Notas Sectoriales

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Manila

El mercado del vino en Filipinas

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Notas Sectoriales

El mercado del vino en Filipinas

Esta nota ha sido elaborada por Ignacio Orfila bajo la supervisión de la Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Manila

Abril 2009

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EL MERCADO DEL VINO EN FILIPINAS

ÍNDICE

CONCLUSIONES

4

I. DEFINICION DEL SECTOR SECTOR 1. Delimitación del sector 2. Clasificación arancelaria

5 5 5

II. OFERTA 1. Tamaño del mercado 2. Producción local 3. Importaciones

7 7 8 9

III. ANÁLISIS ANÁLISIS CUALITATIVO DE LA DEMANDA

15

IV. PRECIOS Y SU FORMACIÓN FOR MACIÓN

17

V. PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO PR ODUCTO ESPAÑOL

19

VI. DISTRIBUCIÓN

21

VII. CONDICIONES DE ACCESO AL MERCADO

23

VIII. ANEXOS 1. Empresas 2. Ferias 4. Asociaciones 5. Otras direcciones de interés

24 24 39 40 40

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EL MERCADO DEL VINO EN FILIPINAS

CONCLUSIONES

El sector vinícola en Filipinas se encuentra en clara expansión, con un incremento constante en su consumo en los últimos años. En cifras, el aumento de consumo de 2004 a 2008 ha sido del 63%. Además, según estudios de agencias especializadas se espera que esta tendencia ascendente continúe en los próximos años, si bien con un crecimiento más moderado. Cabe destacar que el desarrollo de este sector se ha producido enteramente con productos importados ya que Filipinas no produce vino localmente. España juega un papel destacado en este mercado, siendo el segundo exportador en términos de volumen y el tercero en cuanto al valor. El bajo precio unitario de los caldos españoles sigue siendo uno de los lastres que no permiten obtener el máximo rendimiento en la exportación. No obstante, dicho precio unitario está aumentando en los últimos años. Este hecho, unido a los esfuerzos promocionales del ICEX y la Cámara de Comercio están posicionando al vino español como un producto de calidad y alto valor añadido. Los principales consumidores de vino son la clase media-alta filipina y el vino más demandado es el tinto. La población joven así como los nuevos consumidores optan por vinos con sabores afrutados y fáciles de beber mientras que los consumidores habituales optan por caldos más tradicionales. En cifras, el 65% del vino consumido corresponde a productos con procedencia del Nuevo Mundo (EEUU, Australia, Chile…). El canal de distribución empleado en este sector es el de importador distribuidor. El 80% de esta distribución se realiza en el área de Metro Manila

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EL MERCADO DEL VINO EN FILIPINAS

I.

DEFINICION DEL SECTOR

1. DELIMITACIÓN DEL SECTOR SECTOR En Filipinas no existe producción local de vino, por lo que todo el que se consume procede de terceros países. Es posible encontrar bebidas semejantes al vino con producción local aunque tienen otros orígenes como el lambanog o vino de palma y bebidas destiladas a partir de arroz. Estas bebidas tienen por lo general mayor graduación que el vino que conocemos. El consumo de estos productos se da principalmente en el norte del país entre la población de renta reducida y suele tener fines culinarios. Cabe citar la marca de vinos Novellino cuyo producto se embotella en Filipinas. La materia prima procede de Italia y su sabor es afrutado. En el presente estudio nos centraremos en todos los tipos de vino, tanto tinto, como blanco y espumosos, pero no en bebidas locales similares o sustitutivas.

2. CLASIFICACIÓN CLASIFICACIÓN ARANCELARIA ARANCELARIA Para el análisis de las importaciones del sector del vino en Filipinas es necesario considerar que las autoridades de este país no emplean habitualmente el Sistema Armonizado (HS) como código arancelario, sino su propia clasificación, la Philippine Standard Commodity Classification (PSCC). A continuación se describen las equivalencias entre ambos sistemas:

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EL MERCADO DEL VINO EN FILIPINAS HS 22042204 -10

2204.21

2204.29

PSCC

Descripción

112.15-00

Sparkling wines- Vino es espumoso

112.17-01

Ordinary wines in containers holding 2 litres or less-- Vinos de mesa en recipientes de 2 litros o me menos

112.17-02

Mass wines in containers holding 2 litres or less- Vinos de consagrar en re recipientes de 2 litros o menos

112.17-09

Other wines of fresh grapes (other than sparkling wines); grape must with fermentation prevented or arrested by addiction of alcohol in containers holding 2 litres or lessDemás vinos, mosto de uva cuya fermentación se ha im impedido o cortado añadiéndole alcohol

112.17-11

Ordinary wines in containers holding more than 2 litres-- Vinos de mesa en recipientes de más de 2 litros

112.17-19

Other wines of fresh grapes (other than sparkling wines) in containers holding more than 2 litres - Demás vinos en recipientes de más de 2 litros

Fuente: Taric

No obstante, en Filipinas es cada vez más común el uso del Sistema Armonizado. Además, los datos de importaciones analizados en esta nota sectorial y obtenidos del Department of Trade and Industry (DTI) corresponden a la clasificación HS por lo que las equivalencias descritas tienen un carácter informativo para un mejor conocimiento del sector, que permita entender la información de otras fuentes que utilicen el sistema PSCC. Los códigos del Sistema Armonizado utilizados en la nota sectorial son los siguientes: - 220410 (Vino espumoso - 220421 (Vinos; en recipientes inferiores o iguales a 2 litros) - 220429 (Vinos; en recipientes superiores a 2 litros) Debido a la influencia en las cifras de importación de Filipinas, cabe destacar que el gobierno filipino considera como puerto de origen de la mercancía el último puerto de salida o aquel en que se entregue el conocimiento de embarque . Este hecho deriva en ciertas diferencias entre los datos aportados por el Department of Trade and Industry (DTI) filipino, y aquellos procedentes de las bases de datos Estacom o Datacomex. El resultado es una disminución de las exportaciones vinícolas de países productores de vino como España y un aumento de las exportaciones de este producto de lugares que engloban puertos con volúmenes de comercio importantes, tales como Holanda, Hong Kong o Singapur. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Manila

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EL MERCADO DEL VINO EN FILIPINAS

II.

OFERTA

1. TAMAÑO DEL MERCADO Teniendo en cuenta que el mercado filipino no produce vino, se consideran las importaciones de este producto para determinar el tamaño de mercado. Asimismo se hará una comparativa entre las cifras de los últimos 5 años para ver la evolución del sector. La siguiente tabla describe la evolución de las importaciones de vino, divididas por código del Sistema Armonizado (HS, en volumen (litros) para el periodo 2004-2008.

Importaciones de vino por cantidad (en lilitros) HS

2008

2007

2006 200 6

2005

2004

220410

183.008

214.990

190.379

214.474

131.376

220421

6.578.543

5.613.393

4.846.617

5.047.263

4.717.030

220429

3.165.326

2.592.575

1.967.513

1.203.869

1.250.054

TOTAL

9.926.877

8.420.958

7.004.509

6.465.606

6.098.460

Fuente: Department of Trade and Industry

La cantidad de vinos espumosos importada (220410) es la que refleja una mayor irregularidad en su tendencia de los últimos años ya que no han seguido una senda de crecimiento constante. No obstante, en términos absolutos y teniendo en cuenta el periodo 20042008 el mercado para este producto ha crecido en un 39%. Para los otros dos productos el tamaño del mercado refleja un claro crecimiento que, si bien se vio frenado en el año 2006, ha recuperado su tendencia positiva en los últimos dos periodos. En términos numéricos, el incremento en los últimos 5 años ha sido de 39% para vinos en recipientes de menos de 2L y del 153% para aquellos en continentes de más de 2L.

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EL MERCADO DEL VINO EN FILIPINAS Tras el análisis del total del mercado vinícola en Filipinas se observa que es un sector en clara expansión, que cada año aumenta su consumo, especialmente en los dos últimos periodos. En cifras, el incremento durante el intervalo 2004-2008 ha sido del 63%. La siguiente tabla describe la evolución de las importaciones de vino, divididas por código HS, en valor (USD) para el periodo 2004-2008.

Importaciones de vino por valor (en USD) HS

2008

2007

2006

2005

2004

220410

572.174

519.974

616.311

439.572

319.244

220421 220429

12.318.528 2.731.876

9.405.597 2.570.942

8.468.569 2.808.985

8.671.344 1.608.145

7.365.862 2.315.562

TOTAL

15.622.578

12.496.513

11.893.865

10.719.061

10.000.668

Fuente: Department of Trade and Industry

El valor de las importaciones de vinos espumosos ha mantenido una evolución más regular que en términos de volumen, mostrando un continuo crecimiento salvo en el intervalo 2006-2007. Algunas de las explicaciones pueden ser que cada vez se importa producto de mayor calidad o que han aumentado las importaciones procedentes de países con productos de posicionamiento en gamas superiores. Numéricamente, la evolución durante el periodo recoge un aumento del 79%. Para los vinos en recipientes de menos de 2L, la tendencia en valor es similar al volumen, con un constante crecimiento que deriva en un 67% de mayor valor del mercado tras 5 años. En cuanto al vino en continentes superiores a 2L, la tendencia es bastante irregular aunque teniendo en cuenta la evolución durante el intervalo 2004-2008, el mercado ha aumentado su valor, concretamente en un 18%. Considerando el total del mercado vinícola, se observa un aumento de valor notable en los últimos 5 años. Considerando el último dato disponible (2008) las importaciones de vino están valoradas en un 56% más que en 2004. Las principales compañías del sector son Andresons Group con un 17% de cuota de mercado, Bel Mondo’s con un 12% y Fly Ace Corp con un 6%. En cuanto al vino espumoso, los principales grupos son Bacardi & Co Ltd con una cuota de ventas del 21%, seguido por Diageo Philippines (8%) y Philippine Wine Merchants Inc (4%).

2. PRODUCCIÓN LOCAL Como se precisó en el apartado “Delimitación del sector”, Filipinas no dispone de una producción vinícola local y toda la consumición proviene de la importación. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Manila

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EL MERCADO DEL VINO EN FILIPINAS

3. IMPORTACIONES En este apartado se analizarán las importaciones de vino que realiza Filipinas por país de procedencia, describiendo con especial detalle el lugar ocupado por España en las mismas. Para ello se tendrán en cuenta tanto el volumen (litros) como el valor (USD) y su evolución en los últimos dos periodos (2007-2008). Se realizará un análisis independiente para cada partida arancelaria así como uno del total de importaciones. Las tablas recogen a los países exportadores ordenados de mayor a menor según el importe del valor exportado.

Importaciones filipinas de la partida 220410 (Vino espumoso) espumoso) 2008

2007 Cuota Cuota (% Cantidad (%Cantidad) Valor)

Valor

Cuota (%Can- Cuota (% tidad) Valor)

País

Cantidad

Valor

1

Francia

52.827

217.201

28,87%

37,96%

22.745

109.189

10,58%

21,00%

2

Italia

55.049

182.940

30,08%

31,97%

50.527

124.573

23,50%

23,96%

3

Singapur

12.583

65.873

6,88%

11,51%

7.096

45.822

3,30%

8,81%

4

Gran Bretaña

14.270

35.575

7,80%

6,22%

18.575

50.987

8,64%

9,81%

5

España

31.939

32.216

17,45%

5,63%

9.594

14.309

4,46%

2,75%

6

EEUU

5.674

16.549

3,10%

2,89%

17.598

20.019

8,19%

3,85%

7

Sudáfrica

4.950

10.344

2,70%

1,81%

0

0

0,00%

0,00%

8

Australia

3.466

7.000

1,89%

1,22%

17.569

30.130

8,17%

5,79%

9

China

1.350

3.018

0,74%

0,53%

113

293

0,05%

0,06%

10

Alemania

900

1.458

0,49%

0,25%

20.253

72.645

9,42%

13,97%

TOTAL TOP 10

183.008

572.174

100,00%

100,00%

164.070

467.967

76,32%

90,00%

TOTAL

183.008

572.174

100,00%

100,00%

214.990

519.974

100,00%

100,00%

Fuente: Department of Trade and Industry

Francia ha pasado a ser el principal socio exportador de vinos espumosos en Filipinas, tras el dominio de Italia en los últimos años. Especialmente en 2008 el crecimiento de las exportaciones francesas ha sido muy significativo, duplicando las cifras del año anterior. Italia, a pesar de bajar al segundo puesto del ranking también ha experimentado un crecimiento muy notable en 2008, concretamente un 47%. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Manila

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EL MERCADO DEL VINO EN FILIPINAS Cabe destacar que conjuntamente, Italia y Francia controlan el mercado del vino espumoso con una cuota del 69% en valor y 59% en cantidad. Solamente España en cantidad y Singapur en valor tienen unas cifras a considerar comparativamente. 2008 ha sido un año propicio para las exportaciones españolas de vino espumoso, triplicando su cantidad y doblando su valor respecto a 2007. Cabe destacar el hecho de que pese a tener un 17% de cuota de mercado en términos de cantidad, la cuota en valor es sólo del 6%. Este dato se debe al bajo precio unitario de las exportaciones españolas de este producto, cifrado en 1$, muy alejado tanto de los líderes del sector (4,11$ Francia y 3,32$ Italia) como de la media de los 10 primeros países del ranking con 3,12$. Otras cifras destacables son el gran descenso en las exportaciones alemanas que ha pasado de en torno a un 10% de cuota de mercado a menos de 1% en 2008., o la entrada de Sudáfrica en el mercado de espumosos. También es de reseñar las cifras de Singapur que como ya se comentó en el apartado de Clasificación Arancelaria, en su mayoría se deben a que el gobierno filipino considera a Singapur como puerto de origen y no como puerto de transición.

Importaciones filipinas de la partida 220421 ( Vinos; en recipientes a 2 litros) litros ) 2008

2007

País

Cantidad

Valor

Cuota (%Cantidad)

Cuota (% Valor)

Cantidad

Valor

Cuota (%Cantidad)

Cuota (% Valor)

1

España

989.818

1.059.211

31,27%

38,77%

660.046

730.602

25,46%

28,42%

2

Francia

95.192

454.401

3,01%

16,63%

202.348

559.758

7,80%

21,77%

3

EEUU

461.670

272.464

14,59%

9,97%

565.777

347.564

21,82%

13,52%

4

Australia

60.261

240.097

1,90%

8,79%

60.459

205.820

2,33%

8,01%

5

Corea del Sur

1.225.068

237.541

38,70%

8,70%

910.316

234.827

35,11%

9,13%

6

Singapur

15.385

132.752

0,49%

4,86%

20.823

179.401

0,80%

6,98%

7

Nueva Zelanda

134.136

92.830

4,24%

3,40%

4.032

17.978

0,16%

0,70%

8

Chile

102.595

87.466

3,24%

3,20%

11.000

19.646

0,42%

0,76%

9

Alemania

6.773

51.009

0,21%

1,87%

41.560

69.926

1,60%

2,72%

10

Italia

24.634

45.583

0,78%

1,67%

26.182

87.466

1,01%

3,40%

98,43%

97,86%

96,53%

95,41%

TOTAL TOP 10 3.115.532 2.673.354

2.502.543 2.452.988

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11

EL MERCADO DEL VINO EN FILIPINAS 3.165.326 2.731.876

TOTAL

100,00%

100,00%

2.592.575 2.570.942

100,00%

100,00%

Fuente: Department of Trade and Industry

España lidera con solvencia las exportaciones a Filipinas de esta partida en términos de valor (39% de cuota), y se encuentra en el segundo puesto tras Corea en cuanto a cantidad se refiere (31% de cuota). Entre ambos países controlan el 70% de la cantidad de estos vinos presente en Filipinas. Tras consultar con representantes del sector, parece que la importación de vino en recipientes superiores a 2L corresponde principalmente a vinos con fines culinarios utilizados por restaurantes y hoteles. También tiene bastante demanda en el mercado de provincias. Otros fines pueden ser la importación a granel realizada para embotellar el vino Novellino, descrito anteriormente, o para fabricar brandy a partir del caldo. Otros países con valores importantes son EEUU, cuya cuota si bien es sólo la mitad en términos de cantidad que la de Corea y España, es muy superior a la del resto de países, o Francia y Australia que pese a exportar poca cantidad, sacan mucho rendimiento por el valor de sus exportaciones. Otros datos a tener en cuenta son el ascenso de EEUU como exportador de este producto que ha subido 6 posiciones desde 2006 o el descenso de Corea, que aunque sigue siendo el mayor exportador por volumen, ha caído 4 posiciones en el ranking por valor. Tras el análisis realizado de cada una de las partidas arancelarias por separado, a continuación se procede a hacer el estudio del agregado de importaciones. De nuevo los países están ordenados de mayor a menor valor de sus exportaciones.

Importaciones de vino v ino a Filipinas por países, 2008 País

Cantidad (Litros)

Valor (USD)

Precio medio de la importación

Cuota (%Cantidad)

Cuota (% Valor)

1

EEUU

2.976.009

5.460.150

1,83

29,98%

34,95%

2

Australia

1.122.847

2.954.449

2,63

11,31%

18,91%

3

España

1.712.589

1.942.630

1,13

17,25%

12,43%

4

Francia

531.144

1.640.060

3,09

5,35%

10,50%

5

Chile

622.045

732.241

1,18

6,27%

4,69%

6

Italia

450.627

701.505

1,56

4,54%

4,49%

7

Sudáfrica

166.917

351.756

2,11

1,68%

2,25%

8

Singapur

311.064

339.436

1,09

3,13%

2,17%

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EL MERCADO DEL VINO EN FILIPINAS

9

Nueva Zelanda

188.738

334.975

1,77

1,90%

2,14%

10

Argentina

235.661

292.099

1,24

2,37%

1,87%

TOTAL TOP 10

8.317.641

14.749.301

1,76

83,79%

94,41%

TOTAL

9.926.877

15.622.578

1,95

100,00%

100,00%

Fuente: Department of Trade and Industry

Estados Unidos es el claro referente en la exportación de productos vitivinícolas a Filipinas, abarcando tanto en valor como en cantidad un tercio del mercado. Son varias las razones que nos han dado los importadores en referencia al dominio americano. Los vinos de este país, considerados del Nuevo Mundo, ofrecen al consumidor tanto sabores suaves y afrutados dirigidos a nuevos consumidores del vino, como sabores más tradicionales que buscan satisfacer al consumidor habitual. Además, sus principales marcas pertenecen a grandes corporaciones capaces de optimizar costes y con grandes presupuestos para la promoción de sus productos en Filipinas. Otras razones son el alto posicionamiento de sus vinos premium de los que obtienen un gran rendimiento y el aprovechamiento de sus relaciones históricas con Filipinas. Australia ha experimentado un gran crecimiento desde el año 2006 y ha consolidado su segunda posición como exportador a Filipinas. Algunas de las razones del éxito de este país en la venta de vinos provienen de su cercanía geográfica a Filipinas que le permite reducir sus costes, o la organización del sector del vino donde la superficie cultivable pertenece a un reducido número de grandes corporaciones que optimizan costes por las economías de escala. Además, los sabores afrutados y fáciles de beber que oferta el vino australiano se corresponden con el gusto del consumidor filipino. También hay que considerar la continua innovación en la búsqueda de nuevos productos y la gran inversión en marketing que realizan para promocionar sus productos. España continúa su senda de crecimiento en el mercado del vino Filipino, con un crecimiento del 23% del volumen total exportado desde 2006, si bien se ha reducido el precio medio de las exportaciones en 19 céntimos de euro. A pesar de las actividades promocionales organizadas por ICEX y la Oficina Comercial, respecto a 2006 se han perdido 5 puntos de cuota en términos de cantidad y 4 y medio en cuanto a cuota por valor. Gran parte de la cuota perdida ha pasado a ser de los vinos estadounidenses. De acuerdo con opiniones de los importadores, el crecimiento de las exportaciones de los vinos españoles pasa por centrarse en la venta de caldos de gama media-alta y en continuar posicionando el producto español como de gran calidad. A su vez se aconseja seguir una estrategia de innovación tanto en los procesos como en los productos para satisfacer a un mayor número de consumidores, como vienen haciendo algunas bodegas como las de Ribera de Duero. Cabe destacar la estrategia de los vinos franceses, que si bien mantienen desde 2006 la cuota en términos de volumen, han conseguido un posicionamiento en vinos de gama alta que les permite acercarse a la cuota española en cuanto al valor.

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EL MERCADO DEL VINO EN FILIPINAS Otras cifras a considerar son el ascenso de los vinos chilenos, que ganan dos posiciones en el ranking respecto a 2006, y la entrada de vinos del nuevo mundo entre los principales exportadores como Sudáfrica, Nueva Zelanda y Argentina. Seguidamente se describen las cifras del total de exportaciones españolas de vino a Filipinas en los últimos tres años, utilizando datos del Departamento de Aduanas (base de datos DATACOMEX). Por valor

Año

Valor (USD)

Precio medio de la Importación Cuota (%Valor)

2008 3.369.054,58

1,9

21,6

2007 2.542.566,95

1,6

20,3

2006 1.763.427,46

1,3

14,8

Por volumen

Año

Cantidad (Litros) Cuota (%Cantidad)

2008

1.776.157

17,9

2007

1.564.880

18,6

2006

1.318.659,65

18,8

Desde 2006, los vinos españoles han aprovechado el crecimiento del mercado vinícola filipino y han conseguido un aumento constante en el volumen exportado, lo que le ha permitido mantener su cuota de mercado prácticamente estable. En términos de valor los resultados son bastante más positivos ya que en 2 años se ha conseguido duplicar el valor total de las exportaciones a la vez de incrementar la cuota de valor. Este hecho como ya se ha comentado anteriormente, ha sido posible tanto por la mayor experiencia en el mercado como por el esfuerzo promocional de empresas y organismos españoles como La Cámara o el ICEX. Las diferencias con los datos facilitados por el DTI se deben fundamentalmente a la forma de contabilizar las importaciones que tiene el gobierno filipino, y que se explica en el apartado de clasificación arancelaria (página 6)

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EL MERCADO DEL VINO EN FILIPINAS

III.

ANÁLISIS CUALITATIVO DE LA DEMANDA

El vino tiene un consumo relativamente bajo frente a otras bebidas alcohólicas producidas localmente como el ron, la ginebra o el brandy, aunque la tendencia en su consumo sigue una línea ascendente. La bebida más consumida por la población es con diferencia la cerveza local, si bien en los últimos tiempos la cerveza de importación está ganando cuota de mercado. El vino pertenece al grupo bienes de consumo, por lo que su demanda estará estrechamente relacionada con el nivel de renta de la población. También se puede englobar en la clasificación de productos de lujo debido a que sus consumidores suelen ser de clase media-alta, por lo que en tiempos de crisis su consumo se verá afectado en mayor medida que el de otros productos de primera necesidad. El crecimiento del PIB en el año 2008 fue el más bajo de los últimos 3 periodos con un 4,6%. En 2007 la cifra fue de 7,3% y en 2006 de 5,4%. Después de la senda de crecimiento experimentada desde 2005, ha existido una desaceleración en la que se ha notado la influencia de la crisis y cuyos efectos serán más evidentes en 2009 donde se prevé que la evolución del PIB sea próxima al 2,5%. Este hecho supone que a corto plazo no va a aumentar apenas el poder adquisitivo de la población filipina, lo que no fomenta el aumento de consumo del vino. Los principales consumidores de vino son de la clase media-alta filipina. Por lo general se corresponde con personas que han viajado y han adquirido la costumbre de beber vino. También hay que tener en cuenta el mercado de los expatriados que cuenta con una cultura desarrollada por este producto, si bien en Filipinas no son muy numerosos y su consumo tiene un menor impacto que en otros países de la zona como Vietnam o Tailandia. Otro posible nicho de mercado se identifica en la clase media joven con gusto por lo occidental y que convendría fidelizar para que sean consumidores a largo plazo. Además, en el caso del vino español existe una especial atracción por la referencia histórica y curiosidad por sus antepasados españoles. Normalmente el consumidor filipino no bebe vino en el hogar sino que acude a locales especializados o restaurantes de alta gama. En el caso del sector expatriado sí se consume en el hogar y también está muy extendido su consumo en fiestas privadas, además de restaurantes y locales especializados.

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EL MERCADO DEL VINO EN FILIPINAS Poco a poco y como ya se ha comentado, se está produciendo un desplazamiento desde el consumo de bebidas alcohólicas de mayor graduación al de vino en lugares como bares y fiestas. A este hecho ayuda que el consumidor filipino no tiene restricciones por motivos religiosos para el consumo de alcohol, hecho presente en otros países del sudeste asiático como Indonesia o Malasia. Entre las razones para el consumo de vino destacan la búsqueda de la diferenciación, ya que en Filipinas la imagen es importante y el vino es un producto sofisticado. También tienen gran influencia sus propiedades saludables promocionadas junto con la dieta mediterránea y que ha fomentado su consumo a nivel internacional. Cabe destacar también la influencia de las ferias y campañas promocionales, el desarrollo de la cultura del vino y el incremento de puntos de venta donde se puede encontrar este producto. Finalmente, también tiene un impacto el crecimiento de las escuelas culinarias que pueden ayudar a crear la cultura y el gusto por el vino. En cuanto a tipo de vino consumido, en Filipinas destaca el tinto, que supone en torno al 70% del consumo total. El otro 30% se distribuye entre el blanco (25%) y el espumoso (5%) cuyo consumo está más ligado a celebraciones. El gusto por el vino rosado no está extendido por el país ya que aún no se ha creado su cultura. En términos de gustos, el filipino medio prefiere caldos con sabores afrutados y “fáciles de beber”. Esta tendencia se da principalmente en la gente joven y la población que comienza a beber vino. Aquellos que consumen vino habitualmente y desde hace tiempo tienen un mayor gusto por los vinos procedentes del Viejo Mundo. En cifras, en 2008 las ventas de vinos del Nuevo Mundo fueron un 68% en vino tinto, un 63,5% en vino blanco y un 62,5% en vino rosado. (Euromonitor Internacional) En 2008, en cuanto al vino tinto se refiere, Merlot fue la variedad de uva más popular en Filipinas seguida de cerca por la uva Cabernet Sauvignon. Para el vino blanco la uva de mayor preferencia fue la Sauvignon Blanc. El consumo de vino en este mercado puede considerarse estacional para un grupo de población, destacando el periodo de Diciembre a Febrero donde se encuentran las festividades de Navidad, Año Nuevo y San Valentín. Sin embargo, esta tendencia corresponde a consumidores no habituales de vino, ya que lógicamente el sector de la población amante del vino se corresponde a un consumo durante todo el año. Como nota en la previsión de futuro de este mercado, cabe destacar que de acuerdo a las predicciones del “Business Monitor International’s (BMI), la venta de vino experimentará un aumento en Filipinas de entre el 8 y el 10% desde 2008 a 2012.

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EL MERCADO DEL VINO EN FILIPINAS

IV.

PRECIOS Y SU FORMACIÓN

En la formación del precio final y una vez desplazado el producto a Filipinas, tienen impacto el arancel, el impuesto especial sobre bebidas alcohólicas y el IVA. Este último corresponde al 12% y se aplica a cada transmisión que se realice dentro del país y que repercuta en el consumidor final. La presión fiscal sobre las bebidas alcohólicas se revisó a finales de 2005 en la Republic Act 9334, implicando un incremento en el porcentaje de impuestos aplicados. La aprobación de esta Ley tiene un efecto importante en el precio final del vino, con una carga media del 30%. Se espera un aumento del 8% en este impuesto en 2009 y otro similar en 2011. A continuación se describe un ejemplo para ver el efecto del impuesto en el precio.

Cambios producidos por la Republic Act 9334 Tipo de vino

Nuevo precio

Antiguo precio

Incremento

Botellas de 750ml con PVP≤500 Pesos

146,60 PHP/ litro

112 PHP/ litro

30%

Botellas de 750ml con PVP>500 Pesos

436,80 PHP/ litro

336 PHP/ litro

30%

Con graduación inferior a un 14%

17,47 PHP/ litro

13,44 PHP/ litro

30%

Con graduación entre 14% y 25%

34,84 PHP/ litro

26,88 PHP/ litro

30%

Vinos espumo espumosos

Vinos tranqui tranqu ilos

Fuente: www.senate.gov.ph

Para los vinos tranquilos con una graduación superior al 25% se le aplicará la regulación de bebidas alcohólicas, la cual supone un incremento del impuesto del 50% respecto a la anterior regulación existente.

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EL MERCADO DEL VINO EN FILIPINAS Cabe reseñar que no solamente se verán afectados los vinos de venta minorista en tiendas y supermercados, sino que dentro de la misma ley, la sección 131 de pago de impuesto de accisas en artículos importados especifica que a la importación a Filipinas de vinos, indistintamente de que éstos vayan destinados para tiendas “duty free” o libres de impuestos, les será aplicable el pago de impuestos, cargos, etc. entre los que se incluye de aquí en adelante el pago de accisas. Este hecho supone un impacto importante para algunas marcas españolas cuyas ventas están altamente influidas por la exportación a puertos libres y zonas libres de impuestos. A continuación se describen los aranceles según la partida arancelaria: TARIC

Producto

Arancel

220410

Vino espumoso

5%

220421

Vinos; en recipientes inferiores o iguales a 2 litros

7%

220429

Vinos; en recipientes superiores a 2 litros

7%

Fuente: Market Access Database

El rango de precios suele oscilar entre 200 (3,3€) y 12.500 (208€) pesos filipinos, donde los de gama alta se suelen corresponder a los procedentes de Francia y los de precios más económicos a Chile y España. No obstante, el 85% del mercado se sitúa entre 200 y 500 (8,3€) pesos filipinos.

Tipo Gama Gama Gama Gama

baja media premium alta

Rango (750ml) Pesos Filipino 250 o menor 250-500 501-999 1000 o mayor

Rango (750ml) Euros 4,2 o menor 4,2-8,3 8,3-16,7 16,7 o mayor

Cuota de Mer Mercado 60% 25% 10% 5%

Fuente: Austrade

A continuación se describe la distribución típica del margen de la importación: % of retail value 2008 VAT 10.7 Excise 7.4 Import tax 2.3 Retailer 17.9 Distributor 16.5 Manufacturer 45.2 TOTAL 100.0 Fuente: Euromonitor International Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Manila

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V.

PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOL

Con ayuda de las actividades promocionales organizadas por la Oficina Comercial, el ICEX y la Cámara de Comercio Española en Filipinas, el vino español comienza poco a poco a ser apreciado como un producto de calidad y de alto valor añadido. Cambiar la imagen de los productos de un país está estrechamente ligado a la imagen que ofrece el propio país, por lo que deben continuar las actividades de promoción para posicionarse con productos modernos y de alta calidad. En el pasado se ha optado por maximizar el volumen de las exportaciones frente a su valor. En el caso de este sector, en Filipinas encontramos 2 grandes grupos de vinos, los dirigidos a nuevos consumidores y gente joven y aquéllos destinados a los amantes y conocedores del buen vino. Lógicamente, el primer grupo es mucho más sensible al precio que el segundo. Así, teniendo en cuenta que competir en costes o marketing con países como Australia y Estados Unidos es una tarea casi imposible por la organización del sector que tienen, se hace necesario apostar por exportaciones de valor en la forma de vino de calidad con el objetivo de llegar a la clase media-alta filipina. Actualmente, España no trae a Filipinas el mejor vino que puede ofrecer por lo que la calidad precio no está a la altura de otros países y el precio unitario es muy reducido. Este hecho ha llevado a varios importadores a acudir al país de origen del vino para conseguir producto de mayor calidad. Dos de las principales razones por las que las bodegas españolas no han tenido excesiva presencia en Filipinas ha sido la lejanía y el desconocimiento del país. Hoy en día, la tecnología ha permitido acercar zonas lejanas y se trata de una estrategia de optimización de costes. En cuanto al desconocimiento, desde organismos como la Oficina Comercial, el Instituto Cervantes o la Oficina de Turismo de España se trata de acercar estos dos países. Además, es de la opinión de muchos importadores de vino que España no aprovecha los lazos culturales, históricos e incluso lingüísticos que le unen a Filipinas. Un ejemplo a seguir es el de Estados Unidos que sí ha logrado beneficiarse de la relación histórica que les une.

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EL MERCADO DEL VINO EN FILIPINAS Teniendo en cuenta el gusto del consumidor de vino filipino por los sabores afrutados y por vinos fáciles de beber, se hace necesario seguir el ejemplo de algunas bodegas españolas, que están fijándose en la estrategia de los vinos del Nuevo Mundo como EEUU, Chile o Australia. Así, apuestan por la innovación, la tecnología y los nuevos sabores, a fin de llegar a un sector más amplio de la población. Como se ha citado anteriormente, el marketing sigue siendo una asignatura pendiente de los vinos españoles. Los países del viejo mundo como España o Francia se han relajado en la promoción de sus productos, confiando en su experiencia y tradición. Actualmente, países como Australia están llevando a cabo una estrategia de marketing orientada al cliente que le permite conocer sus gustos y atraer a nuevos consumidores.

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EL MERCADO DEL VINO EN FILIPINAS

VI.

DISTRIBUCIÓN

El canal de distribución empleado en este sector es el de importador-distribuidor. El importador debe estar registrado ante el Bureau of Food and Drugs (BFAD), tener el permiso de importación de vinos (emitido por el BFAD) y el permiso ATRIG (permiso de liberación de bienes importados). Es recomendable facilitar el conocimiento de embarque (“bill of lading”), una lista de los productos del envío, la factura comercial y un catálogo que contenga especificaciones como el grado de alcohol o el volumen. Estos documentos pueden agilizar en gran medida el proceso de importación. En general en Filipinas existen dos tipos de importadores de vino, aquellos que actúan como mayoristas y distribuyen a supermercados, hoteles y restaurantes, y los que disponen de sus propias tiendas minoristas. También hay importadores que combinan ambas formas de operar. Para la entrada en el mercado es esencial contar con un distribuidor o socio local, y es muy común el uso de acuerdos de exclusividad. Por esta razón, aunque los grandes distribuidores pueden estar limitados a asociarse con nuevas compañías por motivos de competencia, existe una gran variedad de distribuidores dispuestos a aumentar su cartera de productos. Para la venta a hoteles, restaurantes y supermercados es necesario la mayoría de las veces contactar con un distribuidor ya que estas superficies prefieren evitar el papeleo asociado a los registros del producto, las aduanas y la importación. Así, los métodos recomendados por el sector para la entrada en el mercado del vino en Filipinas son los siguientes: • Contacto con un distribuidor local para que haga de enlace en la importación del producto y en el contacto con el cliente. • Gestión de las cuentas de los grandes clientes desde el país de origen y asociación con una compañía local para el almacén y distribución al cliente. • Apertura de una oficina de representación en Filipinas. • Cooperación con un importador que cuente con una amplia y variada gama de vinos para aprovechar las sinergias al compartir la distribución con otros caldos. Esta estrategia permite ahorrar costes y facilita el acceso a los clientes al poder ofrecerles todas las gamas y distintas procedencias.

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EL MERCADO DEL VINO EN FILIPINAS En ocasiones existe venta directa al domicilio del consumidor. Esta distribución la llevan a cabo importadores de vinos Premium y el fin suele ser la celebración de eventos o fiestas privadas. Algunos importadores incluso suministran regularmente a determinados consumidores de clase alta para su consumo propio, para su ofrecimiento a visitas o de nuevo para la celebración de eventos. En términos de zona geográfica, el 80% de las ventas de vino se concentran en el área metropolitana de Manila (“Metro Manila”). Otros mercados destacables son Cebu en Visayas o Davao en Mindanao. El mercado en este último está creciendo en los últimos tiempos. En cuanto al resto del país, es destacable la distribución que se realiza a hoteles y resorts de lugares turísticos, y que se basa en la demanda de expatriados, turistas y clase media-alta filipina. El consumo en restaurantes y hoteles está frecuentemente unido a la gastronomía ofrecida por lo que la disponibilidad de vinos españoles es más reducida a la de competidores como Francia o Italia cuya cocina está más extendida. Sin embargo este hecho es más leve en Filipinas que en el resto de Asia debido a la cercanía histórica y cultural. No obstante, Filipinas aún no tiene una cultura de vino desarrollada por lo que la elección del vino en estos lugares suele estar más basada en el precio que en el origen del producto. Aunque últimamente se están fomentando los maridajes, que relacionan el consumo de vino con la gastronomía, continúa existiendo, en general, una falta de recomendación al consumidor por parte de los restaurantes acerca de la mejor combinación vinocomida. Los supermercados y tiendas especializadas son los centros de compra del consumidor habitual. Lógicamente son las tiendas las que cuentan con una mayor variedad de vinos y donde se encuentran los premium. A menudo estos locales cuentan con productos gourmet que se complementan bien con el vino como quesos, embutidos o patés. Los supermercados disponen de menos referencias y de precios más económicos.

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VII.

CONDICIONES DE ACCESO AL MERCADO

Como se ha descrito en el apartado V, la importación de vino está sometida a un arancel, al que hay que añadir el Impuesto Especial sobre el Alcohol y el pago del 12% del IVA. No existen en estos momentos medidas especiales de protección arancelaria o de otro tipo. El Bureau of Food and Drugs (BFAD) es un organismo regulador filipino encargado de garantizar la seguridad, la eficacia, la pureza y la calidad de alimentos y bebidas entre otros productos, por lo que cumplir con su normativa resulta básico para la comercialización del vino. El BFAD establece que antes de la importación se debe realizar el registro del producto. Dicho trámite lo realiza el importador-distribuidor en Filipinas y tiene los siguientes requisitos: -

Muestras del producto (suelen ser 2 botellas)

-

Etiquetado del producto (debe mostrar el listado completo de ingredientes en orden descendente en función de su contenido, el país de origen y los datos del importador)

-

Un certificado sobre el análisis del producto realizado por un laboratorio extranjero reconocido por el BFAD. Tras el estudio de este análisis el BFAD emite, en su caso, un informe favorable.

-

Gráfica con el proceso de elaboración del vino

Hay que tener en cuenta que cada añada debe ser registrada aunque la marca sea la misma. El proceso suele ser bastante largo, llegando a durar meses, por lo que se hace difícil estar al día en el registro de todos los productos. En este sentido, existe la figura del “runner” que intermedia en todos estos trámites. Es importante ser meticuloso en el proceso ya que un defecto puede derivar en la paralización del proceso y en la necesidad de volver a empezar los trámites. El lenguaje empleado debe ser el inglés o alguno de los dialectos mayoritarios del país.

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VIII.

ANEXOS

1. EMPRESAS Empresa Dirección Teléfono Fax E-mail URL Contacto Actividad

Empresa Dirección Teléfono Fax E-mail Contacto Producto(s)

: ADP INDUSTRIES CORPORATION : G/f, Eagle Court Condominium, 26 Matalino St., Quezon City, Metro Manila, Philippines : (632) 921-7489 : (632) 928-3179 : [email protected] : www.adpic.com.ph : Mr. Arturo D.Palileo (Presidente) : Imp./Dist./Marketing de bebidas alcohólicas y diversos productos (Bebidas del grupo Freixenet: cava y René Barbier) : ANDRESONS GLOBAL : Unit 21-A IBM Plaza, EastWood City, Libis Quezon City : (632) 911-4067 : (632) 912-7724 : [email protected] Mrs. Bethe de Jesus - Import Manager : Ms. Remy Mariano - Assistant : Imp./Dist. de vinos

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EL MERCADO DEL VINO EN FILIPINAS Empresa Dirección Teléfono Fax E-mail Contacto Producto(s) Empresa Dirección Teléfono Fax E-mail Contact Producto(s) Empresa Dirección Teléfono Fax E-mail Contacto Producto(s)

Empresa Dirección Teléfono Fax Website

Contacto

Producto(s)

: EMPERADOR DISTILLERS OF THE FAR EAST : IBM Plaza, Eastwood Cyber City Park, E. Rodriguez Ave., Quezon City, Metro Manila : (632) 421-0671 A 78 : (632) 421-0869 [email protected] : Mr. Winston Co (Senior Vice-President) Mrs. Veronica "Von" Hizon- (Managing Director ) : Importador de vinos y bebidas alcohólicas : TITA NIA WINE CELLAR : Ground Flour ,Unit Nº8 South - Way . 7435 Yakal Street San Antonio village . Metro manila . Philippines : (632) 894-1371 a 74/ 894-1375 : (632) 894-1378 : [email protected] : Ms. Tita Trillo - President (Ms. Sharon Alegre is her Assistant) : Vinos y bebidas alcohólicas ( Viña Albali / Gran Tierra de Felix Solis ) : ATR -WORLD´S BEST WINES & SPIRITS, INC : Cocoland Compound San Pablo City, Laguna : (63-49) 562-9484 / 5624016 : (63-49) 561-2660 [email protected] : Mr. Arthur Reyes / Mr. Jober Cadapan (Sales Manager) Imp./Dist. Dde vinos y bebidas alcohólicas : (Distribuidores de Miguel Torres, S.A) : BACCHUS INTERNATIONAL, INC. : Suite 301 Alexander House, 132 Amorsolo St., Legaspi Village Makati City, Metro Manila, Philippines : (632) 892-4402 : (632) 815-4141/ 841-0216 www.bacchusworld.com [email protected] [email protected] : Mr. Alexander Lichaytoo Mrs. Chela is his Secretary Mrs. Marivic Pendilla (tel: 818-1809) : Importadores de vinos y bebidas alcoholicas (Marques de Murrieta, Enate, Prado Rey Roble)

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Empresa Dirección Teléfono Fax E-mail Contacto Actividad

Empresa Dirección Teléfono Fax E-mail Contacto Actividad Empresa Dirección Teléfono Fax Email Contacto Producto(s) Bodega/Marca(s)

Empresa Dirección Teléfono Fax E-mail Contacto Actividad

: BESTWORLD BEVERAGE BRANDS : Unit 1401-A, The Centerpoint Bldg.,, Julia Vargas Av cor. Garnet Road Ortigas Center, Pasig City, Metro Manila : (632) 637-8492 a 94 : (632) 687-0759 : [email protected] : Mrs. Edna B. Diaz : Distribuidor de vinos y bebidas alcohólicas (Bodegas Ramón Bilbao/ Brandy Eminencia) : BONAVIÑA WINE IMPORT : 51 Gorordo Ave., 6000 Cebu City : (6332) 233-3744 : (6332) 233-3744 : [email protected] : Mr. Gabriel Palmer (Mallorquín) : Importador de vinos españoles (Valdepeñas) : CONRAD & CO., INC. : 1st Flr., Legaspi Towers 200, Paseo de Roxas Makati, Metro Manila - Philippines : (632) 816-6306 / 09 : (632) 815-2387 : [email protected] : Mr. Franklin M. Costales (GM)/ Miss Seny word (GM Secretary) : Vinos y bebidas alcohólicas Importador y distribuidor de bebidas alcohólicas : (Bodegas Felix Solís - Don Quijote, Conde de Castilla / Ponche ) Brandy Rango VII / Eva Sangria ) : CONVOY MARKETING : 147 Kaingin Road, Balintawak, Quezon City : (632) 361-4342 : (632) 361-7008 / 87 : [email protected] : Mrs. Olive Limpe Aw (General Manager) : Distribuidor de vinos y bebidas alcohólicas ( Tienen Napoleón Brandy)

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Empresa Dirección Teléfono Fax E-mail URL Contacto

Producto(s) Empresa Dirección Teléfono Fax E-mail Contacto Producto(s) Empresa Dirección Teléfono Fax E-mail Contacto Producto(s) Bodega/Marca(s)

Empresa Dirección Teléfono Fax E-mail Contacto Producto(s)

: DESTILERIA LIMTUACO & CO, INC. : 1830 Edsa, Quezon City Metro Manila : (632) 361-7491 to 98 local 813 : (632) 361-7087 : [email protected] : www.limtuaco.com : Mr. Julius Limpe (President) Ms. Eugenia Policarpio (Import-Export departamento) Mrs. Olive Limpe Aw : Fab/Imp de licores y bebidas alcohólicas (Importan desde Alemania) : MEEHAN CELLARS, INC. : 24 Scout Bayoran, South Triangle Quezon City : (632) 332-1348 / 376-4626 : (632) 332-1348 / 376-4626 [email protected] www.meehancellars.com : Mrs. Kristine Meehan / Mr. Anthony Meehan : Imp. de vinos : ESPA-FIL IMPORT & EXPORT CORP. : #5 Cordillera Street Mandaluyong, Metro Manila - Philippines : (632) 531-3121 : (632) 531-8553 : [email protected] : Mr. Pablo García Morera : Vinos y productos alimentarios J. Garcia Carrion, S.A. (Cava Cristalino, Vega Verde, Albatros, Viñapeña, : Don Simón, Monte Cristo...) : E S R Q TRADERS, INC. : 3/f JMT Corporate Condominium, ADB Avenue, Ortigas Complex, Pasig, Metro Manila, Philippines : (632) 633-6688 : (632) 635-0095 : [email protected] : Mr. Enrique Quimson - President & GM : Importador y distribuidor de vinos de Italia y Chile

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Empresa Dirección Teléfono Fax E-mail Contacto Producto(s)

: FUTURE TRADE INTERNATIONAL INC : 104 E. Rodrigo Junior Avenue, Brgy Ubong Pasig City, Metro Manila : (63 2) 671-8634/94 : (63 2) 671-8641 : [email protected] : Mr James Dudivier (General Manager) /Mr. Boy Tabelon (Sales Director) : Importador y distribuidor de bebidas alcohólicas

Empresa Dirección Teléfono Fax E-Mail Página web Contacto Actividad

: : : : : : : :

FLY ACE CORP. G 17 Chinatown Steel Tower, 531, Asunción St., Binondo Manila (632) 245-5126 local 312 (632) 245-5129 [email protected] www.flyacecorp.com Lucio Cochangco (imports) Miss Ley (assistant) Importación y distribución de vinos (vinos españoles- Coop. Jesús del Perdón)

Empresa Dirección Teléfono Fax E-Mail Contacto Actividad

: : : : : : :

GINEBRA SAN MIGUEL INC, (antes La Todeña Distillers) 6 floor, San Miguel Property Center, Saint Francis Str, Mandaluyo (632) 689-9100 (632) 634-2426 [email protected] Mr. Cesar B. Gimena - Purchasing Manager Importadores y distribuidores de bebidas alcohólicas (brandies españoles - Solera - falso Gran Matador)

Empresa Dirección

: HAPPY LIVING PHILIPPINES CORP : G/F JMS Bldg., 1375 Pablo Ocampo Senior Av., Makati City, Metro Manila : (632) 896-0336; 895-6507 to 08 : (632) 895-6505 : [email protected] [email protected] : Mr. John B. P. Lim (President) / Mrs. Katherine Yao Santos - Marketing Director : Importador de vinos y bebidas alcohólicas ( Adegas Vinsa - Casa Samantha)

Teléfono Fax E-mail Contacto Actividad

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Empresa Dirección Teléfono Fax E-mail Contacto Producto(s)

: HENLEY TRADING INC. : Suite 1003 Dasma Corporate Center, Dasmariñas St., Binondo, Manila, Philippines : (632) 241-3370 / (632) 241-3542 Conexión directa con el GM : (632) 241-3564 : [email protected] : Mr. Sherwin King (General Manager) : Imp/dist de vinos y otras bebidas alcohólicas Importador de Félix Solís -Viña Lanzar

Empresa Dirección Teléfono Fax E-mail Contacto Actividad

: : : : : : :

Empresa Dirección

: JUNNEL´S WINES & LIQUORS : 157-B Sen. Gil Puyat Avenue, Pasay city, Metro Manila, Philippines : (632) 831-6674 (632) 834-1259 [email protected] : Ms. Nelia V. Yusi. (General Manager) : Imp de vinos y licores

Teléfono Fax Contacto Producto(s) Empresa Dirección Teléfono Fax E-mail Contacto Actividad

INTERNATIONAL DISTILLERS PHILIPPINES 111 Technology Ave., Laguna Technopark, Biñan, Laguna (632) 844-5120 / 844-5125 (Direct line) / (6349) 541-1940/4343 (632) 844-5092 / (6349) 541-1944 [email protected] Ms. Gigi Nonato (imports)- Managing imports Importador de vinos y bebidas alcohólicas (ninguna bebida española)

: JUSTIC INTERNATIONAL TRADING CORP. : Don Paquito Bldg., 99 dasmariñas St., Binondo, Manila : (632) 242-2048 : (632) 242-6942 [email protected] : Ms. Olivia Kho - Marketing Director : Distribuidor de vinos y bebidas alcohólicas (vino tinto chino)

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Empresa Dirección Teléfono Fax E-mail Contacto Actividad

Empresa Dirección Teléfono Fax E-mail

Contacto

Producto(s)

Empresa Dirección Teléfono Fax E-mail Web site Contacto Producto(s)

: LOUIS MCCLEAN FAR EAST , INC. : Unit 1907, Antel global Corporation Center, Julio Vargas Av., Pasig City, Metro Manila : (632) 687-0701 / 04 loc. 132 : (632) 687-0705 : [email protected] [email protected] : Mr. Rey Garcia (President) Ms. Paige Garcia - Purchasing Manager : Distribuidor de vinos y bebidas alcohólicas (Adegas Vinsa, Felix Solis-Infantes, Sandevid) : MAXXIUM PHILIPPINES FINE WINES AND SPIRITS : Emerald Ave. Ortigas Center, Orient Square building 2404 UN. San Antonio, Pasig City, Metro Manila : (632) 687-6841 (Office), 687-9205 to 06/08 (Ms.Bleng Gallardo) : (632) 687-6842 : [email protected] [email protected] [email protected] : Ms .Bleng Gallardo Ms. Cristalle Acosta encargada de Fundador Mrs. Gidget V. Aguinaldo - Country Director of Beam Global Spirits Impotador de bebidas alcohólicas: Absolute Vodka, : Jeam Bean, A.N.Martin. Fundador : METRO WINE CENTER : 613 M. de Santos St. cor. Tabora, Divisoria Manila, Metro Manila, Philippines : (632) 242-7820/890-6070 Oficina de makati : (632) 241-8653 / 890-6069 Ofician de makati : [email protected] : www.metrowinecenter.com : Mr. Emilio Uy - President : Imp/Dist de vinos y bebidas alcohólicas (Felix Solis - Don Solis y Viva España)

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Empresa Dirección Teléfono Fax E-mail Contacto Producto(s) Bodega/Marcas Empresa Dirección Teléfono Fax E-mail Contacto Producto(s) Empresa Dirección Teléfono Fax E-mail Contacto Actividad

Empresa Dirección Teléfono Fax E-mail Contacto Actividad

: PHILIPPINE WINE MERCHANTS, INC. : 2253 Aurora Blvd., (Formaly Tramo) Pasay City, Metro Manila - Philippines : (632) 513-9676/77 (Sales),832-2523(GM´s office) : (632) 513-9436 (Headquarters), 832-2624 (GM telefax) : [email protected] : Mr. Ralph L. Joseph - GM / Miss April Gocotano(GM Secretary) : Vinos y Bebidas alcohólicas : Brandy Baco, Bodegas Chivite, Brandy Sanchez Romate : PHILON TRADE GROUP , INC : 2/F , Solid Mills Bldg. , Dela Rosa Street , Legaspi Village , Makati City , Metro Manila .Philippines : (632) 893-4182 : (632) 893-7618 : [email protected] : Mr. Geoffrey T Yao : Vinos y Bebidas Alcohólicas (no bebidas españolas) : PREMIER WINES & SPIRITS : Tabacalera Compound , 900 N. Romualdez Str., Paco , Manila : (632) 524-2117 / 521-6628 : (632) 521-6628 : [email protected] : Mr. Mike Sanvictores - Nacional sales manager : Importador de Vinos y Bebidas alcohólicas en régimen de exclusiva para marcas como Chivas Regal; Sky Vodka, vino Frostini y Rossino de Italia, Calvé de Languedoc de Francia, Viña Santa Catalina de Chile, así como vinos australianos... Respecto de vinos españoles tratan sólo con Marques de Riscal (gran reserva, reserva y vino blanco) : : : : : : :

WILLIAMS & HUMBERT 900 D. Romualdez Str., Ermita, Manila (632) 526-6648 / 526-6008 (632) 526-9198 [email protected] Mrs. Dorothy So - Encargada de Williams - Trade Marketing head Importadores y distribuidores de bebidas alcohólicas

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Empresa Dirección Teléfono Fax E-mail Contacto Producto(s) Empresa Dirección Teléfono Fax E-mail Contacto Producto(s) Empresa Dirección Teléfono Fax Contacto Actividad Empresa Dirección Teléfono Fax E-mail Contacto Producto(s)

: R. URRA, INC. : G/f Ferros Bel-Air Tower, 30 Polaris corner Durban Street, Bel-Air, Makati, Metro Manila, Philippines : (632) 896-6784 / 897-9106 / 896-7851 (Oficina del Sr. Raul Urra) : (632) 899-2096 : [email protected] : Mr. Raúl Urra (GM) / Ms. Tess Fernandez (GM Assistant) : Vinos y productos alimentarios ( Marques de Cáceres) : SILVER SECRETS : 20/f Robinsons Galleria Corporate Center, EDSA cor. Ortigas Ave., Mandaluyong City, Metro Manila : (632) 634-3436/30 : (632) 634-3438 : [email protected] : Mr. Luchano Zanirato - President : Importadores de vinos (Italia, Australia y Francia) : PUREGOLD DUTY FREE, INC. : 900 D. Romualdez Str., Ermita, Manila (632) 526-6648 / 526-6008 : (632) 526-9198 : [email protected] : Mrs. Eveline Binanitan Importadores y distribuidores de alimentación : TANDUAY DISTILLERY, INC. : 348 J. Nepumuceno St., San Miguel Manila, Metro Manila - Philippines : (632) 733-9301 / 733-9096 : (632) 736-8461 : [email protected] [email protected] : Mr. Wilson Young (President) : Fab. /Imp. de Bebidas Alcohólicas

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Empresa Dirección Teléfono Fax E-mail Contacto Actividad Empresa Dirección Teléfono Fax E-mail Contact Producto(s)

Empresa Dirección Teléfono Fax E-mail Contacto Producto(s) Empresa Dirección Teléfono Fax E-mail Webpage Contacto Producto(s)

: THE TINDER BOX : 124 Acacia Av., Ayala Alabang Village 1702 Muntinlupa City, Metro Manila : (632) 850-9665 : (632) 850-9665 loc. 108 : [email protected] : Mr. Billy Mondoñedo : Distribuidor de vinos y bebidas alcoholicas : WERDENBERG INTERNATIONAL CORP. : 7431 Yakal St., Makati Metro Manila, Philippines : (632) 840 3771 : (632) 817 12 17 : [email protected] [email protected] : Mr. Werner Berger (Presidente)/ Othmar Frei Mrs. Mimi Reyes encargada de vinos (tel: 893-1573) mimi@ : Vinos y productos alimentarios (Vinos de Suiza, Francia, Italia, Sudafrica, España: United Wineries Intl-Berberana, Marqués de Griñón, Valhondo y Masía-, Pesquera-Alejandro Fernández-, Cims de Porrera) : GOURMET AND WINE EXPERTS, INC. : Unit 2, Bldg. B Karivin Plaza, 2316 Pasong Tamo Ext., Metro Manila , Metro Manila, Philippines : (632) 843-8897 : (632) 843-8907 : [email protected] : Mr. Luis de Terry (Director) : Imp de bebidas alcohólicas y productos de alimentación : WINEDEPOT : 147 Yakal Str., Makati City, Metro Manila : (632) 889-1325-9133 : (632) 889-3765 : [email protected] : www.winedirect.com.ph : Mr. Brett Tolhurst : Imp de bebidas alcoholicas (Bodegas Arzuaga Navarro)

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EL MERCADO DEL VINO EN FILIPINAS Empresa Dirección Teléfono Fax E-mail Webpage Contacto Producto(s) Empresa Dirección Teléfono Fax E-mail Webpage Contacto Producto(s) Empresa Dirección Teléfono Fax E-mail Contacto Producto(s) Empresa Dirección Teléfono Fax E-mail Contacto Producto(s)

: PREMIUM WINE EXCHANGE , INC. : G/F Smith Bell Building, 2294 Chino Roces Extension Makati City, Metro Manila : (632) 840-5319 : (632) 892-9724 : [email protected] : www.pwxchange.com.ph : Mrs. Laraine Lim : Imp. Vinos de California : BRUMMS : 5 Julieta Circle, Horseshoe Village Quezon City, Metro Manila : (632) 724-5211 : (632) 723-7139 : [email protected] : www.brumms.com.ph : Mrs. Marina Schroeder : Imp. de vinos : BARCINO GOURMET : Unit Forbeswood Heights, Rizal Drice, Fort Bonifacio Taguig City, Metro Manila : (632) 468-5942 : (632) 634-6307 : [email protected] : Mr. Sergi Rostoll : Imp. de vinos españoles (Penedes / Cava / Otras regiones de España) : ZEN ASIA, INC. : 5/F Don Pablo Bldg., 114 Amorsolo Str., Legaspi Village Makati City, Metro Manila : (632) 816-0317 / 18 : (632) 817-4152 : [email protected] : Mr. Lester A. Harvey : Imp. de vinos

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: : : : : :

Empresa

: HOLA ESPAÑA - DELI Bodegas de vinos y deli : Saturnino Road, Banilad, Cebu City : (6332) 344-5132 (6332) 346-0607 : [email protected] : Mr. Jose Maria G. Villarreal Imp. de vinos

Dirección Teléfono Fax: E-mail Contacto Producto Empresa Dirección Teléfono Fax E-mail Web Contacto Producto Empresa Dirección Teléfono Fax E-mail Contacto Producto

BRAVO GRANDE CORPORATION 1344 Angono St., Makati City (632) 897 6821 (632) 897 6805 [email protected] Mr. Edilberto Bravo Imp. de vinos

: GOLDEN WINES INC. : unit 20, 2/F Topy´s Place, Calle Industria corner Economia Str., Bagumbayan, Quezon City : (632) 6385025 : (632) 6385027 : [email protected] : www.goldenwines.com : Mr. Sherwin Lao Imp. de vinos : PERNOD RICARD PHILIPPINES : 4-C Palm Coas Av., One E-Com Center Bldg., Mall of Asia Complex, Pasay City : (632) 556-6598 : (632) 556-6589 : [email protected] : Mr. Kevin Lee : Imp. Vinos y brandys - Carlos I

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EL MERCADO DEL VINO EN FILIPINAS Empresa Dirección Teléfono Fax E-mail Contacto Producto Empresa Dirección Teléfono Fax E-mail Contacto Producto Empresa Dirección Teléfono Fax Contacto Producto Empresa Dirección Teléfono Fax Contacto Producto Empresa Dirección Teléfono Fax E-mail Contacto

: BODEGAS HIDALGO DE FILIPINAS, INC. : 1504 East Tower, Phil. Stock Exchange Centre, Exchange Road, Ortigas Center, Pasig City : (632) 633-4291 : (632) 633-4282 : [email protected] : Mr. Oscar García de Serdio - Presidente : Imp. Brandy y vinos : THE WINES & SPIRITS SPECIALISTS : 106 Maona Str., Pasay City, Metro Manila : (632) 551-5332 : (632) 834-2314 : [email protected] : Mr. Eden Gonzales Diaz Imp. de vinos : KING IVAN : 3737 Bautista Str., Barangay Palanan Makati City, Metro Manila : (632) 834-2804 : (632) 834-2805 : Mr. Camilo Padua Imp. de vinos : SOLID WINE MERCHANT : 1131 Soler Str., Binondo, Manila : (632) 244-1710 : (632) 244-1713 / 551-1012 : Mr. Calvin Li Imp. de vinos : MONDO VINO : 138 Valero Str, Salcedo Village Makati City : (632) 893-1536 : (632) 893-1536 : [email protected] : Mr. Manfred Luig / Mrs. Daisy Marquez (09177960329)

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Empresa Dirección Teléfono Fax E-mail Contacto Producto Empresa Dirección Teléfono Fax E-mail Contacto Producto Empresa Dirección Teléfono Fax E-mail Contacto Producto Empresa Dirección Teléfono Fax E-mail Contacto Producto

: RAM´S HOUSE OF WINES : Unt 4D, Osmenza Bldg., 1991 A. Mabini Str. Malate, Manila : (632) 536-6408 : (632) 536-6408 telefax : [email protected] : Mr. Benjamin Liaño Imp. de vinos : CORDON BLEU DELI PRODUCTS : 5090-B P. Burgos Str, Poblacion Makati City : (632) 895-9030 : (632) 898-2907 : [email protected] www.cordonbleuwines.com.ph : Mrs. Luz Carroll Imp. Solo vinos de Australia : EUROBEV CORPORATION : Unit 6A & 7A Dolmar Bldg., UN Ave., Paco, Manila : (632) 400-0745 : (632) 400-1139 : [email protected] : Mr. Maximilien Photiou Imp. de vinos : CRUS & DOMAINES DE PHILIPPINES INC. : 1451 President Quirino Ave Paco, Manila : (632) 561-2263 : (632) 563-0422 : [email protected] www.crus-domaines.com.ph : Mr. Nelson Arroyo - Sales Manager Imp. de vinos

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EL MERCADO DEL VINO EN FILIPINAS Empresa Dirección Teléfono Fax E-mail Contacto Empresa Dirección Teléfono Cel E-mail Contacto Empresa Dirección Teléfono Cel E-mail Contacto Empresa Dirección

Teléfono Fax Contacto E-mail Empresa Dirección Teléfono Contacto E-mail

: OIKONOMOS INT´L RESOURCES CORPORATION : Hilton Cebu Resort & Towers Mactan Island, Cebu : (6332) 492-7788 : (6332) 492-7799 : [email protected] : Mr. Manny Osmeña : THE WINE STEWARDM INC. : 25 C Samar Av., Quezon City : (632) 924-1642 : 0918-9241642 : [email protected] : Mr. Julius Labrador Jr. : LYKKE ENTERPRISES : 39 Romualdez, BF Homes Subd., Commonwealth Quezon City : (632) 215-4491 : 0917-8280570 : [email protected] : Mr. James Roa : MOËT HENNESY PHILIPPINES : 15F, Suite 1509, Tower One & Exchange Plaza, Ayala Triangle Ayala Avenue Corner Paseo de Roxas Avenue Makati City 1200 : (632) 7501 606 : (632) 8866 059 : Mrs. Olga Azarcon : [email protected] : CORINTHIA GOURMET INC. : Unit A&B Cross road Mall. Banilad, Cebu City : (6332) 233-0832 /33 : Ms. Corinne D. Joseph : [email protected]

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2. FERIAS IFEX: International Food Exhibition (food and beverages) Lugar: SMX Convention Center, Pasay City Fecha: 15-17 Mayo 2009 Organizador: Center for International Trade Expositions and Missions (CITEM) Teléfono: (+632) 831-1282 / 831-2201 Fax: (+632) 832-3965 / 834-0177 e-mail : [email protected] Página web : http://www.citem.com.ph http://www.ifexphilippines.com/ Cebu Food Expo 2009 Lugar: Waterfront Cebu Hotel and Casino (Cebu) Fecha: 25-27 Junio 2009 Organizador: Global - Link Marketing and Management Services Inc. Teléfono: (+632) 750-8588 / 750-8587 Fax: (+632) 750-8585 / 750-8587 e-mail : [email protected] Página web : http://www.globallinkph.com/event_2009_cebuFoodExpo.htm Asia Food Expo 2009 Lugar: World Trade Center Metro Manila (Pasay City) Fecha: 23-26 Septiembre 2009 Organizador: Trade Information Marketing & Exhibitions, Inc Teléfono: (+632) 834-0085 / 834-0086 / 551-7920 Fax: (+632) 831-3828 e-mail : [email protected] Página web : www.afex.com.ph

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3. ASOCIACIONES Beverage Industries Association of the Philippi Philippines 23/F SMPC Building, St. Francis Street, Mandaluyong City Tel: (+632) 634-6840 Fax: (+632) 634-6840 Contacto: Mr. Hector Gubalia (Presidente) The International Wine & Food Society 20 hamburg St., Merkville Park 1700 Parañaque City, Philippines Tel: (+632) 824-6664

4. OTRAS DIRECCIONES DE INTERÉS Embajada de España en Filipinas Embajador: D. Luis Arias Romero 27th Floor Equitable Bank Tower 8751 Paseo de Roxas 1229 Makati City, Metro Manila. Tel: (63-2) 817 6676, 817 5131, 817 9997 Fax: (63-2) 817 4892 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Manila Consejero: D. Javier Álvarez Casanova 27 Floor, Yuchengco Tower, RCBC Plaza Sen. Gil Puyat Ave. corner Ayala Ave. Makati City, Metro Manila Tel: (63-2) 843 3774, 843 3775, 843 3783 Fax: (63-2) 843 3790 E-mail: [email protected] Página Web: www.oficinascomerciales.es

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EL MERCADO DEL VINO EN FILIPINAS Cámara Oficial Española de Comercio, Industria y Navegación en Filipinas Presidente: D. José Luis Romero Salas Unit 1009 Philippine AXA Life Centre Building 1286 Sen. Gil Puyat Ave. corner Tindalao St. Tel: (63-2) 886 7643 Fax: (63-2) 886 7854 E-mail: [email protected] Página Web: http://www.lacamara.com.ph Department of Trade and Industry Teléfono: (632) 751 - 0384 E-mail: [email protected] Página Web: http://www.dti.gov.ph Cámara de Comercio e Industria de Filipinas Teléfono: (632) 833 - 8591/92/95 Fax: (632) 833 - 8895, 551 - 0255 E-mail: [email protected] Página Web: www.philippinechamber.com Bureau of food and drugs (BFAD) Teléfono: (632) 807 - 0721 E-mail: [email protected] Página Web: www.bfad.gov.ph

Otros contactos de interés: interés - Bureau of Customs (BOC): www.customs.gov.ph - Bureau of Internal Revenue (BIR): www.bir.gov.ph - National Economic Development Authority (NEDA): www.neda.gov.ph

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