Resultados de la Actividad Turística México, Abril 2014

Cabo San Lucas, B.C.S

Querétaro, Qro.

Chiapa de Corzo, Chis.

Tulum, Q. Roo.

Subsecretaría de Planeación y Política Turística

Índice Resultados Sobresalientes Abril 2014 ……………….….

1

Análisis de Principales Resultados del Sector………....

3

Llegada de visitantes internacionales a México

3

Ingreso de divisas a México por llegadas internacionales

4

Gasto promedio

5

Turismo de internación

6

Visitantes internacionales a México vía aérea

7

Turismo doméstico

8

Actividad hotelera nacional

9

Transportación aérea

10

Transportación marítima

11

Indicadores macroeconómicos

12

Anexos ………………………………………………………….

14

Resultados Sobresalientes Abril 2014 Visitantes Internacionales a México (Banxico) • De acuerdo con lo reportado por el Banco de México, el número de turistas internacionales hacia México superó los 9 millones en el primer cuatrimestre de 2014, ubicándose en un nuevo máximo histórico para un primer cuatrimestre. • Asimismo, el ingreso de divisas por visitantes internacionales a México de enero a abril de 2014 también registró un máximo histórico con 5 mil 759 millones de dólares, nivel que no se observaba para un primer cuatrimestre. • Durante enero-abril de 2014, la balanza turística presentó un saldo positivo de 2,898.8 millones de dólares, monto récord registrado en los últimos 10 años para un primer cuatrimestre. • El número de visitantes internacionales aumentó 2.7% con respecto a enero-abril de 2013, alcanzando los 26.5 millones de visitantes.

Turismo Nacional Actividad Hotelera • El porcentaje de ocupación hotelera en la agrupación de 70 centros turísticos fue superior en 1.55 puntos porcentuales respecto a enero-abril de 2013, alcanzando el 58.60%. • Sobre la llegada de turistas nacionales a cuartos de hotel, en estos 70 centros turísticos, durante el primer cuatrimestre de 2014 fue de 15.4 millones de personas, lo que representa 7.7% más que en el mismo periodo de 2013. 1

Resultados Sobresalientes Abril 2014 Transportación Aérea • El número de pasajeros vía aérea aumentó 9.7% durante el primer cuatrimestre de 2014 con respecto a enero-abril 2013. alcanzando los 15.9 millones de pasajeros por dicho medio de transporte.

• La llegada de pasajeros en vuelos nacionales superó los 9.9 millones de personas, lo que representa un aumento de 9.4% comparado con eneroabril de 2013. Así mismo, el número de vuelos nacionales aumentó 4.5%. • Se registraron 6.0 millones de pasajeros en vuelos internacionales equivalente a un aumento de 10.2% sobre los cuatro primeros meses de 2013. Resultado que estuvo acompañado por un mayor número de vuelos observados en igual lapso (6.3%). • En cuanto al número de llegadas de pasajeros vía aérea a México según su nacionalidad, se tiene para los cuatro primeros meses de 2014, que los estadounidenses fueron los de mayor número con 53.5% de participación en el total de llegadas aéreas, seguidos por los canadienses (19.1%) mientras que de la región América Latina y el Caribe, destacan los brasileños (2.1%).

Transportación Marítima • Los puertos que recibieron el mayor número de pasajeros en crucero en enero-abril de 2014 son: Cozumel (1,356,156), Ensenada (261,301) y Majahual (209,451); destacando Ensenada con un incremento de 55.7% con respecto a enero-abril de 2013. Por otro lado, el total de llegadas se incrementó 26.1% para igual periodo.

2

Análisis de los Principales Resultados del Sector Llegada de visitantes internacionales a México Llegada de Visitantes De acuerdo con el Banco de México al primer cuatrimestre de 2014 se registró un aumento de 2.7% en el número de visitantes internacionales a México comparado con el mismo periodo del año anterior. Así mismo, la llegada de turistas internacionales también aumentó en 17.6%, superando los 9 millones de turistas.

Llegada mensual de visitantes internacionales 8

2014

7.2

2013

2012

Millones de personas

7

6.6

6.5

6.2

7 6 6

Totales (millones de personas) ene-abr 2013 : 25.8 ene-abr 2014: 26.5

5 5 4

Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic

Fuente: Banco de México.

1.4%

Turistas Internacionales 2013

3

2014

2.6

1.7

1.6

2.0

2.1

2.2

1.8

1.9

2.1

2.2

2

2.5

17.6% Ene-abr

2.3

2.2

1.9

2

2.3 2.0

Millones de Turistas

3

1 1 0 Ene

Feb

Fuente: Banco de México.

Mar

Abr

May

Jun

3

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic

Visitantes Internacionales a México Ingreso de divisas La entrada de divisas por concepto de visitantes internacionales registró un crecimiento del 15.5% durante los cuatro primeros meses de 2014 comparado con el mismo periodo del año anterior, mientras que las divisas por turistas internacionales crecieron 19.2% durante el mismo periodo, superando los 5 mdd.

Ingreso de divisas por visitantes internacionales 16,000 14,000

15.5% Ene-abr 2013/2014

2010

2011

13,949

2009

12,739

2008

11,869

2007

11,992

6,000

11,513

8,000

13,370

10,000

12,919

Millones de dólares

12,000

5,759

2013

2014*

4,000 2,000 0 2012

* solamente contabiliza el primer cuatrimestre Fuente: Banco de México.

La Balanza turística muestra un saldo positivo de 2,898.8 millones de dólares para el primer cuatrimestre de 2014, lo que representa un incremento de 25.9% respecto al periodo enero-abril de 2013.

Balanza saldo enero-abril 2014 superávit 2,898.8 millones de USD Ingresos 5,758.9 millones USD

25.9 % Egresos 2,860.1 millones USD

Fuente: Banco de México.

4

Visitantes Internacionales a México Gasto promedio Durante enero-abril de 2014, el gasto promedio de los visitantes internacionales aumentó 12.5% respecto enero-abril del año anterior, mientras que el gasto promedio de turistas internacionales se incrementó 1.3% en el mismo lapso.

Gasto Promedio anual de Turistas internacionales 500 480

Dólares

460 440

6.7%

420 400 380 2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Fuente: Banco de México.

Gasto promedio mensual turistas internacionales 2014

600

2013

Dólares

565.4 550

531.1

500

523

546.7 559 539

503.2 494

450

534 486

487

486

473

468

Total enero-abril (dólares)

400

410

401 1.3%

ene-abr: 2013: 530 ene-abr: 2014: 537

350 300

Ene

Feb

Mar

Fuente: Banco de México.

Abr

May

Jun

5

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic

Visitantes Internacionales a México Turismo de Internación La llegada de turistas de internación aumentó 10.2% durante los cuatro primeros meses de 2014, comparado con los mismos meses del año anterior, de tal forma que el 89.3% de ellos ingresó vía aérea y el 10.7% restante lo hizo por la vía terrestre.

Turistas de internación

6,000

5,573

5,058

4,975

miles de turistas

5,000

4,494

4,000

ene-abr 2013 3,000

ene-abr 2014

2,000

1,000

563 599

0

Vía aérea

Vía terrestre

Total

Fuente: Banco de México.

Para el mismo periodo, el gasto realizado por los turistas de internación fue fundamentalmente realizado por aquellos que ingresaron vía aérea con 4,655 millones de dólares de los 4,862 millones de dólares del turismo de internación.

Distibucion del gasto de los turistas de internacion enero-abril 2014

Vía aérea 95.7% Vía terrestre 4.3% Fuente: Banco de México.

6

Visitantes Internacionales a México vía aérea Pasajeros Internacionales (Unidad de Política Migratoria)

En el primer cuatrimestre de 2014, los visitantes vía aérea de nacionalidad estadounidense registraron un aumento del 13.4% respecto a enero-abril de 2013, superando los 2.5 millones de pasajeros por esta vía. De la región de América Latina y el Caribe, el país con el mayor número de llegadas fue Brasil, con un incremento de 15.4% y 13.6 mil pasajeros adicionales.

Pasajeros Internacionales participación Enero-abril 2014 19.1% 2.5% 2.1% 1.9%

53.5%

Estados Unidos Canadá

20.9%

Reino Unido Brasil Argentina Otras Fuente: Sistema Integral de Operación Migratoria

La llegada de estadounidenses representó el 53.5% de los pasajeros internacionales por esta vía, siendo el aeropuerto de Cancún el de mayor participación (40.6%) durante el primer cuatrimestre de 2014.

Pasajeros estadounidenses por aeropuerto enero-abril

1,200,000

2013

2014

1,000,000

Pasajeros

800,000

Total pasajeros estadounidenses ene-abr 2013: 2,270,758 ene-abr 2014: 2,574,073

600,000

352,766

318,034

175,493

150,210

282,658

239,051

310,112

266,626

407,697

344,430

1,045,347

200,000

952,407

400,000

0

Cancún

Los Cabos

México D.F. Puerto Vallarta Guadalajara

Fuente: Sistema Integral de Operación Migratoria

7

Resto

Turismo doméstico Porcentaje de ocupación hotelera El porcentaje de ocupación hotelera en la agrupación de 70 centros turísticos durante enero-abril de 2014 fue mayor por 1.55 puntos porcentuales adicionales respecto al mismo cuatrimestre del año anterior. 59.00%

Porcentaje de ocupación hotelera enero-abril 2013/2014

Porcentaje

58.50% 58.00% 57.50%

58.60%

NOTA: La Ocupación por tipo de centro y la total, son un promedio ponderado

57.00% 56.50%

1.55 p.p.

57.05%

56.00% ene-abr 2013

ene-abr 2014

Fuente: Con información de los 70 centros monitoreados por el Sistema Nacional de Información Estadística del Sector Turismo de México Data Tur

Porcentaje de ocupación por tipo de centro 58.6 57.1 68.1 66.1 75.0 71.8 54.0 50.6 77.1 78.2 50.4 49.3 56.2 55.4 46.4 45.0 45.6 43.6

Total Total Centrosde dePlaya Playa Centros Integralmente Planeados Tradicionales Otros Ciudades Ciudades Grandes Del Interior Fronterizas 0

Porcentaje

50

ene-abr 14 ene-abr 13

NOTA: La Ocupación por tipo de centro y la total, son un promedio ponderado

100

Fuente: Con información de los 70 centros monitoreados por el Sistema Nacional de Información Estadística del Sector Turismo de México Data Tur

8

Actividad hotelera nacional Llegada de Turistas a Hotel Llegada de turistas a cuartos de Hotel enero-abril 2014 Extranjeros Nacionales

73.1%

26.9%

Fuente: Con información de los 70 centros monitoreados por el Sistema Nacional de información Estadística del Sector Turismo de México Data Tur

La estimación nacional de la llegada de turistas nacionales a cuartos de hotel superó los 21.8 millones de turistas, en el primer cuatrimestre de 2014 lo que representa 1,734 turistas adicionales respecto a enero-abril del año anterior.

Llegada de turistas a cuartos de hotel 2012

2013

2014

Millones de Turistas 0.00

1.00

2.00

3.00

4.00

ene

5.00

6.00

7.00

8.00

5.22

feb

5.12

mar

6.15

abr

7.08

may jun jul ago sep

7.9%

oct Ene-abr 2013 Vs. ene-abr 2014

nov dic

Fuente: Estimación Nacional mensual con base en la actividad hotelera monitoreada por el sistema DataTur.

9

Transportación Aérea

4,000

4,065.3

4,500

Pasajeros Totales 4,154.2

5,000

9.7% ene-abr 3,612.3

4,113.2

El número de pasajeros vía aérea aumentó 9.7% en enero-abril de 2014, respecto al mismo periodo del año anterior, superando los 15.9 millones de pasajeros.

2013

2014

3,500

Miles de pasajeros

3,000 2,500 2,000

4,435.2

3,932.1

3,662.2

3,353.8

4,163.1

4,561.2

3,820.6

3,662.0

3,625.1

3,935.2

500

3,282.7

1,000

3,688.8

1,500

0

Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic

Cifras Preliminares Fuente: Aeropuertos y Servicios Auxiliares

La llegada de pasajeros en vuelos nacionales en el primer cuatrimestre de 2014 fue de 9,900,037 pasajeros, lo que representa 854,095 pasajeros adicionales sobre el mismo periodo del año anterior

Pasajeros en vuelos nacionales 3,500

3,000 Miles de pasajeros

2,539.9

2,521.6 2,181.5

2,500

2,657.0

2,000

2014

9.4% ene-abr

1,500

2013

1,000 500 0 Ene

Feb

Mar

Abr

Cifras Preliminares Fuente: Aeropuertos y Servicios Auxiliares

May

Jun

10

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic

El número de pasajeros vía aérea en vuelos internacionales aumentó 10.2% superando los 6.0 millones de pasajeros durante el primer cuatrimestre de 2014 con 559 mil pasajeros adicionales.

Pasajeros en vuelos internacionales 1,800 1,600

1,632.6 1,573.3 1,430.7 1,408.3

Miles de pasajeros

1,400 1,200 1,000 800

2014

10.2% ene-abr

600 400

2013

200 0 Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic

Cifras Preliminares Fuente: Aeropuertos y Servicios Auxiliares

Transportación Marítima Pasajeros en cruceros turísticos Durante los meses de enero a abril de 2014 el número de pasajeros en crucero aumentó 471 mil, lo que representó un incremento de 26.1% sobre el mismo periodo del año anterior (ene-abr 2013). Los puertos que recibieron el mayor número de pasajeros en crucero durante el primer cuatrimestre de 2014 son: Cozumel, Ensenada y Majahual los cuales representan el 76.2% del total de arribos.

Llegada de pasajeros en cruceros 700 600

630 547

584

516 26.1% ene-abr

241

Ago

Sep

528

461

348

247

240

205

267

100

391

200

484

300

412

400

520

Miles de personas

500

2013

0 Ene

Feb

Mar Abri May

Jun

Jul

Oct

Fuente: Coordinación General de Puertos y Marina Mercante, Secretaría de Comunicaciones y Transporte (SCT).

11

Nov

Dic

2014

Durante enero-abril de 2014 el número de pasajeros en crucero aumentó en los puertos de Ensenada (55.7%), Puerto Vallarta (108.2%) y en Huatulco (17.0%) comparados al mismo periodo de 2013. Mientras que el ingreso de divisas por parte de los excursionistas en crucero aporto el 3.0% de las divisas totales durante el primer cuatrimestre. Ensenada

Enero-Abril 2013 2014 Var % Pasajeros 167,876 261,301 55.7% Arribos 69 109 58.0%

Cozumel Enero-Abril 2013 2014 Var % Pasajeros 1,195,736 1,356,156 13.4% Arribos 410 457 11.5%

Acapulco Enero-Abril 2013 2014 Var % Pasajeros 4,390 2,458 -44.0% Arribos 4 3 -25.0%

Majahual Enero-Abril 2013 2014 Var % Pasajeros 197,255 209,451 6.2% Arribos 73 77 5.5%

Huatulco Enero-Abril 2013 2014 Pasajeros 21,451 25,106 Arribos 14 15

Var % 17.0% 7.1%

Fuente: Coordinación General de Puertos y Marina Mercante, Secretaría de Comunicaciones y Transporte (SCT).

Indicadores macroeconómicos Perspectivas Macroeconómicas sobre indicadores clave de México Organismo Fondo Monetario Internacional OCDE Encuesta de Banco de México Secretaría de Hacienda y Crédito Público

Producto Interno Bruto Variación real 2014 2015 2.99 3.49 3.40 4.10 2.77 3.87 2.70 N.D.

Inflación (% dic/dic) 2014 2015 4.04 3.54 3.90 3.30 3.81 3.51 3.00 N.D.

N.D. No disponible. Fuente: FMI, World Economic Outlook (abril 2014); OCDE, Panorama Económico (Vol. 2013/2); Banco de México Encuesta sobre las Expectativas de los Especialistas en Economía del Sector Privado (3/06/14); Secretaría de Hacienda y Crédito Público (45/2014), Criterios Generales de Política Económica 2014.

12

INDICADORES ECONÓMICOS CLAVE DE MÉXICO Conceptos

2010 2011 2012 2013 2014.I Actividad Económica General y Servicios Identificados con el Turismo

mar-14

abr-14

Producto Interno Bruto . Millones de pesos corrientes 13,282,061 14,550,014 15,615,012 16,104,402 16,451,895 . Variación anual real (%) 5.1 4.0 4.0 1.1 1.8 Actividades Terciarias - Transporte Aéreo (481) . Millones de pesos corrientes 25,093 24,368 27,733 27,997 28,381 . Variación anual real (%) -3.3 -0.3 7.3 10.6 11.6 - Servicios de alojamiento temporal (721) . Millones de pesos corrientes 127,633 137,648 151,166 162,051 172,312 . Variación anual real (%) 7.8 2.4 8.2 4.6 3.0 - Servicios de preparación de alimentos y bebidas (722) . Millones de pesos corrientes 152,167 160,238 172,503 178,920 178,637 . Variación anual real (%) -2.7 0.8 3.0 -0.2 0.6

Trabajadores Asegurados al IMSS y Tasa de Desocupación Trabajadores Asegurados al IMSS (promedio del periodo) 14,524,448 15,153,643 15,856,137 16,409,302 16,666,988 16,781,325 16,837,367 . Permanentes 12,640,250 13,101,612 13,637,937 14,123,077 14,301,696 14,374,413 14,437,257 . Eventuales (urbanos y campo) 1,884,199 2,052,031 2,218,200 2,286,225 2,365,292 2,406,912 2,400,110 Tasa Nacional de Desocupación* (cierre de periodo) . Porcentaje del total de la PEA 5.03 5.02 4.78 5.24 5.24 4.89

Precios y Tipo de Cambio Índice Nacional de Precios (cierre de periodo) Consumidor (variación porcentual) . Transporte aéreo (variación porcentual) . Hotel (variación porcentual) . Servicios turísticos paquete (variación porcentual) . Resturantes (variación porcentual) Tipo de Cambio (pesos/dólar) . Promedio del periodo . Indicador Coincidente . Indicador Adelantado . Índice de Confianza del Consumidor

4.40% -7.04% 5.52% -0.61% 5.98%

3.82% 7.58% 6.41% 5.72% 4.43%

3.57% -7.74% 1.11% 1.59% 4.20%

3.97% 0.20% 3.14% 4.90% 3.62%

12.636 12.423 13.169 12.772 Indicadores Cíclicos y Confianza del Consumidor (diferencia mensual**) -0.062 -0.060 0.051 -0.017 0.062 -0.249

3.76% -12.01% 1.16% -2.37% 5.19%

3.76% -12.01% 1.16% -2.37% 5.19%

3.50% 1.89% 4.14% 13.02% 5.58%

13.233

13.215

13.068

-0.048 0.014 0.037

-0.048 0.014 0.037

N.D. 0.031 0.087

* Cifras desestacionalizadas. ** Diferencia mensual en puntos; diciembre respecto a noviembre en cierres de año y lo mismo aplica para diciembre respecto a octubre (las últimas dos columnas). N.D. No disponible. Fuentes: INEGI, STPS, Banco de México.

13

ANEXOS

14

Llegada de visitantes internacionales a México* enero-abril

Miles de personas Visitantes internacionales Turistas internacionales (con pernocta) Turistas no fronterizos (de internación) Vía aérea Vía terrestre Turistas fronterizos Peatones En automóviles Excursionistas internacionales (sin pernocta) Excursionistas fronterizos Peatones En automóviles Pasajeros en crucero

2013 25,824.9 8,044.2 5,057.5 4,494.2 563.3 2,986.6 601.9 2,384.7

2014 26,516.6 9,461.0 5,573.3 4,974.7 598.7 3,887.7 745.0 3,142.8

17,780.7 15,884.9 3,895.8 11,989.0 1,895.9

17,055.5 14,696.3 3,137.9 11,558.4 2,359.3

Var % 2.7% 17.6% 10.2% 10.7% 6.3% 30.2% 23.8% 31.8% -4.1% -7.5% -19.5% -3.6% 24.4%

Fuente: Banco de México.

Ingreso de divisas por llegadas internacionales* Millones de Dólares

enero-abril 2013 4,986.8 4,267.3 4,092.7 3,910.5 182.1 174.7 30.5 144.2 719.5 565.9 136.2 429.7 153.7

Visitantes internacionales Turistas internacionales (con pernocta) Turistas no fronterizos (de internación) Vía aérea Vía terrestre Turistas fronterizos Peatones En automóviles Excursionistas internacionales (sin pernocta) Excursionistas fronterizos Peatones En automóviles Pasajeros en crucero

2014 5,758.9 5,084.5 4,862.2 4,655.3 206.9 222.3 30.8 191.5 674.3 500.5 98.2 402.3 173.8

% de participación 2014

100.0% 88.3% 84.4% 80.8% 3.6% 3.9% 0.5% 3.3% 11.7% 8.7% 1.7% 7.0% 3.0%

Var % 15.5% 19.2% 18.8% 19.0% 13.6% 27.3% 1.2% 32.8% -6.3% -11.5% -27.9% -6.4% 13.1%

Fuente: Banco de México.

* Con la finalidad de disponer de una estadística más precisa de las entradas al país de mexicanos residentes en el exterior, el Comité Técnico Especializado de Estadísticas Económicas del Sector Turismo acordó incorporar como fuente de información complementaria a la estadística de viajeros internacionales a partir de 2013, el número de mexicanos con residencia en el extranjero que ingresaron al interior del país en vehículos con placas foráneas importados temporalmente, el cual se obtiene a partir de registros administrativos recabados por BANJERCITO

15

Gasto promedio* Dólares Visitantes internacionales Turistas internacionales (con pernocta) Turistas no fronterizos (de internación) Vía aérea Vía terrestre Turistas fronterizos Peatones En automóviles Excursionistas internacionales (sin pernocta)

enero-abril 2013 2014 193.1 217.2 530.5 537.4 809.2 872.4 870.1 935.8 323.3 345.6 58.5 57.2 50.6 41.4 60.5 60.9 40.5 35.6 35.0 35.8 81.1

Excursionistas fronterizos Peatones En automóviles Pasajeros en crucero

Var % 12.5% 1.3% 7.8% 7.5% 6.9% -2.2% -18.2% 0.8%

39.5 34.1 31.3 34.8 73.7

-2.3% -4.4% -10.5% -2.9% -9.1%

Fuente: Banco de México.

Turismo de Internación* enero-abril Medio de Transporte

Vía aérea Vía terrestre Total Vía aérea Vía terrestre Total Vía aérea Vía terrestre Total

2013

2014

% con respecto a 2014

Llegadas (miles) 4,494.2 4,974.7 563.3 598.7 5,057.5 5,573.3 Gasto (millones de dólares) 3,910.5 4,655.3 182.1 206.9 4,092.7 4,862.2 Gasto Promedio (dólares) 870.1 935.8 323.3 345.6 809.2 872.4

Var %

89.3% 10.7% 100.0%

10.7% 6.3% 10.2%

95.7% 4.3% 100.0%

19.0% 13.6% 18.8%

N.c. N.c. N.c.

7.5% 6.9% 7.8%

Fuente: Banco de México. N.c. No comparable

* Con la finalidad de disponer de una estadística más precisa de las entradas al país de mexicanos residentes en el exterior, el Comité Técnico Especializado de Estadísticas Económicas del Sector Turismo acordó incorporar como fuente de información complementaria a la estadística de viajeros internacionales a partir de 2013, el número de mexicanos con residencia en el extranjero que ingresaron al interior del país en vehículos con placas foráneas importados temporalmente, el cual se obtiene a partir de registros administrativos recabados por BANJERCITO

16

Visitantes internacionales a México vía aérea Continente/ país de nacionalidad

Enero- abril 2013 2014

Extranjeros América del Norte Estados Unidos 1/ Canadá América Latina y el Caribe Brasil Argentina Colombia Venezuela Chile Perú Costa Rica Guatemala Cuba Ecuador Europa Reino Unido España Francia Alemania Italia Rusia Suecia Asia Japón Oceanía Australia África 1/

Var %

4,363,335 3,140,514

4,832,210 3,491,858

10.7% 11.2%

2,270,758 869,666 502,899 87,837 107,603 70,938 42,061 37,501 38,650 19,617 19,768 16,604 11,040 579,961 115,430 77,139 84,901 66,851 49,844 41,337 21,932 105,048 30,828 23,365 20,360 4,957

2,574,073 917,677 542,589 101,406 93,596 86,889 48,565 39,390 40,983 21,761 22,299 16,178 14,678 618,838 119,200 85,899 87,508 74,051 56,016 42,723 24,153 128,593 33,981 25,617 22,090 6,169

13.4% 5.5% 7.9% 15.4% -13.0% 22.5% 15.5% 5.0% 6.0% 10.9% 12.8% -2.6% 33.0% 6.7% 3.3% 11.4% 3.1% 10.8% 12.4% 3.4% 10.1% 22.4% 10.2% 9.6% 8.5% 24.5%

Incluye a los nacidos en Puerto Rico.

Información preliminar Fuente: Unidad de Política Migratoria, SEGOB. Con base en los registros electrónicos del Instituto Nacional de Migración en los puntos de internación aéreos a México.

17

Visitantes internacionales vía aérea por principal nacionalidad Desglose por principal nacionalidad y aeropuerto: Llegada de visitantes internacionales provenientes de Estados Unidos* vía aérea por aeropuerto

889,229 309,825 235,969 239,450 154,892 64,700 32,357 37,451 29,791 28,679 9,880 13,248 10,151 4,939 7,181 4,576 7,193 6,781 6,198 4,780 46,229

952,407 344,430 266,626 239,051 150,210 63,707 38,080 33,396 30,022 26,756 11,746 12,822 9,334 7,977 6,024 6,301 7,117 6,820 5,203 5,046 47,683

1,045,347 407,697 310,112 282,658 175,493 75,614 39,713 35,117 32,465 33,560 14,075 14,525 9,240 7,821 8,038 7,503 7,658 6,373 6,342 5,780 48,942

Participación respecto al 2014 40.6% 15.8% 12.0% 11.0% 6.8% 2.9% 1.5% 1.4% 1.3% 1.3% 0.5% 0.6% 0.4% 0.3% 0.3% 0.3% 0.3% 0.2% 0.2% 0.2% 1.9%

2,143,499

2,270,758

2,574,073

100.0%

Enero-abril Aeropuerto 2012 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Cancún, Q. Roo Los Cabos, B.C.S. Ciudad de México (AICM) Puerto Vallarta, Jal. Guadalajara, Jal. Cozumel, Q. Roo Monterrey, N.L. Mazatlán, Sin. Zihuatanejo, Gro. Silao, Gto. Querétaro, Qro. Morelia, Mich. Manzanillo, Col. Huatulco, Oax. Hermosillo, Son. Loreto, B.C.S. Aguascalientes, Ags. Mérida, Yuc. San Luis Potosí, S.L.P. Chihuahua, Chih. Resto aeropuertos TOTAL

2013

2014

Diferencia 2012-2014

Variación porcentual

2013-2014

2012-2014

2013-2014

156,118 97,872 74,143 43,208 20,601 10,914 7,356 -2,334 2,674 4,881 4,195 1,277 -911 2,882 857 2,927 465 -408 144 1,000 2,713

92,940 63,267 43,486 43,607 25,283 11,907 1,633 1,721 2,443 6,804 2,329 1,703 -94 -156 2,014 1,202 541 -447 1,139 734 1,259

17.6% 31.6% 31.4% 18.0% 13.3% 16.9% 22.7% -6.2% 9.0% 17.0% 42.5% 9.6% -9.0% 58.4% 11.9% 64.0% 6.5% -6.0% 2.3% 20.9%

9.8% 18.4% 16.3% 18.2% 16.8% 18.7% 4.3% 5.2% 8.1% 25.4% 19.8% 13.3% -1.0% -2.0% 33.4% 19.1% 7.6% -6.6% 21.9% 14.5%

5.9%

2.6%

430,574

303,315

20.1%

13.4%

* No incluye a los nacidos en Puerto Rico. Fuente: Sistema Integral de Operación Migratoria, Instituto Nacional de Migración. Cifras preliminares. Nota: La cobertura del SIOM se ha ido extendiendo cada año a más aeropuertos, por lo que es diferente en cada uno, por tal razón la comparación interanual no es exacta. El total excluye el rubro "No especificado", por lo que puede diferir del total publicado en la estadística migratoria.

Llegada de visitantes internacionales provenientes de Canadá vía aérea por aeropuerto Enero-abril Aeropuerto 1 Cancún, Q. Roo 2 Puerto Vallarta, Jal. 3 Los Cabos, B.C.S. 4 Ciudad de México (AICM) 5 Huatulco, Oax. 6 Zihuatanejo, Gro. 7 Mazatlán, Sin. 8 Cozumel, Q. Roo 9 Manzanillo, Col. 10 Guadalajara, Jal. Resto aeropuertos TOTAL

2012 512,037 162,657 76,609 31,685 15,743 16,625 20,014 17,888 15,060 4,790 15,908 889,016

2013 490,639 162,611 78,260 34,687 21,779 12,083 20,577 14,973 11,802 4,616 17,623 869,650

2014 504,367 176,768 80,781 37,162 25,171 22,824 20,835 15,314 13,127 5,085 16,243 917,677

Diferencia Participación respecto al 2014 2012-2014 2013-2014 55.0% 19.3% 8.8% 4.0% 2.7% 2.5% 2.3% 1.7% 1.4% 0.6% 1.8% 100.0%

-7,670 14,111 4,172 5,477 9,428 6,199 821 -2,574 -1,933 295 335 28,661

13,728 14,157 2,521 2,475 3,392 10,741 258 341 1,325 469 -1,380 48,027

Variación porcentual 2012-2014 2013-2014 -1.5% 8.7% 5.4% 17.3% 59.9% 37.3% 4.1% -14.4% -12.8% 6.2% 2.1% 3.2%

2.8% 8.7% 3.2% 7.1% 15.6% 88.9% 1.3% 2.3% 11.2% 10.2% -7.8% 5.5%

Fuente: Sistema Integral de Operación Migratoria, Instituto Nacional de Migración. Cifras preliminares. Nota: La cobertura del SIOM se ha ido extendiendo cada año a más aeropuertos, por lo que es diferente en cada uno, por tal razón la comparación interanual no es exacta. El total excluye el rubro "No especificado", por lo que puede diferir del total publicado en la estadística migratoria.

18

Llegada de visitantes internacionales provenientes del Reino Unido vía aérea por aeropuerto Enero-abril Aeropuerto 2012 Cancún, Q. Roo 1 Ciudad de México (AICM) 2 Los Cabos, B.C.S. 3 Puerto Vallarta, Jal. 4 Guadalajara, Jal. 5 Monterrey, N.L. 6 Silao, Gto. 7 Cozumel, Q. Roo 8 Zihuatanejo, Gro. 9 Querétaro, Qro. 10 Resto aeropuertos TOTAL

74,744 13,063 2,376 2,151 837 608 333 304 200 232 1,663 96,511

2013

2014

93,376 12,999 2,528 1,926 793 681 280 298 193 253 2,103 115,430

95,178 14,617 2,850 2,197 819 679 362 293 267 227 1,711 119,200

Participación respecto al 2014 79.8% 12.3% 2.4% 1.8% 0.7% 0.6% 0.3% 0.2% 0.2% 0.2% 1.4% 100.0%

Diferencia

Variación porcentual

2012-2014 2013-2014

2012-2014 2013-2014

20,434 1,554 474 46 -18 71 29 -11 67 -5 48 22,689

1,802 1,618 322 271 26 -2 82 -5 74 -26 -392 3,770

27.3% 11.9% 19.9% 2.1% -2.2% 11.7% 8.7% -3.6% 33.5% -2.2% 2.9% 23.5%

1.9% 12.4% 12.7% 14.1% 3.3% -0.3% 29.3% -1.7% 38.3% -10.3% -18.6% 3.3%

Fuente: Sistema Integral de Operación Migratoria, Instituto Nacional de Migración. Cifras preliminares. Nota: La cobertura del SIOM se ha ido extendiendo cada año a más aeropuertos, por lo que es diferente en cada uno, por tal razón la comparación interanual no es exacta. El total excluye el rubro "No especificado", por lo que puede diferir del total publicado en la estadística migratoria.

Llegada de visitantes internacionales provenientes de España vía aérea por aeropuerto Enero-abril

Aeropuerto Ciudad de México (AICM) 1 Cancún, Q. Roo 2 Guadalajara, Jal. 3 Monterrey, N.L. 4 Los Cabos, B.C.S. 5 Silao, Gto. 6 Puerto Vallarta, Jal. 7 Querétaro, Qro. 8 Mérida, Yuc. 9 Toluca, Edo. Mex. 10 Resto aeropuertos TOTAL

2012 37,529 38,919 657 671 208 96 143 115 36 96 533 79,003

2013 42,549 31,653 603 820 249 139 147 141 125 138 575 77,139

2014 49,191 33,456 792 751 314 197 189 153 117 105 634 85,899

Participación respecto al 2014 57.3% 38.9% 0.9% 0.9% 0.4% 0.2% 0.2% 0.2% 0.1% 0.1% 0.7% 100.0%

Diferencia

Variación porcentual

2012-2014 2013-2014 2012-2014 2013-2014 11,662 6,642 31.1% 15.6% -5,463 1,803 -14.0% 5.7% 135 189 20.5% 31.3% 80 -69 11.9% -8.4% 106 65 51.0% 26.1% 101 58 105.2% 41.7% 46 42 32.2% 28.6% 38 12 33.0% 8.5% 81 -8 225.0% -6.4% 9 -33 9.4% -23.9% 101 59 18.9% 10.3% 6,896 8,760 8.7% 11.4%

Fuente: Sistema Integral de Operación Migratoria, Instituto Nacional de Migración. Cifras preliminares. Nota: La cobertura del SIOM se ha ido extendiendo cada año a más aeropuertos, por lo que es diferente en cada uno, por tal razón la comparación interanual no es exacta. El total excluye el rubro "No especificado", por lo que puede diferir del total publicado en la estadística migratoria.

19

Turismo doméstico Ene-Apr

Porcentaje de ocupación Total Centros de Playa Integralmente Planeados Tradicionales Otros Ciudades Grandes Del Interior Fronterizas

2013 57.05 66.10 71.79 50.63 78.19 49.26 55.43 45.01 43.57

Ptos (% ) 2014 58.60 68.14 75.01 54.02 77.10 50.42 56.20 46.43 45.57

1.55 2.04 3.22 3.39 -1.10 1.16 0.77 1.42 2.00

NOTA: La Ocupación por tipo de centro y el total, son un promedio ponderado Fuente: Con información de los 70 centros monitoreados por el Sistema Nacional de Información Estadística del Sector Turismo de México Data Tur.

Actividad hotelera en destinos seleccionados Llegada de turistas nacionales e internacionales (miles)

Ene-Abr 2013

Nacionales Internacionales Total

2014

14,397 4,970 19,367

15,513 5,719 21,232

Var % 7.75 15.08 9.63

Fuente: Estimación nacional mensual con base en la actividad hotelera monitoreada por el sistema DataTur.

Transportación aérea Gran Total pasajeros enero-abril 2013 2014 Gran Total 14,531,777 15,944,984 Total nacional 9,045,942 9,900,037 Total internacional 5,485,835 6,044,947 Regular 14,176,304 15,626,966 Nacional 9,016,345 9,882,335 Internacional 5,159,959 5,744,631 Charter 355,473 318,018 Nacional 29,597 17,702 Internacional 325,876 300,316 Cifras Preliminares Fuente: Aeropuertos y Servicios Auxiliares

20

Var. % 9.7% 9.4% 10.2% 10.2% 9.6% 11.3% -10.5% -40.2% -7.8%

Transportación aérea Gran Total vuelos enero-abril 2013 2014 Gran Total 169,908 178,494 Total nacional 119,627 125,028 Total internacional 50,281 53,466 Regular 167,330 176,135 Nacional 119,160 124,644 Internacional 48,170 51,491 Charter 2,578 2,359 Nacional 467 384 Internacional 2,111 1,975

Var. % 5.1% 4.5% 6.3% 5.3% 4.6% 6.9% -8.5% -17.8% -6.4%

Cifras Preliminares Fuente: Aeropuertos y Servicios Auxiliares

Pasajeros nacionales enero-abril 2013 2014 Gran Total 9,045,942 9,900,037 Centros de playa 1,552,991 1,675,752 Ciudades 7,492,951 8,224,285 Regular 9,016,345 9,882,335 Centros de playa 1,525,947 1,663,195 Ciudades 7,490,398 8,219,140 Charter 29,597 17,702 Centros de playa 27,044 12,557 Ciudades 2,553 5,145

Var. % 9.4% 7.9% 9.8% 9.6% 9.0% 9.7% -40.2% -53.6% 101.5%

Cifras Preliminares Fuente: Aeropuertos y Servicios Auxiliares

Vuelos nacionales enero-abril 2013 2014 Gran Total 119,627 125,028 Centros de playa 20,422 21,047 Ciudades 99,205 103,981 Regular 119,160 124,644 Centros de playa 20,052 20,782 Ciudades 99,108 103,862 Charter 467 384 Centros de playa 370 265 Ciudades 97 119 Cifras Preliminares Fuente: Aeropuertos y Servicios Auxiliares

21

Var. % 4.5% 3.1% 4.8% 4.6% 3.6% 4.8% -17.8% -28.4% 22.7%

Pasajeros internacionales enero-abril 2013 2014 Gran Total 5,485,835 6,044,947 Centros de playa 3,184,215 3,488,765 Ciudades 2,301,620 2,556,182 Regular 5,159,959 5,744,631 Centros de playa 2,860,515 3,190,697 Ciudades 2,299,444 2,553,934 Charter 325,876 300,316 Centros de playa 323,700 298,068 Ciudades 2,176 2,248

Var. % 10.2% 9.6% 11.1% 11.3% 11.5% 11.1% -7.8% -7.9% 3.3%

Cifras Preliminares Fuente: Aeropuertos y Servicios Auxiliares

Vuelos internacionales enero-abril 2013 2014 Gran Total 50,281 53,466 Centros de playa 24,044 25,730 Ciudades 26,237 27,736 Regular 48,170 51,491 Centros de playa 22,000 23,860 Ciudades 26,170 27,631 Charter 2,111 1,975 Centros de playa 2,044 1,870 Ciudades 67 105

Var. % 6.3% 7.0% 5.7% 6.9% 8.5% 5.6% -6.4% -8.5% 56.7%

Cifras Preliminares Fuente: Aeropuertos y Servicios Auxiliares

Transportación marítima Llegada de pasajeros por Puerto 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Cozumel, Q. Roo Ensenada, B. C. Majahual, Q. Roo Puerto Vallarta, Jal. Cabo San Lucas, B. C. S. Progreso, Yuc. Mazatlán, Sin. Huatulco, Oax. Puerto Chiapas, Chis. Loreto, B.C.S. Resto Total

Enero - Abril 2013 2014 1,195,736 1,356,156 167,876 261,301 197,255 209,451 61,447 127,902 81,590 127,747 58,397 91,588 425 26,781 21,451 25,106 8,921 23,717 1,453 5,943 10,518 20,672 1,805,069 2,276,364

Fuente: Coordinación General de Puertos y Marina Mercante, Secretaría de Comunicaciones y Transporte (SCT).

22

var % 13.4% 55.7% 6.2% 108.2% 56.6% 56.8% 6201.4% 17.0% 165.9% 309.0% 96.5% 26.1%