Asociación de Investigación y Estudios Sociales

VI ENCUESTA AL SECTOR TURISMO: HOTELES Y OPERADORES y/o MAYORITAS DE TURISMO INFORME DE RESULTADOS

Con el apoyo de la Fundación Konrad Adenauer y la Cámara de Turismo de Guatemala

Guatemala, mayo de 2007.

Departamento de Investigación y Consultoría Económica VI Encuesta al sector turismo: hoteles y/o mayoristas de turismo

Tabla de contenido

A. IMPORTANCIA DEL TURISMO........................................................................................................ 2 B. FICHA TÉCNICA ................................................................................................................................. 5 C. ENCUESTA A HOTELES .................................................................................................................... 6 PRINCIPALES RESULTADOS................................................................................................................ 6 C.1 ACTIVIDAD EMPRESARIAL ................................................................................................................... 6 C.2 ASPECTOS RELACIONADOS AL DESEMPEÑO DEL SECTOR ..................................................................... 18 C.3 EXPECTATIVAS PARA EL PRÓXIMO AÑO: HOTELES .............................................................................. 21 D. ENCUESTA A OPERADORES Y/O MAYORISTAS DE TURISMO .............................................. 22 PRINCIPALES RESULTADOS.............................................................................................................. 22 D. 1 PERFIL DEL TURISTA......................................................................................................................... 22 D.3 ACTIVIDAD DEL SECTOR .................................................................................................................... 24 D. 4 ASPECTOS RELACIONADOS A LA ACTIVIDAD DEL SECTOR ................................................................... 27 D. 5 EXPECTATIVAS ................................................................................................................................ 30 CONCLUSIONES.................................................................................................................................... 33

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A. Importancia del Turismo En el mes de enero del año 2007, la Organización Mundial de Turismo (OMT), en su publicación mensual Barómetro Mundial del Turismo, destaca el haber alcanzado un nuevo año récord mundial para el turismo en el 2006. En ese sentido, la OMT indica que los datos preliminares confirman que la demanda por los servicios de turismo en el mundo se ha fortalecido, al disfrutar de un crecimiento superior al promedio en las llegadas de turistas internacionales que fue equivalente a 4.5% en el año 2006 en relación al 2005. La OMT reconoce también que si bien el comportamiento del turismo ha sido distinto para las subregiones y países del mundo, destaca que a pesar de los desafíos enfrentados a inicios del año 2006 -en particular por los temas de terrorismo, temores a contagio por enfermedades como la fiebre aviar y el incremento en los precios internacionales del petróleo-, el resultado ha sido positivo y el turismo se consolida a través de uno de sus periodos más largo de expansión económica sostenida y se logra ubicar por encima de los pronósticos originales a inicio del año 2006 900 842 806 (crecimiento 4.1%). 850 765

800

*

06

20

05

20

04

20

03

20

02

20

01

20

00

20

99

19

98

19

97

19

96

19

95

19

LLegadas internacionales de turistas (Millones)

707 694 En cifras, las 750 687 687 estimaciones de la 700 617 640 OMT estiman en 842 650 599 millones el número de 575 600 541 llegadas de turistas 550 alrededor del mundo, 500 lo cual representa un incremento de 36 millones en relación al año 2005, de los cuales *Estimado 47% (17 millones) Fuente: Barómetro Mundial de Turismo de la OMT. corresponden a Europa; 33% (12 millones) a Asia; 8.3% (3 millones) a África y América, respectivamente y cerca de 5.5% (2 millones) al Medio Oriente.

Adicionalmente el panel de expertos de turismo de la OMT–250 expertos alrededor del mundo que contribuyen a la construcción del Barómetro de la OMT- 1, continúa manifestando optimismo en relación a las tendencias del turismo. El índice de confianza construido con la información proporcionada por estos expertos se ubicó en 135 puntos, aún 5 puntos debajo del valor del índice en el año 2005 (140) y 9 puntos por debajo del El Barómetro de la OMT es un reporte que monitorea las tendencias del turismo en el corto plazo. Se publica tres veces al año. Se nutre con información proveniente de los países emisores y receptores de turismo así como de las estadísticas de transporte aéreo de éstos; los resultados de una encuesta de turismo a un panel de expertos y un conjunto de indicadores líderes del sector turismo. 1

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excepcional año 2004 cuando el número de llegadas de turistas alrededor del mundo creció en cerca de 10%. Las estimaciones de la OMT sobre el comportamiento del turismo en corto plazo, con base en las estadísticas proporcionadas por los países individuales, califica a la región de América como la región más débil, la cual creció 2.1% aproximadamente, muy por debajo del promedio mundial, sobre todo influenciado por el estancamiento en las llegadas a Norteamérica, no obstante el buen comportamiento observado en Centroamérica, Suramérica y el Caribe finaliza el reporte. Llegadas de Turistas Internacionales por Región

Europa Asia y Oceanía América Norte América Caribe Centro América Sur América Àfrica Oriente Medio Total

2005 2006 Variación % En millones 06/05 441.0 458.0 3.9 155.4 167.1 7.5 133.5 136.3 2.1 89.9 90.3 0.4 18.9 19.5 3.2 6.5 6.9 6.2 18.3 19.6 7.1 37.3 40.3 8.0 39.2 40.8 4.1 806.4 842.5 4.5

(1,315,646)..

En el contexto nacional, el Instituto Guatemalteco de Turismo (INGUAT), en su boletín estadístico correspondiente al mes de diciembre del año 2006 presenta favorables resultados. En ese sentido, el departamento de mercadeo de dicha entidad coincide en señalar que Guatemala recibió una cantidad récord de visitantes en el 2006, 1,502,098 visitas que representan un crecimiento de 14.2% en relación a las registradas el año 2005

Fuente: Barómetro Mundial de Turismo de la OMT. Por nacionalidad, el informe señala que fueron los visitantes estadounidenses, salvadoreños y hondureños los más relevantes, no obstante los provenientes del Reino Unido registraron un dinamismo considerable –influenciado por la llegada de creceros al país- así como los alemanes y beliceños que continúan incrementándose. Vale la pena recordar que según las definiciones y conceptos establecidos por la OMT, se identifica como turista internacional a toda persona que viaja a un país distinto de aquel en el que tiene su residencia habitual, efectúa una estancia de por lo menos una noche, pero no superior a un año, y cuyo motivo principal de visita no es ejercer una actividad que se remunere en el país visitado.2 Asimismo, el INGUAT destaca un ingreso de divisas por US$1,012.7 millones, superior en 16% al monto registrado en el año anterior. Los porcentajes de crecimiento tanto en visitantes como divisas superan las metas trazadas finaliza el reporte. Adicionalmente, durante los meses de agosto-octubre del año 2006, la Agencia de Investigación de Mercados, Opinion Research, a solicitud del INGUAT realizó un estudio 2

Cámara de Turismo (CAMTUR) y Asociacion de Investigacion y Estudios Sociales (ASIES). Política nacional para el desarrollo turístico sostenible de Guatemala 2004 – 2014, una propuesta. Noviembre 2003

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en Guatemala para la identificación del perfil del turismo emisor y receptor, consistente en la aplicación de encuestas –entrevista cara a cara- en donde identificó como los principales mercados para el turismo receptor: América Central (43%); América del Norte (33%); Europa (17%); nacidos en Guatemala y residentes en Estados Unidos (9%); América del Sur (3%) y otros (3%). El estudio de Opinión Research estima que la estadía promedio del visitante es de 7.2 días, siendo el visitante europeo el que permanece más número de días (9.8) seguido del norteamericano (8.8), mientras que el visitante centroamericano permanece 4.6 días en promedio. La estructura del gasto indica que los rubros más importantes son comida y hospedaje con cerca del 20% del gasto total en cada uno de ellos. En cuanto al gasto local diario, el estudio refleja que el visitante gasta en promedio ponderado alrededor de US$107.00 en el país y que son 14 los destinos que conforman el 94% de los lugares visitados por el viajero. Ante este escenario y dada la importancia del sector turismo para la economía del país, ASIES realizó la VI encuesta a hoteles y operadores y/o mayoristas de turismo, con el propósito de evaluar el desempeño sectorial por medio del análisis del comportamiento de las principales variables: oferta hotelera, porcentajes de ocupación, tarifas, generación de empleo, participación de turistas extranjeros, días de estadía en el país, entre otras. La encuesta se realizó con el apoyo de la Cámara de Turismo, del 8 al 28 de noviembre del año 2006. Durante este período se realizaron entrevistas con directivos de 227 hoteles y 104 operadores y/o mayoristas de turismo, cuyos principales resultados se exponen en el presente documento. Visitantes Internacionales Ingresados al País Datos mensuales para el año 2006 180,000 160,000 140,000 100,000 80,000 60,000 40,000

2006

20,000

2005

* Estimado. Fuente: Instituto Guatemalteco de Turismo

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*

*

IC D

V O

T*

N

C O

*

P* SE

O G

*

L*

A

JU

N JU

A Y M

BR A

B

A R M

FE

E

0

EN

Visitantes al país

120,000

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B. Ficha técnica

Hoteles

Operadores y/o mayoristas de turismo

Consultas a informantes clave

§

Universo: listado de 1,777 hoteles recomendados por el Instituto Guatemalteco de Turismo (INGUAT).

§

Técnica de muestreo: Aleatoria irrestricta

§

Cuestionario: 23 preguntas más información de caracterización del hotel

§

Muestra representativa: 227 hoteles de toda la República, con un error máximo de ± 5.9%.

§

Universo: listado de 475 empresas operadoras de turismo, proporcionado por la Cámara de Turismo de Guatemala (CAMTUR).

§

Técnica de muestreo: Aleatorio irrestricto.

§

Cuestionario: 24 preguntas más información de caracterización de la empresa.

§

Muestra representativa: 104 empresas dedicadas al turismo receptivo, con un error máximo de ± 9.9%.

Entrevista cara a cara a informantes clave sobre la base de un cuestionario semiestructurado.

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C. ENCUESTA A HOTELES Principales resultados C.1 Actividad empresarial Según los resultados del estudio, un hotel típico en el país dispone en promedio de 16 habitaciones, de las cuales el 46.1% se mantienen ocupadas (en el mes octubre). La tarifa promedio es de Q100.00 por noche en habitación sencilla y comúnmente se emplea a cuatro trabajadores. Los hoteles atienden a un 27.8% de turistas extranjeros, mientras que el restante 72.2% son nacionales, que en conjunto registran una estadía promedio de 2 noches. No obstante, existe una amplia gama de hoteles con características distintas a las aquí descritas. •

Inversión de capital

En el sector turismo, los cambios en el número de habitaciones de los hoteles es un indicador relacionado con las variaciones del nivel de inversión de capital del sector. En ese sentido, los resultados de la presente encuesta muestran que (al igual que en estudios anteriores), en el año 2006 la mayoría de hoteles (87.7%) mantuvieron el mismo número de habitaciones en relación al año anterior. Esto puede interpretarse como una señal de estancamiento en la inversión del sector, sobre todo considerando que el resultado no mostró diferencias significativas cuando se hizo el análisis según tarifa o ubicación de los hoteles, es decir que es un resultado contundente. Cabe señalar que por naturaleza esta variable es estable en el tiempo, en la que solamente se observan cambios luego de variaciones significativas y sostenidas en la demanda del servicio hotelero, que lleven a una utilización del 100% de la capacidad instalada, combinado con expectativas muy positivas del comportamiento del turismo en el futuro inmediato.

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Gráfica 1 Número de habitaciones Octubre 2006 en comparación a octubre de 2005 100 90 80 Porcentaje

70 60 50 40 30 20 10 0 Oct 01/Oct 00

Oct 02/Oct 01

Menor

Oct 03/Oct 02

Igual

Oct 04/Oct 03

Oct 05/Oct 04

Oct 06/Oct 05

Mayor

Como algo positivo se puede señalar el equilibrio obtenido entre las respuestas mayor y menor, en relación a la cantidad de habitaciones en el hotel. Al igual que en el estudio anterior, el saldo de opinión (la diferencia entre aquellas que reportan mayores habitaciones y las que señalaron lo contrario) se ubicó en 0.9% muy cerca de la línea de balance absoluto (0.9%). Gráfica 2 Número de habitaciones Octubre 2006 en comparación a octubre de 2005 Saldos de opinión 12 11.0

11.0

10 9.0

Porcentaje

8

8.0

6 4 2

1.0

0.9

0 2001/2000

2002/2001

2003/2002

2004/2003

2005/2004

2006/2005

El mantener estable la cantidad de habitaciones en el sector es deseable sobre todo si se toma en consideración que según estimaciones del Consejo Mundial de Viajes, citadas en

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el documento Política Nacional Para el Desarrollo Turístico Sostenible de Guatemala 20042014 publicada en el año 2003 por parte de ASIES, por cada habitación de hotel, se generan 2.5 empleos dentro y fuera del sector. •

Demanda del servicio

Tal y como se señaló al inicio, la ocupación de los hoteles se encuentra en un nivel mediano (46.1%) y éste ha permanecido prácticamente igual en relación al año anterior (46.0%). Este resultado pareciera inconsistente en relación al crecimiento en el número de visitantes internacionales al país (14.2% en el 2006), señalado por el Instituto Guatemalteco de Turismo (INGUAT). No obstante, se debe tomar en consideración por un lado que algunos de éstos puede que no pernocten en el país. En segundo plano, la presente encuesta fue realizada en el mes de octubre el cual no coincide con las temporadas altas del turismo en el país, y por último, el aparecimiento de nuevos hoteles sobre todo pequeños y medianos- en la industria, provoca que tal incremento se distribuye en una cantidad mayor de hoteles, por lo que no se ve directamente reflejado en una mayor ocupación hotelera en general. Tal es el caso de la ciudad de Antigua Guatemala, en donde el turismo es un fenómeno estacional, con temporadas altas (en semana santa, agosto por las fiestas salvadoreñas y fin de año) y niveles de ocupación que alcanzan hasta un 75%, así como temporadas bajas, en donde se reducen a cerca de 30% en los meses posteriores a las temporadas fuertes. La ocupación fue distinta según la categoría del hotel medido por medio de la tarifa que ofrece. Los hoteles con tarifa menor a US$20.00 reportaron 43.16% de ocupación; los ubicados en el rango entre US$20.01 a US$40.00 resultaron en 56.21% (el porcentaje de ocupación más alto); mientras que los hoteles de entre US$40.01 y US$75.00 y de US$75.01 en adelante, reportaron porcentajes de ocupación de 47.16% y 53.58% respectivamente. Gráfica 3 Porcentaje de ocupación Según tarifa 60 50

56.21

53.58 47.16

46.06

43.16

Porcentaje

40 30 20 10 0 Menos 20

20 a 40

40 a 75

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75 adelante

Total

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•

Los niveles de ocupación en relación a un año atrás

En el mes de octubre del año 2006, la mayoría de hoteles (37.9%) percibieron un nivel de ocupación similar al del año anterior. No obstante, el saldo de opinión resultó positivo en 5.7%, lo que indica una leve mejoría en este tema, es decir, que fueron más los hoteles que señalaron aumento en la cantidad de habitaciones ocupadas (33.9%) en relación a aquellos que lo hicieron en forma contraria (28.2%). Tal y como se observa en la siguiente gráfica, el escenario actual es favorable en relación al estudio anterior, en donde un 57% indicó menor porcentaje de ocupación, seguramente afectado en por el paso de la tormenta tropical Stan. Gráfica 4 Porcentaje de ocupación Octubre 2006 en comparación a octubre de 2005

60

57.0

Porcentaje

50 37.9

40

33.9

28.2

30 21.0

22.0

20 10 0 Oct 05/Oct 04 Menor

Oct 06/Oct 05 Igual

Mayor

La ocupación se mantuvo en niveles similares a un año atrás según lo manifestado por un 39.2% de los cuestionados, mientras que un 35.2% indicó mejoría en esta variable y 25.6% vio disminuida la cantidad de habitaciones ocupadas durante el período enero-octubre de 2006 en relación al 2005. La información obtenida según la tarifa cobrada por los hoteles, indica que son aquellos con precios más bajos –menos de US$20.00- en donde la mayoría de empresarios (42.4%) reportó invariabilidad en la ocupación, a diferencia de los hoteles con tarifa superior a los US$75.00 en donde el 63.2% de hoteles reportaron mejoría en la ocupación.

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Gráfica 4 Percepción sobre el nivel de ocupación según tarifa Octubre del 2006 en comparación a octubre de 2005 100% 90% 80%

29.1

21.1

25.0

30.0

15.8

70% 60% 50%

28.2

26.7

40.0

42.4

37.9

40% 63.2

30% 20% 10%

43.3

35.0

28.5

33.9

0% Menos 20

20 a 40 Mayor

40 a 75 Igual

75 adelante

Total

Menor

El anterior resultado puede tener sus explicaciones en la mayor oferta de hoteles pequeños y medianos que se ha creado sobre todo en los sitios de interés turístico tales como La Antigua Guatemala, en donde existe una mayor oferta de hospedaje de tipo familiar (casas que se convierten en hoteles), debido en parte a que los trámites para abrir un hotel son relativamente sencillos. Adicionalmente, hay que considerar el aparecimiento de hoteles tipo “boutique”3, es decir aquellos que son especializados no necesariamente vinculados a cadenas hoteleras internacionales. Los aspectos anteriores pueden ofrecer algunas explicaciones a las diferencias de las percepciones en torno al tema de la ocupación. La desagregación por región evidencia que en los hoteles ubicados en la región Norte, Central y Metropolitana, predominó el grupo que reportó mejoría en la ocupación - 53.8%, 40.7% y 40.0% respectivamente- , lo cual puede tener sus explicaciones en que todos ellos representan o bien la puerta de entrada al país o cuentan con sitios de interés importantes para el turismo receptivo. El aumento de visitas en los últimos años, por motivos de convenciones o viajes de negocios también a contribuido positivamente en este sentido. Por su parte en el suroriente, suroccidente, nororiente y noroccidente se observaron altas frecuencias en las respuestas de “igual”; mientras que en el Petén, la mayoría (51.9%) El término hoteles boutique es originario de Los Estados Unidos. Se refiere a hoteles de entornos íntimos, generalmente lujosos o no convencionales. Se diferencian de las grandes cadenas por ofrecer un nivel de alojamiento, servicios e instalaciones excepcionales y personalizados. Generalmente están ambientados con una temática o estilo particular. Son considerablemente más pequeños que los hoteles convencionales, teniendo desde 3 hasta 100 habitaciones. El segmento que genera la fuente principal de ingresos de estos hoteles son los viajeros corporativos. 3

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indicó una caída en la cantidad de habitaciones ocupadas en relación al año 2005, resultado explicado en parte por el incremento de los precios de transporte aéreo a la región. Grafica 5 Nivel de ocupación por región Octubre de 2006 en comparación a octubre 2005 120 100

60

11.1

23.1

26.7

80

40

35.6

66.7

45.5

20

58.3

34.4 22.2

53.8

40.0

31.3 51.9

23.1

33.3

16.7

23.7

30.3

40.7

24.2

34.4

25.0

22.2

25.9

Mayor

•

Igual

Peten

Noroccidente

Suroccidente

Central

Suroriente

Nororiente

Norte

Metropolitana

0

Menor

Distribución del mercado del turismo según procedencia

Tal y como se indicó al inicio, 27.83% de huéspedes en los hoteles provienen del extranjero. Este porcentaje resultó ligeramente inferior al 32% y 35% correspondientes a las encuestas de los años 2005 y 2004, respectivamente. La disminución en la participación de turistas extranjeros en relación a años anteriores, contrasta con lo indicado por el INGUAT en el sentido que los visitantes internacionales al país han aumentado en 14.2%. Lo se comprende mejor si se toma en consideración que el turismo nacional ha sido muy dinámico, por lo que representa en el 2006 un peso relativo mayor en el total de turistas (72.17%). Por ubicación geográfica, las regiones con mayor porcentaje de huéspedes extranjeros continúan siendo la Central (42.09%), seguida de la región del Petén (35.4%) y la Metropolitana (35.1%), esta última con un porcentaje significativamente inferior al reportado en el año 2005 de 50% de huéspedes internacionales. La localización de sitios de interés para el turismo relevantes tales como, la Antigua Guatemala, Tikal y otros explican en parte las proporciones de extranjeros hospedándose principalmente en dichas regiones, situación que no ha variado significativamente en relación al año anterior. Del análisis se obtiene también que la región Nororiente, el porcentaje de participación de huéspedes extranjeros cayó de 31.0% a 26.24% en el actual estudio; en la región Norte la

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participación fue de 19.7%; en el Suroccidente de 14.6%; en Noroccidente de 10.75% y Suroriente registró 2.56%.

42.1 14.6

10.8

Central

Suroriente

Nororiente

2.6

Peten

35.4

26.2

Noroccidente

19.8

Suroccidente

35.1

Norte

100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0

Metropolitana

Porcentaje

Gráfica 7 Porcentaje de turistas extranjeros por región Octubre 2006

Según la opinión de los hoteleros, el país de origen de los turistas continúa siendo en su mayoría de los Estados Unidos y Canadá (38.4%) aunque el porcentaje es inferior al obtenido en el estudio del año 2005 (42.1%). La reducción de la participación de turistas norteamericanos en el país se explica sobre todo por el dinamismo mostrado por los turistas provenientes de Europa -segundo mercado de turistas para el país- el cual aumentó su participación al pasar de 28.1% en octubre del año 2005 a 37.3% en la presente encuesta (octubre 2006). Adicionalmente, el mercado de centroamericanos – tercer mercado de turismo para el país- también aumento su cuota de participación. Según los hoteles encuestados, el 15.8% del total de turistas son provenientes de la región centroamericana, superior al 13.1% registrado el año 2005. En ese sentido, El Salvador y Honduras destacan con 11.3% y 4.5% de participación respectivamente, sobre el total, mientras que el resto de países o regiones lo hicieron con 8.5.%. Si bien es cierto la participación de salvadoreños es representativa, en el comparativo interanual 2006/2005, el 72.2% de los hoteles indico que la cantidad de turistas salvadoreños se mantuvo en el mismo nivel, mientras que 18.5% reporto reducciones en este rubro y solamente el 9.3% indicó incremento. Por su parte el INGUAT indica que el número de visitantes provenientes de El Salvador aumento en 17.1% en el año 2006 en relación al año 2005.

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Las relaciones comerciales bilaterales y multilaterales entre Guatemala y los países centroamericanos y entre éstos y otros países fuera de la región, han traído consigo una serie consecuencias positivas para el turismo y han aumentado el número de visitas al país, no solo por motivos estrictamente de turismo, sino también por razones de comercio o negocios. Estrategias de desarrollo regional, incluyendo iniciativas como el Plan Puebla Panamá y otras que además de involucrar a los países de la región abarcan también parte de México, mayores facilidades de transporte terrestre y aéreo entre los países y avances en materia migratoria (eliminación de controles), la creación de nuevos destinos atractivos turísticos, mayores operativos de seguridad implementados por las autoridades, aumento en la promoción al turismo, son factores que han sido determinantes en ese sentido. En ese mismo estudio, el sector privado del turismo coincide también en señalar como efectivas las campañas de promoción al turismo y el reconocimiento de nuevos atractivos turísticos en el país, tales como los parques de diversiones del Instituto de Recreación de los Trabajadores de la Empresa Privada de Guatemala (IRTRA) en Retalhuleu, como factores que han favorecido al turismo. Las percepciones de los hoteleros sobre este particular indican la necesidad de afinar el instrumento de análisis en futuras encuestas con el objetivo de determinar las causas por las cuales este incremento en las visitas de salvadoreños no se ve fielmente reflejado en los hoteles encuestados. El análisis de esta estructura según ubicación geográfica de los hoteles muestra que, en las regiones Metropolitana y Central el porcentaje de turistas provenientes de Estados Unidos y Canadá es predominante (53.8% y 46.2%, respectivamente) mientras que en las regiones del Norte, Nororiente, Noroccidente y Petén, lo es el europeo (54.5%, 50.0%, 42.9% y 47.6%).

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Gráfica 8 Procedencia de los turistas extranjeros Octubre 2006 100% 80% 4 2 .9

4 7.6

3 8 .1

3 8 .1

Peten

Porcentaje

54.5 7.7

Noroccidente

4 4 .2

60%

50 .0

40% 20%

2 0 .0

53 .8

4 6 .2

13 .3

3 6.4 2 3 .1

2 0 .0

2 0 .0

EEUU y Canadá

Europa

C.A.

México

Suroccidente

Central

Suroriente

Nororiente

Norte

Metropolitana

0%

Suramérica

Asia

Finalmente, siempre por el lado de la demanda, vale la pena enfatizar sobre el resultado correspondiente a los días de estadía promedio. De acuerdo con los empresarios de la región metropolitana la estadía promedio para el año 2006 es de 2.0 noches y para el resto de regiones 2.06. Cabe señalar que muchos de los visitantes de negocios se concentran en la región metropolitana, cuya estadía promedio es en efecto ligeramente menor a la de aquellos que visitan los centros turísticos del interior del país. •

Las señales del mercado; tarifa

En cuanto al comportamiento de tarifas, el análisis muestra que, a pesar de que la gran mayoría (78.9%) manifestó que éstas son iguales a las del año anterior, los saldos de opinión - diferencia entre el porcentaje de empresas que reportó menores tarifas (9.3%) y aquel que señaló incrementos (11.9%) -, dan a conocer una leve inclinación hacia el lado de estos últimos, auque nunca comparable al saldo de opinión del estudio del año anterior. Vale la pena señalar que esta ligera tendencia creciente en las tarifas se observó principalmente en los hoteles con tarifa superior a US$40.00, explicado por la percepción de éstos sobre una mayor demanda del servicio (mayor ocupación).

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Gráfica 9 Tarifa por noche en habitación sencilla Octubre 2006 en comparación a octubre 2005 Saldos de opinión 25 21.0

20

Saldo

15 10 5

4.0

4.0

2.6

0 -3.0

-5

Oct 02/Oct 01 Oct 03/Oct 02 Oct 04/Oct 03 Oct 05/Oct 04 Oct 06/Oct 05

Un escenario en el cual el número de visitantes internacionales al país ha aumentado según lo manifestado por el INGUAT y agentes económicos que participan en el sector, el estancamiento en las tarifas de los hoteles debe ser interpretado como una señal de mayor competencia en el mercado. A su vez, la mayor cantidad de hoteles en el mercado (oferta) es un aspecto positivo para el país, ya que significa una mayor dispersión de los beneficios económicos (ingresos y empleo) producto del turismo entre los agentes económicos que participan de esta actividad. Por otra parte, se debe considerar que en el mes de junio del año 2006, hubo un cambio en la tendencia observada en los precios del combustible, los cuales registraron un descenso en relación a años anteriores, que a su vez redujo la presión sobre los costos de producción de las empresas en general y permitió entre otros factores, que el país registrara una inflación menor en el año 2006 (5.79%) a la registrada en el año 2005 (8.57%), lo cual pudo influir en las tarifas de los hoteles. •

Empleo

Los resultados de la presente encuesta muestran por un lado que un hotel típico en el país tiene en promedio 4 empleados. Por otra parte, en consecuencia del relativo estancamiento observado en los niveles de ocupación de la mayoría de hoteles (37.9%), en octubre del 2006 el número de trabajadores de la empresa es el mismo al del año anterior, según lo indicado por el 83.3% de encuestados.

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Gráfica 10 Número de empleados Octubre 2006 en comparación a octubre 2005 90 80 66.0

70

Porcentaje

60

67.0

66.0

54.0

50

37.0

40 30 20

83.3

81.0

22.0 9.0

12.0

18.0

15.0

11.0

10

16.0 18.0 8.0

6.2

10.6

0 Oct 01/Oct 00

Oct 02/Oct 01

Menor

Oct 03/Oct 02

Oct 04/Oct 03

Igual

Oct 05/Oct 04

Oct 06/Oct 05

Mayor

No obstante, según se observa en la gráfica siguiente, la recuperación de los saldos de opinión positivos, iniciados en el estudio anterior (octubre de 2005), continúa manifestándose en esta última encuesta. Es decir que en la últimas dos encuestas, el porcentaje de hoteles que reporta mayor número de empleados es superior al que manifestó una reducción, inclinando así la balanza en el sentido favorable –saldo de opinión en octubre 2006 equivalente a 4.4%-.

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Gráfica 11 Número de empleados Octubre 2006 en comparación a octubre 2005 Saldos de opinión 30

28

25 20 15

S a ld o

10 5

2

0

4

-3

-5

-3 -1 0

-1 0 -1 5 O ct 0 1 / O ct

O ct 02/ O ct

O ct 0 3 / O ct

O ct 04/ O ct

O ct 0 5 / O ct

O ct 0 6 / O ct

00

01

02

03

04

05

Tal resultado es alentador sobre todo si se analiza dentro del contexto nacional en el que, según la propuesta de Política nacional para el desarrollo turístico publicada por ASIES en el 2003, por cada empleo generado en el sector turismo se generan entre 5 y 9 empleos en otros sectores relacionados al mismo. Los resultados de esta variable no muestran diferencias significativas por tarifa o región de ubicación del hotel y son coherentes en el contexto actual, en el cual los hoteles manifiestan un nivel de ocupación mediano, en donde no existen ampliaciones en la cantidad de habitaciones del hotel y en el que se percibe mayor competencia en el sector que no ha permitido aumentos en las tarifas.

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C.2 Aspectos relacionados al desempeño del sector Gráfica 13 Clima de seguridad En comparación a un año atrás 42.3

45.0 40.0

32.6

35.0

Porcentaje

30.0

25.1

25.0 20.0 15.0 10.0 5.0 0.0 Peor

Sigue igual

Mejor

En el tema de seguridad, el 42.3% opina que el clima sigue siendo el mismo en relación a un año atrás. No obstante, el estudio refleja mejorías por parte del 32.6%, como resultado de los esfuerzos realizados por el INGUAT, el Ministerio de Gobernación y la Policía Nacional Civil por combatir este problema, según opinaron. Sin embargo, las percepciones de éstos coinciden en señalar que las políticas llevadas a cabo aún son insuficientes. En cuanto al tema de infraestructura para el desarrollo del sector, las opiniones pueden estar vinculadas a los efectos de la tormenta tropical Stan que ocurrieron en octubre del año 2005 pero prevalecieron durante el año 2006. A nivel de regiones, la metropolitana y la central reflejan un porcentaje mayoritario de respuestas indicando a la inseguridad como un obstáculo principal para el turismo, 56.7% y 37.3% respectivamente, mientras que en las regiones suroriente y noroccidente son las relativas a infraestructura las más relevantes – 55.6% y 37.5%, respectivamente-. En el resto de regiones fueron la falta de promoción y la mayor competencia las respuestas más frecuentes. Existen condiciones mínimas necesarias para el buen desempeño de la actividad del turismo; tales como la seguridad, la promoción al turismo, vías de acceso a los centros turísticos entre otras, y por tal razón, en el actual instrumento de análisis se incluyeron preguntas orientadas a identificar la percepción del sector sobre algunos de estos aspectos. Los principales obstáculos que enfrenta el sector, están vinculados al tema de falta de promoción, el factor más perjudicial según la opinión del 22.9%, mientras que un

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importante 22.5% indicó que la inseguridad constituye la principal limitante; y otro 19.4% manifestó que la insuficiencia de infraestructura es el principal problema para la actividad turística. Otras opiniones estuvieron relacionadas con la percepción perjudicial según su punto de vista sobre mayor competencia en el mercado (11.0%), así coma también un 11.9% consideró no tener ningún obstáculo para el desarrollo de su actividad. Cabe señalar que en la encuesta anterior, la mayoría (37%) se refirió al tema de la inseguridad como principal obstáculo, mientras que solamente el 11% se refirió al tema de infraestructura. Este cambio de estructura en las respuestas de los hoteleros en relación al presente estudio indica que hubo un efecto desplazamiento entre las opciones de inseguridad por mayores demandas en infraestructura y promoción. Gráfica 12 Problemas que afectan más la actividad turística Otro Ninguno Competencia Falta de promoción Falta de incentivos Acceso a crédito Insuficiente infraestructura Inseguridad 0.0%

5.0%

10.0%

15.0%

20.0%

25.0%

Porcentaje

En el análisis a nivel de tarifa se observó que fueron los hoteles con mayor tarifa en donde se concentraron los porcentajes más elevados de respuestas señalando a la inseguridad como obstáculo para el desarrollo del sector –50% en el caso de los hoteles de US$40.01US$75.00-, mientras que en los hoteles más accesibles en su precio, fueron los temas de competencia, infraestructura y falta de promoción los más citados. Esta correlación entre percepciones sobre problemas de inseguridad y hoteles con tarifa alta, es lógica y comprensible ya que en éstos se hospedan visitantes con mayor poder de compra. Al momento de solicitarles a los entrevistados que hicieran una comparación con el clima de seguridad que prevalecía en el año anterior, los resultados indicaron que el 42.3% lo

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considera igual, seguido de un importante 32.6% que considera mejoras lo cual inclinó la balanza hacia el lado positivo. Sin embargo, persiste un grupo equivalente al 25.1% de entrevistados que cree que la situación en torno a la seguridad se ha deteriorado. En cuanto la nuevo programa de promoción del INGUAT, la gran mayoría (77.1%) indico no tener conocimiento al respecto, mientras que el restante 22.9% si esta familiarizado con ésta. El análisis por región indica que el programa es menos conocida en ciertas regiones, tal es el caso de la región Suroccidente, Noroccidente y Central en donde el 91.7%, 87.5% y 83.1% indicaron desconocimiento al respecto, respectivamente, mientras que en el resto de regiones el porcentaje de desconocimiento fue menor. Por tarifa de hotel existió una correlación clara entre la tarifa de hotel y el grado de desconocimiento sobre el programa de promoción del INGUAT. En ese sentido, a mayor tarifa de hotel menor grado de desconocimiento sobre este tema. Gráfica 14 Conocimiento sobre el programa de Promoción del INGUAT 82.9

90

77.1

80 66.7

70

65.0 57.9

Porcentaje

60 50 40 30 20

Lo

42.1 35.0

33.3

22.9

17.1

10 0 M eno s US $ 20

US $ 20 a US$ 40

US$ 40 a US $ 75

Si

US$ 75 en a delante

To ta l

No

anterior denota por un lado asimetría en el acceso y el manejo de información de los hoteles en el país, y por el otro, la necesidad de mejorar los canales de comunicación por parte del INGUAT a fin de dar a conocer de manera más eficiente sus programas. De igual forma, los grandes hoteles al pertenecer a distintas organizaciones dentro del sector turismo, pueden obtener información privilegiada sobre lo que ocurre en el sector. Adicionalmente, un 65.4% indico que no fueron tomados en cuenta a la hora de diseñar tal programa. No obstante, el 51.1% del total de la muestra considera que este programa tendrá efectos positivos para el sector, aunque en el análisis por región las regiones Nororiente, Suroriente y Central opinan mayormente lo contrario, quizá por no tener la infraestructura para atender al tipo de demanda que se está queriendo atraer al país o bien por el mismo desconocimiento antes señalado sobre dicho programa de promoción.

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C.3 Expectativas para el próximo año: Hoteles Las expectativas del año 2007 para el sector de hoteles son modestas en el sentido que el comportamiento esperado de las principales variables que determinan su nivel de actividad económica permanecerán invariables según la opinión de la gran mayoría. En cuanto al número de habitaciones, la mayoría (84.6%) considera este escenario como el más probable - situación que se comprende mejor si se tiene en cuenta el 46.06% de ocupación promedio que reportan según los resultados del presente estudio-; no obstante, un grupo de 15% consideró que hará ampliaciones en este rubro, por lo que se esperaría un aumento en la inversión de capital por parte de éstos. De igual manera, en el empleo, mientras que un 86.3% de empresarios del sector manifestó mantendrá el mismo número de empleados en su hotel, hubo un 12.8% que espera hará mayores contrataciones en el año 2007, lo cual es alentador para la economía del país. La tarifa por noche en habitación sencilla, a pesar de que se mantendrá igual según la opinión del 85.0%% de los entrevistados, aumentará para el 14.5% de los casos. Este resultado posiblemente influenciado por las expectativas del sector que esperan, según la opinión del 66.5%, una mayor demanda por el servicio que eleve los niveles de ocupación de sus hoteles y permita incrementos en las tarifas. Gráfica 15 Inversión, Empleo y Tarifa Expectativas para el próximo año

100 90

86.3

84.6

85.0

80 Porcentaje

70 60 50 40 30 20

15.0

14.5

12.8

10 0 Habitaciones

Empleo Menor

Igual

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Tarifas Mayor

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D. ENCUESTA A OPERADORES Y/O MAYORISTAS DE TURISMO Principales resultados D. 1 Perfil del turista Ante la pregunta del lugar de procedencia de los turistas atendidos, los entrevistados respondieron que provenían principalmente de Europa (49%) y de los Estados Unidos de América y Canadá (39%). Este resultado difiere levemente de las encuestas anteriores, en donde los principales países de procedencia fueron EE.UU. y Canadá. Por otro lado, los resultados muestran la caída del peso relativo de los turistas centroamericanos que utilizan el servicio de operadores de turismo. Aunque, según los datos oficiales del Instituto Guatemalteco de Turismo (INGUAT) el ingreso de centroamericanos en el año 2006 fue mayor en 15% con relación al año 2005. Gráfica No. 16 Procedencia de Turistas Porcentajes 60 49

50 39

43

P o r c e n t a je

40

34

30 20

12

10

2

1

9 2

1

8 0

2005

O tro

S u ra m éric a

2006

C .A

M é x ic o

E u ro p a

EEUU

0

La edad promedio de los turistas atendidos fue de 38 años, la cual es significativamente igual al resultado de la encuesta anterior (39 años), por lo que se intuye que los rango de edad no han variado desde el año 2005. Mientras que la estadía promedio fue de 6 días, la cual difiere del año anterior, en donde permanecían en promedio 8 días. En esta encuesta los operadores y/o mayoristas de turismo reportaron que sus clientes ingresaron principalmente por vía aérea (73.1%), seguido por tierra (21.2%) y marítima (5.8%); dato el cual es coherente con los principales países de procedencia (EE.UU., Canadá y Europa).

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El INGUAT en los esfuerzos de fortalecer las estadísticas nacionales, realizo un estudio por medio de la empresa Opinion Research, el cual establece el perfil del turista. Los hallazgos fueron que el país de principal procedencia fueron los países centroamericanos (43%), seguidos por Estados Unidos (33%) y Europa (17%); 61% de los turistas son adultos (25 a 44 años) y la estadía promedio es de 7.2 días. D.2 Servicios ofrecidos Los operadores y/o mayoristas de turismo expresaron en su mayoría trabajar con paquetes nacionales (55.8%) seguido por los que reportaron que trabajan paquetes globales con otros países (44.2%). Los países con lo que mas se tuvo conexiones fueron: Honduras, Belice y México. Mientras que el circuito mas demandado corresponde a la combinación de Belice, Honduras y El Salvador (15.2%), seguido por Belice y Honduras (13%), en todos los casos se incluye a Guatemala. En relación al tipo de paquete, el 67.3% de entrevistados expresó que trabaja con paquetes hechos a la medida para el turista (fit), mientras que el 32.7% manifestó que trabaja principalmente con paquete basado en circuito cerrado (paquetes predeterminados por los operadores de turismo). La estructura de los servicios a cambiado con relación a la encuesta anterior, en donde predomino el paquete de circuito cerrado (52%). Estos resultados se explican en parte por la tendencia mundial de incremento de la demanda por paquetes a la medida por parte de los turistas. La demanda de los paquetes de turismo fueron prácticamente demandados por la misma cantidad de personas individuales y por grupos, 51% y 49% respectivamente, lo que representa un cambio sensible de los gustos de los turistas con relación a la encuesta anterior donde eran principalmente individuales (62%). Los segmento de producto que tiene mayor demanda son presentados en el cuadro No 1: Cuadro No. 1 Segmento de producto Porcentajes Segmento de producto Porcentaje Turismo cultural 65.3 % Ecoturismo 21.2% Turismo de aventura 10.6% Turismo Religioso 1.9% Otros 1% Total 100%

Por otro lado, Opinion Research en su estudio expone que el 72% de los turistas han visitado otro país antes que Guatemala, con mayor porcentaje México (35%), mientras que solo el 32% manifestó que iría a otro país (44% a países centroamericanos). El 74% de los turistas vienen solos o con pareja y el 9% en grupos mayores a cuatro personas. El principal turismo que reporta el estudio es el de esparcimiento.

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D.3 Actividad del sector •

Número de turistas atendidos

A diferencia al sector hotelero, la mayoría de los operadores y/o mayoristas de turismo manifestaron que la atención de turistas de octubre de 2006 respecto al mismo mes de 2005 fue menor. Los resultados muestran que el 55% expreso caída en la cantidad de turistas, mientras que el 17% y el 28% manifestaron que fue igual y mayor respectivamente. Esta estructura de respuesta ha sido similar en las tres encuestas anteriores, aunque se observa una leve mejoría con relación a la encuesta anterior donde las empresas expresaron que la cantidad de turistas atendidos fue menor obtuvo un 79% de repuesta. Asimismo, el promedio de turistas atendidos en octubre de 2006 fue de 150 por operador. Gráfica No. 17 Número de turistas atendidos Octubre de 2006 con relación a octubre de 2005 90

79

80 70

62

P o r c e n t a je

55

54

60 50 40 30 20

32

28 10

28 b

14

10

13

17

10 0 O ct0 3 / O ct0 2

O ct0 4 / O ct0 3

M en o r

O ct0 5 / O ct0 4

Igu a l

O ct0 6 / O ct0 5

M ayor

Realizando análisis del comportamiento de la serie histórica se puede intuir que el sector de operadores y/o mayoristas de turismo tiene dificultades para mantenerse dinámico en sus actividades. Principalmente en octubre de 2005 con relación a octubre de 2004, en este período es explicado en parte por la tormenta tropical Stan. Adicionalmente, los entrevistados expresaron que durante el año 2006 la cantidad de turistas atendidos disminuyó, por lo que no fue un fenómeno específico para el mes de octubre. La mayoría de empresas manifestó que los turistas durante el 2006 fue menor (53%), seguido por mayor (30%) y por último igual (17%). Los resultados de esta encuesta con relación a las anteriores no muestran diferencias significativas, manteniendo la misma estructura de respuesta, lo que sugiere que desde el

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año 2004 el sector ha visto disminuida la demanda por servicios turísticos, explicado en parte por los travel warnings atribuidos al país y la falta de interés de los turistas por los servicios del sector. Estos resultados difieren de los del sector hoteles, donde la mayoría de entrevistados expresaron que aumentó la demanda por sus servicios, y el aumentó de ingreso de visitantes y turistas publicado por el INGUAT. Lo que sugiere que los turistas están sustituyendo los servicios de operadores. Gráfica No. 18 Número de turistas atendidos En lo que va del año 60 50

54

53

43 37

40

P o r c e n ta je

30

30

30 20 20

16

17

2005

2006

10 0 2004 M eno r

•

Igu a l

M ayor

Número de empleados

Manteniendo coherencia con los resultados del número de turistas, las mayoría de operadores y/o mayoristas de turismo expresaron que el número de empleados para octubre de 2006 fue igual (84%). Es decir, al disminuir los turistas atendidos, la capacidad de atención se mantiene invariable, ya que en el mediato plazo el empleo tiende a ser estático en este sector. Asimismo, en promedio los operadores de turismo cuentan con 6 empleados. Cabe destacar que se mantiene la tendencia en las respuestas de las encuestas anteriores, en donde la mayor cantidad de entrevistados dice tener el mismo numero de empleados.

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Gráfica No. 19 Número de empleados Octubre 2006 con relación a octubre 2005 84

90 73

80 70

P o r c e n ta je

60

40 30

50

46

50 24

30

20

23

20

27 13

7

10

4

0 O ct0 3 / O ct0 2

O ct0 4 / O ct0 3 M en o r

O ct0 5 / O ct0 4 Igu a l

O ct0 6 / O ct0 5 M a yor

Asismismo, cabe destacar que para la encuesta anterior los resultados sugieren que el sector fue mas volatil en lo que se refiere a número de empleados. Esto es explicado en parte por el efecto de la tormenta tropical Stan que afecto las vías de acceso a importantes destinos turísticos. Por otro lado, la naturaleza de la actividad requiere de empleo indirecto, el cual es de vital importancia. Los resultados muestran que en promedio los operadores de turismo dicen tener seis personas bajo este sistema de empleo. Asimismo, la demanda por estos servicios (empleo indirecto) se mantuvo prácticamente invariable ya que la mayoría de entrevistados expreso que se mantuvo en los mismo niveles durante el 2006 (89.3%) y en octubre 2006 con relación a octubre de 2005 (84.5%). •

Tarifa

En la presente encuesta el mayor porcentaje constituye aquellas empresas que consideran que sus tarifas han aumentado (47%), seguido de las que no tuvieron cambios (46%) y por último aquellas que disminuyeron (7%). Se observa diferencia del presente estudio y las tres encuestas anteriores, en las cuales se reportó mayor cantidad de respuesta en la invariabilidad de la tarifa.

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Gráfica No. 20 Tarifa Octubre de 2006 con relación a octubre de 2005 70

64

63

60 47

P o r c e n ta je

50

46

47

40

40 30 20

27

24 12

13

10

7

10 0 O ct0 3 / O ct0 2

O ct0 4 / O ct0 3 M enor

O ct0 5 / O ct0 4 Ig u a l

O ct0 6 / O ct0 5

M ayor

Los resultados muestran que las empresas que consideran que sus tarifas se incrementaron ha ido en aumento de participación porcentual a lo largo de la serie, esto se debe al alza de los precios internacionales del petróleo y sus derivados, ya que este es un insumo de vital importancia para el sector por el transporte que requieren, lo que refleja la tendencia hacia el alza desde principios de 2005 hasta finales de 2006. D. 4 Aspectos relacionados a la actividad del sector Debido a la importancia del clima de negocios para atraer inversión extranjera privada y estimular la nacional, se incluyó dentro del estudio el tema; además de estimular el ingreso de turistas. En este sentido, la mayoría de operadores y/o mayoristas de turismo (46.6%) expresaron que ha mejorado el clima de seguridad, seguido por los que consideran que ha permanecido igual (34%). No obstante, las percepciones coinciden en señalar que aún constituye uno de los desafíos más grandes que enfrenta el sector, resultado que coincide con al percepción de los hoteles.

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Gráfica No. 22 Clima de seguridad Octubre 2006 con relación a octubre de 2005

50

47

45 40

34

35

P o r c e n ta j e

30 25

19

20 15 10 5 0 M e jo r

S ig u e ig u a l

P eor

El INGUAT en sus esfuerzos de incentivar el turismo en Guatemala, ha desarrollado una nueva estrategia de promoción la cual se basa en producto y segmentos. Dicha programa significa un cambio en la forma de promoción de Guatemala, la cual se basa en temas específicos para el turista. Por lo que se considero conveniente establecer cuales son los alcances en conocimiento, participación y aceptación por parte de los operadores de turismo. En este sentido, la mayoría de entrevistados manifestaron no tener conocimiento del programa (68%), mientras que el 32% de reportó tener conocimiento sobre la misma. Estos resultados sugieren mejoras en los canales de comunicación de entre el INGUAT y el sector. Los operadores y/o mayoristas de turismo expresaron que el principal obstáculo que afecta su actividad turística es la inseguridad (61.2%), seguido por la competencia de dos tipos: aumento y desleal.

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Cuadro No. 2 Principales obstáculos Porcentaje Principal obstáculo Porcentaje Inseguridad 60.5% Competencia 15.3% Falta de promoción 9.6% Acceso al crédito 5.7% Insuficiente infraestructura 1.9% Otra 6.7% Total 100%

Gráfica No. 23 Programa promoción INGUAT Conocimiento

32

68

No

Si

En lo que se refiere a la participación en dicho programa solamente el 30.3% reportó haber sido incluido en el diseño, mientras que el 69.7% expresó que no fue tomado en cuenta. Aunque la mayoría de entrevistados no fue parte del desarrollo de la estrategia de Guatemala por producto y segmento, el 94.2% expresó que es positivo o no tiene ningún efecto en sus actividades económicas, mientras que sólo el 5.8% manifiesta descontento.

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Gráfica No. 24 Programa INGUAT Impacto 50

48

47

45 40 35 P o r c e n t a je

30 25 20 15 10

6

5 0 P o s itiv o

S in e fec to

N e g a tiv o

D. 5 Expectativas Aunque en la actividad de los operadores de turismo se mostró poco favorable, las expectativas para la mayoría de los entrevistados para el año 2007 son positivas, 7 de cada 10 empresas consideran que el turismo aumentará para el 2007, aunque dicha relación disminuye en relación a la encuesta anterior (9 de cada 10). Cabe señalar que el comportamiento, según el análisis de la serie histórica fue creciente hasta antes de esta encuesta, en donde éste cayo por primera vez con relación a la encuesta anterior, lo que sugiere que la caída de su actividad pasada a deteriorado sus expectativas positivas.

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Gráfica No. 25 Número de turistas Expectativas para 2007 100

89

90

79

80

70

70

58

60 50

40

40

27

30

17

20 10

7

4

2

4

3

0 2004

2005 M eno r

2006 Igu a l

2007 M a yor

En lo que se refiera al número de empleados para el 2007, los resultados muestran que el 82% de los entrevistados esperan que los puestos de trabajo se mantengan invariables, mientras que solamente el 17% considera que incrementara los puestos de trabajo. Tomando de referencia las encuestas pasadas, se observa que las expectativas de empleo mantienen la misma estructura, en donde el mayor porcentaje de operadores de turismo considera que se mantendrá igual. No obstante, se observa una caída en el porcentaje de empresas que tienen expectativas de aumentar el empleo, lo que sugiere que el año electoral influye en el dinamismo de la atención de turistas por parte de los operadores y/o mayoristas de turismo.

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Gráfica No. 26 Número de empleados Expectativas para 2007 90

82

80

67

70 60

48

50

46

40

10

32

27

30 20

63

17 6

6

5

1

0 2004

2005

2006

M en o r

Igu a l

2007

M a yor

Por último las tarifas de los servicios prestados por los operadores de turismo para el 2007 reflejan que la mayoría considera que se mantendrán igual, esto puede ser explicado por la caída internacional de los precios del petróleo, además de intentos por mantener sus clientes y la demanda por sus servicios. Cabe destacar que para este estudio ningún entrevistados considera que las tarifas disminuirán. Gráfica No. 27 Tarifas Expectativas para 2007 80 67

70 60 50

58

53

52 46

42

42

40

31

30 20 10

6

2

1

0

0 2004

2005 M en o r

2006 Igu a l

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2007 M a yor

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Conclusiones La inversión de capital en el sector hotelero se percibe invariable para la mayoría de hoteleros (87.7%). Cabe destacar que en el 2006, se detiene el incremento observado en el número de hoteles reportando menor cantidad de habitaciones disponibles, durante el período 2001-2005. Como consecuencia de lo anterior, el nivel de empleo generado por el sector hotelero permanece inalterado en relación al año 2005, según la opinión de la mayoría de hoteles del sector (83.3%). No obstante, los saldos de opinión logran inclinar ligeramente la balanza hacia el lado de mayor número de trabajadores. Cabe señalar que un hotel típico del estudio emplea a cuatro trabajadores en promedio. En el caso de los operadores y/o mayoristas de turismo el 84% indicó invariabilidad en esta variable. En el mes de octubre la ocupación hotelera se ubicó en un nivel mediano de 46.06% similar al nivel del mismo mes del año anterior-, posiblemente justificado por el hecho de que éste no es un mes de temporada alta en el país, en donde la ocupación puede ascender hasta 75%. A lo largo del 2006 se observa una recuperación en el sector hotelero, ya que solamente el 28.2% reportó menor nivel de ocupación en relación al del año 2005, mientras que en el 2005 dichos reportes representaron el 57% de hoteles entrevistados, posiblemente afectados por el paso de la tormenta tropical Stan en ese año. El incremento de 14.2% en el número de visitantes al país reportado por el INGUAT, se vio mayormente reflejado en los hoteles grandes. De hecho, en los hoteles con tarifa menor a US$20.00 la mayoría (42.4%) reportó invariabilidad en la ocupación - explicado en parte por el crecimiento de la oferta de hospedaje tipo familiar y boutique-, mientras que en los hoteles con tarifa superior a US$75.00 el 63.2% reportó mejorías en la ocupación. Las regiones Norte, Central y Metropolitana manifestaron mejoría en sus niveles de ocupación sobre todo por que éstas disponen de infraestructura para la atención al turista o constituyen la puerta de ingreso al país o cuentan con sitios de interés turístico relevantes y debido al auge en las convenciones y visitas de negocios en los últimos años. Por su parte el Petén reflejó una caída en la cantidad de habitaciones ofrecidas para el 51.9% de los hoteles entrevistados, posiblemente influenciado por el incremento en las tarifas del transporte aéreo en el último año. En el caso de los oporadores y/o mayoristas de turismo, el 55% manifestó caída en la demanda en octubre de 2006, respecto de octubre de 2005, aunque el resultado no fue tan dramático como en el estudio anterior, en donde el 79% reportó caída en esta variable. Cabe destacar que en todos los estudios realizados ha sido la mayoría que reporta reducción en la demanda del servicio. A pesar del incremento en las visitas al país, el porcentaje de huéspedes extranjeros en los hoteles se ha reducido de 32% en 2005 a 27.8% en 2006, explicado por el incremento del

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turismo nacional. Las regiones con mayor afluencia de turistas extranjeros continúa siendo la Central (Antigua Guatemala), Petén (Tikal) y la Metropolitana. Por origen el turista continúa siendo principalmente de Estados Unidos y Canadá (38.4%), aunque su participación ha disminuido sobre el total, debido a que los provenientes de Europa incrementaron su participación de 28.1% en 2005 a 37.3% en 2006 así como los centroamericanos de 13.1% a 15.8% en 2006. En el caso de los operadores y/o mayoristas de turismo, a diferencia de años anteriores el mercado europeo fue el mayor (49%), desplazando al estadounidense y canadiense que representó el 39% así como al mercado centroamericano (1%). Las tarifas se mantuvieron estables para la mayoría de hoteles en el sector, debido en parte a la mayor competencia percibida y a la disminución de los precios del petróleo ocurrida en la segunda mitad del año 2006. No obstante, en los hoteles con tarifa superior a los US$40.00 se apreció una ligera tendencia hacia el alza, motivada en parte por la mejoría en los niveles de ocupación percibida por éstos. En el caso de los operadores y/o mayoristas de turismo, las tarifas se incrementaron para el 47% de empresarios –porcentaje en aumento durante el período 2002-2006, posiblemente influenciado por el precio del combustible- y se mantuvieron estables para el 46%. Los principales obstáculos que enfrenta el sector hotelero están vinculados al tema de falta de promoción al turismo, inseguridad e insuficiencia de la infraestructura para la actividad del turismo según las opiniones obtenidas en el estudio. El estudio denota un efecto desplazamiento dado por una disminución en las demandas por seguridad a cambio de incremento en las demandas de promoción e infraestructura, posiblemente derivado de los daños ocasionados por Stan. De hecho en el estudio se refleja un reconocimiento por parte del sector hotelero sobre los esfuerzos realizados por el INGUAT, el Ministerio de Gobernación y la Policía Nacional Civil sobre el tema de seguridad en el país, aunque todos coinciden en que éstos son aún insuficientes. En el caso de los operadores y/o mayoristas de turismo la inseguridad fue la respuesta más frecuente (61.2%) -posiblemente debido a la naturaleza del servicio de transporte y traslado de sus clientes por las rutas del turismo- aunque el 46.6% reconoció mejoría en relación a un año atrás. El 77.1% de hoteleros desconoce el programa de promoción del INGUAT- grado de desconocimiento que se observó mayor en el caso de los hoteles con menor tarifa- y el 65.4% no fueron tomados en cuenta en su diseño, lo cual denota asimetría en el manejo de información en el sector y la necesidad de mejorar los canales de comunicación entre éstos y el INGUAT. En el caso de los operadores y/o mayoristas de turismo el 68% le desconoce y 69.7% expresó que no fue tomado en consideración en su diseño.

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Las expectativas del sector hotelero para el año 2007 son modestas ya que la mayoría espera se mantengan estables tanto el número de habitaciones (84.6%); empleo (86.3%) y tarifas (85%). En el caso de los operadores y/o mayoristas de turismo, 7 de cada 10 considera que el turismo se incrementará en el año 2007 –9 de cada 10 en el estudio anterior-. En el caso del empleo y las tarifas, la mayoría no espera variaciones.

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