Revisión de los mercados de servicios móviles Documento de Consulta

Regulación de Mercados

Junio de 2016

CONTENIDO 1.

Introducción ............................................................................................................. 4

2.

Antecedentes ............................................................................................................ 7

3.

Cadena de valor de la industria de comunicaciones móviles ................................. 12

4.

Experiencia Internacional ...................................................................................... 16

4.1.

Selección de las experiencias internacionales .................................................................... 16

4.2.

Revisión Internacional ..................................................................................................... 22

5.

Medidas regulatorias vigentes en el mercado ........................................................ 55

5.1.

Monopolio en la terminación de llamadas ......................................................................... 55

5.1.1.

Cargos de acceso generales ........................................................................................ 55

5.1.2.

Traslado de beneficios por reducción de cargos de acceso ............................................ 57

5.2.

Reducción de barreras a la entrada .................................................................................. 57

5.2.1.

Habilitación general .................................................................................................... 57

5.2.2.

Asignación de espectro ............................................................................................... 59

5.2.3.

Acceso a la instalación de Roaming Automático Nacional............................................... 61

5.2.4.

Cargos de acceso diferenciales para operadores entrantes ............................................ 63

5.2.5.

Condiciones regulatorias para la operación móvil virtual ................................................ 64

5.3.

Reducción de costos de cambio ....................................................................................... 66

5.3.1.

Portabilidad numérica ................................................................................................. 66

5.3.2.

Desbloqueo de terminales móviles ............................................................................... 67

5.3.3.

Eliminación de cláusulas de permanencia ..................................................................... 68

5.4.

Medidas respecto de la posición particular de un proveedor en el mercado ........................ 70

6.

Evolución del mercado de voz saliente móvil ......................................................... 72

6.1.

Descripción general ........................................................................................................ 72

6.2.

Indicadores de mercado .................................................................................................. 75

6.3.

Composición de tráfico .................................................................................................... 77

6.4.

Tráfico de las Interconexiones ......................................................................................... 80

6.5.

Estructura del mercado ................................................................................................... 81

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Revisión No. 1

7.

Evolución de los mercados de Internet móvil ....................................................... 90

7.1.

Descripción General ........................................................................................................ 91

7.2.

Indicadores de mercado .................................................................................................. 98

7.3.

Estructura de los mercados ........................................................................................... 100

7.3.1.

Internet móvil agregado ............................................................................................ 100

7.3.2.

Internet móvil por demanda ...................................................................................... 102

7.3.3.

Internet móvil por suscripción ................................................................................... 105

8.

Preguntas al sector ............................................................................................... 108

9.

Anexo ................................................................................................................... 110

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Revisión de los mercados de servicios móviles 1. Introducción Mediante la Resolución 2058 de 2009 la CRC definió como mercado susceptible de regulación ex – ante el “Mercado minorista con alcance nacional de Voz Saliente Móvil”, comúnmente denominado como mercado “Voz saliente móvil”, y el “Mercado mayorista de terminación de llamadas móvil-móvil en todo el territorio nacional”. Así mismo, mediante la Resolución CRT 2062 de 2009, confirmada por la Resolución CRC 2152 de 2009, se constató la posición de dominio de un operador móvil en el mercado. Por otra parte, la mencionada Resolución CRC 2058 definió el mercado relevante minorista con alcance municipal “Datos (Acceso a Internet de Banda ancha)” que incorporaba tanto el acceso a Internet fijo como el acceso a Internet móvil. Sin embargo, en la vigencia 2011 la CRC identificó la necesidad de efectuar una revisión integral de la cadena de valor de datos y acceso a Internet, con especial énfasis en las condiciones de competencia presentes en el segmento minorista, para que en el caso en que se evidenciasen problemas, se procediera a efectuar los análisis correspondientes en el segmento mayorista portador. Como resultado se evidenció la necesidad de definir los siguientes mercados relevantes de comunicaciones, asociados a la prestación del servicio de acceso a Internet en el segmento minorista de la cadena de valor: i. ii. iii. iv.

Mercado Relevante de acceso a Internet móvil por Suscripción (alcance nacional) Mercado Relevante de acceso a Internet móvil por Demanda (alcance nacional) Mercado relevante de datos (acceso a Internet de banda ancha) Residencial (alcance municipal) Mercado relevante de datos (acceso a Internet de banda ancha) Corporativo (alcance municipal).

Ahora bien, a finales de 2014 la Comisión dio inicio al proyecto "Revisión mercado de datos/acceso a Internet", el cual incluía tanto los mercados fijos como los mercados móviles. Como primera medida, se realizó una auditoría de calidad a la información de mercado disponible a la fecha relacionada con “Tarifas y suscriptores de planes individuales y empaquetados” y “Acceso Móvil a Internet” reportada por los proveedores a través de los Formatos 5 y 6 de la Resolución 3496 de 2011. A partir de dicho análisis se determinó que las cifras evidenciaban datos atípicos, crecimientos y decrecimientos anómalos y que no contaban con el nivel de calidad requerido para realizar un análisis robusto del mercado de Internet. En virtud de lo anterior, mediante Resolución 4763 de 2015, se modificaron los Formatos 5 y 6. Las modificaciones del formato 5 se hicieron con el fin de incluir información completa de usuarios y planes, incluyendo también aquellos planes que no estando para la oferta al público sí cuentan con usuarios que hacen uso de dichos planes, clasificados como no activos dentro del periodo de reporte.

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En cuanto al Formato 6, se identificaron y definieron cambios y aclaraciones en temas relacionados con la metodología para reportar la tecnología mediante la cual se tiene acceso a los servicios móviles de Internet, la clasificación de lo que debe considerarse como abonado prepago y pospago por demanda, así como los suscriptores y la identificación del tráfico e ingresos generados por suscriptores y abonados. Durante el desarrollo del proyecto, al revisar literatura relacionada con la sustitución de los servicios de Internet móvil e Internet fijo se encontró que autores como Wulf, Zelt y Brenner (2013), al analizar los efectos competitivos entre Internet móvil e Internet fijo, encontraron que la demanda del servicio de Internet móvil es acompañada por una alta demanda de servicios de Internet fijo, lo que se traduce en que los usuarios no perciben los servicios de Internet móvil y fijo como sustitutos sino por el contrario como complementarios1. En línea con lo anterior, la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) publicó en 2015 el documento “Measuring the Information Society Report” 2, en el que se expone que las suscripciones fijas a Internet no son comparables con las suscripciones móviles debido a que las primeras pretenden proveer acceso a hogares y empresas con múltiples usuarios, mientras que las segundas pretenden proveer acceso a individuos. Adicionalmente, la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC, por sus siglas en inglés) se pronunció en 20153 en relación a si los usuarios necesitan acceso a Internet móvil y fijo, o si por el contrario, mediante el consumo de uno se puede sustituir el otro. Al respecto, la FCC afirma que en la actualidad los usuarios utilizan con frecuencia Internet tanto en el hogar como cuando están en movimiento. No obstante, el servicio de Internet fijo tiene algunas ventajas en términos de mayor capacidad, mayor ancho de banda, menor variabilidad en velocidad, menores precios y amplías posibilidades de uso que incluyen por ejemplo la reproducción de videos HD o la posibilidad de utilizar la conexión fija para trabajar. Sin embargo, el servicio de Internet fijo carece de movilidad. Por su parte, Internet móvil ha cobrado importancia para acceder a sitios web, conectarse a redes sociales, utilizar aplicaciones y conectarse con amigos y familia. Con lo anterior en mente, la FCC argumenta que el servicio de Internet fijo y el móvil atienden necesidades diferentes de los usuarios, por lo cual el consumo del primero no reduce el consumo del segundo, sino por el contrario son servicios que el usuario puede tener de manera simultánea. En consecuencia, teniendo en cuenta las diferencias inherentes a la prestación del servicio de Internet fijo y móvil que se presentan en la actualidad (velocidad, latencia, límites en la descarga, movilidad, necesidades atendidas por cada servicio etc.), la Comisión modificó la Agenda Regulatoria 2015-2016 separando en dos el proyecto "Revisión mercado de datos/acceso a Internet" para, por una parte 1

Wulf, J.; Zelt, S.; Brenner, W., "Fixed and Mobile Broadband Substitution in the OECD Countries -- A Quantitative Analysis of Competitive Effects," in System Sciences (HICSS), 2013 46th Hawaii International Conference. pp.1454-1463, 7-10 Jan. 2013 2 International Telecommunication Union, “Measuring the Information Society Report”. Página. 3. Disponible en: http://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Documents/publications/misr2015/MISR2015-w5.pdf 3 FCC, “Eleventh Broadband Progess Notice of Inquiry”. Releasead in August 7, 2015. Disponible en: https://apps.fcc.gov/edocs_public/attachmatch/FCC-15-101A1.pdf

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analizar las condiciones de competencia del servicio de Internet fijo, y, por otra parte, analizar de manera conjunta, los servicios de voz móvil y de acceso a Internet móvil. Es así como dentro de la Agenda Regulatoria de 2016, esta Comisión incluyó el proyecto regulatorio “Revisión de los mercados de servicios móviles” el cual tiene como objetivo analizar las condiciones de competencia en los mercados relevantes denominados: “Voz saliente móvil”, “Datos (acceso a Internet) móvil por suscripción” y “Datos (acceso a Internet) móvil por demanda”, las interacciones entre los mismos, y el efecto de las medidas regulatorias adoptadas por la CRC hasta la fecha, con el fin de evaluar la necesidad de mantener la actual definición de mercados relevantes, y revisar la pertinencia de sostener, modificar, retirar o complementar las medidas regulatorias aplicables en la actualidad, todo lo cual conduzca a incrementar el grado de competencia en dicho mercado y, por esta vía, el bienestar de los usuarios de servicios de comunicaciones móviles. En este sentido, la Comisión plantea preliminarmente en el presente documento, un diagnóstico de los mercados de voz saliente móvil, datos (acceso a Internet) por suscripción y datos (acceso a Internet) por demanda, indicando que se trata de un documento para discusión del sector en relación con la presentación de la información disponible a la fecha sobre los mercados objeto de estudio. Así mismo, se plantean algunas preguntas de interés particular para que los interesados comenten todos los aspectos que consideren pertinentes o complementen la información contenida en el documento y resulte relevante en el proceso de discusión. El documento está organizado en nueve capítulos. En el primer capítulo se presenta la introducción. En el segundo capítulo se realiza un recuento de los antecedentes normativos de los mercados móviles. En el tercer capítulo se presenta la cadena de valor del mercado móvil. En el cuarto capítulo se realiza un análisis de experiencias internacionales. En el quinto capítulo se mencionan las medidas regulatorias vigentes en el mercado móvil que han tenido un impacto positivo tanto para la competencia como para el usuario de servicios móviles. En el sexto y séptimo capítulo se muestra la información de mercado y los indicadores relevantes de los mercados “Voz Saliente Móvil” y “Datos (acceso a Internet móvil) por suscripción y demanda”. Finalmente, el documento termina con las conclusiones y las preguntas puntuales que la CRC busca que los interesados comenten. En todo caso, debe precisarse que la CRC utilizará este documento junto con los comentarios y análisis que alleguen los interesados como insumo de la propuesta regulatoria que se ha anunciado en la Agenda Regulatoria 2016-2017 para el tercer trimestre del año, que tiene como objeto promover mejores condiciones de competencia en los mercados antes referenciados y maximizar el bienestar social de los usuarios, en ejercicio de las facultades legales que le fueron conferidas en la Ley 1341 de 2009. La CRC estará atenta a las observaciones y peticiones que quieran presentar las empresas y personas que puedan estar interesadas en el desarrollo y resultados del presente proyecto regulatorio.

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2. Antecedentes Antes de la expedición de la Ley 1341 de 2009, las competencias de la entonces Comisión de Regulación de Telecomunicaciones –CRT- estaban plasmadas en la Ley 142 de 1994, la Ley 555 de 2000, y el Decreto 1130 de 1999, así como las Decisiones 439 y 462 de la Comunidad Andina. Para aquella época el régimen de telecomunicaciones se estructuraba, además de las normas citadas, en función del Decreto Ley 1900 de 1990, por el cual se reformaron las normas que regulaban las actividades y servicios de telecomunicaciones, y que había sido expedido con base en las facultades extraordinarias que confería el artículo 14 de la Ley 72 de 1989. Posteriormente, el 31 de julio de 2007, se expidió el Decreto 2870, reglamentario del Decreto Ley 1900, por medio del cual se adoptaron medidas para facilitar la convergencia de los servicios y redes en materia de telecomunicaciones, en el cual se le requirió a la CRC definir “los criterios y las condiciones

para determinar mercados relevantes, así como la existencia de posición dominante en dichos mercados.” Así, se puede sostener que la metodología de mercados relevantes para el análisis de las

condiciones competitivas de mercados de bienes y servicios de telecomunicaciones en Colombia fue aplicada por la entonces CRT a partir de la expedición del referido decreto del 2007, posteriormente ratificado por los planteamientos de la Ley 1341 de 2009, mediante la cual se determinó la creación, naturaleza y objeto de la hoy Comisión de Regulación de Comunicaciones –CRC. En virtud de tal normativa, la CRT expidió la Resolución CRT 2058 de 2009 del 24 de febrero de dicho año, “Por la cual se establecen los criterios y las condiciones para determinar mercados relevantes y para la existencia de posición dominante en dichos mercados y se dictan otras disposiciones”. Dicha resolución tuvo por objeto establecer de manera integral las condiciones, metodologías y criterios para: a) La definición de mercados relevantes de servicios de telecomunicaciones en Colombia; b) La identificación de las condiciones de competencia de los mercados analizados; c) La determinación de la existencia de posición dominante en los mismos; y d) La definición de las medidas aplicables en los mismos4. En desarrollo de tal objeto, la citada resolución incorporó: 1) 2) 3)

4 5 6 7

Los principios de la regulación por mercados relevantes5; Los criterios y condiciones para determinar mercados relevantes6; Los criterios para determinar mercados de servicios de telecomunicaciones sujetos a regulación ex ante7;

Artículo 1 Artículo 3 Artículos 5 y 6 Artículo 7

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4) 5) 6) 7)

La lista de mercados relevantes8; La lista de mercados relevantes susceptibles de regulación ex ante9; Los criterios para la definición de posición dominante en mercados relevantes sujetos a regulación ex ante10; Los parámetros de adopción de las medidas regulatorias necesarias para solucionar los problemas de competencia identificados11.

Con la implementación de este marco regulatorio la Comisión buscaba regular únicamente en los mercados en los que se presentaran problemas de competencia y para los que no fuera previsible un cambio de la condiciones de competencia en los mismos. Se desprende tanto de los antecedentes administrativos de la citada resolución12, como de su contenido mismo, en especial lo previsto en el artículo 7, que define los criterios que se aplican para determinar aquellos mercados relevantes susceptibles de regulación ex ante. En tal sentido, es claro que la Resolución CRT 2058 de 2009, por la cual se establecieron los criterios y las condiciones para determinar mercados relevantes y para la existencia de posición dominante en dichos mercados, adoptó la figura de mercados relevantes susceptibles de regulación ex ante. Al respecto, se puede observar que en las consideraciones incorporadas en la resolución, la CRT señaló que: 

La jurisprudencia constitucional ha resaltado que los derechos deben ser protegidos no solo frente a vulneraciones sino también frente a amenazas, en la medida en que el Estado no debe esperar a que se materialice la violación de un derecho para actuar en procura de su protección, si puede intervenir para evitar su violación.



El concepto de amenaza de un derecho aparece a lo largo de la Carta de Derechos y, en el ámbito de los derechos económicos y de la intervención del Estado en la economía, la Constitución señala, en lo que respecta al derecho a la libre competencia, que “El Estado, por

mandato de la ley, impedirá que se obstruya o se restrinja la libertad económica y evitará o controlará cualquier abuso que personas o empresas hagan de su posición dominante en el mercado nacional” (Artículo 333, en su penúltimo inciso).” 8

Artículo 8 y Anexo 1 Artículo 9 y Anexo 2 10 Artículo 10 11 Artículo 11 12 CENTRO DE INVESTIGACIÓN DE LAS TELECOMUNICACIONES CINTEL. Definición de mercados relevantes en la industria de las telecomunicaciones en Colombia bajo un ambiente de convergencia tecnológica. Primer Informe Marco teórico y experiencia en Europa, y Segundo Informe. Servicios de Asistencia Técnica. Contrato Interadministrativo 02 de 2007. COMISIÓN DE REGULACIÓN DE TELECOMUNICACIONES CRT. Propuesta regulatoria para la definición de mercados relevantes de telecomunicaciones en Colombia. Coordinación de regulación. Febrero de 2008; Lineamientos metodológicos para la definición de mercados relevantes y posición dominante en mercados convergentes de telecomunicaciones en Colombia. Agosto de 2008; Propuesta regulatoria para la Definición de Mercados Relevantes de Telecomunicaciones en Colombia. Coordinación de Regulación. Diciembre de 2008. 9

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

Conforme lo anterior, la facultad regulatoria de la CRT en relación con los diferentes servicios de telecomunicaciones, en aras de responder a la realidad del mercado, implica la utilización de diversos instrumentos o metodologías de intervención, en la medida en que éstos sean adecuados a la dinámica propia del sector, a efectos de lo cual considera que la metodología basada en la definición de mercados relevantes y análisis de las condiciones de competencia en los mismos, es la más apropiada dentro del contexto de los mercados de telecomunicaciones en Colombia.



En un análisis por mercados relevantes se estudian las presiones competitivas a las que se enfrentan las empresas, identificando cuáles son los agentes en el mercado, y cuál la fuerza que cada uno de los mismos ejerce para influenciar la conducta de sus competidores, razón por la cual no se trata de un ejercicio jurídico en estricto sentido, sino del desarrollo de una metodología de carácter económico que se utiliza para asegurar que las medidas regulatorias que han de aplicarse a los servicios, se fundamenten en criterios y condiciones de orden económico “como son los análisis de las condiciones de competencia, la existencia de posición

dominante y la presencia de fallas en el mercado, que ameriten la imposición de medidas regulatorias ex ante específicas”. 

Que la regulación ex ante, “entendida como aquélla que se expide en orden a promover la competencia en el mercado, así como corregir las fallas que se presenten en el mismo”, es una herramienta primordial de intervención estatal en la economía para garantizar condiciones homogéneas y económicamente viables para el normal desarrollo de la competencia efectiva en aquellos mercados que, dados sus problemas de competencia, ameriten dicha intervención.

Con base en tales consideraciones, el artículo 4 de la citada resolución define el mercado relevante susceptible de regulación ex ante como “el mercado relevante de productos y servicios de

telecomunicaciones, en un área geográfica específica, que por cuyas condiciones de competencia, requiere el establecimiento de medidas regulatorias por parte de la CRT.”

De igual manera, el mencionado artículo dispone que las medidas regulatorias corresponden a aquellas medidas generales o particulares adoptadas por la CRT “con el fin de solucionar problemas según sean

las condiciones de competencia de los mercados de telecomunicaciones.” A su turno, el artículo 7 dispone:

“ARTÍCULO

7. CRITERIOS PARA DETERMINAR MERCADOS DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES SUJETOS A REGULACIÓN EX ANTE. Los criterios que se aplican para determinar aquellos mercados relevantes susceptibles de regulación ex ante, son los siguientes: a) Análisis actual de las condiciones de competencia en el mercado. Es el análisis de la organización industrial y de las barreras a la entrada técnicas, económicas y normativas que se realiza con el fin de caracterizar el nivel actual de la competencia de los servicios. Con este fin, se hace un análisis en el ámbito geográfico para agrupar los municipios, que tienen condiciones de competencia comunes. En caso de evidenciarse la

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existencia de fallas de mercado a nivel minorista, se estudian los mercados de insumos (mayoristas) dentro de la cadena de valor de dichos mercados. b) Potencial de competencia en el corto y mediano plazo. Debido a la rápida expansión tanto tecnológica como de coberturas en los mercados de telecomunicaciones, es necesario revisar si en un horizonte de corto o mediano plazo se espera que se intensifique la competencia en el mercado. c) Aplicación del derecho de competencia. Se estudia la efectividad de la aplicación del derecho de competencia para corregir fallas de mercado mediante regulación ex post.”

Un antecedente mediato de la propuesta regulatoria que culminaría en la resolución 205813, señala que la aplicación de la regulación ex ante viene dada principalmente por la existencia de fallas de mercado, que en términos económicos indican aquellas situaciones en donde la libre interacción entre oferta y demanda no permite lograr la maximización del bienestar de la sociedad, razón por la cual tal tipo de regulación es una herramienta primordial para garantizar condiciones homogéneas y económicamente viables para el normal desarrollo de la competencia efectiva en los mercados. Igualmente, sostiene, otras consideraciones sobre la pertinencia de la regulación ex ante están dadas también por la presencia de barreras de entrada, tanto de tipo estructural como regulatorio14. Ahora bien, la CRT, atendiendo a los criterios establecidos en el artículo 7 de la resolución 2058 para la determinación de mercados de servicios de telecomunicaciones sujetos a regulación ex ante, procedió a identificar dichos mercados. De manera particular, para los mercados en los que participa la telefonía móvil se encontró que el mercado de telefonía fija y móvil cuenta con condiciones adecuadas de competencia y posteriormente se procedió a desregular el mercado de telefonía fija. Por el contrario, dadas las condiciones de competencia en el mercado de telefonía móvil, se consideró que el mismo era susceptible de regulación ex ante. Así, y para tal caso, se identificó su pertenencia a dos mercados relevantes diferentes. El primero, el mercado de voz fija y móvil en sus distintas dimensiones geográficas (municipal, departamental y nacional), y el segundo, el mercado de voz móvil, ambos incluidos en el Anexo 1 de la Resolución CRT 2058 de 2009: “. A su turno, en el Anexo 2 se incluyó como mercado susceptible de regulación ex ante al mercado “voz saliente móvil”. Una vez definidos los mercados relevantes susceptibles de regulación ex ante, particularmente en atención al mercado de telefonía móvil, la CRT tuvo en cuenta que el artículo 10 de la Resolución CRT 2058 de 2009 dispone que para establecer los operadores que ostentan posición dominante, se realizará un análisis de competencia en el cual se tengan en cuenta, entre otros criterios, los indicadores de concentración y de participación de los operadores en el mercado, así como un análisis prospectivo de la evolución del mercado. Se recuerda que el Decreto 2870 de 2007 define como posición dominante la 13

CRT. Propuesta regulatoria para la definición de mercados relevantes de telecomunicaciones en Colombia Coordinación de regulación. Febrero de 2008 14 Ibídem Pág. 11

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posibilidad de determinar directa o indirectamente las condiciones de un mercado, por parte de alguno o varios participantes en el mismo. Ahora bien, del referido artículo 10 de la Resolución CRT 2058 de 2009 se desprende que el análisis de posición de dominio es una extensión del análisis de competencia para la determinación de si un mercado es susceptible de regulación ex ante, refiriéndose de manera particular al(los) operador(es) que cuentan con ventajas en términos de competencia en dichos mercados. Sin embargo, jurídicamente el procedimiento continuó de manera independiente para aquellos mercados en donde se habían encontrado problemas de competencia y se había identificado potencialmente al operador con posición dominante. Es así como para el caso de la telefonía móvil la entonces CRT, mediante la expedición de la Resolución CRT 2062 de 2009, confirmada por la Resolución CRT 2152 del mismo año, constató la existencia de posición de dominio y la externalidad originada en la diferenciación tarifaria como fallas del mercado de voz saliente móvil. En el capítulo 5 del presente documento se presentará el inventario de medidas regulatorias de carácter general y particular que promueven la competencia en el mercado “voz saliente móvil”. Por último y en cumplimiento de lo establecido en la Resolución CRT 2058 de 2009, la CRC ha llevado a cabo revisiones periódicas de la evolución del mercado15.

15

En este sentido ver Sentencia de 10 de mayo de 2016 proferida por la Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca dentro del proceso con el radicado 25000234100020160069200.

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3. Cadena de valor de la industria de comunicaciones móviles Como se anotó en la sección introductoria del presente documento, el proyecto regulatorio “Revisión de los mercados de servicios móviles” se enfoca en analizar conjuntamente los mercados móviles de voz y datos, así como las interacciones entre los mismos. Como se verá a continuación, desde que se definieron los mercados relevantes en Colombia –en el año 2008-, hasta la fecha, se han presentado cambios significativos en el inter-relacionamiento de diferentes agentes asociados al mercado móvil, y así mismo las tendencias tecnológicas y de mercado han generado cambios en las expectativas y conductas de los usuarios, lo que ha conllevado a la generación de nuevos modelos de negocio. En tal sentido, y dado que los análisis que la Comisión ha realizado en iniciativas anteriores respecto de cadenas de valor para servicios móviles, han sido específicos para cada servicio y/o mercado relevante, según aplique, este capítulo caracteriza una cadena de valor, que incorpora diferentes elementos que intervienen en la provisión de servicios y/o contenidos a los usuarios, con miras a facilitar el entendimiento de esta nueva realidad. Un antecedente importante sobre este aspecto, es el proyecto regulatorio denominado “Definición de

mercados relevantes y posición dominante en mercados convergentes de telecomunicaciones en Colombia”16, el cual propuso una cadena de valor, en el marco de los análisis realizados en esa época – especialmente referidos a estudiar los niveles de competencia en el mercado con miras a la identificación de los posibles mercados sujetos a regulación ex ante-, la cual se presenta a continuación: Figura 1. Cadena de valor para el mercado móvil planteada en el proyecto regulatorio “Definición de mercados relevantes y posición dominante en mercados convergentes de telecomunicaciones en Colombia”. Año 2008

Terminación

Acceso a red

Voz móvil minorista

Fuente: CINTEL

Seguidamente, en el proyecto regulatorio denominado “Revisión del Mercado Relevante de Datos y Acceso a Internet”17, se señaló la necesidad de efectuar una revisión integral de la cadena de valor de datos y acceso a Internet, con especial énfasis en las condiciones de competencia presentes en el segmento minorista, para que en el caso en que se evidencien problemas, se proceda a efectuar los análisis correspondientes en el segmento mayorista portador. En dicho análisis se propusieron 4 eslabones: transporte internacional, transporte nacional, red de acceso –incluyendo una descripción de 16

Información del proyecto disponible para consulta en https://www.crcom.gov.co/es/pagina/definici-n-de-mercados-relevantesy-posici-n-dominante-en-mercados-convergentes-de-telecomunicaciones-en-colombia 17 Documento disponible en https://www.crcom.gov.co/recursos_user/Actividades%20Regulatiorias/Rev_Mercado_Relevante_Datos_Acceso_Internet/31102 4-Documento%20DATOS%20FINAL_publicar_v1.pdf

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las tecnologías de acceso disponibles-, y el usuario final. Por su parte, desde el punto de vista de la Operación Móvil Virtual, la Comisión ha efectuado dos análisis que incorporan la revisión de la cadena de valor: 

En el año 2011, el proyecto denominado “Condiciones regulatorias y de mercado Operación Móvil Virtual”18, explicó que los Operadores Móviles Virtuales (OMV) son aquéllos operadores que no cuentan con asignación de espectro radioeléctrico para prestar el servicio de telefonía móvil (voz y datos), ni con el total de infraestructura necesaria para prestar dicho servicio, por lo que recurren a los Operadores de Redes Móviles (OMR) para efectuar la provisión correspondiente, y que dentro de las modalidades de OMV se tienen: i) los dedicados a ser simplemente revendedores, que se encargan de comercializar minutos prepago de un operador móvil que les da una oferta a precio mayorista; y ii) el Operador Móvil Virtual Completo que únicamente alquila el servicio de radio transmisión ya que posee sus propias centrales de conmutación, así como facilidades de facturación, que le permiten la prestación del servicio con un mayor control de los elementos de infraestructura.



En el año 2015, el proyecto “Revisión marco regulatorio para la Operación Móvil Virtual y otras operaciones mayoristas”19, incluyó una descripción del modelo de negocio, la cual en todo caso se encuentra alineada con lo planteado sobre la materia en el año 2011. Se destaca la referencia al OMV híbrido, como una mezcla entre el OMV completo y el OMV revendedor.

A su vez, el proyecto regulatorio denominado “Promoción de servicios financieros sobre redes móviles y medidas complementarias para provisión de contenidos y aplicaciones”20, incluyó una cadena de valor de la banca móvil, con tres segmentos importantes: i) los dispositivos móviles, el cual se refiere a los proveedores de los equipos y las aplicaciones requeridas en éstos; ii) la provisión del servicio, soportada en las redes móviles del país; y iii) la entrega del servicio, que involucra tanto al proveedor del contenido como al operador de red. Por otro lado, desde el punto de vista del Ecosistema Digital, se considera importante citar el estudio “El ecosistema y la economía digital en América Latina” adelantado en el año 201521, que incluyó una cadena de valor para el Ecosistema Digital. De acuerdo con el referido estudio, los dispositivos y terminales de acceso a Internet son considerados como insumos de accesibilidad al estadio de transporte en la medida que el transporte provee la conexión esencial requerida para acceder a Internet, pero el dispositivo es el método de acceso. Asimismo, el equipamiento de telecomunicaciones es naturalmente un insumo de infraestructura para la provisión de conectividad en el estadio de transporte. 18

Información disponible para consulta en https://www.crcom.gov.co/es/pagina/condiciones-regulatorias-y-de-mercado-operacin-m-vil-virtual 19 Documento disponible en https://www.crcom.gov.co/recursos_user/Documentos_CRC_2015/Actividades_regulatorias/OMV_Mayoristas/Doc_Amarillo_OM V.pdf 20 Documento disponible en https://www.crcom.gov.co/uploads/images/files/DocSoporte_SFM.pdf 21 Puede revisarse información relativa al estudio en https://www.caf.com/media/2752392/La%20transformacion%20del%20ecosistema%20digital%20en%20AL.pdf

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Luego el transporte constituye, a su vez, un insumo para la posición de plataformas de agregación en la medida en que, para que estas lleguen a los usuarios y generen valor, necesitan conectividad. Las plataformas de agregación, como su nombre lo indica, agregan contenido. Figura 2. Cadena de valor del Ecosistema Digital

Fuente. El ecosistema y la economía digital en América Latina. Año 2015

Teniendo en cuenta los planteamientos realizados, es evidente que el mercado móvil ha evolucionado, y en tal sentido se plantea una cadena de valor que, si bien es simple, pretende ilustrar diferentes etapas que suponen valor o representan algún interés para el mismo. Dicha cadena se presenta en la Figura 3, incluyendo algunos ejemplos de agentes asociados a cada eslabón.

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Figura 3. Cadena de valor del mercado móvil

Fabricantes Distribuidores

Titulares de infraestructura PRST Terceros administradores Reglas de compartición de infraestructura

Proveedor de servicio/contenido PRST OMV PCA Modalidad de prestación Esquemas de tarificación/facturación Servicio al cliente y gestión de PQR

Voz SMS Datos

Proveedores de infraestructura

Proveedor de terminal

Usuario

Comercializadores de terminales

Fuente. Elaboración CRC

A continuación, se describen brevemente los eslabones principales de la cadena propuesta: 





 

Proveedores de infraestructura. Soporta la provisión de servicios y/o contenidos-aplicaciones por

parte de diferentes agentes. En este eslabón están presentes los fabricantes y/o proveedores de infraestructura de red, quienes diseñan, fabrican y comercializan equipos de red de núcleo, red de transporte y red de acceso. Titulares de infraestructura. En muchos casos se trata de los mismos proveedores de servicios. Este tipo de agentes la mantienen con el fin de proveer servicios a usuarios finales o compartirla a otros proveedores, en virtud de las reglas de compartición de infraestructura que se encuentran definidas en el país –por ejemplo, el acceso a instalaciones esenciales como el Roaming Automático Nacional. Proveedor de servicio/contenido. Tradicionalmente, la prestación de servicios estaba íntimamente ligada a la existencia de una determinada infraestructura. De esta forma eran dos conceptos inseparables: la red que daba soporte físico y el servicio de telecomunicaciones, ambos prestados por un mismo operador. Actualmente, los usuarios pueden disfrutar de una serie de servicios, contenidos y/o aplicaciones accediendo a sus proveedores (PRST, OMV, PCA) con independencia del titular de la infraestructura. Adicionalmente, en cualquiera de las modalidades expuestas, se requiere la configuración del plan a través del cual el usuario accede a los servicios y/o contenidos, lo cual implica administrar la facturación, tasación y tarificación. Así mismo, en cualquier caso, deben estar disponible para éste canales de atención de sus solicitudes, quejas y/o reclamos. Proveedor de terminal. Es el encargado de la venta de los terminales. Este rol es asumido por los proveedores de servicios, por los mismos fabricantes de dispositivos o por otros distribuidores, como por ejemplo las grandes superficies o tiendas especializadas. Usuario. Son los consumidores, empresas u otros individuos que acceden a los productos y servicios finales.

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4. Experiencia Internacional Ante la evolución que ha presentado la cadena de valor del mercado móvil y la identificación de nuevos servicios y hábitos de consumo asociados a la prestación del servicio de acceso a Internet, se procedió a hacer una revisión de las experiencias internacionales en relación con el desarrollo y tratamiento regulatorio del mercado de voz y datos móviles. En términos generales, se pudo evidenciar que en términos regulatorios existe un tratamiento diferenciado del mercado de voz móvil y el mercado de datos móviles. A continuación, se detallará la selección de los países revisados y se presentarán diferentes parámetros que permitirán caracterizar el grado de desarrollo del mercado móvil de voz y datos para las experiencias analizadas. Adicionalmente se mencionarán eventuales medidas regulatorias que se hayan implementado por parte de los organismos reguladores frente a fallas identificadas en dichos mercados.

4.1.

Selección de las experiencias internacionales

Para el análisis de las experiencias internacionales se seleccionaron doce países (Gráfica 1) de diferentes regiones, con diversos grados de concentración en el mercado de la telefonía móvil y tratando de encontrar decisiones del ejercicio regulatorio de sus autoridades de las que se puedan derivar lecciones relevantes para el caso colombiano. Adicionalmente, se consideraron otras variables para la selección de experiencias internacionales tales como: la concentración del mercado de telefonía móvil, el grado de penetración de tecnologías 4G, en particular Long Term Evolution (LTE), el grado de cobertura de redes LTE y la adopción de terminales inteligentes o Smartphones, ya que estos parámetros son los determinantes del grado de desarrollo del mercado de datos pues posibilitan el aprovechamiento y apropiación de la banda ancha móvil.

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Gráfica 1. Países seleccionados para la revisión de experiencias internacionales

Estados Unidos

Alemania

Reino Unido

Austria

España

Francia

Portugal

Chile

Australia

Holanda

Eslovenia

México

4.1.1. Concentración del mercado de telefonía móvil El conjunto de países seleccionados da muestra de diversas realidades en el grado de concentración del mercado de voz móvil, partiendo de la premisa básica de que un mercado entre más concentrado esté, es menos competitivo, y por el contrario, entre menos concentrado esté, es más competitivo. La concentración del mercado se mide principalmente por el índice de Herfindahl-Hirschman (HHI), el cual se calcula como la sumatoria de las participaciones de mercado de las empresas presentes en el mercado considerado, elevadas al cuadrado. Este índice varía entre 0 y 10.000, en donde 0 representa un mercado ideal en competencia perfecta y 10.000 un mercado en monopolio.22 La Gráfica 2 presenta las diferentes concentraciones de mercado de telefonía móvil, medida en términos del HHI calculado de acuerdo con las participaciones de mercado en términos de suscriptores de telefonía móvil a diciembre de 2014.

𝐻𝐻𝐼 = 10.000 × ∑𝑛𝑖=1 𝑆𝑖 , donde n corresponde al número de operadores en el mercado, y Si corresponde a la participación de mercado del operador i. Si i = 1, existe un solo operador en el mercado con el 100% de la participación de mercado, luego Si = 1 y HHI = 10.000. Por otra parte, en un mercado con un número infinito de operadores ( i  infinito), cada uno con una porción mínima de mercado (Si  0), es decir, un mercado en competencia perfecta, HHI  0. Es importante mencionar que el HHI se puede calcular sobre diferentes variables, por ejemplo, en términos de suscriptores, ingresos y tráfico, entre otros. 22

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Gráfica 2. Concentración de mercado de telefonía móvil, HHI, con base en el número de suscriptores en diferentes países a diciembre de 2014

Fuente: GSMA Wireless Intelligence, OECD y Reguladores de varios países

4.1.2. Penetración de tecnologías LTE El mercado de datos móviles ha tenido un desarrollo acelerado a partir de la introducción de las tecnologías 3G, y más recientemente con el despliegue de tecnologías 4G LTE. En virtud de lo anterior, y en reconocimiento de su creciente importancia, el consumo de datos en las redes móviles ha sido ampliamente estimado en diversos estudios. En el estudio de Cisco23 se estima que el tráfico móvil de datos se triplicará en la próxima década. De acuerdo con el estudio, este crecimiento acelerado del tráfico móvil de datos ha sido el principal factor para que los operadores estén desplegando redes móviles 4G con tecnologías LTE. De acuerdo con las cifras de la Global Suppliers Association (GSA)24, las suscripciones móviles en el mundo ascendieron a 7.166 millones durante 2015, de las cuales la familia de tecnologías 3GPP 25 (GSM/EDGE, WCDMA-HSPA/HSPA+ y LTE)26 representan el 91.2%. El número de suscripciones a través de LTE fue de 908 millones en el mundo al final del tercer trimestre de 2015, logrando un incremento de 152 millones con respecto al trimestre anterior, representando el 12% de las conexiones móviles totales. De acuerdo con lo anterior, se espera que la tecnología LTE alcance el billón de usuarios al finalizar el 2015, lo que la constituye en la tecnología móvil con el

23

Cisco Visual Networking Index 2015, disponible en http://www.cisco.com/c/en/us/solutions/service-provider/visual-networkingindex-vni/index.html. 24 Disponibles en http://www.gsacom.com/news/gsa_fastfacts.php4. 25 3rd Generation Partnership Program (3GPP), http://www.3gpp.org/. 26 Global System for Mobile Communications (GSM), Enhanced Data rates for Global Evolution (EDGE), Wideband Code Division Multiple Access (WCDMA), High Speed Packet Access (HSPA), and HSPA evolution (HSPA+).

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crecimiento más acelerado que se haya observado dentro de las tecnologías móviles desplegadas hasta el momento. Sin embargo, la adopción de LTE en las diversas geografías del mundo presenta diferentes realidades. En Norteamérica, por ejemplo, el 51% del total de conexiones móviles son con tecnología LTE, en Europa Occidental el 21%, en Asia Pacífico el 20% y 5% en América Latina. (Ver Gráfica 3) Gráfica 3. Participación del mercado de LTE en las diferentes regiones del mundo al tercer trimestre de 2015

Fuente: 4G Américas con base en OVUM, http://www.4gamericas.org

Dentro de estas cifras es notable el crecimiento en América Latina, donde se alcanzaron 36 millones de suscripciones, de los cuales 28 millones fueron en el último año (crecimiento de 346%). En esta región es significativa la participación de Brasil, Colombia y México, reuniendo entre los tres mercados cerca del 75% de todas las conexiones LTE en América Latina.27 4.1.3. Grado de cobertura de redes LTE La cobertura de la red y la velocidad de descarga que experimentan los usuarios son factores diferenciadores que determinan la aceptación de una red de datos móviles. Sin embargo, no existe una Ver: Reporte de septiembre de 2015 de Ovum (http://www.ovum.com/) citado en el reporte de 4G Americas, LTE en Las Américas - http://www.4gamericas.org/en/resources/statistics/ 27

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métrica única que permita capturar estas características. Una aproximación a las mismas puede obtenerse con el uso de aplicaciones tales como Open Signal28 con la cual es posible medir la cobertura y las velocidades máximas que se experimentan en dichas redes29. El más reciente reporte de Open Signal30 ofrece los siguientes resultados en términos de disponibilidad de las redes 4G y la velocidad máxima de descarga (Gráfica 4 y Gráfica 5). Gráfica 4. Disponibilidad de redes LTE a junio 2015

Fuente: Basado en el reporte “The State of LTE”, junio de 2015. Open Signal

28

Ver: http://opensignal.com/ Opensignal tiene una aplicación para teléfonos inteligentes con sistemas operativos Android y iOS con la cual, los usuarios reportan tanto la cobertura y acceso a redes LTE y las velocidades experimentadas en dichas redes. A junio de 2015, tiene más de 10 millones de usuarios. De forma mensual, Opensignal produce el reporte The State of LTE en el que resume los resultados de cobertura y velocidad para más de 800 redes LTE en el mundo. Disponibles en http://opensignal.com/reports/ 30 Disponible en: http://opensignal.com/reports/2015/05/state-of-lte-q2-2015/. 29

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Gráfica 5. Velocidad máxima de descarga en redes LTE a junio 2015 Mbps

Fuente: Basado en el reporte “The State of LTE”, junio de 2015. Open Signal

4.1.4. Adopción de teléfonos inteligentes (Smartphones) La disponibilidad de teléfonos inteligentes (Smartphones) determina igualmente el uso que los clientes pueden realizar de las redes de datos móviles. La información más reciente disponible muestra que existen grandes diferencias entre los países en relación con la penetración de Smartphones en cada uno de ellos. Dentro de las razones que están impulsando la mayor adopción de terminales móviles se encuentran la disponibilidad de redes 4G, el mayor tamaño de las pantallas, el ecosistema de fabricantes de China reduciendo los precios y haciendo posible que existan Smartphones de menos de $100 dólares31. Las más recientes cifras de adopción de Smartphones para las experiencias internacionales seleccionadas muestran la siguiente situación (Gráfica 6).

31

Ver al respecto los reportes disponibles http://www.gfk.com/Documents/whitepaper/Smartphones.pdf

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Gráfica 6. Adopción de teléfonos inteligentes al cuarto trimestre de 2015 200% 180% 160% 140% 120% 100% 80% 60% 40% 20%

Kuwait Hong Kong Saudi Arabia Finland Singapore Australia Denmark South Korea Switzerland Russia United Kingdom Malaysia France Germany Japan Norway Netherlands Poland Taiwan Chile USA Spain Argentina Italy Brazil Canada Sweden South Africa Colombia Hungary Indonesia Philippines Mexico

0%

Fuente: OVUM TMT intelligence | informa – World Cellular Information Service

En Colombia, la penetración de smartphones al cuarto trimestre del 2015 alcanzó el 46% dentro del total de la población, un nivel de penetración bajo si se compara con países latinoamericanos como Chile y Brasil, pero más alto que el de México y que el del promedio de los demás países en Latinoamérica. Más aún, la penetración en Colombia ha tenido un crecimiento exponencial, pues pasó del 12% en el 2012 al 46% en el 2015.

4.2.

Revisión Internacional

En cada una de las experiencias internacionales se presentan las características de la evolución del mercado de telefonía y datos móviles, tales como: penetración, número de operadores móviles de red (OMR) y operadores móviles virtuales (OMV), participaciones de mercado en términos de suscriptores, proporción de usuarios en plan prepago y pospago, entre otras variables en la medida en que se encuentran cifras disponibles públicamente. Adicionalmente, se presentan las eventuales medidas regulatorias que se hayan establecido en dichos mercados o las discusiones que tuvieron lugar al momento de proponerse fusiones y adquisiciones.

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4.2.1. Estados Unidos En los últimos años, Estados Unidos ha liderado el mercado de banda ancha móvil a nivel mundial con el mayor despliegue de redes LTE. De hecho, para enero de 2014 el 98.5% de la población vivía en zonas cubiertas por al menos una red LTE32, en comparación con el 47% en Europa y el 10% en Asia33. Así mismo, de las 363 millones de conexiones móviles existentes a finales de 2014, el 88%, 319 millones, correspondían a conexiones de banda ancha móvil, lo cual equivale a una penetración del 96% de la población34. En total, el 82% de las conexiones son pospago y el restante 18% son prepago. Con respecto al terminal de acceso, el 90% de la población adulta en Estados Unidos tiene un terminal móvil, y el 64% un smartphone. Según PewResearchCenter, 10% de los adultos que tienen un Smartphone no tienen otra forma de acceso a banda ancha35. Consistente con el despliegue de redes LTE, el consumo de datos de banda ancha móvil se ha incrementado exponencialmente, pasando de 690 MB por mes en 2012 a 2.4 GB por mes en 2014; más aún, se estima que para el 2020 este consumo alcanzará los 14 GB por mes36. En relación con el número de operadores móviles en Estados Unidos, existen cuatro operadores (AT&T, Sprint, T-Mobile y Verizon) que se consideran nacionales, dado que tienen una cobertura superior al 99% de la población. Adicionalmente, existen operadores regionales con áreas de cobertura de diverso tamaño, desde varios estados, hasta áreas locales. Generalmente los operadores regionales tienen contratos de Roaming entre ellos y con operadores nacionales para ampliar su cobertura. Debido a la pluralidad de operadores nacionales y regionales, el 91% y el 82% de la población se encuentra cubierta por cuatro o más operadores móviles de voz o de banda ancha respectivamente. Adicional a los operadores móviles de red (MNO), existe un amplio número de operadores móviles virtuales (MVNO en inglés: Mobile Virtual Network Operator)37. Debido a la existencia de diversos operadores móviles en diferentes regiones, la estimación del índice de concentración no es sencilla. Para tal fin, la Secretaría de Comercio de Estados Unidos define 172 “áreas económicas” de acuerdo con los patrones de desplazamiento de la población. El HHI varía entre 2.237 y 6.689 puntos dependiendo del área económica, siendo los niveles de concentración más elevados en áreas rurales. Ahora bien, considerando únicamente los cuatro operadores que tienen cobertura nacional, el HHI al 2014 se encontraba en 2.887 puntos. 32

FCC, diciembre 2013, “Annual Report and Analysis of Competitive Market Conditions With Respect to Mobile Wireless, Including Commercial Mobile Services,” disponible en https://www.fcc.gov/document/16th-mobile-competition-report. 33 Deloitte, septiembre 2014, “United States expands global lead in mobile broadband,” disponible en http://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/us/Documents/technology-media-telecommunications/us-tmt-mobile-index09262014.pdf. 34 Definiendo banda ancha móvil como el acceso a través de tecnologías 3G y 4G. Ver pie de página ¡Error! Marcador no definido.. 35 Cifras a enero y octubre de 2014 respectivamente. Ver http://www.pewinternet.org/2015/04/01/us-smartphone-use-in-2015/. 36 Ericsson, 2015, “Mobility Report,” disponible en http://hugin.info/1061/R/1925907/691080.pdf. Este último incluye cifras conjuntas para Canadá y Estados Unidos. 37 FCC, diciembre 2013, “Annual Report and Analysis of Competitive Market Conditions With Respect to Mobile Wireless, Including Commercial Mobile Services,” disponible en https://www.fcc.gov/document/16th-mobile-competition-report.

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Gráfica 7. Mercado móvil en Estados Unidos

* El HHI a nivel nacional considera los 4 principales operadores móviles. Fuente: Comisión Federal de Comunicaciones (FCC por sus siglas en inglés)

Gráfica 8. Evolución del mercado móvil en Estados Unidos

* El HHI a nivel nacional considera los 4 principales operadores móviles. Fuente: Comisión Federal de Comunicaciones (FCC por sus siglas en inglés)

En Estados Unidos, los mercados de datos, tanto fijos como móviles, no han sido sujetos de regulación ex ante38. Sin embargo, de considerarse la existencia de amenaza potencial a la competencia, es posible 38

Excepto en temas relacionados con neutralidad de red.

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que el gobierno no apruebe fusiones o adquisiciones en dichos mercados. En tal sentido, la legislación vigente menciona que están prohibidas las fusiones y adquisiciones si “en cualquier línea de comercio o en cualquier actividad que afecte el comercio en cualquier región del país, el efecto de tal fusión/adquisición puede reducir la competencia sustancialmente, o tender a crear un monopolio”39. El análisis de las diferentes fusiones y adquisiciones incluye la definición del mercado relevante y los niveles de participación y concentración de mercado antes y después de la fusión o adquisición. La Comisión Federal de Comunicaciones (FCC), la Comisión Federal de Comercio (FTC, Federal Trade Commission) y la Secretaría de Justicia, revisan las condiciones de competencia si en una fusión o adquisición, los niveles de concentración de mercado presentan una de las siguientes características 40: • •

HHI ≥ 2.800 y cambios superiores a 100 puntos en el HHI antes y después de la fusión o adquisición HHI < 2.800 y cambios superiores a 250 puntos en el HHI antes y después de la fusión o adquisición

En abril de 2011, AT&T y T-Mobile presentaron ante la FCC, FTC y la Secretaría de Justicia, su plan de adquisición de T-Mobile por parte de AT&T para que este fuera aprobado41. Esta adquisición representaba un incremento del HHI de 716 puntos, pasando de 2984 a 3700 en el mercado móvil en 2011 y un total de más de 134 millones de usuarios de AT&T. La transacción sumaba cerca de $40 mil millones de dólares. Analizada la adquisición por parte del FCC, esta decidió no aprobarla debido a los efectos negativos en los niveles de competencia, principalmente dado el posible incremento en los precios al usuario final, reducción de los incentivos a la innovación y menor número de opciones para la elección del consumidor42. Luego, en el año 2014, Sprint presentó una solicitud de aprobación de la adquisición de T-Mobile por valor de $32 mil millones de dólares. Sin embargo, antes de que las entidades del gobierno llegaran a una decisión definitiva, Sprint decidió retirar la propuesta dado que era evidente que la misma no sería aprobada. En este caso, el cambio en el HHI era de 463 puntos, pasando de 2.887 a 3.351. 4.2.2. Unión Europea Respecto de los países de la Unión Europea que fueron incluidos en la presente revisión, vale la pena señalar que de conformidad con las Recomendaciones de la Comisión Europea de octubre de 2014,

Secretaría de Justicia, 2010, “Horizontal Merger Guidelines,” disponibles http://www.justice.gov/sites/default/files/atr/legacy/2010/08/19/hmg-2010.pdf. 40 Ver pie de página ¡Error! Marcador no definido.. 41 Ver http://transition.fcc.gov/transaction/att-tmobile.html. 42 Ver, FCC, WT Docket No. 11-65, disponible en: https://apps.fcc.gov/edocs_public/attachmatch/DA-11-1955A2.pdf. 39

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relacionadas con la Directiva 2002/21/CE43, los nuevos mercados en expansión no deben ser sometidos a obligaciones reglamentarias ex ante inadecuadas44. Se consideran nuevos mercados en expansión los mercados de productos o servicios en los que, por su novedad, es muy difícil predecir las condiciones de la demanda o las condiciones de la oferta y del acceso al mercado, por lo que resulta difícil aplicar la prueba de los tres criterios. El objetivo de no someter a los nuevos mercados en expansión a obligaciones reglamentarias ex ante es fomentar la innovación, según lo exige el artículo 8 de la Directiva 2002/21/CE. Por esta razón, los países miembros no han realizado un análisis directo del mercado de datos móviles, pero sí han efectuado algunas consideraciones específicas sobre dicho mercado. En cada país analizado se efectuarán las reseñas del caso. No obstante lo anterior, de acuerdo con el Artículo 7 de la Directiva Marco para las comunicaciones electrónicas (2002/21/EC), las autoridades reguladoras de las telecomunicaciones en cada país están obligadas a analizar la situación de competencia en determinados mercados de telefonía fija y móvil, incluyendo el mercado mayorista de acceso y origen de llamadas en redes de telefonía móvil-, y a notificar los resultados de su análisis a la Comisión. Este ha sido un insumo importante al determinar las condiciones especiales de competencia en cada caso de los países de la Unión Europea ilustrados a continuación. 4.2.2.1.

Alemania

Alemania ha conservado un liderazgo dentro de la Unión Europea en cuanto al desarrollo del mercado de las comunicaciones móviles. En efecto, a finales de 2014 el mercado móvil alcanzó 116 millones de suscripciones, convirtiéndose en el mercado de telefonía móvil más grande de Europa, generando los mayores ingresos en el sector de las telecomunicaciones. El principal crecimiento está en los sectores de rápido desarrollo de LTE y 3G. El regulador de telecomunicaciones, Bundesnetzagentur45, muestra en el reporte anual que existen tres operadores de red (O2, Vodafone y Deutsche Telekom) y más de 120 operadores móviles virtuales. El HHI en diciembre de 2014 alcanzó un valor de 2.658 (Gráfica 9).

43

Directiva 2002/21/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 7 de marzo de 2002 relativa a un marco regulador común de las redes y los servicios de comunicaciones electrónicas. Disponible en http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2002:108:0033:0050:ES:PDF 44 Ver el numeral 23 de la Recomendación de la Comisión Europea del 9 de octubre de 2014 relativa a los mercados pertinentes de productos y servicios dentro del sector de las comunicaciones electrónicas que pueden ser objeto de regulación ex ante de conformidad con la Directiva 2002/21/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a un marco regulador común de las redes y los servicios de comunicaciones electrónicas. Disponible en: http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014H0710&from=ES 45 http://www.bundesnetzagentur.de/

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Gráfica 9. Mercado móvil en Alemania

Fuente: Elaborado con base en Bundesnetzagentur 2015 http://www.bundesnetzagentur.de/cln_1432/EN/Areas/Telecommunications/Companies/Companies-node.html

El mercado estaba dominado por Telekom Deutschland y Vodafone, aunque la adquisición de E-Plus por parte de Telefónica, aprobada por la Comisión Europea en 2014, creó un “triopolio” de operadores de redes móviles, con la entidad fusionada como el jugador más grande con más de 42 millones de suscriptores. Los tres operadores tienen cuotas de mercado similares en términos de ingresos. Un número creciente de MVNO ha impulsado la competencia y la presión sobre los precios finales, lo que ha resultado en un menor ARPU (Ver Gráfica 10). El uso de teléfonos inteligentes y con ellos la demanda de datos móviles, han venido aumentando de forma sostenida. A final de 2014, 63% de personas mayores de 14 años usaban un Smartphone, en tanto que dicha cifra era de 40% al final de 2013. De acuerdo con un reciente reporte de la asociación de la industria alemana, Bitkom46, el teléfono inteligente se ha convertido en parte de la vida cotidiana de los alemanes, y para muchos consumidores ha sustituido una variedad de dispositivos que se utilizaban anteriormente, tales como la cámara digital o el reloj de alarma. Además de las funciones estándar, los alemanes utilizan una amplia gama de otras aplicaciones: 93% de los usuarios de Smartphones lo usan para navegar por Internet, 8 de cada 10 usuarios de teléfonos inteligentes utilizan el calendario o diario, 74% descarga aplicaciones adicionales y 7 de cada 10 usuarios acceden a redes sociales47.

46

https://www.bitkom.org/Bitkom/Organisation/ El reciente estudio elaborado por Bitkom muestra una panorámica del uso de los teléfonos inteligentes en Alemania. https://www.bitkom.org/Marktdaten/ITK-Ausstattung/Mobilfunk-Telefonie.html 47

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Gráfica 10. Evolución del mercado móvil en Alemania

Fuente: Reportes de Operadores y Regulador Bundesnetzagentur

Es importante mencionar el análisis efectuado por la Comisión Europea al aprobar la fusión de E-Plus y O2 del grupo Telefónica48. En efecto, con ocasión de dicha fusión, la Comisión analizó el mercado móvil en Alemania e impuso unas restricciones a la operación de la firma fusionada, ya que consideraba que la fusión impondría serias limitaciones a la competencia efectiva. Las compañías fusionadas representaban 30% de participación de mercado en términos de suscriptores y representaban una presión competitiva conjunta al ser E-Plus un jugador dinámico en materia servicios mayoristas (alojamiento de MVNO) y al ser el jugador más agresivo en término de precios. Telefónica ofreció unos compromisos que incluyeron: (i) el compromiso de operador móvil de red (MNO), (ii) el compromiso acceso indirecto móvil (MBA, mobile bitstream access), y (iii) el compromiso MVNO, de la siguiente forma: 

MNO: Telefónica se comprometió a vender a un nuevo MNO entrante una serie de activos y servicios necesarios para comenzar a funcionar como operador de red móvil: a) espectro, consistente en el arrendamiento de espectro en la banda de 2,1 GHz y en la banda de 2,6 GHz, b) Roaming nacional, c) sitios de red, d) uso compartido pasivo de estaciones, y e) tiendas minoristas.



MBA: Telefónica se comprometió a la venta previa de hasta el 30% de la capacidad de la red combinada de la entidad fusionada a un máximo de tres operadores sin red durante un período

48

Al respecto ver el Resumen de la Decisión de la Comisión, de 2 de julio de 2014, por la que una operación de concentración se declara compatible con el mercado interior y el funcionamiento del Acuerdo EEE (Asunto M.7018 — Telefónica Deutschland/EPlus). Disponible en http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2015:086:FULL&from=EN

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de hasta diez años. Esta capacidad corresponde a una cuota de mercado de hasta un 11 %, mientras que la cuota de mercado de Telefónica antes de la fusión se situaba en torno al 15%. 

MVNO: Telefónica se comprometió a ofrecer la prórroga de todos los contratos mayoristas existentes con los MVNO y los proveedores de servicio que actualmente son clientes mayoristas de Telefónica o E-Plus hasta finales del año 2025 y se comprometió a ofrecer la reventa de servicios 4G al mercado mayorista.

Los servicios apoyados en tecnologías 4G están comenzando a experimentar un crecimiento acelerado en Alemania. El mercado de los datos móviles tiene un enorme potencial de crecimiento tras las significativas inversiones realizadas por los operadores de red para mejorar las redes de los servicios de datos móviles. El regulador prevé un crecimiento futuro en los próximos años por la subasta de espectro en las bandas de 1.8GHz y 2.6GHz, así como la reorganización (refarming) del espectro en bandas menores a 1 GHz para el uso de banda ancha móvil. Durante 2015, se subastó espectro adicional en la banda de 700 MHz, allanando el camino para la cobertura nacional de banda ancha móvil49. 4.2.2.2.

Reino Unido

El Reino Unido ha sido uno de los mercados más versátiles y dinámicos para el desarrollo de la telefonía móvil en Europa. El más reciente reporte del Mercado de las Comunicaciones señala que ahora el Reino Unido es la “Sociedad del Smartphone”, en la cual dos terceras partes de los ciudadanos de ese país posee un teléfono inteligente y se usa en promedio dos horas diarias para navegar Internet, acceder a las redes sociales, a la banca electrónica y a las compras en línea50. Existen cuatro operadores de redes móviles: EE, Vodafone, Telefónica y Three, y más de 70 MVNO (Ver Gráfica 11). El mercado móvil alcanzó 89,9 millones de suscripciones al final de 2014, de las cuales 78,5 millones corresponden a líneas móviles, mientras que las conexiones a datos móviles alcanzaron 62,6 millones. 6,3 millones corresponden a conexiones Machine to Machine (M2M). El HHI observado en diciembre de 2014 se encontraba en 2.773 (Gráfica 12).

49

Luego de 16 días en las que se sucedieron 181 rondas, la subasta de espectro finalizó con más de €5 billones en ingresos. Telefónica, Telekom Deutschland y Vodafone obtuvieron franjas de espectro para las diversas bandas subastadas. Ver los resultados en http://www.bundesnetzagentur.de/cln_1431/SharedDocs/Pressemitteilungen/EN/2015/1500617_Frequnezversteigerung.html 50 El Communications Market Report 2015 fue publicado en agosto de 2015 y se encuentra disponible en http://stakeholders.ofcom.org.uk/market-data-research/market-data/communications-marketreports/cmr15/?utm_source=updates&utm_medium=email&utm_campaign=cmr15

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Gráfica 11. Mercado móvil en el Reino Unido

28%

Fuente: Elaborado con base en Ofcom 2015 - http://stakeholders.ofcom.org.uk/binaries/research/cmr/cmr15/UK_4.pdf

Gráfica 12. Evolución del mercado móvil del Reino Unido

Fuente: Reportes de Operadores y Regulador OFCOM

El desarrollo del 4G se aceleró de forma significativa durante 2014. Al final de 2014 se encontraban cerca de 23 millones de suscripciones LTE (28% de las suscripciones totales) las cuales contrastan con los 2,7 millones de suscripciones (3% de las suscripciones totales) alcanzadas al final de 2013. La tecnología 4G en el Reino Unido fue desplegada inicialmente por el operador EE en octubre de 2012, seguida por el lanzamiento de servicios 4G por parte de Vodafone y O2 en agosto de 2013 y Three en

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diciembre de 2013. El objetivo de los 4 operadores de red es lograr la cobertura del 98% de la población al final de 201551. El tratamiento de OFCOM al mercado de los datos móviles se encuentra alineado con las recomendaciones de la Comisión Europea para la definición del mercado y el análisis del Poder Sustancial en el mercado. En este sentido, OFCOM ha venido desarrollando los procesos de consulta para “Mobile Call Termination”, mercado identificado durante el 2004. La más reciente revisión cubre el periodo 2015 – 2018, publicada en marzo de 201552. Aunque no se han producido decisiones específicas para analizar los problemas de competencia que se puedan presentar en el mercado de datos móviles, en mayo de 2014, OFCOM publicó el documento “Mobile Data Strategy” en el cual definió su visión, objetivos y acciones para el fortalecimiento del uso de los datos móviles53. En dicho documento, estableció que, en cuanto a la competencia, en los futuros procesos de asignación de bandas del espectro (2.3 MHz, 3.4 MHz y 700 MHz) tendrá en cuenta las condiciones de competencia para incluir medidas dentro del diseño de las subastas con miras a promover la competencia. Adicionalmente, concluyó que las aplicaciones Over The Top (OTT) no generan suficientes presiones competitivas a los MNO. Ahora bien, el 11 de mayo de 2016, la Comisión Europea expidió un comunicado formal en el que expresó su prohibición a la propuesta de adquisición de O2 por parte de Hutchison, en el marco del Reglamento sobre operaciones de concentración. La Comisión argumentó que tal adquisición disminuiría las opciones disponibles para los usuarios del Reino Unido y como resultado los precios subirían. Así mismo, mostró su preocupación por que la adquisición podría perjudicar la innovación en el sector móvil. Puntualmente, la Comisión especificó las siguientes preocupaciones en torno a la operación propuesta 54: (i) La menor competencia conduciría a precios más altos, menores posibilidades de elección y menor calidad para los consumidores: la adquisición eliminaría la competencia entre dos jugadores fuertes en el mercado móvil del Reino Unido. (ii) El futuro desarrollo infraestructura de red móvil del Reino Unido se vería obstaculizado: la entidad fusionada habría sido parte de ambos acuerdos en el uso compartido de la red -MBNL y Beacon. De tal manera que tendría una visión completa de los planes de red de los dos competidores restantes, Vodafone y EE. Así, su presencia en ambas redes habría debilitado a EE y Vodafone y obstaculizado el futuro desarrollo de la infraestructura móvil en el Reino Unido,

51

Ver el Communications Market Report 2015 citado anteriormente. Disponible en http://stakeholders.ofcom.org.uk/binaries/consultations/mobile-call-termination14/statement/MCT_final_statement.pdf 53 El documento se encuentra publicado en http://stakeholders.ofcom.org.uk/binaries/consultations/mobile-datastrategy/statement/statement.pdf 54 Disponible en: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-1704_en.htm 52

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por ejemplo, con respecto a la puesta en marcha de la tecnología de próxima generación (5G), en perjuicio de los consumidores y empresas del Reino Unido. (iii) Reducción en el número de operadores de redes móviles dispuestos a acoger los operadores virtuales: los operadores móviles virtuales se basan en el acceso a la infraestructura para proporcionar servicios móviles a los consumidores, de tal manera que los operadores móviles virtuales existentes quedarían en una posición de negociación más débil para obtener condiciones favorables de acceso a la red. 4.2.2.3.

Austria

La penetración móvil en Austria creció 16 puntos porcentuales entre el primer trimestre de 2010 y el cuarto trimestre de 2014, alcanzando 151% con un total de 13 millones de conexiones móviles. Sin embargo, desde 2012 tanto el número de minutos de voz como mensajes de texto se han reducido en beneficio del tráfico de datos, el cual ha presenciado un aumento considerable pasando de 25 mil TB al año a 165 mil, gracias al incremento de Smartphones y de la oferta de servicios sobre tecnologías LTE 55. En enero de 2013, el número de operadores móviles de red, MNO, se redujo de 4 a 3 con la adquisición de Orange por parte de Three por $1.700 millones de dólares 56. Three aumentó su participación de mercado al 26% detrás de A1 Telecom que cuenta con el 43% y T-Mobile con el 31% (ver Gráfica 14). Debido a la fusión, el índice de concentración HHI aumentó cerca de 500 puntos, pasando de 2.990 a 3.486. Adicional a los tres operadores móviles de red, existen 10 operadores móviles virtuales 57. La reventa mayorista de servicios móviles o MVNO no se encuentra regulada en Austria a excepción de las obligaciones de ofrecer estos servicios a Three luego de la adquisición de Orange Austria 58. En Austria, a diferencia de otros países de la Unión Europea, luego de realizar diferentes encuestas y análisis de demanda de servicios de banda ancha, se concluyó que los consumidores consideraban los accesos de banda ancha fija y móvil como sustitutos directos en el mercado de banda ancha residencial59. En dicha encuesta se encontró que las principales aplicaciones utilizadas por los usuarios de banda ancha fija y móvil eran correo electrónico y navegación en páginas web, aplicaciones que no necesitan anchos de banda elevados o estables, i.e., latencias específicas, como si es el caso de videos o video-llamadas. Sin embargo, para aplicaciones que requieren bajar grandes cantidades de datos, i.e. Regulador de telecomunicaciones, RTR, 2015, “Communications Report 2014” disponible en https://www.rtr.at/en/inf/KBericht2014/C-Report_2014.pdf. 56 Ver “Hutchison Whampoa to Buy Orange Austria for $1.7 Billion,” The New York Times, disponible en http://dealbook.nytimes.com/2012/02/03/hutchison-whampoa-to-buy-orange-austria-for-1-7-billion/. 57 Con base en MVNO Dynamics (www.mvnodynamics.com) e investigación propia. 58 Ver pie de página 55. 59 Regulador de telecomunicaciones austriaco, RTR, W. Feiel, “Mobile broadband – A substitute for fixed?,” disponible en: http://www.anacom.pt/streaming/25ANACOM2010v2.pdf?contentId=1020729&field=ATTACHED_FILE. 55

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voz sobre IP, juegos en línea, etc., existen en Austria una cantidad apreciable de usuarios de banda ancha móvil que utilizan frecuentemente estas aplicaciones. Por consiguiente, el regulador consideró que la diferencia en velocidades de acceso entre banda ancha fija y móvil no era suficiente para definir dos mercados separados. De hecho, consideró que esta diferencia se compensa con los menores precios y la movilidad que permite el acceso a banda ancha móvil. En conclusión, el mercado de banda ancha residencial se definió a nivel nacional dado que no existe diferenciación de precios por zona geográfica60. La inclusión de banda ancha móvil en el mercado de banda ancha residencial, junto con accesos fijos, levantó serias dudas en la Comisión Europea dado que normalmente estos dos servicios no pertenecen al mismo mercado relevante. Sin embargo, dadas las circunstancias específicas del mercado austriaco, la Comisión aceptó dicha definición61. De acuerdo con lo anterior, el mercado de banda ancha residencial en Austria lo componen accesos a través de tecnologías móviles, DSL, cable, y FTTH principalmente. Hoy en día, prácticamente todas las áreas urbanas cuentan con redes móviles LTE. Operadores alternativos que no tienen infraestructura de red pueden acceder a ofertas mayoristas que les permiten ofrecer banda ancha a sus usuarios a través de la regulación específica de desagregación de red de operadores de telecomunicaciones, desagregación virtual y servicios de bitstream. Gráfica 13. Mercado Móvil en Austria

Fuente: Autoridad de Regulación Austriaca (RTR por sus siglas en alemán)

60

BEREC, 2011, “BEREC Report on impact of fixed-mobile http://berec.europa.eu/doc/berec/bor/bor11_54_FMS.pdf. 61 Id.

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substitution

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in

market

definition,”

disponible

en

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Gráfica 14. Evolución del mercado móvil en Austria

Fuente: Autoridad de Regulación Austriaca (RTR por sus siglas en alemán)

4.2.2.4.

España

España cuenta con uno de los mercados más grandes para las comunicaciones móviles en Europa con más de 50.3 millones de suscripciones para marzo de 2015. Existen cuatro operadores de redes móviles: Movistar, Vodafone, Orange y Yoigo (antes Xfera móviles) y más de 30 Operadores Móviles Virtuales que cuales representan un 16% del total de suscripciones móviles (Ver Gráfica 15). El HHI observado en diciembre de 2014 se encontraba en 3.025. En marzo de 2015, el número de líneas de telefonía móvil superó los 53,5 millones, de las cuales 50,34 millones corresponden a líneas móviles y 3.2 millones a conexiones Machine to Machine – M2M. Las 50.3 millones de líneas se descomponen en 13.9 millones en prepago (28%) y 36.4 millones en pospago (62%)62. Del total de líneas, 36.3 millones (68%) pertenecen al mercado de banda ancha móvil (Gráfica 16).

62

El reporte de marzo de 2015 se encuentra disponible en http://www.ontsi.red.es/ontsi/es/indicador/evoluci%C3%B3n-deln%C3%BAmero-de-clientes-de-telefon%C3%ADa-m%C3%B3vil-en-espa%C3%B1a

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Gráfica 15 -Mercado Móvil en España

Fuente: Elaborado con base en Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia - http://www.cnmc.es/

Gráfica 16 – Evolución del mercado móvil en España

Fuente: Informes operadores y Regulador CNMC

La competencia entre los MNO y los MVNO, junto con las medidas de Roaming Automático Nacional y las disposiciones tomadas por el regulador63, Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia 63

Ver la más reciente revisión de la definición y el análisis de los mercados de terminación de llamadas vocales en redes móviles individuales, la designación de operadores con poder significativo de mercado y la imposición de obligaciones específicas de mayo de 2012. Disponible en

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(CNMC)64, respecto de los cargos de acceso a las redes móviles, ha disminuido el precio de las llamadas móviles en los últimos años, aunque el número de abonados se ha reducido desde 2011 ya que los clientes cancelan líneas móviles debido a la persistencia de la crisis económica en España. El mercado ha visto cambios recientes, incluyendo el lanzamiento de servicios de Yoigo y la liberación de frecuencias de 900 MHz para los servicios 3G, así como la creciente inversión en redes LTE y HSPA+. Con la reciente autorización para que en la banda de 800 MHz los operadores Movistar, Orange y Vodafone puedan acelerar el despliegue de 4G, se espera que a finales del presente año la cobertura poblacional alcance el 80% y que en 2017 alcance el 95%65. Vodafone fue la primera operadora en desplegar 4G en junio de 2013, seguida de Orange en julio de 2013 y posteriormente se anunció un acuerdo entre Movistar y Yoigo en agosto de 2013 para el despliegue compartido de la infraestructura66. Aunque no se han producido decisiones específicas para analizar los problemas de competencia que se puedan presentar en el mercado de datos móviles, es necesario mencionar el análisis de las condiciones de competencia y las decisiones de Dominancia Conjunta en el mercado de voz móvil. En su momento, la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT) consideró que Telefónica, Vodafone y Orange, quien al momento de la decisión era Amena, ostentaban una posición de dominio conjunta en el mercado mayorista de acceso y origen de llamadas en las redes públicas de móviles en España y se habían puesto de acuerdo tácitamente para no permitir el acceso a los MVNO. Posteriormente, la Audiencia Nacional confirmó la decisión de la CMT que en el año 2002 calificó el mercado de “Oligopolio Estrecho”67. En efecto, la Audiencia Nacional confirmó la decisión de la Resolución del 2 de febrero de 2006 de la CMT que imponía a los tres operadores con red del momento la obligación de alquilar a las compañías que lo solicitasen sus redes para que éstos pudieran prestar servicios a los usuarios. A raíz de esa decisión llegaron nuevos operadores al mercado español tales como Happy Móvil, MasMóvil y Euskaltel Móvil los cuales han generado una fuerte presión a la disminución de precios y márgenes, principalmente con el cuarto operador, Yoigo.

http://www.cnmc.es/Portals/0/Ficheros/Telecomunicaciones/Regulacion_sector/analisis_mercado/2012/2012_REC_M7_MTZ201 1_2503_resolucion_my.pdf 64 El regulador anterior, la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones – CMT, fue integrada a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia desde octubre de 2013. Ver http://www.cmt.es/ y http://www.cnmc.es/ 65 El retraso para la utilización de la banda de 800 MHz para el despliegue de 4G se basó principalmente en la coordinación necesaria para evitar las interferencias con la Televisión Digital Terrestre – TDT. http://www.xatakamovil.com/tag/4g-en-espana 66 Con el acuerdo, los usuarios de Movistar usarán la red 4G de Yoigo, y los de Yoigo la red 2G/3G y de fibra óptica de Movistar. 67 Ver el pronunciamiento de la Comisión Europea en http://europa.eu/rapid/press-release_IP-06-97_en.htm

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4.2.2.5.

Francia

Al final de 2014 existían en Francia cerca de 80 millones de conexiones móviles, uno de los mercados móviles más grandes de Europa. Del total de conexiones móviles, 43 millones correspondían a 3G y 11 millones a 4G. El consumo de datos totales se incrementó de 30 mil TB a 305 mil TB entre 2010 y 2014. 42% de la población de 12 años o más tenía un smartphone, 25 puntos porcentuales más que en 2011. El despliegue de redes 4G ha mantenido un crecimiento elevado, alcanzando una cobertura del 70% de la población. Las bandas de frecuencias actualmente utilizadas para 4G son 800 MHz, 1800 MHz y 2.6 GHz68. El uso de la banda ancha móvil es principalmente para navegar por Internet, 43% de la población, seguido de la consulta de mensajes de correo electrónico y descarga aplicaciones, 36% de la población cada uno. Así mismo, 10% de la población está accediendo a contenidos exigentes en términos de ancho de banda y latencia, tales como servicios de TV móvil. Este uso de datos en el 2014 se duplicó con respecto al 2013, alcanzando los 359 MB por mes por conexión69. Existe un nivel de competencia en el mercado relativamente elevado para el sector de conexiones móviles, con un HHI de 2.488 y cuatro MNO y más de 50 MVNO. Ningún operador ostenta más del 35% del mercado a 2014. Adicionalmente, Free Mobile generó mayores dinámicas competitivas a partir del año 2012, y en menos de dos años ha alcanzado el 13% del mercado70. El regulador francés, ARCEP, promueve la competencia intermodal en aquellas áreas geográficas donde es económicamente viable, y competencia intramodal a través de compartición de infraestructura en aquellas zonas geográficas donde la replicación de dicha infraestructura es ineficiente o imposible. En el mercado móvil existen diferentes esquemas para lograr la compartición de infraestructura tales como Roaming, operación virtual MVNO, compartición activa lo cual incluye RAN (Radio Access Network) y compartición pasiva71. En el caso de Roaming, el cuarto operador de 3G que entró al mercado en el año 2010, Free Mobile, puede ofrecer servicios de 2G por medio de Roaming durante 6 años hasta el 2016. Free Mobile realizó un acuerdo de Roaming con Orange originalmente para 2G y luego fue extendido por acuerdo comercial –no regulado- a 3G en el año 2013 por un periodo hasta el año 2018, 2 años por encima de los derechos de Roaming adquiridos por Free Mobile. A través de esta obligación regulatoria hasta el 2016, y luego acuerdo comercial de Roaming hasta el 2018, el cuarto operador 3G logró cobertura nacional en 2G en ARCEP, 2015, “Rapport public d’activité de l’ARCEP,” disponible en http://www.arcep.fr/uploads/tx_gspublication/rapportactivite-2014.pdf. 68

69 70

Id.

Reporte anual de operadores móviles en Francia. ARCEP, 2014, “ARCEP’s Annual Report 2013,” disponible en http://www.arcep.fr/uploads/tx_gspublication/rapport-activite2013-english-version.pdf. 71

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un momento en el cual aún el tráfico sobre redes 2G era significativo. Adicionalmente, Free Mobile tiene la obligación de expandir su red 3G hasta lograr una cobertura del 90% de la población en 201872. Por otra parte, en el año 2003, ARCEP obligó a los tres operadores móviles incumbentes a desplegar infraestructura en cerca de 3.300 centros poblados apartados y de baja densidad demográfica que aún no tenían cobertura 2G. Esta obligación se cumplió a través de acuerdos de Roaming y compartición de infraestructura pasiva entre los operadores. Dado el éxito de esta medida, al momento de renovación de las licencias móviles entre los años 2006 y 2009, estas obligaciones fueron incluidas en los términos de la licencia73. En relación con los MVNO, ARCEP incluyó en los términos de las licencias 3G, para SFR y Orange, y 4G para todos los cuatro operadores, la obligación de hospedar MVNOs. Para finales de 2014, la participación de mercado de los MVNO era del 9%74. En 2009, la ley para modernizar la economía adoptó la medida de compartición de infraestructura activa, esto es incluyendo RAN, a través de redes 3G. Los cuatro operadores comparten la infraestructura de redes 3G desde 2010 en aquellas áreas donde existía compartición en redes 2G, es decir, zonas apartadas y de baja densidad demográfica75. Este mismo esquema se implementó en las licencias para servicios 4G en la banda de 800 MHz. Las licencias contienen provisiones específicas para promover la compartición de infraestructura con el objetivo de compartir costos de tal manera que el despliegue de redes 4G sea más fácil y rápido, especialmente en las zonas apartadas y de baja densidad demográfica, tales como las cubiertas actualmente por 2G y 3G anteriormente mencionadas. Adicionalmente, los operadores Bouygues Telecom y SFR firmaron un acuerdo –no regulado- en el cual se comprometen a compartir y desplegar infraestructura conjuntamente cubriendo el 57% de la población francesa. El regulador ARCEP promueve estos acuerdos siempre que se cumplan ciertas condiciones: en primer lugar, los dos operadores deben permanecer independientes; segundo, dicho acuerdo de compartición no debe ejercer presión en los otros competidores; y tercero, el acuerdo debe resultar en una mejora comprobable de la calidad de servicio proporcionada al usuario final. Finalmente, la compartición de infraestructura pasiva, esto es, la compartición de espacio físico en torres, entre otra infraestructura física sin incluir, antenas, transmisores, conmutadores, etc., se ha implementado en menor medida en Francia, específicamente para la cobertura 2G en 2003.

Id. Id. 74 Id. 75 Id. 72 73

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Gráfica 17. Mercado móvil en Francia

Fuente: Autoridad de Regulación de las Comunicaciones Electrónicas y Postal (ARCEP por sus siglas en francés)

Gráfica 18. Evolución del mercado móvil en Francia

Fuente: Autoridad de Regulación de las Comunicaciones Electrónicas y Postal (ARCEP por sus siglas en francés)

4.2.2.6.

Portugal

A finales de 2014 habían cerca de 17 millones de conexiones móviles en Portugal, de los cuales el 75%, 12,5 millones, correspondían a conexiones de banda ancha móvil. La penetración móvil alcanzó el

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157,8%76. El mercado estaba compuesto por tres operadores móviles y cuatro operadores MVNO activos77. A pesar de haber 12,5 millones de conexiones de banda ancha móvil, poco más de 5 millones eran conexiones activas de servicios de banda ancha como video-llamada, TV móvil, etc., a través de redes 3G y 4G. El crecimiento en el número de usuarios de servicios 3G y 4G está asociado con el incremento en el acceso a través de Smartphones que vienen principalmente en ofertas empaquetadas. De hecho, la utilización de Smartphones para acceder a Internet desde las residencias ha aumentado, alcanzando el 45,5% en el primer semestre de 2015. A finales de marzo de 2015, la penetración de Smartphones alcanzó 59,6%78. El principal uso de las conexiones de banda ancha es para navegar por Internet, 45,8% a finales de 2014, seguido del acceso a redes sociales, 31,5%, envío y recepción de correos electrónicos, 29,8%, y mensajes de texto a través de aplicaciones como WhatsApp, 28,3%79. Considerando el número de operadores móviles de red y operadores virtuales, el índice de concentración HHI en Portugal se ha mantenido estable en los últimos 5 años entre 3.617 y 3.727 puntos, con cerca del 47% de mercado perteneciendo al operador incumbente MEO. Gráfica 19. Mercado móvil en Portugal

Fuente: Autoridad Nacional de Comunicaciones (ANACOM por sus siglas en portugués)

76 77 78 79

ANACOM, 2015, “Mobile Services Statistical Information,” disponible en http://www.anacom.pt/render.jsp?categoryId=3476. Con base en MVNO Dynamics (www.mvnodynamics.com) e investigación propia. ANACOM, 2015, “Mobile Services Statistical Information,” disponible en http://www.anacom.pt/render.jsp?categoryId=3476.

Id.

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Revisión No. 1

Gráfica 20. Evolución del mercado móvil en Portugal

Fuente: Autoridad Nacional de Comunicaciones (ANACOM por sus siglas en portugués)

En el año 2012, el regulador portugués ANACOM, realizó el análisis de mercado de banda ancha tanto fijo como móvil y concluyó que, a diferencia de Austria, el servicio de banda ancha móvil no puede ser considerado un sustituto de la banda ancha fija, y por lo tanto no forman parte del mismo mercado relevante. A esta conclusión se llegó debido a los siguientes factores80: • • • • •

Diferencias de precios considerables, normalmente inferior en banda ancha fija en regiones donde hay ofertas alternativas Diferencias en la velocidad máxima de las ofertas, 1 Gbps en banda ancha fija contra 43 Mbps en banda ancha móvil Diferencias en el límite de tráfico mensual, generalmente con un tope en banda ancha móvil contra ilimitado en banda ancha fija Diferencias en las características de consumo de los usuarios: tráfico de banda ancha fija es 10 veces superior al tráfico de banda ancha móvil La demanda actual se centra principalmente en paquetes de servicios fijos, incluyendo banda ancha fija, siendo la banda ancha móvil un complemento

De acuerdo con lo anterior, y considerando que no existen decisiones regulatorias particulares sobre el mercado de banda ancha móvil en Portugal, dicho mercado no se encuentra regulado actualmente.

80

Ver http://www.anacom.pt/render.jsp?categoryId=282195#.Vcm46_lY6Q9.

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4.2.2.7.

Holanda

El crecimiento en el número de suscriptores en el mercado móvil holandés se estancó a finales de 2013, y continuó en desaceleración durante 2014. Esto refleja la madurez del mercado. Al igual que otros mercados europeos avanzados, las tecnologías 3G y 4G son los factores que han impulsado el comportamiento reciente. El regulador, Authority for Consumer and Markets (ACM)81, ha establecido medidas relacionadas con los cargos de terminación y las tarifas de Roaming Automático Nacional para impulsar una mayor competencia. Tras la adquisición de Orange por parte de T-Mobile a finales de 2007 solo hay tres operadores de red en el mercado, KPN, T-Mobile y Vodafone. Todos los operadores proporcionan servicios mayoristas a los más de 50 MVNOs y revendedores (Ver Gráfica 21). El HHI en términos de suscriptores observado para diciembre de 2014 se ubicó en 3.741, sin incluir las suscripciones de los MVNO. Gráfica 21. Mercado móvil en Holanda

Fuente: Elaborado con base en The Netherlands Authority for Consumer and Markets - https://www.acm.nl/en/

En diciembre de 2014, el mercado móvil holandés tenía 22,5 millones de conexiones, de las cuales 10,7 millones (47%) eran pospago; 4 millones (18%) eran prepago; 4,7 millones (21%) eran manejadas por los MVNO; 2,1 millones (9%) correspondían a conexiones M2M y 1 millón (4%) eran conexiones de Data Cards. La penetración de la banda ancha móvil se encontraba en 61%82 (Ver Gráfica 22). En abril de 2013 se fusionaron el antiguo regulador de las telecomunicaciones, Netherlands Independent Post and Telecommunications Authority – OPTA y la agencia de protección al consumidor, The Netherlands Consumer Authority, dando origen al nuevo regulador, The Netherlands Authority for Consumers and Markets – ACM. https://www.acm.nl/en/about-acm/our81

organization/the-netherlands-authority-for-consumers-and-markets/ 82 El reporte más reciente de ACM se https://www.acm.nl/en/publications/publication/14306/Telecommonitor-Q4-2014/

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Gráfica 22. Evolución del mercado móvil en Holanda

Fuente: Informes operadores y Regulador ACM

Habiendo alcanzado una cobertura del 90% de la población con redes 3G, los operadores se han centrado en el despliegue de infraestructura LTE, como base para el desarrollo de servicios de datos móviles. El regulador ha impulsado una mayor competencia entre los MNO y los MVNO eliminando la restricción por la cual las tarjetas SIM eran propiedad solamente de los operadores de redes móviles, con lo cual se ha visto un crecimiento y desarrollo del mercado M2M. El tratamiento de ACM al mercado de los datos móviles se encuentra alineado con las recomendaciones de la Comisión Europea para la definición del mercado y el análisis del Poder Sustancial en el mercado. Sin embargo, en la revisión efectuada en el 2005 respecto de la terminación de llamadas móviles, el regulador del momento, OPTA, discutió en la definición del mercado relevante si debían incluirse los servicios de datos móviles tales como SMP, WAP, MMS dentro del mismo mercado de llamadas salientes móviles. Si bien consideró que estos servicios no podían ser sustitutos para el acceso y origen de llamadas, OPTA encontró que todos estos servicios pertenecían al mismo mercado relevante. La decisión se justificó basándose en la premisa de que estos servicios se encuentran siempre empaquetados en la oferta de los proveedores de servicio y no como ofertas individuales e identificables83.

83

Ver la reseña al caso de OPTA en OECD (2015), “Triple and Quadruple Play Bundles of Communication Services”, OECD Science, Technology and Industry Policy Papers, No. 23, OECD Publishing, Paris. Disponible en: http://dx.doi.org/10.1787/5js04dp2q1jcen

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4.2.2.8.

Eslovenia

El mercado móvil en Eslovenia, a pesar de tener un tamaño potencial de dos millones de personas, es interesante porque es el ejemplo de un regulador implementado medidas para contrarrestar la alta concentración del mercado. Existen en el mercado cuatro operadores de redes móviles, Mobitel, Si.Mobil, T-2 y Tušmobil, y tres operadores móviles virtuales (Ver Gráfica 23). El HHI observado en término de suscriptores a diciembre de 2014 se ubicaba en 4.081 (Ver Gráfica 24). Gráfica 23. Mercado móvil en Eslovenia

Fuente: Elaborado con base en Agencija za Komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije - AKOS - http://www.akosrs.si/akos.

Con una alta penetración de las tarjetas SIM móvil, los MNO han cambiado el enfoque a la defensa de la cuota de mercado y han desarrollado estrategias de mercado para aumentar el ARPU alentando a los usuarios de prepago para pasar de servicios prepago a pospago, así como adoptar los servicios de banda ancha y datos móviles. El regulador ha abordado la necesidad de otorgar más espectro que reclamaban los operadores móviles y adjudicó concesiones adicionales en 2013, mientras que una subasta multi-bandas tuvo lugar a mediados de 2014. Las licencias establecieron metas de cobertura de la población, para lo cual los operadores debían cubrir 95% de la población dentro de los tres años, ofreciendo velocidades de descarga de al menos 10 Mbps. Esta política ha estimulado a los operadores a invertir en redes LTE para apoyar la prestación de estos servicios. En el mercado de telefonía móvil, el operador tradicional sigue siendo el operador móvil líder a pesar de que ha venido perdiendo cuota de mercado frente a sus tres competidores. Telekom Slovenije, con su marca Mobiltel, registró una participación de mercado de 48,8%, que es la tercera mayor cuota de

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mercado de un operador móvil líder en los países de la Unión Europea. La participación del principal competidor, Si.mobil, es 29,4%, seguido por Tušmobil con 12,6% y T-2 con un 2,8%. Gráfica 24. Evolución del mercado móvil en Eslovenia

Fuente: Informes operadores y Regulador AKOS.

La penetración de la banda ancha móvil es bastante baja en Eslovenia, con un 47% de penetración en comparación con el promedio del 72% de la Unión Europea84. Sin embargo, la situación está dando un giro significativo, ya que en junio de 2015 LTE tiene una cobertura poblacional del 86% y se espera que al final del 2015 alcance el 92% de la población. El tráfico en las redes 4G representa el 40% del tráfico total85. El regulador, AKOS, publicó en 2009 su revisión de los mercados, haciendo especial énfasis en las condiciones de alta concentración del mercado móvil86. En relación con los mercados de datos, concluyó que no se incluirían dentro de los mercados susceptibles de regulación ex ante porque estos no representan un sustituto de una llamada de voz. Finalmente, en lo corrido del 2015 se ha dado una dinámica de integración y consolidación debido a diversos factores, tales como la protección de bancarrota del operador T-2 y el proceso de privatización del operador incumbente Telekom Slovenije.

84

Ver el documento comparativo en http://ec.europa.eu/newsroom/dae/document.cfm?doc_id=9897 https://www.telegeography.com/products/commsupdate/lists/country/slovenia/ 86 La revisión se encuentra disponible en http://www.akosrs.si/files/Telekomunikacije/Regulacija/Analize_in_odlocbe_na_reguliranih_upostevnih_trgih/Analiza-trga-7.pdf 85

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4.2.3. Australia El mercado australiano de la telefonía móvil sigue estando dominado por los tres principales operadores de redes móviles, Telstra, Optus y Vodafone-Hutchison Australia87 con 31 millones de suscriptores, de los cuales 19,3 millones (62%) son prepago y 11,8 millones (38%) son pospago (Ver Gráfica 25). La penetración de la banda ancha móvil asciende a 85%, de las cuales 20,5 millones de suscripciones se realizan a través de teléfonos móviles y 6 millones son Data Cards88. Existen en el mercado más de 40 MVNOs. El HHI en términos de suscriptores a diciembre de 2014 ascendió a 3.762 (Ver Gráfica 26). Gráfica 25. Mercado móvil en Australia

Fuente: Elaborado con base en Australian Communications and Media Authority – ACMA http://www.acma.gov.au/

87

Operador que resultó de la fusión de Vodafone y Hutchison Whampoa en junio de 2009. http://www.vodafone.com.au/aboutvodafone/investorrelations 88 El más reciente reporte de ACMA se encuentra disponible en http://www.acma.gov.au/theACMA/Library/Corporatelibrary/Corporate-publications/communications-report

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Gráfica 26. Evolución del mercado móvil en Australia

Fuente: Informes operadores y Regulador ACMA

Los servicios de voz siguen siendo el principal componente de los ingresos entre los tres operadores, aunque ha venido perdiendo terreno constantemente por cuenta del aumento de los datos móviles. Los servicios de datos han evolucionado a partir de la mensajería básica SMS para abarcar aplicaciones de gama alta, incluyendo juegos y m-commerce. El uso de banda ancha móvil ha despegado en los últimos años, gracias a la introducción de una gama más amplia de teléfonos inteligentes de bajo costo. Para hacer frente a la brecha digital en las grandes zonas rurales del país, el gobierno, en junio de 2015, anunció el primero de dos programas de zonas móviles, Mobile Black Spot Programme, financiado por los gobiernos federal y estatal, así como por los dos operadores designados para llevar a cabo el programa, Telstra y Vodafone89. El mercado de 4G ha venido aumentando de forma considerable. En diciembre de 2014 existían 8,6 millones de conexiones LTE, de las cuales 60% eran de Telstra, 28% de Optus y 12% de Vodafone. Telstra tiene la cobertura más amplia, llegando a 90% de la población y está disponible en todas las áreas metropolitanas, incluyendo más de 300 ciudades de Australia. Optus está invirtiendo en su red 4G para poder cerrar la brecha, con planes para cubrir más de 200 ciudades de la región a mediados de 2015. Vodafone está disponible en la mayoría de las capitales90. Tal como se detalló anteriormente, el regulador ACMA es la entidad encargada de la regulación del mercado de las telecomunicaciones en estrecha coordinación con la Australian Competition and 89

Ver los detalles de estos programas de conectividad en: https://www.telegeography.com/products/commsupdate/lists/country/australia/ 90 Los detalles del despliegue de infraestructura están referenciados en https://www.telcoantennas.com.au/site/telstra-4gexplained

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Consumer Commission (ACCC). La ACCC ejerce funciones específicas de competencia de acuerdo con la Ley de Competencia y Consumidor de 2010. Igualmente ejerce funciones designadas por otras leyes sectoriales. En particular, investiga las conductas restrictivas de la competencia en el sector de las telecomunicaciones. Los mercados de comunicaciones susceptibles de regulación son seis para el caso de telefonía fija (Bucle de abonado, servicio de línea compartida, acceso a la red pública conmutada para origen de llamadas, acceso a la red pública conmutada para terminación de llamadas, mercado mayorista de alquiler de líneas fijas, y el servicio de portador local), capacidad domestica de transmisión y el mercado de terminación de voz móvil. En mayo de 2014 inició el proceso de consulta pública para la determinación de acceso final (FAD) para el servicio de terminación móvil, enfocado especialmente en precios. En agosto de 2015 se llegó a una decisión final en la cual se estableció una tarifa regulada para el servicio de terminación de telefonía móvil de 1,7 céntimos por minuto y una tarifa para el servicio de terminación de mensajes de texto de 0,03 céntimos por mensaje. Estas tarifas estarán vigentes desde el 1 de enero del 2016 al 30 de junio de ese año91. 4.2.4. Chile El mercado chileno está compuesto por cuatro operadores de red y seis operadores virtuales. Desde el año 2012, la tendencia ha sido la de sustituir las conexiones a través de tecnologías de segunda generación por tecnologías de tercera generación. A finales de 2014 el número de conexiones móviles a través de tecnologías 2G era inferior a 2 millones, lo cual representa la cuarta parte de las conexiones a través de 3G, más de 8 millones. Los servicios móviles a través de tecnologías 4G se comenzaron a ofrecer en 2014, alcanzando cerca de 1 millón al primer trimestre de 2015. En total, el 69% de las conexiones móviles son prepago y el restante 31% son pospago o por contrato 92. De los 24 millones de líneas móviles existentes a 2014, cerca de 11 millones corresponden a Internet móvil con una penetración del 58%. Cinco millones de conexiones móviles corresponden a planes por contrato93. La concentración de mercado tanto del total de conexiones móviles como de Internet móvil es similar, 3.256 y 3.224 a finales de 2014 respectivamente. Ningún operador alcanza al obtener el 40% de participación de mercado94.

91

Los documentos de consulta del proceso están disponibles en http://www.accc.gov.au/regulatedinfrastructure/communications/mobile-services/mobile-terminating-access-service-fad-inquiry-2014 92 Ver http://www.subtel.gob.cl/estudios-y-estadisticas/telefonia/. 93 Ver http://www.subtel.gob.cl/estudios-y-estadisticas/internet/. 94 Ver pie de páginas 92 y 93.

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Gráfica 27. Mercado móvil en Chile

Fuente: Subsecretaría de Telecomunicaciones (SUBTEL)

Gráfica 28. Evolución del mercado móvil en Chile

Fuente: Subsecretaría de Telecomunicaciones (SUBTEL).

En Chile, el mercado de banda ancha móvil no se encuentra regulado. Sin embargo, el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) y la Fiscalía Nacional Económica (FNE), agencias encargadas de velar por la libre competencia en todos los mercados, incluyendo el sector de telecomunicaciones, realizan el análisis de las operaciones de concentración horizontal (fusiones entre empresas que son

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competidoras actuales o potenciales) definiendo el mercado relevante específico considerando los siguiente factores95: • • • • •

Diferencias de precio entre el o los productos candidatos a integrar un mercado relevante, y su variación considerando el área geográfica en que se ofertan y demandan La función o uso de los productos candidatos a integrar un mismo mercado relevante Las características físicas o técnicas del bien o servicio Tiempo y costos de cambio de producto o área Los canales a través de los cuales los productos llegan a sus clientes

El TDLC y la FNE presumen que las operaciones de concentración que no sobrepasan un determinado umbral tienen un escaso potencial anticompetitivo. En consecuencia, se descarta un mayor análisis cuando se cumple alguna de las siguientes condiciones en el mercado relevante específico96: • • •

Si el HHI posterior a la operación es inferior a 1500 Si 1500 < HHI < 2500 (el valor de este índice refleja un mercado moderadamente concentrado) y el cambio antes y después de la fusión en el HHI < 200 Si HHI > 2500 (el valor de este índice refleja un mercado altamente concentrado) y el cambio antes y después de la fusión en el HHI < 100.

Adicionalmente, a pesar de cumplirse las condiciones anteriores, el TDLC y la FNE podrán analizar el mercado específico cuando una de las partes involucradas en la operación sea un competidor potencial, o un actor que recién entra al mercado, con una cuota de mercado pequeña que no necesariamente refleje su participación potencial en un futuro razonablemente previsible, o cuando alguna de las partes sea un innovador importante o un competidor especialmente vigoroso e independiente, en un sentido que no se refleje en las cuotas de mercado, y cuando haya indicios actuales de coordinación, o los haya habido en el pasado reciente97. Con base en el marco anterior, se han aprobado fusiones en el sector móvil. Por ejemplo, entre Movistar y Bellsouth en el 2005. Esta fusión fue aprobada dado que se consideró que la nueva empresa tenía ganancias en eficiencia y que los riesgos para la competencia se podían mitigar mediante la imposición de requerimientos específicos tales como transferir 25 MHz de espectro en la banda de 800 MHz para evitar la concentración del 100% del espectro de esta banda en un solo operador, y no ofrecer planes con precios diferentes para llamadas off-net y on-net hasta que se termine el proceso de transferencia de espectro98.

95

Fiscalía Nacional Económico, 2012, “Guía para el análisis de operaciones de concentración. Fiscalía Nacional Económica 2012,” disponible en http://www.fne.gob.cl/wp-content/uploads/2012/10/Guia-Fusiones.pdf. 96 97 98

Id. Id.

FNE y TDLC, 2010, “Mercados Relevantes en el Sector de Telecomunicaciones,” disponible en http://www.fne.gob.cl/wpcontent/uploads/2011/03/estu_0003_2010.pdf.

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Por otra parte, a pesar de que el mercado de banda ancha móvil en Chile no se encuentra regulado, cuando este servicio es adquirido en forma empaquetada o en forma conjunta con otros servicios, sí existe regulación que establece la obligación a los operadores de indicar claramente en la cuenta del suscriptor, además del valor del paquete, también el de cada uno de los servicios contratados y el descuento asociado a estos. Adicionalmente, se prohíbe la venta exclusivamente atada de servicios de telecomunicaciones, es decir, el operador debe ofrecer individualmente cada uno de los servicios que ofrece de forma empaquetada99. Con esta regulación, los operadores no podrán atar o supeditar, bajo ningún modo o condición, la contratación de un servicio cualquiera de telecomunicaciones a la contratación de otro servicio. Más aún, el incumplimiento en el pago de uno o más servicios incluidos en el paquete, puede llevar al proveedor del servicio a cortar el suministro de los servicios impagos únicamente. Una vez transcurridos 90 días de no pagar uno o más servicios, el operador puede finalizar el suministro del servicio empaquetado100. Adicionalmente, el contrato de la provisión del equipo terminal debe ser independiente del contrato del servicio de telecomunicaciones, es decir, la adquisición de un smartphone y un plan de datos móviles de banda ancha no pueden estar atados101. 4.2.5.

México

El mercado móvil mexicano es el más concentrado de los países que conforman la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). De hecho, el estudio realizado por la OCDE en 2012 concluye que la falta de competencia efectiva y la alta concentración de mercado se ha reflejado en precios elevados y menores consumos, con una pérdida de bienestar de la economía estimada en $129.200 millones de dólares para el periodo comprendido entre los años 2005 a 2009102. Una sola compañía, Telmex, ostentaba para la época del estudio y aún hoy en día, el 80% de participación en el mercado de líneas de telefonía fija, y Telcel, su operador afiliado de telefonía móvil, prestaba su servicio al 70% de los usuarios de telefonía móvil103, participaciones de mercado evidentemente elevadas comparadas con otros países de la OCDE y de América Latina. Contrario a las elevadas participaciones de mercado, la penetración de los diferentes servicios de telecomunicaciones eran bajos, para telefonía fija de 17,4 por cada 100 habitantes y para la telefonía móvil de 86 por cada

99

Ver http://www.subtel.gob.cl/gobierno-anuncia-nuevo-reglamento-que-velara-por-los-derechos-de-los-usuarios-detelecomunicaciones/, Decreto Subtel No. 18 de 2014, Reglamento de Servicios de Telecomunicaciones. 100 101 102

Id. Id.

OCDE (2012) “Estudio de la OCDE sobre políticas y regulación de telecomunicaciones en México”, disponible en http://www.oecd.org/centrodemexico/49528111.pdf. 103

Id.

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100 habitantes para los años 2010 y 2011 respectivamente, siendo esta última menor incluso que países en América Latina104. La banda ancha móvil en México se encontraba en sus inicios para la fecha en que el estudio de la OCDE fue realizado, a finales de 2010, con 0.5 suscripciones por cada 100 habitantes 105. No obstante, la OCDE ya notaba las barreras que “… la copropiedad de la mayor red fija y la mayor red móvil dentro del mismo grupo [presentaba para] la competencia entre la banda ancha fija y la móvil” 106, y más aún con la ausencia de medidas regulatorias pro-competencia tales como re-venta, acceso de banda ancha mayorista y desagregación del bucle local que en aquel entonces no se habían implementado. El mercado móvil mexicano, con 104 millones de conexiones a finales de 2014, tenía una concentración de mercado HHI de 5.173 puntos, similar a la de los últimos 5 años, debido a la alta participación de mercado de Telcel, siempre alrededor de 70%. El competidor inmediato de Telcel es Movistar, con una participación de mercado alrededor del 20%. En relación con la banda ancha móvil, al tercer trimestre de 2014, la penetración creció significativamente desde 2010, alcanzando 44.3 suscripciones por cada 100 habitantes, equivalente a 53 millones de conexiones de las cuales el 85% son prepago. La participación de mercado de Telcel, al igual que en el mercado de conexiones móviles, es elevada e igual al 89,1% en plan prepago y 71,1% en plan pospago, lo cual conlleva a una concentración de mercado de 8.009 y 5.390 puntos HHI respectivamente107.

Id. Página 28 y 30. Para el año 2011 la penetración de telefonía móvil en Colombia era del 93%, en Ecuador del 97%, en Venezuela del 98%, en Brasil del 101%, y en Argentina del 123%, de acuerdo con el estudio de la OCDE. 105 Id. Página 78. 106 Id. La OCDE menciona que aun cuando la banda ancha móvil suele considerarse como un mercado diferente al de banda ancha fija, éste puede todavía puede ejercer una influencia sobre los precios de banda ancha fija. 107 Instituto Federal de Telecomunicaciones, “Informe Estadístico 3 Trimestre 2014,” disponible en http://www.ift.org.mx/sites/default/files/contenidogeneral/comunicacion-y-medios/versioncompatible.pdf. 104

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Gráfica 29. Mercado móvil en México

Fuente: Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) y reportes anuales de los operadores.

Gráfica 30. Evolución del mercado móvil en México

Fuente: Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) y reportes anuales de los operadores.

Considerando los elevados niveles de concentración en el mercado mexicano y las recomendaciones que en su momento realizó la OCDE, el gobierno mexicano en los últimos años ha reformado el sector

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de telecomunicaciones con el fin de último de incrementar los niveles de competencia y las consecuencias positivas que esto traería108. En tal sentido, una de las medidas más importantes fue la inclusión de medidas para definir operadores con poder significativo de mercado (PSM). Hasta antes de las reformas, la declaración de un operador con PSM o agente económico con poder sustancial, requería primero de la definición del mercado relevante y luego del análisis de los agentes dentro de ese mercado relevante para establecer la existencia de PSM. Con la reforma realizada por el gobierno, se creó un segundo mecanismo para definir operadores con PSM o agentes económicos preponderantes, de forma mucho más expedita. En tal sentido, se estableció la existencia de agentes económicos preponderantes cuando un operador ostente, directa o indirectamente, una participación nacional mayor al 50%, medido por el porcentaje ya sea en número de usuarios, suscriptores, audiencia o tráfico109. Una vez determinado un agente económico preponderante, el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) podrá regular de forma asimétrica dicho agente hasta cuando se determine que existen condiciones de competencia efectiva. Dicha regulación asimétrica puede incluir, entre otras, la desagregación de la red local, regulación tarifaria, cargos de acceso asimétricos, etc. En marzo de 2014, el IFT declaró el Grupo Carso110 como agente económico preponderante considerando las elevadas participaciones de mercado en términos de suscriptores y tráficos de telefonía fija y móvil, y de datos fijo y móvil. En tal sentido, los operadores de telecomunicaciones que forman parte del Grupo Carso deben desagregar la red local y ofertar servicios a nivel mayorista, solicitar aprobación para las tarifas de los diferentes servicios, y no cobrar cargos de acceso por el tráfico de otros operadores terminados en la red de los operadores del Grupo Carso.

108

Específicamente la Reforma Constitucional de 2013 y la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión de 2014, disponibles en http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5301941&fecha=11/06/2013, y http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5352323&fecha=14/07/2014. 109 Ver http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5301941&fecha=11/06/2013. 110 Grupo conformado por: América Móvil, Teléfonos de México, Teléfonos del Noreste, Radiomóvil Dipsa, y Grupo Financiero Inbursa.

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5. Medidas regulatorias vigentes en el mercado Con el propósito de contextualizar el análisis que adelante se presenta, es preciso revisar de manera general las medidas que han sido adoptadas por la CRC que tienen una relación estrecha con los mercados móviles y que han tenido como propósito aumentar el bienestar de los usuarios de servicios móviles. Las medidas que se detallan en el presente aparte se agrupan por tipos de intervenciones de la siguiente manera: i) monopolio en la terminación de llamadas, ii) reducción de barreras a la entrada, iii) reducción de costos de cambio, y iv) medidas que atienden a la posición particular de un proveedor en el mercado.

5.1.

Monopolio en la terminación de llamadas

5.1.1. Cargos de acceso generales La CRC ha analizado las condiciones de competencia de los distintos mercados relevantes de telecomunicaciones en Colombia y ha realizado un seguimiento específico al mercado relevante de terminación. En dicho mercado se ha considerado, siguiendo la teoría económica, que la terminación de llamadas móviles constituye un monopolio, y por tal motivo en el marco del proyecto de “Revisión integral de los cargos de acceso de redes fijas y móviles” de 2007 evidenció la necesidad de regular el precio de la terminación de las llamadas móviles ante la presencia de esta falla de mercado. Hasta el año 2007, la regulación vigente (artículo 4.2.2.26 de la Resolución CRT 087 de 1997) disponía la posibilidad para los operadores de TMC y PCS de pactar libremente los cargos de acceso para llamadas que tuviesen lugar entre sus redes bajo el principio de “acceso igual, cargo igual”, trato no discriminatorio y el sometimiento a la prueba de imputación. Sin embargo, desde el año 2004 y a partir de una controversia suscitada entre Comcel y Bellsouth, y la entrada de Colombia Móvil, los operadores empezaron a utilizar el cargo de acceso definido en la Resolución CRT 463 de 2001 para el tráfico de larga distancia internacional para remunerar las interconexiones móvil-móvil. En desarrollo del proyecto de 2007 se encontró que el cargo de acceso entre operadores móviles se encontraba por encima de los niveles de costos eficientes y que: (i) No tenían incentivos para minimizar el precio de la terminación de llamadas hacia los usuarios que no están suscritos a sus redes, (ii) No tomaban en cuenta el efecto de sus cargos de terminación en los precios minoristas de los competidores (doble marginalización) y (iii) Podían contar con incentivos para incrementar el costo de los rivales y tratar de excluirlos del mercado. Con estas características del mercado se regularon los cargos de acceso a través de un modelo de costos diseñado para tal fin, promoviendo la competencia en el sector y la protección de los usuarios, privilegiando el adecuado desarrollo del mercado de las telecomunicaciones.

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La regulación cambió el esquema de cargos de acceso vigentes hasta entonces para llamadas entrantes del servicio TPBCLDI hacia redes móviles (artículo 4.2.2.19 de la Resolución CRT 087 de 1997) y estableció un cargo de acceso por minuto para la remuneración a los operadores de TMC, PCS y Trunking, por parte de los operadores de Telefonía Pública Básica Conmutada, TMC, PCS y Trunking por concepto de la utilización de sus redes en sentido entrante y saliente. De manera adicional, y por solicitud de los proveedores, se introdujo un esquema de remuneración por capacidad. Como resultado de este proceso se expidió la Resolución CRT 1763 de 2007 “Por medio de la cual se expiden las reglas sobre cargos de acceso y uso a redes fijas y móviles, y se dictan otras disposiciones”. Posteriormente, en 2009, luego de la revisión del modelo de costos para redes móviles, esta Comisión evidenció cambios en dichas redes, tanto en aspectos tecnológicos que introdujeron mayores eficiencias en las mismas, así como en el crecimiento general de su cobertura geográfica. Adicionalmente, el crecimiento del número de abonados móviles en Colombia superó las proyecciones que fueron contempladas por el regulador en 2007, variable que hacía parte de los criterios para el cálculo del cargo de acceso de las redes móviles. Frente a lo expuesto, esta Comisión modificó los cargos de acceso de las redes móviles y consideró pertinente mantener el esquema de regulación de cargos de acceso establecidos, toda vez que, en ese momento, dicha postura garantizaba la eficiencia de largo plazo en la industria. Como producto de las actividades regulatorias se expidió la Resolución CRC 2354 de 2010, "Por la cual se modifica la Resolución CRT 1763 de 2007". Posteriormente, en el año 2011 se hizo evidente la necesidad de migrar la metodología de costeo del cargo de acceso en Colombia hacia una metodología LRIC puro teniendo en cuenta el elevado nivel de los cargos de acceso en Colombia al ser comparados con los precios promedio de cada operador, las mejores prácticas regulatorias a nivel internacional y las características de la competencia observadas en el mercado colombiano por esta Comisión. En general, la CRC señaló que los valores que se encontraban vigentes al momento de publicación de la propuesta regulatoria “Revisión de condiciones de competencia del mercado “voz saliente móvil”” de mayo de 2011 constituían una barrera para la competencia en el mercado. Lo anterior implicaba un cambio en la aproximación metodológica con la que hasta dicha fecha esta Comisión había estimado los cargos de acceso, y por lo anterior, con el propósito de reducir el impacto de esta transición, se consideró que el ajuste en los valores de cargos de acceso se debía hacer de manera gradual. En este orden de ideas se expidió la Resolución CRC 3136 de 2011 “Por la cual se

modifican las Resoluciones CRT 1763 de 2007, CRT 1940 de 2008, CRC 3066 de 2011 y se dictan otras disposiciones”.

Finalmente, en el año 2014 esta Comisión inició una nueva revisión de los cargos de acceso máximo por uso y por capacidad a redes TMC, PCS y Trunking que concluyó con la expedición de la Resolución CRC 4660 de 2014, definiéndose una nueva senda de reducción de cargos de acceso.

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5.1.2. Traslado de beneficios por reducción de cargos de acceso Teniendo en cuenta que con ocasión de la Resolución CRC 3136 de 2011 la Comisión redujo los costos de interconexión entre los proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones, se hacía necesario que dicha reducción se tradujera en un beneficio para los usuarios del mercado minorista, en tanto que si se reducen los costos, los precios debían disminuir. En este sentido, dicha resolución incorporó, en su artículo 10, que una vez se empezaran a aplicar los valores de cargos de acceso establecidos en la Resolución, los proveedores de redes y servicios que participan en el mercado “Voz saliente móvil” deberán transferir a sus usuarios los beneficios y eficiencias que genera la disminución de los cargos de acceso. Posteriormente, mediante la expedición de la Resolución CRC 4001 de 2012, se reguló la metodología para el traslado de beneficios y eficiencias hacia los usuarios por concepto de reducciones de cargos de acceso. La mencionada resolución consagró que los operadores móviles deberían transferir a sus usuarios los beneficios y eficiencias generados por la disminución de cargos de acceso, a través de criterios de costos eficientes para la determinación de los precios ofrecidos a los usuarios, o verse reflejada en el despliegue de la nueva infraestructura que beneficie a los mismos. Una vez efectuada la transferencia a los usuarios de los recursos en la cuenta anterior, los proveedores debían remitir un informe a la CRC, usando metodologías de alto rigor técnico, en las que se explicara de manera detallada cómo se beneficiaría cada tipo de usuario por cada tipo de plan, demostrando igualmente cómo se transferiría la totalidad de la diferencia reportada en el fondo, a través de las reducciones de los precios de los servicios de voz prepago y pospago. También se indicó que, de manera alternativa, para la transferencia a través de inversión se debía solicitar aprobación del MINTIC. Con posterioridad, mediante Resolución CRC 4190 de 2013 se modificó el artículo relacionado con la transferencia de beneficios en el sentido de explicar cómo se benefician los usuarios por cada tipo de plan, demostrando cómo se transfiere la totalidad de la diferencia reportada en las cuentas de orden y control del Plan Único de Cuentas, a través de las reducciones de precios de los servicios de voz prepago y pospago. Finalmente, con la Resolución CRC 4660 de 2014 se realiza una nueva modificación en relación con la transferencia de eficiencias y beneficios al usuario para que tales apropiaciones fueran registradas en el cuerpo de los balances de los proveedores en línea con las políticas contables vigentes.

5.2.

Reducción de barreras a la entrada

5.2.1. Habilitación general Es importante recordar que en Colombia han existido barreras normativas absolutas para prestar el servicio de la telefonía móvil. Así, hasta hace poco sólo era posible ingresar como proveedor de red en el mercado en condición de adjudicatario de un contrato de concesión que habilitara a la firma para este propósito. De esta forma, el número de proveedores que se habían disputado el mercado estuvo determinado en el pasado por vía administrativa.

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En dicho escenario, las primeras concesiones de telefonía móvil celular (TMC), reglamentadas por el Decreto 741 de 1993, se firmaron en 1994 por un período de 10 años y se prorrogaron en el 2004 por 10 años adicionales. La concesión les aseguró a los adjudicatarios una banda de frecuencia en el rango de 800-900 MHz, la exclusividad para explotar el mercado, y el derecho y la obligación de interconexión con el resto de la red de telecomunicaciones. A cambio, los concesionarios cancelaron un pago inicial al fisco, se obligaron a aportar el 5% de sus ingresos brutos al Fondo de Comunicaciones y adquirieron compromisos en materia de cobertura geográfica111. Inicialmente se asignaron dos contratos en cada una de las tres regiones en que se dividió el país (Atlántica, Occidental y oriental) pero, con posterioridad, se desató un proceso de fusiones que concluyó en la conformación de un duopolio a nivel nacional. Posteriormente, el Gobierno abrió un proceso para entregar una nueva concesión por 10 años para prestar servicios de comunicaciones personales (PCS por sus siglas en inglés) en la banda de 1.900 MHz. Las condiciones de entrada fueron similares al proceso anterior en el sentido en que el oferente pujaba con un pago por entrar al mercado (variable de selección en el proceso) y se comprometía a expandir sus redes en un cronograma que asegurara niveles de cobertura geográfica mínima112. En este caso, sin embargo, desde el inicio se habilitó el servicio a nivel nacional. Con este proceso el mercado se conformó como un oligopolio de tres firmas a nivel nacional sin nuevas amenazas de entrada por parte de potenciales competidores. En el año 2007 se efectuó la interconexión efectiva entre la red de AVANTEL y los tres concesionarios móviles (dos de TMC y uno de PCS), lo que le permitió cursar comunicaciones de voz desde y hacia redes móviles. Sin embargo, dado que el principal servicio que dicha empresa provee es la comunicación instantánea – PTT, al igual como sucede en la mayoría de países, dicho operador se circunscribe a un nicho específico de clientes, por lo que se mantiene casi inalterada la estructura de mercado y la amenaza de entrada desde entonces. En efecto, al considerar las cuotas de mercado (medidas en términos de suscriptores) correspondientes a los 4 proveedores móviles que han desplegado redes propias, se encuentra que, a marzo de 2011, AVANTEL tan solo detentaba el 0,3% de la cuota de mercado113, realidad que en la práctica significa la presencia de tres grandes proveedores de redes y servicios móviles en el país. Sin embargo, la Ley 1341 de 2009 removió las barreras de entrada asociadas con la obtención de permisos para la provisión de servicios al aplicar el esquema de habilitación general, quedando como barrera de entrada el acceso a permisos de espectro y no las concesiones. En efecto, el artículo 10 de la mencionada ley consagra:

“ARTÍCULO 10. HABILITACIÓN GENERAL. A partir de la vigencia de la presente ley, la provisión de redes y servicios de telecomunicaciones, que es un servicio público bajo la titularidad del Estado, se habilita de manera general, y causará una contraprestación periódica a favor del Fondo de las 111

Decreto 2061 de 1993. Ley 555 de 2000. 113 A marzo de 2011 Comcel tenía el 66,2% de participación, mientras que Movistar acumulaba el 22% y Tigo el 11,8%. 112

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Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. Esta habilitación comprende, a su vez, la autorización para la instalación, ampliación, modificación, operación y explotación de redes de telecomunicaciones, se suministren o no al público. La habilitación a que hace referencia el presente artículo no incluye el derecho al uso del espectro radioeléctrico”. Antes de la Ley 1341 de 2009 la barrera concesional conllevaba a que la entrada y el número de operadores fuera totalmente exógeno a las condiciones de rentabilidad del negocio, eliminando contestabilidad o amenaza de entrada. Esta característica se matiza al existir habilitación general, pues se traslada la barrera exógena a la consecución de permisos de uso de espectro radioeléctrico. 5.2.2. Asignación de espectro Con anterioridad al año 2009, el panorama de asignación de espectro era muy distinto al actual, pues se permitía la asignación de espectro de manera directa a todo aquel operador que la solicitara. Sin embargo, después de la expedición de la Ley 1341 de 2009, las condiciones para hacer dicha asignación cambiaron, pues para la asignación de espectro es necesario adelantar procesos de selección objetiva en los que se determine la oferta más favorable para proceder a ello. En ese sentido, ha cobrado relevancia la definición de condiciones de participación en los procesos de subasta que se han adelantado por el Ministerio de TIC. Vemos entonces que, en virtud del nuevo esquema de habilitación general materializado con la expedición de la Ley 1341 de 2009, la principal barrera de entrada de tipo normativo –y técnico- es entonces el acceso al espectro radioeléctrico. Desde la perspectiva de la normativa nacional y de conformidad con el artículo 17 de la Ley 1341 de 2009, es objetivo del Ministerio de TIC, definir la política y ejercer la administración del espectro radioeléctrico y de los servicios postales y relacionados. En este contexto y de cara al cumplimiento del objetivo de impulsar la masificación de Internet el Ministerio realiza subastas de manera esporádica. En materia de asignación de espectro en Colombia, se destaca el proceso de subasta de 2010 en el que las condiciones de participación llevaron a que UNE accediera a 50MHz de espectro en la banda de 2,5 GHz para desarrollar una red de servicios de Internet Móvil. Posteriormente, se llevó a cabo el proceso de adjudicación de espectro surtido en 2013, donde se establecieron obligaciones particulares para los adjudicatarios en relación, entre otros aspectos, con el roaming nacional y la compartición de infraestructura. Si bien se pretendió que este proceso estuviera enmarcado en el principio de igualdad de oportunidades en el acceso al uso del espectro, se analizaron todas las posibles circunstancias que, como consecuencia de la asignación de porciones de espectro, pudieran tener un impacto negativo en el mercado. Para tal fin, la SIC presentó el informe “Análisis de riesgos potenciales en el proceso de adjudicación del espectro radioeléctrico para la operación y prestación del servicio móvil terrestre”, en el cual se detectaron múltiples riesgos como consecuencia del incremento de la posición de dominio que podría generarse

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con ocasión de la subasta de 4G, si todos los operadores participaban en igualdad de condiciones. Por esta razón, se establecieron condiciones diferenciales para los operadores según su posición en el mercado. Dentro de las medidas adoptadas se estableció, por ejemplo, que por la banda AWS no podrían pujar aquellos proveedores que hubieran sido declarados como dominantes en el mercado de voz saliente móvil. Así mismo, se reservó espectro para operadores entrantes al mercado. Adicionalmente, para garantizar una eficiente gestión del recurso y un mejor resultado de los objetivos trazados con la subasta, se establecieron obligaciones adicionales para aquellos operadores que resultaran beneficiados con la subasta. Dichas obligaciones podrían clasificarse en dos grupos (i) obligaciones de migración y (ii) obligaciones para la sostenibilidad del permiso en las bandas. Las primeras, obligan a los asignatarios a realizar, en beneficio de la Armada Nacional, la Policía Nacional y el Comando General de las Fuerzas Militares de Colombia, procesos de modernización y modificación de redes y equipos, según las necesidades de cada una de las fuerzas. Las segundas, obligaciones para la sostenibilidad del permiso, establecieron condiciones particulares según el tipo de banda como requisito para la no revocación de lo otorgado en la subasta. Para las bandas AWS y 2.500 MHz se establecieron los requerimientos mencionados a continuación, de manera general: 1. Condiciones de despliegue de red, orientadas “a establecer las metas de expansión de cobertura de los servicios móviles terrestres”. Para este propósito, dentro de los cinco años siguientes a la adjudicación, los operadores deberán haber instalado su red de acceso con tecnología 4G y estar operando en las cabeceras municipales asignadas- definidas según la metodología establecida en el Anexo 4 de la Resolución 000449. 2. Roaming Nacional. En virtud de esta condición, los operadores que contaran con permisos para el uso del espectro en las bandas destinadas para IMT antes de la adjudicación, y que resultaran beneficiados con la adjudicación durante la Subasta 4G, deberían permitir la interconexión de sus redes, para todo tipo de servicios, independientemente de la tecnología siempre y cuando las interfaces de aire así lo permitan. 3. Compartición de Infraestructura Soporte: los operadores que contaran con permisos antes de la adjudicación y que resultaran asignatarios, deberían permitir a otros asignatarios la compartición de infraestructura activa o pasiva, incluyendo la relacionada con equipos propios de la red de comunicaciones, torres, postes, etc., siempre que no se configure una cesión de espectro. 4. Penetración de Internet Inalámbrico: con esta se busca que los proveedores ofrezcan tanto equipos como conexiones a internet para estudiantes, directivos o docentes en instituciones educativas públicas, según la zona asignada, buscando generar un mayor impacto social, educativo y cultural.

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Por su parte, para la banda 1.900 MHz se establecieron, según el Anexo 5 de la Resolución 000449:

1. Condiciones de cobertura en localidades, orientado a establecer las metas de expansión de cobertura de los servicios, por municipios. 2. Condiciones de cobertura en vías. Encaminado a garantizar una adecuada cobertura en los principales corredores viales de país. La asignación actual de espectro se muestra en la Gráfica 31, en la que además se señalan los topes de espectro vigentes establecidos mediante decreto 2980 de 2011, esto es, 30 MHz para espectro en bandas bajas y 85 MHz para bandas altas. De la Gráfica 31 se puede concluir que Claro y Movistar tienen casi copada su capacidad en bandas bajas y la fusión TIGO-UNE sobrepasa el tope en bandas altas aunque se encuentra en proceso la devolución del espectro adquirido por UNE en 2010. Gráfica 31. Asignación actual de espectro

Fuente: MinTIC

5.2.3. Acceso a la instalación de Roaming Automático Nacional El Roaming Automático Nacional (RAN) es una instalación esencial asociada a las redes de telecomunicaciones con acceso móvil que permite, sin intervención directa de los usuarios, proveer

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servicios a éstos, cuando se encuentran fuera de la cobertura de uno o más servicios de su red de origen. En otras palabras, cuando un proveedor de redes y servicios de telecomunicaciones móviles no tiene cobertura en un área determinada, puede hacer uso de la infraestructura de red de otros proveedores que sí cuenten con cobertura, para proveer servicios a los usuarios. En este sentido, el RAN está pensado para ser empleado por cualquier proveedor de redes y servicios de telecomunicaciones que pueda beneficiarse de la cobertura que otro proveedor haya desplegado, mientras el primero logra contar con cobertura propia para continuar prestando sus servicios. Así mismo, el RAN facilita que, estando en un mismo país, para el usuario de la red de un determinado operador, sea detectable, visible y utilizable la red de otro operador con el cual existan acuerdos u obligaciones de provisión de RAN. Sobre este aspecto, en primer lugar, cabe recordar que a la luz del Régimen de acceso e interconexión contenido en la Resolución CRC 3101 de 2011, cualquier proveedor de redes y servicios de telecomunicaciones que requiera el acceso a una instalación esencial, puede hacerlo en los términos definidos en la regulación. En efecto, el artículo 29 de la Resolución CRC 3101 de 2011 establece que aquellos proveedores que tengan la propiedad, la posesión, la tenencia, o que a cualquier título ejerzan derechos sobre un bien o control sobre la prestación de un recurso que pueda ser considerado como una instalación esencial, de tal manera que les permita disponer de los mismos, deben poner a disposición de otros proveedores que así lo soliciten, a título de arrendamiento, las instalaciones esenciales definidas por la CRC para facilitar el acceso y/o la interconexión, y permitir su adecuado funcionamiento. En esta línea, la instalación esencial de Roaming Automático Nacional - RAN, entendida como “una

herramienta que favorece la rápida penetración de servicios a la mayor parte de la población colombiana a partir del uso eficiente de infraestructura de redes móviles”114, se encuentra dirigida de manera directa

a la reducción de las barreras a la entrada de nuevos agentes en aras de promover la competencia en el beneficio de los usuarios de los servicios de comunicaciones, a la vez que le permite a los proveedores establecidos incrementar su cobertura y mejorar la calidad de sus servicios a partir de la compartición de infraestructura ya desplegada. Como se indicó en la sección de antecedentes del presente documento, las condiciones para el acceso a la instalación esencial de Roaming Automático Nacional se encuentran definidas actualmente en la Resolución CRC 4112 de 2013. El artículo 5, numeral 5.3 de la norma en comento, establece al proveedor de la red visitada, la obligación de “[a]segurar la interoperabilidad de los servicios prestados de voz,

SMS y datos, y de aquellos servicios complementarios que sean factibles desde el punto de vista técnico, así como el nivel de calidad asociado, de acuerdo con las condiciones ofrecidas en su propia red y dando cumplimiento a los niveles de calidad definidos en la regulación”.

En tal sentido, la regulación general es clara en identificar cómo debe darse el pago por el acceso y uso del RAN, valor que reconoce la remuneración de la misma, bajo las condiciones en que el proveedor de 114

CRC. CONDICIONES PARA EL DESPLIEGUE DE INFRAESTRUCTURA PARA EL ACCESO A INTERNET A TRAVÉS DE REDES INALÁMBRICAS - ROAMING NACIONAL. Documento de Respuestas a Comentarios. Pág. 12

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la red visitada debe prestarla, es decir que dicha remuneración incluye todas las facilidades requeridas para su efectiva materialización, entre las cuales se destacan: (i) realizar la autenticación automática de los usuarios de la red origen y el traspaso a la red origen sin demoras injustificadas cuando sale de la zona de cobertura; (ii) la interoperabilidad de los servicios prestados de voz, SMS y datos, junto con aquellos servicios complementarios que sean factibles prestar desde lo técnico, en las mismas condiciones de calidad ofrecidas en su propia red; y (iii) realizar de forma automática el registro y activación de un usuario en roaming cuando cambia de zona de cobertura entre la red origen y la red visitada, sin que esto implique una exigencia de continuidad en las comunicaciones activas al momento de cambio de red. Cabe mencionar que la Resolución CRC 4112 de 2013 dispuso que los valores que remuneran el acceso a la instalación esencial de RAN para servicios de voz y SMS, corresponden a los ya definidos por la Comisión para los cargos de acceso. En cuanto a los servicios de datos, el artículo 9 estableció una senda de reducción hasta alcanzar un valor de $13,09 por Mbyte, aplicable a partir del 1° de enero de 2015. Con la expedición de la Resolución CRC 4660 de 2014, se modificó el artículo 8 de la Resolución CRC 4112 de 2013, relativo a la remuneración de la instalación esencial de RAN, así:  

Los PRSTM deben negociar de mutuo acuerdo el valor de remuneración por el acceso a la instalación esencial de RAN para los servicios de voz y SMS. Para los PRSTM solicitantes de RAN que sean asignatarios por primera vez de permisos para el uso de espectro radioeléctrico IMT, se definieron valores para remunerar el RAN de voz y SMS, aplicables únicamente por los cinco (5) años siguientes a la fecha en que quede en firme el acto administrativo mediante el cual le fue asignado el permiso.

Cuando un proveedor asignatario de espectro 4G (LTE), no cuenta con cobertura en un área determinada para la provisión de servicios de voz y/o SMS y/o datos, puede hacer uso de la infraestructura ya desplegada por otros proveedores haciendo uso de la instalación esencial de RAN. Ahora bien, la Agenda Regulatoria para los años 2015 y 2016 incluye una revisión de las condiciones para el acceso al RAN. En dicha iniciativa, la CRC prevé: i) identificar el estado actual de prestación de los servicios de RAN en Colombia; ii) analizar los alcances de la regulación actual en materia de despliegue, acceso y uso de redes móviles; y iii) determinar las actualizaciones a la metodología para definir los costos eficientes asociados al uso de los servicios de RAN. 5.2.4. Cargos de acceso diferenciales para operadores entrantes Durante los últimos cuatro años ha sido posible identificar mecanismos de entrada al mercado móvil que son novedosos respecto de la entrada tradicional de los operadores establecidos Claro, Movistar y Tigo hace más de una década. Actualmente ofrecen sus servicios de voz móvil, a través de la red de un tercero, los proveedores ETB, UNE, Uff Móvil, Virgin Mobile y Éxito. Adicionalmente, mediante Resolución 449 de 2013 del Ministerio TIC, se establecieron las condiciones para el otorgamiento de nuevos permisos para el uso de hasta 225 MHz de espectro radioeléctrico para la operación y prestación del

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servicio móvil terrestre, donde se incluyeron reglas diferenciadas para potenciales nuevos entrantes, con el fin de fomentar la competencia en el mercado. Lo anterior, tendiendo como sustento que en la literatura económica se identifican tres factores en la explicación de la existencia de ventajas de los proveedores pioneros frente a los entrantes: (i) acceso exclusivo a las estaciones base para la generación de comunicaciones; (ii) desventajas inherentes a la demanda del último proveedor en entrar y; (iii) externalidades de red. En concordancia con lo anterior, el artículo 5 de la Resolución CRC 4660 de 2014 dispuso que durante un periodo de cinco (5) años, que se cuentan desde la fecha en que quedó en firme el acto administrativo para mediante el cual le fue asignado el primer permiso para uso y explotación del espectro radioeléctrico para la prestación de servicios móviles terrestres en bandas utilizadas en Colombia para las IMT, la remuneración de las redes de los proveedores de redes y servicios de móviles que hayan obtenido por primera vez el permiso deberá realizarse aplicando el valor del cargo de acceso vigente del año inmediatamente anterior, expresado en las tablas de los artículos 8 y 8B de la Resolución CRT 1763 de 2007. Adicionalmente se determinó que, una vez terminado el periodo de cinco (5) años, la remuneración de las redes de los mencionados proveedores corresponderá a los valores de cargos de acceso contemplados en las tablas 8 y 8B de la Resolución CRT 1763 de 2007. 5.2.5. Condiciones regulatorias para la operación móvil virtual La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) define al operador móvil virtual -OMV- (Mobile Virtual Network Operator) como aquel que proporciona servicios de comunicaciones móviles, pero no tiene su propia asignación de frecuencias con licencia del espectro radioeléctrico 115, es decir, es una empresa de telefonía móvil que carece de una red propia, debiendo recurrir a la cobertura de red de una u otras empresas con red propia (Operador Móvil con Red -OMR) con las cuales debe suscribir convenios. En Colombia, a partir de la expedición de la Ley 1341 de 2009, cualquier persona natural o jurídica puede prestar servicios de telecomunicaciones al público. El único requisito es registrarse ante el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (Ministerio TIC) como proveedor de redes y servicios de telecomunicaciones indicando los servicios que va a prestar (El Registro TIC fue reglamentado a través del Decreto 4948 de 2009). De igual forma, en caso de requerir la utilización del espectro radioeléctrico para la prestación del servicio, los interesados deben gestionar ante el Ministerio TIC el correspondiente permiso para uso de espectro en las bandas de frecuencias destinadas para tal fin. Teniendo en cuenta que el espectro es un recurso escaso, existe la alternativa de realizar un acuerdo mayorista con algunos de los proveedores de redes y servicios asignatarios de espectro para que estos 115

http://acts.oecd.org/Instruments/ShowInstrumentView.aspx?InstrumentID=271&Lang=en&Book=False

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faciliten el acceso al mismo, así como también el acceso parcial o total a su infraestructura de red. Este modelo de prestación es conocido como Operación Móvil Virtual, el cual hace parte del mercado mayorista de acceso a la red Móvil116 y tiene incidencia en los mercados minoristas de servicios móviles, tanto en el de voz (voz saliente móvil) como en el de datos (Datos (acceso a Internet) Móvil por suscripción y por demanda). En Colombia existen 4 Operadores Móviles con Red (OMR) que son Claro, Movistar, Tigo y Avantel y 3 Operadores Móviles Virtuales (OMV) en operación que son Uff Móvil, Móvil Éxito y Virgin Mobile, donde este último utiliza la infraestructura de Movistar, y los restantes usan la infraestructura de Tigo. Por su parte UNE y ETB en su momento prestaban servicios de OMV bajo la infraestructura de Tigo. Sin embargo, luego de la fusión de Tigo con UNE EPM Telecomunicaciones S.A y de que ETB se convirtiera en un operador móvil con infraestructura dejaron de ser OMVs. Sin embargo, ETB usa la red de Tigo para dar conectividad 2G y 3G a sus clientes, dado que solo cuenta con infraestructura LTE (4G). En Colombia, el primer proveedor en ofrecer servicios móviles bajo el modelo de operación móvil virtual fue UFF Móvil S.A., iniciando operaciones a finales de 2010. Posteriormente entraron a este mercado UNE EPM Telecomunicaciones S.A., Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá S.A.(ETB), Virgin Mobile S.A. y Móvil Éxito S.A. Para el año 2011, la CRC adelantó el proyecto sobre “Condiciones Regulatorias y de Mercado Operación Móvil Virtual” a través del cual logró identificar y posteriormente implementar algunas medidas regulatorias tendientes a permitir el desarrollo de la operación móvil virtual en Colombia. Tales medidas, contenidas en el Resolución CRC 3152 de 2011, correspondieron a modificaciones en el trámite de solicitud y asignación de numeración para posibilitar que los operadores móviles virtuales (OMV) fueran asignatarios de numeración de manera directa o indirecta a través de los operadores móviles de red (OMR) y para facilitar la asignación de código de larga distancia a los OMV, que así lo requieran. En la revisión de régimen de protección de los derechos de los usuarios de los servicios de comunicaciones, la CRC, en concordancia con el modelo de negocio de la operación móvil virtual, identificó la pertinencia de excluir a los OMV de la obligación de contar con oficinas físicas de atención, y en tal sentido expidió la Resolución CRC 4295 de 2013 en la cual se encuentran plasmada la modificación al mencionado régimen. Posteriormente, en el mes de junio de 2015, la CRC publicó para discusión sectorial la propuesta regulatoria del proyecto "Revisión marco regulatorio para la Operación Móvil Virtual (OMV) y otras En la Comisión Europea, estuvo definido hasta 2007 como el mercado de acceso y origen de llamadas en redes telefónicas públicas móviles. 116

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operaciones mayoristas"117, el cual tuvo por objeto revisar las condiciones de prestación de servicios de comunicaciones en la modalidad de operación móvil virtual, con el fin de identificar y establecer medidas regulatorias que promuevan su desarrollo y la competencia en los mercados de comunicaciones móviles, orientadas a absolver aspectos relacionados con las condiciones de acceso entre los Proveedores de red móvil y los OMV. En ese contexto, se identificó que en consideración a las características propias de la Operación Móvil Virtual, era pertinente llevar a cabo diversos ajustes regulatorios en materia de administración del recurso de numeración, de obligaciones regulatorias referentes a la medición, reporte y publicación de los indicadores técnicos de los que trata la Resolución CRC 3067 de 2011, así como de las obligaciones establecidas para los procedimientos de actualización de las bases de datos positivas y negativas consagradas en la Resolución CRC 3128 de 2011. Ello, en razón de las diferencias entre los Operadores Móviles Virtuales y los Proveedores de Redes y Servicios que cuentan con asignación de espectro e infraestructura de red, el grado de dependencia de los primeros respecto a éstos últimos y el disímil nivel de responsabilidad de los Operadores Móviles Virtuales en la operación y control de las redes sobre las que operan dada la mencionada relación de dependencia con los Proveedores de Redes y Servicios de Comunicaciones. Dicho proyecto tuvo como resultado la expedición de la Resolución CRC 4807 de 2015, “Por la cual se

modifica la Resolución CRT 087 de 1997, la Resolución CRT 2028 de 2008, la Resolución CRC 3067 de 2011, la Resolución CRC 3128 de 2011 y la Resolución CRC 3496 de 2011”.

5.3.

Reducción de costos de cambio

5.3.1. Portabilidad numérica La CRC, en su función de proteger los derechos de los usuarios de los servicios de comunicaciones, ha implementado una serie de medidas que reducen costos de cambio que les ayuda a los usuarios a tener una mayor libertad de escoger el servicio y el operador que mejor se ajuste a sus necesidades. Es así como mediante Resolución CRC 2355 de 2010, “Por la cual se establecen las condiciones para la implementación y operación de la Portabilidad Numérica para telefonía móvil en Colombia” , se determinaron las condiciones regulatorias y reglas generales aplicables a la implementación y operación de la Portabilidad Numérica para la telefonía móvil en Colombia. La portabilidad numérica móvil es el derecho que tienen los usuarios a cambiarse de operador conservando el mismo número telefónico, es decir, es un proceso por el cual el usuario puede llevar su número telefónico móvil a cualquier otro operador que desee. Para ello, y conforme a lo dispuesto en la Resolución CRC 2355 de 2010, el usuario debe presentar una solicitud ante el operador al cual se desea cambiar. Este trámite de portación se debe demorar máximo tres (3) días hábiles. 117

Información del proyecto regulatorio disponible en https://www.crcom.gov.co/es/pagina/revisi-n-marco-regulatorio-para-laoperaci-n-m-vil-virtual-y-otras-operaciones-mayoristas

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El proceso de portación cuenta con seis (6) etapas: (1) Generación del Número de Identificación Personal (NIP) para la confirmación, (2) Solicitud de portación, (3) Verificación de la solicitud por parte del Administrador de la Base de Datos (ABD), (4) Aceptación o rechazo de la solicitud de portación por parte del proveedor donante, (5) Planeación de la ventana de cambio y (6) Activación del número portado. Si bien el objetivo de la medida no es que los usuarios se cambien de operador si no que a través de la reducción de costos de cambio los operadores tengan incentivos para mejorar las condiciones de prestación del servicio que ofrecen a sus usuarios, sí se puede observar en la gráfica siguiente una tendencia creciente en la cantidad de usuarios que cambian de operador. Gráfica 32 Portaciones 2011-2015 8,000,000

6,734,059

6,000,000 3,500,324

4,000,000 1,889,942

2,000,000

830,540 140,905

0 2011

2012

2013

2014

2015

NETO ANUAL ACUMULADO ANUAL Portaciones acumuladas estimadas (2011) Fuente: Administrador de la base centralizada - Corte Inglés – Elaboración CRC

Entre el año 2013 y 2014 se presentó un incremento del 52% en las portaciones anuales, y entre el 2014 y 2015 se observa un crecimiento del 100%. La cantidad de portaciones realizadas en un año es un indicador del nivel de fluidez y dinamización del mercado de la telefonía móvil en el país. Dicha dinamización promueve una mayor agilidad en la contestación de las ofertas comerciales de los distintos operadores. 5.3.2. Desbloqueo de terminales móviles Respecto de la venta de terminales móviles, cabe recordar que en el marco del proyecto regulatorio “Revisión de Condiciones de Competencia del Mercado ‘Voz Saliente Móvil’, el cual tuvo como resultado la expedición de la Resolución CRC 3136 de 2011, esta Comisión identificó un costo transaccional

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asociado a la barrera que representaba el trámite y costo que debía asumir el usuario para desbloquear el equipo terminal móvil con miras a utilizarlo en la red de otro proveedor; este costo transaccional desincentivaba que el usuario decidiera cambiar de proveedor –limitando así la posibilidad de aprovechar ofertas comerciales más favorables diseñadas por otros proveedores-. Así, el artículo 8 de la norma en comento, modificó el artículo 105 del régimen de protección a usuarios contenido en la Resolución CRC 3066 de 2011, disponiendo entre otros aspectos, que los proveedores de servicios de comunicaciones no podrían bloquear o restringir, en ningún caso, el uso de los equipos terminales en redes distintas a las suyas, eliminando la posibilidad de que se comercializaran equipos terminales que tuvieran algún tipo de bloqueo para que solamente funcionaran en las bandas de frecuencia de determinado proveedor. 5.3.3. Eliminación de cláusulas de permanencia Como complemento al proyecto de portabilidad, la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC), en su función de proteger los derechos de los usuarios de los servicios de comunicaciones, ha implementado medidas para que los usuarios puedan tener libertad de escoger el servicio y el operador que mejor se ajuste a sus necesidades de servicio y precio. En esa línea la CRC, con la intención de continuar reduciendo los costos de cambio que enfrentan los usuarios, comenzó en 2013 a realizar un análisis sobre las cláusulas de permanencia mínima en servicios de comunicaciones móviles. El proyecto regulatorio concluyó en el 2014 con la expedición de la Resolución CRC 4444 de 2014, mediante la cual se eliminaron dichas cláusulas y se les exigió a los operadores informar a los usuarios que aún tenían cláusulas de permanencia vigentes sobre aspectos como el valor del equipo, el valor subsidiado, el monto a pagar por terminación anticipada y la fecha de inicio y fin de la permanencia mínima, a través de la factura. Así, los operadores separaron por un lado los contratos de compra de terminales, y por el otro los contratos de prestación de servicios móviles, con el fin de que los usuarios tengan una mayor transparencia en la información y puedan elegir el plan tarifario que mejor se adapte a sus necesidades. Tal y como se ha expuesto en los informes de monitoreo de los efectos de la medida en junio y diciembre de 2015, la Comisión ha podido evidenciar que la eliminación de las cláusulas de permanencia ha generado una reorganización del mercado de terminales por el lado de la oferta. Por una parte, se observa un impulso por la entrada de nuevos agentes al mercado, y por la otra, se ha visto una mayor oferta de equipos, diversas formas de financiación, descuentos por pagos con tarjetas de crédito o tarjetas propias de algunos de los comercializadores, financiación de equipos con los operadores algunos con cero por ciento de interés y alianzas con bancos, entre otras.

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Los usuarios, por su parte, han afianzado el cambio en sus decisiones de consumo, principalmente a través de la mayor participación en la compra de equipos inteligentes de alta calidad y con tecnología 4G LTE, cuyo precio en promedio está en los 500 mil pesos118. Sin embargo, esta dinámica de crecimiento de ventas de equipos móviles se ha visto disminuida en lo corrido del 2015 fundamentalmente por el entorno macroeconómico desfavorable que ha generado el incremento del peso colombiano con respecto al dólar americano119. Pese a este incremento que afecta la importación de equipos, continúa la penetración de nuevas marcas de teléfonos que no se comercializaban con frecuencia en Colombia y que ofrecen muy buenas características técnicas y diversas funcionalidades. Tras la eliminación de las cláusulas de permanencia también se ha empezado a observar una modificación en la oferta de planes tarifarios para aquellos usuarios que ya no están “atados” con sus operadores, bajando el cargo fijo mensual, incluyendo más minutos o segundos, más mensajes de texto y capacidad de navegación. El cambio en la oferta comercial de los operadores es más evidente en hechos tales como los planes ilimitados de voz y de datos, y según el plan, el acceso gratis a chats, email, redes sociales y servicios de música digital Premium, que no consume datos del plan por medio de plataformas como Napster, Spotify y Deezer. En resumen, tras la eliminación de las cláusulas de permanencia y la entrada de nuevos actores al mercado móvil, se han generado una gran variedad de estrategias comerciales, promociones y servicios, que benefician a los usuarios y con las que las compañías del sector tratan de retener y atraer nuevos clientes. Los operadores ahora concentran sus esfuerzos en la calidad del servicio, en tener mejores tarifas y mejores y variados servicios adicionales que beneficien a los usuarios. Como se muestra a continuación, las medidas adoptadas por la CRC en relación con la reducción de costos de cambio, se ven reflejadas en la tendencia positiva de la tasa de rotación o cancelación de clientes (churn rate). El churn del mercado móvil muestra cierta estabilidad alrededor del 5% de la base de usuarios al mes para el cuarto trimestre de 2015. Es importante resaltar que los picos presentados en el cuarto trimestre de 2011 y en el primer trimestre de 2013 corresponden a periodos en los que el proveedor Comcel realizó depuraciones a sus bases de datos de usuarios. Al comparar el periodo 2010 a 2015 se observa un aumento en el churn del mercado de 1.4 puntos porcentuales. Este aumento del 118

Informe de Monitoreo Resolución 4444 de 2014. Disponible en: https://www.crcom.gov.co/uploads/images/files/151209Informe%20Res%204444%20final%20publicacion.pdf 119 Durante los primeros meses del año 2016, algunos agentes del sector manifestaron que la eliminación de las cláusulas de permanencia mínima produjo algunos efectos adversos, como es por ejemplo, según ellos, limitar la posibilidad de acceder a un equipo de mejores características ante la ausencia de un subsidio e incrementos de cartera por venta de terminales sin que exista la posibilidad de cortar el servicio. Adicionalmente también se argumentó que se le quito al usuario la posibilidad escoger libremente si quiere o no, a cambio de una permanencia mínima, obtener un equipo terminal a un menor precio que el regular de mercado, entre otros. En este sentido, la CRC se encuentra adelantando un estudio que tiene como fin determinar el impacto real de las cláusulas de permanencia mínima y determinar si las mismas se deben mantener en las condiciones actuales o sufrir algún tipo de modificación.

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churn, se debe a una mayor movilidad de los usuarios en el mercado quienes pueden responder rápidamente a promociones, ofertas y buscar el proveedor que les ofrezca la calidad y cobertura deseada. Para el cuarto trimestre de 2015, Movistar presentaba el churn más bajo del mercado con 3.8%, seguido por Tigo con el 4.6% y Comcel y los otros proveedores con el 5.5%.

Tigo

Movistar

Comcel

trim 3-2015

trim 1-2015

trim 3-2014

trim 3-2015

trim 1-2015

trim 3-2014

trim 1-2014

trim 3-2013

trim 1-2013

trim 3-2012

trim 1-2012

trim 3-2011

trim 1-2011

trim 3-2010

trim 1-2010

0%

trim 1-2014

1%

trim 3-2013

2%

trim 1-2013

3%

trim 3-2012

4% 3.5%

trim 1-2010

5.0%

5%

trim 1-2012

6%

9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% 0%

trim 3-2011

5.8%

5.8%

trim 1-2011

7%

Gráfica 34. Churn mensual del mercado por operador 2010-2015

trim 3-2010

Gráfica 33. Churn mensual del mercado 2010-2015

Otros

Fuente: Cálculos CRC con información de ColombiaTIC

5.4.

Medidas respecto de la posición particular de un proveedor en el mercado

Mediante la Resolución CRT 2062 de 2009, confirmada por la Resolución CRC 2152 del mismo año, la entonces CRT constató la existencia de posición dominante de COMCEL en el mercado “Voz Saliente Móvil”. Así mismo, y como consecuencia de la constatación de la posición dominante de COMCEL en el referido mercado, mediante la Resolución CRT 2066 de 2009, confirmada a través de la Resolución CRC 2171 de 2009, la Comisión estableció un régimen regulatorio tarifario para COMCEL en el que la tarifa off-net no podía ser superior a la tarifa on-net más el cargo de acceso regulado, en razón a la existencia de una falla de mercado originada en dicha diferenciación (tariff mediated externality) que hace que el tamaño del operador se vuelva un factor relevante en la decisión de consumo del usuario, generando así condiciones competitivas asimétricas. En línea con lo anterior, con la Resolución CRT 2067 de 2009, confirmada a través de la Resolución CRC 2172 de 2009, la entonces CRT, estableció medidas regulatorias aplicables a COMCEL, relativos a la oferta mayorista que debe ofrecer dicha empresa a los proveedores de contenidos y aplicaciones.

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Durante el año 2011, la Comisión mediante la expedición de la Resolución CRC 3139120 inició la actuación administrativa de carácter particular y concreto, tendiente a analizar y establecer medidas regulatorias particulares respecto del proveedor de redes y servicios con posición dominante en el mercado “ Voz Saliente Móvil”, en relación con la posibilidad de (i) aplicar de manera anticipada la reducción de los cargos de acceso a los que hace referencia la Resolución 3136 de 2011, con el objeto que las ofertas de tal proveedor fueran contestables por parte de sus competidores; (ii) Revisar la restricción del diferencial tarifario on-net/off-net a la que hace referencia las Resoluciones CRT 2066 y CRC 2171 de 2009, para determinar si la misma se mantenía, se modificaba o se levantaba y, además, (iii) Implementar medidas regulatorias adicionales para prevenir que su posición dominante en el mercado “Voz Saliente Móvil” tuviese efectos sobre la prestación de otros servicios en este u otros mercados relacionados. Culminado este proceso, se expidió la Resolución CRC 4002 del 9 de noviembre de 2012121 y la Resolución CRC 4050 del mismo año, mediante la cual la CRC impuso dos obligaciones específicas al proveedor dominante: (i) obligación de ofrecer a los demás operadores el último valor de la Tabla 3 del artículo 8° de la Resolución 1763 de 2007; y (ii) modificar la regla tarifaria en el sentido de requerir que la tarifa off net fuera menor o igual a la tarifa on-net, lo cual tiene aplicación tanto para las condiciones de planes sin promociones, como para aquellos a los que les aplicaran promociones y ofertas (i.e. elegidos, preferidos, etc).

120

“Por la cual se da inicio a una actuación administrativa de carácter particular y concreto tendiente a analizar y establecer medidas regulatorias particulares respecto del proveedor de redes y servicios con posición dominante en el mercado relevante susceptible de regulación ex ante denominado voz saliente móvil”. 121 Se trata de una actuación administrativa de carácter particular y concreto, modificada mediante la Resolución CRC 4050 de 2012. Esta última resolvió el recurso de reposición presentado por COMCEL.

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6. Evolución del mercado de voz saliente móvil122 6.1. Descripción general Como parte del presente documento de consulta, se expone a continuación la evolución de los diferentes indicadores a los que la Comisión hace seguimiento de manera permanente en el mercado de “Voz saliente móvil”, tales como estadísticas de número de usuarios, tráfico e ingresos de telefonía móvil, entre otros, e identificar posibles cambios estructurales en el mercado de telefonía móvil para el periodo comprendido entre 2008 y 2015. Durante el periodo de análisis se evidencia que los usuarios de los servicios de telefonía móvil han mantenido una tendencia creciente, pasando de 41,4 millones de líneas en 2008 a 57,3 millones en 2015, lo que implica un crecimiento anual promedio de 4,82%. Sin embargo, el comportamiento de líneas móviles muestra un aumento mayor al promedio anual entre 2013 y 2014, periodo en el que se registró el mayor aumento de usuarios (10,01%). Ahora bien, entre 2014 y 2015 el incremento de usuarios fue de 3.61% inferior al promedio anual del periodo de referencia. En cuanto a la modalidad de pago se observa una tendencia creciente de la proporción de líneas pospago entre 2008 y 2013, aunque de manera posterior se observa una relativa estabilidad en dicha proporción. En 2008 el 86,3% de las líneas era prepago y el 13,7% pospago, mientras que en la actualidad las líneas prepago equivalen al 80% y las líneas pospago al 20%. Gráfica 35. Comportamiento de líneas 2008-2015

Gráfica 36. Distribución líneas por modalidad de pago 2008-2015

Fuente: Cálculos CRC con información de ColombiaTIC – 4T de 2015 122

Para los análisis presentados en la presente sección correspondientes al mercado de voz saliente móvil, la empresa ETB es considerada como operador móvil virtual, mientras que en la sección de Internet móvil ETB se considera operador de red debido a que cuenta con espectro 4G.

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Esta tendencia creciente en usuarios ha llevado a que en Colombia existan más líneas móviles que habitantes, ya que en promedio hay 1,18 líneas móviles por habitante. Dicho comportamiento hace comparable al mercado de voz saliente móvil colombiano con el de países desarrollados, en los que de acuerdo con la información de la Unión Internacional de Telecomunicaciones -UIT123 la penetración en 2015 se ubicó en 120,6%. En el año 2012, con una penetración del 105,3%, no era previsible un incremento significativo en este indicador. Sin embargo, se ha podido observar un crecimiento de 13,6 puntos porcentuales entre 2012 y 2015, lo que muestra que en tres años se alcanzó un crecimiento de la penetración cercano al que se obtuvo en los cinco años anteriores (2008-2012). Gráfica 37. Penetración Telefonía Móvil 2008-2015 140% 120% 100%

116%

119% 2015

107% 2013

2014

105% 2012

98% 2010

100%

91% 2009

40%

93%

60%

2011

80%

20%

2008

0%

Fuente: Cálculos CRC con información de ColombiaTIC y DANE

Al revisar la información de tráfico originado en redes móviles, es evidente que existe una tendencia creciente hasta 2012 y una ligera tendencia decreciente con posterioridad. Este comportamiento puede ser el reflejo de una mayor adopción de servicios de Internet móvil y el cambio en las preferencias de los usuarios, que lleva a que se realicen cada vez más comunicaciones a través de Internet. En todo caso, el tráfico de voz entre 2008 y 2015 ha aumentado 98,65%. Así mismo, hay que anotar que la distribución de tráfico por modalidad de pago permite observar una reducción importante en el tráfico originado por usuarios pospago quienes tenían el 72,5% de participación en el 2008 frente al 57,4% en 2015, lo cual se traduce en una reducción de 15,13 puntos porcentuales. Teniendo en cuenta que los usuarios pospago tienen una mayor posibilidad de empaquetar servicios de voz con servicios de datos a través de un contrato, la notable caída en la participación del tráfico pospago constituye evidencia adicional sobre el cambio de preferencias de los individuos. 123

Fuente: Unión Internacional de Telecomunicaciones. The World in 2015: ICT Facts and Figures. Disponible en: https://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Documents/facts/ICTFactsFigures2015.pdf

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Revisión No. 1

0

14.3 2008

2009

2010

2011

TRÁFICO TOTAL

43.7

2012

2013

2014

2015

42.6%

42.4%

42.6%

47.7%

43.4

20%

57.4%

38.4

40%

51.5

57.6%

29.5

44.1

60%

57.4%

20

45.6

59.4

52.3%

40

59.4

58.6

56.6

45.5%

37.8

54.6

50.6

54.5%

45.2

43.1%

52.1

60

56.9%

80%

74.7

80

100%

39.5%

102.0 103.0 103.5

89.1

100

Miles de millones

108.1

60.5%

100.2

27.5%

120

Gráfica 39. Distribución tráfico por modalidad de pago 2008-2015

72.5%

Gráfica 38. Comportamiento de tráfico 2008-2015

0% 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

TRÁFICO POSPAGO

POSPAGO

TRÁFICO PREPAGO

PREPAGO

Fuente: Cálculos CRC con información del Formato 13 de la Resolución 3496 de 2011

Por último, en cuanto a la descripción general del mercado de voz saliente móvil, la tendencia a nivel de ingresos es similar a la tendencia observada a nivel de tráfico: una tendencia creciente hasta 2012 para después iniciar una tendencia decreciente, y un incremento en el peso relativo de los ingresos provenientes de la modalidad prepago.

1.97

2.31

2.58

2009

2010

4.44

4.49 3.72

2.94

3.18

3.19

2.96

2.72

2011

2012

2013

2014

2015

2 1 0 2008

INGRESOS TOTALES

INGRESOS PREPAGO

41.5%

39.7%

41.8%

58.5%

3

4.90

60.3%

4

4.58

58.2%

Billones

5

39.3%

6

60.7%

4.31

6.55

7

100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%

39.1%

4.44

7.45

60.9%

4.73

7.63

37.4%

6.89

62.6%

6.70

6.75

8.08

34.2%

7.52

65.8%

8

29.4%

9

Gráfica 41. Distribución ingresos por modalidad de pago 2008-2015

70.6%

Gráfica 40. Comportamiento de ingresos 2008-2015

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

POSPAGO

INGRESOS POSPAGO

PREPAGO

Fuente: Cálculos CRC con información del Formato 3 de la Resolución 3496 de 2011

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Revisión No. 1

6.2. Indicadores de mercado Resulta importante recordar que los servicios de telecomunicaciones se caracterizan por precios que se reducen en el tiempo, es decir, una deflación en los precios de los servicios ofrecidos. Lo anterior es un efecto del constante cambio tecnológico y la competencia entre proveedores que obliga a los agentes del mercado a mejorar su oferta comercial de tal forma que puedan atraer nuevos usuarios. Las gráficas que se presentan a continuación muestran, por un lado, el comportamiento de los operadores de red, y por el otro, el de los operadores móviles virtuales. De este modo, tal y como se puede observar el Ingreso Promedio por Usuario (ARPU) y el Ingreso Promedio por Minuto (ARPM), ha decrecido en el tiempo. En particular, durante el periodo de referencia el proveedor con una mayor caída en promedio del ARPU es Avantel con 6.49%. Sin embargo, al cuarto trimestre de 2015 es el proveedor con el mayor ARPU del mercado ubicándose en $23.432 pesos. En el caso de Movistar se observa una reducción importante de ARPU en el primer trimestre de 2013 (28,8%) y un incremento al cierre del año 2015 (30,5%). Ahora bien, en el caso de los operadores móviles virtuales se observa un incremento en el ARPU de Virgin de 68,1% durante el tercer trimestre de 2013 y de 58,2% durante el cuarto trimestre. La anterior situación se repite para ETB entre 2014 y el cuarto trimestre de 2015, pues presenta una tendencia positiva en el ARPU. Gráfica 42. Ingreso mensual por usuario (ARPU) operadores de red $60,000 $50,000 $40,000 $30,000 $20,000 $10,000 $0

$15,000 $10,000 $5,000

trim 1-2008 trim 3-2008 trim 1-2009 trim 3-2009 trim 1-2010 trim 3-2010 trim 1-2011 trim 3-2011 trim 1-2012 trim 3-2012 trim 1-2013 trim 3-2013 trim 1-2014 trim 3-2014 trim 1-2015 trim 3-2015

$0

$12,000 $10,000 $8,000 $6,000 $4,000 $2,000 $0

trim 2-2011 trim 3-2011 trim 4-2011 trim 1-2012 trim 2-2012 trim 3-2012 trim 4-2012 trim 1-2013 trim 2-2013 trim 3-2013 trim 4-2013 trim 1-2014 trim 2-2014 trim 3-2014 trim 4-2014 trim 1-2015 trim 2-2015 trim 3-2015

$20,000

Gráfica 43. Ingreso mensual por usuario (ARPU) operadores móviles virtuales

Tigo

Movistar

Éxito

ETB

Comcel

Avantel (Eje secundario)

UNE-EPM

Virgin

Uff Móvil

Fuente: Cálculos CRC con información de ColombiaTIC y Formato 3 de la Resolución 3496 de 2011

Frente al ARPM, se observa una tendencia decreciente marcada entre los operadores de red, y un comportamiento en general inestable para el caso de los operadores móviles virtuales. De esta manera, en el caso de los operadores de red se observa como Tigo, Movistar y Comcel mantuvieron un precio por minuto inferior a los cargos de acceso (CDA) regulados hasta el cuarto trimestre de 2013, momento

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Revisión No. 1

a partir del cual la diferencia entre el cargo de acceso regulado y el ARPM se ha ampliado. Por su parte, el ARPM de Avantel ha sido siempre superior al CDA.

Avantel (Eje secundario)

Éxito

ETB

Uff Móvil

UNE-EPM

Virgin

CDA

trim 4-2015

trim 3-2015

trim 2-2015

trim 1-2015

trim 4-2014

trim 3-2014

trim 2-2014

trim 1-2014

trim 4-2013

trim 3-2013

trim 2-2013

CDA

trim 1-2013

Comcel

trim 4-2012

Movistar

trim 1-2012

Tigo

$350 $300 $250 $200 $150 $100 $50 $0

trim 3-2012

$1,200 $1,000 $800 $600 $400 $200 $0

trim 1-2008 trim 3-2008 trim 1-2009 trim 3-2009 trim 1-2010 trim 3-2010 trim 1-2011 trim 3-2011 trim 1-2012 trim 3-2012 trim 1-2013 trim 3-2013 trim 1-2014 trim 3-2014 trim 1-2015 trim 3-2015

$200 $150 $100 $50 $0

Gráfica 45. Ingreso promedio por minuto (ARPM) operadores móviles virtuales

trim 2-2012

Gráfica 44. Ingreso promedio por minuto (ARPM) operadores de red

Fuente: Cálculos CRC con información del Formato 3 y 13 de la Resolución 3496 de 2011

Ahora bien, el uso promedio mensual por usuario medido en minutos, o minutos de uso (MOU) que denota la intensidad del uso de los usuarios registró un aumento del 70% entre 2008 y 2015 para el caso de Comcel. Sin embargo, para el periodo entre 2012 y 2015 el MOU de Comcel se redujo en 19%. Para el cuarto trimestre de 2015, el MOU promedio del mercado se encontraba en 152 minutos por usuario, siendo Comcel y ETB los únicos proveedores que se encontraban por encima con 192 y 154 minutos por usuario respectivamente. Gráfica 46. Minutos promedio por usuario (MOU) operadores de red

Avantel

Tigo

Movistar

trim 1-2012 trim 2-2012 trim 3-2012 trim 4-2012 trim 1-2013 trim 2-2013 trim 3-2013 trim 4-2013 trim 1-2014 trim 2-2014 trim 3-2014 trim 4-2014 trim 1-2015 trim 2-2015 trim 3-2015 trim 4-2015

trim 3-2015

trim 1-2015

trim 3-2014

trim 1-2014

trim 3-2013

trim 1-2013

trim 3-2012

trim 1-2012

trim 3-2011

trim 1-2011

trim 3-2010

trim 1-2010

trim 3-2009

trim 1-2009

trim 3-2008

200 150 100 50 0

trim 1-2008

250 200 150 100 50 0

Gráfica 47. Minutos promedio por usuario (MOU) operadores móviles virtuales

Comcel

Éxito

ETB

UNE-EPM

Virgin

Uff Móvil

Fuente: Cálculos CRC con información del Formato 3 y 13 de la Resolución 3496 de 2011

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Revisión No. 1

6.3. Composición de tráfico En relación con la proporción de tráfico on-net y off-net, se observa el aumento del tráfico off-net en un 96,8%, que implica un aumento en la proporción del tráfico de este tipo de aproximadamente 21 puntos porcentuales. Este comportamiento se repite tanto para el segmento prepago como para el segmento pospago. No obstante lo anterior, el trafico on-net continua representando la mayor proporción de tráfico. Gráfica 48. Proporción de tráfico On-net y Off-net del mercado 100% 80%

87% 67%

60% 40% 20%

Tráfico On-net

95% 76%

trim 1-2012 trim 2-2012 trim 3-2012 trim 4-2012 trim 1-2013 trim 2-2013 trim 3-2013 trim 4-2013 trim 1-2014 trim 2-2014 trim 3-2014 trim 4-2014 trim 1-2015 trim 2-2015 trim 3-2015 trim 4-2015

100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%

Tráfico On-net

trim 4-2015

trim 3-2015

trim 2-2015

trim 1-2015

trim 4-2014

trim 3-2014

trim 2-2014

trim 1-2014

Tráfico Off-Net Gráfica 50. Proporción de tráfico On-net y Off-net pospago 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%

80% 62%

trim 1-2012 trim 2-2012 trim 3-2012 trim 4-2012 trim 1-2013 trim 2-2013 trim 3-2013 trim 4-2013 trim 1-2014 trim 2-2014 trim 3-2014 trim 4-2014 trim 1-2015 trim 2-2015 trim 3-2015 trim 4-2015

Gráfica 49. Proporción de tráfico On-net y Off-net prepago

trim 4-2013

trim 3-2013

trim 2-2013

trim 1-2013

trim 4-2012

trim 3-2012

trim 2-2012

trim 1-2012

0%

Tráfico Off-Net

Tráfico On-net

Tráfico Off-Net

Fuente: Cálculos CRC con información del Formato 13 de la Resolución 3496 de 2011

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Revisión No. 1

La reducción en la proporción del tráfico on-net se hace más evidente al revisar el detalle por proveedor. Comcel es quien presenta una mayor proporción del tráfico on-net. Se resalta para los tres proveedores de mayor participación en el mercado, el aumento significativo en la proporción de tráfico off-net: 14.5 puntos porcentuales para Claro, 17,7 puntos porcentuales para Movistar y 23.5 puntos porcentuales para Tigo. Gráfica 51. Proporción de tráfico On-net y Off-net Claro

Gráfica 52. Proporción de tráfico On-net y Off-net Movistar

100%

100%

80%

92%

80%

77%

40%

40%

20%

20%

0%

0%

On-net

69% 52%

trim 1-2012 trim 2-2012 trim 3-2012 trim 4-2012 trim 1-2013 trim 2-2013 trim 3-2013 trim 4-2013 trim 1-2014 trim 2-2014 trim 3-2014 trim 4-2014 trim 1-2015 trim 2-2015 trim 3-2015 trim 4-2015

60%

trim 1-2012 trim 2-2012 trim 3-2012 trim 4-2012 trim 1-2013 trim 2-2013 trim 3-2013 trim 4-2013 trim 1-2014 trim 2-2014 trim 3-2014 trim 4-2014 trim 1-2015 trim 2-2015 trim 3-2015 trim 4-2015

60%

Off-net

On-net

Off-net

Gráfica 53.Proporción de tráfico On-net y Off-net Tigo

80% 56%

trim 1-2012 trim 2-2012 trim 3-2012 trim 4-2012 trim 1-2013 trim 2-2013 trim 3-2013 trim 4-2013 trim 1-2014 trim 2-2014 trim 3-2014 trim 4-2014 trim 1-2015 trim 2-2015 trim 3-2015 trim 4-2015

100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%

On-net

Off-net

Fuente: Cálculos CRC con información del Formato 13 de la Resolución 3496 de 2011

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Revisión No. 1

Ahora bien, en la siguiente gráfica se muestra la generación de tráfico Off-net por modalidad de pago, en donde se puede evidenciar que el 20% de los usuarios del país (usuarios en modalidad pospago) generan casi el 80% del tráfico off-net en el mercado, mientras que en el caso del tráfico On-net los usuarios prepago y pospago se distribuyen prácticamente en partes iguales la generación del tráfico. Gráfica 54. Generación de Tráfico On-net por modalidad de pago

Gráfica 55. Generación de Tráfico Off-net por modalidad de pago 80%

60%

60%

40%

40%

20%

20%

0%

0%

trim 1-2012 trim 2-2012 trim 3-2012 trim 4-2012 trim 1-2013 trim 2-2013 trim 3-2013 trim 4-2013 trim 1-2014 trim 2-2014 trim 3-2014 trim 4-2014 trim 1-2015 trim 2-2015 trim 3-2015 trim 4-2015

100%

80%

trim 1-2012 trim 2-2012 trim 3-2012 trim 4-2012 trim 1-2013 trim 2-2013 trim 3-2013 trim 4-2013 trim 1-2014 trim 2-2014 trim 3-2014 trim 4-2014 trim 1-2015 trim 2-2015 trim 3-2015 trim 4-2015

100%

Tráfico On-net pospago

Tráfico Off-net prepago

Tráfico On-net prepago

Tráfico Off-net pospago

Fuente: Cálculos CRC con información del Formato 13 de la Resolución 3496 de 2011

Finalmente, debido a la modificación del Formato 3 de la Resolución 3496 de 2011, mediante Resolución 4798 de 2015, esta Comisión cuenta con información de ingresos desagregada por modalidad de pago, y para el caso de los usuarios prepago se tiene detalle de ingresos on-net y off-net para el año 2015. Por lo anterior, se ha considerado conveniente estimar la tarifa promedio por minuto prepago on-net y off-net. En la Gráfica 56 se puede observar que la tarifa promedio por minuto on-net para todos los proveedores con excepción de Avantel, presenta una tendencia creciente en el mercado. Es de resaltar que el ARPM prepago on-net total en el mercado se incrementó aproximadamente 16% en pesos corrientes. Ahora bien, la Gráfica 57 muestra que, para todos los proveedores sin excepción, la tendencia del ARPM prepago off-net fue decreciente, reduciéndose la tarifa promedio por minuto off-net total en el mercado aproximadamente 30% en pesos corrientes. Por su parte, la diferencia entre el ARPM prepago on-net y off-net fue de 29 pesos para el cuarto trimestre de 2015 y dicha diferencia se ha reducido en un 74% en pesos corrientes. Tanto el ARPM prepago on-net como el off-net se encontraban por encima del cargo de acceso regulado para 2015.

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Revisión No. 1

Tigo Comcel Otros (Eje secundario)

Movistar Avantel (Eje secundario)

trim 4-2015

trim 3-2015

$180 $160 $140 $120 $100 $80 $60 $40 $20 $0

trim 1-2015

trim 4-2015

trim 3-2015

trim 2-2015

$3,500 $3,000 $2,500 $2,000 $1,500 $1,000 $500 $0

trim 1-2015

$70 $60 $50 $40 $30 $20 $10 $0

Gráfica 57. Tarifa promedio por minuto prepago Off-net (ARPM)

trim 2-2015

Gráfica 56. Tarifa promedio por minuto prepago On-net (ARPM)

Avantel

Tigo

Movistar

Comcel

Otros

CDA

Fuente: Cálculos CRC con información del Formato 3 y 13 de la Resolución 3496 de 2011

En conclusión, si bien se observa aún una alta concentración de tráfico on-net, se presenta una evolución positiva en el periodo analizado.

6.4. Tráfico de las Interconexiones En la Gráfica 58 se muestra la relación de trafico saliente entrante de todos los operadores entre 2012 y 2015. Los valores menores que uno (1) implican más tráfico recibido que enviado, y los valores mayores que uno (1) implican mayor tráfico enviado que recibido. Como se puede observar, Comcel ha sido receptor neto de tráfico de Movistar durante todo el periodo y salvo el periodo entre el 3Q-2013 y 4Q-2014, Tigo ha sido receptor de tráfico de Comcel. En el caso de la interconexión entre Comcel y otros proveedores la diferencia del balance es significativa, pero se ha reducido rápidamente. Para el caso de la interconexión de Tigo se observa que es receptor neto de tráfico de Comcel y Movistar. Por el contrario, Movistar es generador neto de tráfico hacia Comcel y Tigo y los otros proveedores son receptores netos de tráfico de todas las redes.

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Revisión No. 1

Gráfica 58. Relación de Tráfico Saliente-Entrante por Operador Relación tráfico Saliente-Entrante Comcel Relación tráfico Saliente-Entrante Movistar

Tigo

trim 1-2012 trim 2-2012 trim 3-2012 trim 4-2012 trim 1-2013 trim 2-2013 trim 3-2013 trim 4-2013 trim 1-2014 trim 2-2014 trim 3-2014 trim 4-2014 trim 1-2015 trim 2-2015 trim 3-2015 trim 4-2015

1.4 1.2 1.0 0.8 0.6 0.4 0.2 -

trim 1-2012 trim 2-2012 trim 3-2012 trim 4-2012 trim 1-2013 trim 2-2013 trim 3-2013 trim 4-2013 trim 1-2014 trim 2-2014 trim 3-2014 trim 4-2014 trim 1-2015 trim 2-2015 trim 3-2015 trim 4-2015

1.4 1.2 1.0 0.8 0.6 0.4 0.2 -

Movistar

Movistar

Relación tráfico Saliente-Entrante Tigo

Comcel

Relación tráfico Saliente-Entrante Otros proveedores 0.70 0.60 0.50 0.40 0.30 0.20 0.10 -

1.5 1.0 0.5

trim 1-2012 trim 2-2012 trim 3-2012 trim 4-2012 trim 1-2013 trim 2-2013 trim 3-2013 trim 4-2013 trim 1-2014 trim 2-2014 trim 3-2014 trim 4-2014 trim 1-2015 trim 2-2015 trim 3-2015 trim 4-2015

-

Tigo

trim 1-2012 trim 2-2012 trim 3-2012 trim 4-2012 trim 1-2013 trim 2-2013 trim 3-2013 trim 4-2013 trim 1-2014 trim 2-2014 trim 3-2014 trim 4-2014 trim 1-2015 trim 2-2015 trim 3-2015 trim 4-2015

2.0

Comcel

Tigo

Movistar

Claro

Fuente: Cálculos CRC con información del Formato 13 de la Resolución 3496 de 2011

6.5. Estructura del mercado La industria de servicios móviles en Colombia ha presentado cambios significativos durante los últimos años en su composición. Por tal motivo, esta sección muestra la evolución de las participaciones de los agentes que participan en el mercado por usuarios, ingresos y tráfico, con el fin de poder ver de una manera más clara los recientes cambios que ha experimentado el mercado. Antes del 2010, el 100% del mercado de voz saliente móvil estaba repartido en tres proveedores que atendían el mercado masivo (Comcel, Movistar y Tigo) y un operador de nicho (Avantel) con una

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Revisión No. 1

participación marginal. Esta situación cambió, primero con la entrada de operadores móviles virtuales (OMV) y posteriormente, a partir de la asignación de espectro 4G, con la entrada de nuevos operadores de red. Es por esto que en las gráficas de participación de mercado por usuarios se ve como a partir de 2010, ingresan secuencialmente 5 OMV que acumulan en la actualidad 6,7% de participación de mercado. La entrada de nuevos operadores de red a partir de la subasta de espectro 4G se da principalmente en el mercado de Internet móvil, pero esos mismos agentes han garantizado la prestación de servicios de voz ya sea a través de acuerdos de OMV o con roaming automático nacional (RAN). En cuanto al comportamiento particular de las participaciones de mercado de los operadores de red, se destaca en primer lugar la reducción en la participación de Comcel que perdió 15,7 puntos porcentuales frente a operadores de red como Tigo que aumentó 9,3 puntos porcentuales y Uff (0,5 puntos porcentuales), Une (0,5 puntos porcentuales), Éxito (0,7 puntos porcentuales) y Virgin (3,9 puntos porcentuales). El comportamiento anteriormente descrito se repite en las modalidades prepago y pospago.

19%

10% 0%

Avantel

Tigo

Comcel

Total OMV

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

7% 1%

Movistar

1.2% 0.7% 0.5% 0.3%

Éxito

ETB

UNE-EPM

Virgin

2015-4T

22%

2014-4T

24%

3.9%

2013-4T

51%

5% 4% 4% 3% 3% 2% 2% 1% 1% 0%

2012-4T

66%

2008

80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%

Gráfica 60. Participación por operador según usuarios (operador móvil virtual) 2011-2015

2011-4T

Gráfica 59. Participación por operador según usuarios (operador de red) 2008-2015

Uff Móvil

Fuente: Cálculos CRC con información de ColombiaTIC

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Revisión No. 1

Gráfica 61. Participación por operador según usuarios prepago (operador de red) 2008-2015

6%

67%

5%

50%

4.9%

4%

Avantel

Tigo

Comcel

Total OMV

3%

8% 1%

1%

trim 4-2015

2%

Movistar

Éxito

ETB

UNE-EPM

Virgin

2015-4T

2014-4T

2013-4T

0%

2011-4T

trim 4-2014

trim 4-2013

trim 4-2012

trim 4-2011

trim 4-2010

trim 4-2009

10% 0%

21% 21%

2012-4T

23%

trim 4-2008

80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%

Gráfica 62. Participación por operador según usuarios prepago (operador móvil virtual) 2011-2015

1.5% 0.4% 0.4% 0.3%

Uff Móvil

Fuente: Cálculos CRC con información de ColombiaTIC

Gráfica 63. Participación por operador según usuarios pospago 2008-2015 64% 70% 51% 30%

29%

13% 3% 3%

Avantel

Tigo

Movistar

Comcel

trim 4-2015

trim 4-2014

trim 4-2013

trim 4-2012

trim 4-2011

trim 4-2010

trim 4-2009

7%

trim 4-2008

60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%

Total OMV

Fuente: Cálculos CRC con información de ColombiaTIC

Un comportamiento diferente al de participación de mercado por usuarios se refleja en la participación de mercado por tráfico. Aun cuando la participación de mercado por usuarios de Comcel se redujo, la tendencia es distinta al revisar la participación por tráfico entre 2008 y 2015. Si bien el tráfico de Comcel se redujo en 11,6%, su participación aumentó en 0,8 puntos porcentuales. En todo caso, después de

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Revisión No. 1

2012 se observa una tendencia decreciente en la participación del tráfico para Comcel y un aumento en la participación de sus competidores. Gráfica 64. Participación por operador según tráfico 2008-2015 80% 70%

73%

65%

66%

60% 50% 40%

11%

12% 1% 0%

Avantel

Tigo

Movistar

Comcel

2015

2014

2013

2008

0%

2012

0%

2011

10%

20%

2010

20%

24%

2009

30%

Total OMV

Fuente: Cálculos CRC con información del Formato 13 de la Resolución 3496 de 2011

De otro lado, el comportamiento de la participación por operador según tráfico por modalidad de pago muestra una tendencia opuesta a la del mercado de voz saliente móvil agregado. En primer lugar, para la modalidad prepago se evidencia un aumento importante en la participación de mercado del proveedor Comcel en aproximadamente 21,6 puntos porcentuales, acompañada de una reducción en la participación de Movistar y Tigo en 13 y 11,2 puntos porcentuales respectivamente. Por su parte, los OMV alcanzaron solamente el 2,7% de participación al cuarto trimestre de 2015. Ahora bien, en cuanto a la modalidad pospago, la gráfica que se presenta a continuación evidencia una reducción en la participación de Comcel según tráfico en 11,6 puntos porcentuales, lo cual es consistente con la reducción en la participación de mercado según usuarios pospago. Adicionalmente, se destaca el incremento en la participación de Tigo y Movistar en 6,1 y 4,2 puntos porcentuales respectivamente.

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Revisión No. 1

Gráfica 65. Participación por operador según tráfico prepago 2008-2015

Gráfica 66. Participación por operador según tráfico pospago 2008-2015

100%

80% 73%

80%

50% 40%

Avantel

Tigo

Movistar

2015

Movistar

2014

2015

2014

0%

12% 1% 1%

06% 0%

2013

Total OMV

10%

2012

Comcel

20%

2011

Tigo

27%

23%

2008

Avantel

2013

2008

2012

00%

0%

30%

2010

12% 12% 03% 00%

2009

25% 23%

2011

20%

52%

2010

40%

59%

60%

2009

60%

71%

70%

Comcel

ETB

Fuente: Cálculos CRC con información del Formato 3 de la Resolución 3496 de 2011

La participación de mercado por operador según ingresos presentó variaciones importantes en línea con la participación medida por usuarios. En particular, Comcel perdió 6,2 puntos porcentuales en participación entre 2008 y 2015. Así mismo, Movistar registró una reducción en participación de 4,7 puntos porcentuales. Por el contrario, Tigo mostró un aumento de 5,7 puntos porcentuales, y tanto Avantel como el agregado de OMV alcanzaron un 2,6% de participación a cierre de 2015. Por otro lado, al calcular la participación de mercado por modalidad de pago según ingresos, se evidencia un patrón similar al encontrado en el cálculo de las participaciones por modalidad de pago según tráfico. Esto es, una relativa estabilidad en términos agregados, un incremento en la participación de Comcel en 8,7 puntos porcentuales en modalidad prepago, acompañado de reducciones en la participación de Movistar y Tigo en 11,9 y 3,0 puntos porcentuales respectivamente, y una caída en la participación de mercado de Comcel a nivel pospago. Adicionalmente, se destaca el agregado de las participaciones de mercado de los OMV para el mencionado segmento prepago que se ubicó en 5,7%. En cuanto a las participaciones por operador según ingresos pospago, se obtienen nuevamente resultados consistentes con el comportamiento de la participación según usuarios pospago en la que se registra una pérdida en la participación de Comcel de 14,7 puntos porcentuales entre 2008 y 2015, y un incremento en la participación de Avantel, Tigo y ETB.

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Revisión No. 1

Gráfica 67. Participación por operador según ingresos (operador de red) 2008-2015 61%

50%

2%

40% 21%

20%

Avantel

Tigo

Comcel

Total OMV

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2008

0%

07% 00%

2009

10%

1%

13% 03% 03%

1% 0%

0.3% 0.2% 0.1%

0.0%

Movistar

Éxito

ETB

Uff Móvil

2015

26%

2012

30%

2.0%

2%

60%

2014

70%

3%

67%

2013

80%

Gráfica 68. Participación por operador según ingresos (operador móvil virtual) 2012-2015

UNE-EPM

Virgin

Fuente: Cálculos CRC con información del Formato 3 de la Resolución 3496 de 2011

Gráfica 69. Participación por operador según ingresos prepago (operador de red) 2008-2015

6%

73% 65%

5%

4.8%

4% 3% 13% 08% 06% 00%

Total OMV

2015

2014

Movistar

Éxito

ETB

Uff Móvil

2015

Comcel

0.4% 0.2%

0%

2014

Tigo

1%

2012

Avantel

2013

2012

2011

2010

2009

00%

2%

2013

20% 16%

2008

90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%

Gráfica 70. Participación por operador según ingresos prepago (operador móvil virtual) 2012-2015

UNE-EPM

Virgin

Fuente: Cálculos CRC con información del Formato 3 de la Resolución 3496 de 2011

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Revisión No. 1

Gráfica 71. Participación por operador según ingresos pospago 2008-2015 80% 70%

68% 53%

60% 50% 40% 30%

28%

28%

20%

Avantel

Tigo

Movistar

Comcel

2015

2014

2013

2012

2011

4% 0%

2010

2008

0%

14% 04% 0%

2009

10%

ETB

Fuente: Cálculos CRC con información del Formato 13 de la Resolución 3496 de 2011

El reajuste en la estructura de mercado a nivel de suscriptores no se ha visto reflejado, al menos en la misma magnitud, a nivel de ingresos y tráfico. No obstante lo anterior, la tendencia a una menor concentración es evidente bajo cualquier índice de concentración, tal y como se muestra a continuación. Los índices empleados son: el Índice de Herfindahl-Hirschman (HHI, por sus siglas en Inglés), el cual da un indicio sobre la concentración o falta de competencia en un mercado124; y el Índice de Stenbacka125, que es considerado como una aproximación para identificar a partir de cuándo una empresa puede contar con una posición dominante en un mercado determinado. De acuerdo con el HHI calculado para usuarios, tráfico e ingresos, el mercado de telefonía móvil ha disminuido su concentración entre 2008 y 2015, con mayores variaciones negativas a partir de 2012. La concentración de mercado por número de usuarios es aquella que se encuentra en los niveles más 124

2 Este índice viene dado por la siguiente formula 𝐻𝐻𝐼 = ∑𝑁 𝑖=1 𝑆𝑖 , donde 𝑆𝑖 es la participación de mercado de cada una de las empresas que lo conforman. Este índice está entre 0 y 10.000, donde 0 es competencia perfecta y 10.000 es monopolio. Según el sistema legal de EE.UU se considera que índices de entre 1.000 y 1500 puntos reflejan una concentración de mercado moderada. Sobre 2.500 puntos se considera que el mercado es demasiado concentrado. 125 El índice de Stenbacka calcula un umbral de cuota de mercado para determinar si la empresa más grande tiene o no posición de dominio. Así las cosas, cualquier cuota de mercado superior a dicho umbral podría significar a una posición dominante. La fórmula para calcular este índice es la siguiente: 1 𝑆 𝐷 = (1 − 𝛾(𝑆1 2 − 𝑆2 2 )) 2 Donde 𝑆1 y 𝑆2 son las participaciones de mercado de las dos empresas con mayor cuota de mercado, respectivamente. 𝛾 es un parámetro relacionado con las barreras a la entrada, la regulación económica, entre otros elementos. Para simplificar el análisis en este ejercicio se asumió 𝛾 = 1 . Es importante tener en cuenta que este parámetro no ha sido calibrado para Colombia y por lo tanto para el propósito del análisis se tiene en cuenta únicamente su evolución. Para mayor detalle de este índice ver: Stenbacka et al, “Assesing Market Dominance”, Journal of Economic Behavior, Vol. 68, Issue 1, (October 2008), pp. 63-72.

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Revisión No. 1

bajos ubicándose en 3.442 puntos a diciembre de 2015, con una reducción del 31,9% entre 2008 y 2015. Por su parte, la concentración en términos de ingresos y tráfico ha caído el 24,3% y 4,6% respectivamente. Gráfica 72. Índice de Concentración HHI 2008-2015

7,000.00 6,000.00 5,000.00 4,000.00

5,185

4,695

4,925 5,059

3,922

3,000.00

3,442

2,000.00 1,000.00 2008

2009

2010

HHI (Usuarios)

2011

2012

HHI (Tráfico)

2013

2014

2015

HHI (Ingresos)

Fuente: Cálculos CRC con información del ColombiaTIC y Formato 3 y 13 de la Resolución 3496 de 2011

Ahora bien, el análisis del Índice Stenbacka se realiza también según usuarios, tráfico e ingresos y se muestra en las gráficas a continuación. El Índice en términos de usuarios muestra una tendencia creciente pasando de 30,9% de umbral en 2008 a 39,7% de umbral en 2015, en línea con lo observado con el HHI.

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Revisión No. 1

Gráfica 73. Índice de concentración Stenbacka 2008-2015 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 2008

2009

2010

2011

STENBACKA (Usuarios)

2012

2013

2014

2015

STENBACKA (Tráfico)

STENBACKA (Ingresos) Fuente: Cálculos CRC con información de ColombiaTIC y Formato 3 y 13 de la Resolución 3496 de 2011

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Revisión No. 1

7. Evolución de los mercados de Internet móvil A partir de la expedición de la Resolución 3510 de 2011, los servicios de acceso a Internet móvil están clasificados en dos mercados relevantes: datos (acceso a Internet) móvil por suscripción y datos (acceso a Internet) móvil por demanda, ambos con alcance nacional. El primero hace referencia a aquellos usuarios que se obligan contractualmente a pagar un cargo fijo de manera periódica por el servicio de acceso a Internet móvil; estos suscriptores pueden ser personas naturales (denominadas “personas” en adelante) o personas jurídicas (denominadas “empresas” en adelante). En el segundo grupo se consideran a aquellos usuarios que no se obligan contractualmente a pagar un cargo fijo, es decir que no tienen un contrato de suscripción, sino que acceden al servicio haciendo un pago que puede ser anticipado, denominados usuarios “prepago”, o después del consumo del servicio denominados usuarios “pospago”126. En el estudio que le permitió a la CRC definir los mercados realizado en 2011, también se determinó que el servicio de acceso a Internet móvil constituye un complemento al servicio de acceso a Internet Fijo Banda Ancha, y por tanto son dos mercados independientes. Desde el 2008, cuando empezó a ofrecerse el servicio de Internet móvil, han sido varios los cambios que se han registrado en estos mercados. Ahora no solo se cuenta con una mayor cantidad de proveedores, sino que además se cuenta con redes que soportan tecnologías de cuarta generación (4G), y tanto el número de usuarios como el tráfico cursado han registrado un crecimiento importante en los últimos años. A continuación, se realiza una descripción general del mercado de manera agregada, y posteriormente de los dos mercados de Internet móvil (suscripción y demanda) durante el año 2015. Es importante mencionar que la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) publicó el pasado 29 de Julio de 2015 la Resolución 4763 de 2015 “Por la cual se modifican los Formatos 5 y 6 de la Resolución CRC 3496 de 2011” en la cual, para el servicio de Internet móvil, se aclararon criterios y realizaron cambios en temas relacionados con la metodología para reportar la tecnología mediante la cual se accede a los servicios móviles de internet, la clasificación de lo que debe considerarse como abonado prepago y pospago y abonado por demanda, así como los suscriptores y la identificación del tráfico y los ingresos generados por suscriptores y abonados. Producto de los análisis realizados por la CRC sobre la coherencia, consistencia y robustez de las cifras reportadas por los operadores y procesos posteriores de revisión por parte de los operadores, la información de ingresos y usuarios correspondiente al año 2015 ha sido validada. En relación con la información de tráfico, Comcel le manifestó a esta Comisión que tuvo una dificultad con el reporte de 126

Los usuarios o abonados del mercado de Internet móvil por demanda pueden ser personas naturales y personas jurídicas, y su clasificación en prepago – pospago, responde al objetivo de analizar estos usuarios de acuerdo al momento de pago (antes o después del consumo). Para mayor detalle del tipo de usuarios en cada uno de los mercados de Internet móvil véase la Resolución CRC 3596 de 2011.

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Revisión No. 1

tráfico de Internet móvil por demanda por temas técnicos, razón por la cual las cifras por él reportadas presentan problemas y por lo tanto reporta datos estimados sobre el tráfico perdido. Sin embargo, aun con la estimación aportada por Comcel, las cifras relacionadas con tráfico por demanda presentan un comportamiento atípico. Ahora bien, la Comisión también requirió a los operadores información correspondiente al periodo 20122014. Una vez surtido el mismo procedimiento de análisis de coherencia, consistencia y robustez de las cifras reportadas por los operadores, la Comisión considera que la información aportada por Comcel aún presenta inconsistencias, en particular en el reporte de abonados y tráfico en el segmento por demanda para dicho periodo. Por esta razón, la CRC ha decidido no publicar la mencionada información hasta tanto no se surta un nuevo proceso de revisión por parte del operador. En el caso en el que estos problemas se sigan presentando, la Comisión realizará las estimaciones que considere necesarias para corregir la información y adelantará las actuaciones a las que haya lugar. Las inconsistencias se presentan con mayor detalle en el Anexo del documento.

7.1. Descripción General Durante el año 2015, el número total de usuarios de Internet móvil (abonados y suscriptores) registró un crecimiento del 29%. Se pasó de un total de 16.508.862 usuarios en el primer trimestre de 2015 a un total de 21.270.706 usuarios en el cuarto trimestre de ese año. La base de usuarios del servicio fue impulsada principalmente por los abonados de Internet móvil por demanda que crecieron en 36% en ese periodo. En el mercado por suscripción, el número de suscriptores también siguió una senda creciente al pasar de 6.231.053 de suscriptores en el primer trimestre de 2015 a 7.273.146 en el cuarto trimestre de ese año, lo que registra un crecimiento de 17%. Este crecimiento que se experimentó durante el 2015 con respecto al número de accesos a Internet móvil, permitió que la penetración de Internet móvil en Colombia aumentara en 10 puntos porcentuales, de 34% a 44% entre el primer y el último trimestre de ese año. De los 48.203.405 de colombianos en el 2015127, un 29% fue usuario del Internet móvil por demanda y un 15% del Internet móvil por suscripción. Por último, el 56% restante de la población no tiene una línea con acceso a Internet móvil.

127

Según las proyecciones del DANE para el 2015.

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Revisión No. 1

Gráfica 74. Evolución de usuarios (suscriptores y abonados) de Internet móvil Colombia 2015 0

0.0 0.0

0

0.0

Millones

0 0.0 0

0.0

0.0

Gráfica 75. Penetración de Internet móvil Colombia 2015 50% 45% 40%

0.0

0.0

0.0

35% 30% 25%

0.0

0.0

0.0

13%

13%

20% 15%

0

15%

14%

10%

21%

23%

2015-1

2015-2

26%

29%

2015-3

2015-4

5% 0 2015-1 DEMANDA

2015-2

2015-3

SUSCRIPCIÓN

2015-4

0%

TOTAL

DEMANDA

SUSCRIPCIÓN

Fuente: CRC a partir de la información del Formato 6 de la Resolución CRC 3496 de 2011

Al analizar la evolución del número de usuarios en cada uno de los mercados de Internet móvil del 1T 2015 al 4T 2015, se observa que el crecimiento de usuarios registrado en el mercado por demanda durante el periodo de análisis fue impulsado en su mayor parte por los abonados prepago, los cuales aumentaron en 40% en el periodo de análisis y su participación en el total de abonados aumentó en 5 puntos porcentuales en ese periodo de tiempo. Por otro lado, el número de usuarios pospago disminuyó 7% en el año y su participación en el total de abonados disminuyó 1 punto porcentual, indicando que el número de usuarios pospago en el mercado por demanda es cada vez menor. Este cambio en la proporción de modalidades de pago puede deberse a una mayor vinculación a través de la modalidad “por suscripción” por parte de los usuarios pospago, que antes realizaban recargas de internet (usuarios por demanda pospago).

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Revisión No. 1

Gráfica 76. Evolución tipo de abonado y suscriptor de Internet móvil Colombia 2015 2015-1

2015-2

2015-3

2015-4 0

5,000,000 EMPRESAS

10,000,000 15,000,000 Número de suscriptores PERSONAS POSTPAGO

20,000,000

25,000,000

PREPAGO

Fuente: CRC a partir de la información del Formato 6 de la Resolución CRC 3496 de 2011

En el caso del mercado de Internet móvil por suscripción (empresas y personas), se encuentra que el mayor número de usuarios en este mercado corresponde a personas naturales. Para el periodo de análisis este tipo de suscriptor representó, en promedio trimestral, un 32% del total de usuarios. Adicionalmente, su participación del total de usuarios aumentó en 5 puntos porcentuales en el periodo de análisis, mientras que la participación de las empresas aumentó en tan solo 1 punto porcentual. Cuando se estudian los mercados de Internet móvil por demanda y suscripción en términos de la tecnología utilizada por los usuarios para tener acceso a Internet móvil (2G, 3G y 4G), se observa un aumento en la utilización de tecnología 4G acompañado de menor utilización de la tecnología 3G. Durante el periodo de análisis la proporción del uso de tecnología 4G aumentó de 2,2% a 4,7% en los usuarios por demanda, y de 24,5% a 36,4% en los usuarios por suscripción, mientras que el uso de la tecnología 3G disminuyó de 71% a 51% en los usuarios por suscripción, aunque se mantuvo relativamente estable en los usuarios por demanda alrededor de 90%.

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Revisión No. 1

Gráfica 77. Evolución uso de tecnología total usuarios - Internet móvil 100% 90%

10.6%

12.8%

13.8%

15.6%

83.9%

82.1%

81.8%

79.8%

5.5%

5.1%

4.4%

4.6%

2015-1

2015-2

2015-3

2015-4

80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%

2G

3G

4G

Gráfica 78. Evolución uso de tecnología por los abonados - Internet móvil por demanda

Gráfica 79. Evolución uso de tecnología por los suscriptores - Internet móvil por suscripción

100%

100%

2.2%

3.2%

3.6%

4.7%

90%

90%

80%

80%

70%

70%

60%

60%

50%

91.9%

91.3%

91.9%

90.7%

40%

30%

30%

20%

20%

0%

29.2%

32.9%

36.4%

66.3%

62.8%

59.1%

4.8%

4.5%

4.3%

4.5%

2015-1

2015-2

2015-3

2015-4

2G

4G

50%

40%

10%

24.5%

70.7%

10% 5.9%

5.4%

4.5%

4.6%

2015-1

2015-2

2015-3

2015-4

2G

4G

3G

0%

3G

Fuente: CRC a partir de la información del Formato 6 de la Resolución CRC 3496 de 2011

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Revisión No. 1

Con respecto al tipo de terminal (data card128 o teléfono móvil) usado para acceder a la red, se encuentra que durante el 2015 no se presentaron cambios importantes en los tipos de terminales que emplean los usuarios para conectarse a internet móvil; en promedio el 95% de los abonados y suscriptores emplearon el teléfono móvil, mientras que el restante 5% empleó data card. Los mercados de Internet móvil por demanda y suscripción también muestran una tendencia positiva durante el 2015 en términos del tráfico cursado con respecto al primer trimestre de ese año. El tráfico total cursado registró una tendencia positiva en este periodo de tiempo pasando de 39.649 terabytes en el primer trimestre del año a 54.855 terabytes en el cuarto trimestre. Si bien estos niveles de tráfico fueron generados en su mayoría por el tráfico cursado en el mercado por suscripción, que durante el periodo de tiempo analizado representó en promedio el 79% del total del tráfico cursado en Internet móvil, el tráfico consumido por los abonados del mercado por demanda registró una tasa de crecimiento de 39% entre el primer y el cuarto trimestre del 2015; estos representaron un 22% del tráfico total cursado en ese trimestre. Gráfica 80. Evolución del tráfico en Terabytes - Internet móvil por demanda y suscripción 2015

60,000

Terabytes

50,000 40,000 30,000 20,000 10,000 0 2015-1

2015-2

DEMANDA

2015-3

SUSCRIPCIÓN

2015-4 TOTAL

Fuente: CRC a partir de la información del Formato 6 de la Resolución CRC 3496 de 2011

Los ingresos129 generados por el tráfico de Internet móvil en los mercados por demanda y suscripción presentaron una evolución similar a la observada en términos de número de usuarios y tráfico cursado, la cual estuvo caracterizada por una tendencia positiva. De acuerdo con la información reportada por 128

Data card se entiende cuando el suscriptor, a través de un Modem USB / PCMCIA, Ranura SIM, Notebook/Netbook, etc., se conecta a Internet utilizando un computador, tablet u otros equipos que hagan uso de servicios de datos únicamente. 129 Total de ingresos en pesos colombianos generados por los usuarios (abonados o suscriptores), por concepto de consumos por demanda y por suscripción durante el período de reporte

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Revisión No. 1

los proveedores a la CRC, durante el 2015 los ingresos del mercado registraron un crecimiento del 25% entre el 1T y el 4T de 2015. Al desagregar los ingresos por demanda se puede observar que aquellos generados por usuarios pospago se mantuvieron estables mientras que los generados por usuarios prepago crecieron en 45% en el periodo de tiempo mencionado. Por otro lado, los ingresos por suscripción por empresas y por personas aumentaron en 19% aproximadamente, en ambas categorías. Gráfica 81. Ingresos Internet móvil por demanda y suscripción

Gráfica 82. Ingresos Internet móvil por demanda y suscripción desagregada por tipo de usuario

Millones de pesos

1,200,000 1,000,000 800,000

2015-1 4%

26%

11%

58%

2015-2 4%

28%

11%

58%

2015-3 4%

30%

10%

56%

2015-4 3%

30%

11%

56%

20%

40%

600,000 400,000 200,000 0 2015-1 DEMANDA

2015-2

2015-3

SUSCRIPCIÓN

2015-4

TOTAL

0% POSPAGO

PREPAGO

60% EMPRESAS

80%

100%

PERSONAS

Fuente: CRC a partir de la información del Formato 6 de la Resolución CRC 3496 de 2011

Por último, a continuación se muestra la proporción de usuarios móviles por tipo de servicio, distribuido entre usuarios que cuentan con el servicio de voz y datos móviles 130 y usuarios que únicamente tienen contratado el servicio de voz móvil. El ejercicio se realiza tanto para las cifras agregadas de mercado como para la modalidad pospago y suscripción. Este indicador permite realizar una aproximación al grado de empaquetamiento de servicios móviles del sector y da cuenta de la creciente relevancia del servicio de Internet móvil. En las gráficas se observa que durante el año 2015 la proporción de usuarios que cuentan con el servicio de voz e Internet móvil aumentó 8 puntos porcentuales ubicándose en el 37% al cuarto trimestre del año. Por su parte, la proporción de usuarios que cuenta con los dos servicios móviles es superior para la modalidad pospago cifra que se ubicó en 64% al cuarto trimestre de 2015 y refleja un mayor grado de empaquetamiento móvil en esta modalidad.

130

Para este cálculo se utilizó la siguiente fórmula: Usuarios con voz y datos =

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Usuarios totales de internet móvil 𝑈𝑠𝑢𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑣𝑜𝑧 𝑚ó𝑣𝑖𝑙

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Revisión No. 1

Gráfica 83. Proporción de usuarios totales por servicio

Gráfica 84. Proporción de Usuarios pospago por servicio

100%

100%

80%

80%

60%

69%

71%

65%

42%

40%

36%

56%

58%

60%

64%

63% 60% 40%

40% 20%

44%

29%

31%

35%

37%

trim 1-2015

trim 2-2015

trim 3-2015

trim 4-2015

20% 0%

0%

trim 1-2015 trim 2-2015 trim 3-2015 trim 4-2015

Usuarios totales sólo voz

Usuarios pospago sólo voz

Usuarios totales con voz y datos

Usuarios pospago con voz y datos

Fuente: CRC a partir de la información de ColombiaTIC y Formato 6 de la Resolución CRC 3496 de 2011

Adicionalmente, resulta interesante observar cómo el mencionado indicador aproximado de empaquetamiento en el sector, converge para Comcel y Tigo, y no para Movistar, quien presenta un indicador bajo. De acuerdo con los datos, el porcentaje de usuarios e ingresos por internet móvil por suscripción como proporción de aquellos en voz móvil pospago es sustancialmente alto. Gráfica 85. Proporción usuarios pospago con Internet móvil por suscripción por operador 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% trim 1-2015 trim 2-2015 trim 3-2015 trim 4-2015 Tigo

Movistar

Comcel

Fuente: CRC a partir de la información de ColombiaTIC y Formato 6 de la Resolución CRC 3496 de 2011

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Revisión No. 1

Por otra parte, en la siguiente gráfica se observa la importancia relativa que han tomado los ingresos correspondientes a Internet móvil como parte de los ingresos totales percibidos por los operadores por servicios móviles. Lo anterior sumado a las diferencias en cuanto a ingreso promedio por usuario entre voz móvil e Internet móvil es un indicio del cambio en la estructura del negocio que están viviendo los proveedores de redes y servicios móviles. Gráfica 86. Proporción usuarios pospago con Internet móvil por suscripción por operador 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%

31%

34%

36%

37%

69%

66%

64%

63%

trim 1-2015

trim 2-2015

trim 3-2015

trim 4-2015

Ingresos Voz Móvil

Ingresos Internet Móvil

Fuente: CRC a partir de la información del Formato 3 y 6 de la Resolución CRC 3496 de 2011

7.2. Indicadores de mercado Cuando se analiza el tráfico por usuario se observa que en el mercado de Internet móvil por demanda se presenta una senda estable durante el 2015, mientras que el consumo registrado en el mercado por suscripción presentó un incremento del 19% en ese año. Por consiguiente, la brecha entre el nivel de consumo de internet por demanda y por suscripción aumentó sustancialmente. En el 4T de 2015 el consumo de internet por demanda fue inferior en 85% al consumo por suscripción.

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Revisión No. 1

Gráfica 87. Evolución del tráfico mensual por usuario en Gigabytes - Internet móvil suscripción y demanda 2015

Gigabyte por usuario

2.50 2.00

2.00

1.50 1.00

0.88

0.50 0.30 0.00 2015-1

2015-2

DEMANDA

2015-3

SUSCRIPCIÓN

2015-4 TOTAL

Fuente: CRC a partir de la información del Formato 6 de la Resolución CRC 3496 de 2011

Al analizar el ingreso mensual por usuario se observa una tendencia bastante estable tanto en los usuarios por demanda como en los usuarios por suscripción. En promedio, durante el 2015 el ingreso mensual por usuario por demanda fue de 7.525 pesos, y por suscripción fue de 28.780 pesos. Por otro lado, el ingreso mensual por GB, si bien tuvo una tendencia decreciente durante el 2015 en cuanto a los usuarios por suscripción (cayó un 14%), en los usuarios por demanda tuvo una tendencia creciente desde el 1T de 2015 hasta el 3T de ese año, periodo en que aumentó en 30%. Sin embargo, en el 4T de ese año cayó sustancialmente hasta un nivel similar al del 1T del año.

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Revisión No. 1

35000 30000 25000 20000 15000 10000 5000 0

Gráfica 89. Evolución del ingreso mensual por GB Internet móvil suscripción y demanda 2015

Pesos por gigabyte

Pesos por usuario

Gráfica 88. Evolución del ingreso mensual por usuario - Internet móvil suscripción y demanda 2015

trim 12015 DEMANDA

trim 22015

trim 32015

SUSCRIPCIÓN

trim 42015

40000 35000 30000 25000 20000 15000 10000 5000 0 trim 12015

TOTAL

DEMANDA

trim 22015

trim 32015

SUSCRIPCIÓN

trim 42015 TOTAL

Fuente: CRC a partir de la información del Formato 6 de la Resolución CRC 3496 de 2011

Es importante notar que el tráfico por demanda de Comcel presenta inconsistencias, lo que genera un incremento atípico en los precios por Gigabyte para el segundo y tercer trimestre de 2015.

7.3.

Estructura de los mercados

7.3.1. Internet móvil agregado En términos agregados del mercado por demanda y el mercado por suscripción, Comcel tiene una participación tanto en usuarios como en ingresos y tráfico sustancialmente mayor a la de los demás proveedores en el mercado, seguido de Movistar y Tigo. Los demás proveedores del mercado no superan el 10% de la participación ni en usuarios ni en ingresos. Entre los demás proveedores están: Avantel, Uff Móbil, Virgin, ETB, UNE-EPM y Éxito. Las participaciones de mercado y su evolución son consistentes independientemente del indicador utilizado (usuarios, tráfico, ingresos).

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Revisión No. 1

Gráfica 90. Participación de mercado por operador según usuarios – Internet móvil 2015 70%

Gráfica 91. Participación de mercado por operador según ingresos – Internet móvil 2015 60%

60%

59.9%

56.3%

50%

50%

40%

40%

30%

30% 20% 10% 0% trim 1-2015

trim 2-2015

trim 3-2015

18.0%

20%

13.9% 8.2%

10%

20.1% 18.4% 5.2%

0%

trim 4-2015

trim 1-2015 trim 2-2015 trim 3-2015 trim 4-2015

Tigo

Movistar

Tigo

Movistar

Comcel

Otros proveedores

Comcel

Otros proveedores

Fuente: CRC a partir de la información del Formato 6 de la Resolución CRC 3496 de 2011

Gráfica 92. Participación de mercado por operador según tráfico – Internet móvil 2015 60% 53.9%

50% 40% 30%

19.5% 16.3% 10.3%

20% 10% 0% trim 1-2015 Tigo

trim 2-2015 Movistar

trim 3-2015 Comcel

trim 4-2015

Otros proveedores

Fuente: CRC a partir de la información del Formato 6 de la Resolución CRC 3496 de 2011

En cuanto a las participaciones de cada operador según la tecnología empleada (2G, 3G o 4G), se observa que Comcel es quién tiene la mayor participación en las tecnologías 3G y 4G, mientras que Movistar y Tigo tienen mayores participaciones en la tecnología 2G. La tendencia en las participaciones se ha mantenido estable durante el 2015. Resulta importante destacar que Comcel reporta una proporción prácticamente nula de usuarios 2G durante el año 2015, lo cual contrasta con la información reportada por Movistar y Tigo.

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Revisión No. 1

Gráfica 93. Participación de mercado por operador según tecnología 2G, 3G y 4G – Internet móvil 2015 100%

100%

90%

90%

13%

14%

12%

12%

80%

16%

16%

15%

15%

66%

63%

65%

65%

1T-2015

2T-2015

3T-2015

4T-2015

80%

30%

32%

32%

33%

70%

70%

60%

60%

50%

50%

40% 30%

70%

40% 68%

68%

65%

30% 20%

20%

10%

10% 0%

0% 1T-2015 Comcel 2G

2% 4T-2015

0% 3T-2015

0% 2T-2015

Movistar 2G

0%

Comcel 3G

Tigo 2G

Movistar 3G

Tigo 3G

100% 90%

18%

18%

18%

19%

18%

19%

20%

17%

49%

48%

47%

50%

1T-2015

2T-2015

3T-2015

4T-2015

80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%

Comcel 4G

Movistar 4G

Tigo 4G

Fuente: CRC a partir de la información del Formato 6 de la Resolución CRC 3496 de 2011

7.3.2. Internet móvil por demanda Aun ante la presencia de varios proveedores en el mercado, las participaciones de mercado a nivel de usuarios e ingresos no han variado significativamente durante el 2015. Comcel, seguido de Tigo y de

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Revisión No. 1

Movistar, concentran la mayor participación del mercado en cuanto a usuarios e ingresos. Por su parte, entre los demás proveedores, Virgin Mobile alcanzó una participación de 6% en cuanto a usuarios y de 3% en cuanto a ingresos en el 4T 2015, y los proveedores restantes se mantuvieron por debajo del 2% y 1%, respectivamente. Adicionalmente, es posible observar una relativa inconsistencia en las participaciones de mercado según los diferentes indicadores utilizados. En este sentido, la Comisión esperaría que las participaciones de mercado medidas a través de cada una de los indicadores fuera más o menos similar. Sin embargo, para el caso de los tres operadores de mayor tamaño se observan grandes diferencias, en particular al comparar la participación en usuarios e ingresos con respecto a la participación en el tráfico. Si bien las mencionadas diferencias en el segmento por demanda podrían reflejar diferentes estrategias comerciales, por consistencia en la información esto se debería observar en todas las dimensiones del mercado (usuarios, tráfico, ingresos). Sin embargo, esto no es el caso. Gráfica 94. Participación de mercado por proveedor según abonados – Internet móvil por demanda 2015 70%

8% 62%

60%

7% 6%

6%

50%

5%

40%

4%

30% 20%

15%

10%

14% 7%

0%

3% 2%

1% 0.4% 0.1%

1% 0%

trim 1-2015

trim 2-2015

trim 3-2015

trim 4-2015

trim 1-2015

trim 2-2015

trim 3-2015

trim 4-2015

Tigo

Movistar

ETB

Uff Móvil

UNE-EPM

Comcel

Otros proveedores

Virgin

Éxito

Avantel

Fuente: CRC a partir de la información del Formato 6 de la Resolución CRC 3496 de 2011

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Revisión No. 1

Gráfica 95. Participación de mercado por operador según ingresos – Internet móvil por demanda 2015 60%

4%

56%

3%

50%

3%

3%

40%

2%

30%

2%

23% 16%

20%

1%

10%

1% 0.5% 0.3%

1% 4%

0% trim 1-2015

trim 2-2015

trim 3-2015

0%

trim 4-2015

trim 1-2015

trim 2-2015

trim 3-2015

trim 4-2015

Tigo

Movistar

ETB

Uff Móvil

UNE-EPM

Comcel

Otros proveedores

Virgin

Éxito

Avantel

Fuente: CRC a partir de la información del Formato 6 de la Resolución CRC 3496 de 2011

Gráfica 96. Participación de mercado por operador según tráfico – Internet móvil por demanda 2015 45%

Gráfica 97. Participación de mercado por operador según tráfico – Internet móvil por demanda 201 6%

41%

40%

5%

35% 30%

29%

4%

22%

3%

25% 20% 15%

5%

2%

10% 7%

5% 0%

1% 0%

trim 1-2015

trim 2-2015

trim 3-2015

trim 4-2015

trim 1-2015

trim 2-2015

trim 3-2015

trim 4-2015

Tigo

Movistar

ETB

Uff Móvil

UNE-EPM

Comcel

Otros proveedores

Virgin

Éxito

Avantel

Fuente: CRC a partir de la información del Formato 6 de la Resolución CRC 3496 de 2011

Es necesario aclarar que Comcel informó a la CRC de inconvenientes técnicos en la medición del tráfico generado entre mayo y septiembre de 2015. Por este motivo su participación en el tráfico cayó sustancialmente en este periodo de tiempo. En todo caso, para los periodos en los que la información

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Revisión No. 1

no presenta problemas – primer y cuarto trimestre-, el resultado no es consistente con sus participaciones de mercado a nivel de abonados e ingresos. Según el HHI calculado para abonados, ingresos y tráfico, el mercado de Internet móvil por demanda, está concentrado, principalmente en términos de abonados y tráfico. Adicionalmente se calculó el índice Stenbacka para usuarios, ingreso y tráfico. El índice presenta una tendencia estable en el año y si se observan las participaciones de cada operador en términos de usuarios e ingresos, se observa que la participación de Comcel se encuentra por encima del índice mientras que las participaciones de los demás operadores se encuentran por debajo del umbral del Stenbacka. Gráfica 98. Índices de concentración HHI – Internet móvil por demanda 2015 4,500 4,300 4,100 3,900 3,700 3,500 3,300 3,100 2,900 2,700

Gráfica 99. Índices de concentración Stenbacka– Internet móvil por demanda 2015 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%

2015-1

2015-2

ABONADOS

2015-3

TRÁFICO

2015-4

2015-1

INGRESOS

Usuarios

2015-2

2015-3 Tráfico

2015-4 Ingresos

Fuente: CRC a partir de la información del Formato 6 de la Resolución CRC 3496 de 2011

7.3.3. Internet móvil por suscripción En el mercado de Internet móvil por suscripción hay menos proveedores que en el mercado de Internet móvil por demanda. Sin embargo, las participaciones de mercado tanto en usuarios como en ingresos son similares. Comcel concentra más del 50% de los usuarios e ingresos, Movistar y Tigo tienen participaciones del 22% y el 17% respectivamente y los demás proveedores tienen participaciones inferiores al 5%. Es de resaltar que la participación en usuarios de ETB y Avantel ha aumentado en 2 y 1,4 puntos porcentuales respectivamente. Así mismo, la participación de los ingresos de estos dos proveedores ha aumentado en 1 y 1,5 puntos porcentuales respectivamente. Esta tendencia es similar en cuanto a la participación de las empresas en el tráfico cursado.

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Revisión No. 1

Gráfica 100. Participación de mercado por operador según abonados – Internet móvil por suscripción 2015 60.0%

56.3%

50.0%

3.0% 2.5%

40.0%

2.0%

30.0% 22.1% 16.0%

20.0% 10.0%

5.6%

0.0% trim 1-2015

trim 2-2015

trim 3-2015

1.5% 1.0% 0.5%

trim 4-2015

0.0% trim 1-2015trim 2-2015trim 3-2015trim 4-2015

Tigo

Movistar

Comcel

Otros proveedores

ETB

UNE-EPM

Avantel

Fuente: CRC a partir de la información del Formato 6 de la Resolución CRC 3496 de 2011

Gráfica 101. Participación de mercado por operador según ingresos – Internet móvil por suscripción 2015 80%

5.0%

60%

57.4%

4.0% 3.0%

40% 19% 11%

2.0%

trim 4-2015

0.0%

20% 0% trim 1-2015

trim 2-2015

trim 3-2015

1.0% trim 1-2015

Tigo

Movistar

Comcel

Otros proveedores

trim 2-2015

Avantel

trim 3-2015

ETB

trim 4-2015

UNE-EPM

Fuente: CRC a partir de la información del Formato 6 de la Resolución CRC 3496 de 2011

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Revisión No. 1

Gráfica 102. Participación de mercado por operador según tráfico 60.0%

56.3%

14%

50.0%

12%

40.0%

10% 8%

30.0% 22.1% 16.0%

20.0% 10.0%

5.6%

0.0%

6% 4% 2%

trim 1-2015 trim 2-2015 trim 3-2015 trim 4-2015

0% trim 1-2015

Tigo

Movistar

Comcel

Otros proveedores

trim 2-2015

Avantel

trim 3-2015

ETB

trim 4-2015

UNE-EPM

Fuente: CRC a partir de la información del Formato 6 de la Resolución CRC 3496 de 2011

Según el HHI calculado para suscriptores, ingresos y tráfico, el mercado de Internet móvil por suscripción, está concentrado. No obstante, en comparación con la modalidad “por demanda”, los niveles de concentración en usuarios de Internet móvil por suscripción son significativamente inferiores, mientras que los niveles de concentración en tráfico son sustancialmente mayores. Gráfica 103. Índices de concentración HHI – Internet móvil por suscripción 2015 4500 4300 4100 3900 3700 3500 3300 3100 2900 2700

Gráfica 104. Índice de concentración Stenbacka – Internet móvil por suscripción 2015 40% 39% 38% 37% 36% 35% 34% 33%

2015-1

2015-2

SUSCRIPTORES

2015-3 TRÁFICO

2015-4

2015-1

INGRESOS

Usuarios

2015-2

2015-3 Tráfico

2015-4 Ingresos

Fuente: CRC a partir de la información de Colombia TIC 2014 y de la información reportada en el formato 6 de la Resolución 3496 de 2011.

Adicionalmente, el índice Stenbacka evoluciona en el mismo sentido que el HHI

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Revisión No. 1

8. Preguntas al sector A continuación, se plantean algunas preguntas de interés particular con el fin de focalizar la discusión, para lo cual se espera contar con justificaciones a las respuestas presentadas; sin embargo, es necesario tener en cuenta que el proceso de discusión se enriquece con la participación y recepción de comentarios a todos los aspectos abordados a lo largo del presente documento, o que complementen la información que resulte relevante en el proceso de discusión a partir de los análisis acá presentados. 1. A partir de 2012, la tasa de crecimiento anual de líneas de voz móvil ha presentado una desaceleración, el tráfico dejó de crecer y se presenta un decrecimiento de ingresos. ¿A qué atribuye este comportamiento? ¿Existen productos sustitutos del servicio de voz? ¿Considera pertinente que se ajuste la definición de mercados relevantes para el mercado de voz saliente móvil? ¿Por qué motivo? 2. Teniendo en cuenta que el acceso de Internet móvil por demanda y por suscripción es equivalente a las modalidades de pago prepago y pospago del servicio de voz, ¿considera que la segmentación de los mercados de acceso a Internet móvil en demanda y suscripción debería mantenerse? ¿Considera que son productos sustituibles para el usuario? 3. La proporción de usuarios con voz y datos móviles como parte del total de usuarios de voz móvil registró un crecimiento de 8 puntos porcentuales para 2015, alcanzado el 37%. De igual forma, la importancia de los ingresos por concepto de la prestación de Internet móvil se ha incrementado como parte del total de ingresos móviles de los operadores. De acuerdo con lo anterior, ¿considera que el servicio de Internet móvil es sustituto o complemento del servicio de telefonía móvil? Sustente su respuesta. En línea con lo anterior, ¿debería existir un mercado relevante de servicios móviles empaquetados (voz saliente móvil, datos móviles y SMS)? 4. Entre 2008 y 2015, la participación de mercado a nivel de usuarios de Comcel registró una caída de 15 puntos porcentuales. Sin embargo, creció un 25% en usuarios, pasando de 23.1 a 28.9 millones de usuarios. Movistar, por su parte, presenta una caída de 2 puntos porcentuales en participación de mercado por usuarios, y su base de usuarios creció un 47% (de 8.7 a 12.8 millones). Por el contrario, Tigo creció 9 puntos porcentuales en participación, creciendo el 191% en usuarios (de 3.7 a 10.9 millones), comportamiento que se repite para los operadores móviles virtuales. Teniendo en cuenta lo anterior, ¿qué tipo de estrategias comerciales podrían explicar el cambio en las participaciones en el mercado de voz saliente móvil? 5. Si bien en la actualidad los OMV cuentan con el 7% de participación de mercado en términos de usuarios, este comportamiento no se repite a nivel de tráfico e ingresos. Adicionalmente, se observa en las experiencias internacionales una mayor afluencia en número de OMVs en dichos mercados. ¿Cuál considera que es el rol competitivo de los operadores móviles virtuales en el

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Revisión No. 1

mercado móvil? ¿Qué acciones podría tomar la Comisión en relación con la operación móvil virtual para incrementar su potencial de mercado? 6. En la sección 6.2 se pudo evidenciar que el ingreso promedio por minuto presenta una tendencia decreciente marcada entre PRST. Así mismo, se pudo observar que a la fecha el ingreso promedio por minuto on-net y off-net se encuentra por encima del cargo de acceso. Por su parte, en la sección 7.2 se evidencia la tendencia decreciente del ingreso promedio por GB. Ante esta situación, ¿considera necesario que la CRC inicie una nueva intervención regulatoria en materia de remuneración de redes (cargos de acceso, roaming automático nacional), en particular teniendo en cuenta la realidad de las redes móviles en el país y que los valores asociados a tal remuneración tienen generalmente un comportamiento decreciente? En su opinión, ¿qué consideraciones adicionales debería incorporar la CRC en la regulación aplicable a esta materia? 7. A lo largo del presente documento, la Comisión ha expuesto la evolución de los indicadores a los que hace constante seguimiento. ¿Considera necesario el análisis de indicadores adicionales a los tenidos en cuenta para caracterizar la competencia en el mercado de manera integral? 8. Del análisis de los indicadores expuestos, y de los demás que considere pertinentes, ¿considera que se presentan problemas de competencia en los mercados de servicios móviles? ¿Cuáles son esos problemas? Justifique su respuesta. 9. En caso de responder de manera afirmativa la pregunta anterior, ¿considera necesario establecer medidas generales adicionales para promover una mayor competencia en el mercado? ¿En cuál mercado? ¿Qué falla de mercado atienden? ¿Qué tipo de medidas debería considerar la Comisión? Este documento es sometido a consideración del sector hasta el 18 de julio de 2016 como fecha límite. Los comentarios al mismo serán recibidos a través del correo electrónico: [email protected], vía fax al 3198301, a través de la aplicación denominada "Foros" del grupo "Comisión de Regulación de Comunicaciones" de Facebook o Twitter, o en las oficinas de la CRC ubicadas en la Calle 59A Bis No. 5 – 53 Piso 9, Edificio Link Siete Sesenta, de la ciudad de Bogotá D.C.”

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Revisión No. 1

9. Anexo Mediante Resolución 4763 de 2015 se modificó el Formato 6 “Acceso móvil a Internet” en el sentido de aclarar criterios y realizar cambios en temas relacionados con la metodología para reportar la tecnología mediante la cual se tiene acceso a los servicios móviles de internet, la clasificación de lo que debe considerarse como abonado prepago y pospago y abonado por demanda, así como los suscriptores y la identificación del tráfico y los ingresos generados por suscriptores y abonados. En ese sentido, se solicitó a los operadores reportar la información de 2012 a 2014 con la nueva metodología. El 26 de febrero de 2016 los operadores enviaron los reportes de información actualizados a la CRC. Con base en lo anterior, la Comisión elaboró un diagnóstico preliminar de la calidad, coherencia y robustez de la información reportada a la luz de la Resolución 4763 de 2015, desde el año 2012 hasta el año 2014, realizando un comparativo con la información que se reportaba con anterioridad en esos mismos años y con la información reportada para el año 2015 bajo el nuevo formato, con el fin de identificar inconsistencias en el reporte del Formato 6. Como conclusión del reporte, se encontraron inconsistencias significativas en la información de tráfico y en los abonados en el segmento por demanda. Adicionalmente, las participaciones de mercado a nivel de tráfico no eran consistentes con las participaciones de mercado a nivel de usuarios e ingresos, en particular en el segmento por demanda, al tiempo que presentaban variaciones anuales atípicas en las participaciones de los tres operadores con mayor participación del mercado. Tal diagnóstico fue socializado con los operadores mediante comunicaciones del 15 de abril de 2016, con el fin de que validaran la información reportada, y en caso de ser necesario, hicieran las correcciones respectivas. En respuesta a la solicitud de la CRC, los operadores tuvieron las siguientes reacciones: 

  

Movistar, Avantel y Tigo validaron que la información reportada por su parte era correcta. Adicionalmente, Tigo expresó su inconformidad con los datos reportados por los demás operadores, en particular por el reporte de Comcel, argumentando que sus datos no son consistentes y presentan comportamientos atípicos. Virgin, Uff Móvil y Éxito ajustaron sus reportes de información. UNE y ETB consideran que deben hacer ajustes a sus reportes de información, sin embargo, aún no han reportado la información ajustada. Comcel envió una comunicación en la que indicó que presenta una dificultad durante el año 2015 con el reporte de tráfico de Internet móvil por demanda por temas técnicos y reporta datos estimados sobre el tráfico perdido. Por lo demás, afirma que la información reportada entre 2012 y 2015 es correcta.

Una vez revisados los comentarios y ajustes de los operadores, la CRC considera que la información reportada por Comcel presenta incoherencias en diferentes variables, en particular en el reporte de abonados y tráfico en el segmento por demanda. En la información reportada se observa una caída del 28% en el primer trimestre del 2015 con respecto al último trimestre del 2014, lo cual no coincide con

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Revisión No. 1

la tendencia de la información antigua reportada por Comcel, por lo que a juicio de esta Entidad se presenta un error en la información (ver Gráfica 106).

NUEVA COMCEL

trim 4-2015

trim 3-2015

trim 2-2015

trim 1-2015

trim 4-2014

PREPAGO REPORTE 2015

trim 3-2014

PREPAGO (ANTIGUO)

trim 2-2014

PREPAGO (NUEVO)

trim 1-2014

POSTPAGO REPORTE 2015

trim 4-2013

POSTPAGO (ANTIGUO)

trim 3-2013

POSTPAGO (NUEVO)

trim 2-2013

trim 1-2012 trim 2-2012 trim 3-2012 trim 4-2012 trim 1-2013 trim 2-2013 trim 3-2013 trim 4-2013 trim 1-2014 trim 2-2014 trim 3-2014 trim 4-2014 trim 1-2015 trim 2-2015 trim 3-2015 trim 4-2015

0

trim 1-2013

5

trim 4-2012

10

trim 3-2012

15

20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0

trim 1-2012

Millones

Millones

20

Gráfica 106. Abonados por demanda de Comcel

trim 2-2012

Gráfica 105. Abonados Prepago y Pospago

ANTIGUA COMCEL

Fuente: Información Formato 6 Resolución 3496 de 2011 y 4763 de 2015 – Cálculos CRC

En cuanto al tráfico, se observa una alta volatilidad de todos los indicadores asociados, y una muy baja penetración de mercado en comparación con las participaciones de mercado medidas a nivel de usuarios e ingresos.

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Gráfica 107. Tráfico Prepago y Pospago Internet móvil por demanda

$70,000 $60,000 $50,000 $40,000 $30,000 $20,000 $10,000 $0

10 8 6 4 2

trim 4-2015

trim 3-2015

trim 2-2015

trim 1-2015

trim 4-2014

trim 3-2014

trim 2-2014

trim 1-2014

trim 4-2013

trim 3-2013

trim 2-2013

trim 1-2013

trim 4-2012

trim 3-2012

trim 2-2012

trim 1-2012

0

trim 1-2012 trim 2-2012 trim 3-2012 trim 4-2012 trim 1-2013 trim 2-2013 trim 3-2013 trim 4-2013 trim 1-2014 trim 2-2014 trim 3-2014 trim 4-2014 trim 1-2015 trim 2-2015 trim 3-2015 trim 4- 2015

Millones de GB

12

Gráfica 108. Ingreso por GB Internet móvil por demanda

POSPAGO (NUEVO)

PREPAGO (NUEVO)

INGRESO POR GB (NUEVO)

POSPAGO (ANTIGUO)

PREPAGO (ANTIGUO)

INGRESO POR GB (ANTIGUO)

POSPAGO REPORTE 2015

PREPAGO REPORTE 2015

INGRESO POR GB REPORTE 2015

Fuente: Información Formato 6 Resolución 3496 de 2011 y 4763 de 2015 – Cálculos CRC

Gráfica 109. Ingreso por Usuario Internet móvil por demanda

INGRESO POR USUARIO (NUEVO)

GB POR USUARIO (NUEVO)

INGRESO POR USUARIO (ANTIGUO)

GB POR USUARIO (ANTIGUO)

INGRESO POR USUARIO REPORTE 2015

GB POR USUARIO REPORTE 2015

trim 3-2015

trim 4- 2015

trim 2-2015

trim 1-2015

trim 4-2014

trim 3-2014

trim 2-2014

trim 1-2014

trim 4-2013

trim 3-2013

trim 1-2012 trim 2-2012 trim 3-2012 trim 4-2012 trim 1-2013 trim 2-2013 trim 3-2013 trim 4-2013 trim 1-2014 trim 2-2014 trim 3-2014 trim 4-2014 trim 1-2015 trim 2-2015 trim 3-2015 trim 4- 2015

$0

trim 2-2013

$2,000

trim 1-2013

$4,000

trim 4-2012

$6,000

trim 3-2012

$8,000

trim 2-2012

0.35 0.30 0.25 0.20 0.15 0.10 0.05 0.00

trim 1-2012

$10,000

Gráfica 110. GB por Usuario Internet móvil por demanda

Fuente: Información Formato 6 Resolución 3496 de 2011 y 4763 de 2015 – Cálculos CRC

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Revisión No. 1

Por último, las participaciones de mercado a nivel de tráfico presentan diferencias con las participaciones de mercado a nivel de usuarios e ingresos, en particular en el segmento por demanda. Tabla 1. Participación de mercado a nivel de usuarios Usuarios - Internet móvil total Periodo

Éxito

Avantel

Tigo

Movistar

Comcel

ETB

Uff Móvil

UNE-EPM

Virgin

trim 4-2012

0,0%

0,0%

15,0%

26,7%

57,4%

0,6%

0,0%

0,3%

0,0%

trim 4-2013

0,4%

0,0%

13,3%

20,9%

62,6%

0,2%

0,3%

1,3%

1,0%

trim 4-2014

0,5%

0,3%

12,8%

16,6%

65,9%

0,2%

0,2%

1,2%

2,4%

trim 4-2015

0,9%

1,2%

13,9%

18,0%

59,9%

1,2%

0,1%

0,6%

4,2%

Usuarios - Internet móvil por demanda Periodo

Éxito

Avantel

Tigo

Movistar

Comcel

ETB

Uff Móvil

UNE-EPM

Virgin

trim 4-2012

0,0%

0,0%

11,7%

19,5%

68,3%

0,0%

0,0%

0,6%

0,0%

trim 4-2013

0,7%

0,0%

11,2%

16,7%

69,2%

0,0%

0,5%

0,1%

1,7%

trim 4-2014

0,7%

0,1%

11,0%

13,3%

70,8%

0,0%

0,3%

0,2%

3,6%

trim 4-2015

1,4%

0,4%

13,6%

15,0%

62,3%

0,6%

0,2%

0,1%

6,4%

Usuarios - Internet móvil por suscripción Periodo

Éxito

Avantel

Tigo

Movistar

Comcel

ETB

Uff Móvil

UNE-EPM

Virgin

trim 4-2012

0,0%

0,0%

19,4%

36,0%

43,4%

1,3%

0,0%

0,0%

0,0%

trim 4-2013

0,0%

0,0%

16,4%

27,0%

53,1%

0,5%

0,0%

3,1%

0,0%

trim 4-2014

0,0%

0,7%

16,3%

23,4%

55,7%

0,5%

0,0%

3,4%

0,0%

trim 4-2015

0,0%

2,8%

14,6%

23,7%

55,2%

2,4%

0,0%

1,4%

0,0%

Fuente: Información Formato 6 Resolución 3496 de 2011 y 4763 de 2015 – Cálculos CRC

Tabla 2. Participación de mercado a nivel de tráfico Tráfico - Internet móvil total Periodo

Éxito

Avantel

Tigo

Movistar

Comcel

ETB

Uff Móvil

UNE-EPM

Virgin

2012

0,0%

0,0%

17,3%

66,4%

10,6%

0,0%

5,7%

0,0%

0,0%

2013

0,1%

0,0%

20,8%

45,3%

28,6%

0,0%

4,1%

0,0%

1,2%

2014

0,4%

0,0%

26,7%

27,0%

37,9%

2,4%

1,8%

0,0%

3,7%

2015

0,7%

0,1%

32,6%

24,3%

35,6%

0,6%

1,1%

0,0%

4,8%

Tráfico - Internet móvil demanda Periodo

Éxito

Avantel

Tigo

Movistar

Comcel

ETB

Uff Móvil

UNE-EPM

Virgin

2012

0,0%

0,0%

17,3%

66,4%

10,6%

0,0%

5,7%

0,0%

0,0%

2013

0,1%

0,0%

20,8%

45,3%

28,6%

0,0%

4,1%

0,0%

1,2%

2014

0,4%

0,0%

26,7%

27,0%

37,9%

2,4%

1,8%

0,0%

3,7%

2015

0,7%

0,1%

32,6%

24,3%

35,6%

0,6%

1,1%

0,0%

4,8%

Tráfico - Internet móvil por suscripción Periodo

Éxito

Avantel

Tigo

Movistar

Comcel

ETB

Uff Móvil

UNE-EPM

Virgin

2012

0,0%

0,0%

26,1%

32,7%

40,1%

1,1%

0,0%

0,0%

0,0%

2013

0,0%

0,0%

24,2%

24,4%

43,8%

0,2%

0,0%

7,5%

0,0%

2014

0,0%

0,0%

16,2%

22,0%

46,9%

0,7%

0,0%

14,3%

0,0%

2015

0,0%

0,5%

13,4%

19,8%

54,1%

1,4%

0,0%

10,8%

0,0%

Fuente: Información Formato 6 Resolución 3496 de 2011 y 4763 de 2015 – Cálculos CRC

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Revisión No. 1

Tabla 3. Participación de mercado a nivel de ingresos Ingresos - Internet móvil total Periodo

Éxito

Avantel

Tigo

Movistar

Comcel

ETB

Uff Móvil

UNE-EPM

Virgin

2012

0,0%

0,0%

19,7%

33,4%

45,6%

0,8%

0,4%

0,0%

0,0%

2013

0,0%

0,0%

21,2%

27,2%

48,2%

0,4%

0,3%

2,5%

0,2%

2014

0,1%

0,0%

21,2%

24,0%

50,2%

0,2%

0,3%

3,3%

0,6%

2015

0,1%

0,7%

19,1%

20,7%

55,5%

0,5%

0,2%

2,2%

0,9%

Ingresos - Internet móvil demanda Periodo

Éxito

Avantel

Tigo

Movistar

Comcel

ETB

Uff Móvil

UNE-EPM

Virgin

2012

0,0%

0,0%

24,0%

22,0%

51,9%

0,0%

2,1%

0,0%

0,0%

2013

0,1%

0,0%

24,3%

22,7%

50,6%

0,0%

1,6%

0,0%

0,7%

2014

0,3%

0,0%

27,3%

22,7%

46,1%

0,0%

1,2%

0,0%

2,4%

2015

0,4%

0,1%

23,4%

17,6%

54,9%

0,1%

0,7%

0,0%

2,7%

Ingresos - Internet móvil suscripción Periodo

Éxito

Avantel

Tigo

Movistar

Comcel

ETB

Uff Móvil

UNE-EPM

Virgin

2012

0,0%

0,0%

18,9%

35,8%

44,4%

1,0%

0,0%

0,0%

0,0%

2013

0,0%

0,0%

20,3%

28,4%

47,6%

0,5%

0,0%

3,2%

0,0%

2014

0,0%

0,0%

19,1%

24,5%

51,7%

0,3%

0,0%

4,5%

0,0%

2015

0,0%

0,9%

16,9%

22,3%

55,9%

0,7%

0,0%

3,3%

0,0%

Fuente: Información Formato 6 Resolución 3496 de 2011 y 4763 de 2015 – Cálculos CRC

Documento de Consulta: Revisión de los mercados de servicios móviles

Cód. Proyecto: 2000-74-18 Actualizado: 23/05/2016

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Revisado por: Coordinación de Regulación de Mercados Formato aprobado por: Coord. Relaciones internacionales y Comunicaciones .:. Fecha de vigencia: 15/01/2015

Revisión No. 1