Impulsando el Transporte Masivo y la Movilidad Sustentable Financiamiento a Proyectos Octubre 2017 1
Banobras en el Sistema Financiero Mexicano Banobras es el Banco de Desarrollo mexicano encargado de financiar el desarrollo de las obras de infraestructura para el país A Jun2017, se posicionó como el 5to. banco más grande del mercado mexicano y el número uno de la banca de desarrollo Saldo de cartera de crédito (miles de millones de pesos) Junio 2017
10 principales bancos del mercado mexicano 1,045
Banca de Desarrollo 397
603
594
259 590
205 397 297
283
279
259
128 205 42
Fuente: Información estadística de la Comisión Nacional Bancaria y de
Bansefi
Banjército
Sociedad Hipotecaria Federal
Bancomext
Nafin
Banobras
Bancomext
Nafin
Inbursa
Scotiabank
HSBC
Banobras
Santander
Banorte
Banamex
BBVA Bancomer
2
2
Financiamiento a Proyectos Evolución Años Recientes Proyectos Otorgamiento (directo e inducido) mdp
Saldo del crédito directo mdp
33,899
= 11.6%
306,019 284,800 264,187
239,821 197,606 91,356
105,652
119,166
137,142
5% 12% 21%
53%
72,774
2% 7%
29,174 1% 3% 1% 5% 14% 2% 11% 10% 9% 30%
28,768
64%
29,959 0% 1% 39%
2%
40% 50% 18%
148,465
158,535
165,634
168,877
124,832 2012
2013
2014
Estados y Municipios
2015
2016
Proyectos
2013
2014
2015
2016
Agua Seguridad Puertos, Hospitales y Transporte Público Fondeo a Bancos Energía Carreteras
72% del saldo total de la cartera de crédito (excluyendo Gobierno Federal) 3
Apoyos Financieros a Proyectos de Infraestructura Para promover una mayor participación del sector privado en el financiamiento de proyectos de infraestructura, Banobras ofrece: Productos ▪ Créditos ▪ Garantías de Pago Oportuno ▪ Garantías para Curvas de Maduración ▪ Arrendamiento Financiero Programas ▪ Amortizaciones Diferenciadas ▪ Fondeo a Bancos Apoyos ▪ Créditos Engrapados ▪ Estructuración Financiera
4
Bancabilidad de Proyectos de Transporte Factores de Certidumbre ▪ Planes de movilidad
▪ Sistemas de transporte integrales (alimentadores, troncales, conectividad, interoperabilidad) ▪ Constitución de empresas concesionarias
▪ Concesiones: ➢ Transporte (Vigencia, Política tarifaria y terminación anticipada) ➢ Infraestructura (Fuente de amortización inversión e interfaces con autobuses) ➢ Cobro (Pago electrónico vs Pago en efectivo)
▪ Operación (Presupuesto, programa de mantenimiento, seguros, supervisión) ▪ Adquisición de autobuses (requerimientos, cotizaciones, garantías, pólizas de mantenimientos) 5
Esquema Jurídico – Contractual Gobierno Entidad 1
Concesión 2
Crédito
Concesionario de Transporte 4
Acreedores Banobras 80% Arrendadora 20%
3
Desembolsa Crédito
7
Fideicomiso
Paga anticipo y parcialidades
• Comité Técnico • Pago de O&M (Concesión de Infraestructura y Cobro) • Pago de Financiamientos
Fabricante de Autobuses
6
Tarifa
Concesionario de Cobro
Prepago/Efectivo
Usuario
5 6
Condiciones Generales del Apoyo Monto
80% - 90% del Precio de Autobuses en sindicación con Financieras/Fabricante
Plazos
Máximo: [8] años •
Disposición: [1] año a partir de la 1er disposición
•
Gracia: [6] meses a partir de cada disposición
•
Amortización: [6.5] años a partir de concluida la Gracia
Destino
Adquisición de nuevas unidades
Comisiones
•
[2]% por Apertura
•
[1.5]% por Prepago primeros 5 años y [1]% hasta vencimiento
Tasa de Interés Indicativa
Ponderada: [10]% Fija asumiendo que: •
Estructura: 50% Banobras / 50% Fabricante
•
Tasa Banobras: [8]%
•
Tasa Fabricante: [12]%
Fuente de Pago
Ingresos por cobro de tarifa a usuarios del transporte
Garantías
•
Prenda sobre Autobuses
•
Fonadin y/o Entidad en función de Bancabilidad del Proyecto 7
Gracias !!!
Miguel Ramirez Cortez Director de Proyectos de Comunicaciones y Transportes
[email protected]
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