Estudio Mobile 2015 Sept. 2015
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0
Agenda Estudios IAB Spain Ene
Estudio Retail Digital Estudio Redes Sociales
Feb
Estudio Medios de Comunicación
Mar
Estudio Efectividad Marcas en Redes Sociales
Abr
Estudio Digital Signage
May
Estudio Inversión Publicidad
Jun
Estudio eCommerce
Sept
Estudio Europeo Mobile en Retail y Motor Estudio Mobile
Oct
Estudio TV conectada y Video Online Estudio Radio Online
Nov
Estudio Video online en estrategias de Marketing
TBC
Estudio Contenidos
Estudio Inversión Comunicación Estudio Internacional Video online
2
Descripción del estudio
3
Ficha metodológica
Universo • Individuos residentes en España, de 18 a 55 años de edad.
Error muestral • El error muestral de los datos globales es de ±2,9% con un nivel de confianza del 95,5% y p=q=0.5.
Ámbito geográfico • España.
Muestra obtenida • Total= 1.193 entrevistas.
Trabajo de campo • Julio y agosto 2015.
Técnica • C.A.W.I. (Entrevista auto administrada por ordenador online) • Realizada sobre los miembros del Panel Online Consupermiso.com.
*Los datos han sido ponderados por edad para representar la distribución de la población internauta española de 18 a 55 años.
4
Perfil de la muestra
Edad
Sexo
Estudios Elementales / Primarios Bachiller elemental / EGB Bachiller superior / BUP / FP Universitario incompleto Universitario grado medio Universitario grado superior Post-Grado
Composición hogar
Promedio: 37 años
Ocupación 1%
Trabajador por cuenta ajena
9%
76%
31%
Trabajador por cuenta propia
13% 15% 23%
Inactivo
13% 11%
8%
*Los datos han sido ponderados por edad para representar la distribución de la población internauta española de 18 a 55 años.
Base: 1.134
5
1. Dimensionamiento del mercado
6
Dimensionamiento del mercado •
Partiendo de la base de 18,2 millones de internautas españoles de 18 a 55, podemos estimar que 16,2 M poseen un móvil, y mayoritariamente es un Smartphone, lo que genera un dimensionamiento de 15,4 M de individuos internautas.
100% 24,6 M*
Población española (18-55 años)
74% 18,2 M**
Internautas (18-55 años )
89% 16,2 M
Tienen móvil (18-55 años)
95% 15,4 M
Tienen Smartphone (18-55 años)
(*) Fuente: Instituto Nacional de Estadística (enero 2015) (**) Fuente Audiencia de internet 2015 abril-mayo. 7
Evolución penetración: marca y sistema operativo Marca Smartphone
Por favor, selecciona la marca de tu Smartphone ¿Qué sistema operativo tiene tu Smartphone?
Sistema operativo
Base 1.134
8
Penetración: marca y sistema operativo Marca Tablet
Sistema operativo
2015 Android iOS Windows Symbian
78% 18% 3% 2%
Otros: Asus (1%), Wolder (1%), Acer (1%)
Por favor, selecciona la marca de tu Tablet ¿Qué sistema operativo tiene tu Tablet? Base tienen Tablet: 712
9
Frecuencia de acceso por dispositivo A DIARIO 2014
85%
Smartphone Portátil
67%
Ordenador de sobremesa
66% 45%
Tablet
26%
Mini portátil / Notebook Consola de sobremesa 11% Consola portátil
35%
35%
TV con Internet integrado
9%
A diario
31% 38%
24% 26%
10% 3% 2%
87%
86%
9% 2%
85%
-
10% 3%
85%
-
43%
45%
25%
27%
-
-
10%
10%
10%
9%
22% 21%
28% 21%
Al menos una vez a la semana
15%
6%
22%
12%
26%
10%
38% 44%
Al menos una vez al mes
2013
Con menor frecuencia/Nunca
¿Con qué frecuencia accedes a Internet en los siguientes dispositivos? Base 1.134
10
2. Uso de Smartphone y Tablet
11
Tiempo de conexión diario
Smartphone Base 1.134
Tablet
Media
3h 23m Más de 4 horas
Entre 3 y 4 horas
Entre 2 y 3 horas
21%
19%
Base 712
2014
Media
1h 41m
2h 32m
Más de 4 horas
2014 1h 56m
3% 5% 13%
Entre 3 y 4 horas
33% 22%
Entre 2 y 3 horas
Entre 1 y 2 horas Entre 1 y 2 horas
46%
28% Menos de 1 hora
Menos de 1 hora
10%
¿Cuánto tiempo dedicas al día a navegar por Internet? Suma todos los momentos del día, ya sea visitando páginas, navegadores, aplicaciones, email, redes sociales,... Y exactamente ¿cuántas?
12
Resumen Actividades realizadas (Mobile) Sociales
Lúdicas
• Chatear/mensajes instantáneos • Correo electrónico • Redes Sociales • Llamadas por WhatsApp • Comentar/ interactuar lo que veo en TV
Leer noticias Escuchar música Juegos Consultar deportes Contenidos de TV /vídeos • Blogs • • • • •
Uso más diario
Funcionales
Consultivas • Consultar el tiempo • Clicar en publicidad • Web de una marca concreta • Temas de salud o bienestar • Guías, Viajes y Transportes • Restaurantes y alimentación
Utilidades Banca y finanzas Moda Atención al cliente/ que me contacten • Comida rápida • Comprar productos /canjear cupones • • • •
Uso más semanal o mensual
93%
65%
39%
41%
A diario
A diario
A diario
A diario
98%
87%
78%
82%
Semanal
Semanal
Semanal
Semanal
99%
94%
93%
94%
Mensual
Mensual
Mensual
Mensual
Con tu Smartphone/ Tablet, ¿con qué frecuencia accedes a Internet para realizar las siguientes actividades? Puede ser tanto por navegador como aplicaciones
13
Resumen Actividades realizadas (Tablet) Sociales
Lúdicas
• Chatear/mensajes instantáneos • Correo electrónico • Redes Sociales • Llamadas por WhatsApp • Comentar/ interactuar lo que veo en TV
Leer noticias Escuchar música Juegos Consultar deportes Contenidos de TV /vídeos • Blogs • • • • •
Funcionales
Consultivas • Consultar el tiempo • Clicar en publicidad • Web de una marca concreta • Temas de salud o bienestar • Guías, Viajes y Transportes • Restaurantes y alimentación
Uso más semanal
Utilidades Banca y finanzas Moda Atención al cliente/ que me contacten • Comida rápida • Comprar productos /canjear cupones • • • •
Uso más mensual
44%
46%
21%
17%
A diario
A diario
A diario
A diario
69%
73%
53%
49%
Semanal
Semanal
Semanal
Semanal
80%
86%
72%
71%
Mensual
Mensual
Mensual
Mensual
Con tu Smartphone/ Tablet, ¿con qué frecuencia accedes a Internet para realizar las siguientes actividades? Puede ser tanto por navegador como aplicaciones
14
3. Apps
15
Número de Apps por usuario y vía de conocimiento
Cómo conoce las Apps
Número de Apps instaladas
Google Play/App Store
Tablet
Smartphone
Base : 712
Base : 1,134
31+
11% 8%
21-30
27%
11-20
76%
31+
Amigos/ familiares
4% 5% 16%
51%
Redes sociales
30%
21-30
11-20
75%
Anuncio en TV, radio o Anuncios revistas
8%
Banner en otra aplicación
6%
Otros
5%
54% 1-10 1-10
Promedio: 13,2 2014: 16,2
9,0 2014: 14,6
Aproximadamente ¿cuantas aplicaciones tienes instaladas en tu Smartphone/ Tablet? ¿A través de quién o qué conociste las aplicaciones? Base : 1,134
16
Apps con mayor implantación.Espontáneo. Smartphone
2014
Base 1.134
WhatsApp Facebook Apps del tiempo (genérico) Juegos Twitter Email (genérico) Banca (genérico) Google Maps/GPS Gmail Instagram YouTube Otras apps de mensajería… Candy Crush Saga Chrome Linterna Fotografía/Editor de fotos
75% 48% 25% 23% 22%
72% 50%
8% 18% 26%
20%
14%
19%
7%
16%
6%
16%
18%
16%
14%
16%
10%
14%
-
12%
7%
11%
9%
10%
-
10%
-
* Sólo se muestran datos a partir del 10%
Menciona todas aquellas aplicaciones que utilices habitualmente en tu Smartphone 17
4. Second Screen con TV
18
Second Screen mientras se ve TV
Smartphone Habitualmente
Tablet
13%
Habitualmente
6% 14%
Con frecuencia
24%
37%
Con frecuencia
De vez en cuando
De vez en cuando
42%
20% 58%
38%
79% Nunca
Nunca
39% No tengo/ no veo TV
17% 4%
No tengo/ no veo TV
3%
¿En qué medida utilizas el móvil/Tablet cuando estás viendo la TV? 19
Second Screen mientras se ve TV
Tablet
Smartphone
Base 712
Base 1.134
Chatear/ Mensajes instantáneos
57%
Redes Sociales
43%
Correo electrónico
37%
Juegos
27%
Juegos Redes Sociales
36%
Correo electrónico
35%
Consultar noticias
Consultar el tiempo
19%
Banca/ finanzas
Consultar noticias
19%
Consultar el tiempo
Llamadas de WhatsApp
14%
Chatear/Mensajes instantáneos
Banca/ finanzas
13%
Blogs
Utilidades (Calendario, calculadora, ...)
10%
39%
Consultar deportes
23% 18% 16% 14% 12% 10%
Interactuar con TV
9%
Interactuar con TV
9%
Consultar deportes
9%
Utilidades (Calendario, calculadora, ...)
9%
*Sólo se muestran actividades con al menos un 9% de menciones ¿Qué tipo de actividades haces desde el móvil/Tablet cuando estás viendo la TV? 20
5. Comunicación mobile Email y SMS Publicidad Display 21
Hábitos de uso del mailing. Frecuencia de apertura declarada Una vez a la semana
Volumen de apertura
18% 22%
Dos o tres veces a la semana Al menos una vez al día
41%
60% diario
Varias veces al día
Hasta un 100%
33%
Hasta un 75%
15%1
Hasta un 50%
22%
70% al menos 1 de cada 2
Hasta un 25%
28% No los abre
19%
2%
Reapertura desde otro dispositivo Seguro que sí
No lo he hecho nunca Lo he hecho en alguna ocasión
Lo hago de vez en cuando Lo hago habitualmente
15% 34%
34%
49% No
¿Crees que lo harás en un futuro?
Probablemente sí Probablemente no Seguro que no
4% 49%
53% lo hará
34% 13%
51% con frecuencia
17%
¿Con qué frecuencia los consultas? Del total (100%) de email que recibes de este tipo en tu Smartphone ¿qué % dirías que abres? //…¿Con qué frecuencia los vuelves a abrir desde otro dispositivo que tenga la pantalla más grande…? Base acceden al email al menos 1 vez/semana: 959
22
Preferencia de comunicaciones email vs. SMS Quiero recibir emails comerciales de… 86%
Facturas
83%
Promociones y descuentos
73%
Información bancaria Comunicaciones de tu compañía telefónica
71%
Códigos de acceso a webs
69%
Confirmación de pedidos
65%
Quiero recibir SMS comerciales de… Comunicaciones de envíos de paquetería
51%
Comunicaciones de citas concertadas
49%
Comunicaciones de citas concertadas Comunicaciones de envíos de paquetería
35%
Confirmación de pedidos
31%
Códigos de acceso a webs Comunicaciones de tu compañía telefónica
Información bancaria Cargos a la tarjeta
46%
Cargos a la tarjeta
54%
30% 27%
Promociones y descuentos
17%
Facturas
14%
51% 50%
A parte de recibir SMS personales o de trabajo, ¿qué otros SMS te llegan a tu Smartphone? / Si tuvieras que elegir entre comunicaciones por email o SMS para la siguiente clase de información, ¿cuál elegirías? Base acceden al email al menos 1 vez/semana: 959
23
5. Comunicación mobile Email y SMS Publicidad Display 24
Interacción con campaña Display Smartphone
Tablet
Base 1.134
Base 712
SI
50%
39%
50%
NO
SI
61% NO
2014 45%
¿la página dónde te llevó cubría tus expectativas?
2014 39%
¿la página dónde te llevó cubría tus expectativas?
12% Cubría totalmente mis expectativas Cubría en parte mis expectativas
57%
Apenas cubría mis expectativas
69% Cubría expectativas
Cubría totalmente mis expectativas Cubría en parte mis expectativas
20%
75% 55%
Apenas cubría mis expectativas
Cubría expectativas 2014
2014 No cubría para nada mis expectativas
24%
62%
No cubría para nada mis expectativas
7% ¿Alguna vez, al estar navegando con tu móvil/ Tablet, has hecho clic en publicidad de tu interés? Pensando en el último anuncio en el que has hecho clic desde el móvil, ¿la página dónde te llevó cubría tus expectativas?
68%
19% 6%
25
Publicidad sobre la que se ha clicado Smartphone
Tablet
Base 1.134
Base 712
Tecnología
Tecnología
39%
Viajes y turismo
37%
Cine, series y TV
34%
39%
Viajes y turismo
38%
Cine, series y TV
34%
Moda
26%
Música
Música
26%
Moda
27%
Restaurantes
26%
Videojuegos
26%
Videojuegos
16%
Coches
16%
Salud
15%
Hogar
15%
Artículos de deporte
14%
Mascotas
Otros
23%
Restaurantes
23%
Coches
10%
20%
Belleza
17%
Artículos de deporte
12%
Bancos Productos infantiles
Hogar
24%
Belleza
31%
17%
Salud
15%
Bancos
14%
Mascotas
13%
Productos infantiles
12%
7%
Otros
1%
3%
¿Sobre que tipo de publicidad has clicado mientras navegabas con tu móvi/ Tablet? 26
6. Mobile en el Customer Journey Mobile en decisión de compra Pago vía mobile 27
Uso de móvil en decisión de compra 86%
14%
9 de cada 10 ha usado en alguna ocasión el Smartphone en el proceso de compra
Lo hago habitualmente
Lo he hecho en alguna ocasión
No lo he hecho nunca
Lo han hecho
2015
2014
Buscar información sobre las características de lo que estoy comprando 34% 47% 19%
81%
80%
Buscar información sobre precios de otros productos similares 33% 45%
78%
80%
72%
74%
Utilizar aplicación con localización física para encontrar alternativas cercanas 13% 41% 46%
54%
55%
Escanear el producto (código de barra, código QR,…) 11% 42%
53%
53%
50%
46%
Buscar opiniones de otros usuarios sobre el producto 27% 45%
23% 28%
47%
Hacer alguna pregunta en relación al producto en redes sociales 11% 39% 50% Pensando en el momento que estás decidiendo realizar una compra, ¿en qué medida llevas a cabo las siguientes acciones a través del móvil?
Base : 1.134
28
Tipo de compra realizada a través de móvil y estímulos 6 de cada 10 ha comprado vía Móvil
¿Has realizado compras desde tu móvil alguna vez? Drivers de compra
Productos comprados 41%
Era fácil y cómodo
SI
Haciendo una búsqueda del producto en Google
23%
60% 19%
Vi el producto en una app
38%
Viajes Ocio
36%
Moda
34%
Electrónica/ informática
33%
24%
Cultura Vi el producto en una tienda
Me recomendaron el producto
NO 40%
Por un anuncio del producto en una página en internet Vi el producto en redes sociales Otros
14% 13% 11% 8% 10%
Belleza
17%
Banca
17%
Casa
12%
Alimentación hogar
10%
Deportes
9%
Seguros
4%
Otros
3%
¿Has realizado compras desde tu móvil alguna vez? Pensando en la última compra que realizaste desde tu móvil qué es lo que te llevó a realizarla ¿Cuáles de estos productos has comprado desde tu móvil?
Viajes: billetes, hoteles, alquiler de coches, paquetes vacacionales Ocio: entradas de espectáculos, cine, conciertos u otras actividades Moda: ropa, calzado, accesorios… Electrónica/ informática: móviles y accesorios, cámaras fotográficas, ordenadores, TV,
Base : 1.134
29
7. Mobile en el Internet de las Cosas
30
Mobile en el Internet de las cosas Un 87% conoce al menos uno de los nuevos puntos de acceso a Internet mostrados Smartphone/ Tablet como control remoto (Domótica)
12%
56%
Smartwatch
68%
65%
Coches con acceso a Internet
49%
3% 68%
2% 51%
Electrodomésticos con acceso a Internet
45%
1%46%
Gafas con acceso a Internet
43%
43%
No conozco ninguno
El principal uso es como control remoto del TV, seguido de la alarma del hogar.
13%
Conoce pero no utiliza Conoce y utiliza Conocimiento total
De las siguientes opciones que te mostramos, ¿cuáles conoces aunque sólo sea de oídas o que hayas leído sobre ellos? // Y de los que conoces, ¿has utilizado alguno? Base: 1.134
31
Contacto
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