Ideado y desarrollado por

18ª EDICIÓN #BancaPrivada2017

Madrid, 20 de FEBRERO de 2017

Nueva marca de iiR a partir de 2017

Garantiza la conectividad y transparencia en tu gestión/asesoramiento patrimonial

20 17 Descubre cómo trabajan los Robo-Advisors que operan en España Conoce las claves de la “HNWI Evolution”

22 reconocidos Expertos del sector


>

Conectividad multiplataforma & Always Mobile

>

Nuevos destinos offshore

>

Nuevas fórmulas: Plan de Vida & Retirement

>

BANCO SANTANDER ESPAÑA

GRUPO ARCANO

BBVA ESPAÑA

INVERSIS BANCO ATL CAPITAL

CAIXABANK BANCA PRIVADA Y BANCA PREMIER

INDEXA CAPITAL

BANCA MARCH

FINIZENS

A&G BANCA PRIVADA

ABANCA

BANCO MARE NOSTUM

ANDBANK

DIAPHANUM SOCIEDAD DE VALORES

FINAMETRIX COMARCH

RENTA 4 BANCO

BONSAI

THOMSON REUTERS

BAKER & MCKENZIE

Platinum Sponsor

Silver Sponsor

Gold Sponsor

Llámanos ahora l 91 700 48 70 l [email protected] l

www.ikn.es

El concepto “Always Mobile” llega a la Banca Privada

20 17

22 Expertos en Banca Privada Jorge Gordo Naveso Director de Banca Privada BBVA ESPAÑA

Adela Martín Ruiz Directora Área Banca Privada BANCO SANTANDER ESPAÑA

Víctor Allende Director Ejecutivo CAIXABANK BANCA PRIVADA Y BANCA PREMIER

Juan Espel Director General Comercial A&G BANCA PRIVADA

Íñigo Susaeta Córdoba Managing Partner GRUPO ARCANO

Guillermo Aranda Director General ATL CAPITAL

Gonzalo Nebreda Villasante Director de Banca Privada RENTA 4 BANCO

Martín Huete Co-Founder & Board Member FINIZENS

Alfonso Vargas Zuñiga Director Banca Privada ABANCA

José Ramón Aranda Director de Banca Privada BANCA MARCH

Salvador Vilallonga Cairó Director de Seguros, Fondos y Banca Privada BANCO MARE NOSTUM

Unai Ansejo Consejero Delegado INDEXA CAPITAL

Llámanos 91 700 48 70 [email protected]

Juan Luis García Alejo Director Banca Personal Digital e Innovación ANDBANK

www.ikn.es @iKN_Spain

Gabriela Vara Orille Responsable de Innovación ANDBANK

Salvador Mas CEO FINAMETRIX

El concepto “Always Mobile” llega a la Banca Privada

20 17

22 Expertos en Banca Privada Alfredo Sanz Gómez Director Modelo de Asesoramiento de Banca Privada BANCO SANTANDER ESPAÑA

Hugo Aramburu Socio-Director DIAPHANUM SOCIEDAD DE VALORES

Juan Pablo Yarur Business Development Manager COMARCH

Ignacio Gironella Specialist Advisory & Investment Management, Iberia THOMSON REUTERS

Director General Adjunto Negocio Institucional & Relaciones Institucionales

INVERSIS BANCO

Alejandro Pérez-Payá CEO BONSAI

Media Partners

Llámanos 91 700 48 70 [email protected]

Salvador Martín de Vega

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Ana García Socia y Jefa de Regulaciones en Finanzas BAKER & MCKENZIE

La digitalización de la Banca Privada ya está aquí

20 17

Estimado profesional,

Quién debe asistir

> Los intereses ya están en negativo > 2016 ha sido el periodo más largo en España de un gobierno en funciones

BANCA PRIVADA, EAFIS Y EMPRESAS DE ASESORAMIENTO/GESTIÓN PATRIMONIAL

> Los HNWI están revisando su estrategia offshore > Los británicos dijeron “Yes” al Brexit > Los clientes de Banca Privada piden más conectividad

> Director de Banca Privada

con su gestor

> Chief Investment Officer

> Aparecen nuevos players en el sector: fintech y robo-advisors

> Director de Asesoramiento Patrimonial > Director de Planificación Patrimonial

¿Qué propuestas innovadoras se tomarán en 2017?

> Selector de Fondos

El 18º Encuentro Anual de Banca Privada se hace eco de todo lo acontecido en el negocio del Wealth Management durante el último año y presenta las últimas estrategias y propuestas innovadoras.

> Banquero Privado GESTORAS DE FONDOS > Director Comercial

¡Te esperamos!

> Director de Desarrollo de Negocio > Chief Investment Officer > Resp. de Selección de Fondos FINTECHS, ROBO-ADVISORS Y STARTS-UPS TECNOLÓGICAS Y FINANCIERAS

Rebeca Cuesta Hernando Content & Programme Manager iiR ESPAÑA

> CEO > Resp. de Inversiones

tiposnegativos privateequite

RDR

robo HNWI advisors conectividad

Luxemburgo filantropía transparencia

alwaysonmobile

fintechs

MiFIDII

SICAVsnow

offshore PPA

realstate

certificación formativa PIAs unitlinked

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8.30 Recepción de los asistentes

Modera:

09.15 Apertura a cargo del presidente de la jornada

Participan:

Iñigo Susaeta Córdoba Managing Partner GRUPO ARCANO

09:30 PANEL DE EXPERTOS La llegada de MIFID II. ¿Cómo va a afectar esta directiva a los distintos players? Ignacio Gironella Specialist Advisory & Investment Management,Iberia THOMSON REUTERS Ana García Socia y Jefa de Regulaciones en Finanzas BAKER & MCKENZIE

Juan Pablo Yarur Business Development Manager COMARCH

Adela Martín Ruiz Directora Área Banca Privada BANCO SANTANDER ESPAÑA Jorge Gordo Director de Banca Privada BBVA ESPAÑA Víctor Allende Director Ejecutivo CAIXABANK BANCA PRIVADA Y BANCA PREMIER Juan Espel Director General Comercial A&G BANCA PRIVADA Iñigo Susaeta Córdoba Managing Partner GRUPO ARCANO

10.00 DINÁMICA INTERACTIVA

José Ramón Aranda Director de Banca Privada BANCA MARCH

Cómo revolucionar internamente el negocio de Banca Privada. Cómo están influyendo las últimas noticias en el comportamiento del cliente. Por qué es tan importante la conectividad entre banqueros privados y HNWI

Hugo Aramburu Socio-Director DIAPHANUM SOCIEDAD DE VALORES

•

• • • • • • •

Cómo están influyendo las últimas informaciones de tipo judicial, económico y político en el comportamiento del cliente de Banca Privada Cuáles son los nuevos destinos offshore que están pidiendo los clientes Qué está pidiendo el cliente hoy que no pedía ayer Cómo afrontar el desafío de asesorar a clientes cada vez más diferentes Cómo tiene que cambiar la comunicación con el cliente Qué herramientas utilizar para transmitir seguridad, transparencia y garantías Qué nuevos perfiles necesitan los departamentos de banca privada Cómo gestionar la capacitación de los banqueros privados

Juan Luis García Alejo Director Banca Personal Digital e Innovación ANDBANK

11.45 Café

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12.30 PANEL DE EXPERTOS ¿Cómo utilizar la tecnología para la personalización de nuestro servicio? La importancia de la inteligencia en la gestión de la información para reportar, informar y asesorar a nuestros clientes en tiempo real. Cómo conseguir el mejor servicio always on mobile

Modera: Salvador Martín de Vega Director General Adjunto INVERSIS BANCO

Participan: Alfredo Sanz Gómez Director Modelo de Asesoramiento de Banca Privada BANCO SANTANDER ESPAÑA Gabriela Vara Orille Responsable de Innovación ANDBANK

13.15 Fintech aplicado a la banca privada tradicional. Best practices. Salvador Mas CEO FINAMETRIX

Martin Huete Co-Founder & Board Member FINIZENS Alejandro Pérez-Payá CEO BONSAI

14.00 PANEL DE EXPERTOS Asesoramiento y gestión patrimonial para el retirement. Unit Linked, PPA y PIAS. La opción de la filantropía Guillermo Aranda Director General ATL CAPITAL Alfonso Vargas Zuñiga Director Banca Privada ABANCA Gonzalo Nebreda Villasante Director de Banca Privada RENTA 4 BANCO Salvador Vilallonga Cairó Director de Seguros, Fondos y Banca Privada BANCO MARE NOSTRUM

15:00 Vino Español y Fin de la Jornada

13:30 DISRUPTIVES MODELS Nuevas propuestas alternativas a la Gestión y Asesoramiento Patrimonial Tradicional

Modera: Salvador Mas CEO FINAMETRIX

Participan: Unai Ansejo Consejero Delegado INDEXA CAPITAL

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20 17

Patrocinadores

Platinum Sponsor Comarch para Entidades Financieras, es un proveedor de vanguardistas soluciones IT para bancos, aseguradoras, agencias de bolsa, sociedades gestoras, fondos de inversión y de pensiones. Los sistemas y herramientas que ofrecemos se caracterizan por su alta calidad, excelente rendimiento y una gran flexibilidad. Nuestros expertos se han ganado el reconocimiento de los top players del mercado, como UniCredit, ING, BNP Paribas, Allianz, Delta Lloyd y muchos más. Con más de 17 años de experiencia en el sector financiero, entregamos certificadas e innovadoras soluciones de IT, diseñadas específicamente para apoyar de forma efectiva a nuestros clientes, potenciar su negocio, aumentar sus beneficios y mejorar la relación con sus clientes y socios. Para ello empleamos a más de 5.000 profesionales de primera línea en 24 países en 4 continentes.

Más información: www.comarch.es

Banco Inversis es un banco especializado en soluciones de alto valor añadido dirigidas a otras entidades financieras en su negocio de inversiones y activos financieros. La gama de servicios de Inversis incluye la intermediación y ejecución de órdenes, liquidación de operaciones y custodia de activos financieros, una plataforma integral para la operativa de contratación de fondos de inversión y servicios más específicos como la administración y depositaría de instituciones de inversión colectiva y de planes de pensiones. Todo ello, apoyándose en su plataforma tecnológica de última generación y de diseño propio. Gracias a su tecnología, Banco Inversis puede prestar servicios a usuarios finales de sus clientes institucionales. Estos últimos pueden externalizar a través de Inversis actividades y procesos que no forman parte de su negocio, incrementando de esta forma su eficiencia. Inversis ofrece además otros servicios de valor añadido (como los prestados por su equipo de análisis y selección de fondos de inversión o su mesa de mercado de capitales) y soluciones tecnológicas personalizables para sus clientes institucionales. Banco Inversis ha sido reconocido recientemente, como segundo año consecutivo, con los galardones “Best Banking Technology Innovator - Spain 2015 y 2016” (Capital Finance International) y “Best Investment & Securities Outsourcing Provider 2015 y 2016” (Global Banking & Finance Review), reconocimientos internacionales que se suman a otros obtenidos por la entidad a nivel nacional. Banco Inversis es propiedad al 100% de Banca March, cabecera de Grupo March, uno de los principales grupos financieros españoles y el único de propiedad totalmente familiar. Banca March, especializada en banca privada y asesoramiento a empresas, cuenta con uno de las ratios de morosidad más bajos del sistema financiero español y con uno de los niveles de solvencia más elevados.

www.inversis.com

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20 17

Patrocinadores

Gold Sponsor Finametrix ofrece a las entidades las más innovadoras soluciones tecnológicas para asesoramiento y gestión de carteras y banca personal y privada. Formada por profesionales con amplia y exitosa experiencia en el sector, Finametrix ofrece soluciones fintech personalizadas a la medida de cada entidad, siendo el partner ideal para la revolución digital que afronta el sector.

www.finametrix.com

Silver Sponsor El Chartered Institute for Securities & Investment (CISI) es el organismo profesional de elección para el sector de los servicios financieros a nivel global y respetado en los más importantes centros financieros internacionales. El CISI se ha dedicado a promover el profesionalismo, basado en el conocimiento, las habilidades y la conducta ética desde que surgió de la Bolsa de Valores de Londres en 1992. Actualmente, cuenta con más de 43.000 miembros en 116 países y está reconocido por 41 Reguladores internacionales. Las certificaciones CISI, desarrolladas por profesionales para profesionales, brindan los conocimientos prácticos necesarios para trabajar, tanto si se está empezando en el sector como si se está buscando una especialización en una disciplina determinada. El CISI es una organización sin ánimo de lucro, con un total de 171 empleados entre los de plantilla y externos y tiene los siguientes Objetivos Benéficos: Fomentar, para beneficio público, el avance y la difusión de conocimientos en el campo de los valores e inversiones. Desarrollar elevadas normas éticas para los profesionales de valores e inversiones y fomentar estas normas en el Reino Unido y en el extranjero. Actuar como un organismo de autoridad para fines de consulta e investigación en temas de educación o interés público concernientes a las inversiones en valores.

www.cisi.org

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Descubre cómo trabajan los Robo-Advisors que operan en España

20 17

New HNWI Behaviour: nuevas variables que influyen en el comportamiento del cliente FACTORES EXÓGENOS • Políticos

• Marco Normativo




• Macroeconómicos

EXPERIENCIA DEL CLIENTE

• Últimos delitos que se publican en los medios

• Garantías

• Tecnológicos

FACTORES SECTORIALES • Presión regulatoria




BANCA PRIVADA




• Transparencia • Seguridad • Conectividad • Inmediatez

• Márgenes decrecientes • Nuevos players

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Family Office y EAFIs Únete y participa

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20 17

Nuestra experiencia nos avala

iiR España ha sido testigo de la evolución de la Banca Privada en España desde hace 18 años Estos son algunos de nuestros hitos 2001

> En España se crea riqueza y nuevos patrimonios. Llegada de las Bancas Privadas extranjeras

2002

> El estallido de las “punto com”. La Banca Privada afronta el bache con nota

2003

> Nuevas estrategias de International & Offshore Tax Planning

2004

> Oportunidades y estrategias en el Nuevo Mercado de la Banca Privada

 2005

> Fondos de Gestión Alternativa y Hedge Funds: nuevos instrumentos para gestionar patrimonios

2006

> Las primeras SICAV entran en el MAB

2007

> La Banca Privada se focaliza en los Family Office como nuevo nicho de clientes

2008

> Colapso de Lehman Brothers. La crisis financiera marca el fin de una época

 2009

> Fraudes y escándalos como el de Madoff. La confianza del cliente se desploma

2010

> Un nuevo jugador en la gestión de patrimonios: aparecen las EAFIs

2011

> Se reestructura el sistema bancario: cambia el mapa de las Bancas Privadas en España

2012

> Continúa la travesía del desierto: la guerra de los depósitos pone muy difícil hacer Banca Privada

 2013 2014

> La arquitectura abierta se consolida como tendencia. Bancas Privadas internacionales vuelven a abrir oficinas en España > Los indicadores económicos hacen que el optimismo regrese. Se limita la rentabilidad de los depósitos

2015

> La liquidez inunda el mercado. La renta variable recobra atractivo. Ahora la dificultad viene por los tipos casi a 0

2016

> Los tipos de interés en negativo ponen en un aprieto al mundo de la banca. Las fintechs y los robo-advisors irrumpen con fuerza en el sector de la banca

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Conviértete en protagonista de este evento

20 17

Por qué patrocinar nuestros eventos Trabajamos para reunir la

audiencia, el momento y el lugar perfecto

para proponer Soluciones y Servicios de alto valor. Generamos las mejores

oportunidades de negocio para nuestros patrocinadores Los profesionales líderes de cada sector participan activamente en nuestros eventos. En ellos descubren contenidos exclusivos y viven experiencias únicas. Juntos, se plantean retos y encuentran nuevos caminos para alcanzar sus metas profesionales y las de sus empresas. Y para que consigas cumplir tus objetivos, hemos diseñado una gran variedad de herramientas.

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Nacho Flores • [email protected]• 91 700 49 05 Santiago Pita • [email protected] • 91 700 48 95 Daniel Ronceros • [email protected] • 91 745 32 91

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iKN Spain iknspain

Planifica tu agenda Nueva marca de iiR a partir de 2017

Nueva marca de iiR a partir de 2017

iKN Spain es una nueva marca para una nueva era. En 2017, cumplimos 30 años en el mercado español como referente en el intercambio de conocimiento y de generación de contactos en el mundo empresarial. Nuestra capacidad durante este tiempo juntos ha sido indudable: 98.000 profesionales de 40.000 empresas distintas se han formado con 17.800 ponentes e instructores bajo nuestra estructura. Nuestro compromiso en España es sólido. A través de formaciones en abierto y a medida, así como de eventos multisectoriales, orientamos soluciones para impulsar el conocimiento y el networking de los profesionales con un enfoque internacional. Mediante conferencias y eventos de tendencia generamos espacios para el intercambio de experiencias a alto nivel y la apertura de nuevas relaciones de negocio. Cubrimos todas las áreas funcionales y sectores con un completo portfolio con más de 200 programas formativos, cursos, masters, certificaciones internacionales, tanto presenciales como a distancia y online.

Gracias por dejarnos participar de “your knowledge network”

Especialmente recomendados para ti
Nuevo Modelo de Gestión de RRHH en Banca Madrid, 31 de Enero de 2017


Contabilidad Bancaria Avanzada Madrid, 14, 15 y 16 de Marzo de 2017


Post Trading Madrid, 22, 23 y 24 de Febrero de 2017


Asesoría Jurídica en Banca Retail Madrid, 30 y 31 de Marzo, 24 y 25 de Abril de 2017


Depositaría de Fondos Madrid, 28 de Febrero de 2017


Revolution Banking 2017 Madrid, 11 de Mayo de 2017

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Nuestro equipo de consultores y expertos formadores le asesoran [email protected] • Tel. 91 700 48 70

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Núñez de Balboa, 116 28006 Madrid

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Empresa iKN Spain

 Banca Privada 2017

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Lugar de Celebración

Madrid, 20 de Febrero de 2017

PRECIO

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Hotel Wellington Velázquez, 8– 28001 Madrid Tel. +34 91 575 44 00

1.299€ + 21% IVA

Bancos, EAFIs, Family Office y Banca Privada

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Hasta el 12 de Diciembre

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Recertificación El CISI apoya esta conferencia otorgando 4 horas y 45 minutos de Formación Profesional Continua (CPD). Si es miembro del CISI, deberá registrarlo manualmente en su sistema CPD. Si no es miembro y desea recibir información sobre dicha acreditación de tiempo CPD, póngase en contacto con los representantes del CISI durante el evento o en [email protected]

Más información Alojamiento Benefíciese de la mejor tarifa disponible en el Hotel correspondiente y en los Hoteles de la Cadena NH haciendo su reserva a través de B de Travel Brand, e-mail: [email protected] o Tel. 91 548 79 75, indicando que está Vd. inscrito en un evento de iKN Spain.

Cancelación Si Vd. no puede asistir, tiene la opción de que una persona le sustituya en su lugar. Para cancelar su asistencia, comuníquenoslo con, al menos, 2 días laborables antes del inicio del evento.Se le enviará la documentación una vez celebrado el evento (**) y le será retenido un 30% del precio de la inscripción en concepto de gastos administrativos. Pasado este periodo no se reembolsará el importe de la inscripción. iKN Spain le recuerda que la entrada a este acto únicamente estará garantizada si el pago del evento es realizado antes de la fecha de su celebración. Hasta 5 días antes de la celebración del evento, iKN Spain se reserva el derecho de modificar la fecha del curso o anularlo. En estos casos se emitirá un vale por valor del importe abonado aplicable a futuros cursos. En ningún caso iKN Spain se hará responsable de los gastos incurridos en desplazamiento y alojamiento contratados por el asistente. (** En caso de cancelación del evento por parte de iKN Spain el asistente podrá elegir la documentación de otro evento) Formación de alta Especialización para Directivos impartida por profesionales en activo que colaboran puntualmente con iKN Spain. No se garantiza el cumplimiento de los requisitos para la bonificación de la formación en todos los casos.Consúltenos previamente.

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