Turquía: potencial del mercado para frutas tropicales y alimentos costarricenses
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Karina López Coordinadora de Investigación de Mercados Dirección de Inteligencia Comercial Abril, 2016
Resumen ejecutivo Turquía es puente de tránsito comercial entre Europa y Asia, el 1er productor agrícola de Euro-Asia y el 4to a nivel mundial. Donde , según el alcance de este estudio, la demanda internacional de alimentos (oportunidades) está concentrada en insumos para la industria alimentaria y en frutas que no se pueden producir localmente (tropicales). Tiene altas barreras arancelarias y limitado acceso a la cadena de distribución, por lo que la incursión en este mercado, dependerá de la experiencia del empresario y la creación de una política comercial que mejore las condiciones de acceso. Frutas: De Costa Rica compraron en 2015 20 M banano, esto es 14% y Ecuador es el principal proveedor y nuestro principal competidor; 6 M de piña, esto es 76%, siendo CR el proveedor líder. Las frutas tropicales son poco populares por lo que requieren de educación para su consumo (impulso); sin embargo sus precios de compra internacional (importaciones) son altos. Las frutas con mayor oportunidad pero aun de consumo incipiente son piña, mango y papaya. Alimentos: Existen ciertas oportunidades para salsas (no de tomate) aderezos y condimentos y como innovación, para aquellos que contengan frutas tropicales. También existen oportunidades para mermeladas con frutas tropicales, así como para jugos y concentrados diferentes a uva, manzana, tomate. Por ejemplo, jugo de piña el cual se compra en Indonesia (38%) y España (23%, probablemente con piña de CR). Por último se evidencian algunas oportunidades en café (sobre todo tostad) y en subproductos de cacao. Ambos tipos de oportunidad se pueden desarrollar en el canal moderno pero solo entre aquellos que venden productos importados, los cuales tienen un 17% de participación de las ventas de alimentos al por menor (Migros, Carrefour, Tesco). En el canal tradicional las importaciones son prácticamente inexistentes. Los compradores buscan socios comerciales, no solo proveedores; son de buena paga; quieren todo rápido y puntual (aduanas están segmentadas por tipo de producto). Tiempo promedio de transporte marítimo entre CR y Turquía es de 35 días, similar a Brasil (competidor relevante) pero se enfrentan mayores costos en CR, al tener más escalas. Barreras de acceso: los aranceles por altos representan una barrera (No existe TLC CR-Turquía) y reflejan un alto proteccionismo en el sector agrícola: cacao en grano (13%) café en grano (13%), papaya (86%), mango (45%). Además existen requisitos no arancelarios, por ejemplo las certificaciones (buenas prácticas agrícolas y certificación halal). Es un país islámico de los más liberales (no hay consumo de cerdo pero el mercado de bebidas alcohólicas está muy desarrollado), donde la certificación halal es verificada a lo sumo por un 15% de los consumidores, su nacionalismo impulsa la preferencia de productos turcos.
Hallazgos de la investigación Generalidades de Turquía 1.
La localización geográfica de la Península de Anatolia hace de Turquía un punto de acceso a Asia Central y Medio Oriente (al este), así como a la Unión Europea (al oeste).
2. En la última década el crecimiento anual de la economía turca fue de 3,8% en promedio, se pronóstica un incremento de 3,5% entre 2016 y 2020. 3. Turquía es una economía de mercado, dominada por actividades del sector de servicios (72%) y por la industria manufacturera (20%). 4. La amplitud del territorio y la variedad de suelos y climas permiten una producción agrícola diversificada que garantiza la autosuficiencia y permite el abastecimiento a países de Europa y Asia Central. 5. El principal producto agrícola es cereales (trigo y cebada), seguido de al menos 80 tipos de vegetales (hortalizas) y frutas, lo cual posiciona al país como el primer productor de frutas y vegetales de Europa y el cuarto del mundo.
Hallazgos de la investigación 6. La producción industrial se centra en bienes de consumo y bienes intermedios con uso de tecnología medio y bajo. La mayoría de las actividades industriales están a cargo de conglomerados familiares.
7. El sector de servicios es el más importante en la economía turca, los más importantes son: turismo, transporte, comercio y servicios empresariales (atracción de IED).
Comercio internacional 1.
A nivel mundial, Turquía es el 20avo importador y 31avo exportador.
2. Exportacionesestán concentradas en productos de la industria textil, eléctrica y electrónica, metalmecánica y equipo de transporte, que en conjunto acumulan 61%. 3. Las importaciones de Turquía están concentradas en productos industriales (95%), 37% de los productos provienen de la Unión Europea y 30% provienen de Asia.
Hallazgos de la investigación Comportamiento del consumidor 1.
En 2015 el gasto en consumo de Turquía fue de 520.137 millones de USD, alimentación vivienda y transporte acumulan un 57%.
2. El gasto en alimentos representa un 20% del gasto total. Frutas y vegetales representan un 6% del gasto total.
3. En 2015 el gasto en alimentos y bebidas alcanzó 112.020 millones de USD. Congruente con la dieta y gastronomía turca, los panes y cereales son el grupo de alimentos más consumido, seguido de carnes, vegetales y lácteos. 4. Turquía es un país islámico de los más liberales y esto impacta en la demanda por alimentos. 5. Nacionalismo turco impulsa la preferencia por alimentos y marcas nacionales. 6. En 2013 el mercado de alimentos halal en Turquía era de mil millones de USD. Entre un y de los consumidores se preocupa por comprobar que los alimentos que consumen incluyen el logo Halal.
Hallazgos de la investigación Demanda por alimentos 1. Debido a su fuerte y diversificado sector agropecuario, Turquía es un importante productor de alimentos, lo cual le permite satisfacer su demanda interna y ser un importante proveedor en Europa. 2. A nivel mundial Turquía es el exportador de alimentos número , y ocupa la posición como proveedor de alimentos en la Unión Europea. 3. Entre 2010 y 2014 las importaciones de alimentos y bebidas crecieron un como promedio anual. Las categorías más dinámicas fueron: azúcares y confitería, granos y cereales, cerveza y licores, y semillas oleaginosas. 4. El origen de las importaciones de alimentos está concentrado en países de Europa, dentro y fuera de la UE. América Latina es aún un origen con poca participación pero tuvo un crecimiento anual de y en 2015 la participación de la región fue
Hallazgos de la investigación Demanda por frutas tropicales 1. Debido a la capacidad productiva de Turquía, el consumo de frutas frescas es en su mayoría satisfecho con locales como uvas, manzanas, peras, kiwis, cítricos y sandía entre otros. 2. La demanda internacional está enfocada en frutas tropicales, que por condiciones de clima y suelo no pueden producir o cuya producción es insuficiente para satisfacer demanda local, entre ellas el banano, la piña, melón, sandía, mango y papaya. 3. Las frutas tropicales son poco populares y requieren de acciones que impulsen su consumo.
4. Debido a los aranceles las frutas importadas son costosas y no están al alcance la población en general.
Hallazgos de la investigación Banano 1. La producción de banano en Turquía alcanzó 252 mil TM en 2014, equivalente casi a lo importado en ese año, donde el valor unitario pagado por las importaciones turcas es hasta un 11% superior al valor unitario pagado por Estados Unidos. 2. El precio del banano importado es casi 4 veces superior al del banano local. El primero se vende exclusivamente en supermercados y el local en las tiendas bakkals. Sandía 1. Al ser el segundo productor mundial de sandía, el volumen importado es bajo y se realizan compras ocasionales a Irán a muy bajo precio y solo en caso de faltantes. Piña 1. Por hábitos del mercado, se importa una piña “pequeña” (calibre 8, 9 y 10), por la que se paga un valor unitario superior en comparación con el promedio pagado por la UE y Estados Unidos. El consumo de piña es aun incipiente y se abastece por medio de importaciones pero se ha popularizado en los últimos 10 años.
Hallazgos de la investigación Melón 1.
Hay producción local (1,7 millones de T en 2014), las importaciones son muy bajas. Según registros de PROCOMER no hay exportaciones de melón hacia Turquía, sin embargo la fruta costarricense ha llegado a dicho país procedente de la Unión Europea.
2. En el mercado se comercializan dos variedades de melón, donde el importado se considera un producto gourmet o delicatessen, por el que se paga un precio superior en comparación con el local. Mango 1. El mercado de mango en Turquía está en desarrollo (aún es pequeño) abastecido por las importaciones, principalmente desde Brasil. Es un mercado estable cuyo valor unitario de importación es superior al de la UE y Estados Unidos. Papaya 1. El mercado de papaya en Turquía hay que desarrollarlo procurando mantener el incremental de precios que hoy pagan por tonelada, (superior en comparación con la UE y Estados Unidos).
Hallazgos de la investigación Demanda por alimentos procesados 1. La industria alimentaria de Turquía es de las más desarrolladas, con niveles de calidad muy cercanos a los de los similares en Europa. 2. Disponibilidad local de insumos y materias primas (cereales, aceites, frutas y vegetales), permite el buen desempeño de las empresas fabricantes de alimentos. 3. Las oportunidades están concentradas en aquellos productos para los cuales no haya oferta local, por ejemplo, café, cacao, frutas tropicales. 4. Para productos como café, cacao y frutas tropicales como insumo para la industria, las importaciones están concentradas en países de Suramérica, África, Asia.
Hallazgos de la investigación Café 1. Este mercado es una cuarta parte del mercado de té. 74% de las ventas corresponden a café instantáneo. 2. Las ventas de café molido han aumentado tras la aparición de las máquinas para hacer café en casa (coffee makers) y son los consumidores jóvenes de zonas urbanas quienes impulsan las ventas. 3. El mercado de café oro está acaparado por las importaciones desde Brasil, mientras que en el caso de café tostado el mercado tiene una tendencia creciente y paga un precio mejor. 4. El precio del café tostado en superior al que se pagan en la Unión Europea (en promedio) y es un mercado que permite posicionar el país de origen.
Hallazgos de la investigación Cacao y chocolate 1.
Turquía tiene una industria desarrollada de confitería y chocolate, por lo que la importación de cacao en grano es relevante.
2. Es importador de subproductos de cacao, desde países como Alemania y Holanda Turquía no ofrece precios atractivos para el mercado de cacao en grano, ni para sus subproductos (esto podría explicarse porque se abastecen de países africanos que ofrecen menores precios). Para cacao en polvo ofrece mejores precios Estados Unidos y para pasta de cacao, chocolates y preparaciones, la UE.
Salsas •
El mercado de salsas importadas es de 29 M de USD, concentrado en otras salsas y preparaciones para salsas (picantes, aderezos y condimentadas).
•
Las importaciones corresponden a salsas picantes, aderezos y demás productos atractivos para el consumidor. Hay interés en salsas que incluyan ingredientes tropicales y las salsas asiáticas tienen aun una demanda incipiente.
Hallazgos de la investigación Jugos y concentrados 1. En los últimos 5 años el mercado de jugos ha crecido a un ritmo anual de 12% en valor y 4% en volumen. Los néctares representan un 60% de las ventas, las bebidas a partir de jugo un 30% y los jugos 100% fruta un 10%. 2. En 2015 las importaciones fueron de 23 M de USD, con una tendencia decreciente en valor y un volumen significativamente mayor. El mercado es principalmente de jugo de manzana, y de naranja. La participación del jugo de piña es 3%. 3. Jugo de piña: en 2015 las importaciones de alcanzaron 1,8 M de USD. Es de reciente introducción en Turquía dado el dominio de jugos más tradicionales como manzana y naranja.
Hallazgos de la investigación Frutas conservadas 1.
Las ventas de frutas conservadas totalizaron 285 M de USD en 2015. Este tipo de productos representa un 0,3% del mercado total de frutas y vegetales en conserva, donde los productos líderes son los tomates, pepinillos y aceitunas.
2. En 2015 las importaciones de alcanzaron 51 M de USD. La participación de piña es del 1%. Las importaciones de piña en conserva están concentradas en países asiáticos.
Mermeladas, compotas y jaleas 1.
El mercado de jaleas y mermeladas de Turquía en 2015 fue de 63 M de USD, con ventas por 18 mil toneladas. Las mermeladas locales tienen una amplia variedad y alta calidad.
2. Los sabores más populares son berries (fresa, frambuesa, cereza), higo, naranja y rosa. La oferta de sabores tropicales es limitada. 3. En 2015 las importaciones alcanzaron 12,8M de USD y provienen de la UE.
Hallazgos de la investigación Canales de distribución 1.
Turquía es el mercado para las ventas minoristas en Europa (equivale a la suma de Grecia, Rep. Checa y Portugal)
2. La fragmentación es la principal característica del sector de ventas minoristas de alimentos y esto fomenta la competencia 3. Ventas de alimentos son un
de las ventas detallistas.
4. Se espera que este segmento crezca a una tasa de
entre 2015 y 2018.
5. 4% de las ventas minoristas de alimentos corresponden a productos importados 6. Dentro del canal moderno, las tiendas de descuento dominan las ventas y crecen a ritmo acelerado. 7. Conforme los márgenes se van estrechando las cadenas de minoristas buscan permanecer por medio de fusiones y adquisiciones que permitan mejorar eficiencia y reducir costos.
Hallazgos de la investigación Canales de distribución 8. En 2015 las ventas de alimentos al detalle alcanzaron casi 88 mil millones de USD. Los establecimientos del canal moderno han incrementado su participación. 9. El canal moderno ha crecido a una tasa anual de 16%, en tanto el canal tradicional presentó una caída del 2% anual para el mismo periodo. Los formatos que presentan mayor crecimiento son las tiendas de conveniencia (57%) y los discounters (29%). 10. Un 50% de las ventas de canal moderno corresponden a establecimientos que pertenecen a grandes cadenas. Migros, Carrefour y Tesco son los principales grupos que operan bajo la figura de multiformato. 11. Los supermercados son el grupo que acumula el mayor valor de las ventas minoristas. Este formato concentra participación de cadenas extranjeras, sin embargo la principal compañía del segmento es turca (Migros)
Hallazgos de la investigación Canales de distribución 12. Los discounters son uno de los formatos de más rápido crecimiento. Debido a su estrategia de precios bajos, la oferta está concentrada en productos nacionales, los productos importados tienen costos mayores y son evitados en la canasta ofrecida.
13. Tiendas de conveniencia son las de más rápido crecimiento en Turquía y se espera que lo mantengan hasta el 2020 con un promedio anual en sus ventas de 9,9%. 14. Las ventas de alimentos en el canal tradicional alcanzaron 52.235 millones en 2015 (60% de las ventas totales). El sector está compuesto por los bakkals, los bazares al aire libre y otras tiendas que venden bebidas, cigarrillos, confitería y frutos secos. En todos la presencia de productos importados es casi inexistente. 15. Productos importados se comercializan en su gran mayoría en formatos del canal moderno, ellos mismos en algunas ocasiones realizan las compras a exportadores.
Hallazgos de la investigación Condiciones de acceso
1. Los aranceles aplicados por Turquía a los alimentos son sobre todo del tipo ad valorem. El mercado muestra un alto nivel de proteccionismo, explicado por el fuerte desarrollo y posicionamiento de la producción agropecuaria local. 2. Debido al alto volumen de comercio de Turquía, el país cuenta con aduanas especializadas para diferentes categorías de productos, lo que los hace más eficientes en términos de valoración, tarifas y normalización dependiendo el tipo de mercancías. 3. Para la importación de alimentos se requiere de Certificado Sanitario (CS) emitido por la autoridad competente en el país de exportación, para el caso del Costa Rica el organismo competente es el Ministerio de Salud.
Hallazgos de la investigación Condiciones de acceso 4. Certificado de Libre Venta: se requieren para la importación de alimentos procesados tales como alimentos enlatados, jugos vegetales, bebidas energéticas, bebidas alcohólicas y suplementos alimenticios. 5. Requisitos de empaque, embalaje y etiquetado para alimentos, son establecidos por el Ministerio de Alimentos, Agricultura y Ganadería (MAAG), además están homologados con la Unión Europea.
6. Productos Halal: aunque el 99% de la población turca se considera musulmana, el país es de base secular, por lo que la certificación Halal o cualquier tipo de regulación islámica sería considerada contraria del secularismo.
CONTENIDOS 1. Características del mercado turco 2. Demanda internacional por alimentos frescos y procesados
3. Canales de comercialización de alimentos en Turquía 4. Requisitos de acceso para importación de alimentos en Turquía
5. Impulsores y barreras para el comercio con Turquía
OBJETIVOS
Objetivo general Obtener una descripción completa del potencial y la forma de comercializar en Turquía alimentos frescos y procesados costarricenses.
Objetivos específicos Analizar cuantitativa y cualitativamente la demanda por alimentos frescos y procesados en Turquía, considerando tipos de productos, participación de las importaciones y países de origen de estos productos.
Identificar cualitativamente la oferta y/o penetración actual de productos frescos (además de banano y piña) y procesados Marcas lideres de la categoría
Conocer la imagen que se tiene de los productos y las empresas costarricenses en el ámbito de los negocios (fortalezas y debilidades).
Identificar los principales jugadores en la cadena de abastecimiento.
Identificar las condiciones de acceso (barreras arancelarias y no arancelarias), y logística necesarias para comercializar alimentos frescos y procesados costarricenses en Turquía.
METODOLOGÍA 1. Revisión de bases de datos y demás recursos informativos. 2. Visita al mercado para realizar entrevistas a empresas de distribuidores e importadores, así como a compradores de establecimientos minoristas. Empresas visitadas en Turquía Ekol Gida
Ideal Tarim
Metro Cash & Carry
Merko Dis Ticaret
Tat Gida
Tumerdam
Migros-Macrocenter
Baskent Kahve
Dolfin Gida
Mercado mayorista de frutas y vegetales
For Gida
3. Entrevistas a exportadores
Características del
La localización geográfica de la Península de Anatolia hace de Turquía un punto de acceso a Asia Central y Medio Oriente (al este), así como a la Unión Europea (al oeste) 3% territorio está en Europa y 97% en Asia • Es un puente para el tránsito de mercancías entre Europa y Asia.
• Mezcla que caracteriza su población, cultura, política y economía.
Estambul
Ankara
Extensión territorial 783.560 Km2
7 regiones y 81 provincias.
Estambul concentra el 20% de los habitantes (casi 16 millones de personas) Distribución de la población, 2015 Estambul 20% Ankara 6%
Composición de la población según edad, 2014
26% Esmirna 4% Otras ciudades 57%
De 0 a 14 años
67% De 15 a 64 años
7% 65 años y más
Bursa…
Kayseri 1%
Adana 2% Gaziantep 2% Mersin 1% Antalya Konya… 2%
Composición de la población según origen étnico, 2014 Otros orígen es… Kurdos 17% Turcos 67%
Fuente: Banco Mundial
En la última década el crecimiento anual de la economía turca fue de 3,8% en promedio, se pronóstica un crecimiento de 3,5% entre 2016 y 2020. En 2015 el PIB fue de 722 mil millones de USD 20.300 per cápita, +39% vs 2006. Economía número 18 del mundo, la más grande de Euroasia. Su desempeño está fuertemente relacionado con la economía europea
• • • •
Tasa de variación del PIB 2006 - 2020* 9
7 5 3
-5
Fuente: FMI y Euromonitor.
2020*
2019*
2018*
2017*
2016*
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
-3
2007
-1
2006
1
Turquía es una economía de mercado, dominada por actividades del sector de servicios (72%) y por la industria manufacturera (20%) Composición del PIB, megasectores 2014 Agricultura, silvicultura y pesca 8% Manufactura 20%
Servicios 72%
• Producción distribuida en un amplio portafolio de actividades económicas. • En los 90 se inició un proceso de privatización que facilitó el crecimiento de industrias (metalurgia, banca, transporte y comunicación).
Fuente: FMI y Euromonitor.
Composición sectorial de la economía 2014 Información y Salud y trabajo Otros servicios comunicación Electricidad y social 2% 2% gas 2% 2% Serv. administrativos y de soporte Hoteles y 2% restaurantes Agricultura, 3% silvicultura y Serv. financieros pesca y seguros 8% 3% Activ. profesionales, científicas y técnicas Manufactura 4% 20% Educación 4%
Admin. pública, defensa y seguridad social 5%
Construcción 5%
Comercio mayorista y minorista 13%
Activ. inmobiliarias 11% Transporte y almacenaje 13%
Estambul es el principal centro de actividad económica, comercial y de consumo, y representa un 27% del PIB de Turquía.
Variable
Estambul
Turquía
Hab. por Km2
2.500
96
% Población pobre
13,3%
18,6%
Ingreso per cápita
24.867 USD (ppa)
20.277 USD (ppa)
Estructura de producción
Agricultura (0%) Industria (27%) Servicios (72%)
Agricultura (8%) Industria (20%) Servicios (72%)
Fuente: FMI y Euromonitor.
.
SECTOR AGRÍCOLA
en Turquía
La amplitud del territorio y la variedad de suelos y climas permiten una producción agrícola diversificada que garantiza la autosuficiencia y permite el abastecimiento a países de Europa y Asia Central. Tierra dedicada a la agricultura: 40 millones de hectáreas (2010). Clasificación del territorio según sus cultivos Cuenca del Mediterránea : cítricos, vegetales, flores y algodón. Cuenca del Egeo: aceitunas, algodón, tabaco y hortalizas. Cuenca oeste del Mar Negro: vegetales y frutas Cuenca este del Mar Negro: nueces y té
En 2014 la producción agrícola fue de 77,8 millones de toneladas y alcanzó un valor de 33,227 millones de USD.
Fuente: TurkStat.
Cuenca de Anatolia Central: trigo, vid y remolacha.
Turquía es un gran productor agrícola y tiene suficiencia para el abastecimiento de productos agrícolas
•
del territorio dedicado a la producción agropecuaria.
• Turquía cuenta con esta cifra es de 11.500.
especies vegetales, en toda Europa
• Turquía es líder mundial en la producción de higos secos, avellanas, pasas y albaricoques secos.
•
millones de hectáreas dedicadas a la producción de cereales.
• Turquía es uno de los principales mercados para productos de panadería (importante elemento de la dieta turca) • Turquía se propone estar en 2023 entre los cinco mayores productores agrícolas del mundo.
El principal producto agrícola es cereales (trigo y cebada), seguido de al menos 80 tipos de vegetales (hortalizas) y frutas, lo cual posiciona al país como el primer productor de frutas y vegetales de Europa y el cuarto del mundo. Principales vegetales producidas, 2014
Producción según categoría de cultivo, 2014 Millones de toneladas
Especias
Lechuga 2%
0,2
Nueces
Zanahoria…
0,8
Té
1,8
Frutas
19,9
Vegetales Cereales
32,7 5
10
15
20
25
30
•
productor mundial de cítricos; 3,8 MM Ton.
Higo 2% Fresa 2% Granada 2% Pera 2% Melocotón 3%
productor mundial de té, productor de té seco.
Fuente: TurkStat y TurnKey.
Pimiento 11%
Principales frutas producidas, 2014
productor mundial de uva; 4,2 MM Ton
•
Cebolla 9%
35
Turquía es:
•
Tomate 56%
Leguminosa…
21,1
0
Otros vegetales 6%
Repollo 3% Berenjena 4%
1,3
Olivas
Ayote y calabaza 2%
Cereza 3%
Albaricoque 1%
Ciruela 1%
Otras frutas 3%
Uva 21% Melón 9%
Sandía 20%
Manzana 12% Cítricos 19%
SECTOR INDUSTRIAL
en Turquía
PRINCIPALES INDUSTRIAS
La producción industrial se centra en bienes de consumo y bienes intermedios con uso de tecnología medio y bajo. La mayoría de las actividades industriales están a cargo de conglomerados familiares. Con fuerte crecimiento debido a altas tasas de urbanización y el creciente nivel de ingreso que sofistica la demanda por alimentos. Los fabricantes se concentran en pastas, frutas y vegetales procesados y lácteos.
Corresponde al 15% de la producción industrial, sin embargo se ha visto afectada por la competencia con China Capacidad para producir más de un millón de automóviles al año. 65% son para exportación.
8vo productor europeo de hierro y acero, su desarrollo se debe a subvenciones estatales, pero estas han disminuido. Química, cerámica, electrónica y electrodomésticos
Fuente: Invest in Turkey.
SECTOR SERVICIOS
en Turquía
El sector de servicios es el más importante en la economía turca, los más importantes son: turismo, transporte, comercio y servicios empresariales (atracción de IED). Turismo
Transporte
• Legado histórico y cultural estimula el turismo, bajo nivel relativo de precios.
• Deficiencias en infraestructura, sobre en las afueras de las ciudades esto impulsa el desarrollo de carreteras y vías férreas.
• Situación geopolítica provoca altibajos en este sector
• Transporte de cabotaje y aéreo se encuentra concesionado y funciona con mucha eficiencia.
Comercio
• implantación de grandes superficies (canal moderno), pero las tiendas pequeñas independientes siguen siendo muy importantes. • Reestructuración del comercio minorista a favor de las grandes superficies. Fuente: Invest in Turkey.
Servicios empresariales • Servicios de ingeniería y contratación, pruebas y análisis técnicos, centros de atención telefónica, auditoría y contabilidad, servicios legales, consultoría y servicios financieros.. • Servicios para los operadores de telecomunicaciones, líneas aéreas e instituciones financieras.
COMERCIO INTERNACIONAL
en Turquía
A nivel mundial, Turquía es el 20avo importador y 31avo exportador Variación promedio 10 - 14
Turquía: evolución del comercio internacional 2010-2014
Exportaciones: Importaciones:
120.000
242.224
157.715
251.661
151.803
236.544
152.537
134.915
185.541
Millones de USD
170.000
113.979
220.000
240.839
270.000
70.000 20.000 -30.000
2010
2011
2012
2013
-80.000 -130.000 Exportaciones
Fuente: TradeMap.
Importaciones
Saldo
2014
Exportaciones están concentradas en productos de la industria textil, eléctrica y electrónica, metalmecánica y equipo de transporte, que en conjunto acumulan 61% Turquía: exportaciones según sector promedio 2010 - 2014 Productos minerales no metálicos Químico2% farmacéutico 3%
Otros 7%
Plástico 4%
Turquía: exportaciones según país de destino promedio 2010 - 2014 Alemania 9% Irak 7%
Textiles, cuero y calzado 19%
Reino Unido 6% Otros 40%
Alimentaria 5%
Italia 5%
Eléctrica y electrónica 15%
Agropecuario 6%
Rumania 2%
Joyería 5%
Productos minerales 7%
Fuente: TradeMap.
Francia 4%
Metalmecánica 15% Material de transporte 12%
Rusia 4%
China 2%
Arabia Saudita 2%
Egipto 2% Holanda 2%
Irán España 3% 3%
Estados Unidos 4% Emiratos Árabes Unidos 3%
Principales países de destino la de las exportaciones de Turquía (1) País
Valor millones USD 2014
Principales productos exportados Descripción Partes para computadora
Alemania
Irak
Reino Unido
Italia
Francia
15.156 Camisetas de punto
10.896
7,3% 6,6%
Partes para automóvil
5,4%
Aceites de girasol, cártamo o algodón y sus fracciones
4,6%
Artículos de joyería y sus partes, de metal precioso o de chapado de metal precioso
4,6%
Harina de trigo
4,6%
Vehículos para el transporte de mercancías.
11,7%
9.914 Buses y microbuses
6,7%
Cables eléctricos
5,3%
Buses y microbuses
10,1%
7.145 Los demás frutos de cáscara frescos o secos
8,1%
Vehículos para el transporte de mercancías.
6,0%
Buses y microbuses
16,3%
6.470 Vehículos automóviles para el transporte de mercancías. Partes para automóvil
Fuente: TradeMap.
Part. Relat. 2014
5,7% 5,5%
Principales países de destino la de las exportaciones de Turquía (2) País
Valor millones USD 2014
Principales productos exportados Descripción Barras de hierro o acero
Estados Unidos
Rusia
España
6.345 Piedras preciosas
Fuente: TradeMap.
5,1% 5,0%
Cítricos
5,2%
5.946 Buses y microbuses
4,9%
Tomates frescos o refrigerados.
4,6%
Buses y microbuses
9,2%
4.763 Trajes sastre, conjuntos, chaquetas, vestidos y faldas
Artículos de joyería y sus partes, de metal precioso o de chapado de metal precioso 4.663 Barras de hierro o acero Aceites de petróleo o de mineral bituminoso Artículos de joyería y sus partes, de metal precioso o de chapado de metal precioso
Irán
8,2%
Láminas de hierro o acero
Aceites de petróleo o de mineral bituminoso
Emiratos Árabes Unidos
Part. Relat. 2014
7,1% 5,1% 31,3% 15,4% 10,7% 21,1%
3.888 Tableros de fibra de madera
2,9%
Partes para automóvil
2,0%
Las importaciones de Turquía están concentradas en productos industriales (95%), 37% de los productos provienen de la Unión Europea y 30% provienen de Asia. Turquía: importaciones según sector promedio 2010 - 2014 Equipo de precisión y médico 2%
Otros 19%
Turquía: importaciones según país de origen promedio 2010 - 2014 Rusia 11%
Eléctrica y electrónica 19%
China 9%
Otros países 39%
Agropecuario 3%
Alemania 9%
Metalmecánica 13%
Alimentaria 2%
Estados Unidos 6%
Suiza 2% Reino Unido 2%
Joyería 4%
Productos minerales 10%
Plástico 5%
España 3% India 3%
Italia 5% Irán 5% Corea del Sur 3%
Francia 4%
Textiles, cuero y calzado 6%
Químicofarmacéutico 8% Fuente: TradeMap.
Material de transporte 9%
Participación Costa Rica: 0,03%, 73 millones USD (promedio 2010 2014)
Principales países de origen de las importaciones de Turquía (1) País
Valor millones USD 2014
Rusia
25.293
China
24.918
Alemania
22.369
Estados Unidos
12.728
Italia
12.059
Fuente: TradeMap.
Principales productos exportados Descripción
Aceites de petróleo o de mineral bituminoso Trigo Aluminio en bruto Aparatos eléctricos de telefonía o telegrafía Computadoras Partes para computadoras Buses y microbuses Partes para automóviles Medicamentos Desperdicios de hierro y acero Aeronaves Algodón sin cardar Aceites de petróleo o de mineral bituminoso Partes para automóviles Vehículos automóviles para el transporte de mercancías
Part. Relat. 2014
15,2% 4,6% 4,3% 10,6% 7,2% 2,3% 13,9% 5,6% 2,4% 12,0% 10,1% 7,2% 11,2% 4,3% 2,5%
Principales países de origen de las importaciones de Turquía (2) País
Irán
Valor millones USD 2014
Principales productos exportados Descripción
Polímeros de etileno en formas primarias Polímeros de propileno o de otras olefinas, en 9.833 formas primarias Cobre refinado y aleaciones de cobre Aeronaves
Francia
Corea del Sur
8.123 Partes para automóviles
1,7% 12,4% 5,9%
Aparatos receptores de televisión y radio
8,9%
7.548 Partes para computadoras
6.899 Hilos
8,0% 4,5% 38,6% 5,4%
Partes para automóviles
4,7%
Buses y microbuses
15,2%
6.076 Cobre refinado y aleaciones de cobre Partes para automóviles
Fuente: TradeMap.
1,9%
5,4%
Aceites de petróleo o de mineral bituminoso
España
3,1%
Láminas de hierro o acero
Láminas de acero inoxidable India
Part. Relat. 2014
6,4% 4,3%
INTERCAMBIO COMERCIAL
entre Costa Rica y Turquía
En 2015 Turquía fue el socio comercial número 29 de Costa Rica al acumular exportaciones por 31,4 millones de USD, de los cuales un 86% corresponde a productos agrícolas y un 2% a productos de la industria alimentaria Intercambio comercial de CR con Turquía 2011 - 2015 millones USD 61
Variación promedio 11 - 15
59
Exportaciones: Importaciones:
44
44 35
28
28
31
15 9 2011
2012 Exportaciones
2013
2015
Importaciones
Principales productos exportados 2015
Fuente: PROCOMER y BCCR
2014
Principales productos importados 2015
CARACTERÍSTICAS DEL CONSUMIDOR
de alimentos en Turquía
En 2015 el gasto en consumo de Turquía fue de 520.137 millones de USD, alimentación vivienda y transporte acumulan un 57%. Turquía: distribución del gasto de consumo, 2015 Comunicaciones 4%
Salud 3%
Educación 1%
Ocio y recreación 4% Ropa y calzado 5%
Vivienda
Alimentos y bebidas no alcohólicas 22%
Bebidas alcohólicas y tabaco 5%
Vivienda 19%
Hoteles y restaurantes 6% Bienes y servicios… Otros bienes y servicios 8% Fuente: Euromonitor.
Categoría
Transporte 16%
Variación promedio anual 2011 2015 +12%
Bebidas alcohólicas y tabaco
+10%
Transporte
+5%
Hoteles y restaurantes
+5%
Comunicación
+4%
Alimentos y bebidas no alcohólicas
Incremento de bienes de raíces
- 3%
Impuestos al consumo Concesión de trenes y ferrys Bajo costo de alimentos tradicionales Amas de casa realizan compras e influyen en la reducción de los gastos en la alimentación.
El gasto en alimentos representa un 20% del gasto total. Frutas y vegetales representan un 6% del gasto total. Turquía: valor del gasto de consumo, 2015 Millones de USD
Gasto total 520,137 Gasto en alimentos 103,759
Gasto en frutas y vegetales 28,984
Frutas 12.420
Fuente: Euromonitor.
Vegetales 16.564
En 2015 el gasto en alimentos y bebidas alcanzó 112.020 millones de USD. Congruente con la dieta y gastronomía turca, los panes y cereales son el grupo de alimentos más consumido, seguido de carnes, vegetales y lácteos. Turquía: distribución del gasto en alimentos y bebidas no alcohólicas 2015
Turquía: distribución del gasto en alimentos, según categorías 2006 - 2015 2015
23%
15%
15%
14%
11%
6% 6% 6%
Bebidas no alcohólicas 7%
2006
19%
0%
Alimentos 93%
20%
16%
40%
13%
10%
60%
7% 5% 3%
80%
100%
Pan y cereales
Carnes
Vegetales
Lácteos y huevos
Frutas
Azúcar y confitería
Grasas y aceites
Agua, jugos y otras bebidas no alcohólicas
Café, té y chocolate
Pescado y mariscos
Otros alimentos
Fuente: Euromonitor.
22%
•
Los productos mediterráneos son fundamentales en la dieta turca, los que unidos a productos típicos de otras partes del país, como los frutos secos, constituyen el núcleo de la demanda local.
•
Turquía es un país islámico de los más liberales y esto impacta en la demanda por alimentos • La demanda de cerdo es casi inexistente • La demanda de bebidas alcohólicas existe y está abiertamente instalada en la sociedad local. Licores Consumida por 2% de la población (no musulmanes o extranjeros) Elevados precios y escasa distribución, solo en supermercados especializados
Fuente: Euromonitor.
Bebidas alcohólicass
Carne de cerdo
Vino 8%
6%
Cerveza 86%
En 2015 el consumo fue de 1.079 millones de litros, equivalentes a 1.565 millones de USD
El Raki (aguardiente anisado) es la bebida típica, se consume diluido en agua acompañando a pescados. El vino ha sido tradicionalmente producido y consumido, y la cerveza es la más demanda
Nacionalismo turco impulsa la preferencia por alimentos y marcas nacionales. Productos de marcas locales se venden con precios superiores a los de marcas internacionalmente conocidas, y de calidad superior. Consumidores turcos confían más en los productos nacionales, los perciben más naturales y sanos. Fabricantes locales puedan trabajar con márgenes mayores que los extranjeros.
“La versión turca es la versión mejorada de un producto extranjero”
Mujeres mezclan tradición y conveniencia en preparación de alimentos. Elaboración de los alimentos está a cargo de las mujeres, recetas tradicionales pasan de madre a hija. Conviven las comidas tradicionales con productos precocidos, congelados o conservados. Los alimentos congelados son aliados de personas con menor disponibilidad de tiempo en la cocina por lo que las mujeres trabajadoras y jóvenes universitarios son los principales consumidores de estos productos. 2006 Proporción de las mujeres económicamente activas (15 años y más)
2014
En 2013 el mercado de alimentos halal en Turquía era de mil millones de USD. Entre un y de los consumidores se preocupa por comprobar que los alimentos que consumen incluyen el logo Halal.
Alimentos halal: permitidos por la ley islámica, no incluyen ingredientes que sean considerados ilícito según el Islam. Tampoco pueden haber estado en contacto directo con ingredientes considerados ilícitos, durante su preparación, elaboración, transporte o almacenamiento. Además no pueden haber sido preparados, elaborados, transportados o almacenados utilizando aparatos o medios que sean ilícito según la religión islámica;
El consumo de alimentos halal, se concentra en los turcos más conservadores, o de bajo poder adquisitivo.
Turquía: proporción de productos certificados halal según categoría, 2013 Miel 3%
Los consumidores se ubican en el interior del país (región de Anatolia), puesto que son las zonas más religiosas del país
Jugos y concentrados de frutas 3%
Huevos 1%
Otros 8% Harinas, panadería y levaduras 22%
Pasta 3% Frutos secos 4%
Los consumidores más liberales ven los alimentos halal con rechazo ya que lo asocian con fanatismo islámico.
Lácteos 15% Aceites y olivas 4% Aditivos 6%
Certificación halal en Turquía ha sido utilizada por empresas locales para exportar sus productos a los países de Medio Oriente donde supone un requisito de facto.
Fuente: ProChile e Instituto Halal de Turquía.
Dulces 8%
Cárnicos 12% Avícola 9%
Demanda internacional por en Turquía 55
COMERCIO INTERNACIONAL DE ALIMENTOS
en Turquía
• Debido a su fuerte y diversificado sector agropecuario, Turquía es un importante productor de alimentos, lo cual le permite satisfacer su demanda interna y ser un importante proveedor de alimentos en Europa. • A nivel mundial Turquía es el exportador de alimentos número , y ocupa la posición como proveedor de alimentos en la Unión Europea. • Turquía es un exportador neto de alimentos y las importaciones están limitadas a productos que por las condiciones de clima y suelo no pueden ser producidos en ese país.
La demanda internacional por alimentos está concentrada en insumos para la industria alimentaria, mientras que su oferta está constituida por frutas, vegetales y hortalizas tanto frescos como transformados (conservas, mermeladas, entre otros). Turquía: comercio internacional de alimentos 2010 - 2014 Millones de USD
Turquía: part. promedio en las exportaciones e importaciones de alimentos según categoría 2010 - 2014 Otros alimentos y bebidas
16.825
Prep. de vegetales, hortalizas y frutas Café
11.289
11.621
Azúcares y confitería
Importaciones
Alimentos para animales
Exportaciones
Lácteos Cerveza y licores Pescados y mariscos
6.932
Carnes Prep. a base de cereales, harina, almidón o leche
2010
2011
2012
2013
2014
Vegetales y hortalizas Frutas
Exportaciones
Importaciones
Harinas y almidones Cacao y prod. de chocolate
Variación promedio anual entre 2010 y 2014
Grasas y aceites
Exportaciones:
Granos y cereales
Importaciones:
Semillas y frutos oleaginosos
0% Fuente: TradeMap.
10%
20%
30%
Entre 2010 y 2014 las importaciones de alimentos y bebidas crecieron un 14% como promedio anual. Las categorías más dinámicas han sido: azúcares y confitería, granos y cereales, cerveza y licores, y semillas oleaginosas.
Fuente: TradeMap.
Café
Azúcares y confitería
Alimentos para animales
Lácteos
Cerveza y licores
Pescados y mariscos
Carnes
Prep. a base de cereales, harina, almidón o leche
Vegetales y hortalizas
Frutas
Harinas y almidones
Cacao y productos de chocolate
Otros alimentos y bebidas
Grasas y aceites
Granos y cereales
Semillas y frutos oleaginosos
Turquía: tasa de crecimiento promedio anual 2010 - 2014 de las importaciones según categoría de alimento
Entre 2010 y 2014 las exportaciones de alimentos y bebidas crecieron un 10% como promedio anual. Las categorías más dinámicas han sido: frutas, grasas y aceites, y preparaciones de vegetales, hortalizas y frutas Turquía: exportaciones de alimentos 2010 - 2014
Turquía: exportaciones de alimentos, según categoría Part. Promedio 2010 - 2014
20.000
10%
Otros alimentos y bebidas
18.000
16.825
Levaduras
1%
16.000
Lácteos
1%
14.000
Semillas y frutos oleaginosos
2%
Huevos de ave
2%
12.000
11.289
10.000
Pescados y mariscos
3%
8.000
Carnes
3%
Azúcares y prod. de confitería
4%
Cacao y prod. de chocolate
4%
2010
Frutas
2011
2012
2013
2014
Grasas y Prep. de vegetales, aceites hortalizas y frutas
Harinas y almidones
7%
Grasas y aceites
7%
Vegetales y hortalizas
7%
Prep. a base de cereales, harina, almidón o leche Prep. de vegetales, hortalizas y frutas
9% 12% 27%
Frutas
Fuente: TradeMap.
0%
10%
20%
30%
Exportaciones de alimentos según principales destinos
• Harina de trigo (14%)
Otros 36% Alemania 9% Rusia 9%
Azerbaiyán 1% Israel 1%
Italia 5%
Libia 3%
Francia 3%
Ucrania 2% Siria 2%
Arabia Saudita 2% Estados Unidos 3%
Holanda 3% Reino Unido 3%
• Carne y despojos de ave (9%)
• Avellanas sin cáscara (11%)
• Tomates (22%) • Mandarina s (13%)
• Compotas, jaleas y mermeladas de frutas(9%)
• Uvas (10%)
Turquía: exportaciones de alimentos, según región Part. promedio 2010 - 2014 Unión Europea Resto de Europa América del Norte Otros
33%
Fuente: TradeMap.
• Frutas secas (19%)
Rusia
Irak 20%
• Aceite de girasol (15%)
Alemania
Irak
Turquía: exportaciones de alimentos, según país de origen Part. promedio 2010 - 2014
Medio Oriente Asia América Latina y Caribe
1% 32%
11%
8% 4%
11%
Entre 2010 y 2014 las importaciones de alimentos y bebidas crecieron un 14% como promedio anual. Las categorías más dinámicas han sido: granos y cereales, grasas y aceites, y semillas oleaginosas Turquía: importaciones de alimentos 2010 - 2014 11.621
12.000
17%
Otros alimentos y bebidas
10.000 8.000
Turquía: importaciones de alimentos, según categoría Part. Promedio 2010 - 2014
6.932
Azúcares y prod. de confitería
1%
Alimentos para animales
1%
Lácteos
1%
6.000 4.000 2.000 2010
Granos y cereales
Fuente: TradeMap.
2011
2012
Grasas y aceites
2013
2014
Semillas y frutos oleaginosas
Cerveza y licores
2%
Pescados y mariscos
2%
Carnes
2%
Prep. a base de cereales, harina, almidón o leche
2%
Vegetales y hortalizas
4%
Harina de soya
4%
Frutas
4%
Cacao y productos de chocolate
5% 18%
Grasas y aceites Granos y cereales
19%
Semillas y frutos oleaginosos
19% 0%
5%
10%
15%
20%
Principales productos Trigo Maíz Arroz
Principales productos
1.120 406 220
Valor Millones USD 2014 1.546 349 277 Valor Millones USD 2014
Var. 14/10 51% 16% 55%
Var. 14/10 136% 181% 5%
Var. 14/10
Aceite de girasol
1.199
342%
Aceite de palma Aceite de babasú
492
54%
112
10%
Cacao y prod. de chocolate
Habas de soya Semillas de girasol Semilla de sésamo
Valor Millones USD 2014
Frutas
Principales productos
Vegetales y hortalizas
Grasas y aceites
Granos y cereales
Semillas y frutos oleaginosos
Principales alimentos importados según categoría
Principales productos Cacao en grano Chocolate y prep. con cacao Pasta de cacao Principales productos Nueces y semillas Banano Coco Dátiles
Principales productos Lentejas Frijoles comunes Garbanzos Guisantes
Valor Millones USD 2014
Var. 14/10
1.120
51%
406
16%
220
55%
Valor Millones USD 2014
Var. 14/10
199 103 28
39% 8% 116%
19
45%
Valor Millones USD 2014
Var. 14/10
202
4%
88 50 16
120% 590% 97%
El origen de las importaciones de alimentos está concentrado en países de Europeos, dentro y fuera de la UE. América Latina es aún un origen con poca participación pero tuvo un crecimiento anual de 17% y en 2015 la participación de la región fue 9%. Turquía: importaciones de alimentos, según región de origen 2010 - 2014
100%
140
133
564
1.048
765
1.452
Medio Oriente
Turquía: importaciones de alimentos, según país de origen en América Latina y Caribe Part. relativa 2014
90% 80% 70%
1.257
América Latina y Caribe
1.245
Otros
983 50% 2.308
30% 20% 10%
Asia
3.983
Unión Europea
1.393
0%
2010 Fuente: TradeMap.
2014
Otros 4%
Chile 5%
América del Norte
40% 1.831
Costa Rica 2%
Ecuador 8%
1.451
60%
Perú 3%
Resto de Europa
Brasil 46% México 11%
Argentina 21%
Importaciones de alimentos según principales proveedores
Estados Unidos 11%
Francia 2% Polonia 2%
Ucrania 9%
Fuente: TradeMap.
• Tortas y demás sólidos extraídos de aceite de soya (10%)
• Maíz (7%) • Nueces (7%)
Canadá 2% Argentina 2% Paraguay Holanda 3% 3% Bulgaria 3%
• Aceite de girasol (31%)
• Habas de soya (28%)
Ucrania
Otros 32%
• Trigo (40%)
Estados Unidos
Rusia 17%
Rusia
Turquía: importaciones de alimentos, según país de origen Part. promedio 2010 - 2014
• Aceite de girasol (30%) • Habas de soya (22%) • Cebada (10%)
Alemania 4% Indonesia 4% Malasia 3% Brasil 3%
Proveedor de alimentos Participación relativa Importaciones promedio 2010 - 2014
DEMANDA INTERNACIONAL
por frutas tropicales en Turquía
• Debido a la capacidad productiva de Turquía, el consumo de frutas frescas es en su mayoría satisfecho con locales como uvas, manzanas, peras, kiwis, cítricos y sandía entre otros. • La demanda internacional está enfocada en frutas tropicales, que por condiciones de clima y suelo no pueden producir o cuya producción es insuficiente para satisfacer demanda local, entre ellas el banano, la piña, melón, sandía, mango y papaya.
• Las frutas tropicales son poco populares y requieren de acciones que impulsen su consumo. • Debido a los aranceles las frutas importadas son costosas y no están al alcance la población en general.
Las frutas tropicales son poco populares por lo que requieren de educación para su consumo (impulso); sin embargo sus precios de compra internacional (importaciones) son altos. Las frutas con mayor oportunidad pero aun de consumo incipiente son piña, mango, melón y papaya.
Producto
Importaciones 2015
Banano
108 millones 221 mil T
Sandía
3,5 millones 28 mil T
CAGR 12-15
Princ. Proveedores 2015
UE
EE.UU.
importaciones
exportaciones CR - UE
exportaciones CR - EEUU
496
408
445
97% 3%
125
439
320
Ecuador 77% +22% Costa Rica 14% Guatemala 4%
+6%
Irán Otros
Valor unitario 2015 USD/Ton Turquía
6 millones 15 mil T
Costa Rica +4% Panamá Ghana
86% 12% 2%
469
443
426
Melón
146 mil 304 T
Costa Rica -23% Brasil Irán
77% 13% 4%
480
625
429
Mango
265 mil 284 T
73% 18% 3%
933
878
839
Papaya
11 mil 9T
82% 18%
1.222
962
858
Piña
Brasil +2% Perú España
-3%
Ecuador Brasil
La producción local de banano en 2014 alcanzó 252 mil TM, equivalente casi a lo importado en ese año, donde el valor unitario pagado por las importaciones turcas es hasta un 11% superior al valor unitario paga por Estados Unidos. Importaciones de banano 2012 - 2015
Importaciones de banano, según país de origen, 2015
100
200.000
80
150.000
60
100.000
40 50.000
20 0
Guatemala 4%
Panamá 2% Otros 0%
Costa Rica 14%
0 2012
2013
2014
Toneladas
2015
Millones USD
Valor unitario USD/Ton Año
Colombia 3% Toneladas
Millones USD
120
UE
EE.UU.
importaciones
exportaciones CR - UE
exportaciones CR - EEUU
2012
490
373
390
2013
490
395
414
2014
495
403
431
2015
496
408
445
Turquía
Fuente: TradeMap y PROCOMER.
Ecuador 77%
El precio del banano importado es casi 4 veces superior al del banano local. El primero se vende exclusivamente en supermercados y el local en las tiendas turcas (bakkals). Bananos turcos de la región de Anamur
•
Debido al clima templado de Turquía, mucha de la producción se desarrolla en invernaderos para protegerla del frío.
•
Es una variedad mucho más pequeña (Dwarf Cavendish) en comparación con la que se recibe de América Latina y África.
Banano de CR, marca Chiquita (7,95 TL), 2,79 USD/kg Minorista: Migros, Estambul
•
del banano importado se comercializa bajo la marca Chiquita.
Al ser el segundo productor mundial, el volumen importado es bajo y se realizan compras ocasionales a Irán a muy bajo precio y solo en caso de faltantes Importaciones de sandía 2012 - 2015 30.000
4
24.000
3
18.000
2
12.000
1
6.000
0
Otros 3%
Toneladas
Millones USD
5
Importaciones de sandía, según país de origen, 2015
0 2012
2013
2014
Toneladas
2015
Millones USD
Valor unitario USD/Ton Año
Turquía
UE
EE.UU.
importaciones mundiales
exportaciones CR - UE
exportaciones CR - EEUU
2012
175
452
372
2013
181
428
399
2014
150
445
475
2015
125
439
320
Fuente: TradeMap y PROCOMER.
Irán 97%
Por temas de hábitos en el mercado CR envía una piña “pequeña” (calibres 8, 9 y 10), por la que se paga un valor unitario inferior en comparación con el promedio pagado por la UE y Estados Unidos. Importaciones de piña 2012 - 2015
Importaciones de piña, según país de origen, 2015 Ghana 2%
15.000 12.000
5 9.000 6.000
3
3.000 1
Toneladas
Millones USD
7
Panamá 22%
0 2012
2013
2014
Toneladas
2015
Millones USD
Valor unitario USD/Ton Año
UE
EE.UU.
importaciones
exportaciones CR - UE
exportaciones CR - EEUU
2012
355
424
406
2013
448
429
416
2014
417
425
413
2015
469
443
426
Turquía
Fuente: TradeMap y PROCOMER.
Costa Rica 76%
El consumo de piña dorada es aun incipiente y se abastece por medio de importaciones. se ha popularizado en los últimos 10 años, pero aún muchos turcos desconocen el producto. • La piña que llega al mercado es de tamaño 8 o 10.
Caja de piña procedente de Panamá
• Por lo general se vende en el supermercado ya pelada y cortada. • La importación está concentrada en muy pocas empresas. • Se reconoce el origen de Costa Rica. Panamá también comienza a tener piñas en el mercado.
Piña de Costa Rica 2,08 USD (5,99 TL) Minorista: Migros, Estambul
Piña de Costa Rica 2,56 USD (7,45 TL) Minorista: Macrocenter, Estambul
Máquina para pelar piña, disponible en supermercados
Hay producción local (1,7 millones de T en 2014), las importaciones son muy bajas. Según registros de PROCOMER no hay exportaciones de melón hacia Turquía, sin embargo es posible que la fruta llegue a dicho país procedente de la Unión Europea.
350
700
300
600
250
500
200
400
150
300
100
200
50
100
0
Irán 4%
Honduras 3%
Otros 3%
Brasil 13%
0 2012
2013
2014
Toneladas
2015
Miles de USD
Valor unitario USD/Ton Año
Importaciones de melón, según país de origen, 2015
Toneladas
Miles de USD
Importaciones de melón 2012 - 2015
UE
EE.UU.
importaciones
exportaciones CR - UE
exportaciones CR - EEUU
2012
499
554
474
2013
519
598
461
2014
471
648
437
2015
480
625
429
Turquía
Fuente: TradeMap y PROCOMER.
Costa Rica 77%
En el mercado se comercializan diferentes variedades de melón, donde el importado se considera un producto gourmet o delicatessen, por el que se paga un precio superior en comparación con el local.
La variedad que se produce localmente es Kirkagac, más favorable a climas secos, se comercializa en bakkals y bazares de frutas frescas. El sabor del popular en tradicional.
Variedades importadas como cantaloupe se comercializan como producto gourmet y se consume más durante el verano.
melón es confitería
El mercado de mango en Turquía está en desarrollo (aún es pequeño) abastecido por las importaciones, principalmente desde Brasil. Es un mercado estable cuyo valor unitario de importación es superior al de la UE y Estados Unidos. Importaciones de mango 2011 - 2014
Importaciones de mango, según país de origen, 2014
300
350
Miles USD
250 200 200 150
150
100
100 2011
2012
2013
Toneladas
2014
Miles de USD
Valor unitario USD/Ton Año
UE
EE.UU.
importaciones
exportaciones CR - UE
exportaciones CR - EEUU
2012
901
882
746
2013
886
751
674
2014
924
802
718
2015
933
878
839
Turquía
Fuente: TradeMap y PROCOMER.
Toneladas
300
250
Emiratos Árabes Unidos 2% Tailandia 3%
Costa de Marfil 1%
Otros 2%
España 3%
Perú 16% Brasil 73%
Las comercialización se da en establecimientos minoristas sobre todo en los que venden productos importados.
Mango cortado País de origen: Perú 2,39 USD/125g (6,90 TL) Minorista: Macrocenter, Estambul
Las variedades que se comercializan son Kent, Keitt, Haden y Tommy Atkins
Mango País de origen: Perú 2,95 USD/Kg (8,49 TL) Minorista: Macrocenter, Estambul
En supermercados se ofrecen presentaciones peladas y cortadas, listas para comer.
El mercado de papaya en Turquía hay que desarrollarlo procurando mantener el incremental de precios que hoy pagan por tonelada, (superior en comparación con la UE y Estados Unidos). Importaciones de papaya 2012 - 2015
Importaciones de papaya, según país de origen, 2015
Miles USD
9
9 6
6
3
3
0
0 2012
2013
2014
Toneladas
2015
Miles de USD
Valor unitario USD/Ton Año
UE
EE.UU.
importaciones
exportaciones CR - UE
exportaciones CR - EEUU
2012
1.200
978
797
2013
1.429
1.074
832
2014
1.286
945
953
2015
1.222
962
858
Turquía
Fuente: TradeMap y PROCOMER.
Toneladas
12
12
Brasil 18%
Ecuador 82%
El consumo de papaya es abastecido por medio de importaciones Hay muy poco conocimiento de las propiedades y la forma de consumo de la fruta
Es difícil que el consumidor la pueda encontrar aún en supermercados especializados en productos importados. Se encuentra como ingrediente en productos de belleza
DEMANDA INTERNACIONAL
por alimentos
• La industria alimentaria de Turquía es de las más desarrolladas, con niveles de calidad muy cercanos a los de los similares en Europa. • Disponibilidad local de insumos y materias primas (cereales, aceites, frutas y vegetales), permite el buen desempeño de las empresas fabricantes de alimentos. • Las oportunidades están concentradas en aquellos productos para los cuales no haya oferta local, por ejemplo, café, cacao, frutas tropicales. • Para productos como café, cacao y frutas tropicales como insumo para la industria, las importaciones están concentradas en países de Suramérica, África, Asia.
Café: este mercado es una cuarta parte del mercado de té. 74% de las ventas corresponden a café instantáneo. Las ventas de café molido han aumentado tras la aparición de las máquinas para hacer café en casa (coffee makers) y son los consumidores jóvenes de zonas urbanas impulsan las ventas. Turquía: ventas de café, toneladas según categoría
Categoría Café fresco Café molido Café en grano Capsulas de café Café instantáneo Café instantáneo estándar Café instantáneo descafeinado Total
2011
2015
7.277 7.150 103 24 20.789 20.599
10.463 10.298 113 53 29.463 29.295
CAGR 11-15 10% 10% 2% 21% 9% 9%
191
170
-3%
28.067
39.926
9%
Las cápsulas de café son la presentación que más ha crecido
Turquía: participación en las ventas de café, según compañía, 2015 BIM Birlesik Magazacilik 5%
69% de las ventas retail corresponden a café instantáneo, que incluye preparaciones como capuccino y latte
Fuente: Euromonitor.
Yildiz Holding 5% Mondelez (Kent Gida) 8%
Kuru Kahveci Mehmet Efendi 18%
Otros 18%
Nestlé Gida 46%
El mercado de café oro está acaparado por las importaciones desde Brasil, mientras que en el caso de café tostado el mercado tiene una tendencia creciente y paga un precio mejor por tonelada. 40
45.000
3.000 2.400
80
30.000
40
15.000
0
0 2012
2013
2014
Toneladas
2015 Millones USD
Importaciones de café oro, según país de origen, 2015 Colombia 1%
Etiopía 1%
Otros 3%
Millones USD
30
Toneladas
Millones USD
120
Importaciones de café tostado 2012 - 2015
1.800 20 1.200 10
600
0
0 2012
2013
Toneladas
2014
2015
Millones USD
Importaciones de café tostado, según país de origen, 2015 Otros Reino 9% Unido 3% Estados Unidos 4% Holanda 32%
Bulgaria 8%
Brasil 95%
Fuente: TradeMap y PROCOMER.
Alemania 10%
Suiza 14%
Italia 20%
Toneladas
Importaciones de café oro 2012 - 2015
Cacao y chocolate: Turquía tiene una industria desarrollada de confitería y chocolate, por lo que la importación de cacao en grano es relevante. Igual es importador de subproductos de cacao, de otras industrias como Alemania y Holanda. Importaciones de subproductos de cacao 2012 - 2015 100.000
250
80.000
120
60.000
150 40.000
100
20.000
50 0
Millones USD
100
200
25.000
Cacao en polvo
20.000
Chocolate y prep. con cacao
80 15.000 60 10.000 40
Toneladas
300
Toneladas
Millones USD
Importaciones de cacao en grano 2012 - 2015
Pasta de cacao Cacao en polvo
0 2012
2013
2014
Toneladas
2015
Millones USD
Importaciones de cacao en grano, según país de origen, 2015 Nigeria 1%
Camerún 1%
20 0
2012
2013
2014
Polonia 4%
Fuente: TradeMap y PROCOMER.
0
Pasta de cacao
2015
Otros 13%
Estados Unidos 4%
Costa de Marfil 71%
Chocolate y prep. con cacao
Importaciones de subproductos de cacao, según país de origen, 2015 Suiza 3%
Ghana 27%
5.000
Alemania 23%
Holanda 21%
Bélgica 5% Italia 9%
Ghana
Costa de Marfil
Turquía no ofrece precios atractivos para el mercado de cacao en grano, ni para sus subproductos (esto podría explicarse porque se abastecen de países africanos que ofrecen menores precios). Para cacao en polvo ofrece mejores precios USA y para pasta de cacao, chocolates y preparaciones, la UE. Valor unitario cacao en grano 2012 - 2015 Valor unitario USD/Ton Año
Turquía importaciones
UE
EE.UU.
exportaciones CR - UE
exportaciones CR - EEUU
2012
2.978
18.903
4.929
2013
2.706
3.810
6.542
2014
2.927
3.566
5.728
2015
3.105
4.068
6.150
Valor unitario de subproductos de cacao 2012 - 2015 Valor unitario USD/Ton Año
Cacao en polvo Turquía importaciones
Pasta de cacao
UE
EE.UU.
exportaciones CR - UE
exportaciones CR - EEUU
Turquía importaciones
Chocolate y prep. que contengan cacao
UE
EE.UU.
exportaciones CR - UE
exportaciones CR - EEUU
Turquía importaciones
UE
EE.UU.
exportaciones CR - UE
exportaciones CR - EEUU
2012
7.829
ND
5.000
3.198
5.636
11.625
1.793
10.420
1.176
2013
5.895
ND
2.359
3.218
6.286
ND
2.751
6.786
2.880
2014
5.048
ND
7.778
3.854
6.867
7.501
4.212
6.283
2.324
2015
3.848
ND
7.349
3.945
6.783
ND
4.355
11.152
1.964
Fuente: TradeMap y PROCOMER.
Salsas: el mercado de salsas importadas es de 29 M de USD, concentrado en otras salsas y preparaciones para salsas (picantes, aderezos y condimentadas). Otros tipos de salsas se producen localmente (salsas de tomate) y las salsas asiáticas tienen aun una demanda incipiente. Importaciones de salsas y prep. para salsas, 2012 - 2015 30.000
12.000
Importaciones de salsas y prep. para salsas, según país de origen, 2015
8.000
18.000 12.000
4.000
6.000 0
0
2012
2013
Toneladas
2014
2015
Miles de USD
Importaciones de salsas y prep. para salsas, según categoría 2012 - 2015 Salsa de soya. 6% Salsa de tomate 10%
Mostaza preparada 4%
Prep. para salsas y salsas preparadas. 80%
Fuente: TradeMap y PROCOMER.
Toneladas
Miles USD
24.000
Otros 23%
Arabia Saudita 3%
Alemania 22%
Estados Unidos 4% Reino Unido 14%
Tailandia 4% Italia 6%
China 10%
Holanda 14%
Las importaciones corresponden a salsas picantes, aderezos y demás productos atractivos para el consumidor. Hay interés en salsas que incluyan ingredientes tropicales.
8.000
Miles USD
29.000 23.000
6.000
17.000
4.000
11.000
2.000
5.000
0
2012
2013
Toneladas
2014
2015
Miles de USD
Importaciones de salsas y prep. para salsas, según país de origen, 2015
Toneladas
Importaciones de salsas y prep. para salsas, 2012 - 2015
Otros 22%
Alemania 4%
Israel 26%
Estados Unidos 4%
Irán 5% España 5% Chipre 7%
Fuente: TradeMap y PROCOMER.
Brasil 16% China 11%
Jugos y concentrados: en los últimos 5 años el mercado de jugos ha crecido a un ritmo anual de 12% en valor y 4% en volumen. Los néctares representan un 60% de las ventas, las bebidas a partir de jugo un 30% y los jugos 100% fruta un 10%. Ventas de jugos según categoría 2011 - 2015
Ventas de jugos según fruta, 2015
Millones USD
600
800 600
400
400 200 200 0
0 2011
2012
2013
Millones litros
2014
2015
100% jugo
2011
2015
Otros 5%
Granada 10%
Frutas mixtas 33%
Naranja 16%
Millones USD
Ventas de jugos según compañía, 2015
CAGR 11-15
74,6
86,4
3,7%
Bebidas de jugo (hasta 24% jugo)
204,2
291,7
9,3%
Néctares (25-99% jugo)
542,2
590,0
2,1%
Total jugo
821,0
968,1
4,2%
Fuente: Euromonitor
Uva 3%
Tomate 2%
Manzanas 31%
Turquía: ventas de jugos según categoría 2011 y 2015 Categoría
Millones de litros
1.000
Gulsan Gida 2% Pinar Sut Mamulleri 3%
Otros 23%
Tamek Gida 4%
Coca Cola Icecek 24%
Erbak Uludag 13%
Aroma Busrsa Meyva… Yildiz Holding 6%
Pepsi Cola Intnal 8%
Dimes Gida 12%
Jugos y concentrados: en 2015 las importaciones fueron de 23 M de USD, con una tendencia decreciente en valor y un volumen significativamente mayor. El mercado es principalmente de jugo de manzana, y de naranja. La participación del jugo de piña es 3%. Importaciones de jugos y concentrados de frutas, 2012 - 2015
Importaciones de jugos y concentrados de frutas, según país de origen, 2015
30.000
Alemania 3%
26.000
22.000
22.000 18.000
16.000 14.000 10.000
Toneladas
10.000
2015
Miles de USD
España 10%
Importaciones de jugos y concentrados de frutas, según categoría 2012 - 2015
Jugo de piña 3%
Fuente: TradeMap y PROCOMER.
-20% -40% -60%
Jugo de arándanos
0%
Jugo de toronja
Jugo de manzana 56%
Jugo de uva
20%
Jugo de manzana
Jugo de otros cítricos 7%
Chipre 11%
Tasa de variación de las importaciones de jugos y concentrados de frutas, según categoría, 2015
Otros jugos 15%
Jugo de naranja 19%
China 12%
Jugo de piña
Toneladas
2014
Irán 8%
Jugo de otros cítricos
2013
Israel 18%
Brasil 16%
Otros jugos
2012
Otros 16%
Estados Unidos 6%
Jugo de naranja
Miles USD
28.000
Jugo de piña: en 2015 las importaciones de jugo de piña alcanzaron 1,8 M de USD. Es de reciente introducción en Turquía dado el dominio de jugos más tradicionales como manzana y naranja. Importaciones de jugo de piña, 2015 Otros Israel 2% 7%
1.000
800
1.500
600 1.000
400 500
Toneladas
Miles USD
2.000
Importaciones de jugo de piña 2012 - 2015
Dinamarca 15% Indonesia 38%
200
0
0
2012
2013
Toneladas
2014
Tailandia 15%
2015
Miles de USD
Valor unitario USD/Ton Año
Turquía importaciones
UE
EE.UU.
exportaciones CR - UE
exportaciones CR - EEUU
2012
1.926
709
771
2013
1.872
646
773
2014
2.328
662
712
2015
2.038
774
823
Fuente: TradeMap y PROCOMER.
Dimes y Zumosol son las marcas más vendidas
España 23%
Frutas conservadas: las ventas de frutas conservadas totalizaron 285 M de USD en 2015. Este tipo de productos representa un 0,3% del mercado total de frutas y vegetales en conserva, donde los productos líderes son los tomates, pepinillos y aceitunas. y las aceitunas. Ventas de frutas conservadas según categoría 2012 - 2015
350
80
60
250 40 200
Toneladas
Millones USD
300
Ventas de frutas conservadas, según categoría 2015
20
150 100
Ozgorkey Gida 7%
0 2012
2013
Toneladas
2014
2015
Penguen Gida 7%
Millones USD Tamek Gida 9%
Tat Konserve 13%
Fuente: Euromonitor
Tukas Turgutlu 6%
Kerevitas 35%
BIM Birlesik 23%
Frutas conservadas: en 2015 las importaciones de alcanzaron 51 M de USD. La participación de piña es del 1%. Importaciones de frutas conservadas 2012 – 2015 30.000
40.000 20.000
30.000 20.000
10.000
Toneladas
Miles USD
50.000
Importaciones de frutas conservadas según tipo, 2015 Melocotón 20%
10.000 0
0
2012
2013
2014
Toneladas
2015
Maní y cacahuates 12%
Otras 62%
Miles de USD
Damascos 3%
Valor unitario USD/Ton Año
Turquía importaciones
2012
UE
EE.UU.
exportaciones CR - UE
exportaciones CR - EEUU
2.403
714
1.027
2013
2.003
798
825
2014
1.860
762
748
2015
1.748
629
824
Fuente: TradeMap y PROCOMER.
Piña 1%
Cítricos 1%
Fresa 1%
Piña en conserva: la importaciones de piña en conserva están concentradas en países asiáticos. Importaciones de piña en conserva 2012 – 2015
Importaciones de piña en conserva, 2015 1.000
800
800
600
600
400
400
200
200
0
0
2012
2013
2014
Toneladas
2015
Miles de USD
Valor unitario USD/Ton Año
Turquía importaciones
UE
EE.UU.
exportaciones CR - UE
exportaciones CR - EEUU
2012
952
ND
1.425
2013
850
1.836
2.300
2014
831
1.919
1.753
2015
906
1.738
1.731
Fuente: TradeMap y PROCOMER.
Malasia 6%
Polonia Italia 2% 1%
Toneladas
Miles USD
1.000
Tailandia 91%
Mermeladas, compotas y jaleas: El mercado de jaleas y mermeladas de Turquía en 2015 fue de 63 M de USD, con ventas por 18 mil toneladas. Las mermeladas locales tienen una amplia variedad y alta calidad. Los sabores más populares son berries (fresa, frambuesa, cereza), higo, naranja y rosa. La oferta de sabores tropicales es limitada. Ventas de mermeladas, compotas y jaleas 2012 – 2015
20
80
16
60
12
40
8
20
4
0
0
2012
2013
Miles de Tons
Fuente: Euromonitor.
2014
2015 Millones USD
Bim Birlesik 25%
Otros 27%
Miles de toneladas
Millones USD
100
Ventas de mermeladas, compotas y jaleas, según fabricante, 2015
Tat Konserve 5%
Tukas Turgutlu 5% Penguen gida 6%
Tamek Gida 20%
Yildiz Holding 12%
Mermeladas, compotas y jaleas: en 2015 las importaciones alcanzaron 12,8M de USD y provienen de la Unión Europea. Importaciones de mermeladas, compotas y jaleas 2012 – 2015 4.000
Importaciones de mermeladas, compotas y jaleas, según origen, 2015
3.000
10.000
2.000
5.000
1.000
Toneladas
Miles USD
15.000
Lituania 2%
Grecia 1%
Otras 7%
China 2% Bulgaria 2%
0
0
2012
2013
Toneladas
2014
2015
Austria 3%
Miles de USD
Valor unitario USD/Ton Año
Turquía importaciones
UE
EE.UU.
exportaciones CR - UE
exportaciones CR - EEUU
2012
5.153
555
701
2013
5.030
592
693
2014
1.574
609
1.181
2015
3.863
770
1.389
Fuente: TradeMap y PROCOMER.
Alemania 53%
Francia 7%
Bélgica 11%
España 12%
Canales de comercialización de en Turquía
96
ESTRUCTURA DEL CANAL MINORISTA
en Turquía
•
Turquía es el mercado para las ventas minoristas en Europa (equivale a la suma de Grecia, Rep. Checa y Portugal)
•
La fragmentación es la principal característica del sector de ventas minoristas de alimentos y esto fomenta la competencia
•
Ventas de alimentos son un
•
Se espera que este segmento crezca a una tasa de
•
4% de las ventas minoristas de alimentos corresponden a productos importados
•
Dentro del canal moderno, las tiendas de descuento dominan las ventas y crecen a ritmo acelerado.
•
Conforme los márgenes se van estrechando las cadenas de minoristas buscan permanecer por medio de fusiones y adquisiciones que permitan mejorar eficiencia y reducir costos.
de las ventas detallistas. entre 2015 y 2018.
En 2015 las ventas de alimentos al detalle alcanzaron casi 88 mil millones de USD. Los establecimientos del canal moderno han incrementado su participación. La venta de alimentos al por menor se realiza en dos tipos de establecimientos:
Distribución de las ventas de alimentos según canal de comercialización Canal moderno 23%
• Minoristas multiformato • Supermercados locales (de alcance regional) • Tiendas de descuento • Tiendas de gasolinera • Presencia de cadenas extranjeras
Canal tradicional 77%
Canal tradicional 60%
• Bakkal (tiendas de barrio independientes) • Bazaar abierto (mercados) • Son de capital turco
Canal moderno 40%
Ventas de alimentos al detalle millones de USD 87.699
90.000 85.000 80.000
75.205 75.000 70.000
Fuente: Euromonitor y GAIN Report
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
El canal moderno ha crecido a una tasa anual de 16%, en tanto el canal tradicional presentó una caída del 2% anual para el mismo periodo. Los formatos que presentan mayor crecimiento son las tiendas de conveniencia (57%) y los discounters (29%). Ventas de alimentos al detalle, según formato millones de USD
Tipo de establecimiento Canal moderno
2015 Valor millones USD
% Part.
TVPA 09 - 15
35.464
40%
16%
Supermercados
19.391
22%
10%
Discounters
11.168
13%
29%
Hipermercados
2.531
3%
11%
Tiendas de conveniencia
1.467
2%
57%
906
1%
8%
52.235
60%
- 2%
37.904
43%
- 2%
12.968
15%
- 3%
1.363
2%
3%
87.699
100,0%
3,1%
Tiendas de gasolinera Canal tradicional Tiendas independientes (Bakkal) Tiendas especializadas (alimentos, bebidas y tabaco) Otras tiendas Total minoristas
Fuente: Euromonitor y GAIN Report
Formatos pequeños Aumentan inversiones en formatos pequeños (menor gama de productos), cerca de barrios y oficinas, y a bajos precios.
Impulso a discounters y tiendas de conveniencia
Un 50% de las ventas de canal moderno corresponden a establecimientos que pertenecen a grandes cadenas. Migros, Carrefour y Tesco son los principales grupos que operan bajo la figura de multiformato.
BIM Birlesik Magazacilik AS 20%
A101 Yeni Magazacilik Yildiz Holding AS 5% AS 5% Metro AG 2%
Fuente: Euromonitor y GAIN Report
Tesco Plc 3%
Tesco
Carrefour SA 5%
Carrefour
Migros Tic AS 9%
Otros 49%
Hakmar Magazacilik Ltd Sti 2%
Las ventas minoristas de alimentos están relativamente desconcentradas.
Migros
Participación en las ventas de alimentos al detalle en canal moderno según grupo cadena de supermercado
Análisis del canal moderno por grupo corporativo
Principales cadenas de supermercados
Compañía
BIM Birlesik Magazacilik A.S.
Migros A.S.
Marca
Formatos
Part. relat. en ventas canal moderno
Cantidad de tiendas
7.023
20%
4.737
Ventas 2015 millones USD
BIM
Hard discounter
5M
Hipermercado
833
2,3%
MMM Migros
Hipermercado
460
1,3%
MM Migros
Supermercado
490
1,4%
M Migros
Supermercado
611
1,7%
Tansas
Supermercado
389
1,1%
Tienda de conveniencia Supermercado Macrocenter de nicho M - Jet
309
0,9%
93
0,3%
Carrefour
Supermercado
1.376
3,9%
Carrefour SA Kiler Carrefour Express
Supermercado
382
1,1%
187
0,5%
Fuente: Euromonitor y GAIN Report
Tienda de conveniencia
Origen del capital 100% turco
1.001 100% turco
31
412
49% francés 51% turco
Análisis del canal moderno por grupo corporativo
Principales cadenas de supermercados
Compañía
A101 Yeni Magazacilik AS
Marca
A101
Yildiz Holding Sok AS Kipa Tesco Plc
Formatos
Ventas 2015 millone s USD
Part. relat. en ventas canal moderno
Cantida d de tiendas
Origen del capital
Tienda de descuento
1.913
5,4%
3.885
100% turco
Tienda de descuento
1.622
4,6%
2.358
100% turco
852
2,4%
Supermercado
Tienda de Kipa Express conveniencia
172 97
0,3%
Metro
Hipermercado
480
1,4%
32
Real
Hipermercado
324
0,9%
13
MetroAG
Fuente: Euromonitor y GAIN Report
93% Reino Unido 7% Turquía 100% alemán
Los supermercados son el grupo que acumula el mayor valor de las ventas minoristas. Este formato concentra participación de cadenas extranjeras, sin embargo la principal compañía del segmento es turca (Migros)
Supermercados 19.391 Millones USD (22%) • Estructura muy desagregada • Participación de empresas turcas y extranjeras
• Hay productos importados, sobre todo en supermercados que apuntan al segmento de A & B (alto poder adquisitivo.
Otros supermercados
Fuente: Euromonitor y GAIN Report
Los discounters son uno de los formatos de más rápido crecimiento. Debido a su estrategia de precios bajos, la oferta está concentrada en productos nacionales, los productos importados tienen costos mayores y son evitados en la canasta ofrecida.
Discounters 11.168 Millones USD (13%) hard discounters Menos de 1.500 productos
soft discouters Hasta 4.000 productos
Bodegas amplias, alimentos dispuestos a granel
Más productos frescos, refrigerados y congelados que hard discounter
Anaqueles básicos y amplia participación de marca privada
Estantería en la tienda (hasta tres estantes)
Comestibles secos marcas nacionales limitados
Mayor presencia de marcas nacionales
Precio es aspecto clave
Elementos de servicio pueden ser ofrecidos junto con precios bajos
Ausencia de productos importados debido a sus altos precios. Están concentrados en empresas de capital turco.
Participación en las ventas de alimentos al detalle en formato discounter, según marca, 2015 Otros 5%
Sok 15%
A101 17% Bim 63%
Tienda
Cantidad de establecimientos*
BIM
4.737
A 101
3.885
SOK
2.358
* Al 31 de mayo 2015
Fuente: Euromonitor y GAIN Report
Formato de tiendas de gran tamaño (más de 2.500 m2), con presencia de compañías extranjeras.
Hipermercados 2.531 Millones USD (3%) Se enfocan en la atención de hoteles, restaurantes, quioscos, catering, y pequeñas tiendas de alimentos, inclusive tiendas del canal tradicional.
Participación en las ventas de alimentos al detalle en formato hipermercado, según marca, 2015
Otros 17%
5M 33%
Real 13% MMM Migros 18%
Metro 19%
Fuente: Euromonitor y GAIN Report
Fusión de escuela de cocina y tienda de alimentos, enfocada en segmento de hoteles, restaurantes y catering service
Tiendas de conveniencia son las de más rápido crecimiento en Turquía y se espera que lo mantengan hasta el 2020 con un promedio anual en sus ventas de 9,9%.
Tiendas de conveniencia y de gasolineras
Participación en las ventas de alimentos al detalle en formato tienda de conveniencia y de gasolinera, según marca, 2015
2.373 Millones USD (3%) El impulso a este formato se explica por la mayor concentración de la población en los centros de las grandes ciudades. Consumidores quieren invertir menos tiempo de traslado para hacer las compras
Fuente: Euromonitor y GAIN Report
Ekomini 14% Otros 41%
Kipa Express 4%
M-Jet 13%
Petrol Ofisi Benzin Istasyonu Marketleri 11% Carrefour Express 8%
Opet Full Market 4%
Shell Shop 5%
Las ventas de alimentos en el canal tradicional alcanzaron 52.235 millones en 2015 (60% de las ventas totales). El sector está compuesto por los bakkals, los bazares al aire libre y otras tiendas que venden bebidas, cigarrillos, confitería y frutos secos. En todos la presencia de productos importados es casi inexistente.
2009
2015
Bakkals • Tiendas familiares pequeñas (50 m² o menos) ubicadas en los barrios. • Ofrecen alimentos de consumo diario y productos de cuidado personal, pero con menos alternativas de marca. • El número de bakkals en Turquía se redujo de 165.000 a menos de 90.000 en la última década (transición al canal moderno).
Tiendas independientes Tiendas especializadas (alimentos, bebidas y tabaco)
1.363
1.195
12.968
14.764
37.904
42.055
Ventas de alimentos al detalle en canal tradicional, 2009 y 2015 millones de USD
Otras tiendas
Bazar al aire libre • Se realiza al menos una vez por semana en cada barrio • Venden principalmente verduras y frutas frescas, pero incluyen una amplia variedad de productos como ropa, utensilios de cocina, y productos de higiene personal a bajo precio.
Fuente: Euromonitor y GAIN Report
• Debido a la naturaleza altamente fragmentada del mercado minorista de alimentos, siguen teniendo una cuota de mercado significativa.
CADENA DE DISTRIBUCIÓN DE ALIMENTOS
en Turquía
Productos importados se comercializan en su gran mayoría en formatos del canal moderno, ellos mismos en algunas ocasiones realizan las compras a exportadores.
Exportador
Discounter Grupo minorista multiformato
Importador
Supermercado
Distribuidor mayorista
Tienda de conveniencia y de gasolinera
Consumidor Hipermercado
Bakkal
Bazar al aire libre
Análisis del canal moderno por grupo corporativo
Principales cadenas de supermercados Compañía BIM Birlesik Magazacilik A.S.
Migros A.S.
Carrefour SA
Fuente: Euromonitor y GAIN Report
Marca
Formatos
BIM
Hard discounter
5M
Hipermercado
MMM Migros
Hipermercado
MM Migros
Supermercado
M Migros
Supermercado
Tansas
Supermercado
M - Jet
Tienda de conveniencia
Macrocenter
Supermercado de nicho
Carrefour
Supermercado
Kiler
Supermercado
Carrefour Express
Tienda de conveniencia
¿A quién le compra?
Importadores
Compra directa y a través de importadores
Compra directa y a través de importadores
Análisis del canal moderno por grupo corporativo
Principales cadenas de supermercados Compañía
Marca
Formatos
¿A quién le compra?
A101 Yeni Magazacilik A101 AS
Tienda de descuento
Importadores y mayoristas
Yildiz Holding AS
Sok
Tienda de descuento
Importadores y mayoristas
Kipa
Supermercado Importadores
Tesco Plc Kipa Express
Tienda de conveniencia
Metro
Hipermercado
Real
Hipermercado
MetroAG
Fuente: Euromonitor y GAIN Report
Compra directa y a través de importadores
Para el caso de la piña, la mayor concentración del valor está en el consumidor y en los impuestos para ingresar al mercado. Valor agregado en la cadena de comercialización En góndola en Turquía
En Costa Rica +0,27 USD/Kg
+0,67 USD/Kg
+0,21 USD/Kg
7%
17%
5%
11%
+0,27 +0,54 +0,23 USD/Kg USD/Kg USD/Kg
14%
6%
7%
Exportador
Transporte y logísitca
Impuestos de ingreso y trámites aduaneros
Importador
Distribuidor
Mayorista
Minorista
Consumidor
Fuente: Estimación propia, con base en entrevistas.
+1,37 USD/Kg
34%
El canal moderno se abastece principalmente de importadores o mayoristas, requerimientos corporativos no son determinantes para negociar.
Minoristas multiformato compran grandes volúmenes
Exigencia de certificaciones y cumplimiento de normas voluntarias aún está en desarrollo Para productos nuevos o poco conocidos se solicita apoyo con actividades de impulso (chef/degustación)
Con países de bajo volumen comercial es mejor participar por medio de un importador / distribuidor que asuma la responsabilidad
Análisis FODA del canal moderno de venta minorista de alimentos • Población joven y en crecimiento, impulsa una mayor demanda de alimentos los cuales se comprarían cada vez más en canal moderno. • Alto dominio de la distribución total país y solidez financiera. • Demanda por alimentos es más resistente a la volatilidad política y económica, en momentos de crisis se pueden recortar necesidades secundarias como vestido o entretenimiento, pero no cambiar el consumo de alimentos • La demanda de alimentos importados se ve afectada por altos aranceles. • Grandes cadenas de minoristas cobran cuotas por el ingreso de productos nuevos en sus anaqueles y demandan apoyo en actividades de impulso. • Los hábitos de consumo tradicionales y culturales afectan a las preferencias de los consumidores en su deseo de probar nuevos productos, esto sobre todo en población de más de 50 años.
• Población joven altamente interesada en probar nuevas marcas y productos • El crecimiento del sector turismo también desencadena el crecimiento en el sector de alimentos y bebidas, esto impulsa formatos como los hipermercados • Debido a que el canal modernos aún no está muy desarrollado, todavía tiene posibilidades de crecer.
• Procedimientos de importación complejos y extensos incrementan el costo de los productos importados • La competencia de los países europeos que tienen la ventaja de proximidad, así como los aranceles preferenciales • Inestabilidad económica y política en la región pueden conducir a fluctuaciones del tipo de cambio, por lo que los artículos serían importados aún más caros
Impulsores y barreras para el
con Turquía
116
¿Qué dicen los turcos sobre hacer negocios con Costa Rica? Consumidor tiene poco conocimiento de Costa Rica
La oferta es de buena calidad pero es de precios altos
Llegan productos de Ecuador, México y Colombia, pueden llegar de Costa Rica
Mundial del 2002, Turquía ganó a Costa Rica
Transporte es costoso, a veces es mejor traer desde Rotterdam o Hamburgo
Con aranceles más bajos podría comprar más
Fuente: Elaboración propia, según consultas a empresarios turcos.
Actividades de promoción e impulso son fundamentales
El turco valora lo tradicional, productos que cuenten tradiciones costarricenses (salsa Lizano)
Productos orgánicos y sostenibles se están volviendo más demandados y CR puede participar
Tienen que ayudarme a vender
¿Cómo es la experiencia de empresarios costarricenses al hacer negocios con Turquía? Requisitos de acceso son de cuidado, hay que conocerlos antes
Consumidores de ingresos altos están más dispuestos a comprar productos importados
Turcos son buena paga y quieren todo rápido
Son más europeos que de Medio Oriente
Hay poco conocimiento del mercado
Aranceles son una limitación
Fuente: Elaboración propia, según consultas a empresarios nacionales.
Pagan buenos precios
Es un mercado que demanda frutas tropicales
Es difícil encontrar operadores logísticos
Aspectos a considerar para hacer negocios con Turquía Las relaciones personales son importantes para acceder al mercado turco. Se recomienda buscar representante, distribuidor o socio local. Sector empresarial (tomadores de decisiones) están en Estambul. Se debe contemplar la complejidad burocrática. Hay que tener paciencia y ser constante. Concertar citas con anticipación (3-4 semanas antes de llegar a Turquía) Estricta puntualidad
Requisitos de acceso para importación de en Turquía 120
REQUISTOS ARANCELARIOS para ingreso de alimentos en Turquía
Los aranceles aplicados por Turquía a los alimentos son sobre todo del tipo ad valorem. El mercado muestra un alto nivel de proteccionismo, explicado por el fuerte desarrollo y posicionamiento de la producción agropecuaria local. Análisis del arancel NMF cobrado por Turquía, según categoría de producto Arancel promedio (%)
Categoría
Nº de líneasa
Productos agrícolas
2.742
71,9
0 - 225
398
105,9
0 - 225
178
115,8
8,3 - 180
423
39,1
0 - 145
119
10,6
0 - 46,8
600
41,0
0 - 145,8
65
52,3
0 - 130
Semillas oleaginosas, grasas, aceites y sus productos
250
20,1
0 - 50
Bebidas y líquidos alcohólicos
302
46,8
0 - 70
28
38,8
10 - 74,9
379
6,4
0 - 46,8
393
35,0
0 - 81,9
13.706
17,4
0 - 81,9
Animales vivos y productos del reino animal Productos lácteos Café y té, cacao, azúcar, etc. Flores cortadas y plantas Frutas, legumbres y hortalizas Cereales
Tabaco Otros productos agrícolas Pescado y productos de la pesca Productos no agrícolas
Fuente: OMC. Examen de políticas comerciales.
Intervalo (%)
• Impuesto al valor agregado IVA (KDV):
• Para productos de la canasta básica (alimentos y cuidado personal) se aplica IVA entre y • El IVA es calculado en base al CIF, más todos los otros gastos aplicables que se cobran antes del pago de derechos de aduana.
Aranceles NMF para productos seleccionados Producto
Arancel NMF
Banano
145,8%
Piña
Sandía
Melón
Papaya
Mango
58,5%
86,4%
86,4%
86,4%
45,0%
Producto
Otros países
Bosnia & Herzegovina, Georgia Bosnia & Herzegovina, Georgia, Malasia Chile
0,0% 0,0%
34,6%
Macedonia
43,2%
Mecedonia Bosnia & Herzegovina, Jordania Georgia
Café oro
13,0%
29,3%
Corea del Sur Albania, Bosnia & Herzogovina, Jordania Georgia Malasia Albania, Bosnia & Herzogovina Georgia
Arancel NMF
37,2% 0,0%
69,1%
Café tostado Cacao en grano
13,0%
34,6%
Malasia Bosnia & Herzegovina, Egipto, Georgia, Israel, Malasia Chile
40,0%
Corea del Sur
28,6%
0,0% 22,5%
0,0%
Unión Europea
11,0%
EFTA Päíses menos desarrollados Bosnia & Herzegovina, Chile, Georgia, Malasia, Corea del Sur
11,0%
0,0%
Unión Europea
11,0%
EFTA
11,0%
Albania, Bosnia & Herzegovina, Chile, Malasia, Corea del Sur Unión Europea
34,6%
0,0%
Bosnia & Herzegovina, Chile, Georgia, Malasia
Pasta de cacao
9,6%
EFTA Päíses menos desarrollados SIABC GSP Unión Europea
EFTA Chocolate y preparacion Päíses menos 8,0%-8,3% es con desarrollados cacao SIABC GSP
Fuente: OMC. World Tariff
11,0%
0,0%
0,0%
43,2%
Otros países
0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 6,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 4,8%
REQUISTOS SANITARIOS para ingreso de alimentos en Turquía
Intervienen varias instituciones
Instituciones que intervienen
Marco regulatorio
•
Subsecretaría de Comercio Exterior: regula todos los aspectos del comercio exterior turco
• Organización Mundial del Comercio (OMC), • Acuerdo de la Unión Aduanera entre Turquía y la Unión Europea.
•
Subsecretaría de Aduanas se encarga de la aplicación de la normativa en las fronteras.
•
Ministerio de Finanzas autoridad reguladora de las cuestiones fiscales
•
Ministerio de Alimentos, Agricultura y Ganadería.
•
Subsecretaría de Finanzas autoridad reguladora del régimen cambiario.
• Acuerdos de libre comercio firmados con diversos países • Tratamientos preferenciales concedidos a países menos desarrollados y a algunos países en desarrollo dentro del marco del sistema generalizado de preferencias.
Debido al alto volumen de comercio de Turquía, el país cuenta con aduanas especializadas para diferentes categorías de productos, lo que los hace más eficientes en términos de valoración, tarifas y normalización dependiendo el tipo de mercancías.
Vehículos de motor, tractores, motocicletas, sus piezas de repuesto y accesorios: Dirección Especializada de Aduanas para la industria automotriz de Yeşilköy y de Gebze.
Productos textiles: Dirección Especializada de Aduanas para Textiles de Bursa.
Petróleo y combustibles: Dirección Especializada de Aduana para los productos de petróleo y combustible de Gebze.
Alimentos: puertos de aduana determinados por el Ministerio de Agricultura y Asuntos Rurales y la Subsecretaría de Aduanas.
Procedimientos de importación: persona física o jurídica, o una asociación de personas con facultad de realizar actos jurídicos, que posea un número de identificación fiscal, de conformidad con las disposiciones de la Ley de Procedimientos Tributarios.
Responsables de cumplir todas las obligaciones surgidas, y verificar la exactitud de la información contenida en los documentos adjuntos a la declaración. Penalidades, en el marco de representación directa o indirecta.
Documentación para el despacho de aduanas: • Factura comercial • Documentos de embarque/transporte. • Algunos productos precisan la obtención de certificados fitosanitarios, sanitarios o de libre venta, y en el caso de productos agroalimentarios es necesaria además una licencia de importación
Ley de Producción, Consumo e Inspección de alimentos(Ley 5179) Garantiza la seguridad alimentaria y la producción higiénica de todos alimentos, así como los materiales de empaque de los estos. Proteger la salud pública
Establece criterios técnicos y de higiene mínimos para productores de alimentos, y establecer los principios de control de producción y distribución.
Para la importación de alimentos se requiere de Certificado Sanitario (CS) emitido por la autoridad competente en el país de exportación, para el caso del Costa Rica el organismo competente es el Ministerio de Salud.
VIGENCIA DEL CS: •
Alimentos procesados: los certificados sanitarios son válidos por un año. • Productos de origen animal: los certificados sanitarios tienen una validez de sólo cuatro meses y para un envío. • Alimentos enlatados: los certificados sanitarios son válidos por un año y para varios traslados si el certificado no fue emitido específicamente para un lote de producción.
DECLARACIONES ESPECÍFICAS en CS PARA CIERTOS PRODUCTOS: Aceites "producto se encuentra en conformidad con las normas sanitarias y epidemiológicas del gobierno”
Jugos de frutas y vegetales ”producto no contiene componentes nocivos y es apto para el consumo humano"
Bebidas deportivas "libre de riesgos microbiológicos".
Bebidas no alcohólicas "producto es apto para el consumo humano".
Bebidas energéticas "producto está libre de sustancias nocivas y apto para el consumo humano."
Certificado de Libre Venta: se requieren para la importación de alimentos procesados tales como alimentos enlatados, jugos vegetales, bebidas energéticas, bebidas alcohólicas y suplementos alimenticios
El MAAG requiere que la siguiente declaración aparezca en el certificado de libre venta:
"libremente vendidos en el Costa Rica y aptos para el consumo humano”. El MAAG acepta certificados de exportación emitidos y entregados por la autoridad competente de cada país exportador (Ministerio de Salud).
No se aceptan documentos proporcionados por compañías o personas jurídicas privadas a excepción de los documentos sobre el cumplimiento de ciertas normas que se han confirmado por funcionarios del gobierno turco
Requisitos de empaque, embalaje y etiquetado para alimentos, son establecidos por el Ministerio de Alimentos, Agricultura y Ganadería (MAAG), además están homologados con la Unión Europea. • En idioma turco, sin embargo, un producto importado podrá llegar en su empaque original, pero debe adherírsele una etiqueta permanente, en turco. • La etiqueta debe contener: Nombre y marca del producto
Nombre y dirección de la empresa productora, empaquetadora e importadora.
Número de lote de producción y fecha
Lugar de producción y país de origen
Porcentaje de alcohol (si el producto contiene más de 1.2% de alcohol).
Valores nutricionales y calóricos
Peso Neto / Volumen
Lista de ingredientes y aditivos
Numero de Licencia de Producción o Importación otorgada por el MAAG y fecha.
Instrucciones de almacenamiento, preparación y uso, en el caso que se necesario.
Nombre y tipo de material de empaque.
Precauciones especiales, de ser apropiado
Fecha de expiración o vida útil
Consideraciones especiales en etiquetado
Fecha de expiración • Menos de 3 meses: indicar el día/mes/año de expiración, • Más de 3 meses pero menos de 18 meses: indicar el mes y el año • Más de 3 años, solo se debe indicar el año. Frutas y vegetales: vendidos en cajas o en lugares abiertos, las etiquetas deberán ser colocadas en el exterior del embalaje del empaque. Bebidas hechas de frutas: especificar si el producto contiene: jugo de fruta (90 - 100% de concentración) néctar (20 - 25% de concentración) refresco de fruta (hasta el 10% de concentración).
Consideraciones especiales en etiquetado
Requisitos de etiquetado nutricional El Código de Alimentos prohíbe la inclusión de declaraciones como "previene o cura la enfermedad" en las etiquetas. Esta prohibición se extiende a la promoción y publicidad de los productos alimenticios.
Solo los productos que son adecuados para las personas que tienen trastornos metabólicos o digestivos y las condiciones fisiológicas especiales pueden usar "dieta" en la etiqueta
Los valores nutricionales medidos por 100gr de producto se deben incluir en las etiquetas de los productos alimenticios de producción local e importada.
Los valores nutricionales deben incluir proteínas, carbohidratos y grasa del producto, como mínimo
La palabra "reducido" o "light" podrá estar impresa en la etiqueta de un producto si la energía y / o el contenido de grasa de este se reduce en un 25%
Productos Halal: aunque el 99% de la población turca se considera musulmana, el país es de base secular, por lo que la certificación Halal o cualquier tipo de regulación islámica sería considerada contraria del secularismo.
No es de uso obligatorio el logo Halal, el consumidor confía en el proveedor del producto a la hora de comprar/consumir productos Halal El significado del término Halal en Turquía ha experimentado un cambio en los últimos años. El animal debe ser sacrificado de acuerdo a las normas impuestas por el Islam y cualquier tipo de ganancia material se debe haber generado de forma merecida.
El significado se ha ampliado al consumo de productos sanos y beneficiosos para la salud, con el fin de cuidar el cuerpo (préstamo de Allah, según el Islam)
Modernización, investigación y mejoras tecnológicas en la producción, por ejemplo aquellas que alargan la vida útil del producto al mismo tiempo que disminuyen los costos productivos.
En Turquía se asocia más con un producto saludable e inocuo que con un tema religioso
¿Cómo obtener la certificación halal? GIMDES Miembro del World Halal Council
HALAL EN COSTA RICA Certificación se otorga a nivel de producto, nunca de marca o de empresa) • Se solicita, los ingredientes del producto para analizar si tiene algún contenido no permitido. • Si hay productos intermediarios, se solicita y analiza la documentación requerida a todos los proveedores de la empresa candidata que estén involucrados.
• Inspección a la empresa candidata y a sus proveedores. • Tras la realización de las inspecciones y si no hay ningún inconveniente, se obtiene el certificado. • Tras la entrega del certificado, de validez anual, se hacen inspecciones periódicas sin previo aviso para controlar que la empresa siga cumpliendo los requisitos.
El ente certificador es el Centro Cultural Musulmán de Costa Rica. Los requisitos para las inspecciones pueden consultarse con el Sr. Omar Abdel, a quien puede localizarle al teléfono 2240-4872
