1

Perspectivas turísticas Valoración empresarial del primer trimestre, incluida la Semana Santa, y previsión para el segundo trimestre de 2015

Nº 52 – Abril 2015 Informe Perspectivas N52. Abril de 2015

2

Balance empresarial del primer trimestre de 2015

Informe Perspectivas N52. Abril de 2015

ACTIVIDAD TURÍSTICA: Resumen evolución del PIB y confianza empresarial

3

El PIB turístico acelera su ritmo de crecimiento durante el primer trimestre de 2015 hasta el 3,5%, muy influido por el fuerte aumento de la demanda nacional, tras una muy positiva Semana Santa. Los positivos resultados de estos meses de inicio de 2015 impulsan la mejora de los niveles de confianza empresarial del conjunto de los empresarios turísticos hasta un valor de 37,8 del indicador elaborado por EXCELTUR en base a la respuesta de 2.000 empresarios turísticos de diversos subsectores. Supone el tercer mejor valor desde que en mayo de 2002 se inicio la elaboración de este indicador de confianza y superando los niveles anteriores a la crisis. El indicador de PIB turístico de EXCELTUR cierra el primer trimestre de 2015 con un crecimiento interanual del 3,5%, encadenando 6 trimestres consecutivos con aumentos próximos o superiores al 3,0%, manteniendo su condición de principal motor de la economía española, cuyo crecimiento los analistas sitúan en el 2,3% en estos primeros meses de 2015 . Dinámica comparada del PIB turístico y del PIB de España 2006-2015 Tasa de variación interanual por trimestres en %

El notable aumento del consumo turístico de los españoles y la fortaleza de la demanda externa mantienen los niveles de confianza de los empresarios turísticos españoles en niveles del +37,8 (cercanos a los máximos), y muy por encima de los niveles medios de confianza del conjunto del empresariado español (-14,9 según el INE). Comparativa del Índice de Confianza en el secotr tuístico (ICTUR de EXCELTUR) y el deneral de la Economía española (INE) Fuente: Encuesta de Clima Turístico Empresarial, EXCELTUR e INE (% opiniones positivas- % opiniones negativas)

Fuente: ISTE (EXCELTUR), INE y Consensus Forecast

6,0

3,5

4,0

2,3

2,0 0,0 -2,0 -4,0 -6,0 2006

37,8

-14,9 Indice de confianza general del INE

I II III I I II III I I II III I I II III I I II III I I II III I I II III I I

-8,0

Indice de confianza de los empresarios turístico de EXCELTUR

100 80 60 40 20 0 -20 -40 -60 -80 -100

2007

2008

2009

2010

PIB turístico

2011

2012

2013

2014

2015

2008

2009

2010

PIB España

Informe Perspectivas N52. Abril de 2015

2011

2012

2013

2014 2015

ANÁLISIS ESPECIFÍCO DE LA SEMANA SANTA DE 2015

4

La Semana Santa de 2015 se cierra con un balance de resultados muy positivo para los empresarios turísticos españoles, gracias al notable tirón de la demanda interna y unas propicias condiciones meteorológicas. El 48,8% del conjunto de las empresas turísticas españolas mejoraron sus ventas y el 42,6% sus resultados durante los días de la recién concluida Semana Santa, respecto a las Semana Santa de 2014, a pesar de haberse celebrado, casi tres semanas antes de la del pasado año.

La Encuesta de Confianza Empresarial de EXCELTUR cerrada el pasado 8 de abril de 2015 confirma un balance positivo para los subsectores turísticos más especializados en la demanda española; muy concentrada en los viajes independientes, que han favorecido a las empresas de transporte y los hoteles urbanos y los ubicados en pequeñas localidades del interior y, en menor medida, a las agencias de viajes. Opinión empresarial sobre el comportamiento de las VENTAS de la SEMANA SANTA de 2015 respecto a la de 2014 Fuente: Exceltur Aumento TOTAL SECTOR…

Mantenimiento

48,8

Alojamiento

35,2

49,7

Alojamiento urbano

49,6

Alojamiento costa

49,2

Descenso 16,0

38,1

12,2

40,2

10,2

37,7

Alojamiento interior

13,1

78,2

AAVV y Tour Operadores

14,1 7,7 35,3

35,3

Transporte

60,6

Ocio

29,4 29,1

71,9

Alquiler de vehículos

13,8

78,4

10,3 14,4

En todos los subsectores turísticos se produce una extensiva mejoría de sus resultados, en algunos casos como en el alojamiento y las empresas de ocio, con una mayor percepción de mejoría sobre sus niveles de resultados que en sus ventas.

Opinión empresarial sobre el comportamiento de los RESULTADOS de la SEMANA SANTA de 2015 respecto a la de 2014 Fuente: Exceltur

Aumento

TOTAL SECTOR… Alojamiento Alojamiento urbano Alojamiento costa Alojamiento interior AAVV y Tour Operadores Transporte Ocio Alquiler de vehículos

21,4 0

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90 100

Informe Perspectivas N52. Abril de 2015

Mantenimiento

42,6 53,2 52,5 54,7 62,9 29,4 34,7 65,2 51,8 10

20

30

Descenso

40,4 33,4 36,3 33,1 8,7 47,1

17,0 13,4 11,2 12,2 28,4 23,5 47,7 17,6 18,6 16,1 21,3 26,9 40

50

60

70

80

90 100

EMPLEO

5

En base a la información de la Seguridad Social al cierre de marzo de 2015, el adelanto en la celebración de la Semana Santa, junto a las positivas previsiones de crecimiento a medio plazo de su actividad, han intensificado la creación de empleo de las empresas turísticas. Ascienden a 69.303 los nuevos afiliados registrados por el sector turístico en España en este mes, lo que supone acelerar hasta un +5,3 % el ritmo de crecimiento del empleo turístico. El sector turístico reitera y consolida su dinamismo reciente en términos de su creación de empleo, en un contexto que ya anticipa buenas perspectivas empresariales para los meses centrales de la temporada de verano de 2015. El adelanto de la Semana Santa respecto al año 2014 ha anticipado las contrataciones hasta cerrar el mes de marzo con 69.303 afiliados más que en el mismo mes de marzo de 2014 (la Semana Santa de ese año se celebró la segunda semana de abril). Evolución de la capacidad de generación de empleo del turismo 2010-2015

Comparación de la evolución del empleo en turismo y del empleo total 2012-2014. TV interanual. Fuente: Exceltur a partir de Seguridad Social

6,00 5,00 4,00 3,00 2,00 1,00 0,00 -1,00 2012 -2,00 -3,00 -4,00 -5,00 -6,00

5,3 3,64

2013

Diferencia de afiliados a la Seguridad Social en volumen hasta marzo Fuente: Exceltur a partir de afiliados a la Seguridad Social

2014

Turismo

Diferencia de afiliados

69.303

80.000

2015

TOTAL

Comportamiento del empleo en España por ramas de actividad Marzo 2015 Vs Marzo 2014 Diferencia en el número de afiliados y tasa de variación interanual Fuente: Exceltur a partir de afiliados a la Seguridad Social

60.000

69.303 (+ 5,3%)

Sector turístico

40.000

63.441 (+ 2,4%)

Comercio

20.000

Actividades financieras y de seguros

-

(-1,4%) -5.289

Industrias estractivas y manufacturera

-20.000

34.707 (+ 1,9%) 6.500

Industria de la alimentación

-40.000 2010

2011

2012

2013

2014

(+ 2,0%)

Industria de automoción

3.523

(+ 1,8%)

Industria Textil

4.847

(+ 3,7%)

Agricultura, ganadería y pesca

3.173

2015

El turismo ha venido siendo protagonista clave para la creación de empleo en España, tanto en volumen como en intensidad desde mediados del año 2013. Marzo cierra con el mayor crecimiento interanual (5,3%) junto con la construcción y con el mayor volumen de afiliados.

(+ 1,0%)

Construcción

Informe Perspectivas N52. Abril de 2015

-80.000

52.301 -40.000

0

40.000

(+ 5,4%) 80.000

(Diferencia en el número de Afiliados a la Seguridad Social)

DEMANDA TURÍSTICA

6

Con un fuerte aumento en todos sus indicadores, los españoles son los principales protagonistas de impulsar el crecimiento de la demanda turística en España durante este inicio de 2015, dando continuidad a la tendencia observada en la segunda mitad de 2014. Ello se ha producido en paralelo a una notable desaceleración de la demanda extranjera, para el conjunto de la oferta reglada. Asimismo, el primer trimestre de 2015 revela una continuada recuperación de la demanda de viajes de negocios, clave para poder incrementar los márgenes de muchas empresas y destinos turísticos españoles, posicionados en este segmento clave del mercado de mayor gasto promedio. Todos los indicadores disponibles oficiales reflejan un fuerte crecimiento de la demanda nacional, con tasas cercanas al 10,0%, muy por encima del aumento de la demanda extranjera, que sigue creciendo más en términos de afluencia que en sus impacto económico y derrama generada en los destinos, especialmente los que afectan a la oferta reglada.

En enero y febrero de 2015 se ha acelerado notablemente el ritmo de crecimiento de la demanda española para el conjunto de alojamientos reglados medido por el número de pernoctaciones, mientras la demanda extranjera ha moderado mucho su dinamismo, acusando incluso una marcada caída de su estancia media.

Evolución de los indicadores de demanda española y extranjera. Enero - Febrero 2015/ 2014 (Tasa de variación interanual)

Pernoctaciones en establecimientos reglados por mercados 2011-2015 Tasa de variación interanual trimestral

Fuente: Elaborado por Exceltur de Frontur, Balanza de pagos (* ), EOH, EOAP, EOAC, EOTR

Fuente: Elaborado por EXCELTUR a partir de las Encuestas de Ocupación del INE

15 Demanda extranjera

Demanda española

10 13,2 11,7 8,9 8,2

(En %)

10,0 5,0

9,5 8,7

4,5 5,6 1,8 1,4

2,6 2,1

0,6 0,4

0,0

5 (En %)

15,0

0 -5 -10

-5,0

-15 Pernoct. Hotel.

Pernoc. Total Aloja Regl.

Turistas

Ingresos Bal Pag

Ene - Feb 15

Pernoct. Hotel. Dic-Feb 15

Pernoc. Pagos por Total Aloja turismo en Regl. el exterior

-20 2011

(* )Datos de ingresos de extranjeros y pagos por turismo en el exterior hasta el mes de enero

Informe Perspectivas N52. Abril de 2015

2012 Residentes

2013

2014

No residentes

2015

DEMANDA NACIONAL

7

Impulsado por la recuperación económica, una mayor creación de empleo y el incremento de la renta disponible, el consumo turístico de los españoles ha comenzado el año 2015 con crecimientos cercanos al 10% en enero y febrero. La notable recuperación de la demanda española se confirma con su muy buen comportamiento durante los días de Semana Santa y el positivo balance del 1er trimestre que reflejan las empresas más dependientes de su evolución. Todos los indicadores oficiales disponibles de la demanda turística de los españoles se sitúan en positivo en el inicio de 2015, reflejando en enero y febrero (último dato disponible), un repunte de su tasa de crecimiento . A pesar de este crecimiento el inicio de 2015 revela unos niveles de demanda interna, inferiores a los de 2009 y un 16% por debajo todavía de los del inicio de 2007 (en términos de pernoctaciones para el conjunto de la oferta reglada).

Indicadores de Demanda Española por España (Tasa de variación interanual trimestral) Fuente: Elaborado por Exceltur a partir de Encuestas de ocupación del INE

10

10 5

5

0

0

-5

-5

-10

-10

-15

-15 2011

2012

Indicadores de demanda NACIONAL . Enero - Febrero 2015/2014. (Tasa de variación interanual en %)

Pernoct en hoteles

Fuente: Elaborado por Exceltur de EOH, EOAP, EOAC y EOTR del INE, Bco de España Transporte

Alojamiento

Gasto

Pernoct total aloja. regl.

Pernoctaciones de viajeros nacionales en establecimientos de alojamiento reglado. Enero - Febrero 2001-2015

16

20,0

14

13,2

13,1

15,0 8,1

9,3 7,1

8,4

10,7

8,9 2,8

0,0 Pernoct. P. Hoteles P. Hoteles P. Apart. P. P. Turismo Pernoc. Pasaj Pasaj tren Pagos por Hotel. 4 y 5* 1 a 3* Campings rural Total Aloja Aereos Ave turismo en Regl. interiores el exterior

12

12,7 13,2

13,9 14,0

10,8 10,7 11,2 13,3

10

4,8

14,8 12,9 13,3 13,2 13,1

12,7 11,3 11,7

5,3 3,9

8

5,5

2,8

8,9

6 4

2,9 -1,3

2 0

Informe Perspectivas N52. Abril de 2015

-0,3 -1,5

0,9 -12,4

-13,2

30 25 20 15 10 5 0 -5 -10 -15 -20

(% variación anual)

25,0 (Millones de pernoctaciones )

(En %)

2015

Fuente: Elaborado por Exceltur a partir de EOH, EOAP, EOAC, EOTR del INE

25,4

5,0

2014

(Mills de pernoctaciones y sus tasas de variación interanual)

30,0

10,0

2013

DEMANDA EXTRANJERA

8

La demanda extranjera mantiene su dinamismo en cuanto al volumen de llegadas, mostrando un acelerado e inquietante sesgo hacia la oferta no reglada de alquiler de viviendas, que crece un 24,5% en enero y febrero. La velocidad de crecimiento de este tipo de oferta en general sumergida y sujeta a una laxa regulación que apenas recoge unas garantías mínimas de protección del consumidor, que eleva la sobrecapacidad alojativa ya existente en múltiples lugares y acelera los niveles de competencia desleal con la oferta reglada, está afectando a su vez de manera notable, los niveles de convivencia ciudadana e inserción de residentes en muchos núcleos urbanos, y que exige una nueva, urgente y más homogénea legislación a nivel Estatal. La demanda extranjera ha continuado creciendo en España en volumen, marcando un máximo en toda la serie. No obstante se aprecian dos tendencias preocupantes: 1. El ya mencionado crecimiento en el uso del alquiler irregular de viviendas turísticas, que no responden a ninguna regulación, y apenas garantizan ningún nivel de seguridad, ni estándar de calidad frente al turista. Indicadores de demanda EXTRANJERA por tipologías de alojamiento (Tasa de variación interanual 2015/2014)

Viajeros y pernoctaciones en alojamiento reglado de turistas EXTRANJEROS. Enero - Febrero 2015/2014 Tasa de variación internual en % Fuente: Encuesta de Ocupación (INE)

Fuente: Elaborado por Exceltur de EOH, EOAP, EOAC y EOTR del INE, Frontur del IET

Oferta reglada

30,0

2. Un notable descenso de la estancia media del -4,6% entre los turistas extranjeros en todas las tipologías regladas, que provocan un exiguo aumento del conjunto de pernoctaciones (0,6%) en alojamientos reglados muy asimétrico en comparación con los datos de afluencia (+5,4%).

24,5

20,0

16,5

15,0

25,0

10,4

20,0

10,0

16,5

(En %)

15,0 10,0 5,0 0,0

5,9

5,4 5,9

3,8

5,0 2,3

3,8

5,4

0,6

1,8

1,1

2,3

0,0

-5,0

-2,9

-5,0 Viajeros

Informe Perspectivas N52. Abril de 2015

Pernoctaciones

DEMANDA EXTRANJERA

9

El ingreso por turista que revierte a España según el Banco de España sigue su tendencia descendente, en paralelo a la inicial recuperación observada en Egipto en enero (antes de los atentados), si bien a ritmos mucho más moderados (en torno al 10%), se ha trasladado a una contención del crecimiento de demanda hotelera en Canarias (en su temporada alta) y en las zonas abiertas del mediterráneo (encabezadas por la Costa Blanca). De ahí que será clave para los próximos meses, seguir la realidad de los países del Mediterráneo y los efectos de los posibles e indeseados recelos de los turistas europeos, ante los tristes sucesos de París, Túnez y El Cairo que hoy están condicionando su atractivo turístico y el repunte de afluencia de inicios del año. El perfil de los turistas extranjeros que explican el aumento de la afluencia no mejoran en la misma proporción ni las cifras de ingresos por turista, ni el gasto por turista y día, siguiendo una tendencia ya observada en la segunda mitad de 2013. Con datos de enero del Banco de España y estimaciones de febrero de Exceltur, los ingresos por turista se reducen un -2,1% (real) en los dos primeros meses de 2015.

La llegada de turistas extranjeros a Egipto crecía en el mes de enero a ritmos del 10,0%, muy por debajo de las tasas experimentadas en la segunda mitad del año 2014, pero dejando notar, sin embargo, su efecto sobre los destinos del sol y playa español paquetizados que han visto ralentizar notablemente sus incrementos de turistas. Número de turistas extranjeros llegados a España con paquete turístico y número de llegadas a Egipto. 2011-2015. Tasa de variación interanual trimestral en %

110,0

25,0

90,0

20,0

70,0 15,0

50,0

-30,0

0,0

6,0 4,0 2,0 0,0 -2,0 -4,0 -6,0 -8,0 2009

2010

2011

2012

2013

2014

-5,0

-50,0 -70,0

2015

-10,0

2014

5,0 2013

10,0 2012

10,0

2011

30,0

Ingresos por turista extranjero nominales y reales 2009-2015 (Tasas de variación interanual trimestral en %). Fuente: Elaborado por Exceltur a partir de IET, INE y Banco de España.

Egipto

Con paquete

-10,0

Ingreso nominal por turista

Informe Perspectivas N52. Abril de 2015

Ingreso real por turista

2015

DEMANDA EXTRANJERA. Análisis por mercados

10

El inicio del año confirma la fortaleza del mercado británico (+4,0%) favorecido por la depreciación del euro frente a la libra y el notable crecimiento del consumo de las familias, junto al fuerte aumento del turismo francés (+22,9%) que puede deberse a un cambio en sus preferencias por los destinos del norte de África desde el atentado en París. Por contra, la desfavorable situación de la economía rusa, continua afectando su demanda hacia España (-34,0%), al igual que por otro lado ocurre con los mercados nórdicos que evidencian un retroceso en sus niveles de demanda en los dos primeros meses de 2015. Por último, el mercado alemán ha comenzado el año con descensos, que estimamos se revertirán tras las expectativas recogidas de los touroperadores en la feria ITB de Berlín el pasado marzo.

Número de pernoctaciones en hoteles por mercados de origen Enero - Febrero 2015/2014

Número de pernoctaciones en hoteles por mercados de origen Enero - Febrero 2015/2014

(Tasa de variación interanual)

(Diferencia interanual en miles de pernoctaciones)

Fuente: Elaborado por Exceltur a partir de EOH del INE Francia Italia Luxemburgo P. del Este UK Holanda Bélgica Irlanda Suiza EEUU Austria Alemania Nórdicos Portugal Japon Rusia

Fuente: Elaborado por Exceltur a partir de EOH del INE 23,9 17,4 7,4 7,4 4,0 3,2 1,7 1,7 0,6

-0,1 -2,9 -3,7 -5,6 -6,7 -7,6

-34,0 -40

-30

-20

-10

0

10

(Tasa de variación interanual en %)

20

30

Francia UK Italia Holanda P. del Este Bélgica Irlanda Luxemburgo Suiza EEUU Austria Japon Portugal Nórdicos Rusia Alemania -250

-148

-85

-59

0 -5 -13 -18

20 19 10 4 3 1

144 116

-150 -50 50 150 (Diferencia en miles de pernoctaciones)

Informe Perspectivas N52. Abril de 2015

222

250

VENTAS DE LAS EMPRESAS TURÍSTICAS

11

El balance empresarial del sector turístico español durante el primer trimestre de 2015 fue positivo: el 54,5% de las empresas turísticas españolas (incluyendo hoteles, grandes grupos de AA.VV., compañías de transporte, museos y monumentos, parques de ocio, campos de golf y estaciones de esquí) aumentaron sus ventas y el 44,6% sus resultados, según la Encuesta de Confianza Empresarial de EXCELTUR.

La evolución de todas las variables determinantes para estimar los resultados de las empresas turísticas españolas mejoran en el primer trimestre de 2015, aunque mostrando una ligera desaceleración respecto a los niveles alcanzados en los meses centrales de 2014.

%Aumentar

Ventas (37,5)

%Mantenerse

54,5

Beneficios (24,5)

28,5

44,6

Precios (12,2) 10

20

17,0

35,4

38,9 0

%Disminuir

20,1

34,5 30

40

50

26,7

60

70

80

Entre paréntesis la diferencia entre los % de respuestas positivas y negativas.

90 100

Itr 2008-ITr 2015 Fuente: Encuesta de Clima Turístico Empresarial de EXCELTUR

100 80 60 40 20 0 -20 -40 -60 -80 -100

Ventas

Beneficios

Precios

I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I

Fuente: Encuesta de Clima Turístico Empresarial de EXCELTUR

Evolución de la opinión empresarial sobre los principales indicadores de negocio del conjunto del sector turístico español (% opiniones positivas- % opiniones negativas)

Balance empresarial del conjunto del sector turístico español PRIMER trimestre de 2015

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014 2015

Los valores se calculan como la diferencia entre los % de respuestas positivas y negativas.

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BALANCE EMPRESARIAL: ANALISIS POR SUBSECTORES

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HOTELES URBANOS: Incremento generalizado de los resultados (para el 55,2%) en este primer trimestre de 2015, gracias a una intensificación en el crecimiento del REVPAR (+3,7%) explicado en su totalidad por el aumento de la ocupación (+7,6%), sin que se hayan recuperado las tarifas (-3,5%), a pesar de la mejoría del turismo de negocios y de la demanda nacional de fin de semana. HOTELES DE COSTA: Mantienen una mejoría de ventas (el 47,1% de las empresas) y resultados (el 45,6% de las mismas) los pocos establecimientos abiertos en este primer trimestre, muy concentrados en Canarias, gracias al crecimiento de los precios (+4,8%), mientras ha descendido levemente la ocupación (-0,2%) en un contexto que hasta enero mostraba una cierta recuperación de Egipto, principal competidor de España en estos meses invernales. AGENCIAS DE VIAJES Y TOUROPERADORES: cierran el primer trimestre con una generalizada mejoría en las ventas (en el 45,1%) y aunque aún menos intensa en resultados (el 54,8% los sitúa en los niveles del primer trimestre de 2014), por las dificultades de recuperar precios y márgenes. EMPRESAS DE OCIO: presentan un crecimiento muy generalizado en las ventas (se benefician el 63,3%) con un impacto positivo en los resultados (en el 55,4% de empresas), gracias a la recuperación de los gastos de las familias españolas, mientras se mantiene el reto de recuperar unas tarifas y unos márgenes, todavía dañados por el incremento del IVA . EMPRESAS DE TRANSPORTE: beneficiados por la caída del coste del carburante y el incremento de los desplazamientos de los españoles, las empresas de transporte, han mejorado de forma generalizada sus ventas, mientras la traslación a los resultados se ha visto aún mermada por el contexto de precios a la baja, debido al fuerte aumento de las capacidades. Opinión empresarial sobre la evolución de los RESULTADOS

Opinión empresarial sobre la evolución de las VENTAS PRIMER trimestre de 2015

PRIMER trimestre de 2015 Fuente: Encuesta de Clima Turístico Empresarial de EXCELTUR

Fuente: Encuesta de Clima Turístico Empresarial de EXCELTUR

%Aumentar

TOTAL DEL SECTOR (37,5) Alojamiento (36,4) Hoteles de costa (27,5) Hoteles urbanos (49,7) Transporte (55,2) Distribución (21,9) Ocio (53,2) Alquiler de coches (80,5)

%Mantenerse

54,5 53,4 47,1 65,0 66,1 45,1 63,3 82,4 0

%Disminuir

28,5 17,0 29,6 17,0 33,2 19,6 19,7 15,3 23,0 10,9 31,8 23,1 26,6 10,1 15,7 1,9

%Aumentar

TOTAL DEL SECTOR (24,5) Alojamiento (36,7) Hoteles de costa (29,2) Hoteles urbanos (38,8) Transporte (-3,9) Distribución (28,6) Ocio (45,2) Alquiler de coches (16,3)

%Mantenerse

44,6 52,6 45,6 55,2 36,2 36,9 55,4 57,6

%Disminuir

35,4 20,1 31,5 15,9 38,1 16,3 28,4 16,4 23,6 40,2 8,3 54,8 34,3 10,3 1,2 41,3

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Los saldos ( ) se calculan como diferencia entre los % de respuestas positivas y negativas

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BALANCE EMPRESARIAL: ANALISIS POR DESTINOS

13

Andalucía (con las principales ciudades y la Costa del Sol al frente), Murcia, Madrid, Canarias, Cantabria, y las comunidades del interior (las dos Castillas y Extremadura) son los destinos que mejor balance empresarial han tenido en este primer trimestre del año, dentro de un tono positivo en la mayor parte de CC.AA, salvo en Cataluña. • En Andalucía, el 68,7% de los empresarios han acusado incrementos en resultados entre enero y marzo de 2015. Además en los dos primeros meses de este año también se han incrementado los ingresos hoteleros (REVPAR) en esta comunidad un +14,0% • La mayoría de los empresarios del sector de Madrid también han percibido aumentos en sus resultados en este periodo. Ello se ha reflejado en un aumento del +12,6% en sus niveles de RevPAR además de un fuerte aumento de la afluencia turística (+11,5%), tanto nacional (+13,0%) como extranjera (+9,7%). •

Canarias también ha logrado un buen balance empresarial en este trimestre de temporada alta para ellos, donde el 59,7% de sus empresarios hoteleros han notado incrementos en sus resultados, más basados en mejora de precios que en una mayor afluencia.

•

También han visto incrementada su rentabilidad los destinos vacacionales situados en la costa peninsular abiertos en esta temporada (Costa Blanca), así como las comunidades del interior (con las dos Castillas, Extremadura y Cantabria con aumentos de dos dígitos). Opinión empresarial sobre los RESULTADOS. Sector Alojamiento ITrimestre 2015

RevPAR Principales Zonas Turisticas del litoral mediterráneo y las islas con actividad en I Trimestre Tv Acumulada Ene-Feb 2015/2014 Fuente: Elaborado por Exceltur a a partir EOH, INE.

% Aumento Murcia Andalucía Co. Madrid Extremadura C Mancha Canarias España CyLeón Cantabria Navarra Galicia País Vasco Baleares CoValenciana La Rioja Aragón Asturias Cataluña

% Mantenimiento

% Caída

73,5 26,5 69,0 20,2 10,9 64,7 25,5 9,8 62,2 37,8 60,6 28,5 10,9 59,8 31,8 52,6 31,5 15,9 21,4 51,9 26,6 49,2 17,0 33,8 29,0 48,2 22,9 23,2 41,1 35,8 39,2 7,2 53,5 37,6 56,5 5,8 34,5 45,0 20,5 32,4 29,9 37,8 30,6 43,6 25,8 25,9 35,9 38,2 22,0 39,8 38,2 0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

Costa Blanca

14,2

Costa del Sol (Málaga)

6,7

Isla de Fuerteventura

6,1

Isla de Tenerife

5,3

Isla de Gran Canaria

2,0

Isla de Lanzarote

-1,9 -5

90% 100%

Informe Perspectivas N52. Abril de 2015

5

15

(En %)

BALANCE EMPRESARIAL: ANALISIS POR DESTINOS

14

Gran parte de los destinos urbanos, de las zonas turísticas de interior y de la España Verde cierran un positivo primer trimestre del año 2015, tanto en su niveles de ventas como resultados, debido esencialmente a la incipiente recuperación de la demanda española, ya que la demanda extranjera ralentiza su crecimiento en este primer trimestre respecto al mismo periodo de 2014. Como antes se avanzaba y según la Encuesta realizada por Exceltur, la mayoría de destinos han experimentado un aumento en ventas y resultados en la Semana Santa de 2015. Destacan los buenos comportamientos de las zonas del interior de la península así como las zonas vacacionales del mediterráneo peninsular, gracias al buen clima disfrutado en estas fechas y al aumento de la demanda turística. En el caso de Cataluña, las ventas, los resultados y los niveles de rentabilidad turística empresarial son menores que los del año pasado debido a que la celebración del World Mobile Congress este año se ha celebrado la primera semana de marzo y el año pasado dicho evento se celebró en febrero, así como el creciente impacto de sobreoferta de capacidad alojativa en la ciudad de Barcelona y la creciente competencia irregular de los apartamentos turísticos. ADR y RevPAR por CCAA Enero - Febrero 2015/2014

Opinión empresarial sobre la comparación de los BENEFICIOS empresariales de la SEMANA SANTA de 2015 respecto a la de 2014 SECTOR DE ALOJAMIENTO

% Var acumulada Fuente: Exceltur a partir de EOH (INE)

Fuente: Exceltur Mejora

Andalucía Comunidad Valenciana Balears (Illes) Canarias Murcia (Región de) Cataluña -11,2

14,0

3,0 3,8 0,5 -4,0 -6,3

Cantabria País vasco Galicia Asturias (Principado de)

3,2 5,1 2,8 21,9

4,7 7,4 2,3 0,8 6,3 4,8

-3,1

Castilla y León Castilla-La Mancha Madrid (Comunidad de) Navarra (Comunidad Foral) Extremadura Aragón La Rioja

CCAA España Verde

14,1 12,7 12,6 11,9 10,4

1,0 0,23 5,2 -0,8 0,6 3,5 1,7 3,1 2,3 -15

-10

-5

CCAA Litoral

9,9 9,7

0

5 RevPAR

10

15

CCAA Interior

20

25

Murcia Extremadura Andalucía Cantabria Castilla - La Mancha Madrid Castilla y León España Canarias Asturias Co. Valenciana Aragón Baleares Galicia Navarra País Vasco Cataluña La Rioja

Mantenimiento

Emperoramiento

86,9 71,0 67,8 62,9 57,9 55,0 55,6 53,2 47,6 45,8 43,6 46,9 42,9 41,1 33,4 28,3 29,6 14,6 35,4 0%

ADR

Informe Perspectivas N52. Abril de 2015

20%

40%

13,1 27,1 10,6 21,6 37,1 8,1 34,0 28,3 16,7 9,1 35,4 13,4 33,4 15,8 36,5 55,7 5,9 50,5 15,9 37,2 10,3 46,8 15,4 43,5 33,3 33,3 19,6 52,1 21,4 49,0 50,0 60%

80%

100%

15

Expectativas turísticas para el segundo trimestre y cierre del año 2015

Informe Perspectivas N52. Abril de 2015

ESCENARIO MACROECONÓMICO PREVISTO PARA 2015

16

Transcurrido el primer trimestre de 2015, las principales economías europeas, aunque con distintas intensidades, afianzan sus expectativas de recuperación, tras un cierre de año 2014 mejor de lo previsto en la mayoría de ellas. Consecuentemente, se han revisado al alza sus perspectivas de crecimiento de consumo para el conjunto del año 2015, muy en especial en el caso de España, respecto a las primeras estimaciones de diciembre de 2014. Todo ello es presumible favorezca más demanda y consumo turístico de nuestros principales mercados, incluido el interno, en lo que resta de año. El consenso de analistas espera que el consumo de los hogares y la actividad económica crezca en la Zona Euro en 2015. Todos los mercados se sitúan ya en variaciones interanuales positivas, destacando la intensidad en el crecimiento de dos de los que mas nos afectan: Reino Unido y España. Es de esperar que los mejores niveles de consumo favorecerán el crecimiento del gasto turístico y una actividad económica y empresarial mas dinámica se traducirá en un mejor desempeño del turismo de negocios. Consumo Privado previstos en Zona Euro y principales mercados emisores turísticos 2013-2015 Tasa de variación interanual Fuente: Exceltur a partir de Consensus Forecast (marzo 2015) y Banco de España (marzo 2015)

PIB previstos en Zona Euro y principales mercados emisores turísticos 2013-2015 Tasa de variación interanual Fuente: Exceltur a partir de Consensus Forecast (marzo 2014) y Banco de España (marzo 2015) 2014

(En %)

2014

(En %)

2015 (Previsiones Dic 2014)

2015 (Previsiones Mar 15) 3,3

3,5 2,9

3,0 2,1

2,1

2,1

2,4

2,3

2,4 1,7 1,6

1,5 1,2

1,0

1,2 0,8

0,6 0,7

0,6 0,3

0,5

2,0

2,6

1

1,6 1,2

1,0

1,0

Reino Unido

Italia

2 1,6

1,5 1,3

1,3

2,1 1,7

2,0

2,1 1,8 1,4

1,3

1,4 1,1

1,0 0,8

0,9

0,8 0,6

0,4

0,6

0,4

0,0

0,1

-0,5

0,0 Alemania Francia

2,8

2,5 2,6

1,8

1,0 0,5

2015 (Previsiones Mar 15)

2,6 2,62,7

2,5

1,5 1,8

2,0 1,0

2,7 2,8

2,6

2,5 1,5

3,0

2015 (Previsiones Dic 2014)

Holanda Noruega Suecia

Suiza

España

Zona Euro

-0,4

-1,0 Alemania Francia Reino Unido

Italia HolandaNoruega Suecia

Suiza España

Zona Euro

La caída del precio del petróleo, que se está traduciendo en mayores niveles de renta disponible de los hogares por la reducida inflación, incrementados en España por los efectos positivos para el consumo y el ahorro de la Reforma Fiscal, junto a la depreciación del euro, son factores muy relevantes que dejarán sentir su impacto positivo en la actividad turística en España en lo que queda de 2015.

Informe Perspectivas N52. Abril de 2015

EXPECTATIVAS EMPRESARIALES PARA EL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2015

17

En este contexto, y tras un positivo desempeño del primer trimestre y el de la Semana Santa, que ha abierto el segundo trimestre del año, los empresarios turísticos españoles se muestran optimistas ante el comportamiento de sus principales indicadores de negocio para los próximos meses. El 56,5% de los responsables de las empresas turísticas anticipan una mejora de ventas en el segundo trimestre de 2015, que en el 49,8% de los casos estiman se traducirá en mejoras interanuales de rentabilidad, siendo muy pocas las empresas que esperan un peor desempeño respecto al ya positivo segundo trimestre de 2014. Es de esperar que el vigoroso comportamiento de la demanda turística nacional, tanto en su vertiente vacacional como en la de negocio, durante los meses de primavera, favorecerá una mejoría en la facturación y rentabilidad empresarial en los hoteles urbanos, de interior y vacacionales de la costa mejor posicionados ante la demanda interna, los grandes grupos de agencias de viajes y empresas de transporte de pasajeros. Así mismo, y en base a una mayor afluencia, los hoteles de costa insulares, peninsulares y urbanos mejor posicionados ante la demanda extranjera, anticipan la prolongación de la senda de mejora generalizada en sus ventas y beneficios, durante el segundo trimestre de 2015. Las empresas de alquiler de vehículos y los prestadores de servicios de ocio anticipan igualmente unas positivas expectativas en su desempeño en el segundo trimestre de 2014 de la mano del crecimiento de ambos mercados, y en el caso del español, de su mayor capacidad de gasto en destino por unos mejores niveles de renta disponible. Dentro del ocio, los parques de ocio y museos y monumentos serán los más favorecidos en clave de resultados en el segundo trimestre de 2015.

Opinión empresarial sobre la evolución de las VENTAS PREVISTAS para el SEGUNDO trimestre de 2015 Fuente: Encuesta de Clima Turístico Empresarial, EXCELTUR % Aumento

% Caída

TOTAL DEL SECTOR (49,4)

56,5

36,4

7,1

Alojamiento hotelero (48,2)

56,5

35,2

8,3

Hoteles de Costa (30,3)

45,8

Hoteles Urbanos (66,1)

38,7

15,5

70,2

Distribución(45,1)

56,7

Transporte (56,2)

56,3

Ocio(50,0)

58,0

25,8 31,6 43,7

8,0

83,6 0,0

20,0

4,1

11,6

34,0

Alquiler de coches (83,5)

40,0

16,2 60,0

80,0

100,0

Opinión empresarial sobre la evolución de los RESULTADOS PREVISTOS para el SEGUNDO trimestre de 2015 Fuente: Encuesta de Clima Turístico Empresarial, EXCELTUR

% Aumento

TOTAL DEL SECTOR (35,8)

% Mantenimiento

49,8

Alojamiento hotelero (43,2)

36,2

Hoteles Urbanos (55,0)

42,2 60,2

Alquiler de coches (16,8)

57,8 20,0

6,3

32,5

36,3

0,0

16,2 32,4

54,8

Ocio(50,6)

10,9

40,4

61,3

Distribución (42,0)

14,0

35,1

43,4

Hoteles de Costa (27,2)

Informe Perspectivas N52. Abril de 2015

% Caída

54,0

Transporte (14,8)

Los rent a car se verán asimismo beneficiados de la mayor afluencia de turistas y de la recuperación del turismo de negocio, que ya les ha llevado a realizar notables inversiones en renovación de flota.

% Mantenimiento

12,8 21,5

30,1 1,1 40,0

60,0

9,6

41,0 80,0

100,0

EXPECTATIVAS EMPRESARIALES PARA EL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2015

18

Optimismo empresarial en la mayoría de los destinos españoles para el segundo trimestre de 2015 Madrid y Andalucía serán los principales beneficiados del dinamismo de la demanda nacional, junto a la afluencia de turistas extranjeros, en los meses primaverales de 2015 (más del 70% de los profesionales madrileños y andaluces anticipan mejoras interanuales en sus ventas y niveles de rentabilidad empresarial). La mayoría de destinos de interior, capitales de provincia, España Verde y zonas del litoral peninsular, con mayor presencia de turistas españoles, esperan igualmente mejorar los resultados del segundo trimestre de 2014, consolidando la recuperación de los niveles de demanda perdidos en los peores años de la crisis. Así lo corrobora los resultados de la Semana Santa y las previsiones para el II trimestre de 2015. Por ultimo, existe un consenso generalizado entre los empresarios turísticos de Canarias, Baleares y la Comunidad Valenciana respecto a la mejora o cuando menos repetir en 2015 los mismo resultados de los meses primaverales de 2014. Opinión empresarial sobre los RESULTADOS previstos. Sector Alojamiento II de Trimestre 2015 Fuente: Encuesta de Clima Turístico Empresarial de Exceltur % Aumento Madrid Andalucía Extremadura Murcia Castilla - La Castilla y León Cantabria España Aragón Navarra Cataluña Canarias Galicia País Vasco Baleares CoValenciana La Rioja Asturias

% Mantenimiento

77,1 70,1 62,2 55,2 53,5 53,3 51,9 50,3 47,3 46,9 42,7 41,1 39,6 39,2 36,7 34,0 32,4 25,9 0%

10%

20%

30%

40%

% Caída 16,2 25,2 37,8 44,8

28,7 36,1 20,6 37,5 48,9 26,2 41,5 35,3 50,0 24,3 59,8 55,8 50,7 43,5 50%

60%

70%

6,7 4,7

17,8 10,6 27,4 12,2 3,9 26,9 15,8 23,6 10,4 36,5 3,4 10,2 16,9 30,6 80%

90%

Informe Perspectivas N52. Abril de 2015

100%

ESCENARIO TURÍSTICO PREVISTO PARA 2015

19

En función de todo lo anterior, observamos unas mejores perspectivas de crecimiento del PIB Turístico que ahora estimamos cierre 2015 con un incremento del +3,4% sobre el año anterior. Ello supone revisar al alza frente al 2,6% que inicialmente preveíamos en el mes de enero . Esta mayor crecimiento previsto para el PIB turístico en 2015 se apoya en el mayor incremento esperado para la demanda interna, el contexto macroeconómico más favorable en los principales mercados emisores europeos y la tesitura geopolítica actual muy poco favorable para que se mantenga la recuperación de flujos turísticos hacia los principales países competidores en el Mediterráneo Oriental, tras los atentados de París y Túnez, y que ya se están redirigiendo hacia España, con una tendencia a crecer gradualmente a medida que avancen los meses de temporada alta.

Previsión Excelt ur

55.000 50 . 6 8 7 49.068

50.000 47.109

45.000

43.650

44.712

45.269

43.561

42.199

41.217

39.986

39.856

40.000 35.000

Informe Perspectivas N52. Abril de 2015

20 15

20 14

20 13

20 12

20 11

20 10

20 09

20 08

20 07

30.000

20 06

De hecho, en EXCELTUR estimamos que al cierre de 2015 dichos ingresos estarán próximos a los 51.000 Millones de Euros. Ello supondría un crecimiento del +3,3% sobre los ingresos del 2014 que, según el Banco de España, revierten a nuestro país, aunque de esa cifra, no se pueda aún derivar la recuperación de unos perfiles de turistas extranjeros generadores de un mayor nivel de gasto en los destinos españoles.

Ingresos nominales por Turismo y Viajes 2005-2015 (Millones de Euros) Fuente: Elaborado por Exceltur a partir de Banco de España

20 05

Esta previsión de PIB turístico, aparte de anticipar un proceso de recuperación de parte de los niveles de demanda y gasto perdidos por el mercado nacional durante los años de crisis económica, se basa en una estimación de nuevo crecimiento de divisas para España procedentes del turismo extranjero, afianzando al sector como principal asegurador del déficit comercial.

ESCENARIO TURÍSTICO PREVISTO PARA 2015

20

En síntesis y por tercer año consecutivo, desde EXCELTUR esperamos que el turismo siga manteniendo en 2015 una aportación decisiva para consolidar la recuperación económica de la economía y el empleo en España, creciendo 0,6 p.p. por encima de la previsión del 2,8% del PIB recientemente revisado por el Banco de España para el conjunto de la economía en 2015.

Comparación PIB turístico (ISTE) con el PIB general de la economía española 2000-2015 Tasa de variación interanual Fuente: Exceltur, INE y Banco de España (Mar 15)

P revisió n Exceltur

(En %)

5,0

4,0 2,9 3,2 3,2

3,7

3,0 1,0 -1,0

2,7 1,7

3,3

4,2 3,8

1,6

3,3 1,7

1,1 1,9

0,0 -1,7

3,8 3,4 2,8

1,0

1,0

-3,6

-3,0 -5,0

3,8

1,4 -1,9

0,0 -0,6

-1,2 -2,1

PIB turístico (ISTE) PIB ESPAÑA

-7,0

-5,6 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Informe Perspectivas N52. Abril de 2015

REFLEXIONES DE EXCELTUR ANTE LAS PRÓXIMAS ELECCIONES AUTONÓMICAS Y LOCALES 21

El turismo volverá a dar notables alegrías en el 2015 acelerando la recuperación económica y el empleo en España, aunque en ningún caso el sector es inmune ni ajeno a tener que afrontar diversos retos competitivos urgentes y aún pendientes para crecer de manera más sostenible, en torno a un gradual reposicionamiento de nuestra oferta y demanda turística en clave más experiencial. Es decir consolidar gradualmente una posición más competitiva, que brinde el mayor valor añadido a los turistas para estimular una mayor derrama de su gasto en los destinos y no solo aspirar a crecer por más volumen “per se”. Ante las inminentes elecciones Autonómicas y Locales y de cara a los nuevos gobiernos que de ellas se puedan derivar, desde EXCELTUR quisiéramos llamar a la reflexión de los diversos partidos políticos y candidatos a estas elecciones sobre nueve grandes ámbitos generales que facilitarían la progresiva evolución de un sector más sustentado en nuevas ventajas competitivas y de índole más estructural, versus aquellas de carácter más coyuntural o exógenas impulsadas por un “viento a favor”, que en cualquier momento se puede revertir en contra. En concreto:

Informe Perspectivas N52. Abril de 2015

REFLEXIONES DE EXCELTUR ANTE LAS PRÓXIMAS ELECCIONES AUTONÓMICAS Y LOCALES (cont).

Informe Perspectivas N52. Abril de 2015

22

23

Encuesta de Confianza Turístico Empresarial Anexo Estadístico. Resultados detallados por subsectores Índice de Contenidos 1.

Alojamiento hotelero

2.

Grandes grupos de Agencias de Viajes

3.

Transporte de Pasajeros

4.

Empresas y equipamientos de ocio

Informe Perspectivas N52. Abril de 2015

2424

ENCUESTA DE CONFIANZA TURÍSTICO EMPRESARIAL DE EXCELTUR

1. Sector Alojamiento hotelero A. Evolución temporal de la Confianza Empresarial (ICTUR*) y principales indicadores de negocio Índice de Confianza Turístico Empresarial (ICTUR). Alojamiento hotelero. Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial de EXCELTUR

Opinión empresarial . Total España (* ). Alojamiento hotelero Años 2002-2015 Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR

(% opiniones positivas- % opiniones negativas)

100 80 60 40 20 0 -20 -40 -60 -80 -100

(% opiniones positivas- % opiniones negativas)

Sector Alojamiento

100 80 60 40 20 0 -20 -40 -60 -80 -100

Total Turismo

Beneficios

I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I

37,8 36,3

Ventas

I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I 2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 20142015

2014 2015

(* ) Los valores están calculados como la diferencia entre los % de respuestas positivas y negativas.

B. I Trimestre 2015 y previsiones para el II Trimestre de 2015 Opinión empresarial de los HOTELES españoles. Expectativas para el II Trimestre de 2015

Opinión empresarial de los HOTELES españoles PRIM ER trimestre de 2015

Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR

Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial de EXCELTUR %Aumentar

%Mantenerse

Beneficios (36,7)

52,6

31,5

Precios (37,4)

50,3

36,8

Empleo (23,6)

33,3

57,0

17,6

Ventas (36,4)

53,4

29,6

17,0

30

40

50

60

36,7

%Disminuir

58,8

4,5

Beneficios previstos (43,2)

54,0

Ventas previstas (48,2)

56,5

35,1

10,9

9,7

27,6

20

%Mantenerse

12,9

54,8

10

Empleo previsto (32,2)

15,9

Reservas (37,2)

0

%Aumentar

%Disminuir

70

80

90

Los (* ) se calculan como la diferencia entre los % de respuestas positivas y negativas.

100

0

35,2

8,3

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

(* ) Las respuestas están calculadas como la diferencia entre los % de respuestas positivas y negativas.

Informe Perspectivas N52. Abril de 2015

2525

ENCUESTA DE CONFIANZA TURÍSTICO EMPRESARIAL DE EXCELTUR

1. a. Hoteles Costa A. Evolución temporal de la Confianza Empresarial (ICTUR*) y principales indicadores de negocio Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR

100 80 60

ALOJAMIENTO COSTA

Total Turismo

37,8

40 20 0

28,6

-20 -40 -60 -80 -100 I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I 2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014 2015

(% opiniones positivas- % opiniones negativas)

Opinión empresarial (* ). Alojamiento hotelero. Hoteles de Costa.

Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR

(% opiniones positivas- % opiniones negativas)

Índ ice de Confianza Turístico Empresarial (ICTUR). Alojamiento de costa

100 Ventas

80

Beneficios

60 40 20 0 -20 -40 -60 -80 -100 I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I 2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

20142015

B. I Trimestre 2015 y previsiones para el II Trimestre de 2015 Opinión empresarial de los HOTELES DE COSTA españoles PRIMER trimestre de 2015

Opinión empresarial de los HOTELES DE COSTA españoles sobre las previsiones para el II Trimestre de 2015 Fuente: Encuesta de Confianza Turística Empresarial, EXCELTUR

Fuente: Encuesta de Clima Turístico Empresarial de EXCELTUR %Aumentar

Beneficios …

%Mantenerse

45,6

Precios (26,4)

38,1

40,2

Reservas (31,1)

0

10

20

30

8,5

33,2 40

50

60

70

Empleo previsto (25,2)

%Mantenerse

31,3

%Disminuir

62,5

6,2

Beneficios previstos (27,2)

43,4

Ventas previstas (30,3)

45,8

40,4

16,2

17,5

58,5

47,1

%Aumentar

13,9

33,9

32,9

Ventas (27,5)

16,3

45,9

48,6

Empleo (24,4)

%Disminuir

19,6 80

90 100

38,7

15,5

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 (* ) Las respuestas están calculadas como la diferencia entre los % de respuestas positivas y negativas.

Los ( ) se calculan como diferencia entre los % de respuestas positivas y negativas

Informe Perspectivas N52. Abril de 2015

2626

ENCUESTA DE CONFIANZA TURÍSTICO EMPRESARIAL DE EXCELTUR

1.b. Hoteles Urbanos A. Evolución temporal de la Confianza Empresarial (ICTUR*) y principales indicadores de negocio Opinión empresarial (* ). Alojamiento hotelero. Hoteles Urbanos.

Índice de Confianza Turístico Empresarial (ICTUR). Alojamiento urbano

Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR

Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR

(% opiniones positivas- % opiniones negativas)

(% opiniones positivas- % opiniones negativas)

100 80 60 40 20 0 -20 -40 -60 -80 -100

ALOJAMIENTO URBANO

Total Turismo

Ventas

Beneficios

I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I

42,6 37,8

100 80 60 40 20 0 -20 -40 -60 -80 -100 2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

20142015

I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I 2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

(* ) Los valores están calculados como la diferencia entre los % de respuestas positivas y negativas.

2014 2015

B. I Trimestre 2015 y previsiones para el II Trimestre de 2015 Opinión empresarial de los HOTELES URBANOS españoles. Expectativas para el II Trimestre de 2015

Opinión empresarial de los HOTELES URBANOS españoles PRIMER trimestre de 2015

Fuente: Encuesta de Confianza Turística Empresarial, EXCELTUR

Fuente: Encuesta de Confianza Turística Empresarial de EXCELTUR %Aumentar

Beneficios (38,8)

%Mantenerse

%Disminuir

55,2

Precios (53,7)

63,2

Reservas (45,3)

62,5

Empleo (16,4)

28,4

16,4

27,3 20,4

22,2

Empleo previsto (35,6)

%Mantenerse

58,5

38,5

61,3

Beneficios previstos (55,0)

65,0 0

10

20

30

19,7 40

50

60

2,9

32,4

6,3

5,8

70

80

25,8

70,2

Ventas previstas (66,1)

Ventas (49,7)

%Disminuir

9,5 17,1

71,9

%Aumentar

4,1

15,3 90 100

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

(* ) Las respuestas están calculadas como la diferencia entre los % de respuestas positivas y negativas.

Los ( ) se calculan como diferencia entre los % de respuestas positivas y negativas

Informe Perspectivas N52. Abril de 2015

2727

ENCUESTA DE CONFIANZA TURÍSTICO EMPRESARIAL DE EXCELTUR

2. Grandes grupos de Agencias de Viajes y Touroperadores A. Evolución temporal de la Confianza Empresarial (ICTUR*) y principales indicadores de negocio Índice de Confianza Turístico Empresarial (ICTUR). AA.VV y Turoperadores españoles y Total Turismo.

Opinión empresarial. AA.VV y Turoperadores españoles Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR

Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR (% opiniones positivas- % opiniones negativas) 100 Distribución Total Turismo 80 60 40 37,8 29,7 20 0 -20 -40 -60 -80 -100 I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I 2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

(% opiniones positivas- % opiniones negativas)

100 80 60 40 20 0 -20 -40 -60 -80 -100

Beneficios

Precios

I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 20142015

20142015

B. I Trimestre 2015 y previsiones para el II Trimestre de 2015 Opinión empresarial de las AA.VV. y Touroperadores españoles PRIMER trimestre de 2015

Opiniones empresariales de AA.VV. y Touroperadores españoles Expectativas empresariales para el II Trimestre de 2015.

Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial de EXCELTUR %Aumentar

Beneficios(28,6)

%Mantenerse

36,9

Precios (54,7)

%Disminuir

54,8

54,7

Ventas (21,9)

21,5

45,1 0

10

8,3

84,6 53,6

Reservas (28,7)

%Aumentar

20

Empleo previsto (4,9) 4,9

%Disminuir

95,1

40

50

60

Beneficios previstos (42,0)

54,8

Ventas previstas (45,1)

56,7

32,5

12,8

24,9

31,8 30

%Mantenerse

45,3

15,3

Empleo (15,2)

Fuente:Encuesta de Confianza Turístico Empresarial de EXCELTUR

23,1 70

80

90

0

100

10

( Los ( ) se calculan como diferencia entre los % de respuestas positivas y negativas

Informe Perspectivas N52. Abril de 2015

20

30

31,6 40

50

60

70

11,6 80

90

100

2828

ENCUESTA DE CONFIANZA TURÍSTICO EMPRESARIAL DE EXCELTUR

3. Empresas de Transporte de pasajeros A. Evolución temporal de la Confianza Empresarial (ICTUR*) y principales indicadores de negocio Índice de Confianza Turístico Empresarial (ICTUR* ). Empresas españolas de transporte Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR

Transporte

Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial de EXCELTUR (% opiniones positivas- % opiniones negativas)

(% opiniones positivas- % opiniones negativas) 100 80 60 40 20 0 -20 -40 -60 -80 -100

Opinión empresarial. Empresas españolas de transporte (* )

Total turismo

48,9 37,8

Ventas

100 80 60 40 20 0 -20 -40 -60 -80 -100

Beneficios

I IIIIIIVI IIIIIIV I IIIIIIVI IIIIIIVI IIIIIIV I IIIIIIVI IIIIIIV I IIIIIIVI IIIIIIVI IIIIIIV I 2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

20142015

I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I 2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

20142015

(* ) Los valores están calculados como la diferencia entre los % de respuestas positivas y negativas.

B. I Trimestre 2015 y previsiones para el II Trimestre de 2015 Opiniones empresariales. Empresas españolas de transporte. Expectativas empresariales para el II Trimestre de 2015.

Opinión empresarial de las EMPRESAS DE TRANSPORTE PRIMER trimestre de 2015

Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial de EXCELTUR

Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial de EXCELTUR

%Aumentar

%Mantenerse

36,2

Beneficios (-3,9) Precios(-80,7)

23,6

19,0

Empleo (5,6)

40,2

53,4

Reservas (84,8)

Empleo previsto (7,0)

27,5

Ventas (55,2)

14,3

66,1 20

30

23,0 40

Beneficios previstos (14,8)

20,5

85,3

10

%Mantenerse

%Disminuir

52,0

20,5

80,9

26,1

0

%Aumentar

%Disminuir

50

60

70

80

36,3

Ventas previstas (56,2)

56,3

42,2

21,5

43,7

10,9 90

Los ( ) se calculan como la diferencia entre los % de respuestas positivas y negativas.

100

0

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

(* ) Las respuestas están calculadas como la diferencia entre los % de respuestas positivas y negativas.

Informe Perspectivas N52. Abril de 2015

2929

ENCUESTA DE CONFIANZA TURÍSTICO EMPRESARIAL DE EXCELTUR

3.a. Empresas de Alquiler de Coches A. Evolución temporal de la Confianza Empresarial (ICTUR*) y principales indicadores de negocio Opinión empresarial. Empresas alquiler de coches.

Índice de Confianza Turístico Empresarial (ICTUR). Empresas de alquiler de coches.

Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR

Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR

(% opiniones positivas- % opiniones negativas)

(% opiniones positivas - % opiniones negativas)

100 80 60 40 20 0 -20 -40 -60 -80 -100

64,2 37,8

100 80 60 40 20 0 -20 -40 -60 -80 -100

I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I

I IIIIIIVI IIIIIIVI IIIIIIVI IIIIIIVI IIIIIIVI IIIIIIVI IIIIIIVI IIIIIIVI IIIIIIVI IIIIIIVI

2005

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 20142015

2006

2007

2008

2009

Alquiler de Coches

2010

2011

2012

2013

20142015

Ventas

Total Turismo

Beneficios

B. I Trimestre 2015 y previsiones para el II Trimestre de 2015 Opinión empresarial de las empresas de alquiler de coches PRIMER Trimestre de 2015

Opinión empresarial de las empresas de alquiler de coches Expectativas para el II Trimestre de 2015

Fuente: Encuesta de Confianza Turística Empresarial, EXCELTUR

Fuente: Encuesta de Confianza Turística Empresarial, EXCELTUR

%Aumentar

Beneficios(16,3)

%Mantenerse

57,6

Precios (-45,4)

1,2

41,3

53,3

Empleo (27,3)

%Aumentar

%Disminuir

%Mantenerse

Empleo previsto (32,7)

32,7

Beneficios previstos (16,8)

72,7

Reservas (81,9)

83,6

14,7

Ventas (80,5)

82,4

15,7

20

30

40

50

60

70

80

Los ( ) se calculan como la diferencia entre los % de respuestas positivas y negativas.

90

100

1,1

57,8

Ventas previstas (83,5) 10

67,3

46,0

27,3

0

%Disminuir

83,6

0

41,0

16,2

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

(* ) Las respuestas están calculadas como la diferencia entre los % de respuestas positivas y negativas.

Informe Perspectivas N52. Abril de 2015

3030

ENCUESTA DE CONFIANZA TURÍSTICO EMPRESARIAL DE EXCELTUR

4. Empresas y equipamientos de ocio A. Evolución temporal de la Confianza Empresarial (ICTUR*) y principales indicadores de negocio Índice de Confianza Turístico Empresarial (ICTUR). Empresas y equipamientos de ocio.

Opinión empresarial. Empresas y equipamientos de ocio. Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR

Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR (% opiniones positivas- % opiniones negativas)

(% opiniones positivas- % opiniones negativas)

100,0 80,0 60,0 40,0 20,0 0,0 -20,0 -40,0 -60,0 -80,0 -100,0

Ocio

Total Turismo

37,8 33,9

I IIIIIIVI IIIIIIVI IIIIIIVI IIIIIIVI IIIIIIVI IIIIIIVI IIIIIIVI IIIIIIVI IIIIIIVI IIIIIIVI

100 80 60 40 20 0 -20 -40 -60 -80 -100

Ventas

Beneficios

I IIIIIIVI IIIIIIVI IIIIIIVI IIIIIIVI IIIIIIVI IIIIIIVI IIIIIIVI IIIIIIVI IIIIIIVI IIIIIIVI

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 20142015

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 20142015

B. I Trimestre 2015 y previsiones para el II Trimestre de 2015 Opinión empresarial de las Empresas y equipamientos de ocio. Expectativas empresariales para el II Trismestre de 2015

Opinión empresarial de las EMPRESAS Y GESTORES DE OCIO PRIMER trimestre de 2015

Fuente: Encuesta de Confiaza Turístico Empresarial de EXCELTUR

Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial de EXCELTUR %Aumentar

Beneficios(45,2)

%Mantenerse

%Disminuir

55,4

Precios (20,8)

34,3

21,9

Empleo (-0,1)

30

26,6 40

50

24,7

Empleo previsto (19,4)

%Disminuir

70,0

5,3

Beneficios previstos (50,6)

60,2

30,1

9,6

Ventas previstas (50,0)

58,0

34,0

8,0

14,0

63,3 20

%Mantenerse

1,1

72,1

Ventas (53,2) 10

10,3

76,9

13,9

0

%Aumentar

60

70

80

10,1 90

Los ( ) se calculan como la diferencia entre los % de respuestas positivas y negativas.

100

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90 100

(* ) Las respuestas están calculadas como la diferencia entre los % de respuestas positivas y negativas.

Informe Perspectivas N52. Abril de 2015

3131

ENCUESTA DE CONFIANZA TURÍSTICO EMPRESARIAL DE EXCELTUR

4. Empresas y equipamientos de ocio 4.a. Museos y Monumentos Opiniones empresariales de Museos y Monumentos. Expectativas empresariales para el II Trimestre de 2015.

Opiniones empresariales de Museos y Monumentos. PRIMER trimestre de 2015

Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR

Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR %Aumentar

%Mantenerse

Beneficios(67,3)

75,1

Precios (16,7)

%Aumentar

%Disminuir

17,2

16,7

7,8

%Mantenerse

12,3

Empleo previsto (5,2)

80,6

13,0

66,3

Ventas (76,1) 10

20

30

40

65,6

27,4

6,9

20,8

82,6 0

7,1

83,3

Beneficios previstos (58,7) Empleo (-7,8)

%Disminuir

10,8 6,6 50

60

70

80

90

Ventas previstas (73,2)

78,9

15,4 5,7

100

0 (* ) Las respuestas están calculadas como la diferencia entre los % de respuestas positivas y negativas.

10

20

30

40

50

60

70

80

90 100

(* ) Las respuestas están calculadas como la diferencia entre los % de respuestas positivas y negativas.

4.b. Parques de Ocio Opiniones empresariales de los Parques de ocio. PRIMER trimestre de 2015.

Opiniones empresariales de los Parques de ocio. Expectativas empresariales para el II Trimestre de 2015

Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR %Aumentar

Beneficios(-9,7)

10,5

Precios (8,1)

10,8

Empleo (8,2)

10,5

Ventas (-6,8)

12,8 0

10

Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR

%Mantenerse

%Disminuir

69,3

20,2 86,4

40

50

Empleo previsto (73,3)

73,3

Beneficios previstos (53,8)

74,0

%Disminuir

26,7

5,8 20,2

2,3

67,7 30

%Mantenerse

2,7

87,2

20

%Aumentar

Ventas previstas (-9,1)

19,5 60

70

80

90

100

(* ) Las respuestas están calculadas como la diferencia entre los % de respuestas positivas y negativas.

10,5

0

10

70,0

20

30

40

50

19,5

60

70

80

90 100

(* ) Las respuestas están calculadas como la diferencia entre los % de respuestas positivas y negativas.

Informe Perspectivas N52. Abril de 2015

3232

ENCUESTA DE CONFIANZA TURÍSTICO EMPRESARIAL DE EXCELTUR

Empresas y equipamientos de ocio 4.c. Campos de golf Opiniones empresariales de los Campos de golf. Expectativas empresariales para el II TrImestre de 2015.

Opiniones empresariale de los Campos de golf. PRIMER trimestre de 2015

Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR

Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR %Aumentar

%Mantenerse

%Disminuir

%Aumentar

20,8

Empleo previsto (15,0)

Beneficios previstos (37,4)

73,3

46,0

5,8

45,5

Beneficios(28,5)

40,4

Precios (33,5)

8,5

67,5

31,9

47,6

10

20

30

40

50

60

70

80

37,2

61,8

%Mantenerse

40,9

40

40

50

60

70

80

90

100

50

60

%Mantenerse

%Disminuir

Empleo previsto (2,1) 6,3

89,4

4,3

Beneficios previstos (2,8) 6,4

89,9

3,7

5,2 1,9

44,2 30

30

%Aumentar

3,6

82,4

20

20

Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR

29,5

40,9 10

6,8

Opiniones empresariales de las Estaciones de montaña y esquí. Expectativas empresariales para el II TrImestre de 2015.

55,5

15,7

0

10

%Disminuir

65,3

Ventas (26,0)

21,3

(* ) Las respuestas están calculadas como la diferencia entre los % de respuestas positivas y negativas.

Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR

Empleo (13,8)

71,9 0

Opiniones empresariales de las Estaciones de montaña y esquí. PRIM ER trimestre de 2015.

Precios (60,1)

1,0

90 100

4.d. Estaciones de esquí

Beneficios(37,3)

1,1

0,6

(* ) Las respuestas están calculadas como la diferencia entre los % de respuestas positivas y negativas.

%Aumentar

11,9

64,3

Ventas (65,1) 0

%Disminuir

34,6

Empleo (36,1) Ventas previstas (66,9)

%Mantenerse

Ventas previstas (14,8)

14,9 70

80

90

100

(* ) Las respuestas están calculadas como la diferencia entre los % de respuestas positivas y negativas.

16,9 0

10

81,1 20

30

40

50

60

2,0 70

80

90 100

(* ) Las respuestas están calculadas como la diferencia entre los % de respuestas positivas y negativas.

Informe Perspectivas N52. Abril de 2015

33

Encuesta de Confianza Turístico Empresarial Anexo Estadístico. Resultados detallados por Comunidades Autónomas.

Informe Perspectivas N52. Abril de 2015

34

ENCUESTA DE CONFIANZA TURÍSTICO EMPRESARIAL DE EXCELTUR

1. Andalucía A. Evolución temporal de la Confianza Empresarial (ICTUR*) y principales indicadores de negocio Índice de Confianza Turístico Empresarial en sector alojamiento (ICTUR). Andalucía.

Opinión empresarial en Andalucía (* ). Alojamiento hotelero

Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR

Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR

(% opiniones positivas- % opiniones negativas)

100 75 50 25 0 -25 -50 -75 -100

Andalucía

España

64,4 36,3

I IIIIIIVI IIIIIIVI IIIIIIVI IIIIIIVI IIIIIIVI IIIIIIVI IIIIIIVI IIIIIIVI IIIIIIVI IIIIIIVI 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 20142015

(% opiniones positivas- % opiniones negativas 100 Precios Beneficios Ventas 75 50 25 0 -25 -50 -75 -100 I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I 2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

20142015

(* ) Las respuestas están calculadas como la diferencia entre los % de respuestas positivas y negativas.

B. I Trimestre 2015 y previsiones para el II Trimestre de 2015 Opiniones empresariales en Andalucía. Alojamiento. PRIM ER trimestre 2015

Opiniones empresariales en Andalucia. Alojamiento. Expectativas empresariales para el II trimestre de 2015

Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR

Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR

%Aumentar

%Mantenerse

Beneficio (58,1)

%Disminuir

69,0

Precios (40,1)

20,2

50,5

Empleo (51,3)

39,0

55,5 75,1

Ventas (64,5)

74,7 10

20

30

10,4

40,3

Reservas (66,9)

0

%Aumentar

40

15,1 60

70

%Disminuir

Beneficio previsto (65,8)

70,5

24,9

4, 6

4,2 16,8

50

%Mantenerse

10,9

80

8, 2

Ventas Previstas (74,9)

76,8

21,2

1,9

10,2 90

100

(* ) Las respuestas están calculadas como la diferencia entre los % de respuestas positivas y negativas.

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

(* ) Las respuestas están calculadas como la diferencia entre los % de respuestas positivas y negativas.

Informe Perspectivas N52. Abril de 2015

35

ENCUESTA DE CONFIANZA TURÍSTICO EMPRESARIAL DE EXCELTUR

2. Aragón A. Evolución temporal de la Confianza Empresarial (ICTUR*) y principales indicadores de negocio Índice de Confianza Turístico Empresarial en sector alojamiento (ICTUR). Aragón.

Opinión empresarial en Aragón (* ). Alojamiento hotelero

Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR

Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR

(% opiniones positivas- % opiniones negativas ) Aragón España 100 75 50 36,3 25 15,3 0 -25 -50 -75 -100 I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I 2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

(% opiniones positivas- % opiniones negativas) 100 Precios Beneficios Ventas 75 50 25 0 -25 -50 -75 -100 I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I

2014 2015

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014 2015

(* ) Las respuestas están calculadas como la diferencia entre los % de respuestas positivas y negativas.

B. I Trimestre 2015 y previsiones para el II Trimestre de 2015 Opiniones empresariales en Aragón. Alojamiento. Expectativas empresariales para el II trimestre de 2015

Opiniones empresariales en Aragón. Alojamiento. PRIM ER trimestre 2015

Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR

Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR

%Aumentar Beneficio (4,8)

%Mantenerse

30 ,6

%Aumentar

%Disminuir

4 3,6 51 ,6

Empleo (-7,0)

31,8

17 ,4

Reservas (5,2) Ventas (16,0) 0

10

20

30

50

Ventas Previstas (47,6)

36 ,3

13,6 40

46,5

3,8

2 4,4

2 2,2

5 1,2

49,7

16,6

58,2 41 ,5

%Disminuir

2 5,8

Beneficio (4,8) Precios (35,0)

%Mantenerse

60

47,6

52,4

3 5,2 70

80

90

100

(* ) Las respuestas están calculadas como la diferencia entre los % de respuestas positivas y negativas.

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

(* ) Las respuestas están calculadas como la diferencia entre los % de respuestas positivas y negativas.

Informe Perspectivas N52. Abril de 2015

36

ENCUESTA DE CONFIANZA TURÍSTICO EMPRESARIAL DE EXCELTUR

3. Asturias A. Evolución temporal de la Confianza Empresarial (ICTUR*) y principales indicadores de negocio Índice de Confianza Turístico Empresarial en sector alojamiento (ICTUR). Asturias.

Opinión empresarial en Asturias (* ). Alojamiento hotelero

Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR

Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR

(% opiniones positivas- % opiniones negativas ) 100 75 50 25 0 -25 -50 -75 -100

Asturias

España

36,3 -1,4

I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I 2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

20142015

(% opiniones positivas- % opiniones negativas) 100 Precios Beneficios Ventas 75 50 25 0 -25 -50 -75 -100 -125 I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I 2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

(* ) Las respuestas están calculadas como la diferencia entre los % de respuestas positivas y negativas.

B. I Trimestre 2015 y previsiones para el II Trimestre de 2015 Opiniones empresariales en Asturias. Alojamiento. PRIM ER trimestre 2015

Opiniones empresariales en Asturias. Alojamiento. Expectativas empresariales para el II trimestre de 2015

Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR

Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR

%Aumentar Beneficio (-12,3)

%Mantenerse

25,9

Precios (3,0)

18,3

Ventas (-6,2) 0

10

25,2

38,9 20

30

40

%Mantenerse

%Disminuir

25,9

43,5

30,6

22,9

55,7

27,4

Beneficio previsto (-4,7)

15,3

73,9 19,0

%Aumentar

38,2 66,4

Empleo (-19,7) 3,2 Reservas (-6,2)

%Disminuir

35,9

50

Ventas Previstas (21,7)

38,5

44,7

16,8

33,6 60

70

80

90

100

(* ) Las respuestas están calculadas como la diferencia entre los % de respuestas positivas y negativas.

20142015

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

(* ) Las respuestas están calculadas como la diferencia entre los % de respuestas positivas y negativas.

Informe Perspectivas N52. Abril de 2015

37

ENCUESTA DE CONFIANZA TURÍSTICO EMPRESARIAL DE EXCELTUR

4. Baleares A. Evolución temporal de la Confianza Empresarial (ICTUR*) y principales indicadores de negocio Índice de Confianza Turístico Empresarial en sector alojamiento (ICTUR). Baleares.

Opinión empresarial en Baleares (* ). Alojamiento hotelero

Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR

Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR (% opiniones positivas- % opiniones negativas )

(% opiniones positivas- % opiniones negativas ) 100 Baleares España 75 50 36,3 25 31,2 0 -25 -50 -75 -100 I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I 2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014 2015

100 75 50 25 0 -25 -50 -75 -100

Precios

Beneficios

Ventas

I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I 2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

20142015

(* ) Las respuestas están calculadas como la diferencia entre los % de respuestas

B. I Trimestre 2015 y previsiones para el II Trimestre de 2015 Op iniones empresariales en Baleares. Alojamiento. PRIMER trimestre 2015

Opiniones empresariales en Baleares. Alojamiento. Expectativas empresariales para el II trimestre de 2015

Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR

Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR

%Aumentar Beneficio (31,8)

%Mantenerse

3 7,6

%Disminuir

56,5

%Aumentar

42 ,4

Empleo (4,4)

51 ,9

25,7

32 ,1

4 0,9 0

10

20

8,0

5 2,5 30

40

50

59,8

3,4

2 1,3

5 9,9

Ventas (34,3)

36,7

5,7

5 3,0

Reservas (51,9)

%Disminuir

5,8 Beneficio previsto (33,3)

Precios (36,7)

%Mantenerse

60

70

Ventas Previstas (37,4)

43,8

49,7

6,5

6,6 80

90

100

(* ) Las respuestas están calculadas como la diferencia entre los % de respuestas positivas y negativas.

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

(* ) Las respuestas están calculadas como la diferencia entre los % de respuestas positivas y negativas.

Informe Perspectivas N52. Abril de 2015

38

ENCUESTA DE CONFIANZA TURÍSTICO EMPRESARIAL DE EXCELTUR

5. Comunidad Valenciana A. Evolución temporal de la Confianza Empresarial (ICTUR*) y principales indicadores de negocio Índice de Confianza Turístico Empresarial en sector alojamiento (ICTUR). Comunidad Valenciana.

Opinión empresarial en Comunidad Valenciana (* ). Alojamiento hotelero Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR

Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR (% opiniones positivas- % opiniones negativas ) 100 75 C. Valenciana

50

España

36,3 23,2

25 0 -25 -50 -75 -100

(% opiniones positivas- % opiniones negativas ) 100 Precios Beneficios 75 50 25 0 -25 -50 -75 -100 I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I

I II IIIIV I II IIIIV I II III IV I II IIIIV I II IIIIV I II III IV I II IIIIV I II IIIIV I II III IV I II IIIIV I 2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014 2015

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

(* ) Las respuestas están calculadas como la diferencia entre los % de respuestas

B. I Trimestre 2015 y previsiones para el II Trimestre de 2015 Opiniones empresariales en Comunidad Valenciana. Alojamiento. Expectativas empresariales para el II trimestre de 2015

Op iniones empresariales en la Comunida Valenciana. Alojamiento. PRIMER trimestre 2015

Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR

Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR

%Aumentar Beneficio (14,0)

%Mantenerse

34,5

Precios (32,7)

20 ,5

42 ,1

Empleo (-0,7)

4 8,5

1 8,2

26,5

50,9

34,0

Ventas Previstas (37,0)

20 ,2

10

20

30

2 6,4 40

50

55,8

50,1

10,2

60

36,7

13,1

22,7 0

0

%Disminuir

18 ,9

53,4

Ventas (28,1)

Beneficio previsto (23,8)

%Mantenerse

9 ,4

6 3,0

Reservas (33,2)

%Aumentar

%Disminuir

45 ,0

70

80

90

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

100

(* ) Las respuestas están calculadas como la diferencia entre los % de respuestas positivas y negativas.

20142015

(* ) Las respuestas están calculadas como la diferencia entre los % de respuestas positivas y negativas.

Informe Perspectivas N52. Abril de 2015

Ventas

39

ENCUESTA DE CONFIANZA TURÍSTICO EMPRESARIAL DE EXCELTUR

6. Canarias A. Evolución temporal de la Confianza Empresarial (ICTUR*) y principales indicadores de negocio Índice de Confianza Turístico Empresarial en sector alojamiento (ICTUR). Canarias.

Opinión empresarial en Canarias (* ). Alojamiento hotelero

Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR

Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR

(% opiniones positivas- % opiniones negativas ) 100 Canarias España 75 50 36,3 25 19,2 0 -25 -50 -75 -100 I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I 2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

(% opiniones positivas- % opiniones negativas ) 100 Precios Beneficios Ventas 75 50 25 0 -25 -50 -75 -100 I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I 2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

20142015

2014 2015 (* ) Las respuestas están calculadas como la diferencia entre los % de respuestas

B. I Trimestre 2015 y previsiones para el II Trimestre de 2015 Opiniones empresariales en Canarias. Alojamiento. PRIM ER trimestre 2015

Opiniones empresariales en Canarias. Alojamiento. Expectativas empresariales para el II trimestre de 2015

Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR

Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR

%Aumentar

%Mantenerse

%Aumentar

%Disminuir

Beneficio (51,4)

59,8

31,8

8,4

Precios (52,0)

59,2

33,6

7,2

Empleo (28,7)

32,5

Reservas (20,4)

63,7

40,1

Ventas (22,9) 0

10

20

19,7

38,5 30

40

50

60

41,1

%Disminuir

35,3

23,6

3,8

40,1

42,2

Beneficio previsto (17,5)

%Mantenerse

Ventas Previstas (8,6)

27,7

53,1

19,2

19,3 70

80

90

100

(* ) Las respuestas están calculadas como la diferencia entre los % de respuestas positivas y negativas.

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

(* ) Las respuestas están calculadas como la diferencia entre los % de respuestas positivas y negativas.

Informe Perspectivas N52. Abril de 2015

40

ENCUESTA DE CONFIANZA TURÍSTICO EMPRESARIAL DE EXCELTUR

7. Cantabria A. Evolución temporal de la Confianza Empresarial (ICTUR*) y principales indicadores de negocio Índice de Confianza Turístico Empresarial en sector alojamiento (ICTUR). Cantabria.

Opinión empresarial en Cantabria (* ). Alojamiento hotelero

Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR

Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR

(% opiniones positivas- % opiniones negativas ) 100 75 Cantabria España 50 36,3 25 27,6 0 -25 -50 -75 -100 I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I 2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

(% opiniones positivas- % opiniones negativas ) 100 75 Precios Beneficios Ventas 50 25 0 -25 -50 -75 -100 I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I 2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

20142015

20142015 (* ) Las respuestas están calculadas como la diferencia entre los % de respuestas

B. I Trimestre 2015 y previsiones para el II Trimestre de 2015 Opiniones empresariales en Cantabria. Alojamiento. PRIM ER trimestre 2015

Opiniones empresariales en Cantabria. Alojamiento. Expectativas empresariales para el II trimestre de 2015

Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR

Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR

%Aumentar Beneficio (15,4)

%Mantenerse

49,2

Precios (-24,5)

41,4

Empleo (10,5)

15,7

%Disminuir

17,0

64,6

Ventas (38,7) 0

10

20

30

26,2

16,2 40

50

60

20,6

%Disminuir

27,4

12,4 16,8

61,3

51,9

Beneficio previsto (24,5)

46,1

57,0

%Mantenerse

33,8

32,3

Reservas (30,8)

%Aumentar

70

Ventas Previstas (41,5)

58,5

24,5

17,0

22,5 80

90

100

(* ) Las respuestas están calculadas como la diferencia entre los % de respuestas positivas y negativas.

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90 100

(* ) Las respuestas están calculadas como la diferencia entre los % de respuestas positivas y negativas.

Informe Perspectivas N52. Abril de 2015

ENCUESTA DE CONFIANZA TURÍSTICO EMPRESARIAL DE EXCELTUR

8. Castilla La Mancha A. Evolución temporal de la Confianza Empresarial (ICTUR*) y principales indicadores de negocio Índice de Confianza Turístico Empresarial en sector alojamiento (ICTUR). Castilla La Mancha.

Opinión empresarial en Castilla La Mancha (* ). Alojamiento hotelero Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR

Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR (% opiniones positivas- % opiniones negativas ) 100 75

Castilla La Mancha

España

50 25

48,6 36,3

0 -25 -50 -75 -100

(% opiniones positivas- % opiniones negativas ) 100 Precios Beneficios Ventas 75 50 25 0 -25 -50 -75 -100 I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I

I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I 2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2005

2014 2015

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

(* ) Las respuestas están calculadas como la diferencia entre los % de respuestas

B. I Trimestre 2015 y previsiones para el II Trimestre de 2015 Opiniones empresariales en Castilla La Mancha. Alojamiento. PRIMER trimestre 2015

Op iniones empresariales en Castilla La Mancha. Alojamiento. Expectativas empresariales para el II trimestre de 2015

Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR

Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR

%Aumentar Beneficio (49,7)

%Mantenerse

%Disminuir

60,6

Precios (26,1)

36,7

Empleo (32,0)

44

28,5 45,9 44,2

Reservas (55,8)

72,0

Ventas (59,6) 10

20

30

40

20,0 50

60

70

%Mantenerse

%Disminuir

10,9 Beneficio previsto (35,7)

5 3,5

28,7

1 7,8

11,9 11,9

69,8 0

%Aumentar

14,0

80

16,1

Ventas Previstas (57,9)

7 2,0

1 4,0

1 4,0

10,2 90

100

(* ) Las respuestas están calculadas como la diferencia entre los % de respuestas positivas y negativas.

20142015

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

(* ) Las respuestas están calculadas como la diferencia entre los % de respuestas positivas y negativas.

Informe Perspectivas N52. Abril de 2015

42

ENCUESTA DE CONFIANZA TURÍSTICO EMPRESARIAL DE EXCELTUR

9. Castilla y León A. Evolución temporal de la Confianza Empresarial (ICTUR*) y principales indicadores de negocio Opinión empresarial en Castilla y León (* ). Alojamiento hotelero

Índice de Confianza Turístico Empresarial en sector alojamiento (ICTUR). Castilla y León.

Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR

Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR (% opiniones positivas- % opiniones negativas ) 100 75 50 25 0 -25 -50 -75

Castilla y León

España

36,3 22,9

-100

(% opiniones positivas- % opiniones negativas ) 100 Precios Beneficios Ventas 75 50 25 0 -25 -50 -75 -100 I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I 2005

I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I 2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014 2015

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

(* ) Las respuestas están calculadas como la diferencia entre los % de respuestas

B. I Trimestre 2015 y previsiones para el II Trimestre de 2015 Op iniones empresariales en Castilla y León. Alojamiento. PRIMER trimestre 2015

Op iniones empresariales en Castilla y León. Alojamiento. Exp ectativas empresariales para el II trimestre de 2015

Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR

Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR

%Aumentar Beneficio (30,5)

%Mantenerse

51 ,9

26 ,6

3 6,4

Precios (20,7)

52 ,8

Ventas (32,2) 10

20

15 ,3

31 ,9

3 5,0 30

40

50

Beneficio previsto (44,2)

54 ,6

Ventas Previstas (48,1)

55,5

3 5,1

10,4

24 ,0

48 ,6 0

%Disminuir

15 ,7

52 ,3

Reservas (20,9)

%Mantenerse

2 1,4

47 ,9

2 3,7

Empleo (-0,3)

%Aumentar

%Disminuir

60

70

3 7,2

7 ,3

16 ,4 80

90

100

(* ) Las respuestas están calculadas como la diferencia entre los % de respuestas positivas y negativas.

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

(* ) Las respuestas están calculadas como la diferencia entre los % de respuestas positivas y negativas.

Informe Perspectivas N52. Abril de 2015

20142015

43

ENCUESTA DE CONFIANZA TURÍSTICO EMPRESARIAL DE EXCELTUR

10. Cataluña A. Evolución temporal de la Confianza Empresarial (ICTUR*) y principales indicadores de negocio Índice de Confianza Turístico Empresarial en sector alojamiento (ICTUR). Cataluña.

Opinión empresarial en Cataluña (* ). Alojamiento hotelero

Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR

Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR

(% opiniones positivas- % opiniones negativas ) 100 75 50 25

Cataluña

España

36,3 15,7

0 -25 -50 -75 -100

(% opiniones positivas- % opiniones negativas ) 100 75 50 25 0 -25 -50 -75 -100 -125 I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I 2005

I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I 2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2006

2007

2008

2009

Precios

2014 2015

2010

2011

2012

Beneficios

2013

20142015

Ventas

(* ) Las respuestas están calculadas como la diferencia entre los % de respuestas

B. I Trimestre 2015 y previsiones para el II Trimestre de 2015 Op iniones empresariales en Cataluña. Alojamiento. PRIMER trimestre 2015

Op iniones empresariales en Cataluña. Alojamiento. Expectativas empresariales para el II trimestre de 2015

Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR

Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR

%Aumentar Beneficio (16,3)

%Mantenerse

22 ,0

Precios (26,8)

39 ,8 4 2,1

12,4

Reservas (20,1)

0

10

20

2 4,0

31 ,7 30

40

%Mantenerse

%Disminuir

50

42 ,0

4 2,2

1 5,8

1 6,4 31 ,8

38 ,1

Beneficio previsto (26,2)

15 ,5

71,2 44 ,1

Ventas (7,8)

%Aumentar

3 8,2

42 ,3

Empleo (-4,0)

%Disminuir

Ventas Previstas (31,0)

44 ,4

42 ,2

13 ,4

3 0,3 60

70

80

90

100

(* ) Las respuestas están calculadas como la diferencia entre los % de respuestas positivas y negativas.

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

(* ) Las respuestas están calculadas como la diferencia entre los % de respuestas positivas y negativas.

Informe Perspectivas N52. Abril de 2015

44

ENCUESTA DE CONFIANZA TURÍSTICO EMPRESARIAL DE EXCELTUR

11. País Vasco A. Evolución temporal de la Confianza Empresarial (ICTUR*) y principales indicadores de negocio Índice de Confianza Turístico Empresarial en sector alojamiento (ICTUR). País Vasco.

Opinión empresarial en País Vasco (* ). Alojamiento hotelero Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR

Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR (% opiniones positivas- % opiniones negativas ) 100

(% opiniones positivas- % opiniones negativas ) País Vasco

75

España

50

36,3

25 0

-3,3

-25 -50 -75

100 75 50 25 0 -25 -50 -75 -100

Precios

Beneficios

Ventas

I IIIIIIVI IIIIIIVI IIIIIIVI IIIIIIVI IIIIIIVI IIIIIIVI IIIIIIVI IIIIIIVI IIIIIIVI IIIIIIVI

-100 I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I 2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014 2015

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 20142015 (* ) Las respuestas están calculadas como la diferencia entre los % de respuestas positivas y negativas.

B. I Trimestre 2015 y previsiones para el II Trimestre de 2015 Op iniones empresariales en País Vasco. Alojamiento. PRIM ER trimestre 2015

Opiniones empresariales en País Vasco. Alojamiento. Expectativas empresariales para el II trimestre de 2015

Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR

Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR

%Aumentar Beneficio (-14,3)

39,2

Precios (2,5)

%Mantenerse 7,2

37,6

Empleo (-4,9)

33,3

Ventas (-9,9)

33,3

Beneficio previsto (1,5)

37,8

Ventas Previstas (7,3)

36,6

10

20

21,3

45,4

23,6 30

40

50

25,9

36,3

7,2 34,2

29,2

43,2 0

0

%Disminuir

21,0

90,5

Reservas (-12,2)

%Mantenerse

53,5 55,6

2, 3

%Aumentar

%Disminuir

60

70

80

90

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

100

(* ) Las respuestas están calculadas como la diferencia entre los % de respuestas positivas y negativas.

(* ) Las respuestas están calculadas como la diferencia entre los % de respuestas positivas y negativas.

Informe Perspectivas N52. Abril de 2015

45

ENCUESTA DE CONFIANZA TURÍSTICO EMPRESARIAL DE EXCELTUR

12. Extremadura A. Evolución temporal de la Confianza Empresarial (ICTUR*) y principales indicadores de negocio Índice de Confianza Turístico Empresarial en sector alojamiento (ICTUR). Extremadura.

Opinión empresarial en Extremadura (* ). Alojamiento hotelero Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR

Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR

(% opiniones positivas- % opiniones negativas )

(% opiniones positivas- % opiniones negativas ) 100 Extremadura

75

100 75 50 25 0 -25 -50 -75 -100 -125

España

50

39,1 36,3

25 0 -25 -50 -75

Precios

Beneficios

Ventas

I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I

-100 I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I 2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2005

2014 2015

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

20142015

(* ) Las respuestas están calculadas como la diferencia entre los % de respuestas positivas y negativas.

B. I Trimestre 2015 y previsiones para el II Trimestre de 2015 Op iniones empresariales en Extremadura. Alojamiento. PRIMER trimestre 2015

Opiniones empresariales en Extremadura. Alojamiento. Expectativas empresariales para el II trimestre de 2015

Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR

Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR

%Aumentar

%Mantenerse

%Disminuir

6 2,2

Beneficio (62,2) Precios (12,6)

45 ,9

25,2

10

20

30

40

50

37,8

62,2

12,6

74,8

Ventas Previstas (74,8)

6 2,2 0

%Disminuir

12,6

62,2

Ventas (62,2)

Beneficio previsto (62,2)

20 ,7

82,0

Reservas (49,6)

%Mantenerse

37,8

16 ,7

Empleo (-7,2) 16 ,7

%Aumentar

25,2

37,8 60

70

80

90

100

(* ) Las respuestas están calculadas como la diferencia entre los % de respuestas positivas y negativas.

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

(* ) Las respuestas están calculadas como la diferencia entre los % de respuestas positivas y negativas.

Informe Perspectivas N52. Abril de 2015

46

ENCUESTA DE CONFIANZA TURÍSTICO EMPRESARIAL DE EXCELTUR

13. Galicia A. Evolución temporal de la Confianza Empresarial (ICTUR*) y principales indicadores de negocio Índice de Confianza Turístico Empresarial en sector alojamiento (ICTUR). Galicia.

Opinión empresarial en Galicia (* ). Alojamiento hotelero

Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR

Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR

(% opiniones positivas- % opiniones negativas ) Galicia España 100 75 50 36,3 25 25,2 0 -25 -50 -75 -100 I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I 2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

(% opiniones positivas- % opiniones negativas ) 100 Precios Beneficios Ventas 75 50 25 0 -25 -50 -75 -100 I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I

2014 2015

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

20142015

(* ) Las respuestas están calculadas como la diferencia entre los % de respuestas positivas y negativas.

B. I Trimestre 2015 y previsiones para el II Trimestre de 2015 Op iniones empresariales en Galicia. Alojamiento. Expectativas empresariales para el II trimestre de 2015

Opiniones empresariales en Galicia. Alojamiento. PRIM ER trimestre de 2015

Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR

Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR %Aumentar Beneficio (17,9)

%Mantenerse

4 1,1

Precios (2,6)

3 5,8

38,1

Empleo (6,0)

5 3,7

Ventas (32,7)

54 ,2 10

35 ,5

55 ,6

Reservas (40,8)

20

30

1 2,9

2 4,3 50

%Mantenerse

%Disminuir

Beneficio previsto (29,2)

39 ,6

5 0,0

Ventas Previstas (29,0)

4 1,6

45 ,7

10 ,4

19,2 33,4

40

%Aumentar

23 ,2

26,5

2 5,2

0

%Disminuir

60

70

12,6

21 ,5 80

90

100

(* ) Las respuestas están calculadas como la diferencia entre los % de respuestas positivas y negativas.

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

(* ) Las respuestas están calculadas como la diferencia entre los % de respuestas positivas y negativas.

Informe Perspectivas N52. Abril de 2015

47

ENCUESTA DE CONFIANZA TURÍSTICO EMPRESARIAL DE EXCELTUR

14. Comunidad de Madrid A. Evolución temporal de la Confianza Empresarial (ICTUR*) y principales indicadores de negocio Índice de Confianza Turístico Empresarial en sector alojamiento (ICTUR). Comunidad de Madrid.

Opinión empresarial en Comunidad de Madrid (* ). Alojamiento hotelero Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR

Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR (% opiniones positivas- % opiniones negativas ) 100 Comunidad de Madrid España 75 50 49,6 25 36,3 0 -25 -50 -75 -100 I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I 2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

(% opiniones positivas- % opiniones negativas ) Precios Beneficios Ventas 100 75 50 25 0 -25 -50 -75 -100 I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I

2014 2015

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

20142015

(* ) Las respuestas están calculadas como la diferencia entre los % de respuestas

B. I Trimestre 2015 y previsiones para el II Trimestre de 2015 Opiniones empresariales en la Comunidad de M adrid. Alojamiento. PRIMER trimestre de 2015

Op iniones empresariales en la Comunidad de M adrid. Alojamiento. Expectativas empresariales para el II trimestre de 2015

Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR

Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR

%Aumentar Beneficio (54,9)

%Mantenerse

%Disminuir

6 4,7

Precios (73,4)

25,5

76,3

Empleo (25,6)

61,0

Ventas (55,3) 20

30

17,0

2 1,9 20,6

40

50

60

%Disminuir

Beneficio previsto (70,4)

7 7,1

16,2

6 ,7

3, 5

67,4 10

2, 9

6 7,5

Reservas (39,1)

%Mantenerse

9 ,8 20,8

2 9,0

0

%Aumentar

70

80

Ventas Previstas (84,1)

86 ,2

1 1,6 2,1

12,1 90

100

(* ) Las respuestas están calculadas como la diferencia entre los % de respuestas positivas y negativas.

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

(* ) Las respuestas están calculadas como la diferencia entre los % de respuestas positivas y negativas.

Informe Perspectivas N52. Abril de 2015

48

ENCUESTA DE CONFIANZA TURÍSTICO EMPRESARIAL DE EXCELTUR

15. La Rioja A. Evolución temporal de la Confianza Empresarial (ICTUR*) y principales indicadores de negocio Opinión empresarial en La Rioja (* ). Alojamiento hotelero

Índice de Confianza Turístico Empresarial en sector alojamiento (ICTUR) La Rioja.

Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR

Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR

(% opiniones positivas- % opiniones negativas )

(% opiniones positivas- % opiniones negativas ) La Rioja

100 75 50 25 0 -25 -50 -75 -100

España

36,3 4,4

I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I 2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Precios

100 75 50 25 0 -25 -50 -75 -100 -125

2014 2015

Beneficios

Ventas

I II III IV I II IIIIV I II III IV I II III IV I II IIIIV I II III IV I II III IV I II III IV I II IIIIV I II III IV I 2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014 2015

(* ) Las respuestas están calculadas como la diferencia entre los % de respuestas

B. I Trimestre 2015 y previsiones para el II Trimestre de 2015 Opiniones empresariales en La Rioja. Alojamiento. PRIMER trimestre de 2015

Op iniones empresariales en La Rioja. Alojamiento. Exp ectativas empresariales para el II trimestre de 2015

Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR

Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR

%Aumentar Beneficio (-5,4)

%Mantenerse

32,4

Precios (3,9)

29,9

29,9

Empleo (-10,4) Reservas (-2,1) Ventas (1,1)

Beneficio previsto (15,5)

3 2,4

38,6

Ventas Previstas (25,9)

3 2,4

23,4

10

20

30

40

50

16,9

61 ,1

6 ,5

37,8 0

0

5 0,7

29,9

25 ,0

38,9

%Disminuir

25,9

50,7 36,4

%Mantenerse

37,8

44,2

19,4

%Aumentar

%Disminuir

60

70

80

90

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

100

(* ) Las respuestas están calculadas como la diferencia entre los % de respuestas positivas y negativas.

(* ) Las respuestas están calculadas como la diferencia entre los % de respuestas positivas y negativas.

Informe Perspectivas N52. Abril de 2015

49

ENCUESTA DE CONFIANZA TURÍSTICO EMPRESARIAL DE EXCELTUR

16. Navarra A. Evolución temporal de la Confianza Empresarial (ICTUR*) y principales indicadores de negocio Índice de Confianza Turístico Empresarial en sector alojamiento (ICTUR). Navarra.

Opinión empresarial en Navarra (* ). Alojamiento hotelero

Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR

Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR

(% opiniones positivas- % opiniones negativas ) 100 75 50 25 0 -25 -50 -75 -100

Navarra

España

34,6 36,3

100 75 50 25 0 -25 -50 -75 -100

Precios

Beneficios

Ventas

I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I 2005

I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I 2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

20142015

(* ) Las respuestas están calculadas como la diferencia entre los % de respuestas positivas y negativas.

2014 2015

B. I Trimestre 2015 y previsiones para el II Trimestre de 2015 Op iniones empresariales en Navarra. Alojamiento. PRIMER trimestre 2015

Op iniones empresariales en Navarra. Alojamiento. Expectativas empresariales para el II trimestre de 2015

Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR

Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR

%Aumentar

%Mantenerse

%Disminuir %Aumentar

Beneficio (19,2)

4 8,2

Precios (-15,7)

22 ,9

2 5,4

Empleo (18,7)

3 3,5

48,6

Ventas (29,5)

48,6 10

%Disminuir

4 8,2

26 ,2

2 5,7

8 1,3

Reservas (36,0)

0

Beneficio previsto (22,5)

41 ,1

18 ,7

%Mantenerse

2 9,0

20

38,8

12 ,6

32,2 30

40

50

60

70

Ventas Previstas (49,1)

6 1,7

2 5,7

1 2,6

19 ,2 80

90

100

(* ) Las respuestas están calculadas como la diferencia entre los % de respuestas positivas y negativas.

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

(* ) Las respuestas están calculadas como la diferencia entre los % de respuestas positivas y negativas.

Informe Perspectivas N52. Abril de 2015

50

ENCUESTA DE CONFIANZA TURÍSTICO EMPRESARIAL DE EXCELTUR

17. Murcia A. Evolución temporal de la Confianza Empresarial (ICTUR*) y principales indicadores de negocio Índice de Confianza Turístico Empresarial en sector alojamiento (ICTUR). Murcia.

Opinión empresarial en M urcia (* ). Alojamiento hotelero

Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR

Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR

(% opiniones positivas- % opiniones negativas ) Murcia España 100 75 50 45,7 36,3 25 0 -25 -50 -75 -100 I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I 2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014 2015

(% opiniones positivas- % opiniones negativas )

Precios

Beneficios

100 75 50 25 0 -25 -50 -75 -100 -125 I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I 2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

20142015

(* ) Las respuestas están calculadas como la diferencia entre los % de respuestas positivas y negativas.

B. I Trimestre 2015 y previsiones para el II Trimestre de 2015 Opiniones empresariales en Murcia. Alojamiento. Expectativas empresariales para el II trimestre de 2015

Op iniones empresariales en Murcia. Alojamiento. PRIMER trimestre 2015

Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR

Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR %Aumentar Beneficio (47,1)

%Mantenerse 7 3,5

Precios (47,7)

26 ,5

14,3

Empleo (-10,5)

31 ,4

10,5

57,5

16,0

Reservas (73,5)

5, 5 10,5

89,5 0

10

20

30

40

50

Beneficio previsto (58,0)

%Mantenerse

%Disminuir

58,0

42,0

26 ,5

84,0

Ventas (79,1)

%Aumentar

%Disminuir

Ventas Previstas (74,0)

74,0

26,0

10,5 60

70

80

90

100

(* ) Las respuestas están calculadas como la diferencia entre los % de respuestas positivas y negativas.

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

(* ) Las respuestas están calculadas como la diferencia entre los % de respuestas positivas y negativas.

Informe Perspectivas N52. Abril de 2015

Ventas