TOP OF MIND 2010 Estudio de mercado Enero 2010
Agenda 1
Definición de Términos
2
Resumen Ejecutivo
3
Obj ti Objetivos d de IInvestigación ti ió
4
Ficha Técnica
5
Resultados
Agenda 1
Objetivos de investigación
DEFINICIÓN DE TÉRMINOS Metodología Conclusiones
TOP OF MIND 2010 Estudio de mercado
3
Definición de Términos
Definición de Términos
Agenda
Objetivos de investigación QUÉ ES EL TOP OF MIND EEs un indicador i di d valioso li para entender d la l dinámica di á i de d las l marcas en ell mercado. d Mide Mid ell porcentaje de personas que mencionan una determinada marca en primer lugar, cuando se les pregunta cuál es la marca que recuerdan en una determinada categoría.
Metodología Conclusiones
QUÉÉ ES LA RECORDACIÓN TOTAL ESPONTÁNEA Indicador que mide todas las marcas mencionadas espontáneamente por el encuestado en una determinada categoría, sin considerar el orden de mención. QUÉ ES LA MARCA HABITUAL DE CONSUMO Indicador que mide el comportamiento actual del encuestado, en cuanto a la marca ó marcas que habitualmente consume en una categoría determinada.
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4
Agenda 2
Objetivos de investigación
RESUMEN EJECUTIVO Metodología Conclusiones
TOP OF MIND 2010 Estudio de mercado
5
Definición de Términos
Resumen Ejecutivo
A genda El estudio TOP OF MIND 2010 muestra un panorama interesante para las l marcas globales, l b l nacionales i l e incluso i l l marcas locales, las l l Objetivos de conviven investigación evidenciándose que éstas en la preferencia de los trujillanos.
Metodología Conclusiones
Analicemos los resultados:
La marca,, a nivel ggeneral ((sin considerar una categoría g en específico), p ), con mayor y TOP OF MIND es Gloria, seguida de Coca Cola y Claro.
En cuanto a la RECORDACIÓN TOTAL ESPONTÁNEA, a nivel general, la marca que lidera es Coca Cola,, seguida g de Gloria y Claro.
A nivel de marcas trujillanas, Pilsen Trujillo, Caja Trujillo y Cassinelli son las que lideran el TOP OF MIND y la RECORDACIÓN TOTAL ESPONTÁNEA.
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6
Definición de Términos
Resumen Ejecutivo
Agenda
En pollerías, ROCKY’S obtiene los mayores niveles de top of mind, recordación espontánea y marca habitual de consumo en el 2010. Se aprecia que mantiene su liderazgo en comparación con los resultados del 2009. 2009
Objetivos de investigación
En cervezas, PILSEN TRUJILLO lidera en los tres indicadores (top of mind, recordación espontánea y marca habitual de consumo) en el 2010; incrementando los niveles con respecto al 2009. 2009
Metodología LA BARRA es la líder en la categoría de discotecas, obteniendo los mayores Conclusiones
porcentajes en el top of mind, recordación espontánea y marca habitual de consumo en el 2010. consumo, 2010 Mantiene su posición, posición con un incremento respecto del 2009.
En la categoría transporte interprovincial, la empresa trujillana LÍNEA mantiene el liderazgo alcanzado en el 2009, 2009 obteniendo los niveles más altos en el top of mind, recordación espontánea y marca habitual de consumo.
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7
Definición de Términos
Resumen Ejecutivo
Agenda
En el rubro de entidades financieras, el BCP obtiene los mayores niveles de top of mind, recordación total espontánea y marca habitual de consumo, para el 2010 Se observa un incremento en los porcentajes, 2010. porcentajes respecto a los resultados del 2009. Objetivos de investigación
La Industria, en la categoría de diarios, lidera el top of mind, recordación total espontánea y marca habitual de consumo, consumo en el 2010. 2010 Respecto al 2009, 2009 Metodología desplaza a Satélite como la marca con mayor nivel de recordación y mantiene el liderazgo en el top of mind y la marca habitual de consumo. Conclusiones
En la categoría de radioemisoras, radioemisoras STUDIO 92 exhibe los mayores niveles de top of mind y recordación total espontánea, aunque seguida muy de cerca por RPP, empresa que lidera en marca habitual de consumo en el 2010.
En el 2010, 2010 PLAZA VEA pasa a liderar los indicadores de top of mind, mind recordación total espontánea y marca habitual de consumo, desplazando a Tottus, Metro y Wong, empresas que lideraron estos indicadores, en el 2009.
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Definición de Términos
Resumen Ejecutivo
Agenda
Además de las categorías analizadas en el 2009 y 2010, para este último año, se incorporaron nuevas categorías como boticas/farmacias, panaderías, embutidos gaseosas, embutidos, gaseosas leche y telefonía celular. celular
Objetivos de investigación
En el rubro de boticas/farmacias, InkaFarma ostenta un claro liderazgo en los tres indicadores (top of mind, recordación total espontánea y marca habitual de consumo) consumo).
Metodología embutidos también se aprecia Conclusiones
En un liderazgo muy marcado en RAZZETO, marca local con los mayores niveles de top of mind, recordación total espontánea y marca habitual de consumo en su categoría. categoría
Lo mismo sucede en la categoría de leche, donde GLORIA obtiene el liderazgo. Asimismo, en comparación con el resto de sectores o rubros analizados, esta marca obtiene los niveles más altos de top of mind (84%); recordación total espontánea (95%) y la marca habitual de consumo (84%).
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9
Definición de Términos
Resumen Ejecutivo
Agenda
En gaseosas, COCA COLA, seguida muy de cerca por INKA KOLA, tiene el liderazgo en los tres indicadores (top of mind, recordación total espontánea y marca habitual de consumo). consumo)
Objetivos de investigación
En panaderías FITO PAN tiene los mayores niveles de top of mind, recordación total espontánea y marca habitual de consumo, aunque se trata de un sector en el que las preferencias están compartidas. compartidas
Metodología Finalmente, en lo que respecta Conclusiones
a empresas que suministran el servicio de telefonía celular, MOVISTAR es la marca que lidera en los tres indicadores analizados. analizados
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10
Agenda 3
Objetivos de investigación
OBJETIVOS DE INVESTIGACIÓN Metodología Conclusiones
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11
Definición de Términos
Resumen Ejecutivo
Objetivos de Investigación
Objetivos de Investigación
Agenda
Objetivos de investigación Determinar el top of mind o primera recordación de marcas, a nivel de marcas en general, general a nivel de marcas trujillanas y en las principales categorías de Metodología productos de consumo masivo y servicios.
Conclusiones
Determinar el nivel de recordación total espontánea (sin importar el orden d d mención) de ó ) de d marcas, a nivell general,l a nivell de d marcas trujillanas y en las principales categorías de productos de consumo masivo y servicios. Determinar la marca habitual de consumo en las principales categorías de productos de consumo masivo y servicios.
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Agenda 4
Objetivos de investigación
FICHA TÉCNICA Metodología Conclusiones
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13
Definición de Términos
Resumen Ejecutivo
Objetivos de Investigación
Ficha Técnica
Ficha Técnica
Agenda
Objetivos de investigación Entidad: INVESTIGA Estudios de Mercado y de Opinión de la Universidad Privada Antenor Orrego. g Nº de registro: 0116‐REE/JNE Universo o población objetivo: Hombres y mujeres entre 18 y 70 años, residentes en la provincia de Trujillo. Tamaño de la muestra: 352 personas elegidas en forma aleatoria en base a una distribución demográfica. demográfica Error y Nivel de confianza estimados: + 5% de error, con un nivel de confianza del 95%, asumiendo 50%‐50% de heterogeneidad, bajo el supuesto de muestreo aleatorio simple. Cobertura: Provincia de Trujillo. Nivel de Representatividad: las zonas donde se realizaron las entrevistas concentran el 90% de la población. Procedimiento de muestreo: Polietápico, con selección de las unidades primarias (manzanas) y de las unidades secundarias (viviendas) de manera aleatoria, y de las unidades finales (individuos) por cuotas de sexo y edad. Fecha de aplicación: sábado 23 de enero de 2010. 2010 Persona jurídica que encomendó el Estudio: UPAO.
Metodología Conclusiones
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Agenda 5
Objetivos de investigación
RESULTADOS Metodología Conclusiones
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15
Definición de Términos
Resumen Ejecutivo
Objetivos de Investigación
Ficha Técnica
Resultados
Agenda
Resultados Objetivos de investigación
A continuación se muestran los resultados de la encuesta aplicada el Sábado 23 de enero del 2010.
Metodología Conclusiones
La información ha sido agrupada en tres partes: 9 La primera, presenta el Top of Mind y Recordación Total Espontánea de MARCAS EN GENERAL y MARCAS TRUJILLANAS. 9 La segunda, presenta el Top of Mind, Recordación Total Espontánea y Marca Habitual de Consumo de las principales categorías de consumo masivo y servicios. 9 LLa tercera t parte t presenta t ell análisis áli i de d los l resultados lt d obtenidos bt id en ell 2009 comparándolos con los del 2010, en las categorías evaluadas en ambos períodos. Los resultados corresponden sólo a las 10 marcas que obtuvieron los porcentajes más altos en cada indicador.
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Marcas en general g
Definición de Términos
Resumen Ejecutivo
Objetivos de Investigación
Ficha Técnica
Resultados Marcas en general
Agenda
Top of Mind
EN GENERAL, ¿QUÉ MARCAS DE PRODUCTOS Y/O SERVICIOS RECUERDA USTED?
Objetivos de investigación 0%
2%
4%
6%
8%
10%
12%
Gloria
12%
Metodología Conclusiones Coca Cola
11%
Claro
10%
Adidas
6%
Pilsen Trujillo
5%
El Comercio
4%
D'onofrio
4%
Sony
3%
BCP
3%
Línea
3%
TOP OF MIND 2010 Estudio de mercado
14%
Base de entrevistados: Total 352
18
Definición de Términos
Resumen Ejecutivo
Objetivos de Investigación
Ficha Técnica
Resultados Marcas en general
Agenda
Recordación Total Espontánea
EN GENERAL, ¿QUÉ MARCAS DE PRODUCTOS Y/O SERVICIOS RECUERDA USTED?
Objetivos de investigación 0%
5%
10%
15%
20%
25%
Coca Cola
23%
Gloria
21%
Claro
19%
Pilsen Trujillo
18%
La Industria
11%
Línea
11%
Adidas
Sony
D'onofrio
El Comercio
TOP OF MIND 2010 Estudio de mercado
9%
8%
8%
8%
Base de entrevistados: Total 352
19
Marcas trujillanas j
Definición de Términos
Resumen Ejecutivo
Objetivos de Investigación
Ficha Técnica
Resultados Marcas trujillanas
Agenda
Top of Mind
EN GENERAL, ¿QUÉ MARCAS TRUJILLANAS DE PRODUCTOS Y/O SERVICIOS RECUERDA USTED?
Objetivos de investigación 0%
2%
4%
6%
8%
10%
12%
14%
Pilsen Trujillo
18%
16%
Caja Trujillo
13%
Cassinelli
12%
Jano's
7%
Galletas GN
6%
La Industria
5%
Castañeda
5%
Razzeto
5%
Jugos Liber
Fito Pan
16%
3%
3%
Base de entrevistados: Total 352
TOP OF MIND 2010 Estudio de mercado
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Definición de Términos
Resumen Ejecutivo
Objetivos de Investigación
Ficha Técnica
Resultados Marcas trujillanas
Agenda
Recordación Total Espontánea
EN GENERAL, ¿QUÉ MARCAS TRUJILLANAS DE PRODUCTOS Y/O SERVICIOS RECUERDA USTED?
Objetivos de investigación 0% 0%
5% 5%
10% 10%
15% 15%
20% 20%
25%
Pilsen Pilsen Trujillo Trujillo
35% 35%
30% 30%
Caja Caja Trujillo Trujillo
23% 23%
Cassinelli Cassinelli
21% 21%
Industria La Industria
17% 17%
Jano's Jano's
17% 17%
Razzeto Razzeto
15% 15%
Mochica Mochica
13% 13%
Castañeda Castañeda
10% 10%
Galletas Galletas GN GN
10% 10%
Fito Fito Pan Pan
30%
9% 9%
Base de entrevistados: Total 352
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Pollerías
Definición de Términos
Resumen Ejecutivo
Objetivos de Investigación
Ficha Técnica
Resultados
Pollerías
Agenda
Top of Mind ¿QUÉ POLLERÍAS RECUERDA USTED? (PRIMERA MENCIÓN)
Objetivos de investigación 0%
5%
10%
15%
20%
Rocky's
30% 28%
Kikiriki
19%
Bolivar
16%
Norky's
13%
Pardo's Chicken La Taberna
25%
3% 3%
Chicken King
3%
KFC
3%
Sebastian
2%
Crazy Chicken
2%
Base de entrevistados: Total 352
TOP OF MIND 2010 Estudio de mercado
24
Definición de Términos
Resumen Ejecutivo
Objetivos de Investigación
Ficha Técnica
Resultados
Pollerías
Agenda
Recordación Total Espontánea ¿QUÉ POLLERÍAS RECUERDA USTED? (RECORDACIÓN ESPONTÁNEA)
Objetivos de investigación 0%
10%
20%
30%
40%
50%
Rocky's 45%
Kikiriki
37%
Bolivar
36%
Pardo's Chicken
14%
La Taberna
13%
KFC
13%
Plaza Chicken
13%
Crazy Chicken
TOP OF MIND 2010 Estudio de mercado
70%
61%
Norky's
Chicken King
60%
12% 9%
Base de entrevistados: Total 352
25
Definición de Términos
Resumen Ejecutivo
Objetivos de Investigación
Ficha Técnica
Resultados
Pollerías
Agenda
Marca Habitual de Consumo ¿Y EN QUÉ POLLERÍAS CONSUME USTED?
Objetivos de investigación 0%
5%
10%
15%
20%
25%
Rocky's
19%
Norky's
17%
KFC
8%
Pardo's Chicken
Crazy Chicken Sebastian
TOP OF MIND 2010 Estudio de mercado
40%
20%
Bolivar
La Taberna
35% 37%
Kikiriki
Plaza Chicken
30%
7% 6% 6% 5% 5%
Base de entrevistados: Total 352
26
Cervezas
Definición de Términos
Resumen Ejecutivo
Objetivos de Investigación
Ficha Técnica
Resultados
Cervezas
Agenda
Top of Mind ¿QUÉ CERVEZAS RECUERDA USTED? (PRIMERA MENCIÓN)
Objetivos de investigación 0%
10%
Pilsen Trujillo
30%
40%
50%
60%
70%
80%
70%
Pilsen Callao
10%
Brahma
5%
Cuzqueña
5%
Cristal
3%
Barena
2%
Quara
2%
Franca
20%
1%
Caral
0%
Zenda
0%
Base de entrevistados: Total 352
TOP OF MIND 2010 Estudio de mercado
28
Definición de Términos
Resumen Ejecutivo
Objetivos de Investigación
Ficha Técnica
Resultados
Cervezas
Agenda
Recordación Total Espontánea ¿QUÉ CERVEZAS RECUERDA USTED? (RECORDACIÓN ESPONTÁNEA)
Objetivos de investigación 0%
10%
20%
30%
40%
Pilsen Trujillo
60%
70%
80%
90%
100% 92%
Cuzqueña
38%
Brahma
38%
Cristal
35%
Pilsen Callao
33%
Zenda
15%
Franca
15%
Barena
14%
Quara Caral
50%
9% 3%
Base de entrevistados: Total 352
TOP OF MIND 2010 Estudio de mercado
29
Definición de Términos
Resumen Ejecutivo
Objetivos de Investigación
Ficha Técnica
Resultados
Cervezas
Agenda
Marca Habitual de Consumo ¿QUÉ CERVEZAS TOMA USTED?
Objetivos de investigación 0%
10%
20%
Pilsen Trujillo
50%
60%
70%
80%
19%
Cristal
11%
Pilsen Callao
10%
Brahma
9%
Barena
6%
Franca
5%
Quara
Caral
40%
67%
Cuzqueña
Zenda
30%
4% 3% 1%
Base de entrevistados: Total 352
TOP OF MIND 2010 Estudio de mercado
30
Discotecas
Definición de Términos
Resumen Ejecutivo
Objetivos de Investigación
Ficha Técnica
Resultados
Discotecas
Agenda
Top of Mind ¿QUÉ DISCOTECAS RECUERDA USTED? (PRIMERA MENCIÓN)
Objetivos de investigación 0%
5%
10%
15%
La Barra
30%
15%
Luna Rota
12%
Mecano
8%
Ama
6%
Canana
6%
Bizbar
3%
Los Vinos
La Birra
25% 25%
El Estribo
Calle 8
20%
2% 1% 1%
Base de entrevistados: Total 352
TOP OF MIND 2010 Estudio de mercado
32
Definición de Términos
Resumen Ejecutivo
Objetivos de Investigación
Ficha Técnica
Resultados
Discotecas
Agenda
Recordación Total Espontánea ¿QUÉ DISCOTECAS RECUERDA USTED? (RECORDACIÓN ESPONTÁNEA)
Objetivos de investigación 0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
La Barra
42%
El Estribo
40%
Luna Rota
29%
Mecano
28%
Ama
20%
Canana
16%
Bizbar
16%
Los Vinos
7%
La Birra
7%
Calle 8
45%
3%
Base de entrevistados: Total 352
TOP OF MIND 2010 Estudio de mercado
33
Definición de Términos
Resumen Ejecutivo
Objetivos de Investigación
Ficha Técnica
Resultados
Discotecas
Agenda
Marca Habitual de Consumo ¿QUÉ DISCOTECAS FRECUENTA USTED?
Objetivos de investigación 0%
5%
10%
15%
20%
La Barra
22%
El Estribo
18%
Mecano
13%
Ama
11%
Luna Rota
10%
Canana
8%
Bizbar
6%
Los Vinos La Birra Calle 8
25%
3% 1% 1%
Base de entrevistados: Total 352
TOP OF MIND 2010 Estudio de mercado
34
Transporte p Interprovincial p
Definición de Términos
Resumen Ejecutivo
Objetivos de Investigación
Ficha Técnica
Resultados Transporte Interprovincial
Agenda
Top of Mind
¿QUÉ EMPRESA DE TRANSPORTE INTERPROVINCIAL RECUERDA USTED? (PRIMERA MENCIÓN)
Objetivos de investigación 0%
5%
10%
15%
Línea
25%
30%
35%
40%
45%
50% 47%
Emtrafesa
15%
Itssa
6%
América
4%
Dorado
4%
Díaz
4%
Cruz del Sur
3%
Oltursa
3%
Tepsa
3%
TRC
20%
1%
TOP OF MIND 2010 Estudio de mercado
Base de entrevistados: Total 352
36
Definición de Términos
Resumen Ejecutivo
Objetivos de Investigación
Ficha Técnica
Resultados Transporte Interprovincial
Agenda
Recordación Total Espontánea
¿QUÉ EMPRESA DE TRANSPORTE INTERPROVINCIAL RECUERDA USTED? (RECORDACIÓN ESPONTÁNEA)
Objetivos de investigación 0%
10%
20%
30%
40%
50%
Línea
80%
47%
Itssa
25%
Cruz del Sur
24%
Díaz
18%
América
17%
Dorado
15%
Oltursa
Vía
70% 73%
Emtrafesa
Tepsa
60%
14% 11% 9%
Base de entrevistados: Total 352
TOP OF MIND 2010 Estudio de mercado
37
Definición de Términos
Resumen Ejecutivo
Objetivos de Investigación
Ficha Técnica
Resultados Transporte Interprovincial
Agenda
Marca Habitual de Consumo ¿EN QUÉ EMPRESA DE TRANSPORTE INTERPROVINCIAL VIAJA USTED?
Objetivos de investigación 0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
Línea
40%
45% 42%
Emtrafesa
28%
Itssa
13%
Cruz del Sur
9%
América
9%
Dorado
8%
Díaz
7%
Oltursa
6%
Flores
5%
Tepsa
35%
4%
Base de entrevistados: Total 352
TOP OF MIND 2010 Estudio de mercado
38
Instituciones financieras
Definición de Términos
Resumen Ejecutivo
Objetivos de Investigación
Ficha Técnica
Resultados Instituciones financieras
Agenda
Top of Mind
¿QUÉ INSTITUCIONES FINANCIERAS RECUERDA USTED? (PRIMERA MENCIÓN)
Objetivos de investigación 0%
5%
10%
15%
20%
Banco de Crédito
25%
30%
35%
40%
45%
50% 46%
Caja Trujillo
17%
Banco de la Nación
10%
Banco Continental
8%
Scotiabank
7%
Interbank
3%
Mi Banco
2%
Caja Nuestra Gente
2%
Banco Financiero
1%
Banco Falabella
1%
Base de entrevistados: Total 352
TOP OF MIND 2010 Estudio de mercado
40
Definición de Términos
Resumen Ejecutivo
Objetivos de Investigación
Ficha Técnica
Resultados Instituciones financieras
Agenda
Recordación Total Espontánea
¿QUÉ INSTITUCIONES FINANCIERAS RECUERDA USTED? (RECORDACIÓN ESPONTÁNEA)
Objetivos de investigación 0%
10%
20%
30%
40%
50%
Banco de Crédito
41%
Scotiabank
36%
Caja Trujillo
36%
Interbank
31%
Mi Banco
Banco Falabella
80%
45%
Banco Continental
Caja Nuestra Gente
70%
75%
Banco de la Nación
Banco Financiero
60%
11% 7% 5% 5%
Base de entrevistados: Total 352
TOP OF MIND 2010 Estudio de mercado
41
Definición de Términos
Resumen Ejecutivo
Objetivos de Investigación
Ficha Técnica
Resultados Instituciones financieras
Agenda
Marca Habitual de Consumo ¿EN QUÉ INSTITUCIONES FINANCIERAS REALIZA SUS OPERACIONES?
Objetivos de investigación 0%
5%
10%
15%
20%
25%
Banco de Crédito
45%
50%
15%
Banco Continental
14%
Scotiabank
11%
Interbank
11%
Mi Banco
5%
Caja Nuestra Gente
TOP OF MIND 2010 Estudio de mercado
40%
24%
Caja Trujillo
Banco Financiero
35%
43%
Banco de la Nación
Banco Falabella
30%
3% 2% 1%
Base de entrevistados: Total 352
42
Diarios
Definición de Términos
Resumen Ejecutivo
Objetivos de Investigación
Ficha Técnica
Resultados
Diarios
Agenda
Top of Mind ¿QUÉ DIARIOS RECUERDA USTED? (PRIMERA MENCIÓN)
Objetivos de investigación 0%
5%
10%
15%
20%
La Industria
35%
40%
19%
El Comercio
10%
El Popular
9%
La República
9%
Ojo
5%
Líbero
4%
El Trome
Perú 21
30%
38%
Satélite
Gestión
25%
3% 1% 1%
Base de entrevistados: Total 352
TOP OF MIND 2010 Estudio de mercado
44
Definición de Términos
Resumen Ejecutivo
Objetivos de Investigación
Ficha Técnica
Resultados
Diarios
Agenda
Recordación Total Espontánea ¿QUÉ DIARIOS RECUERDA USTED? (RECORDACIÓN ESPONTÁNEA)
Objetivos de investigación 0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
La Industria 52%
El Comercio
36%
El Popular
30%
La República
28%
Líbero
20%
El Trome
16%
Ojo
Correo
80%
68%
Satélite
Perú 21
70%
14% 10% 8%
Base de entrevistados: Total 352
TOP OF MIND 2010 Estudio de mercado
45
Definición de Términos
Resumen Ejecutivo
Objetivos de Investigación
Ficha Técnica
Resultados
Diarios
Agenda
Marca Habitual de Consumo ¿QUÉ DIARIOS LEE USTED?
Objetivos de investigación 0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
La Industria
40%
45% 43%
Satélite
35%
El Popular
22%
Líbero
17%
El Comercio
14%
La República
12%
El Trome
9%
Ojo
5%
Perú 21
3%
Correo
3%
Base de entrevistados: Total 352
TOP OF MIND 2010 Estudio de mercado
46
Radioemisoras
Definición de Términos
Resumen Ejecutivo
Objetivos de Investigación
Ficha Técnica
Resultados
Radioemisoras
Agenda
Top of Mind ¿QUÉ RADIOEMISORAS RECUERDA USTED? (PRIMERA MENCIÓN)
Objetivos de investigación 0%
5%
10%
15%
20%
Studio 92
25% 22%
Radio Programas del Perú
19%
La Inolvidable
11%
Panamericana
9%
FM 96
8%
Ritmo Romántica
7%
Moda
6%
Nova
3%
Z Rock & Pop
2%
Caribeña
2%
Base de entrevistados: Total 352
TOP OF MIND 2010 Estudio de mercado
48
Definición de Términos
Resumen Ejecutivo
Objetivos de Investigación
Ficha Técnica
Resultados
Radioemisoras
Agenda
Recordación Total Espontánea ¿QUÉ RADIOEMISORAS RECUERDA USTED? (RECORDACIÓN ESPONTÁNEA)
Objetivos de investigación 0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
Studio 92
40%
35%
Radio Programas del Perú
34%
Panamericana
28%
Ritmo Romántica
26%
La Inolvidable
25%
FM 96
23%
Moda
23%
Caribeña
35%
13%
Ozono
12%
Z Rock & Pop
11%
Base de entrevistados: Total 352
TOP OF MIND 2010 Estudio de mercado
49
Definición de Términos
Resumen Ejecutivo
Objetivos de Investigación
Ficha Técnica
Resultados
Radioemisoras
Agenda
Marca Habitual de Consumo ¿QUÉ RADIOEMISORAS ESCUCHA USTED?
Objetivos de investigación 0%
5%
10%
15%
20%
25%
Radio Programas del Perú
26%
Studio 92
24%
Panamericana
19%
La Inolvidable
15%
Moda
15%
Ritmo Romántica
14%
FM 96
9%
Caribeña Z Rock & Pop Ozono
30%
9% 6% 5%
Base de entrevistados: Total 352
TOP OF MIND 2010 Estudio de mercado
50
Boticas‐Farmacias
Definición de Términos
Resumen Ejecutivo
Objetivos de Investigación
Ficha Técnica
Resultados Boticas/ Farmacias
Agenda
Top of Mind ¿QUÉ BOTICAS O FARMACIAS RECUERDA USTED? (PRIMERA MENCIÓN)
Objetivos de investigación 0%
10%
20%
InKafarma
40%
50%
60%
70% 61%
Arcangel
11%
BTL
9%
Libertad
5%
Fasa
4%
Mi Farma Felicidad
30%
3% 2%
Nor Farma
0%
Mas Salud
0%
Pharmax
0%
Base de entrevistados: Total 352
TOP OF MIND 2010 Estudio de mercado
52
Definición de Términos
Resumen Ejecutivo
Objetivos de Investigación
Ficha Técnica
Resultados Boticas/ Farmacias
Agenda
Recordación Total Espontánea
¿QUÉ BOTICAS O FARMACIAS RECUERDA USTED? (RECORDACIÓN ESPONTÁNEA)
Objetivos de investigación 0%
10%
20%
30%
40%
50%
InKafarma
90%
100%
43%
Fasa
25%
Mi Farma
18%
Felicidad
16%
Libertad
Nor Farma
80%
48%
BTL
Mas Salud
70%
88%
Arcangel
Pharmax
60%
9% 3% 2% 1%
Base de entrevistados: Total 352
TOP OF MIND 2010 Estudio de mercado
53
Definición de Términos
Resumen Ejecutivo
Objetivos de Investigación
Ficha Técnica
Resultados Boticas/ Farmacias
Agenda
Marca Habitual de Consumo ¿EN QUÉ BOTICAS O FARMACIAS COMPRA USTED?
Objetivos de investigación 0%
10%
20%
InKafarma
30%
40%
50%
60%
70%
80%
70%
Arcangel
17%
BTL
14%
Fasa
9%
Felicidad
8%
Libertad
5%
Mi Farma
5%
Mas Salud
1%
Pharmax
1%
Nor Farma
1%
Base de entrevistados: Total 352
TOP OF MIND 2010 Estudio de mercado
54
Panaderías
Definición de Términos
Resumen Ejecutivo
Objetivos de Investigación
Ficha Técnica
Resultados
Panaderías
Agenda
Top of Mind ¿QUÉ PANADERÍAS RECUERDA USTED? (PRIMERA MENCIÓN)
Objetivos de investigación 0%
5%
10%
15%
20%
Fito Pan
30%
35%
40%
34%
Sandoval
20%
Trujillo Pan
9%
Universal
9%
Tottus
3%
Central
2%
Plaza Vea
2%
Wong San Martin
25%
1% 0%
Otra
8%
Base de entrevistados: Total 352
TOP OF MIND 2010 Estudio de mercado
56
Definición de Términos
Resumen Ejecutivo
Objetivos de Investigación
Ficha Técnica
Resultados
Panaderías
Agenda
Recordación Total Espontánea ¿QUÉ PANADERÍAS RECUERDA USTED? (RECORDACIÓN ESPONTÁNEA)
Objetivos de investigación 0%
10%
20%
30%
40%
Fito Pan
60% 54%
Sandoval
38%
Trujillo Pan
27%
Universal
21%
Tottus
14%
Plaza Vea
11%
Wong
8%
Central San Martin
50%
5% 0%
Otra
13%
Base de entrevistados: Total 352
TOP OF MIND 2010 Estudio de mercado
57
Definición de Términos
Resumen Ejecutivo
Objetivos de Investigación
Ficha Técnica
Resultados
Panaderías
Agenda
Marca Habitual de Consumo ¿EN QUÉ PANADERÍAS COMPRA USTED?
Objetivos de investigación 0%
5%
10%
15%
20%
25%
Fito Pan
25%
Sandoval
22%
Trujillo Pan
12%
Tottus
9%
Universal
8%
Plaza Vea
8%
Wong
4%
Central San Martin
30%
1% 0%
Otra
17%
Base de entrevistados: Total 352
TOP OF MIND 2010 Estudio de mercado
58
Embutidos
Definición de Términos
Resumen Ejecutivo
Objetivos de Investigación
Ficha Técnica
Resultados
Embutidos
Agenda
Top of Mind ¿QUÉ MARCAS DE EMBUTIDOS RECUERDA USTED? (PRIMERA MENCIÓN)
Objetivos de investigación 0%
10%
Razzeto
40%
50%
60%
70%
80%
9%
Otto Kunz
5%
La Segoviana
3% 1%
Braedt
1%
Nino
0%
Milano
0%
Otra
0%
No recuerda
30%
76%
San Fernando
La Preferida
20%
4%
TOP OF MIND 2010 Estudio de mercado
Base de entrevistados: Total 352
60
Definición de Términos
Resumen Ejecutivo
Objetivos de Investigación
Ficha Técnica
Resultados
Embutidos
Agenda
Recordación Total Espontánea
¿QUÉ MARCAS DE EMBUTIDOS RECUERDA USTED? (RECORDACIÓN ESPONTÁNEA)
Objetivos de investigación 0%
10%
20%
30%
40%
Razzeto
60%
70%
80%
90%
100% 91%
San Fernando
41%
La Segoviana
28%
Otto Kunz
24%
La Preferida
22%
Braedt
9%
Nino
7%
Milano
1%
Otra
1%
No recuerda
50%
4%
Base de entrevistados: Total 352
TOP OF MIND 2010 Estudio de mercado
61
Definición de Términos
Resumen Ejecutivo
Objetivos de Investigación
Ficha Técnica
Resultados
Embutidos
Agenda
Marca Habitual de Consumo ¿QUÉ MARCAS DE EMBUTIDOS CONSUME USTED?
Objetivos de investigación 0%
10%
20%
Razzeto
30%
40%
50%
60%
70%
80% 72%
San Fernando
18%
La Segoviana
13%
La Preferida
12%
Otto Kunz
10%
Nino
4%
Braedt
3%
Milano
1%
Otra
0%
No consume
7%
Base de entrevistados: Total 352
TOP OF MIND 2010 Estudio de mercado
62
Gaseosas
Definición de Términos
Resumen Ejecutivo
Objetivos de Investigación
Ficha Técnica
Resultados
Gaseosas
Agenda
Top of Mind ¿QUÉ MARCAS DE GASEOSAS RECUERDA USTED? (PRIMERA MENCIÓN)
Objetivos de investigación
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
Coca Cola
45% 42%
Inca Kola
36%
Pepsi
10%
Fanta
3%
Sprite
3%
Guaraná
1%
Kola Real
1%
7up
1%
Oro
1%
Crush
0%
Base de entrevistados: Total 352
TOP OF MIND 2010 Estudio de mercado
64
Definición de Términos
Resumen Ejecutivo
Objetivos de Investigación
Ficha Técnica
Resultados
Gaseosas
Agenda
Recordación Total Espontánea
¿QUÉ MARCAS DE GASEOSAS RECUERDA USTED? (RECORDACIÓN ESPONTÁNEA)
Objetivos de investigación
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
Coca Cola
100%
88%
Inca Kola
80%
Pepsi
40%
Fanta
31%
Sprite
31%
Kola Real
15%
Guaraná Big Cola
90%
8% 5%
Crush
4%
7up
4%
Base de entrevistados: Total 352
TOP OF MIND 2010 Estudio de mercado
65
Definición de Términos
Resumen Ejecutivo
Objetivos de Investigación
Ficha Técnica
Resultados
Gaseosas
Agenda
Marca Habitual de Consumo ¿QUÉ MARCAS DE GASEOSAS CONSUME USTED?
Objetivos de investigación 0%
10%
20%
Coca Cola
50%
60%
70%
59%
Pepsi
17%
Fanta
15%
Sprite
14%
Kola Real
7%
Guaraná
4%
Oro
Crush
40%
61%
Inca Kola
Big Cola
30%
3% 2% 1%
TOP OF MIND 2010 Estudio de mercado
Base de entrevistados: Total 352
66
Leche
Definición de Términos
Resumen Ejecutivo
Objetivos de Investigación
Ficha Técnica
Resultados
Leche
Agenda
Top of Mind ¿QUÉ MARCAS DE LECHE RECUERDA USTED? (PRIMERA MENCIÓN)
Objetivos de investigación 0%
10%
Gloria
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
84%
Pura Vida
5%
Ideal
5%
Soy Vida
2%
Anchor
2%
Laive
2%
Bella Holandesa
1%
Otra
1%
No recuerda
0%
Base de entrevistados: Total 352
TOP OF MIND 2010 Estudio de mercado
68
Definición de Términos
Resumen Ejecutivo
Objetivos de Investigación
Ficha Técnica
Resultados
Leche
Agenda
Recordación Total Espontánea
¿QUÉ MARCAS DE LECHE RECUERDA USTED? (RECORDACIÓN ESPONTÁNEA)
Objetivos de investigación 0%
20%
40%
60%
Gloria
120%
44%
Pura Vida
38%
Laive
22%
Soy Vida
16%
Anchor
13%
Bella Holandesa
No recuerda
100%
95%
Ideal
Otra
80%
10%
2%
0%
Base de entrevistados: Total 352
TOP OF MIND 2010 Estudio de mercado
69
Definición de Términos
Resumen Ejecutivo
Objetivos de Investigación
Ficha Técnica
Resultados
Leche
Agenda
Marca Habitual de Consumo ¿QUÉ MARCAS DE LECHE CONSUME USTED?
Objetivos de investigación 0%
10%
20%
Gloria
60%
70%
80%
90%
13%
Laive
7%
Anchor
5%
Soy Vida
4%
No consume
50%
18%
Pura Vida
Otra
40%
84%
Ideal
Bella Holandesa
30%
3%
3%
4%
Base de entrevistados: Total 352
TOP OF MIND 2010 Estudio de mercado
70
Supermercados p
Definición de Términos
Resumen Ejecutivo
Objetivos de Investigación
Ficha Técnica
Resultados
Supermercados
Agenda
Top of Mind
¿QUÉ MARCAS DE SUPERMERCADOS RECUERDA USTED? (PRIMERA MENCIÓN)
Objetivos de investigación 0%
5%
10%
15%
20%
Plaza Vea
40%
45%
50%
15%
Wong
9%
Mi Mercado
5%
Super Rey
No recuerda
35%
20%
Metro
Otro
30%
43%
Tottus
Plaza Norte
25%
3%
0%
1%
4%
Base de entrevistados: Total 352
TOP OF MIND 2010 Estudio de mercado
72
Definición de Términos
Resumen Ejecutivo
Objetivos de Investigación
Ficha Técnica
Resultados
Supermercados
Agenda
Recordación Total Espontánea
¿QUÉ MARCAS DE SUPERMERCADOS RECUERDA USTED? (RECORDACIÓN ESPONTÁNEA)
Objetivos de investigación 0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
Plaza Vea
75%
Tottus
63%
Metro
50%
Wong
37%
Mi Mercado
20%
Plaza Norte
10%
Super Rey
Otro
No recuerda
80%
9%
1%
4%
Base de entrevistados: Total 352
TOP OF MIND 2010 Estudio de mercado
73
Definición de Términos
Resumen Ejecutivo
Objetivos de Investigación
Ficha Técnica
Resultados
Supermercados
Agenda
Marca Habitual de Consumo ¿EN QUÉ SUPERMERCADOS COMPRA USTED? (PRIMERA MENCIÓN)
Objetivos de investigación 0%
5%
10%
15%
20%
Plaza Vea
40%
45%
50%
15%
Wong
9%
Mi Mercado
5%
Super Rey
No recuerda
35%
20%
Metro
Otro
30%
43%
Tottus
Plaza Norte
25%
3%
0%
1%
4%
Base de entrevistados: Total 352
TOP OF MIND 2010 Estudio de mercado
74
Telefonía celular
Definición de Términos
Resumen Ejecutivo
Objetivos de Investigación
Ficha Técnica
Resultados
Telefonía celular
Agenda
Top of Mind
¿QUÉ EMPRESAS DE TELEFONÍA CELULAR RECUERDA USTED? (PRIMERA MENCIÓN)
Objetivos de investigación 0%
5%
10%
Movistar
20%
25%
30%
35%
40%
45%
50%
47%
Claro
45%
Nextel
7%
Telmex
1%
Bellsouth
0%
Otro
0%
No recuerda
15%
1%
Base de entrevistados: Total 352
TOP OF MIND 2010 Estudio de mercado
76
Definición de Términos
Resumen Ejecutivo
Objetivos de Investigación
Ficha Técnica
Resultados
Telefonía celular
Agenda
Recordación Total Espontánea
¿QUÉ EMPRESAS DE TELEFONÍA CELULAR RECUERDA USTED? (RECORDACIÓN ESPONTÁNEA)
Objetivos de investigación 0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
Movistar
94%
Claro
86%
Nextel
37%
Telmex
Bellsouth
Otro
No recuerda
100%
8%
1%
0%
1%
Base de entrevistados: Total 352
TOP OF MIND 2010 Estudio de mercado
77
Definición de Términos
Resumen Ejecutivo
Objetivos de Investigación
Ficha Técnica
Resultados
Telefonía celular
Agenda
Marca Habitual de Consumo ¿DE QUÉ EMPRESA DE TELEFONÍA CELULAR ES USTED USUARIO?
Objetivos de investigación
0%
10%
20%
30%
40%
50%
Movistar
55%
Claro
45%
Nextel
Telmex
9%
1%
Bellsouth
0%
Otro
0%
No utiliza
60%
6%
Base de entrevistados: Total 352
TOP OF MIND 2010 Estudio de mercado
78
RESULTADOS COMPARATIVOS 2009 2010 2009‐2010
TOP OF MIND 2010 Estudio de mercado
79
Pollerías T off mind Top i d 0%
R Recordación d ió total t t l espontánea tá
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
45%
0%
38%
Rocky's
20%
Rocky's
28%
Agenda 30%
60%
70% 64%
61%
33%
Kikiriki
12% 16%
Objetivos de investigación
37% 26%
Norky's
45%
7% 3%
17%
Chicken King
9%
6%
Norky's
La Taberna
50%
19%
Bolívar
Chicken King
40%
34% 36%
Bolívar
13%
Kikiriki
10%
13%
16%
La Taberna
4% 3%
13% 10%
Pardos Chicken
2009
14%
2010
2009
2010
Marca habitual de consumo 0%
5%
10%
15%
20%
25%
40%
37% 29%
Kikiriki
20% 14%
Bolívar
19% 11%
Chicken King
5% 10%
La Taberna
6% 7%
Norky's
17% 0% 8%
2009
TOP OF MIND 2010 Estudio de mercado
35%
30%
Rocky's
KFC
30%
2010
80
Supermercados T off mind Top i d 0%
R Recordación d ió total t t l espontánea tá
5%
10%
15%
20%
30%
35%
40%
45%
50%
0%
22% 20%
Tottus
16%
13% 15%
6%
p Reyy Super
6%
Plaza Norte
3%
0%
2009
50%
60%
70%
80%
46% 50% 43% 63% 42% 37% 42% 75% 20% 20%
Mi Mercado
5%
Super Rey
40%
Plaza Vea
7%
Mi Mercado
30%
Wong
9%
Metro
20%
Tottus
43%
Wong
10%
Metro
17%
Plaza Vea
Plaza Norte
25%
17% 9% 17% 10%
2009
2010
2010
Marca habitual de consumo 0%
10%
20%
30%
50%
60%
28%
Wong
10% 26%
Tottus
41% 26%
Plaza Vea
48% 26%
Metro
19% 10% 9%
Mi Mercado
8%
Super Rey
3%
Plaza Norte
3%
7%
2009
TOP OF MIND 2010 Estudio de mercado
40%
2010
81
Cervezas T off mind Top i d 0%
R Recordación d ió total t t l espontánea tá
10%
20%
30%
40%
50%
80%
0%
26%
Cusqueña
4% 5%
Barena
1% 2%
50%
70%
80%
90%
100%
43%
36% 33% 33% 35% 30% 38% 26%
Brahma
5%
60%
15%
Cusqueña
38% 14% 15%
Zenda 2009
40%
92%
Cristal
4% 3%
Brahma
30%
Pilsen Callao
10%
2%
20%
64%
Franca
1% 5%
10%
Pilsen Trujillo
70%
Pilsen Callao
Cristal
70%
54%
Pilsen Trujillo Franca
60%
2010
2009
2010
Marca habitual de consumo 0%
10%
20%
30%
40%
Franca
70%
80%
67%
26%
5%
Pilsen Callao
12% 10%
Cusqueña
11%
19%
9% 9%
Brahma
7%
Cristal
1%
11%
6%
2009
TOP OF MIND 2010 Estudio de mercado
60% 54%
Pilsen Trujillo
Caral
50%
2010
82
Discotecas T off mind Top i d 0%
R Recordación d ió total t t l espontánea tá 5%
10%
15%
25%
16%
La Barra
30%
0%
Mecano
8%
Calle 8 1%
5%
Canana Ama
0%
Bizbar
0%
15%
20%
9%
30%
35%
Bizarro Boulevard
6%
Totem
6%
Canana
6% 3%
40%
45% 41% 42%
33%
40%
29% 29% 19%
Mecano
2009
25%
Luna Rota
7%
1%
10%
El Estribo
11% 12%
Luna Rota
5%
La Barra
25%
15% 15%
El Estribo
Totem
20%
0% 11%
3%
11%
Ama
0%
Bizbar
0%
28%
15%
16% 20% 16%
2010
2009
2010
Marca habitual de consumo 0%
5%
10%
15%
20%
22% 19% 18%
El Estribo Calle 8
13%
1%
12%
Luna Rota
10% 12%
Mecano
Totem
13% 9%
0% 0%
Ama
0%
Canana
0%
Bizbar
0%
6%
11% 8% 6%
2009
TOP OF MIND 2010 Estudio de mercado
30% 26%
La Barra
Bizarro Boulevard
25%
2010
83
Transporte interprovincial T off mind Top i d 0%
5%
R Recordación d ió total t t l espontánea tá 10%
15%
20%
25%
40%
45%
50%
0%
10%
20%
Itssa
40%
39%
Emtrafesa
17% 3%
47%
18% 14%
5%
17% 18%
Días
4%
13%
Itssa
Oltursa l
4% 3%
Cruz del Sur
0%
América
4% 4%
Vía
0%
2009
73%
15%
4%
6%
80%
20%
Dorado
4%
70%
11%
15% 8%
60%
28%
Tepsa
12%
50% 42%
Oltursa Díaz
30%
Línea
47%
Emtrafesa Dorado
35%
28%
Línea Tepsa
30%
25% 24%
9%
2009
2010
2010
Marca habitual de consumo 0%
5%
10%
15%
20%
25%
30% 32%
Línea 19%
Emtrafesa Tepsa
40%
45% 42%
28%
15%
4% 11%
Dorado
8% 8%
Oltursa
6% 7%
América
9%
6%
Itssa Cruz del Sur
0%
Vía
0%
13% 9%
3%
2009
TOP OF MIND 2010 Estudio de mercado
35%
2010
84
Instituciones financieras T off mind Top i d
R Recordación d ió total t t l espontánea tá
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
45%
50%
0%
34%
Banco de Crédito
20%
30%
37%
Objetivos de investigación Banco de la Nación
7% 3% 8%
Banco Financiero
0%
2%
Caja Nuestra Gente
0%
2009
41%
11%
2% 0%
45%
17%
Mi Banco
5%
Mi B Banco Caja Nuestra Gente
21%
Banco Continental 5%
Banco Continental
75%
33% 31%
Interbank
Interbank
80%
38% 36%
17% 9% 10%
70%
36%
Caja Trujillo
13%
60%
47%
Scotiabank
20%
Banco de la Nación
50% 52%
7%
Caja Trujillo
40%
Banco de Crédito
46%
Scotiabank
10%
7% 5%
2009
2010
2010
Marca habitual de consumo 0%
5%
10%
15%
20%
25%
40%
45%
50%
43% 20%
Caja Trujillo
15% 20%
Scotiabank
11% 17%
Banco de la Nación
24% 10%
Mi Banco
5% 9%
Banco Continental
14% 9%
Interbank
11% 0% 3%
2009
TOP OF MIND 2010 Estudio de mercado
35%
25%
Banco de Crédito
Caja Nuestra Gente
30%
2010
85
Diarios T off mind Top i d 0%
R Recordación d ió total t t l espontánea tá
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
0%
19%
La Industria
39%
27%
El Comercio 13% 10%
2009
36%
7%
El Popular
0%
Líbero
0%
4%
68%
16%
Gestión
1%
80%
16%
5% 3%
70%
22%
El Trome
9%
El Trome
60%
27% 28%
La República
9%
50%
36%
14%
17%
El Comercio
40%
50% 52%
Ojo
5%
La República
30%
La Industria
18% 19%
Ojo
Gestión
20%
Satélite
38%
Satélite
10%
30% 20% 2009
2010
2010
Marca habitual de consumo 0%
5%
10%
15%
20%
25%
40%
45%
43%
25%
Satélite
35% 21%
Ojo
5% 17%
El Comercio
14% 14%
La República
12% 13%
El Popular
22% 7%
El Trome
9% 0% 17%
2009
TOP OF MIND 2010 Estudio de mercado
35%
25%
La Industria
Líbero
30%
2010
86
Radioemisoras T off mind Top i d
R Recordación d ió total t t l espontánea tá 0%
5%
10%
15%
20%
0%
19%
Studio 92 17%
Z Rock & Pop
10%
15%
8%
M d Moda
23% 26% 18% 23% 17%
FM 96
0%
La Inolvidable
11%
2009
23% 11%
Moda
9% 6% 6%
40%
34%
Ritmo Romántica
7%
35%
23%
Z Rock & Pop
7%
Panamericana
30%
27% 28%
Objetivos de investigación
Ritmo Romántica
25%
33% 35%
Radio Programas del Perú
9% 8%
FM 96
20%
Panamericana
19%
11%
2%
5%
Studio 92
22%
Radio Programas del Perú
La Inolvidable
25%
23% 0% 25%
2010
2009
2010
Marca habitual de consumo 0%
5%
10%
15%
20%
24% 18%
Radio Programas del Perú
26% 17%
Z Rock & Pop
6% 16% 14%
Ritmo Romántica
14%
Panamericana
19% 12%
FM 96
9% 9%
Moda
15% 0% 15%
2009
TOP OF MIND 2010 Estudio de mercado
30% 26%
Studio 92
La Inolvidable
25%
2010
87
Elaborado por:
JAVIER BUSTAMANTE Coordinador de INVESTIGA j
[email protected] @ p p
Jefe de Proyecto Ana Loo Jave j@ p p
[email protected]
TOP OF MIND 2010 Estudio de mercado Enero 2010 Informes: http://www.upao.edu.pe/investiga/index.aspx
[email protected] 044 604444 anexo 300 Av. América Sur 3145 Trujillo – Perú
