Ing. Rodrigo Alpízar Vallejo Presidente Nacional

Prospectiva Industrial Diciembre 2014

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EDITORIAL Con respecto a la previsión para 2015, esperamos una mejoría en el comportamiento económico del país dadas las condiciones que presenta el entorno económico nacional e internacional, nuestro pronóstico es entre 3 y 3.5%, lo cual daría la pauta a una generación de empleos superior a los 700 mil puestos de trabajo.

Este pronóstico está basado en el impulso de las Reformas Estructurales y los proyectos presentados por el Gobierno Federal, así como en la coyuntura que implica un año electoral en términos del dinamismo del gasto público. De hecho, siempre y cuando se mantengan las condiciones actuales, la industria manufacturera podría alcanzar un crecimiento alrededor del 4.2%. Hoy la nueva economía mundial y de los negocios se caracteriza por la globalización de los mercados, la nueva era de la información, del conocimiento y del cambio continuo rápido e incierto. ¿Qué necesita México para despegar? • • • •

Estado de Derecho; Inclusión Social; Desdoblamiento de las Reformas Estructurales; y Un mercado interno fortalecido.

En sí, se requiere pasar de una estrategia de crecimiento hacia fuera por la vía de las exportaciones, sujeta a estacionalidades y a la dinámica de reindustrialización de nuestro principal socio comercial, los Estados Unidos, que han comenzado a exportar insumos energéticos a los mercados Asiáticos, Corea del Sur, a una estrategia de crecimiento balanceado. Si bien estas son las grandes metas para catapultar el potencial competitivo de México hacia el 2030. Es muy necesario que la concertación de acciones entre el sector productivo y los hacedores de políticas públicas establezcan desde las leyes pertinentes compromisos, responsabilidades, objetivos y sanciones. En un sentido práctico, se hace indispensable el priorizar esfuerzos que empaten las políticas de fomento con los sectores en fase de consolidación con las cadenas de valor globales, así como aquellos que generan muchos puestos de trabajo pero son poco productivos, así como aquellos de alta productividad con potencial de crecimiento.

Por otra parte, la lógica del desarrollo regional debe de alinearse con los componentes de implementación de la Reforma Energética, para así facilitar un mayor grado de contenido nacional y la formación de nuevos mercados que potencialicen el desarrollo de las MiPYMES. Toda esta progresión de ideas, no se puede concebir sin que la innovación y el desarrollo tecnológico se transformen en conocimiento patentable que redunde en un cambio cualitativo de nuestra planta productiva, lo cual, pasa obligadamente por un cambio de fondo en el modelo educativo que genera los cuadros para el sector productivo Atendiendo al momento político que vive el país, es muy importante recalcar, que como la inmensa mayoría de mexicanas y mexicanos, los Industriales de Transformación exigimos respaldo y respeto a la legalidad, así como a las Instituciones y al Estado de Derecho. El derecho a disentir no implica paralizar al resto de la sociedad. El camino para resolver las diferencias es el diálogo. México es más que su coyuntura. La conciencia crítica, no debe de ser un sine qua non de antagonismo, hostilidad, incredulidad, intolerancia y radicalización a priori. La visión fatalista de un México que sucumbe ante el drama, entrampada en una dialéctica de estar en contra de todo y a favor de nada, debe de quedar atrás. No obstante, tiene que haber un salto cuántico en el quehacer político, dado que la coyuntura nos está dejando una gran lección en cuanto a que los problemas de fondo del país no pueden ser resueltos conduciendo los asuntos públicos mediante la política habitual dominada por un sinnúmero de inercias. Si se requieren cambios, no solo de forma sino de fondo en el andamiaje institucional, así como en la noción de corresponsabilidad entre el sector público, el sector productivo y la sociedad. Nuestra prosperidad como nación, depende de la prosperidad de cada uno de nosotros como individuos, así como de la vivencia del Estado de Derecho como un hábito cotidiano y de la Industria de Transformación como factor de inclusión social. La acertada lectura de la realidad, la toma de decisiones oportuna y el actuar en consecuencia, serán la clave para que el país, más allá de la coyuntura, retome la dinámica de la conducción de un proyecto, apuesta de riesgo que implica construir un futuro deseable

MÉXICO PROSPECTIVA 2015

INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA

ECONOMÍA INTERNACIONAL

PRODUCTO INTERNO BRUTO

REFORMAS ESTRUCTURALES

CRECIMIENTO GASTO PÚBLICO

ESTADO DE DERECHO

EMPLEO

DEMOGRAFÍA

3

REFORMAS ESTRUCTURALES

Fortalecer la Democracia y su Institucionalidad • •

Reforma Político-Electoral Reforma en Materia de Transparencia

Proteger los Derechos

Impulso a la Productividad • • •

• Laboral • Hacendaria Telecomunicaciones •

• • •

Educativa Nueva Ley de Amparo Código Nacional de Procedimientos penales

Financiera Competencia Económica Energética 4

CRECIMIENTO

NECESIDAD DEL CRECIMIENTO ECONÓMICO

PROBREZA

CRECIMIENTO

TENEMOS QUE RESOLVER EL PROBLEMA DE LA POBREZA

• En los últimos años, nuestro crecimiento ha sido insuficiente. • Principalmente, por la situación económica internacional. • También por factores internos: ambiente de negocios no propicio, pérdida de competitividad, falta de financiamiento , entre otros.

• El crecimiento de la industria es el mejor instrumento, debido a que acerca a la población a sectores modernos de la economía.

GASTO PÚBLICO

GASTO PÚBLICO • •

Reducir el gasto corriente y canalizarlo a la inversión. El gasto público es una fuente importante de generación de empleo, tanto así que son muchas las regiones del país donde la única fuente de empleo es precisamente el estado. La economía se puede acelerar o desacelerar según el estado decida gastar más o menos. La producción del país puede verse fuertemente influida por el gasto publico lo que de forma indirecta tiene efecto sobre el nivel de empleo.

5

PRODUCTO INTERNO BRUTO Resultados al tercer trimestre de 2014

El PIB de las Actividades Primarias mostró un avance de 3.9%

El de las Terciarias creció 2%

El de las Secundarias se incrementó 1.6%

La economía del país registró un aumento anual de 1.9% en los primeros nueve meses de este año. 6

PRODUCTO INTERNO BRUTO DE LA INDUSTRIA MANUFACTURERA Primeros nueve meses de 2014 (variación respecto al mismo periodo de 2013) 10.9 % -0.2% Fabricación de equipo de transporte

10.2% 7.3%

Fabricación de productos metálicos

4.9%

Industria química

Industria del papel

1.9% Fabricación de productos textiles, excepto prendas de vestir

1.1%

Fabricación de accesorios, aparatos eléctricos y equipo de generación de energía eléctrica

4.5% Industria de las bebidas y del tabaco

Fabricación de productos a base de minerales no metálicos

1.0%

En su comparación anual y con datos originales, el PIB de la industria Manufacturera avanzó 3.4% en los primeros nueve meses del año con relación a igual lapso de 2013

-1.6%

Fabricación de maquinaria y equipo

-2.2% Fabricación de prendas de vestir

-3.2% Fabricación de productos derivados del petróleo y del carbón

-3.9% Fabricación de insumos textiles y acabado de textiles

Industria alimentaria

-4.6%

3.5% Fabricación de equipo de computación, comunicación, medición y de otros equipos, componentes y accesorios electrónicos

-1.6%

Curtido y acabado de cuero y piel, y fabricación de productos de cuero, piel y materiales sucedáneos

2.7%

Industria del plástico y del hule

4.7%

-1.0%

Industrias metálicas básicas

Otras industrias manufactureras

6.1%

Industria de la madera

Fuente: Centro de Estudios Económicos de CANACINTRA, con datos de INEGI

Impresión e industrias conexas

-5.0%

Fabricación de muebles, colchones y persianas

7

MÉXICO: ÍNDICES DE COMPETITIVIDAD, 2008-2014* 120

106

100

98

97

102

103 96

92

80

75 60

69

68 60

65

66

70

65 60

66

58

69

68 68 53

40

48

71

73 64 55

61

65 53

49 39 28

20

40

27

0

2008

2009 Global

2010 Macroeconómica

2011 Gobierno

2012 Infraestructura

*144 países Centro de Estudios Económicos de Canacintra , con datos del Foro Económico Mundial

2013

2014

Educación

8

MÉXICO: FACILIDAD PARA HACER NEGOCIOS (Ranking) 60

50

55

54

53

53 48

40 41

42

39

30

20

10

0 2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Fuente: Centro de Estudios Económicos de CANACINTRA, con datos de Doing Business

9

MÉXICO: FACILIDAD PARA HACER NEGOCIOS (Ranking Subíndices)

Creación de una empresa 120 Pago de impuestos

100

Registro de la propiedad

80 Resolución de la insolvencia

60 40

Comercio transfronterizo

20 0

Protección de los inversionistas minoritarios

Manejo de permisos de construcción

Obtención de electricidad

Obtención de crédito Cumplimiento de contratos

Fuente: Centro de Estudios Económicos de CANACINTRA, con datos de Doing Business

10

675

1,128

Arabia Saudita

Pakistán

1,160

Malasia

711

1,165

Egipto

Suiza

1,477

Argentina

725

1,480

Australia

Colombia

1,502

Indonesia

732

1,688

Filipinas

Irán

1,878

Rusia

735

1,954

España

Perú

2,056

Corea del Sur

786

2,149

Turquia

Polonia

2,194

Italia

798

2,287

Canadá

Países Bajos

2,750

Francia

856

2,810

México

Tailandia

2,960

Brasil

3,576

Reino Unido

0

3,714

5,000

Alemania

Japón

6,429

8,165

10,000

India

25,334 22,270

25,000

Estados Unidos

China

TAMAÑO DE LA ECONOMÍA MEXICANA EN 2050

30,000

Billones de Dólares Constantes de 2000

20,000

15,000

Fuente: HSBC Global Research (The Word in 2050)

11

ECONOMÍA INTERNACIONAL Principales destinos de las exportaciones de México Lograr una verdadera diversificación de las exportaciones mexicanas y al hacerlo incrementar el valor agregado de los bienes y servicios

UE3 5.3%

TLCAN1

81.9% MCCA2

1.2%

ALADI4

4.9%

Las exportaciones al resto del mundo representa 6.7%. 1/ TLCAN. Tratado de Libre Comercio de América del Norte; 2/ MCCA. Mercado Común Centro Americano. 3/ UE. Unión Europea; 4/ ALADI. Asociación Latinoamericana de integración. Fuente: Centro de Estudios Económicos de Canacintra con datos de Banxico.

12

EMPLEO Al 31 de octubre de 2014 continúa el comportamiento favorable en la afiliación al IMSS, alcanzando el registro de 17,352,227 puestos de trabajo:

•

El 85.5% pertenece a plazas permanentes y el 14.5% a plazas eventuales. En los últimos cuatro años estos porcentajes se han mantenido relativamente constantes.

Durante octubre de 2014 se alcanza un incremento de 172,134 plazas: •

Este aumento representa el mayor crecimiento mensual desde que se tiene registro.

•

La creación de empleo durante octubre del presente año es 28,543 puestos superior al aumento observado durante el mismo mes del año pasado (143,591) y 58,069 plazas mayor a la variación promedio reportada durante los octubres de los 10 años previos (114,065).

El empleo permanente aumentó en 123,955 puestos durante octubre de 2014. •

Este incremento representa el mayor crecimiento reportado desde que se tiene registro durante el mismo periodo.

•

La creación de empleo permanente en octubre de este año es 24,412 puestos superior a lo observado en octubre del año pasado (99,543) y 55,503 plazas mayor a la variación promedio reportada durante los octubres de los 10 años previos (68,452).

En lo que va del año se registra un aumento de 827,166 puestos de trabajo: •

Este crecimiento es 236,773 empleos mayor que la variación reportada en el mismo periodo del año anterior (590,393) y 238,895 plazas superior que la variación promedio reportada en el mismo lapso de los 10 años previos (588,271).

La variación en los últimos 12 meses fue de 699,791 puestos de trabajo. •

La tasa de crecimiento anual es de 4.2%, superior al 4.1% reportado el mes anterior.

•

Este incremento anual es el mayor aumento registrado desde enero de 2013.

Trabajadores Asegurados en el IMSS por Entidad Federativa al mes de octubre de 2114. DF JALISCO NUEVO LEON MÉXICO GUANAJUATO CHIHUAHUA BAJA CALIFORNIA VERACRUZ COAHUILA TAMAULIPAS SONORA PUEBLA SINALOA QUERETARO MICHOACAN SAN LUIS POTOSI YUCATAN QUINTANA ROO AGUASCALIENTES DURANGO CHIAPAS HIDALGO TABASCO MORELOS OAXACA ZACATECAS CAMPECHE GUERRERO BAJA CALIFORNIA SUR NAYARIT COLIMA TLAXCALA Fuente: IMSS

3,051,181 1,463,050 1,379,170 1,376,639 806,016 764,028 760,924 732,917 680,335 610,052 520,662 517,582 463,425 451,607 366,101 362,271 316,459 312,369 259,440 221,419 214,181 205,562 201,843 197,705 188,929 157,352 155,397 154,638 134,282 123,658 120,088 82,945

13

EMPLEO

Trabajadores de la Industria de Transformación registrados en el IMSS, al mes de octubre de 2014. CONSTRUCCIÓN, RECONSTRUCCIÓN Y ENSAMBLE DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y SUS PARTES

764,747 649,259

ELABORACIÓN DE ALIMENTOS FABRICACIÓN Y/O/ ENSAMBLE DE MAQUINARIA, EQUIPO, APARATOS, ACCESORIOS Y ARTÍCULOS ELÉCTRICOS,…

La industria de transformación durante al mes de octubre de 2014, empleó a 4,569,627 trabajadores, 34,288 puestos de trabajo más respecto de septiembre. El empleo que genera la industria de transformación, representa 26.33% del total nacional.

FABRICACIÓN DE PRODUCTOS MÉTALICOS; EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO

403,658

CONFECCIÓN DE PRENDAS DE VESTIR Y OTROS ARTICULOS A BASE DE TEXTILES Y MATERIALES DIVERSOS; EXCEPTO…

319,921 304,857

FABRICACIÓN DE PRODUCTOS DE HULE Y PLÁSTICO

258,903

INDUSTRIA QUÍMICA

205,585

OTRAS INDUSTRIAS MANUFACTURERAS FABRICACIÓN, ENSAMBLE Y/O REPARACIÓN DE MAQUINARIA,…

142,949

INDUSTRIA EDITORIAL, DE IMPRESIÓN Y CONEXAS

141,285

FABRICACIÓN DE PRODUCTOS DE MINERALES NO MÉTALICOS; EXCEPTO DEL PETRÓLEO Y DEL CARBÓN MINERAL

133,580

FABRICACIÓN DE CALZADO E INDUSTRIA DEL CUERO

120,873

ELABORACIÓN DE BEBIDAS

118,923

INDUSTRIA TEXTIL

116,593

INDUSTRIA DEL PAPEL

104,815

INDUSTRIAS METÁLICAS BÁSICAS

99,248

FABRICACIÓN Y/O REPARACIÓN DE MUEBLES DE MADERA Y SUS PARTES; EXCEPTO LOS DE METAL Y DE PLASTICO…

88,628

INDUSTRIA.Y PRODUCTOS DE MADERA Y CORCHO, EXCEPTO MUEBLES

Fuente: IMSS/INEGI

540,438

42,080

REFINACIÓN DEL PETRÓLEO Y DERIVADOS DEL CARBÓN MINERAL

8,552

BENEFICIO Y/O FABRICACIÓN DE PRODUCTOS DE TABACO

4,733

14

CIENCIA Y TECNOLOGÍA

La I+D es un elemento básico de la capacidad para adoptar y adaptar tecnología a través de la transferencia tecnológica.

El advenimiento de la sociedad del conocimiento ha puesto de relieve la creciente importancia de la innovación y de los recursos intelectuales como fuentes de competitividad y de crecimiento económico a largo plazo. Las soluciones para los desafíos más importantes que enfrentan los países del mundo —cambio climático, acceso a energía limpia, pandemias—involucran cada vez en mayor medida un componente tecnológico sustancial. En respuesta a desafíos como éstos, tanto en el sector público como en el privado se reconoce que la inversión en el conocimiento y en la innovación resulta indispensable para el incremento de la productividad y las estrategias económicas nacionales.

Los problemas que afectan al desarrollo requieren de soluciones y perspectivas locales. Las soluciones tecnológicas se encuentran insertas en el ámbito social y cultural y, como tales, deben tener en cuenta a los sistemas locales y tradicionales de conocimiento. Las iniciativas de I+D que, sensibles a aspectos culturales, se desarrollan en colaboración con ejecutores del conocimiento local y tradicional, tienen el potencial de transformar esta I+D en diversos tipos de innovación. Un personal altamente calificado representa un importante activo para el desarrollo. Esta clase de recursos humanos se forman y desarrollan en los establecimientos de educación superior. Las iniciativas de I+D realizadas en estas instituciones se reconocen como una de las fuerzas promotoras de la calidad de la educación superior.

GASTO INTERNO EN INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO EXPERIMENTAL COMO PROPORCIÓN DEL PRODUCTO INTERNO BRUTO (PIB) 2003 - 2011

%

0.5 0.45 0.4 0.35 0.3 0.25 0.2 0.15 0.1 0.05 0

0.41

0.4

0.41

0.38

0.41

0.44

0.46

GASTO INTERNO EN INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO EXPERIMENTAL COMO PROPORCIÓN DEL PRODUCTO INTERNO BRUTO (PIB) POR PAÍS 2011.

0.43

0.37

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Fuente: Conacyt-INEGI, Encuesta sobre Investigación y Desarrollo Tecnológico, 2012. INEGI, Sistema de Cuentas Nacionales de México

4.5 4 3.5 3 2.5 % 2 1.5 1 0.5 0

4.03 3.39

3.37 2.88

2.77 2.24 1.84

1.77

1.74 1.33

1.25

0.43 Corea del Sur

Japón

Suecia Alemania

EUA

Francia

China

Reino Unido

Fuente: Conacyt-INEGI, Encuesta sobre Investigación y Desarrollo Tecnológico. OECD, Main Science and Technology Indicators, 2013-1.

Canadá

España

Italia

México

15

DEMOGRAFÍA Si bien tal escenario demográfico envejecido implica en el mediano y largo plazo grandes retos para el país en todos los ámbitos de la vida social, en lo inmediato abre la puerta a una oportunidad demográfica inigualable: contar con una cantidad inédita de personas en edad productiva (entre 15 y 64 años de edad) que prácticamente duplicará a la población en edad económicamente dependiente (0 a 14 años y 65 y más años) durante las primeras décadas del siglo XXI. Retos: • Los bienes y servicios que se produzcan deberán adaptarse a más de 60 grupos de edad, las condiciones de trabajo deben adaptarse a sus necesidades. • Se necesitan soluciones inteligentes para el espacio limitado.

90

México; Distribución de la población por grandes grupos de edad (1960-2050). Bono demográfico

80

Millones de personas

70 60 Población en edad de trabajar (de 15 a 64 años)

50 40 30

Población Infantil (de 0 a 14 años)

20 10

Adultos mayores (de 64 años y más)

0 1960

1970

1980

1990

2000

2010

2020

2030

2040

Fuente: Centro de Estudios Económicos de Canacintra con datos de CONAPO, Proyecciones de Población 2005-2030 e INEGI Censos de Población y Vivienda.

2050

El bono demográfico oportunidad para avanzar 16

ESTADO DE DERECHO Solo la vigencia plena del Estado de Derecho permitirá el crecimiento y desarrollo que necesitamos. Competitividad en Ética y Corrupción, 2014 • La seguridad y protección al patrimonio personal son dos condiciones insustituibles para el progreso de México.

• La incertidumbre, los aspectos jurídicos, la seguridad y su incidencia sobre la actividad productiva, son asuntos que generan inquietudes en los industriales.

• El respeto al orden jurídico es indispensable para la armonía, la tranquilidad social y el bienestar colectivo.

• La seguridad pública y el Estado de Derecho forman un binomio indispensable para hacer realidad el Desarrollo Humano.

Debemos propiciar el entendimiento y la creación de sinergias para el beneficio de todos.

Nueva Zelanda Singapur Qatar Finlandia Emiratos Árabes Noruega Luxemburgo Suiza Dinamarca Holanda Hong Kong Suecia Japón Chile Malta México

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14

25 45

110

Competitividad del Gobierno, 2014 Nueva Zelanda Finlandia Singapur Noruega Japón Inglaterra Suecia Canadá Dinamarca Alemania Australia Islandia Taiwan Chile E.U.A. México

1 2 3 5 11 12 13 14 16 17 19 21 27 28 30

102

Fuente: Centro de Estudios Económicos de Canacintra, con datos del Foro Económico Mundial 2014 (144 países)

17

ELECCIONES 2015 Sonora • Se elegirá Gobernador • (21) Diputado de Mayoría Relativa (DMR) • (12) Diputado de Representación Proporcional (DRP) • (72) Ayuntamiento

Baja California Sur • Se elegirá Gobernador • (16) Diputado de Mayoría Relativa (DMR) • (5) Diputado de Representación Proporcional (DRP) • (5) Ayuntamiento

Querétaro • Se elegirá Gobernador • (15) Diputado de Mayoría Relativa (DMR) • (10) Diputado de Representación Proporcional (DRP) • (18) Ayuntamiento

Fuente: INE

Colima • Se elegirá Gobernador • (16) Diputado de Mayoría Relativa (DMR) • (9) Diputado de Representación Proporcional (DRP) • (10) Ayuntamiento Michoacán • Se elegirá Gobernador • (24) Diputado de Mayoría Relativa (DMR) • (16) Diputado de Representación Proporcional (DRP) • (113) Ayuntamiento

El próximo 7 de junio de 2015, en todas las entidades federativas se elegirán a los Diputados Federales

Nuevo León • Se elegirá Gobernador • (26) Diputado de Mayoría Relativa (DMR) • (16) Diputado de Representación Proporcional (DRP) • (51) Ayuntamiento

San Luis Potosí • Se elegirá Gobernador • (15) Diputado de Mayoría Relativa (DMR) • (12) Diputado de Representación Proporcional (DRP) • (58) Ayuntamiento

Guerrero • Se elegirá Gobernador • (28) Diputado de Mayoría Relativa (DMR) • (18) Diputado de Representación Proporcional (DRP) • (81) Ayuntamiento

Campeche • Se elegirá Gobernador • (21) Diputado de Mayoría Relativa (DMR) • (14) Diputado de Representación Proporcional (DRP) • (11) Ayuntamiento

18

LA CÁMARA

NUESTRA FILOSOFÍA INDUSTRIAL Audaz CANACINTRA Valiente ECONOMÍA Fuerza LEGALIDAD Camino

Presente en el desarrollo industrial de México

REPRESENTATIVIDAD Diálogo TRABAJO Honestidad MÉXICO Compromiso

19

“La inspiración que motiva a CANACINTRA es articular cambios innovadores que modifiquen las capacidades productivas de la industria en el largo plazo”

20