México: el mejor lugar para invertir en infraestructura i f t t
Juan Molinar Horcasitas Secretario de Comunicaciones y Transportes Marzo 1 , 2010
1
Índice
Invertir en México
Proyectos principales
2
México en el mundo Población: 106 millones (11º del mundo). PIB annual: 1.08 billones de dólares (13º del mundo). Superficie: dos millones de km2 (15º del mundo). Inversión inédita en infraestructura entre 2007-2010 Inversión pública en infraestructura (miles de millones; pesos constantes)
•** (Constant pesos 2010)
3
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2010p
Source: SHCP.
2003
2002
2001
2000
0
1,849
47
88
Source: Economic World Forum
326 Oil
100
3,904
Roa ads
200
3,817
Electric city
300
Wa ater
400
Infrastructure on Preparatio
500
19,325
Railroa ads
20,000 5,000 4,500 4,000 , 3,500 3,000 2,500 2,000 1 500 1,500 1,000 500 0
Airpo orts & Po orts
600
Inversión por Sector 2010 (millones de dólares)
Source: SHCP and SCT.
¿Por qué México es un buen lugar para invertir? Condiciones seguras para la inversión Estabilidad macroeconómica Tratados de libre comercio con más de 40 países Posición geográfica estratégica Costos de operación y transporte altamente competitivos Demanda creciente por servicios de transporte privado Avances en regulación
4
México, potencia manufacturera Grandes oportunidades para inversión y comercio.
0.4 02 0.2 Brazil B
China C
Me exico
0
India
0.0
0.8
0.6
0.6 0.5
0.4
0.4
0.4
0.2 0.0
Fuente: Boston Consulting Group / Nota:* 1 es el promedio para 10 países y 0 es el peor desempeño.
5
0.8
0 India
0.5
0.6
1.0
Brazil B
0.8
1
China C
1
Estabilidad macroeconómica (más alto = más competitivo)
1.2
14 1.4
India
1.0
1.6 1.4 1.2 1 0.8 0.6 0.4 02 0.2 0
Brazil B
1.2
12 1.2
China C
1.4
Costos de Transporte (más alto = más competitivo)
exico Me
Costos de operación (más alto = más competitivo)
Me exico
México, potencia manufacturera “Alix Partners” (febrero 2010), señala a México como el país con menores costos para la producción de manufacturas. Otros estudios internacionales ratifican esto, particularmente en comparación con Brasil, China y la India. Costo de manufacturas de EEUU en 6 países (%)
110
Índice de costos de manufacturas subarrendadas (% de los costos de producción en EUA) 110
105
105
100 95
100
90
95
85
90
80
85
75 México China Rusia Vietnam
70 65 60 2005
2006
Fuente: Alix Partners, 2010.
6
Estados Unidos India Rumania
100
U.S. (Basis=100) China Mexico Brazil India
80 75 70
2007
2008
2009
2005
2006
2007
2008
Plataforma Logística Por mar, México está conectado con 535 destinos en 141 países y alrededor de 100 líneas de transportación marítima tocan puertos mexicanos. p más eficiente q que Long g Beach p para Manzanillo y Lázaro Cárdenas son hoyy una opción tansportar bienes al Medio Oeste y la Costa Este de los Estados Unidos.
Punta Colonet Manzanillo Lázaro Cárdenas Flujo de carga 2020
7
7
400
8 Transporte terrestre de carga Miles de millones tons tons-Kilometres* Kilometres
350
250
150
50
-
* No incluya EUA (1,889) Fuente: OCDE, Transporte 2007. 250
Australia Germany Mexico Poland France Italy Japan Austria United Kingdom Cze ech Republic Sweden Switzerland Spain Korea Finland Hungary Turkey Slovvak Republic Belgium Netherlands N Portugal Norway Denmark Greece Luxembourg L
Japan Germany Spain Mexico France Russsian Federation Turkey United Kingdom U Italy Australia Poland Czech Republic C Belgium Sweden Netherlands SSlovak Republic Finland Switzerland New Zealand Ireland Austria Portugal Greece Norway Hungary Denmark Luxembourg
Plataforma Logística Alto volumen de transporte de carga (OCDE)
Transporte ferroviario de carga Miles de millones tons tons-Kilometres* Kilometres
200
300
150
200
100
100
50
-
* No incluye EUA (2,557) ni a la Federación Rusa (2,090)
Fuente: OCDE, Transporte 2007.
Plataforma Logística Movimiento de contenedores: Crecimiento global 1997 1997-2007: 2007: 9.5% 9 5% Crecimiento México 1997-2007:
13%
Volumen global (Millones de TEU)
Puertos mexicanos (Miles de TEUs 3,316 3,062
300 250
207
200 150
123 108 113
137 142
159
220
240
2,862
257
2,677
2,133
181
1,904 1,685 1,565 1,359 1,316 , 903
100 543 570
50 0 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
9
684
1,118 1,010
Un lugar seguro para invertir Estabilidad macroeconómica y sólidos fundamentos Grado de 2009 S&P / Moody´s
inversión ó S&P / Moody´s
A+ / A1 BBB+ / Baa1 BBB- / Ba1 BBB- / Ba1 BBB / Ba1 BBBB 1
A+ / A2 BBB / Baa1 BBB- / Ba1 BBB- / Ba1 BBB / Ba1 BBBB 1
√/√ √/√ √/ √/ √/
Riesgo g país: p EMBI Global (puntos base, promedio 2009)
500 400 300 200 100
Fuente: Bloomberg.
0 China
$8.0
Fuente: Emerging Marquets private Equity Association, abril 2009.
10
Mexico
Brazil
17/01/20 010
17/12/20 009
2008
17/11/20 009
2007
17/10/20 009
2004 2005 2006 Funds Raised Capital Invested
17/09/20 009
$0.6
17/08/20 009
2003
$1.3$1.1
17/07/20 009
$0.8 $0.7
17/06/20 009
2002
$0.4
17/05/20 009
$0.7
17/04/20 009
2001
$0.4
17/03/20 009
$1.0
17/12/20 008
$0.6
17/11/20 008
$2.7
17/10/20 008
.
$4.5 $
700 600 500 400 300 200 100 0 17/09/20 008
$6.9
$4 4 $4 3 $4.4 $4.3
Mexico Brazil Russian
Riesgo país (EMBI)
17/02/20 009
Latin America PE Fundraising and Investment (US$ bn)
Chile
17/01/20 009
Chile México Brasil Colombia P ú Perú
2008 S&P / Moody´s
Un lugar sencillo para invertir De acuerdo con “Doing Bussines” del Banco Mundial: ¾
México es 51 entre 182 países 9
Ventajas importantes en obtención de permisos de construcción y proteccion de inversionistas
9
De aprobarse, la nueva Ley APP llevaría a México aún más arriba
País g p Singapur Estados Unidos Canadá México España China Rusia Brasil India
Fuente: Banco Mundial
11
Doing Business (Ranking) 2010 1 4 8 51 62 89 120 129 133
2009 1 4 8 55 51 86 118 127 132
Manejo de permisos de construcción (Ranking) 2010 2 23 25 37 101 113 116 175 180
Un lugar seguro para invertir Ambiente que impulsa la inversión extranjera directa.
Destinos más atractivos para la inversión extranjera directa (ranking)
Inversión extranjera directa en México, por país
25
2 5
2007 20
2 0
2010
60.0% 50.0% 40.0%
15
1 5
30.0%
12
Ireland
France
Spain
Fuente: National Geographic Information Institute
Otrher Countries
Fuente: AT Kearney. *Gulf States are Bahrein, Kuwait, Omán and Qatar. UAE: United Arab Emirates
0.0% United d Kingdom
15. Gullf States*
14. Ho ong Kong
3. France 13
12. Vietnam
11. U. A. E.
10. U. K.
9. Canada
8. Mexico 8
7. A Australia
6. Poland 6
5. G Germany
4. Brazil
3. India
2. U. S.
1. China
0
Canada
0
10.0% Pu uerto Rico
5
Ne etherlands
5
20.0%
Unitted States
10
1 0
Nueva Ley de APP (presentada en noviembre de 2009) PROPUESTAS NO SOLICITADAS
Posibilidad de presentar proyectos no solicitados a evaluarse en 6 meses. De ser procedente, se otorga certificado para concurso y un premio de hasta 10%
RÉGIMEN DE CONTRATACIÓN
Régimen de contratación sencillo y transparente basado en un concurso público con una adecuada y clara distribución de riesgos entre el sector publico y privado.
PLAZO DE VIGENCIA DE CONTRATOS.
Contratos, concesiones o permisos asociados con vigencia de hasta 60 años
DERECHOS DE VIA
Fundamento para anticipos por posesión y para escriturar. Los avalúos consideran aspectos al valor intrínseco de la tierra, como costo de oportunidad o plusvalía.
MODIFICACIÓN DE CONTRATOS
Esquema flexible que permite modificar contratos a mitad del camino para mejorar características, t í ti iincrementar t d desempeño ñ o reconocer circunstancias i t i supervenientes. i t Certeza y seguridad jurídica a las partes, incluyendo el respeto a los derechos de
TERMINACIÓN ANTICIPADA terceros de buena fe, así como reembolso de inversiones que demuestre haber DE LOS CONTRATOS
realizado la contraparte.
SUBROGACIÓN (STEP IN RIGHTS)
Derechos cedibles previa autorización. Permite a los acreedores tomar el control de proyectos y asumir obligaciones de la concesión.
SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS POR ARBITRAJE
Solución de controversias de carácter técnico y económico mediante comités de expertos y del arbitraje. arbitraje
FINANCIAMIENTO
Incentivos para financiamiento a través de fondos de pensiones
13
Inversión pública sin precedentes en infraestructura carretera
En los últimos cuatro años, la inversión pública y privada ha sido 100% más que la realizada durante todo el sexenio de Ernesto Zedillo (1995 – 200) y 15% más alta que toda la administración anterior (2001-2006).
En los últimos 3 años, la inversión en infarestructura ha creado 699,372 empleos directos. Para 2010 se estima serán creados 281,000. Inversión real en infraestructura 250,000
200,000 (A preciios de junio de 2009 9
Millo ones de pesos
Millones d de pesos constan ntes
216,375 188,680
45,227
37,836 150,000
105,001 100,000
7,607 150,844
50,000
171,148
97,394
1995-2000 Inversión Pública
14
2001-2006 Inversión Privada
2007-2010
ÍNDICE
Invertir en México
Proyectos principales
15
Proyectos APP en proceso (sector carretero)
63% de los proyectos programados en el Plan Nacional de Infraestructura (PNI, 2007-2012) ya están en uso o su construcción está por iniciar.
En APP, nuestros principales corredores este – oeste (Manzanillo – Tampico y Mazatlán Matamoros) alcanzan casi 80% de lo planeado. Principales proyectos APP (2007-2012) Corredor
México-Ciudad Juárez Mazatlán – Matamoros México – Nogales con ramal a Tijuana Manzanillo-Tampico Veracruz - Monterreyy Altiplano México – Tuxpan. Puebla – Oaxaca – Ciudad Hidalgo. Querétaro-Ciudad Juárez Acapulco-Veracruz p Oaxaca – La Costa Puebla-Progreso México – Nuevo Laredo México-Manzanillo. Transpeninsular de Baja California Transístmico Peninsular de Yucatán Acapulco-Tuxpan Total
16
Longitud KM 317 376 904 584 372 385 90 169 252 108 104 67 141 12 44 93 78 12 4,799
Inversión (Milliones de dólares)
$2,215 $1,854 $1,604 $1,382 $1,050 $ , $866 $814 $562 $469 $373 $ $357 $254 $229 $226 $192 $156 $115 $92 $14,497
Manzanillo-Tampico con ramal a Mazatlán – Matamoros L. Cárdenas 100% 100% 9%
90%
22%
90%
80%
80%
70%
70%
60%
33%
En proceso Bidding de licitación process
60% 50%
50%
40%
40% 30%
7%
32%
80%
30%
A punto About to del inicio de obra initate works
20%
20%
10%
10%
Finished Concluido
12%
0%
0%
Expansión de autopistas de Expansion of cuota toll by por roads concesiothe current -narios actuales operator
4%
Proyectos APP concluídos
Proyecto
Estado
Arriaga-Ocozocoautla
Chiapas
Morelia-Salamanca
Empresa
Inversión PIB per capita Longitud Población (Millones de 2007 (km) dólares)
ALDESA
4,553,358
3,718
93
150
Guanajuato y Michoacán
GRUP HERMES
8,986,437
6,659
83
130
Irapuato-La Irapuato La Piedad
Guanajuato
GRUPO ICA
4 995 335 4,995,335
7 373 7,373
75
47
Amozoc-Perote
Puebla, Tlaxcala y Veracruz
OHL
13,885,313
5,652
103
175
Tepic-Villa Unión
Nayarit y Sinaloa
IDEAL
3,607,727
6,851
152
225
GRUPO MARNHOS
3,116,086
10,635
15
66
IDEAL
23,474,862
5,774
146
354
ISOLUX
6,911,116
15,217
95.6
221
OMEGA
3,149,671
4,792
4
15
Puente Int. Int Reynosa ReynosaAnzaldúas Arco Norte: (Entronque Autopista México-Querétaro-San Martín Texmelucan) Monterrey-Saltillo
Tamaulipas Estado de México, Hidalgo, Puebla y Tlaxcala Nuevo LeónCoahuila
Libramiento de Tecpan Guerrero Compañías mexicanas Compañías españolas
17
Crecimiento en infraestructura 2007 - 2009 Airports in operation Airports Expansion
Tijuana Mexicali San Luis Río Colorado
P Puerto t P Peñasco ñ Caborca
El porvenir
Santa Ana
H Hermosillo ill
Guayma s
Chihuahu a
Cd. Obregón
Los Mochis
Higway in work
Ai Airport planning l i
Cd. Juárez
Nogales
Highway constructed 2007-2009
Multimodla corridors Concluded
Port Modernization
Expansion, modernization or construction of highways by 2012, according to PNI2
Suburban System 1(Operation) System 2 y 3 (Bidding)
International bridge (IP) under construction
AUP 1Highways Construction3 /
Torreón
Reynosa Monterrey
Northeast. Higways – Construction C t ti
Saltillo
Culiacán PTAR Durango
La Paz
Mazatlán
Puerto Vallarta
Villa Unión
Tepi c
Manzanillo
Highways Concesison4 / Higways Construction4 / Northeast. Higways – Concession5 /
TepicVilla Unión Zacateca s
Altamira San Luis Potosí
Guadalaja ra
Colim a
Lázaro Cárdenas
Mérida
Pachuca
PTAR Toluc Morelia Cuernavac a AICM (T2), a Cuernavaca y T l Toluca
Tlaxcal a Puebl a MéxicoAcapulco
Riviera Maya
Veracruz Coatzacoalcos
Chetumal Villahermosa
PTAR Ocozocuautla ChilpancingOaxaca Palenque o Acapulco Tuxtla Oaxaca-Huatulco Gutiérrez Arriaga Huatulco
Salina Cruz
Tapachula Ciudad Hidalgo
18
Cancún
Escárcega‐ Champotón
Proyectos APP en proceso Diferentes opciones de inversión: 9 Proyectos públicos sin recursos fiscales 9Aprovechamiento de activos / Concesión 9 PPS Actualmente , la SCT desarrolla o está apunto de iniciar, proyectos por un valor de $6,961 millones de dólares. En 2010, se lanzarán proyectos por $7,500 millones de dólares (de los cuales $1,706 $1 706 están en las últimas etapas de sus procesos licitatorios) Proyectos Portafolio2010
Project, by Status 22% 23%
18%
11%
7%
15%
37% 67%
s ed Finished Bidding process About to initiate works Expansion of toll roads by the current operator
19
Asset Utilization Concession Public work paid with non budgetary resources Private Service Contracts
Proyectos de infraestructura 2010
LONGITUD INVERSIÓN MODELO DE APP KM (MILLONES $USD) AUTOPISTA SALAMANCA SALAMANCA-LEÓN LEÓN LIBRAMIENTO DE CUERNAVACA
85 34
223 215
CONCESSION CONCESSION
AUTOPISTA GUANAJUATO-SAN MIGUEL DE ALLENDE AUTOPISTA ATIZAPÁN – ATLACOMULCO AUTOPISTA CUAPIAXTLA-CUACNOPALAN AUTOPISTA JALA – COMPOSTELA – PUERTO VALLARTA
71 80 74 130
150 308 112 668
CONCESSION CONCESSION CONCESSION CONCESSION
32
62
PAQUETE MICHOACAN (TRES OBRAS)
138
290
AUTOPISTA PALMILLAS PALMILLAS-APASEO APASEO EL GRANDE (PAQUETE QUERÉTARO)
80
246
CONCESSION APROVECHAMIENTO DE ACTIVOS APROVECHAMINETO DE ACTIVOS
LIBRAMIENTO CIUDAD JUÁREZ Y PUENTE INTERNACIONAL GUADALUPE TORNILLO
Otros proyectos
AUTOPISTA TUXPAN-TAMPICO Y LIBRAMIENTO TAMPICO LIBRAMIENTO ACAPULCO ARACO SUR (LA VENTA-TOPILEJO-CHALCO) CON RAMAL A ATLIXCO - SAN MARTIN TEXMELUCAN Y LIBRAMIENTO PUEBLA TEZIUTLÁN - NAUTLA HIGHWAY
20
LONGITUD KM 246 47
INVERSIÖN (MILLONES $USD) 627 92
235 80
1,938 150
DRAGADO DE LA LAGUNA DE CUYUTLAN, (SEGUNDA ETAPA) Volumen:
Descripción: Obras para la Terminal de Gas Natural Licuado de la Comisión Federal de Electricidad (CFE). En la segunda etapa se programó el dragado de las áreas del canal de navegación de acceso, dársenas de ciaboga y de maniobras, así como las zonas con vegetación autorizadas para ell cambio bi de d uso de d suelo, l con un volumen l d 12.2 de 12 2 millones ill d de metros cúbicos, a una profundidad de 15.0 m, vertiendo parte del material a 4.0 millas náuticas de la costa así como el depósito en tierra del resto del material.
Beneficios: Con estos trabajos se concluye la construcción de las Áreas de agua operativas para la navegación y maniobras de las embarcaciones que suministrarán el Gas Natural Licuado.
Impacto regional: El proyecto de la Terminal de Gas Natural Licuado, permitirá el suministro de este combustible a la región occidente del país principalmente para la generación de energía eléctrica a través de las termoeléctricas que la Comisión Federal de Electricidad, opera en la región, con el consecuente ahorro de energía y el abatimiento de los niveles de contaminación.
12,201,000 m3
Proyecto: Obras portuarias Ob t i para lla T Terminal i ld de G Gas Natural Licuado en Manzanillo
Monto de inversión: 257 millones (dls)
Ubicación: Colima
Tamaño de buque esperado: Con capacidad para 200 200,000 000 m3 de Gas Fuente de financiamiento: Recursos Fiscales (2009- 2011) mediante contrato de obra pública.
Manzanillo
Fecha probable de licitación: Febrero 2010
Lag una d (Va e Cuyutlá so II n )
Tiempo de construcción: 18.5 meses SIMBOLOGÍA Dragado Proyectado
21
OC EA NO PA ÍF C ICO
AUTOPISTA JALA – COMPOSTELA – PUERTO VALLARTA Longitud:
Descripción: El proyecto consiste en la construcción de una autopista
130.0 km
de cuatro carriles de circulación con 130 kilómetros de longitud, desde Jala, sobre la autopista Guadalajara – Tepic, hasta el entronque Puerto Vallarta.
Corredor: Fuera de corredor
Beneficios: El proyecto proporcionará un acceso eficiente desde el
Monto de inversión:
centro del país hasta Puerto Vallarta y la riviera nayarita. Abatirá los tiempos de recorrido actuales, sobre todo en época vacacional, y aumentará la seguridad para los usuarios. También eliminará un cuello de botella en el acceso a Puerto Vallarta e impulsará su desarrollo como destino de fin de semana.
667.7 millones (USD)
Ubicación: Jalisco y Nayarit
Impacto regional: El proyecto facilitará el acceso del centro del país
Tránsito esperado:
hacia los destinos turísticos de la costa nayarita y Puerto Vallarta, promoviendo i d ell desarrollo d ll regional i l y abriendo b i d nuevos mercados d turísticos en una zona con amplia proyección nacional e internacional.
2,500 veh/día.
Esquema a utilizar: Concesión individual.
Fecha probable de licitación: semestre de 2010
Tiempo de construcción: 24 meses
22
2do.
LIBRAMIENTO DE CUERNAVACA Longitud: 34.0 km
Corredor: A Acapulco-Veracruz l V
Monto de inversión: 215.4 millones (USD)
Ubicación: Morelos
Tránsito esperado: 6,900 veh./día
Esquema a utilizar: Concesión individual
Fecha probable de licitación: 2do. semestre de 2010
Tiempo de construcción: 24 meses
23
Descripción: El proyecto consiste en construir un libramiento de cuatro carriles de circulación al noroeste de la ciudad de Cuernavaca, Morelos, para dar continuidad al tránsito hacia destinos localizados al sur de la ciudad. Su trazo se inicia sobre la autopista México-Cuernavaca, é C all norte de d la l zona urbana b d de Cuernavaca, y termina al sur de Alpuyeca, sobre la autopista Cuernavaca-Acapulco.
Beneficios: El proyecto separará los flujos carreteros de largo itinerario de los flujos locales de la ciudad de Cuernavaca. Cuernavaca Al hacerlo, ahorrará tiempos y costos de recorrido a los usuarios en recorridos largos y aumentará la seguridad vial y la calidad ambiental en la zona urbana de Cuernavaca.
Impacto regional: Esta autopista reducirá en media hora los tiempos de recorrido entre la Ciudad de México y Acapulco, con lo que se potenciará el desarrollo turístico del sur de Guerrero. También aliviará los flujos locales en Cuernavaca y aumentará la eficiencia de los desplazamientos dentro de la ciudad.
AUTOPISTA ATIZAPÁN – ATLACOMULCO Longitud: 80.0 km
Corredor: México–Nogales con ramal a Tijuana
Monto de inversión: 306.0 millones (USD)
Ubicación: Estado de México
Tránsito esperado: 10,000 , veh./día
Esquema a utilizar: Concesión individual
Fecha probable de licitación: 2do. semestre de 2010
Tiempo de construcción: 24 meses
24
Descripción: El proyecto consiste en la construcción de una autopista de seis y cuatro carriles de circulación, en tramos aislados, de 80 kilómetros de longitud, para dar una nueva salida h i ell occidente hacia id t all tránsito t á it de d la l Zona Z M t Metropolitana lit d la de l Ciudad de México (ZMCM).
Beneficios: El proyecto ofrecerá al usuario una salida directa desde el noroeste de la ZMCM hacia Morelia, Guadalajara y puntos al occidente del país y permitirá contar con el enlace faltante de la ruta directa entre México y Guadalajara.
Impacto regional: Junto con las autopistas Atlacomulco-Maravatío, Maravatío-Guadalajara, Chamapa-Lechería y Libramiento Norte de la Ciudad de México, el proyecto contribuirá a una mejor articulación de la región del centro de México. Al mismo tiempo, propiciará la consolidación de la región de Atlacomulco como punto neurálgico del transporte y la actividad económica en el centro del país.
ARCO SUR (LA VENTA-TOPILEJO-CHALCO) CON RAMAL A ATLIXCO SAN MARTÍN TEXMELUCAN Y LIBRAMIENTO SUR DE PUEBLA Longitud Total: 235.0 km
Corredor: C d México- Puebla-Oaxaca-Ciudad Hidalgo
Monto de inversión: 1 938 5 millones (USD) 1,938.5
Ubicación: Estado de México, Puebla, Morelos y Distrito Federal.
Tránsito T á it esperado: d Entre 5,000 y 30,000 veh./día en los diferentes tramos del proyecto
Esquema a utilizar: Concesión individual
Fecha probable de licitación: 2do. semestre 2010
Tiempo de construcción: 36 meses
25
Descripción:. Los primeros 25 kilómetros (tramo La Venta-Topilejo) serán de 6 carriles de circulación con un TDPA inicial de 30,000 vehículos. El tramo Topilejo-Chalco será de cuatro carriles y tendrá una longitud de 51 kilómetros. El ramal a Atlixco y a San Martín Texmelucan será de 4 carriles y tendrá 114 kilómetros de desarrollo con un tránsito esperado de 8,000 vehículos. El proyecto del Libramiento Sur de Puebla, con sección de 2 carriles y 45 kilómetros de longitud, considera un TDPA de 5,000 vehículos.
Beneficios: El proyecto ofrecerá alternativas para librar a las ciudades de México y Puebla e interconectar las zonas del sureste, sur, oriente y occidente del país. Evitará el cruce de vehículos con recorridos de largo itinerario por la zona urbana, al brindar una conexión entre las autopistas México-Puebla, Puebla-Cuautla, Circuito Exterior Mexiquense, México-Cuernavaca, MéxicoToluca y Chamapa-Lechería.
Impacto regional: El proyecto integrará un gran anillo de circunvalación de la Zona Metropolitana de la Ciudad de México, y junto con el Libramiento Norte planteará transformaciones de fondo en la estructura de los desplazamientos y la localización de las actividades en una amplia zona de la región centro de Mé i México.
Portafolio con: •
30 proyectos
•
Datos de contacto
•
Normatividad
•
Empresas extranjeras trabajando en México
¡¡Muchas Gracias!
26
