Impactos Previstos del Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica (TPP) en El Salvador Mercado de Vestuario Flor Margarita Alas Xiomara Carolina Hurtado Dania Melissa de Rivera

Diciembre de 2016

Contenido      

Evolución de los Acuerdos Antecedentes Importancia Impactos previstos Impactos potenciales en El Salvador Consideraciones finales

Los acuerdos comerciales se han transformado con el tiempo llegando hasta la modalidad de acuerdos megarregionales. Subregionales 60’ NAFTA, CAFTA - DR

MCCA, CARICOM,CEE

Hemisféricos 90’ - 2000

Chile – Corea, México - Japón

Bilaterales Transcontinentales 2000 … Megarregionales 2000…

Fuente:BID

APEC TTIP TPP

RCEP

Proceso del Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica 2002/2005: P4* (Chile, Nueva Zelanda, Singapur y Brunei)

4/10/2015: Concluyen las negociaciones.

4 /2/2016: Suscripción del Acuerdo e inicio de ratificaciones

2008: Estados Unidos se une a negociaciones

Nov. 2008: Australia, Perú y Vietnam formalizan interés de adherirse

2010: Malasia presenta solicitud para integrarse.

2013: Se notifica intención de incluir a Japón en las negociaciones.

2012: Invitaciones formales a México y Canadá .

Nov. 2011: Canadá, Japón y México manifiestan interés de participar.

8/11/2016: Incertidumbre sobre la suscripción de EUA

*Acuerdo Estratégico Transpacífico de Asociación Económica

El acuerdo megarregional del siglo XXI de membresía amplia y los más altos estándares PIB corriente 2013 Miles de Millones de $ Estados Unidos Japón Canadá Australia México Malasia Singapur Chile Perú Vietnam Nueva Zelanda Brunei…

40% del PIB global

17,947 4,123 1,552 1,224 1,144 296 293 240 192 191 172 12 0

10000

Actualmente existen 23 acuerdos comerciales firmados entre los países del TPP

800 mill. personas Inversión US$ 406 m.m. entrada US$ 609 m.m. salida

20000

8 años 19 Rondas 30 reuniones

Fuente: Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales, Sistema de Información sobre Comercio Exterior y CEPAL

En sus 30 capítulos contempla temas de comercio de bienes, servicios, comercio electrónico e inversión… Acceso de bienes al mercado

Comercio trasfronterizo de servicios

Propiedad intelectual

Reglas de origen

Servicios financieros

Laboral

Textiles y vestido

Entrada temporal de personas de negocios

Medio Ambiente

Facilitación del comercio

Telecomunicaciones

Cooperación

Defensas comerciales

Comercio electrónico

Competitividad

Medidas sanitarias y fitosanitarias

Compras del sector público

Inversión Fuente: USTR

Empresas propiedad del estado y monopolios

Desarrollo

PYMES

Diferentes estudios estiman que los grandes ganadores del acuerdo serían Vietnam y Malasia Miembros del TPP

No miembros del TPP

• Países pequeños los mayores ganadores (WB,USITC, Petri) • Beneficios generales derivados de reducciones a barreras no arancelarias (WB, Cerdeiro) • TPP aumentaría PIB de los miembros entre 0.4 y 10% (WB) • Incremento en PIB USA 0.15%. Incremento en importaciones de vestuario de $1.9 m.m. (USITC)

• Pérdida de producción de China (WB, USITC ) • Baja en no socios del mercado T&V $5.5 m.m. (USITC) • Países afectados: • Asiáticos como Bangladesh, Laos, Camboya y Nepal. (Lehman) • Centroamérica. (Cordero)

Nota: Los resultados medidos en función de un escenario base de largo plazo

Relativo a El Salvador • Cerdeiro: • Ingreso real cae -0.03% • Si se incorpora al tratado, el resultado es un incremento de 0.29% en el ingreso real.

El 42% del comercio de El Salvador se realiza con Estados Unidos; a la vez ese país representa el 82% del comercio con países del TPP Comercio exterior de El Salvador con suscriptores del TPP Exportaciones - US$ millones País Estados Unidos México Canadá Japon Nueva Zelandia Australia Malasia Chile Perú Viet-Nam Singapur Brunei Total_TPP Total_Export Fuente: OTEXA

2015 Participación 2,563.9 46.7% 67.5 1.2% 47.6 0.9% 21.9 0.4% 20.8 0.4% 18.3 0.3% 14.5 0.3% 6.4 0.1% 4.4 0.1% 1.1 0.0% 0.4 0.0% 0.0% 2,767.0 50.4% 5,484.9 100.0%

Importaciones - US$ millones País Estados Unidos México Japon Perú Canadá Chile Singapur Australia Viet-Nam Nueva Zelandia Malasia Brunei Total_TPP Total_Import

2015 Participación 4,098.5 39.4% 765.5 7.3% 155.1 1.5% 70.9 0.7% 60.2 0.6% 51.1 0.5% 44.9 0.4% 25.2 0.2% 24.5 0.2% 20.3 0.2% 17.3 0.2% 0.0% 5,333.6 51.2% 10,415.4 100.0%

Fuente: United States Census Bureau

El vestuario y artículos textiles confeccionados es el rubro más importante para El Salvador que podría ser amenazado por el TPP Comparación de las exportaciones a EUA de países TPP y El Salvador Total afectado en cada capítulo. Mill.US$ (2015) $1,887.3 mill. 94.7% del total afectado

45 productos afectados

Fuente: UN Comtrade, BCR Elaboración propia con base en tabla de desgravación del acuerdo TPP

77% del total EUA

28 grupos de productos entran libres de aranceles a la entrada en vigor del acuerdo Grupo 1

Grupo 2

Grupo 3

EIF

US6,7,8,9 y B5

US10 y 11

Libre arancel

35% al inicio del acuerdo

50% al inicio del acuerdo

Vestuario Cables para bujía Máx: 32% Esquejes Mín: 1.1% Azúcares Calzado US$ 743.74 mil. Otros

Vestuario Máx: 32.0% incluyendo camisetas de Mín: 6.1% punto de US$1,168.77 mil. algodón

Fuente: Elaboración propia con base en tabla de desgravación del acuerdo TPP

Vestuario y azúcar

Máx: 26.9% Mín: 5.5% US$ 80.82 mil.

Entre los países del TPP Vietnam representa la principal amenaza para el rubro de vestuario y artículos textiles confeccionados Cuota de participación de las importaciones textiles y vestuario de Estados Unidos, en porcentaje (2015) Vietnam, 9.2% India, 6.2% Bangladesh, 4.5%

China 40.2%

Indonesia, 4.2% México, 4.6% Pakistán, 2.5% Resto de países, 21.1%

Fuente: OTEXA

Honduras, 2.2% Cambodia, Sri Lka, 1.7% 2.0% El Salvador, 1.6% Fuente: United States Census Bureau

El análisis se refiere al principal mercado de destino, el grupo de bienes más importante y el mayor competidor del TPP para El Salvador en este mercado

Delimitación

• Impacto de las desgravaciones arancelarias: – En el principal país de destino de las exportaciones salvadoreñas: Estados Unidos. – El principal grupo de bienes exportados por El Salvador a ese país: Vestuario y artículos textiles confeccionados – Respecto al principal competidor en el mercado seleccionado: Vietnam

Es importante conocer los supuestos y limitantes de la metodología Supuestos y limitantes del estudio: • Se analizan únicamente las desgravaciones arancelarias, un sector, un competidor y principal mercado • La reducción arancelaria es trasladada a los consumidores • Los efectos sobre la oferta se observan de inmediato • La desviación de comercio estimada no tiene en cuenta las diferencias en la eficiencia de los participantes del mercado • No se hace un análisis exhaustivo sobre el impacto de las listas de escaso abasto, ni sobre las posibilidades de cumplimiento de las reglas de origen • Efectos indirectos no han sido calculados. Ej. Sobre los proveedores de insumos.

Existen grandes asimetrías entre Vietnam y El Salvador, entre estas el el salario mínimo, la fuerza laboral y la expansión de las exportaciones Indicadores 2015 PIB Tasa de crecimiento

Vietnam

El Salvador

US$ 193,400 mill US$ 25,850.2 mill 6.7% 2.5%

Población total

95.3 mill.

6.5 mill.

Fuerza laboral Tasa de desempleo Salario mínimo

54.93 mill. 3% US$ 157

2.77 mill. 6.1%

Exportaciones Importaciones Apertura comercial Crecim. Medio Anual Expor. 5 años Fuente: CIA /GSOV / BCR, Worl Economic Forum/Digestyc

US$ 251.7/US$210.9

US$ 162,053 mill US$ 5,484 mill US$ 166,164 mill US$ 10,415.4 mill 169.70% 61.51% 11.9% 4%

Vietnam aventaja a El Salvador en el Doing Business y en el Indice de Competitividad Global ICG 2016 - 2017: Posiciones por pilares

Doing Business 2017 Países Doing Business 2017 Doing Business 2016 Apertura de una empresa Manejo de permisos de construcción Obtención de electricidad Registro de propiedades Obtención de crédito Protección a inversionistas minoritarios Pago de impuestos Comercio transfronterizo Cumplimiento de contratos Resolución de la insolvencia Fuente: Banco Mundial

Países

Vietnam El Salvador 82 90 121 24 96 59 32 87 167 93 69 125

95 86 129 156 109 71 44 158 166 44 104 80

Vietnam El Salvador

Ranking Instituciones Infraestructura Entorno macroeconómico Salud y educación primaria Educación superior y formación Eficiencia del mercado de bienes Eficiencia del mercado laboral Desarrollo del mercado financiero Preparación tecnológica Tamaño del mercado Sofisticación en materia de negocios

60 82 79 77 65 82 81 63 78 92 32 96

105 132 69 97 96 103 102 122 45 93 94 86

Innovación

73

127

Fuente: World Economic Forum

Algunos de los principales productos de exportación de Vietnam a Estados Unidos están incluidos en la oferta exportable salvadoreña Exportaciones de Vietnam a EUA 2015 Millones de Dólares Producto

Valor export.

Textiles, productos de costura Calzado Computadoras y sus partes Teléfonos y sus partes Madera y productos de madera Otras máquinas, instrumentos y accesorios Mariscos Bolsas, maletas, carteras, sombreros y sombrillas Marañón Los medios de transporte y equipo Piedras preciosas, metales preciosos y sus productos Café Artículos de hierro y acero Artículos de plástico Juguetes, juegos y artículos para recreo o deporte; partes y accesorios Otros Total

Participación

11,089.4 4,098.1 2,839.9 2,776.7 2,652.9 1,678.3 1,329.8 1,194.6 834.8 687.0 346.2

32.9% 12.2% 8.4% 8.2% 7.9% 5.0% 3.9% 3.5% 2.5% 2.0% 1.0%

317.3 311.5 304.1 275.5

0.9% 0.9% 0.9% 0.8%

2,988.7 33,724.9

8.9% 100.0%

Fuente: General Statistics Office of Vietnam

Exportaciones de El Salvador a EUA 2015 Millones de Dólares Valor export. Producto Servicios Industriales de Maquila 1,031.2 Textiles y artículos confeccionados 664.1 Prendas de Vestir 461.2 Azúcar 75.9 Café Oro 69.5 Maquinaria, equipos y suministros 43.3 Otros productos alimenticios elaborados 40.5 Cuero y sus productos 23.7 Otras producciones agrícolas 18.9 Productos minerales no metálicos elaborados 18.3 Productos de la refinación de petróleo 17.6 Productos de molinería y panadería 15.5 Material de transporte y manufacturas diversas 15.4 Productos metálicos de base y elaborados 12.7 Productos de caucho y plástico 12.6 Resto de ramas de actividad 43.4 Total 2,563.9 Fuente: Banco Central de Reserva

Participación 40.2% 25.9% 18.0% 3.0% 2.7% 1.7% 1.6% 0.9% 0.7% 0.7% 0.7% 0.6% 0.6% 0.5% 0.5% 1.7% 100.0%

El Salvador ha mantenido su cuota en el mercado de textil y vestuario estadounidense a pesar de los eventos desfavorables Cuota de mercado de textiles y vestuario de Estados Unidos

Importaciones totales de los Estados Unidos desde Vietnam

Porcentajes

Millones de US$

14% 12% 10% 8% 6%

Jul. 2000: Acuerdo Bilateral Vietnam EUA

40,000

• Enero 2006: Cumplimiento ATV • Nov. 2006: Adhesión Vietnam a OMC

35,000 30,000 25,000 20,000

12,901.1

15,000

2%

5,000

0%

0

Vietnam

El Salvador

CAFTA

6,631.2

821.3 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

10,000

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

4%

Fuente: OTEXA

38,019.7

Fuente: United States Census Bureau

El Salvador entre los países con marcada ventaja comparativa revelada Ventaja Comparativa Revelada Promedio 2010/2013 para productos afectados

Diversificación y sofisticación (2010 – 2013)

• Países con marcada VCR promedio (IVCR>2): Centro América, China, Bangladesh, Sri Lanka, Vietnam, India, entre otros. • Países que no cuentan con VCR promedio (IVCR