EXPORTACIONES Agosto 2018

SEGMENTO SOBRE US$60 MUESTRA TASAS POSITIVAS DE CRECIMIENTO SIGUIENDO ESTRATEGIA DE LA ASOCIACIÓN • En el mes, las exportaciones de vino embotellado registraron un aumento de 2% en volumen y 8% en valor respecto al mismo mes del año 2017. El desempeño de los primeros 8 meses es positivo en valor (4,6%). El comportamiento a 12 meses es positivo en volumen (1,9%) y valor (6%). • En el mes, las categorías >US$ 60/caja crece a una tasa de 18,01% y 34,33% en volumen y valor, respectivamente. En los primeros 8 meses del año la categoría sobre US$60, foco de la estrategia de WoC, crece 10,2% y 19,7%, en volumen y valor, respectivamente. Finalmente, el comportamiento a 12 meses en esta categoría es positivo, con un crecimiento de 10,2% en volumen y 16,7% en valor, respectivamente. • A excepción de China y Brasil, el resto de los principales mercados de exportación presenta en el mes de Agosto tasas positivas de crecimiento. Los ocho primeros meses del año y siguiendo el comportamiento observado en los meses anteriores, se observa una tendencia positiva en China y Corea (6,1% y 31,7%, respectivamente). En el acumulado 12 meses, de los top 5 destinos de exportación crecen en valor China, Japón, Brasil y Reino Unido (15,5%, 3,7%, 0,6% y 1,9%; respectivamente). Mario Pablo Silva Presidente de Vinos de Chile A.G.

Total

Agosto 5,5 millones de cajas ↑2% US$172,7 millones ↑ 8% 31,2 US$/caja ↑5,9% 12 meses 57 millones de cajas ↑1,93% US$ 1,651,3 millones ↑6% 28,98 US$/caja ↑4%

Agosto 79,1 millones de litros ↑0,4% US$ 205,6 millones ↑ 8,92% 2,6 US$/litro ↑8,5% 12 meses 896 millones de litros ↓-2% US$ 2.065 millones ↑6,9% 2.3 US$/litro ↑9%

Granel

Espumante

Embotellado

RESUMEN Julio 2018 Agosto 58 mil cajas ↑48,3% US$ 2,1 millones ↑36,5% 36,7 US$/caja ↓-7,9% 12 meses 569,7,8 mil cajas ↓-0,1% US$ 21,1 millones ↑0,4% 37,1US$/caja ↑0,5%

Agosto 26,3 millones de litros ↓-4,6% US$ 25,8 millones ↑10,8% 0,98 US$/litro ↑16,2% 12 meses 353,5 millones de litros ↓-6,3% US$ 344,2 millones ↑13,7% 0.97 US$/litro ↑21,3%

Envasado

Agosto 2,4 millones de litros ↑21,2% US$4,4 millones ↑26% 1,83 US$/litro ↑3,9% 12 meses 23,7 millones de litros ↓-15,3% US$ 43,6 millones ↓-7,1% 1,84 US$/litro ↑9,8%

Fuente: Elaboración propia a partir de Intelvid.

Exportaciones de vino embotellado 5,4 millones de cajas

Agosto 2%

5,5 millones de cajas

US$ 159,9 millones

8%

Ago.2017 Ago.2017

US$172,7 millones

-0,7%

Ene.17 -Ago.18

Ag.16 - Jul.17

•

En el acumulado año, las exportaciones de vino embotellado, registraron una caída de un -0,7% en volumen y un alza de un 4,6% en valor respecto al mismo período del 2017.

•

Si observamos el desempeño a 12 meses el resultado es positivo, manteniéndose el buen la tendencia del año, con un crecimiento de 1,9% en volumen y 6,0% en valor.

Ago.2018

36,7 millones de cajas

US$ 1.028,5 millones

Ene.18 -Ago.18

+4,6%

Ene.17 -Ago.18

US$ 1.075,4 millones

Ene.18 -Ago.18

12 meses 55,9 millones de cajas

En el mes de Agosto, las exportaciones de vino embotellado registraron un alza de 2% en volumen y de un 8% en valor respecto al mismo mes de 2017.

Ago.2018

Enero -Agosto 36,9 millones de cajas

•

1,9%

57 millones de cajas

Ag.17 - Jul.18

US$ 1.557,4 millones

Ag.16 - Jul.17

US$1.651,4 millones +6,0%

Ag.17 - Jul.18

Fuente: Elaboración propia a partir de Intelvid.

Exportaciones por segmento de precios Agosto (Millones de cajas) 0,20 0,11 0,33 0,81

0,24 0,14 0,29 0,90

2,15

2,24

1,83

1,73

Ag. 17

Ag.18

1,31 0,72 1,93 5,76 14,62

(Millones de US$)

Ene-Agosto 1,44 0,85 2,23 5,93

28,39 5,61 14,55 28,68

38,14

50,49

52,65

32,17

30,31

Ag. 17

Ag.18

11,22

Acumulado 2017

Acumulado 2018

141,43 38,21 85,41

169,27

22,07

2,30 1,28 3,35 9,04

200,46

207,91

342,41

356,82

220,61

197,71

Acumulado 2017

Acumulado 2018

23,65

19,04

17,37

2017

2018

US$60. Mostrando una clara tendencia en desmedro de las categorías de menor valor (siendo estas últimas, los segmentos que presentan menor crecimiento, presentando incluso cifras negativas para el segmento de US$0-20/caja)

45,43 98,20

12 meses 2,08 1,12 2,95 8,64

En el mes de Agosto, los segmentos entre US$50-60 y sobre US$60 presentan los mayores crecimientos (34,95% vol / 36,93% valor y 18,01% vol /34,33% valor, respectivamente).

7,68 12,65 31,26

15,03

12,60

•

316,73

US$ 50-60/caja

>US$ 60/caja

Precio promedio exportaciones Precio promedio exportaciones En lo que vamos del año, el precio medio de las exportaciones de vino embotellado aumentó 5,2% respecto al mismo período del 2017, ubicándose en US$29,3/caja.

39,9

35,3

35,0

34,7

35,8

37,7

38,0

36,8

36,2

36,2

26,5

26,9

29,0

29,1

29,9

30,2

28,5

27,9

28,0

29,3

2,0

2,1

2,5

2,4

2,1

2,3

2,1

2,0

2,1

2,4

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

En-agos.18

Vino total (US$/litro)

Vino embotellado (US$/caja)

Espumante (US$/caja)

Entre los principales destinos para el vino embotellado, en los últimos 12 meses, continuamos con tasa creciente en los precios promedio de exportación a excepción de EE.UU., Japón y Corea que presentan tendencias decrecientes.

Fuente: Elaboración Wines of Chile a partir de Intelvid.

El vino espumante también presenta un alza en este mismo período, aumentando un crecimiento de un 8% comparado con el precio promedio del espumante exportado para el mismo período del año pasado.

Precio promedio vino embotellado por mercado (US$/caja) 31,75

27,11

24,61

26,32

24,80

28,20

2017

2018

33,89

37,45 28,35

26,21

Principales destinos vino embotellado 25,0

16,4

16,3

14,8

14,3

Agosto 2018 12,7

(+5,0%) 175,03

BRASIL (-24,4%)

FRANCIA (+67,6%)

ESTADOS UNIDOS (+11,0%)

8,0

7,3

REINO UNIDO

JAPON

HOLANDA

CANADA

(+21,0%)

(+22,4%)

(+11,7%)

(+7,6%)

MEXICO

97,64

94,22

IRLANDA

(+56,8%)

(+10,3%)

Millones de US$

94,05 64,08

CHINA

ESTADOS UNIDOS (+10,5%) (-8,3%)

BRASIL (+0,8%)

JAPON (-5,7%)

53,07

32,65

31,26

30,46

REINO HOLANDA CANADA COREA DEL FRANCIA IRLANDA UNIDO SUR (+13,2%) (+5,7%) (-1,0%) (+29,4%) (+41,0%) (+8,7%)

12 meses

270,53

Millones de US$ 159,19

152,80

146,43

145,09 98,31

CHINA

ESTADOS UNIDOS

JAPON

BRASIL

REINO UNIDO

Fuente: Elaboración propia a partir de Intelvid.

HOLANDA

•

El acumulado año muestra tendencia positiva en China y Corea, siguiendo la tendencia observada en el año. Desde la otra vereda: China, Estados Unidos y Brasil encabezan los envíos de vino chileno en los primeros siete meses totalizando US$175, US$101,9 y US$97,6 millones, respectivamente.

5,1

Acumulado Año 101,93

A excepción de China y Brasil, el resto de los principales mercados de exportación presenta tasa positiva de crecimiento.

Millones de US$ 8,4

CHINA

•

80,93

CANADA

46,33

45,41

42,22

IRLANDA

COREA DEL SUR

MEXICO

•

En 12 meses, China aparece primero con 8,5 millones de cajas y US$ 270,5 millones, es el que registra el mayor crecimiento junto con Corea (15,5% en vol y 17,1% en valor). EEUU, por su parte, nuestro segundo mayor destino, acumula una caída de -5,8% y -9,8% en volumen y valor, respectivamente. Japón, en tanto, acumula crecimiento de 3,7% y 3,4%.

Tipo de Cambio Principales mercados respecto al peso chileno UF/dólar

34,3

2006

36,0

2007

39,6

2008

41,6

45,2

46,5

46,5 42,0

37,7

2009

2010

2011

2012

2013

2014

38,3

2015

38,5

2016

41,0

En Agosto, la relación UF/dólar registra un aumento que ya se venía observando en el 2018, dando como promedio un valor de 43,5, por sobre el promedio del año anterior. Ello se explica por la apreciación del peso respecto al dólar.

43,5

2017 En.-Ag. 2018

Al revisar lo ocurrido con el tipo de cambio nominal ($/moneda) con los principales mercados para el vino chileno, además de la mentada caída en el precio del dólar, se observa una apreciación del peso chileno respecto al resto de las monedas de nuestros principales mercados.

Tipo de Cambio con principales Mercados ($/moneda) 1.200,0

1.000,0 800,0 600,0 400,0 200,0 0,0 2006

2007

2008

2009

2010

2011

Reino Unido

2012

2013

Europa

2014

2015

Estados Unidos

2016

2017

Canadá

En 2018

Brasil

Feb 2018

China

Mar 2018

Abr 2018 May 2018

jun 2018

jul 2018

ag 2018

Japón

Fuente: Elaboración propia a partir de información del Banco Central.

Tipo de Cambio Multilateral del Vino (TCMV) El tipo de cambio multilateral del vino (TCMV) es un índice que busca medir el impacto que tienen en el valor de las exportaciones, las variaciones que experimenta una canasta que pondera las monedas de los principales mercados de destino*

Un aumento del TCMV muestra un alza en la competitividad Equivale a la depreciación del peso respecto al conjunto de monedas de los principales mercados, lo que favorece el valor de nuestras ventas. Una caída del TCMV muestra una baja en la competitividad

Equivale a una apreciación del peso respecto al conjunto de monedas, lo que afecta negativamente el valor de nuestras exportaciones.

1.200,0

• El TCMV promedio de 2017 fue de 104.5, por debajo del promedio de 2016 (120,3). En este valor se mezcla el alza gradual que se produjo hasta el mes de julio y la posterior caída hasta noviembre.

1.000,0 800,0 600,0 400,0 200,0 0,0 2006 2007 2008 2009 2010

Reino Unido

2011

Europa

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Estados Unidos

Canadá

En Feb Mar Abr May jun jul ag 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018

Brasil

China

Japón

• En los primeros siete meses del 2018, el TCMV ha sido irregular en su comportamiento con respecto al promedio del 2017 pero observándose una tendencia creciente (los últimos tres meses) demostrando un aumento en la competitividad.

*Se ponderan las monedas cuyo peso en las exportaciones de 2015 fue de al menos el 1%, y que en total sumaron el 90% del volumen exportado. Fuente: Elaboración propia a partir de información del Banco Central e Intelvid.

Resumen EXPORTACIONES AGOSTO 2018