Informe anual 2010 · SCARE

Junta de Socios CORPOSCARE - Dr. Luis Gonzalo Peña Aponte SCAREAbogados - Dr. Ricardo Barona Betancourt

Representante legal Dr. Fabian Francisco Londoño Ospina

Informe anual 2010 · SCARE

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El Sector Asegurador Entorno En Colombia, las primas emitidas, durante los meses de enero - septiembre de 2010, alcanzaron la suma de 8.8 billones de pesos, lo que representa un incremento del 5,3% frente al mismo período del año anterior, donde el total de las primas emitidas fue de 8.3 billones. Este comportamiento es inferior al del período 2008 – 2009, donde el crecimiento fue del 16,9%. El comportamiento para los diferentes ramos de seguros fue el siguiente: ◆

◆

◆

◆

◆

◆

En el conjunto de los ramos de daños, se produjeron primas por $3.58 billones de pesos, es decir un 7% más que en el mismo período del año anterior. Los ramos que más aportaron al crecimiento de este grupo fueron Cumplimiento (15%), Incendio y aliadas (9%), Automóviles (4%), Responsabilidad Civil (10%) y los Otros ramos de daños (41%). El crecimiento del ramo de Cumplimiento obedece principalmente al incremento en la contratación estatal. En los ramos de Incendio y aliadas, el crecimiento de las primas obedece al aumento en el número de créditos hipotecarios, así como por los mayores volúmenes de inventarios de los almacenes e hipermercados. En los ramos de personas, las primas emitidas a septiembre de 2010 alcanzaron la suma de $0.76 billones de pesos, lo que representa un incremento del 9,6% con relación al año anterior. Un crecimiento del 9% en los ramos tradicionales de personas en donde se destacan las variaciones de Colectivo y Vida Grupo (13%), Salud (11%), Accidentes Personales (13%) y Vida Individual (10%), y un crecimiento del 223% en los ramos de pensiones, específicamente por el incremento en el ramo de pensiones voluntarias. Los ramos de Seguridad Social presentan una contracción del 6% durante lo corrido del año. Los ramos de Seguros Previsionales y Riesgos Profesionales registran en conjunto un crecimiento del 6%, debido al aumento del salario mínimo y de la población trabajadora afiliada. El SOAT registró un crecimiento del 12% en la producción como consecuencia del aumento anual en tarifas, las cuales se ajustan al salario mínimo (3,6%) de 2010 y al aumento del parque asegurado (8,1%). Los siniestros pagados tuvieron, en los tres primeros trimestres de 2010, una dinámica similar a la de las primas, al crecer el 5,6%. Los ramos de mayor afectación fueron los de la Seguridad Social, donde las erogaciones a favor de los asegurados aumentaron en un 15%, seguido por los pagos en los ramos de seguros de personas, donde este concepto se incrementó en el 9%. En los ramos de daños, los pagos por reclamaciones disminuyeron en un 8%, entre otras razones por el efecto de las restricciones vehiculares en el caso de automóviles y por la terminación de la póliza de sustracción de los teléfonos ce­ lulares. 3

Gestión · Oportunidad · Crecimiento

El resultado propio de la operación de seguros y capitalización arrojó pérdidas técnicas en los tres primeros trimestres del año 2010, por valor de $549 mil millones de pesos, resultado que, comparado con los $857 mil millones de pérdidas del año 2009, representa en el consolidado de la industria una mejora del 36% en los resultados de su operación técnica. En relación con los resultados netos obtenidos en los tres primeros trimestres del año 2010, cabe hacer los siguientes comentarios: ◆

La mejora de $308 mil millones en el resultado técnico de las entidades aseguradoras y de capitalización, y la disminución de $148 mil millones en los rendimientos de sus portafolios, se traducen en un crecimiento del 17% de la utilidad neta, que pasó de $1,057 mil millones en septiembre de 2009 a $1.239 mil millones en igual período de 2010. Del total de las utilidades del sistema, las compañías de Seguros Generales obtuvieron ganancias por $337 mil millones, las compañías de Seguros de Vida por $870 mil millones y las sociedades de Capitalización por $32 mil millones.

Estas son las cifras del sector a octubre de 2010 en seguros de vida y generales.

Concepto

Generales oct-09

Vida

oct-10

oct-09

Total seguros oct-10

oct-09

oct-10

(miles de millones de pesos)

Primas emitidas

4.955.40

5.349.30

4.352.00

4.469.80

9.307.50

9.819.20

Siniestros pagados

2.091.60

2.091.60

2.091.70

2.376.40

4.183.30

4.468.00

Siniestros incurridos

3.521.20

3.806.00

3.035.30

3.452.00

6.556.40

7.258.00

Primas devengadas

1.831.70

1.876.50

2.431.90

2.478.20

4.263.60

4.354.70

703.20

781.70

439.40

506.90

1.142.60

1.288.70

Gastos generales

1.140.90

1.188.50

994.40

1.064.90

2.135.30

2.253.40

Resultado del negocio

(101.80)

(38.20)

(792.70)

(562.50)

(894.60)

(600.70)

Producto de inversiones

486.80

447.50

1.720.90

1.661.80

2.207.70

2.109.30

Utilidad neta

260.40

368.20

824.30

1.030.80

1.084.70

1.399.00

Comisiones de intermediación

Activos

8.630.00

9.803.00 17.385.70 20.076.40 26.015.70 29.879.40

Inversiones

4.719.40

5.405.85 14.005.42 16.164.73 18.724.82 21.570.58

Informe anual 2010 · SCARE

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Indicadores Patrimonio contable

2.174.20

2.570.20

3.118.10

4.134.00

5.292.40

6.704.10

Retención de Primas %

72%

72%

95%

95%

83%

82%

Siniestralidad Cuenta Compañía

52%

49%

80%

72%

65%

60%

Siniestralidad Cuenta Compañía II (2)

55%

53%

81%

72%

67%

62%

Costos de Intermediación (3)

14%

15%

10%

11%

12%

13%

Eficiencia (4)

23%

22%

23%

24%

23%

23%

Índice Combinado

106%

102%

127%

117%

116%

109%

Margen Técnico de Utilidad (5)

-1%

2%

-14%

-8%

-7%

-2%

Rentabilidad Inversiones (6)

7%

5%

8%

7%

8%

6%

Rentabilidad del Activo (ROA)

3.3%

2.6%

6.7%

5.3%

6.8%

5.4%

Rentabilidad del Patrimonio (ROE)

8.4%

10.4%

22.9%

21.6%

21.5%

21.8%

Respaldo Reservas Técnicas

108%

110%

111%

114%

110%

113%

51

54

39

42

45

48

Rotación Primas x Rec. (May 151 días)

Antecedentes internos La Agencia de Seguros SCARE es una sociedad limitada, constituida el 6 de febrero del año 2006, como producto de la experiencia de varios años en el aseguramiento de los profesionales de la salud y las alianzas con algunas compañías de Seguros que durante años han sido socios estratégicos de SCARE. En 2006 inicia esta empresa dedicada a comercializar pólizas de seguro, expedidas por compañías de seguros radicadas en Colombia y vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia. Inicialmente con un cubrimiento nacional en las 21 oficinas de SCARE y con algo más de 36 funcionarios directos. Este proceso duró aproximadamente dos años y medio, durante los cuales vinculamos más de 5.000 5

Gestión · Oportunidad · Crecimiento

profesionales de la salud a través de Pólizas de Automóviles principalmente, Pólizas de Responsabilidad Civil y Pólizas de Hogar, entre otras. La necesidad de mejoramiento continuo, la búsqueda de la excelencia, los malos resultados económicos y la experiencia de una operación difícil, por lo técnico del negocio, nos llevó a buscar diferentes alternativas de mejora, dentro de las cuales se contempló: 1. Entregar la operación a una sola Compañía de Seguros. 2. Fusionarnos con otra agencia de seguros de mayor tamaño. 3. Buscar socios estratégicos que nos permitieran alcanzar los objetivos propuestos. 4. Comprar otra agencia de seguros de mayor experiencia que la nuestra. Una vez evaluadas la diferentes alternativas, pero siempre buscando el mejor servicio y mayor cubrimiento, encontramos que trabajar con una sola compañía de seguros era limitar el portafolio de productos ofrecidos a nuestros socios, por lo cual esta figura se descartó. En el tema de fusión, no encontramos una agencia que pudiéramos fusionar con la nuestra, por lo cual esta figura también se descartó. Esto nos señalo el camino, que fue o comprar otra agencia que tuviera cubrimiento nacional, y ojalá en las mismas 21 ciudades donde actualmente se encuentra el Grupo SCARE, o buscar aliados estratégicos, limitando las alternativas a unas pocas compañías, por lo cual decidimos buscar candidatos regionales o locales. Ya con este derrotero definido, logramos identificar una empresa, Jorge Sanín y Cía. Ltda., firma que operaba en la ciudad de Medellín, a la cual le propusimos compra. Es así como, en junio del año 2009, logramos adquirir el 51% de Jorge Sanín y Cía. Ltda., transformándola en Salianza Seguros Ltda., y transfiriendo a dicha firma la responsabilidad de atender los profesionales de la salud de Medellín. La ventaja de esta firma era que su expertise se había desarrollado en el sector médico gracias a que el dueño, Jorge Sanín, es médico de profesión y con más de 15 años de experiencia en seguros en la ciudad de Medellín. Ya con esta primera experiencia logramos identificar otra empresa, MVS Ltda., firma con más de 16 años de tradición y operación en la costa atlántica. Funcionaba como una delegada de Mapfre sin exclusividad; esta firma, además de la experiencia, tenía la ventaja de conocer el sector médico de la Región de la costa Atlántica. En julio del año 2009 logramos firmar nuestro primer contrato de outsoursing (tercerización a través de un operador profesional y especializado). Bajo esta figura MVS asumía nuestra operación de seguros en la Costa Atlántica (que incluye las ciudades de Barranquilla, Santa Marta, Cartagena, Sincelejo, Montería, Riohacha y Valledupar. También incluimos San Andrés y Providencia, aunque en esta última ciudad no tenemos oficina). En esta figura, el operador atiende el servicio de comercialización y asesoría en seguros a los profesionales de la salud, con su personal pero dentro de nuestras oficinas. Con estas dos figuras, Salianza Seguros y MVS Ltda., cerramos el año y empezamos a observar mejoría en la Asesoría y oportunidad Informe anual 2010 · SCARE

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en la respuesta. Producto de esto, una mejor imagen del Grupo SCARE dentro de los profesionales del Salud y un mejor resultado financiero de la Agencia de Seguros SCARE. Para finales del año 2009 ya habíamos adelantado los contactos con otros posibles operadores para atender la Regional Centro, la Regional Valle, la zona del Viejo Caldas y los Santanderes. A principio del año 2010, suscribimos los siguientes contratos de outsoursing operativo: ◆

◆

◆

Outsoursing operativo para la zona de Santander, Norte de Santander, Caldas, Quindío y Risaralda, asumido por la firma Seguros Capital. Outsoursing operativo para Cundinamarca, Huila, Tolima, Meta y Boyacá, asumido por la firma Travin Ltda. Outsoursing operativo para Valle, Cauca y Nariño, asumido por la firma MúneraZamorano Ltda.

Todas estas firmas, de reconocida experiencia en seguros de varios años. Actualmente, la Agencia de Seguros SCARE cuenta con cubrimiento nacional a través de nuestras 21 oficinas, repartidas en Cuatro Regionales, atendidas por operadores profesionales y con una gama bastante variada de pólizas de seguros emitidas por las principales compañías de seguros del país.

Resultados Durante el año 2010, como ya lo mencionamos, la gestión de la Agencia de Seguros SCARE se enfocó en la consolidación del nuevo modelo de negocios, a través del cual se realizó la tercerización de su operación comercial y operativa, con cuatro operadores a nivel nacional. Esta estrategia generó una mejora en el desempeño financiero de la Agencia. A Continuación se presentan los resultados.

Balance General El activo de la Agencia de Seguros SCARE alcanzó un total de $507 millones, lo que representa un crecimiento de $64 millones, o sea un 14,51% con respecto al año 2009. 1000

Activo

924

Millones

800 579

600

471

443

2008

2009

507

400 200 0 2006

2007

7

2010

Gestión · Oportunidad · Crecimiento

Activo

1000 45 800

Millones

381 600

51

22

223

112

80

154

197

308

311

302

98

109

51

52

28

2006

2007

2008

2009

2010

400 400 200

0

Disponible

Inversiones

Deudores

Otros activos

El patrimonio de la Compañía tuvo un crecimiento de $216 millones, debido a los excedentes arrojados durante el año 2010, lo que representa el 77,33% de crecimiento en comparación con el año 2009.

Total patrimonio

800 700

646

600

495

Millones

500

414

400 251

300

279

200 100 0 2006

Informe anual 2010 · SCARE

2007

2008

8

2009

2010

Estado de resultados Los ingresos operacionales pasaron de $631 millones de pesos en el 2009 a $441 millones en el 2010, presentando una reducción de 30%, debido al cambio en el modelo de negocio. En el 2010, además de las comisiones, logramos una bonificación por resultados pagados por Previsora, y comisiones del 2009, pagadas por ALICO.

Ingresos Operacionales Netos 1000 813 717

800

Millones

631 600 441

388 400 200 0 2006

2007

2008

2009

2010

Los egresos operacionales pasaron de $538 millones en el 2009 a $256 millones en el 2010, con una reducción del 52,46%, debido a la reestructuración organizacional que se realizó en la Agencia de Seguros para adaptarla al nuevo modelo de negocio. Los rubros más significativos son los de personal y comisiones, que se pagaron a los operadores de acuerdo a los porcentajes pactados, los cuales representan el 30% y el 51%, respectivamente.

Egresos Operacionales 970

1000

838

Millones

800

600

548

538

400 256 200

0 2006

2007

2008

9

2009

2010

Gestión · Oportunidad · Crecimiento

En el año 2010, las utilidades fueron de $216 millones, con un crecimiento de 665,79% con respecto al año anterior. El margen neto (utilidad neta/ingresos operacionales) pasó del 4,47% en el 2009 al 48,91% en el año 2010, producto de la implementación del nuevo modelo de negocios, que a pesar de la reducción en el nivel de ingresos, mejora considerablemente los márgenes de utilidad y permite un mejor servicio a nuestros asociados y clientes. Utilidad neta

216

250 200 150 100

28

Millones

50 0 -50

2006

2007

2008

2009

2010

-100 -150 -200 -250

-163

-185 -231

Utilidad neta 250.000

191.645

187.719

117%

Millones

200.000

666%

215.915

150.000 100.000 68.026 -25%

0

2007

2006

29%

50.000

28.195

2008 2009

2010

46.176

50.000 100.000 150.000 200.000

231.476

250.000 ETB

Informe anual 2010 · SCARE

163.450

185.303

Utilidad neta

10

% Incremento entre Periodos

Año

Margen neto

50%

48,91%

40% 30% 20% 4,47%

10% 0%

2006

-10%

2007

2008

2009

2010

-20% -30% -40% -50%

-22,81%

-28,46%

-47,74%

Estas cifras se cruzan con el desempeño de los operadores que soportaron toda la operación, donde observamos: La distribución de la Cartera por operador. Distribución cartera por operador

120.000.000

MUSA 100.000.000

TRAVIN

80.000.000

MVS

60.000.000

CAPITAL

40.000.000 20.000.000 0 0 – 30

31-60

61-90

91 -180

Mas de 180

Participación 5% MUSA TRAVIN

16%

MVS CAPITAL

6% 73%

11

Gestión · Oportunidad · Crecimiento

Sobre el cumplimiento de las metas de los diferentes operadores, encontramos: Acumulado de enero a diciembre del 2010

Operador

Total comisiones recibidas

TRAVIN LTDA

Cumplimiento %

Presupuesto

Participación

199,955,937

83%

240,000,000

55%

MVS. LTDA

52,258,083

27%

192,000,000

14%

SEG CAPITAL

93,187,007

65%

144,000,000

25%

MUSA. LTDA

20,702,242

58%

36,000,000

6%

Estas metas son en comisiones netas pagadas a la Agencia de Seguros SCARE.

Ejecución sobre presupuesto

100% 80% 60% 40% 20% 0% TRAVIN LTDA

MVS. LTDA

SEG CAPITAL

MUSA. LTDA

Cumplimiento %

Participación 6% MUSA 25%

TRAVIN 55%

MVS SEG CAPITAL

14%

Informe anual 2010 · SCARE

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Es importante resaltar que esto valida que la estrategia de tercerización fue una decisión acertada y seguramente nos arrojará mejores resultados en 2011. Pero las buenas noticias no solo son por los resultados económicos, que sí bien son importantes, no son los únicos que nos motivaron al cambio de estrategia, ya que la Agencia de Seguros había construido en estos últimos años una mala imagen de atención y servicio que nos afectaba en general, por lo que detrás del cambio de figura en este negocio buscábamos tener mejores servicios y socios más satisfechos, a los cuales les pudiéramos brindar una gama interesante de productos de seguros. Es así como, al cierre del año 2010, hicimos un estudio de satisfacción que buscaba identificar el nivel de satisfacción de los clientes actuales de la Agencia de Seguros SCARE, después de haber tomado la decisión de prestar el Servicio a través de los Operadores Travin, Salianza, MVS, Munera Saldarriaga y Capital. Esto con el ánimo de conocer los aspectos susceptibles de mejora o de cambio, informar a los operadores sobre los resultados de la investigación y crear compromisos, y planes de trabajo, que se reflejen en un mayor nivel de satisfacción del cliente actual y conlleven a su permanencia en la Compañía, fidelización y la adquisición de nuevos clientes. Para ello, se entrevistó a un grupo de clientes actuales de la Compañía con el objetivo de conocer su percepción de la misma y contar con un diagnóstico base, como primera medición después de entregar la prestación del servicio a un tercero. En el sector seguros, las diferencias entre unas y otras pólizas son prácticamente imperceptibles, por ello el factor diferenciador está en el servicio, más aún en este caso, en que la Agencia de Seguros SCARE funciona de manera transparente, amparada por la marca sombrilla del Grupo SCARE, motivo por el cual es importante crear un ambiente satisfactorio que enriquezca las dos marcas involucradas. Los resultados fueron los siguientes:

Distribución de la muestra Persona natural vs. Empresa 98,46%

100

Porcentajes

80 60 40 20 0

1,54% Empresa

Persona Natural

Gráfica No. 1 Distribución de la Muestra Persona Natural Vs. Empresa

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Gestión · Oportunidad · Crecimiento

Descripción de la muestra por póliza 60

Encuestados por poliza 55,93%

40

36,78%

30

4,21%

1,14%

Seguro de Renta Diaria

Póliza del Hogar

Seguro de Responsabilidad Civil

Poliza de Vehículos

0

0,76%

0,76%

0,38%

Seguro Multiriesgo

10

Seguro de Vida Grupo

20

Obligatorio Soat Diaria

Porcentajes

50

Gráfica No. 2 Encuestados por Póliza

Se puede observar que las Pólizas de Vehículo y Responsabilidad Civil son las de mayor tenencia entre los participantes del estudio.

Póliza por Operador Póliza por Operador Seguro Multiriesgo

0,5%

Seguro de Vida Grupo

9,1%

Seguro Obligatorio Soat

1,0%

Seguro de Renta Diaria

1,4%

Seguro de Responsabilidad

54,5%

33,8%

0%

52,6%

36,4%

58,9%

Póliza de Vehículos

7,7%

5,3%

4,3%

Póliza del Hogar

25%

42,1% 50%

TRAVIN

CAPITAL

30,8% 61,5%

75% SALIANZA

100% MVS

Nota: la mayor presencia de Travin, es proporcional a su peso en la muestra del estudio.

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Calificación general En términos generales y pensando en la póliza que usted adquirió, por favor califique su nivel de satisfacción de 1 a 5, siendo 1 Completamente Insatisfecho y 5 Completamente Satisfecho el desempeño de la Agencia de Seguros SCARE.

Calificación por género 5

4,40

4,26

4,34

4 3 2 1 0

Femenino

Masculino

Total general

Gráfica No. 3 Calificación por Género

Los participantes del estudio manifiestan un alto grado de nivel de satisfacción. La presente gráfica discrimina por género, estando éste directamente ligado a su peso en la muestra.

Calificación por operador 5

4,28

4,86 4,46

4,31

4,33

4 3 2 1 0 TRAVIN

CAPITAL

SALIANZA

MVS

Total general

Gráfica No. 4 Calificación por Operador

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Gestión · Oportunidad · Crecimiento

El nivel de satisfacción observado no está relacionado directamente con el peso en la muestra de cada uno de los operadores, expone los resultados de manera independiente según la calificación adjudicada por los participantes del estudio El estudio total se podrá consultar en nuestra página de Internet www.scare.org.co

Aspectos legales Sobre propiedad intelectual y seguridad social, en cumplimiento de la legislación laboral colombiana, la sociedad se encuentra al día, y a paz y salvo, por conceptos de pensión, fondo de solidaridad, SENA, ICBF y Caja de Compensación Familiar, al cierre del año 2010. Para mantener en cumplimiento de las normas vigentes referidas a los derechos de autor y propiedad intelectual, y siguiendo los lineamientos establecidos en la ley 603 /2000, es importante informar que la Agencia de Seguros SCARE ha dado cumplimiento a estas importantes disposiciones, al mantener vigente la licencias sobre los software que utiliza. Nuestra función, como representante legal de la Agencia de Seguros, está en seguir garantizando una operación adecuada, sostenible y rentable, diseñando productos de la mano de las compañías de seguros, como nuestra Póliza en Exceso FEPASDE con Previsora, Salaria Seguros con Alico, Póliza de Accidentes Personales con Ace Seguros, póliza de Salud con Colseguros, todos estos productos exclusivos para los profesionales de la salud afiliados a FEPASDE. No me queda más que agradecer a la Junta Directiva por la confianza y el apoyo en este proyecto de tercerizar la operación, que ya en este año 2010 nos mostró los primeros resultados, que prometen ser mejores en los años venideros. Agradecer a los operadores, que sin su decidido compromiso no hubiéramos logrado mostrar los resultados alcanzados, a los funcionarios del Grupo SCARE que soportaron esta operación y ratificar mi compromiso, y el convencimiento de que lograremos tener un 2011 histórico para la organización.

Fabián Francisco Londoño Ospina Representante legal

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Estados financieros

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Gestión · Oportunidad · Crecimiento

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Coordinadora de Socialización del Conocimiento Lina María Patricia Manrique Villanueva, Mg Doctorado Universidad Nacional de Colombia Corrector de estilo Mauricio Acero Martínez, Md [email protected] Diseño y diagramación Alexandra Romero Cortina [email protected] Digitalización gráfica Patricia Montaña Domínguez [email protected] Impresión Alangraph Bogotá, marzo de 2010

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