Asociación de Investigación y Estudios Sociales
III ENCUESTA AL SECTOR TURISMO: HOTELES Y OPERADORES DE TURISMO INFORME DE RESULTADOS Con el apoyo de la Fundación Konrad Adenauer y la Cámara de Turismo de Guatemala
Guatemala, enero de 2004
Departamento de Investigación y Consultoría Económica III Encuesta al sector turismo: hoteles y operadores de turismo
Tabla de contenidos A. Situación actual del turismo ................................................................................... 2 B.
Ficha técnica de la encuesta .................................................................................... 5
C.
Principales resultados.............................................................................................. 6 1.
Activida d empresarial......................................................................................... 6
2.
Inversión en el sector turístico............................................................................ 9
3.
Tarifas................................................................................................................... 10
4.
Empleo en el sector turístico............................................................................. 12
5.
Características de los usuarios.......................................................................... 14 5.1 Usuarios atendidos por operadores de turismo........................................ 15 5.2 Características de visitantes atendidos en hoteles..................................... 17
6.
Entidad que mayor apoyo otorga al sector turístico..................................... 19
7.
Segmentos turísticos con mayor potencial ..................................................... 20
8.
Medidas para incrementar la actividad turística........................................... 21
9.
Conclusiones....................................................................................................... 23
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A.
Situación actual del turismo
El turismo es una actividad de alto rendimiento a nivel mundial. Entre 1975 y 1999 el turismo creció en promedio 4.7% mientras el PIB mundial lo hizo en 3.5%, evidenciando así, la rapidez de su crecimiento en el último cuarto del siglo pasado. Hasta el año 2002, las llegadas de turistas alrededor del mundo sobrepasaron los 700 millones de personas. En el ámbito económico, el turismo representa alrededor del 12% de la producción bruta mundial (cerca de US$500 mil millones) y es una fuente indispensable de divisas. Para la mayoría de los países, el mismo se encuentra entre las cinco categorías más importantes de exportaciones y sus ingresos. En materia de empleo, el turismo es un importante generador del mismo: uno de cada diez puestos de trabajo alrededor del mundo se encuentran en este sector. Asimismo, se estima que por cada 100 turistas que visitan un país, surgen cinco empleos directos.1 Entre otras ventajas del empleo turístico, se tiene que permite la incorporación de personas con baja escolaridad, de aquellos que se incorporan por primera vez al mercado laboral y de quienes requieren de horarios flexibles de trabajo. En el caso de Guatemala, durante el año 2002 el Inguat reportó más de 800 mil llegadas de visitantes al país, mientras que en el 2003 ingresaron más de US$600 millones en divisas por concepto de turismo. Relacionado a esto último, es importante indicar que a partir del año 2001, el turismo se ha convertido en la principal fuente de ingreso de divisas del país, superando el ingreso de productos tradicionales de exportación como café, azúcar y banano. Cuadro 1 Ingreso de divisas En millones de US dólares Concepto Café Azúcar Banano Turismo
1998
1999
2000
2001
1,297.4 399.0 598.0 338.3 361.2 631.0 209.8 290.1 164.9 208.6 200.1 214.4 322.6 157.2 535.3 492.7 Fuente: Balanza Cambiaria. Banco de Guatemala
2002
2003
338.0 298.4 243.4 612.2
345.8 320.0 247.0 603.5
Debido al potencial de la industria turística guatemalteca para convertirse en un competidor de clase mundial y líder en el área centroamericana, en 1998 el Programa Nacional de Competitividad (Ministerio de Economía), identificó al turismo como una
1
Política Nacional para el Desarrollo Turístico Sostenible 2004-2014. Cámara de Turismo de Guatemala
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actividad con claras posibilidades de llegar a gestar un cluster 2 competitivo y sostenible, donde los beneficios de su crecimiento se derramen a todos los ámbitos de la sociedad. Es precisamente por el alto potencial de crecimiento otorgado al turismo, que ASIES ha planteado el mismo como eje articulador de la estrategia de desarrollo nacional en su Propuesta de Agenda Nacional 2004 - 2008. Así, se sugiere que el turismo articule las acciones públicas y privadas en favor de alcanzar el objetivo de garantizar a los guatemaltecos el acceso a una vida digna y a generar las condiciones necesarias para mejorar la competitividad del país. Para dar cuerpo a esta estrategia, Camtur, con el apoyo técnico de ASIES, ha elaborado una propuesta de Política Nacional para el Desarrollo Turístico Sostenible de Guatemala 2004 - 2014. En ella se contemplan siete pilares estratégicos sobre los cuales implementar líneas de acción. Los siete pilares son: • • • • • • •
Estructura institucional y relaciones interinstitucionales Consolidación de destinos turísticos tradicionales y desarrollo de nuevos destinos Integración turística regional Sistema de información turística Cultura y formación turística Mercadeo Seguridad
Cada uno de estos pilares atiende a objetivos de fortalecimiento institucional del ámbito público en materia de turismo; promoción y sostenibilidad de lugares turísticos ya existentes y de otros emergentes; desarrollo de programas de información y seguridad para el visitante; y fortalecimiento de las acciones de mercadeo y promoción turística. Dentro del cuarto pilar, el de Sistema de información turística, se propone implementar un sistema permanente de investigación y análisis de la oferta y demanda turística. Esto atiende a la importancia que el manejo de información adquiere en el proceso de toma de decisiones y establecimiento de estrategias y políticas puntuales, dando lugar a un mejor posicionamiento del turismo como actividad favorable al país y a las empresas involucradas en esta. Como un aporte modesto a la generación de información pertinente al sector, ASIES da a conocer los resultados de la III Encuesta al Sector Turismo, centrándose en dos actividades dentro del mismo: alojamiento (hoteles) y operadores de turismo. En la encuesta se busca conocer la percepción del empresariado sobre el desenvolvimiento de la actividad que realiza. La misma fue realizada por primera vez Clusters son concentraciones geográficas de compañías interrelacionadas de proveedores especializados en industrias conexas e instituciones asociadas. 2
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en octubre de 2001, por lo que entre otras cosas, permite evaluar la recuperación de la actividad posterior a los atentados terroristas en Estados Unidos, los cuales afectaron la confianza de los viajeros y por lo tanto, el turismo alrededor del mundo. La encuesta se realizó del 6 al 28 de noviembre de 2003 y guarda las siguientes características: §
La selección de la muestra se llevó a cabo apegado a principios estadísticos. Igual a las dos encuestas anteriores de turismo, se tomó como universo el listado de hoteles recomendados por el Instituto Guatemalteco de Turismo (Inguat). Sin embargo, con la finalidad de contar con otro segmento representativo de empresas del sector, se incluyó el listado de operadores de turismo proporcionado por la Cámara de Turismo de Guatemala (Camtur).
§
Las preguntas giran sobre las actividades propias de hoteles (número de habitaciones, ocupación, pernoctaciones) y de operadores de turismo (número de turistas atendidos, gasto promedio, estadía), así como de aspectos que involucra ambos (tarifas y empleo). Asimismo, se incluyen preguntas que afectan al sector turístico en su conjunto (segmentos turísticos con potencial y medidas para incrementar la actividad turística).
§
Las preguntas relacionadas se realizaron para dos períodos. El primero compara del mes de octubre de 2003 con el mes de octubre del año anterior, tomando una visión de mediano plazo hacia el pasado. El segundo, compara la situación de octubre 2003 con las expectativas a un plazo de un año.
Se agradece el apoyo brindado por la Cámara de Turismo de Guatemala en el levantamiento de esta encuesta.
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B.
Ficha técnica de la encuesta 1. Universo Hoteles El universo está integrado por el listado de 593 hoteles recomendados por el Instituto Guatemalteco de Turismo (Inguat) Operadores de turismo El universo está integrado por el listado de 67 empresas operadoras de turismo, proporcionado por la Cámara de Turismo de Guatemala (Camtur) 2. Técnica de muestreo Se llevó a cabo un muestreo sistemático. 3. Cuestionario Hoteles Para el caso de lo hoteles se utilizó un cuestionario de 19 preguntas, además de aquellas destinadas a caracterizar el hotel. Operadores de turismo En el caso de los operadores de turismo se utilizó un cuestionario de 17 preguntas, además de aquellas destinadas a caracterizar la empresa. 4. Muestra representativa Hoteles La muestra utilizada consiste en 324 hoteles seleccionados a partir del listado proporcionado por Inguat. La encuesta tiene un error máximo de ± 3.7% y una confiabilidad del 95%. Operadores de turismo La muestra utilizada consiste en 50 empresas operadoras de turismo seleccionadas a partir del listado proporcionado por Camtur. La encuesta tiene un error máximo de ± 7.2%. Para los casos, en los cuales los resultados se presentan en conjunto, el error máximo es de ± 4.0%.
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C.
Principales resultados 1. Actividad empresarial
Según los resultados de la III Encuesta de Turismo, para el 43% del conjunto de empresas operadoras de turismo y hoteleras, el nivel de actividad (medida en turistas atendidos para las primeras y ocupación hotelera para las segundas) en octubre de 2003 fue mayor en comparación al mismo mes del año anterior. Sin embargo, un porcentaje importante (35%) manifestó que fue menor, mientras un 22%, igual. Por ser los hoteles los que mayor ponderación tienen sobre los resultados totales, las respuestas de éstos no difieren del total. No obstante, son los operadores de turismo los que presentan una situación más desfavorable. El porcentaje de este tipo de empresas que reportó una menor demanda por sus servicios en octubre de 2003 respecto a octubre de 2002 (62%), fue significativamente mayor al que indicó una mayor demanda (28%). Aquellas para las cuales su situación fue igual, equivalen al 10%. Gráfica 1 Comportamiento de la actividad turística Octubre de cada año respecto a octubre del año anterior 100
75
68
62
50
25
43
40 18
35
35
25
28
22
14
43
35 22
10
0 Hotel
Hotel
Hotel
Operador
Total
01/00
02/01
03/02
03/02
03/02
Menor
Igual
Mayor
Fuente: Encuestas empresariales al sector hotelero, ASIES.
A pesar de que un porcentaje mayor de hoteles reportó haber incrementado su ocupación en relación al año anterior (de 35% a 43%), la ocupación promedio total de los hoteles continuó disminuyendo: de 45% en 2002 a 42% en 2003). Luego que los hoteles
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reportaran una ocupación promedio del 56% en el año 2000, la misma sufrió una caída significativa de 9 puntos porcentuales durante el año 2001 (47%). Dicha tendencia continuó durante los últimos dos años. Lo anterior sirve como indicador del estancamiento en la actividad turística del país y las dificultades enfrentadas por este sector. En el ámbito externo estas dificultades radican en el incremento de los controles y de los riesgos para viajar desde los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001 en los Estados Unidos (EE.UU.). A nivel interno, el deterioro de las condiciones de seguridad ciudadana ha incidido en el menor dinamismo de la actividad. Gráfica 2 Ocupación Hotelera Octubre de cada año 100
Porcentaje__
75 56 50
47
45
2001
2002
42
25
0 2000
2003
Fuente: Encuestas empresariales al sector hotelero, ASIES.
Al analizar los datos de acuerdo al departamento donde se localiza el hotel, el porcentaje de ocupación en octubre de 2003 respecto a octubre de 2002, fue menor en Quiché, Baja Verapaz, Retalhuleu, Jutiapa, Huehuetenango, Sacatepéquez y Chimaltenango. Mientras que solamente los departamentos de Chiquimula, Santa Rosa y Alta Verapaz, reportan incremento en el porcentaje de ocupación promedio de sus hoteles. Para el resto de los departamentos, la ocupación hotelera respecto al año anterior no reportó variaciones significativas. Explicar las variaciones observadas no es posible en base a la información obtenida de la encuesta, sin embargo podrían considerarse aspectos de seguridad, promoción, mercadeo y facilitación de la actividad turística.
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Cuadro 2 Ocupación hotelera, por departamento* Octubre de cada año Departamento
Porcentaje 2001
Variación en puntos %
2002
2003
2002/2001
2003/2002
Quiché 57 59 38 2 -21 Baja Verapaz 86 57 38 -29 -19 Retalhuleu 56 61 47 5 -14 Jutiapa 39 38 26 -1 -12 Huehuetenango 58 67 56 9 -11 Sacatepéquez 51 48 38 -3 -10 Chimaltenango 65 48 39 -17 -9 Escuintla 49 44 41 -5 -3 Sololá 42 41 39 -1 -2 Suchitepéquez ND 31 31 ND 0 Jalapa 37 40 40 3 0 Guatemala 52 50 51 -2 1 Petén 46 43 45 -3 2 Quetzaltenango 63 54 57 -9 3 Zacapa 35 33 36 -2 3 San Marcos 35 39 44 4 5 Izabal 42 31 36 -11 5 Chiquimula 35 34 48 -1 14 Santa Rosa 18 14 30 -4 16 Alta Verapaz 43 37 61 -6 24 * No existe información para El Progreso y Totonicapán, departamentos con tan solo un hotel apto para el turismo y para lo cuales no fue posible la entrevista. Fuente: Base de datos de las encuestas empresariales al sector hotelero, ASIES.
Al desglosar los resultados por tarifa de hotel, se observa que son los hoteles con tarifas entre los US$50 y US$70 los que presentan una mayor ocupación en relación al resto y a la vez, mayor a lo reportado un año atrás. Cuadro 3 Ocupación hotelera, por rango de tarifa En porcentajes Octubre de cada año Rango de tarifas Menor de US$31 Entre US$31 y US$50 Entre US$50 y US$75 Mayor de US$75 TOTAL
2000
2001
2002
2003
55 56 57 56
48 47 44 44
43 51 45 43
40 41 48 42
56
47
45
42
Fuente: Base de datos de las encuestas empresariales al sector hotelero, ASIES.
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2. Inversión en el sector turístico La inversión en el sector dedicado al turismo ha disminuido como consecuencia del menor nivel de la ocupación hotelera y demanda de servicios turísticos. Ello se refleja en el comportamiento de la oferta de infraestructura hotelera en el país. Según información estadística del Inguat, desde 1992 hasta el año 2000, la oferta hotelera creció a un ritmo promedio de 7% anual, sin embargo, entre 2001 y 2003 lo hizo en 2.5% promedio anual. El año 2003 presenta la tasa más baja (0.9%) lo cual evidencia que durante ese año la inversión prácticamente se estancó. Lo anterior coincide con las respuestas de los directivos del sector hotelero nacional. Al igual que en la encuesta anterior, la mayoría (83%) operó con el mismo número de habitaciones entre octubre de 2002 y octubre de 2003, incluso, un 3% lo redujo. Gráfica 3 Comportamiento de habitaciones disponibles* Octubre de cada año 100 84
81
83
Porcentaje
75
50
25
15 4
14
12 4
3
0 2001 Menor
2002 Igual
2003 Mayor
* Porcentaje de empresas que reportan cambios Fuente: Encuestas empresariales al sector hotelero, ASIES.
Debido a los bajos niveles de ocupación, la mayoría de los hoteles (74%) prevén mantener el mismo número de habitaciones para el año 2004, incluso un 4%, lo reducirán. No obstante, el 22% espera poder aumentarlos. Estos datos son similares a los observados un año atrás.
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Gráfica 4 Comportamiento del número de habitaciones disponibles* Expectativas 100
Porcentaje
74
72
75
50 23
25
22
5
4
para 2003
para 2004
Menor
Igual
Mayor
* Porcentaje de empresas que reportan cambios Fuente: Encuestas empresariales al sector hotelero, ASIES.
El bajo nivel de ocupación de la capacidad hotelera sugiere que va ser muy difícil en el mediano plazo un incremento significativo de la inversión en el sector. Para ello se requeriría más bien el desarrollo de nuevos destinos turísticos, hacia los cuales debería canalizarse inversión, no sólo del sector privado sino también del sector público. 3. Tarifas La aun deprimida demanda turística ha provocado que la mayoría de las empresas dedicadas a la actividad turística (hoteles y operadores de turismo en su conjunto) no reporten incrementos en las tarifas que cobran por sus servicios entre octubre de 2002 y 2003. En este sentido, el 72% manifestó que dichas tarifas fueron igual, mientras un 12% incluso se vio en la necesidad de reducirlas. Solamente, el 16% indicó haberlas aumentado durante ese período. Si bien, predominó el porcentaje de empresas cuyos precios no variaron, este porcentaje fue menor en las operadores de turismo (64%) respecto al de los hoteles (72%). A la vez, también fue mayor el porcentaje de operadores de turismo (24%) que reportó incrementos en dichas tarifas (16% para los hoteles).
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Gráfica 5 Tarifas en el sector turístico* Octubre de cada año respecto octubre del año anterior
100 74
Porcentaje
75
72
72
64
50
25
11
15
12
24
16
12
16
12
0 Hotel
Hotel
Operador
02/01
03/02
03/02 Menor
Igual
Total 03/02 Mayor
* Porcentaje de empresas que reportan cambios Fuente: Encuestas empresariales al sector hotelero, ASIES.
En cuanto a las expectativas, la mayoría de las empresas (73%), tanto operadoras de turismo como hoteles, no modificarán su tarifas durante el año 2004. Mientras el 25% prevé incrementarlas y el 2%, reducirlas. Sin embargo, al desagregar los resultados por tipo de actividad, se observa que un porcentaje mayor de operadores de turismo (42%) prevé incrementar los precios de sus servicios en el futuro. El mayor porcentaje de respuestas que indican alza de tarifas en el caso de los operadores de turismo, podría deberse a la diversidad de servicios que estas empresas ofrecen, lo cual implica una mayor probabilidad de que sus costos se incrementen. Forman parte de estos costos, los pagos que deben hacer en el exterior para captar a los turistas que atienden en el país, los cuales podrían ser mayores debido a los esfuerzos adicionales que deben hacerse para superar los temores a nivel mundial para viajar.
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Gráfica 6 Tarifas en el sector turístico* Expectativas 100 75
73
Porcentaje
75
73 52 42
50
2
25
25
23
25
6
2
2
0 Hotel
Hotel
Operador
Total
2003
2004
2004
2004
Menor
Igual
Mayor
* Porcentaje de empresas que reportan cambios Fuente: Encuestas empresariales al sector hotelero, ASIES.
4. Empleo en el sector turístico En relación a la variable de empleo, la mayoría de empresas (operadores de turismo y hoteles en su conjunto) indicó no haber incrementado el número de sus trabajadores entre octubre de 2002 y octubre de 2003. En este sentido, el 67% operó con el mismo número de empleados, mientras que un 15% reportó despidos. Solamente el 18% manifestó haber contratado más personal. De acuerdo a esto último, el porcentaje de operadores de turismo (30%) duplicó el porcentaje de hoteles (15%) con incrementos en el número de empleados.
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Gráfica 7 Número de trabajadores* Octubre de cada año respecto a octubre del año anterior
100
Porcentaje
67
66
75
67
54 50 25
46
37 22 9
12
18
24
15
30 15
18
0 Hotel
Hotel
Hotel
Operador
Total
01/00
02/01
03/02
03/02
03/02
Menor
Igual
Mayor
* Porcentaje de empresas que reportan cambios Fuente: Encuestas empresariales al sector hotelero, ASIES.
Las expectativas en relación a la generación de fuentes de trabajo dentro del sector para el año 2004 se consideran conservadoras. Esto debido a que el 72% de las empresas no prevé aumentar el número de empleados durante este año, incluso el 4% lo reducirá. En cuanto a las que esperan poderlo aumentar (24%), el porcentaje es mayor para las operadoras de turismo (46%). Esta mayor expectativa de los operadores de turismo por aumentar el número de sus trabajadores, podría deberse a las perspectivas positivas que se vislumbran para el año 2004, ante el cambio de administración gubernamental, lo cual podría dar lugar a un mayor ritmo de actividad de este tipo de empresas. En el caso de los hoteles, puede estar incidiendo el bajo nivel de ocupación, por lo que una eventual reactivación de la captación de turistas, podría no requerir mayor incorporación de personal.
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Gráfica 8 Número de trabajadores* Expectativas 100 73
Porcentajes
75
73
72
55
48 46
50 28 25
17
10
24
23
17
6
4
4
0 Hotel
Hotel
Hotel
2002
2003
2004 Menor
Igual
Operador
Total
2004
2004
Mayor
* Porcentaje de empresas que reportan cambios Fuente: Encuestas empresariales al sector hotelero, ASIES.
5. Características de los usuarios Según las estadísticas proporcionadas por el Inguat,3 más del 40% de los visitantes ingresados al país provienen de la región centroamericana, principalmente de El Salvador; un 35% de Norteamérica (en su mayoría de los Estados Unidos y Canadá); mientras que un 15% lo hace de Europa. El que 9 de cada 10 turistas provengan de estas regiones, convierten a estos mercados en los de mayor potencial en el corto y mediano plazo para incrementar la actividad turística en el país. Al consultar a los entrevistados sobre el lugar de procedencia de los usuarios de sus servicios, en su mayoría (más del 70%) respondieron Estados Unidos, Canadá y Europa. La diferencia observada con los registros de Inguat, las cuales reportan ingresos superiores de centroamericanos, atiende, principalmente, a facilidad de movimiento entre los países de la región, en los cuales la entrada y salida por razones comerciales o de esparcimiento pueden llevarse a cabo en períodos cortos (incluso menores a un día). Esto disminuye la demanda de servicios como los ofrecidos por los entrevistados.
3
Los últimos registros disponibles corresponden al año 2002.
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Las características propias de los servicios ofrecidos por las empresas entrevistadas hace que los usuarios sean igualmente distintos. Por consiguiente, a continuación se presenta el perfil del turista atendido por cada una de las actividades sujetas de estudio. 5.1 Usuarios atendidos por operadores de turismo En relación a la atención de turistas extranjeros, casi la mitad de los operadores indicó que los mismos provienen principalmente de Europa, en tanto que una cuarta parte señaló como principal lugar de origen a los Estados Unidos. Porcentajes menores de empresas señalaron a Centroamérica como principal consumidor de sus servicios, seguido por México, y en mucho menor cuantía, por Sudamérica, Asia y el Caribe. Gráfica 9 Porcentaje de operadores de turismo que reportan como principal origen de sus usuarios: México 8%
Otros 8%
Centroamérica
Europa
12%
48%
EEUU 24%
El promedio de edad de los usuarios atendidos por los tour operadores es de 42 años. 8 de cada 10 empresas manifestó que el promedio de edad de sus visitantes osciló entre los 35 y 55 años. Es compresible que en este rango de edades, el turista busque la facilidad y seguridad que una empresa de este tipo puede otorgar al planificar sus vacaciones. Adicionalmente, fue posible conocer que en promedio los turistas atendidos permanecieron por 9 días. Esta estadía es mayor a la observada por el turista promedio
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quien permanece alrededor de 7.6 días.4 Lo anterior se podría explicar por la definición de un itinerario más extenso, derivado de un mayor conocimiento por parte de quienes se dedican a estos negocios, de frente a turistas que viajan de forma independiente. En relación con el tipo de servicio ofrecido por los operadores de turismo, se puede diferenciar entre aquellos paquetes fijos y predeterminados por los vendedores (operadores mayoristas o las propias empresas locales) denominados paquetes de circuito cerrado, y los paquetes fit, que atienden a necesidades específicas y particulares del visitante. De acuerdo a los resultados obtenidos, un mayor porcentaje de los entrevistados opera paquetes de circuito cerrado, ya sea para grupos organizados o personas individuales. Esto es razonable considerando que las personas que optan por los paquetes fit deben tener un conocimiento previo del país o de las actividades particulares que el país ofrece y que el turista desea realizar en su visita. Gráfica 10 Tipo de paquete más demandado* Octubre 2003 Otros 2% Fit 28%
Circuito cerrado 70%
* Porcentaje de empresas que reportan este tipo de demanda
Importante es mencionar que el 68% de operadores reportó que los paquetes ofrecidos para visitar Guatemala están en combinación con otros países. Esto permite inferir sobre la preferencia del turista en diversificar su experiencia de viaje. De ahí la importancia de que Guatemala promueva y apoye proyectos de alcance regional, así como alianzas estratégicas con otros países, que complementen o enriquezcan la experiencia turística.
4
Correspondiente a 1998, última estimación oficial de Inguat.
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5.2 Características de visitantes atendidos en hoteles Según los resultados de esta III Encuesta de Turismo, el mayor porcentaje de turistas atendidos por los hoteles corresponde a viajeros locales (62% en la encuesta anterior y 64%, en la actual), mientras que un porcentaje menor a turistas extranjeros (36% en octubre de 2003, comparado a 38% en el mismo mes de 2002). Al desagregar los resultados de acuerdo a su ubicación geográfica, los hoteles que reportan un mayor porcentaje de turistas extranjeros se sitúan en los departamentos de Guatemala, Sacatepéquez, Petén, Santa Rosa, Quiché, Izabal, y Sololá (en estos casos el porcentaje de turistas extranjeros iguala o supera el promedio). Ello implicaría la preferencia de los turistas extranjeros en visitar espacios turísticos tradicionales (Ciudad de Guatemala, Antigua, Panajachel, Chichicastenango, Tikal, Puerto Barrios y Livingston), ya sea por la disponibilidad más amplia de información en torno a los mismos o el desarrollo del área (facilidades en función de la actividad turística). Cuadro 4 Porcentaje promedio de turistas extranjeros en hoteles, por departamento Octubre 2003 Departamento
% turismo extranjero
Departamento
% turismo extranjero
Guatemala
66
Baja Verapaz
20
Sacatepéquez
62
Retalhuleu
18
Petén
47
Alta Verapaz
17
Santa Rosa
46
San Marcos
16
Quiché
45
Escuintla
12
Izabal
39
Zacapa
12
Sololá
36
Chimaltenango
11
Huehuetenango Quetzaltenango
31 28
Jalapa Suchitepéquez
6 6
Chiquimula
26
Jutiapa
2
Asimismo, se pudo observar que los hoteles con tarifas más altas (correspondientes a los últimos dos cuartiles de la clasificación utilizada), son los que reportan un mayor porcentaje de visitantes extranjeros (58%).
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Cuadro 5 Porcentaje promedio de turistas extranjeros, por rango de tarifa Octubre de cada año Rango de tarifas
2003
Menor de US$31
29
Entre US$31 y US$50 Entre US$50 y US$75 Mayor de US$75
43 58 58
En el mes de octubre de 2003, el 38% de los directivos de hoteles expresó que sus huéspedes extranjeros provinieron principalmente de Estados Unidos y Canadá. Un 32% de los entrevistados dijo que en su mayoría sus huéspedes fueron de origen europeo; un 16% señaló centroamericano; y un 14% restante dijo que la mayoría de sus visitantes provenían de otros países. Gráfica 11 Porcentaje de hoteles que reportan como principal lugar de procedencia de sus visitantes extranjeros: México 8%
Otros 6%
Europa
Centroamérica
32%
16%
EEUU y Canadá 38%
Vale la pena indicar que, aproximadamente el 60% de los hoteles contactados que mantienen una ocupación mayor de huéspedes de Estados Unidos, Canadá y Europa, se encuentran en los departamentos de Guatemala, Sacatepéquez, Izabal, Petén y Sololá. De nuevo un indicador de la consolidación de estos espacios turísticos en el mercado internacional. - 18 -
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De los hoteles que reportan una mayoría de visitantes del área centroamericana, además de aquellos que se ubican en los departamentos ya mencionados, se incluyen también los hoteles localizados en Chiquimula. En el caso de hoteles que reportan mayor ocupación de mejicanos, éstos se sitúan en Quetzaltenango, Petén y San Marcos. Lo anterior atiende a proximidad de cada uno de estos departamentos a las fronteras con El Salvador, Honduras y México. De ahí la relevancia en mejorar los corredores terrestres hacia ubicaciones turísticas de interés. La permanencia de los turistas extranjeros en los hoteles en octubre de 2003 no ha variado en relación a los años 2001 y 2002. En este sentido, la mayoría de los hoteles (70%) reporta una permanencia no mayor a las dos noches por turista. Este resultado, junto al proporcionado por los operadores de turismo quienes indicaron que la estadía promedio de los turistas fue de aproximadamente 9 días, estaría indicando que los visitantes optan por trasladarse a los centros turísticos y no realizar viajes cortos a partir de una única ubicación.
6. Entidad que mayor apoyo otorga al sector turístico Se preguntó a los encuestados sobre la entidad nacional que brinda mayor apoyo al sector turístico. Entre las respuestas predominaron aquellas que consideran que ninguna lo hace (42%). En tanto, el 40% de empresarios señaló al Inguat; 7% a Camtur; 5% a las municipalidades; y 6% otras entidades.5 Llama la atención que un importante porcentaje de empresarios mencionara al Inguat como la entidad que mayor apoyo otorga, cuando un año atrás, la mayoría de los directivos de los hoteles (96%) consideraban que las acciones de promoción realizadas por esta institución había contribuido en poco o nada para incrementar el flujo de turistas en sus establecimientos. Por tanto, a pesar de las deficiencias del Inguat, es ésta la entidad con mayor potencial y alcance para facilitar y apoyar al sector. Ello destaca la necesidad de fortalecer y redireccionar sus acciones para garantizar el cumplimiento de su objetivo institucional, de forma eficiente y eficaz.
5
Entre éstas organizaciones locales de turismo y otras como Fundesa.
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Gráfica 12 Porcentaje de empresarios que reportan como la entidad que mayor apoyo ha otorgado al sector turístico:
Inguat
Ninguno
40%
42%
Otros 6%
Municipalidad 5%
Camtur 7%
Relacionado a lo anterior, la mayoría de los hoteles (55%) indicó no estar afiliado a una organización turística, lo cual estaría limitando el esfuerzo que el sector empresarial turístico, de forma conjunta, puede ejercer en el desarrollo de acciones y proyectos que los beneficie, ya sea en lo privado o en coordinación con el sector público.
7. Segmentos turísticos con mayor potencial La biodiversidad de fauna y flora, así como la diversidad de clima y recursos naturales con que cuenta Guatemala (ríos, lagos, montañas y volcanes), hace que el “Ecoturismo” y “Turismo de Aventura” sean los segmentos turísticos más mencionados, por los empresarios del sector hotelero y de operadores de turismo, como los de mayor potencial en el país (34% en su conjunto). Le sigue los segmentos de “Negocios” y “Congresos & Convenciones” con un 30%; el de turismo “Cultural” con 24%; el “Religioso” (8%); y otros, como “Cruceros”, “Pesca Deportiva” y “Agroturismo”, los cuales representan el 6% en su conjunto, de los segmentos mencionados. Estas respuestas podrían servir como elementos que faciliten la priorización de acciones en función del mayor potencial de Guatemala y de su promoción como un destino turístico especializado.
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Según un estudio reciente,6 Guatemala cuenta con las tres condiciones básicas que determinan el potencial de éxito del turismo: ubicación geográfica (cercanía a EE.UU., uno de sus clientes meta más importante), dotación de recursos naturales (riqueza ecológica) y su clima generalmente agradable. Estas características permiten al país ofrecer un tipo particular de turismo, basado en la naturaleza, que actualmente tiene mucha demanda por una generación de estadounidenses conocida como los baby boomers. Estás son personas comprendidas entre los 36 y 45 años de edad, quienes reflejan un perfil de cliente sumamente atractivo: alto ingreso, logros académicos, anuencia a continuar aprendiendo, aprecio por la naturaleza y responsabilidad ambiental. Gráfica 13 Porcentaje de empresarios que reportan como segmentos turísticos con mayor potencial al: Religioso
Otros
9%
3% Ecoturismo & Aventura 34%
Cultural 24%
Negocios & Congresos 30%
8. Medidas para incrementar la actividad turística Ante el potencial de la actividad turística, se preguntó a los directivos de las empresas operadoras de turismo y hospedaje que elementos podrían beneficiar e incrementar la actividad turística en el país (entre paréntesis el porcentaje de veces mencionadas). En primer lugar, consideran que la seguridad es indispensable (32%) y que las medidas para mejorarla deben realizarse tanto en los puertos, aeropuertos y aduanas fronterizas, los cuales constituyen la puerta de entrada y salida de los turistas, hasta los caminos por donde transitan y lugares que visitan. Muy relacionado con lo anterior, los empresarios 6
“La Competitividad Empresarial en Centroamérica”. Editado por Alberto Trejos y Arturo Condo. 2001
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creen necesario mejorar la imagen del país y a la vez realizar mayores campañas publicitarias y de promoción de Guatemala como destino turístico, dentro de una estrategia de mercadeo bien diseñada (29%). Otra de las acciones mencionadas está el de mejorar los servicios prestados a los turistas (14%). En este sentido, recomiendan incrementar, actualizar y mejorar la distribución de la información de orientación al turista, por un lado; y por el otro, introducir otros servicios y/o mejorar los ya existentes (como sanitarios, primeros auxilios, parqueos, etcétera) que faciliten su estadía cuando visitan los distintos sitios de interés turístico en el país. Los empresarios también demandan mayor apoyo por parte de la entidad encargada de desarrollar el turismo en el país: el Inguat (10%). En este sentido, la reestructuración y fortalecimiento del instituto podría derivar en una mejor articulación de esfuerzos para promover y enriquecer la oferta turística nacional. En relación a la infraestructura, los directivos creen conveniente el mantenimiento adecuado de los distintos sitios de interés turístico (especialmente lo relacionado con la limpieza e higiene), así como el mantenimiento de carreteras, caminos y accesos a dichos sitios (7%). Además, dentro de los segmentos con mayor potencial turístico anteriormente mencionados (ecoturismo, turismo de aventura, turismo cultural y religioso), existen actividades que aún no han sido desarrolladas en toda su magnitud. Por tal motivo, se considera el fomento de éstas como otra acción que debe llevarse a cabo para atraer más turismo (7%). Gráfica 14 Medidas para incrementar la actividad turística
Seguridad
26
Imagen y promoción del país
24
Mejorar servicios a los turistas
11
Apoyo de INGUAT
8
Mantenimiento de sitios turísticos
8
Facilitar accesos
5 7
Fomento de actividades turísticas Otros
10 0
5
10
15
20
Porcentaje
- 22 -
25
30
35
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Como se observa, las inquietudes anteriormente mencionadas son precisamente las que recoge la Política Nacional para el Desarrollo Turístico Sostenible de Guatemala 2004 2014, validando de esta forma, su orientación y contenido.
9. Conclusiones Si bien, no han sido publicadas las estadísticas de ingreso de turistas a Guatemala para el año 2003, los resultados de esta III Encuesta de Turismo estaría indicando que la actividad turística en el país continúa con dificultades para incrementarse. Esto debido a que la tendencia hacia la baja en la ocupación hotelera. Luego que ésta fuera de 56% en el año 2000, actualmente es del 42%, lo cual evidencia la subutilización de la capacidad instalada de los hoteles. Lo anterior ha provocado que la inversión en el sector turístico haya perdido dinamismo desde el año 2001 y prácticamente se estancara durante el año 2003. Durante este año, el aumento del número de habitaciones ni siquiera alcanzó el 1% respecto al año anterior. La aún deprimida demanda en el sector no ha permitido incrementar el precio de los servicios prestados por la mayoría de empresas. Lo anterior estaría influyendo en el menor ingreso de divisas por turismo durante el año 2003 (-1%) respecto al anterior (24%). Debido a que EE.UU. y Europa constituyen los principales mercados donde provienen los turistas atendidos por los operadores de turismo y hoteles, es indispensable conocer sus necesidades para mejorar la oferta turística nacional y a la vez intensificar las campañas publicitarias dirigidas hacia esos dos mercados. Esto, junto al mejoramiento del clima de seguridad en el país y la imagen de Guatemala en el exterior, son las medidas más mencionadas por los directivos de las empresas, recomendadas para incrementar la actividad turística del país. Además, por el papel que debe ejercer el Inguat como ente facilitador de las actividades turísticas en el país, implica mayores esfuerzos por parte éste. Por último, a diferencia de otros sectores como el café, el turismo ha demostrado ser un sector dinámico y resistente ante condiciones adversas y constantemente cambiantes de los mercados internacionales. Lo anterior aunado al derrame más amplio de esta actividad en términos de beneficios económicos, evidencia la conveniencia de este sector para convertirse en el articulador del desarrollo económico y social para Guatemala.
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