Asociación de Investigación y Estudios Sociales

V ENCUESTA AL SECTOR TURISMO: HOTELES Y OPERADORES y/o MAYORITAS DE TURISMO INFORME DE RESULTADOS Con el apoyo de la Fundación Konrad Adenauer y la Cámara de Turismo de Guatemala

Guatemala, febrero de 2006.

Departamento de Investigación y Consultoría Económica V Encuesta al sector turismo: hoteles y/o mayoristas de turismo

Tabla de contenido

A.IMPORTANCIA DEL TURISMO ............................................................................3 B. FICHA TÉCNICA.......................................................................................................5 C. ENCUESTA A HOTELES..........................................................................................7 C.1 ACTIVIDAD EMPRESARIAL ........................................................................................7 C.2 SECTORIAL..............................................................................................................15 C.3 EXPECTATIVAS PARA EL PRÓXIMO AÑO: HOTELES ..................................................17 D. ENCUESTA A OPERADORES Y/O MAYORISTAS DE TURISMO ...............19 D.1 ACTIVIDAD EMPRESARIAL ................................................................................................................. 19 D.2 CARACTERÍSTICAS DEL TURISTA .............................................................................22 D.3 SERVICIOS OFRECIDOS ............................................................................................22 D.4 SECTORIAL ............................................................................................................23 D.5 EXPECTATIVAS PARA EL PRÓXIMO AÑO: OPERADORES Y/O MAYORISTAS DE TURISMO........................................................................................................................25

F. CONCLUSIONES.....................................................................................................27

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A. Importancia del Turismo Según las estimaciones de la Organización Mundial del Turismo (OMT) para el año 2005, el turismo representa cerca del 12% de la producción bruta mundial. Esta actividad genera más de US$500 mil millones de dólares anuales a las economías de los países, producto de los cerca de 763 millones de viajes que se realizan anualmente por concepto de turismo alrededor del mundo. A pesar de que la evolución del turismo a nivel mundial ha sido irregular durante los últimos cinco años, la OMT sostiene su posición en cuanto a la recuperación de la tendencia creciente para los años venideros. El pronóstico estima un incremento en el número de viajes por este concepto, que superará el billón de llegadas anuales para el año 2010, y el billón y medio de turistas que estarán viajando alrededor del mundo para el año 2020. Las estimaciones consideran también que, del total de viajeros, 46% lo hará hacia destinos en Europa, 26% al Este de Asia Oriental y Pacífico; y 18% para América. Cuadro 1 Evolución del turismo 1995-2020 Año base 1995

Proyecciónes 2010 2020 (Millones)

Participación en el mercado (%) 1995 2010

Tasa de crecimiento anual (%) 1995-2020

Mundo

565

1006

1561

100.0

100.0

4.1

Africa

20

47

77

3.5

4.7

5.5

América Asia Oriental y el Pacífico

110

190

282

19.5

18.9

3.8

81

195

397

14.3

19.4

6.5

Europa

336

527

717

59.5

52.4

3.1

Oriente Medio

14

36

69

2.5

3.6

6.7

0.7

1.1

6.2

Sur de Asia 4 11 19 Fuente: Organización Mundial del Turismo (OIT)

Dado de que el turismo es sumamente importante en el mundo, y especialmente en los países en vías de desarrollo como Guatemala, por su contribución efectiva en aquellos aspectos relacionados a la reducción de la pobreza, conservación del medio ambiente y generación de empleo con especial énfasis en la asignación de oportunidades para la mujer, comunidades indígenas y fuerza laboral joven, este sector merece especial atención.

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No obstante, y a pesar de su enorme potencial para generar beneficios económicos ambientales y sociales, el Turismo aún no ha gozado de suficiente reconocimiento y apoyo. El proyecto de reformas a la Ley Orgánica del INGUAT (Decreto 1701) de la Comisión de Turismo del Congreso de la República de Guatemala, establece que “entre los sectores emergentes de nuestra economía se encuentra el turismo. Las últimas previsiones para Centroamérica publicadas por la Organización Mundial de Turismo (OMT), supondrían que Guatemala recibiría cerca de 1.500.000 turistas en el año 2010, quienes generarían ingresos del orden de 800 millones de dólares y empleo para un número aproximado de 170,000 personas.” Según las definiciones y conceptos establecidos por la OMT, todos los tipos de viajeros relacionados con el turismo se denominan visitantes. A efectos estadísticos, visitante se refiere a toda persona que se desplaza a un lugar distinto al de su entorno habitual, por una duración inferior a doce meses, y cuya finalidad principal del viaje no es la de ejercer una actividad que se remunere en el lugar visitado. Se divide en turistas visitantes que pernoctan y visitantes del día. Por su parte, las estadísticas oficiales mas recientes ofrecidas por el INGUAT indican que, a pesar del paso de la tormenta tropical Stan, en el acumulado de enero a diciembre de 2005, el número de visitantes al país registró un crecimiento del 11.4% en relación al observado el año anterior, mismo que alcanzó un total de 1,315,646 visitantes internacionales. En este sentido, vale la pena señalar que las estadísticas del INGUAT incluyen tanto a turistas como a visitantes del día y excursionistas en tránsito, es decir, aquellos que solamente cruzan el territorio nacional, pero que su destino final es distinto a éste. En cuanto al ingreso de divisas al país por turismo, el INGUAT reporta US$868 millones en el año 2005, lo cual sería equivalente a US$ 660 por turista, dada la cantidad de turistas que ingresa al país según esa misma fuente de información. En principio este resultado parece muy elevado y podría estar sobreestimándose dadas las debilidades estadísticas mencionadas anteriormente, relacionadas tanto al registro y clasificación del visitante por tipo de visitante como a la hora del registro de la cantidad de divisas que efectivamente corresponden a la actividad del turismo. A ese respecto vale la pena señalar la conveniencia de continuar los esfuerzos en el país relativos al proceso de elaboración de la Cuenta Satélite del Turismo (CST), la cual atiende las orientaciones y directrices proporcionadas por la OMT relativas a clasificaciones y definiciones de conceptos relacionados a este sector, así como la coordinación entre las entidades que generan estadísticas turísticas en el ámbito

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nacional e incorporar indicadores turísticos dentro del sistema de cuantas nacionales que maneja en Banco de Guatemala. Ante este escenario y dada la importancia del sector turismo para la economía del país, ASIES realizó la V encuesta a hoteles y operadores y/o mayoristas de turismo, con el propósito de evaluar el desempeño sectorial por medio del análisis del comportamiento de las principales variables: oferta hotelera, porcentajes de ocupación, tarifas, generación de empleo, participación de turistas extranjeros, días de estadía en el país, entre otras. La encuesta se realizó con el apoyo de la Cámara de Turismo, del 10 noviembre al 02 de diciembre del año 2005. Durante este período se realizaron entrevistas con directivos de 283 hoteles y 56 operadores y/o mayoristas de turismo, cuyos principales resultados se exponen en el presente documento.

B. Ficha técnica

Hoteles

§

Universo: listado de 618 hoteles recomendados por el Instituto Guatemalteco de Turismo (INGUAT).

§

Técnica de muestreo: Aleatoria irrestricta

§

Cuestionario: 24 preguntas más información de caracterización del hotel

§

Muestra representativa: 273 hoteles de toda la República, con un error máximo de ± 4.5%.

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Operadores y/o mayoristas de turismo

§

Universo: listado de 89 empresas operadoras de turismo, proporcionado por la Cámara de Turismo de Guatemala (CAMTUR).

§

Técnica de muestreo: Aleatorio irrestricto.

§

Cuestionario: 24 preguntas más información de caracterización de la empresa.

§

Muestra representativa: 56 empresas dedicadas al turismo receptivo, con un error máximo de ±6.5%.

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C. ENCUESTA A HOTELES Principales resultados C.1 Actividad empresarial •

Inversión

En el sector turismo, el número de habitaciones de los hoteles es una variable relacionada con los niveles de inversión de capital. Al igual que en las encuestas anteriores, los resultados muestran que la mayoría de hoteles (75%) mantiene el mismo número de habitaciones en relación al año anterior. Cabe señalar que las ampliaciones en dicho sentido, tienden a ocurrir sólo luego de variaciones significativas y sostenidas en la demanda, o ante expectativas muy positivas del comportamiento de ésta. Gráfica 1 Número de habitaciones Octubre 2005 en comparación a octubre de 2004

100 84

81

83

81

75

Porcentaje

80 60 40 15

20 4

14

12 4

3

8

11

12

13

0 Oct 01/Oct 00 Oct 02/Oct 01 Oct 03/Oct 02 Oct 04/Oct 03 Oct 05/Oct 04 Menor

Igual

Mayor

No obstante este resultado general, llama la atención el crecimiento gradual observado en aquellos hoteles que han venido indicando reducciones en el número de habitaciones. Como consecuencia, los saldos de opinión sobre este particular (la diferencia entre aquellas que reportan mayores habitaciones y las que lo hacen al contrario) se ha desmejorado en el tiempo, cayendo de 11% en el año 2001 a 1% en el 2005.

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Gráfica 2 Número de habitaciones Octubre 2005 en comparación a octubre de 2004 Saldos de opinión 15

11

11

10 Porcentaje

8

5

3

1 0 2001/2000

2002/2001

2003/2002

2004/2003

2005/2004

Según estimaciones oficiales, por cada habitación en un hotel, se generan cerca de dos empleos dentro o fuera del sector, según lo indica el documento Política Nacional Para el Desarrollo Turístico Sostenible de Guatemala 2004-2014 publicado en noviembre de 2003. •

Ocupación

Los resultados de la encuesta a empresarios hoteleros del país indican que la mayoría (57%) tuvo una ocupación menor en octubre 2005, en relación a octubre 2004. Cuando se desagrega la información por tarifa cobrada por una noche en habitación sencilla, se aprecia que son aquellos hoteles con precios más bajos en donde la mayoría de empresarios reportó una menor ocupación, en comparación a octubre 2004. A diferencia de todos los otros grupos, los hoteles con tarifa mayor o igual a US$75, la percepción estuvo dividida, ya que el 42% opinó que la ocupación era mayor y un mismo porcentaje de empresarios reportó que sus niveles de ocupación fueron menores. La desagregación por región evidencia que los hoteles que manifestaron con mayor frecuencia una menor ocupación en octubre, son los de la central y suroccidente, resultado coherente con las áreas afectadas por Stan.

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Gráfica 3 Ocupación según tarifa Octubre del 2005 en comparación a octubre de 2004 120

Porcentaje

100 80

55

57

62

64

42

60 16 40 20

21

23

19

22

22

19

17

42

19

0 Total

Menor de 20

De 20 a

De 40 a

39.99

74.99

De 75 y más

Dólares estadounidenses Mayor

Igual

Menor

Los resultados del presente estudio indican que el porcentaje promedio de ocupación para el mes de octubre 2005 es de 46%; los hoteles con tarifas entre US$20 a US$39.99 reportaron los porcentajes de ocupación más bajos. Este menor porcentaje de ocupación promedio en relación a un año atrás (50% de ocupación promedio reportada en octubre 2004) puede asociarse al fenómeno natural Stan, el cual seguramente implicó una menor demanda del servicio durante el mes de referencia. Gráfica 4 Ocupación promedio según tarifa Octubre del 2005

Porcentaje de ocupación

75

50

46

47

Total

Menor de 20

45

47

De 20 a

De 40 a

De 75 y más

39.99

74.99

41

25

-

Dólares estadounidenses

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Los resultados por región geográfica ofrecen resultados interesantes. La región Norte (Alta y Baja Verapaz) reportó en su mayoría (46%) mejores niveles de ocupación; el 56% de hoteles de la región suroriente, manifestó niveles de ocupación similares, a diferencia del resto de regiones que percibieron reducciones en este sentido. Tales diferencias pueden estar influenciadas por el hecho de que en el mes de octubre estas dos regiones fueron menos afectadas por el paso de la tormenta Stan. Otros factores tales como la diversidad en el tipo de servicio turístico que ofrece la región Norte, la existencia de eventos internacionales que han cobrado importancia, pudieron también ser factores igualmente determinantes. Grafica 5 Nivel de ocupación por región Octubre de 2005 en comparación a octubre 2004

100

13

25

80

47

53

60 20

20

26 46

33

46

45

22

30

24

67

56

29

40

49

8 31

21

29

31

25

25

Mayor

Igual

Petén

Noroccidente

Suroccidente

Central

Suroriente

Nororiente

Norte

Metropolitana

0

Menor

Pese a las dificultades experimentadas en el mes de octubre a causa de la tormenta Stan, en el análisis del nivel de ocupación acumulado –enero a octubre 2005-, se observa una mejora en relación a la encuesta anterior - pasando de 16% a un 28% -. Este porcentaje representa un aumento de 12 puntos porcentuales. Por el otro lado el 26% de los empresarios reportó tener un nivel de ocupación igual y el restante 46% menor nivel de ocupación.

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Gráfica 6 Porcentaje de ocupación En lo que va del año 2004 y 2005

100 16 16

75 Porcentaje

28

26 50 68 25

46

0 En lo que va del 2004 Menor

En lo que va del 2005 Igual

Mayor

En cuanto al porcentaje de turistas provenientes del extranjero que se registró durante el mes de estudio, analizado por ubicación geográfica, tal y como se observa en la siguiente gráfica, el resultado global indica que el 32% de huéspedes provienen del extranjero; este porcentaje es ligeramente inferior al 35% resultante en la encuesta del año 2004. Las regiones con mayor porcentaje de huéspedes extranjeros continúan siendo la Metropolitana (50%), seguida de la región Central (49%) y Petén (41%). Haciendo un pequeño contraste entre los resultados actuales y los de la encuesta anterior, se obtiene que en la región Nororiente el porcentaje de participación de huéspedes extranjeros se incrementó, pasando de 23% en el estudio anterior a 31% en el actual.

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Gráfica 7 Porcentaje de turistas extranjeros Octubre 2005 50

50

49 41

25

20

22

22

Norcoccidente

31

Suroccidente

Porcentaje

32

10

Petén

Central

Suroriente

Nororiente

Norte

Metropolitana

Total

0

Finalmente, siempre por el lado de la demanda, vale la pena enfatizar sobre el resultado correspondiente a los días de estadía promedio. De acuerdo con los empresarios de la región metropolitana la estadía promedio para el año 2005 es de 3 días y el resto de regiones reportan en promedio 5 días. El país de origen de los turistas, según la opinión del sector hotelero, continúa siendo en su mayoría de los Estados Unidos de América y Canadá, con una participación del 42.1% en el total de respuestas obtenidas, seguido de Europa con 28.1%, Centroamérica con otro 13.1% y el resto de países o regiones el restante 16.7%. El análisis de esta estructura según ubicación geográfica de los hoteles muestra que, en las regiones Norte, Nororiente, Suroriente, Central y Suroccidente el porcentaje de turistas norteamericanos es predominante, mientras que en las regiones Noroccidente y Petén, lo es el europeo. Los resultados de la presente encuesta muestran que para la región Metropolitana, el turismo centroamericano es el más importante, seguido siempre del norteamericano. De acuerdo a datos preliminares del Instituto Guatemalteco de Turismo (INGUAT) los viajeros del Istmo centroamericano representaron para Guatemala el 58% del total de visitantes recibidos a octubre de 2005, representando un aumento de 5% en comparación al 2004.

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Gráfica 8 Procedencia de los turistas extranjeros Octubre 2005 100

Porcentaje

75

43 42

50 25

41

65

50

36

42

38

EEUU y Canada

Europa

Petén

Norcoccidente

Suroccidente

Central

Suroriente

Nororiente

Metropolitana

Norte

0

Centro America

Otro

En cuanto al comportamiento de tarifas, el análisis muestra que, a pesar de que la gran mayoría (71%) manifestó que éstas son iguales a las del año anterior, los saldos de opinión - diferencia entre el porcentaje de empresas que reportó menores tarifas (4%) y aquel que señaló incrementos (25%) -, dan a conocer una inclinación hacia el lado de estos últimos. En este sentido vale la pena señalar que esta ligera tendencia es generalizada entre los grupos de hoteles clasificados por tarifa, fenómeno que posiblemente esté asociado con el aumento a los costos de funcionamiento, dado el incremento general en el nivel de precios observado en la economía. Gráfica 9 Tarifa por noche en habitación sencilla Octubre 2005 en comparación a octubre 2004 Saldos de opinión 25 21

20

Porcentaje

15 10 5

4

4 -3

0 -5 2002/2001

2003/2002

2004/2003

13

2005/2004

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•

Empleo

La baja en los niveles de ocupación no fue motivo de reducciones en el nivel de empleo que generan las empresas hoteleras en el país. Según lo indicado por el 66% de los encuestados, el número de trabajadores de su empresa es el mismo al del año anterior, mientras que hubo un 18% que señaló aumentos en ese rubro. Gráfica 10 Número de empleados Octubre 2005 en comparación a octubre 2004 100 81

Porcentaje

80

67

66 54

60

37

40

22 20

66

9

18

12

15

11

16

18

8

0 oct 01/oct 00

oct 02/oct 01

oct 03/oct 02

Menor

oct 04/oct 03

Igual

oct 05/oct 04 Mayor

Un hecho a destacar en este sentido, es la recuperación de los saldos de opinión positivos, es decir que en esta última encuesta, el porcentaje de hoteles que reporta mayor número de empleados es superior al que manifestó una reducción, inclinando así la balanza en el sentido favorable, situación que no se observaba desde octubre de 2002.

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Gráfica 11 Número de empleados

Octubre 2005 en comparación a ocutbreoctubre 2004

Saldos de opinión

30

28

Porcentaje

20

10 2

0

-10

-3

-10

-3

-20 2001/2000

2002/2001

2003/2002

2004/2003

2005/2004

Tal resultado es alentador sobre todo si se analiza dentro del contexto nacional en el que, según estudios realizados al respecto, se estima que por cada empleo generado en el sector turismo se generan cerca de 7 empleos en otros sectores relacionados al mismo. C.2 Sectorial Existen condiciones mínimas necesarias para el buen desempeño de la actividad del turismo; por tal razón, en el actual instrumento de análisis se incluyeron preguntas orientadas a identificar los principales aspectos a considerar. En cuanto a los principales obstáculos que enfrenta el sector, el 37% de los hoteles señaló a la inseguridad como el factor que más afecta a su actividad, mientras que un importante 21% indicó que la falta de promoción constituye la principal limitante; 11% manifestó que la insuficiencia de infraestructura es el principal problema para la actividad turística. Otras opiniones estuvieron relacionadas con la falta de atractivos turísticos, competencia y el factor climático; en conjunto éstas representaron el 31%.

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Gráfica 12 Problemas que afectan más la actividad turística

37

Ins e gurida d

21

Fa lta de pro m o c ió n

11

Ins uficiente infrae s truc tura F alta de a trac tivo turís tic o

5

C o m pe te nc ia

5 4

No tie ne m a yo r pro ble m a

3

F a cto res c lim á tico s

14

Otro

0

5

10

15

20

25

30

35

40

Porcentaje

En cuanto a la inseguridad, al momento de solicitarles a los entrevistados que hicieran una comparación con el clima de seguridad que prevalecía en el año anterior, los resultados indicaron que el 56% lo considera igual, seguido de un 24% que considera han habido mejoras en ese sentido. Sin embargo, persiste un porcentaje importante (20%) de entrevistados que cree que la situación en torno a la seguridad se ha deteriorado. Gráfica 13 Clima de seguridad En comparación a un año atrás

Peor

Mejor

20%

24%

Igual 56%

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Ante la relevancia del fenómeno natural Stan, se incluyó una pregunta relacionada al efecto ocasionado por éste en el sector hotelero: 24% señaló que el mismo tuvo sus repercusiones en la cancelación de las reservaciones de habitación, un 22% opinó sobre las bajas sensible en la afluencia de turistas, 10% lo hizo en relación a las dificultades de acceso de sus huéspedes, mientras que un 22% lo consideró sin efecto. Gráfica 14 Efecto de la tormenta Stan

Afluencia de

Otros

turistas

22%

22%

Vías de acceso 10%

Reservaciones 24%

Sin efecto 22%

Ante las dificultades experimentadas en el mes de octubre a causa de la tormenta Stan, el porcentaje promedio de empresarios del parque hotelero que manifestó una cancelación de las reservaciones que tenían previstas para dicho mes, es de 37%. Alrededor de un 9% de las reservaciones fueron canceladas para el mes de noviembre, y un 1% para el mes de diciembre. C.3 Expectativas para el próximo año: Hoteles Las expectativas del año 2006 para el sector de hoteles son optimistas. En relación al comportamiento esperado en cuanto al número de habitaciones, la mayoría (73%) manifestó será igual - situación que se comprende mejor si se tiene en cuenta el 46% de ocupación promedio que reportan -; un grupo no menos importante de 24% consideró que hará ampliaciones en este rubro. De igual manera, en el empleo, mientras que un 66% de empresarios del sector manifestó mantendrá el mismo número de empleados en su hotel, hubo un significativo 32% que espera hará mayores contrataciones en el año 2006, lo cual es bastante alentador para la economía del país.

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La tarifa por noche en habitación sencilla, a pesar de que se mantendrá igual según la opinión del 73% de los entrevistados, aumentará para el 25% de los casos. Gráfica 15 Inversión, Empleo y Tarifa Expectativas para el próximo año 80

73

73 66

Porcentaje

60

40

32 25

24 20 3

2

2

0 Habitaciones

Empleo

Menor

Tarifa

Igual

Mayor

En cuanto a las principales acciones que debería adoptar el Gobierno en el futuro inmediato a fin de reactivar el turismo, según las opiniones en el sector de hotelero, son las que se muestran en la gráfica siguiente, mismas que constituyen un verdaderos reto para éste. Gráfica 16 Principales acciones por parte del Gobierno

Otros 18%

Rehabilitación de caminos 33%

Seguridad 21% Promoción 28%

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D. ENCUESTA A OPERADORES Y/O MAYORISTAS DE TURISMO Principales resultados

D.1 Actividad empresarial •

Número de turistas atendidos Al igual que en el sector hotelero, en la atención a turistas predomina un deterioro en relación a un año atrás, aunque éste en menor proporción; los resultados de la encuesta realizada a las empresas operadoras y/o mayoristas de turismo muestra que la mayoría (79%) atendió a un menor número de turistas en octubre de 2005, en relación con los atendidos en octubre de 2004; 10% considera que éste no ha variado en relación a un año atrás; y el 13% experimentó un aumento.

Gráfica 17 Número de turistas atendidos Octubre de 2005 en comparación a octubre 2004

100 79

80 Porcentaje

62 54

60 40 20

32

28 14

10

10

13

0 Oct 03 / Oct 02

Oct 04 / Oct 03

Menor

Igual

Oct 05 / Oct 04 Mayor

Pese a las dificultades experimentadas en el mes de octubre a causa de la tormenta Stan, en el análisis de los datos de los operadores y/o mayoristas de turismo acumulado, se observa que los resultados son similares a las encuestas anteriores:

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alrededor de la mitad de los empresarios (54%) reportó que el número de turistas atendidos ha sido menor en relación al año 2004; 30% estima que ha sido mayor y un 16% estima que no ha variado en relación a un año atrás. Gráfica 18 Número de turistas atendidos En lo que va del año

60

54 43 37

Porcentaje

40

30 20

16

20

0 En lo que va del 2004

En lo que va del 2005

Menor

•

Igual

Mayor

Número de empleados

El empleo presenta una pequeña mejoría en relación a la encuesta precedente: el porcentaje de las empresas operadoras y/o mayoristas de turismo que manifestó contar con mayor personal (27%) fue mayor a aquel que manifestó haber disminuido el número de empleados (23%). No obstante esta mejoría el porcentaje sigue siendo bajo, ya que 50% de las empresas operadoras y/o mayoristas de turismo continúa con el mismo número de trabajadores que un año atrás.

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Gráfica 19 Número de empleados Octubre de 2005 en comparación a octubre 2004

100 73

Porcentaje

80 60

50

46

40

30

24 20

27

23

20 7

0 Oct 03 / Oct 02

Oct 04 / Oct 03 Menor

Oct 05 / Oct 04

Igual

Mayor

• Tarifa El 47% de los operadores de turismo dijo mantener los mismos precios de venta que un año atrás, mientras que un 40% señaló haberlos aumentado. Cabe destacar que el porcentaje de operadores y/o mayoristas de turismo que aumentó los precios de los paquetes ofrecidos es mayor al observado en las dos encuestas preliminares. Gráfica 20 Tarifa Octubre de 2005 en comparación a octubre 2004 100

Porcentaje

80

64

63

60

47

40 20

27

24 12

40

13

10

0 Operador 03 / 02 Menor

Operador 04 / 03 Igual

21

Operador 05 / 04 Mayor

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D.2 Características del turista Al igual que la encuestas anteriores, ante la pregunta del lugar de procedencia de los turistas atendidos, los entrevistados respondieron que provenían principalmente de Estados Unidos de América, Canadá (43%) y Europa (34%). Sin embargo, cuando se comparan los resultados con la encuesta anterior, se observa un aumento de los provenientes de Centroamérica (pasando de 4% a 11%). De acuerdo a datos del Instituto Guatemalteco de Turismo (INGUAT), para el mes de octubre de 2005 se registró un aumento de viajeros del Istmo centroamericano de 2.5% en comparación a octubre de 2004. Gráfica 21 Principal país de procedencia de los clientes

60 49

Porcentaje

43

43

40

34

20

12 1

2

4

9 3

0 USA y

Europa

Mexico

Centroamérica

Suramérica

Canada 2004

2005

La edad promedio de los turistas que hacen uso de los servicios ofrecidos por los operadores de turismo del país es de 39 años de edad, y la estadía promedio de éstos en el país es de 8 días. Por otra parte, el 93% de los entrevistados manifestó que su clientela llega principalmente por la vía aérea. D.3 Servicios ofrecidos El 57% de las personas entrevistadas manifestó trabajar los paquetes en forma global con otros países (los más mencionados México, Belice y Honduras), mientras que el restante 43% reportó que trabaja solo con paquetes internos. La demanda por el servicio ofrecido se generó en su mayoría en forma individual (62%), seguido por un 38% en forma grupal.

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En relación al tipo de paquete que tiene mayor demanda, el 52% de los operadores y/o mayoristas de turismo manifestó trabajar con paquete basado en circuitos cerrados (paquetes predeterminados por los operadores de turismo), mientras que el 48% de los entrevistados manifestó utilizar principalmente paquetes fit o a la medida (paquetes que se ajustan a los requerimientos del turista). La comparación de los resultados con los de la encuesta anterior muestran que la tendencia ha variado, ya que los operadores y/o mayoristas de turismo reportaron en su mayoría (70%) utilizar paquetes fit o a la medida. Casi 7 de cada 10 empresarios señaló el turismo Cultural como el turismo de mayor demanda, seguido por el Ecoturismo (16%) y Aventura (13%). D.4 Sectorial El 57% de los entrevistados manifestó que el tema de inseguridad es el principal factor que afecta su actividad turística, seguido por el incremento de los precios en general (13%) y falta de publicidad en el exterior (11%). Cuadro 2 Principal factor que afecta la activida turistica

Inseguridad Alza de precios en general Publicidad Infraestructura Acceso al crédito Falta de incentivos Otros

Porcentaje 57 13 11 4 2 2 11

Ya que el clima de negocios es sustancial para la atracción de inversiones tanto nacionales como extranjeras, se preguntó a los operadores y/o mayoristas de turismo: ¿Cómo perciben el clima de negocios con respecto a un año atrás? En este sentido, la mayoría de los empresarios (46%) manifestó que el clima de negocios permanece igual, seguido por un 29% que percibió una mejora y el restante 25% que señaló un deterioro.

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Gráfica 22 Clima de negocios

Peor

Mejor

25%

29%

Igual 46%

Dada la cercanía del paso de la tormenta tropical Stan, se consideró conveniente preguntar sobre el efecto considerado para la actividad turística del sector de operadores y/o mayorista de turismo. Con relación al principal efecto de la tormenta Stan para el sector de operadores y/o mayorista de turismo, el 75% de los empresarios manifestó que el principal efecto de la tormenta Stan fue la cancelación de los servicios, seguido de no tener “ningún efecto” (9%) e imposibilidad de realizar el circuito (5%). Cuadro 3 Principal efecto de Huracán Stan Porcentaje Cancelación de reservaciones Sin efecto Imposibilidad de realizar o finalizar el circuito Clientes atrapados en zonas afectadas Otra

75 9 5 2 9

Ante las dificultades experimentadas en el mes de octubre, el porcentaje promedio de empresarios que manifestó una cancelación de los reservaciones que tenían previstas para dicho mes es de 47%. Alrededor de 23% de las reservaciones fueron canceladas para el mes de noviembre, un 8% para el mes de Diciembre.

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D.5 Expectativas para el próximo año: Operadores y/o mayoristas de turismo. Aunque la mayoría de empresarios receptores de turismo reportó un año poco favorable, las expectativas de la mayoría para el año 2006 son muy positivas: 9 de cada 10 empresarios espera que el número de turistas atendidos sea mayor para el próximo año. Cabe señalar que las expectativas para el año 2006 son mejores a las esperadas para el año 2004 y 2005. Gráfica 23 Número de turistas atendidos Expectativas. 100

89 79

Porcentaje

80

58

60

40 40 20

17 7

4

2

4

0 Expectativas 2004

Expectativas 2005

Menor

Igual

Expectativas 2006 Mayor

No obstante el positivismo con respecto a la prestación del servicio (89% del total considera que el número de turistas atendidos será mayor para el año 2006); las expectativas en cuanto a la generación de nuevos puestos de trabajo continúan similares: el 63% de los entrevistados estima que el número de trabajadores seguirá siendo el mismo. El porcentaje que espera contratar más personal para el próximo año es de 32%.

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Gráfica 24 Número de empleados Expectativas para el próximo año 80 67

Porcentaje

60

48

63

46

40

32

27 20 6

6

5

0 Expectativas 2004

Expectativas 2005

Menor

Igual

Expectativas 2006 Mayor

La respuesta en torno a la modificación futura de las tarifas: 2 de cada 3 empresarios opinan que se incrementarán, alrededor del 30% estima que las tarifas se mantendrán igual; prácticamente ninguno de los encuestados esperaría que las tarifas por servicio que prestan sean menores para el próximo año. Gráfica 25 Tarifa Expectativas

80 67

Porcentaje

60

53

52 46

42 40

31

20 6

2

1

0 Operador para 2004

Operador para 2005

Menor

Igual

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Operador para 2006 Mayor

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Con relación a las principales acciones que debería tomar el Gobierno con la finalidad de reactivar el turismo luego del paso del Huracán Stan, 5 de cada 10 empresarios manifestó que es necesario una campaña publicitaria, mientras que un 30% de los entrevistados concluyó que es necesario la rehabilitación en los caminos de acceso. Alrededor del 18% respondió que es necesario enfocarse en el tema de seguridad. Gráfica 26 Principales acciones por parte del Gobierno

Seguridad 18% Otro 11%

Campaña publicitaria 50%

Rehabilitación de caminos 21%

F. CONCLUSIONES En conjunto, tanto para el sector de hoteles como de operadores y/o mayoristas de turismo, la actividad en octubre 2005 fue menor a la reportada en 2004. Sin embargo, al observar el comportamiento del nivel de ocupación de enero a octubre para el sector de hoteles se observa una mejoría en el porcentaje de empresarios que manifestó haber aumentado el nivel de ocupación. Las expectativas para 2006 son bastante positivas, tanto para el sector de hoteles (90%) como de operadores y/o mayoristas de turismo (89%). Cabe la pena destacar que son las expectativas más altas de todas las encuestas realizadas a dicho sector. Como los principales países de donde provienen los turistas son Estados Unidos de Norteamérica y Europa, es necesario conocer las preferencias de los mismos para mejorar la oferta turística nacional, así como intensificar las campañas publicitarias en esos mercados.

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Por el otro lado, se ha observado un incremento del turismo (5%) en el año 2005, el cual incluye a los visitantes del día, es decir aquellos que cruzan el territorio nacional, pero su destino final es distinto a éste. Siendo la región centroamericana un mercado de 37 millones de habitantes, es indispensable promocionar a Guatemala en esta región. A la vez, deben realizarse mejoras a las vías de acceso a centros turísticos, así como a la infraestructura del país en general, aumentar la promoción para el turismo y, principalmente, mejoras en términos de seguridad; éstos constituyen los principales retos del gobierno para el año 2006. Para llevar a cabo tales propósitos será necesario la coordinación y trabajo conjunto entre sector privado y gobierno, de manera que la sinergia resulte en mejoras significativas para el turismo, y por consiguiente, para el desarrollo del país en general. El ingreso de divisas generado de la actividad turística, es un rubro importante para la actividad económica del país; para el mes de octubre reportó un crecimiento de 5.3% en relación al mes anterior, a pesar del paso de la tormenta Stan. Según las estadísticas del Banco de Guatemala, en forma acumulada de enero a diciembre el ingreso de divisas por este concepto ascendió a US$868 millones de dólares, lo cual representó un crecimiento de 12.8% con respecto al año 2004, lo cual confirma que se mantiene una línea de tendencia positiva. Por ultimo, a diferencia de otros sectores, el turismo continúa demostrando que es un sector resistente a condiciones adversas. Por lo tanto, la industria turística guatemalteca tiene un alto potencial para convertirse en un competidor y líder en Centro América, siempre y cuando el sector público realice las acciones correspondientes tendientes a favorecer su desarrollo y el logro de dicho objetivo.

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