OBSERVATORIO NOVIEMBRE 2016

ELEXPORTADOR

Revista para la internacionalización

Mercados multilaterales. Una tarta en crecimiento

El volumen de negocio de los proyectos financiados por los bancos de desarrollo y otros organismos multilaterales crece a muy buen ritmo. La tarta no solo es cada vez más grande sino también algo más variada en sabores: infraestructuras desde luego, pero también todo tipo de sectores.

años, las cifras de negocio han descendido de manera acusada respecto a 2012 y 2013, y que las fluctuaciones de un año a otro pueden ser muy fuertes. Con el BID, como se puede comprobar en el gráfico 2, ocurre una situación similar y,

U

n vistazo rápido a las cifras nos ofrece

En una línea más moderada nos encon-

el siguiente panorama. Dentro del

tramos con el Banco Interamericano de

Marco Financiero Plurianual (MFP) actual

Desarrollo (BID) y sus 11.200 millones

Desde la Antena Multilateral de Was-

2014-2020 de la UE, se destinará un 6% del

aprobados en 2015 que, no obstante, con-

hington, su responsable Sara Hormigo

presupuesto a la cooperación con países

solidan una tendencia iniciada cinco años

matiza estas cifras: “Los datos que publican

terceros o Acción Exterior. La dotación

atrás de crecimiento sostenido.

las instituciones se basan solo en las adjudi-

por lo tanto, no es fácil identificar una tendencia clara.

asciende a 66.262 millones de euros. A ese

Por su parte, un organismo como el Ban-

caciones a empresas con sedes españolas.

importe hay que añadir 30.506 millones de

co Europeo de Reconstrucción y Desarrollo

Si tuviéramos en cuenta las adjudicaciones

euros del 11º Fondo Europeo de Desarrollo

(BERD) no ha aumentado sustancialmente

a filiales extranjeras de empresas españo-

(FED) destinado a países de África, Caribe y

sus recursos pero sí ha abierto su radio de

las, los datos serían más elevados, en parti-

Pacífico, que se nutre de las aportaciones

acción a nuevos países como algunos del

cular en el caso del BID”.

directas de los Estados miembros de la UE.

norte de África.

Por su parte, el Banco Mundial aprobó durante el curso anterior operaciones de

Posiciones fluctuantes

Eva Pulido, subdirectora de Internacionalización de la Empresa e Instituciones Multilaterales del ICEX, recomienda dife-

préstamo por valor de 45.900 millones de

En el año 2015, las empresas españolas se

renciar entre contratos de bienes y obras,

dólares, 10.000 millones más que en 2012. El

adjudicaron contratos con el Banco Mundial

por un lado, y de consultoría, por otro. En

Banco Asiático de Desarrollo (BAsD) elevó el

por valor de 328 millones de dólares, una

el primer caso, España disfruta de una

volumen de financiación hasta los 27.100

cifra que nos sitúa como segundo país pro-

posición muy sólida, tanto en el Banco

millones, 6.400 más que cuatro años antes.

veedor no prestatario por detrás de Italia.

Mundial como en el Banco Interamericano

El Banco Africano de Desarrollo (BAfD), con

Sin embargo, si analizamos el gráfico 1, se

6.300 millones, ha duplicado el valor de los

puede comprobar que, si bien el incremen-

En el primero de ellos, por ejemplo, los

proyectos financiados en 10 años.

to en el valor es notable en los últimos 10

contratos de bienes y obras sumaron 311

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de Desarrollo.

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Contratos de empresas españolas con el Banco Mundial (2006-2015)

nes de proyectos financiados por el Banco Asiático de Desarrollo: “Desde 1986 -año de la incorporación de España a este organismo- hasta 2008 el valor de los contratos ascendió a 300 millones de dólares -una media de 13,6 millones anuales- mientras que en el período de 2009 a 2016 se alcanzaron los 1.600 millones y la media anual ascendió a 200 millones”, ilustra José Varea, responsable de la Antena Multilateral de Manila. La perspectiva histórica muestra un salto formidable, que ha permitido a nuestras

FUENTE: OFECOMES WASHINGTON A PARTIR DE DATOS DEL BANCO MUNDIAL

empresas competir con compañías británicas o francesas con mucha más experiencia

Contratos de empresas españolas con el Banco Interamericano de Desarrollo (2006-2015)

en la zona aunque, como bien advierte Varea, la principal competencia proviene de las propias empresas locales, sobre todo en China y en la India. Sin embargo, al observar los datos del gráfico 3 se repite la instantánea que ya vimos con el Banco Mundial y el BID. Los 123 millones de dólares alcanzados en 2015 están lejos de las altas cotas alcanzadas un par de años antes. No obstante, es interesante constatar una tendencia. Al contrario que en los contratos con el BID o el Banco Mundial, en el

FUENTES: BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO, OFECOMES WASHINGTON

Contratos de empresas españolas con el Banco Asiático de Desarrollo (2009-2015)

BAsD los servicios de consultoría indican una línea ascendente, lo que permite aventurar la presencia de cierto margen de negocio para nuestras empresas, incluidas las pymes. Una situación que se refleja también en el Banco Africano de Desarrollo. Aninver es una empresa de consultoría que se ha especializado en trabajar para instituciones multilaterales. “Con este organismo participamos en la iniciativa Fashionomics realizando un estudio de viabilidad para el lanzamiento de una plataforma on-

FUENTE: OFECOMES MANILA

line sobre el sector de la moda en este con-

millones de dólares en 2015, aunque el

rio, un 43% del total. Se trata de un sector

tinente y, actualmente, estamos gestionan-

80% de los mismos procede del sector de

muy apoyado por todos los bancos regiona-

do dicho portal”, explica José de la Maza,

infraestructuras de transporte, área don-

les ya que, como señala Pulido, “conlleva un

fundador de esta empresa que, adicional-

de nuestras compañías pueden presumir

fortalecimiento del tejido empresarial priva-

mente, colabora con el Banco Mundial en

de gran experiencia pero que también

do y el bienestar social, consecuencias que

otros tres proyectos.

encuentra sus límites. Por tamaño y capa-

están alineadas con los Objetivos de Des-

cidad, el número de firmas que puede

arrollo Sostenible marcados por la ONU”.

optar a este tipo de contratos es limitado y

Nichos de oportunidad en la ONU Aparte de los bancos de desarrollo, cuyos

no parece fácil que pueda incrementarse a

Desembarcando en Oriente

corto plazo.

La presencia de las empresas españolas en

dos en pocos sectores, normalmente rela-

Por su parte, en el BID destacan los pro-

Asia a lo largo de los últimos años se resume

cionados con las infraestructuras, la inge-

yectos relacionados con el desarrollo agra-

en cómo han evolucionado sus adjudicacio-

niería o la energía, es importante señalar las

2 - Noviembre 2016 / www.el-exportador.es

planes de actuación suelen estar enmarca-

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Ventas españolas a Naciones Unidas (2007-2015)

DIRECCIONES DE INTERÉS EN BÉLGICA Antena Multilateral de Bruselas Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Bruselas Rue Montoyer, 10 B1000 Bruselas Tel. 00 322 551 10 59 / 40 [email protected]

FUENTE: 2015 ANNUAL STATISTIC REPORT ON UNITED NATIONS PROCUREMENT. DATOS EN MILLONES DE DÓLARES

ENLACES Banco Africano de Desarrollo (BAfD) http://www.afdb.org Banco Asiático de Desarrollo (BAsD) https://www.adb.org Banco Asiático de Inversión en Infraestructura (AIIB) http://www.aiib.org Banco de Desarrollo de América Latina (CAF) https://www.caf.com Banco Europeo de Inversiones (BEI) http://www.eib.org Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo (BERD) http://www.ebrd.com Banco Interamericano de Desarrollo (BID) http://www.iadb.org Banco Islámico de Desarrollo (ISDB) http://www.isdb.org Banco Mundial (BM) http://www.worldbank.org Boletín Multilateral https://boletinmultilateral.wordpress.com Comisión Europea http://ec.europa.eu División de Adquisiciones de la ONU https://www.un.org/Depts/ptd Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA) https://www.ifad.org oportunidades que ofrece la ONU. “Aquí las

elaborado por la Comisión Europea en

necesidades son muy variadas y, por lo tan-

2014 recoge, entre los principales, el des-

to, el perfil de empresa contratante es muy

arrollo social (salud, educación...), con un

variopinto. De hecho, es recomendable

20% de los fondos, gobernanza y derechos

para empresas pequeñas y medianas pues-

humanos, con un 18%, agricultura y seguri-

to que no se trata de ejecutar grandes pro-

dad alimentaria (12%), recursos naturales y

yectos sino de proveer bienes y servicios

medio ambiente (9%) y desarrollo y seguri-

muy concretos. Nuestro objetivo es dar a

dad, también con un 9%.

conocer estas oportunidades ya que hay

Sin embargo, actualmente se está llevan-

mucho potencial”, subraya Eva Pulido, sub-

do a cabo una revisión intermedia de la pro-

directora en el ICEX (ver tabla).

gramación, por lo que las asignaciones para

EN ESTADOS UNIDOS Antena Multilateral de Washington Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Washington 2375 Pennsylvania Ave. N.W. 20037 Washington D.C. Tel. 00 1 202 728 23 71 / 68 [email protected] EN FILIPINAS Antena Multilateral de Manila Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Manila 27th Floor, Yuchengco Tower, RCBC Plaza Ayala Avenue corner Sen. Gil J. Puyat Avenue Makati City, Metro Manila Tel. 00 632 843 37 74 / 75 [email protected] EN ESPAÑA ICEX España Exportación e Inversiones Pº de la Castellana, 278 28046 Madrid Tel. 900 349 000 [email protected]

Una ocasión para conocer de primera

cada sector variarán en los próximos años.

mano este ámbito de los bienes y servicios

María Lacasa, jefa de Departamento de la

ejecución, como las convocatorias de pro-

es el evento organizado por el ICEX en

Antena del ICEX en Bruselas, señala que “el

puestas, la cooperación delegada con agen-

Madrid del 28 de noviembre al 1 de diciem-

hecho de que un país o sector reciba mayor

cias de desarrollo de los Estados miembros,

bre, la Semana Multilateral de Naciones

volumen de fondos no necesariamente da

la ejecución por agencias de Naciones Uni-

Unidas. En este encuentro puede consta-

lugar a mayor número de oportunidades

das o la combinación de donaciones de la

tarse la heterogeneidad de sus demandas:

directas para las empresas. Para determi-

UE con donaciones y préstamos de otras

desde soluciones de transporte hasta servi-

nar el alcance de dichas oportunidades, es

instituciones financieras (blending)”.

cios de traducción e interpretación, pasan-

imprescindible analizar los métodos

Añade Lacasa que “la contratación

do por kits de material humanitario o bienes

mediante los que se ejecutará el presupues-

mediante licitaciones de servicios, suminis-

y productos para oficinas.

to destinado a cada sector o acción”.

tros y obras se utiliza para ejecutar entre un

Los proyectos de la Unión Europea El reparto indicativo inicial por sectores

3 - Noviembre 2016 / www.el-exportador.es

“La tendencia -prosigue- es a la disminu-

20% y un 25% del presupuesto destinado a

ción de licitaciones de servicios, suminis-

la Acción Exterior. Los otros métodos de

tros y obras en favor de otros métodos de

ejecución, especialmente el blending -utili-

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Principales países receptores de fondos de la UE País

Turquía Palestina Serbia Marruecos Afganistán Túnez Etiopía Mozambique Bangladés Myanmar

Millones de euros (2014-20)

Millones de euros /año

4.453 2.037 1.508 1.470 1.400 806 745 734 690 688

636,1 291,0 215,4 210,0 200,0 115,1 106,4 104,9 98,6 98,3

FUENTE: COMISIÓN EUROPEA

Documentación El nuevo marco de adquisiciones del Banco Mundial: principales cambios de interés para el sector privado Ed. Ofecomes Washington, septiembre 2016, 26 págs., en español Informe de adjudicaciones a empresas españolas en 2015. Banco Mundial y Banco Interamericano de Desarrollo Ed. Ofecomes Washington, junio 2016, 62 págs., en español African Development Bank. Annual Report 2015 Ed. Banco Africano de Desarrollo, mayo 2016, 324 págs., en inglés Asian Development Bank Annual Report 2015 Ed. Banco Asiático de Desarrollo, abril 2016, 50 págs., en inglés Guía de Negocios con el Banco Asiático de Desarrollo Ed. Ofecomes Manila, febrero 2016, 127 págs., en español The World Bank Annual Report 2016 Ed. Banco Mundial, 2016, 65 págs., en inglés Banco Interamericano de Desarrollo. Informe anual 2015 Ed. Banco Interamericano de Desarrollo, 2016, 38 págs., en español European Bank for Reconstruction and Development. Annual Report 2015 Ed. Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo, 2016, 69 págs., en inglés 2015 Annual Statistic Report on United Nations Procurement Ed. Organización de las Naciones Unidas, 2016, 640 págs., en inglés

El apoyo del ICEX Para facilitar el acceso de las pymes a este mercado tan atractivo como, a veces, intrincado y burocrático, ICEX España Exportación e Inversiones desarrolla el Plan de Apoyo en Mercados Multilaterales. La estrategia se basa en los siguientes puntos clave. En primer lugar, formar e informar de manera eficaz sobre todos los aspectos relacionados con los mercados multilaterales. Para ello, además de la información que proporcionan las Antenas del Instituto en Washington, Bruselas y Manila sobre los organismos radicados en estas ciudades, el ICEX desarrolla una serie de actividades que consisten en jornadas, cursos o seminarios, así como la Semana Multilateral, especialmente dirigida a compañías con poca o nula experiencia con estos organismos. En segundo lugar, la promoción. Bajo esta categoría se encuentran las misiones comerciales, las misiones inversas y los partenariados, encuentros empresariales que se desarrollan en el exterior. Recientemente se ha organizado un partenariado en Hanói y en Ho Chi Minh City. En Hanói se celebraron 109 reuniones entre las 14 empresas españolas que acudieron y potenciales socios vietnamitas. Eva Pulido añade que se trata de “encuentros en los que están convocados los representantes de las instituciones financieras en el país para que cuenten la estrategia de su organismo así como los proyectos que están financiando. Asimismo, también acuden las agencias ejecutoras del proyecto, es decir el ministerio o departamento pertinente”. Durante el año 2017 está previsto que se celebren partenariados en Egipto (del 5 al 8 de marzo), Nigeria (del 8 al 11 de mayo), Myanmar (junio), Filipinas (noviembre), Perú y Colombia (fechas por confirmar). Con el mismo objetivo que los partenariados, los eventos denominados En-Clave se desarrollan en países donde el tejido empresarial local es muy débil y las compañías se reúnen directamente con las instituciones financieras y las agencias gubernamentales. Por último, hay otro tipo de acciones -unas 15 al año aproximadamente- que se desarrollan en España y que surgen, muchas veces, de la propia demanda de estas instituciones. “Hace unos meses nos visitó el representante de infraestructuras y transportes del BERD. Quería reunirse con empresas que estuvieran interesadas en participar en proyectos en los nuevos países de la UE y en las antiguas repúblicas soviéticas. Convocamos la actividad y vinieron 45 empresas. Dos de estas empresas fueron seleccionadas para participar en proyectos de este organismo”, afirma Pulido.

yectos aplicando sus propias normas de

to geográfico como sectorial, de los contra-

contratación”.

tos obtenidos por operadores españoles se

Las empresas españolas y los contratos de la UE La Comisión Europea no facilita estadísti-

amplía de año en año. Asimismo, también se diversifica la lista y perfil de las empresas que obtienen contratos de la Acción Exterior de la UE”.

cas de contratación, por lo que solamente

En su opinión, “existe margen de mejora

es posible calcular retornos analizando los

para los operadores españoles en otros

anuncios individuales de adjudicaciones

métodos de ejecución como las convocato-

que se publican en el Diario Oficial de la UE.

rias de propuestas, la cooperación delegada

Teniendo en cuenta esta salvedad, se pue-

o el blending. En los dos últimos casos, las

de concluir que las empresas españolas

oportunidades para nuestras empresas

obtienen anualmente entre un 8% y un 9%

dependerán, en buena medida, de la capaci-

zado principalmente en proyectos de

de dichas adjudicaciones, lo que sitúa a

dad de liderazgo que desarrollen las entida-

infraestructuras, de especial interés para

España en un tercer o cuarto puesto entre

des de la Administración española acredita-

las empresas españolas-, presentan tam-

los Estados miembros. Las primeras posicio-

das para gestionar fondos de la Acción

bién oportunidades para el sector privado

nes las ocupan Alemania y Francia, seguidos

Exterior europea”.

aunque de manera indirecta, mediante la

en ocasiones de Italia o el Reino Unido. Estos

participación en licitaciones convocadas no

cuatro países son los mayores contribuyen-

Consejos

ya por la Comisión Europea, sino por las ins-

tes al presupuesto comunitario.

Tanto si se trata de trabajar con la UE, los

tituciones financieras que lideran los pro-

4 - Noviembre 2016 / www.el-exportador.es

María Lacasa afirma que “el abanico, tan-

bancos de desarrollo o la ONU, hay que

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tener claro, según Eva Pulido, que es una

indispensable para participar en los pro-

tante cartera de proyectos con otros ban-

tarea que “exige mucho tiempo y esfuerzo.

cesos. La falta de experiencia en el país se

cos de desarrollo. Conseguir esa primera

Por ello, hay que definirla como línea estra-

puede suplir mediante alianzas con

experiencia es fundamental.

tégica de la empresa y dedicar recursos

empresas nacionales”.

económicos y humanos”.

Para ello, José Varea recomienda “licitar

En los vídeos que se pueden visualizar

en países donde la competencia local e

Asimismo, es recomendable, según

más abajo, los responsables de multilatera-

internacional es menor, como Georgia,

Sara Hormigo, “poseer la experiencia

les de TYPSA y Eptisa opinan, entre otras

Armenia, Pakistán o Afganistán, o en países

específica requerida, la capacidad finan-

cosas, sobre la importancia estratégica del

‘nuevos’ como es el caso de Myanmar, una

ciera para afrontar el contrato y tener

socio local.

vez se han retomado las operaciones con el

información precisa sobre el país en el

En el caso del BAsD es particularmente

BAsD después de varias décadas, así como

que se va a trabajar. Además, conviene

complicado obtener contratos si la empre-

presentarse a proyectos puntuales en las

conocer bien al cliente, que es la agencia

sa no ha sido adjudicataria con anteriori-

islas del Pacífico”.

ejecutora, aunque no sea una condición

dad, incluso aunque disponga de una impor-

JAVIER FERNÁNDEZ

El Banco Mundial estrena normativa Tras un largo período de consultas con los países prestatarios, empresas privadas, representantes de la sociedad civil y otros actores, el pasado 1 de julio entró en vigor la nueva política de adquisiciones del Banco Mundial. Uno de los conceptos que ha regido este cambio es el llamado “valor por dinero” que, como bien explica el informe del ICEX dedicado a la nueva normativa, pretende una gestión más eficaz de los recursos, por lo que se considera oportuno incluir en la ecuación “la evaluación de todos los beneficios, riesgos y atributos distintos al precio, así como todos los costes, evaluados a lo largo del ciclo de vida del proyecto”. El objetivo último de este nuevo enfoque es fomentar que los proveedores ofrezcan una mayor innovación no dependiente del precio. De esta forma, se abre la puerta a empresas que, bajo el marco anterior, difícilmente hubieran podido acceder a muchos de los proyectos. En general, la nueva política de adquisiciones, cuya letra pequeña se puede leer en el portal que el Banco Mundial ha

habilitado a tal efecto, ofrece un marco más flexible que tiene en cuenta cada situación concreta. Sara Hormigo, responsable de la Antena Multilateral de Washington, opina que los cambios “tendrán, en general, un efecto positivo sobre las compras” y subraya otra de las novedades: la mayor autonomía de los Gobiernos nacionales “siempre y cuando estén alineados con los principios del Banco Mundial”, algo que a priori genera cierta inquietud en Inés Ferguson, directora de Promoción Internacional de TYPSA, quien, con todo, confía en que esto “no abra un margen por el que las Administraciones de los Estados pretendan dotar de mayor peso al coste final que a la calidad del proyecto”. Por su parte, Pedro M. Altube, director de Desarrollo Internacional de Eptisa, considera que todo dependerá de la manera en que se implemente: “Si se hace de golpe, nos encontraremos con que habrá países que no serán capaces de dotarse a tiempo de unos procedimientos ajustados a los nuevos estándares, diferentes a los que se venían ejecutando hasta ahora”.

Entrevista a Inés Ferguson, directora de Promoción Internacional de TYPSA (vídeo en ‘El Exportador’)

Entrevista a Pedro M. Altube, director de Desarrollo Internacional de Eptisa (vídeo en ‘El Exportador’) “Eptisa en los últimos años siempre ha estado en el top tres o top cinco en contratación e implementación de proyectos financiados por la Unión Europea”.

5 - Noviembre 2016 / www.el-exportador.es

“La internacionalización de TYPSA ha sido gradual pero constante. Nos hemos apoyado mucho en los proyectos financiados por organismos multilaterales para abordar mercados en desarrollo, que para nosotros eran muy importantes por la enorme necesidad de infraestructuras que tienen”.

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