Hábitos de los Usuarios de Internet en México, 2004 RESUMEN EJECUTIVO Información para adquirir el CD con el estudio completo:
[email protected] www.amipci.org.mx
Objetivos y Metodología
Objetivo
Profundizar el conocimiento de los usuarios mexicanos de internet al respecto de sus hábitos de uso y de sus características sociodemográficas.
Metodología de la Encuesta ESTUDIO CUANTITATIVO DEFINICIÓN DE METAS DE TODOS LOS PORTALES DE ACUERDO AL REACH MUNDIAL REPORTADO POR ALEXA Y COMSCORE RECOPILACIÓN DE ENCUESTAS EN LÍNEA A USUARIOS DE INTERNET DE LOS PORTALES Y SITIOS MIEMBROS DE LA AMIPCI. CUESTIONARIO CON PREGUNTAS CERRADAS, PRECODIFICADAS. MÉTODO DE AUTOSELECCIÓN PARA RESPONDER LA ENCUESTA. MUESTRA: 7639 ENCUESTAS CONFIANZA : 95% ERROR: +/- 1% LEVANTAMIENTO: DEL 10 AL 29 DE AGOSTO DEL 2004
Metodología de la Inferencia ESTUDIO CUANTITATIVO MUESTRA: 7639 ENCUESTAS CONFIANZA : 95% ERROR: +/- 1% NORMALIZACIÓN DE LA MUESTRA AMIPCI CON BASE EN LA ENCUESTA BIANUAL DE CONSUMO QUE REALIZA SELECT A 21,000 INDIVIDUOS EN 28 CIUDADES DEL PAÍS. PONDERACIÓN DE LA MUESTRA NORMALIZADA AL UNIVERSO DE USUARIOS DE INTERNET EN MÉXICO, 2004. TOTAL DE USUARIOS DE INTERNET EN MÉXICO, PROYECTADO PARA EL CIERRE DEL 2004. 14,901,687
Universo de Usuarios de Internet
TOTAL DE USUARIOS DE INTERNET EN MÉXICO, PROYECTADO PARA EL CIERRE DEL 2004. 14,901,687 EL TOTAL DE USUARIOS DE INTERNET QUE SE PRESENTA NO INCLUYE • Individuos menores de 13 años • Individuos mayores de 65 años • Ciudades menores a 100,000 habitantes • Usuarios de Internet que acceden menos de 3 veces al mes a la red
Universo de Usuarios de Internet
usuarios de internet (000)
20,000
15,000
Total Usuarios de Internet
Tasa de Crecimiento Anual 16,995.4
40%
14,901.7
35.4%
50%
12,250.3 30% 10,000
10,032.7
22.1%
20%
21.6%
5,000
14.0%
10%
0%
2002
2003
2004*
2005*
Fuente: Select. Estudio del Mercado de Servicios de Acceso a Inernet, Dial Up y Dedicado. Agosto, 2004.
*Cifra Estimada
Distribución de la Muestra Total de portales y sitios participantes = 34 Muestra = 7,639 encuestas Participantes activ@mente Adquira Aeromexico Amipci Avantel Banamex Bancomext BBVA Bancomer Click Diario Network Consejo de Promoción Turistica Consupermiso Despegar.com
El Sótano El Universal On Line eMéxico Esmas.com Gob HSBC Internext Laboratorios Baxter Laboratorios PISA Liverpool Mercado Libre Net mx
NIC - México Scotiabank Inverlat Sección Amarilla Sony T1msn Tec de Monterrey teVe-de-mente todito.com Wanadoo Yahoo!
Demografía de los Usuarios de Internet
¿Cuál es tu género?
Mujer 47%
Hombre 53%
Total de Usuarios de Internet 2004
Fuente: Encuesta "Hábitos de los Usuarios de Internet en México, 2004" Select / Amipci 2004
14,901,687 Usuarios
¿Qué edad tienes? Total de Usuarios de Internet 2004 Mayor a 45 años 11% 25 a 45 años 42%
14,901,687 Usuarios 13 a 24 años 47%
Fuente: Encuesta "Hábitos de los Usuarios de Internet en México, 2004" Select / Amipci 2004
Nivel Socioeconómico de los Usuarios 69%
ABC+ 40%
C D+
31%
26%
DE 10%
60% 74% 90%
Fuente: Encuesta "Hábitos de los Usuarios de Internet en Select / Amipci
Usuarios
Total de Usuarios de Internet 2004 14,901,687 Usuarios
No Usuarios
¿Cuál es tu ocupación principal? Desempleado Ama de casa U=14.9 2% 2% No contestó 4% Jubilado o Pensionado 1% Trabajador por cuenta propia / Profesionista Empleado independiente 46% 17%
(M Usuarios)
Estudiante 28%
Fuente: Encuesta "Hábitos de los Usuarios de Internet en México, 2004" Select / Amipci 2004
¿Cuál es el último grado de estudios que estudiaste? Nivel Superior
Preparatoria completa 14.4%
Preparatoria incompleta 5.3%
68% Nivel Superior Other 64%
Licenciatura incompleta 16%
Carrera técnica 7% Carrera comercial 3% Secundaria completa 6% Secundaria incompleta 1% Primaria completa 0.5%
Licenciatura completa 36%
Doctorado 1% Primaria incompleta 0.3%
Fuente: Encuesta "Hábitos de los Usuarios de Internet en México, 2004" Select / Amipci 2004
Diplomado o Maestría 11%
¿De qué estado de la República Mexicana nos visitas? Distrito Federal
33%
México
14%
Jalisco
7%
Nuevo León
5%
Puebla
4%
Veracruz Llave
4%
Guanajuato
2%
Chihuahua
2%
Baja California
2%
Tamaulipas
2%
Otros Fuera de México
23% 1%
Fuente: Encuesta "Hábitos de los Usuarios de Internet en México, 2004" Select / Amipci 2004
n=7,639
Características de acceso a Internet
¿Desde qué lugar o lugares accedes principalmente a Internet? *Multirespuesta U=14.9 (M Usuarios) 78% 62% 37% 26% 14%
Casa
Oficina
Cibercafé/Sitio Público
Fuente: Encuesta "Hábitos de los Usuarios de Internet en México, 2004" Select / Amipci 2004
Escuela
Casa de parientes y/o amigos
¿Qué tipo de conexión utilizas principalmente para acceder a la red? Linea Telefónica /Modem /Dial Up 34% 49%
*Multirespuesta U=14.9 (M Usuarios) 29%
15% 9% 6%
Renta fija
Prepago
6%
Cobro por minuto
Cable
Inalámbrico
Fuente: Encuesta "Hábitos de los Usuarios de Internet en México, 2004" Select / Amipci 2004
8%
Enlace Dedicado E1/T1
5%
ADSL Prodigy Infinitum o similar
Otro
¿Cuántas cuentas de correo electrónico revisas regularmente? En Promedio se revisan 3 cuentas por persona
36% % Usuarios
28% 18% 13% 6%
1
2
3
Fuente: Encuesta "Hábitos de los Usuarios de Internet en México, 2004" Select / Amipci 2004
U=14.9 (M Usuarios)
4
Más de 4
Hábitos de Uso de Internet
¿Qué es lo que haces generalmente cuando entras a navegar en internet? 88% 84%
Leer y enviar correos electrónicos Buscar información Chatear/Usar el Messenger
61% 49%
Leer noticias
41%
Bajar video audio imágenes software
37% 30% 26% 24%
Consultar o pagar servicios bancarios Trabajar/Como una extensión de la oficina Jugar en línea/ Entretenimiento /Espectáculos Comparar precios/Buscar ofertas y promociones
22%
Escuchar radio/ Ver videos Comprar o pagar productos
18% 18% 17%
Pagar servicios Responder encuestas en línea Hacer reservaciones de viajes o boletos de avión Otros
*Multirespuesta U=14.9 (M Usuarios)
11% 5%
Fuente: Encuesta "Hábitos de los Usuarios de Internet en México, 2004" Select / Amipci 2004
¿Qué portales en Internet son los que más visitas cuando estás navegando? 61% 60%
Buscadores Portales Horizontales Portales de Noticias
47% 35%
Portales Bancarios Financieros de Seguros
30% 30% 28% 23%
Sitios de Arte Educación y Cultura Dependencias gubernamentales Portales de Música MP3 o Vídeos Tiendas en línea y/o Subastas Proveedores de Software/Hardware
21% 18% 16%
Portales empresariales Portales de Salud Asociaciones Cámaras u Organismos no Gubernamentales Proveedores de Infraestructura acceso y hospedaje Proveedores/B2B Otros
13% 7% 6% 6%
*Multirespuesta U=14.9 (M Usuarios)
Fuente: Encuesta "Hábitos de los Usuarios de Internet en México, 2004" Select / Amipci 2004
Como ha afectado el Uso de Internet el uso de los siguientes medios Televisión
52%
6%
Radio
51%
11%
Periódico Revistas Ir al cine Escuchar Música
42% 38% 54%
7%
39% 45%
48%
7%
56% 51%
Fuente: Encuesta "Hábitos de los Usuarios de Internet en México, 2004" Select / Amipci 2004
U=14.9 (M Usuarios)
24%
20% 34% Igual
Más
14% Menos
Compras por Internet
¿Has comprado algún producto o pagado algún servicio en Internet? 7,870,093
41%
7,031,594
59%
14,901,687
49%
No Si
59%
Hombre
41%
Mujer
Fuente: Encuesta "Hábitos de los Usuarios de Internet en México, 2004" Select / Amipci 2004
51%
Total
¿Por qué no ha comprado algún producto o pagado algún servicio en Internet? 55%
Me gusta ir a ver las cosas que compro
42%
No tengo tarjeta de crédito o débito
39%
Meda miedo dar mi número de tarjeta
36%
No se si me van a enviar los artículos o no
18%
Es elevado el costo de envío Se tardan mucho tiempo en enviarme las cosas Otros
9% 7%
*Multirespuesta U=7.36 (M Usuarios)
Fuente: Encuesta "Hábitos de los Usuarios de Internet en México, 2004" Select / Amipci 2004
¿Podrías indicar si fue una compra personal o para la empresa donde trabajas? U=7.54 (M Usuarios)
Para la empresa 14%
Personal 86%
Fuente: Encuesta "Hábitos de los Usuarios de Internet en México, 2004" Select / Amipci 2004
¿Qué productos o servicios has adquirido o pagado en Internet en los últimos 12 meses? (Top 10) U= 7.54 (M Usuarios) 36%
Servicios: agua luz teléfono etc 30%
Libros y/o revistas 27%
Equipo de cómputo
26%
Discos música MP3
23%
Boletos de avión Boletos de eventos
22%
Programas de cómputo
22%
Impuestos
22%
Aparatos electrónicos Reservaciones de hoteles/autos/tours
21% 20%
Fuente: Encuesta "Hábitos de los Usuarios de Internet en México, 2004" Select / Amipci 2004
¿Cuánto dinero gastaste /en promedio/ en la última compra que realizaste en Internet? $3,000
General Promedio: $5,573 $150 Percentil 5
$1,000 $400
Percentil 25
Percentil 50
Percentil 75
Fuente: Encuesta "Hábitos de los Usuarios de Internet en México, 2004" Select / Amipci 2004
U=7.53 (M Usuarios)
¿Qué medios utilizas para pagar tus compras en internet? 42%
Banamex
33%
BBVA/Bancomer
22%
Depósito
16% 15%
American Express HSBC
12% 10%
Efectivo contra entrega (COD) Santander Serfin Liverpool Palacio de Hierro Banorte Scotiabank/Inverlat Cheque Wal/Mart / Suburbia Sanborns Sears Fábricas de Francia Inbursa IXE Banco Azteca Otros
6% 4% 4% 4% 3% 3% 3% 2% 1% 1% 1% 1% 3%
*Multirespuesta U=7.54 (M Usuarios)
Fuente: Encuesta "Hábitos de los Usuarios de Internet en México, 2004" Select / Amipci 2004
¿Qué porcentaje de tus compras o pagos por Internet los haces en páginas o portales que son mexicanos?
Internacional 40% Nacional 60%
Fuente: Encuesta "Hábitos de los Usuarios de Internet en México, 2004" Select / Amipci 2004
U=7.54 (M Usuarios)
Banca en Internet
¿Utilizas los servicios de banca por internet? 7,186,264
7,715,422
14,901,687 No
49%
57%
Hombre
51%
52%
43%
48%
Mujer
Total
Fuente: Encuesta "Hábitos de los Usuarios de Internet en México, 2004" Select / Amipci 2004
Sí
¿Por qué no utilizas los servicios de banca por internet? U= 7.72 (M Usuarios) 45%
No confío en realizar los movimientos en línea Me gusta ir al banco/cajero automático
24%
No soy usuario avanzado para hacer esto
24%
No lo conozco/ No se si mi banco me brinda el servicio
20% 17%
No sabe / No contestó Se me dificulta acceder a internet/no tengo acceso
3%
Fuente: Encuesta "Hábitos de los Usuarios de Internet en México, 2004" Select / Amipci 2004
¿Con qué banco utilizas el servicio de banca por internet principalmente?
BBVA/Bancomer
45%
Banamex
45% 24%
hsbc American Express
13%
Serfin/Santander
13% 8%
Banorte Otros Scotiabank/Inverlat
4% 3%
Inbursa
2%
IXE
2%
Banco Azteca
2%
U= 7.19 (M Usuarios)
Fuente: Encuesta "Hábitos de los Usuarios de Internet en México, 2004" Select / Amipci 2004
¿Qué servicios de banca por Internet utilizas con mayor frecuencia? 91%
Consulta de saldos Pago de servicios (agua luz teléfonos colegiaturas cable etc
40%
Pago de tarjetas
41%
Transferencias entre cuentas propias
39% 36%
Pago a terceros
27%
Pago de impuestos
25%
Transferencias Interbancarias
10%
Inversiones/Fondos Pago de Seguros
6%
Otros
2%
Compra de divisas
2%
Transacciones bursátiles/acciones
2%
U= 7.19 (M Usuarios)
Fuente: Encuesta "Hábitos de los Usuarios de Internet en México, 2004" Select / Amipci 2004
Conclusiones
Conclusiones
• El número de usuarios de internet crece de forma acelerada año vs año. – Mayor crecimiento de usuarios en los niveles socioeconómicos más bajos del país (D+ y D/E) . – Mayor uso de lugares de acceso público a la red. – Diversificación de las estrategias de conexión a la red tanto dial up como de banda ancha.
• Las características de acceso, intensidad y hábitos de uso de los internautas, no presenta una variación importante con respecto al 2003.
Conclusiones
• Los portales horizontales y los buscadores son los sitios en la red que prácticamente todos los usuarios visitan cuando están navegando. – Las estrategias de comunicación y campañas de publicidad de las empresas, instituciones y organizaciones pueden apoyarse en estos sitios.
• El uso de internet ha modificado el consumo de otros medios. Aquellos que se consumen menos son los periódicos, las revistas y la televisión. La música es un medio que ha favorecido el uso de internet. – Los sitios de descarga de música son frecuentados por casi la mitad de los usuarios de internet.
Conclusiones
• No todos los compradores de la red consumen productos y/o pagan servicios para ellos. Hay un porcentaje importante de usuarios que adquieren bienes o servicios para sus empresas. – Las emrpesas deben diseñar estrategias para este grupo de consumidores.
• Las compras y pagos de servicios por la red tienden a ser diferentes por género: – En promedio, existe un mayor número de hombre que de mujeres que ha comprado algún producto o pagado algún servicio por internet. – Las mujeres que consumen en la red tienden a realizar principalmente pagos de servicios, mientras que los hombres adquieren tecnología a través de la red.
Conclusiones
• El promedio de gasto se ha incrementado en los últimos años por las facilidades que da la red. – El gasto es mayor en las mujeres que en los hombres. – El gasto es mayor en las compras para las empresas vs las compras personales. – El 75% de los usuarios de internet gastan en la red de manera similar. La diferencia de gasto por NSE se presenta fundamentalmente en el último 25% de usuarios que son quienes consumen de acuerdo a sus posibilidades. – Los individuos que pertenecen al NSE D son quienes realizan las compras para las emrpesas más fuertes en la red. • Diseñar estrategias para los usuarios de los NSE más bajos para atraerlos a consumir productos y/o servicios.
Conclusiones
• Un porcentaje importante de compradores por la red utiliza el depósito, el pago en efectivo contra entrega y los cheques como medios alternos para efectuar las compras en la red. – Las estrategias de compra por internet deben incluir una mayor diversificación en las formas de pago de los productos y/o servicios.
• Los portales mexicanos siguen incrementando su penetración entre los compradores de la red. – La oferta de productos y/o servicios, así como la presencia de tiendas y marcas familiares al consumidor, ha contribuído a este posicionamiento.
• La banca por internet sigue avanzando entre los usuarios. – Se diversifica y sofistica el tipo de transacciones que realiza el usuario en la banca.
Hábitos de los Usuarios de Internet en México, 2004 RESUMEN EJECUTIVO Información para adquirir el CD con el estudio completo:
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