Informe de Comercio Exterior Año 2 Nro 1

AUSTRALIA

I. Guía para exportar II. Caracterización de Mercado

Elaborado por: Subgerencia de Estadística y Asuntos Técnicos Internacionales Actualizado: Enero 2007

CONSULTAS: Estadísticas: [email protected] Marco Normativo: [email protected]

I N S T I T U T O N A C I O N A L D E V I T I V I N I C U LT U R A Av. San Martín 430 / Cdad (CP M5500AAR) Mendoza / Argentina / Tel. 54-261-5216605 Fax. 54 -261- 5216606 / www.inv.gov.ar.

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GUÍA PARA EXPORTAR / AUSTRALIA

REGLAMENTACIÓN DE IMPORTACIÓN Los envíos son declarados ante el servicio aduanero australiano utilizando el sistema armonizado de clasificación arancelaria. Los datos declarados son verificados por el Australian Quarantine Inspection Service (AQIS), organismo encargado del control sanitario que determina los productos a inspeccionar. El vino es considerado un alimento de vigilancia aleatoria. La excepción a esta regla son los productos que han incurrido en alguna falta, razón por la cual se elevan a la categoría de riesgosos a través de las denominadas "Holding Orders" .Todos los futuros embarques realizados por el mismo exportador son detenidos e inspeccionados como riesgosos hasta que puedan considerarse seguros y retornar a la categoría correspondiente. El control realizado consiste en una verificación visual del etiquetado, que puede incluir además tomas de muestras para análisis. Los ítems a constatar son: idioma inglés, datos del productor / importador, país de origen, identificación de lote, contenido neto, declaración de ingredientes cuando sea necesario. Bajo un programa de Aseguramiento de Calidad, (para el cual el vendedor debe haber certificado normas como ISO-9000 y HACCP), se puede facilitar el ingreso. Ante cualquier duda, se recomienda consultar al importador previamente a la remisión de los productos vitivinícolas.

PRÁCTICAS ENOLÓGICAS Para la importación de vinos en Australia es aplicable el Standard 2.7.4. En materia de aditivos y procesos permitidos se aplican los Standard 1.3.1 y 1.3.3 respectivamente. Esta prohibida la utilización de cualquier elemento no incluido dentro de estas listas. Cabe aclarar que para los vinos producidos en Australia se aplica el Standard 4.5.1.

ETIQUETADO Presentación: se entiende por tal a todos los nombres, direcciones, símbolos, diseños y marcas registradas utilizadas para individualizar un vino, incluyendo el packaging, los documentos de transporte y comerciales y material de publicidad y propaganda. El único requerimiento obligatorio que debe indicarse en la etiqueta frontal es el volumen, las demás menciones pueden indicarse en cualquier otro elemento que forme parte del etiquetado. Toda indicación debe estar en idioma inglés y debe ser legible y distinguirse claramente del fondo. Cualquier otra información en otro idioma no debe contradecir la declarada en inglés. En el caso de vinos ofrecidos al consumidor en pakcs de dos o más unidades es obligatorio reproducir las indicaciones obligatorias en ellos, como así también el nombre y dirección del embotellador/ empacador y el número de envases y volumen de los mismos.

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GUÍA PARA EXPORTAR / AUSTRALIA

Menciones Obligatorias: 1. Nombre del producto, ya sea la palabra vino, vino espumoso ("wine", "sparkling wine") varietal, o nombre genérico ("Red/White Wine" Vino Tinto / blanco). No existen prescripciones respecto del tamaño de letras a utilizar. 2. Volumen: se indica en la etiqueta frontal (la que es visible para el consumidor), debiendo aparecer dentro de un sexto de la circunferencia dibujada desde una línea vertical en el centro de la etiqueta. La inscripción debe ser expresada en litros o mililitros si el volumen no excede el litro. Debe ser leído en la misma dirección que el nombre o marca. Los tamaños de inscripción varían según el tamaño de las botellas conforme al siguiente detalle:

Tamaño botella

Tamaño mínimo de letra

360mm

4,8mm

3. Grado alcohólico: debe estar expresado como porcentaje de alcohol por volumen utilizando expresiones como x % alcohol by volume o x % Alc/Vol o similares. 4. Declaración de Standard drinks: standard drink es la cantidad de bebida que contiene 10 gramos de etanol medido a 20° C. La fórmula para el cálculo es la siguiente: volumen (en litros) x % alc/vol x 0,789 y debe ser ajustado a un decimal. Por ejemplo: "CONTEINS APPROXIMATELY 7.4 STANDARD DRINKS" o "APPROX 7.4 STANDARD DRINKS". Si el resultado es superior a 10 standard drinks la cifra debe ser ajustada al número entero sin decimales. 5. Declaración de alérgenos: el objetivo es informar al consumidor sobre la presencia de ciertas sustancias a las que pueden ser alérgicos. Todo vino debe indicar en la etiqueta si se han utilizado ingredientes o aditivos que hayan dejado residuos en el producto final. · Sulfitos agregados como conservantes (Ejemplo:SO2/PMS) en concentración de 10mg/Kg o más. · Caseína y caseinato de potasio. · Albúmina. · Leche y leche evaporada. · Ictiocola. · Nueces (Ejemplo: Taninos no derivados de uvas y que puedan ser hechos a base de castaña). La declaración debe indicar el nombre de la sustancia ("produced with ..."o "conteins...") o en su defecto el código numérico si el compuesto está listado en el Standard 1.3.1 (Ejemplo: "Preservative (220) added"). A modo de ejemplo algunas alternativas son: "Conteins Sulphites" Produced with isinglass (fish product)

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GUÍA PARA EXPORTAR / AUSTRALIA

Conteins/produced with fish products Produced with isinglass (fish product). Traces may remain. Produced with fish products. Traces may remain. 6. Nombre y dirección del elaborador e importador. 7. País de origen: se indicará de la siguiente manera: "Produce in" o "Product of Argentina", "Wine of Argentina" o "Argentinian Wine" y no debe ser susceptible de ser confundida con alguna indicación geográfica. 8. Vinos Gasificados: Los vinos que contengan dióxido de Carbono añadido no pueden ser llamados "vino espumoso", en función de la definición de "vino espumoso". En este caso el dióxido de carbono se considera un aditivo para el vino. Dicho vino debe ser presentado y descrito como "Carbonated Wine", aunque no es obligatorio que esta mención aparezca en la etiqueta principal. 9. Número de Lote: no posee un formato preestablecido y generalmente comienza con la letra "L" seguido por el año y la fecha de envase. Indicaciones facultativas: 1. Nombre de la bodega o marca o cualquier otro nombre: puede indicarse siempre que no haga referencia a una región o indicación geográfica si no es el caso. 2. Año de cosecha: debe proceder al menos el 85% de esa cosecha o, si el vino fue elaborado con uvas provenientes de más de una cosecha, la presentación y descripción debe referirse a todas las cosechas en orden proporcional descendente. 3. Variedad: para poder indicar la variedad en el etiquetado el vino debe proceder en un 85% de la variedad mencionada. 3.1. Si el vino es un blend o corte de diferentes variedades y la descripción y presentación hace referencia a una o más de ellas, dicha presentación y descripción hará referencia a todas ellas en orden proporcional descendente. 3.1.1. A pesar de lo descrito en el punto 3.1, la descripción y presentación puede hacer referencia a una sola variedad si el blend consiste en un 85% o más de esa variedad, 3.1.2. A pesar de lo descrito en el punto 3.1, si el blend consiste en al menos un 85% de un blend de hasta 3 variedades, y el vino incluye por lo menos 20% de cada una de esas variedades, el vino puede ser descrito y presentado como proveniente de esas variedades y deben ser nombradas en orden proporcional descendente. 3.1.3. A pesar de lo descrito en el punto 3.1, si un vino procede en un 100% de un blend de no más de 5 variedades, y el vino incluye al menos un 5% de cada una de esas variedades, el vino puede ser descrito y presentado como procedente de esas variedades, que deben ser nombradas en orden proporcional descendente. 4. Indicaciones geográficas Australia por acuerdo con la Unión Europea protege sus indicaciones geográficas, además de los nombres de las regiones vitivinícolas del país.

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GUÍA PARA EXPORTAR / AUSTRALIA

Es ilegal la utilización de indicaciones geográficas y menciones tradicionales cuando no se esté autorizado para ello, como también el uso de las palabras "style", "kind", "type", "method" o palabras similares en conjunción con ellas. Si se hace mención a una indicación geográfica esta debe ser cierta y cumplir con los siguientes requisitos: 4.1. Si el vino es un blend realizado con uvas provenientes de diferentes indicaciones geográficas, la descripción y presentación debe referirse a todas las indicaciones en orden proporcional descendente. 4.1.1. A pesar de lo dicho en el punto 4.1, la descripción y presentación de un b l e n d puede hacer referencia a una sola indicación geográfica si fue producido con al menos el 85% de uvas provenientes de esa región. 4.1.2. A pesar de lo dicho en el punto 4.1, un vino puede ser descrito y presentado utilizando determinadas indicaciones geográficas si proviene en un 95% de una mezcla de variedades de uva de no más de 3 regiones que poseen esas indicaciones e incluyen por lo menos un 5% de variedades provenientes de cada una de esas regiones. 5. Menciones tradicionales: palabras o expresiones utilizadas para la descripción y presentación de un vino referidas a un método de producción, calidad, color o tipo de vino. 5.1. Condiciones para la utilización de ciertas menciones tradicionales. · Vino espumoso aromático: solo se puede utilizar si el vino espumoso ha fermentado en botella y añejado en sus lías durante al menos un mes. · Fermentación en botella: solo puede ser utilizado si el vino espumoso ha fermentado en botella que no excede los 5 litros y ha sido añejado en sus lías durante al menos 6 meses. · Cabernets: solo se puede utilizar este nombre para describir un blend de vinos de variedades Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc y/o Rubí compuesto al menos en un 85% por esas variedades. · Champagne: no se puede utilizar a menos que el vino espumoso haya fermentado en botella que no excede los 5 litros y haya sido añejado en sus lías durante al menos 6 meses. · Método champenoise: no se puede utilizar a menos que el vino espumoso haya fermentado en botella que no excede los 5 litros y haya sido añejado en sus lías durante al menos 9 meses y luego haya sido separado de sus lías por degüelle. · Vino espumoso: sólo se puede utilizar para el vino que ha adquirido dióxido de carbono mediante la fermentación total o parcial de sus azúcares. · Método tradicional: no se puede utilizar a menos que el vino espumoso haya fermentado en botella que no excede los 5 litros y haya sido añejado en sus lías durante al menos 9 meses y luego haya sido separado de sus lías por degüelle. 6. Advertencias relativas a los vinos espumosos: si bien no es obligatorio, es recomendable incluir en la etiqueta posterior una advertencia sobre posibles explosiones de la botella y formas adecuadas de quitar el corcho. Por ejemplo: "Warning: this wine is stored under pressure". "Take care not to scratch or damage this bottle as it may explode". "To open, point bottle away from self and others". "Do not use a corkcrew to remove the cork".

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GUÍA PARA EXPORTAR / AUSTRALIA

Al ser transportadas, las botellas podrían ser dañadas al utilizar elementos cortantes, por ejemplo para abrir cajas con el fin de verificar el contenido. Por ello es aconsejable incluir la leyenda: 'Warning: Box contains bottled wine stored under pressure". "Take care not to scratch bottle when using sharp objects to open this box'. 7. Utilización de logos: esta permitida siempre que no induzca a errores o confusiones por parte del consumidor en lo que respecta a su origen y no evoque una indicación geográfica si no es el caso. 8. Utilización de mapas es aceptada para presentar y describir un vino, aunque generalmente se hace referencia a una indicación geográfica, la cual debe ser cierta. 9. Indicación de medallas y premios: deben mencionarse tanto el nombre del concurso como el año, categoría en la que se participó y premio obtenido. El "Código de Prácticas para la Presentación de Premios" determina más específicamente los requerimientos sobre la materia. 10. Utilización de código de barras: el sistema utilizado es EAN 13. 11. Efectos sobre la salud: No está permitido hacer referencia a efectos positivos sobre la salud ni prescripciones médicas.

Importación de vinos a granel o sin etiquetar Cuando se vende vino sin etiquetar o a granel, los compradores generalmente requieren de un documento donde se declara el año de cosecha, variedad y/o indicaciones geográficas. Adicionalmente se requiere información detallada donde conste que el vino ha sido producido bajo estándares determinados y si algunas sustancias alérgenas deben ser declaradas en el etiquetado posterior que pueda realizar el comprador.

En esta Guía se utilizaron las siguientes fuentes de información: Código Alimentario de Australia y Nueva Zelanda (ANZFSC) Food Standards Australia-New Zealand Australian Society of Viticulture and Oenology Grape and Wine Research and Development Corporation National Wine Centre of Australia Australian Wine and Brandy Corporation: Australian Wine and Brandy Corporation Act (AWBC ACT). Wine Law: "Making and Labelling 2006" Winemakers' Federation of Australia Australian Quarentine and Inspection Service (AQIS) Standard 4.5.1 Wine Production Requirements Standards 2.7.4, 1.3.1, 1.3.3

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GUÍA PARA EXPORTAR / AUSTRALIA El sector vitivinícola australiano ha tenido un importante crecimiento en los últimos años, siendo su industria reconocida por su competitividad, por su presencia en los principales mercados mundiales como también por el éxito logrado por sus vinos que han adquirido liderazgo mundial. Australia ha aumentado su superficie en los últimos 14 años en un 165,78%. Este país cuenta en el año 2006 un total de 168.791 hectáreas de las cuales el 93,71% se encuentran en producción.

AUSTRALIA - SUPERFICIE PLANTADA CON VID - EN HECTÁREAS

Fuente: Australian Bureau of Statistics -Australian Wine and Grape Industry (1329.0). Elaborado: Dpto. Estadística y Estudios de Mercado - Subgerencia de Estadística y Asuntos Técnicos Internacionales.

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CARACTERIZACIÓN MERCADO DE VINOS / AUSTRALIA En el año 2006 la superficie con viñedos se incrementó un 1,26% con respecto al año anterior. El 58,13% son variedades de color y el 41,87% blancas. En Australia la variedad tinta más plantada y que constituye la cepa emblemática del país es la variedad Shiraz, seguida de la Chardonnay, Cabernet Sauvignon y Merlot, entre otras variedades.

Fuente: Australian Bureau of Statistics -Australian Wine and Grape Industry (1329.0). Elaborado: Dpto. Estadística y Estudios de Mercado - Subgerencia de Estadística y Asuntos Técnicos Internacionales.

Las principales áreas de producción vitivinícola se ubican en el sudeste del continente Australiano, en el Valle de Barossa, al sur de Australia; en el Valle de Hunter, en Nueva Gales del Sur y en el Valle de Yarra, en Victoria. Algunos de los mejores vinos australianos provienen del río Margaret en Australia Occidental. Australia ha pasado a ser un líder incuestionable en el contexto vitivinícola mundial .La característica más destacable de los vinos australianos es su magnifica relación calidad-precio, que ha llevado a este país a aumentar su producción y exportaciones.

PRODUCCION DE UVAS - EN TONELADAS

Fuente: Australian Bureau of Statistics -Australian Wine and Grape Industry (1329.0). Elaborado: Dpto. Estadística y Estudios de Mercado - Subgerencia de Estadística y Asuntos Técnicos Internacionales.

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CARACTERIZACIÓN MERCADO DE VINOS / AUSTRALIA

A U S T R A L IA -P R O D U C C IO N D E U V A P O R C O L O R EN T ON EL AD AS

Tn 2 .5 0 0 .0 0 0

TOTAL 2 .0 0 0 .0 0 0

C o lo r B la n ca s

1 .5 0 0 .0 0 0 1 .0 0 0 .0 0 0 5 0 0 .0 0 0 -

1997

-9 8

1999

-0 0

2001

-0 2

2003

-0 4

2005

-0 6

Fuente: Australian Bureau of Statistics -Australian Wine and Grape Industry (1329.0). Elaborado: Dpto. Estadística y Estudios de Mercado - Subgerencia de Estadística y Asuntos Técnicos Internacionales.

De las cifras se infiere un aumento en la producción total de uvas, que en el período 2004 - 2005 se incrementó en un 11,56% comparado con el ciclo 2003-2004 y del 132,76% con respecto a la vendimia 1997-1998. No obstante, el período 2005-06 muestra un decrecimiento del 2,24% en la producción de uvas tanto tintas como blancas. En el 2006, en este país había un total de 2.008 productores de vinos.

AUSTRALIA - INFORMACIÓN DE VINOS - PRINCIPALES VARIABLES

Fuente:Australian Bureau of Statistics -Australian Wine and Grape Industry (1329.0). Elaborado: Dpto. Estadística y Estudios de Mercado - Subgerencia de Estadística y Asuntos Técnicos Internacionales

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CARACTERIZACIÓN MERCADO DE VINOS / AUSTRALIA

ELABORACIÓN DE VINOS POR TIPO - EN MILLONES DE LITROS

Fuente:Australian Bureau of Statistics -Australian Wine and Grape Industry (1329.0). Elaborado: Dpto. Estadística y Estudios de Mercado - Subgerencia de Estadística y Asuntos Técnicos Internacionales.

La industria vitivinícola australiana no sólo ha obtenido prestigio internacional debido a su calidad y precio, sino que además los vinos australianos han ganado premios internacionales compitiendo exitosamente con industrias vitivinícolas tradicionales. Estos vinos eran prácticamente desconocidos hace unos años y en la actualidad alrededor del 51% de la producción nacional es exportada, lo que ha situado al mercado australiano entre los más dinámicos y mejor adaptados del mundo.

AUSTRALIA - VENTA DE VINOS NACIONALES E IMPORTADOS

Fuente:Australian Bureau of Statistics -Australian Wine and Grape Industry (1329.0). Elaborado: Dpto. Estadística y Estudios de Mercado - Subgerencia de Estadística y Asuntos Técnicos Internacionales.

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CARACTERIZACIÓN MERCADO DE VINOS / AUSTRALIA El mercado interno australiano está dirigido principalmente al consumo de vinos nacionales que en el año 2006 fue el 94,07% de las ventas. En cuanto al tipo de vinos se destacan los de vinos de mesa principalmente blancos que representan el 57,98% del total de estos vinos.

AUSTRALIA - VENTAS DE VINO DE MESA SEGÚN ENVASE Y COLOR

Fuente:Australian Bureau of Statistics -Australian Wine and Grape Industry (1329.0). Elaborado: Dpto. Estadística y Estudios de Mercado - Subgerencia de Estadística y Asuntos Técnicos Internacionales.

Los vinos de mesa son comercializados principalmente en botellas de menos de 2 litros (50,19%), en cajas (49,07%) y otros envases (0,74%). Los vinos espumosos representan el 8,93% de las ventas en el mercado interno mientras que las de otros vinos no son representativas. Los vinos importados, en el año 2006, representaron el 6,30% del total consumido con un total de 27 millones de litros lo que indica una suba del 22,69% con respecto al año 2005.

Fuente:Australian Bureau of Statistics -Australian Wine and Grape Industry (1329.0). Elaborado: Dpto. Estadística y Estudios de Mercado - Subgerencia de Estadística y Asuntos Técnicos Internacionales.

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CARACTERIZACIÓN MERCADO DE VINOS / AUSTRALIA

El consumo de vinos en este país continúa creciendo en detrimento del consumo de cerveza y bebidas espirituosas. En los últimos años ha habido una gran consolidación en la venta de bebidas alcohólicas. El consumidor de vinos australiano tiene tendencia a experimentar y a probar nuevos productos para descubrir o innovar nuevos sabores. Este perfil del consumidor favorece el ingreso de vinos al país, con preferencia los de uvas como Merlot, Cabernet Sauvignon, Shiraz y Carménère.

Fuente:Australian Bureau of Statistics -Australian Wine and Grape Industry (1329.0). Elaborado: Dpto. Estadística y Estudios de Mercado - Subgerencia de Estadística y Asuntos Técnicos Internacionales.

AUSTRALIA - IMPORTACIÓN POR TIPO DE VINO

Fuente:Australian Bureau of Statistics -Australian Wine and Grape Industry (1329.0). Elaborado: Dpto. Estadística y Estudios de Mercado - Subgerencia de Estadística y Asuntos Técnicos Internacionales.

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CARACTERIZACIÓN MERCADO DE VINOS / AUSTRALIA

De acuerdo a un estudio realizado por ProChile en 2006 en abril de ese año, el mercado de vinos australiano tiene una cadena de distribución que opera bajo la premisa de off-trade, dividida en 3 grupos principales: 1. Minoristas (o retailer) como es el caso de los dos principales minoristas del país que tienen 3 tipos de establecimientos de venta de alcohol: a.- Establecimientos anexos a los supermercados b.- Establecimientos de bebidas alcohólicas en general c.- Establecimientos especializados en vino. 2. Compradores independientes: que operan bajo una franquicia y adquieren sus productos de mayoristas o distribuidores 3. Establecimientos familiares independientes: son aquellos establecimientos individuales o cadenas que no operan bajo franquicia y se proveen con distribuidores o grandes vendedores. Para seguir competitivos, se asocian con compradores independientes y así obtener beneficios de escala al adquirir productos. Menciona este análisis que debido al gran nivel de competitividad existente, las pequeñas cadenas han estado vendiendo sus establecimientos a las grandes cadenas de supermercados, las que poseen una estructura de costos bajos, gran poder de compra y cuentan con una situación financiera tal que les permite adquirir más espacio físico y realizar promociones. Las dos mayores cadenas de supermercados (Coles Myer y Woolworths) poseen más del 30% del mercado de ventas de bebidas alcohólicas y se estimaba que en el año 2006 iba a crecer a un 40%. También se menciona en el estudio que los grandes retailers se están concentrando en la construcción de marcas, por sobre la calidad, buscando productos únicos, originales y un buen marketing, para que el consumidor regrese nuevamente a comprar cantidades mayores. La importación de vinos en Australia se ha incrementado durante el año 2006 en un 22,69% en volumen y un 24,41% en el valor FOB, comparado con el año anterior y el 225% y el 392%, respectivamente, comparado con el período 93-94. El mayor volumen de estos vinos importados corresponde a vinos de mesa, le siguen en importancia los vinos espumosos.

Fuente:Australian Bureau of Statistics -Australian Wine and Grape Industry (1329.0). Elaborado: Dpto. Estadística y Estudios de Mercado - Subgerencia de Estadística y Asuntos Técnicos Internacionales.

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CARACTERIZACIÓN MERCADO DE VINOS / AUSTRALIA

AUSTRALIA - IMPORTACIÓN POR PAÍS DE ORIGEN EN MILES DE LITROS Y DÓLARES AUSTRALIANOS

Fuente:Australian Bureau of Statistics -Australian Wine and Grape Industry (1329.0). Elaborado: Dpto. Estadística y Estudios de Mercado - Subgerencia de Estadística y Asuntos Técnicos Internacionales.

El 85,55% del total importado por Australia proviene de Nueva Zelanda (48,69%), Italia (20,06%) y Francia (16,80%). Argentina no comercializa grandes volúmenes con este país y representa el 0,39%.

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CARACTERIZACIÓN MERCADO DE VINOS / AUSTRALIA

Fuente:Australian Bureau of Statistics -Australian Wine and Grape Industry (1329.0). Elaborado: Dpto. Estadística y Estudios de Mercado - Subgerencia de Estadística y Asuntos Técnicos Internacionales.

Mención especial merecen las exportaciones australianas que en el 2006 totalizaron 722 millones de litros por un valor de 2.757 millones de dólares, lo que indica un crecimiento del 7,83% en volumen y del 1,57% en valor FOB, comparado con el año 2005. El 97,55% del total exportado por el país corresponde a vinos de mesa, el 1,99% a vinos espumosos, el 0,36% a vinos fortificados y el 0,10% a otros vinos.

EXPORTACIONES DE VINOS POR TIPO Y PAÍS DE DESTINO PERÍODO 2005-2006

Fuente:Australian Bureau of Statistics -Australian Wine and Grape Industry (1329.0). Elaborado: Dpto. Estadística y Estudios de Mercado - Subgerencia de Estadística y Asuntos Técnicos Internacionales.

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CARACTERIZACIÓN MERCADO DE VINOS / AUSTRALIA

Fuente:Australian Bureau of Statistics -Australian Wine and Grape Industry (1329.0). Elaborado: Dpto. Estadística y Estudios de Mercado - Subgerencia de Estadística y Asuntos Técnicos Internacionales.

El experto Robin Day mencionó en el Foro Vitivinícola 2006, realizado en Mendoza, Argentina, que Australia está posicionada en el mercado global del vino en el séptimo puesto con alrededor del 5% del comercio total, mientras que hace 20 años sólo atendía el 1%. Más allá del volumen anual comercializado, la influencia australiana en el mundo es mucho mayor, sobre todo porque ha centralizado su estrategia en la marca y en el estilo de sus vinos, produciendo lo que el consumidor quiere: vinos muy frutales, expresivos, con buenos sabores en la boca y fáciles de tomar. También se menciona como factores que incidieron en el buen desempeño de la industria australiana: la depreciación de la moneda creando un incentivo adicional al sector exportador, el cambio en la legislación británica en lo referente a licencias de alcoholes que autorizó la venta de alcohol en supermercados y que fue aprovechada por Australia generando fusiones y adquisiciones capaces de hacer frente y ajustarse a los requerimientos de la demanda británica de vinos Premium. Además, el éxito de la actividad vitivinícola se sustentó en los pilares de un plan estratégico que fue implementado hace dos décadas para toda la industria vitivinícola. Australia fue el primer país en establecer una estrategia sectorial sobre un extenso y profundo análisis de los factores productivos y de mercado que afectaban a dicha industria. La visión de esta estrategia establece que en el año 2025, la industria australiana del vino debería alcanzar los U$S 2,5 billones en ventas anuales, llegando a ser el proveedor mundial de vino con marca más influyente y rentable. Por su parte, la Misión asociada a esta estrategia establece que la Visión será alcanzada a través de un compromiso total con la innovación y estilo, desde la viña al paladar. Estos conceptos de Visión y Misión han guiado el desarrollo de toda la actividad relacionada a la industria vitivinícola en Australia. Los objetivos específicos que establece la estrategia son: · Que la industria australiana alcance un nivel de ventas de U$S 2,5 billones anuales (6,5% del valor de la producción mundial de vino) en el año 2025.

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· La producción de uva debe aumentar desde 850.000 (1996) a 1.650.000 toneladas. · Inversión importante en términos de capacidad de almacenaje, equipos de vinificación, transporte y recursos humanos. El alcanzar estos objetivos debe ser el resultado de la participación y esfuerzo del sector privado y el soporte del gobierno que debe apoyar la estrategia favoreciendo la inversión (política de impuestos) y creando una infraestructura física de apoyo y operativa. Para lograr cada uno de los objetivos, fue necesario establecer distintas estrategias operativas. Así, se plantearon estrategias específicas para: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

desarrollar y potenciar la imagen de marca de Australia y sus vinos desarrollar y guiar la creación de ventaja competitiva desarrollar nuevos mercados promover el turismo vitivinícola obtener los recursos necesarios alcanzar los beneficios económicos esperados lograr el trabajo conjunto entre gobierno y sector privado establecer una institución industrial de apoyo

Analizando la estructura organizacional de la industria que Australia ha creado en torno al vino, se entienden las razones del éxito de la misma ya que ha logrado advertir las complicaciones del mercado y visualizar la necesidad de un nuevo lineamiento para orientar a su industria, para lo cual ha desarrollado una nueva estrategia que han denominado "La Década del Marketing". Esta estrategia es una extensión y adecuación a la Estrategia 2025 frente a los cambios ocurridos en el mercado global del vino. Esta nueva iniciativa de Australia es un esfuerzo conjunto entre la Federación australiana de productores de vino (privados) y la Corporación Australiana del Vino y el Brandy (gubernamental), lo que demuestra una vez más la capacidad de trabajo conjunto entre Gobierno y Sector privado. Los objetivos se plasmarían en etapas en un total de treinta años 1996 a 2025. · Crecimiento del volumen (1996-2002) extensión a nuevos mercados y mantenimiento de los existentes · Valorar el crecimiento (2002-2015) poniendo énfasis en la fuerza de la marca · Pre-eminencia (2015-2025) establecimiento de marcas en segmentos específicos de mercado. En un informe de André Beaujanot del Departamento de Economía Agraria Wine Marketing Research Group University of South Australia, se menciona que el éxito en el desarrollo de este plan también se sustentó en que todas las organizaciones que forman parte de la estructura vitivinícola australiana han sido creadas con el fin de desarrollar, promover y apoyar a la industria del vino en un contexto exportador. El buen funcionamiento de esta estructura, que incluye un sector privado profesional, comprometido, unificado y un sector publico de apoyo y regulador, han logrado una sinergia total, siendo ello clave en el éxito alcanzado. El Ministerio de Agricultura, Pesca y Forestal es responsable de las dos organizaciones sectoriales más importantes: (1) la Corporación Australiana del Vino y el Brandy (CAVB) establecida en 1980 que tiene como función el promover y controlar las exportaciones de productos derivados de la uva, motivar y promocionar su consumo y la venta de productos derivados tanto a nivel doméstico como internacional, mejorar la producción y apoyar investigaciones relacionadas al marketing de productos derivados de la uva.

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CARACTERIZACIÓN MERCADO DE VINOS / AUSTRALIA (2) la Corporación para Investigación del Vino y la Uva (CIVU), fue establecida en 1991 y sus objetivos son apoyar la investigación y el desarrollo para aumentar los beneficios económicos y sociales de los miembros de la industria del vino y de la comunidad en general, a través del mejoramiento de la eficiencia, producción, procesamiento, almacenaje, transporte y marketing de la uva y el vino. (3) El Consejo Australiano para la Exportación de Vino, entidad dependiente de la CAVB, es responsable de la administración y coordinación de las distintas oficinas comerciales australianas del vino en el mundo y tiene como rol desarrollar e implementar promociones para apoyar las exportaciones del vino. Su objetivo más importante es colaborar en la creación de la imagen internacional de Australia como país fuente de vinos diversos, de alta calidad y a un precio competitivo. El sector privado, por su parte, también posee organizaciones orientadas al apoyo y coordinación de la industria, las que mantienen un estrecho contacto entre ellas y con las organizaciones dependientes del Ministerio. Las dos organizaciones privadas más importantes son: (1) Organización Australiana de Productores de Vino (2) Organización Australiana de Productores de Uva. Cada una de ellas posee distintos miembros y sirve de nexo directo entre la industria y las instituciones gubernamentales de apoyo al sector. De acuerdo a las estadísticas oficiales, en este país se está llegando a una sobreproducción que a junio del año 2006 alcanzaba los 460 millones de litros. Según artículos consultados al haber sobreproducción la Asociación del Vino y el Brandy del Sur de Australia está proponiendo a los viticultores una serie de medidas entre las que se mencionan no plantar vides, cambiar la variedad o abandonar las actividades en el sector. El sobre stock de vinos se debe, de acuerdo a los especialistas, a una excesiva plantación de viñedos, lo que ha generado que el precio de la uva se desplome. Se señala que a diferencia de la Unión Europea, Australia carece de subvenciones para 'destilaciones de crisis' que reduzcan sus excedentes de vino, un fenómeno desconocido hasta hace poco años en este país. Otras medidas previstas para eliminar los excedentes y propuestas por la Asociación y el Consejo de Viticultura son: · Investigar el volumen de uvas para vinificación que se necesita en Australia. · Hacer que los principales productores de vino se planteen reducir los rendimientos, mejorando la calidad de los vinos y bebidas alcohólicas que se produzcan. · Conseguir que los viticultores resistan las presiones para vender a las bodegas la uva a precios ridículamente bajos. · Arrancar viñas de suelos inapropiados (muy fértiles) en las áreas de clima fresco. · Instar a las bodegas comerciales a que se apliquen el mismo límite de producción y los mismos principios que exigen a los viticultores. Se piensa que se producirán fusiones y absorciones vertiginosas que afectarán al resto de las principales 20 bodegas del país, entre las que hay empresas familiares y sociedades cotizadas en Bolsa. Las grandes compañías continúan creciendo para hacerse aun más poderosas, lo que genera que las bodegas medianas deban tener una gran reputación y una cuota de mercado real para poder sobrevivir antes de ser absorbidos por una bodega grande.

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CARACTERIZACIÓN MERCADO DE VINOS / AUSTRALIA EXPORTACIONES ARGENTINAS A AUSTRALIA (Según las estadísticas oficiales del Instituto Nacional de Vitivinicultura) Australia no ha sido tradicionalmente un comprador de vinos argentinos. En el período 1995-2006 las exportaciones han descendido en volumen el 96,09%. En el año 2006 con 771 hectolitros representó el 0,03% del total exportado por Argentina. El ingreso por la venta de estos vinos fue de 208.000 dólares estadounidenses. El 99,41% correspondió a vinos varietales. En lo que respecta a los mostos las ventas a Australia fueron de 1.264 toneladas de mosto concentrado por un valor FOB de 998.000 dólares estadounidenses.

EXPORTACIONES ARGENTINAS DE VINO Y MOSTOS PAÍS DE DESTINO: AUSTRALIA AÑOS 1995-2006 VINOS

MOSTO CONCENTRADO

Fuente: Instituto Nacional de Vitivinicultura

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DOCUMENTACIÓN Y PÁGINAS WEB CONSULTADAS

Australian Bureau of Statistics - www.abs.gov.au Australian Wine and Brandy Corporation - www.wineaustralia.com Australian Bureau of Agriculture and Resource Economic - www.abare.gov.au News & Information for the Australian Wine Industry - www.winebiz.com.au ASVO -- Australian Society of Viticulture and Oenology - www.asvo.com.au AWRI - The Australian Wine Research Institute - www.awri.com.au CRCV- Cooperative Research Centre for Viticulture - www.crcv.com.au GWRDC -- Grape and Wine Research and Development Corporation - www.gwrd.com.au WFA -- Winemakers' Federation of Australia - www.wfa.org.au AWEC -- Australian Wine Export Council - www.awbc.com.au/awec

Artículos Consultados 1329.0 - Australian Wine and Grape Industry - www.abs.gov.au La Estrategia 2025 - VINO AUSTRALIANO - André Beaujanot Wine Marketing Research Group University of South Australia Tendencias de hábitos de Consumo Global: Australia - PROCHILE. La revolución australiana en el mundo del vino - www.wineatlas.net Vinos australianos emergen como un coloso - www.wineatlas.net Coordinación y organización de la industria vitivinícola australiana y chilena - Catalina Castro Crichton - PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE - Agosto 2004 Artículos de El mundo vinos - www.elmundovino.elmundo.es Wine export approval report - Australian Wine and Brandy Corporation - Diciembre 2006. Mercado de Vino Australia - Prochile - Abril 2006 Ficha Sector Vinos Australia - Martín Marta Begoña - Gobierno Vasco - Instituto Español de Comercio Exterior (ICEX)

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