Tendencias de comunicación en el sector salud 2016
CONTENIDO 1. ¿Quiénes somos? 2. Contexto nacional
3. Agenda mediática a) Temas b) Personajes c) Instituciones
¿QUIÉNES
SOMOS?
NUESTRA FIRMA • Somos la única consultora líder en asuntos públicos, comunicación estratégica y relaciones públicas en América Latina. • Contamos con más de 60 años de experiencia global. • Pertenecemos al grupo WPP plc, el grupo de servicios de comunicaciones más completo del mundo.
¿QUIÉNES SOMOS?
• En 2015, recibimos el nombramiento como Agencia Latinoamericana del Año, en los premios SABRE Awards 2015 de América Latina y además ganamos 7 SABRE Awards de Oro.
PRESENCIA GLOBAL ASIA PACÍFICO
AMÉRICA DEL NORTE
AMÉRICA LATINA
EUROPA, ORIENTE MEDIO, ÁFRICA
156 oficinas en 108 países
(73 propias, 83 afiliadas)
6
¿QUIÉNES SOMOS? Miami México City
•
+40 años de experiencia en América Latina. Tenemos
Guatemala City
San Juan
Santo Domingo Panamá City Medellín
• Operamos en Perú desde el • Contamos con una
oficinas
2006.
red de
Caracas
Bogotá
Lima
Brasilia Rio de Janeiro
en toda la región. Sao Paulo
• Somos la única firma con una práctica especializada en • Contamos con y
3
afiliadas.
HealthCare.
13
oficinas
propias
Santiago
Montevideo Buenos Aires
EXPERIENCIA LOCAL
EXPERIENCIA REGIONAL
9
LOREM IPSUM DOLOR
HEALTHCARE EN BURSON MARSTELLER
NUESTRO ENFOQUE
Asuntos corporativos
Comunicaciones digitales
Entrenamiento especializado
Comunicación de marca
Market access
SERVICIOS EXCLUSIVOS
• Diagnóstico de los desafíos y oportunidades de acceso, desde una perspectiva de comunicaciones. • Desarrollo de una estrategia de comunicación de acceso. • Ejecución del plan de acción.
SERVICIOS EXCLUSIVOS
Plataforma educativa de B-M que busca educar e informar a los gobiernos, autoridades reguladoras, los profesionales de la salud, pacientes, asociaciones del tercer sector y el público en general acerca de la necesidad de desarrollar marcos legislativos y reglamentarios, bien definidos, para asegurar la calidad, seguridad y la eficacia de los biosimilares en América Latina.
NUESTROS DIFERENCIALES
1
Servicios y metodologías exclusivas
2
4
Profunda especialización
5
Apoyo de un equipo regional
Amplia experiencia en comunicación de salud
3 6
Enfoque integrado de comunicaciones
Presencia global
CONTEXTO
NACIONAL
INDICADORES Evolución del presupuesto de salud (% presupuesto) 13.725 12.0%
10.5%
10.0% 8.0%
7.8%
8.8%
9.1%
9.2%
9.4%
13.471 9.7%
13.776 9.7%
6.0%
4.0% 2.0% 0.0%
2010
2011
2012
2013
Fuentes: MEF. Presupuesto 2017, MEF. Presupuesto 2016,
2014
2015
2016
2017
Pese a la presión que enfrenta el sector, el porcentaje del presupuesto con el que contará el próximo año será menor que el de 2016. No obstante, el monto se encuentra en 4° lugar, sólo por debajo de las partidas de Educación; Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia y Transporte.
INDICADORES Distribución del gasto público de salud Personal y obligaciones sociales
794,423,613
Articulado nutricional
227,174,187
Acciones centrales
159,757,183
Reducción de vulnerabilidad y atención de emergencias por desastres
130,313,121
Asignaciones presupuestarias que no resultan en productos
128,396,876
TBC-VIH/sida Enfermedades metaxénicas y zoonosis
86,892,209 55,969,505
Pensiones y otras obligaciones sociales
44,484,072
Prevención y control del cáncer
43,533,010
Salud materno neonatal
34,984,983
Reducción de vulnerabilidad y atención de emergencias por desastres
15,003,779
Enfermedades no transmisibles
11,604,175
Reducción de la mortalidad por emergencias y urgencias médicas
8,666,085
Control y prevención en salud mental
1,329,818
Prevención y manejo de condiciones secundarias de salud en personas con discapacidad
Fuentes: MEF. Presupuesto 2017, MEF. Presupuesto 2016,
919,388
Los mayores gastos del sector se concentran en el pago de personal, el programa de alimentación, los gastos administrativos del ministerio y la atención de emergencias.
INDICADORES El gasto per cápita en salud calculado en dólares y PIB sigue estando muy por debajo del que asignan los países de la OCDE e incluso es inferior al promedio mundial y latinoamericano. Gasto en salud per cápita (miles de USD)
Gasto en salud per cápita (% de PIB) 14 12 10 8 6
11
11
11
10
10
10
7
7
7
4
5
5
12
12
12
12
12
12
10
10
10
10
10
10
8
7
7
7
7
7
5
5
5
5
5
5
5.00 4.50 4.00 3.50 3.00 2.50 2.00 1.50 1.00 0.50 -
4 2 0
2006
2007
2008
OECD members
Fuente: Banco Mundial
2009 Peru
2010
2011
2012
Latin America & Caribbean
2013 World
2014
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
OECD members
3.56
3.87
4.15
4.19
4.33
4.60
4.60
4.63
4.74
Peru
0.14
0.17
0.20
0.22
0.25
0.28
0.33
0.35
0.36
Latin America & Caribbean 0.39
0.47
0.54
0.55
0.64
0.70
0.69
0.72
0.71
World
0.82
0.90
0.91
0.95
1.02
1.03
1.04
1.06
0.75
INDICADORES Distribución del gasto en salud (%)
En cuanto al gasto en salud, el World
40
Latin America
49
39
61
OCDE
38
62
20
40 Privado
Fuente: Banco Mundial
se da en el sector público. Sin embargo, la cifra llama la atención esta cifra dado que sólo el 10% de la población se encuentra cubierta por el sector privado.
51
Perú
0
60%
60
60 Público
80
100
INDICADORES Evolución de afiliados a seguros de salud en el marco del Aseguramiento Universal de Salud (AUS) por años
30,000,000 25,000,000
21,889,461
20,000,000
21,163,806
23,241,743
25,165,689
26,494,266
16,721,254
15,000,000
Actualmente, el porcentaje de afiliados representa más del 84% de la población. Más de 5 millones de personas carecen de protección en salud.
10,000,000 5,000,000 0 2011
2012
2013
2014
Fuentes: Superintendencia Nacional de Salud, INEI
2015
2016
INDICADORES Evolución de afiliados por entidad aseguradora 18,000,000
•
La participación del sector privado continúa siendo baja: menos del 10% de la población está cubierta por EPS, empresas de seguros o medicina prepagada.
•
Este porcentaje no ha tenido cambios importantes en el último año. La participación de las empresas prepagas se redujo en 1 punto porcentual.
•
Entre 2 y 5 millones de afiliados al SIS no deberían estarlo.
16,805,321
16,000,000 14,000,000 12,000,000 10,000,000
8,963,024
8,000,000 6,000,000 4,000,000 2,000,000 0
66,860
522,387
Autoseguros FFAA y PNP
540,172 Prepagas
2015
795,659 Empresas de seguros
2016
829,078 EPS
EsSalud
SIS
INDICADORES Número de IPRESS por departamento Lima Cajamarca Piura Arequipa Junín Cusco Callao Lambayeque La Libertad Puno San Martín Ancash Loreto Amazonas Apurimac Huancavelica Ayacucho Tacna Ica Huanuco Pasco Ucayali Madre de Dios Moquegua
6973
1104 1032 979 964 831 751 680 660 611 576 575 545 529 474 455 418 409 382 368 287 265 163 101 0
1000
Sector al que pertenecen las IPRESS
Públicos 44%
Privados 56%
Lima concentra el 35% de las instituciones prestadoras de servicios de salud del país. 2000
3000
4000
5000
6000
7000
8000
INDICADORES Perfil de Perú de acuerdo al Informe Global de Competitividad 2016-2017 Pilares
2016-2017
Posición
Valor
Posición
Valor
106
3.4
116
3.3
Infraestructura
89
3.6
89
3.5
Estabilidad económica
33
5.4
23
5.9
Salud y educación básica
98
5.3
100
5.3
Educación superior y capacitación
80
4.1
82
4.1
Eficiencia de mercado
65
4.4
60
4.4
Eficiencia del mercado laboral
61
4.3
64
4.3
Sofisticación de los mercados financieros
26
4.7
30
4.5
Disponibilidad tecnológica
88
3.6
88
3.4
Tamaño de mercado
48
4.4
48
4.4
Sofisticación empresarial
78
3.8
81
3.8
119
2.8
116
2.8
Instituciones
Innovación
Fuente: World Economic Forum
Si bien el país ha tenido un modesto avance con respecto a 2015, el pilar de salud y educación básica fue uno de los peor evaluados: en esta variable Perú ocupa el puesto 98 de 138 países.
2015-2016
1 a 60 61 a 80
81 a 138
PANORAMA POLÍTICO
PANORAMA POLÍTICO Prioridades de atención
1
Prevención de enfermedades − Aumento del acceso a vacunas. − Fortalecimiento de los programas nutricionales.
2
Reducción de los tiempos de espera − Ampliación de los horarios de atención de los centros de salud. − Incremento de la nómina de profesionales de la salud.
3
Mejoramiento del acceso para que los servicios médicos lleguen a pobladores de zonas alejadas.
PANORAMA POLÍTICO Prioridades del sistema público
1
2
Eficiencia − Mejora del gasto y las compras. − Abastecimiento al 100%. − Lucha contra la corrupción.
Mayor cobertura y calidad de los servicios
3
Revalorización del personal de salud − Inversión en capacitaciones. − Línea de carrera. − Escalas remunerativas claras.
4
Mejoramiento de la infraestructura − Centros de salud modernos e interconectados. − Historias clínicas en red. − Equipamiento. − Telemedicina.
PANORAMA POLÍTICO Prioridades del sistema público
1
2
Eficiencia • Cambios en la afiliación al SIS (sólo cubre pobres y pobres extremos según el Padrón General de Hogares). • Relanzamiento del observatorio de precios de los medicamentos. • Devolución del INEN al Ministerio de Salud (derogada por Congreso). Mayor cobertura y calidad de los servicios • Ampliación de EsSalud para profesionales independientes. • Lanzamiento de la app “SuSalud Contigo”. •
Descentralización de oncología.
3
4
Revalorización del personal de salud • Proyecto de ley para contratar a CAS de EsSalud fue observado por el Ejecutivo.
Mejoramiento de la infraestructura • Implementación de historia clínica electrónica para recién nacidos. • Ampliación de programa de telesalud con Instituto Materno Perinatal.
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FICHA TÉCNICA
FICHA TÉCNICA
Período analizado
Del 1 de agosto al 31 de diciembre del 2016
Medios incluidos
Diarios La República, El Comercio, Gestión, Correo, Publimetro
Formato
Digital
Palabras clave
Salud
AGENDA MEDIÁTICA
AGOSTO-DICIEMBRE
AGENDA MEDIÁTICA
Evolución de las publicaciones de acuerdo al mes 200 180
180 160
140 120
112
100
93
80
75
68
60 40 20 0 ago
sep
oct
nov
dic
Se observa el pico máximo de publicaciones en el mes de octubre, debido a que ese mes se produjo el incendio en uno de los galpones del Ministerio de Salud y salieron a la luz los casos de presunta corrupción en el SIS, lo que generó mayor atención mediática al sector.
AGENDA MEDIÁTICA
Temáticas más destacadas Enfermedades
126
Irregularidades del sector
88
Gestión de gobierno
63
Bienestar
44
Acceso
33
Salud pública
29
Crisis sector salud
27
Económicas
24
Emergencias
22
Enfermedad personal
22 0
20
40
60
80
100
120
140
Como se observa en la gráfica, tuvieron una cobertura importante los contenidos relacionados con awareness de enfermedades, bienestar y estilo de vida saludable, y acceso, lo cual representa una oportunidad para el sector privado.
AGENDA MEDIÁTICA
Top 10 de enfermedades más destacadas Zika
•
Los medios prestan especial atención a las enfermedades de mayor impacto en la salud pública, y se aprovechan fechas emblemáticas para capitalizar la visibilidad de las mismas.
•
La cobertura noticiosa se centra en reportar incidencia, describir la enfermedad e informar sobre las novedades relacionadas con la patología (tratamientos, modos de contagio, métodos de prevención).
15
VIH/SIDA
14
Cáncer de mama
12
Varicela
11
Diabetes
11
Dengue
7
Cáncer
7
Alzheimer
5
ETS
2 0
2
4
6
8
10
12
14
16
AGENDA MEDIÁTICA
Temas más relevantes de "Irregularidades del sector" Caso "topos de la salud"
•
Más de la mitad de las publicaciones estuvieron relacionadas con presuntos actos de corrupción en el SIS.
•
El volumen de asuntos controversiales en el sector apunta a una marcada conflictividad en el sector.
34
Caso "cambio de bebés"
8
Concertación de precios
6
Quejas usuarios
3
Incautación de… Asuntos laborales
3 3
Decomiso
2
Auditoría de la Contraloría…
2
Muerte de bebés
2
Caso "atención fantasma"
2 0
5
10
15
20
25
30
35
40
AGENDA MEDIÁTICA
Temas más relevantes de "Gestión de gobierno" Reforma en sistema de salud
8
Autoridades
5
Presupuesto de salud 2017
5
Asuntos laborales
5
Turnos extendidos
3
Afiliación al SIS
3
Inversión en centro de salud
2
Autorización de importaciones
2
Tiempo de espera citas médicas
1
Aplicaciones móviles
1 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
El Ministerio de Salud ha sido uno de los más activos durante los primeros meses de la administración. Algunas de estas medidas de modernización del sistema incluyen: • Cambios en el sistema de afiliación al SIS. • Nombramiento de autoridades. • Lanzamiento de aplicaciones para que los usuarios denuncien mala calidad de servicio. • Propuesta para ampliar los horarios de atención y aumentar la nómina de profesionales de la salud.
AGENDA MEDIÁTICA
Temas más relevantes de "Bienestar" Actividad física
En cuanto a los temas de bienestar, vemos que la prioridad de la cobertura se centró en actividad física y sobrepeso, lo cual es congruente con la situación del país: más de la mitad de la población tiene problemas de peso (58% mujeres; 46% hombres).
5
Hidratación
4
Sobrepeso
3
Consumo de alcohol
2
Contaminación
1
Efectos del calentamiento global…
1
Exposición solar
1
Anticonceptivos
1
PokemonGO
1
Chequeo preventivo
1 0
1
2
3
4
5
6
AGENDA MEDIÁTICA
Temas más relevantes de "Acceso" Anticonceptivos (Píldora del día siguente) Juzgados especializados en circulación de medicamentos o…
27 1
Medicamentos genéricos
1
Precio genéricos
1
TTP (Acuerdo de Asociación Transpacífico)
1
Precios de medicamentos
1
Acceso a medicamentos
1 0
5
10
15
20
25
30
En temas de acceso, la medida de ordenar que la pastilla del día siguiente se entregara de forma gratuita a todas las mujeres ha sido la noticia más destacada del período, incluso por encima del tema de precios de medicamentos (excepto la concertación de los mismos, que formó parte de las irregularidades del sector).
AGENDA MEDIÁTICA
Temas más relevantes de “Crisis del sector” Falta de recursos
13
Crisis sector salud
Emergencia sanitaria
4
Asuntos laborales
3
Negligencia de profesionales
1
Presupuesto salud
1
Ineficiencia de descentralización
1
Deudas
1
Costo de medicamentos
1
Transferencia de recursos
1
Error en diagnóstico
1 0
2
4
6
8
10
12
14
La mitad de las publicaciones detectadas acerca de la crisis del sector hacían referencia a la carencia de recursos en los centros de salud (equipos médicos, medicamentos, personal camas, etc.) y la precariedad de las instalaciones sanitarias, lo cual redunda en demoras y deficiencia en la calidad de los servicios que reciben los pacientes.
LOREM IPSUM DOLOR
INSTITUCIONES
INSTITUCIONES
Instituciones con mayor presencia en medios
Perfil de las instituciones Religioso 1%
Ministerio de Salud
85
EsSalud
Público (externo) 3% Gremio 1%
54
Congreso de la República
28
Organización Mundial de la Salud (OMS)
26
Seguro Integral de Salud (SIS)
Revista especializada 1% Academia 7%
Asociación médicocientífica 4% ONG 3%
Público 61%
14
Presidencia de la República
13
Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas (Digemid)
Organismo Internacional 7%
11
Gabinete Ministerial
9
Contraloría general de la República
8
Dirección Regional de Salud (Diresa)
8 0
10
Privado 12%
20
30
40
50
60
70
80
90
INSTITUCIONES Empresas del sector privado con mayor presencia en medios
Perfil de las empresas privadas Compañía de cosméticos 1%
5
Sanofi Pasteur
3
Total Market Solutions (TMS) Bayer…
3
Boticas Inkafarma, MiFarma, Arcángel, Fasa y…
3
Centro Oncológico Aliada
3
Centro de Ginecología Preventiva OncoGyn
3
Roche
2
Rimac
2
Quironsalud
2
Clínica Limatambo
2
Novartis
2
Bodytech
2
Farmacias 5%
Centro médico 32%
Empresa de consumo masivo 7%
Aseguradora 12%
2
Grupo farmacéutico Merck La Positiva EPS
2
PepsiCo
2 0
1
2
Gimnasio Tecnología 3% médica 3% Consultora 5%
Farmacéutica 32%
3
4
5
6
Caminata por el cuidado del corazón
INSTITUCIONES
Adquisición de Alere
INSTITUCIONES
Estee Lauder
OncoSalud Oftalmosalud
INSTITUCIONES
Bimbo
Sanofi Pasteur
PepsiCo
Roche
INSTITUCIONES
Favorabilidad del sector privado Privado Positivo 45%
Privado Negativo 18%
Privado Neutro 37%
Si bien el sector privado tuvo una menor visibilidad en medios, las publicaciones fueron en su mayoría positivas o neutrales, a diferencia del sector público que tuvo sólo 20% de publicaciones positivas.
Favorabilidad del sector público Público Positivo 20% Público Negativo 36%
Público Neutro 44%
PERSONAJES
PERSONAJES
Voceros más destacados del período Patricia García, Ministra
44
Pedro Pablo Kuczynski (PPK), presidente
12
Miguel Palacios, Decano Nacional del Colegio de Médicos del Perú
9
Fernando Zavala, Primer Ministro
8
Silvia Falcón, Directora de la unidad interdisciplinaria de cáncer de mama
6
Hernando Cevallos,Congresista
5
Héctor Becerril, Congresista
5
Juan Sheput, Congresista de la bancada de Peruanos Por el Kambio (PPK)
5
Edwing Bengoa Feria, Gerente Regional de Salud de Arequipa
5
José Enrique Silva Pellegrin, presidente de Adifan
5
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
Los representantes del poder Ejecutivo lideran las apariciones en medios. No obstante, en los 5 primeros puestos se encuentran también dos especialistas: • El Decano del Colegio de Médicos del Perú, quien ha criticado los planes de salud pública del Gobierno. • La oncóloga Silvia Falcón, quien participó en una campaña de prevención del cáncer de mama promovida por Roche.
PERSONAJES
Distribución de menciones por perfil de los voceros Representante asociación médica 9% Experto 19%
Vocero corporativo 8%
Congresista 7% Representante de organismo internacional 5% Representante de ONG 3% Representante de la iglesia 2%
Funcionario 43%
Delegado sindical 1% Familiar 1%
Observamos que la agenda sobre los temas de salud estuvo marcada por los funcionarios y expertos. Hay grandes oportunidades de incrementar la visibilidad de otros actores relevantes como los pacientes y el gremio farmacéutico.
CONCLUSIONES
CONCLUSIONES
1) El sector privado tiene grandes oportunidades de mejorar su visibilidad: • •
Existe el interés de los medios por cubrir temas relacionados con la prevención y control de enfermedades, y promoción de una vida saludable. Los laboratorios tienen el conocimiento y los voceros con autoridad y credibilidad para hablar sobre esos asuntos. Obtuvieron una favorabilidad positiva.
2) Existen múltiples espacios en medios de comunicación peruanos para trabajar en temas de comunicación de salud de forma proactiva. Prácticamente todos los diarios cuentan con secciones de salud y este tipo de noticias aparecen incluso en otros espacios como Gastronomía, Política y Economía. 3) Para cumplir con sus objetivos de salud pública, en términos de prevención y acceso, el Estado requerirá aliados.
