eMarket Services hace más fácil el uso de los mercados electrónicos para los negocios internacionales
EL COMERCIO ELECTRÓNICO EN ESPAÑA
Por Inés Ramírez Nicolás, eMarket Services Spain ICEX
www.emarketservices.es Julio 2010
Informe
Resumen La profunda crisis económica que estamos atravesando ha afectado prácticamente a todos los países y a todos los sectores, sin embargo el comercio electrónico ha capeado el temporal y se ha convertido en un reducto donde el crecimiento ha sido continuado. Las cifras para el mundo y para Europa dan cuenta del buen momento que atraviesa este canal, y en España se han registrado cifras récord. ¿Cuáles son estas cifras? ¿A qué se debe su buena marcha? ¿Continuará en el futuro? Éstas y otras preguntas obtienen respuesta en el siguiente informe.
La situación en el mundo Según la Unión Internacional de Telecomunicaciones (ITU), en el año 2009 el número de personas que acceden a Internet desde casa en todo el mundo superó los 1.900 millones, lo que supone un cuarto de la población mundial. En los dos últimos años el número de internautas ha aumentado en 500 millones, debido en gran medida a la incorporación a la Red de países en desarrollo, ya que el crecimiento en los países desarrollados es sustancialmente menor. Las conexiones de banda ancha fija han triplicado su número de suscriptores en los últimos cinco años, pasando de 150 millones de 2004 a casi 500 a finales de 2009, aunque con significativas diferencias por áreas, ya que en África hay un solo suscriptor por cada 1.000 habitantes, mientras en Europa hay 200. En 2008 China superó a los Estados Unidos como mayor mercado de banda ancha fija del mundo, con una la tasa de penetración de 6,2 suscriptores por cada 100 habitantes.
Fuente: Unión Internacional de Telecomunicaciones Mención especial merece el acceso a Internet a través de teléfonos móviles, que empieza a crecer como un mercado con entidad propia y en el que el comercio electrónico cobrará relevancia a medio
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plazo. En 2009 450 millones de usuarios de móviles accedieron a Internet en todo el mundo, según el Worldwide Digital Marketplace Model and Forecast de IDC. Respecto al comercio electrónico, la firma de Wall Street Collins Stewart estima que el gasto total a nivel mundial fue de 438.17 billones de dólares en 2009. Para 2010 predice un crecimiento de un 14%, lo que supone un total de 509.5 billones de dólares, un aumento espectacular considerando la crisis global. Según IDC, el número de internautas que han realizado compras online en todo el mundo en 2009 es de 624 millones, es decir, un 32,84% del total de internautas señalado por ITU, lo que confirma el desarrollo sostenido del e-commerce en el mundo.
¿Dónde se sitúa Europa dentro de ese panorama? Las estadísticas sobre Sociedad de la Información de la ITU 2009 sitúan a Europa como la región líder en tasa de penetración de Internet por cada 100 habitantes, creciendo a un ritmo del 9% anual desde hace 4 años hasta alcanzar el 58% de penetración en 2008. Durante los últimos cinco años la región europea también ha experimentado un crecimiento exponencial en sus tasas de suscripción a servicios de banda ancha fija y móvil, que alcanzaron en 2008 un 21 y 22% respectivamente. Según Eurostat, en la Europa de los 27 el avance del acceso a Internet por parte de las empresas en 2009 ha sido de un punto con respecto a 2008, pasando del 93 al 94%, encabezando el ránking Holanda y Finlandia con un porcentaje del 99%.
Fuente: Eurostat, Cuestionario sobre las TIC en las empresas (de más de 10 trabajadores, exceptuando el sector financiero)
El Informe Europeo sobre eBusiness 2008 de eBusiness Watch deja constancia del dinámico desarrollo en la adopción de Tecnologías de la Información y la Comunicación y en el e-business por parte de las empresas europeas. En él Jean-Noel Durvy, Director de Políticas de Innovación del departamento de Empresa e Industria de la Comisión Europea, afirma que respecto a la encuesta de
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2003 todos los sectores de actividad han avanzado en esta materia. Ahora los Gobiernos son más conscientes de su importancia y las empresas se han dado cuenta de que deben adoptarlas para ser más competitivas en el mercado global. Buena muestra es que entre un 25 y un 30% de las empresas afirman que la mayoría o buena parte de sus procesos lo realizan electrónicamente y casi la mitad dicen que por lo menos ‘algunos’ procesos los hacen por este medio. El porcentaje del comercio electrónico en el total de los beneficios generados por las empresas en 2008 varía significativamente entre los Estados Miembros según Eurostat. A la cabeza están Irlanda, con un 26%, Finlandia y Suecia con un 18% y la República Checa y Reino Unido con un 15%. En la cola, Bulgaria y Chipre con un 1%. Pero en general se puede observar una tendencia al crecimiento y una positiva acogida de este nuevo canal de compras. En la Europa de los 27, tres cuartos del volumen del comercio electrónico (73%) procede del propio país, un 19% de algún otro país de la UE-27 y un 8% fuera de la Unión Europea. Hay países en los que el porcentaje de compras internas es incluso mayor, como el 88% de Letonia, el 85% de Bulgaria, el 83% de Reino Unido o el 81% de España. Y en los que más se compra desde fuera de la Unión son Malta (56%), Eslovaquia (34%), Irlanda (23%) y Chipre (20%). El 23% de empresas con más de 10 empleados (exceptuando el sector financiero) compran a través de Internet en 2009, según el Eurostat. Pero las cifras son más elevadas en países como Suecia, con un 47%, Irlanda, con un 44% o Alemania, con un 42%. En cuanto a las que han vendido sus productos o servicios a través de la Red de Redes, el porcentaje baja hasta un 11%. Holanda destaca sobre el resto con un 22%, seguida de Suecia con un 20% y de Dinamarca con un 19%. Una muestra de esta inmadurez de las ventas online es que mientras más de la mitad de las empresas (57% en 2008) cuentan en su página web con un catálogo o un listado de precios, tan sólo un 26% permite hacer pedidos o reservas online, y sólo un 10% permite el pago online.
Fuente: Europe Digital Competitiveness Report 2009, basado en el Cuestionario sobre TIC del Eurostat a empresas de más de 10 trabajadores.
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El uso de Internet en España Según la encuesta sobre le uso de las TIC y el comercio electrónico en las empresas 2008/2009 del Instituto Nacional de Estadística, el 96,2% de las empresas españolas de 10 ó más asalariados dispone de conexión a Internet. De ellas, más de un 97% lo hace a través de banda ancha. La implantación de las nuevas tecnologías ha impulsado también el marketing de las empresas españolas. Más de la mitad ya cuentan con página web y las cifras aumentan cuando se trata de grandes compañías. Las principales razones para su crecimiento son darse a conocer (90%) y facilitar el acceso a catálogos y listas de precios (56,1%).
Fuente: Encuesta sobre le uso de las TIC y comercio Electrónico en las empresas 2008/2009 del Instituto Nacional de Estadística
Si comparamos las utilidades de las páginas web corporativas europeas y españolas, vemos que así como el uso de catálogos o listas de precios está prácticamente a la par (57% frente a 56,1% en España), el pago online sólo aparece en la mitad de las páginas españolas con respecto a las europeas, lo que se corresponde con nuestras inferiores tasas de venta online, como veremos en el siguiente punto. Por sectores, las empresas que cuentan con web propia en mayor medida pertenecen al sector de hoteles y agencias de viaje (89%), seguidas del sector financiero (84,7%) y el de Informática y Telecomunicaciones (84,5%), según expone el Informe Anual de La Sociedad en Red 2008 de Red.es. El uso de internet móvil, es ya también una nueva tendencia que ha comenzado a implantarse en el tejido empresarial. En la actualidad, según los datos que aporta “Las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en la Empresa 2009” realizado por AETIC-Everis, un 21,1% de empresas que acceden a Internet (el 18,5% del total de empresas) lo hacen mediante banda ancha móvil, bien conectando su ordenador a Internet mediante tarjeta módem 3G o un teléfono móvil (13,6)%, bien
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realizando una conexión desde el propio teléfono móvil, ya sea este 3G, Smartphone o PDA (94,8%). Un dato interesante es que el 67, 8% de las empresas de 10 o más asalariados ha interactuado con las Administraciones Públicas a través de Internet en 2008. Un 62% de estas empresas buscaban información, un 61,3% se descargaron impresos y formularios y un 48,2% utilizó la Red para enviar los impresos cumplimentados, según datos del INE. España ocupa el noveno lugar del mundo en administración electrónica, según datos del informe EGovernment Readiness de Naciones Unidas. Según datos del Ejecutivo español, actualmente ya se puede acceder a través de medios electrónicos al 96,4% de los trámites de la Administración General del Estado.
B2C en España El porcentaje de españoles que han realizado una compra online con fines privados en 2009, según Eurostat, ha sido del 16%, tres puntos por encima del año anterior. lo que supone que uno de cada seis españoles compra en la Red. Aunque, eso sí, seguimos aún alejados de las cifras de otros países europeos como Reino Unido (58%), Noruega (54%) o Dinamarca (50%). El comercio electrónico en España en 2009 aumentó en un 11% respecto a 2008, alcanzando un volumen de negocio de 5.751,7 millones de euros y un total de 74,2 millones de operaciones, según datos de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT). El 42 % de las operaciones (32 millones) se hicieron dentro de España y el 58% con el exterior (68 millones). Volumen de Nº de negocio % / Total operaciones % / Total millones de en millones euros 2.661,5 46,3% 37,62 49,7%
Países Total UE
Compras Comercio con el exterior Ventas
2350,4
40,9%
33,2
43,9%
167,9
2,9%
2,4
3,1%
C.E.M.E.A
70,7
1,2%
0,9
1,2%
Resto
72,4
1,3%
1,1
1,5
Total
675,7
11,7%
6,1
8,1%
UE
514,68
8,9%
4,04
5,3%
EEUU
EEUU
60,23
1,0%
1,08
1,4%
América Latina
35,79
0,6%
0,36
0,5%
65,0
1,1%
0,62
0,8%
Resto
-1.985,8
Saldo neto Comercio nacional
2.414,5
42,0%
32
32
TOTAL
5.751,7
100,00%
74,2
75,72
La distribución entre los 10 sectores principales es la siguiente: las agencias de viajes (15,8%), el transporte aéreo (14,8%), el marketing directo (7,5%), el transporte terrestre de viajeros (7,3%), los juegos de azar y apuestas (5,7%), los espectáculos artísticos, deportivos y recreativos (3,8%), los servicios legales, contabilidad y gestión (3,6%), la educación (2,7%), los hoteles, apartamentos y
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camping (2,4%), los ordenadores y programas informáticos (2,3%), y, por último, electrodomésticos, radio, televisión y sonido (2%). De acuerdo con el estudio ‘El Comercio Electrónico en España’, realizado por el Strategic Research Center de EAE Business School, los hombres de entre 25 y 34 años con nivel de educación de Formación Profesional, Grado Superior o más altos son el colectivo más propenso a comprar por Internet, a pesar de que sean las mujeres las que muestran un mayor aumento en el uso del canal de compra por Internet. Cuanto mayor es el nivel de estudios terminados, mayor es el porcentaje de personas que utilizan Internet como canal de compra. En cuanto a la nacionalidad de la población, los extranjeros tienen una menor propensión a comprar por Internet que los españoles (cuatro puntos porcentuales). El medio de pago por excelencia para realizar sus compras es la tarjeta de crédito (en un 66% según el estudio Internet en España de la Fundación de BBVA), aunque en los casos en que se produce entrega física del producto una gran mayoría prefiere el pago contra reembolso. Según la encuesta realizada por el Instituto Nacional de Estadística, y recogida por FACT-Finder, el 74,5% de los compradores españoles creen que la sencillez de una página es el elemento más importante a la hora de decidirse a comprar en ella. Así, diseño, contenido y navegabilidad han de combinarse para mejorar la experiencia de los usuarios. Otros puntos que determinan la compra son la rapidez de entrega de los artículos. El 37,9% de los encuestados identifican como otro de sus mayores inconvenientes el retraso del pedido, seguido por un 26,7%, que consideran los fallos técnicos que pueden interrumpir el proceso de compra como otro de los principales problemas a la hora de comprar en la Red. Por otro lado, según datos de FACT-Finder, a esto hay que sumarle que muchas tiendas online no disponen de un buen buscador, lo que significa que un 34% de los usuarios abandona la tienda al no encontrar el producto deseado. Para que esto no ocurra u ocurra las menos veces posible hay que preparar el motor de búsqueda ante errores tipográficos, o el uso de palabras coloquiales. Pero Internet ya tiene de hecho una gran relevancia en el proceso de compra, se realice ésta online o en una tienda física, ya que ONTSI estima que el 70,2% de los internautas acude a Internet para informarse y más tarde adquirir productos y servicios en una tienda física. Y entre los que compran en la Red un 95% consulta en Internet antes de realizar la compra.
Comercio electrónico en las empresas españolas Un 11,1% de las empresas realizaron ventas mediante comercio electrónico u otras redes telemáticas, generando un volumen de ventas de 160.318,8 millones de euros, un 13,7% más que el año pasado, según la encuesta sobre el uso de TIC y Comercio Electrónico en las empresas 2008/09, elaborado por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Esto no supone más que un 9,6% de las ventas totales, porcentaje inferior a la mitad de las cifras que muestran los países más avanzados, pero el principal motivo se encuentra en que aún son pocas las empresas que venden a través de Internet. A pesar de eso, a su favor está el dato de que en cinco años el crecimiento del eCommerce en España ha sido de un 300%. Entre las empresas que vendieron sus productos o servicios a través de comercio electrónico destaca notablemente el sector de Servicios de Alojamiento, con un 67,85%, seguida de la rama de Agencias de viaje y operadores turísticos (42,45%). Con respecto a las compras a través de comercio electrónico, un 20,3% de las empresas adquirieron algún producto o servicio. El volumen de los pedidos realizados registró un incremento
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del 6,4% y alcanzó los 163.739,1 millones de euros, lo que implica que un 13,8% de las compras totales efectuadas por las empresas se realizaron a través de este canal (un 9,8% más que el anterior año). Resulta interesante comprobar que el sector que ha realizado más compras a través de comercio electrónico ha sido el de Agencias de viaje y operadores turísticos, desbancando al que se situaba en cabeza en nuestro anterior informe, el de Actividades Informáticas. El 90,7% de las ventas por eComercio tuvieron como destino las empresas (Business to Business, B2B, un 7,5% a consumidores finales (Business to Consumer, B2C) y el resto tuvieron como destino a la Administración Pública (Business to Government, B2G).
Fuente: Instituto Nacional de Estadística
El informe Everis nos hace una radiografía de los productos o servicios que más compran o contratan las empresas a través de Internet. Según los datos de esta encuesta realizada a las empresas, en un 50,2% de las ocasiones lo que se compra son materias primas, seguido de material de oficina (29,3%), material de informática (26,8%) y servicios vinculados con viajes (15,4%), como billetes, alojamientos, etc. En lo que respecta al medio de pago más extendido por las empresas para realizar sus compras o ventas por Internet, el informe Everis señala que al igual que en 2007 se imponen las transferencias bancarias (57,3% de los cobros y 46% de los pagos), y en segundo lugar las tarjetas de crédito o débito (36,6% de los cobros y 42,2% de los pagos, a bastante distancia del resto de medios de pago. Pero las empresas españolas son cada vez más conscientes de los beneficios que les reporta el vender en la Red. Entre las causas que señalan para lanzarse a vender sus productos por Internet se encuentran el hecho de una mayor agilidad en la gestión, así como la posibilidad de captar nuevos clientes y mercados y una mayor comodidad.
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La inseguridad vuelve a ser el principal freno al uso del comercio electrónico (54,3%) según el informe Everis. Sin embargo, si el año pasado se observaba un estancamiento de dicho freno en torno al 62%, puede apreciarse que actualmente esta cifra ha descendido 8,1 puntos porcentuales, lo cual parece ser indicativo de un retroceso en el temor que provoca el hecho de sufrir un robo o estafa por la Red. La segunda causa que se señala es que los productos no sean adecuados para venderse por este canal (30,1%), y le siguen a bastante distancia que la empresa o los productos no estén preparados para el comercio electrónico (13,6%) y la falta de formación de los empleados (10,9%).
eMarketplaces en España De los 66 mercados electrónicos que tienen su sede en España, 26 de ellos están enfocados exclusivamente al mercado nacional, mientras que los 40 restantes incluyen también otros mercados, con especial relevancia de Portugal por su cercanía geográfica, Latinoamérica por compartir un idioma común y Europa, por la pertenencia de España a la Unión Europea. En cuanto a productos y servicios ofertados, destacan los que están dirigidos a múltiples sectores, ya que se cuentan 26. Entre los que se enfocan a un único sector, los dedicados a Inmobiliaria y Construcción (7), los de Gobierno (7), Alimentación y Bebidas (6), Agricultura (5), Servicios (4) y Transportes y Logística (4) son los más numerosos1. En el Anexo puede consultarse el listado de los mercados electrónicos con sede en España.
1
El total de la suma de los mercados electrónicos por temática no es el total de mercados electrónicos existente, ya que hay mercados que se engloban en diversas categorías y no se citan en este texto todas las categorías existentes. Para consultar la información buscar en el Directorio en www.emarketservices.es
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Retos y tendencias A nivel europeo, los esfuerzos de los gobiernos y de la industria para aumentar la visibilidad de las Nuevas Tecnologías han dado sus frutos. Si se mantiene el buen momento actual, Europa se encuentra en buena situación para disminuir la diferencia de productividad con Estados Unidos y aumentar su competitividad internacional, según afirma el Informe Europeo sobre eBusiness 2008 realizado por eBusiness Watch. Sin embargo, el estudio también señala que hay nuevos retos que afrontar, como la disminución de la diferencia en habilidades y conocimientos sobre nuevas tecnologías o la persistente distancia entre grandes empresas y PYMES. Por eso las pequeñas compañías deben ser la espina dorsal de todas las políticas que se apliquen en esta materia. Este informe también destaca la importancia de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones para explorar su potencial medioambiental, por ejemplo las mejoras en eficiencia energética en los procesos de producción. La industria necesita adaptarse a estos nuevos retos planteados por el cambio climático e investigar nuevos procesos y productos que requieran baja energía y ahorro de recursos. En el caso de España, Miguel Sebastián durante su intervención en la feria CeBIT, señaló que el Plan Avanza (“Plan 2006-2010 para el desarrollo de la Sociedad de la Información y de Convergencia con Europa y entre Comunidades Autónomas y Ciudades Autónomas” inspirado en la Estrategia de Lisboa del Consejo de Europa del año 2000), ha facilitado un cambio de mentalidad entre los ciudadanos y empresas españoles, de modo que las TIC se perciben cada vez más como cruciales para el desarrollo de país. Avanza ha supuesto la dedicación de más de 8.000 millones de euros por parte del Gobierno en el período 2006-2010. Además, gracias a su modelo de cooperación, Comunidades Autónomas, Entidades Locales, instituciones públicas y privadas y el propio sector empresarial han aportado 4.000 millones de euros adicionales, lo que supone que con Avanza la sociedad española ha movilizado más de 12.000 millones de euros para programas específicos de desarrollo de la Sociedad de la Información. Su sucesor, el Plan Avanza2, promete seguir en la misma línea y quiere situar a España en la vanguardia tecnológica. La Estrategia 2010-2015 va a centrar sus esfuerzos en la consecución de diez objetivos: mejorar la capacidad y la extensión de las redes de telecomunicaciones, extender la cultura de la seguridad entre la ciudadanía y las empresas, incrementar el uso avanzado de servicios digitales por la ciudadanía, extender el uso de soluciones TIC de negocio en la empresa, desarrollar las capacidades tecnológicas del sector TIC, fortalecer el sector de contenidos digitales, desarrollar las TIC verdes (tecnologías que permiten un crecimiento sostenible que avance en el ahorro energético y el uso de energías limpias), promover procesos innovadores TIC en las Administraciones Públicas, extender las TIC en la sanidad y el bienestar social, y modernizar el currículo del sistema educativo aplicando las TIC. Esperemos que todos ellos se cumplan y nos permitan una mayor competitividad y una mayor eficiencia. Para el comercio electrónico, la firma Collins Steward prevé para 2012 que alcance en el mundo los 694 billones de dólares, y en Europa occidental, Forrester Research espera una tasa de crecimiento de un 11%, pasando de 93,000 millones dólares (68.000 millones de euros) en 2009 a 156.000 millones dólares (114.500 millones de euros) en 2014. Las estimaciones de Forrester excluyen las ventas en línea de autos, los viajes y medicamentos, con lo que las cifras reales podrían ser superiores. Y es que algunos sectores han cambiado su modelo de negocio a causa del eCommerce, como el sector bancario, en el que poder consultar y manejar cuentas y tarjetas online se ha convertido en lo
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más corriente, o el comercio minorista, en el que ha cambiado el comportamiento de compra y las expectativas de los consumidores. Y precisamente este cambio en los requerimientos de los consumidores es el principal factor para el desarrollo del comercio electrónico, ya que para mantener su competitividad las compañías deben responder a esas necesidades. El director general de Google España comentaba en el European Ecommerce Conference 09, celebrado el pasado octubre, que el problema en nuestro país era la falta de oferta. Así como en viajes ya se funciona con normalidad debido a la gran oferta existente e incluso se supera en un 11% la media europea, la escasez en otros sectores es patente. En los datos que expuso sobre una encuesta realizada a los consumidores sobre los motivos para no realizar compras en línea, se colocaba como primera causa con un porcentaje de un 40% el no encontrar el producto que se quiere comprar, el doble que el segundo motivo, el miedo a dar la tarjeta de crédito (20%). Esto implica que por encima de la inseguridad va creciendo la idea de que faltan sitios donde hacer estas compras por Internet de aquello que necesitamos y quizás eso motive también que casi la mitad de nuestras compras a día de hoy se hagan fuera de nuestras fronteras. Una tendencia que no hay que perder de vista es la del acceso de los usuarios a Internet a través de sus móviles, y por extensión la realización de compras por este medio. En 2015, los compradores gastarán alrededor de 119.000 millones de dólares en bienes y servicios pagados a través de sus teléfonos móviles, lo que representará alrededor de un 8% del total del mercado de comercio electrónico, según ABI Research. Una cantidad nada despreciable que hace necesario que los encargados de las páginas de eCommerce no olviden hacer una versión ligera de la página para su acceso a través del móvil. Otra de las tendencias de las que se puede sacar provecho es de las redes sociales. Sólo en Facebook se concentran 400 millones de potenciales clientes, de los que gracias a los datos que ellos mismos aportan es fácil hacer una segmentación, por lo que cada vez es mayor el número de empresas presentes en esta red social y aparecen aplicaciones específicas para las empresas. No sólo es un escaparate y un lugar donde insertar nuestra publicidad, sino que cada vez es más factible buscar y comunicarse con otras empresas. Por eso los mismos mercados electrónicos deberían aprender e introducirse para, por ejemplo, llevar las comunicaciones entre empresas a su terreno, a su plataforma B2B online, donde podrán completar con seguridad las operaciones con las empresas contactadas. Como conclusión podemos decir que del anterior informe de 2008 a éste la situación ha mejorado, ya que ya no tenemos que centrarnos tanto en convencer a la gente de comprar, porque poco a poco van entrando en la dinámica de la compra en línea, sino que hay que incentivar a las empresas a lanzarse a ofrecer sus productos, ya que los consumidores están esperando esa oferta de los productos que necesitan. Y también podemos afirmar que las nuevas herramientas ofrecen un mundo de posibilidades que hay que explotar y aprovechar para seguir creciendo e ir acercando posiciones para colocarnos en la vanguardia europea en el uso de las TIC.
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Anexo 1 – Listado de mercados electrónicos españoles eMarket
Products & Services Traded
Geographic Focus
Abc-pack
A wide variety of products and services for packing and the packaging industry such as adhesive applicators, wrapping machines, pallet loaders, plastic manufacturing, machinery, bagging machines
Global: Spain, Portugal, France, Germany, England, Romania, Hungary, China, North America and Latin America
acambiode.com
Exchange and barter of goods and services.
Spain, Latin America, Portugal and Italy
Adquira
Indirect goods and services such as: Office Spain, Europe and Latin Supplies; Cleaning and Safety Services; America. Spare Parts for Machinery and Small Equipment, Production Consumables, Transportation.
Agromaquinaria
A wide range of farm equipment, livestock, hay and forage, seeds and supplies, transportation, and other kind of related machinery.
Spain and Portugal.
Agroterra.com
All kind of vegetables, flowers, fruits, livestock, plot of land for crops and agricultural machinery
Spain
Alimentalia.com
Food and beverage products such as water, juices, wines, fruits, vegetables
Spain
Ambientum
Environmental protection equipment, consultancy and environmental engineering services
Spain
Aquanima
Wide range of direct and indirect products and services within more than 50 categories such as: consumer goods, corporate services, urban services, financial services, industrial services and electricity, gas and water
Spain, Portugal, Mexico, Brazil and Argentina
Autoindustria.com
Virtual business center addressed to professionals of the automotive industry, suppliers and components directory, legislation and consultancy, virtual bookstore, training and employment agencies.
Spain, Portugal and Latin America.
axesor
On the site you can buy mercantile, commercial, risk prediction and financialeconomic data of almost every company from Spain and some international enterprises.
Europe, specially Spain, and it has just started the expansion in Latin America.
BioForUs
All kind of services and products belonging Global to the organic farming market
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eMarket
Products & Services Traded
Geographic Focus
caloryfrio.com
Air conditioning equipment, boiler heating, plumbing service and tools
Spain
CASADOMO.com
Domotics and Inmotics products and services
Spain
construdata21
Construction Information System, Building materials, safety systems, electricity, house equipment. Consultancy and architectural services
European Union
CONSTRUIBLE.es
Information about products ans services related to Sustainable Building (bioclimatic architecture, renewable energy, energetic efficiency, Domotics and Inmotics...) such as as solar panels, refuse collection, etc.
Spain
Construred
Virtual business centre addressed to professionals of the construction industry, offering services of legislation and consultancy, information about biddings, works, building sites, etc.
Spain
Contrataciones Administrativas del Gobierno Vasco
It is the Basque Government (one of the Spanish autonomous regions) online tendering service for Construction and building; hospitality services, transportation, security, machinery, etc.
Spain
Deporte y Gestion
Services: Professional contacts, employment, training, publications, news, events, professional markets.Products: sports equipment, health products, fitness machines.
Spain
Develhotel Easytoget
Hospitality projects All kind of products and services needed by a company, specially SME's.
Global Global, but specially Spain
ÉGuiame!
Directory for company and economic information
Global
EspacioPyme
A wide range of products and services, such as website designs, translations, renting of software, gifts, etc.
Spain
Event Planner Spain
All products and services to organise Global corporate events, meetings, exhibitions and presentations in Spain: meeting hotel directory and venue guide, event agencies, communication services, audio-visual services, catering, event staff, event professionals.
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eMarket
Products & Services Traded
Geographic Focus
Eventoclick.com
Assisting big or small and medium size companies with their outsourcing services for events, such as accommodation, restaurants, travel agencies, translators, catering services, marketing and merchandising actions, etc
Global, but event in Spain
eventoplus.com
Every services and products related to events: agencys, hotels, venues, providers, etc.
Europe, specially Spain and Portugal, and Latin America.
ExportMadrid.com
Wide variety of services and goods are traded through this portal
The suppliers and vendors are from the region of Madrid (Spain). The buyers are companies from around the world willing to have business in Spain
Ferbossa Industriactiva
Pre-owned industrial equipment and machinery from automotive, metal, textile, chemical, food, plastic, paper, hospitality, etc. industries.
Global
GuidExport.com
Advertising and agencies, automotive, chemical industry, construction, financial, electrical appliances, food, machinery and equipment, stationary, etc.
Global
Iberlonja Infoagro
Iberian pig products Fruits and vegetables, flowers, forestals, auxiliary industry, fertilizers, irrigation, seeds, logistics, machinery, packing and flow pack, biologic crops, tined goods, etc.
Spain and Portugal Europe
Infometal
Metals and minerals such as speciality metals, ferro-alloys and metallic minerals. Machinery and services to the metal industry
Spain
Infotarifa
Wide variety of products related to Spain hardware equipment, appliances, industrial supplies, and electronic and construction materials
Intelogistica Interempresas
Freight and Cargo exchange Equipment and machinery for the metalworking as well as all the products and services related to the before mentioned industries
Spain and Portugal Focused on Spain and Latin America (Spanish speaking countries)
Jefe de Compras
Electronics, Construction, Publicity and media, Office supplies, Graphic Design, Real Estate, etc, products and services.
Spain
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eMarket
Products & Services Traded
Geographic Focus
Logismarket
Products and services related to logistics, storage, packaging and industrial equipment
Global, with a particular focus on Europe and Latin America
MachinePoint
Specialised in selling second-hand machinery in the plastic sector for the film extrusion and converting, extrusion of pipes, tubes and profiles both rigid and flexible, bottles, hermoforming products, moulded parts, compounding and thermoplastics recycling
Global
Marketplace Tecnológico Madrid
The technological martketplace is a tool for technology transfer, which allows the establishment of mechanisms of communication among the offer and technological demand of organisations and companies.
MaterialSanitario.com
The technology marketplace is an on-line site to facilitate that Madrid based enterprises and research institutions can identify potential partners from across Europe. Pre-owned and refurbished equipment Spain and Spanish previously owned by healthcare facilities, speaking countries in South and stocks of products for the health sector America
Medical Virtual Market
Sanitary materials, surgical instruments, orthopaedic materials and implants, and hospital services
Spain
Mercatrans
Contracting of all kinds of transport for goods
Spain
MFAO
Exchange to trade olive oil futures contracts
moddo.com
Global. The European Union is very important. In Spain, is specially relevant Andalusia Wide range of products and services within Global the footwear, component, and accessory industry
mundoacero
A wide variety of steel products such as billets, blooms, rebars, sheet, plates, cold rolled products, hot rolled products, wire, strips and coils
Global
Mundocatering
Products and services related to the catering sector such as food, beverages, equipment, waiters and cooks.
Spain and Latin America
Obralia
A wide range of materials, equipments and Spain sevices needed for the building and construction industry
Ochoanegocio
Wide range of goods and products within multiple industries
Spain and Portugal
Pesca2.com
Products in the aquaculture sector, such as fish and seafood.
Global with focus on Spain.
Publicado Julio 2010
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www.emarketservices.es
eMarket
Products & Services Traded
Geographic Focus
Pescastocks.com
Aquaculture products, mainly fish, raw and prepared to consume, like frozen fishes, fillets, vacuum packed
Global with special focus on Spain
PiedrasB2B.com
Natural stone and assistant industries
Spain and Latin American (Spanish speaking countries) Spain
Plataforma de It is the Spanish Government online Contratación del Estado tendering service for Construction and de España building; hospitality services, transportation, security, machinery, etc. Plataforma de contratación pública de Galicia
It is the Galician Government (one of the Spanish departments) online tendering service for Construction and building; hospitality services, transportation, security, machinery, etc.
Spain
Plazasalud24
All types of hospital equipment and pharmaceutical products.
Spain
Portal de la Contratación Pública de la Comunidad de Madrid
It is the Government of Madrid (one of the Spanish autonomous regions) online tendering service for Construction and building; hospitality services, transportation, security, machinery, etc.
Spain
Sala de negocios
All kinds of products, ranging from computer supplies, household appliances and antiques to IT and industrial products
Global any mainly focused in Europe, Spain and Latin America
Saniline
Medical devices and equipment, diagnostic Spain equipment and supplies, healthcare products and services, and all supplies to healthcare providers.
Segurb2b.com
Insurance advices
Servicio Central de Contrataciones de la Generalitat Valenciana
It is the Valencian Government (one of the Spanish autonomous regions) online tendering service for Construction and building; hospitality services, transportation, security, machinery, etc.
Servicio de Contratación del Gobierno de Canarias
It is the Canary Islands Government (one Spain, specially the Canary of the autonomous regions of Spain) online Islands tendering service and it deserves Construction and building; hospitality services, transportation, security, machinery, etc. tenders
SoloStocks España
Textile, Food, Electronics, Construction, Furniture, Paper, Healthcare, etc.
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Spain and Latin American (Spanish speaking countries) Spain
Spain
www.emarketservices.es
eMarket
Products & Services Traded
Geographic Focus
Spain-exporters.es Spanish Subcontrating Network
Every kind of products and services Every kind of subcontrating services, specially automotive, aviation and electronics companies.
Spain Spain
TextilesfromSpain.org
Knitwear, Corduroy, Woven, Hoisery, Lace, Fake Furs Technical Textiles, Hand Knitting, silk, etc.
Global
Tiendas en Liquidación
A wide variety of products, such as jewelery, baby supplies, cosmetics, clothing, etc., and, in general, all kind of clearance sales and stocks
Spain
WTC Europe
Every kind of companies, of any industry, interested in tarriffs and foreign trade B2B
Global
wtransnet.com Directories
Freight exchanges Products & Services Traded
Europe Geographic Focus
Alimarketonline
Sectorial information about food, beverage, Spain electrical appliances, construction, transport, hotel and geriatric hospital management as well as packaging
Directories of Spanish Exporters
They are the Spanish Institute of Foreign Trade (ICEX) directories of Spanish Exporters
Spain
Home Textiles from Spain
Carpets and rugs, manufactured products for home decor, publishing houses, bathroom linen, kitchen and table linen, bed linen, passementerie and accesories, fabrics for upholstery and home decor, fabrics for home linen
Global
modaEspaña
Womenswear, menswear, kidswear, jewellery, beauty, leatherwear,...
Global
Anexo 2 - Legislación española sobre comercio electrónico Un punto importante es saber el marco jurídico sobre el que se puede operar para el comercio electrónico. En el Boletín Oficial del Estado aparecen 13 disposiciones que regulan el e-commerce en nuestro país. En concreto son: •
DIRECTIVA 2000/31/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 8 de junio de 2000 relativa a determinados aspectos jurídicos de los servicios de la sociedad de la información, en particular el comercio electrónico en el mercado interior (Directiva sobre el comercio electrónico) COMUNIDADES EUROPEAS
•
LEY 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico.
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JEFATURA DEL ESTADO • LEY 22/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos. JEFATURA DEL ESTADO •
REAL DECRETO 292/2004, de 20 de febrero, por el que se crea el distintivo público de confianza en los servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico y se regulan los requisitos y procedimiento de concesión. MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
•
REAL DECRETO 1163/2005, de 30 de septiembre, por el que se regula el distintivo público de confianza en los servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico, así como los requisitos y el procedimiento de concesión. MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
•
REAL DECRETO 1906/1999, de 17 de diciembre, por el que se regula la contratación telefónica o electrónica con condiciones generales en desarrollo del artículo 5.3 de la Ley 7/1998, de 13 de abril, de condiciones generales de la contratación. MINISTERIO DEL INTERIOR
•
ORDEN EHA/962/2007, de 10 de abril, por la que se desarrollan determinadas disposiciones sobre facturación telemática y conservación electrónica de facturas, contenidas en el Real Decreto 1496/2003, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación. MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
•
ORDEN HAC/1736/2003, de 24 de junio, por la que se desarrolla el régimen especial aplicable a los servicios prestados por vía electrónica, a efectos del Impuesto sobre el Valor Añadido. MINISTERIO DE HACIENDA
•
CIRCULAR número 1/2002, de 25 de enero, a Entidades Miembros del Sistema Nacional de Compensación Electrónica, sobre representación de Entidades en el Sistema Nacional de Compensación Electrónica y modificación de las Circulares 8/1988, de 14 de junio, por la que se aprueba el Reglamento del Sistema Nacional de Compensación Electrónica, y 11/1990, de 6 de noviembre, por la que se aprueba la Norma SNCE-004 relativa al Subsistema general de cheques y de pagarés de cuenta corriente del Sistema Nacional de Intercambios. BANCO DE ESPAÑA
Pero además el comercio electrónico se ve afectado por otras leyes que regulan la publicidad, los temas de logística, etc., por lo que ha habido varias leyes en 2009 que le afectan indirectamente: •
Ley 29/2009, de 30 de diciembre, por la que se modifica el régimen legal de la competencia desleal y de la publicidad para la mejora de la protección de los consumidores y usuarios. JEFATURA DEL ESTADO
•
Real Decreto 1671/2009, de 6 de noviembre, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos.
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MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA •
Real Decreto 899/2009, de 22 de mayo, por el que se aprueba la carta de derechos del usuario de los servicios de comunicaciones electrónicas. MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
•
Ley 16/2009, de 13 de noviembre, de servicios de pago. JEFATURA DEL ESTADO
•
Ley 15/2009, de 11 de noviembre, del contrato de transporte terrestre de mercancías. JEFATURA DE ESTADO
Fuentes y referencias • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
ABI Research (www.abiresearch.com) Asociación Española de Comercio Electrónico y Márketing Relacional, AECEM, (http://www.aecem.org/) Asociación de Empresas de Electrónica, Tecnologías de la Información y Telecomunicaciones de España, AETIC (www.aetic.org) Banco de España (www.bde.es) Boletín Oficial del Estado (www.boe.es) Collins Stewart (www.collins-stewart.com) Comisión del Mercado de Telecomunicaciones, CMT (www.cmt.es) EAE Business School (www.eae.es) e-Business Watch (www.ebusiness-watch.org) Economist Intelligence Unit, EIU (www.eiu.com) eMarket Services (www.emarketservices.es y www.emarketservices.com) European Information Technology Observatory, EITO (www.eito.com) Eurostat (www.eurostat.com) Forrester Research (www.forrester.com) Fundación BBVA (www.fbbva.es) Fundación Orange (www.fundacionorange.es) IDC, International Data Group (www.idc.com) Información Comercial Española, ICE (www.revistasice.com) Instituto Nacional de Estadística, INE (www.ine.es) Internet World Stats (www.internetworldstats.com) Jupiter Research (www.jupiterresearch.com) Nielsen Online (www.nielsen.com) Observatorio Nacional de las Telecomunicaciones, ONTSI (observatorio.red.es) Red.es (www.red.es) Telefónica (www.telefonicaonlines.es) Unión Internacional de Telecomunicaciones, UIT (http://www.itu.int)
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