INDUSTRIA TEXTIL, DE LA CONFECCION, DEL CUERO Y DEL CALZADO
INDICE
1.
EL SECTOR EN LA UNION EUROPEA ...........................
2
ANALISIS DESCRIPTIVO DE LAS VARIABLES QUE
1
CARACTERIZAN LA ESTRUCTURA DE LA INDUSTRIA TEXTIL, CONFECCION, CUERO Y CALZADO
3
EN ARAGON.........................................................................................
9
PERSPECTIVAS DEL SECTOR ..........................................................
15
ANEXO ESTADISTICO ..................................................
21
ℵ EL SECTOR EN LA UNION EUROPEA A
DESCRIPCION GENERAL
1.
En 1994 existían en la Unión Europea aproximadamente 137.000 empresas en la industria textil, de la confección, del cuero y del calzado: Número Total
Menos de 20 trabajadores
Más de 20 trabajadores
Textil
60.000
45.000
15.000
Confección
60.000
50.900
9.100
Cuero
2.
3.000
2.700
300
Calzado
14.000
12.200
1.800
TOTAL
137.000
110.800
26.200
La distribución aproximada del empleo asalariado por subsectores y tamaño de empresa era la siguiente en 1994: Total de empresas
Menos de 20 trabajadores
Más de 20 trabajadores
Textil
50%
50%
50%
Confección
37%
37%
37%
2%
4%
1%
Calzado
11%
9%
12%
TOTAL
100%
100%
100%
Cuero
Número empleos
3.
2.600.000
600.000
2.000.000
Las pequeñas empresas, un 81% del total, procuran un 23% del empleo del sector; su tamaño medio es de 5,5 trabajadores por establecimiento. Los dos millones de asalariados de las grandes empresas representan el 77% restante del empleo; su tamaño medio asciende a 76,3 asalariados por establecimiento.
4.
La industria textil y de la confección aportan casi el 90% del empleo total, porcentaje que se repite tanto en la ocupación de las pequeñas como de las grandes empresas del sector. Por sí sola, la producción textil supone la mitad del empleo.
1
En ambos casos se detecta además una fuerte concentración: las diez principales empresas textiles generan el 11% del empleo y la cifra de negocios de su actividad; las diez principales empresas de la confección absorben el 15% de la cifra de negocios, por un 9% en términos de ocupación. 5.
El índice de especialización por países en 1994, razón entre la producción del sector y la de la industria manufacturera, dividida a su vez por el mismo ratio para el conjunto de la Unión Europea, era: TOTAL
Alemania Bélgica Dinamarca España Francia Grecia Holanda Irlanda Italia Luxemburgo Portugal Reino Unido
6.
0,6 n/d n/d 1,1 0,8 2,4 n/d n/d 2,1 n/d n/d 0,8
TEXTIL
0,7 1,7 0,7 0,9 0,9 2,9 0,6 0,7 1,9 n/d 3,0 0,8
CONFECCION
CUERO
0,7 1,2 0,5 1,5 0,8 2,2 n/d n/d 1,8 n/d 3,5 0,8
0,3 0,2 n/d 1,9 0,3 1,1 0,5 n/d 3,7 0,0 n/d 0,7
CALZADO
0,4 n/d 0,7 1,3 0,7 1,1 0,2 0,1 3,0 0,0 7,0 0,6
Existe una especialización significativa en producción textil en Portugal, Grecia, Italia y Bélgica. Pero de esos cuatro países, únicamente Italia y Bélgica han mejorado su índice de especialización durante el período 1985-1994. Las grandes concentraciones regionales de empleo (regiones con un mínimo de 100.000 ocupados) se ubican en Italia (Lombardia), España (Cataluña) y Portugal (Norte).
7.
Países especializados en confección son Portugal, Grecia, Italia, España y Bélgica. En todos ellos, el índice de especialización ha aumentado durante los últimos años. Se trata de una industria muy dispersa a lo largo de todo el territorio de la Unión Europea, si bien se pueden señalar como grandes concentraciones regionales de empleo (regiones con al menos 50.000 ocupados) las de Italia (Lombardia y Venecia) y Alemania(Baviera).
2
8.
Italia, Portugal, España y Grecia muestran especialización en la industria del cuero, pero solamente en Italia se ha acentuado durante los últimos años, detectándose significativos retrocesos en Grecia y España (no existe evolución para Portugal). Las concentraciones regionales de empleo se encuentran en los citados países meridionales.
9.
La industria del calzado no difiere de la del cuero en cuanto a países significativamente especializados. Durante el período 1985-1994, Portugal ha aumentado espectacularmente su índice, Italia muestra también una tendencia claramente ascendente; por el contrario, España registra una disminución de su especialización, mientras que Grecia la mantiene estable. La concentración del sector es muy fuerte: Italia reúne la mitad de las 14.000 empresas y representa un 43% de la producción física comunitaria, seguida a bastante distancia por España (17%). Dentro de cada país, esta industria suele estar a su vez muy concentrada en determinadas regiones cuyo empleo depende en buena medida del calzado como Aveiro en Portugal y la Comunidad Valenciana en España.
10. Es de destacar que, aunque son los países del sur los que están más especializados en los productos del sector, no figuran entre los principales productores, con la excepción de Italia, el primer productor de la Unión Europea. La siguen Alemanía, Francia y el Reino Unido. Entre los cuatro, reúnen más de las tres cuartas partes del valor añadido de la industria textil, de la confección, del cuero y del calzado: 1994 Millones ECUS
VAB TOTAL
VAB TEXTIL
VAB CONFECCION
Italia Alemania Francia Reino Unido España Portugal Bélgica Holanda Dinamarca Grecia Irlanda Luxemburgo
13.291 10.252 8.334 7.772 4.363 2.289 2.235 941 634 625 n/d n/d
7.188 6.376 4.745 4.293 1.984 1.146 1.466 854 402 380 n/d n/d
3.528 2.992 2.565 2.601 1.666 686 761 n/d 177 199 n/d n/d
n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d
1.905 761 918 670 468 458 n/d 61 55 37 12 n/d
TOTAL
51.557
29.240
15.496
1.465
5.356
3
VAB CUERO
VAB CALZADO
11. El valor añadido representa un 6% del de la industria manufacturera comunitaria. Más de la mitad corresponde a la industria textil. Comparativamente, el peso relativo de los 2.600.000 asalariados es muy superior, casi el doble del porcentaje anterior. B
EVOLUCION RECIENTE
Industria textil 12. La debilidad de la demanda interior de sus productos y el fuerte crecimiento de las importaciones procedentes de los países en vías de desarrollo han determinado un comportamiento desfavorable de la industria textil con fuertes pérdidas de empleo. Tasa anual a precios constantes
1985-94
1985-90
1990-94
DEMANDA
- 0,1%
1,3%
- 1,7%
PRODUCCION
- 0,8%
0,4%
- 2,3%
EXPORTACIONES
2,6%
1,2%
4,5%
IMPORTACIONES
7,1%
7,4%
7,1%
- 27,4%
- 9,9%
- 17,5%
EMPLEO
13. El punto álgido de la recesión se sitúa en los años 1992 y 1993 que incluso registran descensos de la demanda interior y de la producción a precios corrientes. El año 1994 fue de franca recuperación no consolidada posteriormente según las estimaciones provisionales disponibles. El nivel actual de producción a precios corrientes debe ser muy similar al existente al principio de la década. 14. El balance del empleo durante el periodo 1985-94 habla por sí solo: se ha perdido el 27% del empleo asalariado. A partir de 1994 se suaviza su pendiente descendente y la destrucción de puestos de trabajo es bastante más lenta. 15. El esfuerzo de la industria textil para hacer frente a la competencia internacional se refleja en el siguiente cuadro: 1985
1990
1994
Indice de productividad
81,4
100,0
116,6
Indice de costes unitarios
93,0
100,0
97,8
4
Excedente bruto (%)
10,0
9,6
9,5
El fuerte aumento de la productividad de la mano de obra, superior al 40%, y la contención de los costes unitarios totales, a partir de 1990, apenas han podido mantener la rentabilidad de la industria en niveles cercanos al 10%. 16. La evolución de la industria textil durante los próximos años se verá influida por los resultados de la Ronda Uruguay. Todas las restricciones cuantitativas al comercio existentes deberán haber desaparecido a finales del año 2004. Es previsible, por tanto, un aumento continuado de las importaciones procedentes de países en vías de desarrollo. Esta amenaza para la industria textil deberá ser parcialmente compensada por la actual recuperación de las economías comunitarias y por la apertura de nuevos mercados en terceros países como consecuencia, también, de la Ronda Uruguay.
Industria de la confección 17. Hasta el comienzo de la década de los noventa la evolución de la industria de la confección fue paralela a la del conjunto de la industria manufacturera, pese a la presión de las importaciones procedentes de los países en vías de desarrollo. Es a partir de la recesión de 1992 y 1993, y el consiguiente desplome del consumo familiar, cuando se agudizan los problemas y su repercusión sobre el empleo. Tasa anual a precios constantes
1985 - 94
1985 - 90
1990 - 94
DEMANDA
3,1%
5,4%
0,3%
PRODUCCION
1,2%
3,4%
- 1,4%
EXPORTACIONES
4,3%
3,8%
5,1%
IMPORTACIONES
10,9%
13,4%
7,7%
- 14,7%
1,4%
- 16,1%
EMPLEO
5
18. Los gastos en vestido de los consumidores europeos han disminuido su importancia en el presupuesto familiar durante los últimos quince años. Además de un cierto descenso del consumo en términos reales, bastante claro a partir de 1990, esa tendencia sostenida refleja un abaratamiento relativo del vestido en comparación con otros bienes de consumo, vinculado a su vez a la entrada de productos importados más baratos, pero también a la creciente concentración de la distribución en unas pocas grandes empresas, lo que posibilita rebajas en los precios. 19. La caída del empleo asalariado no resulta solamente de la recesión económica o de la deslocalización de la producción hacia países con bajos costes de mano de obra; el progreso tecnológico dirigido a la mejora de la productividad también ha contado 1985
1990
1994
Indice de productividad
85,8
100,0
112,3
Indice de costes unitarios
87,7
100,0
102,5
8,6
9,2
9,2
Excedente bruto (%)
20. Durante los últimos años, la necesidad de respuestas rápidas y flexibles a los cambios de la moda y el deseo de mantener stocks reducidos han conducido al auge de la subcontratación, hasta el punto de que un 60% del empleo de la industria de la confección se encuadra en esta fórmula. La implicación de los grandes fabricantes en la fase de distribución es asimismo una tendencia en alza. 21. La industria de la confección europea afronta circunstancias difíciles. La liberación de mercados convenida en la Ronda Uruguay aumentará la competencia de terceros países, sin que sea previsible un crecimiento sostenido del consumo interior. La deslocalización de las fases de producción más intensivas en mano de obra a países de bajos costes salariales tampoco contribuirá al relanzamiento del sector. La exportación debería ser el motor de la industria durante los próximos años, a medida que la desaparición de barreras comerciales abra las puertas de mercados todavía hoy inaccesibles.
Industria del cuero 22. En el período 1985-94, la industria del cuero europea ha perdido una cuarta parte de su tejido industrial y una tercera parte de su mano de obra.
6
Tasa anual a precios constantes
1985 - 94
1985 - 90
1990 - 94
DEMANDA
- 0,9%
1,1%
- 3,4%
PRODUCCION
- 0,6%
0,0%
- 1,4%
EXPORTACIONES
2,1%
- 1,4%
6,7%
IMPORTACIONES
1,3%
7,5%
- 5,9%
- 34,6%
- 19,2%
- 15,4%
EMPLEO
23. Esta reestructuración de la industria del cuero viene condicionada por la presencia de nuevos países productores que se benefician no sólo de un coste inferior de la mano de obra, sino también de un abaratamiento artificial de la materia prima (las pieles y los cueros vienen a representar un 50% del coste total del producto terminado), al limitar el acceso de extranjeros a sus proveedores locales. 24. La producción de cuero comunitario se destina en un 70% a la industria del calzado y de la confección, por lo que la utilización de materiales artificiales sustitutivos del cuero, de inferior calidad pero evidentemente menos onerosos, incide directamente en su evolución. 25. Las tenerías comunitarias tienden a especializarse en el segmento de producto de mayor calidad y continúan siendo una referencia indiscutible dentro del mercado del cuero. Sin embargo, los problemas de abastecimiento de materias primas amenazan a muchas pequeñas empresas. La paulatina integración de los países del Este en la Unión Europea y la conclusión de acuerdos de libre comercio con los países ribereños del Mediterráneo serán decisivas en la evolución del sector.
Industria del calzado 26. El consumo de calzado dentro de la Unión Europea conoció un fuerte crecimiento al final de la década de los ochenta, para después debilitarse considerablemente en consonancia con la marcha de la economía. Tasa anual a Precios constantes
1985-94
7
1985-90
1990-94
DEMANDA
3,1%
4,9%
1,0%
PRODUCCION
1,0%
1,2%
0,8%
EXPORTACIONES
0,2%
-4,0%
5,7%
IMPORTACIONES
10,1%
12,2%
7,6%
-26,0%
-9,2%
-16,8%
EMPLEO
27. En todo caso, el rápido crecimiento de las importaciones ha condicionado el ritmo de la producción comunitaria, con una tasa de crecimiento para el conjunto del período más bien débil. En consecuencia el empleo ha seguido una senda marcadamente descendente, si exceptuamos el breve periodo de estabilidad en el cambio de década. 28. El repunte del consumo y la producción, a partir de 1994, basado en el relanzamiento de la economía comunitaria, moderó la caída del empleo que, actualmente, tiende a la estabilidad, pero después de haber perdido prácticamente un 30% de sus efectivos desde 1985. 29. Hoy en día, la producción de calzado está dominada por economías menos desarrolladas que Europa, Estados Unidos o Japón. La participación de la Unión Europea en la producción mundial no alcanza el 10%. Aproximadamente un 30% de ella se destina a la exportación, por lo que puede decirse que la industria comunitaria del calzado depende fuertemente del comercio exterior. 30. La caída de los costes salariales unitarios ha moderado la tendencia al alza de los restantes componentes de los costes de producción, con la consiguiente ganancia de productividad.
Indice de productividad Indice de costes unitarios Excedente bruto (%)
1985
1990
1994
85,7
100,0
126,4
102,3
100,0
100,1
9,5
7,2
10,0
8
31. El problema de fondo de la industria comunitaria del calzado no es otro que el de la supervivencia de actividades relativamente intensivas en mano de obra a medida que se liberaliza el comercio internacional. La concurrencia de importaciones a bajo precio, incluyendo las producciones “deslocalizadas” por empresas de la Unión Europea en terceros países, continuará erosionando la competitividad de la industria comunitaria del calzado. A largo plazo, la evolución de esta industria dependerá de su capacidad de ofrecer productos de alta calidad dentro del mercado interior y en terceros países con alta capacidad adquisitiva. La apertura de mercados extracomunitarios interesantes depende del levantamiento de las actuales barreras arancelarias en el marco de los acuerdos GATT.
9
ℑ
ANALISIS DESCRIPTIVO DE LAS VARIABLES QUE CARACTERIZAN LA ESTRUCTURA DE LA INDUSTRIA TEXTIL, CONFECCION, CUERO Y CALZADO EN ARAGON
A
EVOLUCION RECIENTE DE LOS ESTABLECIMIENTOS Y EL EMPLEO
32. Según el Directorio Central de Empresas (DIRCE) existen en la actualidad 1.217 empresas y 1.294 establecimientos industriales con asalariados en Aragón, y 520 sin asalariados. Entre 1991 y 1997 se ha reducido sensiblemente el número de establecimientos. TOTAL con asalariados
De 1 a 5
De 6 a 9
De 10 a 19
De 20 a 49
Mas de 50
1991
1.100
568
185
196
125
26
1997
774
426
124
113
94
17
-29,6
-25,0
-33,0
-42,3
-24,8
-34,6
Variació
La comparación de la estructura productiva de Aragón y España indica una menor dimensión de los establecimientos industriales de la región.
TOTAL
Sin asalariados
TOTAL con asalar.
De 1 a 5
De 6 a 9
De 10 a 19 De 20 a 49 Mas de 50
ARAGON %
2.068
520
774 100
426 55,0
124 16,0
113 14,6
94 12,1
17 2,2
ESPAÑA %
51.292
23.152
14.070 100
4.722 33,6
3.099 22,0
3.278 23,3
2.222 15,8
749 5,3
El tamaño medio de las empresas españolas no difiere significativamente de la media de la Unión Europea, en torno a 20 trabajadores asalariados por establecimiento. El minifundismo empresarial es bastante más acusado en Aragón, donde el mismo ratio se sitúa en 11 asalariados por empresa.
10
33. Distinguiendo la población ocupada por ramas de actividad se observa la pequeña participación de la rama del cuero, peletería y marroquinería, que actualmente no alcanza el 4% de la Agrupación, mientras que la Confección supera el 57%, el Calzado representa una cuarta parte del empleo total y la rama textil ha alcanzado el 14%. La evolución del empleo total en el conjunto de ramas que forman esta actividad ha sido positivo (14% de aumento entre 1993 y 1996) y superior al conjunto de la industria aragonesa. Total personas ocupadas Ramas (CNAE.93)
1993
1994
1995
1996
16. Textil (171 a 177)
1.005
984
1.231
1.354
17. Confección (181 y 182)
5.296
5.280
4.991
5.676
579
394
425
368
1.796
2.395
2.555
2.492
8.676
9.053
9.202
9.890
18. Cuero, peletería y Marroquinería (188, 191 y 192) 19. Calzado (193) TOTAL AGRUPACION
Dicha evolución favorable del empleo durante el período 1993-96 no debe hacer perder de vista el hecho de que el año 1993 fue el punto más bajo de la recesión. Si la comparación se realiza con el año 1990, resulta que el sector aragonés ha perdido casi un tercio de su población asalariada, unos 4.250 trabajadores.
B
COMPONENTES DE LA PRODUCCION INDUSTRIAL
34. Las ramas con mayor valor de la producción son actualmente la Confección (37% de la Agrupación) y el Calzado (39%), seguidos de lejos por la rama Textil (20%), mientras que el Cuero, peletería y marroquinería sólo alcanza el 3%. Ramas de actividad Agregados (millones pts) 1996
16
17
18
19
TOTAL AGRUPACION
1. Consumo intermedio
8.216
10.950
1.005
17.881
38.051
2.. V.A.B. c.f.
4.166
11.183
987
5.664
22.000
3. Valor de la producción
12.410
22.256
2.003
23.532
60.201
4. % (2)/(3)
33,6
50,25
49,3
24,1
36,5
11
Mientras que en las ramas de Confección, Cuero, Peletería y Marroquinería, su V.A.B. representa la mitad del valor de la producción, el V.A.B. de la rama Textil sólo alcanza la tercera parte, mientras que el Calzado no supera la cuarta parte del valor de su producción. 35. El importe neto de la cifra de negocios ha descendido entre 1995 y 1996 un 25% en el conjunto del Textil, Confección, Cuero y Calzado. Este descenso ha sido aún mayor en la rama de la Confección, en donde la reducción fue del –42%. A pesar de esa notable reducción del valor de la producción, el V.A.B. a c.f. a penas ha descendido. Aun habiendo disminuido los ingresos de explotación del sector en una cuarta parte entre los ejercicios 1995 y 1996, el conjunto de ramas de actividad incrementaron el empleo en más del 7%, pero el excedente bruto de explotación y el consumo intermedio descendieron el 47% y el 34% respectivamente. El mayor descenso del excedente de explotación se produce en la rama de Confección (-75%) y en la rama de Calzado (-24%).
C
PRODUCTIVIDAD Y GASTOS DE PERSONAL
36. El contraste de las magnitudes agregadas con el personal ocupado permite establecer comparaciones relativas con otros ámbitos y sectores de actividad. Ramas de actividad 16
17
18
19
TOTAL AGRUPACION
Valor de la producción por persona ocupada
9.162.243
3.920.791
5.438.674
9.443.493
6.086.396
V.A.B. c.f. por persona ocupada
3.075.516
1.970.098
2.680.068
2.273.123
2.224.254
Gtos de personal por persona ocupada
2.369.696
1.813.345
2.117.993
1.821.227
1.902.863
Agregados (millones pts) 1996
Mientras el valor de la producción por persona ocupada ha descendido en los dos últimos años en el conjunto de la Agrupación y en la mayoría de las Ramas de actividad (sobre todo en Confección), los gastos de personal por persona ocupada son crecientes en todas las Ramas de la Agrupación.
12
37. La productividad aparente de la Agrupación de Textil, Confección, Cuero y Calzado en Aragón es inferior a la productividad media española de la correspondiente Agrupación de actividad y apenas alcanza el 60% de la media comunitaria.
D
INVERSION Y CREACION DE EMPLEO
38 El incremento neto del inmovilizado sobre el V.A.B. c.f. ha descendido drásticamente en el conjunto de la Agrupación que analizamos, alcanzando valores negativos (-7,6%). Por Ramas de actividad el mayor descenso se presenta en Confección (-20%). La inversión empresarial en capital fijo presenta algunas oscilaciones de intensidad en el periodo considerado (1992-1997), habiendo alcanzado una media anual de inversión total de algo más de 1.000 millones de pts/año en el conjunto de la Agrupación. La inversión productiva por ampliación de industrias y traslado, duplica la inversión en nuevas industrias, generándose 46 establecimientos nuevos al año. 39. La desaparición y nacimiento de nuevas empresas conlleva la creación de nuevos empleos, que en el caso de la Agrupación suponen 484 empleos/año.
E
GRADO DE ESPECIALIZACION Y GRADO DE APERTURA AL EXTERIOR
40. Los establecimientos industriales localizados en Aragón mantienen cierta especialización respecto al resto de la estructura productiva española, presentando valores de especialización medios en las ramas de Calzado y Confección. 41. Actualmente, el destino geográfico de las ventas se ha modificado, habiendo aumentado las ventas en la propia región y disminuido en el resto de España. % de ventas por Ramas y destinos. 1996 Destino
16
17
18
19
Misma Comunidad Autónoma (%)
29,14
12,17
0,41
45,53
Resto de España (%)
57,69
78,81
98,76
35,00
Comunidad Europea (%)
10,79
7,64
0,62
18,10
2,38
1,38
0,21
1,36
Resto del Mundo (%)
13
F
LOCALIZACION Y ESPECIALIZACION TERRITORIAL
42. Los establecimientos industriales de la Agrupación Textil, Confección, Cuero y Calzado se han localizado preferentemente en Aragón en las comarcas del Aranda (calzado), Somontano del Moncayo (Textil), Campo de Borja (Confección) y Ribera Alta del Ebro, Zaragoza y Caspe (Confección). 43. Esta localización industrial ha generado unos sistemas productivos locales tradicionales que constituyen auténticos distritos industriales sobre los que pivota la economía y el empleo municipal. En el caso de la Comarca del Aranda, el empleo de la industria del calzado asume el 95% de los puestos de trabajo industriales de la zona. En la Comarca de Caspe, la Confección acumula el 46% del empleo local.
14
MAPA INDICE DE ESPECIALIZACION INDUSTRIAL: AGRUP. 3. Industria textil, confección, cuero y calzado
15
ℜ
PERSPECTIVAS DEL SECTOR
44. La tradición regional de la industria textil, de la confección, del cuero y del calzado es indiscutible: hacia el final de la década de los ochenta y principio de la de los noventa, el sector sostenía regularmente más de 15.000 empleos y su valor añadido, aún sujeto a las oscilaciones tan frecuentes en los productos de esta industria, ascendía como media a 32.000 millones de pesetas. Los porcentajes sobre el conjunto de la industria eran del 15%, en el caso del empleo, y del 7%, en el del valor añadido. 45. La recesión económica iniciada en 1992 golpeó con una fuerza y rapidez desconocidas: en un breve periodo de tiempo se perdió alrededor del 40% del empleo y del valor añadido. La inmediata destrucción de empleo que siguió al descenso en el nivel de actividad se explica por la precariedad de las contrataciones habituales en el sector. Al final del año 1993, el peor momento de la crisis, el empleo había descendido por debajo de los 9.000 ocupados y el valor añadido quedó por debajo de los 20.000 millones de pesetas, más o menos el nivel de 1985. 46. Los últimos años han sido de crecimiento, pero con un pulso muy débil, si se tiene en cuenta la magnitud del desastre precedente. En el periodo 1994-96 el empleo ha aumentado un 14% y en torno al doble de ese porcentaje el valor añadido. Con todo, el avance de la productividad aparente con respecto al final de los años ochenta no parece ser muy superior al 5%. Actualmente el peso relativo del sector en el conjunto de la industria es de un 10,5% en términos de empleo y de un 3,5%, si nos referimos al valor añadido. 47. Las dos ramas de actividad más representativas del sector son la confección y el calzado. Entre ambas reúnen hoy en día el 83% del empleo de esta industria y generan más de las tres cuartas partes de su valor añadido. Su importancia y su tradicional localización en comarcas de la región muy especializadas y dependientes de su evolución justifican un comentario aparte, que incluye un análisis de sus condiciones de competitividad.
16
Industria de la confección 48. En 1996, la industria de la confección ocupaba a 5.676 personas (un 6% del empleo del conjunto de la industria) y su valor añadido ascendía a 11.183 millones de pesetas (casi un 2% sobre la misma referencia). Las expectativas actuales parecen ser favorables, de la mano de la recuperación del mercado nacional. El tamaño de sus empresas es significativamente más reducido que la media nacional o comunitaria. Además, se observa que abundan los talleres auxiliares sobre los confeccionistas con producto propio. Esta circunstancia puede explicar porqué la facturación por empleo es bastante menor, entre un 30% y un 50% según los años, que el ratio nacional o comunitario. Es decir, la parte del valor añadido vinculada a la imagen del producto se recoge en otras regiones, principalmente las mediterráneas, respecto de las cuales se hace el papel de subcontratista. El excedente empresarial que resulta es así demasiado bajo para acometer la renovación tecnológica necesaria. 49. Todo esto sin detrimento del importante papel que desempeñan los pequeños talleres: un 60% del empleo del sector en la Unión Europea reside en la subcontratación. Pero la supervivencia de estas actividades depende de su productividad y, en consecuencia, de su nivel tecnológico. Durante años España, y también Aragón, se ha beneficiado del fenómeno de la deslocalización de los procesos de producción intensivos en mano de obra llevada a cabo por las empresas europeas, en razón de sus menores costes salariales. Hoy, la deslocalización tiende a concentrarse en el extrarradio de la Unión Europea donde la mano de obra es todavía más barata. Para competir es necesario encontrar ventajas comparativas: infraestructuras (básicas, telecomunicaciones, etc), calidad y nivel tecnológico. 50. Las empresas con producto propio tienen como asignatura pendiente la exportación, para no depender exclusivamente de la coyuntura del mercado nacional. Actualmente, las grandes empresas aragonesas de la confección (más de 20 trabajadores) exportan sólo el 9% de su producción, porcentaje que multiplica por 5 el de 1993, pero que parece más bien magro.
17
51. La diversificación de mercados es una necesidad indiscutible en un contexto fuertemente competitivo. Baste pensar que, entre 1985 y 1994, las importaciones extracomunitarias de vestido crecieron a una tasa real anual superior al 10% y que el progresivo levantamiento de las restricciones al comercio (Ronda Uruguay) no contribuirá precisamente a contener ese crecimiento, si bien también abrirá oportunidades en terceros países con poder adquisitivo.
Industria del calzado 52. En 1996, la industria del calzado ocupaba a 2.492 personas, menos del 3% del empleo industrial, y su valor añadido ascendía a 5.664 millones de pesetas, algo inferior al 1% sobre la misma referencia. Las expectativas actuales no son optimistas, aunque la aceleración en el crecimiento del consumo privado nacional deberá contribuir a una evolución favorable. 53. El contexto internacional del mercado del calzado es bien conocido. Siendo su proceso de producción altamente intensivo en mano de obra y tratándose de un bien de primera necesidad, los países en vías de desarrollo tienden a especializarse en este producto, y llegan a ser altamente competitivos vía precios, sobre todo en la actual etapa de liberalización del comercio internacional. La respuesta de los países desarrollados ha sido tanto especializarse en el segmento de mayor calidad del mercado como deslocalizar la producción a esos mismos países de bajísimos costes salariales. Es importante constatar en este sentido que Italia, el mayor productor de la Unión Europea y que acapara la mitad de las exportaciones extracomunitarias, importa una gran cantidad de producto semiterminado que luego reexporta a un valor muy superior en virtud de su imagen de marca. Estas tendencias ensombrecen el futuro de la producción comunitaria y, de hecho, su valor añadido a precios constantes sigue una senda descendente.
18
54. En el caso de la industria aragonesa del calzado la situación se agrava por dos circunstancias: su dependencia de unos pocos mercados y un circulo reducido de compradores y sus carencias en creación e imagen de marca. Este segundo factor incide directamente sobre su valor añadido: aunque actualmente su facturación por empleo no anda excesivamente alejada de la media de su entorno, la proporción de valor añadido sobre la producción se sitúa en torno al 22%, prácticamente diez puntos porcentuales por debajo de la de la Unión Europea. El excedente empresarial que resulta, incluso por debajo del 5%, limita forzosamente la estrategia empresarial. 55. La debilidad de su penetración en mercados exteriores y su vulnerabilidad, al estar sujeta a los avatares de unos pocos compradores, es quizás la primera de las debilidades estructurales de la industria aragonesa del calzado. Es más que significativo que las exportaciones españolas de calzado hayan duplicado su valor entre 1992 y 1996 (y estaban creciendo a un ritmo del 30% en 1997) y que, por contra, los datos disponibles sobre la exportación de las empresas aragonesas de más de 20 trabajadores, en porcentaje sobre la producción, reflejen un descenso desde el 34% (1993) al 19% (1996). 56. Aragón ha quedado pués al margen de este auge exportador que ha conocido fenómenos tan relevantes como la recuperación de buena parte del mercado norteamericano o el comienzo de la penetración en terceros países (Japón, Rusia, etc) hasta hoy inaccesibles. De no mediar un esfuerzo continuado de apertura al exterior, la industria aragonesa, que por lo demás fabrica un producto fiable, sólo sobrevivirá con un valor añadido menguante y sus años buenos lo serán en virtud de la saturación de la capacidad de producción en las regiones exportadoras.
19
ANALISIS COMPETITIVO
CONFECCION
INDUSTRIA TEXTIL, DE LA CONFECCION, DEL CUERO Y DEL CALZADO
CNAE-93 : 181 y 182
D A F O
Aumento de la competencia de países con bajos costes salariales.
Minifundismo empresarial y escasa colaboración horizontal. Escasez de empresas motoras con producto propio.
•
Liberalización progresiva del mercado comunitario (Ronda Uruguay)
Mentalidad conservadora sin estrategias claramente definidas.
•
Ampliación de la UE hacia los países del Este
Maquinaria e instalaciones con frecuencia obsoletas.
•
Acuerdos preferenciales de la UE con terceros países mediterráneos
•
Deslocalización de los procesos intensivos en mano de obra
Capitalización débil por lo reducido del excedente empresarial. Carencias en diseño, gestión de la producción y control de calidad.
Escepticismo sobre un crecimiento sostenido del consumo de vestido en la UE.
Baja productividad comparativa de la mano de obra.
Fuerte presión en precios y calidad desde las grandes cadenas de distribución.
Volatilidad del empleo asalariado.
Desfase tecnológico que limita la capacidad de respuesta.
Formación profesional insuficiente en tecnologías avanzadas.
DEBILIDADES
AMENAZAS
FORTALEZAS
OPORTUNIDADES
Localización tradicional en áreas especializadas.
Coyuntura favorable del mercado nacional.
Estructuras flexibles adecuadas a la subcontratación.
Potencial exportador todavía inexplorado.
Costes salariales inferiores a los de la UE.
•
Imagen del producto (ferias, moda, etc)
Favorable relación calidad-precio en ciertos productos.
•
Liberalización progresiva de mercados con poder adquisitivo (Ronda Uruguay)
Centro Empresarial Tecnológico Textil.
•
Consorcios de exportación regionales y nacionales
•
Oferta unificada de subcontratación
Iniciativas dirigidas a reforzar la competitividad
21
•
Plan de Reconversión Industrial
•
Plan de Calidad
•
Plan de Formación
•
Laboratorio textil
ANALISIS COMPETITIVO
CALZADO
INDUSTRIA TEXTIL, DE LA CONFECCION, DEL CUERO Y DEL CALZADO
CNAE-93 : 193
Escasa penetración en mercados exteriores.
Aumento de la competencia de países con bajos costes salariales.
Dependencia de un reducido circulo de compradores.
Deslocalización de la producción: reexportación de importaciones.
Carencia de creación e imagen de marca.
Fuerte presión en precios y calidad desde las grandes cadenas de distribución.
Capitalización débil por lo reducido del excedente empresarial.
Concentración del valor añadido en las diferentes facetas de la creación.
Necesidad de mayor capacitación gerencial.
Olvido de las peculiaridades del sector en las normas de contratación laboral.
D A F O
Estacionalidad del producto. Baja productividad comparativa de la mano de obra. Volatilidad del empleo asalariado.
DEBILIDADES
AMENAZAS
FORTALEZAS
OPORTUNIDADES
Localización tradicional en zonas especializadas.
Buen comportamiento de mercados exteriores.
Capacidad de reacción: desestructuración de la producción.
Liberalización progresiva de nuevos mercados con poder adquisitivo (Ronda Ururuay).
Fabricación flexible: unidades de montaje.
Evolución hacia productos de mayor calidad y diseño.
Fiabilidad y adaptación a especificaciones particulares.
Esfuerzo continuado de apertura al exterior.
Fidelidad del cliente.
22
•
Aprovechamiento del auge actual de las exportaciones españolas.
•
Plan de Iniciación a la Exportación (ICEX).
ANEXO ESTADISTICO
23
RESULTADOS POR AGRUPACIONES. AÑOS 1993, 94, 95 y 96 3. Industria textil, confección, cuero y calzado año 1993 año 1994 año 1995 año 1996
OCUPACIÓN 1 Personal Ocupado (nº de personas) Personal no remunerado: Personal remunerado: Total personas ocupadas:
630 8.046 8.676
707 8.346 9.053
653 8.550 9.202
503 9.388 9.891
1.143 14.168 15.311
1.195 14.199 15.394
1.172 14.759 15.931
892 16.397 17.289
55.891 55.473 47.534 1.012 6.928 73 192 153 -278
72.250 71.752 64.796 1.172 5.784 26 409 63 729
81.109 80.809 73.736 1.060 6.013 6 184 110 1.131
61.067 60.829 48.102 932 11.796 18 130 91 519
Total gastos de explotación: Consumos y trabajos realizados por otras empresas: Consumo de mercaderías: Consumo de materias primas: Consumo de otros aprovisionamientos: Trabajos realizados por otras empresas:
54.558 31.126 1.403 23.813 1.016 4.894
68.356 43.392 1.079 33.202 1.496 7.615
76.094 50.491 1.007 39.112 1.632 8.740
58.973 31.308 925 23.209 1.325 5.849
Gastos de personal: Sueldos y salarios: Indemnizaciones: Cargas sociales: Dotación a la amortización de inmovilizado:
14.921 10.962 198 3.761 1.061
15.511 11.654 67 3.790 1.257
16.453 12.559 37 3.857 1.059
18.821 14.476 216 4.129 1.175
7.450 1.087 1.356 825 4.183
8.197 1.101 2.566 1.045 3.485
8.091 1.094 2.127 883 3.988
7.668 1.145 1.866 873 3.785
706 131
1.230 46
1.894 37
3.395 126
186 36
92 15
479 192
108 24
108
119
84
5.213
32 1 0
11 2 0
0 5 0
0 1 7
0 0
0 5
0 0
0 0
2. Horas trabajadas (miles de horas) Horas trabajadas por el personal no remunerado: Horas trabajadas por el personal remunerado: Total horas trabajadas:
INGRESOS (millones de pta) Total ingresos de explotación: Importe neto de la cifra de negocio: Ventas netas de productos: Ventas netas de mercaderías: Prestaciones de servicios: Trabajos realizados por la empresa para su inmovilizado: Otros ingresos de la explotación: Subvenciones a la explotación: Variación de existencias:
GASTOS (millones de pta)
Servicios exteriores: Arrendamientos y cánones: Servicios de profesionales independientes: Suministros: Otros servicios exteriores:
INVERSIÓN (millones de pta.) Compras, producción propia y reparaciones de activos materiales Compras y producción propia: Reparaciones y mejoras: Adquisición de activos materiales mediante leasing Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento financiero (valor al contado): Gastos de arrendamiento de bienes (intereses): Ventas de activos materiales Ventas: Compras, producción propia y ventas de activos inmateriales (únicamente se disponen datos para empresas con 20 trabajadores ó más) Compras y producción propia Gastos en I+D activables Aplicaciones informáticas: Otros activos inmateriales: Ventas Aplicaciones informáticas: Otros activos inmateriales:
24
AGRUPACIÓN:
3 (Continuación) año 1993 año 1994 año 1995 año 1996
MAGNITUDES AGREGADAS (millones de pta) 3.
Valor de la Producción a Salida de Fábrica ( 3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.4 + 3.5 + 3.6 ): 3.1 Ventas netas de productos: 3.2 Prestaciones de servicios: 3.3 Trabajos realizados por la empresa para su inmovilizado: 3.4 Otros ingresos de la explotación: 3.5 Margen Bruto comercial de mercaderías ( 3.5.1 - 3.5.2 ): 3.5.1 Ventas netas de mercaderías 3.5.2 Consumo de mercaderías: 3.6 Saldo de impuestos menos subvenciones: 4. Consumo Intermedio ( 4.1 + 4.2 + 4.3 + 4.4 ): 4.1 Consumo de materias primas: 4.2 Consumo de otros aprovisionamientos: 4.3 Trabajos realizados por otras empresas: 4.4 Servicios exteriores: 5. Valor Añadido Bruto a Salida de Fábrica (3 - 4): 6. Impuestos ligados a la producción 7. Subvenciones a la explotación: 8. Valor Añadido Bruto a Coste de Factores ( 5 - 6 + 7 ): 9. Gastos de personal: 10. Excedente Bruto de Explotación ( 8 - 9 ): 11. Impuesto sobre el valor añadido Régimen Simplificado Total IVA liquidado: Régimen General
54.327 47.534 6.928 73 192 -391 1.012 1.403 -8 37.173 23.813 1.016 4.894 7.450 17.154 145 153 17.162 14.921 2.241
71.187 64.796 5.784 26 409 93 1.172 1.079 79 50.509 33.202 1.496 7.615 8.197 20.677 142 63 20.598 15.511 5.087
80.041 73.736 6.013 6 184 52 1.060 1.007 50 57.575 39.112 1.632 8.740 8.091 22.466 161 110 22.416 16.453 5.963
60.201 48.102 11.796 18 130 7 932 925 150 38.051 23.051 1.325 5.849 7.668 22.150 240 91 22.000 18.821 3.179
41
33
156
12
Total IVA repercutido:
7.376
9.484
11.838
9.436
Total IVA deducible:
5.231
7.540
9.178
6.371
INDICADORES DE PRODUCTIVIDAD APARENTE VALOR DE LA PRODUCCIÓN s.f. POR PERSONA OCUPADA (pta): VALOR DE LA PRODUCCIÓN s.f. POR HORA TRABAJADA (pta): VALOR AÑADIDO BRUTO c.f. POR PERSONA OCUPADA (pta): VALOR AÑADIDO BRUTO c.f. POR HORA TRABAJADA (pta):
6.261.805 7.863.270 8.698.044 6.086.396 3.548 4.624 5.024 3.482 1.978.122 2.275.277 2.435.936 2.224.254 1.121 1.338 1.407 1.273
DE ACTIVIDAD MARGEN BRUTO DE MERCADERÍAS / VALOR DE LA PRODUCCIÓN s.f. (%):
-0,72%
0,13%
0,07%
0,01%
30,94%
28,71%
27,74%
36,17%
258.309
561.949
648.003
321.391
146
330
374
184
DE CAPACIDAD VALOR AÑADIDO BRUTO c.f. / IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS (%) DE EXCEDENTE BRUTO DE LA EXPLOTACIÓN EXCEDENTE BRUTO DE LA EXPLOTACIÓN POR PERSONA OCUPADA (pta): EXCEDENTE BRUTO DE LA EXPLOTACIÓN POR HORA TRABAJADA (pta): DE GASTOS DE PESONAL GASTOS DE PERSONAL POR PERSONA OCUPADA (pta):
1.719.813 1.713.328 1.787.933 1.902.863
GASTOS DE PERSONAL POR HORA TRABAJADA (pta):
975
SUELDOS Y SALARIOS POR PERSONA OCUPADA (pta):
1.008
1.033
1.089
1.263.438 1.287.267 1.364.814 1.463.556
SUELDOS Y SALARIOS POR HORA TRABAJADA (pta):
716
757
788
837
4,44%
5,65%
8,27%
-7,66%
317.778
104.408
1.856
0
22,74% 60,91% 15,71% 0,64%
27,94% 49,05% 22,50% 0,52%
41,08% 47,65% 10,01% 1,25%
30,71% 54,81% 12,95% 1,53%
DE INVERSIÓN INCREMENTO NETO DEL INMOVILIZADO / VALOR AÑADIDO BRUTO c.f. (%) GASTO MEDIO POR EMPRESA EN I+D ( únicamente se calcula para empresas con 20 trabajadores ó más) (pta): DESTINO GEOGRÁFICO DE LAS VENTAS (únicamente se calcula para empresas con 20 trabajadores ó más): MISMA COMUNIDAD AUTÓNOMA (%): RESTO DE ESPAÑA (%): COMUNIDAD EUROPEA (%): RESTO DEL MUNDO (%):
25
Magnitudes y cuentas básicas, por ramas de actividad 16. Textil (sin confección) (CNAE 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177) año 1993
año 1994
año 1995
año 1996
88 917
73 911
81 1.150
71 1.284
1.005
984
1.231
1.354
159 1.581
128 1.597
147 2.047
128 2.341
1.739
1.725
2..194
2.469
7.774 7.662
11.578 11.461
13.700 13.600
12.856 12.827
6.956 393 313
10.691 266 505
12.444 445 711
11.608 519 699
Trabajos realizados por la empresa para su inmovilizado:
30
24
1
13
Otros ingresos de la explotación:
41
83
42
16
Subvenciones a la explotación:
40
9
57
1
-31
57
184
-102
7.570 4.350
11.267 6.984
13.392 8.518
12.372 7.189
227 3.324 133
167 5.498 351
385 6.555 329
473 5.266 461
667
968
1.249
990
1.906 1.419 45 441
2.204 1.656 20 528
2.794 2.121 17 655
3.210 2.498 17 694
OCUPACIÓN 1 Personal Ocupado (nº de personas) Personal no remunerado: Personal remunerado: Total personas ocupadas: 2. Horas trabajadas (miles de horas) Horas trabajadas por el personal no remunerado: Horas trabajadas por el personal remunerado: Total horas trabajadas:
INGRESOS (millones de pta) Total ingresos de explotación: Importe neto de la cifra de negocio: Ventas netas de productos: Ventas netas de mercaderías: Prestaciones de servicios:
Variación de existencias:
GASTOS (millones de pta) Total gastos de explotación: Consumos y trabajos realizados por otras empresas: Consumo de mercaderías: Consumo de materias primas: Consumo de otros aprovisionamientos: Trabajos realizados por otras empresas: Gastos de personal: Sueldos y salarios: Indemnizaciones: Cargas sociales: Dotación a la amortización de inmovilizado:
247
362
442
473
1.067 302 130 144 490
1.716 237 322 302 856
1.638 250 324 255 810
1.500 256 301 271 673
176 15
224 8
593 19
311 13
47 8
32 6
116 17
60 10
49
60
78
45
Gastos en I+D activables Aplicaciones informáticas:
32 0
11 1
0 0
0 1
Otros activos inmateriales: Ventas
0
0
0
7
Aplicaciones informáticas: Otros activos inmateriales:
0 0
0 0
0 0
0 0
Servicios exteriores: Arrendamientos y cánones: Servicios de profesionales independientes: Suministros: Otros servicios exteriores:
INVERSIÓN (millones de pta.) Compras, producción propia y reparaciones de activos materiales Compras y producción propia: Reparaciones y mejoras: Adquisición de activos materiales mediante leasing Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento financiero (valor al contado): Gastos de arrendamiento de bienes (intereses): Ventas de activos materiales Ventas: Compras, producción propia y ventas de activos inmateriales (únicamente se disponen datos para empresas con 20 trabajadores ó más) Compras y producción propia
26
Rama 16
(Continuación) año 1993
año 1994
año 1995
año 1996
7.507 6.956 313 30 41
11.414 10.691 505 24 83
13.234 12.444 711 1 42
12.410 11.608 699 13 16
167 393 227
99 266 167 13
61 445 385 -24
46 519 473 28
MAGNITUDES AGREGADAS (millones de pta) 3.
Valor de la Producción a Salida de Fábrica ( 3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.4 + 3.5 + 3.6 ): 3.1 Ventas netas de productos: 3.2 Prestaciones de servicios: 3.3 Trabajos realizados por la empresa para su inmovilizado: 3.4 Otros ingresos de la explotación: 3.5 Margen Bruto comercial de mercaderías ( 3.5.1 - 3.5.2 ): 3.5.1 Ventas netas de mercaderías 3.5.2 Consumo de mercaderías: 3.6 Saldo de impuestos menos subvenciones:
4.
Consumo Intermedio ( 4.1 + 4.2 + 4.3 + 4.4 ): 4.1 Consumo de materias primas: 4.2 Consumo de otros aprovisionamientos: 4.3 Trabajos realizados por otras empresas: 4.4 Servicios exteriores:
5.190 3.324 133 667 1.067
8.633 5.498 351 968 1.716
9.772 6.555 329 1.249 1.638
8.216 5.266 461 990 1.500
5.
Valor Añadido Bruto a Salida de Fábrica (3 - 4): 6. Impuestos ligados a la producción 7. Subvenciones a la explotación:
2.317 15 40
2.881 23 9
3.462 34 57
4.194 30 1
8.
Valor Añadido Bruto a Coste de Factores ( 5 - 6 + 7 ): 9. Gastos de personal: 10. Excedente Bruto de Explotación ( 8 - 9 ):
2.342 1.906 436
2.867 2.204 663
3.486 2.794 692
4.166 3.210 956
3
1
16
0
1.212
1.604
2.130
1.947
840
1.305
1.567
1.407
11. Impuesto sobre el valor añadido Régimen Simplificado Total IVA liquidado: Régimen General Total IVA repercutido: Total IVA deducible:
INDICADORES DE PRODUCTIVIDAD APARENTE VALOR DE LA PRODUCCIÓN s.f. POR PERSONA OCUPADA (pta): VALOR DE LA PRODUCCIÓN s.f. POR HORA TRABAJADA (pta): VALOR AÑADIDO BRUTO c.f. POR PERSONA OCUPADA (pta): VALOR AÑADIDO BRUTO c.f. POR HORA TRABAJADA (pta):
4.466.51711.600.56910.752.326 9.162.243 4.316 6.617 6.032 5.027 2.329.710 2.914.434 2.831.960 3.075.516 1.347 1.662 1.589 1.687
DE ACTIVIDAD MARGEN BRUTO DE MERCADERÍAS / VALOR DE LA PRODUCCIÓN s.f. (%):
2,22%
0,86%
0,46%
0,37%
30,57%
25,02%
25,63%
32,48%
434.033
674.117
562.130
705.819
251
384
315
387
DE CAPACIDAD VALOR AÑADIDO BRUTO c.f. / IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS (%) DE EXCEDENTE BRUTO DE LA EXPLOTACIÓN EXCEDENTE BRUTO DE LA EXPLOTACIÓN POR PERSONA OCUPADA (pta): EXCEDENTE BRUTO DE LA EXPLOTACIÓN POR HORA TRABAJADA (pta): DE GASTOS DE PESONAL GASTOS DE PERSONAL POR PERSONA OCUPADA (pta):
1.895.676 2.240.317 2.269.830 2.369.696
GASTOS DE PERSONAL POR HORA TRABAJADA (pta):
1.096
SUELDOS Y SALARIOS POR PERSONA OCUPADA (pta):
1.278
1.273
1.300
1.411.665 1.682.666 1.723.563 1.844.196
SUELDOS Y SALARIOS POR HORA TRABAJADA (pta.):
816
960
967
1.012
7,53%
6,37%
15,36%
6,86%
2.925.455
1.050.000
21.154
0
MISMA COMUNIDAD AUTÓNOMA (%):
26,55%
19,87%
27,96%
29,14%
RESTO DE ESPAÑA (%):
66,47%
63,11%
52,34%
57,69%
6,83% 0,15%
16,26% 0,76%
16,76% 2,94%
10,79% 2,38%
DE INVERSIÓN INCREMENTO NETO DEL INMOVILIZADO / VALOR AÑADIDO BRUTO c.f. (%): GASTO MEDIO POR EMPRESA EN I+D ( únicamente se calcula para empresas con 20 trabajadores ó más) (pta): DESTINO GEOGRÁFICO DE LAS VENTAS (únicamente se calcula para empresas con 20 trabajadores ó más):
COMUNIDAD EUROPEA (%): RESTO DEL MUNDO (%):
27
Magnitud y cuentas básicas, por ramas de actividad 17. Industria de la confección (CNAE 181, 182) año 1993 año 1994 año 1995 año 1996
OCUPACIÓN 1 Personal Ocupado (nº de personas) Personal no remunerado: Personal remunerado: Total personas ocupadas: 2. Horas trabajadas (miles de horas) Horas trabajadas por el personal no remunerado: Horas trabajadas por el personal remunerado: Total horas trabajadas:
414 4.882
500 4.781
361 4.630
249 5.428
5.296
5.280
4.991
5.676
765 8.721
804 7.973
652 8.021
423 9.220
9.486
8.777
8.673
9.643
27.852 27.641
29.472 29.123
38.810 38.637
22.564 22.417
21.551 142 5.947
23.303 713 5.107
33.718 246 4.672
11.346 342 10.728
14 98
2 313
5 125
1 105
INGRESOS (millones de pta) Total ingresos de explotación: Importe neto de la cifra de negocio: Ventas netas de productos: Ventas netas de mercaderías: Prestaciones de servicios: Trabajos realizados por la empresa para su inmovilizado: Otros ingresos de la explotación: Subvenciones a la explotación:
99
35
43
42
-378
246
603
244
Total gastos de explotación:
27.226
27.467
35.592
21.982
Consumos y trabajos realizados por otras empresas: Consumo de mercaderías: Consumo de materias primas: Consumo de otros aprovisionamientos:
13.377
14.657
23.138
8.168
657 9.667 324
732 8.965 751
377 17.243 559
390 4.247 515
2.729
4.210
4.959
3.017
9.015
8.508
8.596
10.293
6.621 108 2.285
6.453 39 2.015
6.625 12 1.958
7.999 195 2.099
Variación de existencias:
GASTOS (millones de pta)
Trabajos realizados por otras empresas: Gastos de personal: Sueldos y salarios: Indemnizaciones: Cargas sociales: Dotación a la amortización de inmovilizado:
561
627
317
350
4.273 507 692 426
3.675 506 1.309 423
3.542 477 955 280
3.171 526 665 284
2.648
1.438
1.831
1.697
323 0
762 37
878 8
2.747 113
108 25
30 6
335 156
32 7
33
53
4
5.163
Gastos en I+D activables Aplicaciones informáticas:
0 0
0 2
0 5
0 1
Otros activos inmateriales: Ventas
0
0
0
0
Aplicaciones informáticas:
0
0
0
0
Servicios exteriores: Arrendamientos y cánones: Servicios de profesionales independientes: Suministros: Otros servicios exteriores:
INVERSIÓN (millones de pta.) Compras, producción propia y reparaciones de activos materiales Compras y producción propia: Reparaciones y mejoras: Adquisición de activos materiales mediante leasing Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento financiero (valor al contado): Gastos de arrendamiento de bienes (intereses): Ventas de activos materiales Ventas: Compras, producción propia y ventas de activos inmateriales (únicamente se disponen datos para empresas con 20 trabajadores ó más) Compras y producción propia
28
Otros activos inmateriales:
0
29
5
0
0
Rama 17
(Continuación) año 1993 año 1994 año 1995 año 1996
MAGNITUDES AGREGADAS (millones de pta) 3.
Valor de la Producción a Salida de Fábrica ( 3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.4 + 3.5 + 3.6 ): 3.1 Ventas netas de productos: 3.2 Prestaciones de servicios: 3.3 Trabajos realizados por la empresa para su inmovilizado: 3.4 Otros ingresos de la explotación: 3.5 Margen Bruto comercial de mercaderías ( 3.5.1 - 3.5.2 ): 3.5.1 Ventas netas de mercaderías 3.5.2 Consumo de mercaderías: 3.6 Saldo de impuestos menos subvenciones:
27.096 21.551 5.947 14 98
28.744 23.303 5.107 2 313
38.417 33.718 4.672 5 125
22.256 11.346 10.728 1 105
-515 142 657
-19 713 732 38
-131 246 377 27
-48 342 390 123
4.
Consumo Intermedio ( 4.1 + 4.2 + 4.3 + 4.4 ): 4.1 Consumo de materias primas: 4.2 Consumo de otros aprovisionamientos: 4.3 Trabajos realizados por otras empresas: 4.4 Servicios exteriores:
16.993 9.667 324 2.729 4.273
17.601 8.965 751 4.210 3.675
26.303 17.243 559 4.959 3.542
10.950 4.247 515 3.017 3.171
5.
Valor Añadido Bruto a Salida de Fábrica (3 - 4): 6. Impuestos ligados a la producción 7. Subvenciones a la explotación:
10.103 87 99
11.143 73 35
12.114 71 43
11.307 165 42
8.
Valor Añadido Bruto a Coste de Factores ( 5 - 6 + 7 ): 9. Gastos de personal: 10. Excedente Bruto de Explotación ( 8 - 9 ):
10.115 9.015 1.101
11.105 8.508 2.598
12.087 8.596 3.491
11.183 10.293 890
33
32
132
8
Total IVA repercutido:
3.818
4.577
5.962
4.288
Total IVA deducible:
2.219
2.680
4.446
1.912
11. Impuesto sobre el valor añadido Régimen Simplificado Total IVA liquidado: Régimen General
INDICADORES DE PRODUCTIVIDAD APARENTE VALOR DE LA PRODUCCIÓN s.f. POR PERSONA OCUPADA (pta): VALOR DE LA PRODUCCIÓN s.f. POR HORA TRABAJADA (pta): VALOR AÑADIDO BRUTO c.f. POR PERSONA OCUPADA (pta): VALOR AÑADIDO BRUTO c.f. POR HORA TRABAJADA (pta):
5.116.5705.443.5657.697.3123.920.791 2.856 3.275 4.429 2.308 1.910.0942.103.1052.421.7071.970.098 1.066 1.265 1.394 1.160
DE ACTIVIDAD MARGEN BRUTO DE MERCADERÍAS / VALOR DE LA PRODUCCIÓN s.f. (%):
-1,90%
-0,075
-0,34%
-0.21%
36,60%
38,13%
31,28%
49,89%
DE CAPACIDAD VALOR AÑADIDO BRUTO c.f. / IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS (%) DE EXCEDENTE BRUTO DE LA EXPLOTACIÓN EXCEDENTE BRUTO DE LA EXPLOTACIÓN POR PERSONA OCUPADA (pta): EXCEDENTE BRUTO DE LA EXPLOTACIÓN POR HORA TRABAJADA (pta):
207.828 491.948 699.438 156.753 116
296
402
92
DE GASTOS DE PESONAL GASTOS DE PERSONAL POR PERSONA OCUPADA (pta):
1.702.2661.611.1571.722.2701.813.345
GASTOS DE PERSONAL POR HORA TRABAJADA (pta):
950
SUELDOS Y SALARIOS POR PERSONA OCUPADA (pta):
969
991
1.067
1.250.2641.222.1021.327.4701.409.194
SUELDOS Y SALARIOS POR HORA TRABAJADA (pta.):
698
735
764
829
2,87%
6,69%
0
0
0
0
MISMA COMUNIDAD AUTÓNOMA (%):
15,02%
17,36%
40,25%
12,17%
RESTO DE ESPAÑA (%):
83,17%
80,24%
58,49%
78,81%
1,31% 0,50%
1,85% 0,55%
0,81% 0,45%
7,64% 1,38%
DE INVERSIÓN INCREMENTO NETO DEL INMOVILIZADO / VALOR AÑADIDO BRUTO c.f. (%): GASTO MEDIO POR EMPRESA EN I+D ( únicamente se calcula para empresas con 20 trabajadores ó más) (pta):
7,33% -20,59%
DESTINO GEOGRÁFICO DE LAS VENTAS (únicamente se calcula para empresas con 20 trabajadores ó más):
COMUNIDAD EUROPEA (%): RESTO DEL MUNDO (%):
30
Magnitudes y cuentas básicas, por ramas de actividad 18. Cuero, peletería y marroquinería (excluido calzado y confección) (CNAE 183,191,192) año 1993 año 1994 año 1995 año 1996
OCUPACIÓN 1 Personal Ocupado (nº de personas) Personal no remunerado: Personal remunerado: Total personas ocupadas: 2. Horas trabajadas (miles de horas) Horas trabajadas por el personal no remunerado: Horas trabajadas por el personal remunerado: Total horas trabajadas:
34 545
30 364
47 378
47 321
579
394
425
368
66 978
55 645
89 720
89 622
1.044
700
809
711
5.397 5.320
3.180 3.176
2.454 2.448
2.055 2.050
4.865 172 283
3.106 42 28
2.098 336 14
1.910 70 70
25 49
0 3
0 4
2 2
INGRESOS (millones de pta) Total ingresos de explotación: Importe neto de la cifra de negocio: Ventas netas de productos: Ventas netas de mercaderías: Prestaciones de servicios: Trabajos realizados por la empresa para su inmovilizado: Otros ingresos de la explotación: Subvenciones a la explotación: Variación de existencias:
3
2
3
2
69
76
23
-3
4.985 2.947
2.980 1.822
2.276 966
1.944 746
93 2.733 76
34 1.669 36
211 708 24
61 635 21
GASTOS (millones de pta) Total gastos de explotación: Consumos y trabajos realizados por otras empresas: Consumo de mercaderías: Consumo de materias primas: Consumo de otros aprovisionamientos: Trabajos realizados por otras empresas: Gastos de personal: Sueldos y salarios: Indemnizaciones: Cargas sociales:
44
82
22
29
1.233
736
836
780
858 40 335
560 2 175
621 4 211
567 3 210
Dotación a la amortización de inmovilizado:
122
76
120
98
Servicios exteriores: Arrendamientos y cánones: Servicios de profesionales independientes: Suministros:
684 53 74 108
346 33 71 50
353 42 44 71
320 33 42 58
449
192
197
186
125 0
56 0
105 10
101 0
7 1
0 0
7 12
11 5
26
0
0
2
0 0
0 0
0 0
0 0
Otros servicios exteriores:
INVERSIÓN (millones de pta.) Compras, producción propia y reparaciones de activos materiales Compras y producción propia: Reparaciones y mejoras: Adquisición de activos materiales mediante leasing Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento financiero (valor al contado): Gastos de arrendamiento de bienes (intereses): Ventas de activos materiales Ventas: Compras, producción propia y ventas de activos inmateriales (únicamente se disponen datos para empresas con 20 trabajadores ó más) Compras y producción propia Gastos en I+D activables Aplicaciones informáticas:
31
Otros activos inmateriales: Ventas
0
0
0
0
Aplicaciones informáticas: Otros activos inmateriales:
0 0
0 0
0 0
0 0
32
Rama 18
(Continuación) año 1993 año 1994 año 1995 año 1996
MAGNITUDES AGREGADAS (millones de pta) 3.
Valor de la Producción a Salida de Fábrica ( 3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.4 + 3.5 + 3.6 ): 3.1 Ventas netas de productos: 3.2 Prestaciones de servicios: 3.3 Trabajos realizados por la empresa para su inmovilizado: 3.4 Otros ingresos de la explotación:
6.301 4.865 283 25 49
3.162 3.106 28 0 3
2.258 2.098 14 0 4
2.003 1.910 70 2 2
3.5 Margen Bruto comercial de mercaderías ( 3.5.1 - 3.5.2 ): 3.5.1 Ventas netas de mercaderías 3.5.2 Consumo de mercaderías: 3.6 Saldo de impuestos menos subvenciones:
79 172 93 3.538
8 42 34 8
125 336 211 18
9 70 61 11
4.
Consumo Intermedio ( 4.1 + 4.2 + 4.3 + 4.4 ): 4.1 Consumo de materias primas: 4.2 Consumo de otros aprovisionamientos: 4.3 Trabajos realizados por otras empresas: 4.4 Servicios exteriores:
3.538 2.733 76 44 684
2.134 1.669 36 82 346
1.108 708 24 22 353
1.005 635 21 29 320
5.
Valor Añadido Bruto a Salida de Fábrica (3 - 4): 6. Impuestos ligados a la producción 7. Subvenciones a la explotación:
1.763 16 3
1.019 9 2
1.150 20 3
999 13 2
8.
Valor Añadido Bruto a Coste de Factores ( 5 - 6 + 7 ): 9. Gastos de personal: 10. Excedente Bruto de Explotación ( 8 - 9 ):
1.750 1.233 517
1.011 736 275
1.132 836 296
987 780 207
5
0
8
4
Total IVA repercutido:
655
432
382
318
Total IVA deducible:
537
340
216
187
11. Impuesto sobre el valor añadido Régimen Simplificado Total IVA liquidado: Régimen General
INDICADORES DE PRODUCTIVIDAD APARENTE VALOR DE LA PRODUCCIÓN s.f. POR PERSONA OCUPADA (pta): VALOR DE LA PRODUCCIÓN s.f. POR HORA TRABAJADA (pta): VALOR AÑADIDO BRUTO c.f. POR PERSONA OCUPADA (pta): VALOR AÑADIDO BRUTO c.f. POR HORA TRABAJADA (pta):
9.160.0408.006.0315.311.1575.438.674 5.078 4.502 2.789 2.819 3.023.4482.567.7382.663.6662.680.068 1.676 1.444 1.399 1.389
DE ACTIVIDAD MARGEN BRUTO DE MERCADERÍAS / VALOR DE LA PRODUCCIÓN s.f. (%):
1,50%
0,27%
5,53%
0,44%
32,89%
31,83%
46,26%
48,16%
DE CAPACIDAD VALOR AÑADIDO BRUTO c.f. / IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS (%) DE EXCEDENTE BRUTO DE LA EXPLOTACIÓN EXCEDENTE BRUTO DE LA EXPLOTACIÓN POR PERSONA OCUPADA (pta): EXCEDENTE BRUTO DE LA EXPLOTACIÓN POR HORA TRABAJADA (pta):
893.076 697.447 696.641 562.076 495
392
366
291
DE GASTOS DE PESONAL GASTOS DE PERSONAL POR PERSONA OCUPADA (pta):
2.130.3721.870.2911.967.0252.117.993
GASTOS DE PERSONAL POR HORA TRABAJADA (pta):
1.181
SUELDOS Y SALARIOS POR PERSONA OCUPADA (pta):
1.052
1.033
1.098
1.182.3151.421.8171.460.9341.540.298
SUELDOS Y SALARIOS POR HORA TRABAJADA (pta.):
822
799
767
798
5,68%
5,49%
10,17%
10,03%
0
0
0
0
DE INVERSIÓN INCREMENTO NETO DEL INMOVILIZADO / VALOR AÑADIDO BRUTO c.f. (%): GASTO MEDIO POR EMPRESA EN I+D ( únicamente se calcula para empresas con 20 trabajadores ó más) (pta): DESTINO GEOGRÁFICO DE LAS VENTAS (únicamente se calcula para empresas con 20 trabajadores ó más): MISMA COMUNIDAD AUTÓNOMA (%):
7,05%
10,44%
4,44%
0,41%
RESTO DE ESPAÑA (%):
78,95%
89,03%
94,23%
98,76%
COMUNIDAD EUROPEA (%): RESTO DEL MUNDO (%):
10,55% 3,45%
0,45% 0,09%
1,17% 0,17%
0,62% 0,21%
33
Magnitudes y cuentas básicas, por ramas de actividad 19. Fabricación de calzado (CNAE 193) año 1993
año 1994
año 1995
año 1996
95 1.701
105 2.290
164 2.391
136 2.356
1.796
2.395
2.555
2.492
153 2.889
207 3.985
284 3.970
252 4.214
3.041
4.192
4.254
4.466
14.868 14.849
28.020 27.992
26.145 26.124
23.591 23.536
14.162 304 384
27.696 152 144
25.475 32 617
23.237 0 298
4 4
0 11
0 14
2 7
OCUPACIÓN 1 Personal Ocupado (nº de personas) Personal no remunerado: Personal remunerado: Total personas ocupadas: 2. Horas trabajadas (miles de horas) Horas trabajadas por el personal no remunerado: Horas trabajadas por el personal remunerado: Total horas trabajadas:
INGRESOS (millones de pta) Total ingresos de explotación: Importe neto de la cifra de negocio: Ventas netas de productos: Ventas netas de mercaderías: Prestaciones de servicios: Trabajos realizados por la empresa para su inmovilizado: Otros ingresos de la explotación: Subvenciones a la explotación:
11
17
7
46
Variación de existencias:
54
351
321
380
14.777 10.452
26.642 19.929
24.834 17.869
22.674 15.204
427 8.089 482
146 17.071 358
35 14.605 719
0 13.061 329
GASTOS (millones de pta) Total gastos de explotación: Consumos y trabajos realizados por otras empresas: Consumo de mercaderías: Consumo de materias primas: Consumo de otros aprovisionamientos: Trabajos realizados por otras empresas:
1.454
2.354
2.510
1.814
Gastos de personal: Sueldos y salarios: Indemnizaciones: Cargas sociales: Dotación a la amortización de inmovilizado:
2.767
4.063
4.227
4.538
2.063 5 700 131
2.985 6 1.072 191
3.191 3 1.032 180
3.412 0 1.126 255
Servicios exteriores: Arrendamientos y cánones: Servicios de profesionales independientes: Suministros:
1.427 225 460 146
2.459 326 865 270
2.558 325 804 279
2.677 330 858 260
595
998
1.150
1.229
79 116
188 1
318 0
237 0
25 3
31 4
22 7
5 1
0
6
2
3
Gastos en I+D activables Aplicaciones informáticas:
0 0
0 0
0 0
0 0
Otros activos inmateriales: Ventas
0
0
0
0
Otros servicios exteriores:
INVERSIÓN (millones de pta.) Compras, producción propia y reparaciones de activos materiales Compras y producción propia: Reparaciones y mejoras: Adquisición de activos materiales mediante leasing Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento financiero (valor al contado): Gastos de arrendamiento de bienes (intereses): Ventas de activos materiales Ventas: Compras, producción propia y ventas de activos inmateriales (únicamente se disponen datos para empresas con 20 trabajadores ó más) Compras y producción propia
34
Aplicaciones informáticas: Otros activos inmateriales:
0 0
35
0 0
0 0
0 0
Rama 19
(Continuación) año 1993
año 1994
año 1995
año 1996
14.431 14.162 384 4 4
27.876 27.696 144 0 11
26.132 25.475 617 0 14
23.532 23.237 298 2 7
-123 304 427
6 152 146 20
-3 32 35 29
0 0 0 -14
11.452 8.089 482 1.454 1.427
22.242 17.071 358 2.354 2.459
20.392 14.605 719 2.510 2.558
17.881 13.061 329 1.814 2.677
MAGNITUDES AGREGADAS (millones de pta) 3.
Valor de la Producción a Salida de Fábrica ( 3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.4 + 3.5 + 3.6 ): 3.1 Ventas netas de productos: 3.2 Prestaciones de servicios: 3.3 Trabajos realizados por la empresa para su inmovilizado: 3.4 Otros ingresos de la explotación: 3.5 Margen Bruto comercial de mercaderías ( 3.5.1 - 3.5.2 ): 3.5.1 Ventas netas de mercaderías 3.5.2 Consumo de mercaderías: 3.6 Saldo de impuestos menos subvenciones:
4.
Consumo Intermedio ( 4.1 + 4.2 + 4.3 + 4.4 ): 4.1 Consumo de materias primas: 4.2 Consumo de otros aprovisionamientos: 4.3 Trabajos realizados por otras empresas: 4.4 Servicios exteriores:
5.
Valor Añadido Bruto a Salida de Fábrica (3 - 4): 6. Impuestos ligados a la producción 7. Subvenciones a la explotación:
2.979 27 11
5.635 38 17
5.740 36 7
5.650 32 46
8.
Valor Añadido Bruto a Coste de Factores ( 5 - 6 + 7 ): 9. Gastos de personal: 10. Excedente Bruto de Explotación ( 8 - 9 ):
2.962 2.767 195
5.614 4.063 1.552
5.711 4.227 1.484
5.664 4.538 1.126
0
0
0
0
Total IVA repercutido:
1.691
2.871
3.362
2.883
Total IVA deducible:
1.636
3.216
2.948
2.866
11. Impuesto sobre el valor añadido Régimen Simplificado Total IVA liquidado: Régimen General
INDICADORES DE PRODUCTIVIDAD APARENTE VALOR DE LA PRODUCCIÓN s.f. POR PERSONA OCUPADA (pta): VALOR DE LA PRODUCCIÓN s.f. POR HORA TRABAJADA (pta): VALOR AÑADIDO BRUTO c.f. POR PERSONA OCUPADA (pta): VALOR AÑADIDO BRUTO c.f. POR HORA TRABAJADA (pta):
8.034.72611.639.27610.226.593 9.443.493 4.745 6.650 6.143 5.269 1.649.451 2.344.217 2.235.089 2.273.123 974 1.339 1.343 1.268
DE ACTIVIDAD MARGEN BRUTO DE MERCADERÍAS / VALOR DE LA PRODUCCIÓN s.f. (%):
-0,85%
0,02%
0,01%
0,00%
19,95%
20,06%
21,86%
24,07%
108.633
647.925
580.814
451.896
64
370
349
252
DE CAPACIDAD VALOR AÑADIDO BRUTO c.f. / IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS (%) DE EXCEDENTE BRUTO DE LA EXPLOTACIÓN EXCEDENTE BRUTO DE LA EXPLOTACIÓN POR PERSONA OCUPADA (pta): EXCEDENTE BRUTO DE LA EXPLOTACIÓN POR HORA TRABAJADA (pta): DE GASTOS DE PESONAL GASTOS DE PERSONAL POR PERSONA OCUPADA (pta):
1.540.818 1.696.292 1.654.275 1.821.227
GASTOS DE PERSONAL POR HORA TRABAJADA (pta):
910
SUELDOS Y SALARIOS POR PERSONA OCUPADA (pta):
969
994
1.016
1.148.777 1.246.385 1.248.965 1.369.142
SUELDOS Y SALARIOS POR HORA TRABAJADA (pta.):
678
712
750
764
6,59%
3,25%
5,54%
4,12%
0
0
0
0
MISMA COMUNIDAD AUTÓNOMA (%):
30,86%
38,89%
51,26%
45,53%
RESTO DE ESPAÑA (%):
35,18%
20,71%
27,51%
35,00%
COMUNIDAD EUROPEA (%): RESTO DEL MUNDO (%):
33,45% 0,50%
39,97% 0,43%
19,66% 1,57%
18,10% 1,36%
DE INVERSIÓN INCREMENTO NETO DEL INMOVILIZADO / VALOR AÑADIDO BRUTO c.f. (%): GASTO MEDIO POR EMPRESA EN I+D ( únicamente se calcula para empresas con 20 trabajadores ó más) (pta): DESTINO GEOGRÁFICO DE LAS VENTAS (únicamente se calcula para empresas con 20 trabajadores ó más):
36
37
INVERSION EMPRESARIAL Agrupación 3. Industria textil, confección, cuero y calzado. (CNAE 17,18,19) TOTAL AÑOS 1992 1993 1994 1995 1996 1997 TOTAL
INVERSION (miles ptas.) 2.461.103 618.345 792.835 1.201.256 546.429 966.551 6.586.519
EMPLEO
ESTABLEC.
450 387 634 576 344 514 2.905
INV/PUESTO
106 93 99 101 77 87 563
INV/ESTAB
5.469 1.598 1.251 2.086 1.588 1.880 2.267
23.218 6.649 8.008 11.894 7.096 11.110 11.699
NUEVAS INDUSTRIAS AÑOS 1992 1993 1994 1995 1996 1997 TOTAL
INVERSION (miles ptas.) 204.833 295.885 306.335 487.170 241.790 464931 2.000.944
EMPLEO
ESTABLEC.
314 305 372 410 267 397 2.065
INV/PUESTO
52 42 49 47 40 48 278
INV/ESTAB
652 970 823 1.188 906 1.171 969
3.939 7.045 6.252 10.365 6.045 9.686 7.198
AMPLIACION INDUSTRIAS AÑOS 1992 1993 1994 1995 1996 1997 TOTAL
INVERSION (miles ptas.) 2.256.270 322.460 486.500 714.086 304.639 501620 4.585.575 Ptas. corrientes
40.000.000
Miles de ptas.
Terrenos,solares,edif. 35.000.000 Maquinaria y equipo Total 30.000.000
EMPLEO
ESTABLEC. 136 82 262 166 77 117 840
NUEVAS INDUSTRIAS 337247 1.663.697 2.000.944 Inversión 1992-1997
INV/PUESTO
54 51 50 54 37 39 285
% 16,9 83,1 100
INV/ESTAB
16.590 3.932 1.857 4.302 3.956 4.287 5.459
AMPLIACIÓN 638618 3.946.957 4.585.575
% 13,9 86,1 100
41.783 6.323 9.730 13.224 8.233 12.862 16.090
TOTAL 975.865 5.610.654 6.586.519
25.000.000 ARAGON
20.000.000
AGRUPACION 3
15.000.000 10.000.000 5.000.000 0 1992
1993
1994
1995
32
1996
1997
% 14,8 85,2 100