Radiografía del Consumidor Financiero: Balance y Desafíos Eric Parrado H.
(@eric_parrado)
Superintendente de Bancos e Instituciones Financieras
Octubre 2017
Contexto
El mercado financiero ha aumentado significativamente su profundidad en las últimas décadas Colocaciones bancarias sobre el PIB (1991-2016) 100%
87%
90% 80% 70% 60% 50% 40%
42%
30% 20% 10% 0%
1991
1993
1995
1997
1999
2001
2003
2005
2007
2009
2011
2013
2015
La calificación de fortaleza bancaria está por sobre otros países de altos ingresos El sistema bancario chileno lidera en Latinoamérica y se ubica en el top ten a nivel mundial
2015
2016
1 Canadá 2 Nueva Zelanda 3 Australia 4 Singapur 5 Finlandia 6 Sudáfrica 7 Hong Kong 8 Noruega 9 Qatar 10 Malta 11 Chile Promedio países altos ingresos Promedio Latinoamérica y el Caribe N° países del ranking: 144
6.7 6.7 6.6 6.6 6.5 6.5 6.5 6.4 6.3 6.3 6.3 5.3 5.5
1 Canadá 2 Finlandia 3 Australia 4 Nueva Zelanda 5 Singapur 6 Noruega 7 Hong Kong 8 Sudáfrica 9 Chile 10 Qatar 11 Panamá Promedio países altos ingresos Promedio Latinoamérica y el Caribe
2017 6.7 6.7 6.6 6.5 6.5 6.5 6.5 6.4 6.3 6.3 6.2 5.3 5.5
N° países del ranking: 140
Fuente: Soundness of banks, Global Competitiveness Report 2016-2017, World Economic Forum
1 Finlandia 2 Canadá 3 Nueva Zelanda 4 Australia 5 Chile 6 Singapur 7 Hong Kong 8 Noruega 9 Luxemburgo 10 Israel 11 Guatemala Promedio países altos ingresos Promedio Latinoamérica y el Caribe N° países del ranking: 137
6.6 6.6 6.5 6.5 6.4 6.4 6.3 6.3 6.1 6.0 6.0 5.3 5.3
Posición de Chile en ranking fortaleza bancaria WEF (2017) 1
Posición
3
5
5 7 9
10
9
9
11
11 13
2013-2014
2014-2015
2015-2016
Año de reporte
2016-2017
2017-2018
Nuestro Rol
o de
lo s
tes
i s o dep
c i P ú bl
a
Fe
id a d Fin a n
ta n
a
gu
ard
cie
E st
Res
b il
ra
Tarea que asumimos a partir del mandato legal
Balance del Sistema Bancario (MMUSD)
Los bancos pueden prestar 12,5 de su patrimonio, aprox. Es decir, gran parte de los fondos colocados provienen de los depositantes. (julio 2017)
pasivos activos
300
328 patrimonio
28
Buen funcionamiento de la economía
La estabilidad financiera implica estabilidad económica (y viceversa). Chile no ha sido la excepción: crisis bancaria a principios de los 80.
Nuestros pilares
Independencia y Autonomía
Modernización de la supervisión y regulación financiera
Transparencia & Accountability
2
1 3
4
Inclusión y Educación Financiera
El consumidor y la Inclusión Financiera Infraestructura Acceso de productos financieros Uso de productos financieros
Infraestructura: Sucursales
Regiones
Arica y Parinacota Tarapacá Antofagasta Atacama Coquimbo Valparaíso O’Higgins Maule Biobío Araucanía Los Ríos Los Lagos Aysén Magallanes Metropolitana
PAIS
Número de sucursales por cada 100.000 adultos (1)
Número de sucursales por cada 1.000 km2 (1)
Número de sucursales
2016
2017*
2016
2017*
2016
2017*
10,8 20,3 21,3 18,5 12,9 17,7 13,9 12,8 12,2 12,7 13,5 15,7 19,2 24,3 19,7
10,1 20,0 19,8 18,3 12,6 17,2 13,9 12,2 11,7 12,5 13,1 15,0 19,0 23,3 19,0
1,1 1,2 0,8 0,6 1,8 14,9 5,8 3,3 5,2 2,9 2,2 2,0 0,1 0,2 70,7
1,1 1,2 0,7 0,6 1,8 14,6 5,9 3,2 5,0 2,9 2,2 1,9 0,1 0,2 68,9
19 49 97 42 74 245 95 100 194 93 41 97 15 30 1.089
18 49 91 42 73 240 96 96 187 92 40 93 15 29 1.061
16,9
16,3
(*) Los datos para 2017 corresponden al mes de junio.
3,0
2,9
2.280 2.222
Infraestructura: Cajeros Regiones
Arica y Parinacota Tarapacá Antofagasta Atacama Coquimbo Valparaíso O’Higgins Maule Biobío Araucanía Los Ríos Los Lagos Aysén Magallanes Metropolitana
PAIS
Número de ATM Número de ATM por cada 100.000 por cada 1.000 km2 adultos
Número de ATM
2016
2017*
2016
2017*
2016
2017*
49,6 62,1 75,0 71,1 52,4 60,7 51,1 41,4 43,1 44,7 46,5 58,3 61,5 72,9 63,7
49,0 60,7 72,6 65,5 50,3 58,0 48,3 40,3 40,7 42,5 46,7 54,4 54,6 70,8 61,6
5,2 3,7 2,7 2,1 7,4 51,4 21,3 10,7 18,5 10,3 7,7 7,4 0,4 0,7 228,7
5,2 3,5 2,6 2,0 7,2 49,5 20,3 10,5 17,6 9,9 7,8 7,0 0,4 0,7 223,3
87 150 341 161 300 842 349 323 684 327 141 359 48 90 3.523
87 149 334 150 292 812 333 317 651 314 143 338 43 88 3.440
57,3
55,5
(*) Los datos para 2017 corresponden al mes de junio.
10,2
9,9
7.725 7.491
Infraestructura: comparación internacional Puntos de acceso cada 100.000 adultos
Sucursales
ATMs
33
35 30
26
25 20 15
90
3.192
3.500 3.000
80
60
2.500
56
50
50
1.895
2.000
1.515
1.500
40 30
10
1.000
20
5 -
91
100
70
16
POS
500
10 Chile
Ingresos LATAM y Altos Caribe
-
Chile
Ingresos LATAM y Altos Caribe
-
Chile
Ingresos LATAM y Altos Caribe
Fuente: Elaboración propia en base a SBIF 2017 (I06 ); FMI 2015 (Financial Access Survey); y Banco Mundial 2016 (Global Payment Systems Survey)
Chile: acceso a productos financieros
de la población cuenta con algún producto financiero
es el número promedio de productos financieros por adulto Uno de cada tres adultos posee productos de crédito, ahorro y administración del efectivo Fuente: Informe de Inclusión Financiera SBIF 2016.
Acceso a productos financieros de la población adulta tiene algún producto de administración del efectivo Producto Administración del efectivo Tarjeta débito Ahorro Crédito Tarjeta de crédito bancarias Tarjeta de crédito no bancarias Algún producto Fuente: Informe de Inclusión Financiera SBIF 2016.
Cobertura (población adulta) 76% 72% 69% 52% 34% 31% 98%
Nº de productos por cliente (promedio por cliente) Regiones RM 2,96 3,08 1,41 1,49 1,66 1,60 3,70 3,99 2,33 2,63 1,53 1,44 5,51 5,72
Uso de productos financieros: cuentas proveedoras de fondos 6%
Línea asociada a tarjeta de crédito [$63.502] Cuenta vista [$49.936]
5%
46%
Cuenta corriente [$117.068]
28%
48% 80%
60%
67% 40%
20%
Porcentaje del número total de operaciones
0%
20%
40%
60%
80%
Porcentaje del monto total de operaciones
El número de operaciones de cuentas vistas es similar a la de las cuentas corrientes. Sin embargo, el monto total de las operaciones se concentra en la cuenta corriente. Fuente: Informe de Inclusión Financiera SBIF 2016.
Uso de productos financieros: instrumentos de pago Transferencia electrónica [$207.527] Pago automático de cuentas [$110.909] Giro por caja [$135.774] Cheque [$404.516] Tarjeta de crédito [$59.555] Tarjeta de débito 66% [$36.748] 80%
35%
14%
60%
6%
8%
5%
10%
3%
14%
6%
4% 29%
40%
20%
Porcentaje del número total de operaciones
0%
20%
40%
60%
Porcentaje del monto total de operaciones
80%
Fuente: Informe de Inclusión Financiera SBIF 2016.
La tarjeta de débito es la más utilizada, pero con montos pequeños. Las transferencias electrónicas concentran el 35% de los montos en la administración del efectivo.
Uso de productos financieros: canales de pago Banca telefónica
0,02% 0,10%
($532.878)
Pago automático ($109.727)
6%
Corresponsalía ($72.615)
4%
Internet ($22.022)
3%
16%
($194.210)
POS
8% 37%
46%
ATM
12% 24%
($67.603)
Caja
20% 20%
4%
($380.702) 60%
40%
20%
0%
Porcentaje del número total de operaciones
20%
40%
60%
Porcentaje del monto total de operaciones
80%
Fuente: Informe de Inclusión Financiera SBIF 2016.
Los POS y ATM concentran el 70% de las transacciones. Internet es el canal más usado a nivel de monto con el 37% de los montos vinculados a la administración del efectivo.
Uso de productos financieros Tipos de Inclusión Financiera
Inclusión Superior (Con requisitos de ingresos) Inclusión Básica (Sin requisitos de ingresos) CuentaRUT Excluida Fuente: Informe de Inclusión Financiera SBIF 2016.
El 58% de la población adulta posee algún producto con requisito de ingreso.
Educación Financiera:
El Principal Desafío
Chile* (13,3) se ubica en el lugar 14 de 30 países que han aplicado la encuesta, por debajo del promedio OCDE (13,7). Por sub-índice, ocupa el lugar 18 en conocimiento, 9 en comportamiento y el 21 en actitud ordenar de mayor a menos Francia (14,9) Finlandia (14.8) Noruega (14.6) Canadá (14.6) Corea (14.4) Hong Kong, China (14.4) Nueva Zelanda (14.4) Bélgica (14.3) Austria (14.2) Portugal (14.0)
Promedio OECD (13.7) (*) El índice se construye como al suma simple de los sub-índices anteriores, siendo el mínimo 1 y el máximo 22. Como convención metodológica Atkinson y Messy (2012), se considera alta una puntuación superior a 13. El puntaje de conocimientos financieros para Chile se re-calcula divisiones, para hacerlo consistente con los resultados de OECD/INFE (2016). Por eliminando la pregunta sobre lo tanto, el índice agregado de educación financiera se reduce de 13,98 a 13,29. Fuente: SBIF en base a OECD/INFE (2016) e Ipsos-Chile (2016).
Lituania (13.5) Países Bajos (13.4) Estonia (13.4) Letonia (13.4)
Chile* (13,3)
Reino Unido (13.1) Islas Vírgenes (13.0) Tailandia (12.8) Albania (12.7) Rep Checa (12.6) Jordania (12.6) Turquia (12.5) Hungría (12.4) Georgia (12.4) Malasia (12.3) Rusia (12.2) Brasil (12.1) Croacia (12.0) Bielorusia (11.7) Polonia (11.6)
4.9 5.2 5.2 4.9 5.4 5.8 5.0 4.9 4.9 4.8 4.9 4.7 4.9 5.3 5.1 4.4 4.2 3.6 3.9 4.2 4.4 4.3 4.6 4.7 4.6 3.6 4.1 4.3 4.3 3.8 4.4
6.7 6.3 5.8 6.2 5.7 6.0 5.7 6.2 6.0 5.9 5.4 5.5 5.2 4.9 5.3 5.8 5.6 6.2 5.8 5.2 5.0 5.7 4.8 4.3 5.0 5.7 5.1 4.6 4.8 5.0 4.4
3.3 3.3 3.1 3.4 3.1 2.6 3.1 3.5 2.8 3.0 2.9 3.1 3.0 2.9 2.8
3.2 3.3 3.6 3.5 3.2 2.7 3.7 3.2 3.3 3.4 3.4 3.2 3.3 3.2 3.0 3.0
Conocimiento Comportamiento Actitud
Desempeño de los países Alfabetización Financiera
Fuente: OCDE PISA Educación Financiera
Morosidad por edad
Deuda impaga como porcentaje de la deuda total
Los deudores morosos de menos de 30 años y adultos de más de 65 años presentan los mayores niveles de deuda impaga 7%
6,1%
6%
4,4%
5%
3,6%
4% 3%
3,4% 2,9%
2%
3,0%
3,4% Mediana total muestra: 3,6%
3,5%
3,2%
1% 0%
Inferior a 30 años
30-35 años
35-40 años
40-45 años
45-50 años
50-55 años
Tramos de edad Fuente: SBIF
55-60 años
60-65 años
Mayor a 65 años
Conclusiones y desafíos
La Comisión Asesora para la Inclusión Financiera y la Ley que permite la emisión de tarjetas con provisión de fondos por parte de instituciones no bancarias son nuevas iniciativas que empujarán la IF. La mayor Inclusión Financiera debe ir acompañada por más y mejor Educación Financiera. Nuestra meta es que los chilenos tengan conductas de endeudamiento más responsables, pero sabemos que para conseguirlo, todos tenemos que poner algo de nuestra parte. Las personas deben hacer las consultas, comparar, e informarse si la institución es fiscalizada y regulada.
Las instituciones que ofrecen crédito y que tienen que hacer un esfuerzo por entregar mejor información y productos más simples. Finalmente, las autoridades tienen la tarea permanente de sensibilizar a la población sobre la importancia de este tema, trabajo que desde la SBIF hemos coordinado en los últimos años, y paralelamente, deben generar iniciativas que promuevan una mayor cultura financiera por parte de las personas. Todos somos parte de la solución.
Radiografía del Consumidor Financiero: Balance y Desafíos Eric Parrado H.
(@eric_parrado)
Superintendente de Bancos e Instituciones Financieras
Octubre 2017
