Septiembre 29, 2017

Grupo Traxión, S.A.B. de C.V., realizó con éxito su Oferta Pública Primaria Global de Acciones en la Bolsa Mexicana de Valores y mercados internacionales  Los recursos obtenidos serán destinados a realizar inversiones enfocadas en el desarrollo y crecimiento de la empresa

Ciudad de México, 29 de septiembre de 2017.- El día de hoy, Grupo Traxión, S.A.B. de C.V., con clave de cotización “TRAXION”, llevó a cabo su Oferta Pública Primaria Global de Acciones en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), por el 46.75% de su capital social, considerando la opción de sobreasignación. En México se colocaron 200,816,217 acciones por un monto de $3,414 millones de pesos; mientras que en los mercados internaciones se emitieron 66,420,264 acciones equivalente a $1,129 millones de pesos, conforme a la Regla 144A y Regulación S; en ambos casos considerando las opciones de sobreasignación. En suma, la Oferta Pública Inicial Primaria Global de Acciones de Grupo Traxión, S.A.B. de C.V., fue por un total de 267,236,481 acciones. El precio de colocación por cada acción fue de $17 pesos, con lo cual el monto de la Oferta Global ascendió a $4,543 millones de pesos. El 75.15% de la Oferta se colocó en nuestro país y el 24.85% restante, en los mercados internacionales. La Oferta de “TRAXION” se distribuyó entre 997 inversionistas. Los Coordinadores Globales de la Oferta de “TRAXION” fueron UBS Securities LLC y Morgan Stanley & Co. LLC.

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Septiembre 29, 2017 Mientras que los Intermediarios Colocadores Líderes en México fueron UBS Casa de Bolsa, S.A. de C.V., UBS Grupo Financiero; Morgan Stanley México, Casa de Bolsa, S.A. de C.V.; Acciones y Valores Banamex, S.A. de C.V., Casa de Bolsa, integrante del Grupo Financiero Banamex; Casa de Bolsa Santander, S.A. de C.V., Grupo Financiero Santander México; Casa de Bolsa Banorte Ixe, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte; Barclays Capital Casa de Bolsa, S.A. de C.V., Grupo Financiero Barclays México y Actinver Casa de Bolsa, S.A. de C.V., Grupo Financiero Actinver. Con los recursos obtenidos de la Oferta de “TRAXION” los utilizará para fines corporativos generales, que incluyen inversiones enfocadas en el desarrollo y crecimiento orgánico de la empresa y considerando posibles adquisiciones e inversiones en unidades motrices y otros activos, así como el refinanciamiento de pasivos y el prepago de arrendamiento de equipo relacionado con su giro de negocio, de tal forma que los recursos de la Oferta Global le permita aprovechar diferentes oportunidades de adquisición o refinanciamiento.

Acerca de Grupo Traxion, S.A.B. de C.V. Grupo Traxion es una empresa líder en la industria del autotransporte y logística en México, ofrece una solución única e integral de: autotransporte de carga y logística, servicios de transporte escolar y de personal. A través de estos dos segmentos operativos complementarios, presta servicios de autotransporte terrestre doméstico e internacional en un mercado altamente fragmentado. Incluye cinco marcas claves reconocidas por su liderazgo, mismas que son: Grupo MyM, Egoba, Grupo SID, AFN y PALEX. A través de su diversificada flota de camiones, semirremolques y autobuses, así como de sus rigurosos programas de mantenimiento y renovación prestan servicios de alta calidad en la República Mexicana, y de coordinar servicios continuos hacia los Estados Unidos.

Acerca del Grupo BMV El Grupo BMV se conforma por empresas que en conjunto ofrecen servicios integrales para facilitar la operación y post-negociación del mercado de valores y derivados en México apoyada por una moderna infraestructura tecnológica y de vanguardia en todas sus empresas. Operamos una bolsa de valores, de productos derivados, una empresa de corretaje de valores y derivados OTC, el depósito central de valores en México donde se realiza la custodia y liquidación de valores, una cámara de compensación de valores y otra de derivados, así como una empresa de valuación de precios y servicios de administración de riesgos.

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