INFORME DIARIO DEL MERCADO DE GRANOS
05/12/2016
Diariamente: Precios del mercado de granos, Disponible. Futuros. Nacionales e internacionales. Cotización de las principales monedas. Merval. Petróleo. Noticias breves. Negocios internacionales. Noticias destacadas del ámbito nacional e internacional. Comentarios del cierre del Mercado de Chicago. Semanalmente: Lunes: Precios de aceite de palma en el mundo. Noticias internacionales. Martes: Precios de trigo blando en el mundo. Precios de aceites y pellets en el mercado interno. Mercados Internacionales. Miércoles: Precios de distintos trigos en el mundo. Informe semanal del CIG. Precios de distintos granos en el mundo. Página de fletes terrestres y marítimos. Jueves: Indicador de precios: Precios de paridad interna del trigo y maíz argentino. Viernes: Informe semanal de estimaciones. Noticias Internacionales. Mensualmente: Molienda de granos oleaginosos -Molienda de cereales. Producción de pellets, aceites y expellers. Existencias de granos. Informe de oferta y demanda mundial del USDA.
COTIZACIONES FOB Y CIF F.O.B. Bs.As. ( Dol/Tn ) TRIGO POSICIÓN
DIC2016
05-dic 170,0
02-dic 170,0
MAÍZ AÑO ANT.
195,0
05-dic -
02-dic -
SOJA AÑO ANT.
05-dic
02-dic
GIRASOL AÑO ANT.
05-dic
02-dic
AÑO ANT.
175,0
-
-
362,0
380,0
380,0
385,0
DIC/FEB2017
-
-
-
183,0
179,0
-
-
-
-
-
-
-
DIC/MAR2017
-
-
-
-
-
-
394,0
392,0
-
-
-
-
ENE/NOV2017
-
-
-
-
-
-
-
-
-
368,0
368,0
-
MAR/NOV2017
-
-
-
159,0
155,0
-
-
-
-
-
-
-
ABR/NOV2017
-
-
-
-
-
-
396,0
390,0
-
-
-
-
ACEITE DE SOJA
PELL. DE SOJA
0,0
0,0
711,0
DIC/MAR2017
855,0
855,0
-
333,0
ENE/NOV2017
-
-
-
ABR/NOV2017
802,0
802,0
-
DIC2016
-
-
ACEITE DE GIRASOL
PELL. DE GIRASOL
315,0
770,0
770,0
760,0
150,0
150,0
183,0
326,0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
755,0
755,0
-
154,0
-
-
346,0
338,0
-
-
-
-
-
-
-
F.O.B. GOLFO ( Dol/Tn ) TRIGO PAN POSICIÓN
05-dic
02-dic
TRIGO BLANDO AÑO ANT.
05-dic
02-dic
MAIZ
AÑO ANT.
SOJA
05-dic
02-dic
AÑO ANT.
05-dic
02-dic
AÑO ANT.
DIC2016
190,5
186,9
215,1
177,6
176,1
-
163,1
157,6
174,6
398,9
393,0
360,5
ENE2017
190,5
186,9
217,0
177,6
176,1
206,7
163,1
157,6
175,4
400,0
394,1
360,5
FEB2017
190,5
188,8
217,0
177,6
176,1
206,7
162,3
156,8
176,6
401,0
395,1
361,2
MAR2017
190,5
188,8
217,0
177,6
176,1
206,7
162,3
156,8
177,0
-
-
361,2
ABR2017
191,3
189,4
-
178,3
177,1
-
162,7
158,0
177,6
-
-
-
MAY2017
191,3
189,4
-
178,3
177,1
-
162,7
158,0
178,0
-
-
-
C.I.F. ROTTERDAM ACEITE DE SOJA POSICIÓN
PELL. DE SOJA
PELL. DE GIRASOL
05-dic
02-dic
AÑO ANT.
05-dic
02-dic
AÑO ANT.
05-dic
02-dic
AÑO ANT.
DIC2016
937,8
928,6
772,8
-
-
-
-
-
-
ENE2017
927,1
912,5
767,4
-
-
-
-
-
-
FEB2017
905,7
896,5
-
-
-
-
-
-
-
FEB/ABR2017
0,0
0,0
762,0
-
-
-
-
-
-
MAR/ABR2017
895,0
891,2
-
-
-
-
-
-
-
MAY/JUL2017
878,9
869,8
734,7
-
-
-
-
-
-
AGO/OCT2017
884,2
-
-
-
-
-
-
-
COTIZACIÓN
DEL
875,2 DÓLAR :
$
15,771
CIERRE EN MERCADOS DE FUTUROS DE GRANOS Y DERIVADOS (Dls/Ton) CHICAGO TRIGO POSICIÓN
05-dic
02-dic
AÑO ANT.
143,0 -
MAR2017
150,0
148,5
178,0
141,4
136,7
MAY2017
154,4
153,2
180,5
144,2
139,5
JUL2017
159,1
158,4
182,8
147,0
142,4
AGO2017
-
SET2017
164,5 -
DIC2017
171,2
164,0 171,0
-
186,4 191,6
137,6
02-dic
ENE2017
-
173,2
05-dic
DIC2016
NOV2017
142,4
MAÍZ
-
149,9 153,2
132,9 -
145,3 148,7
SOJA AÑO ANT. 148,1 -
05-dic -
02-dic -
AÑO ANT. -
383,4
377,5
332,9
150,2
387,0
381,1
333,6
152,5
389,4
383,8
335,8
154,6
391,1
385,5
338,2
389,7
384,3
338,8
382,4
378,1
338,2
376,4
373,0
339,5
156,0 158,8
-
-
-
CHICAGO
KANSAS
HARINA SOJA POSICIÓN
05-dic
02-dic
ACEITE SOJA
AÑO ANT.
05-dic
02-dic
TRIGO
AÑO ANT.
05-dic 143,4
02-dic
AÑO ANT.
DIC2016
350,2
342,5
314,3
826,5
826,9
701,1
ENE2017
352,2
344,5
314,0
830,5
831,6
707,2
143,3
MAR2017
355,5
347,9
316,2
836,4
837,5
711,2
150,1
150,2
176,6
MAY2017
357,5
350,4
318,9
838,6
840,0
713,2
154,5
154,5
180,5
JUL2017
359,5
352,7
322,0
840,0
841,5
715,6
158,9
158,9
184,3
AGO2017
358,0
352,0
323,4
835,3
836,9
715,6
SET2017
355,2
349,9
324,6
829,6
830,0
716,3
OCT2017
351,0
346,6
324,6
820,8
820,6
714,1
DIC2017
350,4
346,5
326,0
818,8
817,7
714,1
-
-
-
-
-
164,4
-
164,3
-
-
172,0
170,3
189,4 -
171,7
196,1
BUENOS AIRES TRIGO POSICIÓN
05-dic
Disponible
MAIZ
02-dic
144,5
DIC2016
05-dic
144,0 -
02-dic
161,5
161,0
164,0
165,0
ENE2017
141,1
140,0
-
MAR2017
150,5
150,0
-
MAY2017 JUL2017
161,8
145,0
MONEDAS
05-dic
02-dic
265,0
262,0
143,5
Comprador
300,0 -
264,1
261,3
-
269,1
267,0
-
Vendedor
VALORES
peso
1587,00
dólar
133,44
133,40 *
BRASIL
real
342,66
342,73
CANADÁ
dólar
132,40
132,49
UNIÓN EUROPEA
euro
92,72
92,70
JAPÓN
yen
11334,00
11337,00
peso
2888,00
2893,00
dólar/onza
1157,00
1157,00
Valores de las monedas por 100 dólares de EE.UU
02-dic
-
-
AUSTRALIA
ORO LONDRES
295,0
266,0
ARGENTINA
URUGUAY
05-dic
269,0
-
161,0
GIRASOL ROSARIO
SOJA ROSARIO
1588,00 MERVAL
Actual
Anterior
índice
16970,16
16947,80
dólar
51,94
51,35
*barril de crudo en Brent (Reino Unido).
INFORMACIÓN DE PRECIOS DEL MERCADO DE GRANOS DEL DÍA 05/12/2016 EN DISTINTAS LOCALIDADES DE LA REPÚBLICA ARGENTINA.
GIRASOL
MAÍZ
COLZA
SOJA
SORGO
CEBADA
Localidad
JUNIN
S. MARTIN
DEHEZA
CAÑUELAS
B. BLANCA
Precio/ton
U$S 270
U$S 270
U$S 270
U$S 265
$ 4.530
Condiciones
DIC./ENE.
DIC./ENE.
DIC./ENE.
MARZO 2017
DISP.
Localidad
S. MARTIN
ALVEAR
S. MARTIN
G. LAGOS
S. MARTIN
Precio/ton
U$S 145
$ 2.550
U$S 143
U$S 143
$ 2.550
Condiciones
MARZO 2017
DISP. C/D
ABRIL 2017
MAR/ABR/MAY.
DISP. C/D
Localidad
ROJAS
Precio/ton
U$S 250
Condiciones
NOVIEMBRE
Localidad
S. LORENZO
S. MARTIN
S. LORENZO
TIMBUES
G. LAGOS
Precio/ton
U$S 268
$ 4.370
$ 4.200
U$S 260
$ 4.200
Condiciones
ENERO2017
DISP.
DISP. C/D
MAYO 2017
DISP.
Localidad
ROSARIO
S. MARTIN
S. MARTIN
A. SECO
ROSARIO
Precio/ton
$ 2.050
$ 2.100
U$S 120
U$S 120
U$S 125
Condiciones
DISP. C/D
DISP. C/D
ABRIL 2017
ABRIL 2017
ABRIL 2017
Localidad
B. BLANCA
B. BLANCA
NECOCHEA
NECOCHEA
NECOCHEA
Precio/ton
U$S 157
Condiciones ENE/MAR CERV. Localidad
TRIGO
S. MARTIN
U$S 130
U$S 157
U$S 130
U$S 162
DISP. FORR.
ENER/MAR CERV.
DISP. FORR.
ABR/MAY CERV.
S. MARTIN
ROSARIO
A. SECO
G. LAGOS
Precio/ton
$ 2.200
U$S 143
$ 2.450
$ 2.400
$ 2.120
Condiciones
DISP. S/D
ENERO 2017
DISP. C/D
DISP.
DISP. C/D
NOTICIAS NOTICIAS BREVES: Rusia podría iniciar exportaciones de trigo a Venezuela a principios de 2017 Rusia podría iniciar el suministro de trigo a Venezuela a principios del próximo año si las partes acuerdan aspectos técnicos y firman un acuerdo respectivo, dijo el lunes el Servicio Federal de Vigilancia Veterinaria y Fitosanitaria de Rusia (Rosselkhoznadzor). Teniendo en cuenta el gran interés de Venezuela en la importación de trigo de Rusia, la exportación de trigo de Rusia al mercado venezolano podría comenzar ya a principios de 2017 si las agencias de ambos países acuerdan aspectos técnicos y firman este acuerdo, dijo Rosselkhoznadzor en un comunicado. China planea duplicar la producción de etanol a 4 millones de toneladas China planea producir 4 millones de toneladas de etanol en 2020, duplicando el volumen de los niveles actuales, incluso mientras se mantiene un fuerte control sobre el uso de cereales para producir biocombustibles, de acuerdo con un plan de gobierno publicado hoy. Mientras que otras fuentes de energía renovables como la energía solar y eólica, han crecido rápidamente en los últimos años, el país tiene dificultades para alcanzar sus objetivos
energéticos agrícolas debido a las preocupaciones sobre la seguridad alimentaria y la falta de materias primas a escala industrial para la combustión de biomasa, como el rastrojo de maíz. Un Analista dijo que la producción podría superar el objetivo de que los productores se expanden fábricas para aprovechar las grandes existencias de maíz viejo y barato. Abiove eleva previsión de volumen y exportaciones de Brasil en 2017 Las Asociación Brasileña de Industrias de Aceites Vegetales (Abiove), estimó el lunes la exportaciones de soja de Brasil debe alcanzar un récord de 57,5 millones de toneladas en 2017, superior a la previsión a envíos de 57 millones de toneladas hechas a finales de octubre. El volumen más grande debería aumentar las ventas de las exportaciones de soja, cereales, harina y aceite a 26.057 millones de dólares el próximo año, en comparación con los 25.882 millones de dólares proyectados en octubre. El aumento en el pronóstico de los envíos se apoya en una cosecha ligeramente superior al estimado anteriormente y más granos deben permanecer temporada en 2016. ABIOVE proyecto que la producción de 2017 (el año de cosecha 2016/17) se espera que sea 101,4 millones de toneladas, 100.000 toneladas más de lo previsto. La asociación, que representa a las principales industrias y exportadores como ADM, Bunge, Cargill y Dreyfus también estimó que el fin social de 2016, que estará disponible en el año 2017, se espera que llegue a 4.231 millones de toneladas, el volumen más alto desde 2012. Anteriormente, ABIOVE siempre que el volumen disponible a finales de este año para permanecer en 3.431 millones. El ajuste se debió a una caída de las exportaciones y el procesamiento -que retroceden juntos toneladas-- 1,3 millones, superando prevé una cosecha de 500.000 toneladas menos en 2016. Los precios de exportación del trigo ruso se estabilizan Los precios de exportación del trigo ruso se mantuvieron estables la semana pasada tras diez semanas consecutivas de crecimiento debido a las preocupaciones por el clima tormentoso en los principales puertos del mar Negro y posibles restricciones debido a la peste porcina africana. Los precios del mar Negro para el trigo ruso con un 12,5 por ciento de contenido de proteínas para la oferta de diciembre se situaron en 184 dólares la tonelada a bordo de FOB a finales de la semana pasada, sin cambios respecto a la semana anterior. SovEcon, otra consultora con sede en Moscú, citó los precios FOB de trigo y maíz (maíz) sin cambios a 182,5 dólares la tonelada y 172 dólares por tonelada, respectivamente. Rusia exportó 16,8 millones de toneladas de grano entre el 1 de julio y el 30 de noviembre, un alza de 0,7 por ciento interanual, incluyendo 13,2 millones de toneladas de trigo, dijo el Ministerio de Agricultura.
Los precios internos para el trigo de tercera clase, excluyendo los costos de entrega, subieron 50 rublos en la semana a 10.725 rublos (168 dólares) por tonelada en la parte europea de Rusia, según SovEcon. Las lentas ventas de los productores agrícolas siguen siendo el factor clave para el crecimiento, dijo SovEcon. Un renacimiento de la demanda de los consumidores nacionales, que comienzan a reponer sus existencias antes de la caída del Año Nuevo en la actividad del mercado, comenzará a apoyar el mercado. La región de Krasnodar, en el sur de Rusia, ha impuesto restricciones al movimiento de cerdos vivos en un intento por detener la propagación de la peste porcina africana (ASF). Hasta ahora ha ignorado a la vigilancia estatal de la seguridad de la agricultura Rosselkhoznadzor que había propuesto limitar el transporte del grano debido a las preocupaciones que la fiebre podría ser transmitida vía alimentación animal. SovEcon dijo que los posibles límites en el transporte de granos harían más difícil el cumplimiento de los contratos, ya que una parte significativa de ellos debería hacerse con el grano de la región de Krasnodar, uno de los mayores exportadores del país. Los precios de las semillas de girasol de nueva cosecha subieron 225 rublos a 20.625 rublos por tonelada, dijo SovEcon. Los precios domésticos del aceite de girasol cayeron 250 rublos a 49.000 rublos, mientras que los precios del petróleo de la exportación subieron $ 5 en $ 780 por tonelada. El índice de precios del azúcar blanco de IKAR para el sur de Rusia se mantuvo en 533,9 dólares la tonelada a partir del 2 de diciembre. ($ 1 = 63.8825 rublos) PRECIOS MUNDIALES DE ACEITE DE PALMA AL 05/12/2016 Origen Malasia/Indonesia Cualquier origen Malasia Malasia/Indonesia Cualquier origen Malasia Malasia
Calidad Crudo* Crudo RBD** RBD RBD Oleína *** Estearina***
Cotización
Nov.
Dic.
Ene.
Cif Rotterdam Cif noroeste Eur. FOB Puertos Cif Rótterdam FOB Malasia FOB Puertos FOB Puertos
----713.5 ----720.0 719.0
----712.5 ----725.0 730.0
----711.0 ----717.5 715.0
Precios expresados en dólares por tonelada. Crudo*: El aceite crudo presenta un color rojo anaranjado muy fuerte, debido al alto contenido en carotenoides, que alcanza niveles de 500-700 mg por litro.
En consecuencia, el aceite sin refinar representa la fuente alimentaria más rica en compuestos carotenoides y algunos pueblos lo utilizan en forma natural, pero el caroteno se destruye en el proceso de refinación, mediante el cual se produce el aceite de color claro que prefiere la mayoría de los consumidores. RBD**: refinado, blanqueado y Desodorizado Oleína***: El fraccionamiento del aceite de palma permite obtener por un lado la oleína de palma, que es líquida a temperatura ambiente y por el otro la estearina de palma, de alto punto de fusión y que a la misma temperatura permanece sólida. Con un método de fraccionamiento más complejo, se puede obtener una tercera fracción, denominada intermedia, con propiedades que oscilan entre la oleína y la estearina y conteniendo aproximadamente un 60,0% de ácido palmítico y un 40,0% de ácido oleico. El aceite de palma reúne varias características importantes que determinan una gran versatilidad para ser utilizado en la alimentación y en la industria. Por un lado, tiene un alto contenido en glicéridos sólidos, lo que le confiere una gran consistencia sin necesidad de hidrogenación. Es muy resistente a los procesos oxidativos, lo que le confiere una vida útil muy larga, con la consiguiente posibilidad de ser almacenado durante mucho tiempo. También su contenido de triglicéridos de punto de fusión alto, permite su inclusión en la formulación de productos con un rango plástico muy alto, ideal para climas muy cálidos y para muchas aplicaciones industriales. El aceite de palma refinado, que es semisólido a temperatura ambiente (20º-22º), es utilizado como aceite para ensaladas y en formulaciones para margarinas, mantecas y grasas para panaderías. También es bueno para freír, por su baja cantidad de ácidos grasos poliinsaturados. La presencia de antioxidantes naturales y la ausencia del ácido linolénico confieren una excelente estabilidad al aceite y a la oleína de palma, que producen alimentos fritos con buen sabor y vida útil prolongada. Fuente: REUTERS OPERACIONES DECLARADAS EN EL SIOGRANOS EL 02-12-16 Se registraron el 02-12-16 en la plataforma electrónica SIOGRANOS, un total de 438 mil toneladas de los productos comprendidos en el sistema. Del volumen total informado, aproximadamente un 59 % se declaró en operaciones con precio hecho.
En las siguientes tablas se puede observar la desagregación por producto y zona de entrega: VOLUMEN TOTAL REGISTRADO EN SIO GRANOS EN TONELADAS PUERTOS QUEQUEN BAHIA BLANCA BSAS ROSARIO N ROSARIO S TOTAL PUERTOS ZONAS INTERIOR TOTAL
ACEITE CEBADA DE SOJA FORRAJERA 60 60 49 109
627 60 31 30 748 31 779
GIRASOL 139 500 639 2.325 2.964
MAIZ
SOJA
985 2.822 180 5.018 13.995 23.000 23.310 46.310
3.630 1.711 30 74.694 28.610 108.675 52.744 161.419
VOLUMEN REGISTRADO A PRECIO HECHO EN TONELADAS PUERTOS QUEQUEN BAHIA BLANCA BSAS ROSARIO N ROSARIO S TOTAL PUERTOS ZONAS INTERIOR TOTAL FIJACIONES
Aceite de Soja
Cebada Forrajera
Girasol
COSECHA 15/16 SORGO 325 265 590 131 721
-
TRIGO PAN
TOTAL
2.378 565 1.240 770 633 5.586 6.649 12.235
7.759 5.158 1.450 81.398 43.533 139.298 85.239 224.537
Maiz
Soja
TOTAL JORNADA ANTERIOR 5.659 9.479 559 65.895 6.067 87.659 72.196 159.855
FECHA: 02/12/2016
Sorgo
627 60 31 30 748 31
139 500 639 825
985 2.822 180 4.018 13.995 22.000 11.561
3.404 1.711 30 50.346 6.881 62.372 33.050
82
779
1.464
33.561
95.422
721
31
11.505
85.606
2.091
-
TRIGO CANDEAL
COSECHA 15/16
60 60 22 -
FECHA: 02/12/2016
325 265 590 131
Trigo Candeal
Trigo Pan
TOTAL
Total Jornada ANTERIOR
-
2.378 565 1.240 770 633 5.586 3.917
7.533 5.158 1.450 56.050 21.804 91.995 49.537
5.547 9.479 439 50.017 5.626 71.108 50.376
-
9.503
141.532
121.484
200
1.380
100.813
93.689
Datos: www.siogranos.com. ar
VOLUMEN TOTAL REGISTRADO EN SIO GRANOS EN TONELADAS PUERTOS QUEQUEN BAHIA BLANCA BSAS ROSARIO N ROSARIO S TOTAL PUERTOS ZONAS INTERIOR TOTAL
ACEITE CEBADA DE SOJA FORRAJERA -
620 2.710 240 3.570 120 3.690
GIRASOL 25 9.796 9.821 24.048 33.869
MAIZ 4.412 5.341 9.753 6.743 16.496
VOLUMEN REGISTRADO A PRECIO HECHO EN TONELADAS PUERTOS QUEQUEN BAHIA BLANCA BSAS ROSARIO N ROSARIO S TOTAL PUERTOS ZONAS INTERIOR TOTAL FIJACIONES
Aceite de Soja -
Cebada Forrajera 620 2.710 240 3.570 120 3.690 -
Girasol 25 3.448 3.473 19.048 22.521 300
Maiz 1.274 510 1.784 4.139 5.923 1.059
COSECHA 16/17 SOJA
SORGO
180 42.860 5.071 48.111 11.342 59.453
-
FECHA: 02/12/2016 TRIGO CANDEAL -
TRIGO PAN
TOTAL
210 540 1.150 15.101 22.196 39.197 60.301 99.498
855 3.430 1.150 72.169 32.848 110.452 102.554 213.006
COSECHA 16/17 Soja 1.957 811 2.768 2.110 4.878 1.346
TOTAL JORNADA ANTERIOR 4.069 2.196 120 50.826 36.887 94.098 102.774 196.872
FECHA: 02/12/2016
Sorgo -
Trigo Candeal -
Trigo Pan 210 540 1.150 13.484 21.496 36.880 41.804 78.684 1.030
TOTAL 855 3.250 1.150 20.163 23.057 48.475 67.221 115.696 3.735
Total Jornada ANTERIOR 3.857 1.396 120 35.181 15.347 55.901 38.845 94.746 5.018
Datos: www.siogranos.com. ar
-Cabe destacar que los registros aquí informados corresponden a la totalidad de los contratos que fueron registrados en el sistema. Para la detección de las operaciones “a precio hecho” se tomaron todos los contratos de compraventa y canje a “precio hecho” y las fijaciones declaradas en el día de la fecha. Las zonas del interior se refieren a una zonificación aplicada en la región productiva, excluido los puertos de entrega, en la cual se agrupan partidos y departamentos con el objetivo de presentar la localización de las operaciones. Por último, es importante tener en cuenta que a la información por operación se puede acceder entrando a la dirección de la pagina www.siogranos.com.ar.
CIERRE DEL MERCADO DE CHICAGO: TRIGO: Los futuros del cereal cierran firmes, apoyados en una ronda de coberturas de corto plazo y la fortaleza del maíz. MAÍZ: Los futuros del grano forrajero cierran con subas, influenciados por coberturas de corto plazo y fuerza en el mercado en efectivo. SOJA: Los futuros de la oleaginosa cierran en alza, impulsados por una fuerte demanda de exportación. HARINA Y ACEITE DE SOJA: Las harinas cierran con subas siguiendo la tendencia del poroto. Por su parte, los aceites cierran con tono bajista por bloqueo de ganancias.
Responsable del Informe: Ing. Mario O. García. Colaboradores: Sr. Ricardo López, Ing. Rodolfo Grisolía.
