BALANCE de 2013

Barómetro de la Rentabilidad y Empleo de los Destinos Turísticos Españoles BALANCE de 2013

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Barómetro de la Rentabilidad y Empleo de los Destinos Turísticos Españoles BALANCE de 2013

Índice de contenidos 1. Balance turístico de las ciudades y destinos vacacionales del año 2013

4

1.1. Tendencias generales 1.2. Evolución del conjunto de destinos urbanos 1.3. Evolución del conjunto de destinos vacacionales

2. Rentabilidad turística de los destinos urbanos

4 6 7

8

2.1. 2.2. 2.3. 2.4.

Empleo turístico total 9 Ingreso medio por habitación disponible (RevPAR) 11 Análisis comparativo del total del empleo y los ingresos turísticos 13 Análisis comparativo de la evolución del total empleo y los ingresos turísticos 14 2.5 Análisis de la evolución de los destinos urbanos durante la crisis: Variación % 2008-2013 15

3. Rentabilidad turística de los destinos vacacionales 3.1. 3.2. 3.3. 3.4.

16

Empleo turístico total 17 Ingreso medio por habitación disponible (RevPAR) 19 Análisis comparativo del total del empleo y los ingresos turístico 21 Análisis comparativo de la evolución del total del empleo y los ingresos turísticos 22

Nota explicativa sobre el empleo turístico De cara a la incorporación de la información de afiliados a la seguridad social en el Barómetro y en la medida en que una parte del empleo existente en estos municipios está asociado a otras actividades económicas distintas de las turísticas (las administrativas realizadas por el sector público, educación, sanidad, construcción de viviendas, producción de productos agrarios, o industriales, etc.), la información del empleo turístico finalmente incluida es la relativa a los afiliados a la seguridad social de las ramas que la Organización Mundial de Turismo caracteriza como directamente dependientes del turismo (hostelería, transporte, agencias de viajes, ocio y cultura) más el comercio minorista, por su estrecha vinculación con el gasto de los turistas en los destinos. Con el propósito de corregir en alguna de ellas el hecho de que parte del empleo se deriva del propio consumo de los residentes (en bares, en empresas de transporte, en actividades de ocio, etc.), los datos de afiliados suministrados por la Seguridad Social para estas ramas se han ajustado y ponderado por el peso que tienen los turistas en relación con la población residente en cada uno de los municipios analizados. De esta manera, el presente Barómetro expone de forma diferenciada para los destinos urbanos y vacacionales más relevantes de España, por número de plazas turísticas, la información relativa a los ingresos por habitación disponible que obtienen el conjunto de alojamientos hoteleros localizados en su territorio obtenidos de la EOH del INE y el empleo turístico que se genera en cada uno de ellos, según los afiliados a la Seguridad Social, como reflejo de la rentabilidad socioeconómica que son capaces de generar las actividades turísticas.

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1. Balance turístico de las ciudades y destinos vacacionales del año 2013 1.1. Tendencias generales

•

Esta tendencia contrasta con un nuevo descenso de la rentabilidad turística en la mayor parte de ciudades españolas. Con los datos de 2013, el REVPAR de los destinos urbanos españoles volvió a descender un -1,0%, hasta situarse en los 47,5€ de media, por una menor actividad, que propició, a su vez, una caída del empleo turístico del -2,6%. Desde el inicio de la crisis en 2008, los destinos urbanos han visto reducir el REVPAR en 8,0€ (lo que supone un descenso del -14,8%), mientras los vacacionales de la costa han aumentado en 8,2€ (supone un crecimiento del +17,9%). La incidencia de los conflictos en el mediterráneo oriental en el devenir de los destinos vacacionales españoles se aprecia claramente en la evolución del REVPAR, que, tras una mejoría en 2010, rebota a partir de su estallido en 2011 y mantiene su línea ascendente hasta 2013. De hecho los mayores aumentos de la rentabilidad vacacional se producen en el primer semestre de 2011 y en el segundo de 2013, que es cuando con mayor virulencia se ha manifestado la crisis geopolítica de algunos países del mediterráneo oriental (Túnez y muy especialmente Egipto).

Comportamiento del turismo español por destinos durante la crisis

8,0 6,0 4,0 2,0 0,0 -2,0 -4,0 -6,0 E F M AM J J A S ON D E F M AM J J A S OND E F M AM J J A S OND E F M AM J J A S ON D 2010

50,0

Fuente: EXCELTUR a partir de los datos de afiliados a la seguridad social, del Instituto de la Seguridad Social

Comportamiento del REVPAR hotelero por tipología de destinos % de variación interanual trimestral 20,0 15,0 10,0 5,0 0,0 -5,0 -10,0 E FMAM J J A SOND E FMAM J J A SOND E FMAM J J A SOND E FMAM J J A SOND 2010

48,7

45,0

44,5 41,4

50,9 47,9

46,8

46,4

43,2

40,0 35,0 30,0

2008

2009

2010 Urbanos

2011 2012 Vacacionales

Fuente: EXCELTUR a partir de los datos de la EOH del INE * RevPAR: Ingreso Medio por Habitación Disponible

2011

Urbanos

2012

2013

Vacacionales

% de variación interanual Enero-Diciembre 2013/2012 54,1

46,7

2013

Comportamiento del turismo español por destinos

54,4 45,9

2012

Vacacionales

Fuente: EXCELTUR a partir de los datos de la EOH del Instituto Nacional de Estadística

60,0 55,0

2011

Urbanos

ReVPAR hotelero evolución 2008-2013 (Tasa de variación interanual en %)

•

% de variación interanual trimestral (Tasa de variación interanual en %)

El tirón de la demanda extranjera hacia los destinos del litoral ha impulsado incluso una mejora de los ingresos y el empleo en algunos destinos urbanos que se localizan en esta franja clave de la oferta turística española. De hecho, de los 10 destinos urbanos que presentan un mayor aumento de la rentabilidad turística en 2013, 8 se localizan cerca de la costa y 6 lo hacen en destinos de sol y playa (Almería, Alicante, Santa Cruz de Tenerife, Huelva, Palma de Mallorca y Las Palmas de Gran Canaria).

Comportamiento del empleo turístico por destinos

(Tasa de variación interanual en %)

2013 cierra como el año de los destinos vacacionales de la costa española, debido en exclusiva al repunte de la demanda extranjera. La inestabilidad en Egipto, el notable aumento del mercado ruso y nórdico, además del francés y el británico, han permitido un repunte de la rentabilidad socioeconómica del la actividad turística aproximada a partir de los ingresos por habitación disponible de los hoteles (REVPAR) del INE, que aumentan un +6,2% en 2013, y del empleo turístico derivado de la afiliación a la Seguridad Social, que se incrementa en 3.841 nuevos empleos (un crecimiento del +2,1% respecto a 2012).

2013

(Tasa de variación interanual en %)

•

+3.841 empleos

8,0 6,0 4,0

- 6.247 empleos

6,2

2,1

2,0 0,0 -1,0

-2,0 -4,0

-2,6 Empleo Turístico URBANOS

REVPAR

Empleo Turístico

REVPAR

VACACIONALES

Fuente: EXCELTUR a partir de los datos de afiliados a la seguridad social, del Instituto de la Seguridad Social y de la EOH del Instituto Nacional de Estadística

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1.1. Tendencias generales (cont.)

6,2

5,0

3,1

3,0

3,0

0,8

1,0 -1,0 -3,0

-1,0

-1,8

-5,0 -7,0 ADR

Ocupación

RevPAR

ADR

Ocupación

URBANOS

RevPAR

VACACIONALES

Fuente: EXCELTUR a partir de los datos de la EOH del Instituto Nacional de Estadística * ADR: Tarifa media diaria / * RevPAR: Ingreso Medio por Habitación Disponible

Comparativa de la evolución del RevPAR hotelero por categorías y destinos % de variación interanual Enero-Diciembre 2013/2012 12,9

15 10

6,2

5,4

4,2

2,1

5

0,0

0 -1,0

TOTAL

5*

Vacacionales

Urbanos

Vacacionales

Urbanos

Vacacionales

-1,9 Urbanos

-5

Vacacionales

La oferta de mayor categoría posicionada en los segmentos de demanda de mayor capacidad adquisitiva son los que registran un mejor comportamiento a lo largo de 2013. Tanto en destinos vacacionales como en los urbanos, los niveles de rentabilidad de los productos de mayor categoría, aproximados a partir los ingresos de los hoteles de 5 estrellas, son los que mejor desempeño registran durante el año 2013. Los ingresos de hoteles de mayor categoría localizados en los destinos vacacionales crece un +12,9%, mientras que en el caso de los urbanos lo hace a un ritmo del +2,1%. De todos ellos, destacan aquellos más modernos, con una propuesta de producto más diferenciada y localizados en los destinos que mejor se han comportando en 2013, como es la oferta de 5 estrellas de Barcelona (+11,0% en REVPAR) y los de San Bartolomé de Tirajana (+24,4%) y de Adeje (+17,2%).

% de variación interanual Enero-Diciembre 2013/2012 7,0

Urbanos

•

Comportamiento del ADR, la Ocupación y el RevPAR por destinos (Tasa de variación interanual en %)

•

La mejora de los ingresos de los destinos vacacionales durante 2013 se alcanzó tanto por un aumento en los niveles de ocupación (+3,0%) debido a la mencionada mayor afluencia de turistas extranjeros, como por la recuperación de tarifas. La respuesta de la demanda, la inversión en algunos establecimientos en la mejora del producto y el mayor poder de mercado ante la situación de Egipto han posibilitado incrementar un +3,1% los precios medios de los hoteles localizados en los destinos vacacionales, hasta situarse en muchos de ellos por encima de los niveles previos a la crisis. La compleja situación de la demanda turística en las ciudades, con una demanda nacional de fin de semana muy contraída y un mercado del Business Travel y el MICE estancado y en profunda transformación, han provocado una nueva caída en los precios medios en 2013 del -1,8%. Con ello los precios en los establecimientos turísticos de las ciudades españolas acumulan un descenso medio del -11,1% en los últimos 5 años. La nueva caída de los precios, sin embargo, ha ayudado en 2013 a dinamizar algo los niveles de ocupación que crecen un +0,8%, lo que ha permitido limitar la caída de los ingresos hasta el -1,0%.

(% de variación interanual)

•

4*

3*

Fuente: EXCELTUR a partir de los datos de la EOH, del Instituto Nacional de Estadística

% de variación interanual Enero - Diciembre 2013/2012

10 5

2,5

2,1

1,4

2,3

4,5 2,1

2,4

3,3

1,0

0 -0,2

-1,5 -4,6

-6,2

TOTAL

Alojamiento

Transporte

Restauración

Ocio

Vacacionales

Urbanos

Vacacionales

Urbanos

Vacacionales

Urbanos

Urbanos

Vacacionales

Vacacionales

Urbanos

-10

Comercio

Vacacionales

-2,6

Urbanos

-5

Urbanos

En los destinos urbanos desciende el empleo turístico debido principalmente a la caída en las agencias de viajes (-6,2%) y el transporte (-4,6%), muy condicionado por la contracción de la demanda española y los procesos de reajuste puestos en marcha por las principales empresas, muchas de ellas con sus sedes radicadas en las mayores ciudades españolas.

Comparativa de la evolución del empleo por subsectores turísticos y destinos

Vacacionales

•

El tirón de la demanda en los destinos vacacionales españoles ha provocado, a su vez, el aumento del empleo en todas las ramas de actividad relacionadas con las actividades turísticas. El empleo turístico de los 54 destinos del sol y playa español incorporados al presente Barómetro se incrementó en 2013, siendo los subsectores de mayor intensidad la restauración (+4,6%) y las agencias de viajes (+3,3%) por el aumento de su actividad receptiva, así como en el las empresas de alojamiento (+2,5%), en las actividades de ocio (+2,4%), y de manera más moderada en el transporte (+1,4%) y el comercio (+1,0%).

(RevPAR en euros)

•

Agencias de viajes

Fuente: EXCELTUR a partir de los datos de afiliados a la seguridad social, del Instituto de la Seguridad Social

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1.2. Evolución del conjunto de destinos urbanos En base al promedio enero-diciembre de generación de empleo turístico y el RevPAR hotelero: 2013/2012

Evolución en el año 2013 respecto a 2012 •

La rentabilidad de la actividad turística urbana en España se sitúa en mínimos durante 2013. De los 54 destinos urbanos españoles recogidos en el presente Barómetro, 34 no superaron en 2013 los 30€ de ingresos por habitación disponible (sólo 10 superaron los 40€), mientras en 2008 tan solo 8 presentaban unos ingresos por debajo de los 30€. Barcelona sigue liderando la rentabilidad socioeconómica del turismo urbano español al cierre de 2013 con un REVPAR medio de 79,8€ y 38.647 empleos, seguida por San Sebastian (69,4€ y 2.339 empleos) y Cádiz (53,6€ y 1.574 empleos). De hecho estás tres ciudades, junto con Almería, Tarragona, Santander, Alicante, Huelva y Málaga son las que mejor han resistido estos últimos 5 años de crisis económica, con caídas en los ingresos inferiores al -10% (ver en página 15 el comportamiento de los REVPAR desde 2008). También en 2013, las ciudades posicionadas en destinos costeros de alta presencia de demanda extranjera son las que han registrado un mejor comportamiento de la rentabilidad socioeconómica del turismo. Este es el caso de Almería que ve como el REVPAR crece un +17,8% y el empleo un +1,2%, Alicante (+14,1% en REVPAR y +4,1% en empleo turístico), Santa Cruz de Tenerife (+7,4% en REVPAR y +1,2% en empleo turístico), Huelva (+6,7% en REVPAR y +1,5% en empleo turístico) y Las Palmas de Gran Canaria (+5,5% en REVPAR y +3,9% en empleo turístico), así como de Barcelona (+3,0% en REVPAR y +0,6% en empleo turístico) y de Málaga (+4,2% en REVPAR y -1,9% en empleo turístico). 2013 ha sido también un año de recuperación de las pérdidas de rentabilidad turística para un conjunto de ciudades medias que venían sufriendo en los años pasados fuertes descensos y que han conseguido crecer en ingresos por encima del 5%, sin que se haya traducido en la misma intensidad en el empleo. Entre estas ciudades se sitúa Pontevedra (+10,1% en REVPAR y -5,1% en empleo turístico), Zamora (+7,4% en REVPAR y +1,5% en empleo turístico), Pamplona (+5,1% en REVPAR y -3,8% en empleo turístico), Logroño (+5,1% en REVPAR y +1,2% en empleo turístico) y Mérida (+5,0% en REVPAR y -3,7% en empleo turístico).

•

A lo largo de 2013, un buen número de ciudades han vuelto a experimentar fuertes descensos en sus niveles de rentabilidad turística, afectando a la capacidad de mantener los niveles de empleo vinculados a las actividades del sector, en gran medida por el fuerte ajuste a la baja en los precios de venta para dinamizar la demanda. Entre los grandes destinos españoles destaca la nueva caída de Madrid, donde la menor afluencia y espiral bajista de los precios para su dinamización ha provocado un descenso de los ingresos del -8,8%, así como del empleo del -5,9%, coherente con la caída de todos los indicadores de demanda, que parece haberse frenado según los primeros datos de 2014. Se trata de una situación que exige la urgente puesta en marcha de una estrategia turística desarrollada por un nuevo sistema de gestión público-privado, liderado por el ayuntamiento con el fin de impulsar la estructuración del producto turístico de la ciudad y su mejor marketing y promoción en el mercado, tal y como anunció la alcaldesa de Madrid en el 7º Foro de Liderazgo de EXCELTUR. Basta decir que desde 2008 los hoteles de Madrid han visto reducir el REVPAR un -27,1%, lo que supone una reducción de 17,9€, según la información del INE. En una situación similar se encuestan Valencia y Bilbao, que en 2013 sufrieron un descenso de los ingresos del -2,7% y del -6,6%, que se acumulan a las caídas sufridas en los últimos años, lo que hace que el REVPAR de los hoteles de la ciudad de Valencia se sitúen al cierre de 2013 un -23,7% por debajo de los del año 2008, mientras el descenso de los de Bilbao es del -23,8% en el acumulado de estos últimos cinco años. Dentro de este grupo que han sufrido con especial impacto los efectos de la crisis y cuyos niveles de rentabilidad turística han vuelto a descender en 2013 se encuentran: Zaragoza (-5,2% en REVPAR en 2013 y -67,2% desde 2008 (año de celebración de la Expo)), Huesca (-20,2% en 2013 y -53,1% desde 2008), Ciudad Real (-0,5% en 2013 y -46,4% desde 2008), Castellón (-8,8% en 2013 y -41,2% desde 2008), Oviedo (-9,4% en 2013 y -38,1% desde 2008), Soria, (-3,6% en 2013 y -34,1% desde 2008), Cuenca (-4,1% en 2013 y -33,7% desde 2008), Badajoz (-19,0% en 2013 y -33,1% desde 2008), Valladolid (-2,7% en 2013 y -29,3% desde 2008), Lérida (-2,4% en 2013 y -29,1% desde 2008) y León (-10,2% en 2013 y -27,7% desde 2008), en todos los casos acompañado de un descenso en el empleo turístico.

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1.3. Evolución del conjunto de destinos vacacionales En base al promedio enero-diciembre de generación de empleo turístico y el RevPAR hotelero: 2012/2011 Evolución en el año 2012 respecto a 2011 •

2013 refleja los positivos resultados de la rentabilidad turística en los destinos vacacionales con una oferta diferenciada y de mayor categoría, localizada en entornos de una mayor calidad urbana, posicionada en los mercados internacionales y donde se sigue apostando por la inversión en el reposicionamiento del producto, apuntando las líneas de trabajo necesarias para revertir la situación de los destinos de menores niveles de rentabilidad socioeconómica del turismo. •

Es el caso de Ibiza, que continua liderando los destinos vacacionales por rentabilidad con unos ingresos por habitación de 81,9€, tras crecer un +4,0% respecto a 2012, lo que le permitió incrementar el total de empleo turístico un +5,3%. Ocupando el segundo puesto por niveles de ingresos se sitúa Chiclana con 78,3€, gracias al aumento del +6,3% experimentado en 2013, así como otros destinos localizados en Canarias: San Bartolomé de Tirajana (77,3€ de REVPAR con un crecimiento del +11,0% y +0,5% en empleo turístico), Adeje (75,1€ de REVPAR con un crecimiento del +9,4% y +5,3% en empleo turístico) y La Oliva (68,7€ de REVPAR con un crecimiento del +13,9% y +1,2% en empleo turístico), además de Marbella (71,5€ de REVPAR con un crecimiento del +7,4% y +1,8% en empleo turístico).

•

En el polo opuesto y a pesar del tirón generalizado de la demanda extranjera, un conjunto de destinos de sol y playa de primera generación no consiguieron alcanzar niveles de ingresos por encima de los 40€, que garanticen su rentabilidad a medio plazo. Se trata de destinos que han tenido que seguir reduciendo los precios en 2013 para generar mayor afluencia, lo que en algunos casos les ha permitido mejorar levemente el REVPAR y generar empleo. En este situación de REVPAR por debajo de los 40€ se sitúa el Puerto de Santa María (30,8€ de REVPAR con un descenso interanual del -14,5% y -14,8% en empleo turístico), Denia (33,1€ de REVPAR con un descenso interanual del -0,5% y +10,9% en empleo turístico), Mojácar (33,4€ de REVPAR con un descenso interanual del -8,5% y +3,3% en empleo turístico), Cartagena (30,8€ de REVPAR con un incremento interanual del +0,7% y +6,9% en empleo turístico), Calella (35,2€ de REVPAR con un descenso interanual del -8,8% y -2,8% en empleo turístico), Lloret (36,5€ de REVPAR con un aumento del +2,7% y -0,8% en empleo turístico), Almuñecar (37,0€ de REVPAR con un descenso del -16,4% y +0,7% en empleo turístico), Benicasim (37,1€ de REVPAR con un aumento del +4,3% y +0,4% en empleo turístico), Fuengirola (37,1€ de REVPAR con un aumento del +0,7% y +1,8% en empleo turístico) y el Puerto de la Cruz (37,5€ de REVPAR con un aumento del +2,6% y +2,2% en empleo turístico). Esta situación pone de manifiesto la necesidad de reforzar las estrategias de renovación de los espacios urbanos y los productos turísticos para adaptarse a la demanda y poder aprovechar con mayor intensidad su crecimiento. De hecho son una gran parte de estos destinos los que han presentado un peor desempeño desde que estalló la crisis en 2008 (ver en página 24 el comportamiento de los REVPAR desde 2008). De todos ellos, tan sólo Calella y Mojacar han conseguido cerrar 2013 con unos niveles de ingresos por habitación hotelera superiores a los que presentaban en 2008.

•

2013 ha sido testigo de un crecimiento generalizado de la rentabilidad turística en los destinos localizados en Baleares y Canarias, así como en los mejor posicionados en los mercados de demanda extranjera. De los 20 destinos vacacionales de sol y playa de mayor crecimiento del REVPAR y el empleo turístico en 2013, 6 son de Baleares; Ciudadela (+15,2% en REVPAR y +3,2% en empleo turístico) en Menorca, Calviá (+11,2% en REVPAR y +0,4% en empleo turístico), Santa Susana (+10,7% en REVPAR y 0,3% en empleo turístico), Alcudia (+9,6% en REVPAR y +4,5% en empleo turístico) en la isla de Mallorca y San José (+11,0% en REVPAR y -3,1% en empleo turístico) en Ibiza, 6 de Canarias; Teguise (+19,6% en REVPAR y +9,2% en empleo turístico) y Yaiza (+16,1% en REVPAR y +6,5% en empleo turístico) en Lanzarote, La Oliva (+13,9% en REVPAR y +1,2% en empleo turístico) en Fuerteventura, San Bartolomé de Tirajana (+11,0% en REVPAR y +0,5% en empleo turístico) en Gran Canaria y Arona (+9,7% en REVPAR y +5,5% en empleo turístico) y Adeje (+9,4% en REVPAR y +5,3% en empleo turístico) en Tenerife, 3 en la Costa del Sol, Torremolinos (+20,2% en REVPAR y -0,6% en empleo turístico), Marbella (+7,4% en REVPAR y +1,8% en empleo turístico) y Benalmádena (+6,8% en REVPAR y -1,4% en empleo turístico), junto a Calpe (+22,4% en REVPAR y +0,4% en empleo turístico) y Gandía (+12,9% en REVPAR y +0,5% en empleo turístico) en Levante, Tarifa (+13,0% en REVPAR y +7,7% en empleo turístico) y Conil (+9,3% en REVPAR y +2,5% en empleo turístico) en Cádiz y Roquetas (+9,4% en REVPAR y +8,6% en empleo turístico) en Almería.

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2. Rentabilidad turística de los destinos urbanos

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Barómetro de la Rentabilidad y Empleo de los Destinos Turísticos Españoles BALANCE de 2013

2.1. Empleo turístico total* en los destinos urbanos EMPLEO TURÍSTICO TOTAL PARA DESTINOS URBANOS Tasa de variación interanual / Empleo turístico total (en valores absolutos) /Número plazas turísticas

Enero - Diciembre 2013

14 12 10

Empleo turístico total Promedio 4.372

Elche

TV Empleo turístico total

8

4 2

Teruel

Huelva

0 -2 -4 -6 -8

-10 -12

Alicante

Zamora

6

Cuenca

Lugo Tarragona Logroño Salamanca Almería Girona Santa Cruz de Tenerife

Palmas de Gran Canaria (Las) Palma de Mallorca 21.788; -2,9%

Albacete Palencia

Murcia

Jaén

Córdoba

Granada

Málaga

Soria Ávila Bilbao Burgos Mérida Pontevedra Cáceres Valladolid Gijón Santiago de Compostela Pamplona San Sebastián Lleida Segovia León Oviedo Santander Ciudad Real Cádiz Zaragoza Vitoria Castellón Toledo Huesca Badajoz

-14

Barcelona 38,647; 0,6 %

Sevilla Tasa de Valencia Variación Media -2,6% Madrid 58.922; -5,9%

Jerez de la Frontera

-16 0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

7.000

8.000

9.000

10.000

11.000

Empleo turístico total EJE HORIZONTAL: Promedio del Empleo turístico total en el año 2013 EJE VERTICAL: Tasa de variación Interanual Enero - Diciembre 2013/2012 del Empleo turístico total en los destinos urbanos TAMAÑO DE LAS BOLAS: Número de plazas turísticas regladas y no regladas por destino

Fuente: Elaborado por EXCELTUR a partir de la Encuesta de Ocupación Hotelera (INE) y datos de afiliados a la Seguridad Social

* En el cálculo del empleo turístico total se consideran tan sólo los afiliados a la seguridad social en ramas turísticas, esto es aquellas definidas por la Organización Mundial del Turismo como ramas directamente vinculadas con el turismo (hotelería, agencias de viajes, transporte, ocio y cultura) y la rama de comercio minorista por su relevancia en el gasto en destino de los turistas.

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2.1. Empleo turístico total* en los destinos urbanos Ranking según Empleo turístico total* en los destinos urbanos

Ranking según Empleo turístico total* en los destinos urbanos Enero-Diciembre 2013 Madrid Barcelona Palma de Mallorca Valencia Sevilla Alicante Palmas de Gran Canaria (Las) Málaga Granada Zaragoza Santa Cruz de Tenerife Bilbao Santiago de Compostela Córdoba Santander Salamanca Coruña (A) Murcia San Sebastián Valladolid Oviedo Almería Elche Gijón Tarragona Burgos León

9.256 9.132 6.537 6.077 5.568 5.501 3.671 3.619 3.380 3.110 3.072 3.032 2.814 2.715 2.472 2.339 2.292 2.102 2.057 1.920 1.824 1.802 1.743 1.624 0

10000

38.647

21.788

20000

30000

40000

Tasa de Variación Interanual (en %). Enero-Diciembre 2013/2012 58.922

50000

Elche Alicante Palmas de Gran Canaria (Las) Lugo Girona Teruel Huelva Zamora Coruña (A) Almería Logroño Santa Cruz de Tenerife Barcelona Albacete Tarragona Murcia Palencia Sevilla Salamanca Valencia Córdoba Málaga Ávila Ciudad Real Cuenca Jaén San Sebastián

Fuente: Elaborado por EXCELTUR a partir de información de afiliados a la Seguridad Social

20000

30000

40000

Fuente: Elaborado por EXCELTUR a partir de información de afiliados a la Seguridad Social

-5

0

5

10

15

20

Tasa de Variación Interanual (en %). Enero-Diciembre 2013/2012 Jerez de Soria Palma de Burgos Granada Gijón Mérida Pamplona Santiago Santander Valladolid Lleida Bilbao Cáceres Ponteved Segovia Madrid León Oviedo Cádiz Toledo Zaragoza Castellón Vitoria Huesca Badajoz

10000

-10

-2,6%

Ranking según Empleo turístico total* en los destinos urbanos

1.618 1.582 1.574 1.541 1.361 1.196 1.114 1.091 1.083 1.077 1.025 866 846 832 817 799 782 773 758 726 660 626 535 509 481 439 0

-15

Variación Media Destinos Urbanos

Fuente: Elaborado por EXCELTUR a partir de información de afiliados a la Seguridad Social

Ranking según Empleo turístico total* en los destinos urbanos Enero Diciembre 2013 Jerez de la Pamplona Cádiz Castellón Toledo Logroño Girona Lugo Albacete Vitoria Cáceres Zamora Badajoz Cuenca Jaén Palencia Segovia Huelva Ávila Mérida Lleida Soria Teruel Pontevedra Ciudad Huesca

-0,2 -0,6 -0,8 -1,2 -1,5 -1,7 -1,7 -1,9 -2,0 -2,0 -2,1 -2,3 -2,4 -20

60000

9,5

4,1 3,9 3,9 2,9 2,7 1,5 1,5 1,4 1,2 1,2 1,2 0,6 0,2

50000

60000

-2,5 -2,8 -2,9 -2,9 -3,3 -3,5 -3,7 -3,8 -3,9 -4,0 -4,2 -4,3 -4,4 -4,7 -5,1 -5,5 -5,9 -7,1 -7,5 -8,1 -8,7 -8,8 -9,0 -9,2 -10,4 -10,7 -20

-15

-10

-5

Variación Media Destinos Urbanos

-2,6%

0

5

10

15

20

Fuente: Elaborado por EXCELTUR a partir de información de afiliados a la Seguridad Social

* En el cálculo del empleo turístico total se consideran tan sólo los afiliados a la seguridad social en ramas turísticas, esto es aquellas definidas por la Organización Mundial del Turismo como ramas directamente vinculadas con el turismo (hotelería, agencias de viajes, transporte, ocio y cultura) y la rama de comercio minorista por su relevancia en el gasto en destino de los turistas.

10

Barómetro de la Rentabilidad y Empleo de los Destinos Turísticos Españoles BALANCE de 2013

2.2. Ingreso medio por habitación disponible (RevPAR) de los destinos urbanos RevPAR DEL TOTAL DE HOTELES EN LOS DESTINOS URBANOS Tasa de variación interanual / Ingreso medio por habitación disponible en € / Número plazas hoteleras por destino

Enero - Diciembre 2013 25

Promedio RevPAR Urbano 47,5€

Ourense 20

Tasa de Variación RevPAR (%)

15

10

5

0

Almería Tarragona

Alicante Segovia Jaén Logroño PontevedraMérida Vitoria Girona Santa Cruz de Tenerife Huelva Zamora La Coruña Las Palmas Pamplona Málaga Ávila Elche Palencia Córdoba Burgos Murcia Sevilla Salamanca Valencia Lugo Gijón

Ciudad Real Albacete Teruel -5 Lleida Zaragoza -10

Palma de Mallorca San Sebastián

Barcelona

Cáceres Jerez de Santander la Frontera Bilbao Granada

Soria

Guadalajara Castellón

León

Toledo

Cuenca

Tasa Variación Media Destinos Urbanos: -1,0%

Cádiz

Valladolid

Oviedo

-15

Madrid

Santiago de Compostela

Badajoz

-20 Huesca -25 10,0 €

20,0 €

30,0 €

40,0 €

EJE HORIZONTAL: Niveles en Euros de los Ingresos por Habitación Disponible EJE VERTICAL: Tasa de Variación Interanual de los Ingresos por Habitación Disponible TAMAÑO DE LAS BOLAS: Número de plazas hoteleras por destino Promedios calculados en base a la totalidad de destinos urbanos

50,0 €

60,0 €

70,0 €

80,0 €

90,0 €

Ingreso medio por habitación disponible, RevPAR (€) Fuente: Elaborado por EXCELTUR a partir de la Encuesta de Ocupación Hotelera (INE)

* Se presentan los datos desglosados en aquellos municipios donde se dispone de información significativa de más de cinco hoteles.

11

Barómetro de la Rentabilidad y Empleo de los Destinos Turísticos Españoles BALANCE de 2013

2.2. Ingreso medio por habitación disponible (RevPAR) de los destinos urbanos Ranking según RevPAR del total hoteles en destinos urbanos Tasa Variación Interanual (en %) Ene-Dic 2013/2012

Ranking según RevPAR (en €) del total hoteles en destinos urbanos Año 2013 Barcelona S. Sebast. Cádiz Palma de Madrid Bilbao Málaga Santander Sevilla Las Valencia Alicante Córdoba Pamplona Granada Santa Logroño Vitoria Almería Jaén Segovia Girona Tarragona Mérida Huelva Jerez de Gijón

44,4 43,9 43,2 42,0 40,7 37,8 35,1 34,9 34,6 34,5 33,7 32,1 31,3 31,2 30,0 29,7 29,3 28,5 28,1 28,0 28,0 27,9 0

10

20

30

40

48,2

50

53,6 52,7

Almería Alicante Pontevedra Zamora Santa Cruz de Huelva S. Sebast. Palma de Mallorca Girona Las Palmas Pamplona Logroño Mérida Segovia La Coruña Elche Málaga Ávila Jaén Palencia Tarragona Burgos Córdoba Barcelona Vitoria Gijón Murcia Albacete

79,8

69,4

RevPAR Promedio Destinos Urbanos

47,5€

60

70

Fuente: Elaborado por EXCELTUR a partir de la Encuesta de Ocupación Hotelera (INE)

80

90

Variación Media Destinos Urbanos

-1,0%

-25

27,6 26,4 26,3 26,0 25,2 25,2 25,0 24,8 24,7 24,4 23,5 23,3 23,2 22,0 22,0 20,8 20,6 20,2 19,9 19,9 19,1 19,1 19,0 17,1 16,6 16,5 16,2 16,0

-5

5

17,8

15

Ranking según RevPAR del total hoteles en destinos urbanos Tasa Variación Interanual (en %). Ene-Dic 2013/2012 Cáceres Lugo Ciudad Real Granada Salamanca Teruel Sevilla Lleida Valencia Valladolid Ourense Soria Cuenca Santiago de Zaragoza Santander Jerez de la Frontera Bilbao Guadalajara Madrid Castellón Oviedo Toledo León Cádiz Badajoz Huesca

RevPAR Promedio Destinos Urbanos

47,5€

0 10 20 30 40 50 60 70 Fuente: Elaborado por EXCELTUR a partir de la Encuesta de Ocupación Hotelera (INE)

-15

14,1

Fuente: Elaborado por EXCELTUR a partir de la Encuesta de Ocupación Hotelera (INE)

Ranking según RevPAR (en €) del total hoteles en destinos urbano Año 2013 Toledo Cáceres Zamora Santiago de Compostela Valladolid Salamanca Pontevedra León La Coruña Burgos Cuenca Elche Oviedo Ourense Soria Teruel Castellón Zaragoza Ávila Lleida Palencia Guadalajara Murcia Ciudad Real Badajoz Albacete Huesca Lugo

7,4 7,4 6,7 6,1 5,7 5,5 5,5 5,1 5,1 5,0 4,9 4,8 4,8 4,2 4,2 4,1 4,0 3,8 3,4 3,4 3,0 2,8 1,4 0,9 0,8

10,1

80

90

Variación Media Destinos Urbanos

-1,0%

-19,0 -20,2 -25

-8,5 -8,8 -8,8 -9,4 -10,1 -10,2 -12,1

-15

-0,2 -0,5 -0,6 -1,0 -1,8 -2,1 -2,4 -2,7 -2,7 -3,3 -3,6 -4,1 -4,9 -5,2 -5,6 -6,3 -6,6

-5

0,7

5

15

Fuente: Elaborado por EXCELTUR a partir de la Encuesta de Ocupación Hotelera (INE)

Se presentan los datos desglosados en aquellos municipios donde se dispone de información significativa de más de cinco hoteles.

12

Barómetro de la Rentabilidad y Empleo de los Destinos Turísticos Españoles BALANCE de 2013

2.3. Análisis comparativo del total del empleo* y los ingresos turísticos en destinos urbanos ANÁLISIS COMPARATIVO DEL TOTAL DEL EMPLEO Y LOS INGRESOS TURÍSTICOS DE LOS DESTINOS URBANOS

Valores absolutos del Verano Enero - Diciembre 2013

Barcelona Empleo 38.647; RevPAR 79,8€

Madrid Empleo 58.922 RevPAR 48,2€

11000 10000

Valencia

Empleo turístico total

9000

Sevilla RevPAR promedio 47,5€

8000 Alicante

7000

Palmas de Gran Canaria (Las) Valladolid

6000

Málaga

Salamanca Coruña (A)

5000

Santiago de Compostela

Zaragoza

4000

Santa Cruz de Tenerife Córdoba

3000 2000 1000

Murcia Palencia Albacete Castellón Lugo

Oviedo Elche

Tarragona Toledo

León Gijón Cáceres Burgos Zamora Badajoz Mérida Huelva Huesca Pontevedra Soria Lleida Ciudad Real Ávila

0 10 €

Promedio Empleo turístico total 4.372

Granada

20 €

Teruel Cuenca

30 €

Bilbao San Sebastián

Almería Santander Jerez de la Frontera

Cádiz

Pamplona Logroño Girona Vitoria Jaén Segovia

40 €

50 €

60 €

70 €

Ingreso medio por habitación disponible, RevPAR (€)

EJE HORIZONTAL: Promedio de los Ingresos por Habitación Disponible para el total de hoteles de los destinos urbanos en enero- diciembre de 2013 EJE VERTICAL: Promedio del empleo turístico total en enero - diciembre de 2013 Fuente: Elaborado por EXCELTUR a partir de la Encuesta de Ocupación TAMAÑO DE LAS BOLAS: Número de plazas turísticas regladas y no regladas por destino

Hotelera (INE) y datos de afiliados a la Seguridad Social

* En el cálculo del empleo turístico total se consideran tan sólo los afiliados a la seguridad social en ramas turísticas, esto es aquellas definidas por la Organización Mundial del Turismo como ramas directamente vinculadas con el turismo (hotelería, agencias de viajes, transporte, ocio y cultura) y la rama de comercio minorista por su relevancia en el gasto en destino de los turistas. * Se presentan los datos desglosados en aquellos municipios donde se dispone de información significativa de más de cinco hoteles.

13

Barómetro de la Rentabilidad y Empleo de los Destinos Turísticos Españoles BALANCE de 2013

2.4. Análisis comparativo de la evolución del total empleo y los ingresos turísticos en destinos urbanos ANÁLISIS COMPARATIVO DE LA EVOLUCIÓN DEL EMPLEO Y LOS INGRESOS TURÍSTICOS DE LOS DESTINOS URBANOS

Tasa de variación interanual (en %). Enero - Diciembre 2013/2012

TV Empleo turístico total (En %)

Tasa Variación Media RevPAR -1,0%

15

10

Elche

Palma de Mallorca Palmas de Gran Canaria (Las) Coruña (A) 5

Teruel

Valencia

Jerez de la Frontera

Sevilla Albacete

Cuenca -15

Bilbao

-10

Soria

Badajoz Tv RevPAR -19,0; Tv Empleo -10,7

Cádiz

Oviedo Toledo

Huesca Tv RevPAR -20,2; Tv Empleo -10,4

Castellón

Santander

Girona

Lleida Valladolid

Santiago de Compostela Palencia Zaragoza

Logroño 5

Zamora

10 Málaga San Sebastián

Mérida -5

Gijón

Vitoria

15

20

Pontevedra

Cáceres Burgos Segovia Granada

Almería

Huelva Santa Cruz de Tenerife

Barcelona

Tarragona 0 Salamanca 0Murcia Ciudad RealÁvila Jaén Córdoba

-5

Madrid León

Lugo

Alicante

Pamplona

Tasa Variación Media Empleo turístico total -2,6%

-10

-15

TV Ingreso medio por habitación disponible, RevPAR (%) EJE HORIZONTAL: Tasa de Variación interanual enero - diciembre 2013/2012 de los Ingresos por Habitación Disponible del total de hoteles en destinos urbanos. EJE VERTICAL: Tasa de variación Interanual enero - diciembre 2013/2012 del Empleo turístico total Fuente: Elaborado por EXCELTUR a partir de la Encuesta de TAMAÑO DE LAS BOLAS: Número de plazas turísticas regladas y no regladas por destino

Ocupación Hotelera (INE) y datos de afiliados a la Seguridad Social

* En el cálculo del empleo turístico total se consideran tan sólo los afiliados a la seguridad social en ramas turísticas, esto es aquellas definidas por la Organización Mundial del Turismo como ramas directamente vinculadas con el turismo (hotelería, agencias de viajes, transporte, ocio y cultura) y la rama de comercio minorista por su relevancia en el gasto en destino de los turistas. * Se presentan los datos desglosados en aquellos municipios donde se dispone de información significativa de más de cinco hoteles.

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Barómetro de la Rentabilidad y Empleo de los Destinos Turísticos Españoles BALANCE de 2013

2.5. Análisis de la evolución de los destinos urbanos durante la crisis. Variación % 2008-2013 Variación porcentual de los ingresos por habitación disponible en las 54 principales ciudades españolas en el período 2008-2013 (I) 7,8

S. Sebast. Barcelona Almería Tarragona Cádiz Santander Málaga Alicante Huelva Logroño Granada Jerez de la Frontera Las Palmas Girona Zamora Sevilla Córdoba Vitoria Santiago de Compostela Elche Gijón Teruel Salamanca Lugo Burgos

-0,3 -0,8 -2,8 -4,6 -5,2 -6,8 -9,7 -9,9 -12,0 -14,1 -14,5 -14,9 -15,4 -15,5 -16,7 -17,2 -20,1 -20,4 -20,4 -20,7 -21,0 -21,0 -22,3 -22,9 -75,0

-65,0

-55,0

-45,0

-35,0

-25,0

-15,0

-5,0

(En% de variación)

5,0

Variación porcentual de los ingresos por habitación disponible en las 54 principales ciudades españolas en el período 2008-2013 (II) -23,0 -23,7 -23,8 -24,1 -24,4 -26,7 -26,7 -27,0 -27,1 -27,4 -27,5 -27,7 -28,8 -29,0 -29,1 -29,3

-57,0

-67,6

15,0 -75,0

-65,0

-53,1

-55,0

-38,1 -41,2 -43,8 -46,4

-45,0

Jaén Valencia Bilbao Santa Segovia Pontevedr Toledo Cáceres Madrid Palencia Pamplona León Mérida Ávila Lleida Valladolid La Coruña Badajoz Cuenca Soria Oviedo Castellón Murcia Ciudad Huesca Albacete Zaragoza

-32,9 -33,1 -33,7 -34,1

-35,0

-25,0

-15,0

-5,0

5,0

15,0

(En % de variación)

Se presentan los datos desglosados en aquellos municipios donde se dispone de información significativa de más de cinco hoteles.

Fuente: elaboración propia a partir de la EOH del INE

15

Barómetro de la Rentabilidad y Empleo de los Destinos Turísticos Españoles BALANCE de 2013

3. Rentabilidad turística de los destinos vacacionales

16

Barómetro de la Rentabilidad y Empleo de los Destinos Turísticos Españoles BALANCE de 2013

3.1. Empleo turístico total* en los destinos vacacionales EMPLEO TURÍSTICO TOTAL PARA DESTINOS VACACIONALES Tasa de variación interanual / Empleo turístico total /Número plazas turísticas por destino

Enero - Diciembre 2013 16

TV Empleo turístico total

14 12

Dénia

Teguise

Roquetas de Mar

10

Manacor

8

Cartagena

Tarifa

6

Conil de la Frontera

Mojácar Cambrils Benicasim Santa Eularia des Rius 2 Peñíscola Santanyí Isla Cristina Chiclana de la Frontera 0 SitgesOliva (La) Sant Antoni de Portmany

-2

Almuñécar Capdepera

-4

Roses

-6

Estepona

-8 -10

Calvià

Tasa de Variación Media +2,1%

Marbella

Pájara

Benidorm San Bartolomé de Tirajana 17,573; +0,5%

Torremolinos

Llucmajor Gandia

Lloret de Mar

Fuengirola

Calella

Adeje

Yaiza

Alcúdia

Ciutadella

4

Arona

Mogán

Eivissa Tías

Puerto de la Cruz

Salou

Vila-Seca Santa Margalida

Benalmádena Empleo turístico total Promedio destinos vacacionales 3.624

San Josep de sa Talaia

-12 0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

7.000

8.000

9.000

10.000

11.000

12.000

13.000

Empleo turístico total EJE HORIZONTAL: Tasa de variación Interanual Enero-Diciembre 2013/2012 del Empleo turístico total en los destinos vacacionales EJE VERTICAL: Promedio del Empleo turístico total Enero - Diciembre de 2013 TAMAÑO DE LAS BOLAS: Número de plazas turísticas regladas y no regladas por destino

Fuente: Elaborado por EXCELTUR a partir de la Encuesta de Ocupación Hotelera (INE) y datos de afiliados a la Seguridad Social

* En el cálculo del empleo turístico total se consideran tan sólo los afiliados a la seguridad social en ramas turísticas, esto es aquellas definidas por la Organización Mundial del Turismo como ramas directamente vinculadas con el turismo (hotelería, agencias de viajes, transporte, ocio y cultura) y la rama de comercio minorista por su relevancia en el gasto en destino de los turistas.

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Barómetro de la Rentabilidad y Empleo de los Destinos Turísticos Españoles BALANCE de 2013

3.1. Empleo turístico total* en los destinos vacacionales Ranking según Empleo turístico total* en los destinos vacacionales Enero - Diciembre Año 2013 17.573

San Bartolomé de Tirajana Benidorm Adeje Arona Marbella Calvià Mogán Pájara Torremolinos Puerto de la Cruz Tías Eivissa Salou Lloret de Mar Cartagena Benalmádena Yaiza Alcúdia Fuengirola Roquetas de Mar

Ranking según Empleo turístico total* en los destinos vacacionales Tasa de Variación Interanual (en %). Enero- Diciembre 2013/2012 Castell-Platja D'Aro Dénia Teguise Santa Eularia des Rius Roquetas de Mar Manacor Tarifa Mogán Cartagena Yaiza Arona Adeje Eivissa Alcúdia Tías Muro Mojácar Ciutadella Conil de la Frontera Puerto de la Cruz Benidorm Fuengirola Marbella Cambrils Oliva (La) Almuñécar

11.925 11.684 9.556 9.205 8.288 6.305 6.156 5.914 5.393 4.869 4.850 4.483 4.455 3.981 3.976 3.968 3.629 3.474 3.103 0

5000

-20 10000

15000

20000

2.933 2.914 2.589 2.574 2.524 2.392 2.253 2.192 2.179 1.975 1.925 1.857 1.801 1.773 1.763 1.728 1.689 1.688 1.614 1.544 1.536 1.517 1.408 1.314 1.271 1.104 1.046 1.030 964 948 879 663 5000

Fuente: Elaborado por EXCELTUR a partir de información de afiliados a la Seguridad Social

+2,1%

20

30

Tasa de Variación Interanual (en %). Enero- Diciembre 2013/2012

20000

-5,8 -5,9

-14,8 -20

15000

10

Variación Media Destinos Vacacionales

Ranking según Empleo turístico total* en los destinos vacacionales

San Bartolomé de Sant Antoni de Portmany Sant Llorenç des Gandia Calvià Benicasim Isla Cristina Peñíscola Chiclana de la Frontera Pájara Sitges Santa Susanna Santanyí Torremolinos Lloret de Mar Llucmajor Capdepera Benalmádena Salou Calella San Josep de sa Talaia Roses Estepona Vila-Seca Santa Margalida Puerto de Santa María (El) 10000

0

18,7

Fuente: Elaborado por EXCELTUR a partir de información de afiliados a la Seguridad Social

Ranking según Empleo turístico total* en los destinos vacacionales Enero - Diciembre Año 2013

0

-10

10,9

25000

Fuente: Elaborado por EXCELTUR a partir de información de afiliados a la Seguridad Social

Chiclana de la Frontera Gandia Llucmajor Teguise Dénia Vila-Seca Estepona Oliva (La) Cambrils Castell-Platja D'Aro Santa Margalida Santa Eularia des Rius Manacor Santanyí San Josep de sa Talaia Puerto de Santa María (El) Ciutadella Sitges Roses Almuñécar Capdepera Sant Antoni de Portmany Calella Peñíscola Benicasim Conil de la Frontera Mojácar Tarifa Muro Santa Susanna Sant Llorenç des Isla Cristina

9,2 8,6 8,6 8,2 7,7 7,2 6,9 6,5 5,5 5,3 5,3 4,5 4,2 3,5 3,3 3,2 2,5 2,2 2,2 1,8 1,8 1,7 1,2 0,7

-10

0,5 0,5 0,5 0,5 0,4 0,4 0,2 0,0

0,0 -0,1 -0,3 -0,3 -0,6 -0,6 -0,8 -1,0 -1,3 -1,4 -2,3 -2,8 -3,1 -3,1 -3,2

Variación Media Destinos Vacacionales

+2,1%

0

10

20

30

25000

Fuente: Elaborado por EXCELTUR a partir de información de afiliados a la Seguridad Social

* En el cálculo del empleo turístico total se consideran tan sólo los afiliados a la seguridad social en ramas turísticas, esto es aquellas definidas por la Organización Mundial del Turismo como ramas directamente vinculadas con el turismo (hotelería, agencias de viajes, transporte, ocio y cultura) y la rama de comercio minorista por su relevancia en el gasto en destino de los turistas.

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Barómetro de la Rentabilidad y Empleo de los Destinos Turísticos Españoles BALANCE de 2013

3.2. Ingreso medio por habitación disponible (RevPAR) en los destinos vacacionales RevPAR DEL TOTAL DE HOTELES EN LOS DESTINOS VACACIONALES Tasa de variación interanual / Ingresos por habitación disponible en € / Número plazas hoteleras por destino Enero - Diciembre 2013

25

Promedio RevPAR Vacacional 54,1€

20

Teguise

Torremolinos

Ciutadella

Yaiza

15

Tarifa

Tasa de Variación RevPAR (%)

Santa Susana Conil de la Frontera Santa Margalida

Roquetas de Mar

10 5 Lloret de Mar

Llucmajor Benicasim

0

Sant Llorenc des Cardassar

Fuengirola

Puerto de la Cruz Mojácar

Cambrils

Benidorm

Peñíscola

Sant Antoni Roses de Portmany

Adeje

Arona Alcúdia

Chiclana de la Frontera Tías

Capdepera

Denia

San Bartolomé de Tirajana

Pájara

Salou

-5 -10

Sant Josep de sa Talaia

Benalmádena

Cartagena

La Oliva

Calviá

Gandía

Vila-Seca

Marbella Eivissa

Mogán Sitges Santa Eularia des Rius Isla Cristina

Manacor

Calella Estepona

-15

Santanyi

Puerto de Santa María Almuñécar

Castell-Platja D'Aro

-20 -25 30 €

40 €

50 €

60 €

70 €

Muro

Tasa Variación Media Destinos Vacacionales +6,2%

80 €

90 €

Ingreso medio por habitación disponible, RevPAR (€) EJE HORIZONTAL: Niveles en Euros de los Ingresos por Habitación Disponible EJE VERTICAL: Tasa de Variación Interanual de los Ingresos por Habitación Disponible TAMAÑO DE LAS BOLAS: Número de plazas hoteleras por destino Promedios calculados en base a la totalidad de destinos vacacionales

Fuente: Elaborado por EXCELTUR a partir de la Encuesta de Ocupación Hotelera (INE)

* Se presentan los datos desglosados en aquellos municipios donde se dispone de información significativa de más de cinco hoteles.

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Barómetro de la Rentabilidad y Empleo de los Destinos Turísticos Españoles BALANCE de 2013

3.2. Ingreso medio por habitación disponible (RevPAR) en los destinos vacacionales Ranking según RevPAR del total hoteles en destinos vacacionales Tasa Variación Interanual en %. Enero - Diciembre 2013/2012

Ranking según RevPAR (en €) del total hoteles en destinos vacacionales Enero - Diciembre 2013 81,9 78,3 77,3 75,1 73,4 71,5 68,7 67,8 67,8 64,7 63,9 62,8 61,3 61,1 60,8 RevPAR Promedio 60,4 Destinos Vacacionales 58,9 58,6 57,7 54,1€ 54,7 53,4 53,2 53,1 52,7 52,65 52,03 51,7 51,5

Eivissa Chiclana de la Frontera San Bartolomé de Adeje Muro Marbella La Oliva Alcúdia Arona Santa Eulalia des Rius Ciutadella Vila-Seca Sant Llorenc des Tías Sitges Isla Cristina Calviá Sant Josep de sa Talaia Mogán Pájara Torremolinos Yaiza Santanyi Palma Santa Margalida Capdepera Cambrils Manacor 0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

110

120

Fuente: Elaborado por EXCELTUR a partir de la Encuesta de Ocupación Hotelera (INE)

-30

0

10

20

30

40

50

60

Benicasim Eivissa Mogán Lloret de Mar Puerto de la Cruz Salou Benidorm Fuengirola Cartagena Capdepera Castell-Platja D'Aro Denia Cambrils Santa Eulalia des Rius Manacor Sitges Roses Isla Cristina Mojácar Muro Peñíscola Calella Puerto de Santa María Estepona Almuñécar Santanyi

RevPAR Promedio Destinos Vacacionales

54,1€

70

80

90

100

Fuente: Elaborado por EXCELTUR a partir de la Encuesta de Ocupación Hotelera (INE)

-20

-10

0

10

20

30

Ranking según RevPAR del total hoteles en destinos vacacionales Tasa Variación Interanual en %. Enero - Diciembre 2013/2012

Enero - Diciembre 2013 51,5 50,8 49,5 48,5 46,7 46,6 45,3 44,5 43,9 43,5 42,0 41,4 40,9 40,8 40,2 37,9 37,5 37,1 37,1 37,0 36,5 35,2 35,0 33,4 33,1 30,8

16,1 15,2 13,9 13,0 12,9 11,2 11,0 11,0 10,7 9,7 9,6 9,4 Variación Media 9,4 9,3 Destinos Vacacionales 7,6 7,4 6,8 +6,2% 6,7 6,3 6,2 6,0 5,7 5,2 4,7 4,5

Fuente: Elaborado por EXCELTUR a partir de la Encuesta de Ocupación Hotelera (INE)

Ranking según RevPAR (en €) del total hoteles en destinos vacacionales Salou Teguise Roses Conil de la Frontera Sant Antoni de Castell-Platja D'Aro Gandía Calpe Benidorm Benalmádena Tarifa Santa Susana Estepona Llucmajor Roquetas de Mar Peñíscola Puerto de la Cruz Fuengirola Benicasim Almuñécar Lloret de Mar Calella Cartagena Mojácar Denia Puerto de Santa María

22,4 20,2 19,6

Calpe Torremolinos Teguise Yaiza Ciutadella La Oliva Tarifa Gandía Calviá San Bartolomé de Tirajana Sant Josep de sa Talaia Santa Susana Arona Alcúdia Roquetas de Mar Adeje Conil de la Frontera Sant Llorenc des Cardassar Marbella Benalmádena Santa Margalida Chiclana de la Frontera Vila-Seca Tías Palma Llucmajor Sant Antoni de Portmany Pájara

110

120

-14,5 -16,4 -16,4 -16,8 -30

-20

4,3 4,0 3,7 2,7 2,6 2,3 1,1 0,7 0,7 0,6

-0,3 -0,5 -0,9 -2,6 -3,3 -4,2 -4,4 -6,2 -8,5 -8,7 -8,7 -8,8

-10

Variación Media Destinos Vacacionales

+6,2%

0

10

20

30

Fuente: Elaborado por EXCELTUR a partir de la Encuesta de Ocupación Hotelera (INE)

* Se presentan los datos desglosados en aquellos municipios donde se dispone de información significativa de más de cinco hoteles.

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Barómetro de la Rentabilidad y Empleo de los Destinos Turísticos Españoles BALANCE de 2013

3.3. Análisis comparativo del total del empleo y los ingreso turísticos en los destinos vacacionales ANÁLISIS COMPARATIVO DEL TOTAL DEL EMPLEO Y LOS INGRESOS TURÍSTICOS DE LOS DESTINOS VACACIONALES

Valores absolutos Verano Enero - Diciembre Año 2013 San Bartolomé de Tirajana RevPAR 77,3€; Empleo 17.573

16000 RevPAR promedio en destinos vacacionales 54,1€

14000 Benidorm

Adeje

Empleo turístico total

12000 Arona

10000

Marbella Calvià

8000

Promedio Empleo turístico total en destinos vacacionales Eivissa 3.624

Pájara

6000

4000

Lloret de Mar

Puerto de la Cruz

2000

Fuengirola Dénia

Gandia Roquetas de Mar

Peñíscola

Mojácar

40 €

Yaiza Cambrils

50 €

Chiclana de la Frontera

Ciutadella Oliva (La) Santa Eularia des Rius

Manacor Sitges

Conil de la Frontera

45 €

Vila-Seca

Teguise

Roses Llucmajor Tarifa

35 €

Alcúdia Salou

Estepona

Benicasim

0 30 €

Tías

Benalmádena

Cartagena

Puerto de Santa María (El)

Mogán

Torremolinos

55 €

60 €

65 €

70 €

75 €

80 €

85 €

Ingreso medio por habitación disponible, RevPAR (€) EJE HORIZONTAL: Promedio Enero-Diciembre de 2013 de los Ingresos por Habitación Disponible para el total de hoteles de los destinos vacacionales EJE VERTICAL: Promedio del Empleo turístico total Enero-Diciembre de 2013 TAMAÑO DE LAS BOLAS: Número de plazas turísticas regladas y no regladas por destino

Fuente: Elaborado por EXCELTUR a partir de la Encuesta de Ocupación Hotelera (INE) y datos de afiliados a la Seguridad Social

* En el cálculo del empleo turístico total se consideran tan sólo los afiliados a la seguridad social en ramas turísticas, esto es aquellas definidas por la Organización Mundial del Turismo como ramas directamente vinculadas con el turismo (hotelería, agencias de viajes, transporte, ocio y cultura) y la rama de comercio minorista por su relevancia en el gasto en destino de los turistas. * Se presentan los datos desglosados en aquellos municipios donde se dispone de información significativa de más de cinco hoteles.

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Barómetro de la Rentabilidad y Empleo de los Destinos Turísticos Españoles BALANCE de 2013

3.4. Análisis comparativo de la evolución del total del empleo y los ingreso turísticos en los destinos vacacionales ANÁLISIS COMPARATIVO DE LA EVOLUCIÓN DEL EMPLEO Y LOS INGRESOS TURÍSTICOS DE LOS DESTINOS VACACIONALES

Tasa de variación interanual (en %). Enero - Diciembre 2013/2012 Tasa Variación Media RevPAR en destinos vacacionales +6,2%

Castell-Platja D'Aro

20 18 16 14

Puerto de la Cruz

TV Empleo turístico total (%)

12 10

Cartagena

Manacor

8 6 2

Yaiza Eivissa

Conil de la Frontera

Santanyí

Cambrils

Tías

Benidorm

Teguise Tarifa

Mogán

Mojácar

4

Adeje

Arona Alcúdia

Marbella

Ciutadella Oliva (La) Calvià

Sitges

0 -2

Roquetas de Mar

Dénia

Fuengirola

Almuñécar Roses

-4 Estepona

-6

Benalmádena

Chiclana de la Frontera

-8

Pájara

Lloret de Mar

Benicasim

Salou

-10 -12

Santa Margalida Llucmajor

Puerto de Santa María (El)

GandiaTasa Variación Media Empleo turístico total en destinos vacacionales +2,1% San Bartolomé de Tirajana

San Josep de sa Talaia

-14 -16 -20

-15

-10

-5

0

5

10

15

20

TV Ingreso medio por habitación disponible, RevPAR (%) EJE HORIZONTAL: Tasa de Variación interanual Enero - Diciembre 2013/2012 de los Ingresos por Habitación Disponible del total de hoteles en destinos Vacacionales EJE VERTICAL: Tasa de variación Interanual Enero - Diciembre 2013/2012 del Empleo turístico total Fuente: Elaborado por EXCELTUR a partir de la Encuesta de TAMAÑO DE LAS BOLAS: Número de plazas turísticas regladas y no regladas por destino

Ocupación Hotelera (INE) y datos de afiliados a la Seguridad Social

* En el cálculo del empleo turístico total se consideran tan sólo los afiliados a la seguridad social en ramas turísticas, esto es aquellas definidas por la Organización Mundial del Turismo como ramas directamente vinculadas con el turismo (hotelería, agencias de viajes, transporte, ocio y cultura) y la rama de comercio minorista por su relevancia en el gasto en destino de los turistas * Se presentan los datos desglosados en aquellos municipios donde se dispone de información significativa de más de cinco hoteles.

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Barómetro de la Rentabilidad y Empleo de los Destinos Turísticos Españoles BALANCE de 2013

2.5. Análisis de la evolución de los destinos vacacionales durante la crisis. Variación % 2008-2013 Variación porcentual de los ingresos por habitación disponible en las 53 principales destinos vacacionales españole en el período 2008-2013 (I) 51,5

Eivissa Cambrils Isla Cristina Santa Eulalia des Rius Alcudia Gandía Sant Llorenc des Roses Muro Ciutadella Sant Antoni de Portmany Sant Josep de sa Talaia Santa Margalida Chiclana de la Frontera Calviá Arona Llucmajor Salou Torremolinos La Oliva Adeje Mogán Capdepera Castell-Platja D'Aro Palma San Bartolomé de Tirajana

44,6 42,3 37,5 34,6 34,6 32,8 32,3 28,2 27,4 26,0 24,6 23,2 22,6 20,9 19,7 19,2 18,9 17,3 16,4 15,2 14,6 13,9 13,5 12,4 12,2 -35,0

-25,0

-15,0

-5,0

5,0

15,0

25,0

35,0

45,0

55,0

65,0

75,0

85,0

(En% de variación)

95,0

105,0

115,0

Variación porcentual de los ingresos por habitación disponible en las 53 principales destinos vacacionales españoles en el período 2008-2013 (II) Vila-Seca Benidorm Calella Roquetas de Mar Marbella Benalmádena Teguise Sitges Peñíscola Mojácar Santa Susana Lloret de Mar Pájara Benicasim Tías Santanyi Conil de la Tarifa Puerto de la Fuengirola Denia Yaiza Almuñécar Cartagena Puerto de Santa Estepona

11,6 11,5 7,6 6,4 5,9 4,2 3,5 2,3 1,8 1,6 -0,1 -0,5 -1,1 -2,1 -2,3 -2,5 -3,5 -4,6 -5,4 -9,0 -10,2 -15,0 -18,3 -18,5 -22,2 -26,0 -35,0

-15,0

5,0

25,0

45,0

65,0

85,0

105,0

(En % de variación)

Se presentan los datos desglosados en aquellos municipios donde se dispone de información significativa de más de cinco hoteles.

Fuente: elaboración propia a partir de la EOH del INE

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