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Presidencia Municipal s EGI =

H. AYUNTAMIENTO 2006-2009

H. CONGRESO DEL ESTADO DE GUANAJUATO GUANAJUATO , G TO - NOMBRE Y FIRMA DEL FUNCIONARIO PRESENTE . FOLIO +a

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 69 fracción IV inciso d), 70 fracción 1, 112 fracción XI y 168 fracción V de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato ; con el debido respeto, comparecemos ante ese H. Cuerpo Colegiado para exponer: Que por medio del presente solicitamos su autorización para que el Municipio contrate instrumentos financieros necesarios para obtener un crédito simple hasta por la cantidad de $ 30"000,000.00 (TREINTA MILLONES DE PESOS 100 /00 M.N .), así como para que se autorice afectar las participaciones federales que le correspondan como garantía de los referidos instrumentos financieros , en los términos de la Ley de Deuda Pública para el Estado y los Municipios de Guanajuato ; petición que realizamos con base en los siguientes antecedentes , consideraciones y puntos petitorios: ANTECEDENTES: I.- El actual Ayuntamiento en su Plan de Gobierno Municipal 2006 - 2009, dentro del eje estratégico Ambiente Vital, incluyo como proyecto emblema el "Programa para el Aprovechamiento del Suelo Urbano", cuya meta es realizar proyectos integrales de desarrollo urbano para la vivienda, con acciones preventivas, para así propiciar el desarrollo de las nuevas áreas de crecimiento de la ciudad, desde la perspectiva de intervención de los diferentes sectores. II.- Acorde con lo anterior, el 14 de septiembre del presente año, se publicaron en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado las Disposiciones Administrativas para la Consolidación del Suelo Urbano y el Fomento a la Producción de Vivienda para el Municipio de León, Guanajuato, entrando en vigor al cuarto día de su publicación, en las cuales se establecen las políticas y lineamientos para coordinar, fomentar y estimular la inversión publica y privada en materia de desarrollo habitacional y producción de vivienda popular y económica, con la finalidad de consolidar las zonas urbana y suburbana del Municipio y cumplir con

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LA MEJOR CIUDAD

PARA

Presidencia Municipal

VIVIR

H. AYUNTAMIENTO 2006-2009

el mandato constitucional del derecho a la vivienda de sus habitantes en el marco de la Política Nacional y Estatal. III.- Así mismo, las referidas Disposiciones Administrativas instituyeron los Polígonos Territoriales de Actuación Concertada como el instrumento público municipal que permitirá conducir la densificación y la especulación del suelo potencialmente urbanizable, para el debido cumplimiento del Plan Estratégico de Ordenamiento Territorial y Urbano León Hacia el Futuro. En razón de los anteriores antecedentes se exponen las siguientes: CONSIDERACIONES: 1.- Los Polígonos Territoriales de Actuación Concertada son extensiones de suelo enmarcadas dentro de un perímetro potencialmente urbanizable, localizado en las zonas de primer ensanche y de reserva para el crecimiento, conforme al Plan Estratégico de Ordenamiento Territorial y Urbano León Hacia el Futuro del Municipio de León, Guanajuato (POT), en los cuales se pueda efectuar acciones consensuadas de inversión pública y privada para impulsar la producción de vivienda popular y económica para el desarrollo y consolidación de nuevos barrios. II.- Actualmente, en el Municipio de León se han determinado cuatro Polígonos Territoriales de Actuación Concertada: "Las Joyas"; "Villas de San Juan"; "IbarrillaMedina" y "Cañada-Jacinto Lopez", mismos que contribuirán a alinear sus acciones con las establecidas en la política nacional respecto a ampliar el acceso al financiamiento para vivienda de los segmentos de la población menos favorecidos, además de emprender proyectos de construcción bajo un contexto de desarrollo ordenado, racional y sustentable de los asentamientos humanos. III.- En los polígonos se requiere de una inversión pública aproximada de $500,000,000.00 (quinientos millones de pesos), durante el periodo comprendido de 2007-2011, que permita la redensificación del suelo urbano y se logre la consolidación de 26 nuevos barrios, que detonen y apoyen la producción de 17,000 viviendas populares, aproximadamente, en 66 fraccionamientos, con la introducción de agua, luz, drenaje, guarniciones y banquetas, como acto siguiente a la regularización de la tenencia de la tierra.

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encía Municipal

H. AYUNTAMIENTO 2006-2009

IV.- Con la finalidad de iniciar las primeras acciones en los Polígonos Territoriales, el Municipio tiene programado durante la primera etapa (2007 - 2008 ) regularizar 20 fraccionamientos , con aproximadamente 4,000 lotes , elaborando, para tal efecto, proyectos de diseño urbano de los 26 nuevos barrios, así como los proyectos ejecutivos de 22 fraccionamientos e introducir los servicios básicos en ocho de ellos, para lo cual requiere de un monto aproximado de hasta $30"000 , 000.00 (Treinta millones de pesos 00/100 M.N.), toda vez que para el presente ejercicio fiscal, no cuenta con la suficiente solvencia económica para hacer frente a esta necesidad, ello con motivo del avance del ejercicio presupuestal, aunado al hecho de que en los próximos periodos contributivos se requiere cubrir otras necesidades que demanda la ciudadanía leonesa, tales como la realización de obras prioritarias en la ciudad, así como la prestación de servicios públicos que por ministerio de ley tiene encomendados. V.- Por lo anterior el H. Ayuntamiento de León, Gto., en sesión ordinaria de fecha 11 de octubre del año en curso, aprobó, por unanimidad, la contratación de un crédito simple hasta por la cantidad de $ 30"000,000.00 (TREINTA MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.), con el Ejecutivo del Estado, por conducto de la Secretaría que corresponda o en su caso con una institución financiera o auxiliar reconocida ante las autoridades competentes a un plazo que no exceda del periodo constitucional, a efecto de ser destinado a la adquisición y/o rehabilitación de reserva territorial, gastos notariales de regulación, así como para la elaboración del proyecto de diseño urbano de barrios y el proyecto ejecutivo de fraccionamientos. VI.- Además, como en la referida sesión se instruyo al Tesorero Municipal para que proponga las condiciones más favorables para el interés público, éste se ha dado a la tarea de solicitar propuestas a diversas instituciones financiera y al Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Finanzas, con la finalidad de obtener diversos esquemas de contratación del crédito que brinden beneficios para el interés público. VII.- Por otro lado, resulta conveniente indicar y resaltar que este Municipio cuenta con la suficiente capacidad económica y financiera para contratar y cubrir la deuda en cita, según las calificaciones que otorgaron las empresas "Moody's" y "Stándar & Poor's", las cuales apoyan su apreciación en los siguientes puntos a destacar:

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ncia Municipal H. AYUNTAMIENTO

LA MEJOR CIUDAD PARA

VIVIR

2006-2009

• • •

Adecuado desempeño financiero del Municipio y sólidas practicas administrativas. Alto nivel de ingresos propios. Adecuados niveles de liquidez.

•

Superávit operativo adecuado, que se ha mantenido consistentemente

•

alrededor de 20% del ingreso operativo. Pasivos contingentes manejables.

VIII.- A efecto de soportar nuestra solicitud, agregamos al presente las documentales siguientes: 1. Certificación de fecha 9 de noviembre de 2007 del acuerdo del Ayuntamiento, tomado por unanimidad, en sesión del 18 de diciembre de 2006, por el cual se aprueba el presupuesto que contiene el Pronóstico de Ingresos y Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal de 2007. (Anexo 1) 2. Certificación de fecha 9 de noviembre de 2007 del acuerdo del Ayuntamiento, tomado por unanimidad, en sesión del 20 de septiembre de 2007, por el cual se autoriza la Modificación Presupuestal en el mes de septiembre de 2007. (Anexo 2) 3. Certificación de fecha 26 de octubre de 2007 del acuerdo del Ayuntamiento, tomado por unanimidad, en sesión del 11 de octubre de 2007, por el cual se autoriza contratar un crédito hasta por la cantidad de $ 30.000,000.00 (TREINTA MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.), con el Ejecutivo del Estado, por conducto de la Secretaría que corresponda o en su caso con una institución financiera o auxiliar reconocida ante las autoridades competentes, a un plazo que no exceda del periodo constitucional, a efecto de ser destinado a la adquisición y/o rehabilitación de reserva territorial, gastos notariales de regulación, así como para la elaboración del proyecto de diseño urbano de barrios y el proyecto ejecutivo de fraccionamientos. (Anexo 3) 4. Propuestas financieras obtenidas del Ejecutivo del Estado, por conducto de la Secretaría de Finanzas y Administración y de Instituciones Financiera. (Anexo 4)

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LEóN i i-esidencia Municipal H. AYUNTAMIENTO 2006-2009

LA MEJOR CIUDAD PARA ^^

VIVIR

5. Programa Municipal para el Aprovechamiento del Suelo Urbano, "Nuevos Barrios". (Anexo 5) 6. Programa Financiero Anual del Ejercicio 2007. (Anexo 6) 7. Calificación que hacen las empresas denominadas "Moodys Investor Service" y " "Estándar & Poor"s" a esta Municipalidad, así como la publicación que de las mismas realizan dichas empresas. ( Anexo 7)

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 115 y 117 fracción VIII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 63 fracción XIV de la Constitución Política para el Estado de Guanajuato; 1, 3 fracción II, 11, 12 fracción V y 15 fracciones II y Ill de la Ley de Deuda Pública para el Estado y los Municipios de Guanajuato, solicitamos a ese H Congreso del Estado, los siguientes: PUNTOS PETITORIOS: PRIMERO .- Se autorice al Municipio de León, Gto., contratar un Crédito Simple hasta por $30,000,000.00 (treinta millones de pesos 00/100 M.N), con el Ejecutivo del Estado, por conducto de la Secretaría que corresponda, o en su caso, con una institución financiera o auxiliar reconocida ante las autoridades competentes, a un plazo que no exceda del periodo constitucional, a efecto de ser destinado a la adquisición y/o rehabilitación de reserva territorial, gastos notariales de regulación, así como para la elaboración del proyecto de diseño urbano de barrios y el proyecto ejecutivo de fraccionamientos.

SEGUNDO .- Se autorice al Municipio de León, Gto., ha otorgar en garantía de su pago, las participaciones federales correspondientes al ejercicio fiscal del año que se contraten las mencionadas obligaciones, más los intereses que se generen por las mismas; además de facultarse a la Secretaría de Finanzas y Administración, a realizar los trámites necesarios para afectar dichas participaciones.

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H. AYUNTAMIENTO

LA MEJOR CPU RA

VIVIR

2006-2009

TERCERO .- Se autorice a este Municipio de León, Gto., para que pacte todas las condiciones y modalidades que estime necesarias o convenientes en la contratación de la deuda pública referida.

CUARTO.- Una vez autorizada la contratación de deuda pública solicitada, se efectúen los trámites requeridos para la publicación del decreto correspondiente en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guanajuato, así como el correspondiente registro de la misma.

ATENTAMENTE "LEÓN , LA MEJOR CIUDAD PARA VIVIR" "2010, ^ del0Bieentvsatio de la 4nd5pendencta dttacional# del &Ztenatio de la ovwolación d iexioana ""

LEON , GTO., 9 DE NOVIEMBRE DEL 2007

L.A.E. VICENTE C;UERRERO REYNOSO PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. FRANCISCO DE S GARdIA LEÓN SECRETARIO DEL . NTA IENTO

Esta foja forma parte de la solicitud realizada al Congreso del Estado de Guanajuato, para la autorización de la contratación de un crédito simple hasta por la cantidad de $30"000,000.00 (Treinta millones de pesos 00/100 M.N.) para ser destinado a la adquisición y/o rehabilitación de reserva territorial, gastos notariales de regulación, así como para la elaboración del proyecto de diseño urbano de barrios y el proyecto ejecutivo de fraccionamientos.

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LEÓN`^ H. AYUNTAMIENTO 2006-2009

LA MEJOR CIUDA1 PARA

Tesorería Municipal Dirección de Egresos

A ORIZACION DE DEL DA PUBLI4 TE EL CONGRES OD Plaza Principal s/n • Centro Histórico de León, Gto ., México • C.P. 37000 • Tel. (01-477) 788-00-17, 788- 00-18, 788-00 -77 Exts . 1210 a la 1218 www.1eon.gob.mx

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Secretaría del H. Ayuntamiento H. AYUNTAMIENTO

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2006-2009

EL SUSCRITO, LICENCIADO FRANCISCO DE JESÚS GARCÍA LEÓN, SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE LEÓN, GUANAJUATO, CERTIFICA:

Que en sesión ordinaria celebrada por el H. Ayuntamiento el día 11 de octubre del 2007, se acordó:

"... En el punto VIII del Orden del Día, relativo a Informe de Comisiones. Una vez que la C. Sínd. Profra. Leticia Villegas Nava, da lectura a unos dictámenes de la Comisión de Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública (se agregan al apéndice del acta), por unanimidad se toman los siguientes acuerdos:.. 2.- PRIMERO .- Se autoriza contratar un crédito hasta por la cantidad de $30"000,000.00 (TREINTA MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.), con el Ejecutivo del Estado, por conducto de la Secretaría que corresponda o en su caso con una institución financiera o auxiliar reconocida ante las autoridades competentes, a un plazo que no exceda del periodo constitucional, a efecto de ser destinado a la adquisición y/o rehabilitación de reserva territorial, gastos notariales de regulación, así como para la elaboración del proyecto de diseño urbano de barrios y el proyecto ejecutivo de fraccionamientos. SEGUNDO .- Remítase al Congreso del Estado para su aprobación, la contratación de los instrumentos financieros que sean necesarios, a efecto de dar cumplimiento a lo señalado en el acuerdo primero del dictamen referido, así como para que se autorice afectar las participaciones federales que le correspondan como garantía de dichos instrumentos financieros. TERCERO .- Se autorizan todos aquellos actos jurídicos, administrativos y contables que resulten necesarios para el cumplimiento del presente acuerdo; además de instruirse al Tesorero Municipal para que realice los movimientos presupuestales que se requieren para el mismo fin, así como para que proponga las condiciones más favorables para el interés público. Autorización que se otorga en los términos y condiciones del dictamen respectivo...". SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN °2070, fño de[^1[centenattod^pendencla OKaclonal at del leentenauo de la

León , Gto., octubr é 26 del 07 Secretario del H Ayunta nto

1 Plaza Principal s/n • Centro Histórico de León, Gto., México • C. P. 37000 • Tel. 788-00-00 Exts. 1110 y 1114 www.leon.gob.mx

H. AYUNTAMIENTO DE LEÓN, GUANAJUATO. PRESENTE. Los suscritos integrantes de la Comisión de Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública, sometemos a la consideración de este H. Cuerpo Edilicio, la propuesta de acuerdo que se formula al final del presente dictamen, misma que se basa en las siguientes:

CONSIDERACIONES:

I.- El Plan de Gobierno Municipal 2006 - 2009 dentro del eje estratégico Ambiente Vital, en materia de programa municipal para el aprovechamiento del suelo urbano, tiene como meta realizar proyectos integrales de desarrollo urbano para la vivienda, con acciones preventivas, propiciando el desarrollo de las nuevas áreas de crecimiento de la ciudad, desde la perspectiva de intervención de los diferentes sectores.

II.- Asimismo, de conformidad con lo consignado en el artículo 69 fracción II, inciso b) de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato, a los Ayuntamientos le corresponde formular, aprobar y administrar la zonificación y I,Iar)es de desarrollo urbano municipal, así como planear y regular de manera conjunta y coordinada con la Federación, el Gobierno del Estado y los Ayuntamientos respectivos, el desarrollo de los centros urbanos.

III.- En ese sentido, el Municipio de León requiere habilitar reservas territoriales en los cuatro polígonos de actuación concertada, con el fin de alinear sus estrategias con las establecidas en la política nacional respecto a "Ampliar el acceso al financiamiento para vivienda de los segmentos de la población más desfavorecidos, además de emprender proyectos de construcción bajo un contexto de desarrollo ordenado, racional y sustentable de los asentamientos humanos".

La presente hoja forma parte del dictamen que aprueba la contratación de un crédito de hasta por la cantidad de $30000,000.00 (Treinta millones de pesos 00/100 M N ), a efecto de ser destinado a la adquisición y/o rehabilitación de reserva territorial gastos notariales de regulación, así como pa la elaboración del proyecto de diseño urbano de barrios y el proyecto ejecutivo de fraccionamientos LMGGGL/L AGC/LáN/LRAPM

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Adicional a lo antes expuesto, es de señalar que la redensificación del suelo urbano a través de la consolidación de 26 nuevos barrios en los polígonos de actuación concertada, permitirá detonar y apoyar la producción popular de 17,000 viviendas aproximadamente ubicadas en 66 fraccionamientos, con la introducción de agua, luz, drenaje, guarniciones y banquetas, como acto siguiente a la regularización de la tenencia de la tierra.

IV.- Así las cosas, este Municipio de León, Gto., tiene programado durante la primera etapa (2007 - 2008) regularizar veinte fraccionamientos que contienen aproximadamente 4,000 lotes, elaborando para tal efecto los proyectos de diseño urbano de los 26 nuevos barrios, así como los proyectos ejecutivos de 22 fraccionamientos e introducir los servicios básicos en ocho de ellos.

V.- Sin embargo, para llevar a cabo tales acciones se requiere de un monto aproximado de hasta $ 30"000,000.00 (Treinta millones de pesos 00/100 M.N.), ya que tomando en consideración que para el presente ejercicio fiscal, este Municipio no cuenta con la suficiente solvencia económica para hacer frente a está necesidad , en virtud del avance del ejercicio presupuestal , aunado al h^b o d que en los próximos periodos contributivos se requiere cubrir otras nece _ que demanda la ciudadanía leonesa, tales como la realización de obras prioritari en la ciudad, así como la prestación de servicios públicos que por ministerio de I y tiene encomendados, por lo que se estima conveniente que se autorice a contratación de un crédito con el Ejecutivo del Estado, por conducto de Va Secretaría que corresponda o en su caso con una institución financiera o auxiliar reconocida ante las autoridades competentes a un plazo que no exceda del periodo constitucional. Lo anterior, con el fin de ser destinado a la adquisición y/o rehabilitación de reservas territoriales, gastos notariales de regulación, así como para la elaboración del proyecto de diseño urbano de barrios y el proyecto ejecutivo de fraccionamientos.

VI.- Bajo esa tesitura, los integrantes de esta Comisión de Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública, convencidos de que la adquisición y/o rehabilitación de reserva territorial, traerá como beneficio dar atención a los procesos de producción social e industrial de vivienda sin generar rezagos en la dotación de servicios y el equipamiento urbano necesario para elevar la calidad de vida y brindar seguridad jurídica a los patrimonios de los ciudadanos, consideramos conveniente aprobar la

La presente hoja forma parte del dictamen que aprueba la contratación de un crédito de hasta por la cantidad de $30"0001 1 __ millones de pesos 00/100 M N .) a efecto de ser destinado ala adquisición y/o rehabilitación de reserva territorial. gastos notariales de regulación , as' como pyra la elaboración del proyecto de diseño urbano de barrios y el proyecto ejecutivo de fraccionamientos LMGGGL/L'AGC/L NQ'¿B/LRAPM.

contratación de un crédito de hasta $30'000,000.00 (Treinta millones de pesos 00/100 M.N.) y de esta manera orientar la inversión pública

y privada beneficio de la plusvalía urbana se destine al fortalecimiento de la Hacienda Pública Municipal.

Por todo lo antes expuesto y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 2, 69 fracciones II inciso b) y IV inciso d), 74 y 114 fracción X de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato; 1, 3 fracción II, 4, 11 fracción III, 12 fracción V, 15 fracciones II, III y VII, 20, 24, 25, 31 y 33 de la Ley de Deuda Pública para el Estado y los Municipios de Guanajuato; sometemos a la consideración de este H. Ayuntamiento la propuesta del siguiente:

ACUERDO

PRIMERO.- Se autoriza contratar un crédito hasta

por $30'000,000.00 (treinta millones de pesos 00/100 M.N.), con la

Eje uti o del Estado, por conducto de la Secretaría que corresponda o en su caso U,on na, institución financiera o auxiliar reco ¡d n oci a ante las autoridades competenté plazo que no exceda del periodo constitucional, a efecto de ser destinado a 1 adquisición vio rehabilitación d e reserva territorial, gastos notariales de regulació así como para la elaboración del proyecto de diseño urbano de barrios y proyecto ejecutivo de fraccionamientos.

SEGUNDO.- Remítase al Congreso del Estado para su aprobación, la contratación de los instrumentos financieros que sean necesarios a efecto de dar cumplimiento a lo señalado en el acuerdo primero de este dictamen, así como para que se autorice afectar las participaciones federales que le correspondan como garantía de dichos instrumentos financieros.

TERCERO.- Se autorizan todos aquellos actos jurídicos , administrativos y contables que resulten necesarios para el cumplimiento del presente acuerdo; además de instruirse al Tesorero Municipal para que realice los movimientos

La presente hoja forma Parte del dictamen q u millones de pesos 00/100 M. N.), e aprueba la contratación de un crédito de hasta por la cantidad de $30000,000 .00 (Treinta regulación , asi como par la elaboración a efecto de ser destinado a la adquisición y/o rehabilitación de reserva territorial, gastos del proyecto notariales 'hLMGGGL/LAGC/LNClyy4L'RA,PM. de diseño urbano de barrios y el proyecto ejecutivo de fraccionamientos onami

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presupuestales que se requieren para el mismo fin, así como para que proponga las condiciones más favorables para el interés público.

ATENTAMENTE "LEÓN , LA MEJOR CIUDAD PARA VIVIR" "2010, Año del Bicentenario de la Independencia Nacional y del Centenario de la Revolución mexicana" LEÓN , GTO., A 9 DE OCTUBRE DEL 2007.

LOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE HACIENDA , PATRIMONIO Y íl^

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Pf4O RA. LETICIA VILLEGAS 'NAVA SI ICA

L.A.E. JUAN EU.SEBI-O OLAGUE RIVA PALACIO SÍNDICO LIC. HORTE IA t, LA CONCEPCIÓN OROZCO TEJAD REGIOR4

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LIC. FERNANDO ÁVILA GONZÁLEZ REGIDOR LIC. AARÓN SOTO MARTÍNEZ REGIDOR

La presente hoja forma parte del dictamen que aprueba la contratación de un crédito de hasta por la cantidad de $30"000,000 millones de pesos 00/1oo M.N ), . 00 (Treinta a efecto de ser destinado a la adquisición y/o rehabilitación de reserva territorial regulación , , gastos notariales de as¡ como pa a la elaboración del proyecto de diseño urbano de barrios y el proyecto ejecutivo de fraccionamientos L MGGGL/LAGC/LN/L RAPM

MUNICIPIO DE LEON DIRECCION DE TESORERIA PROPUESTAS FINANCIERAS PARA UN CREDITO HASTA POR $ 30 , 000,000.00

TASA BANCO

VARIABLE

SCOTIABANK

TIIE +.40

BANCOMER

TIIE +.31

BANAMEX

TIIE +.33

B.BAJIO SRIA. FINANZAS

TIIE +.65 TIIE +.65

GENERALIDADES: PERIODO : QUE NO EXEDA DEL PERIODO CONSTITICIONAL( HASTA 10 OCT 2007) TASA DE INTERES : PROPUESTA MAS REDITUABLE PARA EL MUNICIPIO.( BANCOMER) COSTO FINANCIERO : $0 COMISION POR APERTURA DEL CREDITO Y AFECTACION DE INTERESES POR EL PERIODO. GARANTIAS Y AVALES: GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO. PERIODO DE GRACIA : NO APLICA

PROGRAMA DE AMORTIZACION : PAGOS MENSUALES FUENTE DEL REPAGO DEL CREDITO : PARTICIPACIONES FEDERALES

r=. Scofi a b an k ZIP México, D.F a 10 de Octubre del 2007.

Lic. Francisco Javier González Álvarez Tesorero Gobierno del Municipio de León

Estimado Lic . González:

A nombre de Scotiabank Inverlat, S.A. queremos agradecerle la invitación que nos hizo el Gobierno del Municipio de León para analizar y en su caso participar en el proyecto de financiamiento para apoyo del desarrollo de obra pública e infraestructura. A continuación describimos nuestras propuestas de financiamiento para el Gobierno del Municipio de León: Acreditado:

Municipio de León ("ML")

Monto:

$36 millones de pesos

Plazo:

2 años

Fuente de pago:

Fideicomiso de Administración y Pago con garantía del flujo de las Participaciones Federales.

Destino de los Fondos:

Inversión en obra pública e infraestructura.

Precio:

Calificación Tasa AA- TIIE + 0.4Q°!-J'.?Nt

Pago de intereses:

Mensual.

Comisión de apertura: Comisión por prepago : Sin comisión Participaciones Federales:

Se depositara mensualmente en -i.deiccsmiso de Administración y Pago constitu ir este efecto el porcentaje necesario para obtener tina cobertura de 3 a 1.

Pago de intereses:

Mensual.

Disposición:

Múltiples disposiciones en un plazo de 90 días.

Tasa moratoria:

TIIE * 2

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S cot iaba n k Fondo de contingencia : 1 mes de capital e intereses constituido dentro del Fideicomiso de Administración y Pago. Condiciones precedentes: • ML otorgará el derecho de cobro sobre un porcentaje necesario y negociado entre las partes, de sus Participaciones Federales a SBI y otros acreedores:

✓

✓

La Tesorería del Estado deberá aceptar la instrucción irrevocable del MP para asignar al Fideicomiso tales participaciones.

SBI tendrá derechos de Fideicomisario en Primer Lugar. • Tener vigentes al menos dos calificaciones crediticias. • ML deberá conseguir autorización expresa del Congreso del Estado para poder solicitar este financiamiento.

Condiciones no financieras: • Inscribir el Contrato en el "Registro Estatal de Deuda de Guanajuato". • Inscribir el Contrato en el "Registro de Obligaciones y Empréstitos" que lleva la SHCP. • ML deberá cumplir con los requerimientos legales que marcan las leyes mexicanas, en cuanto al destino del presente crédito. • ML esta autorizado a contratar deuda adicional siempre y cuando notifique por escrito a Scotiabank Inverlat (SBI). La notificación deberá indicar todos los términos y condiciones del nuevo crédito, así como la autorización del Congreso. El documento deberá ser firmado por el Tesorero del Municipio. • SBI tendrá la facultad de burzatilizar o vender el crédito en su totalidad ó en partes en el mercado abierto. • El Banco deberá ser informado de cualquier modificación de la actual calificación del Municipio. • Cualquier descenso de la calificación del Municipio de León a un nivel de BBB+ o menor será causa de aceleración del crédito, la cual iniciará 30 días después de la notificación de la agencia calificadora. El total del porcentaje asignado a SBI será aplicado al pago del crédito, empezando con el pago de intereses y el resto se aplicará al pago de capital. • Cualquier incumplimiento de otro crédito provocará la aceleración del crédito otorgado por SBI. • En el caso de que el fondo de contingencia sea utilizado este tendrá que ser repuesto en un plazo no mayor a los 30 días posteriores al evento. • SBI ajustará la tasa de interés ante cualquier evento regulatorio que afecte el costo de capital. • Existirá un periodo de cura de 30 días para cubrir cualquier incumplimiento de las condiciones no financieras y retraso en la entrega de los reportes. • El contrato de crédito y el mandato irrevocable ante la Tesorería del Estado deberá ser formalizado ente notario público. • El Fiduciario no podrá ser sustituido sin la aprobación de SBI.

Causas de aceleramiento: • Será causa de aceleración de pago:

dll l l l l l l l l l l l l l 11I1111I I IIII III IIII IIII II II111Ull11I11111111^ll111I111ff1111I1111I111111111111

r Scotiabank 12-9 La disminución de la calificación del Municipio a BBB+ o menor. > Sí el Estado de Guanajuato da por terminado el Convenio de Coordinación Fiscal que tiene celebrado con la Federación. > Si el Municipio incumple con las obligaciones contraídas en el contrato de crédito que se estipule. • Será causa de vencimiento anticipado cualquier intento por parte del Municipio de León de revocar la instrucción dada a la Tesorería del Estado.

Obligaciones de Hacer: • Anualmente deberán proporcionar el reporte completo que emitan las 2 calificadoras autorizadas a mas tardar 30 días después de que estas le proporcionen los resultados. El reporte se deberá emitir al menos 1 vez al año. • Entregar la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos a más tardar el 30 de Enero de cada año. • Entregar los estados Financieros Dictaminados a más tardar el 30 de Julio de cada año. • El Municipio de León deberá instituir al Fiduciario entregar un reporte anual actualizado sobre el estado del Fideicomiso de administración y pago constituido para este efecto.

"Los términos y condiciones contenidos en la presente, están sujetos a ratificación por parte del Itimo nivel d 1ucion de^Scotiabank Invenat , S.A. , e reso por lo que dichos términosy co d; nciones, se c siderarán definitivos asta que se haya formalizado , en su caso , el contrato de crédito espon d iente.

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León , Gto., A 11 de octubre del 2007

Lic. Francisco J. González Alvarez Tesorero Municipal C. P. Luís Jiménez Romero Director Egresos Municipio de León Presente

Con objeto de atender la solicitud de crédito que el Municipio a su digno cargo con ha realizado, me permito someter a su consideración el siguiente Sumario de Términos y Condiciones sujetos a la correspondiente aprobación de nuestros Comités de Crédito correspondientes CONDICIONES GENERALES •

Acreditado :

Municipio de León

•

Tipo de operación :

Crédito Simple con Garantía de Participaciones Federales

•

Montos :

Hasta 30 Millones de pesos (Moneda Nacional)

•

Destino

Obra Pública Productiva

•

Forma de Disposición:

Una o varias disposiciones

•

Tasa de interés

TIIE + 0.31

•

Plazo

2 años

•

Aval y Obligado Solidario :

No requerido

•

Moneda :

Moneda Nacional (Pesos Mexicanos)

•

Pagos de intereses:

Mensual vencido

•

Pagos de capital:

Mensual vencido.

•

Comisión de apertura:

Sin comisión

CONDICIONES DE MEDIO DE PAGO: • Para efectuar el pago del crédito, el Municipio de León operará sobre el Fideicomiso Irrevocable de Administración y Medio de Pago actualmente ya constituido para este fin en BBVA Bancomer Servicios, a cuyo patrimonio afectará el mismo 40 % que ya tiene comprometido, permaneciendo el mismo Fondo de Reserva que ya tiene constituido, es decir, no tendrá que efectuar nuevas aportaciones ni retenciones, solamente declarar al Fiduciario su instrucción de liquidar ambos créditos (el actual y el nuevo).

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5

CONDICIONES PRECEDENTES PARA EL CREDITO : a) Para que el Municipio de León pueda hacer uso del crédito, deberá contar con la debida aprobación del Congreso del Estado y de su propio Cabildo. b) La inscripción del nuevo instrumento de crédito ante el Registro Estatal de Deuda Pública del Estado de Guanajuato; así como ante el Registro de Obligaciones y Empréstitos de Entidades Federativas y Municipios que lleva la SHCP, y entregar a Bancomer el original de dicho contrato de crédito, que contenga los sellos originales de inscripción en los referidos registros. c) Que Bancomer y el Municipio de León reciban del Fiduciario del Fideicomiso una constancia de Inscripción, debidamente foliada, en donde conste que Bancomer tiene la calidad de Fideicomisario en primer lugar en dicho Fideicomiso. d) El Municipio deberá entregar a Bancomer, el documento que certifique que a la fecha de firma del contrato de crédito, no tiene celebrados con el Gobierno del Estado de Guanajuato convenios de compensación que pudieran afectar el porcentaje de Participaciones Federales que al estado corresponden y que serán direccionadas al Fideicomiso. En el caso de que exista alguno, el Municipio deberá notificar fehacientemente a Bancomer la forma en que dichos actos quedarán concluidos. e) El Gobierno del Estado de Guanajuato, por conducto de la Secretaría de Finanzas, deberá ratificar su acuerdo expreso de entregar al Fiduciario los recursos equivalentes al porcentaje de Participaciones Federales en este documento señaladas.

OBLIGACIONES DE HACER a) Operar el nuevo financiamiento sobre el actual Fideicomiso de Administración y Pago que para estos fines mantiene en BBVA Bancomer Servicios. b) Destinar los recursos del crédito precisamente para llevar a cabo la sustitución del adeudo. c) Mantener durante toda la vida del crédito, al menos las calificaciones crediticias otorgadas, hasta el momento de la firma del contrato correspondiente En el caso de que la mencionada calificación sufriera un deterioro, ambas partes acuerdan revisar los puntos porcentuales aplicados al margen de la Tasa de interés cobrada. Será causa de vencimiento anticipado el que, después de transcurridos seis meses de notificado el default sobre las calificaciones no se logre restablecer la calificación original del crédito.

d) Incluir en el presupuesto de egresos las erogaciones exigibles en el pago de capital e intereses del crédito materia de este documento. e) El Municipio deberá entregar a Bancomer, Estados Financieros al cierre de cada trimestre, debidamente firmados por el Tesorero Municipal, a mas tardar a los 30 días naturales después de su fecha de emisión, así como dictamen de cuenta pública de cada año, una vez que esta sea autorizada por la legislatura en función f) Informar a Bancomer dentro de los 10 días hábiles siguientes a su acontecimiento de cualquier evento que pudiera afectar, afecte o menoscabe la situación financiera actual o incurra en alguna de las causas de vencimiento anticipado, que se encuentren previstas en el instrumento de crédito, informando además de las acciones que se vayan a tomar al respecto. OBLIGACIONES DE NO HACER a) Otorgar préstamos o garantías a terceros que pudieran afectar las obligaciones de pago establecidas en el instrumento de crédito, que comprometan el mismo indicador del inciso anterior. Quedamos en)espera de la &ónfirmación de aceptación a las condiciones planteadas en este documento. Atentamenté,

Lic. .Guill+,i-mo Ávila Franco Banca dcGobierno Guanajuato BBVA Bancomer'

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6` € LTU'LE GRUPO F EJANC!ERO :333s, D.F. ^f t.

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Bancomer

EMPRESA :

MUNICIPIO DE LEON

CREDITO :

CREDITO SIMPLE

MONTO: PLAZO: GRACIA: PERIODO

11-Oct-07

30,000,000 TASA (%)

MES

CAPITAL

1 2 3

1 2 3

4 5

4 5 6 7

8 9 10 11 12

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30,000,000.00 28,750,000.00

14 15 16

1 2 3 4

27,500,000.00 26,250,000.00 25,000,000.00 23,750,000.00

17

5 22,500,000.00

18 19 20

6 21,250,000.00 7 20,000,000.00 8 18,750,000.00

6 7

8 9 10 11 12 DIC.31/07

13

21

22 23 24 DIC.31/08

7.70

24 SOBRETASA (%) 0 MES INICIAL (1-12)

9 17,500,000.00

10 16,250,000.00 11 15,000,000.00 12 13,750,000.00

AMORTIZACION 0.00 0.00 0.00 0.00

11 INTERESES 0.00 0.00 0.00 0.00

0 . 00 0 . 00 0.00 0.00 0 . 00 0.00

0.00

0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 200,250.00 191,906.25 392,156.25

0.00 0.00 0 . 00 0 . 00 1 , 450 , 250.00 1,441,906.25 2,892,156.25

1,250,000.00 1,250,000.00 1,250,000.00 1,250,000.00 1,250,000.00 1,250,000.00 1,250,000.00 1,250,000.00 1,250,000.00 1,250,000.00 1,250,000.00 1,250,000.00

183,562.50 175,218.75 166,875.00

1 , 433 , 562 . 50 1 , 425 , 218 . 75 1 , 416 , 875 . 00

158,531.25

1 , 408 , 531.25 1 , 400 , 187 . 50 1 , 391 , 843.75

150,187.50 141,843.75 133,500.00 125,156.25 116,812.50 108,468.75 100,125.00 91,781.25 1,652,062.50

83,437.50 75,093.75

1 , 333 , 437 . 50 1 , 325 , 093 . 75

66,750.00

1 , 316 , 750 . 00 1 , 308 , 406.25 1 , 300 , 062.50 1 , 291 , 718 . 75 1,283 , 375.00 1 , 275 , 031.25 1 , 266 , 687 . 50

1,250,000.00 1,250,000.00 1,250,000.00 1,250,000.00 1,250,000.00 1,250,000.00 1,250,000.00

32

58,406.25 50,062.50 41,718.75 33,375.00

8

3,750,000.00

1,250,000.00

33 34 35

25,031.25

9 10

2,500,000.00 1,250,000.00

1,250,000.00 1,250,000.00

16,687.50 8,343.75

11 12

0.00 0.00

0.00

0.00 0.00

0.00 12,500,000.00 30,000 , 000.00

1 , 383 , 500 . 00 1,375 , 156.25 1 , 366 , 812.50 1 , 358 , 468 . 75 1 , 350 , 125.00 1,341,781.25 16,652,062.50

1 12,500,000.00 2 11,250,000.00 3 10,000,000.00 4 8,750,000.00 5 7,500,000.00 6 6,250,000.00 7 5,000,000.00

36 DIC.31/09

1

PAGO

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,250,000.00 1,250,000.00 2,500,000.00

15,000,000.00

25 26 27 28 29 30 31

0.31

458,906.25 2,503 , 125.00

1 , 258 , 343 . 75 0.00 0.00 12,958,906.25 32,503 , 125.00