ORIGEN, MISIÓN Y OBJETIVOS
Triángulo de Sábato
¿Qué es el CEI? Una iniciativa de carácter público-privado entre: – el Gobierno Nacional (Ministerio de Industria, Energía y Minería, MIEM) – la Industria (Cámara de Industrias del Uruguay, CIU) – la Academia (Universidad de la República, UdelaR) – apoyado por la Agencia Nacional de Investigación e Innovación (ANII)
... que apunta a fortalecer los vínculos entre la oferta y la demanda de tecnología e innovación en la industria ... mediante una modalidad de apoyo a las PYMES, basada en servicios de extensionismo.
3
¿Extensionismo? Servicio de intermediación, facilitación, articulación basado en la detección de necesidades de las empresas (en vez de orientarse desde la oferta) caracterizado por el acompañamiento de cada empresa en 3 fases: Diagnóstico, Plan de acción y Vinculación con la oferta del SNI que apalanca recursos existentes para optimizar su uso. 4
Antecedentes y justificación Un estudio empírico* ilustró/confirmó lo siguiente para los sectores alimentario, metalúrgico y plástico: 1. La demanda tecnológica y de innovación no se expresa espontáneamente en el sector de PYMES A menudo, el concepto de tecnología se limita a la adquisición de equipamiento y maquinaria. * 80 entrevistas en profundidad y semi-estructuradas, a empresas de distintos tamaños.
5
Lo más común en las entrevistas • "... Los problemas de naturaleza tecnológica se expresan básicamente en una cuestión financiera." • "... No tenemos problemas tecnológicos, el único problema es financiero porque, si tenés dinero, podés acceder a la tecnología del primer mundo."
Lo menos común • "... No es simplemente comprar una máquina y ponerla a trabajar... Según como la uses y le apliques conocimiento, te va a dar muchos resultados o pocos..." • "... El acceso a nuevas tecnologías requiere, además de recursos financieros, mucha cabeza, asesores: nosotros podemos saber pero hay gente que sabe más que nosotros."
2. La oferta nacional de conocimientos y capacidades tiene muy baja visibilidad para el sector empresarial con lo cual, las empresas no se vinculan con la oferta. Encuesta Nacional de Innovación ¿Su empresa se vincula formal o informalmente con las siguientes instituciones? Alimentos Plástico 2,1% 4,5% Universidades 1,1% 0,0% Centros tecnológicos 0,0% 0,0% Institutos de formación técnica 5,8% 0,0% Laboratorios Los porcentajes corresponden a las empresas innovativas. Fuente: INE-ANII, EAI 2010-2012 7
3. Los instrumentos de apoyo a la innovación y la competitividad tienen un uso escaso en promedio (y fuertemente concentrado). ¿Cuántas empresas solicitaron apoyo estatal* para financiar sus actividades de innovación en 2010-2012?
Alimentos
94%
Plástico
84% 6%
No solicitaron apoyo
16%
"Actividades de innovación" incluyen: Capacitación Estudios de mercado Adquisición de bienes de capital Adquisición de TICs Transferencia de tecnología Ingeniería y diseño Diseño organizacional I+D.
Solicitaron apoyo
*Beneficios fiscales, subsidios, créditos preferenciales.
Fuente: INE-ANII, EAI 2010-2012.
8
Misión del CEI Dar mayor visibilidad a estos 3 elementos y facilitar sus interrelaciones, para lograr la incorporación creciente de conocimiento en las empresas y contribuir así a elevar su nivel de productividad, innovación y competitividad.
9
El CEI es un eslabón faltante en la cadena de apoyo Eslabón faltante
Eslabón existente Oferta de conocimientos y apoyos
Resultado esperado Mejora competitiva de la industria
Componentes del CEI Consultas de Orientación Tecno-Competitiva (COTC)
Portal de Vinculación Oferta - Demanda
(Diagnóstico y Plan de Acción para PYMES en 3 sectores)
(Plataforma de Despegue Cognitivo y Competitivo)
+
Dimensión territorial +
Dimensión internacional
Objetivos del CEI 1. Mejorar las capacidades empresariales de absorción tecnológica y desarrollo tecno-productivo, inicialmente en los sectores alimentario, metalúrgico y plástico, a partir de (i) "Consultas de Orientación Tecno-Competitiva" y (ii) la vinculación con la oferta de instrumentos del SNI. 2. Generar un espacio digital para la difusión y articulación de ofertas y demandas de conocimientos ('plataforma de despegue cognitivo y competitivo de la industria'), inicialmente en los tres sectores mencionados. NO SE FINANCIÓ TODAVÍA
3. Promover la descentralización de los servicios del CEI. 4. Promover la inserción internacional del CEI mediante un modelo de trabajo colaborativo con instituciones, programas y redes de otros países.
GOBERNANZA y RECURSOS HUMANOS
Comité Directivo
1 representante de MIEM, CIU, UDELAR y ANII
CIU: espacio físico y servicios UdelaR: horas hombre de apoyo Financia MIEM Financia ANII
Unidad Ejecutora
Equipo de trabajo (7 profesionales) - Coordinadora - Facilitador (ingeniero) - Facilitadora (ingeniera, medio tiempo) - Especialista en Instrumentos de Apoyo - Ejecutiva Financiera (medio tiempo) - Comunicadora - Investigador-Evaluador
Consultores contratados +
Equipo semi-fidelizado: actualmente son 6 “habilitados”, que se contratan por actividad/resultados. 14
SERVICIOS OFRECIDOS
16
¿ En que consiste el Diagnóstico Integral ? Analizar los 15 procesos que conforman la cadena de valor de la empresa
Calificar el estado actual en cada proceso y determinar el estado deseado. Determinar las brechas a atender prioritariamente, en acuerdo con el empresario
Definir el Plan de Acción (recomendaciones) e identificar los instrumentos de apoyo existentes para su implementación.
17
¿ En que consiste el Diagnóstico Tecnológico ? Evaluación de los procesos de producción, en general desde el punto de vista Lean Manufacturing (producción ajustada/esbelta/limpia) Incluye recorrida inicial por el piso de planta, conducida por la Gerencia
Evaluación de las operaciones en piso de planta (equipamiento, layout, eficiencias, ergonomía, seguridad, movimientos de materiales y personas, stocks) Entrevista con la Gerencia para evaluar la cultura organizacional respecto a Lean Manufacturing Elaboración del Plan de Acción (recomendaciones) e identificar los instrumentos de apoyo existentes para su implementación.
Herramientas de LEAN MANUFACTURING
EMPRESAS ATENDIDAS (setiembre 2014 – setiembre 2015)
N° de empresa atendidas (74) por sector
Tamaño empresas
20
Tipo de atención a la empresa
Contacto inicial
21
Mapa interactivo online https://www.thinglink.com/scene/636944879758344193
Radicación empresas
Departamento de Montevideo
MEPA Empresa pequeña Sector Plástico Diagnóstico Tecnológico
Informes finales entregados a las empresas
Sesión final de trabajo con una empresa
Encuesta de satisfacción empresarial Se realiza online, es anónima. Expresa alta satisfacción de los empresarios Sobre el Plan de Acción: "Es real, es necesario y es ejecutable". Empresa del sector metalúrgico "La reunión de devolución fue una de las reuniones más efectivas del año". Empresa del sector alimentario
"El trabajo realizado por los técnicos resultó ser muy profesional y abarcador en lo referente a la problemática de las PYMES en el sector industrial". Empresa del sector plástico
"Es de destacar la excelente voluntad que tienen para tratar de ayudar a las empresas en las diferentes situaciones de necesidad y así concretar los objetivos de crecimiento". Empresa del sector plástico
"Muy buenos profesionales, muy buen asesoramiento. Esperamos poder utilizar algunos de los planes propuestos para el desarrollo de nuestra empresa". Empresa del sector metalúrgico
Respuestas a las principales preguntas de la encuesta Claridad en la Fecha de descripción contestade los ción objetivos y servicios del CEI 05/11/2014 Excelente
Desarrollo En el caso de una COTC con un consultor de la externo: primera reunión con Competencia Modalidad Tiempo equipo CEI /aptitud de trabajo dedicado Muy buena
n.c.
n.c.
n.c.
Informe de trabajo y plan de acción: Nivel de acuerdo con los siguientes Calificación enunciados*: general del servicio Instancias El servicio Volvería a contactar prestado por cumplió con al CEI para encarar Tiempo de de Calidad el CEI las cuestiones envío discusión tecnológicas. plan acción expectativas . Bueno Bueno Muy bueno 3 5 Bueno
11/11/2014 Excelente
Excelente
n.c.
n.c.
n.c.
Excelente
Muy bueno Excelente
4
4
Excelente
21/11/2014 Excelente
Muy buena Excelente
Excelente
Excelente
Excelente
Excelente
Muy bueno
5
5
Excelente
Bueno
3
1
Bueno
3
4
Muy bueno
25/11/2014 Muy buena Buena
Bueno
Bueno
Bueno
Bueno
Bueno
01/12/2014 Excelente
Excelente
Muy bueno
Muy bueno
Muy bueno
Excelente
Muy bueno Muy bueno
02/12/2014 Excelente
Muy buena Excelente
Excelente
Muy bueno
Muy bueno Muy bueno Excelente
3
5
Muy bueno
15/12/2014 Excelente
Excelente
Excelente
Excelente
Excelente
Excelente
Muy bueno
4
5
Muy bueno
Excelente
Excelente
4
5
Excelente
Excelente
26/01/2015 Muy buena Excelente
n.c.
n.c.
n.c.
Excelente
03/02/2015 Excelente
Muy buena
n.c.
n.c.
n.c.
Muy bueno Muy bueno Muy bueno
3
5
Muy bueno
09/02/2015 Excelente
Muy buena Excelente
Muy bueno
Muy bueno
Excelente
Excelente
Muy bueno
5
5
Excelente
18/02/2015 Muy buena Excelente
Excelente
Excelente
Excelente
Excelente
Excelente
Excelente
5
4
Excelente
13/03/2015 Muy buena Excelente
Excelente
Excelente
Excelente
Excelente
Excelente
Excelente
5
5
Excelente
Muy buena Excelente
Muy bueno
Muy bueno
Muy bueno Muy bueno Bueno
5
5
Excelente
28/03/2015 Muy buena Muy buena Excelente
Muy bueno
Excelente
Muy bueno Muy bueno Muy bueno
3
3
Muy bueno
13/04/2015 Excelente
Excelente
Excelente
Excelente
Excelente
Excelente
5
5
Excelente
13/04/2015 Excelente
Muy buena Excelente
Muy bueno
Muy bueno
Muy bueno Excelente
Bueno
4
5
Muy bueno
17/04/2015 Excelente
Excelente
Excelente
Excelente
Excelente
Excelente
Excelente
5
5
Excelente
07/05/2015 Excelente
Excelente
Excelente
Excelente
Muy bueno
5
5
Excelente
12/05/2015 Buena
Buena
Bueno
Bueno
Bueno
4
5
Muy bueno
13/03/2015 Excelente
Excelente
Excelente n.c. Muy bueno
n.c. Muy bueno
n.c. Muy bueno
Excelente
Claridad en la Fecha de descripción contestade los ción objetivos y servicios del CEI 15/05/2015 Excelente
Desarrollo En el caso de una COTC con un consultor de la externo: primera reunión con Competencia Modalidad Tiempo equipo CEI /aptitud de trabajo dedicado Regular
Regular
Informe de trabajo y plan de acción: Nivel de acuerdo con los siguientes Calificación enunciados*: general del servicio El servicio Volvería a contactar Instancias prestado por cumplió con al CEI para encarar Tiempo de de Calidad el CEI las cuestiones envío discusión tecnológicas. plan acción expectativas Bueno Regular Regular 2. 2 Regular
26/05/2015 Muy buena Muy buena Muy bueno
Muy bueno
Bueno
Muy bueno Muy bueno Bueno
4
5
Muy bueno
26/05/2015 Muy buena Muy buena Muy bueno
Muy bueno
Bueno
Excelente
Muy bueno Excelente
4
4
Muy bueno
01/06/2015 Muy buena Muy buena Muy bueno
Muy bueno
Muy bueno
Excelente
Muy bueno Muy bueno
2
2
Muy bueno
02/06/2015 Excelente
Muy buena Muy bueno
Muy bueno
Muy bueno
Muy bueno Muy bueno Muy bueno
4
5
Muy bueno
08/06/2015 Excelente
Muy buena Muy bueno
Muy bueno
Muy bueno
Excelente
Excelente
4
5
Muy bueno
11/06/2015 Excelente
Muy buena Muy bueno
Muy bueno
Excelente
Excelente
Muy bueno Muy bueno
4
5
Muy bueno
13/06/2015 Muy buena Muy buena Muy bueno
Muy bueno
Muy bueno
Muy bueno Bueno
Bueno
4
5
Muy bueno
Bueno
Bueno
4
5
Muy bueno
4
5
Muy bueno
Buena
15/06/2015 Excelente
Muy buena
19/06/2015 Excelente
Excelente
Bueno
n.c. Excelente
n.c. Muy bueno
n.c. Bueno
Bueno
Excelente
Muy bueno Muy bueno Muy bueno
* Las opciones están en orden creciente de satisfacción, siendo 1 'Nada claro' y 5 'Totalmente claro'. ** La encuesta fue enviada a 35 empresas y 29 contestaron.
Video con testimonios empresariales (9 minutos): https://www.youtube.com/watch?v=4JdUr70thik
Seguimiento Ejemplos de Planes de Acción iniciados por empresas, al poco tiempo de finalizarse su COTC
TIPOS DE PROBLEMAS ENCONTRADOS
Sector metalúrgico (1) Ineficiencias en procesos
Software
• Baja productividad de tratamiento superficial de metales (operativa manual o arenado, se debería pasar a granallado)
Algunas PYMES no disponen de TICS, por ej.:
• Se continúa utilizando pinturas base solvente (no amigables para el ambiente y personal operativo)
• CAD para diseño
Tecnología y Procesos
• Software para cálculos de elementos finitos de estructuras/materiales • Software para integrar gestión de producción, costos y compras (ERP)
Confiabilidad de equipos • Diseño incorrecto para operaciones de corte y plegado de metales (capacidades inferiores a las requeridas) • Tornos tradicionales, necesidad de evolucionar hacia tornos CNC (control numérico computarizado) • Equipos incorrectamente instalados (eran provisorios pero continúan operando de esta manera)
Sector metalúrgico (2)
Confiabilidad Humana
Capacitación
• Bajo involucramiento en mejora de procesos • Baja productividad de la mano de obra • Altos niveles de ausentismo (>10% en algunos casos)
• Falta capacitación en soldadura TIG/MIG
Capital humano
• Falta capacitación en conceptos de “calidad” a nivel básico • No se implantan grupos de mejoras en procesos
Sector metalúrgico (3) Mercado • En algunos rubros productivos el régimen arancelario favorece la importación de productos terminados frente a la importación de materiales y el agregado de valor • Operativa por proyecto, las empresas no logran encontrar un nicho de mercado para la fabricación de productos estándares Liderazgo y estrategia
Riesgos del negocio
• Falta plan estratégico para gestionar la expansión futura del negocio
• No se calcula la utilidad generada por cada unidad de negocio(fabricación/ reventa)
• No se realizan estudios formales de mercado • No se focaliza en I+D para mejorar procesos/productos • No se realizan encuestas de satisfacción a clientes
Otras áreas de gestión
• No se comparan costos reales de trabajos versus presupuestos iniciales • Imposibilidad de competir con productos importados (Asia )
Capital humano
Tecnología & procesos
Otras áreas de gestión
Baja competitividad de la empresa
Sector plástico (1) Confiabilidad de los procesos • Problemas de calidad en producción de envases (recipientes y tapas), por ej. para industria agroveterinaria y productos hospitalarios • Falta de equipamiento para controles de calidad exigidos por algunas normas (en general solo los hacen el LATU, costo de los ensayos) • Altos niveles de scrap primario en termoformado (20-25%, se reutiliza y recupera quedando en 2-3%)
Tecnología y procesos • • • • •
Confiabilidad de los equipos Equipos de varias marcas y algunos desactualizados (predomina maquinaria china) Equipos operados a velocidades menores a los estándares definidos Baja confiabilidad de los equipos obliga a operar con altos niveles de stocks Falta de automatización en procesos de termoformado e inyección Impresoras para film de PE antiguas
Sector plástico (2) Tecnología y procesos
Confiabilidad del Mantenimiento
• Falta de mantenimiento preventivo • Descoordinación entre áreas de producción, taller y dirección para planificar estas tareas
Materiales • Desconocimiento del comportamiento de PET al ser reciclado en un nuevo producto (no botellas) • Baja calidad de materiales reciclados para reutilización en nuevos productos plásticos (PP, PE) • Altos costos de adquisición de moldes para desarrollo de nuevos productos (los de gran porte son importados) • Difícil acceso a Centros Tecnológicos para realizar pilotos/ensayos
Sector plástico (3) Especialistas • Falta de técnicos especializados en procesos de producción de plásticos (tradicionales y nuevos procesos) • No hay carreras técnicas y/o docentes específicas para temas de producción y procesos de producción de plásticos Confiabilidad humana
• Alta rotación de personal en algunas empresas (asociado a compromiso, no estrictamente a salario) • Altos niveles de ausentismo (>10% en algunos casos)
Capital humano
Falta capacitación • En los procesos básicos de producción (soplado, inyección, extrusión) • En conceptos de “calidad” a nivel básico Y no se implantan grupos de mejoras y BPM (LEAN Manufacturing)
Sector plástico (4) Mercado Liderazgo y estrategia • Empresarios reactivos a la demanda del mercado, no se explora el potencial de crecimiento vía exportación • No se realizan estudios formales de mercado
• No se focaliza en I+D para mejorar procesos/productos, por ej., desarrollo de envases coextrusados (son importados) • No se implementan herramientas de mejoras en la gestión de la producción y espacio industrial (5s y gestión visual)
• En algunos rubros productivos el régimen arancelario favorece la importación de productos terminados frente a la importación de materiales y el agregado valor • Mercado local saturado , bajo uso de capacidad de planta
Otras áreas
Riesgos del negocio • No se comparan costos reales de trabajos versus presupuestos iniciales • Imposibilidad de competir con productos importados (Asia en general y con Argentina en envases)
Capital humano
Tecnología y procesos
Otras áreas de gestión
Baja competitividad de la empresa
Sector Alimentario (1) Problemas de envasado que afectan la calidad del producto, aumentan los riesgos de inocuidad y afectan la gestión de la producción. Aunque la tecnología de procesamiento de los alimentos es variada, en general responde a procesos tradicionales de elaboración, la que se encuentra adecuada con la línea de productos a la venta. La tecnología permitiría el desarrollo de nuevos productos en base al cambio de formulación (ingredientes), no tanto en base al desarrollo de nuevos procesos que podrían aportar propiedades funcionales a los alimentos. En la mayoría de las empresas, no existe un ingeniero y/o técnico asignado al mantenimiento de las máquinas. En todas las empresas la gestión de mantenimiento es correctivo. Pocas de las empresas atendidas se encuentran certificadas por ISO 9000 y ninguna por ISO 22000. Pocas empresas tienen instalado el sistema HACCP y/o BPM. En pocas empresas la inocuidad alimentaria forma parte de la gestión diaria.
Sector Alimentario (1) Desconexión de la empresa con los actores institucionales de la cadena de frutas y hortalizas: INIA, DIGEGRA Falta de conocimiento de herramientas de gestión de la producción. Baja utilización de capacidad productiva de la empresa. Las empresas tienen capacidad ociosa, falta de demanda. La mayoría de las empresas no tienen profesional especializado en alimentos en la empresa. Las empresas no realizan seguimiento de tendencias de mercado, para anticiparse a los cambios. Por lo tanto, en general, el desarrollo de nuevos productos no se realiza en base a información de tendencia de mercado. En general los empresarios consideran una fortaleza la historia de la empresa y el tiempo que han logrado permanecer en el mercado. Existe una falta de visualización de un plan de mejora de la empresa. El empresario no diferencia entre su know how (conocimiento único que le aporta ventaja competitiva) y el resto del “paquete de conocimiento”.
OTRAS HERRAMIENTAS EN CONSTRUCCIÓN PARA CUMPLIR CON LOS COMETIDOS DEL CEI
1. Codificación y sistematización de todos los procedimientos del CEI Procedimientos administrativos del CEI con el MIEM, UdelaR, CIU y ANII Estandarización del proceso de atención a las empresas
2. Bases de datos sobre capacidades nacionales para la industria (1) 3.1 Base de datos sobre instrumentos de apoyo a la competitividad + formato amigable para empresas
Disponible en: http://bit.ly/compendiocei
3. Bases de datos sobre capacidades nacionales para la industria (2) 3.2 Base de datos sobre las capacidades de investigación e innovación de aplicación en el sector industrial (construcción avanzada: más de 100 unidades relevadas, con el apoyo de la CSIC-UdelaR) 3.3 Registro de consultores y de servicios (en construcción, incipiente)
Formulario de relevamiento
4. Sistema de monitoreo y evaluación del CEI Monitoreo Operativo Insumos y uso de los recursos
PRODUCTOS tangibles
ACTIVIDADES REALIZADAS PLAZOS/TIEMPOS/ RECURSOS Empresas visitadas, diagnósticos realizados, instituciones contactadas, oferta relevada, etc.
ENTREGABLES Metodologías, informes de COTC, informe carencias oferta, relevamiento instrumentos y capacidades, manuales operativos del CEI, etc.
Monitoreo de Resultados (efectos directos) Interacción con beneficiarios
EFECTOS de productos en beneficiarios
SATISFACCIÓN DE LOS EMPRESARIOS, MIEM Y OTRAS INSTITUCIONES Resultados encuestas de satisfacción, talleres, entrevistas con agentes, etc.
RESULTADOS POR LOS PRODUCTOS GENERADOS Empresas acompañadas/ vinculadas, proyectos presentados, oferta vinculada, efectos de relevamientos, etc.
Monitoreo de Impactos (efectos indirectos) IMPACTO en las empresas
EFECTOS INDIRECTOS en el medio
EFECTOS INDIRECTOS ATRIBUIBLES A PRODUCTOS DEL CEI Incorporación de tecnología dura y blanda, mejoras de productividad, etc.
IMPACTO SOCIOECONÓMICO a med. plazo Mayor propensión a innovar, a expresar demandas, a vincularse con oferta conocimiento e instrumentos, tipos de capacidades creadas, etc.
5. Acciones de difusión y promoción Folletería
50
Desayunos empresariales en Montevideo
Desayunos empresariales en el interior del país (Paysandú, Tacuarembó y Durazno) con el apoyo de las instituciones locales...
... y tejiendo vínculos con el INIA, el CUT-UdelaR y el PDP en Tacuarembó
Boletines informativos mensuales
Noticias CEI en boletines de la Cámara de Industrias
53
Publicaciones
54
Mini sitios Web
55
Cuenta en Facebook
56
Grupo de discusión en Linkedin
Av Italia 6101 / 1er piso Tel: (+598) 2604 0464 Montevideo-Uruguay www.ciu.com.uy/cei
