FRONTUR Encuesta de Movimientos Turísticos en Fronteras
EGATUR Encuesta de Gasto Turístico
Informe anual 2012
Instituto de Turismo de España
Movimientos Turísticos en Fronteras (Frontur) Encuesta de Gasto Turístico (Egatur)
MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO INSTITUTO DE TURISMO DE ESPAÑA S.G. de Conocimiento y Estudios Turísticos
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INDICE Página Resumen ........................................................................................... 5 Introducción....................................................................................... 9 1. Datos básicos ................................................................................ 10 1.1. Llegadas turísticas internacionales .............................................. 11 1.2. Estacionalidad .......................................................................... 17 1.3. Características sociodemográficas ............................................... 21 1.4. Motivo del viaje ........................................................................ 27 1.5. Vías de acceso ......................................................................... 31 1.5.1. Pasajeros en líneas aéreas de bajo coste ............................... 34 1.6. Tipo de alojamiento principal ..................................................... 37 1.7. Forma de organización del viaje ................................................. 40 1.8. Uso de Internet ........................................................................ 44 1.9. Composición del Grupo Turístico ................................................. 46 1.11. Fidelidad al destino y valoración del viaje a España ..................... 50 2. Principales mercados emisores ........................................................ 52 2.1. Reino Unido ............................................................................. 53 2.2. Alemania ................................................................................. 62 2.3. Francia .................................................................................... 70 2.4. Países Nórdicos ........................................................................ 79 2.5. Italia ....................................................................................... 87 2.6. Resto de mercados emisores...................................................... 95 3. Comunidades autónomas de destino................................................. 99 3.1. Cataluña ............................................................................... 100 3.2. Baleares ................................................................................ 109 3.3. Canarias ................................................................................ 117 3.4. Andalucía .............................................................................. 125 3.5. Comunidad Valenciana ............................................................ 133 3.6. Comunidad de Madrid ............................................................. 141 3.7. Resto de comunidades autónomas de destino ............................ 150 4. Metodología ................................................................................ 161 4.1. FRONTUR .............................................................................. 161 4.2. EGATUR ................................................................................ 166
5. Glosario de términos .................................................................... 169 6. Anexo tablas ............................................................................... 171 6.1. Tablas anexas de FRONTUR ..................................................... 171 6.2. Tablas anexas de EGATUR ....................................................... 172
Frontur y Egatur. Año 2012
Resumen En 2012 llegaron a España turistas
internacionales,
57,7 millones de
experimentando
un
crecimiento interanual de un 2,7%. Estas cifras se han trasladado al gasto total realizado que ascenció a 55,6 miles de millones de euros, mostrando un incremento de un 5,7%.
El
crecimiento
en
la
llegada
de
turistas
internacionales del 2,7%, reafirma el significativo avance registrado el año anterior, que estuvo influido por el trasvase de turistas que la primavera árabe trajo consigo. España registra su tercer año consecutivo de subidas en el turismo receptor, lo que hace que este sector cobre fuerza en un entorno de coyuntura económica desfavorable.
La cifra de 57,7 millones de turistas internacionales, se aproxima al máximo histórico de la serie (58,7 millones de llegadas), alcanzado en 2007. En valores absolutos, respecto al año anterior, se produjo un incremento 1,5 millones de turistas, que vienen precedidos por los cerca de 3,5 millones más registrados en 2011.
Los mercados que más contribuyeron a este crecimiento
fueron Francia, Alemania
y Rusia.
También se incrementaron considerablemente los turistas venidos de
países nórdicos y mercados
asiáticos. Por el contrario descendieron los no residentes procedentes de Italia y Países Bajos.
S.G. de Conocimiento y Estudios Turísticos. Turespaña noviembre 2013 5
Frontur y Egatur. Año 2012
Reino
Unido,
tras
registrado en 2011,
el
importante
crecimiento
ha mantenido el número de
no residentes recibidos el año anterior y ha crecido levemente en 2012.
Las principales comunidades autónomas de destino recibieron más llegadas que en 2011, a excepción de
Andalucía
y
Canarias,
que
experimentaron
moderados descensos. Cataluña
ha sido la gran
beneficiada del crecimiento interanual.
El gasto turístico alcanzó en 2012 los 55,6 miles de millones de euros, un 5,7% más que en 2011. Esta subida superó a la acontecida por los turistas, lo que ha provocado un incremento en el gasto medio por persona del 2,8%, que ascendió a 966 euros. El gasto medio diario, 108 euros, creció un 6%, acompañado por un descenso en la estancia media del -3%, situándose en 8,9 días.
Reino Unido, Rusia, países nórdicos y Alemania fueron los que más contribuyeron al crecimiento interanual
del gasto turístico total.
Entre las
principales
comunidades
Cataluña,
Comunidad
Valenciana
de y
destino,
Baleares
registraron
incrementos interanuales superiores a la media nacional (5,7%).
El intenso crecimiento en la utilización del paquete turístico por parte de los turistas internacionales, que
se
registró
el
ejercicio
anterior
se
ha
desacelerado en 2012, registrando una tasa de variación
interanual
del
3,6%.
Los
que
contrataron estos servicios, que representan
no dos
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Frontur y Egatur. Año 2012
tercios del total de las llegadas, también crecieron pero más débilmente, un 2,4%.
La concentración de turistas en el trimestre estival se
incrementa
respecto
a
años
anteriores
acaparando un 38% de no residentes. Este periodo también concentró la mayor parte del gasto. La evolución de ambos indicadores respecto a 2011 fue positiva.
Los viajes de ocio (86%) crecieron un 4,4% en 2012, lo que les lleva a ganar terreno a los viajes de negocios y a los viajes por motivos personales, que retrocedieron.
Los viajes por motivo trabajo (7%) retrocedieron un -4,7%, y prosiguen con la pérdida de peso observada desde 2009.
Tanto el aeropuerto como la carretera concentraron un mayor volumen de llegadas que en 2011, especialmente el primero.
El
65%
de
no
residentes
pernoctó
en
establecimientos hoteleros, su uso se incrementó un 3,7%. Los que se dirigieron a alojamiento no hotelero
aumentaron
un
1,2%,
impulsado
fundamentalmente por el uso de vivienda alquilada.
El 65% de los turistas recibidos en 2012 hicieron uso de Internet en su viaje, un 8% más que el año anterior.
S.G. de Conocimiento y Estudios Turísticos. Turespaña noviembre 2013 7
Frontur y Egatur. Año 2012
Más de la mitad de los turistas internacionales que nos visitaron realizaron actividades culturales, un 5% más que en 2011. Las actividades de diversión contaron
con
el
20%
de
los
turistas
y
las
actividades deportivas con el 13%, registrando ambas
un
retroceso
respecto
a
2011.
Las
actividades gastronómicas rozaron el 10%, al igual que la visita a parques temáticos. Cerca del 26% declaró no realizar ningún tipo de actividad en su estancia en España.
La
llegada
de
excursionistas
(visitantes
sin
pernoctación) fue de 41,5 millones y se contrajo un -3,5% respecto a 2011.
S.G. de Conocimiento y Estudios Turísticos. Turespaña noviembre 2013 8
Frontur y Egatur. Año 2012
Introducción Este
informe
analiza
los
principales
resultados
obtenidos del turismo internacional recibido en España en el año 2012, así como el gasto turístico realizado por este, a partir de la información proporcionada tanto por la Encuesta de Movimientos Turísticos en Fronteras (Frontur) como por la Encuesta de Gasto Turístico (Egatur). En el primer epígrafe se analiza el flujo de turistas internacionales recibidos y su gasto turístico, el perfil sociodemográfico y el comportamiento viajero. Los epígrafes 2 y 3 recogen de forma pormenorizada las llegadas de turistas internacionales y el gasto turístico asociado a los mismos, según mercado de origen y comunidad autónoma de destino. En el epígrafe 2 se analizan los mercados emisores que más volumen de turistas acaparan, que son, por orden de importancia:
Reino
Unido,
Alemania,
Francia,
el
conjunto de los países nórdicos e Italia. Y en el tercero se estudian en detalle las siguientes comunidades autónomas de destino principal: Cataluña, Baleares, Canarias,
Andalucía,
Comunidad
Valenciana
incluye
breve
y
Comunidad de Madrid. En
el
epígrafe
4
se
una
nota
metodológica sobre las dos operaciones estadísticas analizadas. Por último, el informe contiene un anexo de tablas con información detallada de los resultados comentados en el texto.
S.G. de Conocimiento y Estudios Turísticos. Turespaña noviembre 2013 9
Frontur y Egatur. Año 2012
1. Datos básicos España fue visitada por 57,7 millones de turistas, cifra un 2,7% superior a la alcanzada en 2011, donde se dio un importante crecimiento del 6,6%. El gasto total siguió
la
misma
trayectoria,
incrementándose
en
mayor medida (5,7%), por lo que se registró un gasto medio por persona superior al del año anterior (2,8%). La época estival concentró el porcentaje más elevado de llegadas (38%), presentando el mayor incremento del año (4,8%). El perfil sociodemográfico de los turistas recibidos, la edad, nivel de estudios, situación profesional, nivel de renta, etc., fue similar al de años anteriores. El motivo ocio fue el más numeroso, aglutinando el 86% de las llegadas. Esta modalidad de viaje fue, a su vez, la que más se incrementó en valores absolutos respecto a 2011. Los viajes por trabajo y por motivos personales retrocedieron. Tanto el aeropuerto como la carretera concentraron un mayor
volumen
de
llegadas
que
en
2011,
especialmente el primero. En términos de gasto, el aeropuerto mostró un incremento mientras la carretera retrocedió. Ambas formas de alojamiento, hotelero y no hotelero, registraron un volumen de llegadas superior al del año anterior, especialmente los hoteles (3,7%). Entre el alojamiento no hotelero la vivienda gratuita (propia o de familiares y amigos) fue la más demandada, siendo S.G. de Conocimiento y Estudios Turísticos. Turespaña noviembre 2013 10
Frontur y Egatur. Año 2012
la vivienda alquilada la que evolucionó de manera más favorable. El paquete turístico mantuvo la línea de subidas iniciada en 2011, si bien, las formas de viaje menos organizadas crecieron de manera más intensa. Los gastos medios por persona y diario fueron superiores en ambas modalidades de viaje. El uso de Internet se incrementó un 8%, medio utilizado por el 65% de los turistas recibidos en 2012. Por último, los turistas viajaron mayoritariamente en pareja, realizaron actividades culturales y valoraron su estancia en España de manera positiva.
1.1. Llegadas turísticas internacionales Los turistas internacionales crecieron un 2,7% en 2012.
En 2012 España concentró 57,7 millones de turistas, cifra que cada vez se aproxima más al máximo histórico de la serie, alcanzado en 2007 (58,7 millones de turistas). Respecto a 2011, los turistas recibidos se han incrementado un 2,7%, lo que se ha traducido en 1,5 millones de llegadas más. Este crecimiento viene precedido por los las subidas de 2010 y 2011, lo que supone consolidar la recuperación del turismo receptor en España. Estos resultados están enmarcados en un contexto de coyuntura económica desfavorable, tanto a nivel nacional como internacional. Se evidencia un importante deterioro de los principales indicadores económicos de crecimiento en España y crecimientos negativos o próximos a cero en los países de nuestro entorno inmediato.
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Frontur y Egatur. Año 2012
A partir de 2005, uno de los años más fructíferos desde el punto de vista del turismo receptor, se suceden subidas cada vez menos intensas en la serie de llegadas de Frontur, hasta llegar al descenso llevado a cabo en 2008 (-2,5%). A este resultado le siguió la caída de 2009, que resultó la más elevada de las registradas por esta operación estadística (-8,8%). A partir de este momento se suceden los avances de 2010 y 2011 a las que se le une ahora la de 2012.
Llegadas de turistas internacionales a España.
Millones
Millones de turistas y variación interanual. Años 1999-2012. 3,7% 1,1% -2,5% 6,6%
60 55 50
8,5%
1,0%3,1% 3,6% 4,7% 2,1%
2,7%
6,6% 1,0% -8,8%
45 40 35 30 25 20
Fuente: ITE. Movimientos Turísticos en Fronteras (Frontur).
El gasto total realizado se incrementó un 5,7%.
El gasto turístico internacional ascendió a 55.594 millones de euros, cifra que se incrementó un 5,7% respecto a 2011. Este crecimiento fue motivado tanto por la mayor afluencia de turistas como por el incremento de su gasto medio por persona (2,8%). La estancia media, 8,9 días, mostró un retroceso del -3%, lo que favoreció la subida registrada por el gasto medio diario (6%), que ascendió a 108€.
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Frontur y Egatur. Año 2012
En 2012 se registra un nuevo máximo histórico en la serie, superando los 52.609,5 millones de euros alcanzados en 2011. Los gastos medios por persona y diario también registran este año su mayor valor, gastando los turistas internacionales, respectivamente, 101 euros y 22 euros más que en 2004, primer año para el que se dispone de información.
Gasto total de los turistas internacionales llegados a España. Millones de euros y variación interanual. Años 2004-2012. Millones € 60.000
50.000
5,1%
4,9%
6,3% 0,8%
-7,2% 2,0%
7,5%
5,7%
40.000 30.000 20.000
10.000
2004 2005 2006 2007
2008 2009 2010
2011 2012
Fuente: ITE. Encuesta de Gasto Turístico (Egatur).
El transporte fue la partida de gasto más importante.
El presupuesto del viaje asociado al transporte fue, junto con el paquete turístico, el más cuantioso, acaparando el 25,2% y el 24,5% del gasto total respectivamente. Los gastos extraordinarios y otros, realizados íntegramente en destino, representaron el 19,2% del total, por encima del gasto destinado al alojamiento (17,3%).
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Frontur y Egatur. Año 2012
Distribución
del
gasto
total
de
los
turistas
según
componentes. Año 2012.
17,3%
19,2%
Gasto en alojamiento Gasto en transporte
13,8%
Gasto en paquete turístico
25,2%
Gasto en restaurantes Gasto en excursiones y otros
24,5%
Fuente: ITE. Encuesta de Gasto Turístico (Egatur).
Encuadrando las llegadas internacionales a España en el
contexto
internacional,
a
partir
de
los
datos
recogidos por la OMT a la fecha de publicación de este informe,
Francia
y
Estados
Unidos
mantienen
el
liderazgo de los años precedentes. España continúa en el cuarto puesto logrado en 2010, dado el volumen de llegadas alcanzado por China, que le adelanta.
Los excursionistas se contrajeron un -3,5%.
España
recibió
este
año
41,5
millones
de
excursionistas, visitantes que no pernoctaron en su destino. Su evolución respecto a 2011 fue negativa, acumulando un descenso del -3,5%, tras dos años consecutivos de subidas. Este colectivo representó el 42% de las llegadas de visitantes registradas en España. Si se analiza la serie de excursionistas completa
destacan,
por
su
importante
subida
interanual en términos absolutos, los años 1998 y 2005, donde se recibieron en torno a 3 millones de excursionistas más en relación al año anterior, frente a los 2,1 millones de 2011.
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Frontur y Egatur. Año 2012
Llegadas de excursionistas internacionales a España. Millones de excursionistas y variación interanual.
Millones
Años 1999-2012. 50
4,7% 5,5% 3,4% -3,5% 0,6% 4,1% -1,9% 9,2%
45 40
8,6%6,6%
35
7,4% 5,9% 30 1,6% -4,2%
25 20
15 10 5
Fuente: ITE. Movimientos Turísticos en Fronteras (Frontur).
Gasto total de los excursionistas internacionales llegados a España. Millones de euros y variación interanual. Años 2004-2012. Millones € 7.000 14,2%
6.000 17,7%
5.000
14,2%
4.000
26,0% -6,1%
-8,8%
-7,1%
11,9%
3.000 2.000 1.000 2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011 2012
Fuente: ITE. Encuesta de Gasto Turístico (Egatur).
Este colectivo de visitantes desembolsó 5.405 millones de euros, el 9% del gasto total realizado en España. Este porcentaje resulta significativamente inferior al registrado a nivel llegadas, lo que trae consigo gastos medios por persona menores que los llevados a cabo por los turistas (130 euros frente a 966 euros).
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Frontur y Egatur. Año 2012
Respecto a 2011, el gasto de los excursionistas se redujo un -8,8%, acompañado por descensos en el gasto medio por persona (-5,5%). Los
excursionistas
han
acudido
a
España
tradicionalmente por motivos personales (familiares, salud o compras), sin embargo, en 2012, este motivo ha sido adelantado por el ocio y las vacaciones, que concentran el 26% de las llegadas, frente al 17% de los motivos personales. Este motivo del viaje ha ido perdiendo peso paulatinamente desde 2010, siendo especialmente notorio el descenso sufrido en 2011. Destaca el incremento del conjunto “otros motivos”, entre los que se encuentran los motivos religiosos.
La carretera fue la más perjudicada por el descenso de los excursionistas.
La vía de acceso más utilizada por este tipo de visitantes fue la carretera, con el 85% del flujo. El aeropuerto,
con
un
peso
próximo
al
12%,
ha
incrementado su presencia en los últimos años. En términos de evolución, ambas vías de acceso han visto reducido su número de entradas, especialmente la carretera (-1,5 millones de excursionistas). Los puntos fronterizos
de
Francia
prevalecieron
sobre
los
portugueses, con un 70% de las entradas. Como es lógico suponer, los principales mercados emisores de excursionistas fueron Francia y Portugal, por su proximidad, con un 60% y un 24% del flujo, respectivamente.
Su
evolución
fue
contraria,
protagonizando el primero un ascenso del 1,5% y el segundo un retroceso del -10,4%, el más importante en valor absoluto.
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Frontur y Egatur. Año 2012
Los destinos más visitados por los excursionistas fueron Cataluña, el País Vasco y Galicia, tres de las comunidades más próximas a Francia y Portugal. Respecto a 2011 todas menos el País Vasco mostraron retrocesos, especialmente Cataluña. Los excursionistas eligen mayoritariamente los meses de verano (julio a septiembre) para sus viajes a España (36,3%). Su evolución respecto a 2011 fue positiva, convirtiéndose en el único trimestre del año con crecimientos interanuales.
1.2. Estacionalidad Los turistas internacionales se caracterizan por su marcada
estacionalidad,
el
38%
de
las
llegadas
recibidas en 2012 se concentran en los meses de verano. Este colectivo de turistas fue, a su vez, el que más se incrementó respecto a 2011 (4,8%).
Llegadas de turistas internacionales a España según meses. Millones de turistas. Años 2008-2012. Millones
El 38% de las visitas del año se dieron en verano.
9 8 7 6 5 4 3
2 2008
2009
2010
2011
2012
1
E
F
M
A
M
J
J
A
S
O
N
D
Fuente: ITE. Movimientos Turísticos en Fronteras (Frontur).
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Frontur y Egatur. Año 2012
El gasto turístico desembolsado durante la temporada de verano rondó el 39% del total anual, con un crecimiento respecto a 2011 del 9%, el más alto del año. El gasto medio por persona superó este trimestre a la media anual (986,1 euros frente a 965,6 euros), mientras que el gasto medio diario fue superior en el conjunto del año (108,4 euros frente a 104,9 euros del periodo estival). En el primer trimestre de 2012 acudieron a España 9,2 El primer trimestre del año creció un 2,6%.
millones de turistas internacionales, el 16% del total anual. Esta cifra resultó un 2,6% superior a la alcanzada durante el mismo periodo de 2011. Su gasto total mostró un peso en el conjunto del año similar al registrado por las llegadas. Su gasto medio por persona ascendió a 983,5 euros y su gasto medio diario se aproximó a los 108 euros, ambos con subidas interanuales. En el segundo trimestre se concentraron el 27,7% de las llegadas del año, un 3,1% más que en el mismo periodo de 2011. Esto convirtió a este trimestre en el segundo más elegido por los turistas internacionales en sus viajes a España. El gasto total desembolsado ascendió al 26%, lo que trajo consigo un gasto medio por persona inferior a la media (918,5 euros). En el último trimestre del año visitaron España 10,7 millones de turistas, el 18,6% del total. Al contrario que en los demás trimestres, el cuarto protagoniza un descenso del -1,8%, lo que se traduce en 199 mil turistas menos. El gasto turístico correspondiente a estos meses permaneció estable, dada la subida llevada a cabo por el gasto medio por persona (110,8 euros).
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Frontur y Egatur. Año 2012
Gasto total de los turistas internacionales llegados a España según meses. Millones de euros. Años 2008-2012. Millones € 9.000
8.000 7.000 6.000 5.000 4.000 3.000 2.000 2008
2009
2010
2011
2012
1.000
E
F
M
A
M
J
J
A
S
O
N
D
Fuente: ITE. Encuesta de Gasto Turístico (Egatur).
El motivo ocio se caracterizó por una estacionalidad más marcada.
Los viajes realizados en verano mostraron ciertas particularidades, en relación a los llevados a cabo en las demás épocas del año. Se trata de viajes con más protagonismo del motivo ocio y vacaciones y menos del motivo negocios, con pesos respectivos del 39,5% y del 23,9% en el conjunto del año, hecho que denota la mayor estacionalidad del primero de los motivos.
La temporada de verano atrajo a las familias y grupos de amigos en mayor medida.
Los viajes en familia también tuvieron una mayor representación en estos meses del año, con cerca del 52% de los viajes realizados en estas fechas. Los viajes con amigos también mostraron en los meses estivales una fuerte presencia (38%). En relación al tipo de alojamiento, los campings y la vivienda alquilada registraron en estos meses más auge que el resto de modalidades, con porcentajes
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Frontur y Egatur. Año 2012
superiores al 48%. En el caso de los hoteles y similares se dio la situación contraria, los meses de verano concentraron el 35,4% de las llegadas, frente al 37,8% del total. Los
mercados
que
más
viajaron
en
los
meses
veraniegos fueron Francia, Italia y Reino Unido, con porcentajes superiores al 38% del total de las llegadas del año. Respecto a 2011, todos ellos incrementaron su cifra de llegadas, excepto Italia, que descendió. Fue notorio
el avance
protagonizado
por
los
turistas
franceses, que concentraron en estos meses cerca del 68% de su crecimiento anual. Entre los demás mercados destacan Rusia, Bélgica y los Países Bajos, donde más del 40% de los desplazamientos se realizaron
en
estos
meses.
Los
dos
primeros
incrementaron sus llegadas en los meses analizados, especialmente Rusia. En el lado opuesto se situaron los países nórdicos, grupo de mercados que se caracteriza por una afluencia más repartida a lo largo de todo el año. Baleares es el destino veraniego por excelencia, durante estos meses concentró más de la mitad de los turistas recibidos a lo largo del año, lo que la hacen liderar
el
ranking
de
destinos.
La
Comunidad
Valenciana también cuenta con una mayor afluencia de turistas en esta temporada, el 40,5% del total recibido en el año. Cataluña y Andalucía están por encima de la media, con porcentajes de llegadas próximos al 38%. En el lado opuesto se sitúa Canarias, comunidad que se caracteriza por un reparto más igualitario de las llegadas a lo largo de todos los trimestres del año, como sucede en el caso de la Comunidad de Madrid. S.G. de Conocimiento y Estudios Turísticos. Turespaña noviembre 2013 20
Frontur y Egatur. Año 2012
1.3. Características sociodemográficas
La mayor parte de los turistas recibidos tenían entre 25 y 44 años.
El 42% de los turistas que nos visitaron en 2012 tenían entre 25 y 44 años, colectivo de edad más numeroso. A continuación, se sitúan los que tienen entre 45 y 64 años (32,4%). La evolución de ambos respecto a 2011 fue positiva, siendo los grupos que más aportaron al crecimiento registrado en el año.
Turistas internacionales a España según edad. Porcentaje sobre total. Año 2012.
Mayor de 64 años 9,1%
Menor de 15 años 5,1%
De 15 a 24 11,3%
De 45 a 64 32,4% De 25 a 44 42,0%
Fuente: ITE. Encuesta de Gasto Turístico (Egatur).
El gasto medio por persona más elevado fue el desembolsado por los turistas mayores de 64 años (1.098 euros) y los turistas entre 15 y 24 años (1.038 euros). Entre los colectivos de edad más numerosos (entre 25 y 64 años) el gasto medio por persona fue inferior a la media (965,6 euros). En lo que respecta a los turistas más jóvenes, se observan importantes gastos en los viajes de estudios, con estancias medias muy elevadas. En el caso de los mayores, son los motivos ocio y negocios los que registran un mayor nivel de gasto medio por persona.
S.G. de Conocimiento y Estudios Turísticos. Turespaña noviembre 2013 21
Frontur y Egatur. Año 2012
Gasto medio por turista según edad.
Euros
Euros. Año 2012. 1.400 1.200
1.055
1.025 1.038
1.000
913
817 814
940
1.098
930 961
800
600
2010 2011
400 200
Menor de 15 De 15 a 24 años
De 25 a 44
De 45 a 64 Mayor de 64 años
Fuente: ITE. Encuesta de Gasto Turístico (Egatur).
El 51,6% de los turistas que nos visitaron eran varones y el 48,3% mujeres, lo que indica una proporción bastante
similar entre
sexos. Ambos grupos
de
viajeros mostraron subidas respecto a 2011, del 2,1% y del 3,4%, respectivamente. El gasto medio por persona de las mujeres superó en 15 euros al de los hombres, mientras el gasto medio diario de estos últimos fue superior al de las primeras (112,9 euros frente a 104,1 euros), dada su mayor estancia media.
El 63,5% de los turistas que nos visitan tienen estudios superiores.
El 63,5% de los turistas que nos visitaron contaban con estudios superiores y el 32,4% con estudios secundarios, por lo que su nivel de formación es elevado. El gasto medio por persona de los turistas con estudios superiores ascendió a 1.038 euros, mientras el gasto medio diario superó los 119 euros. Estos gastos fueron disminuyendo a menor nivel de formación de los S.G. de Conocimiento y Estudios Turísticos. Turespaña noviembre 2013 22
Frontur y Egatur. Año 2012
turistas, hasta alcanzar el mínimo entre los turistas con estudios primarios.
Turistas internacionales a España según nivel de estudios. Porcentaje sobre total. Año 2012. Primarios o inferiores 4%
Estudios superiores 64%
Estudios secundarios 32%
Fuente: ITE. Encuesta de Gasto Turístico (Egatur).
Los turistas con ocupación laboral fueron los más numerosos.
En cuanto a la categoría laboral de los turistas que nos visitaron, los clasificados como “personal laboral” fueron los más numerosos (77%). Les siguieron a mucha distancia los jubilados, que alcanzaron un peso del 12%. Asimismo, los turistas con ocupación laboral registran los mayores gastos medios diarios (120 euros) frente a los bajos valores alcanzados por los jubilados (78 euros).
S.G. de Conocimiento y Estudios Turísticos. Turespaña noviembre 2013 23
Frontur y Egatur. Año 2012
Gasto medio por turista según ocupación laboral. Euros
Euros. Año 2012. 1.400
1.228 1.174
1.200
1.000
1.061 905
926
1.095
1.031
1.011 914
1.016
896 887
800 2011
600
2012
400 200 0 Ocupado
Estudiante
Jubilado
Labores del hogar
Parado
Otro (rentista, etc.)
Fuente: ITE. Encuesta de Gasto Turístico (Egatur).
En lo que se refiere a la categoría profesional, los asalariados
con
cargos
medios
fueron
los
más
numerosos (55%), repartiéndose el resto de turistas entre las categorías de autónomo (16%) y asalariado de alta dirección (14%), principalmente. El gasto medio diario más elevado fue el correspondiente a este último colectivo (117 euros, frente a los 108 euros de media total).
El 65% de los turistas tienen renta media.
La mayoría de los turistas que nos visitan declaran poseer un nivel de renta media (65%). Le siguen los que tienen un nivel medio-alto (26%). Respecto a 2011 se observa un incremento en el peso del primer colectivo. El gasto efectuado por los turistas fue correlativo con su nivel de renta, así, tanto el gasto medio por persona como el diario fue creciente entre los turistas con renta baja y los turistas con renta alta, existiendo una diferencia entre ambos de 667 euros y 56 euros, respectivamente. S.G. de Conocimiento y Estudios Turísticos. Turespaña noviembre 2013 24
Frontur y Egatur. Año 2012
Gasto total y turistas internacionales a España según nivel de renta. Porcentaje sobre total. Año 2012. 0,7% 2,6%
100%
1,0% 3,5%
80%
59,7%
Baja
64,6%
60%
Media / Baja Media Media / Alta
40%
Alta
30,1%
20%
26,0%
6,9%
4,9%
Gasto total
Turistas
0%
Fuente: ITE. Encuesta de Gasto Turístico (Egatur).
El perfil sociodemográfico del turista que nos visitó en 2012 varía atendiendo al país de residencia. Así, en Italia los turistas entre 25 y 44 años tuvieron más presencia que en los demás mercados, mientras en Francia y Reino Unido fueron los turistas entre 45 y 64 años y los mayores de 64 los que tuvieron mayor peso que la media. Los turistas nórdicos e italianos fueron los más formados, con el 71% y el 69% de los mismos con estudios superiores. Al mismo tiempo, los turistas procedentes
de
Francia
contaron
con
estudios
primarios en mayor medida que el resto (7,5%).
Los jubilados tienen más peso en Francia.
En cuanto a la situación profesional, destacan los ocupados en los países nórdicos, Italia y Alemania, mientras los jubilados alcanzan su máximo valor en Francia. Los estudiantes tuvieron mayor relevancia en Italia. Al mismo tiempo, los países nórdicos tuvieron más presencia entre los turistas con renta alta o renta
S.G. de Conocimiento y Estudios Turísticos. Turespaña noviembre 2013 25
Frontur y Egatur. Año 2012
media-alta que el resto, mientras Francia tiene mayor protagonismo entre los turistas con renta baja.
Por comunidades autónomas de destino, en la Comunidad de Madrid sobresalieron los turistas entre 25 y 44 años (cerca del 60% del total), superando también los turistas de este tramo de edad en Cataluña el peso alcanzado a nivel nacional. En Andalucía destacaron tanto los turistas entre 45 y 64 como los mayores de 64, especialmente los primeros.
El nivel de formación de los turistas llegados a cada comunidad autónoma fue dispar: mientras Madrid y Cataluña concentraron los porcentajes más elevados de turistas con estudios superiores (el 82% y el 77% de las visitas, respectivamente), en Canarias este colectivo apenas alcanzó el 50%. Considerando en conjunto los turistas con estudios superiores y aquellos que cuentan con estudios medios, el mayor porcentaje fue el obtenido por la Comunidad de Madrid (99%), seguido por la Comunidad Valenciana (97%). El resto de comunidades principales alcanzaron pesos en torno al 96%, excepto Baleares.
La categoría laboral más numerosa, los ocupados, tuvo especial relevancia en Baleares, mientras los turistas jubilados alcanzaron su máxima representación en Andalucía y la Comunidad Valenciana (el 20% y el 17%
de
las
llegadas,
respectivamente).
Los
estudiantes tuvieron más presencia en Madrid (12%) y Cataluña (10%). En cuanto al nivel de renta, la Comunidad Valenciana fue el destino que más turistas con
renta
alta
concentró
(7%).
Analizando
conjuntamente la renta media y la renta media-alta, la
S.G. de Conocimiento y Estudios Turísticos. Turespaña noviembre 2013 26
Frontur y Egatur. Año 2012
Comunidad de Madrid alcanza el máximo porcentaje, con el 96% de sus turistas en estas categorías.
1.4. Motivo del viaje
Los turistas vacacionales crecieron un 4,4%.
El
turismo
receptor
en
España
es
típicamente
vacacional, de hecho es el primer país a nivel mundial por volumen de llegadas con esta motivación del viaje. En 2012 el 85,7% de los turistas que nos visitaron lo hicieron por ocio y vacaciones, cifra que se incrementó un 4,4% respecto a 2011, convirtiéndose en la modalidad
de
viaje
que
más
creció
en
valores
absolutos. Esto ha hecho que los viajes de ocio ganen peso respecto a otros motivos del viaje. El motivo trabajo, con un peso próximo al 7%, retrocedió este año un -4,7%, en consonancia con la pérdida de peso observada en este motivo del viaje desde 2009. Los motivos personales, que integran la visita a familiares, la salud y las compras, congregaron al 4,2% de los turistas recibidos, colectivo que retrocedió un -7,2% respecto a 2011, lo que se ha traducido en 188 mil turistas menos. Esta modalidad de viaje está perdiendo paulatinamente representación. Por último, “otros motivos” tales como los motivos religiosos, el 1,6% del total, protagonizan un descenso de 2 dígitos que se traduce en 247 mil turistas menos.
S.G. de Conocimiento y Estudios Turísticos. Turespaña noviembre 2013 27
Frontur y Egatur. Año 2012
Turistas internacionales a España según motivo del viaje. Porcentaje sobre total. Año 2012.
Trabajo y negocios, ferias, congresos 7%
Personal Otros (Familiares, Salud, Estudios motivos 1% Compras) 2% 4%
Ocio, Vacaciones 86%
Fuente: ITE. Movimientos Turísticos en Fronteras (Frontur).
Los turistas de negocios alcanzan un mayor gasto medio por persona que los de ocio.
En lo que respecta al gasto turístico, los turistas que viajaron por ocio desembolsaron cerca de 47.000 millones de euros, el 84,5% del total. Al motivo trabajo le correspondió el 7,3% del gasto total y a los motivos personales el 3,6%. El segundo de ellos tuvo más presencia entre el gasto total que entre las llegadas, por lo que su gasto medio por persona (1.031,5 euros) superó al del motivo ocio (952,4 euros) y los motivos personales (752,3 euros), donde se dio la situación contraria. Sin embargo, fue el gasto medio por persona de los turistas que acudieron a España por trabajo el único que se redujo respecto a 2011. El
gasto
medio
diario
más
elevado
fue
el
correspondiente al motivo trabajo (159 euros), viajes que se caracterizan por estancias
más cortas que el
S.G. de Conocimiento y Estudios Turísticos. Turespaña noviembre 2013 28
Frontur y Egatur. Año 2012
resto. Le siguen el motivo ocio (108 euros) y los motivos personales (80 euros), entre los principales.
Gasto medio diario de los turistas según motivo del viaje. Euros. Años 2010-2012. 117 126 104
Otros motivos
80 74 68
Personal (Familiares, Salud, Compras)
84 69
Estudios
51 159 147
Trabajo y negocios, ferias, congresos
129 108 102 99
Ocio, Vacaciones
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
Euros 2012
2011
2010
Fuente: ITE. Encuesta de gasto turístico (Egatur).
Entre los turistas que declararon que el motivo principal de su visita era el ocio y las vacaciones se encuentran aquellos que centraron su interés en el motivo cultural y que visitaron España atraídos por su cultura. En 2012 este colectivo contó con 8,3 millones de turistas, cifra inferior a la alcanzada en 2011.
Más del 90% de los británicos, nórdicos y alemanes viajaron por ocio.
Cerca del 83% de los turistas que viajaron por motivos culturales organizaron el viaje por sí mismos. Se encuentran mayoritariamente en el tramo de edad de 25 a 44 años. Su gasto medio por persona ascendió a 930 euros, un 2% más que en 2011.
S.G. de Conocimiento y Estudios Turísticos. Turespaña noviembre 2013 29
Frontur y Egatur. Año 2012
Los mercados emisores principales donde más destacó el ocio fueron, por este orden, Reino Unido, los países nórdicos y Alemania, todos ellos con más del 91% de las llegadas con esta motivación del viaje. Por el contrario, Francia e Italia mostraron pesos inferiores a la media en esta categoría (77,2% y 80,2%, respectivamente). Entre los demás mercados destacó Irlanda, donde el 95,2% de los turistas viaja a España por ocio y vacaciones. El motivo trabajo tuvo especial relevancia en Portugal, donde el 24,5% de los turistas que nos visitan lo hacen por negocios, hecho condicionado por la cercanía de ambos mercados. Al mismo tiempo, este mercado fue junto con Francia donde más peso tuvieron los viajes por motivos personales y familiares.
Los archipiélagos encabezaron las llegadas por ocio.
Como es habitual, Canarias y Baleares fueron los destinos de ocio y vacaciones por excelencia, con el 98% y el 96% de las llegadas con esta motivación, respectivamente.
Entre
las
demás
comunidades
principales también el ocio tuvo un peso superior a la media en la Comunidad Valenciana y Andalucía. El trabajo y los negocios tuvieron su máximo apogeo en la Comunidad de Madrid, con cerca del 20% de las visitas recibidas, seguida por Cataluña, con el 10%. Respecto a 2011, el motivo ocio retrocedió levemente en Andalucía y permaneció estable en Canarias, mostrando todas las demás comunidades principales cifras positivas. Los viajes de negocios bajaron en la Comunidad de Madrid, frente al incremento registrado en Cataluña.
S.G. de Conocimiento y Estudios Turísticos. Turespaña noviembre 2013 30
Frontur y Egatur. Año 2012
El aeropuerto recibió turistas por motivo ocio en mayor proporción que el resto (88%), mientras entre las llegadas por carretera destacan los motivos personales (9%). Al mismo tiempo, se detectan mayores estancias medias entre los viajes de ocio y personales, en torno a 9 días, y estancias más cortas en los viajes de negocios (6,5 días). Respecto a 2011 se registran retrocesos en todas las modalidades.
1.5. Vías de acceso
El aeropuerto concentra en 2012 un total de 46,2 millones
de
turistas,
el
80%
del
total
recibido.
Respecto a 2011 esta cifra se ha incrementado un 3,5%, lo que se ha traducido en 1,5 millones de turistas más, convirtiéndose en la vía de acceso que más ha aportado al crecimiento del año. Las llegadas por carretera, segunda vía de acceso más numerosa, ascendieron a 10,2 millones, evolucionando de manera positiva respecto a 2011 (+1,8%). Por su parte, tanto puertos como tren, con cerca del 2% del peso en conjunto,
recibieron
menos
turistas
que
el
año
precedente, contribuyendo negativamente al resultado final del año. En los últimos 5 años el aeropuerto le ha ganado terreno a la carretera hasta alcanzar un peso cercano al 80% de las llegadas, lo que afianza su liderazgo como
vía
de
acceso
elegida
por
los
turistas
internacionales que visitan España.
S.G. de Conocimiento y Estudios Turísticos. Turespaña noviembre 2013 31
Frontur y Egatur. Año 2012
A nivel de gasto turístico la presencia del aeropuerto
El gasto medio por persona de aeropuerto fue prácticamente el doble que el de carretera.
fue mayor que la mostrada en términos de llegadas. Así, esta vía de acceso concentró el 88% del gasto total recibido en España, lo que trajo consigo mayores gastos medios por persona y día que las demás vías de entrada.
Paralelamente,
la
carretera
tuvo
menos
protagonismo, aglutinando el 10% del gasto total. La evolución de los indicadores de gasto de ambas vías de entrada fue dispar, mientras el aeropuerto registró avances en todos ellos, la carretera descendió.
Gasto total y turistas internacionales a España según vía de acceso. Porcentaje sobre total. Año 2012. 100%
10,2%
2,3% 17,7%
1,5% 80%
60%
40%
Otros*
88,3%
Carretera
80,0%
Aeropuerto
20%
0% Gasto total
Turistas
*En turistas incluye barco y tren y en gasto total únicamente barco Fuente: ITE. Encuesta de gasto turístico (Egatur).
La vía aérea tuvo su máxima presencia en los países nórdicos y el Reino Unido.
En los países nórdicos y Reino Unido la vía aérea acentuó su liderazgo, aglutinando más del 96% de las llegadas. En el lado opuesto se situaron los mercados limítrofes con España, que dada su condición de cercanía la vía de acceso mayoritaria fue la carretera, con el 64% y el 72% del peso, respectivamente. Entre las demás vías de entrada, sobresalió el peso del barco en Italia. Las llegadas por vía aérea crecieron en todos
S.G. de Conocimiento y Estudios Turísticos. Turespaña noviembre 2013 32
Frontur y Egatur. Año 2012
los mercados principales excepto en Italia, mientras la carretera creció únicamente en Francia.
Los archipiélagos se especializaron en la vía aérea y Cataluña en la carretera.
Los
archipiélagos
baleares
y
canarios
fueron
los
destinos más dependientes del avión, con más del 98% de las llegadas en este medio de transporte. Por encima de la media estuvieron también la Comunidad de Madrid y la Comunidad Valenciana. Al mismo tiempo, el 30,4% de los turistas que visitaron Cataluña lo hicieron en coche, frente al 17,7% registrado por el total de las llegadas. Fue reseñable el incremento registrado por la vía aérea en este último destino, que concentró la mayor parte de la subida de esta vía de acceso a nivel nacional. Los turistas que optaron por el avión se alojaron en los hoteles en mayor medida que el resto (69% frente al 65%). Al mismo tiempo, los turistas llegados por carretera recurrieron al alojamiento no hotelero en el 51% de los casos. Las estancias medias fueron ligeramente superiores en el caso de los turistas que viajaron por avión (9 noches), frente a los que lo hicieron en coche (8,6 noches).
S.G. de Conocimiento y Estudios Turísticos. Turespaña noviembre 2013 33
Frontur y Egatur. Año 2012
1.5.1. Pasajeros en líneas aéreas de bajo coste Según los registros administrativos recogidos por Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (AENA), los aeropuertos españoles recibieron en 2012 63,1 millones de pasajeros internacionales, en un total de 448 mil vuelos. El 58,5% de los mencionados pasajeros viajaron en alguna de las Compañías Aéreas de bajo coste (CBC) consideradas por el ITE1. Esta cifra se incrementó un 1,3% respecto a lo acontecido en 2011, frente al descenso sufrido por las llegadas en compañías tradicionales (-3,2%).
Evolución por meses del número de pasajeros recibidos en CBC. Años 2007-2012.
Miles 5.000 4.500
4.000 3.500 3.000 2.500 2.000 1.500 1.000 500 0 Ene 2007
Feb
Mar
Abr
2008
May
Jun
2009
Jul
Ago 2010
Sep
Oct
Nov
2011
Dic 2012
Fuente: ITE, elaboración propia a partir de datos de Aena.
Las comunidades principales aglutinaron el 96% de las llegadas en este tipo de compañías. Más concretamente: Cataluña le quitó este año el liderazgo a Baleares, gracias al importante incremento registrado por estos pasajeros en el destino (15%). Reino Unido, Alemania y Francia hicieron posible este resultado en gran medida.
1
En 2012 se han considerado 30 compañías aéreas de bajo coste (CBC). El listado de CBC es objeto de actualización todos los años, en un intento de aproximación a la realidad de este tipo de compañías. Las CBC consideradas por el Instituto de Turismo de España (ITE) en 2012 han sido: Cimber (Dinamarca), Transavia.com France (Francia), Ryanair, Aer Lingus (Irlanda), CAI SECOND, Meridiana Spa (Italia), Transavia Holland (Holanda), EasyJet Airline Co. Ltd, Jet2 (Channel Express), bmiBaby, Flybe, Monarch Airlines, Thomsonfly (Reino Unido), Air Berlín, German Wings, TuiFly (Alemania), Easyjet Switzerland, FlyBaboo, Helvetic (Suiza), Norwegian (Noruega), Air Finland Ltd (Finlandia), Flyniki /NL Luftfahrt GMBH (Austria), Smart Wings (República Checa), Wizz Air (Hungría), Blue Air (Rumanía), Vueling, Iberia Express, Volotea (España), Jet4You, Air Arabia Maroc (Marruecos).
S.G. de Conocimiento y Estudios Turísticos. Turespaña noviembre 2013 34
Frontur y Egatur. Año 2012
Baleares concentró el 22,1% de las llegadas en CBC del año, un 4% más que en 2011. Alemania fue su principal lugar de origen. Reino Unido y Francia fueron los mercados que más aportaron al crecimiento. Canarias protagonizó un descenso del -2,5%, procediendo sus pasajeros mayoritariamente de Reino Unido y Alemania. Respecto a 2011 ambos mercados retrocedieron, especialmente el segundo. Andalucía, con 4,9 millones de pasajeros, mantuvo su dependencia del mercado británico, registrando un descenso del -3,5%. La negativa evolución de este mercado condicionó enormemente este resultado. En la Comunidad Valenciana, con 4,5 millones de pasajeros, la dependencia del Reino Unido también fue manifiesta, influyendo el retroceso de este mercado en el resultado final del destino (-6,1%). Por último, la Comunidad de Madrid cayó un -8,1% hasta alcanzar los 3,4 millones de pasajeros. Italia y Reino Unido fueron sus principales mercados, registrando sendos descensos respecto a 2011.
Número de pasajeros en CBC y porcentaje de pasajeros según compañía aérea por comunidades autónomas. Año 2012.
Fuente: ITE, elaboración propia a partir de datos de Aena.
S.G. de Conocimiento y Estudios Turísticos. Turespaña noviembre 2013 35
Frontur y Egatur. Año 2012
Los mercados británico y alemán mantuvieron el liderazgo en las llegadas en este tipo de compañías a España, con el 55% de las mismas. Sin embargo, su protagonismo ha disminuido a lo largo de estos años (en 2005 concentraron cerca del 73% de los pasajeros), con la consiguiente diversificación.
Reino Unido fue el punto de partida de 13,1 millones de pasajeros de CBC, cifra prácticamente similar a la alcanzada en 2011. Sus destinos preferidos fueron los archipiélagos, si bien, Andalucía y la Comunidad Valenciana también recibieron una parte importante del flujo de llegadas procedentes de este mercado. Cataluña registró un importante incremento, siendo esta comunidad, junto con Baleares, las únicas que mostraron avances. Alemania, con 7,2 millones de pasajeros, mantuvo prácticamente la misma cifra de llegadas que el año anterior. Baleares fue su destino por excelencia, si bien, fue Cataluña la comunidad autónoma que más se incrementó.
Italia, Francia y Holanda se situaron a continuación, congregando cerca del 22% del flujo aéreo en CBC. Destacó el incremento registrado por Francia, 276 mil pasajeros más, siendo el mercado que más contribuyó al crecimiento registrado por este tipo de compañías en 2012. Holanda también creció (2,2%), mientras Italia protagonizó un retroceso del -5,1%. Pasajeros llegados a España en CBC según país de origen. Años 2009-2012. Reino Unido Alemania Italia
Francia Países Bajos Irlanda
Suiza Bélgica Portugal
Noruega Resto países 0
2.000
4.000 2012
6.000 2011
8.000
2010
2009
10.000
12.000
14.000
Miles
Fuente: ITE, elaboración propia a partir de datos de Aena.
S.G. de Conocimiento y Estudios Turísticos. Turespaña noviembre 2013 36
Frontur y Egatur. Año 2012
1.6. Tipo de alojamiento principal
El alojamiento hotelero, mayoritario entre los turistas El alojamiento hotelero creció un 3,7%.
que visitan España, recibió este año 37,5 millones de turistas, un 3,7% más que en 2011. El alojamiento no hotelero,
con
20,2
millones
de
turistas
también
incrementó sus cifras aunque de forma más moderada (1,2%). Entre estos últimos, la vivienda gratuita, propia o de familiares o amigos, es la que más entidad tiene, representando
el 55% del alojamiento
no
hotelero. Sin embargo, ha sido la vivienda alquilada (29%) la que más aporta al crecimiento de este tipo de alojamiento, puesto que la vivienda propia retrocede. Si analizamos la evolución en los últimos diez años de ambas formas de alojamiento, se pone de manifiesto la pérdida de peso paulatina del alojamiento hotelero, si bien a partir de 2007 esta tendencia se invierte y los hoteles recuperan parte del volumen perdido en años anteriores. Si
medimos
pernoctaciones, protagonismo,
las
llegadas
los
hoteles
en y
términos
similares
de
pierden
puesto que la estancia media en este
tipo de alojamiento es inferior al resto. De esta forma, el 51% de las pernoctaciones de los no residentes se realizaron en alojamientos no hoteleros. En términos de evolución, las pernoctaciones en hoteles
se
incrementaron
un
2,5%
mientras
las
realizadas en el resto de alojamientos cayeron un -3%. Comparando estos resultados con los obtenidos a nivel de turistas, se observa que los incrementos de estos últimos son superiores a los registrados en términos de
S.G. de Conocimiento y Estudios Turísticos. Turespaña noviembre 2013 37
Frontur y Egatur. Año 2012
pernoctaciones, lo que trae consigo descensos en la estancia media en ambas modalidades de alojamiento. La estancia media en el alojamiento hotelero rondó las 7 noches, mientras en el no hotelero ascendió a 13 noches.
Estancia Media por tipo de alojamiento. Número de días y variación interanual. Año 2012. -4%
Días -4%
18 -4%
16 14 12 10 8
-2% 1%
-3%
-26%
-1%
6 4 2 0
Fuente: ITE. Encuesta de Gasto Turístico (Egatur).
Los turistas alojados en hoteles gastaron más por día que el resto.
En cuanto al gasto turístico asociado a cada modalidad de
alojamiento,
la
proporción
varió
ligeramente
respecto a lo acontecido a nivel turistas en beneficio del alojamiento no hotelero, que concentra el 36% del gasto total. Esto conlleva mayores gastos medios por persona en estos últimos (999 euros frente a 948 euros en el hotelero). Sin embargo, el gasto medio diario fue superior en los hoteles (140 euros frente a 77 euros), como se puede deducir de las menores estancias medias registradas.
S.G. de Conocimiento y Estudios Turísticos. Turespaña noviembre 2013 38
Frontur y Egatur. Año 2012
Gasto Medio por tipo de alojamiento. Euros. Año 2012. Gasto total medio diario
Gasto destino medio diario
Gasto total medio persona
Total
108,4
57,0
965,6
Alojamiento hotelero
140,3
62,9
947,7
77,5
51,3
998,9
Alojamiento en alquiler
87,4
55,8
1.399,7
Alojamiento en propiedad
63,4
48,9
1.100,5
Alojamiento familiares/amigos
72,4
47,2
721,0
Cámping
57,2
52,0
669,1
121,2
52,7
860,4
Alojamiento no hotelero
Otros
Fuente: ITE. Encuesta de Gasto Turístico (Egatur).
Atendiendo al gasto medio diario en destino se acortaron distancias entre los turistas de ambos tipos de
alojamiento,
con
62,9
euros
y
51,3
euros,
respectivamente, lo que indica mayores diferencias entre los gastos realizados en origen (transporte o alojamiento).
El alojamiento hotelero destaca en Italia, países nórdicos y Alemania.
Entre
los
mercados
principales,
el
alojamiento
hotelero prevalece en Italia, los países nórdicos y Alemania, con pesos respectivos del 72%, 70% y 69%. Los valores más bajos los alcanza Francia, con apenas el 50% de las llegadas en este tipo de alojamiento, frente al 65% de la media. Los británicos presentaron un peso próximo a la media (63%).
S.G. de Conocimiento y Estudios Turísticos. Turespaña noviembre 2013 39
Frontur y Egatur. Año 2012
Desglose de las pernoctaciones según tipo de alojamiento, por comunidad autónoma de destino principal. Año 2012. 2,7
3,0
1,4
7,2 0,3
103,6
7,3 2,6 32,4
Hoteles Viv. Alquilada
63,4
Viv. Propia
90,6
1,9
1,5
Otros
7,6 84,0
Menos de 1,7 mill pernoct Entre 1,7 y 6,7 mill pernoct Entre 6,7 y 47,9 mill
96,6
Mayor de 47,9 mill pernoct
Fuente: ITE. Movimientos Turísticos en Fronteras (Frontur) - Encuesta de Gasto Turístico (Egatur)
Los hoteles tuvieron más relevancia en las islas y Madrid.
Entre los destinos españoles, los archipiélagos y la Comunidad
de
Madrid
cuentan
con
una
mayor
presencia del alojamiento hotelero, especialmente en Canarias, con el 85% de los turistas acudiendo a este tipo de alojamiento. En el lado opuesto se situó la Comunidad Valenciana, donde únicamente el 37% de los turistas recibidos optó por hoteles o similares. Por debajo de la media estuvo también Andalucía (54%).
1.7. Forma de organización del viaje El 69% de los turistas que visitaron España en 2012 lo hicieron
sin
contratar
previamente
un
paquete
turístico, modalidad de viaje que ha ido ganando terreno a pasos agigantados al paquete turístico en los últimos años (en el año 2000 solo la mitad de los turistas que nos visitaban lo hacían de esta forma). Su evolución respecto a 2011 fue positiva, siendo la S.G. de Conocimiento y Estudios Turísticos. Turespaña noviembre 2013 40
Frontur y Egatur. Año 2012
modalidad
de
viaje
que
más
creció
en
valores
absolutos (939 mil). Los turistas que sí recurrieron a estos servicios crecieron un 3,6%, manteniendo la línea de subidas iniciada en 2011, donde protagonizó un
importante
incremento
(12%)
influido
por
el
trasvase de turistas ocasionado por la primavera árabe.
Visitantes según forma de organización paquete turístico. Número de turistas, excursionistas, visitantes y % vertical. Año 2012.
Turistas
% Vertical Excursionistas % Vertical
Total visitantes
Total
57.700.713
100,0%
41.494.760
100,0%
99.195.473
Si n paquete
39.794.924
69,0%
39.605.682
95,4%
79.400.606
Con paquete
17.889.383
31,0%
1.360.391
3,3%
19.249.774
16.406
0,0%
528.687
1,3%
545.092
No procede
Fuente: ITE. Movimientos Turísticos en Fronteras (Frontur).
El gasto en destino fue más alto entre los turistas que no contrataron paquete turístico.
En cuanto al gasto medio por persona, el asociado al paquete turístico fue superior al resto, con 1.096 euros de gasto frente a 912 euros. En el caso del gasto medio diario la situación fue la misma, con valores respectivos de 136 euros y 99 euros. Respecto a 2011, ambas modalidades de viaje vieron incrementados su gasto medio por persona y su gasto medio diario. Atendiendo a los gastos medios en destino, los realizados por los turistas que no contratan paquete superan al de aquellos que sí lo hacen, por lo que tienen más protagonismo entre los gastos que más inciden en España.
S.G. de Conocimiento y Estudios Turísticos. Turespaña noviembre 2013 41
Frontur y Egatur. Año 2012
Gasto total y gastos medios según organización del viaje. Millones de euros, % vertical y euros. Año 2012. Gasto total Millones €
Gasto %
Gasto total medio diario
Gasto destino medio diario
Total
55.594
100,0%
108,4
57,0
Sin paquete
37.296
67,1%
98,5
65,5
Con paquete
18.297
32,9%
136,1
33,1
Fuente: ITE. Encuesta de Gasto Turístico (Egatur).
El paquete turístico estuvo asociado al ocio en gran medida.
El paquete turístico va asociado a viajes de ocio y vacaciones en mayor medida que el resto de motivos (96,7%), al mismo tiempo, tuvo escasa presencia en los viajes de negocios. Asimismo, el paquete turístico tuvo más protagonismo entre los turistas que acudieron a España por primera vez (34% del total), mostrando en la segunda y sucesivas visitas menos entidad.
Los hoteles, alojamiento más demandado por los turistas con paquete turístico.
Los turistas que contrataron paquete turístico se alojaron en hoteles y similares en mayor medida que el resto (95% frente a 52%), dado que este tipo de productos engloban en la mayoría de los casos el servicio de alojamiento Profundizando ahora en la composición del grupo turístico de los turistas que contratan paquete, se pone en evidencia el mayor uso de este tipo de servicios por parte de las familias con hijos, en contraposición con el plan de viaje de las personas que viajan solas, mayoritariamente independiente (89%), al igual que los compañeros de trabajo o estudios.
S.G. de Conocimiento y Estudios Turísticos. Turespaña noviembre 2013 42
Frontur y Egatur. Año 2012
Utilización del paquete turístico según el país de residencia de los turistas. Porcentaje sobre total. Año 2012.
Total Resto mundo Resto América EE.UU. Resto Europa Países Nórdicos Rusia Suiza
Reino Unido Portugal Países Bajos Italia Irlanda Francia Bélgica Alemania 0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
Fuente: ITE. Encuesta de Gasto Turístico (Egatur).
Entre los países emisores tradicionales, los turistas nórdicos y alemanes fueron los que optaron por el paquete en mayor medida, el 55% y el 45,5% de los recibidos, respectivamente. Respecto a 2011 ambos mercados evolucionaron positivamente. En el lado opuesto se situó Francia, donde únicamente el 10,5% de los turistas que viajan a España hicieron uso de estos servicios. Por debajo de la media estuvo también Italia, con un peso de esta modalidad de viaje próxima al 21%.
S.G. de Conocimiento y Estudios Turísticos. Turespaña noviembre 2013 43
Frontur y Egatur. Año 2012
Porcentaje de turistas con paquete turístico por comunidad autónoma de destino principal. Año 2012. 16,6 8,3
6,1
8,1
1,1
10,7 16,9
18,6 6,5
14,2
48,9 1,9
1,9
16,5
1,3 18,3
Menos del 5% Entre 5% y 10% Entre 10% y 15%
65,9
Más del 15%
Fuente: ITE. Encuesta de Gasto Turístico (Egatur).
El paquete turístico alcanzó su máxima expresión en las islas.
Canarias fue el destino que más turistas con paquete turístico recibió, el 66% del total; le siguió Baleares, donde prácticamente el 49% de los turistas que les visitan recurrieron a estos servicios. Su evolución fue contraria, mientras Canarias creció un 4,3%, Baleares se contrajo un -1,4%. El resto de comunidades principales se caracterizaron por un peso del paquete turístico bastante inferior a la media; el valor más bajo lo tuvo la Comunidad de Madrid (14,2%) y el más elevado Andalucía (19,2%).
1.8. Uso de Internet El 65% de los turistas internacionales recibidos declaró El uso de Internet creció un 8%.
haber hecho uso de Internet para la planificación del viaje, cifra un 8% superior a la alcanzada en 2011. Los servicios
demandados
fueron,
por
este
orden,
consulta, reserva y pago, superando cada uno de ellos S.G. de Conocimiento y Estudios Turísticos. Turespaña noviembre 2013 44
Frontur y Egatur. Año 2012
de forma individual los pesos registrados el año anterior. Uso de Internet por parte de los turistas que visitan España. Porcentaje de turistas y variación interanual (%). Año 2012.
Porcentaje de Tasa de Variación Turistas (%) Total
100%
8%
No usa Internet
35%
-6%
Usa Internet
65%
8%
Consulta
64%
9%
Transporte
60%
8%
Alojamiento
48%
14%
Actividades
27%
11%
59%
12%
Transporte
56%
11%
Alojamiento
43%
19%
Actividades
11%
25%
Reserva
Pago
56%
13%
Transporte
55%
12%
Alojamiento
34%
20%
Actividades
10%
31%
Fuente: ITE. Encuesta de Gasto Turístico (Egatur).
Atendiendo a los mercados emisores, se observa que los nórdicos y Reino Unido recurren a la red en mayor medida que el resto, con pesos respectivos en sus llegadas del 80% y del 78%, respectivamente. Por el contrario,
Francia
y
Alemania
mostraron
los
porcentajes más bajos (40% y 62%).
Cataluña, destino con menor uso de Internet.
En lo que a las comunidades autónomas respecta, la Comunidad Valenciana fue la que mostró un porcentaje de uso de Internet más elevado (75%). Canarias y Baleares presentan cifras próximas al 70%. En el lado opuesto se situó Cataluña, con un porcentaje de utilización de este medio próximo al 60%.
S.G. de Conocimiento y Estudios Turísticos. Turespaña noviembre 2013 45
Frontur y Egatur. Año 2012
Porcentaje de uso de Internet de los turistas que visitan España, según comunidad autónoma de destino principal. Año 2012.
48,6 55,9
35,4 27,1
39,8
33,5 29,9
61,9 48,9
64,6
68,8 49,1
49,1
74,6
80,1 64,2
Menos del 40% Entre 40% y 50% Entre 50% y 60%
71,2
Más del 60%
Fuente: ITE. Encuesta de Gasto Turístico (Egatur).
1.9. Composición del Grupo Turístico El grupo de viaje mayoritario fue el de los turistas que Los turistas internacionales acuden en mayor medida en pareja.
viajaron en pareja (43%), seguido por el de aquellos que viajaron solos (23%). En ambos casos, las cifras registradas superaron las obtenidas en 2011. Las familias con hijos representaron el 16,5% de las llegadas, seguidas por los grupos de amigos, que ascendieron al 11%.
S.G. de Conocimiento y Estudios Turísticos. Turespaña noviembre 2013 46
Frontur y Egatur. Año 2012
Composición del grupo de los turistas no residentes en sus viajes a España. Porcentaje sobre total. Año 2012.
Con mi familia sin incluir hijos 3%
Con mi familia y amigos 1%
Con compañeros de trabajo y estudios 2% Con amigos 11%
Con mi familia incluyendo hijos 17%
Sólo 23%
Con su pareja 43%
Fuente: ITE. Encuesta de Gasto Turístico (Egatur).
Por país de residencia, los británicos y los alemanes mostraron más predisposición que el resto a viajar en pareja. Los nórdicos destacaron entre el grupo de turistas que viajaron con familia e hijos, si bien en el caso de los franceses y británicos la presencia de este grupo superó a la media. Por último, los italianos se situaron por encima de la media en el caso de los viajes en solitario, con amigos y con compañeros de estudio o trabajo. Entre las comunidades autónomas principales, los turistas que viajan solos destacan en la Comunidad de Madrid, con un peso del 48%. Asimismo, en Andalucía y
la
Comunidad
Valenciana
este
porcentaje
fue
superior a la media (23%). En Canarias, Andalucía y Baleares sobresalieron los turistas que viajaron en S.G. de Conocimiento y Estudios Turísticos. Turespaña noviembre 2013 47
Frontur y Egatur. Año 2012
pareja, especialmente en la primera, con el 59% de los turistas recibidos. En Cataluña obtuvieron porcentajes superiores a la media los viajes con amigos y compañeros de trabajo o estudios.
1.10. Actividades realizadas en España. Más de la mitad de los turistas internacionales que nos visitaron realizaron actividades culturales, un 5% más que en 2011. Las visitas culturales fueron la actividad estrella, con un 48% de los turistas. Las actividades de diversión contaron con el 20% de los turistas y las actividades deportivas con el 13%, registrando ambas un
retroceso
respecto
a
2011.
Las
actividades
gastronómicas rozaron el 10%, al igual que la visita a parques temáticos y la visita de familiares o amigos.
El 26% de los turistas no realiza actividades.
Al mismo tiempo, cerca del 26% de los turistas recibidos declaró no haber realizado ninguna actividad durante su estancia, cifra que retrocedió respecto a 2011.
Actividades realizadas por los turistas en sus viajes a España. Porcentaje sobre total y variación interanual (%). Año 2012. 60% 50% 40% 30%
20% 10% 0%
Fuente: ITE. Encuesta de Gasto Turístico (Egatur).
S.G. de Conocimiento y Estudios Turísticos. Turespaña noviembre 2013 48
Frontur y Egatur. Año 2012
Italia, mercado con más presencia de actividades culturales.
Por mercados, las actividades culturales tuvieron mayor presencia entre los turistas italianos, el 69% de los que nos visitaron realizaron alguna actividad de este tipo. Por el contrario, los británicos y los nórdicos alcanzaron valores por debajo de la media. El mercado francés destacó entre las visitas a familiares y amigos, dada su cercanía con España, y en las actividades gastronómicas,
como
Italia.
Las
actividades
de
diversión fueron realizadas por un 30% de los italianos y por un 25% de los británicos, frente al 20% de la media. Por último, las actividades deportivas tuvieron más participación por parte de los turistas alemanes (24%) y nórdicos (18%) que por el resto de visitantes. En relación a las comunidades autónomas, las actividades
culturales
se
concentraron
en
la
Comunidad de Madrid y Cataluña, con más del 43% de los turistas recibidos realizando alguna de las mismas. Las visitas a familiares o amigos se acentuaron en la Comunidad Valenciana, con un porcentaje casi 8 puntos
superior
gastronómicas
a
la
alcanzaron
media. su
Las
máximo
actividades apogeo
en
Andalucía (25%) y la Comunidad de Madrid (20%), mientras las actividades deportivas sobresalieron en Canarias.
S.G. de Conocimiento y Estudios Turísticos. Turespaña noviembre 2013 49
Frontur y Egatur. Año 2012
1.11. Fidelidad al destino y valoración del viaje a España
El 80,2% de los turistas recibidos repiten visita.
Los turistas que visitan España se caracterizan por su alto grado de fidelidad al destino. En 2012 el 80,2% de los turistas declararon haber estado previamente en este país, el 48% de los cuales habían acudido diez o más veces. Además, la estancia media de los turistas que no conocían España fue inferior a la de aquellos que repitieron visita, dado el peso de la visita a familiares o amigos y la vivienda propia entre este último colectivo de turistas.
Turistas internacionales a España según número de visitas anteriores. Porcentaje sobre total. Año 2012.
Primera vez 20% 10 o más 38% Una vez 4% Dos veces 8%
Tres veces 8%
De siete a nueve 5%
De cuatro a seis 17% Fuente: ITE. Encuesta de Gasto Turístico (Egatur).
S.G. de Conocimiento y Estudios Turísticos. Turespaña noviembre 2013 50
Frontur y Egatur. Año 2012
Los turistas que no habían venido previamente gastaron más por persona y día.
Los turistas que vinieron por primera vez a España realizaron gastos medios, tanto por persona como diario, superiores a la media (1.166,8 y 144,7 euros, respectivamente).
Entre
los
turistas
que
ya
han
visitado este país previamente, los gastos más bajos fueron los llevados a cabo por los turistas que han estado 10 o más veces.
Gasto de los turistas que visitan España según el número de sus visitas. Euros. Año 2012.
Gasto total medio diario
Gasto total medio persona
Total
108,4
965,6
Primera vez
144,7
1.166,8
Repite visita
100,4
915,8
Una vez
126,4
1.101,5
Dos veces
118,6
1.000,4
Tres veces
113,5
931,2
De cua tro a s ei s
108,4
906,8
De s i ete a nueve
103,5
907,7
89,3
880,7
10 o má s
Fuente: ITE. Encuesta de Gasto Turístico (Egatur).
Los no residentes otorgan 8,5 puntos al conjunto de su estancia en España.
La valoración media que los turistas internacionales otorgaron al conjunto de su estancia en España ascendió a 8,5 puntos sobre diez, en la línea de lo acontecido en los años precedentes. Esto implica que, cerca del 84% de los turistas valoraron con un 8 o más su viaje. Cabe comentar que los gastos medios diarios más elevados
se
dan entre
los
turistas
que
otorgan
puntuaciones bajas, concretamente 3 y 2 puntos, con 128 euros y 121 euros, respectivamente.
S.G. de Conocimiento y Estudios Turísticos. Turespaña noviembre 2013 51
Frontur y Egatur. Año 2012
Gasto medio diario según el nivel de satisfacción (0-10) declarado en su viaje a España. Euros. Año 2012. 140
El grado de satisfacción no estuvo en consonancia con mayores gastos medios diarios.
120
100
80
60
40
20
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Ns/Nc Total
Fuente: ITE. Encuesta de Gasto Turístico (Egatur).
2. Principales mercados emisores En 2012 se recibieron 1,5 millones de turistas más que el año anterior, siendo Francia, Alemania y Rusia los que más han contribuido a esta cifra. Le siguieron en orden de importancia los países nórdicos y Estados Unidos. A más distancia pero con notables incrementos se han situado las llegadas de lugares lejanos, como Israel, China, Filipinas, India, Corea del Sur y Japón. Por otro lado, se produjeron importantes caídas en el mercado italiano y de Países Bajos. El 46 % del volumen total de gasto fue generado por los mercados británico, alemán y francés. En términos de gasto medio diario los mercados lejanos presentan una capacidad de gasto mayor que los países emisores tradicionales
europeos,
incluso
descontando
el
componente del transporte. S.G. de Conocimiento y Estudios Turísticos. Turespaña noviembre 2013 52
Frontur y Egatur. Año 2012
Posicionamiento de los principales mercados emisores Número de turistas, gasto total y gasto medio diario.
Millones de €
Año 2012. 12.000
Reino Unido
11.000
Alemania
10.000
Francia
9.000
Países nórdicos
8.000
Italia
7.000
Países Bajos
6.000
Portugal
5.000
Bélgica
4.000
Irlanda
3.000
EEUU
2.000
Rusia
1.000
A. Latina
0 0
Asia
2.000 4.000 6.000 8.000 10.00012.00014.00016.000 Miles de turistas
Tamaño de las bolas: gasto medio diario Fuente: ITE. Movimientos Turísticos en Fronteras (Frontur) y Encuesta de Gasto Turístico (Egatur).
2.1. Reino Unido
Reino Unido fue el mercado que más creció en valores absolutos.
Reino Unido fue el principal mercado emisor de turistas para España, con 13,7 millones de llegadas. Esta cifra fue similar a la alcanzada en 2011, año en el que este mercado experimento un fuerte avance del 9,4%, que se tradujo en 1,2 millones de turistas más, el mayor incremento en valores absolutos del periodo. La evolución
del
acumulando
gasto
los
total
residentes
fue en
más
este
favorable,
mercado
un
incremento del 7,4%, lo que implica un gasto medio por persona superior al registrado en 2011 (816 euros). El gasto medio diario (93 euros) también mostró un avance.
S.G. de Conocimiento y Estudios Turísticos. Turespaña noviembre 2013 53
Frontur y Egatur. Año 2012
El paquete turístico fue el concepto de gasto con más peso.
Analizando el gasto total pormenorizadamente, se observa una mayor presencia del gasto en paquete turístico de los británicos frente a la media, dado el peso que esta forma de organización del viaje tiene entre los mismos (37,5%). Al mismo tiempo, el gasto destinado a restaurantes fue más de un punto superior al total internacional.
Distribución del gasto total de los turistas británicos. % sobre el total. Año 2012.
Total turismo receptor
17,3%
19,2% 19,4%
Gasto en alojamiento
16,9%
Gasto en transporte
Reino
13,8%
15,2% Unido
19,4%
25,2%
Gasto en paquete turístico
Gasto en restaurantes
29,1% Gasto en excursiones y otros
24,5%
Fuente: ITE. Encuesta de Gasto Turístico (Egatur).
Los turistas británicos muestran una evolución estable de 2005 a 2007. A finales de 2008 se rompe esta tendencia, sucediéndose importantes caídas en el número de llegadas que no dejan de crecer hasta mediados de 2009. A partir de ese momento se observa una ralentización en el descenso, alcanzando incluso algún tímido crecimiento durante algún mes de 2010. A pesar de ello, 2010 cierra con un descenso del 6,4%. El año 2011 empezó con caídas, que a partir del segundo trimestre se convirtieron en subidas, cerrando
S.G. de Conocimiento y Estudios Turísticos. Turespaña noviembre 2013 54
Frontur y Egatur. Año 2012
el año con un avance del 9,4%. El año 2012 se caracteriza por la estabilidad en el número de llegadas.
Evolución de las entradas de turistas del Reino Unido y total mercados. % variación interanual media. Años 2005-2012. 15,0 10,0 5,0 0,0 -5,0 -10,0 -15,0 -20,0 E FMAMJ J ASONDE FMAMJ J ASONDE FMAMJ J ASONDE FMAMJ J ASONDE FMAMJ J ASONDE FMAMJ J ASONDE FMAMJ J ASONDE FMAMJ J ASOND 2005
2006
2007
2008
2009
Total Mercados
2010
2011
2012
Reino Unido
Fuente: ITE. Movimientos Turísticos en Fronteras (Frontur).
El alojamiento no hotelero retrocedió un -3,2%.
El alojamiento hotelero, elegido por el 63% de los británicos que nos visitaron, mostró una subida del 2,4%, en la línea de la evolución seguida en 2011, tras los retrocesos sufridos en los años precedentes. Por el contrario, el alojamiento no hotelero llevó a cabo un retroceso del -3,2%, que se tradujo en 168 mil turistas menos. Dentro de estos, la vivienda de familiares o amigos
fue
la
que
más
se
resintió
(-12,7%),
protagonizando también la vivienda en propiedad retrocesos.
Por
su
parte,
la
vivienda
alquilada
protagonizó un aumento del 4,8%. La estancia media de los turistas británicos (8,8 días) fue muy similar a la media, retrocediendo un -2,2% respecto a 2011. Esta cifra se ha ido reduciendo paulatinamente; en 2004 los británicos permanecían en España cerca de 10 días.
S.G. de Conocimiento y Estudios Turísticos. Turespaña noviembre 2013 55
Frontur y Egatur. Año 2012
Turistas procedentes del Reino Unido según tipo de alojamiento utilizado. Número de turistas en miles, % vertical y % var. interanual. Año 2012. Total Turistas TOTAL Hoteles y similares Alojamiento extrahotelero Vi vi enda en propi eda d V. de fa mi l i a res o a mi gos Vi vi enda Al qui l a da Otros Al oja mi entos Sin especificar
57.701 37.478 20.207 3.825 7.232 5.784 3.366 16
Reino Unido
%Vtcal
%Var.
100 65,0 35,0 6,6 12,5 10,0 5,8 0,0
2,7 3,7 1,2 -2,5 -2,5 8,7 1,7 -
Turistas 13.654 8.631 5.018 1.229 1.509 1.823 456 5
%Vtcal
%Var.
100 63,2 36,8 9,0 11,1 13,4 3,3 0,0
0,3 2,4 -3,2 -4,9 -12,7 4,8 7,8 -
Fuente: ITE. Movimientos Turísticos en Fronteras (Frontur).
Las llegadas por vía aérea, con un peso del 96%, crecieron por segundo año consecutivo, recibiéndose por esta vía 90 mil turistas más que en 2011. Los turistas que optaron por la carretera retrocedieron un -11%, tras dos años sucesivos de subidas.
Las CBC transportaron 13 millones de pasajeros.
El grado de utilización de las compañías aéreas de bajo coste entre Reino Unido y España mantuvo las cifras de los dos años anteriores, con un 83% de los desplazamientos. Respecto a 2011 las llegadas en este tipo de compañías permanecieron estables, frente al retroceso
protagonizado
por
las
compañías
tradicionales.
S.G. de Conocimiento y Estudios Turísticos. Turespaña noviembre 2013 56
Frontur y Egatur. Año 2012
Llegadas a España de pasajeros en vuelos del Reino Unido según tipo de compañía. % sobre el total. Años 2006–2012.
100%
43,8
37,2
30,9
21,9
16,9
17,1
16,7
90% 80% 70%
78,1
60%
83,1
50%
69,1
82,9
83,3
62,8
40% 30%
56,2
20% 10% 0%
2006
2007
2008
2009
2010
2011 Tradicionales
2012 CBC
Fuente: ITE, a partir de información de Aena.
El 62% de los británicos que acudieron a España en 2012 lo hicieron sin contratar paquete turístico, sin embargo, esta modalidad de viaje está perdiendo peso desde 2008, año en el que representó el 69% de las llegadas. En términos de evolución, 2012 supone volver a las tasas de variación interanual negativas de los años precedentes, tras la interrupción de 2011. Los turistas
que
optaron
por
el
paquete
turístico
continuaron en la senda del crecimiento iniciada en 2011, recibiéndose 352 mil turistas más que el año anterior.
S.G. de Conocimiento y Estudios Turísticos. Turespaña noviembre 2013 57
Frontur y Egatur. Año 2012
Turistas procedentes del Reino Unido según la forma de organización del viaje. % sobre el total. Años 2006-2012.
El porcentaje de británicos que no contrataron paquete ascendió al 62,4%.
35,8
32,2
30,9
31,5
100%
31,6
90%
35,1
37,6
80% 70%
60%
68,5
69,1
68,4
50% 40%
67,8 64,2
64,9
62,4
30% 20% 10% 0%
2006
2007
2008
2009
2010
Con paquete
2011
2012
Sin paquete
Fuente: ITE. Movimientos Turísticos en Fronteras (Frontur).
Canarias, principal destino, retrocedió.
Canarias y Baleares fueron los destinos más visitados por estos turistas, concentrando el 48,1% de las llegadas. El primero de ellos sufrió un descenso del -2,1%,
mientras
el
segundo
creció
un
5%.
No
obstante, hay que recalcar la favorable evolución en Cataluña que, con el 12% de las llegadas, llevó a cabo un importante avance del 26,3%, el más importante del periodo.
S.G. de Conocimiento y Estudios Turísticos. Turespaña noviembre 2013 58
Frontur y Egatur. Año 2012
Turistas
procedentes
del
Reino
Unido
según
comunidad autónoma de destino. Número de turistas en miles, % vertical y % var. Interanual. Año 2012. Total Turistas
TOTAL Canarias Baleares Andalucía C. Valenciana Cataluña Madrid Resto de CCAA
% Vertical
57.701 10.143 10.443 7.587 5.347 14.448 4.494 5.239
Reino Unido % Var.
100,0 17,6 18,1 13,1 9,3 25,0 7,8 9,1
2,7 -0,7 3,3 -2,3 0,2 9,9 0,4 2,1
Turistas
% Vertical
13.654 3.457 3.106 2.361 2.038 1.622 360 710
% Var.
100,0 25,3 22,7 17,3 14,9 11,9 2,6 5,2
0,3 -2,1 5,0 -5,7 -6,9 26,3 -14,1 -2,6
Fuente: ITE. Movimientos Turísticos en Fronteras (Frontur).
Canarias y Baleares recibieron un mayor volumen de gasto que en 2011.
En cuanto al gasto turístico, los dos archipiélagos tuvieron
más
presencia
que
a
nivel
llegadas,
concentrando el 54% del gasto total. Además, en ambos
casos
incrementaron
las
cifras
respecto
alcanzadas al
año
en
anterior
2012
se
(+8,2%
Canarias y +10,4% Baleares). Cataluña, que concentró el 10% del gasto de los británicos, registró un incremento en el gasto total recibido del 25,3%.
Gasto de los turistas procedentes del Reino Unido según comunidad autónoma de destino. Gasto total en millones euros, % vertical y % var. interanual. Año 2012. Gasto total Mill. Euros
TOTAL
% Vertical
% Var.
11.134,9
100%
7,4
Ca na ri a s
2.982,1
26,8%
8,2
Ba l ea rs (Il l es )
2.667,2
24,0%
10,4
Anda l ucía
2.038,7
18,3%
-1,2
C. Va l enci a na
1.460,1
13,1%
12,2
Ca ta l uña
1.135,4
10,2%
25,3
229,2
2,1%
-24,9
Ma dri d (C. de)
Fuente: ITE. Encuesta de Gasto Turístico (Egatur).
S.G. de Conocimiento y Estudios Turísticos. Turespaña noviembre 2013 59
Frontur y Egatur. Año 2012
En Canarias y Baleares, los gastos medios por persona y
día
también
mostraron
evoluciones
positivas,
especialmente en Canarias. En Cataluña, el gasto medio por persona de los británicos cayó levemente mientras el gasto medio diario se incrementó; este último fue el más elevado entre las comunidades principales (115,5 euros). Más de la mitad del gasto medio diario de los británicos (47,3 euros) se realizó durante su estancia en España.
Gasto de los turistas procedentes del Reino Unido según comunidad autónoma de destino. Gasto medio en euros, % vertical y % var. interanual. Año 2012. Gasto medio total Por turista
Gasto medio Reino Unido
% Var
Diario
% Var.
Por turista
% Var
Diario
% Var.
965,6
2,8
108,4
6,0
816,0
7,1
93,1
9,4
1.072,2
3,1
96,8
6,8
863,8
4,8
79,6
4,1
966,6
2,5
111,3
2,3
858,8
5,2
103,3
6,4
Canarias
1.046,8
5,1
109,9
9,5
862,5
10,5
96,4
12,0
Cataluña
877,1
3,5
121,7
8,6
702,1
-0,9
115,5
6,4
C. Valenciana
906,7
9,2
76,3
8,9
716,8
20,5
79,4
23,0
Madrid (C. de)
1.152,4
-3,9
158,7
-1,6
638,7
-12,7
114,5
-16,4
TOTAL Andalucía Balears (Illes)
Fuente: ITE. Encuesta de Gasto Turístico (Egatur).
El gasto total de los turistas británicos comienza a reducirse a mediados de 2008, con tasas de variación negativas cada vez más altas. En 2010 se invierte esta tendencia, registrándose incluso crecimientos a finales de 2011. El año 2012 se salda con un incremento del 7,4%, a pesar de la estabilidad mostrada por el volumen de llegadas.
S.G. de Conocimiento y Estudios Turísticos. Turespaña noviembre 2013 60
Frontur y Egatur. Año 2012
Evolución del gasto total de turistas del Reino Unido y total mercados. % variación interanual media. Años 2006-2012. 10,0 5,0 0,0 -5,0 -10,0 -15,0
-20,0 E FMAMJ J A SONDE FMAMJ J A SONDE FMAMJ J A SONDE FMAMJ J A SONDE FMAMJ J A SONDE FMAMJ J A SONDE FMAMJ J A SOND 2006
2007
2008
2009
Total Mercados
2010
2011
2012
Reino Unido
Fuente: ITE. Encuesta de Gasto Turístico (Egatur).
El gasto medio diario tiene más altibajos; a finales de 2008 se empiezan a dar descensos en este indicador de gasto, que cada vez son menos intensos, hasta alcanzar tasas de variación positivas en el primer semestre de 2010. Esta tendencia se rompe y se vuelve a la senda del descenso a finales de 2011, recuperándose este indicador de nuevo en 2012.
Evolución del gasto medio diario de turistas del Reino Unido y total mercados. % variación interanual media. Años 2006-2012. 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 0,0 -2,0 -4,0 -6,0 E FMAMJ J A SONDE FMAMJ J A SONDE FMAMJ J A SONDE FMAMJ J A SONDE FMAMJ J A SONDE FMAMJ J A SONDE FMAMJ J A SOND 2006
2007
2008
2009
Total Mercados
2010
2011
2012
Reino Unido
Fuente: ITE. Encuesta de Gasto Turístico (Egatur).
S.G. de Conocimiento y Estudios Turísticos. Turespaña noviembre 2013 61
Frontur y Egatur. Año 2012
2.2. Alemania
Alemania protagoniza una subida del 4% en volumen de llegadas.
Alemania consolidó en 2012 la senda del crecimiento iniciada en 2011, tras los descensos de los dos años precedentes, protagonizando un avance del 4% (frente al avance del 1,8% registrado en 2011). El gasto total desembolsado por los turistas alemanes alcanzó los 9.083 millones de euros, lo que supuso un crecimiento del 5% respecto a 2011. El gasto medio por persona avanzó un 1% y el gasto medio diario un 5%. Atendiendo a las diferentes partidas de gasto, los alemanes gastaron en paquete turístico más que la media (el peso de este componente del gasto fue más de diez puntos superior), dato coherente con el nivel de utilización de esta forma de viaje por parte de estos turistas (46%). Como es lógico suponer, la presencia de los demás conceptos de gasto fue inferior la media. Distribución del gasto total de los turistas alemanes. % sobre el total. Año 2012.
Total turismo receptor
17,3%
19,2% 17,8%
13,8%
Gasto en alojamiento
16,2%
12,0% Alemania
Gasto en transporte
18,9% 25,2%
Gasto en paquete turístico
Gasto en restaurantes
35,1% Gasto en excursiones y otros
24,5%
Fuente: ITE. Encuesta de Gasto Turístico (Egatur).
S.G. de Conocimiento y Estudios Turísticos. Turespaña noviembre 2013 62
Frontur y Egatur. Año 2012
En 2012 se mantiene la tendencia creciente del mercado alemán.
La evolución del mercado alemán muestra altibajos desde 2007, alternando meses de subidas con meses de
bajadas,
aunque
se
perfila
una
tendencia
decreciente. Estos descensos se acentúan a partir de 2009, donde se alcanzan caídas de dos dígitos, que se suavizan
en
los
primeros
meses
de
2010.
Esta
favorable evolución se confirma en 2011, donde se registra la primera subida en 5 años. El año 2012 mantiene la tendencia anterior, si bien los últimos meses
apuntan
una
cierta
desaceleracion
en
el
crecimiento.
Evolución de las entradas de turistas de Alemania y total mercados. % variación interanual media. Años 2005-2012. 10,0
5,0
0,0
-5,0
-10,0
-15,0 E FMAMJ J ASONDE FMAMJ J ASONDE FMAMJ J ASONDE FMAMJ J ASONDE FMAMJ J ASONDE FMAMJ J ASONDE FMAMJ J ASONDE FMAMJ J ASOND 2005
2006
2007
2008
Total Mercados
2009
2010
2011
2012
Alemania
Fuente: ITE. Movimientos Turísticos en Fronteras (Frontur).
El alojamiento hotelero creció un 3,2%.
El 69% de los turistas alemanes se alojaron en hoteles y similares, un 3,2% más que en 2011. Los que optaron
por
el
alojamiento
no
hotelero
se
incrementaron cerca de un 6%. La vivienda alquilada evolucionó de manera positiva frente al descenso acontecido en la vivienda propia y de familiares o amigos.
S.G. de Conocimiento y Estudios Turísticos. Turespaña noviembre 2013 63
Frontur y Egatur. Año 2012
Los alemanes pernoctaron en España en torno a 10 noches, registrando la estancia media más elevada entre los mercados principales. Esta cifra se ha reducido en los últimos años.
Turistas procedentes de Alemania según tipo de alojamiento utilizado. Nº de turistas en miles, % vertical y % variación interanual. Año 2012. Total Turistas TOTAL Hoteles y similares Alojamiento extrahotelero Vi vi enda en propi eda d V. de fa mi l i a res o a mi gos Vi vi enda Al qui l a da Otros Al oja mi entos Sin especificar
Alemania
%Vtcal
%Var.
100 65,0 35,0 6,6 12,5 10,0 5,8 0,0
2,7 3,7 1,2 -2,5 -2,5 8,7 1,7 -
57.701 37.478 20.207 3.825 7.232 5.784 3.366 16
Turistas
%Vtcal
%Var.
100 69,5 30,5 8,0 7,6 9,3 5,7 0,0
4,0 3,2 5,9 -7,4 -7,4 20,2 32,0 -
9.336 6.486 2.850 743 707 871 528 0
Fuente: ITE. Movimientos Turísticos en Fronteras (Frontur).
Las llegadas por avión se incrementaron un 4,7%.
El 93% de los alemanes utilizaron el avión para viajar a España, medio de transporte que concentró la mayor parte de la subida del periodo, frente al descenso sufrido por las llegadas por carretera y por puertos. Esto se ha traducido en 390 mil turistas más (+4,7%), mejorando la subida acontecida en 2011, que venía precedida por dos años consecutivos de caídas. Las compañías aéreas de bajo coste jugaron un importante
papel
en
los
desplazamientos
entre
Alemania y España. Así, el 65% se realizó en alguna compañía de este tipo, porcentaje en continuo ascenso desde 2006.
S.G. de Conocimiento y Estudios Turísticos. Turespaña noviembre 2013 64
Frontur y Egatur. Año 2012
Llegadas
a
España
de
pasajeros
en
vuelos
de
Alemania según tipo de compañía. % sobre el total. Años 2006–2012. 100%
62,4 56,1
43,7
48,5
50,6
90%
35,0
35,1
80% 70% 60% 50%
56,3
51,5
49,4
40%
65,0
64,9
43,9
30% 20%
37,6
10% 0%
2006
2007
2008
2009
2010
Tradicionales
2011
2012
CBC
Fuente: ITE, a partir de información de Aena.
El paquete turístico tuvo especial relevancia entre los turistas alemanes; el 46% hicieron uso del mismo frente al 31% del total de las llegadas. Respecto a 2011,
esta
modalidad
de
viaje
se
comportó
positivamente, registrando un avance del 5%. Esto ha supuesto mantener el avance registrado en 2011, que estuvo precedido por siete años consecutivos de descensos.
Los
turistas
que
contrataron
menos
servicios con anterioridad también protagonizaron una subida interanual (3,2%), tras el retroceso llevado a cabo en 2011.
S.G. de Conocimiento y Estudios Turísticos. Turespaña noviembre 2013 65
Frontur y Egatur. Año 2012
Turistas procedentes de Alemania según la forma de organización del viaje. % sobre el total. Años 2006-2012.
El peso del paquete turístico rondó el 45%.
100%
49,1
44,2
41,6
45,1
90%
43,4 45,1
45,5
80% 70%
60% 50%
58,4
54,9
56,6
40%
55,8 54,9
50,9
54,5
30% 20% 10% 0%
2006
2007
2008
2009
2010
Con paquete
2011
2012
Sin paquete
Fuente: ITE. Movimientos Turísticos en Fronteras (Frontur).
Baleares creció un 2,9%.
Baleares, destino por excelencia del turista alemán, concentra en 2012 el 41% de las llegadas, llevando a cabo una subida del 2,9%, solo superada por la acontecida en Cataluña (14,9%). Canarias recibe el 27% de las llegadas, regsitrando un incremento del 2,5%. En el caso de Baleares, este incremento confirma la recuperación de este destino, tras la caída del -11,1% registrada en 2009.
S.G. de Conocimiento y Estudios Turísticos. Turespaña noviembre 2013 66
Frontur y Egatur. Año 2012
Turistas procedentes de Alemania según comunidad autónoma de destino. Número de turistas en miles, % vertical y % var. interanual. Año 2012.
Total Turistas
TOTAL Baleares Canarias Cataluña Andalucía C. Valenciana Madrid Resto de CCAA
% Vertical
57.701 10.443 10.143 14.448 7.587 5.347 4.494 5.239
100,0 18,1 17,6 25,0 13,1 9,3 7,8 9,1
Alemania % Var.
2,7 3,3 -0,7 9,9 -2,3 0,2 0,4 2,1
Turistas
% Vertical
9.336 3.799 2.543 1.161 821 416 302 295
100,0 40,7 27,2 12,4 8,8 4,5 3,2 3,2
% Var.
4,0 2,9 2,5 14,9 -0,7 -3,8 14,2 9,0
Fuente: ITE. Movimientos Turísticos en Fronteras (Frontur).
El 39% del gasto total realizado por los alemanes se concentró en Baleares y el 31% en Canarias, ambos con evoluciones positivas respecto a 2011, las más elevadas en valores absolutos del periodo. Sus gastos medios por persona fueron 923 euros y 1.092 euros, respectivamente, ambos por encima de los alcanzados en 2011. Si bien, en Baleares el gasto medio por persona de los alemanes fue inferior al registrado por la media de todos los mercados (967 euros).
Gasto de los turistas procedentes de Alemania según comunidad autónoma de destino. Gasto total en millones euros, % vertical y % var. interanual. Año 2012.
Gasto total Mill. Euros
% Vertical
% Var.
TOTAL
9.082,7
100%
5,0
Ba l ea rs (Il l es )
3.505,4
38,6%
6,3
Ca na ri a s
2.778,6
30,6%
6,4
Anda l ucía
955,3
10,5%
0,6
Ca ta l uña
916,3
10,1%
6,3
C. Va l enci a na
386,4
4,3%
-7,3
Ma dri d (C. de)
230,1
2,5%
1,5
Fuente: ITE. Encuesta de Gasto Turístico (Egatur).
S.G. de Conocimiento y Estudios Turísticos. Turespaña noviembre 2013 67
Frontur y Egatur. Año 2012
Todas las comunidades principales, excepto la C. de Madrid y la C. Valenciana, incrementaron su gasto medio diario.
Los turistas alemanes gastaron diez euros menos al día que la media, dadas las altas estancias medias registradas. Su evolución respecto a 2011 fue positiva. Baleares y Canarias concentraron los gastos medios diarios
más
elevados
(107
y
105
euros,
respectivamente), ambos con subidas interanuales. Todos los demás destinos principales superaron las cifras alcanzadas en 2011, excepto la Comunidad de Madrid y la Comunidad Valenciana. Más del 53% del gasto medio diario de los alemanes se realizó en origen, 52,2 euros, frente a los 46,2 euros gastados en destino.
Gasto de los turistas procedentes de Alemania según comunidad autónoma de destino. Gasto medio en euros, % vertical y % var. interanual. Año 2012. Gasto medio total Por turista
Gasto medio Alemania
% Var
Diario
% Var.
Por turista
% Var
Diario
% Var.
965,6
2,8
108,4
6,0
973,3
1,0
98,4
5,0
1.072,2
3,1
96,8
6,8
1.164,5
1,3
89,8
6,3
966,6
2,5
111,3
2,3
922,8
3,3
106,7
2,1
Canarias
1.046,8
5,1
109,9
9,5
1.092,4
3,8
105,4
10,7
Cataluña
877,1
3,5
121,7
8,6
791,1
-7,5
92,6
5,3
C. Valenciana
906,7
9,2
76,3
8,9
929,9
-3,8
55,6
-2,8
Madrid (C. de)
1.152,4
-3,9
158,7
-1,6
765,5
-11,1
104,2
-19,7
TOTAL Andalucía Balears (Illes)
Fuente: ITE. Encuesta de Gasto Turístico (Egatur).
Alemania vuelve en 2011 a los niveles de crecimiento de 2005, tras casi dos años de caídas en el gasto total realizado. En 2012 este mercado incrementa el ritmo de
crecimiento
del
año
anterior,
afianzando
la
recuperación.
S.G. de Conocimiento y Estudios Turísticos. Turespaña noviembre 2013 68
Frontur y Egatur. Año 2012
Evolución del gasto total de turistas de Alemania y total mercados. % variación interanual media. Años 2006-2012. 15,0 10,0 5,0 0,0 -5,0 -10,0
-15,0 E FMAMJ J A SONDE FMAMJ J A SONDE FMAMJ J A SONDE FMAMJ J A SONDE FMAMJ J A SONDE FMAMJ J A SONDE FMAMJ J A SOND 2006
2007
2008
2009
Total Mercados
2010
2011
2012
Alemania
Fuente: ITE. Encuesta de Gasto Turístico (Egatur).
La variación interanual media del gasto medio diario oscila entre el +/- 2% entre 2009 y 2011, tras las subidas en torno al 10% alcanzadas en 2007. En 2012 se acentúa el crecimiento, llegando a tasas entre el 8% y el 9%.
Evolución del gasto medio diario de turistas de Alemania y total mercados. % variación interanual media. Años 2006 – 2012. 12,0
10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 0,0 -2,0
-4,0 E FMAMJ J A SONDE FMAMJ J A SONDE FMAMJ J A SONDE FMAMJ J A SONDE FMAMJ J A SONDE FMAMJ J A SONDE FMAMJ J A SOND 2006
2007
2008
2009
Total Mercados
2010
2011
2012
Alemania
Fuente: ITE. Encuesta de Gasto Turístico (Egatur).
S.G. de Conocimiento y Estudios Turísticos. Turespaña noviembre 2013 69
Frontur y Egatur. Año 2012
2.3. Francia
Francia ha sido el mercado que más ha aportado al crecimiento del periodo.
España recibió este año 9,3 millones de turistas franceses, el 15,5% del total nacional. Respecto a 2012 este ha sido el mercado que más ha aportado al crecimiento global del periodo, con cerca de 594 mil visitas
más
que
en
2011.
Además,
llegaron
aproximadamente 25 millones de excursionistas (el 60% del total), pernoctación
visitantes que no realizaron ninguna
en
el
destino,
colectivo
bastante
numeroso por la condición de país limítrofe con España que tiene este mercado. Su gasto total, que ascendió a 5.190 millones de euros, se contrajo, dado el descenso sufrido por el gasto medio por persona (581 euros). El gasto medio diario
(80
euros)
también
mostró
un
retroceso
respecto a 2011. Ambos gastos fueron los más bajos entre los principales mercados emisores. Los gastos en alojamiento (24,8%) y transporte (26,5%) fueron los más cuantiosos, dado el escaso uso que los turistas de este mercado hacen del paquete turístico. Asimismo, el gasto en excursiones y otros representó el 24% del gasto total. El paquete turístico tuvo un peso residual (9,6%).
S.G. de Conocimiento y Estudios Turísticos. Turespaña noviembre 2013 70
Frontur y Egatur. Año 2012
Distribución del gasto total de los turistas franceses. % sobre el total. Año 2012. Total turismo receptor
17,3%
19,2%
Gasto en alojamiento
24,8%
Gasto en transporte
23,6%
13,8%
Francia
Gasto en paquete turístico
15,4% 9,6%
25,2% 26,5%
Gasto en restaurantes
Gasto en excursiones y otros
24,5%
Fuente: ITE. Encuesta de Gasto Turístico (Egatur).
La evolución del mercado francés en los últimos años, pone de manifiesto una desaceleración en el ritmo de crecimiento desde finales de 2005, lo que se tradujo en un leve descenso en el número de llegadas en 2007 y en caídas más importantes a partir de 2008. Esta desfavorable evolución cambió a mediados de 2009, alcanzando incluso cifras positivas en 2010. En 2011 y 2012 se confirma la recuperación, aumentando el ritmo de crecimiento anterior.
S.G. de Conocimiento y Estudios Turísticos. Turespaña noviembre 2013 71
Frontur y Egatur. Año 2012
Evolución de las entradas de turistas de Francia y total mercados. % variación interanual media. Años 2005-2012. 20,0 15,0 10,0 5,0 0,0 -5,0 -10,0 -15,0 E FMAMJ J ASONDE FMAMJ J ASONDE FMAMJ J ASONDE FMAMJ J ASONDE FMAMJ J ASONDE FMAMJ J ASONDE FMAMJ J ASONDE FMAMJ J ASOND 2005
2006
2007
2008
2009
Total Mercados
2010
2011
2012
Francia
Fuente: ITE. Movimientos Turísticos en Fronteras (Frontur).
El alojamiento hotelero se incrementó en mayor medida que el no hotelero.
Los turistas franceses optaron en la misma medida por el alojamiento hotelero y no hotelero, lo que implica un menor grado de utilización de los hoteles que la media (65%). Este porcentaje ha ido disminuyendo paulatinamente
a
lo
largo
de
los
últimos
años.
Respecto a 2011, ambas modalidades de alojamiento presentaron ascensos, siendo los hoteles los que más participaron del incremento del mercado francés en este periodo (con 367 mil llegadas más).
S.G. de Conocimiento y Estudios Turísticos. Turespaña noviembre 2013 72
Frontur y Egatur. Año 2012
Turistas de Francia según tipo de alojamiento utilizado. % sobre el total. Años 2006-2012.
100% 90%
44,8
45,8
44,5
48,0
49,3
50,5
49,9
80% 70% 60% 50%
40%
53,5
52,6
52,2
49,6
49,6
49,2
30%
50,0
20% 10% 0%
2006
2007
2008
2009
Alojamiento no hotelero
2010
2011
2012
Hoteles y similares
Fuente: ITE. Movimientos Turísticos en Fronteras (Frontur).
Dentro del alojamiento no hotelero, la vivienda de familiares o amigos fue la más demanda, seguida por el conjunto “otros alojamientos”, que engloba las casas rurales, los campings, etc. Respecto a 2011, destacó el avance de la vivienda alquilada (88 mil llegadas más), si bien, el resto de categorías también evolucionaron de forma positiva. La estancia media de los franceses resultó 1,6 días inferior a la media, lo que se tradujo en 7,3 días. Respecto a 2011, esta cifra se ha reducido cerca de un 3%.
S.G. de Conocimiento y Estudios Turísticos. Turespaña noviembre 2013 73
Frontur y Egatur. Año 2012
Turistas
procedentes
de
Francia
según
tipo
de
alojamiento utilizado. Número de turistas en miles, % vertical y % var. interanual. Año 2012. Total Turistas TOTAL Hoteles y similares Alojamiento extrahotelero Vi vi enda en propi eda d V. de fa mi l i a res o a mi gos Vi vi enda Al qui l a da Otros Al oja mi entos Sin especificar
Francia
%Vtcal
%Var.
57.701 37.478 20.207
100 65,0 35,0
2,7 3,7 1,2
3.825 7.232 5.784 3.366 16
6,6 12,5 10,0 5,8 0,0
-2,5 -2,5 8,7 1,7 -
Turistas
%Vtcal
%Var.
8.969 4.487 4.474
100 50,0 49,9
7,1 8,9 5,9
554 1.770 874 1.277 8
6,2 19,7 9,7 14,2 0,1
15,5 3,8 11,3 1,7 -
Fuente: ITE. Movimientos Turísticos en Fronteras (Frontur).
El aeropuerto registró un importante avance del 16,2%.
Las entradas por carretera, principal vía de acceso de estos turistas, crecieron un 4,5%, lo que se tradujo en 245 mil llegadas más. Sin embargo, el aeropuerto, elegido por el 32,5% de los turistas, registró un importante avance del 16,2%, en la línea de lo sucedido en 2011, tras dos años consecutivos de descensos. En
2012
los
pasajeros
transportados
en
CBC
representaron el 48,5% del total, casi 20 puntos por encima del porcentaje correspondiente a 2007. Sin embargo, el nivel de penetración de estas compañías en este mercado es todavía bastante inferior al resto, pues en mercados como el británico, el 83% de los pasajeros que viajaron a España lo hicieron en alguna compañía de este tipo. Respecto a 2011, solo los desplazamientos en CBC aumentaron.
S.G. de Conocimiento y Estudios Turísticos. Turespaña noviembre 2013 74
Frontur y Egatur. Año 2012
Llegadas a España de pasajeros en vuelos de Francia según tipo de compañía. % sobre el total. Años 2006-2012. 100% 90%
71,9
67,6
63,4
59,3
80%
85,4
51,5
55,1
70% 60% 50% 40% 30%
44,9 28,1
36,6
32,4
48,5
40,7
20% 10%
14,6
0%
2006
2007
2008
2009
2010
Tradicionales
2011
2012
CBC
Fuente: ITE, a partir de información de Aena.
El
paquete
turístico
continuó
perdiendo
peso,
contratado en 2012 por el 10,5% de los turistas que nos
visitaron.
Respecto
a
2011,
este
colectivo
permaneció constante frente al crecimiento registrado por los turistas que no recurrieron a estos servicios (8,4%).
Turistas procedentes de Francia según la forma de organización del viaje. % sobre el total. Años 2006-2012. 100%
16,9
12,6
12,8
11,8
12,3
11,4
10,5
90% 80% 70%
87,2
88,2
87,7
88,6
89,5
60%
50%
87,4
83,1
40% 30% 20% 10% 0%
2006
2007
2008
2009 Con paquete
2010
2011
2012
Sin paquete
Fuente: ITE. Movimientos Turísticos en Fronteras (Frontur).
S.G. de Conocimiento y Estudios Turísticos. Turespaña noviembre 2013 75
Frontur y Egatur. Año 2012
Cataluña creció un 7,7%.
Cataluña, destino del 43% de los franceses que acuden a España, creció un 7,7%, tras el retroceso sufrido en 2011. Este crecimiento fue el más elevado en valores absolutos del periodo. La Comunidad Valenciana, con el 7,6% de las llegadas, protagonizó el segundo mayor avance del año, con 126 mil turistas más.
Turistas procedentes de Francia según comunidad autónoma de destino. Número de turistas en miles, % vertical y % var. interanual. Año 2012.
Total Turistas
TOTAL Cataluña Andalucía C. Valenciana Madrid Baleares Canarias Resto de CCAA
57.701 14.448 7.587 5.347 4.494 10.443 10.143 5.239
% Vertical
100,0 25,0 13,1 9,3 7,8 18,1 17,6 9,1
Francia % Var.
2,7 9,9 -2,3 0,2 0,4 3,3 -0,7 2,1
Turistas
8.969 3.845 956 678 563 485 288 2.154
% Vertical
100,0 42,9 10,7 7,6 6,3 5,4 3,2 24,0
% Var.
7,1 7,7 0,7 22,9 -2,2 14,4 15,0 4,9
Fuente: ITE. Movimientos Turísticos en Fronteras (Frontur).
Cataluña concentra el grueso del retroceso francés.
El mercado francés realizó un gasto total de 5.190 millones de euros, el 9% del total nacional. Su evolución fue negativa, por lo que el gasto medio por persona de estos turistas también fue inferior al registrado en 2011, dado el incremento registrado por el número de entradas. Cataluña fue la principal perjudicada de este menor volumen de gasto. Su gasto medio por persona, el más bajo entre las comunidades principales (500,9 euros), protagonizó uno de los mayores retrocesos del periodo (-10,2%), junto con la Comunidad de Madrid (-10,5%).
S.G. de Conocimiento y Estudios Turísticos. Turespaña noviembre 2013 76
Frontur y Egatur. Año 2012
Gasto de los turistas procedentes de Francia según comunidad autónoma de destino. Gasto total en millones euros, % vertical y % var. interanual. Año 2012.
Gasto total Mill. Euros
% Vertical
% Var.
TOTAL
5.189,7
100%
-1,1
Ca ta l uña
1.914,3
36,9%
-3,3
Anda l ucía
733,2
14,1%
-5,9
C. Va l enci a na
514,7
9,9%
16,6
Ma dri d (C. de)
316,5
6,1%
-12,2
Ba l ea rs (Il l es )
447,6
8,6%
7,3
Ca na ri a s
353,3
6,8%
22,7
Fuente: ITE. Encuesta de Gasto Turístico (Egatur).
El gasto medio diario se contrajo un -5,1%, en consonancia
con
indicadores
de
el
descenso
gasto.
de
Todas
los
las
otros
dos
comunidades
principales excepto Canarias se vieron afectadas. La Comunidad Valenciana y Cataluña registran los gastos medios diarios más reducidos del periodo (55,6 y 74,1 euros).
Gasto de los turistas procedentes de Francia según comunidad autónoma de destino. Gasto medio en euros, % vertical y % var. interanual. Año 2012. Gasto medio total Por turista
TOTAL
Gasto medio Francia
% Var
Diario
% Var.
Por turista
% Var
Diario
% Var.
965,6
2,8
108,4
6,0
581,2
-7,7
79,9
-5,1
1.072,2
3,1
96,8
6,8
768,7
-6,7
85,1
-1,4
966,6
2,5
111,3
2,3
922,9
-6,2
107,2
-1,6
Canarias
1.046,8
5,1
109,9
9,5
1.228,2
6,7
121,7
8,6
Cataluña
877,1
3,5
121,7
8,6
500,9
-10,2
74,1
-6,2
Andalucía Balears (Illes)
C. Valenciana
906,7
9,2
76,3
8,9
765,4
-5,2
55,6
-8,4
Madrid (C. de)
1.152,4
-3,9
158,7
-1,6
567,5
-10,5
104,5
-8,7
Fuente: ITE. Encuesta de Gasto Turístico (Egatur).
S.G. de Conocimiento y Estudios Turísticos. Turespaña noviembre 2013 77
Frontur y Egatur. Año 2012
Cabe subrayar que, en el caso francés más del 74% del gasto medio diario tuvo lugar en destino, cerca de 60 euros. El mercado francés vuelve en 2011 a los niveles de crecimiento del gasto total de finales de 2007 y principios de 2008, tras el regreso a la senda del crecimiento de comienzos de 2010. Sin embargo, en 2012 se invierte esta tendencia, registrándose tasas de variación negativas en la segunda mitad del año.
Evolución del gasto total de turistas de Francia y total mercados. % variación interanual media. Años 2006-2012. 30,0
25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 0,0 -5,0
-10,0 E FMAMJ J A SONDE FMAMJ J A SONDE FMAMJ J A SONDE FMAMJ J A SONDE FMAMJ J A SONDE FMAMJ J A SONDE FMAMJ J A SOND 2006
2007
2008
2009
2010
Total Mercados
2011
2012
Francia
Fuente: ITE. Encuesta de Gasto Turístico (Egatur).
El gasto medio diario de los turistas franceses sufre altibajos
aunque
muestra
una
tendencia
general
decreciente, que parece frenarse a partir de 2010. En 2012 este indicador muestra una desaceleración en el ritmo de subida e incluso descensos.
S.G. de Conocimiento y Estudios Turísticos. Turespaña noviembre 2013 78
Frontur y Egatur. Año 2012
Evolución del gasto medio diario de turistas de Francia y total mercados. % variación interanual media. Años 2006-2012. 15,0
10,0
5,0
0,0
-5,0
-10,0 E FMAMJ J A SONDE FMAMJ J A SONDE FMAMJ J A SONDE FMAMJ J A SONDE FMAMJ J A SONDE FMAMJ J A SONDE FMAMJ J A SOND 2006
2007
2008
2009
Total Mercados
2010
2011
2012
Francia
Fuente: ITE. Encuesta de Gasto Turístico (Egatur).
2.4. Países Nórdicos España concentró 4,2 millones de turistas nórdicos, Los turistas nórdicos avanzaron un 7% respecto a 2011.
prácticamente un 7% más que en 2011, avance que viene precedido por dos años consecutivos de subidas. El gasto total desembolsado por estos turistas, 5.054 millones de euros, también evolucionó de forma positiva,
como
consecuencia
tanto
de
la
mayor
afluencia de turistas como del incremento de su gasto medio por persona (1.214 euros). Su gasto medio diario
también
superó
al
registrado
en
2011,
alcanzando los 126 euros. Ambos gastos medios fueron los más altos de los mercados principales. El gasto en paquete turístico fue el claro protagonista del presupuesto total del viaje de los turistas nórdicos (32%). Las demás partidas de gasto tuvieron pesos inferiores a la media, siendo el gasto en transporte (23,6%) y el gasto en excursiones y otros (18,8%) los más relevantes.
S.G. de Conocimiento y Estudios Turísticos. Turespaña noviembre 2013 79
Frontur y Egatur. Año 2012
Distribución del gasto total de los turistas nórdicos. % sobre el total. Año 2012. Total turismo receptor
17,3%
19,2%
Gasto en alojamiento
18,8%
12,3% Gasto en transporte
Países
13,8%
13,6%
Nórdicos
23,6%
Gasto en paquete turístico
25,2%
Gasto en restaurantes
31,8% Gasto en excursiones y otros
24,5% Fuente: ITE. Encuesta de Gasto Turístico (Egatur).
Menor estacionalidad que la media del mercado nórdico.
El
mercado
nórdico
se
caracteriza
por
una
estacionalidad inferior a la media, así, esta época del año concentra el 27% de las llegadas (frente al 37,8% recibido por la media de todos los países). Este conjunto de mercados muestra una evolución positiva, que se ve interrumpida en 2009, con un retroceso del -7,2%. Las subidas de 2010, 2011 y 2012 confirman la vuelta a la senda del crecimiento de este conjunto de mercados, a pesar de la pequeña desaceleración sufrida a finales de 2011.
Evolución de las entradas de turistas de los Países Nórdicos y total mercados. % variación interanual media. Años 2005-2012. 20,0 15,0 10,0 5,0 0,0 -5,0 -10,0 -15,0 E FMAMJ J ASONDE FMAMJ J ASONDE FMAMJ J ASONDE FMAMJ J ASONDE FMAMJ J ASONDE FMAMJ J ASONDE FMAMJ J ASONDE FMAMJ J ASOND 2005
2006
2007
2008
Total Mercados
2009
2010
2011
2012
Países Nórdicos
Fuente: ITE. Movimientos Turísticos en Fronteras (Frontur).
S.G. de Conocimiento y Estudios Turísticos. Turespaña noviembre 2013 80
Frontur y Egatur. Año 2012
Ambas formas de alojamiento crecieron.
El 70% de los turistas optaron por hoteles y similares, un 7,1% más que en 2011. El alojamiento no hotelero también se comportó de manera positiva, si bien su incremento (6,2%) resultó menos intenso que el anterior. Entre esta última modalidad de viaje, las viviendas de familiares o amigos fueron las más utilizadas,
seguidas
por
las
viviendas
alquiladas,
ambas con evoluciones positivas, especialmente las últimas. La
estancia
media
de
estos
turistas
superó
prácticamente en un día a la media de países, alcanzando los 9,7 días. Esta cifra se ha reducido cerca de un 2% respecto a 2011. El número medio de noches alojados en hoteles o similares ascendió a 7,7.
Turistas procedentes de los Países Nórdicos según tipo de alojamiento utilizado. Número de turistas en miles, % vertical y % var. interanual. Año 2012. Total Turistas TOTAL Hoteles y similares Alojamiento extrahotelero Vi vi enda en propi eda d V. de fa mi l i a res o a mi gos Vi vi enda Al qui l a da Otros Al oja mi entos Sin especificar
57.701 37.478 20.207 3.825 7.232 5.784 3.366 16
Países Nórdicos
%Vtcal
%Var.
100 65,0 35,0 6,6 12,5 10,0 5,8 0,0
2,7 3,7 1,2 -2,5 -2,5 8,7 1,7 -
Turistas 4.165 2.915 1.250 305 442 397 106 0
%Vtcal
%Var.
100 70,0 30,0 7,3 10,6 9,5 2,5 0,0
6,9 7,1 6,2 6,3 4,7 7,6 7,0 -
Fuente: ITE. Movimientos Turísticos en Fronteras (Frontur).
El avión fue la vía de acceso más utilizada por los nórdicos
para
sus
viajes
a
España
(98%),
protagonizando un avance interanual del 7,3%, frente a la contracción llevada a cabo por las demás vías de entrada.
S.G. de Conocimiento y Estudios Turísticos. Turespaña noviembre 2013 81
Frontur y Egatur. Año 2012
Las compañías aéreas de bajo coste, con menor presencia que en otros mercados, ganaron bastante peso
a
las
tradicionales
en
los
últimos
años,
representando en 2012 el 48,9% de las llegadas procedentes de este conjunto de países.
Llegadas a España de pasajeros en vuelos de los Países Nórdicos según tipo de compañía. % sobre el total. Años 2006–2012. 100%
94,5
87,2
72,8
81,8
62,8
58,3
90%
51,1 80% 70%
60% 50%
48,9 37,2
41,7
30%
27,2 12,8
20%
18,2
10%
5,5 2006
40%
0%
2007
2008
2009 Tradicionales
2010
2011
2012
CBC
Fuente: ITE, a partir de información de Aena.
Los paquetes turísticos tuvieron entre los residentes en Las CBC continuaron ganando peso frente a las tradicionales.
el mercado nórdico más protagonismo que en el resto de mercados. El 47% de los turistas optaron por esta forma de viaje, frente al 31% del total. Su evolución fue positiva, acumulando un avance del 6,2% respecto a
2011.
Este
resultado
viene
precedido
por
el
significativo avance del 24% protagonizado por esta modalidad de viaje en 2011. Los turistas que no optaron por el paquete turístico registraron igualmente una subida interanual.
S.G. de Conocimiento y Estudios Turísticos. Turespaña noviembre 2013 82
Frontur y Egatur. Año 2012
Turistas de los Países Nórdicos según la forma de organización del viaje. % sobre el total. Años 2006–2012. 100% 90%
49,8
49,3
46,0
41,4
47,0
46,7
80% 70%
60% 50%
54,0 50,2
58,6
53,0
50,7
40%
53,3
30% 20% 10% 0%
2007
2008
2009
2010
Con paquete
2011
2012
Sin paquete
Fuente: ITE. Movimientos Turísticos en Fronteras (Frontur).
Baleares fue la principal beneficiada del crecimiento nórdico.
Canarias fue el destino preferido por los turistas nórdicos, concentrando cerca del 37% de las llegadas, su comportamiento respecto a 2011 fue favorable, al igual que el del resto de destinos principales, excepto la Comunidad de Madrid. Baleares fue la comunidad que más se benefició de la mayor afluencia de turistas nórdicos en este periodo, con 108 mil llegadas más que en 2011.
S.G. de Conocimiento y Estudios Turísticos. Turespaña noviembre 2013 83
Frontur y Egatur. Año 2012
Turistas procedentes de los Países Nórdicos según comunidad autónoma de destino. Número de turistas en miles, % vertical y % var. interanual. Año 2012.
Total Turistas
TOTAL Canarias Baleares Cataluña Andalucía C. Valenciana Madrid Resto de CCAA
% Vertical
57.701 10.143 10.443 14.448 7.587 5.347 4.494 5.239
100,0 17,6 18,1 25,0 13,1 9,3 7,8 9,1
Países Nórdicos % Var.
Turistas
2,7 -0,7 3,3 9,9 -2,3 0,2 0,4 2,1
% Vertical
4.165 1.530 695 647 639 458 87 110
100,0 36,7 16,7 15,5 15,3 11,0 2,1 2,6
% Var.
6,9 1,4 18,4 8,8 11,3 6,5 -20,9 15,8
Fuente: ITE. Movimientos Turísticos en Fronteras (Frontur).
Estos
turistas
desembolsaron
un
total
de
5.054
millones de euros, cifra que se incrementó un 9,7% respecto a 2011, en consonancia con la mayor afluencia de turistas, así como con el incremento de su gasto
medio
por
persona.
Canarias,
principal
receptora, vio reducido levemente el gasto turístico recibido, aglutinando Baleares y Andalucía el mayor gasto realizado por este conjunto de mercados en 2011. El gasto medio por persona de los turistas nórdicos
fue
el
más
elevado
de
los
mercados
principales, superando en 248 euros a la media total.
S.G. de Conocimiento y Estudios Turísticos. Turespaña noviembre 2013 84
Frontur y Egatur. Año 2012
Gasto de los turistas procedentes de países nórdicos según comunidad autónoma de destino. Gasto total en millones euros, % vertical y % var. interanual. Año 2012.
Gasto total Mill. Euros
% Vertical
% Var.
TOTAL
5.054,0
100%
9,7
Ca na ri a s
1.820,7
36,0%
-0,6
Anda l ucía
979,0
19,4%
18,5
Ca ta l uña
605,0
12,0%
7,7
Ba l ea rs (Il l es )
840,0
16,6%
26,3
C. Va l enci a na
578,8
11,5%
17,5
Ma dri d (C. de)
90,9
1,8%
-23,0
Fuente: ITE. Encuesta de Gasto Turístico (Egatur).
El gasto medio por persona creció en todas las comunidades menos en Madrid.
El gasto medio diario de este conjunto de mercados ascendió a 125,6 euros, un 4,7% más que en 2011. Todas las comunidades principales, excepto Madrid, vieron incrementado el gasto medio diario recibido, siendo Cataluña la que concentró el más elevado (148,7 euros). Baleares, la Comunidad de Madrid y Canarias también alcanzaron valores por encima de la media nacional. En el caso nórdico, el gasto medio diario satisfecho en origen superó al realizado en destino (69 euros frente a 57 euros).
S.G. de Conocimiento y Estudios Turísticos. Turespaña noviembre 2013 85
Frontur y Egatur. Año 2012
Gasto de los turistas procedentes de países nórdicos según comunidad autónoma de destino. Gasto medio en euros, % vertical y % var. interanual. Año 2012. Gasto medio total Por turista
% Var
Diario
% Var.
2,8
108,4
6,0
1.214,1
2,7
125,6
4,7
1.072,2
3,1
96,8
6,8
1.533,1
6,5
112,6
6,4
966,6
2,5
111,3
2,3
1.209,0
6,6
137,0
0,9
Canarias
1.046,8
5,1
109,9
9,5
1.190,0
-2,1
135,5
7,9
Cataluña
877,1
3,5
121,7
8,6
937,4
-1,0
148,7
2,3
C. Valenciana
906,7
9,2
76,3
8,9
1.265,0
10,3
94,1
5,2
Madrid (C. de)
1.152,4
-3,9
158,7
-1,6
1.048,0
-2,6
135,6
-16,6
Andalucía Balears (Illes)
Diario
Gasto medio Países Nórdicos
965,6
TOTAL
% Var
% Var.
Por turista
Fuente: ITE. Encuesta de Gasto Turístico (Egatur).
El gasto total de los turistas nórdicos abandona los crecimientos de dos dígitos y entra en la senda de las tasas de variación negativas a principios de 2009. A finales de este mismo año se da un punto de inflexión que lleva a este mercado a retroceder a tasas cada vez más bajas y volver a la senda del crecimiento a finales de 2010. En 2011 y 2012 se mantienen los avances, con altibajos en el ritmo de subida.
Evolución
del
gasto
total
de
turistas
de
países
nórdicos y total mercados. % variación interanual media. Años 2006-2012. 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 0,0 -5,0
-10,0 E FMAMJ J A SONDE FMAMJ J A SONDE FMAMJ J A SONDE FMAMJ J A SONDE FMAMJ J A SONDE FMAMJ J A SONDE FMAMJ J A SOND 2006
2007
2008
2009
Total Mercados
2010
2011
2012
Países Nórdicos
Fuente: ITE. Encuesta de Gasto Turístico (Egatur).
S.G. de Conocimiento y Estudios Turísticos. Turespaña noviembre 2013 86
Frontur y Egatur. Año 2012
El gasto medio diario de este colectivo oscila entre el +/-
5%
desde
finales
de
2007,
tras
haber
protagonizado subidas de dos dígitos en 2006. A partir de 2011 se crece durante algún mes por encima del 5%.
Evolución del gasto medio diario de turistas de países nórdicos y total mercados. % variación interanual media. Años 2006-2012. 20,0 15,0 10,0 5,0 0,0 -5,0
-10,0 E FMAMJ J A SONDE FMAMJ J A SONDE FMAMJ J A SONDE FMAMJ J A SONDE FMAMJ J A SONDE FMAMJ J A SONDE FMAMJ J A SOND 2006
2007
2008
2009
Total Mercados
2010
2011
2012
Países Nórdicos
Fuente: ITE. Encuesta de Gasto Turístico (Egatur).
2.5. Italia
España fue visitada por 3,6 millones de turistas España recibió 3,6 millones de turistas italianos.
italianos, mercado que retrocedió un -5,1% respecto a 2011. Este resultado ha supuesto romper con dos años consecutivos de avances. Su gasto turístico también se ha visto reducido (-7,1%), alcanzando una cifra total de 2.733 millones de euros. El gasto medio por persona de estos turistas también se redujo, mientras el gasto medio diario experimentó un avance del 4,1%.
S.G. de Conocimiento y Estudios Turísticos. Turespaña noviembre 2013 87
Frontur y Egatur. Año 2012
El transporte y el alojamiento fueron las partidas más cuantiosas en el presupuesto del viaje de los italianos, con pesos respectivos del 25,5% y del 23,4%. El menor nivel de contratación de paquetes turísticos tuvo mucho que ver. Algunos gastos realizados en el propio destino, como el gasto en restaurantes superó a la media.
Distribución del gasto total de los turistas italianos. % sobre el total. Año 2012. Total turismo receptor
17,3%
19,2% 20,1%
13,8%
16,0%
Gasto en alojamiento
23,4%
Gasto en transporte
Italia
15,0%
Gasto en paquete turístico
25,5%
25,2%
Gasto en restaurantes
Gasto en excursiones y otros
24,5%
Fuente: ITE. Encuesta de Gasto Turístico (Egatur).
Los turistas italianos muestran diferentes ritmos de crecimiento entre los años 2005 y 2007. A partir de este último año sus niveles de subida son cada vez más bajos, alcanzando cifras negativas a mediados de 2008. En la segunda mitad de 2009 se inicia la recuperación de este mercado, que en 2010 cerró con un importante crecimiento del 9,4%. En 2011 se mantiene esta tendencia, con una subida del 7,9%, rompiéndose en 2012, donde se alcanzan incluso cifras negativas.
S.G. de Conocimiento y Estudios Turísticos. Turespaña noviembre 2013 88
Frontur y Egatur. Año 2012
Evolución de las entradas de turistas de Italia y total mercados. % variación interanual media. Años 2005-2012. 20,0 15,0 10,0 5,0 0,0 -5,0 -10,0 -15,0 E FMAMJ J ASONDE FMAMJ J ASONDE FMAMJ J ASONDE FMAMJ J ASONDE FMAMJ J ASONDE FMAMJ J ASONDE FMAMJ J ASONDE FMAMJ J ASOND 2005
2006
2007
2008
2009
Total Mercados
2010
2011
2012
Italia
Fuente: ITE. Movimientos Turísticos en Fronteras (Frontur).
Los italianos se caracterizan por acudir a hoteles y La vivienda alquilada creció de manera importante.
similares en mayor medida que el resto de mercados principales
(72%),
aunque
esta
modalidad
de
alojamiento ha sido la que más afectada se ha visto por la menor afluencia de turistas de este mercado. El alojamiento registrando
no la
hotelero vivienda
permaneció alquilada
un
constante, significativo
avance (16,9%). La estancia media de estos turistas fue de las más bajas
de
los
mercados
principales
(7,3
días),
acumulando tres años consecutivos de descensos.
S.G. de Conocimiento y Estudios Turísticos. Turespaña noviembre 2013 89
Frontur y Egatur. Año 2012
Turistas
procedentes
de
Italia
según
tipo
de
alojamiento utilizado. Número de turistas en miles, % vertical y % var. interanual. Año 2012. Total Turistas TOTAL Hoteles y similares Alojamiento extrahotelero
Italia
%Vtcal
%Var.
%Vtcal
%Var.
57.701 37.478 20.207
100 65,0 35,0
2,7 3,7 1,2
3.572 2.563 1.008
100 71,8 28,2
-5,1 -6,9 -0,2
3.825 7.232 5.784 3.366 16
6,6 12,5 10,0 5,8 0,0
-2,5 -2,5 8,7 1,7 -
74 435 370 129 0
2,1 12,2 10,4 3,6 0,0
-22,4 0,3 16,9 -21,6 -
Vi vi enda en propi eda d V. de fa mi l i a res o a mi gos Vi vi enda Al qui l a da Otros Al oja mi entos Sin especificar
Turistas
Fuente: ITE. Movimientos Turísticos en Fronteras (Frontur).
Todas las vías de acceso mostraron retrocesos.
Las llegadas por avión fueron las más numerosas, concentrando el 85% de los turistas. Su evolución respecto a 2011 fue negativa, registrando el mayor retroceso en valores absolutos del periodo. Las demás vías de acceso también se contrajeron, especialmente la carretera. Destacan en este mercado las llegadas por barco, segunda vía de acceso más numerosa, con el 10% de las llegadas. Las compañías de bajo coste mantuvieron su creciente presencia entre las llegadas aéreas procedentes de Italia, representando en 2012 el 68,4% del total. Respecto a 2011 retroceden, aunque en menor medida que los desplazamientos realizados en compañías tradicionales.
S.G. de Conocimiento y Estudios Turísticos. Turespaña noviembre 2013 90
Frontur y Egatur. Año 2012
Llegadas a España de pasajeros en vuelos de Italia según tipo de compañía. % sobre el total. Años 2006–2012.
70,3
55,2
100%
45,6
36,6
40,7
90%
34,1
31,6
80% 70% 60%
50%
63,4
59,3
54,4
65,9
40%
68,4
44,8
30% 20%
29,7
10% 0%
2006
2007
2008
2009
2010
Tradicionales
2011
2012
CBC
Fuente: ITE, a partir de información de Aena.
El mercado italiano se caracteriza por su bajo nivel de uso de paquetes turísticos en sus viajes a España (21%), siendo además la modalidad de viaje que más se redujo respecto a 2011. Los turistas que acudieron por libre también mostraron un retroceso (-1,6%).
Cataluña, destino favorito de los italianos, el que más acusó el descenso.
Cerca del 32% de los turistas recibidos se dirigieron a Cataluña (1,1 millones de turistas), destino que más acusó el retroceso del mercado italiano (120 mil llegadas menos). El resto de comunidades principales también se contrajeron, excepto la Comunidad de Madrid, que avanzó un 9%.
S.G. de Conocimiento y Estudios Turísticos. Turespaña noviembre 2013 91
Frontur y Egatur. Año 2012
Turistas
procedentes
de
Italia
según
comunidad
autónoma de destino. Número de turistas en miles, % vertical y % var. interanual. Año 2012.
Total Turistas
TOTAL Cataluña Baleares Madrid Andalucía C. Valenciana Canarias Resto de CCAA
57.701 14.448 10.443 4.494 7.587 5.347 10.143 5.239
Italia
% Vertical
100,0 25,0 18,1 7,8 13,1 9,3 17,6 9,1
% Var.
2,7 9,9 3,3 0,4 -2,3 0,2 -0,7 2,1
Turistas
3.572 1.136 634 620 366 321 272 223
% Vertical
100,0 31,8 17,7 17,4 10,3 9,0 7,6 6,2
% Var.
-5,1 -9,5 -4,9 9,0 -14,4 -1,9 -11,1 4,6
Fuente: ITE. Movimientos Turísticos en Fronteras (Frontur).
El gasto turístico realizado por estos turistas ascendió a 2.733,2 millones de euros, un -7,1% menos que en 2011. Este negativo resultado fue consecuencia tanto de la menor llegada de turistas como del descenso de su
gasto
medio
por
persona
(-2,1%).
Cataluña,
principal receptora de gasto, concentró el grueso del descenso del gasto total, retrocediendo también el gasto medio por persona. Todos los demás destinos principales protagonizaron retrocesos en el gasto total, excepto la Comunidad de Madrid, siendo reseñables las de Andalucía y Baleares.
S.G. de Conocimiento y Estudios Turísticos. Turespaña noviembre 2013 92
Frontur y Egatur. Año 2012
Gasto de los turistas procedentes de Italia según comunidad autónoma de destino. Gasto total en millones euros, % vertical y % var. interanual. Año 2012.
Gasto total Mill. Euros
TOTAL
% Vertical
% Var.
2.733,2
100%
-7,1
Ca ta luña
663,7
24,3%
-17,0
Ba lea rs (Illes )
625,6
22,9%
-7,8
Ma drid (C. de)
404,7
14,8%
9,5
Anda lucía
328,6
12,0%
-15,5
Ca na ria s
265,3
9,7%
-7,1
C. Va lencia na
190,6
7,0%
-5,9
Fuente: ITE. Encuesta de Gasto Turístico (Egatur).
El gasto diario de los italianos crece un 4,1%.
El gasto medio diario, 104,6 euros, fue uno de los más elevados entre los mercados principales y registró un avance del 4,1%. Todas las comunidades principales excepto Madrid y Baleares se vieron favorecidas por este mayor gasto. En el caso de Italia el gasto medio diario se distribuyó de la siguiente forma: 39,3 euros en origen y 65,3 euros en destino.
S.G. de Conocimiento y Estudios Turísticos. Turespaña noviembre 2013 93
Frontur y Egatur. Año 2012
Gasto de los turistas procedentes de Italia según comunidad autónoma de destino. Gasto medio en euros, % vertical y % var. interanual. Año 2012. Gasto medio total Por turista
% Var
Diario
% Var.
Por turista
% Var
Diario
965,6
2,8
108,4
6,0
766,0
-2,1
104,6
4,1
1.072,2
3,1
96,8
6,8
897,7
-1,2
100,1
17,6
TOTAL Andalucía
Gasto medio Italia
Balears (Illes)
% Var.
966,6
2,5
111,3
2,3
987,4
-3,2
119,2
-0,9
Canarias
1.046,8
5,1
109,9
9,5
974,2
4,5
101,3
13,5
Cataluña
877,1
3,5
121,7
8,6
585,8
-8,2
102,3
2,8
C. Valenciana
906,7
9,2
76,3
8,9
593,6
-4,1
85,2
11,9
Madrid (C. de)
1.152,4
-3,9
158,7
-1,6
653,3
0,4
104,3
-14,1
Fuente: ITE. Encuesta de Gasto Turístico (Egatur).
El gasto total de los turistas italianos sufre una brusca caída en 2008, pasando de crecimientos de dos dígitos a descensos en torno al 10%. A mediados de 2009 se invierte
la
tendencia,
alcanzándose
en
2011
las
primeras tasas de variación positivas. En 2012 este indicador de gasto vuelve a la senda del descenso.
Evolución del gasto total de turistas de Italia y total mercados. % variación interanual media. Años 2006-2012. 25,0
20,0 15,0 10,0 5,0 0,0 -5,0 -10,0
-15,0 E FMAMJ J A SONDE FMAMJ J A SONDE FMAMJ J A SONDE FMAMJ J A SONDE FMAMJ J A SONDE FMAMJ J A SONDE FMAMJ J A SOND 2006
2007
2008
2009
2010
Total Mercados
Italia
2011
2012
Fuente: ITE. Encuesta de Gasto Turístico (Egatur).
S.G. de Conocimiento y Estudios Turísticos. Turespaña noviembre 2013 94
Frontur y Egatur. Año 2012
El gasto medio diario alcanza en 2007 incrementos en torno al 4%, desinflándose durante los dos años posteriores.
En
2011
se
vislumbra
una
cierta
recuperación, dejando atrás las tasas de variación negativas, que se confirma en 2012.
Evolución del gasto medio diario de turistas de Italia y total mercados. % variación interanual media. Años 2006-2012. 15,0 10,0 5,0 0,0 -5,0 -10,0
-15,0 E FMAMJ J A SONDE FMAMJ J A SONDE FMAMJ J A SONDE FMAMJ J A SONDE FMAMJ J A SONDE FMAMJ J A SONDE FMAMJ J A SOND 2006
2007
2008
2009
2010
Total Mercados
Italia
2011
2012
Fuente: ITE. Encuesta de Gasto Turístico (Egatur).
2.6. Resto de mercados emisores El resto de mercados emisores representaron el 31,2% de las llegadas globales, lo que supuso 18 millones de turistas. Su evolución respecto a 2011 ha sido positiva, acumulando una subida del
2,6%. El grupo más
numeroso fue el de los mercados europeos, con el 22% del peso total. Del total turistas recibidos en España, Estados Unidos representó el 2,2% de las llegadas y el resto de América, incluyendo Canadá y América Latina, el 3,3%. Por su parte, el resto de países del mundo fueron responsables del 3,7% restante.
S.G. de Conocimiento y Estudios Turísticos. Turespaña noviembre 2013 95
Frontur y Egatur. Año 2012
Entre los mercados europeos lideraron Países Bajos y Países Bajos y Portugal lideraron el ranking de mercados europeos.
Portugal, con porcentajes respectivos del 4,4% y del 3,2%,
registrando
ambos
descensos
interanuales.
Otros mercados tradicionales europeos como Bélgica y Suiza también estuvieron bien posicionados en el ranking de llegadas, avanzando este último respecto al dato alcanzado en 2011. No obstante, el mercado que más ha destacado por su significativo avance ha sido Rusia, que en 2012 fue responsable del 2,1% de las llegadas y protagonizó un significativo avance del 40%, el tercero más importante en valores absolutos del total de los mercados y el primero dentro del grupo objeto de análisis en este apartado. Esta subida viene precedida por siete años de fuertes crecimientos, con la interrupción de 2009. Este hecho incide en la diversificación de los mercados emisores y en la menor dependencia de los mercados tradicionales. El destino más visitado por los turistas rusos ha sido Cataluña, que concentra el 62% de las llegadas, siendo además, el destino que más se ha beneficiado de la favorable evolución de los rusos. En América,
Estados
Unidos,
con una cuota de
mercado del 2,2%, llevo a cabo un avance del 9,1%. El conjunto evolución
América
positiva
Latina
(+6,1%),
también
mostró
siendo
Venezuela
una el
principal impulsor (63 mil turistas más). Argentina y Brasil aportaron cerca de 40 mil turistas más cada uno al crecimiento. Centrándonos en el continente asiático, se puso en evidencia su positiva evolución, con 259 mil visitas más que en 2011. China fue uno de los países que más aportó
al
crecimiento
(63
mil
turistas
más),
representando el 13% de las llegadas asiáticas. A otro S.G. de Conocimiento y Estudios Turísticos. Turespaña noviembre 2013 96
Frontur y Egatur. Año 2012
nivel se situó India, que con un 4,6% de las llegadas, aportó 27 mil turistas nuevos al crecimiento. Japón, el mercado más representativo del grupo (27% de las llegadas) protagonizó un avance del 5,6% (19 mil turistas más).
Turistas del resto de mercados emisores. % sobre el total. Año 2012.
Rusia 2%
Austria 1%
Grecia 0%
Hungria Luxemburgo Polonia 0% 0% Otros Europa 1% República Checa 2% 0%
EE.UU. 2%
Suiza 3%
Argentina 1%
Portugal 3%
Países Bajos 4%
Resto mundo 4%
Irlanda 2%
Brasil 1% Chile 0% Mexico 1% Otros América 1% Venezuela 0% Canada 1%
Bélgica 3%
Fuente: ITE. Movimientos Turísticos en Fronteras (Frontur).
Este conjunto de mercados llevó a cabo el 40% del Rusia fue el mercado que más aportó al crecimiento del gasto total.
gasto total, 22.399 millones de euros, un 7,7% más que en 2011. Países Bajos y Estados Unidos fueron los mercados que más protagonismo tuvieron en el gasto, con pesos superiores al 4%, el último de ellos presentó un
avance.
No
obstante,
el
mercado
que
más
contribuyó al incremento del gasto del periodo fue Rusia, que desembolsó 613 millones de euros más que hace un año. Este ha sido el segundo mercado,
S.G. de Conocimiento y Estudios Turísticos. Turespaña noviembre 2013 97
Frontur y Egatur. Año 2012
después del Reino Unido, que más ha contribuido al incremento
del
gasto
global.
Todos
los
demás
mercados, excepto Bélgica, Países Bajos y Portugal crecieron. Gasto
de
los
turistas
procedentes
del
resto
de
mercados. Gasto total en millones euros, Gasto medio en euros y % vertical. Año 2012. Gasto total
% sobre gasto total
Gasto medio por persona
Gasto medio diario
Bélgica
1.566,6
2,8%
919
95
Irlanda
1.111,6
2,0%
935
103
Países Bajos
2.396,6
4,3%
941
92
802,2
1,4%
432
94
Suiza
1.487,2
2,7%
1.029
115
Rusia
1.851,2
3,3%
1.536
159
Resto Europa
2.692,9
4,8%
969
111
EE.UU.
2.668,6
4,8%
2.175
165
América Latina
3.663,6
6,6%
2.280
172
Canadá
540,9
1,0%
2.092
209
Japón
732,3
1,3%
2.036
317
2.885,5
5,2%
1.645
175
965,6
108,4
Portugal
Resto del mundo Total general
55.593,5
-
Fuente: ITE. Encuesta de Gasto Turístico (Egatur).
Los países que efectuaron un mayor gasto medio por persona fueron el conjunto de América Latina y Estados Unidos, con cantidades superiores a 2 mil euros. Canadá y Japón también superaron esta cifra, todos ellos influidos por las largas distancias que deben recorrer para venir a España. En Europa el mercado ruso se situó a la cabeza (1.536 euros) seguido por Suiza (1.029). En términos de evolución, subrayar el positivo comportamiento llevado a cabo por Canadá e Irlanda. Por último, el gasto medio diario alcanzó su máximo valor en Japón, 317 euros, seguido por Canadá (209 euros). En Europa fueron los rusos los que más gastaron por día (159 euros). S.G. de Conocimiento y Estudios Turísticos. Turespaña noviembre 2013 98
Frontur y Egatur. Año 2012
3.
Comunidades
autónomas
de
destino Como en años anteriores los turistas internacionales se concentraron
principalmente
en
las
comunidades
autónomas del sur y este con acceso al mar. El 91% del flujo recibido se dirigió a las seis comunidades consideradas como principales receptoras por este orden:
Cataluña,
Baleares,
Canarias,
Andalucía,
Comunidad Valenciana y Comunidad de Madrid. Tras la notable expansión que se vivió en 2011, en 2012 llegaron 1,5 millones de turistas más que en el año anterior. La distribución de este incremento repercutió principalmente en Cataluña y Baleares. La Comunidad
de
Madrid
y
Comunidad
Valenciana
también vieron aumentar la llegada de no residentes. Por el contrario Canarias y Andalucía
anotaron un
retroceso. Desde la perspectiva del gasto, el 92,5% del volumen total de gasto generado parte de las seis comunidades mencionadas. Cataluña y los dos archipiélagos lideran un año más el ranking de comunidades donde se aglutina un mayor gasto acompañado del mayor volumen de llegadas. Por su parte es en la comunidad madrileña donde el gasto medio diario alcanza la cota más alta, 159 euros, frente a la media para el conjunto de España (108 euros).
S.G. de Conocimiento y Estudios Turísticos. Turespaña noviembre 2013 99
Frontur y Egatur. Año 2012
Turistas, gasto total y gasto medio diario por CCAA.
Gasto total ( millones de €)
Año 2012. 14.000
Cataluña
13.000
Canarias
12.000
Balears Andalucía
11.000
C. Valenciana
10.000
C. de Madrid
9.000
Castilla y León
8.000
País Vasco Galicia
7.000
R. de Murcia
6.000
Aragón
5.000
Cantabria
4.000
Pr. de Asturias C.Foral de Navarra
3.000
Extremadura
2.000
Castilla - La Mancha
1.000
La Rioja
0
0
2.000
4.000
6.000
8.000
10.000
12.000
14.000
Turistas (miles )
Tamaño de las bolas: gasto medio diario Fuente: ITE. Movimientos Turísticos en Fronteras (Frontur) y Encuesta de Gasto Turístico (Egatur).
3.1. Cataluña
Cataluña fue la que más incrementó su volumen de llegadas un 9,9%.
Cataluña, un año más se posiciona como primer destino
turístico
nacional,
con
14,4
millones
de
turistas. Además, fue la comunidad que presentó la mayor tasa de crecimiento con un 9,9% y generó el mayor volumen de gasto con 12.607,9 millones de euros. El gasto medio por turista se situó en 877 euros y el gasto medio diario en 122 euros, ambos crecieron respecto al año anterior. Por el contrario la estancia media disminuyó hasta alcanzar 7,2 noches y las pernoctaciones totales aumentaron un 4,7%.
S.G. de Conocimiento y Estudios Turísticos. Turespaña noviembre 2013 100
Frontur y Egatur. Año 2012
Analizando la composición del gasto turístico total realizado en esta comunidad se observa que casi todas las partidas del gasto tuvieron pesos superiores a la media, siendo el gasto en transporte (27,5%) y en alojamiento (21,3%) los más relevantes. Por su parte el gasto en paquete turístico (15,8%) fue inferior a la media. Atendiendo al lugar de realización del gasto (origen o destino), cabe destacar que el realizado en destino disminuyó, pasando de representar un 63% en 2011 a un
60%
en
2012.
Esta
circunstancia
esta
correlacionada con el grado de utilización del paquete turístico, que implica que a mayor uso del mismo, mayor será el gasto en origen. En 2012 se incrementó la
opción
de
contratar
un
paquete
turístico
notablemente.
Distribución del gasto total en Cataluña. % sobre el total. Año 2012. Total turismo receptor
17,3%
19,2% 20,8%
13,8%
Gasto en alojamiento
21,3%
Gasto en transporte
Cataluña
Gasto en paquete turístico
14,7% 15,8%
27,5%
25,2%
Gasto en restaurantes y otros Gasto en excursiones y otros
24,5% Fuente: ITE. Encuesta de Gasto Turístico (Egatur).
En términos de evolución, este destino ha mostrado una tendencia creciente a lo largo del año 2012 tras los altibajos de 2011.
S.G. de Conocimiento y Estudios Turísticos. Turespaña noviembre 2013 101
Frontur y Egatur. Año 2012
Evolución de las entradas de turistas con destino Cataluña y total destinos. % variación interanual media. Años 2005-2012.
20,0 15,0 10,0 5,0 0,0 -5,0 -10,0 -15,0 E FMAMJ J A SONDE FMAMJ J A SONDE FMAMJ J A SONDE FMAMJ J A SONDE FMAMJ J A SONDE FMAMJ J A SONDE FMAMJ J A SONDE FMAMJ J A SOND
2005
2006
2007
2008
Total destinos
2009
2010
2011
2012
Cataluña
Fuente: ITE. Movimientos Turísticos en Fronteras (Frontur).
El 68% de los turistas se alojaron en hoteles.
El tipo de alojamiento más demandado por los turistas que acudieron a Cataluña fue el hotelero, con 9,8 millones de turistas, el 68,3% del total. Respecto a 2011 registró una notable expansión del 12,4%. Por otra parte, entre los que optaron por el alojamiento no hotelero, destacaron los que se dirigieron hacia la vivienda alquilada, que encadenan ya tres años con excelentes avances, un 10,2% respecto a 2011. La estancia media en establecimientos hoteleros fue similar a la alcanzada el año anterior con 5,3 noches. Para los que no se alojaron en hoteles se situó en 11,3 noches, una menos que en 2011.
S.G. de Conocimiento y Estudios Turísticos. Turespaña noviembre 2013 102
Frontur y Egatur. Año 2012
Turistas extranjeros con destino Cataluña según tipo de alojamiento utilizado. Nºde turistas en miles, % vertical y % var.interanual. Año 2012. Turistas
TOTAL
% vertical
% Var.
14.448
100,0
9,9
Hoteles y similares
9.871
68,3
12,4
Alojamiento extrahotelero
4.564
31,6
5,3
Vivienda en propiedad
676
4,7
-1,3
1.668
11,5
-1,7
1.272
8,8
10,2
948
6,6
18,5
13
0,1
-
Vivienda de familiares o amigos Vivienda Alquilada Otros Alojamientos Sin especificar
Fuente: ITE. Movimientos Turísticos en Fronteras (Frontur).
Las llegadas por avión, el 67%, crecieron un 15%.
El 67% de las llegadas a Cataluña fue por vía aérea, protagonizando
un
crecimiento
carretera,
un
peso
con
protagonismo
en
comunidades
autónomas
del
Cataluña
que
del
15,1%.
30%,
tuvo
en
principales
el
La más
resto
debido
a
de la
cercanía geográfica de esta comunidad con Europa. Respecto a 2011 presentó un aumento de un 1,7%. En contraste, el peso de entradas por carretera para el total de España fue de un 18% y el porcentaje de llegadas por vía aérea fue trece puntos superior al de Cataluña. Las compañías aéreas de bajo coste fueron utilizadas por el 56% de los pasajeros que aterrizaron en esta comunidad que es un porcentaje similar al anotado en el año anterior. En consonancia con lo observado en el análisis de la estructura del gasto, la mayoría de los turistas llegados a Cataluña (81%) no contrataron previamente un paquete turístico y su evolución respecto al año S.G. de Conocimiento y Estudios Turísticos. Turespaña noviembre 2013 103
Frontur y Egatur. Año 2012
anterior fue positiva, acumulando un crecimiento del 7,7%. Paralelamente, los turistas que contrataron paquete turístico mostraron un importante aumento de un 21%. En el mercado alemán destacó que los turistas que vinieron con paquete crecieron más. Por el contrario en el mercado ruso el mayor incremento se apreció entre los turistas que optaron por venir sin un paquete turístico.
El 31% de los excursionistas recibidos en España se quedaron en Cataluña en 2012.
Dada la condición de comunidad autónoma fronteriza, Cataluña
lideró
un
año
más
la
llegada
de
excursionistas, con 12,8 millones de visitantes que no pernoctaron en su lugar de destino. Sin embargo, estos retrocedieron respecto al año anterior (-2,5%). Le
siguió en orden de importancia el País Vasco con
9,8 millones de excursionistas. Obviamente fue el mercado francés el que más turistas generó en ambas comunidades. Influido por la cercanía del destino, Francia un año más fue el principal mercado emisor para Cataluña concentrando casi el 27% de las llegadas, lo que se tradujo en 3,8 millones de turistas franceses, cifra que se incrementó un 7,7% interanualmente. Es reseñable el comportamiento del mercado ruso ya que del total de llegadas a España, el 60% se dirigió a Cataluña. Además, hay que destacar el espectacular avance de este mercado en esta comunidad, que fue de un 50%. También hay que remarcar los notables incrementos de estadounidenses (26,6%) y de británicos (26,3%) registrados en 2012.
S.G. de Conocimiento y Estudios Turísticos. Turespaña noviembre 2013 104
Frontur y Egatur. Año 2012
Turistas extranjeros con destino Cataluña según país de residencia. Número de turistas en miles, % vertical y % variación interanual. Año 2012. Total
Francia fue el principal mercado emisor para Cataluña. Pero fue Rusia quien obtuvo la mayor tasa de crecimiento
TOTAL Francia
Turistas
% Vertical
57.701
100,0
Cataluña % Var.
Turistas
% Vertical
% Var.
2,7
14.448
100,0
9,9
8.969
15,5
7,1
3.845
26,6
7,7
13.654
23,7
0,3
1.622
11,2
26,3
Alemania
9.336
16,2
4,0
1.161
8,0
14,9
Italia
3.572
6,2
-5,1
1.136
7,9
-9,5
Resto Europa
2.782
4,8
-3,1
1.085
7,5
1,8
Resto mundo Rusia
2.132 1.206
3,7 2,1
14,0 39,8
987 744
6,8 5,1
49,2 50,0
Países Bajos
2.549
4,4
-8,1
653
4,5
-24,8
Países Nórdicos
4.165
7,2
6,9
647
4,5
8,8
Resto América EE.UU.
1.890 1.241
3,3 2,2
8,0 9,1
608 578
4,2 4,0
15,7 26,6
Bélgica Suiza
1.706 1.449
3,0 2,5
-2,9 6,0
516 419
3,6 2,9
5,0 -0,3
Portugal
1.861
3,2
-0,9
266
1,8
6,4
Irlanda
1.190
2,1
-7,4
181
1,2
-5,9
Reino Unido
Fuente: ITE. Movimientos turísticos en Fronteras (Frontur).
El gasto total de los turistas internacionales en Cataluña ascendió a 12.607,9 millones de euros, cifra que provino en un 15,2% del mercado francés. En términos de evolución han sido Reino Unido, Rusia y Estados Unidos los que más han incrementado su gasto en esta comunidad, un 25,3%, 56,8% y 42,4% respectivamente. Cabe destacar que en 2012 por primera vez, Rusia ha superado en volumen de gasto a Alemania, aunque no en número de turistas. El potencial del mercado ruso en la comunidad es grande, y el mercado inmobiliario se ha visto muy favorecido por la inversión en vivienda vacacional que se viene realizando en los últimos años.
S.G. de Conocimiento y Estudios Turísticos. Turespaña noviembre 2013 105
Frontur y Egatur. Año 2012
Gasto de los turistas con destino Cataluña según país de origen. Gasto total en millones euros, % vertical y %var. interanual. Año 2012. Gasto total Mill. euros
% Vertical
% Var.
TOTAL
12.607,9
100%
13,8
Francia
1.914,3
15,2%
-3,3
Reino Unido
1.135,4
9,0%
25,3
Rusia
1.068,0
8,5%
56,8
Alemania
916,3
7,3%
6,3
Italia
663,7
5,3%
-17,0
Países Nórdicos
605,0
4,8%
7,7
Fuente: ITE. Encuesta de Gasto Turístico (Egatur).
El
gasto
medio
por
persona
de
los
turistas
internacionales llegados a Cataluña fue de 877,1 euros, el más bajo de las comunidades principales. La mayor parte de este gasto (60%) fue satisfecho una vez llegado a este destino.
El gasto medio diario creció en todos los mercados menos en Francia.
El gasto medio diario alcanzó casi 122 euros, y se vio incrementado mercado
ruso
un
8,6%.
sobresalió
El poder respecto
adquisitivo del
resto
del de
mercados, siendo sus gastos medios, por viaje y día superiores al de años anteriores y con una evolución muy positiva. Los estadounidenses también destacaron con un gasto medio diario de 221 euros en esta comunidad. Por el contrario el mercado francés redujo tanto el gasto medio por turista (-10,2%) como por día (-6,2%).
S.G. de Conocimiento y Estudios Turísticos. Turespaña noviembre 2013 106
Frontur y Egatur. Año 2012
Gasto de los turistas con destino Cataluña según país de origen. Gasto medio en euros, % var. interanual. Año 2012. Gasto medio Total Por turista % Var Diario
TOTAL
Gasto medio Cataluña % Var.
Por turista % Var
Diario
% Var.
965,6
2,8
108,4
6,0
877,1
3,5
121,7
8,6
1.214,1
2,7
125,6
4,7
937,4
-1,0
148,7
2,3
Alemania
973,3
1,0
98,4
5,0
791,1
-7,5
92,6
5,3
Italia
766,0
-2,1
104,6
4,1
585,8
-8,2
102,3
2,8
Reino Unido
816,0
7,1
93,1
9,4
702,1
-0,9
115,5
6,4
Francia
581,2
-7,7
79,9
-5,1
500,9
-10,2
74,1
-6,2
1.535,7
6,9
159,1
9,6
1.436,3
4,4
175,8
6,3
Países Nórdicos
Rusia
Fuente: ITE. Encuesta de Gasto Turístico (Egatur).
La evolución del gasto total al igual que en las llegadas muestra un ritmo creciente a lo largo de todo el 2012.
Evolución del gasto total de turistas con destino Cataluña y total destinos. % variación interanual media. Años 2006-2012. 15,0
10,0
5,0
0,0
-5,0
-10,0 E FMAMJ J AS ONDE FMAMJ J AS ONDE FMAMJ J AS ONDE FMAMJ J AS ONDE FMAMJ J AS ONDE FMAMJ J AS ONDE FMAMJ J AS OND 2006
2007
2008
2009
Total destinos
2010
2011
2012
Cataluña
Fuente: ITE. Encuesta de Gasto Turístico (Egatur).
El gasto medio diario mostró notables subidas en la primera parte del año atenuándose esta tendencia a partir del segundo semestre.
S.G. de Conocimiento y Estudios Turísticos. Turespaña noviembre 2013 107
Frontur y Egatur. Año 2012
Evolución del gasto medio diario de turistas con destino Cataluña y total destinos. % variación interanual media. Años 2006-2012. 20,0
15,0
10,0
5,0
0,0
-5,0 E FMAMJ J AS ONDE FMAMJ J AS ONDE FMAMJ J AS ONDE FMAMJ J AS ONDE FMAMJ J AS ONDE FMAMJ J AS ONDE FMAMJ J AS OND 2006
2007
2008
2009
Total destinos
2010
2011
2012
Cataluña
Fuente: ITE. Encuesta de Gasto Turístico (Egatur).
Cataluña un año más se posiciona como primer destino turístico nacional, con 14,4 millones de turistas. Además fue la comunidad que presentó la mayor tasa de crecimiento con un 9,9% y generó el mayor volumen de gasto, 12.607,9 millones de euros. El gasto medio por turista se situó en 877 euros y el medio diario en 122 euros, ambos crecieron respecto al año anterior. Por el contrario la estancia media disminuyó
hasta
alcanzar
7,2
noches
y
las
pernoctaciones totales aumentaron un 4,7%. Analizando la composición del gasto turístico total realizado en esta comunidad se observa que casi todas las partidas del gasto tuvieron pesos superiores a la media, siendo el gasto en transporte (27,5%) y en alojamiento (21,3%) los más relevantes. Por su parte el gasto en paquete turístico (15,8%) fue inferior a la media. Atendiendo al lugar de realización del gasto (origen o destino), cabe destacar que el realizado en destino
S.G. de Conocimiento y Estudios Turísticos. Turespaña noviembre 2013 108
Frontur y Egatur. Año 2012
disminuyó, pasando de representar un 63% en 2011 a un 60% en 2012. Esta circunstancia es debido a que el uso del paquete turístico se incrementó notablemente en el último año.
3.2. Baleares Baleares tras la expansión de 2011, en 2012 ha manteniendo el liderazgo de ser una de las primeras comunidades receptoras de turistas. Se posicionó en segundo lugar en cuanto a número de llegadas, con 10,4 millones de turistas, y en tercero en cuanto a gasto con 10.092,4 millones de euros. El gasto medio por turista se situó en 967 euros y el medio diario en 111 euros, ambos crecieron respecto al año anterior. La estancia media aumentó ligeramente y se situó en 8,7 noches y las pernoctaciones totales subieron un 3,5%.
Baleares recibió un 3,3% más de turistas que en 2012.
Si se analiza la composición del gasto turístico total realizado en esta comunidad se observa que la partida gasto en paquete turístico (34,2%) destacó sobre la las demás y superó a la media para el total de España en diez puntos. El gasto en paquete turístico está correlacionado positivamente con el gasto en origen (recoge todos los gastos realizados en el país de residencia del turista). A mayor uso del paquete turístico, el gasto en origen será más elevado. En 2012 este último alcanzó el 53%, lo que se traduce en que de cada 100 euros que se desembolsaron para viajar a Baleares, 53 se pagaron en el país de origen del turista.
S.G. de Conocimiento y Estudios Turísticos. Turespaña noviembre 2013 109
Frontur y Egatur. Año 2012
Distribución del gasto total en Baleares. % sobre el total. Año 2012. Total turismo receptor 17,3%
19,2% 16,5% 13,4% 13,8%
Gasto en alojamiento
16,9%
Gasto en transporte
Baleares
Gasto en paquete turístico
18,9%
25,2%
Gasto en restaurantes y otros
34,2% Gasto en excursiones y otros
24,5% Fuente: ITE. Encuesta de Gasto Turístico (Egatur).
Baleares suele presentar una acusada estacionalidad que viene marcada por una mayor afluencia de turistas llegados principalmente en el tercer trimestre del año. Esta particularidad lejos de diluirse se ha acentuado más en los tres últimos años, pasando de congregar un 48% de llegadas en 2009, a un 53% en 2012. En media, el resto de comunidades en su conjunto concentró un 33% y un 35% para para ese mismo trimestre en sendos años. En términos de variación interanual media, en el primer semestre del año la llegada de no residentes a Baleares creció con tasas más altas que para el total de España. Sin embargo en el segundo semestre, el diferencial de crecimiento se acortó y ya a finales de año las tasas medias fueron prácticamente similares.
S.G. de Conocimiento y Estudios Turísticos. Turespaña noviembre 2013 110
Frontur y Egatur. Año 2012
Evolución de las entradas de turistas con destino Baleares y total destinos. % variación interanual media. Años 2005-2012. 15,0
10,0
5,0
0,0
-5,0
-10,0
-15,0 E FMAMJ J A SONDE FMAMJ J A SONDE FMAMJ J A SONDE FMAMJ J A SONDE FMAMJ J A SONDE FMAMJ J A SONDE FMAMJ J A SONDE FMAMJ J A SOND
2005
2006
2007
2008
2009
Total destinos
2010
2011
2012
Balears (Illes)
Fuente: ITE. Movimientos Turísticos en Fronteras (Frontur).
El 72% de los turistas se alojaron en hoteles.
El tipo de alojamiento más demandado por los turistas que visitaron Baleares fue el hotelero, que concentró el 72% de llegadas, y retrocedió un -1% en beneficio
del
establecimiento
no
hotelero,
que
experimentó un notable crecimiento, en especial la vivienda alquilada con una variación de un 48,8% respecto a 2011.
En el alojamiento extra hotelero, la vivienda alquilada creció un 48,8%.
Desde el año 2001 el porcentaje de turistas que optan por
pernoctar
en
hoteles
ha
disminuido
paulatinamente, pasando de representar un 80% en aquel año, a representar un 72% en 2012. Por el contrario
los
no
residentes
que
se
dirigen
a
alojamiento extra hotelero han ido ganando terreno, principalmente la vivienda alquilada que ha pasado de aglutinar un 6% a un 12% en sendos años. La forma de organización elegida ha influido en gran medida en la
evolución del alojamiento hotelero, así
en 2012, Baleares incrementó los turistas que se dirigieron a hoteles sin paquete turístico un 0,5%. Por el contario disminuyeron un -1,8% los que sí acudieron
S.G. de Conocimiento y Estudios Turísticos. Turespaña noviembre 2013 111
Frontur y Egatur. Año 2012
a un hotel integrado en la modalidad de paquete turístico.
Turistas extranjeros con destino Baleares según tipo de alojamiento utilizado. Nº de turistas en miles, % vertical y % var. interanual. Año 2012. Turistas
% vertical
% Var.
10.443
100,0
3,3
Hoteles y similares
7.563
72,4
-1,0
Alojamiento extrahotelero
2.880
27,6
16,5
718
6,9
5,1
548
5,3
-14,2
1.277
12,2
48,8
337
3,2
15,3
TOTAL
Vivienda en propiedad Vivienda de familiares o amigos Vivienda Alquilada Otros Alojamientos Sin especificar
-
-
Fuente: ITE. Movimientos Turísticos en Fronteras (Frontur).
La estancia media
de los no residentes que se
dirigieron a alojamiento no hotelero se fijó en 11,1 noches y los que se dirigieron a hoteles y similares 7,7 noches. En los tres últimos años la estancia media en hoteles ha permanecido estable y en alojamiento extra hotelero ha disminuido ligeramente. El avión fue el transporte prioritario utilizado (98,3%) por los turistas para llegar al archipiélago, anotó un incremento de un 10,2% frente al descenso de los llegados por otras vías. Las compañías de bajo coste acapararon el 75% de las llegadas a las islas frente al 73% que se apreciaba en 2009.
S.G. de Conocimiento y Estudios Turísticos. Turespaña noviembre 2013 112
Frontur y Egatur. Año 2012
Los turistas a la hora de visitar Baleares hicieron uso del paquete turístico en un 49% de los casos. Esta comunidad es la segunda después de Canarias que más se decantó por esta opción. El porcentaje de no residentes que optan por llegar sin paquete turístico a Baleares se ha ido incrementando progresivamente, así en 2001 solo el 27% optaba por venir de forma independiente, en 2010 aumentó hasta el 50% y en 2012 representó el 51%. El 66% del flujo recibido tuvo su origen en Alemania y Reino Unido.
Por mercados emisores, se evidencia un año más la dependencia de los mercados alemán y británico, que juntos
emitieron
cerca
del
66%
de
los
turistas
recibidos en este destino. Aunque todos los principales mercados
emisores
de
las
islas
evolucionaron
positivamente, destacó la expansión de los nórdicos, franceses y rusos con subidas interanuales de dos digitos, de 18,4%, 14,4%,y 23,5% respectivamente. Por el contrario el mercado italiano que recoge un 6,1% de las llegadas en las islas retrocedío un -4,9%. La presencia irlandesa también anoto un importante retroceso (-22,3%).
S.G. de Conocimiento y Estudios Turísticos. Turespaña noviembre 2013 113
Frontur y Egatur. Año 2012
Turistas extranjeros con destino Baleares según país de residencia. Número de turistas en miles, % vertical y % variación interanual. Año 2012. Total
TOTAL Alemania
Baleares
Turistas
% Vertical
57.701
100,0
% Var.
Turistas
% Vertical
% Var.
2,7
10.443
100,0
3,3 2,9
9.336
16,2
4,0
3.799
36,4
13.654
23,7
0,3
3.106
29,7
5,0
Países Nórdicos
4.165
7,2
6,9
695
6,7
18,4
Italia
3.572
6,2
-5,1
634
6,1
-4,9
Francia
8.969
15,5
7,1
485
4,6
14,4
Resto Europa Suiza
2.782 1.449
4,8 2,5
-3,1 6,0
406 348
3,9 3,3
-12,8 6,2
Países Bajos
2.549
4,4
-8,1
346
3,3
-4,6
Irlanda
1.190
2,1
-7,4
151
1,4
-22,3
Bélgica Rusia
1.706 1.206
3,0 2,1
-2,9 39,8
137 105
1,3 1,0
8,1 23,5
Portugal Resto mundo
1.861 2.132
3,2 3,7
-0,9 14,0
94 77
0,9 0,7
15,4 3,5
EE.UU.
1.241
2,2
9,1
34
0,3
0,4
Resto América
1.890
3,3
8,0
27
0,3
-19,7
Reino Unido
Fuente: ITE. Movimientos Turísticos en Fronteras (Frontur).
El gasto total turístico generado en Baleares fue de 10.092,4 millones de euros siendo las contribuciones de
alemanes
y
británicos
las
más
relevantes,
representando un 34,7% y un 26,4%, y aglutinando cerca del 61% del gasto total. Ambos mercados experimentaron
un
incremento.
Destacaron
los
avances del gasto del mercado nórdico y del mercado ruso, a la par que las expansiones de sus llegadas. El gasto medio por persona en el archipiélago fue 966,6 euros, prácticamente similar al realizado para el conjunto de comunidades. El gasto medio diario fue 111,3 euros. Ambos apuntaron aumentos de un 2,5% y 2,3% respectivamente.
S.G. de Conocimiento y Estudios Turísticos. Turespaña noviembre 2013 114
Frontur y Egatur. Año 2012
Gasto de los turistas con destino Baleares según país de origen. Gasto total en millones euros, % vertical y %var. interanual. Año 2012. Gasto total Mill. euros
TOTAL
% Vertical
% Var.
10.092,4
100%
5,9
Alemania
3.505,4
34,7%
6,3
Reino Unido
2.667,2
26,4%
10,4
Países Nórdicos
840,0
8,3%
26,3
Italia
625,6
6,2%
-7,8
Francia
447,6
4,4%
7,3
Rusia
162,9
1,6%
19,6
Fuente: ITE. Encuesta de Gasto Turístico (Egatur).
En 2012 Baleares recibió más turistas británicos y alemanes, que gastaron en su viaje y por día más que en 2011. Los no residentes procedentes del mercado nórdico y ruso fueron los que presentaron un nivel de gasto por persona y diario más alto.
Gasto de los turistas con destino Baleares según país de origen. Gasto medio en euros, %var. interanual. Año 2012. Gasto medio Total Por turista % Var Diario
TOTAL
Gasto medio Baleares % Var.
Por turista % Var
Diario
% Var.
965,6
2,8
108,4
6,0
966,6
2,5
111,3
2,3
1.214,1
2,7
125,6
4,7
1.209,0
6,6
137,0
0,9
Alemania
973,3
1,0
98,4
5,0
922,8
3,3
106,7
2,1
Italia
766,0
-2,1
104,6
4,1
987,4
-3,2
119,2
-0,9
Reino Unido
816,0
7,1
93,1
9,4
858,8
5,2
103,3
6,4
581,2
-7,7
79,9
-5,1
922,9
-6,2
107,2
-1,6
1.535,7
6,9
159,1
9,6
1.547,8
-2,9
134,2
-10,6
Países Nórdicos
Francia Rusia
Fuente: ITE. Encuesta de Gasto Turístico (Egatur).
S.G. de Conocimiento y Estudios Turísticos. Turespaña noviembre 2013 115
Frontur y Egatur. Año 2012
En Baleares el gasto medio por turista y diario aumentaron en 2012.
En términos evolutivos, en la primera parte del año 2012 el gasto total de las islas se ha comportado mejor que para el conjunto de España, en la segunda parte ha ido confluyendo hacia tasas de variación similares. Por el contario las tasas de crecimiento del gasto medio diario han sido inferiores a las del total de destinos prácticamente a lo largo de todo el año.
Evolución del gasto total de turistas con destino Baleares y total destinos. % variación interanual media. Años 2006-2012.
15,0
10,0
5,0
0,0
-5,0
-10,0
-15,0 E FMAMJ J AS ONDE FMAMJ J AS ONDE FMAMJ J AS ONDE FMAMJ J AS ONDE FMAMJ J AS ONDE FMAMJ J AS ONDE FMAMJ J AS OND 2006
2007
2008
2009
Total destinos
2010
2011
2012
Balears (Illes)
Fuente: ITE. Encuesta de Gasto Turístico (Egatur).
Evolución del gasto medio diario de turistas con destino Baleares y total destinos. % variación interanual media. Años 2006-2012. 15,0
10,0
5,0
0,0
-5,0
-10,0 E FMAMJ J AS ONDE FMAMJ J AS ONDE FMAMJ J AS ONDE FMAMJ J AS ONDE FMAMJ J AS ONDE FMAMJ J AS ONDE FMAMJ J AS OND 2006
2007
2008
2009
Total destinos
2010
2011
2012
Balears (Illes)
Fuente: ITE. Encuesta de Gasto Turístico (Egatur).
S.G. de Conocimiento y Estudios Turísticos. Turespaña noviembre 2013 116
Frontur y Egatur. Año 2012
3.3. Canarias
Canarias consiguió mantener gran parte de la notable subida de turistas que registró en 2011.
Canarias que en 2011 fue la comunidad que más se benefició del notable incremento de la llegada de turistas y del volumen total de gasto generado, ha sabido retener en 2012 las cifras alcanzadas para estas variables, ya que la llegada de no residentes registró una leve disminución (-0,7%) y el gasto total aumentó un 4,4%. En 2012 el archipiélago se posicionó en tercer lugar en cuanto a número de llegadas, con 10,1 millones de turistas, y en segundo en cuanto a gasto con 10.617,6 millones de euros. El gasto medio por turista se situó en 1.047 euros y el medio diario en 110 euros, ambos crecieron respecto al año anterior. La estancia media retrocedió y se situó en 9,5 días y las pernoctaciones totales descendieron un -4,6%. La opción de viaje con paquete turístico en Canarias es muy elevada y se vislumbra al analizar la distribución del gasto por componentes. Se observó así que la partida de gasto asociada a esta opción alcanzó un 50,6%, porcentaje que duplica al que se generó para el total nacional con esta misma modalidad. Hay que añadir que correlacionado directamente con el alto uso del paquete turístico que se realiza en Canarias, el 67% del gasto se produjo en origen frente al 33% que fue en destino.
S.G. de Conocimiento y Estudios Turísticos. Turespaña noviembre 2013 117
Frontur y Egatur. Año 2012
Distribución del gasto total en Canarias. % sobre el total. Año 2012. Total turismo receptor
17,3%
19,2%
Gasto en alojamiento
15,2% 9,3%
Gasto en transporte
13,4% 11,5% Canarias
Gasto en paquete turístico
13,8% 25,2%
Gasto en restaurantes y otros
50,6% Gasto en excursiones y otros
24,5%
Fuente: ITE. Encuesta de Gasto Turístico (Egatur).
Otro rasgo distintivo de esta comunidad es la casi ausencia de estacionalidad, en buena parte debido a la suave climatología de la zona durante todo el año. La distribución de turistas por trimestre es bastante homogénea siendo el primer y cuarto trimestre donde se acumulan más llegadas, en torno a un 27-28% en ambos, y en torno a un 22% y 24% en los trimestres de primavera y verano. Esta pauta se ha mantenido en 2012. Respecto al ciclo de recuperación en el número de llegadas que se inició a mediados de 2010, Canarias mantuvo un ritmo de crecimiento superior a la media nacional en 2011. Sin embargo a comienzos de 2012 comenzó a desacelerarse el ritmo de llegadas con niveles de crecimiento próximos al 0% para el cierre del año.
S.G. de Conocimiento y Estudios Turísticos. Turespaña noviembre 2013 118
Frontur y Egatur. Año 2012
Evolución de las entradas de turistas con destino Canarias y total destinos. % variación interanual media. Años 2005-2012.
25,0 20,0 15,0 10,0
5,0 0,0 -5,0 -10,0 -15,0 E FMAMJ J A SONDE FMAMJ J A SONDE FMAMJ J A SONDE FMAMJ J A SONDE FMAMJ J A SONDE FMAMJ J A SONDE FMAMJ J A SONDE FMAMJ J A SOND
2005
2006
2007
2008
Total destinos
2009
2010
2011
2012
Canarias
Fuente: ITE. Movimientos Turísticos en Fronteras (Frontur).
En el archipiélago existe un gran predominio de turistas que eligen el alojamiento hotelero desde comienzos del año 2000.
El
tipo
de
alojamiento
mayoritario
al
que
se
dirigieron los turistas que visitaron el archipiélago, en 2012, fue el hotelero, un 80%, porcentaje que resultó el más alto de los registrados entre todos los destinos españoles. Los que optaron por el alojamiento no hotelero, el 20%, acudieron principalmente a vivienda alquilada.
En
términos
evolutivos
presentaron
variaciones en sentido contrario, creciendo un 0,7% los
que
eligieron
el
establecimiento
hotelero
y
disminuyendo el no hotelero un -5,7%. La vivienda alquilada es la que más retrocedió. Haciendo una comparativa con el año 2000, los porcentajes no han variado notablemente, ya que en aquel año
los turistas que elegían el establecimiento
hotelero para pernoctar rondaba el 82%, frente al 80% del 2012. El mayor cambio se ha producido entre los que optan por ir a un apartamento alquilado, que en el año 2000 tenían un peso de un 7% frente al 11% que registran el año 2012. Por su parte los no residentes S.G. de Conocimiento y Estudios Turísticos. Turespaña noviembre 2013 119
Frontur y Egatur. Año 2012
que se dirigen a vivienda propia han mantenido bastante estabilidad, un 8% frente al 7% de 2012.
Turistas extranjeros con destino Canarias según tipo de alojamiento utilizado. Nº de turistas en miles, % vertical y % var. interanual. Año 2012. Turistas
% vertical
% Var.
10.143
100,0
-0,7
Hoteles y similares
8.112
80,0
0,7
Alojamiento extrahotelero
2.031
20,0
-5,8
Vivienda en propiedad
372
3,7
-0,6
Vivienda de familiares o amigos
297
2,9
-4,0
Vivienda Alquilada
1.098
10,8
-13,7
Otros Alojamientos
264
2,6
31,8
-
-
-
TOTAL
Sin especificar
Fuente: ITE. Movimientos Turísticos en Fronteras (Frontur).
La estancia media de los turistas que se dirigieron a Canarias fue 9,5 noches. Por su parte, los turistas que pernoctaron en hoteles y similares estuvo en 8,7 noches.
La
media
de
los
que
pernoctaron
en
alojamiento extrahotelero fue de 12,6 noches. En los últimos tres años estas estancias se han ido acortando, perjudicando más al alojamiento extra hotelero que ha perdido casi dos pernoctaciones por turista en media. Los que se alojan en hoteles han rebajado su estancia cerca de una noche en estos tres años. Entre las llegadas por avión, el uso de compañías aéreas de bajo coste representó un 59%. Esta opción ha ido ganando terreno ya que en 2009 el porcentaje se situaba en ocho puntos porcentuales menos, un 51%. No obstante su uso es muy inferior al que
S.G. de Conocimiento y Estudios Turísticos. Turespaña noviembre 2013 120
Frontur y Egatur. Año 2012
presenta el archipiélago balear, donde el 75% de llegadas fue en alguna compañía de bajo coste. Confirmando lo que ya se deducía de la estructura del gasto a la hora de organizar el viaje los turistas optaron por contratar un paquete turístico en su mayoría, así 6 de cada 10 eligieron esta opción. Esta modalidad creció un 4,3%, frente al retroceso que experimentaron los que optaron por venir por su cuenta (-9,1%). Tradicionalmente la opción más demandada para viajar a Canarias ha sido la del paquete turístico. En 2002 el peso de las llegadas con esta opción era en torno al 82%. En años posteriores este peso fue disminuyendo hasta llegar a su mínimo en 2010 con un 60%. A partir de ese año ha ido remontando hasta situarse en un 66% en 2012. Respecto a los mercados emisores, Reino Unido, Alemania y paises nórdicos aglutinaron el 75% de las llegadas, y siguen siendo un año más los principales paises de origen. En terminos evolutivos mostraron comportamientos asimétricos, con un retroceso el primero (-2,1%) e incrementos el segundo (2,5%) y el tercero (1,4%).
En Canarias destaca la expansión del mercado ruso y francés.
Destaca mercados
el
posicionamiento ruso
y
francés
y
expansión
que
de
los
experimentaron
crecimientos del 20,5% y del 15% respectivamente. El mercado suizo aunque en 2012 solo creció un 0,7%, tuvo notables subidas en 2010 y 2011.
S.G. de Conocimiento y Estudios Turísticos. Turespaña noviembre 2013 121
Frontur y Egatur. Año 2012
Turistas extranjeros con destino Canarias según país de residencia. Nº de turistas en miles, % vertical y % var. interanual. Año 2012. Total Turistas
% Vertical
TOTAL
57.701
100,0
Reino Unido
13.654
Alemania Países Nórdicos
Canarias % Var.
Turistas
% Vertical
% Var.
2,7
10.143
100,0
-0,7
23,7
0,3
3.457
34,1
-2,1
9.336
16,2
4,0
2.543
25,1
2,5
4.165
7,2
6,9
1.530
15,1
1,4
Países Bajos
2.549
4,4
-8,1
481
4,7
-2,7
Resto Europa
2.782
4,8
-3,1
449
4,4
-6,8
Irlanda
1.190
2,1
-7,4
375
3,7
-5,2
Bélgica
1.706
3,0
-2,9
299
2,9
-6,2
Francia Italia Suiza Rusia Portugal Resto mundo Resto América
8.969 3.572 1.449 1.206 1.861 2.132 1.890
15,5 6,2 2,5 2,1 3,2 3,7 3,3
7,1 -5,1 6,0 39,8 -0,9 14,0 8,0
288 272 193 122 58 33 27
2,8 2,7 1,9 1,2 0,6 0,3 0,3
15,0 -11,1 0,7 20,5 -27,5 16,3 -8,1
EE.UU.
1.241
2,2
9,1
14
0,1
26,7
Fuente: ITE. Movimientos Turísticos en Fronteras (Frontur).
El gasto total de los turistas en Canarias fue de 10.617,6 millones de euros. Reino Unido, Alemania y paises nórdicoslos fueron los que más volumen de gasto generaron, aportando conjuntamente cerca de un 71% del total. Los dos primeros presentaron subidas de un 8,2% y 6,4%. Por su parte el mercado nórdico retrajo ligeramente su gasto total (-0,6%). En terminos evolutivos, fueron Francia y Rusia los que han liderado las tasas de crecimiento con un 22,7%, y 38,2% respectivamente, acompañando a la expansión en sus llegadas.
S.G. de Conocimiento y Estudios Turísticos. Turespaña noviembre 2013 122
Frontur y Egatur. Año 2012
Gasto de los turistas con destino Canarias según país de origen. Gasto total en millones euros, % vertical y %var. interanual. Año 2012.
Gasto total Mill. euros
TOTAL
% Vertical
% Var.
10.617,6
100%
4,4
Reino Unido
2.982,1
28,1%
8,2
Alemania
2.778,6
26,2%
6,4
Países Nórdicos
1.820,7
17,1%
-0,6
Países Bajos
518,6
4,9%
3,1
Francia
353,3
3,3%
22,7
Rusia
216,0
2,0%
38,2
Fuente: ITE. Encuesta de Gasto Turístico (Egatur).
Aunque la llegada de turistas disminuyó en 2012 no lo han hecho ni el gasto total, ni el gasto medio por turista, ni el diario. Estos dos últimos registraron variaciones
con
subidas
de
un
5,1%
y
9,5%
respectivamente y alcanzaron 1.046,8 euros por viaje, y 109,9 euros por dia.
Gasto de los turistas con destino Canarias según país de origen. Gasto medio en euros, %var. interanual. Año 2012. Gasto medio Total
En Canarias tanto el gasto medio por turista como el diario se incrementaron a pesar del ligero retroceso en las llegadas.
Por turista % Var Diario
TOTAL
Gasto medio Canarias % Var.
Por turista
% Var
Diario
% Var.
965,6
2,8
108,4
6,0
1.046,8
5,1
109,9
9,5
1.214,1
2,7
125,6
4,7
1.190,0
-2,1
135,5
7,9
Alemania
973,3
1,0
98,4
5,0
1.092,4
3,8
105,4
10,7
Italia
766,0
-2,1
104,6
4,1
974,2
4,5
101,3
13,5
Reino Unido
816,0
7,1
93,1
9,4
862,5
10,5
96,4
12,0
581,2
-7,7
79,9
-5,1
1.228,2
6,7
121,7
8,6
1.535,7
6,9
159,1
9,6
1.769,1
14,3
160,1
20,9
Países Nórdicos
Francia Rusia
Fuente: ITE. Encuesta de Gasto Turístico (Egatur).
S.G. de Conocimiento y Estudios Turísticos. Turespaña noviembre 2013 123
Frontur y Egatur. Año 2012
Los rusos con un gasto diario de 160,1 euros,
los
franceses con 121,7 euros y los nórdicos con 135,5 fueron los que más gastaron por día. En el lado opuesto se situaron los britanicos con 96,4 euros diarios. Todos experimentaron una subida con respecto al gasto diario de 2011. Una de las particularidades del archipielago canarios es el elevado uso que hacen los turistas del paquete turístico y por tanto del alto volumen de gasto que se realiza en origen. En 2012 de cada 100 euros gastados 67 euros lo realizaron los turistas en su pais de origen. En 2010 fueron 64 euros, y en 2011, 65 euros
por
cada 100. Comparativamente, el gasto medio diario en Canarias ha mostrado tasas de crecimiento inferiores a las del total España. Sin embargo en los últimos meses de 2012 las variaciones de crecimiento del gasto medio diario de los turistas en el archipielago han sido similares a las del total español.
Evolución del gasto total de turistas con destino Canarias y total destinos. % variación interanual media. Años 2006-2012. 20,0 15,0
10,0 5,0 0,0 -5,0 -10,0 -15,0 E FMAMJ J A SONDE FMAMJ J A SONDE FMAMJ J A SONDE FMAMJ J A SONDE FMAMJ J A SONDE FMAMJ J A SONDE FMAMJ J A SOND
2006
2007
2008
2009
Total destinos
2010
2011
2012
Canarias
Fuente: ITE. Encuesta de Gasto Turístico (Egatur).
S.G. de Conocimiento y Estudios Turísticos. Turespaña noviembre 2013 124
Frontur y Egatur. Año 2012
Evolución del gasto medio diario de turistas con destino Canarias y total destinos. % variación interanual media. Años 2006-2012. 12,0 10,0
8,0 6,0 4,0 2,0 0,0
-2,0 -4,0 -6,0 -8,0 E FMAMJ J A SONDE FMAMJ J A SONDE FMAMJ J A SONDE FMAMJ J A SONDE FMAMJ J A SONDE FMAMJ J A SONDE FMAMJ J A SOND
2006
2007
2008
2009
Total destinos
2010
2011
2012
Canarias
Fuente: ITE. Encuesta de Gasto Turístico (Egatur).
3.4. Andalucía
Andalucía recibió 7,6 millones de turistas, un -2,3% menos que en 2011.
Andalucía recibió en el 2012 un total de 7,6 millones de turistas, un -2,3% menos que el año anterior. Esta comunidad se situó en cuarto lugar por ranking de llegadas y volumen de gasto generado, que ascendió a 8.126 millones de euros, y aumentó un 0,8% en tasa interanual. El gasto total medio por turista fue de 1.072 euros, la estancia media 11,1 noches y el gasto medio diario 97 euros. Las pernoctaciones totales, retrocedieron un -5,7%. Según la estructura del gasto, los turistas que viajaron a Andalucía se gastaron más en excursiones y en restaurantes que la media general, con pesos de 21,3% y 14,8% en esta comunidad frente a 19,2% y 13,8% para el total España. Por su parte el gasto en paquete turístico ganó peso respecto al año anterior. Al hablar de distribución de gasto en origen y destino, S.G. de Conocimiento y Estudios Turísticos. Turespaña noviembre 2013 125
Frontur y Egatur. Año 2012
se observó que en torno al 58% del gasto fue en destino, esto es, de cada 100 euros gastados 58 se desembolsaron en Andalucía.
Distribución del gasto total en Andalucía. % sobre el total. Año 2012. Total turismo receptor
19,2% 21,3% 13,8%
17,3%
Gasto en alojamiento
19,1% Gasto en transporte
Andalucía 14,8% 29,0% 25,2% 15,8%
Gasto en paquete turístico Gasto en restaurantes y otros Gasto en excursiones y otros
24,5% Fuente: ITE. Encuesta de Gasto Turístico (Egatur).
Las llegadas de turistas se concentraron especialmente en el periodo estival.
En en el tercer trimestre Andalucía atrajo a 2,9 millones de turistas, el 38%. En el segundo se recibieron un 30% de total de llegadas , en el cuarto un 18% y en el primero un 14%. La concentración de no residentes en el trimestre estival se acentuó respecto a años anteriores, alejándose del objetivo de conseguir un reparto mas homogéneo entre todos los trimestres. En la primera parte de 2012 la evolución de las llegadas
presentó
incrementos
signos
inferiores
a
los
positivos
pero
registrados
para
con el
conjunto de España. A partir del segundo semestre la evolución comenzó a mostrar decrementos.
S.G. de Conocimiento y Estudios Turísticos. Turespaña noviembre 2013 126
Frontur y Egatur. Año 2012
Evolución de las entradas de turistas con destino Andalucía y total destinos. % variación interanual media. Años 2005-2012.
10,0 8,0 6,0 4,0 2,0
0,0 -2,0 -4,0 -6,0 -8,0 -10,0 -12,0
E FMAMJ J A SOND E FMAMJ J A SOND E FMAMJ J A SOND E FMAMJ J A SOND E FMAMJ J A SOND E FMAMJ J A SOND E FMAMJ J A SOND E FMAMJ J A SOND 2005
2006
2007
2008
2009
Total destinos
2010
2011
2012
Andalucía
Fuente: ITE. Movimientos Turísticos en Fronteras (Frontur).
En Andalucía las llegadas a alojamientos hoteleros representan un 54,5%.
En cuanto al tipo de alojamiento, los turistas internacionales que se dirigieron a establecimientos hoteleros
incrementaron
su
peso
en
dos
puntos
porcentuales respecto al año anterior representando el 54,5%. Por tercer año consecutivo han aumentado los no residentes que se inclinan por esta opción, un 1,5% en 2012. Por su parte los que se dirigieron a alojamiento
no
hotelero
retrocedieron
un
-6,4%
arrastrados por la diminución de los que optaron por la vivienda de familiares o amigos (-12%) y por la vivienda propia (-9%). Andalucía es después de la Comunidad Valenciana donde más turistas se dirigen a residencia
en
propiedad,
779
mil
en
2012.
Es
destacable la evolución de la vivienda alquilada que creció un 9%.
S.G. de Conocimiento y Estudios Turísticos. Turespaña noviembre 2013 127
Frontur y Egatur. Año 2012
Turistas extranjeros con destino Andalucía según tipo de alojamiento utilizado. Número de turistas en miles, % vertical y % var. interanual. Año 2012. Turistas
% vertical
% Var.
TOTAL
7.587
100,0
-2,3
Hoteles y similares
4.132
54,5
1,5
Alojamiento extrahotelero Vivienda en propiedad Vivienda de familiares o amigos Vivienda Alquilada
3.455
45,5
-6,4
779
10,3
-9,2
1.250
16,5
-12,0
917
12,1
9,0
509
6,7
-11,0
0
0,0
-
Otros Alojamientos Sin especificar
Fuente: ITE. Movimientos Turísticos en Fronteras (Frontur).
Andalucía es después de la C. Valenciana donde más turistas se hospedan en vivienda en propiedad.
La estancia media de los turistas que visitaron Andalucía y se dirigieron a hoteles alcanzó 7,9 noches y se incrementó un 0,8%. Los que optaron por el alojamiento no hotelero permanecieron 14,8 noches de
media
lo
que
significa
un
retroceso
de
aproximadamente una noche. El
79,3%
de
turistas
internacionales
llegaron
a
Andalucía por avión. Esta es la comunidad donde las llegadas por barco tuvieron más peso, un 5,9% frente al 2,2% de la C. Valenciana o el 2% en Cataluña. El uso de compañías aéreas de bajo coste aglutinó el 79% de las llegadas de pasajeros internacionales en 2012, frente al 81% que representó el año anterior. Las
compañías
tradicionales
ganaron
terreno
incrementando su peso hasta el 21%. Por forma de organización del viaje, el 81% de los turistas que viajaron a Andalucía se inclinaron por no contratar
paquete
turístico,
y
experimentaron
un
S.G. de Conocimiento y Estudios Turísticos. Turespaña noviembre 2013 128
Frontur y Egatur. Año 2012
incremento de un 0,2%. Por el contrario los que si optaron por venir con paquete experimentaron un retroceso de un -11,6% tras dos años de notables avances. Reino Unido, mercado más importante en Andalucía, disminuyó un -5,7%
Reino Unido fue el mercado emisor más importante en Andalucía, el 31,1% de los turistas que llegaron a esta comunidad tuvieron procedencia británica. Tras la expansión de 2011, este mercado sufrió una caída en 2012. El mercado francés supera en volumen al alemán desde 2010, y ha registrado un tímido avance de un 0,7% en 2012. Por su parte los mercados ruso, estadounidense y nórdico experimentaron notables avances
de
un
32,6%,
22,4%
y
11,3%
respectivamente. Por el contrario el mercado italiano marcó una caída de un -14,4%, superior a la media general (-5,1%).
S.G. de Conocimiento y Estudios Turísticos. Turespaña noviembre 2013 129
Frontur y Egatur. Año 2012
Turistas extranjeros con destino Andalucía según país de residencia. Número de turistas en miles, % vertical y % var. interanual. Año 2012. Total Turistas
% Vertical
TOTAL
57.701
100,0
Reino Unido
Andalucía % Var.
Turistas
% Vertical
% Var.
2,7
7.587
100,0
-2,3 -5,7
13.654
23,7
0,3
2.361
31,1
Francia
8.969
15,5
7,1
956
12,6
0,7
Alemania
9.336
16,2
4,0
821
10,8
-0,7
Países Nórdicos
4.165
7,2
6,9
639
8,4
11,3
Países Bajos
2.549
4,4
-8,1
408
5,4
-2,6
Resto mundo Italia
2.132 3.572
3,7 6,2
14,0 -5,1
403 366
5,3 4,8
3,0 -14,4
Portugal
1.861
3,2
-0,9
318
4,2
-7,8
Bélgica
1.706
3,0
-2,9
281
3,7
-7,1
Resto Europa Irlanda
2.782 1.190
4,8 2,1
-3,1 -7,4
265 261
3,5 3,4
-2,2 -4,9
EE.UU. Resto América
1.241 1.890
2,2 3,3
9,1 8,0
170 144
2,2 1,9
22,4 -11,5
Suiza
1.449
2,5
6,0
115
1,5
-3,8
Rusia
1.206
2,1
39,8
78
1,0
32,6
Fuente: ITE. Movimientos Turísticos en Fronteras (Frontur).
El gasto total generado en la comunidad andaluza fue de 8.126 millones de euros y creció un 0,8%, como consecuencia del aumento del gasto medio por viaje (3,1%), ya que la llegada de turistas disminuyó. Los que más volumen de gasto generaron fueron Reino Unido y los países nórdicos que acapararon un 25,1% y un 12% de gasto total, y experimentaron un retroceso de un -1,2% el primero, y una subida de un 18,5% el segundo.
S.G. de Conocimiento y Estudios Turísticos. Turespaña noviembre 2013 130
Frontur y Egatur. Año 2012
Gasto de los turistas con destino Andalucía según país de origen. Gasto total en millones euros, % vertical y %var. interanual. Año 2012. Gasto total Mill. euros
% Vertical
% Var.
TOTAL
8.126,0
100%
0,8
Reino Unido
2.038,7
25,1%
-1,2
Países Nórdicos
979,0
12,0%
18,5
Alemania
955,3
11,8%
0,6
Francia
733,2
9,0%
-5,9
Países Bajos
431,0
5,3%
-0,5
Rusia
141,1
1,7%
43,5
Fuente: ITE. Encuesta de Gasto Turístico (Egatur).
El gasto total de los británicos disminuyó un -1,2%, pero los gastos medios aumentaron.
Los
nórdicos, alemanes y británicos expandieron
respecto a 2011 tanto el gasto medio por turista como el diario. Por su parte la llegada de franceses se incrementó acompañada de un descenso de todos los indicadores
de
gasto.
Los
rusos
avanzaron
notablemente en llegadas, gasto total y gasto medio por viaje, no así el gasto medio diario que cayó un -1,7%.
S.G. de Conocimiento y Estudios Turísticos. Turespaña noviembre 2013 131
Frontur y Egatur. Año 2012
Gasto de los turistas con destino Andalucía según país de origen. Gasto medio en euros, % vertical y %var. interanual. Año 2012. Gasto medio Total Por turista % Var Diario
TOTAL
GastoGasto medio medio Andalucía Andalucía % Var.
Por turista % Var
Diario
% Var.
965,6
2,8
108,4
6,0
1.072,2
3,1
96,8
6,8
1.214,1
2,7
125,6
4,7
1.533,1
6,5
112,6
6,4
Alemania
973,3
1,0
98,4
5,0
1.164,5
1,3
89,8
6,3
Italia
766,0
-2,1
104,6
4,1
897,7
-1,2
100,1
17,6
Reino Unido
816,0
7,1
93,1
9,4
863,8
4,8
79,6
4,1
Francia
581,2
-7,7
79,9
-5,1
768,7
-6,7
85,1
-1,4
1.535,7
6,9
159,1
9,6
1.810,7
8,0
138,8
-1,7
Países Nórdicos
Rusia
Fuente: ITE. Encuesta de Gasto Turístico (Egatur).
En 2012 de cada 100 euros gastados 58 euros lo realizaron los turistas en esta comunidad. La evolución del gasto total en Andalucía ha obtenido tasas inferiores a las del conjunto español desde comienzos de 2011.
Evolución del gasto total de turistas con destino Andalucía y total destinos. % variación interanual media. Años 2006-2012. 20,0
15,0 10,0 5,0 0,0 -5,0 -10,0 -15,0 E FMAMJ J AS ONDE FMAMJ J AS ONDE FMAMJ J AS ONDE FMAMJ J AS ONDE FMAMJ J AS ONDE FMAMJ J AS ONDE FMAMJ J AS OND 2006
2007
2008
2009
Total destinos
2010
2011
2012
Andalucía
Fuente: ITE. Encuesta de Gasto Turístico (Egatur).
S.G. de Conocimiento y Estudios Turísticos. Turespaña noviembre 2013 132
Frontur y Egatur. Año 2012
El gasto medio diario registró notables crecimientos a lo largo de 2010, pero en 2011 estas subidas se suavizaron
progresivamente.
En
2012
vuelve
a
expandirse con fuerza su tendencia alcista.
Evolución del gasto medio diario de turistas con destino Andalucía y total destinos. % variación interanual media. Años 2006-2012. 12,0
10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 0,0 -2,0 -4,0 -6,0 E FMAMJ J AS ONDE FMAMJ J AS ONDE FMAMJ J AS ONDE FMAMJ J AS ONDE FMAMJ J AS ONDE FMAMJ J AS ONDE FMAMJ J AS OND 2006
2007
2008
2009
Total destinos
2010
2011
2012
Andalucía
Fuente: ITE. Encuesta de Gasto Turístico (Egatur).
3.5. Comunidad Valenciana
La C. Valenciana atrajo 5,3 millones de turistas en 2012.
La Comunidad Valenciana atrajo en 2012 a 5,3 millones de turistas, y registró un débil crecimiento de un 0,2% respecto al año anterior. El gasto que realizaron estos turistas fue de 4.840,2 millones de euros, con un incremento de un 9,4% respecto a 2011. En el ranking de llegadas se situó en quinta posición, y por volumen de gasto en sexta. El gasto por turista fue 907 euros, la estancia media de 11,9 noches y el gasto medio diario 76 euros. Las pernoctaciones totales subieron un 0,5%.
S.G. de Conocimiento y Estudios Turísticos. Turespaña noviembre 2013 133
Frontur y Egatur. Año 2012
Atendiendo a la estructura de los componentes del gasto, los efectuados por los turistas internacionales en transporte y en excursiones tuvieron más peso que en
las
medias
nacionales.
Ambas
partidas
representaron conjuntamente más de la mitad del gasto realizado en esta comunidad. El peso del gasto en paquete turístico aunque ha aumentado respecto al año anterior sigue siendo relativamente bajo, un 9,8% frente al peso que abarca el gasto en transporte, un 31,3% o el peso en alojamiento, un 18,1%. Esta es la comunidad donde los turistas hacen menor uso del paquete turistico para planificar su viaje, como consecuencia, el porcentaje de gasto asociados a esta opción (9,8%) es marcadamente inferior a la de la media para el total de España (24,5%).
Distribución del gasto total en la C. Valenciana. % sobre el total. Año 2012. Total turismo receptor
El gasto en alojamiento y en transporte representó conjuntamente cerca de la mitad del gasto total realizado.
17,3%
19,2%
Gasto en alojamiento
18,1%
Gasto en transporte
27,2% 13,8%
C.Valenciana
13,5%
31,3%
Gasto en paquete turístico
25,2%
Gasto en restaurantes y otros
9,8% Gasto en excursiones y otros
24,5% Fuente: ITE. Encuesta de Gasto Turístico (Egatur).
El efecto estacional también esta presente, aunque de forma más suave que en Baleares, así la temporada estival aumentó la concentración de llegadas en relacion a los dos años anteriores, recogiendo un 40%.
S.G. de Conocimiento y Estudios Turísticos. Turespaña noviembre 2013 134
Frontur y Egatur. Año 2012
El primer y segundo trimestre registraron menos pesos que en el año precedente con un 14% y 27% respectivamente. El cuarto trimestre anotó un 19% de las llegadas. En
terminos
evolutivos,
la
llegada
de
turistas
internacionales a la Comunidad Valenciana presenta una progresión muy similar al del conjunto español. En 2012 estas tasas mostraron una intensidad inferior a las marcadas para el total de destinos.
Evolución de las entradas de turistas con destino C. Valenciana y total destinos. % variación interanual media. Años 2005-2012. 15,0
10,0
5,0
0,0
-5,0
-10,0
-15,0 E FMAMJ J A SONDE FMAMJ J A SONDE FMAMJ J A SONDE FMAMJ J A SONDE FMAMJ J A SONDE FMAMJ J A SONDE FMAMJ J A SONDE FMAMJ J A SOND
2005
2006
2007
2008
2009
Total destinos
2010
2011
2012
C. Valenciana
Fuente: ITE. Movimientos Turísticos en Fronteras (Frontur).
Un
año
más
los
turistas
que
se
dirigieron
a
alojamiento extra hotelero representaron un gran porcentaje, cerca de un 63% frente a la media nacional que fue de un 35%. Además entre las principales comunidades, es donde mayor porcentaje de no residentes se dirigieron tanto a la categoría de alojamiento
en
vivienda
propia
(17,3%),
como
vivienda alquilada (14,6%) y casa de familiares y amigos (26,4%). Respecto a 2011 el alojamiento hotelero ganó peso, cerca de dos puntos porcentuales
S.G. de Conocimiento y Estudios Turísticos. Turespaña noviembre 2013 135
Frontur y Egatur. Año 2012
más, y presentó una evolución de crecimiento de un 5,8%.
Por el contrario el alojamiento no hotelero se
contrajo un -2,9%.
Turistas extranjeros con destino C. Valenciana según tipo de alojamiento utilizado. Nº de turistas en miles, % vertical y % variación interanual. Año 2012. Turistas
% vertical
TOTAL
5.347
100,0
0,2
Hoteles y similares
2.002
37,4
5,8
Alojamiento extrahotelero
3.345
62,6
-2,9
Vivienda en propiedad
924
17,3
-2,6
1.414
26,4
-4,0
779
14,6
-2,5
228
4,3
1,1
0
0,0
-
Vivienda de familiares o amigos Vivienda Alquilada Otros Alojamientos Sin especificar
% Var.
Fuente: ITE. Movimientos Turísticos en Fronteras (Frontur).
Los turistas que vinieron a la C. Valencia con paquete turístico marcan dos años seguidos con espectaculares subidas.
El incremento experimentado en los no residentes que se dirigieron a hoteles vino unido a los que viajaron con paquete turístico, ya que los que optaron por este alojamiento
y
viajaron
de
forma
independiente
apuntaron una disminución. La estancia media se fijó en 6,3 noches para el alojamiento hotelero y 15,2 noches para el extra hotelero, ambas medias aumentaron un 0,5% y un 2,2% respectivamente. El 83% de las llegadas a la Comunidad Valenciana fue por vía aérea. El uso de compañías de bajo coste un año más fue mayoritario representando el 85% frente al 15% de las compañías tradicionales.
S.G. de Conocimiento y Estudios Turísticos. Turespaña noviembre 2013 136
Frontur y Egatur. Año 2012
Por forma de organización se observa que el 86% de los turistas eligieron venir sin paquete turístico. Esta comunidad y la C. de Madrid son los destinos donde esta opción alcanza su máximo. En la C. Valenciana
es
debido
residentes
recibidos
a
se
que
la
dirigen
mayoría
de
principalmente
no a
vivienda propia o casa de familiares o amigos. En 2011 la opción de viajar a la C. Valenciana con paquete turístico experimentó una notable subida interanual de dos dígitos, tendencia que se mantuvo en 2012 con la espectacular subida de un 37,3%. Por su parte los que viajaron sin paquete, que en 2011 aumentaron, en 2012 se han contraído un -4,9%. Por mercados emisores,
Reino Unido un año más
sobresale respecto al resto, pero pierde peso respecto al año anterior, pasando de representar un 41% a un 38% en 2012. Ganaron peso los mercados francés y nórdico. Fue destacable asi mismo el incremento en las llegadas de rusos, con un 52,5% más; de franceses, un 22,9% y de irlandeses, un 10,9% más.
S.G. de Conocimiento y Estudios Turísticos. Turespaña noviembre 2013 137
Frontur y Egatur. Año 2012
Turistas extranjeros con destino C. Valenciana según Los turistas británicos, principal mercado de origen en la C. Valenciana, representan un 38%.
país de residencia. Nº de turistas en miles, % vertical y % variación interanual. Año 2012. Total Turistas
% Vertical
TOTAL
57.701
100,0
Reino Unido
C. Valenciana % Var.
Turistas
% Vertical
% Var.
2,7
5.347
100,0
0,2
13.654
23,7
0,3
2.038
38,1
-6,9
Francia
8.969
15,5
7,1
678
12,7
22,9
Países Nórdicos
4.165
7,2
6,9
458
8,6
6,5
Alemania
9.336
16,2
4,0
416
7,8
-3,8
Países Bajos
2.549
4,4
-8,1
382
7,1
5,3
Italia Bélgica
3.572 1.706
6,2 3,0
-5,1 -2,9
321 228
6,0 4,3
-1,9 2,0
Resto Europa
2.782
4,8
-3,1
174
3,3
-6,8
Irlanda
1.190
2,1
-7,4
139
2,6
10,9
Suiza Resto mundo
1.449 2.132
2,5 3,7
6,0 14,0
133 125
2,5 2,3
4,3 -10,4
Rusia Portugal
1.206 1.861
2,1 3,2
39,8 -0,9
82 69
1,5 1,3
52,5 -16,2
Resto América
1.890
3,3
8,0
62
1,2
-3,5
EE.UU.
1.241
2,2
9,1
42
0,8
0,0
Fuente: ITE. Movimientos Turísticos en Fronteras (Frontur).
En relación al gasto total, al ser los britanicos el grupo mayoritario por numero de llegadas, acapararon el mayor volumen de gasto (30,2%), que aumentó un 12,2% a pesar del retroceso en sus llegadas. El volumen de gasto total de nórdicos, holandeses, franceses y rusos se incrementó notablemente como consecuencia tanto del aumento en el número de turistas como del incremento de sus gastos medios por viaje.
S.G. de Conocimiento y Estudios Turísticos. Turespaña noviembre 2013 138
Frontur y Egatur. Año 2012
Gasto
de
los
turistas
con
destino
Comunidad
Valenciana según país de origen. Gasto total en millones euros, % vertical y % var. interanual. Año 2012. Gasto total Mill. euros
% Vertical
% Var.
TOTAL
4.840,2
100%
9,4
Reino Unido
1.460,1
30,2%
12,2
Países Nórdicos
578,8
12,0%
17,5
Francia
514,7
10,6%
16,6
Alemania
386,4
8,0%
-7,3
Países Bajos
381,2
7,9%
11,3
Rusia
168,1
3,5%
88,1
Fuente: ITE. Encuesta de Gasto Turístico (Egatur).
Los turistas rusos protagonizaron una notable subida en llegadas y gasto en la C. Valenciana.
Los gastos medios, tanto por viaje como diario, más elevados en la Comunidad Valenciana fueron los realizados por los turistas nórdicos y rusos, y ademas registraron subidas respecto al año anterior. Los gastos
medios
de
los
britanicos
experimentaron
notables incrementos. Por el contrario la evolución de estos
dos
indicadores
para
los
alemanes
y
los
franceses furon negativas en variaciones interanuales. En esta comunidad, entre las principales, es donde el porcentaje de gasto en destino es más alto, un 62%. Así de
cada cien euros
gastados, 62 fueron en
destino. Respecto al año anterior se ha producido una perdida del peso del gasto en destino impulsado por el mayor uso de viajes sujetos a paquete turístico.
S.G. de Conocimiento y Estudios Turísticos. Turespaña noviembre 2013 139
Frontur y Egatur. Año 2012
Gasto
de
los
turistas
con
destino
Comunidad
Valenciana según país de origen. Gasto medio en euros, % vertical y %var. interanual. Año 2012. Gasto medio Total Por turista % Var Diario
TOTAL
Gasto medio C. Valenciana Por turista % Var
% Var.
Diario
% Var.
965,6
2,8
108,4
6,0
906,7
9,2
76,3
8,9
1.214,1
2,7
125,6
4,7
1.265,0
10,3
94,1
5,2
Alemania
973,3
1,0
98,4
5,0
929,9
-3,8
55,6
-2,8
Italia
766,0
-2,1
104,6
4,1
593,6
-4,1
85,2
11,9
Reino Unido
816,0
7,1
93,1
9,4
716,8
20,5
79,4
23,0
Francia
581,2
-7,7
79,9
-5,1
765,4
-5,2
55,6
-8,4
1.535,7
6,9
159,1
9,6
2.042,7
23,0
126,2
33,3
Países Nórdicos
Rusia
Fuente: ITE. Encuesta de Gasto Turístico (Egatur).
La tendendencia de crecimiento del gasto total en la Comunidad Valenciana solo superó a la media de España en el segundo semestre de 2012.
Evolución del gasto total de turistas con destino Comunidad Valenciana y total destinos. % variación interanual media. Años 2006-2012. 15,0
10,0 5,0 0,0 -5,0 -10,0 -15,0 -20,0 E FMAMJ J AS ONDE FMAMJ J AS ONDE FMAMJ J AS ONDE FMAMJ J AS ONDE FMAMJ J AS ONDE FMAMJ J AS ONDE FMAMJ J AS OND 2006
2007
2008
2009
Total destinos
2010
2011
2012
C. Valenciana
Fuente: ITE. Encuesta de Gasto Turístico (Egatur).
A lo largo de 2012 las tasas de crecimiento del gasto medio diario en la Comunidad Valenciana fueron superiores a las registradas para el total español.
S.G. de Conocimiento y Estudios Turísticos. Turespaña noviembre 2013 140
Frontur y Egatur. Año 2012
Evolución del gasto medio diario de turistas con destino Comunidad Valenciana y total destinos. % variación interanual media. Años 2006-2012. 14,0 12,0 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 0,0
-2,0 -4,0 -6,0 E FMAMJ J AS ONDE FMAMJ J AS ONDE FMAMJ J AS ONDE FMAMJ J AS ONDE FMAMJ J AS ONDE FMAMJ J AS ONDE FMAMJ J AS OND 2006
2007
2008
2009
Total destinos
2010
2011
2012
C. Valenciana
Fuente: ITE. Encuesta de Gasto Turístico (Egatur).
3.6. Comunidad de Madrid
La Comunidad de Madrid recibió 4,5 millones de no residentes, con un incremento de un 0,4%.
En 2012 la Comunidad de Madrid se posicionó en el sexto lugar en el ranking de llegadas de no residentes con un total de 4,5 millones de turistas. Representaron un 7,8% sobre el total de llegadas a España, y se incrementaron un 0,4%. El volumen total de gasto efectuado fue 5.145,6 millones de euros, ocupando el quinto puesto, por delante de la Comunidad Valenciana en gasto. En términos evolutivos
el gasto total
retrocedió un -3,4%. A pesar de que su variación interanual fue negativa, el gasto por persona fue el más alto entre todas las comunidades principales alcanzando 1.152 euros y 159 euros el gasto medio diario. La estancia media se fijó en 7,3 noches y las pernoctaciones totales disminuyeron un -1,8%.
S.G. de Conocimiento y Estudios Turísticos. Turespaña noviembre 2013 141
Frontur y Egatur. Año 2012
Distribución del gasto total en la C.de Madrid % sobre el total. Año 2012. Total turismo receptor 17,3%
19,2%
15,8%
13,8%
Gasto en alojamiento
19,1%
Gasto en transporte
13,7% C. Madrid 16,3%
35,0%
Gasto en paquete turístico
25,2%
Gasto en restaurantes y otros
Gasto en excursiones y otros
24,5% Fuente: ITE. Encuesta de Gasto Turístico (Egatur).
En la estructura del gasto se plasma que la proporción de gasto destinado a transporte es superior en la Comunidad de Madrid (35%) que el asignado en media al total de comunidades autónomas (25,2%). Por el contrario es inferior la proporción de gasto destinado al uso de paquete turístico (16,3%) frente al 24,5% de media nacional. La proporción de gasto destinado a restaurantes es similar a la contemplada en la media total.
Es un destino que no presenta estacionalidad, las llegadas se reparten homogéneamente a lo largo del año.
Las llegadas de turistas a este destino se repartieron de forma relativamente homogénea entre los cuatro trimestres. Un 19% se acumuló en el primer trimestre del año, y un 25%, 29% y 27% en los siguientes. Parece que la estacionalidad empeora ligeramente, pues en el tercer trimestre del año anterior el porcentaje de llegadas se quedó en un 27%. Entre los turistas recibidos en la comunidad madrileña tienen un peso importante y más destacado en comparación al resto de comunidades, las llegadas por motivo laboral -trabajo, negocios, congresos- (20%) y S.G. de Conocimiento y Estudios Turísticos. Turespaña noviembre 2013 142
Frontur y Egatur. Año 2012
estudios (4%) en contraste con el 7% y el 2% respectivamente para el total nacional. Es relevante el dramático descenso acontecido en los cuatro últimos años en las llegadas por motivo laboral, alcanzando valores de dos dígitos, con un -10,3% en 2012. Por el contrario el motivo estudios se ha incrementado notablemente respecto al año anterior, cerca de un 48%. La evolución anual de la C. de Madrid en 2012 muestra que las tasas de crecimiento en las llegadas han sido inferiores al del total de España prácticamente en casi todo el periodo.
Evolución de las entradas de turistas con destino C. Madrid y total destinos. % variación interanual media. Años 2005-2012. 20,0 15,0 10,0 5,0 0,0 -5,0 -10,0 -15,0 E FMAMJ J A SONDE FMAMJ J A SONDE FMAMJ J A SONDE FMAMJ J A SONDE FMAMJ J A SONDE FMAMJ J A SONDE FMAMJ J A SONDE FMAMJ J A SOND
2005
2006
2007
2008
Total destinos
2009
2010
2011
2012
Madrid (C. de)
Fuente: ITE. Movimientos Turísticos en Fronteras (Frontur).
El 75,4% de turistas llegados a la Comunidad de Madrid
eligieron
pernoctar.
Esta
el
alojamiento
comunidad
junto
hotelero con
los
para dos
archipiélagos es donde la elección del establecimiento hotelero es más alta. Esta opción ha aumentado un 4,2% respecto al año anterior.
S.G. de Conocimiento y Estudios Turísticos. Turespaña noviembre 2013 143
Frontur y Egatur. Año 2012
Turistas extranjeros con destino C. Madrid según tipo de alojamiento utilizado. Número de turistas en miles, % vertical y % var. interanual. Año 2012. Turistas
Los turistas que eligieron alojamiento hotelero en la C. de Madrid aumentaron un 4,2% en 2012.
% vertical
% Var.
TOTAL
4.494
100,0
Hoteles y similares
3.375
75,1
4,2
Alojamiento extrahotelero Vivienda en propiedad Vivienda de familiares o amigos Vivienda Alquilada
1.117
24,8
-8,7
41
0,9
-3,7
758
16,9
7,2
160
3,6
29,1
159
3,5
-54,7
3
0,1
-
Otros Alojamientos Sin especificar
0,4
Fuente: ITE. Movimientos Turísticos en Fronteras (Frontur).
Atendiendo a un periodo de análisis más largo, el porcentaje de alojados en hoteles se ha mantenido relativamente constante en un intervalo entre un 7075% desde el año 2000. En términos comparativos en 2012 la comunidad de Madrid recibió un 33% más de turistas que en el año 2000. Por
el
contrario
los
que
se
decantaron
por
el
alojamiento extra hotelero disminuyeron un -8,7% en 2012, tras el notable incremento que se produjo en 2011. Los turistas internacionales permanecieron de media en los hoteles de la Comunidad de Madrid 4,6 noches, y en los alojamientos no hoteleros 15,3 noches. La estancia media del primer colectivo es inferior a la registrada en otras comunidades ya que viene influido en gran medida por el mayor peso de los que llegan por motivo laboral cuya estancia es menor a la media total.
S.G. de Conocimiento y Estudios Turísticos. Turespaña noviembre 2013 144
Frontur y Egatur. Año 2012
El 83% de los turistas internacionales llegaron a la Comunidad de Madrid por vía aérea, y el 14% lo hicieron por carretera. Sus comportamientos fueron dispares, ya que los que escogieron la vía aérea disminuyeron un -0,8%, mientras que los que se decantaron por la carretera se incrementaron un 11,2% respecto al año anterior. La presencia de compañías tradicionales en la C. de Madrid fue superior a la registrada en el resto de comunidades. En 2012, solo el 23% de los pasajeros internacionales utilizaron alguna compañía de bajo coste para aterrizar en esta comunidad, siendo este porcentaje similar al registrado en 2011. Ambas modalidades sufrieron un retroceso.
8 de cada 10 turistas extranjeros viajaron a la C. de Madrid sin contratar paquete turístico.
En cuanto a la forma de organización del viaje, la Comunidad de Madrid, fue uno de los destinos donde más turistas viajaron por su cuenta, 8 de cada 10 no residentes viajaron sin contratar paquete turístico. Junto con la Comunidad Valenciana es donde más turistas eligieron esta opción. La modalidad de viajar sin paquete sufrió un avance de un 2,6% frente al notable retroceso del viaje con paquete, un -10%. La Comunidad de Madrid se caracteriza por poseer una diversificación de sus turistas por lo que no existe una dependencia predominante con ningún mercado de origen. Este hecho marca la diferencia con otros destinos. Por mercados, destaca el peso de América Latina (incluida en la categoría resto de América junto con Canadá) Italia y Francia, que representaron el 18,5%, 13,8% y 12,5% de las llegadas. Cabe reseñar la evolución creciente del mercado italiano (9%) en la
S.G. de Conocimiento y Estudios Turísticos. Turespaña noviembre 2013 145
Frontur y Egatur. Año 2012
Comunidad
de
Madrid,
frente
al
retroceso
experimentado en el total de España (-5,1%).
Turistas extranjeros con destino C. Madrid según país de residencia. Número de turistas en miles, % vertical y % var. interanual. Año 2012. Total Turistas
% Vertical
57.701
100,0
Resto América
1.890
Italia
3.572
Francia
8.969
TOTAL
C. de Madrid % Var.
Turistas
% Vertical
% Var.
2,7
4.494
100,0
0,4
3,3
8,0
830
18,5
11,8
6,2
-5,1
620
13,8
9,0
15,5
7,1
563
12,5
-2,2
Resto mundo
2.132
3,7
14,0
376
8,4
-17,2
Reino Unido
13.654
23,7
0,3
360
8,0
-14,1
Alemania Portugal
9.336 1.861
16,2 3,2
4,0 -0,9
302 300
6,7 6,7
14,2 17,7
EE.UU.
1.241
2,2
9,1
287
6,4
-17,3
Resto Europa
2.782
4,8
-3,1
256
5,7
6,3
Países Bajos Suiza
2.549 1.449
4,4 2,5
-8,1 6,0
155 139
3,4 3,1
12,3 33,4
Bélgica Países Nórdicos
1.706 4.165
3,0 7,2
-2,9 6,9
127 87
2,8 1,9
-21,7 -20,9
Rusia
1.206
2,1
39,8
56
1,2
-0,2
Irlanda
1.190
2,1
-7,4
37
0,8
-10,2
Fuente: ITE. Movimientos Turísticos en Fronteras (Frontur).
Las
llegadas
de
turistas
de
países
asiáticos
(englobados en la categoría resto del mundo) sufrieron un notable retroceso, siendo la llegada de japoneses, inferior a la del año anterior, un -24% menos. Sin embargo la llegada de chinos, aunque tiene menor peso que la anterior, se incrementó.
La C. de Madrid se caracteriza por la diversificación de sus mercados de origen.
El gasto total generado en 2012 ascendió a 5.146,6 millones de euros y disminuyó un -3,4%. El peso del gasto de los mercados tradicionales (Alemania y Reino Unido) es bastante inferior en la C. de Madrid en comparación con otras comunidades. En la categoría resto de América el 95% correspondió a gasto de América Latina, con un incremento cercano al 21%. En S.G. de Conocimiento y Estudios Turísticos. Turespaña noviembre 2013 146
Frontur y Egatur. Año 2012
la categoría resto del mundo, los asiáticos acumularon el 62% del gasto, destacando entre ellos un año más Japón,
que
sufre
un
gran
retroceso
en
gasto,
acompañando a la disminución de las llegadas. En esta categoría le sigue a gran distancia el volumen de gasto de China que se incrementó a la par que las llegadas. Gasto de los turistas con destino Comunidad de Madrid según país de origen. Gasto total en millones euros, % vertical y % var. interanual. Año 2012. Gasto total Mill. euros
TOTAL
% Vertical
5.145,6
% Var.
100%
-3,4
Italia
404,7
7,9%
9,5
Francia
316,5
6,1%
-12,2
Alemania
230,1
4,5%
1,5
Reino Unido
229,2
4,5%
-24,9
70,5
1,4%
9,6
Resto América
1784,1
34,7%
20,4
Resto mundo
713,87
13,9%
-21,0
Rusia
Fuente: ITE. Encuesta de Gasto Turístico (Egatur).
El gasto medio por persona y por día en la Comunidad de Madrid fueron los más elevados situándose en 1.152,4
euros
y
158,7
euros
respectivamente.
Sufrieron sendos retrocesos de un -3,9% y -1,6% respecto al año anterior. Las causas que inciden en que en esta comunidad el gasto medio sea mayor derivan en gran medida de la duración de la estancia, de la lejanía de sus turistas y del motivo del viaje. En estancias cortas se suele gastar más. Otro factor de incidencia es la importancia en este destino de los turistas procedentes de países lejanos, los cuales, por las características de sus viajes, son más propensos a realizar un mayor gasto. Además, el motivo de turistas
S.G. de Conocimiento y Estudios Turísticos. Turespaña noviembre 2013 147
Frontur y Egatur. Año 2012
que acuden por negocios adquiere en la comunidad de Madrid una gran relevancia en comparación al resto de comunidades, teniendo niveles de gasto medio por persona y diarios superiores a los apreciados en otros motivos. Cabe mencionar que la Comunidad de Madrid y Cataluña registran las menores estancias medias.
Gasto de los turistas en La Comunidad de Madrid según país de origen. Gasto medio en euros, % vertical y % variación interanual. Año 2012. Gasto medio Total Por turista % Var Diario
TOTAL
Gasto medio C. de Madrid % Var.
Por turista % Var
Diario
% Var.
965,6
2,8
108,4
6,0
1.152,4
-3,9
158,7
-1,6
1.214,1
2,7
125,6
4,7
1.048,0
-2,6
135,6
-16,6
Alemania
973,3
1,0
98,4
5,0
765,5
-11,1
104,2
-19,7
Italia
766,0
-2,1
104,6
4,1
653,3
0,4
104,3
-14,1
Reino Unido
816,0
7,1
93,1
9,4
638,7
-12,7
114,5
-16,4
Francia
581,2
-7,7
79,9
-5,1
567,5
-10,5
104,5
-8,7
1.535,7
6,9
159,1
9,6
1.266,9
9,7
154,1
28,7
Países Nórdicos
Rusia
Fuente: ITE. Encuesta de Gasto Turístico (Egatur).
En
gran
parte
del
año
2012
las
variaciones
interanuales medias del gasto en la C. de Madrid fueron superiores a las del total de España, por el contrario el gasto medio diario se comportó peor que para la media nacional.
S.G. de Conocimiento y Estudios Turísticos. Turespaña noviembre 2013 148
Frontur y Egatur. Año 2012
Evolución del gasto total de turistas con destino C. de Madrid y total destinos. % variación interanual media. Años 2006-2012. 20,0
15,0
10,0
5,0
0,0
-5,0
-10,0 E FMAMJ J A SONDE FMAMJ J A SONDE FMAMJ J A SONDE FMAMJ J A SONDE FMAMJ J A SONDE FMAMJ J A SONDE FMAMJ J A SOND
2006
2007
2008
2009
Total destinos
2010
2011
2012
Madrid (C. de)
Fuente: ITE. Encuesta de Gasto Turístico (Egatur).
Evolución del gasto medio diario de turistas con destino C. de Madrid y total destinos. % variación interanual media. Años 2006-2012. 20,0 15,0
10,0 5,0 0,0 -5,0 -10,0 -15,0 E FMAMJ J A SONDE FMAMJ J A SONDE FMAMJ J A SONDE FMAMJ J A SONDE FMAMJ J A SONDE FMAMJ J A SONDE FMAMJ J A SOND
2006
2007
2008
2009
Total destinos
2010
2011
2012
Madrid (C. de)
Fuente: ITE. Encuesta de Gasto Turístico (Egatur).
S.G. de Conocimiento y Estudios Turísticos. Turespaña noviembre 2013 149
Frontur y Egatur. Año 2012
3.7. Resto de comunidades autónomas de destino
El resto de comunidades autónomas engloba las
El 9,1% de los turistas recibidos se dirigieron al “resto de CCAA”.
comunidades españolas cuyo peso individual en el total de llegadas internacionales no supera el 3%. En 2012, este colectivo recibió 5,2 millones de turistas (el 9,1% del
total),
lo
que
ha
supuesto
un
crecimiento
interanual del 2,1%. Por su parte, el gasto total se situó en 4.164 millones de euros, es decir, un 3,8% más que el año anterior. El hecho de que el gasto total aumentara en mayor medida que el número de turistas se debe al incremento (1,5%) en el gasto medio por persona, que se estableció en 796 euros. Por su parte, el gasto medio diario se situó en 98 euros, un 2,3% más que el año anterior.
Turistas, gasto total y gasto medio diario según comunidad autónoma.
Gasto total (millones de €)
Año 2012. Castilla y León
800
País Vasco
700 Galicia
600
R. de Murcia Aragón
500
Cantabria
400
Pr. de Asturias C. Foral de Navarra
300
Extremadura
200 Castilla - La Mancha
100
La Rioja
0 0
200
400
600
Tamaño de las bolas: gasto medio diario
800
1.000
1.200
1.400
Turistas (miles)
Fuente: ITE. Movimientos turísticos en Fronteras (Frontur) y Encuesta de Gasto Turístico (Egatur).
S.G. de Conocimiento y Estudios Turísticos. Turespaña noviembre 2013 150
Frontur y Egatur. Año 2012
Gasto turístico por comunidad autónoma y lugar donde se efectúa. Millones de euros. Año 2012.
Fuente: ITE. Encuesta de Gasto Turístico (Egatur).
El paquete turístico tiene una escasa presencia (4,8% del total).
En relación a la composición del gasto turístico satisfecho en el resto de comunidades, destaca, en comparación con el total nacional, el escaso peso del paquete turístico (4,8%) en contraposición con el mayor predominio en el resto de partidas, sobre todo en el caso del transporte. El hecho de que en estas comunidades el peso del paquete
turístico
sea
muy
inferior
redunda
positivamente en la proporción del gasto satisfecho en destino. Así, en el resto de comunidades, el 72,9% del gasto total se realizó en el destino, veinte puntos porcentuales más que en el total nacional.
S.G. de Conocimiento y Estudios Turísticos. Turespaña noviembre 2013 151
Frontur y Egatur. Año 2012
Distribución
del
gasto
total
en
el
resto
de
comunidades autónomas. % sobre el total. Año 2012. Total turismo receptor 17,3%
19,2%
Gasto en alojamiento
20,1%
22,5%
Gasto en transporte Gasto en paquete turístico
13,8%
Resto CCAA
Gasto en restaurantes y otros
16,2% 36,3%
4,8%
Gasto en excursiones y otros
25,2%
24,5%
Fuente: ITE. Encuesta de Gasto Turístico (Egatur).
El paquete turístico tiene una escasa presencia (4,8% del total).
Un año más, el conjunto del resto de comunidades presentó un carácter más estacional que el conjunto de las principales comunidades turísticas. Así, el 42% de los turistas recibidos acudió en el tercer trimestre del año, dos puntos porcentuales más que el año anterior y cinco puntos por encima de las comunidades con más afluencia turística internacional. En relación al tipo de alojamiento, el no hotelero fue el mayoritario, que registró un peso del 53,7%, casi veinte puntos porcentuales más que a nivel global. Esta diferencia se debe fundamentalmente al elevado peso de las viviendas de familiares o amigos, que en el caso
del
nacional.
resto
de
También
comunidades fue
mucho
dobla
más
la
media
numeroso
el
porcentaje de turistas alojados en “otros alojamientos” (camping, casas rurales, etc.). En relación a la evolución interanual, los turistas que acudieron a establecimientos hoteleros mostraron un
S.G. de Conocimiento y Estudios Turísticos. Turespaña noviembre 2013 152
Frontur y Egatur. Año 2012
descenso (-2,1%), en contraposición con el aumento (6,4%) en el alojamiento no hotelero.
Turistas
extranjeros
con
destino
al
resto
de
comunidades autónomas* según tipo de alojamiento utilizado. Número de turistas en miles, % vertical y % variación interanual. Año 2012.
Turistas
% vertical
% Var.
TOTAL
5.239
100,0
2,1
Hoteles y similares
2.423
46,3
-2,1
Alojamiento extrahotelero Vivienda en propiedad Vivienda de familiares o amigos Vivienda Alquilada
2.815
53,7
6,4
316
6,0
-5,2
1.296
24,7
10,9
282
5,4
2,7
922
17,6
6,0
Otros Alojamientos
*Aragón, Principado de Asturias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Extremadura, Galicia, Región de Murcia, Navarra, País Vasco y La Rioja.
Fuente: ITE. Movimientos Turísticos en Fronteras (Frontur).
Galicia es la comunidad con mayor presencia de turistas en establecimientos hoteleros (68,5%).
Si se analiza el tipo de alojamiento en función de las comunidades
de
destino
se
observan
grandes
diferencias que conviene mencionar. En este sentido, a pesar de que la media de turistas alojados en hoteles sea del 46,3%, se observa cómo Murcia es la que registra el porcentaje menor (10,6%) y Galicia el mayor (68,5%).
S.G. de Conocimiento y Estudios Turísticos. Turespaña noviembre 2013 153
Frontur y Egatur. Año 2012
Distribución de turistas según tipo de alojamiento y comunidad autónoma de destino % sobre el total. Año 2012. Total resto de CCAA
46,3%
53,7%
País Vasco
51,1%
48,9%
Castilla y León
49,4%
50,6%
Galicia Murcia
68,5%
31,5%
10,6%
89,4%
Cantabria
46,3%
53,7%
Aragón
46,2%
53,6%
Navarra
32,6%
Asturias
67,4%
43,6%
Castilla - La Mancha
56,4%
27,6%
72,4%
Extremadura
39,7%
60,3%
La Rioja
39,5%
60,5%
0%
20%
Alojamiento hotelero
40%
60%
80%
100%
Alojamiento no hotelero
Fuente: ITE. Movimientos Turísticos en Fronteras (Frontur).
La carretera fue la principal vía de acceso de estas regiones.
Seis de cada diez turistas que acudieron a estas comunidades eligieron la carretera como principal vía de acceso. Este elevado porcentaje (más de 40 puntos superior a la media nacional) se explica por el elevado peso que tienen en este conjunto los turistas de nacionalidades limítrofes que acuden a comunidades transfronterizas. También conviene remarcar que si se desglosan las comunidades los pesos varían, oscilando desde el 91% que acuden por carretera a La Rioja, hasta únicamente el 13% que recibe Murcia. De su evolución destaca un crecimiento en los turistas que eligieron el avión (6,4%) y una práctica estabilidad entre los que optaron por la carretera (0,2%). Debido al carácter transfronterizo de muchas de estas comunidades,
el
excursionismo
tuvo
una
notable
S.G. de Conocimiento y Estudios Turísticos. Turespaña noviembre 2013 154
Frontur y Egatur. Año 2012
importancia. En 2012, llegaron a España un total de 21 El resto de comunidades recibió en 2012 un total de 21 millones de excursionistas.
millones de excursionistas al resto de comunidades, es decir, el 80,1% de los visitantes totales, cifra muy superior a la registrada a nivel nacional (41,8%). En relación a 2011, se observa un descenso, del -3,3%, en el número de excursionistas recibidos. En relación a la forma de organización, como se evidenciaba en el análisis del gasto turístico por conceptos, el paquete turístico tuvo poca presencia en este conjunto de comunidades, donde nueve de cada diez turistas optó por acudir sin contratarlo. Respecto al año anterior, destaca un aumento en los turistas sin paquete turístico (3,5%) y un descenso en los que sí lo contrataron (-9,5%).
Francia es el principal mercado emisor, con el 41,4% del total.
Francia se posicionó como el principal emisor de turistas, con el 41,1% del total, lo que supone casi triplicar su presencia en comparación con el total nacional. A más distancia se situó Portugal, con el 14,4% y Reino Unido, con un peso del 13,5%. En términos de evolución, de los tres principales, solo Francia registró un incremento (4,9%).
S.G. de Conocimiento y Estudios Turísticos. Turespaña noviembre 2013 155
Frontur y Egatur. Año 2012
Turistas
extranjeros
con
destino
al
resto
de
comunidades autónomas* según país de residencia. Número de turistas en miles, % vertical y % variación interanual. Año 2012. Total Turistas
Resto de CCAA
% Vertical
% Var.
Turistas
% Vertical
% Var. 2,1
TOTAL
57.701
100,0
2,7
5.239
100,0
Francia
8.969
15,5
7,1
2.154
41,1
4,9
Portugal
1.861
3,2
-0,9
755
14,4
-3,6
Reino Unido
13.654
23,7
0,3
710
13,5
-2,6
Alemania
9.336
16,2
4,0
295
5,6
9,0
Italia
3.572
6,2
-5,1
223
4,3
4,6
Resto Europa
15.047
26,1
1,6
664
12,7
0,4
Resto mundo
5.263
9,1
10,6
438
8,4
4,3
*Aragón, Principado de Asturias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Extremadura, Galicia, Región de Murcia, Navarra, País Vasco y La Rioja.
Fuente: ITE. Movimientos turísticos en Fronteras (Frontur).
Si se desagrega el conjunto de comunidades en función de los mercados emisores se observa que Francia es el primer mercado emisor en todas ellas, salvo para Galicia y Extremadura, donde Portugal ocupa la primera posición. Asimismo, la concentración de
los tres primeros
mercados difiere según la comunidad, observándose el máximo en Navarra, donde el 83% de los turistas recibidos procedieron de tres únicos países, y el mínimo en Aragón, donde sus principales emisores solo acapararon el 55% de las llegadas.
S.G. de Conocimiento y Estudios Turísticos. Turespaña noviembre 2013 156
Frontur y Egatur. Año 2012
Turistas extranjeros según comunidad autónoma de destino y país de residencia. Ranking de llegadas y % sobre el total. Año 2012. CC.AA
Aragón
Asturias
Cantabria Castilla La Mancha Castilla y León
Extremadura
Galicia
Murcia
Navarra
País Vasco
La Rioja
Mercados
1º Francia 2º Italia 3º Reino Unido 1º Francia 2º Reino Unido 3º Alemania 1º Francia 2º Reino Unido 3º Italia 1º Francia 2º Reino Unido 3º Italia 1º Francia 2º Portugal 3º Reino Unido 1º Portugal 2º Francia 3º Italia 1º Portugal 2º Francia 3º Reino Unido 1º Reino Unido 2º Francia 3º Países Nórdicos 1º Francia 2º Alemania 3º Reino Unido 1º Francia 2º Alemania 3º Reino Unido
Peso conjunto
55%
64%
70%
56%
69%
70%
71%
74%
83%
77%
No disponible por falta de muestra
Fuente: ITE. Movimientos turísticos en Fronteras (Frontur).
El gasto total satisfecho en el resto de comunidades aumentó un 3,8%.
El gasto total satisfecho por los turistas que acudieron al conjunto de CCAA ascendió a 4.163,9 millones de euros, lo que ha supuesto un crecimiento interanual del 3,8%. A pesar de ser Francia el mercado que más aporta al gasto total (21,9% del total), su presencia, en relación el peso que ostenta en número de turistas, se reduce a la mitad. Portugal se comporta de una manera análoga, pasando del segundo puesto en el número de turistas, a no aparecer en el ranking de los
S.G. de Conocimiento y Estudios Turísticos. Turespaña noviembre 2013 157
Frontur y Egatur. Año 2012
cinco primeros países en gasto turístico. Este hecho tiene que ver con la cercanía geográfica de ambos mercados que hacen que sus turistas incurran en menores gastos, debido al menor uso de la vía aérea y del alojamiento hotelero.
Turistas
con
destino
resto
de
comunidades
autónomas* según país de origen Gasto total en millones euros, % vertical y %var. interanual. Año 2012. Gasto total Mill. euros % Vertical 4.163,9 100% 910,2 21,9%
TOTAL Francia
% Var. 3,8 -7,4
Reino Unido EE.UU.
622,1 321,0
14,9% 7,7%
-0,3 9,6
Alemania
310,5
7,5%
33,2
Italia
254,7
6,1%
8,7
*Aragón, Principado de Asturias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Extremadura, Galicia, Región de Murcia, Navarra, País Vasco y La Rioja.
Fuente: ITE. Encuesta de Gasto Turístico (Egatur).
Indicadores del gasto turístico: gasto medio por turista y gasto medio diario por mercados Gasto medio en euros y % de var. interanual. Año 2012. Gasto medio total Por turista
% Var
Diario
Resto de comunidades % Var.
Por turista
% Var.
Diario
% Var.
TOTAL
965,6
2,8
108,4
6,0
795,9
1,5
98,4
2,3
Francia
581,2
-7,7
79,9
-5,1
423,1
-11,9
81,9
-4,8
Reino Unido
816,0
7,1
93,1
9,4
877,1
2,4
88,8
3,5
2.175,0
4,9
165,5
8,6
2.828,9
22,8
115,3
-3,1
Alemania
973,3
1,0
98,4
5,0
1.054,1
-0,1
90,1
5,4
Italia
766,0
-2,1
104,6
4,1
1.144,8
11,8
107,7
5,3
EE.UU.
*Aragón, Principado de Asturias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Extremadura, Galicia, Región de Murcia, Navarra, País Vasco y La Rioja.
Fuente: ITE. Encuesta de Gasto Turístico (Egatur).
S.G. de Conocimiento y Estudios Turísticos. Turespaña noviembre 2013 158
Frontur y Egatur. Año 2012
En comparación con el total nacional, los gastos medios, así como sus incrementos interanuales han sido menores. Los turistas procedentes de Estados Unidos son los que registran el gasto medio por persona más elevado.
De
los
principales
países
generadores
de
gasto
turístico, el mercado francés fue el que obtuvo el menor gasto por turista (423,1 euros), protagonizando además la mayor caída (-11,9%). En el lado opuesto se sitúa el mercado estadounidense que, con un fuerte crecimiento (22,8%), cifra su gasto medio por turista en 2.828,9 euros. Por su parte, el gasto medio diario (98,4 euros) mostró comportamientos dispares, con caídas en el mercado francés y estadounidense, y crecimientos en Reino Unido, Alemania e Italia.
Indicadores del gasto turístico: gasto medio por turista y gasto medio diario por comunidades Valor absoluto (€) y % de var. interanual. Año 2012. Gasto medio por turista
Gasto total
TOTAL Aragón Asturias (Pr. de) Cantabria Castilla - La Mancha Castilla y León Extremadura Galicia Murcia (Región de) Navarra (C. Foral de) País Vasco Rioja (La)
Mill. euros 4.163,9 320,5 281,7 260,9 215,2 656,9 145,0 759,7 601,3 155,7 731,5 35,5
% Var 3,8 -10,4 -8,2 -9,6 20,1 4,0 7,7 9,8 -1,0 15,5 10,8 80,3
Euros 795,9 1.161,9 1.216,5 861,7 1.244,3 686,5 891,0 844,6 1.033,1 636,1 550,7 476,7
% Var 1,5 -3,5 -4,4 -6,2 4,9 5,0 0,0 3,9 7,1 1,9 4,7 11,4
Gasto medio diario Euros 98,4 122,0 92,6 97,9 112,5 90,0 93,9 105,0 79,0 114,7 109,9 102,2
% Var 2,3 0,7 -12,9 -4,4 5,8 -0,4 10,9 3,9 8,7 1,0 1,7 45,8
Fuente: ITE. Encuesta de Gasto Turístico (Egatur).
S.G. de Conocimiento y Estudios Turísticos. Turespaña noviembre 2013 159
Frontur y Egatur. Año 2012
El 66% del gasto total se satisfizo en Galicia, País Vasco, Castilla y León y Murcia.
Galicia, País Vasco, Castilla y León y Murcia fueron las principales comunidades receptoras de gasto turístico, acumulando el 66% del gasto total satisfecho en este conjunto de comunidades autónomas. Todas ellas mostraron crecimientos, a excepción de Murcia. Castilla La Mancha, Asturias, Aragón y Murcia fueron, por este orden, los destinos que mostraron el gasto medio por persona más elevado, siendo en todas ellas superior a 1.000 euros. Por su parte, el mayor gasto por persona y día se dio en las comunidades de Aragón, Navarra, Castilla La Mancha, País Vasco, Galicia y La Rioja, situándose por encima de los 100 euros.
S.G. de Conocimiento y Estudios Turísticos. Turespaña noviembre 2013 160
Frontur y Egatur. Año 2012
4. Metodología 4.1. FRONTUR Desde el año 1996, la Encuesta de Movimientos Turísticos en Fronteras (FRONTUR) es, en relación con el turismo, el instrumento básico de observación estadística oficial de la Secretaría de Estado de Turismo de España, formando parte del
Plan
Estadístico
Nacional
con
el
número
4244
Movimientos Turísticos en Fronteras (FRONTUR). El objetivo de esta encuesta es cuantificar mes a mes el número de entradas a España por las distintas vías de acceso. Éstas se caracterizan según su tipología y, mediante la encuesta, se obtiene otra información relativa al tipo de alojamiento,
motivo
del viaje,
forma
de
organización,
pernoctaciones, edad y sexo de los visitantes. Asimismo,
la
encuesta
Frontur
es
la
encargada
de
proporcionar el universo de elevación de la Encuesta de Gasto Turístico (Egatur). Frontur es una estadística que utiliza un sistema mixto para la obtención de resultados. Para ello emplea tres tipos de información: 1. Información
administrativa,
proporcionada
por
distintos organismos y empresas públicas responsables de las distintas vías de acceso a España (Dirección General de Tráfico, Aena, Puertos del Estado y RENFE). 2. Conteos manuales de vehículos y personas en pasos fronterizos de carretera. 3. Encuestas en las principales vías de acceso. El ámbito geográfico comprende 21 pasos fronterizos por carretera, 20 aeropuertos, 7 puertos y 8 líneas férreas internacionales. Concretamente, los puntos en los que se realiza la encuestación son: S.G. de Conocimiento y Estudios Turísticos. Turespaña noviembre 2013 161
Frontur y Egatur. Año 2012
•
Aeropuerto:
Fuerteventura,
Mallorca, Gran
Menorca,
Canaria,
Ibiza,
Tenerife
Lanzarote,
Sur,
Madrid
Barajas, Barcelona El Prat, Alicante, Almería, Gerona, Costa Brava, Málaga, Bilbao, Sevilla, Valencia Manises, Jerez de la Frontera, Murcia San Javier, Reus y Granada. • Carretera: Portbou, La Junquera A-7, La Junquera N-II, Puigcerdá, Seo de Urgel, Les, Canfranc, Valcarlos, Dantzarinea, Biriatou A-8, Behovia N-121, Puente de Santiago N-1, Tuy Puente Viejo, Tuy Puente Nuevo, Feces de Abajo, Alcañices, Fuentes de Oñoro, Valencia de Alcántara, Badajoz-Caya, Rosal de la Frontera y Ayamonte. • Trenes: 8 trenes pasantes: Madrid-París- Austerlitz; Irún-Lisboa-Porto; Madrid-Lisboa; Barcelona- Montpellier; Valencia-Montpellier; Barcelona-Milán; Barcelona-Zúrich y Barcelona-París. • Puertos: Algeciras, Bilbao, Santander, Almería, Málaga, Alicante y Barcelona. La recogida de la información se realiza de dos formas distintas: 1. Información en papel.
En aeropuertos, trenes y
puertos la información se recoge mediante la tarjeta autocumplimentable durante la primera parte del año. Estas tarjetas posteriormente son escaneadas a un sistema informático. En el segundo semestre, se pasa a utilizar el ordenador de mano PDA para recopilar estos datos, lo que ha supuesto una mejora metodológica al no ser necesario realizar un segundo paso para la grabación de la información, puesto que ésta queda grabada directamente cuando se hace la encuesta.
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2. Información mediante el uso del ordenador. Tanto los aforos como las encuestas realizados en carretera se efectúan mediante ordenadores de mano PDA. Como se ha comentado en el punto anterior, con este sistema la información queda grabada al hacer la encuesta o aforo.
Existe, a raíz de la mejora implementada en la recogida de información durante la segunda mitad del año, un modelo único de cuestionario de FRONTUR para todas las vías de acceso. Adicionalmente, en el caso de carretera se realizan aforos de los vehículos para poder determinar el número de ocupantes.
Las preguntas del cuestionario están traducidas a varios idiomas. En el modelo utilizado para encuesta a un viajero residente en España las preguntas se realizan en castellano, catalán, gallego y euskera; y si el entrevistado es un viajero no residente en España las preguntas están redactadas en inglés, alemán, francés, italiano, portugués, holandés y sueco. Concretamente, la información recogida en los cuestionarios es la siguiente: 1. Motivo
del
viaje:
Ocio/vacaciones,
Trabajo/
Negocios, Estudios, Personal (salud, familiares) y Otros motivos 2.
Alojamiento
utilizado:
Hoteles
o
similares
y
complejos turísticos, Alojamiento en propiedad, Alojamiento en alquiler, Alojamiento de familiares o amigos, Camping, Casa rural y Otros. 3. Número de noches que ha pernoctado en España 4. Paquete turístico: sí, no 5. Edad: Menor de 15 años, De 15 a 24, De 25 a 44, De 45 a 64 y Mayor de 64 años
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Frontur y Egatur. Año 2012
6. Sexo: varón, mujer 7. País de residencia 8. Comunidad autónoma de destino principal
Los visitantes se clasifican en varios colectivos en función de: • Destino de su viaje. Es decir, si su destino es España o están de paso a otro país (transeúntes). •
Realización de pernoctaciones en España. Se clasifican en turistas si realizan al menos una pernoctación y en excursionistas (visitantes de un día) si no pernoctan.
Pernoctación es cada una de las noches que un turista permanece o está registrado en un establecimiento de alojamiento colectivo o en un alojamiento turístico privado. El motivo del viaje es la razón principal para efectuar un viaje. El tipo de alojamiento utilizado durante el viaje es el principal, es decir, el alojamiento donde se pasan la mayor parte de las noches. La forma de organización del viaje se refiere a si contrató o no un paquete turístico, entendiendo por tal un producto comprado en una agencia de viajes o tour operador a un precio global que incluye dos o más servicios (alojamiento, transporte, manutención, etc.). El ámbito poblacional estudiado es el número de entradas a España por cualquier vía de acceso (carretera, aeropuerto, tren o barco). Los resultados de esta operación tienen un S.G. de Conocimiento y Estudios Turísticos. Turespaña noviembre 2013 164
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carácter censal, es decir, proporcionan una información del total de visitantes que cruzan las fronteras españolas. Frontur
es
una
estadística
de
carácter
continuo
y
periodicidad mensual, en la que el tamaño de la muestra anual ha sido: 3,3 millones de aforos manuales en carretera, 63.000
encuestas
personales
en
carreteras,
720.000
encuestas en aeropuertos, 7.000 en trenes y 64.000 en puertos. En el servidor de información del Instituto de Estudios Turísticos (www.iet.tourspain.es) se encuentran disponibles otros documentos metodológicos relativos a la Encuesta de Movimientos Turísticos en Fronteras (Frontur).
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4.2. EGATUR EGATUR es una estadística de periodicidad mensual de carácter continuo que recoge información del viaje realizado por el visitante mediante la encuestación directa del mismo en el momento de su salida de España. En la actualidad, Egatur recoge información de los visitantes no residentes que acceden a España por aeropuerto, carretera y puerto. La información de gasto recogida en Egatur se elabora a precios corrientes y por ello todas las menciones al gasto de los visitantes realizadas en este informe se refieren a precios corrientes. La recogida de información se realiza mediante entrevista personal con ordenadores de mano que posibilitan la grabación, validación, registro y envío telemático de la información recogida en campo y aseguran la máxima calidad en los datos recogidos y la rapidez en la difusión de la información obtenida. En líneas generales se puede considerar el cuestionario como un conjunto de preguntas estructuradas en cuatro grandes bloques: •
Identificación y caracterización básica del visitante
•
Descripción del viaje
•
Gastos realizados
•
Información socio-demográfica y complementaria
Esta composición obliga al entrevistado a describir su viaje antes de preguntar por los gastos del mismo, lo que fomenta el recuerdo del mismo a la vez que sirve de control, al poder contrastar en el mismo momento de la entrevista las
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Frontur y Egatur. Año 2012
respuestas
obtenidas
en
los
diferentes
apartados
del
cuestionario. La información contenida en Egatur se centra sobre el valor agregado del gasto en turismo así como el gasto medio por persona y gasto medio diario, realizados directamente en España o en el país de residencia del visitante, desglosado según: tipología del visitante, país de residencia, duración de la estancia, comunidad autónoma de destino principal y de entrada,
concepto
restauración, alojamiento,
de
gasto
compras,
etc.),
motivo
del
(alojamiento, vía
viaje,
de
transporte,
acceso,
utilización
de
tipo
de
reservas
completas de viajes (paquetes turísticos), etc. Asimismo, Egatur proporciona información de gasto de los turistas
en
actividades
función
de
realizadas,
variables frecuencia
socio-demográficas, viajera,
grado
de
satisfacción con su visita a España, uso de Internet en relación con el viaje, forma de organización del viaje, etc.
Desde
el
año
2007
el
diseño
muestral
es
aleatorio,
estratificado por país de residencia, vías de acceso y pasos fronterizos. La muestra se agrupa en 21 estratos: nueve en la modalidad de carretera, nueve por vía aérea y tres en puertos. Las entrevistas se realizan en 21 pasos fronterizos por
carretera,
21
aeropuertos
y
siete
puertos.
Adicionalmente, se establecen cuotas mensuales mínimas por países de residencia. El tamaño final de la muestra anual ha sido de 121.000 entrevistas, de las cuales, aproximadamente 28.000 se han obtenido en los puntos fronterizos situados en las carreteras, 89.000 en aeropuertos y 4.000 en puertos.
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Frontur y Egatur. Año 2012
El
marco
de
elevación
de
obtenidos
en
EGATUR
son
los los
resultados datos
de
muestrales visitantes
proporcionados por la estadística FRONTUR.
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5. Glosario de términos •
Es visitante toda persona que se desplaza a lugar distinto de su entorno habitual, bien dentro o fuera de su país de residencia, por duración menor de doce meses y cuya finalidad primordial no es la de ejercer actividad remunerada en el lugar visitado. La distinción entre las dos
categorías
excursionista
posibles o
visitante
de de
visitantes
(turista/
un
responde
día),
únicamente al criterio de pernoctaciones realizadas en el/los lugar/es visitado/s: al menos una, en el primer caso, y ninguna en el segundo caso. •
El gasto turístico comprende los gastos realizados por el visitante o por cuenta del visitante durante su viaje a España, así como los gastos previos al mismo (como puede ser el billete de avión, o la compra del paquete turístico).
•
El gasto medio por persona es el gasto realizado por el total de visitantes (turistas o excursionistas) dividido entre el número de visitantes (turistas o excursionistas).
•
El gasto medio diario, o por persona y día es el gasto total realizado por el turista dividido entre el número total de pernoctaciones. También puede obtenerse este valor dividiendo el gasto medio por persona por la estancia media en el país o duración media del viaje (número medio de días que permanece un turista en el país).
•
El grupo turístico lo componen las personas que viajan con
el
encuestado
y
que
se
supone
realizan
un
comportamiento homogéneo, es decir, un conjunto de personas cercanas con las que el turista realiza su viaje a S.G. de Conocimiento y Estudios Turísticos. Turespaña noviembre 2013 169
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España. En EGATUR los grupos turísticos se distinguen en función del parentesco, amistad u otras relaciones que unan a las personas con el entrevistado.
• El paquete turístico es un producto turístico comprado en una agencia de viajes o tour-operador a un precio global que incluye dos o más servicios (manutención, transporte, alojamiento, etc.). En el paquete turístico se suele
englobar
las
partidas
de
gasto
relativas
al
transporte y a la hostelería en general, de forma que el visitante no es capaz de establecer un precio individual para cada servicio incluido en el mismo. •
Según el lugar de realización del gasto turístico, es decir, el lugar físico donde se realiza el pago, en EGATUR se podrían distinguir los gastos realizados en el país de residencia del visitante (origen) y los realizados en España (destino). En origen se incluyen los gastos de los visitantes en su país de residencia relacionados con su viaje a España, y en destino se recogen los gastos de los visitantes realizados directamente en España. La distinción del lugar de realización del gasto no es, en ningún caso, asimilable al gasto que finalmente revierte al lugar considerado, puesto que, si un visitante pagase un determinado servicio en su país de residencia, podría suceder que una parte de ese gasto revierta a España y viceversa.
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6. Anexo tablas 6.1. Tablas anexas de FRONTUR
1. Visitantes internacionales, por meses, según tipología y vía de acceso. 2001-2012 2. Turistas internacionales según motivo del viaje. 2010, 2011 y 2012 por trimestres 3. Turistas internacionales según tipo de alojamiento. 2010, 2011 y 2012 por trimestres. 4. Turistas internacionales según forma de organización del viaje. 2010, 2011 y 2012 por trimestres. 5. Turistas internacionales según uso de internet en relación con el viaje (vías de acceso: aeropuerto, carretera y barco). 2011 y 2012. 6. Turistas internacionales según actividad realizada durante el viaje (vías de acceso: aeropuerto, carretera y barco). 2011 y 2012 7. Turistas internacionales según composición del grupo turístico (vías de acceso: aeropuerto, carretera y barco). 2011 y 2012 8. Turistas internacionales según características socio-demográficas. (vías de acceso: aeropuerto, carretera y barco). 2011 y 2012 9. Turistas internacionales, por meses, según comunidad autónoma de destino principal. 2001-2012 10. Excursionistas internacionales según comunidad autónoma de destino principal y vía de acceso. 2011 y 2012 11. Turistas internacionales, por meses, según país de residencia. 2001-2012. 12. Turistas internacionales según país de residencia. 2011 y 2012. 13. Excursionistas internacionales según país de residencia. 2011 y 2012
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6.2. Tablas anexas de EGATUR
Tabla 1
Gasto de los visitantes internacionales según vías de acceso y tipo de visitante
Tabla 2
Gasto de los turistas según lugar de realización del gasto
Tabla 3
Gasto de los turistas según país de residencia
Tabla 4
Gasto de los turistas según comunidad autónoma de destino principal
Tabla 5
Gasto de los turistas según motivo del viaje
Tabla 6
Gasto de los turistas según forma de organización del viaje
Tabla 7
Gasto de los turistas según tipo de alojamiento
Tabla 8
Gasto de los turistas según la duración de la estancia
Tabla 9
Gasto de los turistas según el mes de su visita
Tabla 10 Gasto de los excursionistas según país de residencia Tabla 11 Gasto de los excursionistas según comunidad autónoma de destino principal
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El Instituto de Turismo de España (Turespaña), en virtud de lo establecido en el Real Decreto 425/2013, de 14 de junio, es el órgano responsable de la investigación de la investigación de los factores que inciden sobre el turismo, así como la elaboración, recopilación y valoración de estadísticas, información y datos relativos al turismo, y la creación y difusión del conocimiento y la inteligencia turística, y la coordinación de la información sobre el sector turístico generada por las distintas unidades administrativas dependientes de la Secretaría de Estado de Turismo y del organismo autónomo Instituto de Turismo de España. El trabajo de investigación que lleva a cabo en la S.G. de Conocimiento y Estudios Turísticos (antes Instituto de Estudios Turísticos) se centra en los aspectos económicos y sociodemográficos del turismo, para lo cual dispone de la información generada por las tres principales operaciones estadísticas que desarrolla: Movimientos turísticos de los españoles (Familitur), Movimientos turísticos en fronteras (Frontur) y Encuesta de gasto turístico (Egatur), todas ellas de periodicidad mensual. La S.G. de Conocimiento y Estudios Turísticos explota información estadística procedente de fuentes externas, como son la evolución de llegadas de pasajeros internacionales en compañías de bajo coste y el empleo en el sector turístico, información que difunde de manera periódica. Asimismo difunde otra información estadística de interés procedente de otros organismos. Estos contenidos, así como la documentación turística existente en el Centro de Documentación Turística de España (CDTE), se encuentra disponible en la página web: www.iet.tourspain.es
INSTITUTO DE TURISMO DE ESPAÑA www.tourspain.es
Informe anual 2012
Capitán Haya 41 - 28020 Madrid Tel. +34 91 343 35 00 Fax +34 91 343 38 01
Informe de
Movimientos Turísticos en Fronteras (Frontur) Encuesta de Gasto Turístico (Egatur)
