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EDITORIAL

Nuevos proyectos aterrizan en México

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stimados lectores de Vanguardia Industrial le damos la más cordial bienvenida a esta, su publicación, misma que inicia 2016 con temas de gran relevancia en el sector manufacturero que, sin duda, le ayudarán en la toma de decisiones de su empresa. En este número el tema de portada aborda a la industria aeroespacial por ser un sector que presenta niveles de crecimiento mayores a dos dígitos cuyas exportaciones alcanzarán 88.5% al 2020, frente al cierre de 2014. Además, tendrá una mejora en los empleos de 1.5 veces, al pasar de 43,000 a 110,000 trabajadores.

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Empresas trasnacionales como Bombardier, Grupo Safran, General Electric (GE), Honeywell y Eurocopter han encontrado en México las condiciones para desarrollar centros de diseño e ingeniería, laboratorios y líneas de producción capaces de evolucionar rápidamente y encargarse de trabajos más complejos que involucran el desarrollo de nuevos motores, componentes y fuselajes. Desde un enfoque de la innovación en este sector le mostramos parte de las actividades que llevan a cabo en nuestro país algunas compañías en el desarrollo

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de componentes metálicos para sistemas de aterrizaje de aviones, así como componentes para fuselaje y algunos para motores de avión, entre otros. De igual forma, adelantamos algunos proyectos que traerán a México empresas de aeroespacial que fortalecen la capacitación de los recursos humanos, mismos que son el motor para que esta industria siga creciendo, toda vez que se tiene el reto de fortalecer la cadena de suministro en la que la proveeduría local no alcanza desafortunadamente ni el 2%, pues así lo confirman a este medio de comunicación directivos de esta industria,

DIRECTORIO

EDITORIAL

DIRECCIÓN GENERAL

tal es el caso de Eduardo Solis Alfaro, quien es director Global de Compensaciones de Eaton Aerospace Group. A través del Espacio i –un espacio que a partir de este número se publicará en las siguientes ediciones y será una sección fija para darle a conocer los desarrollos y trabajos de innovación que lleva a cabo la industria—CEO´s de aeroespacial y del acero expresan sus ideas sobre la innovación, un tema que en opinión de instancias como ProMéxico y el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) no sólo se basa en la adopción y desarrollo de nuevas herramientas tecnológicas, sino en un concepto que debe incorporar: nuevos modelos de gobernar, nuevos esquemas de trabajo en equipo y un nuevo uso de tecnología que permita abordar nuevos retos y explotar nuevas oportunidades, siendo esto un modelo de trabajo continuo.

La innovación no sólo se basa en la adopción y desarrollo de nuevas herramientas tecnológicas, sino en un concepto que debe incorporar: nuevos modelos de gobernar y nuevos esquemas de trabajo en equipo.

Por otro lado, le informamos que Vanguardia Industrial presentará en ExpoManufactura 2016 el panel: Desarrollo de Proveedores en la Industria Automotriz, en el que participarán Agustín Ríos Matence, Octavio Fernández y Damián Amaya, miembros del Consejo Editorial y Columnista de Vanguardia Industrial respectivamente de esta publicación. Asimismo, el Director de Innovación del Clúster Automotriz de Nuevo León (CLAUT), Ricardo Apaez; Pol Van Eyghen, supplier Development Saarbrücken y Rolf Rettberg, AKJ Director Chapter Mexico, integrarán el equipo de este panel, a realizarse el 3 de febrero del presente año, en uno de los eventos más importantes de la industria manufacturera a nivel Latinoamérica, el cual estará de manteles largos, pues festeja su 20 aniversario. Ahí, se hablará de los temas nodales del sector automotriz: certificaciones, recursos humanos, costos e innovación (…) Los esperamos en Monterrey, Nuevo León ¡No falte! Tenemos la firme convicción que el desarrollo de la industria manufacturera requiere de acciones conjuntas que detonen en el fortalecimiento de la cadena de suministro y la competitividad de las empresas. A esta tarea se suma Vanguardia Industrial para llevarle a usted las noticias más destacadas del sector no sólo en materia de inversiones, sino en prácticas de mejora continua e innovación.

Silvia Ortiz Ruiz

ASISTENTE DE LA DIRECCIÓN

Tania Monroy T.

DIRECCIÓN DE CONTENIDOS

Blanca Soria EDICIÓN

Verónica Alcántara V. COLABORADORES

Agustín Ríos Matence Damián Amaya Octavio Fernández Frank Piller OPERACIONES

Juan Jesús Trejo H. Aldo Ortiz Ruiz DISEÑO

Julio Armando González M. VENTAS

Sarai Aguilar Guadalupe Bernal ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Socorro Mosqueda INFORMES

[email protected] Una publicación de:

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Enero - Febrero 2016

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EDICIÓN AEROESPACIAL

CONTENIDO

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ESPACIO i

Un espacio dedicado a las ideas e innovación Los CEO´s de la industria nos dicen qué piensan de la innovación

REPORTAJE DE PORTADA Innovación, ‘la turbina’ del sector aeroespacial

En un sector, como el aeroespacial, donde es crítica la calidad y seguridad y en el que las regulaciones ambientales, la eficiencia de combustible, el confort de los pasajeros, entre otros factores, dictarán el diseño de nuevas aeronaves, la innovación es un reto permanente. Por: Lucero Escalante / Corresponsal

EDITORIAL Nuevos proyectos aterrizan en México ........................................

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I+D

Tata Technologies abrirá en México Centro de Ingeniería

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OPINIÓN Damián Amaya Innovación Competitiva Optimización de la innovación ........... 8 OPINIÓN Frank Piller La innovación abierta La innovación abierta ........................ 12 BREVES .............................................. 18 NOTAS DESTACADAS Innovación en seguridad: AMPIP .............................................. 38

AEROESPACIAL

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Sector aeroespacial demanda más ingenieros

NOTAS DESTACADAS Mejoran procesos de producción aeronáutica ...................................... 39 NOTAS DESTACADAS México, potencial de innovación sin explotar ...................................... 42 NOTAS DESTACADAS IPN ofrece inteligencia de negocios para empresas ................................. 43

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OPINIÓN

Optimización de la Innovación Cuando en la empresa los resultados del sistema de innovación parezcan haber llegado a un nivel de autocomplacencia, podría ser el momento adecuado para iniciar un proceso de optimización.

Por: Damián Amaya

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i bien en México son ya un número importante las empresas que proclaman ejercer la innovación, todavía no podría asegurarse que son suficientes las que capitalizan su máximo potencial, aquél que permite llegar a posiciones competitivas inalcanzables por cualquier otra vía diferente a la innovación. La optimización es el proceso mediante el cual, dada una función objetivo y condiciones, se logra elegir el mejor valor posible para maximizar (o minimizar) resultados. Es decir, de entre todo lo posible se trata de encontrar de manera exacta aquello que es superior a todo lo demás; no que parezca, que pueda o que el jefe diga que sea, sino aquello que es fuera de toda duda. Cuando en la empresa los resultados del sistema de innovación parezcan haber llegado a un nivel de autocomplacencia solamente, pudiera ser entonces el momento adecuado para implementar un proceso de optimización de los esfuerzos de innovación.

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Optimizar un proceso de innovación industrial requiere de claridad sobre la ‘variable’ a optimizar, es decir, sobre la característica que se pretende maximizar del proceso, tal como grado de innovación, cantidad de desarrollos, costo de desarrollo, brecha competitiva y otras que definen y diferencian un proceso de innovación común y corriente de uno sobresaliente.

Optimizar un proceso de innovación industrial requiere de claridad sobre la ‘variable’ a optimizar. Una vez que se tiene claridad sobre la variable a optimizar es necesario develar la ‘función’ que gobierna el comportamiento de dicha variable, es decir, el fenómeno o la serie de acciones y sucesos interrelacionados que permiten y, al mismo tiempo, condicionan el valor posible máximo que podría tener esa variable, la cual en teoría se podría encontrar en un valor pobre con necesidad de maximizar.

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OPINIÓN Una ‘variable’ a optimizar podría ser, por poner un ejemplo, ‘brecha competitiva’, que debería entenderse de manera paramétrica como el diferencial en unidades tecnológicas entre el estado del arte y el objetivo de la innovación, es decir, si para un proyecto que involucre resistencia de materiales, se detecta que el máximo exponente ha llegado a una resistencia de 2,500 kg/cm2 entonces maximizar la brecha competitiva podría resultar en un proyecto que resuelva un material con 3,500 kg/ cm2, lo cual resultaría en una brecha de 1,000 kg/cm2. Luego, entender cuál es la ‘función’ que gobierna el que en la empresa siempre se llegue a innovaciones que significativamente superan a las innovaciones críticas de los competidores… aquí debo hacer una pausa: “Innovaciones que significativamente superen a las de los competidores” requiere que podamos compararlas basados en una o algunas unidades de desempeño tecnológico, no con el ‘masomeneador’, no con “nuestro proyecto es más innovador”, no con “lo de nosotros es más complejo”, sino con parámetros duros y contundentes de ventaja competitiva. Entonces, entender cuál es la ‘función’ que gobierna el que en la empresa siempre se llegue a innovaciones que significativamente superan a las innovaciones de los competidores inicia por una desagregación de las etapas, procesos y funciones involucradas, desde la identificación de la oportunidad meritoria de iniciar un proyecto hasta el lanzamiento de la innovación exitosa al mercado. El total de las etapas, procesos y funciones necesarios para optimizar la variable puede ahora sí esclarecerse para ver cómo crece o decrece el valor potencial de la variable hasta que se convierte en valor real. Como decía un maestro el primer día de clases: “Conmigo todos tienen 100 de calificación desde el primer día, pero con sus tareas, participación y exámenes esa calificación irá cayendo o recuperándose hasta llegar a un valor al final del semestre. Preocúpate desde ahorita, desde el primer día”, nos decía. Lo mismo con la innovación: el resultado final, es la suma de las pérdidas y las ganancias al final del proceso, común y corriente u optimizado. Si lo graficamos en un plano cartesiano, donde el eje vertical es el máximo valor que quisiéramos de la variable, y en el eje horizontal el tiempo, acomodando ahí las diferentes etapas relacionadas con el fenómeno que gobierna la variable, podríamos graficar la curva de pérdidas y ganancias de la variable a maximizar en la función objetivo. Es decir, podríamos analizar cómo nos alejamos o nos acercamos en cada etapa del proceso al que en la empresa siempre se llegue a innovaciones que significativamente superan a las innovaciones de los competidores. En cada etapa del proceso la tarea es entonces analizar y solucionar cómo hacer para que el valor potencial aumente

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2X, 10X o 100X el valor potencial actual que tenemos en la organización y así sucesivamente todas las demás etapas involucradas para finalmente llegar a concluir que tenemos una posible solución para optimizar nuestro proceso de innovación con respecto a una o ciertas variables. Sí, tenemos ya algo de innovación en las empresas en México, pero ¿qué tanta será común y corriente y qué tanta sobresaliente?

Luis Armando, egresado del IPN, proyecta impulsar la producción industrial de prótesis biónicas y constituirse como la única empresa en Latinoamérica dedicada a ese propósito, con precios 90% más económicos que en los mercados europeo y estadounidense. (Foto IPN)

Acerca del autor: Es director del despacho Prodavant especializado en servicios de Innovación Industrial y Vigilancia Tecnológica. ..

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OPINIÓN

La Innovación abierta La innovación abierta tiene beneficios para las empresas de cualquier tamaño, ya que los investigadores e instituciones externas se integran al proceso creativo de una compañía para encontrar nuevas soluciones.

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a innovación abierta u open innovation (OI, por sus siglas en inglés) representa una nueva manera de organizar el proceso de innovación. En lugar de que la compañía solamente base sus actividades de investigación y desarrollo (I+D) en sus propios recursos, busca la asistencia de individuos e instituciones externas expertas en resolver problemas. Los integra en el proceso de creación y como resultado los investigadores involucran al mundo externo para aumentar aún más su potencial y crear nuevas soluciones. Con esta participación externa, los inventores pueden empaparse de nuevos enfoques y llegar a soluciones mucho más rápido. En cuanto a derechos de autor, la innovación abierta debe operar dentro del marco del proceso de patentes vigente. Mientras se tengan bien definidas las reglas, por ejemplo, de los acuerdos de confidencialidad o la cesión de derechos, no hay problema. Actualmente los inventores experimentados que ya participan en este tipo de proyectos de manera activa ceden todos los derechos. Sin embargo, es de anticiparse que con el

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Por: Frank Piller

tiempo las compañías cada vez más deberán compartir el éxito financiero con ellos al crear nuevas soluciones.

“Aquellos que quieran marcar el camino, no pueden basarse en lo que ya hicieron los demás, sino anticiparse al cambio y tomar ventaja de las oportunidades que trae consigo”. Joe Kaeser, CEO Global de Siemens

OPINIÓN Algunas de las compañías que ya comienzan a emplear este tipo de técnicas son Hewlett Packard (HP), por ejemplo, que tiene una plataforma de OI en la web llamada Idea Lab. Osram, por su parte, lo ha hecho con la competencia Ponle emoción a las ideas, en Alemania, de donde han surgido diseños excelentes para sus lámparas y el concurso se ha vuelto un referente en aquel país. En términos internos, OI también puede traer beneficios para una empresa global de gran escala como Siemens. Lo anterior es porque tiene tanta gente investigando que se requiere de iniciativas específicas para integrar el conocimiento y crear sinergias entre el propio personal: algo que es difícil hacer en una compañía con más de 28,000 personas trabajando en investigación y desarrollo (I+D). Por lo tanto, la innovación abierta, también puede ser aplicada dentro de una compañía, no necesariamente con personal externo. Finalmente, es importante mencionar que la innovación abierta es un complemento a los procesos tradicionales de innovación ‘de la casa’ o que la compañía ya tiene establecida. Sin duda, debe pasar un largo tiempo para que la innovación abierta esté completamente integrada en los procesos de I+D de una empresa.

Innovación en Siemens

Por casi 170 años el éxito de Siemens se ha basado en construir tecnologías que han abierto brecha, y además, han definido modelos de negocio nuevos para sus usuarios. Para la compañía, la innovación significa ideas que permitan ganar dinero, no sólo para la empresa en sí, sino para sus clientes, pues es a partir de nuevos desarrollos que los clientes encuentran un beneficio para sus propias empresas. La innovación puede estar en productos, soluciones y servicios que se vuelven referente para las demás en el mundo de la tecnología y más allá. A 2014, Siemens había hecho 8,600 invenciones a nivel global, es decir, un promedio de 39 invenciones con un equipo de 28,800 colaboradores dedicados a investigación y desarrollo. Los recursos destinados a I+D para este 2015 ascendieron a 4.4 billones de dólares. En el ranking de registro de patentes, Siemens se encuentra ubicado en el 4º lugar en Alemania, 2º en Europa y 13º en Estados Unidos.

En el ranking de registro de patentes, Siemens se encuentra ubicado en el 4º lugar en Alemania, 2º en Europa y 13º en Estados Unidos. (Foto: Siemens)

Acerca del autor: Desde 2007, es Jefe de Innovación y Tecnología en RWTH en Aachen, Alemania. Doctorado en Administración de Negocios en Würzburg. Antes de ocupar su actual cargo en RWTH, fue investigador en la Escuela de Negocios Sloan del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) en Boston. Fotografía: M.Gerards/RWTH Aachen .

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ESPACIO i “Innovación es encontrar ese desarrollo tecnológico que nos provea de la mejor manera de hacer las cosas con la mayor eficiencia”

Benito Gritzewsky Presidente de la Federación Mexicana de la Industria Aeroespacial

Tomas Sibaja

“Innovación es manufactura avanzada”

“Innovación es establecer formas de trabajo con los clientes para entender la problemática y las áreas de oportunidad de éstos. Y sobre ello, diseñar el producto que realmente requiere el mercado”.

Presidente Ejecutivo del Clúster Aeroespacial de Baja California AC

Guillermo Vogel Presidente de la Cámara Nacional de la Industria del Hierro y el Acero (Canacero) y Presidente del Consejo de Tenaris Tamsa

Daniel Parfait

“Innovación, en una palabra es inventar el futuro”

“La innovación es el proceso de destrucción creativa como lo dijo Schumpeter (...) hace más de 60 años”

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Presidente de Safran México

Hugo Ortiz Strategic Business Development

Edición Edición AEROESPACIAL LOGÍSTICA ENERO JULIO- FEBRERO - AGOSTO 2016 2015

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ESPACIO i

“Innovación es la evolución de la movilidad”

Alfredo Nolasco Director general de Bombardier en México

Vladimiro De la Mora

“Innovación es desarrollo”

“Innovación es como la pirámide de Maslow: conforme vas satisfaciendo las necesidades básicas de tu industria se logra una mayor incorporación, tanto de procesos más complicados como de nuevas tecnologías”

Director del Centro de Ingeniería Avanzada de General Electric en Querétaro (GEIQ)

Eduardo Solis Alfaro Director Global de Compensaciones Grupo Eaton Aerospace

Fréderic García

“La innovación es la creación de valor para mañana”

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CEO de Airbus Group México

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BREVES DE LA INDUSTRIA

Automotriz cierra 2015 con cifras históricas Por: Redacción / Vanguardia Industrial

Pese a la baja en exportaciones registradas entre septiembre y noviembre, y una ligera caída en producción durante octubre, la industria automotriz mexicana cerrará este 2015 con cifras récord en producción, exportación y ventas en el mercado interno. En los primeros 11 meses del año, la producción de vehículos ligeros creció 5.5% con respecto al mismo periodo de 2014; en tanto que las exportaciones en el acumulado enero-noviembre de 2015 crecieron 4.3% comparadas con el año anterior.

En los primeros 11 meses del año, la producción de vehículos ligeros creció 5.5% con respecto al mismo periodo de 2014.

El mayor logro se registró en el mercado interno, ya que la venta nacional de vehículos ligeros cerrará este año con 1.33 millones de unidades comercializadas, esto es, 18.8% más que en el mismo periodo del año pasado.

Ford rompe récord de patentes registradas en 2015. Desarrolló 2,000 patentes más que en 2014. (Foto: Ford Motor Company)

Vanguardia Industrial presenta panel de desarrollo de proveedores

Por: Redacción / Vanguardia Industrial

En ExpoManufactura 2016 la revista especializada B2B presentará el panel de automotriz: Desarrollo de Proveedores, en el que expertos en mejora continua y calidad de este sector hablarán de certificaciones, estructura de costos e innovación. Ante el hecho de que la industria automotriz demanda proveedores tier 2 y tier 3 para fortalecer su cadena de suministro local y bajar costos, la revista B2B Vanguardia Industrial que dirige Silvia Ortiz, presentará en ExpoManufactura 2016, en coordinación con la empresa organizadora de este magno evento EJKrause, el panel Desarrollo de Proveedores. En dicho foro, que se llevará acabo el próximo 3 de febrero en el Cintermex, de Monterrey, Nuevo León participarán Agustín Ríos Matence, expresidente de la INA y miembro del Consejo Editorial de esta publicación especializada, Octavio Fernández, CEO de Admexus y también integrante del CE de Vanguardia Industrial; Ricardo Aapez, director de Innovación del Clúster Automotriz de Nuevo León (CLAUT), consultores de talla internacional que expondrán diversos temas que inciden en la mejora de procesos y productos de las plantas automotrices.

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Participarán también Damián Amaya, director General de Prodavant y Columnista de Vanguardia Industrial, Rolf Rettberg, AKJ Director Chapter y Pol Van Eyghen, Managing director Interim Management & general Business Support International Networking and Supplier Development Saarbrücken.

ExpoManufactura en esta edición a realizarse del 2 al 4 de febrero de 2016 cumplirá su 20 aniversario. (Foto: Vanguardia Industrial)

BREVES DE LA INDUSTRIA

Conalep formará matriceros en 18 meses Con el impulso del Clúster Automotriz del Estado de México esta institución educativa incorporará en sus planes de estudio una especialidad de matricería, en la que podrán participar los docentes de las carreras de máquinas y herramienta. Por: Redacción / Vanguardia Industrial

Con esta iniciativa, impulsada por el Clúster Automotriz del Estado de México, que preside Mauricio Merikanskas, en 18 meses se tendrán los primeros egresados de dicha especialidad cuyos sueldos varían de acuerdo a la entidad que se trate, por ejemplo, en el Edomex un técnico matricero automotriz gana alrededor de 8,760 pesos, mientras que en Coahuila el sueldo es de 19, 000 pesos. El Consejo Nacional de Educación Profesional Técnica (Conalep) empezará en febrero del presente año a impartir la especialidad de matricería a los docentes de cuatro planteles del Estado de México que estén cursando el cuarto semestre de las carreras de Máquinas-Herramienta. En enero del presente año se llevó a cabo la convocatoria para la inscripción de estudiantes del Canalep a esta especialidad, trabajo derivado del modelo Enfoque Portafolio con Visión de Clúster. Con esta área de conocimiento, considerada por la industria automotriz como una competencia escasa y necesaria en el sector manufacturero, los docentes podrán enfocarse a la fabricación, diseño y reparación de troqueles e incorporarse rápidamente a las líneas de producción de las empresas de automotriz.

Alberto Peniche, director de programa de la International Youth Fundation USA, en el Business & Automotive Meeting, presentó la conferencia: Educación el gran desafío en México para incrementar la empleabilidad. (Foto: Vanguardia Industrial)

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Foto: Airbus

PORTADA

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En un sector, como el aeroespacial, donde es crítica la calidad y seguridad y en el que las regulaciones ambientales, la eficiencia de combustible, el confort de los pasajeros, entre otros factores, dictarán el diseño de nuevas aeronaves, la innovación es un reto permanente. REVISTA DIGITAL B2B

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Por: Lucero Escalante / Corresponsal

PORTADA

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UERÉTARO, Qro. Tras más de 20 años de desarrollo, actualmente las principales empresas del sector aeroespacial a nivel internacional tienen presencia en México, de hecho hay casos, muy destacables, en los que no hay una aeronave de la compañía que no cuente con algún componente con el sello ‘Hecho en México’ o que ha sido desarrollado en el país. “Todos los aviones de Bombardier –por ejemplo–tienen un componente mexicano”, afirma Alfredo Nolasco, director general de la empresa canadiense en México. En el tema de innovación, Bombardier Aerospace trabaja en el país en programas de tecnología en arneses, a través del Centro de Excelencia de Arneses Eléctricos, además de enfocarse de manera importante en el desarrollo de materiales compuestos, lo que implica desde la fabricación de fuselajes hasta piezas de alta resistencia. “Es crítico desarrollar, sobre todo una tecnología que te permita tener una falla cero en esos componentes”, advierte Nolasco. Alfredo Nolasco Meza, principal Representante A nivel mundial, según las previsiones de Boeing y Airbus se tiene Nacional de Bombardier para México. (Foto: VI) proyectada una demanda de 40,000 aeronaves para los próximos 20 años, lo que lleva a una carrera entre cada uno de los competidores, que invierten miles de millones de dólares en investigación y desarrollo, y que en su propio expertise trabajan en motores, en el desarrollo de materiales compuestos, sistemas y procesos. De acuerdo con el Mapa de Vuelo de la Industria Aeroespacial de México 2015, elaborado por ProMéxico, el país se ha consolidado como uno de los actores globales más importantes del sector aeroespacial, con una tasa de crecimiento de la industria de

17.2% anual desde 2004. En la actualidad, indica el documento, hay 302 empresas y organizaciones relacionadas con esta actividad en al menos cinco estados de la República, que emplean a más de 45,000 profesionales de alto nivel. Entre las empresas que se han instalado en el país, se encuentran Grupo Safran, Grupo Airbus, Honeywell, Bombardier, General Electric (GE), entre otras. Todas ellas trabajando en el desarrollo de nuevas tecnologías y diseños para la industria, tanto en sus sedes como desde México.

Airbus es la segunda empresa del sector con mayores ventas en el mundo, contando con USD $78.87 mil millones tan sólo en 2014. (Foto: Airbus) Edición AEROESPACIAL ENERO - FEBRERO 2016

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PORTADA Experiencia automotriz

Pero, la historia del país en el tema aeroespacial –que vuela hacia cielos abiertos– tuvo sus primeros capítulos en otra industria igualmente importante: la automotriz. México ha generado una experiencia muy importante, conocimiento y vocación en el tema metalmecánico, a partir del desarrollo potencial de este sector. Ahora, ese conocimiento se ha aprovechado en la actividad aeroespacial.

México ha generado una experiencia muy importante, conocimiento y vocación en el tema metalmecánico, a partir del desarrollo potencial de este sector. Benito Gritzewsky, presidente de la Femia. (Foto: VI)

De esta forma, las compañías aeroespaciales han desarrollado procesos innovadores de alta tecnología, de manufactura avanzada. Por ejemplo, tratamientos térmicos, fabricación de componentes en materiales como fibras de carbono, maquinados de titanio, aleaciones especiales y aleaciones de aluminio, comenta al respecto, Benito Gritzewsky, presidente de la Federación Mexicana de la Industria Aeroespacial (Femia). En este último caso, las autoridades de ProMéxico añaden que de acuerdo con proveedores del sector, el uso de aluminio tradicional podría sustituirse con una aleación de aluminio-litio mejorada, toda vez que las nuevas aleaciones reducen el peso de las aeronaves entre 3 y 6%. Los nuevos diseños pueden aprovechar su fuerza y resistencia a la corrosión, y un ejemplo de estas aleaciones se encuentran en los modelos A-350 de Airbus o en la Serie-C de Bombardier.

A-350 de Airbus. (Foto: Airbus)

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PORTADA En México se fabrican componentes de manufactura avanzada, sobre todo maquinados, piezas que se integran a turbinas, ruedas, frenos, trenes de aterrizaje, fuselajes y estructuras, además de la producción de arneses electrónicos, segmento en el que el país es líder.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE BAJA CALIFORNIA Baja California será el principal centro de exportación de servicios de externalización de procesos del conocimiento (KPO) de alto valor para la industria de Aeroespacial y de Defensa del país.

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

Baja California es un polo de competitividad internacional a través de la coordinación de un ecosistema de producción de alto valor.

Baja California será un detonador; coordinará las acciones de México para convertirse en el líder latinoamericano en KPO para sistemas de fuselaje y plantas de energía.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE NUEVO LEÓN Será el hub más importante de América Latina para MRO de aviación civil.

Será el principal centro de investigación y desarrollo del país en manufactura avanzada y diseño aeroespacial.

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

Tener una cadena de suministro desarrollada y cualificada integrada a la cadena de valor de la industria aeroespacial.

Será el mayor generador de capital humano para el sector aeroespacial en México, especializado en manufactura de alta precisión, materiales, diseño mecánico y mantenimiento de aeronaves.

PRINCIPALES ÍNEAS DE ACCIÓN DE CHIHUAHUA Chihuahua será el polo más importante de la competitividad en América Latina en altas tecnologías y productos de doble uso.

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

Chihuahua alcanzará exportaciones por más de 1.3 mil millones de dólares, con un superávit de 30%.

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Chihuahua reducirá su actual dependencia de la importación de moldes, herramientas y servicios especializados en un 50%.

PORTADA

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PORTADA Aldo Rodríguez, director de la división en México de Noranco, resalta la ventaja competitiva que da a la empresa atender el desarrollo de innovación en sus procesos. La firma canadiense, por ejemplo, produce en su fábrica de Monterrey, Nuevo León, componentes metálicos para sistemas de aterrizaje de aviones, así como componentes para fuselaje y algunos para motores de avión; pero se enfoca sobre todo en maquinado de piezas por arranque de viruta. Rodríguez aclara que si bien son procesos de maquinado que ya se utilizan en el sector, lo especial y difícil de controlar, son los parámetros de corte en titanio, que es una aleación muy utilizada en el sector aeroespacial por sus características de alta resistencia y bajo peso. Estos procesos exigen mucho control y parámetro de corte, herramientas de corte especiales, rutinas y trayectorias de programación de maquinado en específico. “Así que la innovación que estamos introduciendo es el arranque de viruta, el corte de metal duro, titanio y superaleaciones, optimizando avances, velocidades y vida de herramientas”, expone el directivo.

“Así que la innovación que

estamos introduciendo es el

arranque de viruta, el corte de metal duro, titanio y

superaleaciones, optimizando

avances, velocidades y vida de herramientas” I+D, la regla de oro

Dada la importancia que significa mantenerse a la vanguardia, las compañías globales, muchas de ellas con presencia en México, como regla destinan una importante cantidad de recursos a investigación y desarrollo (I+D) para atender las tendencias tecnológicas que buscan mitigar el impacto de los precios de los combustibles; reducir el peso de las aeronaves con materiales más ligeros; desarrollar biocombustibles para cumplir con regulaciones ambientales más estrictas y lograr un mayor confort para los pasajeros. En el caso de Grupo Safran, la firma francesa invierte alrededor de 13% de sus ventas en innovación y desarrollo tecnológico. El presidente de la empresa en México, Daniel Parfait, comenta que el grupo trabaja en procesos de inyección biométrica, en matemáticas fundamentales, materiales compuestos, sistemas de computación, entre otros, según cada segmento de negocio.

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En tanto, los recursos que aporta Airbus Group en innovación tecnológica superan los 3,500 millones de euros al año, lo que refleja la importancia que tiene el tema para la empresa, afirma Fréderic García, CEO para México de Airbus Group.

Fréderic García, presidente de Airbus Group para México. (Foto: VI)

Aquí, el grupo se ha abocado al desarrollo de componentes que permitan la fabricación de aeronaves cada vez más eficientes en términos de costo por pasajero. En este aspecto, también destaca el desarrollo de materiales y piezas que creen una sinergia con el tema del combustible, de tal forma que logre eficientarse la capacidad de vuelo de sus modelos. En ese ámbito, el mercado global ofrece múltiples alternativas, como los biocombustibles, combustibles sintéticos y compuestos aromáticos. Estos son una opción viable y favorable al medio ambiente, sin embargo, su desarrollo y comercialización todavía no es tan rentable por lo que la inversión en investigación en este aspecto será una prioridad en el futuro próximo. Otro ejemplo de la apuesta por la innovación es GE, que globalmente invierte cerca de 5% de sus ingresos en I+D. Y el negocio de aviación invierte cerca de 2 billones de dólares al año en desarrollo de tecnología. En el Centro de Ingeniería Avanzada de GE en Querétaro (GEIQ) los ingenieros mexicanos trabajan en el desarrollo de diversos componentes para la generación de motores CFM LEAP, que se utilizarán en las aeronaves 737 MAX, A320 NEO y COMAC C919.

PORTADA Los especialistas del GEIQ desarrollan básicamente componentes exteriores del motor, como son diseño de cables, arneses, sistema de combustible, diseño de VSV’s (que se refiere a Variable Stator Vane), estructuras y validación de software.

Fuerza laboral con valor agregado

Hoy en día, de acuerdo con la Cámara de Comercio México-Estados Unidos hay alrededor 3,700 ingenieros mexicanos dedicados al tema de diseño en el sector aeroespacial, lo cual refleja el avance y el potencial que existe en el país en el tema de expertise para la industria. “Nos debe dar mucho orgullo porque pensaríamos que sólo somos buenos para la manufactura avanzada, pero ya hay toda esa cantidad de ingenieros trabajando en diseños, innovando (…) en un sector que es tan crítico en el tema de calidad, seguridad y productividad”, asevera Benito Gritzewsky. Comenta que la mayoría de los procesos llegan al territorio nacional de las propias empresas matrices, conocidos y dominados por ellos. Pero, las sedes mexicanas han logrado mejorarlos.

PIRÁMIDE DE NECESIDADES Nivel Investigación y Desarrollo

20%

34%

Investigadores e ingenieros especializados Nivel Diseño

Ingenieros / Supervisores Nivel Técnico y de Operación

46% Operadores / Técnicos / Inspector

Actualmente, la mayor demanda de capital humano es sobre todo en maquinado, aeroestructuras, procesos especiales, electromecánica, MRO, diseño y materiales compuestos. Edición AEROESPACIAL ENERO - FEBRERO 2016

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PORTADA “A partir de la vocación metalmecánica y de manufactura avanzada que hemos dominado de una forma muy clara en el país, eso le ha permitido a esas compañías, que han creído en México, mejorar esos procesos que ya traían dominados y que nos enseñaron, pero que los hemos mejorado. (Así) los proyectos en el país no se han quedado con lo que llegan por parte de las corporaciones”, sostiene. De esta forma, se puede afirmar que ya hay muchos componentes en el aire, presumibles de tener el sello: ‘Hecho en México’.

A su vez, el proyecto del Centro Nacional de Tecnologías Aeronáuticas (Cenata), que se construye en el estado de Querétaro, representa un paso fundamental en el avance del sector aeroespacial y aeronáutico nacional, en aspectos de procesos y en el desarrollo de nuevos materiales. Resumen de las instituciones de educación para la industria aeroespacial en México: Resumen de las instituciones de educación para la industria aeroespacial en México: INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN PARA LA INDUSTRIA AEROESPACIAL EN MÉXICO INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN PARA LA INDUSTRIA AEROESPACIAL EN MÉXICO 3% GRADO INGENIERÍA 27% 3% GRADO INGENIERÍA 27% BACHILLERATO TÉCNICO

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Asimismo, existen centros de innovación e instituciones especializadas en este ámbito, como el Centro de Investigación e Innovación en Ingeniería Aeronáutica (CIIIA), de la Universidad Autónoma de Nuevo León; la Universidad Aeronáutica en Querétaro (UNAQ); la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica (Esime) Unidad Ticomán del Instituto Politécnico Nacional (IPN), y distintas divisiones del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (Itesm). También, existen centros de investigación y laboratorios especializados en nuevos materiales y nanocompuestos que se utilizan en la industria, como la Corporación Mexicana de Investigación en Materiales (Comimsa), el Centro de Investigación de Materiales Avanzados (Cimav) y el Instituto de Investigación de Materiales (IIM) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

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México ha estado entrenando técnicos e ingenieros en aviación desde 1937. En la actualidad, 21 instituciones ofrecen 52 programas de educación aeroespacial que cubren cursos básicos, desde bachillerato, carreras técnicas, universidad tecnológica, licencias profesionales, grados de ingeniería (en su mayoría del sector aeroespacial), así como algunos programas de maestría.

“Con este proyecto se va a abrir un campo muy interesante en el tema de materiales compuestos, fue un compromiso del gobierno federal y estamos muy emocionados porque vamos a entrar a una era que nos va a poner en las grandes ligas (en este ámbito), aunque ya estamos entrando en ello”, afirma el presidente de la Femia. Los expertos y empresarios afirman que hacia adelante, lo que se espera es principalmente el desarrollo de nuevos materiales, todo lo que está ligado a la eficiencia de la manufactura, a una mejor operación de las aeronaves y a los temas relacionados con prácticas de sustentabilidad y medio ambiente. Y en este punto, en la Femia se abordan muchos aspectos para apoyar a la industria, precisamente para aprovechar y potencializar los desarrollos tecnológicos. Con todo esto, destaca Gritzewsky, la industria aeroespacial en México está creando un círculo virtuoso, donde es fundamental ver las áreas de oportunidad hacia futuro, porque hay muchos huecos que se deben llenar rápidamente, ya que no duran para siempre.

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RECURSOS HUMANOS

Aeroespacial demanda ingenieros especializados Honeywell Aeroespace e Eaton Aerospace coinciden en que los ingenieros mexicanos han contribuido en gran medida al crecimiento de esta industria en México. Sin embargo, afirman que el número de ingenieros y técnicos especializados del sector es insuficiente. Por: Silvia Ortiz y Blanca Soria/Enviadas

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OSARITO, Baja California.- Cuando Honeywell Aeroespace llegó a México, hace más de 35 años, comenzó con operaciones de manufactura muy básicas en Mexicali: conectores y alambrados. Hoy día nuestro país está involucrado en toda la cadena de suministro de esta empresa que registra un crecimiento de entre 8 y 10%. “Podemos decir con orgullo que estamos involucrados en toda la cadena, desde el desarrollo, diseño, pruebas, sistemas de integración, manufactura y servicio de los componentes y sistemas que Honeywell ofrece al sector aeroespacial”, afirma

Aldo Romero, director de la Planta de Manufactura de Honeywell Aeroespacial México, quien detalla que estos logros se deben en gran medida al talento mexicano conformado por ingenieros y personal técnico. En México Honeywell tiene tres plantas con alrededor de 3,500 empleados, localizadas en esta entidad y en Chihuahua. En Mexicali tiene un laboratorio de integración electromecánica, donde hay 350 ingenieros realizando investigación y desarrollo. En Monterrey cuenta con un área de atención al cliente y de desarrollo de proveedores.

Honeywell tiene en sus instalaciones trabajando a más de 100 estudiantes. (Foto: Airbus)

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RECURSOS HUMANOS En su planta de Chihuahua, hace maquinados de alta precisión CNC multi-eje, tratamientos térmicos y superficiales, así como pruebas de integridad no destructiva. “Los principales componentes que fabricamos en esta planta, que inició operaciones en 2007, son componentes rotatorios para las turbinas de los aviones”, dice Romero, responsable de todos los aspectos de la cadena de suministro aeroespacial integrada, incluyendo la fabricación, la calidad, las instalaciones y el sistema operativo de Honeywell, entre otras áreas. Esta empresa (que anunció la migración de toda su ingeniería aeroespacial de Estados Unidos a México en un periodo de al menos cinco años, a fin de que su personal norteamericano diseñe nuevos productos y que en nuestro país se diseñe todo lo que se fabrica) requiere operaciones de mayor complejidad y especialización, por lo que para Aldo Romero las ingenierías electromecánica, mecánica y electrónica son de las principales en este sector, sin dejar de lado tecnologías de la información, ya que gracias a éstas “se comparte información en tiempo real para maximizar el desempeño de las operaciones”. Aldo Romero, quien lleva ocho años laborando en esta compañía con sede en Estados Unidos y tiene 25 años de experiencia en manufactura aeroespacial y de contrato, pues trabajó también en Rockwell Collins en Mexicali, afirma que “en México hace falta la especialización, pues no se hace ese nivel de investigación a nivel de nanotecnología y microestructuras”. Indica que “en aspectos como manufactura, ensambles, soldadura, conectar y hacer piezas, nuestro país es muy bueno, lo hemos venido haciendo por muchos años”. Y sentencia: “Ahora tenemos que dar el siguiente paso, pero se requiere ese conocimiento en investigación científica, desarrollo y experimentación”. Honeywell tiene trabajando en Mexicali alrededor de 500 ingenieros.

Desarrollar la cultura de la calidad

Por otra parte, Eaton Aerospace Group, que presume de tener en México una de las mejores operaciones a nivel mundial, trabaja en la cultura de la gente, “que realmente sientan que la calidad del producto es responsabilidad de cada uno de ellos”, dice Eduardo Solis Alfaro, director Global de Compensaciones de Eaton Aerospace Group. El directivo comenta que esta empresa trabaja en el proceso del Premio Nacional de Calidad. Refiere que las empresas deben madurar las técnicas de ensamble de manufactura aeroespacial, porque la cantidad de variación de producto es muy grande en esta industria y depende de la capacidad técnica del personal, misma que se desarrolla en las escuelas y en las mismas compañías, por lo que éstas “deben trabajar en elevar la competitividad de la fuerza laboral y no limitar su capacidad de hacer negocios y de mantener una operación con miles de partes”. Por su parte, Aldo Romero, al hablar de la calidad en el sector aeroespacial, dice que el reto de las nuevas generaciones de ingenieros es “aprender y desarrollar procesos que puedan competir a nivel global y poder igualar estas capacidades con mucho menos tiempo de experiencia”. Y es que el directivo comenta que “los ingenieros que laboran en esta industria tienen 30 años o más de experiencia, toda vez que lo complejo de los sistemas de los aviones no se aprende en un año ni en dos; se requiere un compromiso con la industria y aprender a trabajar con la calidad en menos tiempo”. Durante el evento Advanced Manufacturing Meetings Baja California, organizado por las empresas abe y BCI Aerospace, Aldo Romero informó que Honeywell Aeroespacial busca motivar a los jóvenes para despertar en ellos el gusto por las matemáticas.

Aldo Romero, director de la Planta de Manufactura de Honeywell Aeroespacial México y Eduardo Solis, director Global de Compensaciones de Eaton Aerospace Group, participaron en el panel: Manufactura Avanzada en la Industria Aeroespacial, el cual fue moderado por Tomás Sibaja, presidente Ejecutivo del Clúster Aeroespacial de Baja California

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RECURSOS HUMANOS

“En México hace falta la especialización, pues no se hace ese nivel de investigación como la nanotecnología y microestructuras”

Honeywell trabaja muy de cerca con las universidades y escuelas técnicas. La empresa tiene en sus instalaciones trabajando a más de 100 estudiantes “haciendo proyectos de desarrollo y familiarizándose con la industria”, dice el directivo tras destacar que “esto nos permite seleccionar a los mejores ingenieros para cubrir las vacantes de la compañía”, en la que no solamente hacen sus prácticas profesionales estudiantes mexicanos, pues también recibe a extranjeros, principalmente de Estados Unidos.

Honeywell punta de lanza en la capacitación de ingenieros

“Para ello ya hemos llevado a cabo en los últimos años cinco eventos; se dan conferencias y presentamos a los premios nobel; que se den cuenta (los jóvenes) que no es una situación de genética, que no es una situación de casualidad ni de magia el que alguien pueda tener un descubrimiento sobresaliente que lo haga acreedor a un premio nobel. “Esto es el resultado de mucho trabajo, disciplina y constancia (…). Hemos tenido la oportunidad de platicar que los ganadores a los premios nobel han tenido más fallas que éxitos; es eso lo que los ha mantenido en un constante aprendizaje y que muchos de ellos han sido reconocidos después de 20 años”, comenta Aldo Romero.

Para enfrentar el reto de la manufactura avanzada, Aldo Romero refiere que se requiere desarrollar conocimiento mucho más específico a través de la investigación y “nosotros estamos comprometidos con ello; hemos apoyado con instrumentación y capacitación a los laboratorios de materiales en Baja California”, dice. En este sentido, asegura que Honeywell está siendo punta de lanza en la iniciativa para la preparación de ingenieros y doctores en materiales especiales no ferrosos, que son muy utilizados en la industria aeroespacial y que son conocimientos que hacen falta en México para poder generar una semilla y hacer crecer los proyectos de manufactura avanzada y así llevar al país al siguiente nivel.

30% de la población universitaria corresponde a las carreras de ingeniería México tiene más de 745 mil universitarios en las carreras de ingeniería y tecnología, lo que representa 30% del total de la población universitaria. Además, cada año se gradúan más de 115 mil estudiantes en las carreras de ingeniería y tecnología, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) y la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANIUES). Fuente: ProMéxico

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RECURSOS HUMANOS Baja California, polo que define sus capacidades de manera transversal Baja California cuenta con una matrícula de estudiantes en Ingeniería y Tecnología de 20 mil 923 estudiantes de los más de 774 mil 597 estudiantes a nivel nacional. Se perfila como un polo que define sus capacidades de manera transversal, por lo que puede capitalizar su experiencia en las industrias electrónica, de manufacturas metálicas, y de plásticos y materiales compuestos. Lo anterior, permite reforzar las actividades de ingeniería de desarrollo y la infraestructura de soporte asociada tanto a la formación de talento como a la provisión de servicios técnicos y tecnológicos requeridos, tomando ventaja del alcance global de las actuales operaciones de su industria de manufactura. En manufactura, el estado se especializa en maquinados de precisión, sistemas eléctricos y de potencia, sistemas hidráulicos e interiores y procesos de conformación de placas de metal. Fuente: ProMéxico

70% de los egresados de la UNAQ trabajan en aeroespacial De la Universidad Aeronáutica en Querétaro (UNAQ) han egresado al menos 300 profesionistas, de los cuales el 70% se encuentra trabajando en empresas del sector y el resto ha continuado sus estudios.
 Tan sólo en Querétaro, estado en donde se encuentran empresas como Bombardier, Grupo Safran, GE y Arnnova, hacen falta por lo menos 400 o 500 ingenieros, y entre 150 y 200 técnicos. De acuerdo con las capacidades que muestra Querétaro, el estado tiene el potencial de especialización en diseño de turbinas, manufactura, ensamble y MRO de partes complejas de fuselaje, turbinas y trenes de aterrizaje. Fuente: Elaboración propia con datos de la UNAQ

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Aterriza Centro de Ingeniería en México Tata Technologies La empresa que ofrece servicios de ingeniería y diseño con sede en la India confirma que a más tardar en 2017 abrirá sus puertas un nuevo Centro de Ingeniería y Diseño Global, que estará dedicado a la industria aeroespacial y en el que se prevé laboren 100 ingenieros en los primeros cinco años de operación. Por: Silvia Ortiz/Enviada

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UERÉTARO, Qro.- Luego de ocho años de haber iniciado operaciones en México, Tata Technologies, con sede en la India, anunció que será en 2017 a más tardar cuando abrirá sus puertas el Centro de Ingeniería y Diseño Global que tiene planeado construir y que estará dedicado a brindar servicios de alto contenido tecnológico para el sector aeroespacial principalmente. Con este centro, la empresa que ofrece servicios de gestión de vida del producto (PLM) orientados a la creación de mejores productos, definir mejores procesos y reducir costos en el trayecto, planea traer a México proyectos que en la actualidad se realizan en Estados Unidos y ayudar a los proveedores de esta industria instalados aquí para ampliar sus capacidades de desarrollo y que brinden una mejor respuesta. “Realmente no estamos promoviendo con este centro el diseño mecánico o CATIA como tal, sino más bien el ciclo de vida del producto (PLM), que va desde su conceptualización hasta el mantenimiento del mismo”, afirma Hugo Ortiz, strategic Business Development de Tata Technologies, empresa con oficinas en Guadalajara, Distrito Federal, Monterrey y Torreón.

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Hugo Ortiz, strategic Business Development de Tata Technologies. (Foto: Vanguardia Industrial)

En los primeros cinco años de operación este centro tendrá alrededor de 100 ingenieros trabajando en todas las disciplinas de desarrollo de la industria aeroespacial. En su estructura de operación resaltan los programas de capacitación para los recursos humanos, toda vez que aportará a la industria aeroespacial innovación, crecimiento de capacidades de ingeniería y herramientas para el desarrollo de la manufactura avanzada. En la ciudad de Pune, en la India, Tata Technologies tiene a más de 2,000 ingenieros trabajando en un Centro de Ingeniería y Diseño.

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“Aportará a la industria aeroespacial innovación, crecimiento de capacidades de ingeniería y herramientas para el desarrollo de la manufactura avanzada”

Hasta el cierre de esta edición, la empresa que presta servicios de ingeniería y diseño y que tiene presencia en más de 14 países localizados en Norteamérica, Europa, Medio Oriente y la Región Asia-Pacífico, rechazó decir en qué estado de la República se ubicará este nuevo centro, sin embargo, dejó entrever que la zonas del Bajío y Norte del país son propicias para albergar el inmueble por el nivel de crecimiento que presentan.

Cabe destacar que en Baja California se trabaja, con el apoyo de la Cámara Nacional de la Industria Electrónica, de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (CANIETI), mediante el PROCEI, en la consolidación del Centro de Capacitación y Certificación en Software de Diseño e Ingeniería (CATIA), el cual está dentro del Centro de Innovación y Tecnología de Baja California (Baja’s Innovation and Technology Center o BIT Center Tijuana).

Entre la cartera de clientes a nivel global de Tata Technologies figura Airbus, a quien presta servicios de CFD (Computational Fluid Dynamics), en Inglaterra, para observar el comportamiento del flujo de la gasolina a través de las alas. (Foto Airbus)

Tata Technologies es un líder mundial en ESO (Outsourcing de Servicios de Ingeniería) y servicios de desarrollo de productos de Tecnologías de la Información para la industria de la manufactura a nivel mundial. Nuestro enfoque pragmático de la ingeniería y sus procesos dan las mejores soluciones para PLM (Gestión del Ciclo de Vida del Producto), ERM (Gestión de Recursos Empresariales) y ADM(Desarrollo y Mantenimiento de Aplicaciones) a las principales compañías automotrices, aeroespaciales, de bienes industriales y de manufactura a nivel mundial. Fuente: Federación Mexicana de la Industria Aeroespacial (Femia)

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Tata Technologies capacitará a ingenieros del IPN Ingenieros de la carrera de Ingeniería Aeronáutica de la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica (ESIME), Unidad Ticomán del Instituto Politécnico Nacional (IPN) serán capacitados y certificados en áreas de diseño e ingeniería por personal de Tata Technologies con sede en la India, empresa que traerá ingenieros con doctorados de ese país en áreas de desarrollo como CATIA. A través de un programa que arrancará en el mes de enero de 2016, la compañía, que presta servicios a ITR, Goldstream, Aernova y Goodrich, entre otras, ampliará en México la matrícula de ingenieros capaces de incursionar en manufactura de alta tecnología. De hecho, Tata Technologies ya tiene negociaciones con las empresas del sector aeroespacial interesadas en contratar a los ingenieros que egresen de este programa que se planea crecer en otros estados de la República Mexicana como Querétaro, Baja California, Jalisco y Chihuahua. India, Inglaterra y Estados Unidos tienen este modelo de capacitación, en el que en México para este programa piloto participarán 20 ingenieros, quienes serán seleccionados por el IPN a través de un curso. La Secretaría de Economía (SE) destinó recursos para este proyecto, no obstante Tata Technologies omitió hablar de montos. “En este programa se verán distintas disciplinas: diseño mecánico, la parte eléctrica, simulación y análisis, entre otras”, confirma a Vanguardia Industrial, Hugo Ortiz, , strategic Business Development de Tata Technologies, tras destacar que “el IPN fue elegido para llevar a cabo este programa por el reconocimiento y respeto que tiene por parte de las compañías de aeroespacial, las cuales buscan siempre contratar como primera opción a ingenieros egresados de esta institución”. Y es que los ingenieros de la carrera de aeronáutica del IPN salen capacitados para construir, diseñar y dar mantenimiento a dispositivos, máquinas y equipos en la rama aeronáutica. Además tienen un perfil para adaptar y construir nuevas tecnologías. Asimismo, pueden capacitar, instruir y entrenar en las ramas de su competencia, así como dar cumplimiento a los dispuesto en las normas nacionales e internacionales en el área, según informa el IPN en su página web.

Un grupo de estudiantes de Ingeniería Aeronáutica de la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica (ESIME), Unidad Ticomán del IPN fueron premiados en Brasil como Mejor Equipo Internacional del Concurso SAE Aerodesign Brasil 2012. (Foto: IPN)

Tata Technologies tiene alianzas con diversas universidades para la formación de recursos humanos, entre las que destacan: la Universidad Tecnológica de Jalisco (UTJ), el Tecnológico de Monterrey y el IPN.

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NOTAS DESTACADAS

Innovación en seguridad: AMPIP La Asociación Mexicana de Parques Industriales (AMPIP) trabaja en la creación de una Red Nacional de Parques Industriales Seguros e Inteligentes, que llevará a estos sitios a operar de forma digitalizada y con una plataforma de Business Analytics, que permitirá tener mayor control de entradas y salidas. Por: Silvia Ortiz/Enviada

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LAXCALA, Tlax.- Dejar atrás al policía que registra en un cuaderno las entradas y salidas de los trailers y camiones en los parques industriales, agrupados en la Asociación Mexicana de Parques Industriales (AMPIP), para almacenar los datos en la nube y crear una plataforma de Business Analytics, que permita incrementar los niveles de seguridad en estos sitios en los que se concentran alrededor de 2,500 empresas; 80% corresponden a manufactura. Así lo dijo a Vanguardia Industrial, Claudia Ávila Connelly, directora de AMPIP, a quien se le ve muy seguido en los eventos de la industria manufacturera. “Innovación en temas de seguridad; que vayamos más allá del guardia que tiene un cuaderno y escribe a mano la placa… Utilizar el Business Analytics, porque por ejemplo si un comando armado pone una pistola al guardia y le dice: dame todos tus videos de tus Claudia Ávila Connelly, directora de AMPIP. cámaras y tu cuaderno, se lleva toda la evidencia (…) “En cambio, si tú tienes no solamente grabando tus cámaras y registrando las entradas y salidas en la nube, sino además tú puedes determinar una estadística que es el Business Analytics, esquema con el que se puede tener un mayor control en los parques industriales”, comenta. La directiva –que conoce la vocación de cada uno de los estados de la República Mexicana como la palma de su mano, motivo por el cual confirma que llegarán más empresas de dispositivos médicos a Baja California y como consecuencia detonarán próximamente la construcción de parques industriales en esta entidad—adelanta que para implementar la tecnología que se requiere en este esquema que trae consigo un mayor nivel de seguridad “estamos en pláticas con Telmex porque esta empresa tiene un área especializada en el tema”. Dicha empresa trabaja con ciudades y municipios, por lo que para lograr una economía de escala y ser más eficientes en los parques industriales, los cuales suman alrededor de 230, se busca hacer una Red Nacional de Parques Industriales Seguros e Inteligentes. Con este trabajo, México tendría niveles de calidad en seguridad similares a los de Estados Unidos y Canadá.

“Con una plataforma de Business Analytics, los parques industriales en México incrementarán el nivel de seguridad, similar al que se tiene en Estados Unidos y Canadá”

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NOTAS DESTACADAS

Mejoran procesos de producción aeronáutica Diversas empresas alrededor del mundo están innovando para mejorar los procesos de producción en el sector de la aviación. Por: Redacción / Vanguardia Industrial

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os esfuerzos por mejorar los procesos de producción en todas las industrias, tienen a las fabricantes de herramientas y equipos industriales en busca de nuevas soluciones.

Herramientas conectadas en manufactura Las herramientas envían información sobre su posición, así como datos de medición a la base de datos central. Se usa un software para analizar la información, lo que ayuda asegurar la calidad de la producción.

Medición

Dependiendo de la ubicación de cada herramienta, el programa correspondiente a la tarea en cuestión se despliega automáticamente en cada herramienta.

Atornillar Remachar

Fuente: Robert Bosch Edición AEROESPACIAL ENERO - FEBRERO 2016

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NOTAS DESTACADAS Dos ejemplos de esto, son el proyecto internacional Track and Trace, en el que participan Robert Bosch, Tech Mahindra y Cisco, para impulsar la conectividad de herramientas para mejorar la calidad y eficiencia dentro de la Industria 4.0; el otro es el sistema creado por Kuka Systems Aerospace para el ensamblaje de los helicópteros Bell 525 Relentless. En el primer caso, Bosch, Tech Mahindra y Cisco ya tienen como primer resultado de su proyecto el poder determinar la posición de un atornillador inalámbrico en la planta con una precisión extrema, lo que permite seleccionar de manera automática el torque para una tarea respectiva. Esta información de posicionamiento se utiliza para seleccionar automáticamente el par de apriete correcto para una tarea determinada, por lo que es posible apretar los tornillos con el par de torsión exactamente requerido. También es posible documentar en forma automática estos ajustes para garantizar y probar la calidad del producto. Esto es posible gracias a la conexión de las herramientas entre sí y con los datos de manufactura de los productos que se fabrican. Las aplicaciones potenciales es para atornilladores de mano, herramientas para remachar y equipos de medición, para la construcción y mantenimiento de motores y aviones. Kuka Systems Aerospace, por su parte, desarrolló un nuevo sistema de montaje para el helicóptero Bell 525 Relentless. En el método tradicional es necesario construir cada pieza que al ser terminada pasa a otra fase de producción, lo que implica una construcción progresiva de cada sección de la aeronave, pero con muchas variaciones incontroladas y problemas de tolerancia en cada una de ellas. En el ensamble final de los componentes y secciones, por lo general, se hacen importantes ajustes a las piezas.

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Con el desarrollo de Kuka, que acaba de recibir el Premio a la Excelencia de Proveedores por parte de la American Helicopter Society, el ensamble paletizado permite la repetibilidad, mayor precisión y menos variabilidad de los componentes, es decir, simplifica el ensamble final.

El ensamble paletizado permite la repetibilidad, mayor precisión y menos variabilidad de los componentes, es decir, simplifica el ensamble final.

El proceso está basado en la línea principal de ensamble del helicóptero, cuya parte más importante se va moviendo a lo largo de las estaciones de montaje; las herramientas auxiliares se quitan o agregan para permitir diferentes tareas en cada estación de trabajo. Kuka fabrica todas las herramientas para el fuselaje, cono de cola, motores y transmisión y el ensamblaje de las principales estructuras del helicóptero.

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NOTAS DESTACADAS

México, potencial de innovación sin explotar El país destaca en diversos aspectos que permiten el desarrollo de la innovación, sin embargo, tiene grandes áreas de oportunidad, según el Índice Mundial de Innovación 2015. Por: Verónica Alcántara

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ste año México avanzó del lugar 66 al 57 en el Índice Mundial de Innovación 2015, realizado por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), de hecho, el informe destaca que fue el único país de América Latina que obtuvo una puntuación por encima de los promedios regionales en los siete pilares que analiza el índice este año. A nivel regional, los denominados líderes de la innovación latinoamericana son Chile (42), Costa Rica (51) y en tercer lugar México. “América Latina y el Caribe es un ejemplo donde las fortalezas están latentes, pero la innovación aún no ha alcanzado los niveles deseados. En esta región, Brasil, Argentina y México, tres de las mayores economías del mundo en función de su PIB, destacan como las economías que se desempeñan por encima del promedio de la región”, dice el informe.

A nivel regional, los denominados líderes de la innovación latinoamericana son Chile (42), Costa Rica (51) y en tercer lugar México. El Índice Mundial de Innovación, publicado por la Universidad Cornell, el INSEAD y la OMPI, se analizan 141 economías de todo el mundo sobre la base de 79 indicadores, con los que se evalúan tanto las capacidades como los resultados cuantificables en el campo de la innovación. Aunque se ha señalado que la región está convergiendo hacia las puntuaciones más altas en infraestructura y desarrollo del mercado, en gran medida como resultado de políticas coherentes para dinamizar estas zonas, su rendimiento global se ha mantenido es-

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table, sin embargo, las economías como Chile, Colombia y Costa Rica, así como México y Perú, lo hacen cada vez mejor. En concreto, en el índice de este año México obtuvo como fortalezas para la innovación el porcentaje de graduados en ciencias e ingeniería, la facilidad para obtener crédito, el porcentaje de manufacturas de alta y media tecnología, exportaciones de alta tecnología, por mencionar algunas. Sin embargo, las principales debilidades del país para la innovación son la estabilidad política; la ubicación en la escala PISA de lectura, matemáticas y ciencia; los vínculos para la innovación; el gasto bruto en investigación y desarrollo financiado por extranjeros; ofertas de join ventures estratégicas; gasto en software informático como porcentaje del PIB, entre otros.

La baronesa Neville-Rolfe, ministra británica de Propiedad Intelectual y Francis Gurry, director general de la OMPI en la presentación del índice de innovación (Foto: OMPI)

“La innovación puede ser trascendental para fomentar el crecimiento económico en los países, sea cual sea la fase de desarrollo en la que se encuentren. No obstante, traducir ese potencial en hechos concretos no viene por sí solo. Incumbe a cada nación dar con la combinación acertada de políticas para movilizar el potencial innovador y creativo innato de sus economías”, afirmó el director general de la OMPI, Francis Gurry, durante la presentación del reporte.

NOTAS DESTACADAS

IPN ofrece inteligencia de negocios para empresas Una de esas herramientas con las que cuentan es el denominado Oráculo, un espacio de consulta donde las empresas pueden realizar vigilancia tecnológica que les permita anticipar cambios en tecnologías, maquinaria, procesos, entre otros.

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a Unidad de Transferencia Tecnológica del Instituto Politécnico Nacional (UTT-IPN), conocida como Technopoli, ha establecido una oferta de servicios para la industria a fin de fomentar la innovación en todos los sectores. Dentro del Departamento de Inteligencia de Negocios, las empresas pueden encontrar herramientas para realizar estudios de mercado, benchmarking, y análisis costo-beneficio, por mencionar algunos. “Contamos con herramientas que nos permite acceder a información que otro tipo de consultorías no pueden tener, entonces obtenemos información financiera de la estructura operativa y ubicaciones de las empresas globales que son de mayor interés en muchos de estos estudios”, explica Saraí Reyes, jefa del Departamento. Al relacionar la información de todas las herramientas pueden hacer benchmarking, análisis costo-beneficio, estudios de viabilidad económica, vigilancias tecnológicas, estado del arte, es decir, proveer información para la toma de decisiones. Una de esas herramientas con las que cuentan es el denominado Oráculo, un espacio de consulta donde las empresas pueden realizar vigilancia tecnológica que les permita anticipar cambios en tecnologías, maquinaria, procesos, mercados, y en sus propios competidores; detectar necesidades del cliente, realizar proyectos de cooperación internacional, detectar amenazas del entorno hacia la empresa y reducir riesgos. “Tenemos tres bases de datos especializadas. Matheo Patent y puede ser utilizada para hacer búsqueda de patentes internacional en las principales bases de datos (…) Otra es el GoldFire, o máquina de invención, que ayuda a determinar cuáles invenciones son las de mayor impacto hoy en día, quiénes son los autores, qué empresas están relacionadas con ellos. Con esto podemos determinar una asociación entre qué es lo nuevo a nivel tecnológico y a nivel comercial”, detalla Rodrigo Díaz Ayala, subdirector de Inteligencia Tecnológica.

Por: Verónica Alcántara

Hoovers es otra base de datos con la que se puede conocer toda la información de una empresa como sus subsidiarias, patentes, número de empleados, productos y servicios, su diferenciador a nivel de mercado, sus ganancias, etcétera.

Hoovers es otra base de datos con la que se puede conocer toda la información de una empresa. Technopoli está enfocada en atraer empresas tractoras para generar tecnología con diversas opciones de proyectos. Un ejemplo es el Laboratorio de Ideas, donde la empresa pone un reto a la institución y ésta se encarga de crear las empresas que solucionen ese reto, se conviertan en sus proveedoras y, a su vez, la tractora sea accionista de esas nuevas empresas.

Oráculo, un espacio de consulta donde las empresas pueden realizar vigilancia tecnológica. (Foto: IPN)

Para las empresas que busquen innovar, estos servicios están disponibles para todas en la Unidad Politécnica para el Desarrollo y la Competitividad Empresarial, en Zacatenco o a través de la página: www.technopoli.ipn.mx Edición AEROESPACIAL ENERO - FEBRERO 2016

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PRODUCTOS

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Centro de torneado para trabajos pesados - Capacidad máx. de 25.5” x 80” (648 x 2,032 mm) - diámetro de 12.5” (318 mm) - volteo de 34.5” (876 mm)

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PRODUCTOS

UMC-750SS

Centro de Maquinado vertical de 5 ejes - Recorridos (XYZ) 762 x 508 x 508 mm (30” x 20” x 20”)

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PRODUCTOS

VF-6

Centro de Maquinado Vertical - Recorridos (XYZ) 64” x 32” x 30” (1,626 x 813 x 762 mm)

Más información en: [email protected]

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EVENTOS

26 - 28

2-4

24 - 25

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ENERO

FEBRERO

FEBRERO

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FEBRERO

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Energy Mexico Oil Gas Power 2016 Expo & Congress Organiza: E.J. Krause de México y Energea Proyectos de Energía Lugar: CENTRO BANAMEX, Ciudad de México, Av. Conscripto No. 311 Col. Lomas de Sotelo C.P. 11200 Del. Miguel Hidalgo Contacto: [email protected] http://www.energymexico.mx

EXPO MANUFACTURA Organiza: E.J. Krause de México y Tarsus Lugar: CINTERMEX, Av. Fundidora No. 501 Col. Obrera Monterrey, Nuevo León, México C.P. 64010 Contacto: [email protected] http://www.expomanufactura.com.mx

MEXICO WIND POWER 2016 Organiza: E.J. Krause de México , AMDEE y GWEC Lugar: CENTRO BANAMEX, Ciudad de México, Av. Conscripto No. 311 Col. Lomas de Sotelo C.P. 11200 Del. Miguel Hidalgo Contacto: [email protected] http://www.mexicowindpower.com.mx

OPEN HOUSE NEXTTEC Organiza: Grupo Hitec Lugar: Sucursal Estado de México, Ave. Antonio M. Rivera No. 10 Col. Centro Industrial C.P. 54030 Mpio. Tlalnepantla, México Contacto: [email protected] http://www.grupohitec.com

EVENTOS

3-4

MARZO

Organiza: Grupo Hitec Lugar: Sucursal Querétaro,Acceso III No. 14, Bodega 3 Col. Zona Industrial Benito Juárez C.P. 76120, Querétaro, México Contacto: [email protected] http://www.grupohitec.com

MARZO

8 - 11

8 - 11

OPEN HOUSE

MARZO

11 - 13

12 - 15

14 - 15

ABRIL

ABRIL

ABRIL

PLASTIMAGEN MEXICO 2016 Organiza: E.J. Krause de México Lugar: CENTRO BANAMEX, Ciudad de México, Av. Conscripto No. 311 Col. Lomas de Sotelo C.P. 11200 Del. Miguel Hidalgo Contacto: [email protected] http://www.plastimagen.com.mx

MEXICO’S AUTOMOTIVE INNOVATION NETWORK FORUM Organiza: Clúster Automotriz de Nuevo León (CLAUT) Lugar: CINTERMEX, Av. Fundidora No. 501 Col. Obrera- Monterrey Nuevo León, México C.P. 64010 Contacto: [email protected] http://www.mainforum.org

Congreso Internacional de la Industria Automotriz en México (CIIAM) Organiza: Industria Nacional de Autoparte,A.C. (INA) Lugar: CENTRO BANAMEX, Ciudad de México, Av. Conscripto No. 311 Col. Lomas de Sotelo C.P. 11200 Del. Miguel Hidalgo Contacto: [email protected] | Tel. +52 (55) 56825862 ext. 118 http://www.ciiam.com

EXPOMAQ 2016 Organiza: Asociación Mexicana de Distribuidores de Maquinaria (AMDM) Lugar: Poliforum León, Blvd. Adolfo López Mateos esq. Blvd. Fco.Villa Col. Oriental Mun. León, Guanajuato C.P. 37510 Contacto: [email protected] http://www.expomaq.org.mx

Aerospace & Defense Supplier Summit 201 Organiza: BCI AEROSPACE Lugar: Seattle, USA Contacto: [email protected] http://www.seattle.bciaerospace.com

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ÍNDICE DE ANUNCIANTES

ALTAIR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 CLAUT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 EJKRAUSE Y VANGUARDIA INDUSTRIAL EN EXPOMANUFACTURA . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 EXPOMANUFACTURA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9

GLOBAL BUSINESS ASSISTANCE . . . . . . . . . . . 35 GRUPO DE EMPRESAS VESTER BUSINESS . . . 17 HAAS PROUCTOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 HAAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3

INDUSTRIA NACIONAL DE AUTOPARTES INA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 LOC TEAM AG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 PLASTIMAGEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54 PRODAVANT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7

RIOS ABOGADOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2

VANGUARDIA INDUSTRIAL . . . . . . . . . . . . 53 & 23 52

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