RCO informa sobre (i) la contratación de una línea de capex por un monto de MX$1,000’000,000.00 y (ii) la emisión de Certificados Bursátiles con clave de pizarra RCO 14 por un monto de MX$4,400’000,000.00. Red de Carreteras de Occidente, S.A.B. de C.V. (“RCO”) informa al público inversionista lo siguiente: (i) la contratación de una línea de capex con Banco Santander (México), S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México, por un monto de MX$1,000’000,000.00 M.N (mil millones de pesos 00/100 Moneda Nacional) con un plazo de 7 años. RCO planea destinar los recursos netos de esta nueva línea de crédito principalmente a pagar los Gastos de Capex erogados durante el periodo de disposición del crédito. (ii) conforme a su estrategia de refinanciamiento, con fecha 5 de diciembre de 2014 se llevó a cabo la emisión de Certificados Bursátiles en pesos tasa fija con clave de pizarra RCO 14 por un monto de MX$4,400’000,000.00 M.N (cuatro mil cuatrocientos millones de pesos 00/100 Moneda Nacional) con vencimiento en 2030 y una tasa anual de 9.05% (nueve punto cero cinco por ciento). RCO destinará los recursos netos de esta emisión para refinanciar el saldo insoluto remanente de su crédito bancario original con vencimiento en 2018. Con dicha emisión, RCO concluye exitosamente su proceso de refinanciamiento y constituye una estructura de capital de acuerdo al plazo de la concesión como se muestra a continuación: (millones de pesos)

Deuda Bursátil

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

Capex Banobras Inbursa HSBC 29.4 117.6 117.6 117.6 117.6 389.6 9.2 408.2 9.2 429.6 73.5 451.0 183.8 475.2 367.7 499.5 551.5 526.6 735.4 555.1 1,011.1 582.3 735.4 607.9 551.5 627.9 367.7

2030 2031

627.9 583.7

683.9 635.7

2032

371.0

404.1

Año

Total 1

Deuda Bancaria

500.0

7,135.5

4,596.0

CB Pesos CB UDI RCO 12 RCO 12 U¹

285.2 300.0 316.5 332.4 347.2 357.4 358.0 332.4 211.9

2,841.0

424.3 444.5 467.8 491.1 517.6 544.0 573.5 604.6 634.1 662.1 683.9

7,771.1

CB Pesos RCO 14

44.0 132.0 264.0 396.0 528.0 572.0 616.0 616.0 616.0

Senior Notes

225.0 450.0 525.0 675.0 900.0 1,200.0 1,350.0 1,125.0 750.0 300.0

616.0

Total 29.4 117.6 117.6 117.6 117.6 1,333.3 1,611.9 1,856.4 2,265.4 2,871.6 3,548.4 4,071.4 4,200.2 3,529.7 2,737.5 2,295.4 1,927.8 1,219.4 775.1

4,400.0

Valor de la UDI al 5 de diciembre de 2014 de 5.24701.

Red de Carreteras de Occidente S.A.B. de C.V.

7,500.0

34,743.6