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MAYO 2014 Volumen 4, Número 4
Una publicación de KHL Group
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EQUIPO EDITORIAL EDITOR Cristián Peters e-mail:
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[email protected] EQUIPO EDITORIAL Lindsey Anderson, Alex Dahm, Lindsay Gale, Sandy Guthrie, Murray Pollok, D.Ann Shiffler, Chris Sleight, Helen Wright, Euan Youdale DIRECTORA DE PRODUCCIÓN Y CIRCULACIÓN Saara Rootes GERENTE DE PRODUCCIÓN Ross Dickson GERENTE DE DISEÑO Jeff Gilbert DISEÑADOR Gary Brinklow ASISTENTE DE DISEÑO Grace Pullinger ASISTENTE DE PRODUCCIÓN Louise Kingsnorth CONTRALOR Paul Baker ASISTENTE FINANCIERO Gillian Martin CONTROL CREDITICIO Josephine Day GERENTE REINO UNIDO Clare Grant DIRECTOR DE NEGOCIOS Peter Watkinson GERENTE DE MARKETING Hayley Gent GERENTE DE VENTAS Wil Holloway e-mail:
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GERENCIA PRESIDENTE KHL GROUP James King PRESIDENTE EDITORIAL Paul Marsden PRESIDENTE KHL AMERICAS Trevor Pease
OFICINAS DE KHL OFICINA CENTRAL KHL Group Americas LLC 3726 E. Ember Glow Way Phoenix, AZ 85050, EE.UU. Fono: +1 480 659 0578 ESTADOS UNIDOS / CHICAGO 205 W. Randolph Street, Suite 1320 Chicago, IL 60606, EE.UU. Fono: +1 312 929 3478 CHILE Manquehue Norte 151, of. 1108 Las Condes, Santiago, Chile Fono: +56-2-28850321 REINO UNIDO Southfields, Southview Road Wadhurst, East Sussex TN5 6TP, Reino Unido Fono:+44 1892 784088 CHINA Oficina representante en Pekín Room 768, Poly Plaza, No.14 South Dong Zhi Men Street Dong Cheng District, Pekín, P.R. China Fono: +86 10 6553 7678
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Editorial Planificándose C
omo hemos visto en los últimos años y como seguramente seguirá ocurriendo en los años venideros, América Latina está creciendo sostenidamente, lento, pero seguro. Algunos países enfrentando dificultades y fuertes desaceleraciones, mientras que otros avanzan con vigor. En promedio, el mundo ha visto como la región incrementa su PIB en torno al 2,5% y 3% anual. No obstante lo anterior, lo que sí está claro es que la región está impulsando proyectos cada vez más ambiciosos para poder lograr el tan esperado desarrollo. El Banco Interamericano del Desarrollo, en su estudio América Latina y el Caribe en 2025, estima que para entonces un 85% de la población latinoamericana vivirá en ciudades, lo que de acuerdo a la institución será el nivel de urbanización más alto del mundo. Para sostener este crecimiento, hay mucho que hacer. La entidad financiera advierte que se deberían invertir unos US$40.000 millones sólo en construcción o expansiones de líneas de metro. Un dato interesante que apunta en el mismo sentido es el entregado por la firma de consultoría estadounidense CG/LA Infraestructure, Inc. Su listado de 100 proyectos estratégicos de la región –y que se puede encontrar en esta edición de Construcción Latinoamericanasuma inversiones por US$138.553 millones para la región. De acuerdo a la misma compañía, los países de la región necesitan incrementar su inversión en infraestructura en por lo menos un 250% en los próximos cinco años. ¿Cuál es la mejor forma de lograr el desarrollo? Pues bien, sin duda las asociaciones público privadas se han convertido en una herramienta a la que muchos gobiernos han echado mano. Y en este sentido, Perú, el país foco de esta edición, tiene mucho que decir. Bajo el alero de la agencia ProInversión, el país andino ha concesionado entre 2004 y 2013, más de US$18.200 millones. De hecho, el año pasado marcó un récord con concesiones por US$5.022 millones, cifra que debería ser superada en el presente ejercicio. Otro mecanismo de asociación público-privado con el que cuenta Perú, es el de Obras por Impuestos, sistema en el que las empresas y/o inversionistas pueden recuperar su inversión en obras para la comunidad por medio de la exención de impuestos a la renta, con el gran incentivo que en un plazo de diez años terminada la obra, el gobierno les restituye el valor desembolsado. Así es como está hoy nuestra región, con muchos e importantes proyectos para seguir pavimentando el futuro a la prosperidad. Es de esperar que los gobiernos y los particulares sepan seguir aunando fuerzas por el bien común de Latinoamérica. Cristián Peters Editor Construcción Latinoamericana KHL Group Américas T. +56-2-28850321 / C. +56-9-77987493 Manquehue Norte 151, of 1108. Las Condes, Santiago, Chile
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CONTENIDOS NOTICIAS
PORTADA
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LATINOAMERICANA PERÚ
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MAYO 2014 Volumen 4, Número 4
Una publicación de KHL Group
PERÚ
Trituración: Emparejando la cancha
PAÍS FOCO
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Perú está apostando con fuerza en las asociaciones público privadas y este año marcará récord de concesiones de la mano de ProInversión.
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El BID prevé que en 2025, América Latina y Caribe estarán invirtiendo alrededor de US$ 40.000 millones en construcción o expansión de redes de metro.
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Vea el artículo sobre trituración y cribado en página 36.
PUBLICADO POR
20 PROYECTOS: 100 INICIATIVAS
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Este centenar de proyectos que generarán competitividad a largo plazo, suman inversiones por US$138.553 millones y que vienen a cambiar el panorama latinoamericano.
CAMIONES CARGADORES
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Estos enormes camiones vienen participando cada vez más en el desarrollo de diversas obras de la región.
ISSN 2160-4118 © Copyright KHL Group Americas LLC, 2014
TRITURACIÓN Y CRIBADO
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La producción de agregados en América Latina adopta tecnologías de trituración móvil que son tendencia en todo el mundo.
BPA Worldwide es el recurso de verificación de audiencia y conocimiento de medios para la industria global. El negocio de auditorías de medios de BPA Worldwide proporciona seguridad, conocimiento y ventaja a propietarios y compradores de medios dedicados al business to business. Todos los derechos reservados. La reproducción total o parcial, sin previo consentimiento por escrito, está prohibida. Construcción Latinoamericana hace el mayor esfuerzo para asegurar que su contenido editorial e información publicitaria sea veraz y exacta, pero KHL Group Americas LLC no se hace responsable por ninguna inexactitud, y las visiones expresadas en la revista no necesariamente reflejan la opinión editorial. KHL Group Americas LLC tampoco asume responsabilidad por cualquier situación derivada del uso de información en la revista. El editor no es responsable por ningún costo o daño producido por material publicitario no publicado. La fecha oficial de publicación es el 15 de cada mes. Construcción Latinoamericana es publicada 10 veces al año por KHL Group Americas LLC, 3726 East Ember Glow Way, Phoenix, AZ 85050, EE.UU. SUSCRIPCIONES: El costo de la suscripción anual es de US$250. Suscripciones gratuitas son otorgadas bajo una circulación controlada a lectores que completen íntegramente un Formulario de Suscripción y que califiquen bajo nuestros términos de control. El editor se reserva el derecho de rechazar suscripciones de lectores no calificados.
RANKING: YELLOW TABLE
ORGANIZACIÓN SOCIA
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La desaceleración en China, las dificultades en la industria de la minería y la depreciación del yen japonés, obligaron el año pasado a una reorganización de la industria de equipos de construcción.
36 ENTREVISTA: MILLS
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Con el crecimiento del mercado de PTAs brasileño, Mills destaca como promotora de una cultura de seguridad y productividad.
EMPRESA: LIUGONG
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La empresa china Liugong acaba de inaugurar su primer centro de distribución de piezas latinoamericano, en Montevideo, Uruguay.
EVENTO: BRAZIL ROAD EXPO
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Con un panorama de inversiones prometedor en la región, la feria Brazil Road Expo trajo lo último en equipos de construcción vial.
OPINIÓN: SINDIPESA Construcción Latinoamericana también está disponible en portugués.
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Una nueva exigencia a conductores de vehículos de transporte de cargas pesadas y grúas en Brasil se convierte en una nueva amenaza.
CLASIFICADOS
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SUSCRIPCIONES SOCIOS DE APOYO
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NOTICIAS
BID resalta necesidad de infraestructura para 2025
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l Banco Interamericano de Desarrollo (BID) ha dado a conocer su estudio América Latina y el Caribe en 2025, en el que plantea las tendencias que sus especialistas identifican para nuestra región en este año. Una serie de datos importantes componen un escenario en que la continuada inversión
DESTACADAS PARAGUAY Uno de los principales aspectos que debe mejorar Paraguay para mejorar su competitividad, es su infraestructura vial, y es en ese contexto que el banco de desarrollo de América Latina, CAF, y el gobierno del país guaraní firmaron contratos de préstamo por un total de US$272 millones. “La inversión en infraestructura es uno de los factores clave para el desarrollo y la integración de la región y, por lo tanto, una de las prioridades en el modelo de desarrollo integral que CAF promueve” manifestó Fernando Infante, director representante de CAF en el país. El Programa de Mejoramiento de corredores de integración y reconstrucción vial busca facilitar el transporte de bienes en corredores productivos departamentales, regionales e internacionales con el propósito de contribuir con la integración productiva y favorecer la competitividad.
en distintas infraestructuras sobresale como una necesidad cada vez más importante en Latinoamérica. El BID estima que en 12 años más, incluyendo el mismo 2025, un 85% de la población latinoamericana vivirá en ciudades, lo que de acuerdo a la institución será el nivel de urbanización más alto del mundo. Las regiones metropolitanas de Bogotá y Lima superarán la marca de 10 millones de habitantes, número que hoy solo hay en las regiones de Ciudad de México, Sao Paulo, Río de Janeiro y Buenos Aires. El estudio dice que a esa fecha se habrán consolidado tres mega-corredores urbanos, o sea, áreas de dos o más ciudades conectadas pero que estén distantes por más de 60 kilómetros. Uno de ellos será el corredor Campinas – Sao Paulo – Río de Janeiro, en Brasil, donde vivirán cerca de 44 millones de personas a lo largo de 511 kilómetros. En México, el corredor Toluca – DF – Puebla tendrá 32 millones de habitantes en un área de 198 kilómetros. En Argentina, 21 millones de personas se concentrarán en el corredor Buenos Aires – Rosario – Córdoba, con extensión de 710 kilómetros. Con estos datos, el BID prevé que en 2025, América Latina y Caribe estarán invirtiendo alrededor de US$40.000 millones en construcción o expansión de redes de metro. Esta estimación considera proyectos que están desde ahora en ejecución, como son
Con estos datos, el BID prevé que en el 2025, América Latina y Caribe estarán invirtiendo alrededor de US$ 40.000 millones en construcción o expansión de redes de metro.
las líneas 3 y 6 en Santiago de Chile, la expansión de la línea 2 del metro de Sao Paulo, la construcción de la línea 2 de Lima, asimismo la línea 2 de Panamá, las expansiones en línea H de Buenos Aires y Línea 12 de Ciudad de México, y otros proyectos que todavía no partieron. Pero el BID apunta los sistemas de Buses de Tránsito Rápido, conocidos por la sigla BRT, como una alternativa creciente. Este sistema de corredor exclusivo para líneas de bus ya funciona en 60 ciudades de la región, atendiendo a 20 millones de personas. El banco estima que este sistema será adoptado por más ciudades.
DEMOGRAFÍA Mientras en 2010 América Latina y Caribe tenían una población total calculada en 581 millones de personas, la estimación para 2025 es de 666 millones. Un cuarto de
este contingente vivirá en la pobreza, de acuerdo al BID. De hecho, se espera que 160 millones de personas estén viviendo en favelas o villas, sin acceder a servicios urbanos básicos. La demanda por energía que supone este crecimiento de la población está calculada en un 40% más que hoy. Pero en el escenario más optimista, las energías renovables serán capaces de atender a no más que un tercio de las necesidades. Por esta razón el BID apuesta que Latinoamérica tendrá que construir 320 plantas de gas natural hasta 2025, a un costo estimado de US$ 90.000 millones. Considerándose la construcción de otras fuentes de energía, como plantas eólicas, solares e hidroeléctricas, la inversión total en construcción de plantas energéticas podría llegar a los US$ 200.000 ■ millones.
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NOTICIAS
Récord de equipos en Brasil La demanda por máquinas de construcción vial y maquinaria en general creció en Brasil durante 2013, lo que llevó a que la industria fabricante de estos equipos superara por primera vez la marca de 100.000 unidades producidas en el país. Fueron 100.500 máquinas producidas en el país, lo que significa un crecimiento de 20% frente las 83.700 unidades de 2012. Este crecimiento fue impulsado por el nuevo programa de concesiones viales, el programa público de adquisición de máquinas para municipios pequeños y el financiamiento público a tasas favorables para equipos hechos en el país. Obviamente, también contribuyeron las muchas obras de infraestructura llevadas a cabo para los eventos deportivos.
Se puede decir que la mayoría de los fabricantes instalados en Brasil se beneficiaron de alguna forma de estos avances. Ciber Equipamentos Rodoviários, filial brasileña del Grupo Wirtgen, tuvo un crecimiento de un 44% en sus ventas en 2013. Por su parte también Volvo ha obtenido más participación, pasando de un 10,3% a un 11,8% en el año. La británica JCB es otra que se ha beneficiado mucho del programa PAC Equipos. Desde su comienzo en 2012, JCB ha vendido más de 2.300 máquinas al gobierno federal. La china Sany también creció mucho en el segmento de grúas, y luego de vender más de 200 unidades en el país, cuenta con un 35% del mercado brasileño de grúas. New Holland también ha aprovechado la oportunidad,
Ciber Equipamentos Rodoviários tuvo un crecimiento del 44% en 2013
y hasta ahora ha vendido más de 1.600 equipos al gobierno de Brasil. Por su parte, Case Construction registró su nuevo récord de ventas en Brasil en 2013, alcanzando la marca de 4.460 equipos. El ánimo del sector está haciendo que otras grandes
Reforma tributaria chilena afectaría la construcción El nuevo gobierno chileno, liderado por Michelle Bachelet, está jugando rápidamente sus cartas para cumplir con una de sus promesas de campaña, la elaboración de una reforma tributaria, pero ésta no ha estado exenta de polémicas, dado que muchos actores de diversos sectores acusan una serie de vacíos y cambios que podrían afectar la economía del país. Uno de los sectores que dio voz de alerta recientemente, fue la construcción. Es que el El precio de las viviendas podría elevarse entre un 5% y 13%.
precio de las viviendas podría elevarse entre un 5% y 13%, según consignó CNN Chile. La razón de dicha alza es porque en el proyecto de la presidenta se establece una modificación respecto de la devolución del impuesto al valor agregado (IVA, que hoy asciende a un 19%). En la actualidad, las empresas constructoras de viviendas de hasta 4.500 UF (unos US$190.000), pueden acceder a la recuperación de hasta el 65% de este impuesto. La reforma limitaría este beneficio a construcciones de hasta 2.000 ■ UF (unos US$86.000).
marcas quieran establecerse en Brasil para aprovechar las oportunidades. Es el caso del reciente anuncio que hicieron las compañías John Deere e Hitachi, que juntas abrieron dos nuevas fábricas en el país para producir equipos de ■ construcción.
DESTACADAS ECUADOR El sector de la construcción fue el más dinámico de la economía ecuatoriana durante 2013, la que creció un 4,5, según reveló un informe del Banco Central del país. La industria constructora experimentó una expansión del 8,6% en el ejercicio pasado. Se espera que la economía tenga un crecimiento de entre el 4,5% y 5% durante 2014. Cabe destacar que Ecuador cuenta con ocho proyectos hidroeléctricos en proceso de construcción: Toachi Pilatón, Coca Codo Sinclair, Sopladora, Delsitanisagua, San Francisco, Mazar, Quijos y Esmeraldas.
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NOTICIAS
Brasil disuelve cartel El órgano anti monopolio del gobierno de Brasil está en proceso de determinar la venta de un 24% del total de la capacidad instalada de las cuatro mayores empresas fabricantes de cemento en el país, además de haber impuesto una pesada multa a las mismas. El Consejo Administrativo de Defensa Económica depende de solo un voto final para concluir que hay cartel en el mercado de este insumo en Brasil. Pero aunque este voto sea contrario a la tesis, no puede alterar la decisión. Con la decisión, serán obligadas a vender activos las siguientes empresas: Votorantim, InterCement (formada por Camargo Correa y Cimpor), Itabira y Holcim. Lafarge se ha visto fuera del proceso de cartel por haber presentado al consejo una propuesta de acuerdo y pagado una multa equivalente a cerca de US$ 19 millones.
Pero las otras, además de tener que vender sus activos a empresas menores, serán multadas en un total de cerca de US$1.360 millones. En la venta obligada de activos, Votorantim será la más afectada. Tendrá que deshacerse de un 35% de su capacidad productiva, lo que es equivalente al 15% del mercado de cemento en Brasil. InterCement tendrá que vender 25% de su capacidad, lo que es un 4% del mercado. Itabira venderá el 22% de sus activos, equivalentes al 3% del mercado. Por último, Holcim Brasil tendrá que deshacerse de 22% de su capacidad instalada, lo que supone 2% del mercado nacional de cemento. El destino de la venta serán empresas menores. Se prevé que con las adquisiciones, ellas podrán competir en condiciones más iguales. De acuerdo al consejo de defensa económica, el
cartel del cemento en Brasil funcionó los últimos diez años. Las empresas acusadas fijaron precios y volúmenes de venta, además de crear obstáculos para la competencia en el mercado. Con esto, el órgano anti monopolio calcula que en este período las pérdidas para la economía del país fueron de poco más de US$ 6.000 millones, entre compras por valores inflados, menor movimiento económico, concentración de la recaudación tributaria y otros ■ daños.
Colombia con décadas de retraso en infraestructura Un trabajo titánico es el que tiene por delante Colombia, si es que quiere nivelar su infraestructura urbana básica con países como China, Corea y Japón. Si bien hoy el país cafetero está inmerso en una
serie de inversiones y está desarrollando sendos planes, el Banco Mundial estimó que todavía hay mucho por hacer para brindar servicios públicos eficientes. En el marco del VII Foro Urbano Mundial de ONU-Hábitat, Ede Ijjasz Vázquez, director social del Departamento de Desarrollo Sostenible del Banco Mundial, aseguró que “en los últimos Las ciudades colombianas necesitan con urgencia infraestructura competitiva.
veinte años hay un retraso enorme en términos de inversión en infraestructura comparado con los países denominados tigres asiáticos, y aunque en los últimos siete años se aceleró, subsiste el rezago”. El directivo enfatizó que las ciudades colombianas necesitan con urgencia la construcción de infraestructura competitiva en términos de uso de suelo y agua, y que debe ser una prioridad que todos los colombianos tengan acceso a ■ servicios públicos.
Una de las empresas que deberá vender activos es Votorantim.
DESTACADAS URUGUAY Los gobiernos de Paraguay y Uruguay han hecho gestiones recientes para incorporar al país guaraní al proyecto de un puerto de aguas profundas en la localidad costera de Rocha, en Uruguay, garantizándole así una salida autónoma al mar. De acuerdo a autoridades uruguayas, se prevé que Paraguay tenga un espacio exclusivo para manejo de sus cargas en el puerto, cuya construcción deberá empezar este año y se estima en US$1.000 millones. Actualmente, un 36% de la producción paraguaya de soja sale al mundo por otros dos puertos uruguayos, Montevideo y Nueva Palmira. Pero con Rocha, el país podría obtener más autonomía de gestión de sus exportaciones e importaciones. El fondo financiero del Mercosur podrá garantizar un aporte de entre US$500 millones y US$600 millones para la construcción del nuevo puerto. Se estima que el puerto de Rocha podrá manejar hasta 50 millones de toneladas anuales.
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NOTICIAS
Huelga paraliza otra vez el Canal de Panamá Las obras de ampliación del Canal de Panamá estuvieron nuevamente paralizadas, ahora por una huelga general de los trabajadores de la construcción del país. El consorcio GUPC, que también
las paralizó meses atrás por un conflicto contractual con la Autoridad del Canal por sobrecostos, confirmó que el 100% de los trabajos fueron suspendidos. Los trabajadores panameños
de la construcción exigen de la Cámara Panameña de la Construcción un programa de reajuste salarial de 20% anual en los próximos cuatro años. La entidad patronal no acepta la propuesta y pone sobre la mesa la propuesta de 22% totales divididos en los cuatro siguientes años. El sindicato de los trabajadores afirma que el sector de la construcción tiene ganancias muy altas en Panamá. Cálculos no oficiales dicen que el sector representa un 18% del PIB del país. Obviamente, la paralización Los trabajadores de la construcción buscan un aumento del 20% anual durante cuatro años.
Estadios siguen atrasados Cuando faltaban 50 días para el inicio del Mundial de Fútbol Brasil 2014 (miércoles 23 de abril), todavía habían tres estadios con atrasos importantes. Inspecciones realizadas por los representantes de la FIFA en las ciudades de Sao Paulo, Curitiba y Cuiabá dejaron claro que los trabajos tienen que acelerarse para que se puedan realizar los eventos test antes del torneo. En Sao Paulo, el estadio Arena Corinthians recibirá el 12 de junio el partido inaugural entre Brasil y Croacia. Faltando instalar galerías provisorias que aumentarán la capacidad del estadio para 68.000 personas y
otras intervenciones, el estadio tendrá que entregarse en el día 10 de mayo. En Curitiba, el mismo plazo está dado por la entidad del fútbol para que se terminen de instalar más de 10.000 asientos en las galerías, además de la instalación eléctrica que todavía no está completa. En ambos casos, los eventos test no podrán realizarse con público máximo, como en general exige la FIFA. El
tercer caso es de la Arena Pantanal, en Cuiabá, estado de Mato Grosso. En este caso, la organizadora del Mundial ha exigido terminar la instalación de los asientos en el 5 de mayo. No solo los estadios preocupan. Muchas de las obras urbanas que fueron prometidas para el Mundial y que servirían para facilitar el tránsito de personas en las 12 ciudades sede no estarán listas ■ hasta el 12 de junio.
de la obra de ampliación del Canal de Panamá alterará aún más el cronograma del proyecto, que se vio afectado por la crisis de principios del año. En ese entonces, el consorcio paralizó las obras tras crear un clima de crisis con la Autoridad del Canal, exigiendo un pago extra de US$1.600 millones por sobre el valor del contrato. Un acuerdo involucrando aportes financieros de ambas partes más un capital aportado por la aseguradora logró terminar con la crisis y ■ reanudar la obra.
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MUNDO
Venta de equipos crecerá 5%
L
as ventas de maquinaria de construcción en China, Europa, India, Japón y América del Norte se prevé que crezcan un 5% en términos de unidades este año, según la
DESTACADAS
Research prevé un aumento del 1,5% en los volúmenes de 2014, alcanzando así las 305.605 máquinas. A pesar de la mejora, el país está muy por debajo de su peak de 487.642 unidades logrado en 2011. En tanto, para América del Norte Off-Highway Research espera un quinto año consecutivo de crecimiento, el que podría alcanzar un 5,7% llegando a las 162.660
máquinas en 2014. Tras dos años de caída, los mercados de Europa occidental esperan un aumento del 4,5% en sus ventas, sumando 116.416 máquinas. Japón, por su parte, espera tener un quinto año consecutivo de crecimiento de dos dígitos, con un aumento de ventas del 12%, a 101.718 máquinas, marcando así un ■ récord de 20 años.
LTA asigna contratos por US$918 millones La Autoridad de Transporte Terrestre de Singapur (LTA, por su sigla en inglés) ha asignado proyectos ferroviarios por SG$1.150 millones (US$918 millones) para la expansión del sistema de trenes subterráneos de la ciudad. Los contratos son para la nueva Línea Thompson, que con una extensión de 30
kilómetros y 22 estaciones será controlada por vagones sin choferes. La iniciativa incluye un contrato por SG$207 millones (US$165 millones) para la construcción de la estación MT Pleasant y sus túneles asociados, el que fue obtenido por un consorcio compuesto por la taiwanesa RSEA Engineering Corporation, junto a las compañías locales Eng Lee Engineering y Wai Fong Construction. Otro contrato, por SG$441
CALVIN TEO
EUROPA La producción de la industria de la construcción en la Eurozona creció un 6,7% interanual en febrero y alcanzó un promedio de 5,5% entre todos los estados miembros (UE28), según los últimos datos entregados por Eurostat. Las cifras siguieron la tendencia del fuerte inicio de año reportado en enero, y marcaron un quiebre en la caída que dominó 2013. Los mayores incrementos año a año en febrero se registraron en Eslovenia (33,1%), Hungría (28,3%), España (23,9%), Polonia (14,4%) y Alemania (14,1%). Los mayores descensos se observaron en Rumanía (14,7%), Portugal (11,5%) e Italia (7,9%). Por sectores, la edificación aumentó un 6,6% en la Eurozona y un 5,9% en la UE28 en febrero de este año en comparación con febrero de 2013. En tanto, la ingeniería civil aumentó un 7,6% en la Eurozona y un 3,9% en la UE28.
consultora especializada OffHighway Research. Se espera que estas cinco regiones clave experimenten un aumento en sus ventas de equipos este año, con Japón a la cabeza en términos porcentuales. La última vez que esto sucedió fue en 2004. La industria cayó un 1% durante 2013, con ventas en estos territorios por un total de 713.363 máquinas. Este año se espera la comercialización de más de 747.000 equipo de construcción en estos cinco mercados principales. A pesar de los dos años de descensos, China sigue siendo el mayor mercado de maquinaria de construcción en el mundo en términos de unidades, con 301.200 piezas de equipos vendidos el año pasado. Off-Highway
Los contratos son para la nueva Línea Thompson, que contará con una extensión de 30 kilómetros y 22 estaciones.
millones (US$ 351 millones) fue obtenido por la coreana Daewoo Engineering & Construction para la construcción de la estación Stevens y sus túneles asociados. Esta estación será de conexión con la línea Thompson con la ya existente línea Downtown. La estación Maxwell estará a cargo de Hock Lian Seng Infrastructure, que logró el contrato por SG$222 millones (US$ 177 millones). También se otorgaron contratos eléctricos y mecánicos por un total de SG$283 millones (US$225 millones) para la señalización de la línea y las ■ comunicaciones. Mayo 2014 Construcción Latinoamericana 13
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MERCADO
Lafarge y Holcim se fusionan
D
os de los mayores fabricantes de cemento y concreto en el mundo han anunciado su fusión. La francesa Lafarge y la suiza Holcim pasarán a llamarse LafargeHolcim. Juntas, las empresas se constituirán en el más importante proveedor de estos materiales en el mundo. La fusión constituye una
DESTACADAS IVECO El fabricante multinacional de camiones Iveco, propiedad del Grupo CNH, el mismo de Case y New Holland, anunció que suspenderá las operaciones de fabricación en Venezuela, debido a las condiciones del mercado de cambio. La marca garantizó a sus clientes en el país, sin embargo, que va seguir con las operaciones de asistencia técnica y venta de repuestos. Iveco informó que la crisis le ha provocado dificultades insuperables para la importación de insumos y piezas que supone la fabricación de sus camiones.
compañía cuyo valor anual es de US$44.000 millones, y tendrá un EBITDA anual (ganancias antes de externalidades como intereses, impuestos y amortizaciones) de US$8.900 millones, y presencia en 90 países. El acuerdo de fusión prevé intercambio igualitario de acciones, de manera que la propiedad del nuevo grupo será equivalente. América Latina es sin dudas uno de sus más importantes mercados para el nuevo grupo. Holcim es la que aporta con más unidades y capacidad: la empresa suiza está en México, Brasil, Argentina, Chile, Ecuador, Colombia, Nicaragua, El Salvador y Costa Rica. Lafarge trae al nuevo grupo operaciones en Brasil, Ecuador, Honduras, México y Jamaica.
Rolf Soiron, actual presidente de Holcim y Bruno Lafont, presidente y CEO de Lafarge y futuro CEO y miembro del directorio del nuevo grupo.
Ejecutivos de la nueva empresa dejaron claro que los mercados emergentes que más demandan cemento y concreto será su principal foco de atención. Es decir, además de los países latinoamericanos también se centrarán en el
mercado asiático, Medio Oriente y África. LafargeHolcim tendrá una capacidad estimada de producción de 470 millones de toneladas de cemento, lo que es equivalente a unos 15% de ■ la demanda global.
JCB lanza nueva pala cargadora en Brasil La filial brasileña de JCB, fabricante británico de equipos de construcción, está lanzando al mercado del país otro modelo de cargadora, la 422ZX. Entre las características de este equipo, están su pala con El gigante sudamericano comienza la fabricación de la 422ZX.
una capacidad de 1,7 m3, una altura máxima de carga de 3.453 mm y altura máxima de descarga de 2.806 mm. La pala cargadora frontal es soportada por tres cilindros hidráulicos que le dan una fuerza de 10.379 kilogramos. Por eso está indicada para servicios de aplanamiento y carga general. El equipo ofrece la opción de acoplamiento de accesorios que le dan más versatilidad. La 422ZX es un equipo más de JCB que se fabrica en Brasil, en la unidad fabril de Sorocaba, interior del estado de Sao Paulo. Por tener una gran cantidad de equipos manufacturados en el
país, la marca obtiene un mejor porcentaje de mercado tanto a través de la política de compras gubernamentales como del sello Finame, otorgado por el banco nacional de fomento económico que le permite al comprador del equipo acceder a financiamiento muy favorable, lo que le da al equipo más competitividad. Además de la nueva cargadora, JCB fabrica en Brasil dos otros modelos de cargadoras, dos modelos de retroexcavadoras, dos excavadoras sobre orugas, dos manipuladores telescópicos y ■ un rodillo compactador. Mayo 2014 Construcción Latinoamericana 15
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MERCADO DESTACADAS CATERPILLAR Caterpillar Brasil dio a conocer que a partir del 1 de junio Odair Renosto será su nuevo presidente, en reemplazo de Luiz Carlos Calil, que se retirará luego de 45 años de trabajo en la empresa. El nuevo presidente trabaja en Caterpillar hace 33 años, habiendo ocupado muchos puestos en el más grande fabricante de equipos del mundo. Odair Renosto liderará todas las actividades relacionadas a la producción de todos los equipos Caterpillar en sus dos unidades en Brasil, una el estado de Sao Paulo y otra en Paraná. En Brasil, la empresa produce excavadoras, motoniveladoras, retroexcavadoras, cargadoras, buldóceres, compactadores de suelo y una variedad de piezas para estos equipos.
La compañía cumple este año cuatro décadas de presencia en Brasil.
Mills adquiere la Genie SX-180
L
a brasileña Mills, empresa que ofrece productos y soluciones de ingeniería, decidió salir adelante y adquirió la plataforma de trabajo aéreo Genie SX-180. El equipo será el más grande del género en operación en Latinoamérica. Con sus brazos telescópicos autopropulsados, el equipo es capaz de alcanzar una altura de casi 56 metros de altura, llevando dos profesionales en su canasta de trabajo. Una de las grandes ventajas de la Genie SX-180, provisto de un equipo diésel, es que puede girar 360° en movimiento continuo, sin interrupciones en el trabajo.
El equipo será el más grande del género en operación en Latinoamérica.
También, debido a su tecnología de chasis en X, los ejes se encogen de tal forma que pueden montarse en un camión normal. “El equipo que estamos trayendo al país es lo más moderno que hoy hay en el mundo y ofrecerá mucha más seguridad para quien necesita trabajar en altura. Los operadores estarán juntos en la canasta y no separados como en el caso de las grúas”, explica Sergio Kariya, director de Mills. La Genie SX-180 llegará en agosto y estará disponible para trabajos en todo Brasil. Vea nuestra entrevista a ■ Kariya en la página 48.
Liebherr Brasil produce hormigonera 10.000 Liebherr de Brasil ha alcanzado una marca histórica con la fabricación de la hormigonera
10.000 en el país. La HTM 804, de 8 m3 de capacidad, salió de la línea de producción
en el interior de Sao Paulo en marzo, y fue celebrada por todos los empleados de la empresa (foto). En 2014, Liebherr completa 40 años de presencia en Brasil, y esta marca es un importante símbolo. Con la expansión de la fábrica de hormigoneras, la marca se ha convertido en el más grande fabricante de este equipo en América Latina. Su capacidad de producción actual en Brasil alcanza a 3.000 unidades anuales. Desde 1987 la empresa alemana produce el equipo en Brasil. Además de la HTM 804, Liebherr también ofrece al mercado hormigoneras de 6 m3 a 12 m3. ■
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ALTA PRODUCTIVIDAD QUE NACE DE LOS ESCOMBROS. Vermeer, el logo de Vermeer y Equipped to Do More son marcas registradas de Vermeer Manufacturing Company en los Estados Unidos y otros países. © 2014 Vermeer Corporation. Todos los Derechos Reservados.
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KHL
Conferencia de ALH atrae atención La primera conferencia y premiación de la revista Access, Lift & Handlers, a realizarse el en noviembre ya toma forma. Reporta Lindsey Anderson.
L
a primera conferencia y premiación de la revista American Lift & Handlers (ALH), revista hermana de Construcción Latinoamericana, que tendrá lugar el 11 de noviembre en el Hotel Biltmore, Miami, Estados Unidos, ya está tomando forma y ha confirmado a varios de sus expositores. De hecho, la programación está casi lista y cubrirá una amplia variedad de temas,
AGENDA OTROS EVENTOS EN LOS QUE KHL PARTICIPA
2014 JUNIO 25 / International Rental Conference Ámsterdam, Holanda www.khl.com/irc 25 / European Rental Awards Ámsterdam, Holanda www.khl.com/rentalawards SEPTIEMBRE 1 / Demolition Conference Turkey Estambul, Turquía www.khl.com/dct
desde las nuevas tecnologías de los equipos hasta los mercados para el sector de acceso motorizado. El evento tendrá dos mesas de debate con destacados nombres de la industria. DON AHERN, presidente y CEO de Ahern Rental, presidente de Xtreme Manufacturing y socio mayoritario de Snorkel, presentará la charla inaugural, sobre cómo el mercado de arriendo ha cambiado en las dos últimas décadas. Respecto tendencias del mercado, SCOTT HAZELTON, director de servicios de construcción de la compañía de análisis IHS Global Insight, hablará sobre la construcción no residencial; hacia dónde va, cuál su contexto actual y cómo los equipos de acceso se conectan con esto. GARY McARDLE, vicepresidente y CEO de Rouse Asset Services, hablará del valor de los equipos, tendencias de las flotas y rendimiento de utilización de los equipos de acceso y manipulación. El evento también consulta una serie de charlas sobre diseño de productos e innovación. DAVID WHITE, presidente de MEC Aerial Work Platforms, analizará
el rol de la innovación en el diseño y producción de máquinas. BRAD ALLEN, vicepresidente de marketing, gestión de productos e ingeniería de Genie, tratará los temas de la fibra de carbón, de las células de combustible y otras tecnologías y por último, WOODY WELD, presidente y CEO de Acme Lift Co., hablará sobre gestión de grandes equipos de pluma – transporte, seguridad, desafíos y soluciones de entrenamiento y mantenimiento.
MESAS REDONDAS En lo que se refiere a seguridad y entrenamiento, el evento ALH Conference & Awards presentará dos charlas. En la primera, especialistas discutirán cómo mantener a la gente comprometida con los entrenamientos, los que cada vez son menos presenciales y más digitales. Participarán de este debate: TONY RADKE, gerente regional de seguridad y salud ambiental de NES Rentals; GILES COUNCELL, director de operaciones de la Federación Internacional de Acceso Motorizado (IPAF, por su sigla en inglés); y SCOTT OWYEN, gerente global de marketing y entrenamiento de Terex Aerial Work Platforms. La otra mesa redonda va a analizar las tendencias del mercado para 2015, y tendrá la participación de: BRAD BOEHLER, presidente de Skyjack; MIKE CROUCH, ex vicepresidente de Volvo Rent y ahora presidente de Acme Lift Co., y BRAD ALLEN de Genie. Representando a IPAF, TONY
DATOS ÚTILES ¿DÓNDE? Hotel Baltimore, Miami, Estados Unidos ¿CUÁNDO? 11 de noviembre SITIO WEB www.khl.com/alh-ca
GROAT presentará estadísticas sobre recentes accidentes. Finalmente, la conferencia debatirá los mercados de energía y petróleo y gas. Luego del día de debates, ALH presentará las premiaciones en reconocimiento a la excelencia en la industria. Las categorías contempladas son la innovación en el diseño de equipos, las mejores prácticas de arriendo, la seguridad y el entrenamiento, el proyecto del año y más. Las categorías y convocatorias serán anunciadas pronto. La conferencia cuenta con el amplio apoyo de diversas compañías. Genie, JLG y Skyjack están presentes con auspicio Oro, mientras que el auspiciador exclusivo de la recepción será Haulotte Group y ReachMaster participa como ■ auspiciador de Apoyo.
■ Para más información, visite www.khl.com/alh-ca y siga #ALHCon en Twitter para actualizaciones. Lindsey Anderson es editora de Access, Lift & Handlers. Mayo 2014 Construcción Latinoamericana 19
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PAÍS FOCO
Concesiones de futuro Perú está apostando con fuerza en las asociaciones público privadas y este año marcará récord de concesiones. Reporta Cristián Peters.
C
ómo integrar de la mejor forma posible la inversión privada en la infraestructura pública es la pregunta que todos los gobiernos se hacen. Si se logra una fórmula adecuada, puede ser una relación ‘ganar-ganar’ para ambas partes, y lo mejor de todo, es que los mayores beneficios –aunque no económicos- se transfieren a la población, que puede gozar de mejores condiciones para su diario vivir. Perú no ha estado al margen de esta búsqueda y es así como la nación andina cuenta con la Agencia de Promoción de la Inversión Privada, ProInversión, adscrita al Ministerio de Economía y Finanzas. “Las asociaciones público-privadas en sus diferentes modalidades, concesiones, joint venture, contratos de gestión o gerencia, transferencia de activos, entre otras, son una poderosa herramienta para contribuir a revertir el déficit de infraestructura en el país y con ello superar las carencias en cantidad y calidad de servicios públicos que llegan a la población”, indica la Directora de Inversiones Descentralizadas del organismo, Rosa Ana Balcázar. Según explica la ejecutiva, entre las funciones de ProInversión “está la de promover las diferentes modalidades de
inversión público-privada a nivel nacional y sub-nacional. En el nivel nacional, el trabajo de ProInversión se ha concentrado en la conducción de procesos de concesiones de infraestructura pública a un privado. En el ámbito sub-nacional, ProInversión promueve además modalidades innovadoras que agilizan los procesos de inversión pública en infraestructura como es el mecanismo de 'Obras por Impuestos'”.
OBRAS POR IMPUESTOS Son los propios sectores y los gobiernos sub-nacionales los encargados de establecer cuáles son las prioridades de infraestructura y de los servicios públicos asociados a ella. En el caso de los gobiernos regionales y locales, son las autoridades regionales y municipales, respaldadas por sus consejos respectivos, las llamadas a establecer la cartera de proyectos prioritaria para cubrir las brechas de necesidades que tiene la población, con planes de desarrollo que se preparan involucrando a la comunidad. “En el caso de los proyectos que se financian por la modalidad Obras por Impuestos, el consejo regional o municipal, según sea el caso, debe priorizar las obras por acuerdo escrito y comunicar a ProInversión
el acuerdo y su cartera de proyectos. Sólo con eso ProInversión puede iniciar un trabajo de promoción y asistencia técnica para la búsqueda de empresas que financien esas obras” señala Balcázar. De esta forma, las empresas individuales o consorcios se hacen cargo de financiar y ejecutar las obras seleccionadas y el monto invertido es recuperado por medio de la exención de impuestos a la renta de las empresas; además, los gobiernos pagan a las empresas el financiamiento, pero sin intereses, hasta un plazo de diez años después de terminada la obra. La mayor parte de los proyectos realizados por el sistema de Obras por Impuestos son de pequeño o mediano tamaño, como pavimentación de vías urbanas, construcción de escuelas, ampliación de centros de salud, construcción de reservorios de agua, etc. Entre 2009 y 2014 se han adjudicado 85 proyectos bajo esta modalidad, los que han comprometido inversiones por unos US$380 millones. Si bien el promedio es de sólo US$4,47 millones por proyecto, se estima que benefician a más de cuatro millones de habitantes. Cabe destacar que sólo durante primer trimestre de este año se adjudicaron 15 proyectos con inversiones por US$74 millones, siendo un 294% mayor a la registrada en el mismo periodo del año pasado. “Ha sido un primer trimestre muy positivo, y las perspectivas para todo el 2014 son auspiciosas. Esperamos que el monto de inversión comprometido en el año supere los S/. 500 millones (unos US$180 millones); por lo pronto, ya adjudicamos más del 40% de esta meta”, estimó Balcázar.
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PAÍS FOCO DE EXPORTACIÓN
CONCESIONANDO
El sistema de Obras por Impuesto ha tenido un desempeño tan exitoso en innovación social como mecanismos de inversión local con participación del sector privado, que recientemente Balcázar realizó una visita oficial a ciudad de Guatemala para presentar el modelo. Durante su visita, organizada por la Fundación para el Desarrollo de Guatemala (FUNDESA) y la Asociación para la Promoción de la Libertad y el Desarrollo Sostenible (ALDS), la ejecutiva expuso ante empresarios y líderes de gobierno los pormenores de la ley.
Otra de las herramientas de ProInversión viene de la mano de las concesiones, que es la modalidad más usada en la promoción de inversión privada en construcción, mantenimiento y operación de infraestructura pública de alcance nacional. “Estos proyectos son encargados formalmente desde el sector para que la agencia se encargue de conducir el proceso de realización de estudios técnicos y promoción entre los inversionistas privados hasta su adjudicación. Es así como el año pasado, ProInversión ha concesionado proyectos por un valor de inversión que >
CRONOGRAMA DE PROCESOS POR INICIATIVA ESTATAL 2014 - 2015 ACTUALIZADO AL 14 DE ABRIL DEL 2014
PROYECTO
LOCALIZACIÓN
INVERSIÓN ESTIMADA MMUS$
FECHA PROBABLE PARA BUENA PRO 2014 2015 II TRIM III TRIM IV TRIM
Aeropuertos
Aeropuerto Internacional de Chinchero - Cusco (AICC) 2/
Cusco
658
Carreteras
Longitudinal de la sierra tramo 4: Huancayo-IzcuchacaMayocc-Ayacucho y Ayacucho-Andahuaylas-Puente Sahuinto
Junín, Huancavelica, Ayacucho y Apurímac
Por definir
X
Carreteras
Longitudinal de la sierra tramo 5: Urcos-Sicuani y Puno-Ilave-Desaguadero
Cusco y Puno
Por definir
X
Cultura/ Turismo
Teleférico de Choquequirao
Apurimac y Cusco
54,3
Cultura/ Turismo
Telecabinas Kuelap
Amazonas
17,6
X
Electricidad
Línea de Transmisión 220 kV Moyobamba - Iquitos y subestaciones asociadas
San Martín y Loreto
434
X
Electricidad
Línea de Transmisión 220 KV La Planicie - Industriales
Distritos La Molina y Ate, Lima
56,6
X
Electricidad
Línea de Transmisión 220 KV Friaspata – Mollepata y Subestación Orcotuna 220/60 kV
Huancaveleica Ayacucho y Junín
43,5
Electricidad
Línea de Transmisión 220 kV Azángaro – Juliaca – Puno
Puno
81,3
X
Electricidad
Energía de Centrales hidroeléctricas 1100 MW
A nivel nacional
Por definir
X
Electricidad
Primera Etapa de la Subestación Carapongo y enlaces de Conexión a Líneas Asociadas
Lima
31
X
Hidrocarburos
Sistema de Abastecimiento de GNL para el Mercado Nacional
Lima
250
X
Hidrocarburos
Mejoras a la Seguridad Energética del País y Desarrollo del Gasoducto Sur Peruano 3/
Arequipa, Cusco, y Moquegua.
2.800
X
Inmuebles
Terreno "Pozo El Chipe"
Piura
Subasta Pública
X
Inmuebles
Inmueble Nº 04 California
Lima
Subasta Pública
X
Inmuebles
Subasta Pública de Terrenos de Uso no Agrícola del Proyecto Chavimochic
La Libertad
Subasta Pública
X
Mercado de Capitales
Venta de Acciones de la Empresa Agroindustrial Cayaltí S.A. 1/
X
X
X
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PAÍS FOCO
PROYECTO
LOCALIZACIÓN
INVERSIÓN ESTIMADA MMUS$
Mercado de Capitales
Venta de acciones de titularidad del FONAFE (Clínica Internacional S.A; Norsac S.A; Xstrata Tintaya S.A. y Xstrata Las Bambas S.A.)
No aplica
Subasta Pública
X
Mercado de Capitales
Venta de acciones EDEGEL S.A.
No aplica
Venta en Rueda de Bolsa
X
Minería
Prospecto Huayday Ambara
La Libertad
8
X
Minería
Proyecto Integral agua - minería - agropecuaria para la solución a la problemática de la minería informal en Piura
Piura
12
X
Puertos
Hidrovía Amazónica: ríos Marañón y Amazonas, tramo Saramiriza - Iquitos - Santa Rosa; río Huallaga, tramo Yurimaguas - confluencia con el río Marañón; río Ucayali; tramo Pucallpa - confluencia con el río Marañón.
Loreto y Ucayali
69,4
X
Puertos
Terminal Portuario General San Martín (Pisco)
Ica
102,4
X
Salud
Gestión del Instituto Nacional de Salud del Niño – San Borja
Lima
-
X
Saneamiento
Obras de Cabecera y Conducción para el Abastecimiento de Agua Potable para Lima
Junín y Lima
400
X
Saneamiento
Obras de Regulación del Río Chillón
Lima
45
X
Penitenciarios
Iniciativa Privada Prestación de Servicios de Seguridad Tecnológica en las Prisiones
Lima
4,1
supera los US$5.000 millones, un record histórico de los últimos cinco años”, sostiene Balcázar. El 42% de las inversiones comprometidas mediante APPs el año pasado se orientaron al sector electricidad, con un total de inversión estimada en US$2.115 millones, mientras que el segundo lugar, fue para telecomunicaciones, que comprometió recursos por US$1.555 millones (31%). Y este será un nuevo año de récords. Durante el primer semestre la entidad adjudicó obras como la construcción de la Línea 2 de su sistema de metro en Lima. La iniciativa, que comprende inversiones por unos US$5.658 millones, fue adjudicada al Consorcio Nuevo Metro de Lima, el único postor del proceso, al aprobarse sus propuestas técnica y económica. Cabe destacar que la agencia peruana ha dado a conocer que a partir de 2015 entregará en concesión los proyectos de construcción y operación de las líneas 3 y 4, cuyos estudios de factibilidad estarán listos durante este año. Otro proyecto de gran envergadura que se concesionará durante el primer semestre de este año es el Gasoducto Sur Peruano, cuya adjudicación se realizaría el próximo
30 de junio. Según explica ProInversión, el megaproyecto permitirá dotar de gas natural al sur del país y un suministro eléctrico descentralizado, sustentable y de menor costo, lo que fortalecerá el desarrollo de la macro región sur, especialmente, el sector eléctrico e industria petroquímica. A la fecha, hay cuatro consorcios que han expresado su interés por la concesión del proyecto, que requiere una inversión de US$2.800 millones. Para los últimos tres trimestres de 2014 y parte de 2015, el organismo cuenta con una veintena de proyectos que suman inversiones por más de US$5.067 millones Balcázar comenta que salud, educación, saneamiento y justicia siguen siendo los sectores de mayor desafío para el Estado. Y son, a la vez, grandes oportunidades para poner a prueba los enormes beneficios de las APPs para generar desarrollo de calidad en la población. De hecho, un proyecto que debiese adjudicarse durante este segundo trimestre es la gestión del Instituto Nacional de Salud del Niño, San Borja, iniciativa que consiste en el mantenimiento de la edificación, instalaciones y equipamiento electromecánico, áreas verdes y
FECHA PROBABLE PARA BUENA PRO 2014 2015 II TRIM III TRIM IV TRIM
X
estacionamiento, mantenimiento de equipamiento; y operación y mantenimiento de servicios generales entre otras cosas. Actualmente, ProInversión tiene como meta en su cartera de proyectos para los siguientes años varias iniciativas encargadas por el sector salud entre centros hospitalarios de nivel complejo para Lima y regiones importantes del país. En estudio está la concesión del diseño, construcción, equipamiento, operación y mantenimiento de servicios complementarios de seis hospitales ubicados en Lima, Piura, Chiclayo, Arequipa y Huaraz. “La expectativa es que ocurra lo mismo en el sector educación y el portafolio de ProInversión crezca con encargos en paquetes de centros educativos u otros que mejoren la infraestructura y servicios educativos. Finalmente, también en el área de justicia ProInversión tiene proyectos que mejorarán notablemente la administración y control en los penales, no obstante, se espera para el futuro el encargo de una cartera más ambiciosa que ataque directamente los problemas de hacinamiento y condiciones de vida de la población penitenciaria en el país siguiendo así el ejemplo de países vecinos como ■ México, Brasil y Chile”, finaliza.
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JUNTOS, CONSTRUIMOS.
SUS EXPECTATIVAS, SUPERADAS.
Juntos, construimos su empresa. Cuando nos reunimos con clientes que trabajan en zonas de gran altitud, nos lo expresaron con rotundidad: el mayor enemigo de la rentabilidad es el tiempo de parada. Por eso hemos desarrollado una excavadora que no se detiene nunca, ni siquiera ante las condiciones de trabajo más duras. ¿Cómo lo consigue? En el corazón de la excavadora John Deere 210G hay un motor PowerTech™ Plus, que gracias a su turbocompresor de geometría variable, su culata de 4 válvulas por cilindro y su sistema de gestión electrónica del motor, desarrolla una impresionante potencia, un excepcional par a bajo régimen y una respuesta en aceleración más ágil, independientemente de la altitud o de la calidad del combustible. Véalo por sí mismo en su concesionario o en nuestra página web.
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PROYECTOS
Las 100 iniciativas más estratégicas La región cuenta con inversiones en infraestructura por más de US$138.500 millones, pero todavía hay mucho más por hacer. Reporta Cristián Peters.
E
ntre el 10 y 12 de junio se realizará en Cartagena, Colombia, el 12° Foro Latinoamericano de Liderazgo en Infraestructura, organizado por CG/LA Infraestructure, y como es ya costumbre, se revelará un listado con los 100 proyectos más estratégicos de la región, los que se encuentran en distintas etapas de desarrollo. Son un centenar de iniciativas - que consideran los componentes básicos (físicos, financieros y técnicos) que generan competitividad a largo plazo- que suman inversiones por US$138.553 millones y que vienen a cambiar el panorama latinoamericano. No obstante la cifra anterior, hay que recordar que América Latina, junto con África, son las regiones que menos gastan en infraestructura, con aproximadamente un 1,7% del PIB. Un estudio reciente, realizado por la Universidad London School of Economics, mostró que si América Latina duplica su inversión en infraestructura, el PIB de la región crecerá más del 3% por encima de la línea de tendencia, alcanzando
y manteniendo las tasas de crecimiento de los países asiáticos. De acuerdo a CG/LA Infraestructure la mayoría de los países latinoamericanos necesitan incrementar su inversión en infraestructura en por lo menos un 250% en los próximos cinco años. Algunos necesitan hacerlo en un 350%. “Si esto llegara a pasar, el mercado llegaría a más de US$250.000 millones anuales para 2018 y el PIB crecería por lo menos un 3% por encima de la línea de tendencia”. Los proyectos listados están divididos en 10 sectores: aeropuertos, agua y aguas residuales, autopistas y puentes, electricidad (transmisión), electricidad (generación), ferrovías, gas y petróleo, puertos y logística, tecnologías de la información y la comunicación y transporte masivo urbano. El área de mayores inversiones, abarcando un 17,3% de los desembolsos totales es el de puertos y logística, que espera inversiones por más de US$24.000 millones. Una de las iniciativas destacadas en este >
LOS 100 PROYECTOS ESTRATÉGICOS RANK
PAÍS
NOMBRE DEL PROYECTO
PROMOTOR
FASE DEL PROYECTO
SECTOR
1
Chile
Aquatacama
Vinci
Viabilidad
2
Perú
National Fiber Optic Dorsal Network
Proinversión
3
Perú
Represa Inambari y línea de transmisión
CAF
4
Colombia
Metro de Bogotá
IDU
5
Panamá
Metro Línea 3
JICA
Estudios de preinversión Comienzan obras en 2015 Estudios de ingeniería en marcha Estudio de viabilidad
Agua & Aguas residuales TIC
6 7
Chile Ecuador
Parque eólico Malleco Metro de Quito - Fase 2
8
Perú
Expansión y mejora de suministro de agua potable Corredor Bogotá-Buenaventura Autopista Costanera Central Molino de Rosas (50MW) Ampliación aeropuerto Arturo Merino Benitez
Malleco SPA Gobierno Metropolitano de Quito Proinversión
9 10 11 12
Colombia Chile Uruguay Chile
US$ (MM) PUNTUACIÓN* 15.000
70,41
420
70,41
Electricidad-Generación
2.370
66,66
Transporte masivo urbano Transporte masivo urbano Electricidad-Generación Transporte masivo urbano
3.600
64,64
2.800
63,31
500 1.500
61 59,81
Llamado a licitación Agua & Aguas (10/2014) residuales DNP Licitación Autopistas y puentes Ministerio de OO.PP. Planificada Autopistas y puentes PH-Consulting Group Financiación Electricidad-Generación Ministerio de OO.PP. Construcción, Aeropuertos explotación y transferencia planificada
400
59,08
1.800 1.978 240 800
58,89 58,89 58,83 58,82
Viabilidad Licitación
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PROYECTOS
RANK
PAÍS
NOMBRE DEL PROYECTO
FASE DEL PROYECTO
SECTOR
13
Colombia
Recuperación navegabilidad Río Magdalena DNP
Licitación
1.200
58,51
14
Chile
Metro Línea 3
Metro S.A.
1.050
58,48
15
Colombia
Oleoducto Bicentenario - Fases 2 y 3
5.800
58,16
16
Ecuador
Agua & Aguas residuales
187
57,75
17
Ecuador
150
57,5
Uruguay Colombia
Electricidad-Generación Puertos y logística
165 500
57,5 56,34
20
Panamá
Puertos y logística
500
56,34
21
Uruguay
Puertos y logística
500
56,34
22
Perú
Transporte masivo urbano
549
56,31
23
Brasil
Electricidad-Generación
9.200
55,61
24
Colombia
55,48
Colombia Colombia Panamá Colombia
1.000 732 800 487
55,39 55,39 55,39 55,39
29
Perú
65
55,08
30 31
Perú Brasil
Gaseoducto del Sur Hidroeléctrica Jatobá
Transporte masivo urbano Autopistas y puentes Autopistas y puentes Autopistas y puentes Agua & Aguas residuales Agua & Aguas residuales Gas y petróleo Electricidad-Generación
350
25 26 27 28
Ministerio de Primeros estudios Electricidad y EE.RR. y prospección Ensol Por determinarse Sociedad Portuaria Planeación Regional de Cartagena Nuevo terminal de contenedores Corozal Autoridad del Canal Diseñado de Panamá Puerto de aguas profundas en Costa Rocha Ministerio de Estudio de impacto Transporte y OO.PP. completo Ministerio de Concesión Metro Lima - Línea 3 Transporte y Comunicaciones y ProInversión Hidroeléctrica Sao Luiz do Tapajós (6,133 MW) Centrais Elétricas Planificado Brasileiras (Eletrobrás) IDU Estudios, diseños Troncal Boyaca y adquisición predial Conexión Pacífico 1 ANI Ofertado Autopista al Mar 1 ANI En oferta Tercer puente sobre el Canal de Panamá JICA Planificado Ampliación Planta de Tratamiento de CAR y EAAB Ofertado Aguas Residuales El Salitre Hidrovía Amazónica Proinversión Preclasificación
Electricidad-Generación
18 19
Proyectos prioritarios de agua: Pampas de Salasaca, PUMA, PuruhantaPimampiro-Yahuarcocha Proyecto geotérmico Tufiño-ChilesCerro Negro Parque eólico Santa Catarina Expansión puerto Cartagena
Gobierno Metropolitano de Quito Secretaría Nacional del Agua
Finalización prevista para 2018 En obras
Puertos y logística Transporte masivo urbano Gas y petróleo
2.800 5.300
54,66 54,57
32
Ecuador
Puerto de Manta
Puertos y logística
300
54,18
33 34
Perú Ecuador
Expansión puerto Callao Río 7, carreteras Huaquillas
Puertos y logística Autopistas y puentes
307 500
54,18 54,06
35 36 37
México Colombia Colombia
Proyecto México Conectado Conexión Norte Expansión puerto Buenaventura
TIC Autopistas y puentes Puertos y logística
270 475 180
53,72 53,23 52,84
38 39
Colombia Colombia
Aeropuertos Aeropuertos
121 128
52,66 52,66
40
Chile
41
México
Aeropuertos región sudoeste Expansión aeropuerto Ernesto Cortissoz - Barranquilla Plan de expansión 2x500 kV LT Cardones Chile - Polpaico Nuevo aeropuerto Ciudad de México
42
Ecuador
43 44
Ecuador Chile
45 46
Colombia Ecuador
47
Brasil
48 49
México Brasil
50
Ecuador
Plan Nacional de Instalación de Cables Subterráneos Aeropuerto de Quito - Fase 2 Modernización complejo Puerto de Valparaíso Dragado Cartagena Relocación Guayaquil APP para sistema municipal de desechos sólidos de Belo Horizonte Ampliación de puerto Lázaro Cárdenas Proyecto Aerotrópolis, Cluster de Aeropuerto de Brasilia Proyectos de tuberías
PROMOTOR
Planificado
Proinversión Eletrobrás
En oferta Planificado para 2016 Ministerio de Concesión: tres Transporte y OO.PP. finalistas APM Terminals En obras Ministerio de Viabilidad Transporte y OO.PP. SCT Planeación ANI Financiación Sociedad Portuaria Ofertado de Buenaventura ANI Licitación ANI Licitación
US$ (MM) PUNTUACIÓN
Interchile S.A.
Viabilidad
Electricidad-Generación
1.000
52,65
Aeropuertos y servicios auxiliares s/i
Planeación
Aeropuertos
4.000
51,84
Planificado
Electricidad-Generación
792
51,81
Planeación Contrato adjudicado
Aeropuertos Puertos y logística
17 11
51,32 50,18
Planificado Viabilidad
Puertos y logística Puertos y logística
60 70
50,18 50,18
Planeación
Agua & Aguas residuales Puertos y logística Aeropuertos
1.500
49,32
300 2.500
49,27 49,12
600
49
Quiport Compañía del Puerto de Valparaíos Infovías Municipalidad de Guayaquil Gobierno de Minas Gerais SCT/APM Terminals Inframérica Ministerio de Recursos Naturales No Renovables
Adjudicado Conceptual
Estudios preliminares Gas y petróleo
26 Construcción Latinoamericana Mayo 2014
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PROYECTOS ámbito es la ampliación del puerto de Cartagena, en Colombia, el que comprende una profundización del canal de acceso de 14,17 a 20,5 metros y un ensanche de 140 a 200 metros, permitiéndole recibir navíos de hasta 14.000 TEU para 2018. Con desembolsos por US$20.850 millones, en segundo lugar se ubica generación eléctrica.
Como ha venido sucediendo en los últimos años, Brasil lidera el ranking en relación a los montos involucrados en sus proyectos, los que con 22 iniciativas implican inversiones por US$48.130 millones, 34,7% del total. México ha dejado el segundo lugar y ha dado paso a Chile, que con ocho iniciativas, suma inversiones por US$20.599 millones.
En tercer lugar en el ranking por países está Colombia. El país cafetero ingresó al listado 15 proyectos por US$16.833 millones, representando así 12,1% de las inversiones totales. Cabe destacar que sólo estos tres países dan cuenta del 61,7% de las inversiones de los ■ 100 proyectos estratégicos.
RANK
PAÍS
NOMBRE DEL PROYECTO
PROMOTOR
51 52
Brasil Brasil
Puente Salvador - Itaparica Puerto Nacional / TO-Estrela D’Oeste / SP
Gobierno de Brasil EPL
53 54 55
Chile Brasil Brasil
Interconexión Chile-Argentina-Chile Bypass Belo Horizonte Aeropuerto Internacional Porto Alegre
56
Uruguay
Chamberlain-Algorta-Fray Bentos
57
Brasil
Oferta por Metro Curitiba (APP)
58
Brasil
Metro Salvador (APP)
Estudio de viabilidad Se espera concesión en 2015 CAF Viabilidad BNDES Planificado Dpto. Aeropuertos de Planificado la Secretaría de Infraestructura y Logísticas Corporación Nacional Estudio de viabilidad para el Desarrollo Secretaría de En oferta Transportes Metropolitanos Gobierno de Bahia En adjudicación
59
Brasil
BR153
EPL
60 61 62 63 64
Colombia Brasil Brasil México Brasil
65
Brasil
Oleoducto del Caribe Porto Sul Bahia Superpuerto de Acu Tren Ciudad de México-Toluca Lucas do Rio Verde (MT) Campinorte (GO) Mejoramiento autopista BR 101 BA
66 67
Brasil México
68
Brasil
Ferrovía Oeste-Leste Reconfiguración de refinería de petróleo Tula Hidroeléctrica Apertados (139 MW)
69
Brasil
Acallandia (MA) - Barcarena (PA)
70 71
Brasil México
Dragado puerto de Santos Atizapán - Atlacomulco
72
México
Autopista Tuxpan - Tampico
73
Brasil
Ampliación de interconexión norte-sur
74
Gaseoducto de México a Guatemala
75
México/ Guatemala Brasil
Subasta para concesión en 2014 Olecar Diseño Estado de Bahia Llamado a licitación OIG Group En obras SCT En oferta EPL Subasta para concesión en 2014 Agencia Nacional de Subasta junio Transprte Terrestre de 2014 Estado de Bahia En obras PEMEX Estudios de ingeniería de parte frontal EPE Se espera concesión en 2015 EPL Subasta para concesión en 2014 Secretaría de Puertos En oferta SCT Licitación junio de 2014 Secretaría de En oferta Comunicaciones y Trasnportes EPE Subasta para finales de 2014 PEMEX, IDB Concepto
Interconexión Brasil-Argentina
CAF
Viabilidad
76 77
Guatemala Uruguay
Corredor Interoceánico Interconexión Brasil - Uruguay
Odapel CAF
Planificado Viabilidad
78 79
Paraguay Honduras
Tren Bioceánico de Paraguay El Tablón, Los Llanitos y Jicatuyo
80
Costa Rica
Nuevo aeropuerto San Juan
81
Costa Rica
Ampliación alcantarillado San José
KOICA e IIRSA Ministerio de Desarrollo Económico Dirección de Aviación Civil PMAASJ
82 83 84
Costa Rica Moin/Limoón Honduras Planta de gas (150 MW) Puerto Rico Cable submarino de Florida a Puerto Rico
IDB Banco Continental Caribbean Business Inc.
FASE DEL PROYECTO
SECTOR
US$ (MM) PUNTUACIÓN
Autopistas y puentes Ferrovías
3.500 3.400
48,53 48,53
Electricidad-Generación Autopistas y puentes Aeropuertos
260 2.100 2.000
48,31 48,2 48,09
100
47,88
Transporte masivo urbano
1.900
47,56
Transporte masivo urbano Autopistas y puentes
1.900
47,56
2.600
47,49
Gas y petróleo Puertos y logística Puertos y logística Ferrovías Ferrovías
400 1.500 1.700 2.900 2.700
46,83 46,54 46,54 46,45 45,41
Autopistas y puentes
1.600
44,77
Ferrovías Gas y petróleo
2.000 4.000
44,37 44,2
250
43,03
1.400
42,69
Puertos y logística Autopistas y puentes
240 305
42,14 41,4
Autopistas y puentes
400
41,4
Electricidad-Generación
620
39,26
Gas y petróleo
700
38,11 37,58 37,13 36,54
Estudio de viabilidad Planificado
Electricidad 220 Transmisión Puertos y logística 12.000 Electricidad 150 Transmisión Puertos y logística 2.400 Electricidad - Generación 330
Planificado
Aeropuertos
725
32,68
Con fondos
Agua & Aguas residuales Puertos y logística Electricidad - Generación Electricidad Transmisión
200
32,08
992 200 3.550
32,04 31,94 31,93
En obras Planificado Concepto
Ferrovías
Electricidad-Generación Ferrovías
34,45 32,68
28 Construcción Latinoamericana Mayo 2014
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PROYECTOS
RANK
PAÍS
NOMBRE DEL PROYECTO
PROMOTOR
FASE DEL PROYECTO
SECTOR
85
El Salvador
Aeropuerto internacional El Salvador
Ofertado
Aeropuertos
493
31,48
86
Puerto de transcargo en La Brea
Puertos y logística
500
31,3
87
Trinidad y Tobago Honduras
Comisión ejecutiva autónoma portuaria GORTT
88
Puerto Rico Tren Caguas-San Juan
89
Guatemala
90
Jamaica
91
Paraguay
92 93
Honduras Paraguay
94
Guatemala
95
DR Cruise Port
97 98
República Dominicana El Salvador Extensión de puente fronterizo (Guatemala) El Salvador Guatemala Tren de carga del Pacífico Bolivia Hidroeléctrica San José
Ministerio de Transporte ANADIE CAF
99
Argentina
CAF
100
Venezuela
96
Energía Eólica de Honduras (124 MW)
Proyecto solar San Antonio Villa Canales (50 MW) Rehabilitación vial Modernización de Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi Puerto Cortés Mejoramiento y ensanchamiento Ruta 2 Área de bodegaje de containers y puerto seco Centro de crucero Amber Cove
Programa de Obras de Agua Potable AYSA 1 Puerto Cabello
US$ (MM) PUNTUACIÓN
Construcción comienza en 2015 Globeleq Mesoamérica Planificado Energy S.A. Dpto. Transportes EIA aprobado de Puerto Rico Con fondos BCIE
Electricidad - Generación
82
31,2
Transporte masivo urbano Electricidad - Generación
400
30,82
50
30,46
RMF - JEEP
Autopistas y puentes
500
30,03
Aeropuertos
100
29,25
Puertos y logística Autopistas y puentes
135 120
28,62 28,09
Puertos y logística
40
27,88
Contrato adjudicado
Puertos y logística
65
27,88
Planificado
Autopistas y puentes
28
26,61
40 245
25,86 16,34
120
15,67
520
15,65
Anunciado en diciembre de 2013 Ministerio de OO.PP. Planificado Y Comunicaciones Coalianza - Ficohsa Diseño Ministerio de OO.PP. Planificado Y Comunicaciones APM Terminals Planificado
Ministerio de Transporte y Comunicaciones
Diseño Ferrovías Planificación Electricidad - Generación financiación aprobada Aprobado Agua & Aguas residuales Anunciado Puertos y logística
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CAMIONES CARGADORES
Los fabricantes de los enormes “haulers” siguen poniendo sus fichas en la región, aunque las ventas
El A30 de Volvo, uno de los más demandados en América Latina, es recomendado para obras de infraestructura pesada.
para América Latina >
en 2014, todavía son una incógnita. Reporta Clarise Ardúz.
Optimistas en terrenos inciertos A
l parecer el mercado latinoamericano se torna cada día más atractivo para los fabricantes de los famosos “haulers”, que corresponden a los conocidos camiones articulados o de minería. Aunque todavía se está a la espera de la aprobación de los grandes proyectos de infraestructura de la región que están en ‘stand by’, el mercado se considera promisorio, o a lo menos, interesante. Daniel Sasaki, gerente comercial de Volvo CE Latin America, responsable por la región hispana, sostiene que el mercado no se presenta estable. “El mercado ha mostrado oscilaciones de país a país y este segmento también”, señala el ejecutivo, quien explica que esas variaciones se han visto en los diferentes países unos más y otros menos, en construcción o en minería, que afirma son sus principales segmentos. Aunque uno pudiera pensar que estos cambios puedan haber generado momentos
complicados en lo que respecta a las ventas de camiones articulados, no ha sido del todo mal, cuenta el gerente. “Capturamos diversos clientes gracias a esas oscilaciones”, asegura Sasaki. Como ejemplo, el gerente comercial destaca a Chile, donde las ventas han sido bastante mayores en los últimos dos años gracias a la minería. “En Chile hemos tenido un crecimiento importante de
market share. Si comparamos al año de 2012 con 2013, nuestra participación de mercado pasó del 50% al 82% respecto de los camiones articulados”, complementa. Sin embargo, Brasil no queda fuera de los países destacados por Sasaki en lo que se refiere al consumo de este tipo de camiones. “Brasil tiene una participación muy importante en lo que es la construcción”, explica. Por su parte, Boris Sánchez, gerente de ingeniería de ventas de Volvo Construction Equipment Latina America, comenta que muchos de los articulados de la marca son utilizados en canteras, principalmente en América Central, donde el suelo es muy arcilloso. “En gran parte de las obras del Canal de Panamá se utilizaron flotas de nuestros > Diversos camiones mineros de Caterpillar trabajaron en el proyecto de Belo Monte, en Brasil. Mayo 2014 Construcción Latinoamericana 31
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CAMIONES CARGADORES El 460E de John Deere ofrece la opción de tracción en las seis ruedas y suspensión adaptativa estándar, entre otras características.
camiones articulados”, comenta. También agrega que Colombia es otro de los países latinoamericanos que, debido a sus terrenos accidentados, es un importante comprador de camiones articulados de Volvo.
UNA BUENA OPCIÓN Para entender por qué este tipo de camión es tan demandado en algunos países y en las grandes obras, Sánchez explica que ellos están proyectados para tracción y no para velocidad. También son equipos que pueden transportar enormes cantidades de carga en cualquier tipo de clima y de suelo. “El camión articulado es recomendado para obras pesadas hidroeléctricas, represas, tuberías y proyectos de minería, entre otros”, señala. También agrega que normalmente son elegidos por constructores que no consideran solamente el consumo del camión, sino también su precio. Por su parte, Elizabeth Lammert, consultora de marketing para productos de transporte de Caterpillar Global Construction & Infrastructure, asegura que “el tamaño y la correcta configuración del camión proporciona una solución eficiente para mover el material de un punto a otro”. Agrega también que los camiones están
proyectados para generar el menor costo al cliente, ya que trabajan en construcciones pesadas, recuperación de carreteras, construcción de represas, minería, canteras y agregados. Como ejemplo, cita dos proyectos bastante importantes en la región donde se utilizaron camiones de la marca de este tipo: la construcción de la represa de Belo Monte y la ampliación del Canal
de Panamá. La consultora no espera mucho del mercado mundial de minería para este año, lo que afirma será distinto del mercado de la construcción. “Nuestras proyecciones son que el mercado de minería continuará poco movido este año y que el mercado mundial de la construcción presentará por el contrario un desempeño 10% superior en comparación con el año pasado”, afirma. En el caso de Brasil, específicamente, estima que el mercado de la construcción continuará con el desarrollo de los diversos proyectos en marcha, como es el caso de represas, autopistas y otras áreas de construcción pesadas para la infraestructura. “Continuamos encontrando oportunidades para apoyar diferentes tipos de proyectos, en América Latina y en otros continentes”, asegura. El fabricante John Deere también tiene su opinión sobre el mercado latinoamericano. “Como todas las regiones del mundo, América Latina se enfrenta a sus propios retos. Es un mercado importante para John Deere y nuestra visión para la región es a largo plazo”, asegura David Wilson, >
El 460E es el camión articulado más grande de John Deere y está disponible en toda América Latina. 32 Construcción Latinoamericana Mayo 2014
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CAMIONES CARGADORES
El camión articulado TA400 y el camión rígido TR100 son los más demandados de Terex en Latinoamérica.
condición de la industria minera en todo el mundo. John Deere no entrega sus informaciones de ventas, pero el director de marketing de producto señala que los precios de las director de marketing de producto de los camiones volquetas articulados de John Deere Construction & Forestry. En la opinión de Wilson, la cantidad de proyectos en América Latina tienen un efecto sobre los volúmenes, argumentando que el interés del cliente por invertir en los camiones articulados es por la capacidad de mover grandes cantidades de manera eficiente y al menor costo del equipo que otras herramientas disponibles. “Junto con la herramienta de carga correcta, como una excavadora, el contratista puede mover hasta 46 toneladas de equipo en un momento dado”, asegura.
VENTAS Y MERCADO El gerente comercial de Volvo cuenta que 2014 no llegó con muchas sorpresas en lo que respecta a las ventas de camiones articulados. “Nuestras proyecciones se están manteniendo dentro del ritmo de 2013, totalmente dentro de lo normal”, afirma. Por su parte, la consultora de marketing de producto de Caterpillar explica que la compra de equipos no representa lo más importante. “Nosotros atendemos a un buen número de clientes en Brasil, los cuales, en este momento, están demandando más soporte de piezas y servicios que la adquisición de nuevos equipos”, asegura. Lammert afirma que ello sucede debido a que los clientes que utilizan este tipo de camiones han sufrido la reducción de sus actividades y cita como ejemplo la conocida
“CAUTELOSAMENTE OPTIMISTAS” Aunque en diciembre pasado, Volvo CE haya anunciado la compra del negocio de camiones off-road de Terex Corporation, la norte-americana sigue en el mercado latinoamericano de los camiones y tiene su opinión sobre 2014. “Estamos cautelosamente optimistas en este punto”, asegura Mike Quaranto, gerente regional de ventas de Terex Camiones. Definitivamente, según el profesional, todo depende de los precios de comercialización del cobre, del carbón y del oro, además de la aprobación del financiamiento de las hidroeléctricas y las autopistas ya proyectadas para la región. En tanto, comenta que todavía existen buenas expectativas respecto a las ventas de este año. “Esperamos el aumento de las ventas tanto de camiones rígidos como articulados”, asegura. Quaranto cuenta que el camión rígido TR100, de 100 toneladas de capacidad, y el articulado TA400, de 40 toneladas de capacidad, son los más demandados en la región. “Estos camiones son los más solicitados debido a su fiabilidad, bajo costo de mantenimiento y su larga vida útil”, explica. Según el profesional, el TR100 es sencillo y fácil de mantener, además de ser un producto probado en todo el mundo. Sobre los camiones articulados, equipados con motores Scania, explica que son muy eficientes en el consumo de combustible y muy confiables. Aunque la empresa comercializa estos camiones en diversos países latinoamericanos (México, Colombia, Venezuela, Ecuador, Argentina, Panamá, Costa Rica, Surinam, Guyana, República Dominicana y Panamá), asegura que su principal comprador es México. Terex ha fabricado los famosos “haulers” en sus instalaciones de Escocia, Reino Unido, desde 1950. “Hasta hoy la fábrica de Escocia produce una serie de camiones rígidos (de 35 toneladas a 100 toneladas) en una gama de camiones articulados (de 25 toneladas a 40 toneladas)”, explica el gerente. Cabe destacar que, según lo anunciado por Volvo en diciembre, la marca Terex sería utilizada durante un período de transición, que debería terminar en el segundo trimestre de 2014. Evaluada en aproximadamente US$ 160 millones, la negociación, que cuando anunciada esperaba todavía aprobación reglamentaria, incluye la fábrica principal en Motherwell, en Escocia, y dos líneas de productos que tienen camiones rígidos y articulados. Además, incluye el abastecimiento de camiones en Estados Unidos y la participación de 25,2% en la empresa Inner Mongolia North Hauler S.A. (NHL), que fabrica y vende camiones rígidos de Terex en China.
34 Construcción Latinoamericana Mayo 2014
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06/05/2014 16:05:33
CAMIONES CARGADORES
materias primas están teniendo un impacto en las economías de América Latina afectando de esta forma diversas áreas, especialmente la minería.
Unidos. Además, la marca no apunta un único país como principal comprador. “Vendemos ambos productos en varios países latino-americanos, como México, Panamá, Colombia, Brasil, Chile, Costa Rica, Perú, entre otros. Todo depende de los principales proyectos en ejecución”, cuenta. Según la consultora, solo para el proyecto de Belo Monte, fueron adquiridos 261 camiones articulados. Según David Wilson, de John Deere, para las necesidades del mercado de América Latina, los más buscados son los productos con capacidad mayor a 35 toneladas métricas. “El 460E es el camión articulado más grande de John Deere y está disponible
en toda América del Norte y América Latina”, cuenta. El 460E está equipado con una transmisión especialmente diseñada con cuatro marchas hacia adelante y reversa, la opción de tracción a las seis ruedas y suspensión adaptativa estándar, entre otras características. También ofrece alta productividad y bajo costo. El director de marketing explica que las ventas de los camiones articulados son las más importantes para la empresa, porque siempre atraen ventas de otros equipos o implementos. Los camiones articulados de John Deere son fabricados en Davenport, Iowa, Estados Unidos y vendidos a 19 ■ países de América Latina.
MÁS DEMANDADOS Obviamente cada región de América Latina exige un tipo de camión diferente dependiendo del trabajo a ejecutar y donde. Pero algunos ya son considerados los más demandados en Latinoamérica por los propios fabricantes. Según los ejecutivos de Volvo, los camiones articulados de la marca más vendidos para clientes latinoamericanos son el A30 y el A40, que cargan 28 toneladas métricas y 39 toneladas métricas, respectivamente. “El A30 es más recomendado para obras de infraestructura pesada. Por su parte, el A40 para canteras y eventos de minería, porque carga más por ciclo”, asegura Sasaki. El gerente también cuenta que, en 2013, fueron 116 las unidades vendidas en total en la región. Cabe destacar que el A30 es fabricado tanto en la fábrica de Pederneiras, en Brasil, como en las instalaciones de Suecia. El A40, por su parte, proviene sólo de Suecia, fábrica que es la primera de Volvo en ser neutra en cuanto a emisiones de carbono, además de ser pionera en el mundo en utilizar sólo energía renovable. Por su parte, la consultora de Caterpillar no cita los modelos más vendidos, pero asegura que los más demandados tienen como principales características la eficiencia de combustible por material cargado, la facilidad del uso y el mantenimiento, el confort y la seguridad del operador, que redundan en una mayor productividad. La profesional explica también que los camiones articulados de Caterpillar vendidos en la región son fabricados en la fábrica de Peterlee, en Inglaterra, y los fuera de carretera, en Decatur, en los Estados Mayo 2014 Construcción Latinoamericana 35
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TRITURACIÓN Y CRIBADO
Emparejar la cancha De a poco, la producción de agregados en América Latina empieza a adoptar las tecnologías de trituración móvil, que son tendencia en todo el mundo. Reporta Fausto Oliveira.
H
ace pocos años el panorama latinoamericano de producción de agregados para la construcción era a grandes rasgos el mismo de hace muchas décadas atrás. Inmensas plantas estáticas armadas de por vida en las canteras, cada una con una cantidad planificada de conos o mandíbulas triturando piedras que transitaban por largas cintas hasta los camiones encargados de llevarlas al sitio de trabajo. Pero esto está cambiando, y no sólo porque la tecnología móvil está disponible, sino que también porque con las regulaciones ambientales cada vez más estrictas, las canteras deben estar cada vez más lejos de los centros urbanos. Así, el
La nueva Lokotrack LT220D de Metso promete ahorros de tiempo y combustible revolucionarios.
costo de flete puede llegar a ser mayor que el costo de la piedra misma. Este tipo de problemas han contribuido para que la trituración móvil sea la tendencia del negocio de producción de agregados en todo el mundo. En la última feria ConExpo, en marzo, no había ningún fabricante de estos equipos que no tuviese en exhibición algún lanzamiento de
trituración móvil. De igual manera, las grandes marcas mundiales de estos equipos perciben que ahí se encuentra una salida a los últimos malos momentos económicos mundiales. Éste no es un mercado de grandes volúmenes de venta. Las máquinas tienen a la vez muchas especificaciones técnicas y una durabilidad casi de por vida, lo que excluye el crecimiento por cambio de equipos y agrega importancia a los servicios de post venta. Así, el quiebre de paradigmas tradicionales en mercados todavía muy dominados por la trituración estacionaria, como es el caso de Latinoamérica, es vista por los fabricantes como una oportunidad. Si se agrega al contexto el hecho de que en América Latina ningún fabricante manufactura plantas móviles de trituración, no hay razón para dejar de incluir la región en su mapa de exportaciones. El resultado es que los grandes nombres del mercado perciben que éste es el momento para el emparejamiento de cancha de nuestra Powerscreen tiene tres nuevos equipos en el mercado, de los cuales destaca la Premiertrak 300.
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TRITURACIÓN Y CRIBADO
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La Warrior 2100, de Powerscreen, es su primer equipo pensado para servicios de reciclaje.
región con el mundo y empiezan a sacar ventaja.
LANZAMIENTOS Lo que se vio en Las Vegas en términos de trituración y cribado, durante la ConExpo, fue de verdad un show de novedades. Entre los principales, destacaron algunos. La finlandesa Metso presentó lo que promete ser una máquina “revolucionaria”. La Lokotrack LT220D es un equipo compacto que trae una trituradora y una criba en un solo chasis. La máquina
puede operar con las trituradoras de cono Nordberg GP220 o HP200, de acuerdo con el fabricante. El mismo hecho de integrar trituradora y cribadora en un solo cuerpo contribuye, según Metso, a un importante ahorro de combustible dado que es solo un motor diésel, un CAT C13 de 309kW, el que acciona las dos funciones del equipo. Además, la nueva Lokotrack transmite la potencia máxima directamente a la trituradora, lo que también reduce la combustión. A lo anterior se agrega que, la LT220D pesa 48 toneladas, su criba integrada es operada hidráulicamente y los transportadores laterales son plegables, todas características que posibilitan la puesta en marcha del equipo en pocos minutos, además de facilitar mucho su transporte. Metso Brasil ya está ofreciendo la nueva Lokotrack a sus clientes del país. De acuerdo al gerente de ventas de la compañía, Geraldo
Bertolin, “estamos presentando este equipo al mercado, aunque todavía no hay ventas. Si alguna unidad se vende, podríamos hacerla llegar en junio”. En tanto, el responsable por ventas de Metso para toda América Latina, Oldemar Meneses, que está basado en México, dijo que en el país azteca ya se vendieron y están en operación tres equipos LT220D. “Estoy esperando un pedido de Perú y próximamente de Colombia y Chile”, añade. Powerscreen es otra gran marca que ha presentado lanzamientos mundiales en ConExpo. Tres nuevas máquinas de trituración se agregan a su portafolio: la trituradora de mandíbulas Premiertrak 300, la trituradora de impacto móvil Trakpactor 320SR y la criba Warrior 2100. De acuerdo a la compañía, la Premiertrak 300 es ideal para trabajar en área urbana, por ejemplo en la producción de agregados para pavimentación asfáltica, por su baja emisión de ruidos. Esta característica es producto de un diseño de motor adecuado para funcionar a menores RPM. La máquina es capaz de producir hasta 280 toneladas por hora de operación, con su cámara de mandíbula de 1000 mm X 600 mm. La Premiertrak 300 tiene dos opciones de motor: el CAT C9 Acert, de 205 kW, y el Scania DC9 80A, de 202kW. La nueva trituradora de impacto móvil Trakpactor 320SR es un equipo mediano > Kleeman ha lanzado la trituradora Mobirex EVO 2. El fabricante promete trabajo sin interrupciones. Mayo 2014 Construcción Latinoamericana 37
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REACHING OUT | ESTADIO MARACANÁ Río de Janeiro
USTED NECESITA SOPORTE DE PRIMERA CLASE
PORQUE ELLOS NECESITAN UN ESTADIO DE CLASE MUNDIAL
El PROGRESO Y LA INNOVACIÓN van mano a mano en Brasil, ya que estos resistentes elevadores de tijera soportan los retos diarios del lugar de trabajo sin sacrificar el rendimiento. Y con una propulsión eléctrica directa, la Serie RS ofrece mayor tiempo de funcionamiento para una productividad máxima. www.jlg.com/reachla-34
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TRITURACIÓN Y CRIBADO pero capaz de trabajar en condiciones adversas, de acuerdo a Powerscreen. Esto la haría adecuada, por ejemplo, a las actividades de reciclaje de demoliciones. La sección de cribado posterior de la máquina se desmonta, lo que la convierte en una Trakpactor 320 estándar. El significado de esto es más versatilidad de aplicaciones. La capacidad de producción de este nuevo equipo es de 320 toneladas/hora. Por su parte, la criba Warrior 2100 es, según Powerscreen, la primera criba diseñada con el pensamiento puesto en el reciclaje. Puede procesar materiales diversos como restos de demolición, suelo natural, hormigón, asfalto y madera. La máquina cuenta con la tecnología de triple eje del fabricante, que fue anteriormente incluida en la criba Warrior 2400. Todos estos equipos nuevos están disponibles para exportación a los países de América Latina a través de su red de distribuidores. En la región, la marca tiene representantes en Argentina, Brasil, Bolivia, Chile, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay y Surinam. “Cada distribuidor dispone de las gamas completas de máquinas de trituración y cribado de Powerscreen, incluyendo las últimas novedades”, dice Iain Laidler, responsable de ventas y distribución de la empresa para América Latina. Terex Finlay también aprovechó ConExpo para lanzar algunas novedades, entre ellas la trituradora de mandíbula primaria móvil J-1170 y la criba móvil 684. De acuerdo al fabricante, la trituradora trabaja en nivel de excelencia con roca de cantera y minerales, obteniendo un buen grado de definición de tamaño y reducción. La máquina tiene un sistema de autoprotección contra sobrecarga, para el caso en que la alimentación reciba material
UN AÑO DE REVOLUCIÓN EN BRASIL En este mes de mayo cumple un año el proyecto de trituración móvil que los representantes del Grupo Wirtgen dicen es el más grande de América Latina. La empresa brasileña Mineração Tamoio tiene en Río de Janeiro, cerca del centro urbano municipal, la única cantera responsable de proveer de agregados para todas las obras relacionadas al Mundial de Fútbol este año y los Juegos Olímpicos Río 2016. Contando con ocho equipos Kleeman, la cantera registra un impresionante récord de producción: 900 toneladas/hora. Ernani Martineschen, gerente de la marca para América Latina, habla con orgullo del proceso de implementación de sus máquinas en la cantera. “El proyecto fue concebido en noviembre de 2012, fabricamos los equipos y en febrero del año pasado empezaron a llegar. Nosotros estuvimos en la cantera prestando asistencia completa por seis meses. Hemos hecho el montaje y el mantenimiento de la operación por todo este período para garantizar que el equipo pudiese trabajar al 100% de su potencial”, dice. Las máquinas Kleeman que operan en la cantera Tamoio son dos trituradoras de cono MCO 13, dos trituradoras de cono con cribas secundaria MCO 13S, dos cribas sobre orugas MS 23D, una trituradora de mandíbula con pre-cribado MC 120 Z, y una trituradora de mandíbula con pre-cribado y rompedor hidráulico MC 140 Z. El proyecto Tamoio es una joya del portafolio de aplicaciones de Kleeman. “Este es un caso de éxito que llevamos con orgullo a todo el Grupo Wirtgen y al mundo. Fue un quiebre de paradigma muy grande”, dice Martineschen. El vice-presidente de Mineração Tamoio hace coro con el ejecutivo de Kleeman. Para Orlando Lopes Ribeiro Neto “nuestra velocidad de producción es excepcional, además que con la movilidad se puede hacer cualquier alteración que estimemos necesaria; no tengo dudas que las plantas móviles contribuyeron mucho para los resultados que obtuvimos”. Ocho equipos Kleeman operan en la cantera Tamoio, en Río de Janeiro, Brasil.
no procesable. Por su parte, la Terex Finlay 684 es un equipo de fácil transporte y rápida operación. El lanzamiento más reciente del portafolio de equipos móviles de Sandvik es la trituradora y criba Q1451. Pero poco antes en 2013, la empresa sueca ya
había presentado dos trituradoras de cono móviles, las QS441 y QS331. La estrategia de Sandvik es incorporar su triturador de cono giratorio tipo S a distintos modelos de plantas móviles. El triturador tipo S, dice el fabricante, estuvo al servicio de plantas estacionarias por muchos años. La empresa afirma que este modelo es capaz de procesar material hasta un 90% mayor que los conos en general. Es su forma de prometer un aumento de la productividad de las plantas móviles que se ofrecen en el mercado global.
PRODUCTIVIDAD
Sandvik viene incorporando su cono giratorio tipo S a sus equipos móviles. En la foto, la QS441.
Esta parece ser la clave estratégica para vender al mercado mundial la solución de la trituración móvil. Los empresarios que trabajan produciendo agregados tienen la constante preocupación de calcular bien su producción en comparación a los costos > Mayo 2014 Construcción Latinoamericana 39
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TRITURACIÓN Y CRIBADO de energía, transporte, mantenimiento y personal. Estos son costos similares a muchos segmentos de la industria. Pero en el caso de la producción de agregados mediante unidades móviles, los tiempos de paro por atascamiento de la máquina son un factor determinante. Básicamente, por potente que sea un equipo de trituración o cribado, no podrá con cualquier material o cualquier volumen. Por ende, las soluciones tecnológicas que reduzcan tiempos no operacionales valen oro en este mercado. Es lo que trata de presentar Kleeman, la marca de equipos de trituración del Grupo Wirtgen. Su último lanzamiento en ConExpo, la trituradora móvil de impacto Mobirex EVO 2, promete no parar nunca. La empresa afirma haber desarrollado la tecnología por cuatro años, perfeccionando modelos anteriores de la línea Mobirex, para llegar a un sistema de alimentación continuada (CFS, por su sigla en inglés). La sobrecarga es detectada por variados parámetros, y el sistema regula la velocidad
En operación la nueva criba de Terex Finlay, la 684.
de alimentación del material de acuerdo a la lectura interna. El lanzamiento alemán también se encuentra disponible para clientes latinoamericanos. Es lo que garantiza
BELT-WAY SCALES APORTA INFORMACIÓN INSTANTÁNEA La empresa canadiense Belt-Way Scales propone al mercado de trituración un sistema de medición de flujo y volumen de producción por medio de básculas de alta precisión acopladas a las cintas de cualquier aparato de producción de agregados. De acuerdo al ingeniero mexicano Carlos Berman, responsable por Equipfix, la distribuidora del producto en América Latina, “el funcionamiento básico del sistema es medir el flujo de producción en toneladas/hora para generar control en los almacenes de productos en granel como son los pétreos”. El ingeniero garantiza que con el sistema se puede controlar las cantidades de producto entrando a las cribas y el producto final apilado. Un software de propiedad de Belt-Way Scales toma informaciones en tiempo real de las básculas y genera una base de datos que puede reportar la producción por hora, día, mes y año, además de enviar alertas cuando haya paralizaciones de la máquina por material no procesable. Para generar la información, el software tiene dos parámetros. Primero toma una lectura de la celda de carga y luego mide la velocidad de la cinta. Con esto, se hace una integral que proporciona el cálculo de producción tonelada/hora. La comunicación de los datos se hace por medio de cualquier aparato, según el fabricante, ya que se puede conectar el sistema por medio de pantalla remota o aún por internet, lo que podría hacer llegar la información a celulares y tablets remotamente. Básculas acopladas a las cintas miden el flujo de producción en toneladas/hora.
Ernani Martineschen, gerente de Kleeman para América Latina. El ejecutivo dijo en entrevista con Construcción Latinoamericana que el mercado está creciendo aceleradamente en ciertos países de la región. Como ejemplo, habló de Brasil. “Hace unos cinco años, la trituración móvil era un nicho de mercado por desarrollar. Hoy es un nicho extremadamente competitivo y de grandes oportunidades para la inversión. En Brasil, se dispararon las ventas y el año pasado se vendieron alrededor de 150 unidades móviles. Con esto, estamos hablando de casi 500 máquinas en operación actualmente en el país. Pero el mercado puede absorber más”, dijo Martineschen. En Brasil, Kleeman está celebrando el primer aniversario de lo que dice ser el mayor proyecto de trituración móvil de Latinoamérica (ver recuadro). En la cantera Tamoio, en un área urbana de la ciudad de Río de Janeiro, ocho equipos móviles de la marca trabajan juntos en la producción de agregados para todos los trabajos de infraestructura relacionados al Mundial de Fútbol y los Juegos Olímpicos Río 2016. El mapa de la minería se ha renovado. Cuándo invertir y qué equipos comprar pueden ser objeto de discusión entre las empresas productoras de agregados y procesadoras de materiales. Pero ya no caben dudas de que el futuro próximo del sector de trituración es móvil y ■ compacto.
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EN LA BASE DE TODO
INNOVACION UÊ ÊÃÃÌi>ÊÛLÀ>ÌÀÊ*`ÊiÃÊÃiVÃ]ÊVw>LiÊÞÊ`iÊL>Ê>ÌiiÌ° UÊ >Ê«À«ÕÃÊVÊ`LiÊLL>ÊiÀ>Ê>ÊÌÀ>VVÊÞÊ>Ê}À>`i>L`>`° UÊ ÊÃÃÌi>Ê«V>Ê`iÊi`VÊ`iÊV«>VÌ>V]Ê *Ê >Ì®]ÊÌiiÊÕÊ>«ÊÀ>}Ê`iÊ>«V>ViÃÊÞÊiÃÊiÃÊÛ>À>LiʵÕiÊ ÃÊÃÃÌi>ÃÊL>Ã>`ÃÊiÊ>ViiÀiÌÀ° UÊ ÊVÌÀÊ>Û>â>`Ê`iÊÌÀÊiÀ>Ê>Ê«À`ÕVÌÛ`>`ÊiÌÀ>ÃʵÕiÊiÊÃÃÌi>Ê V `iÊÀi`ÕViÊiÊVÃÕÊ`iÊVLÕÃÌLi° *}>ÃiÊiÊVÌ>VÌÊVÊÃÕÊ`ÃÌÀLÕ`ÀÊV>Ê >ÌÊÞÊ«Ài}ÕÌiÊ>ViÀV>Ê`iÊ>ÃÊ«ViÃÊ`iÊÛiÌ>ÊÊ>µÕiÀ°
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QSXC1735 CAT, CATERPILLAR, BUILT FOR IT, logos respectivos respectivos, “El amarillo de Caterpillar, “la imagen corporativa de Power Edge, y la identidad del producto utilizada en el presente documento, son marcas registradas de Caterpillar y no podrán ser utilizadas sin permiso.
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RANKING
La desaceleración en China, las dificultades en la industria de la minería y la depreciación del yen japonés, obligaron el año pasado a una reorganización de la industria de equipos de construcción. Reporta Chris Sleight.
Los 50 principales fabricantes L
os ingresos de las 50 principales empresas fabricantes de equipos de construcción cayeron un 10% el año pasado, alcanzando los US$163.000 millones, esto por una serie de factores que afectaron a la industria. El impacto más profundo vino de una recesión en la industria minera a nivel global, que afectó los ingresos de los fabricantes de equipos de todo el mundo. Aunque el ranking Yellow Table intenta medir los ingresos procedentes de las ventas de equipos de construcción, y excluye a las empresas que sólo sirven a la industria minera, es inevitable que una desaceleración en la minería tenga un impacto en muchas de las empresas listadas. Esto se debe a los borrosos límites que existen
entre los dos sectores y la gran variedad de diferentes equipos utilizados para la extracción en diversas partes del mundo. Por ejemplo, la caída de la minería fue el factor principal para que los ingresos del primer lugar, Caterpillar, cayeran cerca de US$10.000 millones en 2013 en comparación con 2012. De hecho, este fue el factor común que afectó a todos los fabricantes de una sola línea de equipos que estaban en el Top 10 cuyos ingresos disminuyeron el año pasado en términos de dólares. El mayor impacto de la crisis en la minería lo sintió el especialista en equipos de perforación Boart Longyear, que cayó ocho lugares desde su posición en 2012, hasta el puesto 49 este año.
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN
POR PAÍS 31,2% 34,8%
EE.UU. 22,3% 23,1%
Japón 14,4% 15%
China Suecia Alemania Corea del Sur Finlandia Reino Unido Italia Francia
Este año Año pasado
7,7% 6,4% 6,9% 6,8% 5,0% 2,4% 3,2% 4,9% 2,6% 2,2% 2,2% 0,3% 2,0% 1,7%
Resto del Mundo 0,6% Europa 26,0% Norteamérica 31,5% Asia 41,9%
POR REGIÓN
Pero aparte de este gran descenso para un fabricante en gran medida dependiente de la minería, la recesión parece haber golpeado más fuerte a las empresas de equipos de movimiento de tierra que a los fabricantes de nicho. Además de experimentar una caída en los ingresos de 2013, la mitad de las empresas en el Top 10 vieron caer su participación en los ingresos totales en relación al ranking del año pasado. Por ejemplo, Caterpillar redujo su partcipación a un 19,0%, frente al 21,8% que ostentaba en el ranking del año pasado, mientras Komatsu cayó hasta el 10,8% desde el 11,3%. Las compañías asiáticas Hitachi, Zoomlion y Sany también vieron caer su influencia.
LA GRAN CAÍDA A pesar de algunas pequeñas ganancias de las otras cinco empresas del Top 10, el resultado neto fue que este año estas grandes empresas representaron el 62,8% de los ingresos de las principales 50, en comparación con el 66,5% de la edición del año pasado. ha sido la proporción más Esta h baja qque se ha anotado desde 2010, cuando un aumento de varios fabricantes medianos vario chinos apretó las cuotas de chi mercado de los jugadores m más grandes. m El mercado chino también jugó un interesante ta papel en la edición de este pap año de la Yellow Table. La continua desaceleración de la contin construcción del país y la alta constr población de máquinas de pobla jóvenes disponibles por el auge > jóvene Mayo 2014 Construcción Latinoamericana 43
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RANKING
Yellow Table 2014 Rank 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
Año pasado/ Compañía variación Caterpillar 1 Komatsu 2 Volvo Construction Equipment 4 1 Hitachi Construction Machinery 3 -1 Liebherr 72 Terex 82 Zoomlion 6 -1 Sany 5 -3 John Deere 9 Doosan Infracore 10 XCMG Construction 11 JCB 14 2 Metso Mining and Construction 12 -1 Kobelco Construction Machinery 13 -1 CNH Industrial 15 Oshkosh Access Equipment (JLG) 17 1 Hyundai Heavy Industries 16 -1 Manitowoc Crane Group 18 Wirtgen Group 19 Liugong 20 Atlas Copco Construction Technique 21 Sumitomo Heavy Industries 22 Shantui 25 2 Tadano 23 -1 Manitou 24 -1 Wacker Neuson 27 1 Kubota 30 3 Sandvik Construction 26 -2 Palfinger 31 2 Lonking 28 -2 Fayat Group 32 1 XGMA 29 -3 Hiab NEW Ammann 33 -1 34 -1 Astec Industries Bauer** 35 -1 Kato Works 36 -1 37 -1 Bell Equipment Skyjack 42 3 Merlo 39 -1 Takeuchi 40 -1 Haulotte Group 44 2 Aichi 43 Furukawa* 38 -6 Sennebogen NEW Hidromek 46 Sunward 47 Maeda Seisakusho 48 Boart Longyear 41 -8 Chenggong 49 -1 Total
* - año fiscal, terminado el 31 de marzo de 2013
País US JP SE JP DE US CN CN US KR CN UK FIN JP IT US KR US DE CN SE JP CN JP FR DE JP SE AT CN FR CN FIN CH US DE JP ZA CA IT JP FR JP JP DE TR CN JP US CN
Ventas 2013 equipamiento construcción (US$ millones) 31,058 17,644 8,130 7,945 7,463 7,084 6,103 6,078 5,866 5,258 4,646 4,217 4,077 3,571 3,240 3,121 3,004 2,506 2,311 2,044 1,865 1,842 1,726 1,705 1,562 1,540 1,387 1,309 1,302 1,220 1,184 1,140 1,117 982 933 844 736 653 545 531 512 455 452 451 420 381 343 308 306 244 163,361
% 19,0% 10,8% 5,0% 4,9% 4,6% 4,3% 3,7% 3,7% 3,6% 3,2% 2,8% 2,6% 2,5% 2,2% 2,0% 1,9% 1,8% 1,5% 1,4% 1,3% 1,1% 1,1% 1,1% 1,0% 1,0% 0,9% 0,8% 0,8% 0,8% 0,7% 0,7% 0,7% 0,7% 0,6% 0,6% 0,5% 0,5% 0,4% 0,3% 0,3% 0,3% 0,3% 0,3% 0,3% 0,3% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,1%
TIPOS DE EQUIPAMIENTO COMPACTOS & UTILITARIOS ELEVACIÓN & ACCESO Excavadoras Retromini y midi Cargadores Acceso Manipuladores excavadoras (0 - 13 t) compactos motorizado telescópicos
Grúas
Equipos de concreto
** - estimado
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RANKING
CONCRETO, INGENIERÍA CIVIL & CONSTRUCCIÓN PESADA ROCAS & CANTERAS Tractores/ Compactación/ cargadores Construcción Excavadoras Cargadores Camiones sobre orugas vial Niveladoras (13t+) sobre ruedas articulados
Camiones rigidos
Rompedores hidráulicos/ Perforación Accesorios Trituración & de rocas de demolición Cribado
Sitio web www.caterpillar.com www.komatsu.com www.volvo.com www.hitachi-c-m.com www.liebherr.com www.terex.com www.zoomlion.com www.sany.com.cn www.deere.com www.doosaninfracore.co.kr www.xcmg.com www.jcb.com www.metso.com www.kobelco-kenki.co.jp www.cnh.com www.jlg.com www.hhi.co.kr www.manitowoc.com www.wirtgen-group.com www.liugong.com www.atlascopco.com www.shi.co.jp www.shantui.com www.tadano.co.jp www.manitou.fr www.wackerneuson.com www.kubota.co.jp www.sandvik.com www.palfinger.com www.chinalonggong.com www.fayat-group.com www.xiagong.com www.hiab.com www.ammann-group.ch www.astecindustries.com www.bauer.de www.kato-works.co.jp www.bell.co.za www.skyjack.com www.merlo.com www.takeuchi-mfg.co.jp www.haulotte.com www.aichi-corp.co.jp www.furukawakk.co.jp www.sennebogen.de www.hidromek.com.tr www.sunward.cn www.maesei.co.jp www.boartlongyear.com www.cgloader.com
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RANKING de 2009/10 deprimieron los ingresos para los fabricantes nacionales del país. Esto hizo que compañías como Zoomlion y Sany perdieran lugares en el Top 10, y Lonking, XGMA y Chenggong también cayeran algunos peldaños. Sin embargo, XCMG, Liugong y Sunward se mantuvieron sus posiciones, mientras que Shantui subió dos lugares en el listado. El resultado final fue que la participación de los fabricantes chinos dentro de los ingresos de las 50 compañías más importantes se redujo a un 14,4% en el ranking de este año, en comparación con el 15,0% del año pasado y con el
TOP 10 PARTICIPACIÓN
Otros 37,2%
■ Caterpillar 19.0% ■ Komatsu 10.8% ■ Volvo 5.0% ■ Hitachi 4.9% ■ Liebherr 4.6% ■ Terex 4.3% ■ Zoomliom 3.7% ■ Sany 3.7% ■ John Deere 3.6% ■ Doosan 3.2%
récord del 16,9% establecido en la edición de 2012, con base en los ingresos de 2011. En términos absolutos, los fabricantes chinos en la Yellow Table tuvieron unos ingresos
totales de US$23.500 millones, en comparación al peak de US$30.600 millones. Una caída de cerca del 23% en un espacio de dos años.
LOS CICLOS DE LA INDUSTRIA DE EQUIPOS La industria de equipos de construcción es clásicamente cíclica, con importantes ingresos cuando el crecimiento económico es fuerte y caídas abruptas cuando la actividad se desacelera. El ciclo ha sido históricamente entre cinco y siete años de crecimiento, seguido de un período de recesión de más o menos dos años. Ciertamente, en la década de 2000 este parecía ser el caso, con un largo período de fuerte crecimiento desde 2003 hasta 2008 que terminó con la fuerte caída producto de la crisis económica mundial, que vieron descender los ingresos de la industria en casi un 40% en 2009. En 2010 y 2011 parecía tener lugar un rebote igualmente fuerte, pero la Yellow Table del año pasado mostró que los ingresos se estancaron en 2012, y por supuesto este año el estudio apunta a un descenso del 10% en los ingresos de las principales 50 compañías. Este comportamiento plantea una interrogante: Después de la crisis de la industria ¿está el mundo entrando en una nueva fase de ciclos más cortos, con los períodos de crecimiento y declive más equilibrados, en comparación con el escenario anterior, cuando la industria registraba aumento en sus ingresos tres cuartas partes del tiempo? El tiempo lo dirá, pero la pregunta gira en torno a si la industria tiene que acostumbrarse a un nuevo tipo de normalidad en la era posterior a la crisis, o si la economía mundial todavía necesita más tiempo de recuperación y sanación. 200
40%
180
30%
160 20%
140 120
10%
100
0%
80
-10%
60 -20% 40 -30%
20
-40%
0 2002
2003 2004 2005 2006 Ingresos – Miles de millones US$
2007
2008
2009
2010
2011
2012 2013 % Crecimiento
EFECTOS DEL CAMBIO Otro factor clave en la Yellow Table de este año fue la depreciación del yen japonés en el transcurso de 2013. Para calcular los ingresos en dólares estadounidenses para el ranking, la revista International Construction utiliza el tipo de cambio promedio durante el año en cuestión. Este año se utilizó una tasa de US$1 = JPY 97,63, lo que pone al yen un 22% por debajo de la tasa de US$1 = JPY 79,85 que prevalecía hace un año atrás. El yen más débil fue una bendición para las exportaciones de los fabricantes japoneses en el último año. Los ingresos en yenes subieron para muchos en 2013. Por ejemplo, los ingresos de Komatsu por ventas de equipos de construcción en el año calendario de 2013 fueron de JPY 1,73 billones, en comparación con a los JPY 1,67 billones del año anterior, un aumento del 2,3%. Sin embargo, en dólares el efecto fue negativo en términos de la Yellow Table. Los ingresos convertidos de la compañía cayeron un 16%, de US$21.000 millones en la edición del año pasado a los US$17.600 millones.
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RANKING Efectos similares experimentaron otros fabricantes como Hitachi, Kobelco, Tadano y Furukawa. Aunque otros fabricantes japoneses mantuvieron su posición, o incluso ganaron un par de lugares como en el caso de Kubota, el resultado neto fue que su participación en los ingresos totales se redujo del 23,1% en 2012 al 22,4% en la Yellow Table de este año.
EUROPA POSITIVA La caída en la participación china y japonesa en los ingresos totales anotados en 2013, más la fuerte caída de Caterpillar, tuvo un impacto positivo para las compañías europeas, las que vieron como su participación en los ingresos del Top 50 se incrementaron de un 21,1% en la edición del año pasado a un 26% este año. Sin embargo, esto tuvo que ver más con aspectos técnicos de cómo se confecciona el ranking que un repentino aumento en los ingresos. El primer punto es que CNH en el ranking de este año ha sido reclasificada como una empresa
italiana dada su incorporación con Fiat Industrial en una nueva compañía italiana, CNH Industrial. Su anterior clasificación como empresa estadounidense estaba siempre abierta a debate, e International Construction siente que la compañía, tras el cambio corporativo, se identifica con más precisión como una entidad italiana. En cuanto a la Yellow Table, esto ha significado un traspaso efectivo de un 2,0% de los ingresos totales de EE.UU. a Europa. Otro cambio que ha jugado a favor de la participación europea es la adición de Sennebogen y Hiab en el ranking de este año, dos empresas cuyos datos antes no estuvieron disponibles. Su incorporación agrega un adicional 1,0% a los ingresos europeos en los principales 50. De esta manera, de los 4,9 puntos porcentuales que se han agregado a la participación europea en el último año, 3,0 podrían atribuirse a factores técnicos y solo 1,9 a un aumento de los ingresos de igual a igual.
METODOLOGÍA Las posiciones del Yellow Table se basan en los ingresos por ventas, en dólares estadounidenses, del año calendario de 2013. Cuando ha sido necesario, el tipo de cambio ha sido modificado a dólares basado en el promedio de la moneda en todo el ejercicio. La información ha sido obtenida por distintas fuentes, incluyendo contabilidad auditada, declaraciones de empresas y de respetadas organizaciones como Reuters. En Japón, India y algunos otros países, el uso del año fiscal (terminando el 31 de marzo) ha hecho imposible establecer información para un año calendario. En estas ocasiones se utilizaron los datos del año fiscal. En algunos casos de empresas particulares, no fue posible contar con contabilidad auditada, oportunidades en las que International Construction realizó una estimación de ventas basada en datos históricos y las tendencias de la industria. Si bien se ha hecho el mejor esfuerzo para que la información de este reportaje sea lo más exacta posible, Construcción Latinoamericana no se responsabiliza por errores u omisiones. Si quiere hacer algún comentario respecto al Yellow Table o estima que su compañía debería incluirse en el listado, póngase en contacto con el editor de International Construction, Chris Sleight al mail:
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Pero el aumento de los ingresos significó un avance en términos de los puestos de las empresas europeas. Tanto Volvo como Liebherr avanzaron dentro del Top 10, mientras que JCB ganó dos lugares para ubicarse en el número 12. Más
abajo en la tabla, hubo otras europeas que también lograron avanzar, como Wacker Neuson, Fayat y Haulotte. Es más, no hubo descensos desastrosos, ninguna empresa europea cayó más de dos lugares en la Yellow ■ Table de este año.
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ENTREVISTA
Elevando los estándares Mientras Brasil adopta las plataformas aéreas, Mills destaca por promover una cultura de seguridad, lo que le rindió en abril un nuevo premio IAPA. Reporta Fausto Oliveira
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as plataformas de trabajo aéreas (PTAs) han conquistado el mercado brasileño. Esto no es una exageración retórica, es la conclusión a la que se llega observando los números. Entre 2007 y 2013, se estima que este mercado ha crecido a una tasa anual promedio de un 35%. Durante 2013 se importaron poco más de 8.500 nuevos equipos, lo que es un crecimiento de casi un 40% respecto al año anterior. La flota total estimada de PTAs existentes actualmente en Brasil se calcula en una cifra cercana a los 30.000 equipos. Y
La demanda por tijeras eléctricas aumenta, revelando la adopción más amplia de las plataformas.
se espera que siga en este ritmo. Este crecimiento exponencial no sucede de manera espontánea. Tras el fenomenal boom de las PTAs en Brasil están empresas que han logrado cambiar parte importante de una cultura de trabajo y promover un mejor estándar de seguridad y productividad. Una de ellas es Mills, empresa brasileña que presta servicios de ingeniería y que tiene una división de arriendo especialmente dedicada a importar, arrendar y vender PTAs y manipuladores telescópicos en el país, lo que viene haciendo desde 2008. El secreto está en la oportunidad. A principios de siglo en Brasil todavía no se conocían masivamente las PTAs. La construcción y demás servicios en altura hacían uso de andamios y escaleras, lo que siempre provocaba accidentes y situaciones de inseguridad. Como era de esperar, la introducción de un equipo que garantiza más seguridad y además ahorra tiempo de servicio gracias a sus características de movilidad y automatización, causó revuelo en Brasil y es por ello que la compañía ha apostado con fuerzas en estos equipos. Sergio Kariya, director de Mills Rental, lo tiene muy claro. “Creemos en el negocio y a lo largo de los últimos años hemos hecho una inversión muy agresiva. Para el 2014, nuestra inversión en Rental será de US$71 millones”, asegura. No por casualidad, en el último ranking IRN100 publicado por la revista hermana de Construcción Latinoamericana, International Rental News, Mills Rental ocupó el lugar 44 entre las mayores empresas de arriendo en el mundo, constituyéndose en la más grande de Latinoamérica. Los ingresos líquidos
Mills quiere romper paradigmas en la industria y difundir el concepto al mercado.
obtenidos por la unidad Rental en 2013 fueron de US$151 millones, lo que supone un 41% más que el año anterior.
PORTAFOLIO Kariya dice que la empresa no revela el número de plataformas que tiene en su portafolio, pero aclara que estiman tener el 25% del mercado en Brasil. Mills importa plataformas aéreas de las marcas Genie (de Terex), JLG y Skyjack. El ejecutivo explica que en estos pocos años se nota un cambio en la tendencia inicial del mercado. Entre 2008 y 2012, la preferencia era clara por las plataformas de pluma, mientras en 2013 se percibe más demanda por las plataformas de tijera eléctricas. De los 8.500 equipos importados a Brasil el año pasado, más de la mitad fueron plataformas tijera, lo que según Kariya ocurre por un mercado más maduro en el país. “Las plataformas tijera están creciendo porque la cultura de uso de plataformas de trabajo aéreo comienza a entrar en otros mercados además de la construcción civil, ya sea, logística, mantenimiento industrial, pintura, limpieza de vidrios y otros”, dice el director. Eso demuestra que uno de los objetivos de Mills Rental se viene logrando de a poco: difundir el concepto de seguridad y eficiencia en el uso de PTAs. En otras palabras, desarrollar una nueva cultura. “El rol de la compañía es romper paradigmas y crear la necesidad en los clientes. Organizamos muchas charlas con asociaciones, técnicos en seguridad laboral y empresas de servicio en general. Para que entiendan que éste es el producto que les va traer productividad, velocidad y seguridad”, afirma.
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ENTREVISTA
IPAF La intensa y productiva asociación de Mills con la Federación Internacional de Acceso Motorizado (IPAF, por la sigla en inglés),
entidad que reúne y representa a la industria de PTAs en el mundo, hace la diferencia en este trabajo de difusión. Desde 2010 los representantes de IPAF expresaban su interés en realizar iniciativas de capacitación de operadores y difusión del concepto al mercado de Latinoamérica en general y Brasil en particular. Por su parte, Mills necesitaba la presencia de un actor neutral y a la vez representativo en la industria del acceso para fomentar la cultura de las PTAs. Tres años después, la relación continúa y se vuelve más intensa. Una rutina de entrenamientos en las 28 filiales de Mills a lo largo de Brasil empezó en el año 2011 y no se detuvo jamás. La idea es promover la plataforma como medio para llegar al objetivo fundamental del cliente: que su servicio de construcción, soldadura, aseo, instalación eléctrica o cualquier otro se haga de manera lo más segura posible y en Brasil cuenta ya con cerca de 30.000 plataformas aéreas en operación.
períodos de tiempo más cortos. “Es un motivo de orgullo que el 73,5% de los entrenamientos IPAF realizados en Brasil entre los años 2011 y 2013 hayan sido de Mills. Queremos aumentar este número y cerrar filas con IPAF”, dice Kariya. Todavía hay mucho trabajo por delante para que este tipo de equipo, que sigue siendo novedad para la mayoría del país, pueda ser utilizado de manera correcta y amplia. Una de las iniciativas de Mills en el campo de la promoción es ofrecer el entrenamiento IPAF no sólo a los operadores de plataformas, sino a sus jefes. En Brasil, muchos de los gestores, técnicos de seguridad laboral y líderes corporativos no están familiarizados con el equipo. Esto puede significar a veces que en el servicio diario la capacitación del operador no sea efectiva por su incomprensión. Con todos estos antecedentes a la vista y el esfuerzo puesto por la compañía en la promoción de las plataformas de trabajo aéreas, no debiera sorprender a nadie que Mills, una vez más, salió vencedora en los premios IAPA, los más destacados de la industria del acceso mundial, organizados por IPAF y las revistas Access International y American Lift & Handlers, en abril. Este año venció en la categoría “Centro de Entrenamiento IPAF del Año”. Pero el premio más importante para la compañía será el reconocimiento de haber contribuido a mejorar los estándares de trabajo en todo un país. En los momentos que Brasil recibe tantas inversiones en obras de todo tipo, convertirse en un referente de seguridad y productividad no es para nada efímero ni puntual, es una conquista ■ definitiva.
Sergio Kariya, director de Mills Rental: “Creemos en el negocio”. Mayo 2014 Construcción Latinoamericana 49
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EMPRESA
La empresa china Liugong acaba de inaugurar su primer centro de distribución de piezas latinoamericano, en Montevideo, Uruguay. Reporta Cristián Peters.
Bruno Barsanti, Jorge De Annuntiis y Dan Collins, cortan la cinta inaugural.
Más cerca de Latinoamérica L
atinoamérica es parte importante de los planes de crecimiento de la china Liugong, así lo ha venido demostrando la compañía en los últimos años. En abril pasado dio un nuevo paso en esta estrategia con la apertura de su primer centro de distribución de piezas en la región, precisamente en la zona franca de Montevideo, Uruguay, el que ofrece a la compañía y sus clientes una rápida conexión con casi todo el continente. Este es el undécimo centro de distribución que la asiática abre fuera de China, pero es el primero que será operado por un tercero. Será la empresa de origen suizo, Panalpina, la responsable de la gestión de la bodega. Según explica Dan Collins, vicepresidente de LiuGong Norteamérica, actualmente el centro de partes cuenta con un inventario cercano a los US$2,5 millones, pero que dentro de los próximos meses se esperaría alcanzar los US$6 millones en bienes. Jorge De Annuntiis, business unit manager de Panalpina Uruguay, por su parte destaca que el hecho de tener el centro en Zona Franca es una ventaja primordial para los clientes de Liugong, dado que podrán acceder a las piezas en el momento en que ellos quieran y sin tener que haber pagado impuestos en Uruguay por ellas. El depósito está equipado 100% con wi-fi y la última tecnología en el manejo de bodegas por lo que se asegura una información fidedigna en cuanto a los bienes en existencia.
Según calcula Collins, el valor de las piezas puede verse reducido a un tercio o un cuarto del valor actual y el tiempo de desaduanamiento en Uruguay sería de sólo dos o tres días, en comparación con los seis o siete que se consideran hoy en día desde Europa o China. Todo esto se traduce en ahorros para los clientes finales.
INTERÉS MINERO LiuGong, que ocupa el puesto número 20 del ranking Yellow Table, elaborado por la revista hermana de Construcción Latinoamericana, International Construction, quiere potenciar su participación en el mercado minero con excavadoras de mayor tamaño y sus bull dozer Dressta. En este contexto Collins anuncia que ya se está considerando un segundo centro de distribución, esta vez en Perú. Según explica el ejecutivo, la empresa
está realizando los estudios de factibilidad necesarios para aprovechar el momento que se vivirá en el país dado que muchas empresas chinas están entrando al sector minero peruano. Sin ir más lejos, a mediados de abril Glencore Xstrata anunció la venta de su gran proyecto de cobre Las Bambas, por US$5.860 millones. El grupo de compañías que participan en el proyecto, que podría iniciar sus operaciones durante el primer semestre de 2015, está encabezado por la minera MMG (cuyo 74% de capital pertenece a la compañía China Minmentals Non-Ferrous Metals Company Limited), y lo completan Guoxin International Investment y Citic Metal. Pero no todo es la creación de centros de partes y piezas. La asiática también tendría entre sus planes una instalación fabril en la región. Según comenta Bruno Barsanti, vicepresidente de LiuGong Latinoamérica, “la apertura de una fábrica es algo que siempre tenemos en consideración y se está estudiando al respecto, ya que la compañía reconoce la importancia de estar cerca de sus clientes. No obstante, todavía no hay ninguna determinación al respecto”, ■ finaliza el ejecutivo.
El equipo de LiuGong, en la bodega de distribución, donde se espera puedan conservar US$6 millones en bienes, en los próximos meses. Mayo 2014 Construcción Latinoamericana 51
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EVENTO
Con miras al desarrollo vial Con un panorama de inversiones prometedor en la región, la feria Brazil Road Expo trajo lo último en equipos de construcción vial. Reportan Clarise Ardúz y Fausto Oliveira.
L
a cuarta edición de la feria Brazil Road Expo se llevó a cabo del 9 al 11 de abril en Sao Paulo, con más de 11.000 visitantes y aproximadamente 250 marcas. Datos post feria de los organizadores sugieren que entre negocios cerrados en el evento y contactos para compras en el futuro próximo, el volumen de negocios podría alcanzar los US$ 267 millones. “En cuatro años, hemos crecido 42%”, señaló Aldair Colombo, presidente de Quartier, una de las dos empresas organizadoras de la feria. Aunque se observa cierta incertidumbre en el mercado brasileño de construcción desde 2013, debido a paralización de obras y cancelación de proyectos, todavía persiste un
clima optimista. “Es un momento positivo para este sector. Hay gran necesidad de infraestructura y sin infraestructura Brasil no puede crecer”, afirmó Sérgio Jardim, director de Clarion Events Brasil, otra de las organizadoras. La logística fue uno de los puntos fuertes del evento junto a los seminarios del Brazil Road Summit, que se desarrollaron paralelamente a la feria. Autoridades presentes recordaron la carencia de autopistas, puertos y aeropuertos en Brasil. En este sentido, las concesiones y las asociaciones público-privado (APPs) siguen siendo consideradas elementos esenciales para que el país siga creciendo y desarrollando su infraestructura.
Volvo sigue invirtiendo en la construcción vial en Brasil. Su stand mostró la nueva vibroacabadora y otros equipos.
Ricardo Pinto, presidente de la Asociación Brasileña de Concesionarias de Autopistas (ABCR, por su sigla en portugués) destacó la importancia del evento señalando que “hoy Brasil posee cerca de 230.000 kilómetros de vías y carreteras pavimentadas, lo que es muy poco en relación al tamaño del país y otras naciones de primer mundo”. Por su parte, Clodoaldo Pelissioni, del Departamento de Estradas de Rodaje de Sao Paulo se refirió a proyectos en ejecución y recién finalizados, destacando que “Sao Paulo tiene 22.000 kilómetros de carreteras y el Estado administra 15.000 kilómetros. Eso es un orgullo, porque las 15 mejores autopistas de Brasil están en nuestro Estado”. Representando al ministerio de Transportes, Francisco Luiz Costa, director de planificación de la cartera, dijo que “el Ministro está contento con la reactivación del sector debido al éxito de las concesiones de autopistas a finales de 2013, y creo que eso continuará”. Costa agregó que el presupuesto de la carpeta para 2014 es de alrededor de US$6.700 millones.
LANZAMIENTOS En el salón se podía ver lo más destacado de cada marca. Desde los grandes equipos como las plantas móviles de asfalto hasta los rodillos compactadores que son todo un éxito comercial, la 4ª Brazil Road Expo sobresalió como una exposición de las Ciber presentó la serie conocida como “Guión 3” de vibroacabadoras. Esta es la Súper 1800-3. 52 Construcción Latinoamericana Mayo 2014
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EVENTO
XCMG trajo la recuperadora de suelos XLZ 250. La marca tendrá nueva fábrica en Brasil este año.
últimas novedades para la construcción vial. Ciber, la filial brasileña del grupo alemán Wirtgen, estaba presente con toda su línea de equipos, lo que incluye las nuevas vibroacabadoras de su marca Vögele conocidas como “Guión 3”, recicladoras y fresadoras de asfalto, rodillos compactadores Hamm y un modelo de planta de asfalto Ciber. De acuerdo a Luiz Marcelo Tegon, director presidente de la empresa, la feria atrae mucho público del segmento de construcción vial. “En general son personas que buscan lo nuevo en tecnología”, dijo. Exactamente por esto, la empresa estableció una estrategia comercial específica para los días de feria. Las condiciones de descuento ofrecidas a los visitantes en Sao Paulo también valían para clientes de todo el país, lo que significó a la compañía vender más de 150 máquinas durante los días del evento, lo que representó un aumento de un 30% en comparación a la edición 2013. Los
rodillos compactadores Hamm fueron los campeones de venta. Tegon alabó la nueva Vögele “Guión 3” como la “Ferrari de las vibroacabadoras”. Además de un sistema de control del motor
que posibilita un ahorro de hasta un 20% en el consumo de combustible, la máquina ofrece más control a los operadores para detectar y corregir fallas mientras se pavimenta, además de contar con un amortiguador frontal que impide que golpes del camión de asfalto dañen la pavimentación. Bomag Marini también invirtió fuerte en la feria, donde presentó su nuevo rodillo compactador de suelo BW 212, fabricado en la unidad de Cachoeirinha, al sur de Brasil. Los motores de estos equipos son también de fabricación nacional y siguen las normas Tier 3 de emisiones de gases contaminantes. Proveniente de la matriz europea, la pavimentadora BF 223 estaba en exhibición en el stand de la marca. Este equipo destaca por sus aplicaciones en áreas urbanas y servicios de menores dimensiones, lo que le pone en un rango de mercado más específico y de alta demanda. Franco Zanoletti, director de Bomag Marini Latin America, informó que la meta de crecimiento de la empresa en el año es de un 15%. Para este objetivo, cuenta con la fuerza de exportación de los equipos Bomag en países latinoamericanos como Argentina, Colombia, Venezuela, Ecuador y Bolivia. Por su parte, Volvo presentó al público sus vibroacabadoras ABG 5820 y ABG 2820. Los equipos son su gran apuesta para aumentar la participación de mercado en Brasil en el momento en que son anunciadas muchas inversiones viales. Las máquinas tienen una pantalla de control que permite el ajuste inmediato de todas las funciones de la operación u poseen funciones de precompactación por medio de vibración de la mesa. Lo que las diferencia es el ancho de
Ammann destacó el rodillo compactador ASC 100 D/PD y la vibroacabadora AFW 350 E/G. Mayo 2014 Construcción Latinoamericana 53
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EVENTO Atlas Copco aprovechó la feria para reforzar la marca Dynapac a su línea de productos de construcción vial.
pavimentación: la ABG 5820 tiene anchos de entre 2,5 metros y 8 metros y la ABG 2820, que es menor, alcanza anchos de entre 1,5 y 4 metros. Informaciones corporativas de Volvo después de la Brazil Road Expo indican que sus metas de ventas fueron “ampliamente alcanzadas” (la empresa tiene como política no revelar números comerciales). Aun así, su participación estuvo acorde a la estrategia de Volvo de aumentar su participación en la construcción vial de Brasil. Además de los lanzamientos de importantes equipos, la marca sueca aprovechó la oportunidad para difundir la inauguración de su Road Institute, un centro de formación de operadores de equipos viales que empezará a funcionar en el primer semestre de este año en Paraná, sur de Brasil.
siempre optimista”, afirmó. La china XCMG marcó fuerte presencia en la feria, destacando su recuperadora de suelos XLZ 250, una máquina que mezcla el suelo con un agente de agregación para formar la base para la pavimentación. El presidente de XCMG Brasil, Shang Bao, dijo en una entrevista que la compañía vendió 21 equipos en la feria. El éxito vino acompañado por buenas perspectivas con la nueva fábrica que la empresa tendrá en Brasil a partir de este mes de mayo. La unidad de Pouso Alegre, estado de Minas Gerais, producirá grúas, excavadoras, equipos de construcción vial y otros. “XCMG considera América Latina como su principal región de comercialización y Brasil como el principal país de inversión”, dijo. Amman presentó un equipo de compactación y una vibroacabadora, el ASC 100 y la AFW 350, respectivamente. Su portafolio tiene docenas de productos de compactación tanto para suelo como para asfalto, además de modelos de plantas de asfalto de clase mundial. En su fábrica de Gravataí, al sur de Brasil, la marca produce actualmente un prototipo del rodillo compactador ASC 110, que a partir de mayo entra en la línea de producción. El equipo es un rodillo de cilindro único, que puede venir
liso o con pata de cabra. En medio a muchos productos ofrecidos para pavimentación, GOMACO, una de las principales marcas de pavimentación en concreto, se hizo presente para reforzar su participación en el mercado brasileño. La empresa está presente en el país desde hace 30 años, pero hasta hoy siempre estuvo muy asociada a la construcción de canales y otras estructuras en concreto. “Nuestro gran objetivo es entrar con más fuerza en el sector de pavimentación, ya tuvimos experiencias positivas en Sao Paulo, en la década del ‘90”, dijo el director de ventas internacionales Bryan Schwartzkopf. Marcas importantes como Caterpillar, representada en la feria por Sotreq, y Sany estuvieron presentes con equipos de construcción vial de su portafolio. Sany destacó su rodillo sobre neumáticos SPR y el rodillo compactador YZC 10F. A pesar del enfoque que el evento tuvo en construcción vial, los productos Caterpillar más buscados por el público visitante, según Ismael Correa, consultor de desarrollo de mercado de Sotreq, fueron las cargadoras de ruedas serie K, la excavadora hidráulica 312D2 nacional y los rodillos compactadores vibratorios de suelo CP54B y CS54B. “En esta edición superamos las 200 unidades de máquinas vendidas y, de manera general, alcanzamos todas las metas preestablecidas”, dijo el consultor, quien se muestra bastante ■ positivo respecto a 2014.
MERCADO Muchas compañías importantes reforzaron su presencia en el mercado brasileño. Para Luiz Lemos, gerente de negocios de Atlas Copco, la participación fue positiva. “Teníamos algunos mensajes que trasmitir al público: la integración definitiva de los productos Dynapac a la unidad de construcción de Atlas Copco y las inversiones en investigación y desarrollo de productos”, dijo. Los principales productos a destacar fueron el rodillo compactador de suelos CA250-III y el rodillo compactador de asfalto CC424HF, de doble tambor vibratorio que además puede trabajar también en aplicaciones de hormigón. El ejecutivo de Atlas Copco se mostró cauteloso sobre el mercado en Brasil. “En general es todavía una incógnita. Muchos proyectos licitados aún no reciben luz verde para el inicio de los trabajos, y otros aún están por licitarse. Aun así nuestra expectativa es
Bomag promocionó su rodillo compactador de suelos BW 212, ahora fabricado en Brasil.
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Una nueva exigencia a los conductores de vehículos de transporte de cargas indivisibles y grúas en Brasil se convierte en una nueva amenaza. Escrito por João Batista Dominici.
Nada es tan malo que no pueda empeorar E
s así. Como si no fuera suficiente los varios años de bajo PIB, alta inflación y paralización de las inversiones, una nueva amenaza se cierne sobre las empresas de transporte de cargas excedentes y de arriendo de grúas: la exigencia de un curso especializado para conductores de vehículos de transporte de cargas indivisibles según establece el ítem 6.5 del Adjunto II de la Resolución Contran (Consejo Nacional de Trânsito) nº 168 del 14 de diciembre de 2004. Esa exigencia, que ya era difícil para las empresas por la enorme cantidad de operadores que deberían ser entrenados en apenas seis meses, terminó tornándose más complicada con el pronunciamiento del Denatran (Departamento Nacional de Trânsito), en respuesta a la consulta del Sindipesa (Sindicato Nacional de las Empresas de Transporte y Movimiento de Cargas Pesadas y Excepcionales, por su sigla en portugués), que establece que los conductores operadores de grúas también están sujetos a esta resolución, hecho que agrega más de 8.000 profesionales que necesitan pasar por dicha capacitación. El curso para conductores de cargas
indivisibles y para operadores de grúas tiene una duración de 50 horas, sólo se puede realizar en el Estado de registro de la licencia del conductor, en grupos con un mínimo de 15 y un máximo de 25 personas, sin posibilidad de ausencia y reposición de clases, además de que tiene que realizarse en entidades homologadas por el Departamento de Tránsito de cada Estado.
SITUACIÓN El pasado 24 de abril finalizó el plazo concedido por el Contran para el inicio de la fiscalización y para ese entonces menos del 20% del contingente de conductores del transporte de cargas indivisibles logró concluir el curso. La situación es especialmente difícil en el estado de Río de Janeiro, que por el tiempo que tardó la publicación de la norma para la homologación de entidades de enseñanza, recién a finales de abril el Sest Senat (Servicio Social del Transporte/Servicio Nacional de Aprendizaje de Transporte) pudo abrir el primer curso para conductores de vehículos de carga indivisible.
REVALIDACIÓN DEL CURSO Otro problema es la negativa de algunos Departamentos de Tránsito, como el del Estado de Sao Paulo, a revalidar el contenido de otros cursos especializados como el MOPP (Movimiento de Productos Peligrosos), medida que disminuiría a 15 horas la carga horaria para obtener la calificación para conducción de vehículos de transporte de cargas indivisibles. João Batista Dominici es vicepresidente ejecutivo de Sindipesa.
El tema de la capacitación de conductores y operadores de grúas es un tema en pauta en Brasil.
ACTUACIÓN DEL SINDIPESA Sindipesa continua incentivando a las empresas a cumplir con la ley y capacitar a sus conductores y operadores de grúas, pero frente a la realidad expuesta anteriormente no hay otra alternativa más que notificar al Denatran y exigir una ampliación por otros 180 días concedido por la resolución 455, lo que se hizo el pasado 8 de abril. En esa notificación relatamos las dificultades de las empresas para capacitar a sus conductores, la necesidad de ajustar el contenido del curso y la mejora de la capacitación de los propios instructores, los costos elevados para las empresas por la paralización de sus operadores, así como el negativo impacto que puede tener sobre proyectos y obras de alto interés nacional si no se amplía el plazo para la capacitación. Sindipesa está concentrando también sus esfuerzos frente al Departamento del Tránsito de Sao Paulo para que se revise el criterio asumido por el órgano y se adopte la regla que permita la convalidación de contenido para conductores que ya tengan el MOPP, reduciendo de esta forma a sólo dos días el tiempo de inmovilización de los ■ conductores. Mayo 2014 Construcción Latinoamericana 57
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58 Mayo 2014 Construcción Latinoamericana
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TERRENOS RUGOSOS Grove RT760E, 60 ton, ‘07 -’11, 110’ pluma, 33’-56’ plumín............ ... Llame Grove RT765E, 65 ton, ‘11-’13, 110’ pluma, 33’-56’ plumín............. ... Llame Grove RT880E, 80 tons, ‘10-’13, 128’ pluma, 33/56’ plumín............ ... Llame Grove RT890E, 90 tons, ‘10-’13,142’ pluma, 33/56’ plumín.............. .. Llame Tadano GR1000XL-2, 100 tons, ‘11-’13,154’ pluma, 58’ plumín........... . Llame Grove RT9130E, 130 ton,’10-’13, 160’ pluma, 36/59’ plumín............ .. Llame
SOBRE ORUGAS Demag CC2400, 440 ton, ’13, SWSL, 72m+72m ................................Llame Demag CC2800, 660 ton, ‘11, SWSL, 84m+84m ................................ Llame Demag SL3800, 715 ton, ’14, SWSL, 96m + 84m ............................. . Llame Liebherr LR1750, 800 ton, ’14, SWSL, 84m + 84m ............................ Llame Demag CC6800, 1,375 ton, ’14, SWSL, 96m + 84m ........................... Llame
TODO TERRENO Liebherr LTM1130-5.1, 130/165 ton, ’12, 60m pluma, 19m plumín…. Llame Grove GMK5170/5225, 170/225 ton, ‘11 & ‘12, 64m pluma, 18m plumín ..Llame Liebherr LTM1220-5.2, 275 ton, ‘13, 60m pluma, 22m plumín............ Llame Grove GMK6300L, 350 ton, ‘12, 80m pluma, 37m plumín................... Llame Liebherr LTM1500-8.1 500/600 ton, ’12, 50m pluma, 91m plumín…. Llame
(3) 2008, Grove RT760E 60t, desde 5.800 hrs, 2 hoists, A/C, gancho block y gancho bola. De regreso de un arriendo de largo plazo.
• Arriendo de Carry Deck hasta 15 ton • Arriendo de grúas RT entre 30 y 130 ton • Arriendo de grúas sobre orugas hasta 120 ton • Inspección de grúas
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DNA MATTERS.
En lo que respecta a diversificación, no hay nada como los buenos genes. Después de haber dominado el bulldozer, que se sitúa en la parte superior de la cadena alimenticia de la construcción de maquinaria en términos de sofisticación, hemos desarrollado de manera perfecta una línea completa de equipamiento para el movimiento de tierra, vialidad, manejo de concreto, y utilidad pública, entre otras máquinas que están siguiendo las huellas de nuestros mundialmente reconocidos bulldozers. Nuestro surgimiento para convertirnos en los fabricantes y vendedores N°1 de bulldozers en el mundo no fue un accidente de la naturaleza. Es el resultado del constante desarrollo de productos y equipos que han demostrado tener un alto rendimiento a un precio excepcional. Es lo que llamamos VALOR QUE FUNCIONA. Duro. Largo. Eficientemente. La marca Shantui ahora vende en más de 150 países y regiones a través del mundo. Contacte hoy a su distribuidor local Shantui y descubra más acerca de nuestra familia de productos y nuestra garantía mundial “Servicio cuándo sea, dónde sea”. Shantui Brasil Ltda. for Latin America Contact:
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