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Contenido 1. Introducción ............................................................................................... 1 2. Estadísticas básicas .................................................................................. 1 3. El comercio agroalimentario con Asia ...................................................... 4 3.1. Importaciones ..................................................................................... 4 3.2. Exportaciones ..................................................................................... 6 3.3. Balanza comercial .............................................................................. 8 4. Importaciones de productos relevantes .................................................. 10 4.1. Canela y flores de canelero ............................................................. 10 4.2. Pimienta ............................................................................................ 11 4.3. Semillas, frutos y esporas para siembra.......................................... 12 5. Exportaciones de productos relevantes.................................................. 13 5.1. Aguacates......................................................................................... 13 5.2. Carne de porcino .............................................................................. 15 5.3. Cerveza ............................................................................................ 16 6. Comentarios finales ................................................................................. 18
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1. Introducción En 2017 México importó 26,106 millones de dólares en productos agroalimentarios, de los cuales el 72 por ciento tuvieron como origen Estados Unidos; asimismo, exportó 31,456 millones, de los cuales el 79 por ciento se dirigió a esa nación, por lo cual el comercio primario se encuentra concentrado con nuestro vecino del norte 1. México se ha esforzado, entonces, en diversificar sus mercados, particularmente debido a la incertidumbre que existe sobre la posible salida de Estados Unidos del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), que se encuentra en un proceso de renegociación. El presente reporte analiza el comercio de productos primarios con los países de Asia, que representa un mercado alternativo al de América del Norte, con la finalidad de diversificar nuestro comercio. El documento se divide en seis secciones principales, de las cuales en esta se hace la introducción. En el siguiente apartado se presentan estadísticas básicas de los países de Asia, mientras que en la tercera parte se valora el comercio agroalimentario con las naciones de ese continente (importaciones, exportaciones, balanza comercial). En la sección cuatro se analizan las importaciones provenientes de Asia de productos primarios relevantes (canela y flores de canelero; pimienta; semillas, frutos y esporas para siembra), mientras que en el apartado cinco se hace lo propio con las exportaciones de mercancías que tienen ese destino (aguacates, carne de porcino, cerveza). En la última parte del reporte se emiten los comentarios finales.
2. Estadísticas básicas México se ha esforzado en diversificar sus mercados de exportación e importación, particularmente debido a la incertidumbre actual que existe sobre la posible salida de Estados Unidos del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). Los países asiáticos, con algunos de los cuales tenemos acuerdos comerciales vigentes, son una opción para los productos agroalimentarios mexicanos. El Cuadro 1 presenta algunas
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Excluye los productos pesqueros.
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estadísticas básicas de esas naciones, de lo cual se puede analizar el potencial existente para nuestro comercio. Habitan en ese continente más de 4 mil millones de personas con un ingreso per cápita promedio de 6 mil dólares, aunque hay diferencias notables entre las regiones. Por una parte, en Asia oriental el ingreso medio es de 11,605 dólares, región geográfica en la que se ubica Macao, la cual tiene el ingreso per cápita más alto del continente (74 mil dólares). Al otro extremo, en Asia meridional el ingreso medio anual por habitante es de 1,793 dólares, región de la que forman parte Afganistán y Nepal, naciones que tienen el ingreso per cápita más bajo del continente (562 y 729 dólares, respectivamente). Nuestro país tiene vigente un acuerdo comercial con Japón desde 2005 (Acuerdo para el Fortalecimiento de la Asociación Económica), lo cual ha sido aprovechado con mucho éxito debido a que ese país es el principal mercado de nuestras exportaciones agroalimentarias hacia Asia, tal como se verá más adelante. Con Israel tenemos vigente un tratado de libre comercio desde 2000, y actualmente está pendiente de ratificación por algunos de los países miembros el Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (CPTPP), el cual incluye países de Asia (Australia, Brunei, Canadá, Chile, Japón, México2, Nueva Zelanda, Malasia, Perú, Singapur y Vietnam). El CPTPP permitirá consolidar nuestra relación comercial con Japón y abrir oportunidades en otros mercados de Asia (Brunei, Malasia, Singapur y Vietnam), debido a que el acuerdo incluye aranceles preferenciales para un gran número de nuestros productos agroalimentarios, entre otras condiciones.
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Nuestro país lo ratificó el 24 de abril de 2018.
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Cuadro 1. Estadísticas básicas de los países asiáticos, 2016 (1 de 2) (Dólares estadounidenses) Región País o territorio Población PIB PIB Per cápita Kazajistán 17,794,397.0 137,278,320,084.2 7,714.7 Turkmenistán 5,662,544.0 36,179,885,714.3 6,389.3 Uzbekistán 31,847,900.0 67,220,335,569.6 2,110.7 Asia central Kirguizistán 6,079,500.0 6,551,287,937.6 1,077.6 Tayikistán 8,734,951.0 6,951,657,158.9 795.8 Regional 70,119,292.0 254,181,486,464.6 3,625.0
Asia meridional
Maldivas Irán Sri Lanka Bután India Pakistán Bangladés Nepal Afganistán Regional
Asia occidental
Qatar Emiratos Árabes Unidos Israel Kuwait Bahrein Arabia Saudita Omán Turquía Líbano Irak Jordania Azerbaiyán Georgia Armenia Siria (a) Yemen Regional
427,756.0 80,277,428.0 21,203,000.0 797,765.0 1,324,171,354.0 193,203,476.0 162,951,560.0 28,982,771.0 34,656,032.0 1,846,671,142.0
4,224,209,599.2 418,976,679,728.6 81,321,876,307.3 2,212,638,830.4 2,263,792,499,341.0 278,913,371,202.1 221,415,162,445.6 21,131,983,246.2 19,469,022,207.6 3,311,457,442,908.0
9,875.3 5,219.1 3,835.4 2,773.5 1,709.6 1,443.6 1,358.8 729.1 561.8 1,793.2
2,569,804.0
152,451,923,076.9
59,324.3
9,269,612.0
348,743,265,704.6
37,622.2
8,546,000.0 4,052,584.0 1,425,171.0 32,275,687.0 4,424,762.0 79,512,426.0 6,006,668.0 37,202,572.0 9,455,802.0 9,757,812.0 3,719,300.0 2,924,816.0 19,632,806.0 27,584,213.0 258,360,035.0
317,744,784,695.1 110,875,579,086.7 32,179,069,148.9 646,438,380,560.0 66,293,368,010.4 863,711,710,426.5 49,598,825,982.2 171,489,001,692.0 38,654,727,746.5 37,847,715,736.0 14,378,016,729.2 10,572,298,341.6 40,405,006,007.2 27,317,605,346.1 2,928,701,278,289.9
37,180.5 27,359.2 22,579.1 20,028.6 14,982.4 10,862.6 8,257.3 4,609.6 4,087.9 3,878.7 3,865.8 3,614.7 2,058.0 990.3 11,335.7
(a ) Los da tos corres ponden a 2007 Fuente: Ba nco Mundi a l
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Cuadro 1. Estadísticas básicas de los países asiáticos, 2016 (2 de 2) (Dólares estadounidenses) Región País o territorio Población PIB PIB Per cápita Macao 612,167.0 45,310,877,912.7 74,017.2 Hong Kong 7,336,600.0 320,910,168,377.9 43,741.0 Japón 126,994,511.0 4,949,273,341,993.9 38,972.3 Corea del Sur 51,245,707.0 1,411,245,589,976.6 27,538.8 Asia oriental Taiwán 23,515,945.0 530,532,000,000.0 22,560.5 China 1,378,665,000.0 11,199,145,157,649.2 8,123.2 Mongolia 3,027,398.0 11,183,458,130.8 3,694.1 Corea del Norte 25,368,620.0 N.D. N.D. Regional (b) 1,616,765,948.0 18,467,600,594,041.1 11,604.6
Asia sudoriental
Asia
Singapur Brunéi Malasia Tailandia Indonesia Filipinas Laos Vietnam Timor-Leste Camboya Myanmar Regional Total (b)
5,607,283.0 423,196.0 31,187,265.0 68,863,514.0 261,115,456.0 103,320,222.0 6,758,353.0 94,569,072.0 1,268,671.0 15,762,370.0 52,885,223.0 641,760,625.0
296,975,678,610.2 11,400,653,732.0 296,535,930,381.1 407,026,127,310.4 932,259,177,765.3 304,905,406,845.3 15,805,707,154.2 205,276,172,134.9 1,782,974,000.0 20,016,747,754.0 63,225,097,051.3 2,555,209,672,738.8
52,962.5 26,939.4 9,508.2 5,910.6 3,570.3 2,951.1 2,338.7 2,170.6 1,405.4 1,269.9 1,195.5 3,981.6
4,433,677,042.0
27,517,150,474,442.40
6,206.4
(b) La es tima ci ón del PIB per cá pi ta excl uye a Corea del Norte N.D. = No di s poni bl e Fuente: Ba nco Mundi a l y Gobi erno de Ta i wá n
3. El comercio agroalimentario con Asia 3.1. Importaciones Nuestras importaciones agroalimentarias contabilizaron un poco más de 26 mil millones de dólares en 2017, pero apenas el 3.3 por ciento provinieron de los países de Asia (alrededor de 860 millones de dólares), tal como pude apreciarse en el Cuadro 2. China es nuestro principal proveedor de ese continente, ubicada en la región oriental; nos vendió 230 millones de dólares. India, Indonesia, Tailandia y Malasia enviaron a nuestro país 112 millones de dólares, 99 millones, 92 millones y 54 millones de dólares, respectivamente, en productos primarios en 2017. 4
También puede verse en el Cuadro 2 que desde la parte central casi no importamos productos agroalimentarios. En 2017 apenas compramos 11 mil dólares de Uzbekistán, que se ubica en esa región. Cuadro 2. Importaciones agroalimentarias mexicanas provenientes de Asia (1 de 2) (Miles de dólares)
Región
Asia central
Asia meridional
País o territorio Kazajistán Turkmenistán Uzbekistán Kirguizistán Tayikistán Regional Maldivas Irán Sri Lanka Bután India Pakistán Bangladés Nepal Afganistán Regional Qatar Emiratos Árabes Unidos
Asia occidental
Israel Kuwait Bahrein Arabia Saudita Omán Turquía Líbano Irak Jordania Azerbaiyán Georgia Armenia Siria Yemen Regional
2013
2014
2015
2016
9.0 9.0
6.0 6.0
4.0 4.0
199.0 64,715.0 85,904.0 19,035.0 687.0 1.0 170,541.0
559.0 69,828.0 87,707.0 1,744.0 21.0 4.0 7.0 159,870.0
765.0 62,893.0 88,760.0 2,012.0 11.0 154,441.0
-
-
2017 -
1,192.0 85,559.0 84,506.0 1,762.0 4.0 1.0 173,024.0
-
-
11.0 11.0 49.0 87,654.0 111,924.0 6,239.0 34.0 205,900.0 -
137.0
46.0
146.0
95.0
218.0
35,407.0 26.0 14,990.0 54.0 2.0 382.0 50,998.0
31,799.0 25.0 18,957.0 159.0 24.0 15.0 4.0 108.0 51,137.0
35,209.0 20.0 31,865.0 101.0 14.0 197.0 9.0 67,561.0
35,610.0 13.0 26,916.0 196.0 12.0 169.0 17.0 642.0 63,670.0
29,382.0 14.0 27,572.0 126.0 327.0 645.0 58,284.0
Nota : s e refi ere a l a defi ni ci ón a groa l i menta ri a de l a OMC, l a cua l excl uye l os productos pes queros . Fuente: Es ti ma ci ones propi a s con da tos del Interna ti ona l Tra de Centre (www.tra dema p.org).
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Cuadro 2. Importaciones agroalimentarias mexicanas provenientes de Asia (2 de 2) (Miles de dólares)
Región
Asia oriental
Asia sudoriental
País o territorio Macao Hong Kong Japón Corea del Sur Taiwán China Mongolia Corea del Norte Regional Singapur Brunéi Malasia Tailandia Indonesia Filipinas Laos Vietnam Timor-Leste Camboya Myanmar Regional Asia Otros países Total
2013
2014
2015
2016
2017
393.0 9,312.0 5,267.0 4,647.0 205,669.0 32.0 225,320.0
333.0 9,620.0 6,159.0 3,485.0 221,154.0 240,751.0
551.0 10,534.0 8,484.0 3,443.0 243,454.0 266,466.0
608.0 14,411.0 9,280.0 3,852.0 241,969.0 270,120.0
434.0 13,434.0 14,038.0 4,223.0 229,523.0 261,652.0
7,851.0 36,507.0 55,307.0 44,372.0 16,596.0 3.0 27,741.0 188,377.0
8,054.0 40,779.0 73,512.0 70,548.0 17,392.0 52,064.0 262,349.0
9,999.0 29,515.0 66,575.0 58,060.0 17,993.0 21,383.0 3.0 203,528.0
10,642.0 57,123.0 80,366.0 70,647.0 23,237.0 63,476.0 91.0 305,582.0
13,642.0 53,736.0 91,635.0 98,918.0 24,066.0 52,560.0 20.0 334,577.0
635,245.0 25,725,931.0 26,361,176.0
714,113.0 26,311,460.0 27,025,573.0
692,000.0 24,104,991.0 24,796,991.0
812,396.0 24,021,970.0 24,834,366.0
860,424.0 25,245,168.0 26,105,592.0
Nota: s e refi ere a l a defi ni ci ón a groa l i mentari a de l a OMC, l a cua l excl uye l os productos pes queros . Fuente: Es tima ci ones propi a s con da tos del Interna tiona l Tra de Centre (www.tra dema p.org).
3.2. Exportaciones Nuestras exportaciones agroalimentarias hacia Asia han crecido de 1,212 millones en 2013 a 1,567 millones de dólares en 2017; sin embargo, mucho de nuestras ventas se centran hacia la región oriental. Nuestros envíos hacia esa parte han aumentado de 980 millones en 2013 a 1,236 millones en 2017, por lo que representaron el 79 por ciento del total de nuestras exportaciones agroalimentarias hacia Asia el año pasado. Nótese que las exportaciones a Corea del Sur y China han crecido aceleradamente de 43 millones y 107 millones dólares en 2013 a 105 millones y 168 millones de dólares en 2017, respectivamente. Nuestro principal comprador, sin embargo, en Asia oriental y en el continente, es Japón, que en 2017 adquirió de nosotros más de 877 millones de dólares en productos agroalimentarios, el 56 por ciento de los 1,567 millones de dólares antes especificados. 6
Por otra parte, apenas exportamos 1 millón 769 mil dólares hacia Asia central, de los cuales 535 mil dólares tuvieron como destino Kazajistán; 1 millón 234 mil dólares, Uzbekistán. Cuadro 3. Exportaciones agroalimentarias mexicanas hacia de Asia (1 de 2) (Miles de dólares)
Región
Asia central
Asia meridional
Asia occidental
País o territorio Kazajistán Turkmenistán Uzbekistán Kirguizistán Tayikistán Regional
2013 682.0 129.0 190.0 1,001.0
2014 505.0 126.0 631.0
2015 546.0 546.0
2016 539.0 12.0 1,352.0 1,903.0
2017 535.0 1,234.0 1,769.0
Maldivas Irán Sri Lanka Bután India Pakistán Bangladés Nepal Afganistán Regional
104.0 689.0 6,644.0 461.0 140.0 33.0 8,071.0
242.0 10.0 2,078.0 22,673.0 727.0 197.0 44.0 25,971.0
173.0 49.0 2,009.0 23,841.0 3,733.0 549.0 41.0 30,395.0
97.0 76.0 1,437.0 16,034.0 10,720.0 562.0 54.0 46.0 29,026.0
61.0 132.0 1,878.0 27.0 11,562.0 10,817.0 784.0 30.0 63.0 25,354.0
Qatar
679.0
860.0
956.0
829.0
1,645.0
Emiratos Árabes Unidos
16,170.0
24,021.0
24,161.0
25,836.0
41,828.0
Israel Kuwait Bahrein Arabia Saudita Omán Turquía Líbano Irak Jordania Azerbaiyán Georgia Armenia Siria Yemen Regional
14,643.0 1,667.0 753.0 9,995.0 177.0 84,032.0 6,414.0 721.0 1,346.0 409.0 932.0 373.0 818.0 22.0 139,151.0
15,869.0 1,391.0 414.0 22,221.0 472.0 159,419.0 7,642.0 734.0 2,313.0 422.0 504.0 305.0 325.0 236,912.0
15,705.0 1,430.0 482.0 19,266.0 358.0 78,562.0 9,082.0 1,223.0 2,156.0 7,516.0 738.0 28.0 264.0 119.0 162,046.0
19,345.0 1,531.0 1,157.0 8,816.0 2,254.0 111,216.0 7,043.0 2,869.0 2,590.0 74.0 1,303.0 254.0 230.0 97.0 185,444.0
20,446.0 3,870.0 1,554.0 11,857.0 807.0 75,108.0 5,520.0 3,724.0 3,276.0 250.0 1,624.0 94.0 289.0 123.0 172,015.0
Nota : s e refi ere a l a defi ni ci ón a groa l i menta ri a de l a OMC, l a cua l excl uye l os productos pes queros . Fuente: Es ti ma ci ones propi a s con da tos del Interna ti ona l Tra de Centre (www.tra dema p.org).
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Cuadro 3. Exportaciones agroalimentarias mexicanas hacia de Asia (2 de 2) (Miles de dólares)
Región
País o territorio Macao Hong Kong Japón Corea del Sur Taiwán China Mongolia Corea del Norte Regional
Asia oriental
Asia sudoriental
Singapur Brunéi Malasia Tailandia Indonesia Filipinas Laos Vietnam Timor-Leste Camboya Myanmar Regional
Asia Otros países Total
2013
2014
2015
53,443.0 764,904.0 43,355.0 9,717.0 107,036.0 582.0 1,154.0 980,191.0
39.0 107,067.0 726,502.0 57,190.0 7,466.0 96,804.0 960.0 996,028.0
65,519.0 674,221.0 79,701.0 13,136.0 127,001.0 112.0 19.0 959,709.0
10.0 83,125.0 746,035.0 89,502.0 10,625.0 118,630.0 477.0 1,048,404.0
73,477.0 877,376.0 105,212.0 11,093.0 168,411.0 619.0 1.0 1,236,189.0
14,536.0 1,932.0 10,118.0 6,651.0 15,383.0 34,482.0 83,102.0
16,272.0 3,570.0 7,055.0 5,201.0 10,326.0 52,424.0 94,848.0
12,667.0 3,731.0 8,409.0 8,784.0 9,378.0 59,143.0 190.0 102,302.0
21,841.0 4,045.0 6,705.0 10,249.0 5,667.0 28.0 87,793.0 378.0 136,706.0
45,086.0 4,298.0 7,326.0 6,057.0 7,796.0 10.0 61,071.0 258.0 131,902.0
1,211,516.0 22,085,237.0 23,296,753.0
1,354,390.0 23,273,401.0 24,627,791.0
1,254,998.0 24,582,637.0 25,837,635.0
1,401,483.0 26,744,820.0 28,146,303.0
1,567,229.0 29,888,709.0 31,455,938.0
2016
2017
Nota: s e refi ere a l a defi ni ci ón a groa l i mentari a de l a OMC, l a cua l excl uye l os productos pes queros . Fuente: Es tima ci ones propi a s con da tos del Interna tiona l Tra de Centre (www.tra dema p.org).
3.3. Balanza comercial Tenemos un superávit en nuestra balanza comercial agroalimentaria con Asia, el cual contabilizó 707 millones de dólares en 2017; sin embargo, con algunos países tenemos saldos desfavorables. Mucho de nuestro comercio agroalimentario se concentra con Asia oriental donde se ubican importantes socios (tales como Japón, China, Corea del Sur y Hong Kong); les vendimos 1,236 millones de dólares y les compramos 262 millones de dólares, por lo que tuvimos un superávit con esa región de 974 millones de dólares. A nivel países destacan los superávits que tuvimos con Japón, particularmente, Corea del Sur, Hong Kong, Turquía y Emiratos Árabes Unidos por 864 millones de dólares, 91 millones, 73 millones, 48 millones y 42 millones de dólares, respectivamente.
8
Asimismo, en 2017 tuvimos saldos negativos con India, Indonesia, Sri Lanka, Tailandia y China por 100 millones de dólares, 93 millones, 86 millones, 84 millones y 61 millones de dólares, respectivamente. Cabe destacar que México tuvo un saldo a favor por 5,350 millones de dólares en su balanza comercial agroalimentaria en 2017, debido a que exportamos más de lo importamos de los mercados internacionales, entre los que se encuentran los de Asia. Cuadro 4. Balanza comercial agroalimentaria con Asia (1 de 2) (Miles de dólares)
Región
Asia central
Asia meridional
Asia occidental
País o territorio Kazajistán Turkmenistán Uzbekistán Kirguizistán Tayikistán Regional Maldivas Irán Sri Lanka Bután India Pakistán Bangladés Nepal Afganistán Regional Qatar Emiratos Árabes Unidos Israel Kuwait Bahrein Arabia Saudita Omán Turquía Líbano Irak Jordania Azerbaiyán Georgia Armenia Siria Yemen Regional
2013 682.0 120.0 190.0 992.0 -
-
104.0 199.0 64,026.0 79,260.0 18,574.0 547.0 1.0 33.0 162,470.0
-
2014 505.0 120.0 625.0
2015 546.0 4.0 542.0
242.0 549.0 67,750.0 65,034.0 1,017.0 176.0 4.0 37.0 133,899.0
173.0 716.0 60,884.0 64,919.0 1,721.0 538.0 41.0 124,046.0
-
-
-
-
2016 539.0 12.0 1,352.0 1,903.0
2017 535.0 1,223.0 1,758.0
97.0 1,116.0 84,122.0 68,472.0 8,958.0 558.0 53.0 46.0 143,998.0 -
61.0 83.0 85,776.0 27.0 100,362.0 4,578.0 750.0 30.0 63.0 180,546.0
679.0
860.0
956.0
829.0
1,645.0
16,033.0
23,975.0
24,015.0
25,741.0
41,610.0
16,265.0 1,531.0 1,157.0 8,803.0 2,254.0 84,300.0 6,847.0 2,869.0 2,578.0 74.0 1,134.0 237.0 412.0 97.0 121,774.0
8,936.0 3,870.0 1,554.0 11,843.0 807.0 47,536.0 5,394.0 3,724.0 3,276.0 250.0 1,297.0 94.0 356.0 123.0 113,731.0
20,764.0 1,667.0 753.0 9,969.0 177.0 69,042.0 6,360.0 719.0 1,346.0 409.0 932.0 373.0 436.0 22.0 88,153.0
15,930.0 1,391.0 414.0 22,196.0 472.0 140,462.0 7,483.0 734.0 2,289.0 422.0 489.0 301.0 217.0 185,775.0
19,504.0 1,430.0 482.0 19,246.0 358.0 46,697.0 8,981.0 1,223.0 2,142.0 7,516.0 738.0 28.0 67.0 110.0 94,485.0
Nota : s e refi ere a l a defi ni ci ón a groa l i menta ri a de l a OMC, l a cua l excl uye l os productos pes queros . Fuente: Es ti ma ci ones propi a s con da tos del Interna ti ona l Tra de Centre (www.tra dema p.org).
9
Cuadro 4. Balanza comercial agroalimentaria con Asia (2 de 2) (Miles de dólares)
Región
Asia oriental
Asia sudoriental
País o territorio Macao Hong Kong Japón Corea del Sur Taiwán China Mongolia Corea del Norte Regional Singapur Brunéi Malasia Tailandia Indonesia Filipinas Laos Vietnam Timor-Leste Camboya Myanmar Regional
Asia Otros países Total
-
-
-
2013
2014
2015
2016
2017
53,050.0 755,592.0 38,088.0 5,070.0 98,633.0 582.0 1,122.0 754,871.0
39.0 106,734.0 716,882.0 51,031.0 3,981.0 124,350.0 960.0 755,277.0
64,968.0 663,687.0 71,217.0 9,693.0 116,453.0 112.0 19.0 693,243.0
10.0 82,517.0 731,624.0 80,222.0 6,773.0 123,339.0 477.0 778,284.0
73,043.0 863,942.0 91,174.0 6,870.0 61,112.0 619.0 1.0 974,537.0
6,685.0 34,575.0 45,189.0 37,721.0 1,213.0 3.0 6,741.0 105,275.0
8,218.0 37,209.0 66,457.0 65,347.0 7,066.0 360.0 167,501.0
2,668.0 25,784.0 58,166.0 49,276.0 8,615.0 37,760.0 3.0 190.0 101,226.0
11,199.0 53,078.0 73,661.0 60,398.0 17,570.0 28.0 24,317.0 287.0 168,876.0
31,444.0 49,438.0 84,309.0 92,861.0 16,270.0 10.0 8,511.0 258.0 20.0 202,675.0
-
-
576,271.0 640,277.0 - 3,640,694.0 - 3,038,059.0 - 3,064,423.0 - 2,397,782.0
-
-
-
562,998.0 477,646.0 1,040,644.0
-
-
589,087.0 2,722,850.0 3,311,937.0
-
-
706,805.0 4,643,541.0 5,350,346.0
Nota: s e refi ere a l a defi ni ci ón a groa l i mentari a de l a OMC, l a cua l excl uye l os productos pes queros . Fuente: Es tima ci ones propi a s con da tos del Interna tiona l Tra de Centre (www.tra dema p.org).
4. Importaciones de productos relevantes
4.1. Canela y flores de canelero En el Cuadro 5 se muestra el monto de nuestras importaciones de canela y flores de canelero provenientes de Asia. Nótese que en 2017 adquirimos casi 90 millones de dólares desde el exterior, de los cuales el 97 por ciento tuvieron como origen el continente asiático, particularmente la región meridional. Nuestro principal proveedor es Sri Lanka, que nos vendió el 94 por ciento (84 millones de dólares) del total de nuestras compras de canela y flores de canelero en el mercado mundial. Otros países del continente que nos suministraron los productos fueron Indonesia, India, Vietnam, China y Malasia; conjuntamente nos vendieron 2 millones 730 mil dólares en 2017. 10
Cuadro 5. Importaciones mexicanas de canela y flores de canelero (Miles de dólares) País o territorio 2013 2014 2015 2016 Regional -
Región Asia central
2017 -
Asia meridional
Sri Lanka India Regional
62,499.0 19.0 62,518.0
67,206.0 92.0 67,298.0
58,451.0 7.0 58,458.0
81,197.0 45.0 81,242.0
Asia occidental
Regional
-
-
-
-
Asia oriental
Hong Kong China Regional
3.0 3.0
7.0 7.0
-
1.0 1.0
15.0 15.0
Asia sudoriental
Malasia Indonesia Vietnam Regional
1,131.0 256.0 1,387.0
851.0 224.0 1,075.0
1,382.0 316.0 1,698.0
1,105.0 370.0 1,475.0
3.0 1,829.0 788.0 2,620.0
63,908.0 973.0 64,881.0
68,380.0 1,340.0 69,720.0
60,156.0 1,592.0 61,748.0
82,718.0 1,816.0 84,534.0
87,090.0 2,510.0 89,600.0
Asia Otros países Total
84,360.0 95.0 84,455.0
Nota: s e refi ere a l a cl a s i fi ca ci ón a ra ncel a ri a 0906 (ca nel a y fl ores de ca nel ero) Fuente: Es tima ci ones propi a s con da tos del Interna tiona l Tra de Centre (www.tra dema p.org).
4.2. Pimienta Nuestras importaciones de pimienta desde Asia han crecido en términos absolutos y relativos desde 2013. En ese año le compramos 28 millones de dólares, mientras que en 2017 fueron 56 millones de dólares. Asimismo, en 2013 adquirimos desde ese continente el 42 por ciento de los 66 millones que importamos del mercado mundial, mientras que en 2017 fueron el 56 por ciento de 100 millones de dólares. Nuestros principales vendedores en Asia de pimienta son India, China, Pakistán y Vietnam, de los cuales compramos 27 millones de dólares, 20 millones, 6 millones y 3 millones de dólares, respectivamente, en 2017.
11
Cuadro 6. Importaciones mexicanas de frutos de los géneros "Capsicum" o "Pimienta" (Miles de dólares) Región País o territorio 2013 2014 2015 2016 2017 Asia central Regional -
Asia meridional
Sri Lanka India Pakistán Regional
15,844.0 5,264.0 21,108.0
25,519.0 272.0 25,791.0
717.0 26,439.0 1,108.0 28,264.0
10.0 21,244.0 1,535.0 22,789.0
15.0 27,273.0 5,690.0 32,978.0
Asia occidental
Israel Turquía Regional
2.0 2.0
1.0 1.0
1.0 1.0
4.0 1.0 5.0
13.0 13.0
Asia oriental
Hong Kong Japón Corea del Sur China Regional
73.0 5,604.0 5,677.0
90.0 1.0 5,658.0 5,749.0
36.0 25,714.0 25,750.0
37.0 33.0 32,664.0 32,734.0
94.0 12.0 20,196.0 20,302.0
Asia sudoriental
Singapur Malasia Indonesia Vietnam Regional
6.0 288.0 802.0 1,096.0
8.0 186.0 4,871.0 5,065.0
30.0 147.0 3,994.0 4,171.0
1.0 15.0 79.0 4,170.0 4,265.0
6.0 225.0 2,610.0 2,841.0
27,883.0 38,178.0 66,061.0
36,606.0 44,730.0 81,336.0
58,186.0 53,003.0 111,189.0
59,793.0 49,348.0 109,141.0
56,134.0 43,982.0 100,116.0
Asia Otros países Total
Nota: s e refi ere a l a cl a s i fi ca ci ón a ra ncel a ri a 0904 Fuente: Es tima ci ones propi a s con da tos del Interna tiona l Tra de Centre (www.tra dema p.org).
4.3. Semillas, frutos y esporas para siembra En 2017 las importaciones mexicanas de semillas, frutos y esporas para siembra contabilizaron un poco más de 413 millones de dólares, de las cuales alrededor de 132 millones provinieron de Asia. Como puede verse en el Cuadro 7 nuestros principales proveedores fueron China, Tailandia, Israel, India y Vietnam; nos distribuyeron el 33.3 por ciento, el 33.2, el 16.6, el 10.3 y el 5.2 por ciento de los poco más de 132 millones de dólares en semillas, frutos y esporas para siembra que adquirimos desde Asia.
12
Cuadro 7. Importaciones mexicanas de semillas, frutos y esporas para siembra (Miles de dólares) Región País o territorio 2013 2014 2015 2016 Asia central Regional -
2017 -
Asia meridional
India Regional
349.0 349.0
3,682.0 3,682.0
6,388.0 6,388.0
15,646.0 15,646.0
13,623.0 13,623.0
Asia occidental
Israel Turquía Regional
25,567.0 25,567.0
27,049.0 27,049.0
28,704.0 28,704.0
31,276.0 31,276.0
21,989.0 113.0 22,102.0
Asia oriental
Japón Corea del Sur Taiwán China Corea del Norte Regional
1,623.0 101.0 1.0 50,766.0 31.0 52,522.0
1,417.0 20.0 5.0 60,222.0 61,664.0
1,539.0 92.0 71.0 63,495.0 65,197.0
1,743.0 58.0 51,954.0 53,755.0
1,621.0 112.0 44,028.0 45,761.0
Asia sudoriental
Tailandia Vietnam Regional
25,191.0 2,796.0 27,987.0
23,963.0 4,159.0 28,122.0
30,487.0 3,762.0 34,249.0
43,913.0 5,641.0 49,554.0
43,951.0 6,891.0 50,842.0
106,425.0 225,682.0 332,107.0
120,517.0 243,520.0 364,037.0
134,538.0 251,110.0 385,648.0
150,231.0 275,652.0 425,883.0
132,328.0 281,135.0 413,463.0
Asia Otros países Total
Nota: Excl uye l egumbres , ma íz dul ce, ca fé, té, yerba ma te y es peci a s , cerea l es , s emi l l a s y frutos ol ea gi nos os y frutos de l a s es peci es util i za da s pri nci pa l mente en perfumería , en medi ci na o como i ns ectici da s o s i mi l a res . Nota: s e refi ere a l a cl a s i fi ca ci ón a ra ncel a ri a 1209 Fuente: Es tima ci ones propi a s con da tos del Interna tiona l Tra de Centre (www.tra dema p.org).
5. Exportaciones de productos relevantes
5.1. Aguacates Las exportaciones mexicanas de aguacates han crecido aceleradamente durante los últimos años, aunque a Asia han aumentado en menor medida en términos absolutos. En 2013 enviamos 1,106 millones de dólares del producto hacia el exterior, de los cuales más del 9 por ciento (107 millones de dólares) estuvieron destinados al continente asiático; sin embargo, en 2017 exportamos 2,901 millones de dólares, de los cuales el 8 por ciento (230 millones de dólares) fueron hacia esa área geográfica. Nuestros principales clientes se ubican en Asia oriental, los cuales conjuntamente nos compraron el 95 por ciento de los 230 millones que remitimos al continente en 2017. Japón, 13
nuestro principal mercado, adquirió 181 millones de dólares en aguacates mexicanos; China, 25 millones; Hong Kong, 7 millones; Corea del Sur, 5 millones de dólares. Los países de las regiones sudoriental, occidental y meridional nos compraron 6 millones de dólares, 5 millones y 2 mil dólares, respectivamente, mientras que no enviamos aguacates hacia Asia central.
Región Asia central
Cuadro 8. Exportaciones mexicanas de aguacates (Miles de dólares) País o territorio 2013 2014 2015 Regional -
2016
2017 -
-
Asia meridional
India Regional
-
-
-
-
2.0 2.0
-
-
2.0
3.0
32.0
-
-
184.0
1,468.0
2,353.0
Asia occidental
Qatar Emiratos Árabes Unidos Kuwait Bahrein Arabia Saudita Omán Regional
-
1.0 1.0 2.0
16.0 5.0 207.0
438.0 166.0 120.0 2,195.0
1,679.0 529.0 424.0 8.0 5,025.0
Asia oriental
Hong Kong Japón Corea del Sur China Regional
1,004.0 104,020.0 63.0 1,860.0 106,947.0
1,614.0 112,262.0 8,278.0 122,154.0
2,211.0 103,779.0 463.0 24,149.0 130,602.0
5,090.0 161,457.0 980.0 24,112.0 191,639.0
7,343.0 181,495.0 5,482.0 24,722.0 219,042.0
Asia sudoriental
Singapur Malasia Regional
127.0 127.0
94.0 6.0 100.0
135.0 8.0 143.0
2,497.0 177.0 2,674.0
5,454.0 351.0 5,805.0
107,074.0 999,200.0 1,106,274.0
122,256.0 1,272,998.0 1,395,254.0
130,952.0 1,490,002.0 1,620,954.0
196,508.0 1,906,473.0 2,102,981.0
229,874.0 2,671,189.0 2,901,063.0
Asia Otros países Total
Nota: s e refi ere a l a cl a s i fi ca ci ón a ra ncel a ri a 080440 (a gua ca tes ) Fuente: Es tima ci ones propi a s con da tos del Interna tiona l Tra de Centre (www.tra dema p.org).
14
5.2. Carne de porcino Asia es nuestro principal destino internacional para la carne de porcino, como puede apreciarse en el Cuadro 9. De los 528 millones de dólares que exportamos, el 90 por ciento (476 millones de dólares) fueron remitidos hacia ese continente en 2017, particularmente hacia la parte oriental. Japón, nuestro principal mercado, nos compró 416 millones en carne de porcino; Corea del Sur, 58 millones; China, 2 millones; Hong Kong, 582 mil dólares, por lo que conjuntamente Asia oriental adquirió de nosotros alrededor de 476 millones de dólares del producto. La región occidental y la sudoriental nos compraron conjuntamente apenas 194 mil dólares, mientras que no enviamos del producto a Asia central y Asia meridional.
Región Asia central
Cuadro 9. Exportaciones mexicanas de carne de porcino (Miles de dólares) País o territorio 2013 2014 2015 2016 Regional -
2017 -
Asia meridional
Regional
-
-
-
-
-
Asia occidental
Jordania Regional
-
-
-
-
35.0 35.0
390,959.0 19,703.0 64.0 410,726.0
358,724.0 34,086.0 99.0 392,909.0
211.0 325,829.0 32,107.0 358,147.0
452.0 339,042.0 51,708.0 201.0 391,403.0
582.0 415,903.0 57,747.0 2,020.0 476,252.0
11.0 11.0
-
1.0 1.0
-
159.0 159.0
410,737.0 33,897.0 444,634.0
392,909.0 36,130.0 429,039.0
358,148.0 36,428.0 394,576.0
391,403.0 40,633.0 432,036.0
476,446.0 51,148.0 527,594.0
Asia oriental
Hong Kong Japón Corea del Sur China Regional
Asia sudoriental
Singapur Vietnam Regional
Asia Otros países Total
Nota: s e refi ere a l a cl a s i fi ca ci ón a ra ncel a ri a 0203 (ca rne de l a es peci e porci na , fres ca , refri gera da o congel a da ) Fuente: Es tima ci ones propi a s con da tos del Interna tiona l Tra de Centre (www.tra dema p.org).
15
5.3. Cerveza México es un importante exportador de cerveza en el mundo; sin embargo, el mercado asiático capta apenas una pequeña parte de nuestras ventas. En 2017 enviamos al exterior casi 3,769 millones de dólares en cervezas, de los cuales el 3 por ciento (110 millones de dólares) tuvieron como destino los países de ese continente. La región oriental nos compró más de 85 millones de dólares del producto en 2017, en los cuales se incluyen adquisiciones de China (82 millones), Japón (1 millón 290 mil), Corea del Sur (1 millón 274 mil), Taiwán (729 mil dólares) y Hong Kong (483 mil dólares). La partes occidental, sudoriental, meridional y central adquirieron 16 millones 988 mil dólares, 4 millones 761 mil, 1 millón 697 mil y 1 millón 592 mil dólares, respectivamente, por lo que la cerveza mexicana es consumida en todas las regiones de Asia.
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Región Asia central
Cuadro 10. Exportaciones mexicanas de cerveza (Miles de dólares) País o territorio 2013 2014 2015 Kazajistán 192.0 117.0 487.0 Uzbekistán Kirguizistán 36.0 Regional 228.0 117.0 487.0
2016 356.0 1,312.0 1,668.0
2017 385.0 1,207.0 1,592.0
Asia meridional
India Maldivas Sri Lanka Nepal Regional
1,301.0 104.0 255.0 1,660.0
1,993.0 242.0 382.0 2,617.0
2,575.0 173.0 256.0 3,004.0
2,550.0 97.0 152.0 54.0 2,853.0
1,594.0 61.0 32.0 10.0 1,697.0
Asia occidental
Qatar Emiratos Árabes Unidos Israel Bahrein Omán Turquía Líbano Irak Jordania Azerbaiyán Georgia Armenia Siria Regional
451.0 3,152.0 846.0 338.0 121.0 575.0 1,819.0 159.0 60.0 135.0 36.0 290.0 7,982.0
576.0 3,894.0 924.0 32.0 1,017.0 1,733.0 176.0 144.0 121.0 62.0 8,679.0
529.0 3,535.0 1,009.0 127.0 137.0 719.0 2,182.0 122.0 83.0 226.0 28.0 8,697.0
484.0 3,752.0 2,234.0 444.0 141.0 2,373.0 1,436.0 1,131.0 135.0 74.0 334.0 254.0 12,792.0
566.0 6,624.0 3,524.0 356.0 113.0 2,479.0 493.0 2,191.0 149.0 164.0 278.0 51.0 16,988.0
Asia oriental
Hong Kong Japón Corea del Sur Taiwán China Regional
1,853.0 6,360.0 3,533.0 937.0 12,567.0 25,250.0
1,883.0 7,585.0 3,056.0 714.0 12,535.0 25,773.0
964.0 13,289.0 4,043.0 1,682.0 28,484.0 48,462.0
1,002.0 6,338.0 2,176.0 1,818.0 38,592.0 49,926.0
483.0 1,290.0 1,274.0 729.0 81,592.0 85,368.0
Asia sudoriental
Singapur Malasia Tailandia Indonesia Filipinas Laos Vietnam Camboya Regional
2,054.0 292.0 436.0 309.0 636.0 3,727.0
1,756.0 396.0 521.0 278.0 272.0 724.0 3,947.0
1,055.0 465.0 624.0 1,564.0 369.0 938.0 190.0 5,205.0
4,716.0 357.0 735.0 1,002.0 272.0 28.0 548.0 324.0 7,982.0
3,260.0 83.0 204.0 480.0 167.0 10.0 374.0 183.0 4,761.0
38,847.0 2,172,358.0 2,211,205.0
41,133.0 2,369,891.0 2,411,024.0
65,855.0 2,476,450.0 2,542,305.0
75,221.0 2,739,095.0 2,814,316.0
110,406.0 3,657,603.0 3,768,009.0
Asia Otros países Total
Nota : s e refi ere a l a cl a s i fi ca ci ón a ra ncel a ri a 2203 (cerveza de ma l ta ) Fuente: Es ti ma ci ones propi a s con da tos del Interna ti ona l Tra de Centre (www.tra dema p.org).
Actualmente China es el país que representa el mayor consumo de cerveza mexicana dentro de las naciones del continente asiático, como puede verse en el Cuadro 10.
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6. Comentarios finales Los países del continente asiático son una opción para diversificar nuestro comercio agroalimentario, el cual se encuentra concentrado con Estados Unidos en el marco del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, del cual nuestro vecino del norte ha alegado su posible salida en el actual proceso de renegociación. En 2017 importamos 26,106 millones de dólares en productos del campo, de los cuales el 72 por ciento tuvieron como origen nuestro vecino del norte; asimismo, exportamos 31,456 millones, de los cuales el 79 por ciento se dirigió a ese destino. Por otra parte, apenas compramos el 3 por ciento de nuestras importaciones a las naciones asiáticas, a las cuales les vendimos el 5 por ciento de nuestras exportaciones de productos primarios. Tenemos, por tanto, un superávit en la balanza comercial agroalimentaria con Asia (707 millones de dólares). Nuestro principal socio comercial en ese continente es Japón, a la cual vendimos un poco más de 877 millones de dólares, el 56 por ciento de los 1,567 millones que exportamos en productos agroalimentarios hacia Asia en 2017. Nuestras adquisiciones del país del sol naciente no fueron igual de significativas. Le compramos 13 millones de dólares, un poco más del 1.5 por ciento de los 860 millones de dólares que adquirimos del continente, por lo que nuestro superávit en la balanza comercial agroalimentaria con esa nación fue de 864 millones de dólares en 2017. Destacan también los saldos netos favorables que tuvimos en comercio con Corea del Sur, Hong Kong, Turquía y Emiratos Árabes Unidos por 91 millones, 73 millones, 48 millones y 42 millones de dólares, respectivamente. En contraste tuvimos déficits en la balanza comercial agroalimentaria con India, Indonesia, Sri Lanka, Tailandia y China por 100 millones de dólares, 93 millones, 86 millones, 84 millones y 61 millones de dólares, respectivamente. Las importaciones desde Asia de algunos productos del campo son relevantes. Por ejemplo, les compramos el 97 por ciento (el 94 por ciento proveniente de Sri Lanka y el 3 por ciento desde otros países) de nuestras importaciones internacionales de canela y el 56 por ciento (el 47 por ciento conjuntamente originario de India y China y el 9 por ciento desde otras naciones asiáticas) de nuestras compras al exterior de pimenta. Asimismo, enviamos a ese continente el 90 por ciento (el 78.8 por ciento hacia Japón, el 10.9 por ciento hacia Corea del Sur y menos del 1 por ciento hacia otros países) de los 528 millones
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de dólares en carne de porcino que exportamos al mundo, por lo que ese destino representa nuestro principal mercado. Nuestras ventas a Asia de tres productos (aguacates, carne de porcino y cervezas) representaron el 52 por ciento (817 millones de dólares) de los 1,567 millones de dólares que exportamos en productos agroalimentarios hacia ese continente en 2017. Tenemos acuerdos comerciales vigentes con Israel (2000) y Japón (2005); sin embargo, es quizás el Acuerdo para el Fortalecimiento de la Asociación Económica con el país del sol naciente el que más ha contribuido a nuestro comercio agroalimentario con Asia. Una vez que entre en vigor el Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (CPTPP), que se encuentra en proceso ratificación por parte de algunos de los países miembros (aunque la Cámara de Senadores de México hizo lo propio el 24 de abril de 2018), se consolidará nuestra relación comercial con Japón y se abrirán oportunidades en otros mercados de Asia (Brunei, Malasia, Singapur y Vietnam), debido a que el acuerdo incluye aranceles preferenciales para un gran número de nuestros productos agroalimentarios, entre otras condiciones. Los países del continente asiático representan una opción real para diversificar nuestros mercados de exportación, debido a la población (4 mil millones de habitantes) y a la capacidad de compra, particularmente en algunas de las naciones de las regiones occidental (PIB por habitante: 11,336 dólares) y oriental (ingreso per cápita: 11,605 dólares), por lo que debe haber un énfasis en buscar nuevos tratados comerciales y consolidar los existentes, a través de acciones que permitan incrementar nuestras exportaciones de productos agroalimentarios (promoción, difusión, posicionamiento de nuestras mercancías, entre otras) hacia esos destinos.
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