Colección de estudios sectoriales y regionales
(Julio 2019) (Mayo 2019)
Colección de estudios sectoriales y regionales. Conociendo la Industria del Tequila y Mezcal. 2019.
DR © 2019, Instituto Nacional de Estadística y Geografía Edificio Sede Av. Héroe de Nacozari Sur Núm. 2301 Fraccionamiento Jardines del Parque, 20276, Aguascalientes, Aguascalientes, Aguascalientes, entre la calle INEGI, Avenida del Lago y Avenida Paseo de las Garzas. www.inegi.org.mx
[email protected] Colección de estudios sectoriales y regionales Conociendo la Industria del Tequila y el Mezcal Impreso en México Printed in Mexico
Colección de estudios sectoriales y regionales
Índice 5
Características generales de la Industria del Tequila y el Mezcal Personal ocupado Remuneraciones
8
13 16
Producción de tequila
18
Actividades económicas ligadas a la Industria del Tequila y el Mezcal Inflación
27
Exportaciones del tequila y el mezcal Otra información de interés Glosario
37
33
29
21
Este documento ofrece un panorama económico de la Industria del Tequila y el Mezcal, mediante la información que en su mayoría recopila, genera y difunde el INEGI. Es importante mencionar que toda la información es pública y se puede consultar en Internet. El propósito de este documento es promover el uso de dicha información.
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Delimitación
Presentación El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) tiene entre sus tareas fundamentales, la de promover el conocimiento y uso de la información estadística y geográfica para apoyar la toma de decisiones. Por su parte, el Consejo Agroalimentario de Jalisco (CAJ) tiene entre sus objetivos impulsar el crecimiento y apoyar las actividades del sector primario.
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Estas instituciones han decidido publicar conjuntamente el documento Conociendo la Industria del Tequila y el Mezcal, que forma parte de la “Colección de estudios sectoriales y regionales” del INEGI. Su objetivo es presentar a los empresarios vinculados con esta actividad económica, a especialistas y al público en general, diversos indicadores relevantes sobre dicha industria, que permiten conocer su desempeño y las posibilidades de desarrollo. La “Colección de estudios sectoriales y regionales” presenta información seleccionada que se explica con un lenguaje sencillo apoyado con gráficas y tablas. Entre los temas tratados se encuentran la importancia económica, el crecimiento, el empleo, las relaciones con otros sectores de la economía y el comercio exterior.
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Delimitación Este estudio está acotado a la Industria del Tequila y el Mezcal, cuyo nombre oficial en el Sistema de Clasificación Industrial de América del Norte (SCIAN) es “Elaboración de bebidas destiladas de agave”. Ambos nombres se utilizarán como sinónimos en este documento. La producción de tequila y mezcal se distingue por tener denominación de origen*/, la cual está delimitada oficialmente a ciertas áreas geográficas de México.
El tequila Para el caso del tequila, tienen el sello de la Denominación de Origen del Tequila**/ 181 municipios que se encuentran en cinco estados (Jalisco, Guanajuato, Michoacán de Ocampo, Nayarit y Tamaulipas), según el Diario Oficial de la Federación:
Fuente: Diario Oficial de la Federación. */ La denominación de origen es un término que se utiliza para proteger legalmente al tequila y al mezcal que se produce en una zona determinada, ante los productores de otras zonas que quisieran aprovechar este reconocido nombre tanto a nivel nacional como internacional. Los productores que se acogen a la denominación de origen se comprometen a mantener la calidad del producto y ciertos usos tradicionales en la producción. **/En este documento están incluidos los municipios a los que se les otorgó la protección de la Denominación de Origen del Tequila por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, los cuales se han publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOM) en diversas fechas, siendo la última la del 26 de octubre de 1999.
Conociendo la Industria del Tequila y el Mezcal
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Colección de estudios sectoriales y regionales. Conociendo la Industria del Tequila y Mezcal. 2019.
181 municipios que tienen la Denominación de Origen del Tequila
¿Sabías que el SCIAN permite clasificar información, ordenarla y difundirla?
El SCIAN es el clasificador oficial de México. Su estructura tiene distintos niveles de agregación: Sector: dos dígitos Subsector: tres dígitos Rama: cuatro dígitos Subrama: cinco dígitos Clase de actividad: seis dígitos
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Denominación de Origen del Tequila (DOT) en cada estado: •
Jalisco es el único estado en el que todos sus municipios (125) tienen la DOT
•
Guanajuato, 7 municipios
•
Michoacán de Ocampo tiene 30 municipios con DOT
•
Nayarit, 8 municipios
•
Tamaulipas, 11 municipios
En los 181 municipios que tienen la DOT viven 10 493 356 personas, de acuerdo con la última Encuesta Intercensal 2015, sobresaliendo diez municipios por ubicarse como los más poblados, en los cuales vivía 55.5% de la población total. Estados y municipios más poblados que tienen la Denominación de Origen del Tequila Estado
Municipio
Población de los municipios más poblados que tienen la DOT Jalisco Jalisco Jalisco Jalisco Jalisco Nayarit Jalisco Tamaulipas Michoacán de Ocampo Jalisco
Guadalajara Zapopan San Pedro Tlaquepaque Tlajomulco de Zúñiga Tonalá Tepic Puerto Vallarta Altamira Zamora El Salto Resto de municipios
Población
Porcentaje
10 493 356
100.0
1 460 148 1 332 272 664 193 549 442 536 111 413 608 275 640 235 066 196 208 183 437 4 647 231
13.9 12.7 6.3 5.2 5.1 3.9 2.6 2.2 1.9 1.7 44.5
Fuente: INEGI. Encuesta Intercensal 2015.
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El mezcal
Para el caso del mezcal, tienen la Denominación de Origen 963*/ municipios que se ubican en nueve estados de la República Mexicana, según el Diario Oficial de la Federación. En dichos municipios viven 17 806 184 personas, de acuerdo con la Encuesta Intercensal en 2015. Población y número de municipios que tienen la Denominación de Origen del Mezcal (DOM) Estados
Número de Población en los municipios con municipios con DOM DOM
Total
963
17 806 184
Durango*/
39
1 754 754 3 533 251
Guerrero
81
San Luis Potosí*/
58
2 717 820
Zacatecas*/
58
1 579 209
570 2 29 11 115
3 967 889 234 136 1 756 974 48 969 2 213 182
*/
Oaxaca*/ Guanajuato Michoacán de Ocampo Tamaulipas Puebla
963 municipios tienen la Denominación de Origen del Mezcal
Fuente: Diario Oficial de la Federación.
*/ En este documento están incluidos los municipios a los que se les otorgó la protección de la Denominación de Origen del Mezcal por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, los cuales se han publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOM) en diversas fechas, siendo la última la del 24 de diciembre de 2015.
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Fuente: INEGI. Encuesta Intercensal 2015. Nota: */ Todos los municipios del estado.
En este documento se encuentra información en dos diferentes agregaciones, según la disponibilidad de la información: a) datos que corresponden a la Industria del Tequila y el Mezcal en forma conjunta, y b) datos del tequila y el mezcal en forma separada. En todos los casos se indicarán las fuentes de información y el nivel de agregación de la información.
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Características generales de la Industria del Tequila y el Mezcal La Industria del Tequila y el Mezcal constituye la segunda actividad económica más importante dentro del conjunto de las bebidas alcohólicas, ya que representa 18.6% de la producción bruta total. Como referencia, cabe señalar que de toda la Industria del Tequila y el Mezcal, el tequila representa alrededor del 87% de la producción y el mezcal el 13 por ciento. Importancia de la Industria del Tequila y el Mezcal en la Industria de las bebidas alcohólicas Porcentajes respecto a la Industria de las bebidas alcohólicas
Código SCIAN 312120 312131 312141 312142
Actividad económica
Unidades Personal económicas ocupado Total 100.0 100.0 Elaboración de cerveza 6.2 46.4 Elaboración de bebidas alcohólicas a base de uva 5.6 8.5 Elaboración de ron y otras bebidas destiladas de 3.6 2.9 caña Elaboración de bebidas destiladas de agave 64.4 38.2 Elaboración de otras bebidas alcohólicas 20.2 4.0
Producción bruta 100.0 74.9 4.5 1.6 18.6 0.4
Fuente: Censos económicos 2014.
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Importancia de la Industria del Tequila y el Mezcal en la Industria de las bebidas alcohólicas Porcentajes respecto a la Industria de las bebidas alcohólicas 64.4
38.2
18.6
Como se comentó, cinco estados tienen la Denominación de Origen del Tequila; sobresalen Jalisco y Guanajuato por registrar la cosecha de agave más relevante, aunque las plantas industriales más importantes donde se procesa el tequila se encuentran en Jalisco. Producción de agave tequilero con DOT por entidad federativa, 2017 Porcentajes respecto al total de la producción
76.6% Jalisco 17.5% Guanajuato 2.5% Michoacán de Ocampo 2.4% Nayarit 1.0% Tamaulipas
Fuente: Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP).
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Unidades Personal ocupado Producción bruta económicas Fuente: Censos económicos 2014.
Producción de agave con DOT por entidad federativa, 2017 Porcentajes
76.6
17.5 2.5 Jalisco
Guanajuato Michoacán de Ocampo
2.4
1.0
Nayarit
Tamaulipas
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Fuente: Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP).
Unidades económicas más importantes por el número de personas ocupadas En la Industria del Tequila y el Mezcal existen siete Unidades económicas*/ denominadas grandes**/ por el número de personas ocupadas y todas se encuentran en el estado de Jalisco. Ubicación de Unidades económicas grandes de la Industria del Tequila y el Mezcal Unidades económicas
Entidad
1 Jalisco 1 Jalisco 3 Jalisco 1 Jalisco 1 Jalisco Fuente: INEGI. DENUE (mayo 2019).
Municipio Amatitlán Arandas Atotonilco el Alto Guadalajara San Pedro Tlaquepaque
Las Unidades económicas se refieren a las plantas industriales. Una empresa puede tener más de una planta industrial. **/ S */
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Concentración*/ de la Producción bruta En la Industria de las bebidas de agave en ocho Unidades económicas se concentró 76.4% de la producción y empleó al 28.4% del personal ocupado.
Concentración*/ de la Industria del Tequila y el Mezcal Porcentajes respecto al total de la producción y del personal de la Industria del Tequila y el Mezcal
28.4
Personal ocupado
Producción bruta
Fuente: Censos económicos 2014. */ Porcentaje que se calcula con base en las ocho Unidades económicas que reportaron la mayor producción bruta de la Industria del Tequila y el Mezcal.
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76.4
Estructura de las Unidades económicas En la Industria del Tequila y el Mezcal la participación de las microempresas está aumentando, al pasar de 70.7% de las Unidades económicas dedicadas a esta industria en 2004 a 81.1% en 2014. Sin embargo, la producción se concentra cada vez más en las empresas medianas y grandes, al pasar de 90.1% en 2004 a 95.2% en 2014.
Industria del Tequila y el Mezcal Producción bruta según tamaño de las Unidades económicas
Tamaño de las Unidades económicas
Porcentajes respecto al total de Unidades económicas
Porcentajes respecto al total de la Producción bruta
81.1
42.7
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70.7
16.5
9.1
11.7 3.7
1.7
0.9
Micros Pequeñas Medianas Grandes
2004
2014
1.5
3.3
2004
2014
Fuente: Censos económicos 2004 y 2014.
Personal ocupado según tamaño de las Unidades económicas
Criterios para determinar los tamaños de las Unidades económicas
Porcentajes respecto al total de personal ocupado 41.3 36.7 32.1
30.7
15.6
9.3
Micros PequeñasMedianas Grandes Micros PequeñasMedianas Grandes 2004
47.6
Micros PequeñasMedianas Grandes Micros PequeñasMedianas Grandes
Fuente: Censos económicos 2004 y 2014.
15.6
47.6
8.2 6.3
Micros Pequeñas Medianas Grandes
18.7
47.4
2014
Manufacturas Personas ocupadas 0 - 10 11 - 50 51 - 250 251 y más
Tamaño Micro Pequeñas Medianas Grandes
Fuente: Diario Oficial de la Federación (DOF), 30 de junio de 2009.
Fuente: Censos económicos 2004 y 2014.
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Personal ocupado Consecuencia del aumento de las microempresas, tanto en la Industria del Tequila y el Mezcal como en las Industrias manufactureras se observa una tendencia a la baja del promedio de personas ocupadas por Unidad económica. Sin embargo, la Industria del Tequila y el Mezcal muestra un promedio de personas ocupadas por Unidad económica mayor que las Industrias manufactureras.
Promedio de personas ocupadas por Unidad económica 20 17 13
2004
2009
2014
Industria del Tequila y el Mezcal
2004
11
2009
10
2014
Industrias manufactureras
Fuente: Censos económicos 2004, 2009 y 2014.
Conociendo la Industria del Tequila y el Mezcal
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Evolución del personal ocupado El personal ocupado en la Industria del Tequila y el Mezcal aumentó en 2016, 2017, y 2018 debido principalmente al incremento que registraron los obreros. En 2018 el número de trabajadores fue de 5 728. Personal ocupado en la Industria del Tequila y el Mezcal
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4 898
5 440 5 308 5 391 5 362 5 215 5 203
5 728 5 565 5 637
5 015 5 015
Fuente: INEGI. Encuesta Mensual de la Industria Manufacturera.
Obreros y empleados en la Industria del Tequila y el Mezcal
Obreros
3 833
Empleados
1 895
3 359
1 539
Fuente: : INEGI. Encuesta Mensual de la Industria Manufacturera.
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Personal ocupado según sexo El porcentaje de hombres que laboran en la Industria del Tequila y el Mezcal es ligeramente mayor que en las Industrias manufactureras. Personal ocupado según sexo
Porcentajes respecto al total del personal ocupado Mujeres
65 35
32
Industria del Tequila y el Mezcal
Fuente: Censos económicos 2014.
Industrias manufactureras
Subcontratación de personal (Outsourcing de personal) La situación del personal contratado por una empresa con una razón social diferente a la empresa para la cual trabaja es conocida como outsourcing de personal o subcontratación de personal, y es una forma de contratación laboral creciente en la economía. En el caso de la Industria del Tequila y el Mezcal la subcontratación de personal representó 45.5% del total del personal ocupado en esta industria en 2014. Subcontratación de personal en la Industria del Tequila y el Mezcal Porcentajes respecto al total del personal ocupado
45.5 34.9 20.0
2004
2009
2014
Fuente: Censos económicos 2004, 2009 y 2014.
Conociendo la Industria del Tequila y el Mezcal
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68
Hombres
En la Industria del Tequila y el Mezcal la modalidad de subcontratación es superior a la de las Industrias manufactureras, según los Censos económicos de 2014. Subcontratación de personal
Porcentajes respecto al total del personal ocupado
45.5
Industria del Tequila y el Mezcal
17.1 Industrias manufactureras
Fuente: Censos económicos 2014.
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Remuneraciones Las remuneraciones*/ pagadas en la Industria del Tequila y el Mezcal son superiores a las que se pagan en promedio en las Industrias manufactureras. Remuneraciones por persona ocupada, 2018 Pesos promedio mensuales, a precios constantes
Industrias manufactureras
Industria del Tequila y el Mezcal
15 566
19 283
Fuente: INEGI. Encuesta Mensual de la Industria Manufacturera. */
Las remuneraciones están conformadas por los sueldos pagados a empleados, salarios pagados a obreros y las prestaciones sociales que paga una empresa a sus trabajadores. Éstas se presentan a precios constantes para mostrar la evolución en el tiempo eliminando el efecto de la inflación. Las remuneraciones se transformaron a precios constantes utilizando el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC).
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Los sueldos pagados a empleados y los salarios pagados a obreros mensuales por persona crecen gradualmente en esta industria. Sueldos y salarios por persona ocupada en la Industria del Tequila y el Mezcal Miles de pesos promedio mensuales, a precios constantes
35.5 28.1
29.5 29.4
24.5 25.4 20.3
7.8
7.8
21.5
20.4 19.8 21.0
8.8
8.9
9.0
8.2
8.7
9.4
9.7
10.2 10.4
Los salarios pagados a los obreros en la Industria del Tequila y el Mezcal son equivalentes a 3.9 veces el salario mínimo, y en el caso de los empleados los sueldos equivalen a 13.3 veces el salario mínimo en 2018.
Fuente: INEGI. Encuesta Mensual de la Industria Manufacturera.
Los salarios representan el mayor componente de las remuneraciones en la Industria del Tequila y el Mezcal, seguidos de los sueldos. Componentes de las remuneraciones en la Industria del Tequila y el Mezcal, 2018 Porcentajes
Prestaciones sociales 17.3%
Salarios 41.7%
Sueldos 41.0%
Fuente: INEGI. Encuesta Mensual de la Industria Manufacturera.
Conociendo la Industria del Tequila y el Mezcal
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Salarios Sueldos
En la siguiente sección se comentarán en específico los datos del tequila provenientes de la Encuesta Mensual de la Industria Manufacturera del INEGI.
Producción de tequila La producción de tequila representa el 87% de la producción conjunta de la Industria del Tequila y el Mezcal, y registra un desempeño creciente a través de los años tanto en valor como en litros producidos. Producción de tequila
Miles de millones de pesos constantes
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25.2
14.5 13.9
16.2 14.3 15.5
17.4
27.4
29.5
32.7
35.6
En 2018 la producción de tequila creció 8.8% en términos reales respecto a 2017, y en litros el aumento fue de 15.7 por ciento.
19.2
Fuente: INEGI. Encuesta Mensual de la Industria Manufacturera.
Nota: se deflactó con base en el Índice Nacional de Precios al Consumidor base segunda quincena de julio 2018.
Producción de tequila Millones de litros
254 199 199 203 130
142
127
147 152
220
163 173
Fuente: INEGI. Encuesta Mensual de la Industria Manufacturera.
18
Colección de estudios sectoriales y regionales
Como resultado del aumento de la producción de tequila está creciendo su importancia en la producción manufacturera del país y en la de bebidas alcohólicas; en 2018 representó 17.5% de la producción de las bebidas alcohólicas y 0.48% de la producción manufacturera.
Participación de la Producción de Tequila en las Industrias manufactureras Porcentaje del valor de la producción respecto al total de las manufacturas
0.48 0.37 0.26
0.29 0.29 0.27
0.26
0.29
Fuente: INEGI. Encuesta Mensual de la Industria Manufacturera.
Participación de la Producción de Tequila en la Producción de la Industria de las bebidas alcohólicas Porcentaje de la producción respecto al total de la Industria de las bebidas alcohólicas
18.7 18.5 14.5 13.9
13.3
14.8 14.2
15.8
16.1
17.2 17.5
13.9
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Fuente: INEGI. Encuesta Mensual de la Industria Manufacturera.
Conociendo la Industria del Tequila y el Mezcal
19
Colección de estudios sectoriales y regionales. Conociendo la Industria del Tequila y Mezcal. 2019.
0.29
0.40 0.40
0.43
Principales clases de tequila El tequila reposado es el más importante, tanto por el valor que aporta a la producción como por el volumen, seguido del tequila blanco. Principales clases de tequila, 2018 Porcentajes respecto al total de la producción
Clases de tequila Reposado Blanco Añejo Joven
Volumen
Valor
100.0 40.4 44.7 5.8 9.1
100.0 43.0 38.7 12.8 5.5
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Fuente: INEGI. Encuesta Mensual de la Industria Manufacturera.
El insumo más importante para la elaboración de tequila y mezcal es la planta de agave. En esta sección se presentan datos sobre superficie y producción del agave que provienen del Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP) de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural.
Agave La superficie cosechada y la producción de agave, en general, muestran un desempeño creciente. Producción de agave
Superficie cosechada de agave Hectáreas
Miles de toneladas
27 689 23 697 19 032 15 627 12 548 12 297
19 876 19 731
21 731
21 878
Fuente: Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP).
1 900
1 795
15 867 15 321
10 331 8 663
20
2 409
21 892
1 704 1 686
1 540 1 160 1 223
1 846 1 876
1 722
1 198 1 246
999 738
Fuente: Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP).
Colección de estudios sectoriales y regionales
En esta sección se hablará de la Industria del Tequila y el Mezcal de manera conjunta con base en los datos que provienen de la Matriz de Insumo-Producto*/.
Actividades económicas ligadas a la Industria del Tequila y el Mezcal La Matriz de Insumo-Producto (MIP) permite conocer los impactos que genera la Industria del Tequila y el Mezcal en diversas actividades económicas, al demandar insumos (nacionales e importados) para realizar su producción; asimismo, identifica el destino de la producción (clientes). Principales proveedores de insumos nacionales e importados Cultivo de agaves alcoholeros Suministro de personal permanente Fabricación de envases y ampolletas de vidrio
Obtención de alcohol etílico potable Refinación de petróleo Servicios de alquiler de marcas registradas, patentes y franquicias Fabricación de otros productos de madera
Clientes
Industria del Tequila y el Mezcal
Consumo privado (familias) Comercio Restaurantes, bares, cantinas, centros nocturnos, etcétera Exportaciones
Elaboración de bebidas destiladas de agave Generación, transmisión y distribución de energía eléctrica
Conociendo la Industria del Tequila y el Mezcal
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Colección de estudios sectoriales y regionales. Conociendo la Industria del Tequila y Mezcal. 2019.
Elaboración de concentrados, polvos, jarabes y esencias de sabor para bebidas
Insumos que requiere la Industria del Tequila y el Mezcal El principal insumo que demanda esta industria proviene del Cultivo de agaves alcoholeros. Además de requerir materias primas, también demanda servicios tales como Suministro de personal permanente, Servicios de alquiler de marcas registradas, patentes y franquicias, por citar algunos. Los insumos que más demanda esta industria se presentan en la siguiente tabla:
Principales insumos de la Industria del Tequila y el Mezcal Porcentaje respecto al total de insumos
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Código SCIAN 111991 561330 327213 311930 312143 324110 533110 321999 312142 221110
Denominación Porcentajes Total de insumos 100.0 Cultivo de agaves alcoholeros 41.0 Suministro de personal permanente 9.0 Fabricación de envases y ampolletas de vidrio 8.5 Elaboración de concentrados, polvos, jarabes y esencias de sabor 3.9 para bebidas Obtención de alcohol etílico potable 3.6 Refinación de petróleo 2.8 Servicios de alquiler de marcas registradas, patentes y franquicias 2.2 Fabricación de otros productos de madera 2.2 Elaboración de bebidas destiladas de agave 2.2 Generación, transmisión y distribución de energía eléctrica 2.1 Resto de las actividades 22.5
Fuente: INEGI. Matriz de Insumo-Producto 2013.
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Colección de estudios sectoriales y regionales
Integración de la Industria del Tequila y el Mezcal con la economía nacional La Industria del Tequila y el Mezcal es predominantemente de origen nacional, ya que del total de insumos que requiere, 88% corresponde a insumos nacionales y solamente 12% a insumos importados. Así, el impacto de la derrama económica de la Industria del Tequila y el Mezcal al interior del país es proporcionalmente mayor que el promedio de las Industrias manufactureras, donde los insumos nacionales que se utilizan representan el 60% del total.
Principales insumos nacionales e importados de la Industria del Tequila y el Mezcal Porcentaje respecto al total de insumos Código SCIAN Denominación Total Nacionales Importados Total de insumos 100.0 88.0 12.0 111991
Cultivo de agaves alcoholeros
100.0
100.0
0.0
561330
Suministro de personal permanente
100.0
100.0
0.0
533110
Servicios de alquiler de marcas registradas, patentes y franquicias
100.0
100.0
0.0
221110
Generación, transmisión y distribución de energía eléctrica
100.0
100.0
0.0
312142
Elaboración de bebidas destiladas de agave
100.0
97.5
2.5
327213
Fabricación de envases y ampolletas de vidrio
100.0
95.5
4.5
311930
Concentrados, polvos, jarabes y esencias de sabor para bebidas
100.0
89.6
10.4
324110
Refinación de petróleo
100.0
59.4
40.6
312143
Obtención de alcohol etílico potable
100.0
10.3
89.7
Fuente: INEGI. Matriz de Insumo-Producto 2013.
Conociendo la Industria del Tequila y el Mezcal
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Colección de estudios sectoriales y regionales. Conociendo la Industria del Tequila y Mezcal. 2019.
La Industria del Tequila y el Mezcal utiliza insumos que son 100 por ciento de origen nacional, tales como el Cultivo de agaves alcoholeros, el Suministro de personal, los Servicios de alquiler de marcas registradas, patentes y franquicias, y el consumo de energía.
Componentes del Valor de la producción Otra forma de estudiar el impacto de la Industria del Tequila y el Mezcal en la economía, según la información proveniente de la Matriz de Insumo-Producto (MIP), es sumando a los insumos que utiliza (nacionales e importados) el Valor agregado bruto que esta industria aporta por el desarrollo de su actividad, obteniéndose el Valor de la producción.
Valor de la producción = Demanda intermedia (insumos nacionales e importados) + Valor agregado bruto
Colección de estudios sectoriales y regionales. Conociendo la Industria del Tequila y Mezcal. 2019.
Así, para el caso de la Industria del Tequila y el Mezcal, el componente más importante del Valor de la producción lo constituyen los insumos nacionales con 47.2% que junto con el Valor agregado bruto (47.1%) suman 94.3%, siendo éste el impacto o derrama económica que esta Industria tiene al interior de la economía. Cabe mencionar que la aportación del Valor agregado bruto*/ de la Industria del Tequila y el Mezcal de 47.1% como parte del Valor de la producción es muy superior al promedio que generan las Industrias manufactureras de 26.3 por ciento. Componentes del Valor de la producción de la Industria del Tequila y el Mezcal Porcentajes respecto al Valor de la producción Valor agregado bruto 47.1
Insumos nacionales 47.2
Insumos importados 5.7
Fuente: INEGI. Matriz de Insumo-Producto 2013.
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Colección de estudios sectoriales y regionales
¿Cuál es el destino de la producción de la Industria del Tequila y el Mezcal? La producción de estas bebidas se destina principalmente a satisfacer el consumo final (98.2%). De éste, el 49% se destinó al consumo de las familias y el 51% a las exportaciones.
Destino de la producción de la Industria del Tequila y el Mezcal
Consumo final 98.2%
Demanda intermedia 1.8%
Fuente: INEGI. Matriz de Insumo-Producto 2013.
Conociendo la Industria del Tequila y el Mezcal
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Colección de estudios sectoriales y regionales. Conociendo la Industria del Tequila y Mezcal. 2019.
Porcentajes respecto al valor de la producción
La Industria del Tequila y el Mezcal y su relación con otras actividades económicas La Industria del Tequila y el Mezcal, al demandar insumos para realizar su producción, genera un impacto o efecto directo (derrama económica) en 143 clases de actividad*/ de un total de 822, según la Matriz de Insumo-Producto. El Comercio y los servicios es donde más clases de actividad económica impacta la Industria del Tequila y el Mezcal (93 clases).
Colección de estudios sectoriales y regionales. Conociendo la Industria del Tequila y Mezcal. 2019.
Actividades económicas a las que impacta la Industria del Tequila y el Mezcal Sector primario Sector secundario Comercio y servicios Total
2 48 93 143
Fuente: INEGI, elaboración con base en la Matriz de Insumo-Producto 2013. Nota: el Sector primario incluye la agricultura, ganadería, silvicultura, apicultura, acuicultura, caza y pesca. El Sector secundario considera la industria manufacturera, la construcción, la minería, así como la generación de energía, gas y agua. El Comercio y servicios incluye el comercio al por mayor y al por menor, transportes, comunicaciones, actividades financieras, turismo, hotelería, administración pública, por citar algunas actividades.
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Colección de estudios sectoriales y regionales
Inflación*/ El incremento en el precio del tequila en 2016, 2017 y 2018 fue mayor a la Inflación general.
Inflación general y la variación del precio del tequila 10.0 8.0
Variación porcentual promedio anual
Inflación general
6.0 4.0
0.0 -2.0 -4.0
Variación del precio del tequila
-6.0 Fuente: INEGI. Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC). Año base segunda quincena de julio de 2018.
Conociendo la Industria del Tequila y el Mezcal
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Colección de estudios sectoriales y regionales. Conociendo la Industria del Tequila y Mezcal. 2019.
2.0
Precios promedio El INEGI ofrece información a un nivel muy detallado de los precios. Mes a mes se capta información de los precios de 299 productos genéricos, en 55 ciudades, los cuales se pueden consultar en el Diario Oficial de la Federación y en www.inegi.org.mx. Para el caso del tequila, los precios se muestran en la siguiente tabla a manera de ejemplo. Área metropolitana de la Ciudad de México. Mayo de 2019. Precio por litro
Colección de estudios sectoriales y regionales. Conociendo la Industria del Tequila y Mezcal. 2019.
Especificación
Precio promedio
JOSE CUERVO, REPOSADO, TRADICIONAL, 100% DE AGAVE, DE 950 ML
326
CAZADORES, REPOSADO, BOTELLA DE 750 ML
307
CORRALEJO, REPOSADO, BOTELLA DE 1 LT
349
SAUZA, REPOSADO, HORNITOS, BOTELLA DE 1 LT
273
CABRITO, REPOSADO, BOTELLA DE 1 LT
148
JOSE CUERVO, REPOSADO, TRADICIONAL, 100% DE AGAVE, DE 950 ML
300
JOSE CUERVO, REPOSADO, TRADICIONAL, 100% DE AGAVE, DE 950 ML
259
JOSE CUERVO, AÑEJO, 1800, BOTELLA DE 700 ML
725
JOSE CUERVO, REPOSADO, TRADICIONAL, 100% DE AGAVE, DE 950 ML
286
Fuente: INEGI. Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC). Año base segunda quincena de julio de 2018.
Guadalajara, Jalisco. Mayo de 2018. Precio por litro Especificación
Precio promedio
MILAGRO, REPOSADO, BARRICA, BOTELLA DE 750 ML
1 385
CAZADORES, REPOSADO, BOTELLA DE 1 LT
265
JOSE CUERVO, BLANCO, TRADICIONAL, BOTELLA DE 695 ML
353
HERRADURA, BLANCO, BOTELLA DE 950 ML
588
JOSE CUERVO, REPOSADO, ESPECIAL, BOTELLA DE 990 ML
146
JIMADOR, REPOSADO, BOTELLA DE 200 ML
260
SIETE LEGUAS, BLANCO, BOTELLA DE 1 LT
372
EL JIMADOR, BLANCO, BOTELLA DE 950 ML
199
PUEBLO VIEJO, AÑEJO, BOTELLA DE 750 ML
471
100 AÑOS, REPOSADO, BOTELLA DE 700 ML
194
Fuente: INEGI. Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC). Año base segunda quincena de julio de 2018.
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Colección de estudios sectoriales y regionales
Exportaciones del tequila y el mezcal Exportaciones de tequila
Las exportaciones de tequila tanto en litros como en millones de dólares muestran una tendencia ascendente. En 2018 se exportaron 209 millones de litros que representaron 1 582 millones de dólares. Exportaciones de tequila Millones de litros
209
156 130
120
149
162 159
189
92
Fuente: SAT, SE, BANXICO, INEGI. Balanza Comercial de Mercancías de México.
Exportaciones de tequila
1 582
Millones de dólares
1 340 1 172 1 1871 203 997 726 698 662 517 513 544
748
831 859
617
Fuente: SAT, SE, BANXICO, INEGI. Balanza Comercial de Mercancías de México.
Conociendo la Industria del Tequila y el Mezcal
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Colección de estudios sectoriales y regionales. Conociendo la Industria del Tequila y Mezcal. 2019.
90
117 119 115
133 140
173
¿A qué países se exporta tequila? En 2018 se destinó a Estados Unidos de América 78.9% de las exportaciones totales de tequila. Este porcentaje correspondió a 165 millones de litros con un valor de 1 087 millones de dólares. Exportaciones de tequila según país, 2018 Millones de litros
Colección de estudios sectoriales y regionales. Conociendo la Industria del Tequila y Mezcal. 2019.
Estados Unidos de América
165
Alemania
4
Colombia
4
España
3
Francia
2
Gran Bretaña
2
Resto de los países
29
Fuente: SAT, SE, BANXICO, INEGI. Balanza Comercial de Mercancías de México.
Exportaciones de tequila según país, 2018 Porcentajes respecto al total de las exportaciones de litros
Estados Unidos de América
78.9
Alemania
1.9
Colombia
1.9
España
1.4
Francia
1.0
Gran Bretaña
1.0
Resto de los países
13.9
Fuente: SAT, SE, BANXICO, INEGI. Balanza Comercial de Mercancías de México.
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Colección de estudios sectoriales y regionales
Exportaciones de mezcal Las exportaciones de mezcal, al igual que las del tequila, muestran una tendencia ascendente en los últimos años. En 2018 se exportaron 7 125 miles de litros que representaron 53 millones de dólares.
Exportaciones de mezcal Miles de litros
7 125
1 899
2 077
2014
2015
3 116
740 2013
2016
2017
2018
Fuente: SAT, SE, BANXICO, INEGI. Balanza Comercial de Mercancías de México.
Exportaciones de mezcal Millones de dólares
53
35 27 20 13 8
2013
2014
2015
2016
2017
2018
Fuente: SAT, SE, BANXICO, INEGI. Balanza Comercial de Mercancías de México.
Conociendo la Industria del Tequila y el Mezcal
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Colección de estudios sectoriales y regionales. Conociendo la Industria del Tequila y Mezcal. 2019.
2 713
¿A qué países se exporta mezcal? Del total de las exportaciones de mezcal, 86.9% se envió a Estados Unidos de América, en 2018. Este porcentaje corresponde a 6 191 miles de litros y a 24 275 miles de dólares. Exportaciones de mezcal según país, 2018 Miles de litros
Colección de estudios sectoriales y regionales. Conociendo la Industria del Tequila y Mezcal. 2019.
Estados Unidos de América
6 191
España
80
Francia
76
China
73
Gran Bretaña
58
Canadá
57
Alemania
57
Australia
49
Países bajos
48
Italia
31
Resto de países
405
Fuente: SAT, SE, BANXICO, INEGI. Balanza Comercial de Mercancías de México.
Exportaciones de mezcal según país, 2018 Porcentajes respecto al total de las exportaciones
Estados Unidos de América
86.9
España
1.1
Francia
1.1
China
1.0
Gran Bretaña
0.8
Canadá
0.8
Alemania
0.8
Australia
0.7
Países bajos
0.7
Italia
0.4
Resto de los países
5.7
Fuente: SAT, SE, BANXICO, INEGI. Balanza Comercial de Mercancías de México.
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Colección de estudios sectoriales y regionales
Otra información de interés Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas En esta nueva edición del Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas (DENUE) se ofrecen los datos de identificación, ubicación, actividad económica y tamaño en el territorio nacional más de 5 millones de negocios.
Conociendo la Industria del Tequila y el Mezcal
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Colección de estudios sectoriales y regionales. Conociendo la Industria del Tequila y Mezcal. 2019.
Como en versiones anteriores, el Directorio es actualizado en forma continua por los informantes autorizados, quienes pueden actualizar o complementar los datos de sus negocios e incorporar en línea información comercial mediante la aplicación que se encuentra en la ficha técnica de cada unidad económica. Esta información es validada previamente por el INEGI. También continúan disponibles la descarga gratuita de todo el Directorio o sólo de la información específica que seleccione el usuario, así como la consulta desde dispositivos móviles -como teléfonos celulares o tabletas-, en el Mapa Digital de México y en Espacio y datos de México.
Medición de la economía informal*/ Los resultados de la medición del Producto Interno Bruto de la economía informal permiten conocer tanto su comportamiento como su contribución al Producto Interno Bruto del país, en el marco del Sistema de Cuentas Nacionales de México, Base 2013.
Ocupación laboral, 2017
Producto Interno Bruto, 2017
Estructura porcentual
Estructura porcentual
Sector informal 26.9%
Sector informal 11.1%
Economía formal 77.3%
Economía informal 22.7%
Ocupación formal 43%
Otras modalidades de la informalidad 11.6%
Ocupación informal 57% Otras modalidades de la informalidad 30%
Colección de estudios sectoriales y regionales. Conociendo la Industria del Tequila y Mezcal. 2019.
Fuente: INEGI. Sistema de Cuentas Nacionales de México, año base 2013.
PIB de la economía informal por sector, 2017 Estructura porcentual
El 22.7% del PIB total corresponde a la economía informal, y más de la mitad (58.9%) del PIB informal se produce en tres actividades: Comercio, Construcción y sector Agropecuario.
30.9
Comercio
15.4
Construcción Agropecuario
12.6
Manufacturas
12.7
Alojamiento y preparación de alimentos y bebidas Transporte, correo y almacenamiento Otros sectores
3.6 5.7 19.1
Fuente: INEGI. Sistema de Cuentas Nacionales de México, año base 2013.
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Colección de estudios sectoriales y regionales
Trabajo No Remunerado de los hogares El Trabajo No Remunerado de los hogares de México corresponde a la valoración del Trabajo No Remunerado que los miembros de los hogares realizan por los servicios requeridos para la satisfacción de sus necesidades como cuidados y apoyos (generales y de salud); alimentación; limpieza y mantenimiento a la vivienda; ayuda a otros hogares y trabajo voluntario; compras y administración del hogar; y limpieza y cuidado de la ropa y calzado. Durante 2017, el valor económico del Trabajo No Remunerado alcanzó un nivel equivalente a 5.1 billones de pesos, lo que representó el 23.3% del PIB del país.
Evolución del valor del Trabajo No Remunerado doméstico y de cuidados de los hogares Porcentajes del PIB a precios corrientes Mujeres
Hombres
22.6 23.1 23.1 23.3 20.8 21.0 22.1 20.5 20.2 19.3 4.6
4.8
4.9
5.0
5.3
5.5
5.7
5.7
5.8
4.3
15.0
15.6
15.7
15.9
16.0
16.8
17.1
17.4
17.4
17.5
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Fuente: INEGI. Sistema de Cuentas Nacionales de México, año base 2013
La mayor parte del Trabajo No Remunerado de los hogares fue realizado por las mujeres.
Conociendo la Industria del Tequila y el Mezcal
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Colección de estudios sectoriales y regionales. Conociendo la Industria del Tequila y Mezcal. 2019.
El valor generado por el Trabajo No Remunerado de los hogares como proporción del PIB del país, en 2017, fue superior al alcanzado por algunas actividades económicas como el comercio, la industria manufacturera y los servicios inmobiliarios y de alquiler de bienes muebles e intangibles de manera individual, las cuales registraron una participación del PIB de 18.7%, 17.2% y 10%, respectivamente.
Colección de “Estudios sectoriales y regionales”
Colección de estudios sectoriales y regionales. Conociendo la Industria del Tequila y Mezcal. 2019.
Estudios de las distintas actividades económicas que promueven, mediante un lenguaje sencillo, el uso de la información estadística y geográfica para apoyar la toma de decisiones
http://www.beta.inegi.org.mx/app/biblioteca/ficha.html?upc=702825095666
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Colección de estudios sectoriales y regionales
Glosario Demanda intermedia (insumos). Son aquellos bienes o servicios que se incorporan a otros procesos de producción, en los cuales experimentan cambios en su estado, composición, forma o simplemente se integran a otros bienes o servicios con el fin de crear un nuevo producto. Demanda final. Son los bienes o servicios cuyo proceso de producción ha concluido y se destinan al consumo final de los hogares, consumo del gobierno, inversión o las exportaciones. Componentes del Valor de la producción. Es la suma de los Insumos (nacionales e importados) más el Valor agregado bruto que cada actividad económica aporta por el desarrollo de su actividad. Exportaciones. Son las ventas de mercancías que un país realiza al resto del mundo.
Outsourcing de personal o subcontratación de personal. Es la situación del personal contratado por una empresa con una razón social diferente a la empresa para la cual trabaja. Remuneraciones. Son todos los pagos y aportaciones, normales y extraordinarios, en dinero y especie, para retribuir el trabajo del personal dependiente de la razón social. Están conformadas por los sueldos pagados a empleados, salarios pagados a obreros y las prestaciones sociales que paga una empresa a sus trabajadores. Personal ocupado. Comprende a todas las personas que trabajaron durante el periodo de referencia dependiendo contractualmente o no de la unidad económica, sujetas a su dirección y control. Unidades económicas. Las Unidades económicas se refieren a las plantas industriales. Una empresa puede tener más de una planta industrial.
Conociendo la Industria del Tequila y el Mezcal
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Colección de estudios sectoriales y regionales. Conociendo la Industria del Tequila y Mezcal. 2019.
Inflación. Es la variación porcentual del Índice Nacional de Precios al Consumidor.
Conociendo México 01 800 111 46 34 www.inegi.org.mx
[email protected] @inegi_informa
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