Contexto Nacional e Internacional del Sector Lácteo Luis Fernando Salcedo J. 3er Foro Internacional de la Leche Barranquilla, O ctubre de 2015
Contenido
I. Contexto Mundial II. Contexto La?noamericano III. Contexto Colombia IV. Perspec?vas y Conclusiones
Contexto Nacional e Internacional del Sector Lácteo – Luis Fernando Salcedo J. 3er Foro Internacional de la Leche – Barranquilla, Octubre de 2015
I. Contexto Mundial
Contexto Nacional e Internacional del Sector Lácteo – Luis Fernando Salcedo J. 3er Foro Internacional de la Leche – Barranquilla, Octubre de 2015
Fuente: Bole+n de la IDF Nº 476/2014 -‐ The World Dairy SituaAon 2014
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Fuente: Bole+n de la IDF Nº 476/2014 -‐ The World Dairy SituaAon 2014
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Fuente: Bole+n de la IDF Nº 476/2014 -‐ The World Dairy SituaAon 2014
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Tendencias en la Producción Láctea 2015 Principales Exportadores e Importadores
Estados Unidos
México
Brasil
Chile
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Evolución Mensual de la Producción Láctea 2013-‐2015 Cinco (5) Principales Exportadores Millones de Litros
UE + 28
Nueva Zelanda
Estados Unidos
Australia
Argen?na
Total
Fuente: Bole+n de Coyuntura CNIEL – SepAembre 17 de 2015
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Tendencias de Producción en Europa 7 meses -‐ 2015
La producción en Europa durante los primeros 7 meses de 2015, se incrementó en un 0,8% con respecto al mismo período del año 2014.
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Tendencias de Exportación 2015 Principales Exportadores
Estados Unidos Exportaciones 7 meses 2015 Leche en polvo descremada: -‐8% Quesos: -‐13%
UE + 28 Exportaciones 7 meses 2015 Leche en polvo descremada: +9% Leche en Polvo entera: -‐5% Mantequilla: +16% Quesos: -‐11% Lactosueros: +5%
Nueva Zelanda Exportaciones 7 meses 2015 Leche en polvo descremada: +13% Leche en Polvo entera: -‐5% Mantequilla: -‐8% Aceite Mantequilla: -‐8% Quesos: +20% ArgenOna Exportaciones 6 meses 2015 Leche en polvo entera: -‐14% Quesos: -‐25%
Australia Exportaciones 6 meses 2015 Leche en polvo descremada: +28% Leche en Polvo entera: -‐20% Quesos: +11%
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Tendencias de Importación 2015 Principales Importadores
Estados Unidos Importaciones 7 meses 2015 Quesos: +26% Caseínas: -‐9%
Brasil Importaciones 7 meses 2015
Rusia Importaciones 6 meses 2015 Mantequilla: -‐47% Quesos: -‐54%
Argelia Importaciones 6 meses 2015 Leche en polvo descremada: +16% Leche en Polvo entera: -‐17%
Japón Importaciones 6 meses 2015 Quesos: +12%
China Importaciones 7 meses 2015 Leche en polvo descremada: -‐28% Leche en Polvo entera: -‐55% Lactosueros: +4%
Leche en Polvo entera: +101%
Quesos: -‐2%
Fuente: Bole+n de Coyuntura CNIEL – SepAembre 17 de 2015
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Caso China 2013 -‐ 2015
Evolución Mensual de las Importaciones Mantequilla
Leche en Polvo Descremada Miles de toneladas
Miles de toneladas
-‐23% en 7 meses 2015
-‐28% en 7 meses 2015
Leche en Polvo Entera Miles de toneladas
Miles de toneladas
Lactosuero
-‐55% en 7 meses 2015
+4% en 7 meses 2015
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Fuente: CNIEL, Ubifrance y Aduanas Chinas
Resultados Subasta Fonterra
Hasta el 15 de SepAembre de 2015
Leche en polvo entera
Grasa Anhidra
Leche en polvo descremada
Fuente: Bole+n de Coyuntura CNIEL – SepAembre 17 de 2015
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Índice Global de Precios
Octubre 2005 – SepAembre 2015
Fuente: Global Dairy Trade – price Index
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I. Contexto La?noamericano
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Producción de leche en 19 países de América LaOna y el Caribe 2010-‐2013 (mill. litros)
PAÍS
2010
2011
2012
2013
ParOcipación 2013 vs 2012 (2013, %) (%)
Brasil
30,864 32,246 32,454 33,362
42.1%
2.8%
ArgenOna
10,502 11,206 11,815 11,038
13.9%
-‐6.6%
México
10,838 10,886 11,037 11,020
13.9%
-‐0.1%
Colombia
7,500 6,284 6,483 6,640
8.4%
2.4%
Chile
2,540 2,630 2,660 2,700
3.4%
1.5%
Venezuela
2,294 2,380 2,400 2,450
3.1%
2.1%
Uruguay
1,821 2,057 2,100 2,212
2.8%
5.3%
Ecuador
1,854 1,935 1,857 2,024
2.6%
9.0%
Peru
1,703 1,769 1,823 1,870
2.4%
2.6%
Costa Rica
952 966 1,015 1,050
1.3%
3.5%
Nicaragua
753 760 765 772
1.0%
0.9%
Fuente: FAO (2014a), para Ecuador, MAGAP/Subsecretaría de Ganadería (2013).
Fuente: Observatorio Lechero 2013 (FEPALE) -‐ Presentación B. Macaya – Bogotá 2015
Producción de Leche en América LaOna 1994 -‐ 2013 250 200
100
Producción mundial
México y AC
Caribe
Sudamérica Fuente: FAO
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
0
1995
50
1994
1991 = 100
150
Fuente: Presentación B. Macaya – Bogotá 2015
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Producción de Leche en América LaOna 1992 -‐ 2012
En 20 años la parOcipación de América LaOna en el contexto de la producción mundial de leche aumentó un 50% Fuente: Presentación B. Macaya – Bogotá 2015
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Perfil de los Productores en América LaOna 3,000
1,400,000
2,500
1,200,000 2,000
1,000,000 800,000
1,500
600,000
1,000
400,000 500
200,000 0
Producción diaria (lt)
Cantidad de productores
1,600,000
0
Cantidad de productores
Producción diaria Fuente: Observatorio Lechero 2013 (FEPALE) Presentación B. Macaya – Bogotá 2015
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Informalidad en América LaOna Leche Informal 100 90 80
Porcentaje
70 60 50 40 30 20 10 -
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Fuente: FEPALE Fuente: Presentación B. Macaya – Bogotá 2015
Concentración de la Industria Láctea en América LaOna
Nota: en rojo, parAcipación cooperaAva superior al 70 % de la leche industrializada
Fuente: Gale`o – Observatorio – FEPALE Presentación B. Macaya – Bogotá 2015
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I. Contexto Colombia
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Importancia de la Economía Ganadera Sector agropecuario contribuye con el 6,2% del PIB nacional
La ganadería con el 1,3% del PIB nacional
La ganadería con el 19,5% del PIB agropecuario
La ganadería con el 53% del PIB pecuario
La Ganadería Colombiana equivale a: • 2, 5 veces el sector avícola • 3,3 veces el sector cafetero • 3,2 veces el sector floricultor • 4,9 veces el sector porcícola • 5,7 veces el sector bananero • 9 veces el sector palmicultor Genera 926.000 empleos directos, lo que representa: • 7% del total • >20% del total agro Fuente: DANE. Cálculos Oficina de Planeación. Fedegán FNG
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La Ganadería Colombiana en Cifras 2014 Total hato: 23,8 millones de cabezas en 39,2 millones de has Hato de carne (cría y ceba): 14,0 millones
Producción de carne y subproductos: § Sacrificio: 4,3 millones de cabezas. § Tasa de extracción: 19,7% § Carne en canal: 947 mil ton. § Consumo per cápita: 19,3 kgs/año
Valor producción de carne y subproductos: $ 6,2 billones de pesos
Hembras: 15,4 millones Machos: 8,4 millones
Doble propósito: 8,3 millones
Lechería especializada: 1,5 millones
Producción de leche Doble propósito: 3.695 millones lts/año.
Lechería especializada: 3.022 millones lts/año.
Total: 6.717 millones lts/año. • Acopio industrial: 3.057 millones lts (46%) • Consumo per cápita aparente: 143,7 lts/año Valor producción de leche: $6,3 billones de pesos Fuente: Fedegán -‐ Oficinas de Planeación e InvesAgaciones Económicas. 2013.
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22,976,000
23.499.617
27,906,800
21,038,000
Fuente: FAO
32,307,100
33,029,000
49,297,900
41,563,000
50,000,000
54,463,900
100,000,000
82,624,651
150,000,000
85,900,000
200,000,000
94,521,000
• Colombia Oene el 12 hato bovino más grande del mundo. • El quinto hato de América y cuarto de LaOnoamérica.
205,308,000
250,000,000
205,940,000
El Inventario Bovino
Orientación del Hato Leche 6%
DP 35%
Ceba 20% Cría 39%
Lechería especializada
1,6 5
Ceba
8,6
Doble propósito
9,6
Cria
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Elaborado por: Oficina de Planeación – Fedegán 2010 Fuente: URDG – Profesionales de sanidad animal
Millones de cabezas
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Hato Colombiano Del total del hato colombiano, el 41,3%, equivalente a 9,7 millones de cabezas, se desOna a la producción de leche, tanto en el sistema de producción de leche especializada como en el doble propósito.
Lechería Especializada
Doble Propósito
1,5 millones de bovinos
8,2 millones de bovinos
122 mil empleos directos
467 mil empleos directos
Fuente: Oficina de Planeación Fedegán
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5,858
2004
6,035
5,826
5,400
6,717
6,617
6,520
6,432
6,335
5,295
5,600
5,548
5,800
2003
6,000
5,747
6,200
5,200 5,000
• • •
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2002
4,600
2001
4,800 2000
Producción (millones de litros)
6,400
6,191
6,600
6,346
6,800
6,476
6,607
Producción de Leche en Colombia (2000 – 2014)
2014 : 6.717 millones de litros. Crecimiento de la producción de 1,5% entre 2013 y 2014 Variación Acopio Formal* 2014/2013: 5,2% *Fuente: DANE -‐ USP, Reporte agentes compradores directos de leche cruda Fuente: Oficina de Planeación-‐ Fedegán FNG
Producción de Acuerdo a la Orientación del Hato Lechería Especializada
45% de la producción total En 2014 equivale a 3.023 millones de litros
Doble Propósito 55% de la producción total En 2014 equivale a 3.694 millones de litros Contexto Nacional e Internacional del Sector Lácteo – Luis Fernando Salcedo J. 3er Foro Internacional de la Leche – Barranquilla, Octubre de 2015
Fuente: Oficina de Planeación Fedegán
DesOno de la Producción Primaria en Colombia
Des?no de los 6.715 millones de litros producidos en el 2014 536 8% 2.873 43%
Autoconsumo Finca Acopio Industria
3.291 49%
Informalidad
En los úl?mos 6 años la informalidad ha disminuido su par?cipación porcentual en un 5% aprox. La políOca debe estar enfocada a seguir disminuyendo la informalidad en el país Fuente: FEDEGÁN -‐ USP Cálculos propios
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Volumen de Leche Captada por la Industria Acopio Enero-‐Diciembre de 2014
(millones de litros)
Región 2 717 22% Región 1 2.574 78%
Región Región 1 Región 2 Nacional
A dic. 2013 2.413 729 3.142
A dic. 2014 2.574 717 3.291
Variación anual 6.67% -1.65% 4.74%
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Importancia Regional Volumen de Acopio Total – ParOcipación Regional
Región 2 22% Resto Región 1, 6%
AnOoquia 33%
Nariño 4% Boyacá 7% •
C/marca 28%
AnOoquia, Cundinamarca, Boyacá y Nariño representan el 92% del acopio de la industria en la Región 1 y el 72% del total nacional Fuente: USP. Reporte agentes compradores directos de leche cruda . MADR Cálculos Propios
Análisis y Perspec?vas del Sector Lácteo Colombiano Luis Fernando Salcedo Jaramillo
ComparaOvo Precio Litro Leche (US$/litro) 0.60 0.56 0.52 ArgenOna Brasil
0.48 0.44 0.40
Colombia Chile
0.36 0.32 0.28
México
0.24 0.20 0.16
Feb-‐08 Apr-‐08 Jun-‐08 Aug-‐08 Oct-‐08 Dec-‐08 Feb-‐09 Apr-‐09 Jun-‐09 Aug-‐09 Oct-‐09 Dec-‐09 Feb-‐10 Apr-‐10 Jun-‐10 Aug-‐10 Oct-‐10 Dec-‐10 Feb-‐11 Apr-‐11 Jun-‐11 Aug-‐11 Oct-‐11 Dec-‐11 Feb-‐12 Apr-‐12 Jun-‐12 Aug-‐12 Oct-‐12 Dec-‐12 Feb-‐13 Apr-‐13 Jun-‐13 Aug-‐13 Oct-‐13 Dec-‐13 Feb-‐14 Apr-‐14 Jun-‐14 Aug-‐14 Oct-‐14 Dec-‐14 Feb-‐15 Apr-‐15 Jun-‐15
Uruguay
Debido a la variación de la TRM, al día de hoy dicho precio se establece en US$0,29.
Fuente: Oficina de Planeación .Fedegán FNG
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Asimetrías en la Cadena Concentración del Acopio Industrial 60% 55% 50% 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% -‐5% TOP 5
TOP 6-‐10
TOP 11-‐25
TOP 26-‐50
TOP 51-‐100
TOP 101 +
Acopio Industrial
56.0%
9.9%
13.2%
8.6%
4.2%
8.1%
Par?cipación Acumulada
56.0%
65.9%
79.1%
87.7%
91.9%
100.0%
100% 95% 90% 85% 80% 75% 70% 65% 60% 55% 50%
En 2014 las 5 principales industrias concentraron el 56,0% del acopio industrial, equivalente a 1.763 millones de litros de leche cruda. En comparación con el año 2013, la par?cipación de estas industrias disminuyó en 1,1 puntos porcentuales. Fuente: FEDEGÁN & Sector Coopera?vo Fuente: Coordinación de Recaudos. Fedegán. FNG. Cálculos: Oficina de Planeación. Fedegán. FNG.
Exportaciones Leche y Derivados Lácteos 140
40 -‐10
Balanza Comercial
Exportaciones
2014*
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
-‐110
2001
-‐60 2000
Millones US$
90
Importaciones * Datos a Noviembre 2014
§ Se ha perdido la capacidad exportadora. § Las importaciones han generado sensibilidad ya que los TLC´s han entrado en vigencia. § Tradicionalmente lo que más se importa son lactosueros y leche en polvo. Fuente: DANE – DIAN. Cálculos: FEDEGÁN-‐Oficina de Planeación
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Síntesis Anual Importaciones Leche & Derivados Lácteos (Toneladas) RUBRO En Polvo Concentrada
2009
2010
2011
1.333 157
250 19
7.777 20.338 6.097 14.286 56 1.968 16 740
Evaporada n.r. Lactosueros 5.979 Quesos 460 Líquida 202 Mantequillas 89 Yogur – Leches Acidas 13 Total Importado 8.232 Equivalente litros (millones)
n.r. 4.077 725 514 4 17 5.604
2012
2013
210 5 38 5.367 8.395 7.335 906 1.452 2.530 449 748 74 2 69 166 14 122 58 14.781 33.097 16.314 77,7
2014
22 9.487 2.891 38 38 99 27.600 148,9
Var % Participación Ene-May Ene-May 2013-2014 % 2014 2014 2015 134,3% 4496,7%
51,8% 2,7%
1.519 192
8.310 720
Var % Ene-May 2014/2015 447,1% 275,1%
-42,8% 0,1% 19 19 0,0% 29,3% 34,4% 3.616 4.385 21,3% 14,3% 10,5% 977 1.160 18,8% -48,8% 0,1% 8 33 306,9% -77,4% 0,1% 22 4 -81,7% 72,2% 0,4% 23 59 160,2% 69,2% 100,0% 6.375 14.690 130,4% 91,6% 24,2 81,8 238,1% Fuente: DIAN-‐DANE. Cálculos: Oficina de Planeación-‐ Fedegán
Portafolio importador Enero-Mayo 2015 US$ CIF 45.107.991
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Síntesis Importaciones Leche y Derivados Lácteos. Enero -‐ Mayo 2015 País Origen ESTADOS UNIDOS CHILE ECUADOR ESPAÑA REPUBLICA CHECA POLONIA FRANCIA URUGUAY MEXICO HOLANDA ARGENTINA ITALIA PERU COSTA RICA DINAMARCA AUSTRALIA REINO UNIDO SUIZA ALEMANIA Total importado
Miles USD % Part. Toneladas 22.835,1 9.887,9 3.493,8 2.025,9 1.623,9 1.621,5 1.438,6 1.246,4 252,2 201,0 190,4 168,0 31,9 31,9 27,3 22,5 6,5 3,0 0,2 45.108,0
50,6% 21,9% 7,7% 4,5% 3,6% 3,6% 3,2% 2,8% 0,6% 0,4% 0,4% 0,4% 0,1% 0,1% 0,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0%
6.912,2 3.234,2 720,0 628,4 750,0 793,1 587,9 804,5 67,5 27,0 122,5 15,7 18,6 3,0 2,4 2,2 0,6 0,2 0,0 14.690,0
% Part. 47,1% 22,0% 4,9% 4,3% 5,1% 5,4% 4,0% 5,5% 0,5% 0,2% 0,8% 0,1% 0,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0%
Estados Unidos 6.912,2 Ton.
Chile 3.234,2 Ton.
Uruguay 804,5 Ton.
Polonia 793,1 Ton.
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Leche en polvo
63,4% (4.385,4 Ton)
Lactosueros
19,9% (1.376,9 Ton)
Quesos
15,3% (1.059,9 Ton)
Otros
1,3% (89,9 Ton)
Leche en polvo Lactosueros
Lactosueros
29,6% (906 Ton)
Quesos
Lactosueros Leche en polvo
70,4% (2.278,2 Ton)
99,4% (800 Ton)
0,6% (4,5 Ton)
50,4% (400,0 Ton)
49,6% (393,1 Ton)
Fuente: DANE. Cálculos: Oficina de Planeación-‐ Fedegán
Síntesis Importaciones. Leche & derivados lácteos. Empresas Importadoras. Enero-‐Mayo 2015 Importaciones Leche en Polvo* IMPORTADOR
USD CIF (miles)
% Part.
Toneladas
% Part.
10489,3 6227,2 3206,1 2667,7 1735,9 1675,5 726,2 662,7 638,7 586,3 434,8 315,0 268,1 227,6 892,5
34,1% 20,2% 10,4% 8,7% 5,6% 5,4% 2,4% 2,2% 2,1% 1,9% 1,4% 1,0% 0,9% 0,7% 2,9%
2558,9 1942,6 913,9 827,6 695,2 516,0 264,0 248,6 198,0 216,8 127,4 100,0 100,0 70,0 269,3
28,3% 21,5% 10,1% 9,1% 7,7% 5,7% 2,9% 2,7% 2,2% 2,4% 1,4% 1,1% 1,1% 0,8% 3,0%
30.753,6
100,0%
9.048,2
100,0%
NESTLE DE COLOMBIA SA GESTION CARGO ZONA FRANCA S.A.S. COLOMBINA S.A. ROSMI S A S GLORIA COLOMBIA S A PROCESADORA DE LECHES S.A. COMPANIA NACIONAL DE CHOCOLATES S.A.S COALCO 2 SOCIEDAD AGROPECUARIA DE TRANSFORMACION INDULACTEOS DE COLOMBIA S.A.S INGREDIENTES Y PRODUCTOS FUNCIONALES S . A S. MAYORGA CORONADO MARY LUZ PRECOOPERATIVA MULTIACTIVA SAN RAFAEL QUIMICA AROMATICA ANDINA SAS COMERCIALIZADORA VELPA S.A.S OTROS
TOTAL IMPORTADO
Importaciones Lactosueros IMPORTADOR MACRONUTRIENTES LTDA. GESTION CARGO ZONA FRANCA S.A.S. INGREDIENTES Y PRODUCTOS FUNCIONALES S . A S. NESTLE DE COLOMBIA SA COLOMBINA S.A. ROSMI S A S GLORIA COLOMBIA S A PRODUCTORA DE ALIMENTOS CONCENTRADOS PARA ANIMALES -‐ CONTEGR INDULACTEOS DE COLOMBIA S.A.S ADIKOS SAS ALIMENTOS FINCA S.A.S. OTROS
TOTAL IMPORTADO
USD CIF (miles)
% Part.
Toneladas
% Part.
1096,3 605,3 459,6 373,3 332,7 321,6 308,9 252,1 235,8 208,8 202,4 1605,3
18,3% 10,1% 7,7% 6,2% 5,5% 5,4% 5,1% 4,2% 3,9% 3,5% 3,4% 26,7%
813,0 427,1 365,0 265,0 225,0 232,5 200,0 260,0 150,0 72,0 197,8 1178,3
18,5% 9,7% 8,3% 6,0% 5,1% 5,3% 4,6% 5,9% 3,4% 1,6% 4,5% 26,9%
6.002,1
100,0%
4.385,4
100,0%
Contexto Nacional e Internacional del Sector Lácteo – Luis Fernando Salcedo J. 3er Foro Internacional de la Leche – Barranquilla, Octubre de 2015
Fuente: DANE. Cálculos: Oficina de Planeación-‐ Fedegán
Consumo de Leche (litros / persona /año) 200 180
179
160
Litros / persona / año
144
140 120
89
100 80 60
38
40 20 -‐
Estrato Alto
Estrato Medio
Estrato Bajo
Promedio Nacional
ArgenOna 208 lts/hab/año , Uruguay 242 lts/hab/año , Brasil 157 lts/hab/año , Chile 136 lts/hab/año Fuente: FAO Cálculos: Oficina de InvesAgaciones Económicas-‐ FEDEGAN
Contexto Nacional e Internacional del Sector Lácteo – Luis Fernando Salcedo J. 3er Foro Internacional de la Leche – Barranquilla, Octubre de 2015
GRACIAS
Luis Fernando Salcedo Jaramillo Cel: 311-‐262-‐6305
[email protected]
