especialmente en la industria manufacturera –65%–, como se verá más adelante.

·

Un porcentaje significativo de empresarios (47%) cree que su producción no aumentará durante los próximos seis meses (Gráfica 4b). Este comportamiento es distinto al de las últimas dos encuestas, en las cuales había una fuerte expectativa por una menor producción en el futuro. El porcentaje de empresarios que espera que su producción sea menor, disminuyó de 31% a 16%.

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2. Ingresos ·

Los resultados de producción de las empresas se replican en los de ingresos. En abril del 2003, el 51% de los empresarios, reportaron menores ingresos respecto al mismo mes del año anterior; mientras el 21% afirmó haber recibido más y el 28%, que permaneció igual (Gráfica 5a). Debido a que esta variable es prácticamente el reflejo monetario de la producción, pareciera que las variaciones en costos no han afectado significativamente el nivel de precios.

·

En cuanto a las expectativas, predominan los empresarios (44%) cuyos ingresos, consideran, permanecerán igual. Este resultado es levemente superior al porcentaje de empresas (42%) que espera mayores ingresos para los próximos seis meses. Mientras tanto, el 14% cree que sus ingresos se verán disminuidos (Gráfica 5b). De nuevo, estos resultados, guardan coherencia con las expectativas sobre producción.

3. Cartera de pedidos ·

Un alto porcentaje de empresarios (43%) redujo su cartera de pedidos entre abril de 2002 y abril de 2003. Sólo el 23% reportó aumento en dicha cartera mientras que el 33% la mantuvo igual (Gráfica 6a). Lo anterior pone de manifiesto lo deprimida que aún se encuentra la demanda, lo cual explica los prevalecientes resultados negativos de producción e ingresos descritos con anterioridad.

·

Los empresarios son ligeramente más optimistas en cuanto a sus pedidos futuros. Si bien, la barra de igual es la que predomina (45%), la barra de mayor (42%), al igual que en las últimas tres encuestas, es significativamente superior a la de menor (15%) (Gráfica 6b).

Bloque 2: Indicadores de insumos Las preguntas que se incluyen en esta sección son: 4) empleo, 5) inversiones en maquinaria y equipo, y 6) compras a proveedores. Como el nombre de la sección lo indica, son variables que presentan información sobre insumos, sean estos humanos, de capital o de materia prima. En casos de auge empresarial se

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esperaría que las empresas demandasen más de estos insumos clave, y que lo opuesto ocurriese en períodos de recesión o desaceleración.

4. Empleo ·

Entre abril de 2002 y abril de 2003 la mayoría de empresas (53%) mantuvo el mismo nivel de empleo, porcentaje mayor al observado en la encuesta anterior (42%). El porcentaje de empresarios que manifestó haber recortado personal (34%), fue levemente menor respecto a la encuesta realizada tres meses atrás (36%), así como lo fue el porcentaje que contrató más empleados (13% frente a 22%) (Gráfica 7a). De aquellos que redujeron personal, es preocupante observar que de cada 10 empresas, 7 lo redujo hasta en una tercera parte de la planilla de hace un año. En cuanto a los que contrataron más personal, la mayoría lo hizo en menos del 25%, lo cual no se considera suficiente para absorber la fuerza laboral cesante. Durante la presente encuesta se logró determinar la variación nominal de empleados por tamaño de empresa y, llama la atención que, el sector con mayores cambios, entre abril de 2002 y abril de 2003, fue la microempresa. De las 167 microempresas entrevistadas, 26 eran pequeñas y 2 eran medianas en abril de 2002.

·

En cuanto a perspectivas, las empresas presentan dificultades en la generación de empleo para los próximos seis meses. La mayoría de los empresarios entrevistados (72%) aseguran que mantendrán el mismo número de trabajadores al actual (similar a las encuestas anteriores). El 19% pretende contratar más empleados mientras el 9% lo recortará, dato inferior al promedio de las últimas cuatro encuestas (18%) (Gráfica 7b). Ambos resultados, a pesar de no arrojar respuestas alentadoras a futuro, al menos mejoran en relación a las encuestas anteriores.

5. Inversión en maquinaria y equipo ·

Los empresarios aún no perciben condiciones para aumentar su inversión en maquinaria y equipo. El deterioro en los resultados de producción, ingreso y pedidos, así como la falta de incentivos, ha provocado que el nivel

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de inversión en maquinaria y equipo de las empresas continúe estancado. El 60% de las mismas así lo confirma, porcentaje más alto observado en las últimas cinco encuestas empresariales (Gráfica 8a). ·

En relación a las expectativas para los próximos seis meses, los resultados son muy parecidos a los de las encuestas anteriores. La mayoría de las empresas continuarán con el mismo nivel de inversión al actual, mientras el 30% lo aumentará y el 4% lo reducirá (Gráfica 8b).

·

El que la inversión esté y continúe estancada, para la mayoría de empresas, se explica por que muchas de ellas aun tienen un porcentaje significativo de su capacidad instalada sin utilizar (más de la mitad de los entrevistados utiliza menos del 75% de su planta).

6. Compra a proveedores ·

Continúa ascendiendo el número de empresas que redujo sus compras a proveedores. El 41% dijo haber comprado menos a sus proveedores en abril de 2003 comparado con abril del año anterior, porcentaje mayor al observado en las últimas dos encuestas (28% y 36%). Este incremento se dio a cuenta del descenso que experimentó el porcentaje que se mantuvo igual (de 38% a 34%), mientras que los que manifestaron haberlas aumentado fue ligeramente menor al de la encuesta anterior (25% frente a 26%) (Gráfica 9a). Los resultados evidencian el vínculo insumos-producción.

·

En relación a las expectativas para los próximos seis meses, los resultados son muy parecidos a los de las encuestas anteriores. En este sentido, predominan las empresas que esperan mantener el mismo volumen de compras (53%); mientras el 32% lo esperan incrementar y el 15%, reducir (Gráfica 9b).

Bloque 3: indicadores de precios Aquí se agrupan indicadores que podrían considerarse como reflejo microeconómico de las tendencias inflacionarias: 7) salario promedio de los trabajadores, 8) costos y 9) precios de venta. 7. Salario promedio de los trabajadores

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·

La mayoría de empresas afirman que el salario promedio de sus trabajadores permaneció igual en abril de 2003 respecto a abril del año anterior (Gráfica 10a). A pesar de que el 51% de las empresas no varió el salario de sus trabajadores, el 43% de los empresarios reportó que los aumentó (47% en la encuesta anterior), mientras el 6% los redujo (menor al 9% observado en la encuesta anterior).

·

En cuanto a las expectativas, continúan predominando las empresas que mantendrán los mismos salarios. Durante los próximos seis meses el 80% cree que los salarios permanecerán. Cabe indicar que esto es incluso mayor a las expectativas que tenían en las últimas tres encuestas (77%, 64% y 70%) (Gráfica 10b).

8. ·

Costos Al igual que en encuestas anteriores, la mayoría de las empresas (63%) continúa reportando incremento en sus costos de operación; aun cuando en una proporción menor (Gráfica 11a). Para el 27% de los entrevistados, los costos no variaron y solamente un 10% manifestó reducciones en los mismos. Los rubros más mencionados por los empresarios, como determinantes de este aumento fueron los de electricidad (29%) y combustible (24%), lo cual coincide con el incremento interanual3 de los precios al consumidor en estos dos rubros4. De acuerdo al Instituto Nacional de Estadística (INE), el aumento del precio en el combustible se situó por arriba del 20%. En cuanto al rubro de electricidad, si bien pareciera que el aumento no fue significativo (3.3%), al observar el incremento aplicado por la Empresa Eléctrica de Guatemala a los costos por tipo de consumidor, la tarifa “No Social” (consumo mensual mayor a los 300 KWs) aumentó en un porcentaje significativamente mayor (9.2%). Los empresarios también mencionaron que sus costos aumentaron debido al incremento en rubros como alquileres, teléfono, salarios, transporte y precios de la materia prima, entre otros.

·

3 4

En relación a las expectativas, predominan las empresas (52%) que esperan mantener los mismos costos en los próximos seis meses. Mientras tanto, el

Variación del índice de precios de abril de 2003 respecto al de abril de 2002. (INE) Boletines del Índice de Precios al Consumidor de abril de 2002 y de abril de 2003. - 11 -

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38% cree que sus costos se incrementarán (menor al 53% observado en la encuesta anterior) y el 10%, que disminuirán. (Gráfica 11b).

9. Precios de venta ·

Continúan predominando las empresas que mantuvieron igual sus precios de venta. Así lo afirmó el 45% de los empresarios entrevistados. Los datos sobre las empresas que incrementaron los precios (39%) son superiores a los de la encuesta anterior (32%) y las que los redujeron (16%), levemente inferior (19%) (Gráfica 12a). Lo anterior es congruente con la relativa estabilidad que hasta el momento muestra el nivel de precios de la economía.

·

Los precios para los próximos seis meses se mantendrán igual. Así lo afirma el 67% de los empresarios entrevistados; mientras tanto, el 26% estiman aumentarlos y el 7%, reducirlos (Gráfica 12b). Este comportamiento se le atribuye principalmente a la baja demanda, tanto interna como externa.

Bloque 4: lo sectorial y lo macro Mientras las anteriores preguntas inquirían sobre resultados de la empresa de cada entrevistado, las dos últimas preguntas dejan por un lado el aspecto microeconómico y pasan al plano meso y macroeconómico (competencia en el sector y situación económica del país).

10. Competencia ·

En relación a la competencia que afrontan los distintos negocios, los resultados de la presente encuesta difieren de las anteriores, en el sentido que ahora predomina la barra de igual, en vez de la de mayor. En esta ocasión, la mitad de los empresarios entrevistados manifestó haber tenido la misma competencia a la de hace un año (43% en la encuesta anterior), mientras el 38% afirmó que fue mayor (47% en la anterior) (Gráfica 13a). Este comportamiento puede atribuirse a la falta de condiciones necesarias (demanda deprimida, alto grado de corrupción, inseguridad, entre otras) para que empresas existentes o potenciales ejerzan mayor competencia en el mercado.

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·

La mayoría de las empresas (66%) cree que la competencia permanecerá igual durante los próximos seis meses. Mientras el 18% afirma que será mayor y el 16%, menor (Gráfica 13b).

11. Situación económica del país ·

Los funcionarios y directivos de las empresas continúan calificando de negativa la situación económica que afronta el país. El 87% se quejó por el mal desempeño de la actividad económica en abril de 2003 comparado al de abril del año anterior. El 11% manifestó una situación similar a la de abril de 2002 y solamente el 2%, que fue mejor (Gráfica 14a).

·

En cuanto a las perspectivas, los empresarios son relativamente más optimistas respecto a las encuestas anteriores. Si bien, la mayoría de ejecutivos (56%) cree que la situación será peor en los próximos seis meses, dicho porcentaje es menor a las encuestas realizadas en el pasado (en promedio 70%), mientras el grupo que predice un mejor panorama (16%), es mayor (cuando en encuestas anteriores no sobrepasó del 10%). El relativo optimismo se puede atribuir a las expectativas positivas de la entrada a una nueva administración (Gráfica 14b). Cabe indicar que, a partir de la encuesta en la cual se introdujo por primera vez esta variable (VII Encuesta Empresarial), ha predominado el pesimismo en los empresarios sobre la situación futura de la economía.

B. ·

Principales resultados por tamaño de empresa Mediano plazo: Al observar los resultados por tamaño de empresa, son la micro y pequeña empresas las que mayores dificultades presentan en el desarrollo de sus actividades. Los micro (69%) y pequeños (55%) empresarios son los que más reportan reducciones en sus niveles de producción. En cuanto a la mediana empresa, el grupo que presentó una disminución (40%) es similar a los que mantuvieron igual su producción (42%). En el caso de la grande, los valores son muy similares para los de menor (36%) y mayor (37%) producción (Gráfica 15a). El porcentaje de microempresarios cuya cartera de pedidos disminuyó en abril de 2003 respecto al mismo mes del año anterior, continúa siendo - 13 -

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significativamente alto (59%). Por otro lado, creció el porcentaje de pequeños empresarios con disminuciones en esta variable (de 37% en la encuesta anterior a 46% en la presente encuesta) (Gráfica 16a), lo cual explica el leve deterioro de los resultados de esta variable respecto a la encuesta anterior. Sin embargo, la relativa mejoría en las respuestas de las empresas grandes, ayudó a reducir el efecto negativo producido por los resultados en la micro y pequeña empresa. En relación a las compras a proveedores, es la microempresa la que presenta resultados más negativos. La mitad de estos empresarios disminuyó dichas compras en abril de 2003 respecto a abril de 2002, y solamente uno de cada 10, las aumentó (Gráfica 17). Aunque la disminución de los ingresos fue generalizada para los empresarios (51%), son los microempresarios los más afectados. De cada 10 de estos negocios, 7 disminuyeron sus ingresos con respecto a abril del año pasado y solamente uno lo aumentó (Gráfica 18). ·

C. ·

En cuanto a las expectativas para producción y cartera de pedidos, son los pequeños empresarios los más optimistas. Mientras en la micro, mediana y gran empresa la barra de igual es la que predomina, en la pequeña es la de mayor (Gráficas 15b y 16b).

Principales resultados por sector de la actividad económica A pesar de que los resultados por actividad económica no indican diferencias significativas entre los distintos sectores, puede mencionarse lo siguiente: El sector de industria manufacturera es el que más reporta incrementos en el salario de sus trabajadores (56%), mientras las empresas dedicadas a otras actividades, en su mayoría, mantuvo el mismo nivel de salario en abril de 2003 respecto a abril de 2002 (Gráfica 19). El incremento de salarios, aunado a la deprimida demanda de la economía, pudo haber incidido en que la mitad de las industrias manufactureras (51%), hayan recortado personal en abril de 2003 respecto a abril de 2002, aunque en el resto de los sectores, predominaron las que mantuvieron el mismo número de empleados (56% en promedio) (Gráfica 20).

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Lo anterior coincide con el número significativo de empresas en esta industria con una baja utilización de su capacidad instalada: una tercera parte utiliza menos del 55% de la capacidad de su maquinaria y equipo. El porcentaje es significativamente mayor para la microindustria (8 de cada 10).

D. ·

Encuestas empresariales en el tiempo Los resultados deteriorándose.

de

esta

XVII

Encuesta

Empresarial

continúan

A lo largo del tiempo se evidencian las dificultades de las empresas por incrementar sus ingresos, especialmente desde mediados del año 2000. Si bien, esta variable presentó una relativa mejoría durante el año 2002, los resultados se revierten nuevamente a partir de la encuesta realizada en enero 2003 (XVI Encuesta Empresarial). Las respuestas en esta XVII Encuesta Empresarial continúan con esta tendencia negativa: no solo la barra de menor creció de 45% a 51%, sino que el porcentaje de empresas con aumentos en sus ingresos se contrajo de 24% a 21% (Gráfica 21). Los resultados de inversión en maquinaria y equipo a lo largo del tiempo, muestran un claro estancamiento. Al igual que la variable de ingresos, la relativa mejoría observada durante la última encuesta del año 2002, ya no se observa en la siguiente (XVI) y menos en la actual. En este sentido, los resultados de esta XVII Encuesta Empresarial indican un mayor estancamiento de la inversión en relación a las últimas cinco encuestas ( la barra de igual creció de 54% en la encuesta anterior a 60% en la actual). Lo anterior, debido a una contracción en el porcentaje de empresas que aumentó su inversión (de 36% a 31) (Gráfica 22). Al observar la variable de empleo a lo largo del tiempo, se evidencian las limitaciones que los trabajadores enfrentan para incorporarse en el mercado laboral formal. El deterioro en los niveles de empleo observado en la encuesta anterior, continúa reflejándose en los resultados de la XVII Encuesta Empresarial. La contracción que experimentó la barra correspondiente a los que contrataron más personal (de 22% a 13%), fue significativamente mayor a la experimentada por la barra correspondiente a los que recortaron el número de trabajadores (36% a 34%) (Gráfica 23).

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E. Tema adicional: El clima de inseguridad, sigue atentando contra el desarrollo empresarial del país.

La inseguridad es uno de los mayores problemas que aquejan a los empresarios, a lo largo de los últimos años. Según la XIV Encuesta Empresarial, realizada en julio de 2002, disminuir este flagelo, junto a mejorar la gestión pública y brindar incentivos para la inversión, son las principales medidas que consideran necesarias las empresas para mejorar su situación. Tomando en cuenta lo anterior, se buscó conocer el grado de inseguridad que las empresas afrontan, la credibilidad de éstas hacia las entidades públicas obligadas en garantizar la seguridad ciudadana y el porcentaje de negocios que cuentan con seguridad privada. En cuanto a incidencia criminal, a nivel global 4 de cada 10 establecimientos manifestaron haber sido víctimas de por lo menos un hecho delictivo durante el último año (Gráfica 24). Sin embargo, por tamaño de empresa, son las empresas grandes las más afectadas: el 66% ha sufrido este tipo de incidentes. Al analizar por tipo de actividad, son la industria y el comercio: casi la mitad de las empresas pertenecientes a estos sectores reportó haber sido víctima de algún hecho delictivo durante el último año. Si bien, la mayoría de afectados (80%) denunció estos hechos ante las autoridades correspondientes (Gráfica 25), el sistema de seguridad y justicia no ha sido capaz de responder satisfactoriamente. En este sentido, el 66% de los empresarios entrevistados, calificó de ineficiente la gestión de las entidades encargadas de la seguridad pública, el 16%, de poco eficiente y un porcentaje igual, de regular. Solamente el 1% cree que la gestión es eficiente (Gráfica 26). Por otro lado, existe un grupo de empresas víctimas (20%) que, debido a esa ineficiencia de las instituciones del Estado encargadas de la seguridad ciudadana, consideran una pérdida de tiempo, esfuerzo y recursos el denunciar los hechos delictivos. La incidencia de hechos delictivos ha obligado a las empresas a contratar servicios de seguridad privada. Así lo confirma la mitad de los negocios, quienes afirmaron contar con este tipo de servicios (Gráfica 27). De las respuestas obtenidas se observó que, son las empresas grandes las que tienen mayor capacidad de contratar dichos servicios, mientras que el resto (las mediana, pequeña y microempresa), las posibilidades disminuyen en función de - 16 -

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su tamaño (Gráfica 28). Con relación a la actividad que desarrollan, es el comercio el que mayormente contrata seguridad privada. Esto porque, junto a la industria, son los que más expuestos están ante hechos delictivos.

El porcentaje de los gastos que dedican las empresas para seguridad privada es de 7% en promedio. Al analizar por tamaño, las microempresas son las que asignan un mayor porcentaje de sus presupuestos (10% en promedio); al igual que el rubro de Establecimientos financieros, seguros, bienes inmuebles y servicios prestados a las empresas (8% en promedio)5, cuando se hace por actividad económica (Gráfica 29). Tomando en cuenta la baja calificación otorgada a las entidades públicas encargadas de brindar seguridad, entre las medidas que los empresarios recomiendan, se encuentran principalmente, aumentar el número de agentes, es decir, aumentar su presencia y/o vigilancia. Lo anterior, debe ir acompañado de capacitación y equipamiento con niveles de tecnología adecuados. Llama la atención que, además de recomendar acciones directas, los empresarios identifican soluciones a problemas de origen. Entre éstas, crear condiciones para incrementar las fuentes de trabajo (Gráfica 30). De las empresas dedicadas a la seguridad privada Para complementar el análisis, se buscó conocer la percepción por el lado de la oferta, es decir, las empresas que prestan seguridad privada. Se pudo corroborar que la alta demanda en seguridad privada reportada por los empresarios, coincide con el aumento en los servicios y en la contratación de agentes por parte del 50% de empresas dedicadas a la seguridad privada. De éstas, 3 de cada 4 reportaron incrementos en los servicios prestados por arriba del 30% en abril de 2003 respecto al mismo mes del año anterior y; 6 de cada 10 cuentan con más del 30% del personal de hace un año. Vale la pena mencionar que la mayoría de los clientes (63%) de estas empresas, pertenecen al gremio empresarial, el resto se distribuyen en residencial y particular, entre otros.

5

Influenciado por los costos que representan para las instituciones bancarias (8.4% en promedio).

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F.

Conclusiones

En relación a las dos últimas encuestas, los resultados de esta XVII Encuesta Empresarial registran un leve deterioro. Más de la mitad de las empresas reportan una reducción en sus niveles de producción, variable que sintetiza el desenvolvimiento de la actividad empresarial en su conjunto. A lo largo del tiempo es la micro y pequeña empresas las que presentan los resultados más negativos. Lo anterior se explica por la confluencia de situaciones poco favorables a nivel nacional e internacional. La lenta recuperación de los principales socios comerciales del país - especialmente Estados Unidos -, así como la ausencia de medidas gubernamentales concretas para reactivar la economía (a pesar de las diversas propuestas presentadas por el actual gobierno), han incidido en que la demanda agregada del país continúe deprimida. Por tal razón, no es de extrañarse que, por tercer año consecutivo, la tasa de crecimiento del Producto Interno Bruto se sitúe alrededor del 2%, debajo de la tasa de crecimiento de la población (2.6%) y de aquella estimada por el Banco de Guatemala (2.4%). En relación a los costos de producción, la mayoría de empresas reportó incrementos en los mismos (63%). Los rubros más mencionados por los empresarios, como determinantes de este aumento fueron los de electricidad y combustible, principalmente. No obstante los resultados obtenidos, importante es considerar que dado la subutilización de la capacidad instalada del país (la mitad de los empresarios dicen usar menos del 75% de su potencial), de adoptarse las medidas adecuadas para reactivar la economía, se esperaría resultados inmediatos. El incremento en la actividad económica podría ser absorbido prácticamente de manera automática por las empresas. En cuanto a expectativas a seis meses, si bien pareciera que los empresarios se encuentran escépticos en torno a una próxima recuperación (el 47% mantendrá igual su producción), el número entrevistados que piensa que su producción disminuirá es sensiblemente menor (de 31% en la encuesta anterior a 16% en la actual). En este sentido, se puede especular que el empresariado espera que su nivel de actividad se mantenga a lo largo del proceso de elecciones generales. En relación al empleo, la XVII Encuesta continua reflejando las limitaciones que los trabajadores enfrentan para incorporarse al mercado laboral formal. En la mayoría de empresas entrevistadas, el número de empleados permanece constante. A pesar de esto, y en concordancia con la mencionado con - 18 -

Departamento de Investigación y Consultoría Económica XVII Encuesta Empresarial

anterioridad, la reducción en el número de empresas que reportó recortes de personal y de aquellas que a futuro esperan disminuir el mismo, son elementos indicativos de que el empresariado guatemalteco no espera un deterioro brusco de la situación económica y política, derivado de las elecciones. Esto último es confirmado por las expectativas menos desfavorables obtenidas cuando se preguntó sobre las expectativas de la situación económica en los próximos seis meses. Aun cuando prevalece un mayor número de empresas que indica que la situación empeorará (56%), este porcentaje es menor al observado en las pasadas 9 encuestas. Por consiguiente, se podría pensar que el empresariado nacional mantiene expectativas favorables acerca de un cambio próximo en la administración gubernamental. Respecto al tema específico tratado en esta oportunidad, seguridad, la incidencia de hechos delictivos a nivel nacional, ha obligado a la mitad de los negocios a contratar los servicios de seguridad por cuenta propia. Es así que la mayoría de los empresarios (dos de cada tres) califican de ineficiente la gestión realizada por las instituciones públicas encargadas de garantizar la seguridad en el país.

- 19 -

Departamento de Investigación y Consultoría Económica XVII Encuesta Empresarial

IV. A.

Presentación gráfica de resultados

Resultados globales Gráfica 1

Número de empresarios entrevistados

Tamaño de muestra

750

800 652

637

XIV Encuesta

XV Encuesta

700

603

539

600 500 400 300 200 100 0

XIII Encuesta

XVI Encuesta

XVII Encuesta

Gráfica 2

Composición de la muestra por tamaño de empresa 50

42 33

Porcentaje

40 30

24

33 22 21

20

21

30

29 17

36

27 28

15

26 14

18

21

19

23

10 XIII Encuesta

XIV Encuesta

XV Encuesta

XVI Encuesta

XVII Encuesta

Abr.02/Abr.01

Jul.02/Jul.02

Oct.02/Oct.01

Ene.03/Ene.02

Abr.03/Abr.02

Micro

Pequeña

Mediana

- 20 -

Grande

Departamento de Investigación y Consultoría Económica XVII Encuesta Empresarial

Gráfica 3

Composición de la muestra por sector de actividad económica 9%

8%

15%

16%

25%

26%

42%

XVI Encuesta Industria

Comercio

42%

9%

8%

XVII Encuesta Establecimientos financieros *

Servicios

Otros **

Notas: *

Establecimientos financieros incluye además, seguros, bienes inmuebles y servicios prestados a las empresas.

**

Otros incluye los sectores de agricultura; minas y canteras; electricidad, gas y agua; construcción y; transporte, almacenamiento y comunicaciones. Gráfica 4a

Producción

100

Mediano plazo 75

59

Porcentaje

57

27 25

51

47

50 17

32 23

21

17

51 26

23

28

21

Abr.02/Abr.01

Menor

Jul.02/Jul.01

Oct.02/Oct.01

Igual

- 21 -

Ene.03/Ene.02

Mayor

Abr.03/Abr.02

Departamento de Investigación y Consultoría Económica XVII Encuesta Empresarial

Gráfica 4b

Producción Expectativas a 6 meses

100 Porcentaje

75 50

32

32

36

26

38

36

32

26

42

31

31

47

38

37

16

25 Expectativas

Expectativas

Expectativas

Expectativas

Expectativas

Abr.02

Jul.02

Oct.02

Jul.03

Abr.03

Menor

Igual

- 22 -

Mayor

Departamento de Investigación y Consultoría Económica XVII Encuesta Empresarial

Gráfica 5a

Ingresos Mediano plazo 100

Porcentaje

75

56

54

50 18

25

45

27

27

51

45 33

30

22

19

28

24

21

Abr.02/Abr.01

Jul.02/Jul.01

Oct.02/Oct.01

Menor

Ene.03/Ene.02

Igual

Abr.03/Abr.02

Mayor

Gráfica 5b 100

Ingresos Expectativas a seis meses

Porcentaje

75 50 30

42

37

33

21

25

38

37

45

39 21

18

44

40

42

14

Expectativas

Expectativas

Expectativas

Expectativas

Expectativas

Abr.02

Jul.02

Oct.02

Jul.03

Abr.03

Menor

Igual

- 23 -

Mayor

Departamento de Investigación y Consultoría Económica XVII Encuesta Empresarial

Gráfica 6a

Cartera de pedidos 100

Mediano plazo

75 Porcentaje

51

46

50 28

21

25

33

33

40

38 29

22

43

37

33 23

23

Abr.02/Abr.01

Jul.02/Jul.01

Menor

Oct.02/Oct.01

Ene.03/Ene.02

Igual

Abr.03/Abr.02

Mayor

Gráfica 6b

Cartera de pedidos

100

Expectativas a seis meses

Porcentaje

75 51 50

30

39

31

25

47

45

42

17

16

13

41

37

36

42

13

Expectativas

Expectativas

Expectativas

Expectativas

Expectativas

Abr.02

Jul.02

Oct.02

Jul.03

Abr.03

Menor

Igual

- 24 -

Mayor

Departamento de Investigación y Consultoría Económica XVII Encuesta Empresarial

Gráfica 7a

Número de empleados

100

Mediano plazo

Porcentaje

75 47

50

40

53

47 32

31

37

36

31

42

22

25

34 22

13

13

Abr.02/Abr.01

Jul.02/Jul.01

Oct.02/Oct.01

Menor

Ene.03/Ene.02

Abr.03/Abr.02

Igual

Mayor

Gráfica 7b

Número de empleados 100

Expectativas a 6 meses 74

70

Porcentaje

75

65

72

64

50 25

20

16

14

6

18

17

18

18

19 9

Expectativas

Expectativas

Expectativas

Expectativas

Expectativas

Abr.02

Jul.02

Oct.02

Jul.03

Abr.03

Menor

Igual

- 25 -

Mayor

Departamento de Investigación y Consultoría Económica XVII Encuesta Empresarial

Gráfica 8a

Inversión en maquinaria y equipo

100

Mediano plazo

75 Porcentaje

56 48

42 39

50

43

36

31

24

20

19

25

60

54

10

10

8

Abr.02/Abr.01

Jul.02/Jul.01

Oct.02/Oct.01

Menor

Ene.03/Ene.02

Igual

Abr.03/Abr.02 Mayor

Gráfica 8b

Inversión en maquinaria y equipo

100

75 Porcentaje

75

Expectativas a seis meses

50

32

27 25

13

16

9

67

65

62

60

5

30 6

30 4

Expectativas

Expectativas

Expectativas

Expectativas

Expectativas

Abr.02

Jul.02

Oct.02

Jul.03

Abr.03

Menor

Igual

- 26 -

Mayor

Departamento de Investigación y Consultoría Económica XVII Encuesta Empresarial

Gráfica 9a

Compras a proveedores

100

Mediano plazo 75 Por cen taje

50

45

39 39

41 32 23

22

25

36

31

28

41

38 26

34 25

Abr.02/Abr.01

Jul.02/Jul.01

Oct.02/Oct.01

Menor

Ene.03/Ene.02

Igual

Abr.03/Abr.02

Mayor

Gráfica 9b

Compras a proveedores Expectativas a seis meses

100

Porcentaje

75

55

47

50

27

26 25

52 24

20

53

52

32

31

29 19

18

15

Expectativas

Expectativas

Expectativas

Expectativas

Expectativas

Abr.02

Jul.02

Oct.02

Jul.03

Abr.03

Menor

Igual

Mayor

- 27 -

Departamento de Investigación y Consultoría Económica XVII Encuesta Empresarial

Gráfica 10a

Salario promedio de los trabajadores

100

Mediano plazo

Porcentaje

75

57 44

41

50

50

44

25

51

45 47

9

8

6

2

48

43

6

Abr.02/Abr.01

Jul.02/Jul.01

Menor

Oct.02/Oct.01

Ene.03/Ene.02

Igual

Abr.03/Abr.02

Mayor

Gráfica 10b

Salario promedio de los trabajadores Expectativas a 6 meses 100

87

77

Porcentaje

75 50

33

25

12 1

25

20 4

80

70

64

5

3

18 2

Expectativas

Expectativas

Expectativas

Expectativas

Expectativas

Abr.02

Jul.02

Oct.02

Jul.03

Abr.03

Menor

Igual

Mayor

- 28 -

Departamento de Investigación y Consultoría Económica XVII Encuesta Empresarial

Gráfica 11a

Costos 100

Mediano plazo 78

Porcentaje

67

65

75

66

63

50 17

25

13

5

25

22

27

26 10

8

8

Abr.02/Abr.01

Jul.02/Jul.01

Menor

Oct.02/Oct.01

Ene.03/Ene.02 Abr.03/Abr.02

Igual

Mayor

Gráfica 11b

Costos 100

Expectativas a 6 meses

75

62

Porcentaje

25

11

1

7

52

41

40

38

37

53

53

51 50

38 10

6

Expectativas

Expectativas

Expectativas

Expectativas

Expectativas

Abr.02

Jul.02

Oct.02

Jul.03

Abr.03

Menor

Igual

Mayor

- 29 -

Departamento de Investigación y Consultoría Económica XVII Encuesta Empresarial

Gráfica 12a

Precios de venta 100

Mediano plazo

Porcentaje

75 51 50

34

25

52

45 31

24

15

49 29

20

45 32

19

39

16

Abr.02/Abr.01

Jul.02/Jul.01

Menor

Oct.02/Oct.01 Ene.03/Ene.02 Abr.03/Abr.02

Igual

Mayor

Gráfica 12b

Precios de venta Expectativas a seis meses

100 Porcentaje

50 25

76

70

75

25

17

7

5

71

67

61 31

23 8

7

26 7

Expectativas

Expectativas

Expectativas

Expectativas

Expectativas

Abr.02

Jul.02

Oct.02

Jul.03

Abr.03

Menor

Igual

Mayor

- 30 -

Departamento de Investigación y Consultoría Económica XVII Encuesta Empresarial

Gráfica 13a

Competencia

100

Mediano plazo

Porcentaje

75

64 49

50

46

45

39

43

50

47

38

28 25

12

9

12

10

8

Abr.02/Abr.01

Jul.02/Jul.01

Oct.02/Oct.01

Menor

Ene.03/Ene.02

Igual

Abr.03/Abr.02 Mayor

Gráfica 13b

Competencia 100

Expectativas a 6 meses

Porcentaje

75

65

60

50

25

37

30

26

66

60

54

28 18

16

10

9

12

Expectativas

Expectativas

Expectativas

Expectativas

Expectativas

Abr.02

Jul.02

Oct.02

Jul.03

Abr.03

9

-

Menor

Igual

Mayor

- 31 -

Departamento de Investigación y Consultoría Económica XVII Encuesta Empresarial

Gráfica 14a

Situación económica del país Mediano plazo 100

90

85

93

87

87

Porcentaje

75 50 14

25

8

1

2

10

7

3

11

0

2

Abr.02/Abr.01

Jul.02/Jul.01

Peor

Oct.02/Oct.01

Ene.03/Ene.02

Igual

Abr.03/Abr.02

Mejor

Gráfica 14b

Situación económica del país

100

Porcentaje

75

Expectativas a 6 meses 73

66

62

70 56

50 28

27 25

10

7

28

25

21

16 6

4

Expectativas

Expectativas

Expectativas

Expectativas

Expectativas

Abr.02

Jul.02

Oct.02

Jul.03

Abr.03

Peor

Igual

- 32 -

Mejor

Departamento de Investigación y Consultoría Económica XVII Encuesta Empresarial

Principales resultados por tamaño de empresa

Gráfica 15a

Producción

100

Porcentaje

75

Mediano Plazo 69 55

50

40 24

23

25

51

42

21

36

37 28

28

Grande

Total

21

18

8

0 Micro

Pequeña

Menor

Mediana Igual

Mayor

Gráfica 15b

Producción

100

Expectativas a 6 meses 75 Porcentaje

B.

50 25

39 42

34 21

57

52

45 19

47

14

37

34

34

16

8

0 Micro Menor

Pequeña

Mediana

Igual

Grande Mayor

- 33 -

Total

Departamento de Investigación y Consultoría Económica XVII Encuesta Empresarial

Gráfica 16a

Cartera de pedidos

100

Mediano plazo

Porcentaje

75

59 46

50

31

27 25

14

35 37 23

32

29

43

39

33

29

0 Micro

Pequeña

Menor

Mediana

Grande

Igual

Total

Mayor

Gráfica 16b

Cartera de pedidos

100

Expectativas a 6 meses

Porcentaje

75 48

50 25

40

36 15

50

48

12

12

45 42

45 41

38 14

13

0 Micro Menor

Pequeña

Mediana Igual

- 34 -

Grande

Total Mayor

24

Departamento de Investigación y Consultoría Económica XVII Encuesta Empresarial

Gráfica 17

Compras a proveedores

100

Mediano plazo

Porcentaje

75 49 50

40

41 44

40

35

29 31 25

41

38 28

34 25

16

11

0 Micro

Pequeña

Menor

Mediana

Grande

Igual

Total

Mayor

Gráfica 18

Ingresos

100

Mediano plazo

Porcentaje

75

70 52

51 42 40

50 25

22

22

41 32

26

28

28

17

21

8

0 Micro Menor

Pequeña

Mediana Igual

- 35 -

Grande

Total Mayor

Departamento de Investigación y Consultoría Económica XVII Encuesta Empresarial

Principales resultados por sector de la actividad económica

Gráfica 19

Salario Mediano Plazo 100

75 56 50

52

48

41

39

64

59 37

25 5

7

Industria

Comercio

51

43

35

9

4

43

6

1

0 Financiero

Menor

Servicios

Otros

Igual

Total

Mayor

Gráfica 20

Empleo Mediano Plazo 100

75 Porcentaje

C.

54

51 50

36

66

60 39

33

53

46

25

14

14

13

34

28

25 15

7

13

0 Industria Menor

Comercio

Financiero Igual

Servicios

Otros Mayor

- 36 -

Total

Departamento de Investigación y Consultoría Económica XVII Encuesta Empresarial

D.

Encuestas Empresariales en el tiempo Gráfica 21

Ingresos Comparación interanual 100

12

Porcentajes

33 75

50

39

33

36

24

25

39

37

42

15

21

10

21

27

19

26

18

27

33

19

15 14

28

25

22

20

21

22

24 66

25

23

63

70

59

54

21

24

28

30

71 53

56

54

40

45

51

45

0

Menor

Igual

Mayor

Gráfica 22

Inversión en maquinaria y equipo Comparación interanual 100 33

30

Porcentaje

75

19 36

31

35

27

54

63

12

10

62

50 58

56

54

55

19

64

22

64

27

63

24

34

39

46

42

43

36

31

54

60

10

8

56 48

25 0

9

14

9

Menor

14

19

17

Igual

- 37 -

14

11

20

19

20

10

Mayor

Departamento de Investigación y Consultoría Económica XVII Encuesta Empresarial

Gráfica 23

Número de empleados Comparación interanual

100 20

23

20

17

52

57

28

26

10

19

20

49

48

32

32

15

17

15

19

22

13 31

22

13

75

50

53

58

60

25 27

19

30

46

39

52

31

46

40

45

36

47 47

31

37

40

32

0

Menor

Igual

- 38 -

Mayor

42

36

53

34

Departamento de Investigación y Consultoría Económica XVII Encuesta Empresarial

E. Tema adicional: Seguridad.

Gráfica 24

Empresas que han sido victima de algún hecho delictivo durante el último año

Si 39%

No 61%

Gráfica 25

Empresas afectadas que denunciaron el hecho ante las autoridades respectivas No 21%

Si 79%

- 39 -

Departamento de Investigación y Consultoría Económica XVII Encuesta Empresarial

Gráfica 26

Evaluación sobre la gestión gubernamental en materia de seguridad ciudadana

Eficiente 1%

Regular 17%

Poco Eficiente

Ineficiente

16%

66%

Gráfica 27

Empresas que utilizan seguridad privada

No 50%

Si 50%

- 40 -

Departamento de Investigación y Consultoría Económica XVII Encuesta Empresarial

Gráfica 28

Porcentaje de los costos totales de las empresas destinado a seguridad privada por tamaño 100 78

75

Porcentaje

75

25

53

48 52

50

50 50

47 25

22

0 Micro

Pequeña

Mediana

Si

Grande

Total

No

Gráfica 29

Porcentaje promedio de los costos totales de las empresas destinado a seguridad privada por actividad 10

Porcentaje

8

8 6

7

6

7

6 4

4 2 0 Industria

Comercio

Financiero

- 41 -

Servicios

Otros

Total

Departamento de Investigación y Consultoría Económica XVII Encuesta Empresarial

Gráfica 30

Principales medidas y recomendaciones para el gobierno en el tema de seguridad

Aumentar el presupuesto y la inversión

10

Aplicación drástica de la ley

10

Cambio de gobierno y mejorar políticas

21

Aumentar fuentes de empleo

26

Aumentar agentes y capacitarlos

32

Otros

10 0

F.

5

10

15

20

25

30

35

Tabla de resultados globales

Abril de 2003 en comparación Variable de estudio Producción Empleados Salario Ingresos Precios de venta Cartera de Pedidos Inversión en maquinaria y equipo Compras a proveedores Costos Competencia Situación económica

Expectativas en 6 meses

con Abril de 2002

a partir de Abril de 2003

Menor

Igual

Mayor

Menor

Igual

Mayor

51 34 6 51 16 43 8 41 10 12 87

28 53 51 28 45 33 60 34 27 50 11

21 13 43 21 39 23 31 25 63 38 2

16 9 2 14 7 13 4 15 10 16 56

47 72 80 44 67 45 67 53 52 66 28

37 19 18 42 26 42 30 32 38 18 16

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