franchise - Acotex

9. 297. 79. 23. 803. Tienda Especializada. 64. 2.031. 556. 203. 7.872. Sectores. Retail. (Visión detallada de los diferentes subsectores que componen Retail) ...
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INFORME DE LA

FRANQUICIA

2014

TORMO FRANCHISE Consulting www.tormofranchise.com

Franquicia 2014

Introducción Con periodicidad anual son presentados los datos de la franquicia en España. Estos datos que son expuestos en este -Informe de la Franquicia en España 2014- indican la situación y el estado del sector en base a sus principales indicadores y anticipan las pautas por las que éste se desarrollará. Este Informe, que ha sido dirigido por Eduardo Tormo para Tormo Franchise Consulting, se convierte en la principal referencia del sector y en el observatorio de la franquicia, constituyendo a su vez una fuente de información única y una apuesta por ofrecer al conjunto de la sociedad información veraz, fiable y permanente del comportamiento del sistema de franquicias, dada la repercusión económica que éste tiene en el conjunto de la economía. Ha sido elaborado por un experimentado equipo de trabajo formado por expertos consultores de franquicia, que a su vez tiene como soporte todo el material documental e informativo del Grupo.

Acerca de Tormo Franchise Consulting Tormo Franchise Consulting es una de las principales empresas consultoras en franquicia en nuestro país. Su equipo acumula una amplia experiencia, tras haber participado en la creación y desarrollo de proyectos para más de 600 empresas franquiciadoras, ayudando a cerca de 2.000 personas a integrarse en redes de franquicia. Sus servicios están orientados a todas aquellas empresas que desean iniciar su expansión en franquicia, franquiciadores en activo y emprendedores e inversores que desean incorporarse en una red de franquicia. Para obtener más información puede ponerse en contacto con: Eduardo A. Tormo Presidente y Fundador de Tormo Franchise Group [email protected] Paula San Martín Coordinadora de Marketing de Tormo Franchise Consulting [email protected]

© Copyright 2014. Tormo Franchise Consulting. Todos los derechos reservados. La reproducción total o parcial de este Informe por cualquier medio, como así la traducción o difusión de los contenidos queda prohibida, salvo que se realice expresa mención de la fuente, así como de Tormo Franchise Consulting.

TORMO FRANCHISE Consulting

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Franquicia 2014

Índice Sumario ejecutivo ...................................................................................................................................... 4 La franquicia volverá a crear empleo en 2014 ............................................................................. 5 Visión general de la franquicia..............................................................................................................8 Número de Enseñas........................................................................................................................9 Número de Establecimientos....................................................................................................10 Facturación Global........................................................................................................................11 Inversión Global............................................................................................................................ 12 Generación de Empleo.................................................................................................................13 Análisis y evolución sectores ............................................................................................................ 14 Distribución por sector................................................................................................................ 16 Enseñas y Establecimientos por sectores ..........................................................................18 Sectores..............................................................................................................................................19 Localización de Redes y Establecimientos.....................................................................................22 Comunidades Autónomas................................................................................................................... 24 Índice de Confianza Empresarial de la Franquicia ....................................................................26 Conclusiones................................................................. ..........................................................27

TORMO FRANCHISE Consulting

3

Franquicia 2014

Sumario ejecutivo Entre los aspectos más relevantes de este -Informe de la Franquicia 2014- elaborado por Tormo Franchise Consulting destaca principalmente un crecimiento superior al de la economía en todos los parámetros analizados que se hace evidente en 2013 y se proyecta en el 2014. Este informe evidencia la consolidación del sistema de franquicia como uno de los motores en la creación de empresas y en la creación de empleo y que debe ser considerado en nuestro sistema de crecimiento económico. Así, algunos de los aspectos más significativos son: >> Se prevé que el sistema de franquicia crecerá más rápido en 2014 y creará más empleo que la economía. También creará más empresas. >> La franquicia ha vuelto a generar empleo y crecerá en 2014 un 4,5% frente al 0,9% previsto en la economía. En 2013 ha cambiado el rumbo de ejercicios anteriores y proyecta una destacada aceleración en la creación de empleo. >> Se crearán más de 20.000 nuevos empleos directos en 2014, procedentes de 2.600 nuevas empresas. Cada nueva empresa crea un promedio de 5,6 empleos. >> Según el Índice de Confianza Empresarial de la Franquicia, un 71% de las empresas espera tener un número igual o superior de aperturas en 2014. Según el mismo índice, un 67% tienen la firme convicción de experimentar crecimiento en su facturación. >> Alimentación, Retail, Servicios y Restauración son, en este orden, los sectores que impulsarán la creación de empleo en 2014. >> No dejan de aparecer nuevas empresas en nuevos sectores y nuevos emprendedores. >> Uno de los aspectos más importantes es la consolidación del sistema en el entorno actual y la creación de empleo estable y sostenido. Sin duda 2014 será un ejercicio de relanzamiento del sistema de franquicia que se verá reforzado con la aparición de nuevos operadores en sectores tradicionales, al mismo tiempo que se mejorará la oferta actual con la aparición de nuevos conceptos de negocio.

TORMO FRANCHISE Consulting

4

Franquicia 2014

La franquicia volverá a crear empleo en 2014 7,5%

5%

4,5%

2,5% 0,2%

0% -0,4% -1,9%

-2,5%

-5%

-7,5% -7,6% -9,6%

-10% 2009

2010

2011

2012

2013

2014

Crecerá más rápido que la economía Se prevé que el empleo generado por el sistema de franquicia crecerá un 4,5%, frente al 0,9% previsto en el conjunto de la economía. Tras un cambio de tendencia en el cierre del año 2013, las perspectivas del sector prevén un destacado crecimiento que viene precedido de la creación de nuevas unidades franquiciadas en diferentes sectores. De igual forma, se espera una incorporación destacada de nuevas empresas irrumpiendo en el sector que aportarán nuevas formas de hacer negocios y entender la comercialización y prestación de servicios. 8%

La franquicia se consolida como uno de los principales sectores en la creación de empleo + de 20.000 nuevos empleos 2.600 nuevas empresas

4,5 %

4% 0,2 %

-0,4 %

0%

-2,3 %

-4%

-1,9 % -4,5 %

0,9 %

-2,6 %

-6,8 %

-8% -7,6 % -12% 2009

2010

TORMO FRANCHISE Consulting

-9,8 %

2011

2012

2013

Variación Anual Empleo total franquicia Variación Anual Empleo total España

5,6 empleos por empresa Crecerá más rápido que la economía en todas sus variables

2014

5

Franquicia 2014

Se crearán más de 20.000 nuevos empleos en 2014 14.737 nuevos empleos netos, superando los 340.000 empleos totales

400.000

398.470

375.000

368.280

366.648 359.527

350.000 340.500

325.017

325.763

2012

2013

325.000

300.000 2008

2009

2010

2011

2014

>> Un sector que generará 18.400

millones de euros con más de 55.000 unidades y que creará más de 20.000 nuevos empleos procedentes de las 2.600 nuevas empresas que se crearán en 2014.

>>

Alimentación, Servicios, Retail y Restauración son en éste orden los sectores que impulsarán la creación de empleo en 2014.

>> Todos los datos analizados en este estudio apuntan a un relanzamiento del

sistema de franquicia que se verá reforzado con la aparición de nuevos operadores en sectores tradicionales, al mismo tiempo que se mejorará la oferta con la aparición de nuevos conceptos de negocios.

“Cada nueva empresa en franquicia crea un promedio de 5,6 empleos”

TORMO FRANCHISE Consulting

6

Franquicia 2014

Se crearán más de 2.600 nuevas empresas Superarán las 55.200 unidades 2014

55.200

2013

52.604

2012

51.911

2011

64.822

2010

65.787

2009

65.026

2008

69.081

30.000

40.000

50.000

60.000

70.000

Creación anual nuevas unidades Tras un importante decrecimiento en los últimos años el sistema de franquicia, vuelve a recuperar su ritmo de desarrollo con la creación de nuevas empresas, en concreto, está prevista la creación de 2.600 nuevas unidades netas. En este aspecto, destaca el sector Servicios que aportará aproximadamente un 47% de los nuevos establecimientos. Le sigue Retail con un 40% y Restauración con un 12% respectivamente.

En continuo crecimiento 2.596

2014 2013

1.927 2.067

2012

3.238

2011

3.817

2009 2.854

2008

TORMO FRANCHISE Consulting

tendencia iniciada en el ejercicio 2013, se espera que muchas de las nuevas incorporaciones se concentren en las nuevas redes que están incorporándose en el sector”

2.918

2010

1.300

“Siguiendo la

1.850

2.400

2.950

3.500

7

Franquicia 2014

Visión general de la franquicia

Evolución anual: enseñas, establecimientos, facturación, inversión y empleo

(Febrero 2014) Número de enseñas

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

968

1.019

1.053

1.079

852

931

1.020

5,3%

3,3%

2,5%

-21,0%

9,3%

9,6%

65.026

65.787

64.822

51.911

52.604

55.200

-5,9%

1,2%

-1,5%

-19,9%

1,3%

4,9%

19.081

19.167

18.990

17.710

17.842

18.400

-8,6%

0,5%

-0,9%

-6,7%

0,7%

3,1%

6.833

6.921

6.897

6.456

6.467

6.690

-6,1%

1,3%

-0,3%

-6,4%

0,2%

3,4%

368.280

366.648

359.527

325.017

325.763

340.500

‐7,6%

‐0,4%

‐1,9%

‐9,6%

0,2%

4,5%

Variación Anual

Número de establecimientos

69.081

Variación Anual

Facturación (millones €)

20.869

Variación Anual

Inversión (millones €)

7.273

Variación Anual

Empleo Total

398.470 Variación Anual

Creación anual nuevas unidades El ejercicio 2013 puede definirse como el año en que el sistema de franquicia ha logrado consolidar su posición en la economía dejando atrás las cifras negativas de los últimos años. Todas las variables que presenta son moderadamente positivas y lo que es más importante, las fortalezas del sistema y de sus participantes anticipan un 2014 donde debe ser uno de los motores de la economía en la creación de empleo y nuevas empresas. Los datos que se analizan en este –Informe de la Franquicia 2014- son los habituales que vienen siendo presentados cada ejercicio por Tormo Franchise Consulting. Evolución anual del número de enseñas, número de establecimientos, facturación, inversión y empleo. Todos y cada uno de ellos presentan crecimientos positivos y se proyectan con fortaleza. A ello debe añadirse el Índice de Confianza Empresarial por parte del sector que ha sido incluido en este informe, donde un número mayoritario de empresarios manifiestan su convicción en las expectativas anunciadas.

TORMO FRANCHISE Consulting

8

Franquicia 2014

Número de Enseñas 931 enseñas. 107 nuevas redes incorporadas 1.200

1.079 1.053

1.000

1.020

1.019 968 931 852

800

600

400 2008

2009

2010

2011

2012

2013

Se renueva la oferta

“Retail, Servicios y Restauración protagonizan con 42, 42 y 23 incorporaciones las nuevas redes”

El número de enseñas al cierre del ejercicio 2013 es de 931. Vuelve a iniciarse una fase ascendente que continuará en 2014 y no decaerá. Se constata al mismo tiempo la aparición constante de nuevos operadores en todos lo sectores de actividad. En concreto, se han incorporado 107 nuevas enseñas en el ejercicio que presentamos. En otro orden, decrece la penetración de enseñas extranjeras en nuestro país con tan solo un 13% de penetración. La composición es de 811 enseñas nacionales y 120 internacionales donde predomina la presencia de marcas procedentes de EE.UU., Francia e Italia en su gran mayoría.

Enseñas por sector Restauración

2014

Retail

Servicios

479 440 170

430 410

405

170 377

375 344

151 131

2011

2012

TORMO FRANCHISE Consulting

2013

2014

2011

2012

2013

2014

2011

2012

2013

2014

9

Franquicia 2014

Número de Establecimientos 52.604 establecimientos

2014

55.200

2013

52.604

2012

51.911

2011

64.822

2010

65.787

2009

65.026

2008

69.081

El motor de la aceleración Durante todos estos años no han dejado de crearse nuevas unidades en franquicia. Han sido años llenos de dificultades que en cualquier caso no han impedido a los emprendedores incorporarse en las múltiples redes operativas. No obstante, lo más destacado es que tras varios ejercicios continuados de descenso en las cifras totales, debido a los cierres y discontinuidades efectuados, este ejercicio cambia la tendencia con un resultado neto positivo y lo más importante es que se inicia una aceleración que se constatará a lo largo del 2014. Un 71% de las unidades son franquiciadas frente a un 29% de unidades propias, donde destaca el sector Retail con una elevada concentración de centros propios.

“Las nuevas aperturas se concentrarán principalmente en el sector Servicios que tendrá un protagonismo cercano al 47%”

Establecimientos por sector Restauración

2012

2011

TORMO FRANCHISE Consulting

2014

6.550

2014

2013

Retail

2013

6.322

2012

5.991

7.926

2011

Servicios 26.800

25.672

24.997

27.754

2014

21.850

2013

20.610

2012

20.923

2011

29.142

10

Franquicia 2014

Facturación Global 17.842 millones de facturación Crece un 0,7% y se espera superar el 3% en 2014

2014

18.400

2013

17.842

2012

17.710

2011

18.990

2010

19.167

2009

19.081

2008

20.869 *Millones de euros

Inicio de la recuperación Tal y como fue adelantado el pasado ejercicio, este año la facturación ha crecido un 0,7% alcanzando los 17.842 millones de euros y siendo previsible un incremento de la misma en base a la solidez, flexibilidad y adaptabilidad de las empresas que conforman actualmente el sistema de franquicia. Restauración y Retail son los sectores que han impulsado el crecimiento. Servicios ha sufrido diversos reajustes en su estructura que han penalizado sus resultados. No obstante, es precisamente en el ámbito de los Servicios donde es esperado un fuerte incremento en su facturación global para el próximo ejercicio tras haberse realizado un importante esfuerzo en su consolidación.

“Facturación media por sector:

- Rest.: 570.282 € - Retail: 407.196 € - Servicios: 183.549 €”

Facturación por sector Retail

Restauración 3.741

2014

3.605

2013

3.428

2012

*Millones de euros

TORMO FRANCHISE Consulting

10.931

2014

10.453

2013

*Millones de euros

3.783

3.941

2012

11.152

2011

4.017

2014

2013

10.341

2012

3.578

2011

Servicios

4.260

2011 *Millones de euros

11

Franquicia 2014

Inversión Global 6.467 millones de inversión global Crece un 0,2% y será superior al 3% en 2014

2014

6.690

2013

6.467

2012

6.456

2011

6.897

2010

6.921

2009

6.833

2008

7.273

*Millones de euros

Se recupera de nuevo la inversión La inversión acumulada del sector franquicia se ha recuperado en este ejercicio creciendo un 0,2%, alcanzando los 6.467 millones de euros. De igual forma es previsible su crecimiento en 2014 de la mano de los sectores Retail y Servicios principalmente. Es de destacar la reducción de las inversiones medias en un elevado número de redes y la irrupción de nuevos operadores con inversiones por debajo de la media.

“Inversión media por sector:

- Rest.: 248.224 € - Retail: 144.411 € - Servicios: 57.759 €”

Inversión por sector Retail

Restauración 1.626

2014

1.569

2013

1.531

2012

1.565

2011 *Millones de euros

TORMO FRANCHISE Consulting

Servicios 3.870

2014

2013

3.707

2013

2012

3.717

2012

3.945

2011 *Millones de euros

1.262

2014

1.190

1.207

1.387

2011 *Millones de euros

12

Franquicia 2014

Generación de Empleo 325.763 empleos en el sistema de franquicia 398.470

400.000

375.000 368.280

366.648 359.527

350.000 340.500

325.017

325.763

2012

2013

325.000

300.000 2008

2009

2010

2011

2014

Cambio de ciclo Se ha iniciado un cambio de ciclo en el sistema de franquicia. Tras perder empleo de forma continuada en los últimos años -en muchos casos debido al reajuste de determinados sectores de actividad-, ha logrado cambiar su tendencia al consolidar su posición y lograr presentar un acumulado neto positivo. Esta es una tendencia que se proyecta al alza. Por primera vez, después de los últimos años, la creación de empleo es superior a la destrucción del mismo. Alimentación, Servicios, Retail y Restauración son en este orden los sectores que impulsarán la creación de empleo en 2014.

“Más de 20.000 nuevos empleos en 2014 y un crecimiento esperado del 4,5%”

Empleo por sector Restauración

Retail 188.750

68.786

173.676

68.000

175.118

Servicios 183.000

101.990

65.882

87.471 63.871

2011

2012

TORMO FRANCHISE Consulting

2013

2014

2011

2012

2013

2014

2011

2012

89.500 84.764

2013

2014

13

Franquicia 2014

Análisis y evolución sectores (Principales sectores agrupados 2013) Enseñas

Alimentación (Porcentaje sobre el total)

Restauración (Porcentaje sobre el total)

Moda (Porcentaje sobre el total)

Retail (Porcentaje sobre el total)

Servicios (Porcentaje sobre el total)

Establecimientos

Facturación

Inversión

(millones de euros)

(millones de euros)

Empleo

50

8.523

5.838

2.055

103.448

5,4%

16,2%

32,7%

31,8%

31,8%

151

6.322

3.605

1.569

65.882

16,2%

12%

20,2%

24,3%

20,2%

118

4.736

1.395

534

16.888

12,7%

9,0%

7,8%

8,3%

5,2%

237

12.413

3.220

1.118

54.782

25,5%

23,6%

18,0%

17,3%

16,8%

375

20.610

3.783

1.190

84.764

40,3%

39,2%

21,2%

18,4%

26,0%

Alimentación Seguirá creciendo e incorporando nuevas unidades debido a la intensidad expansiva de las enseñas de distribución. Actualmente es uno de los sectores más potentes y es donde se concentra una elevada cifra de facturación y creación de empleo. Continuarán desarrollándose los actuales operadores, al mismo tiempo que es previsible la incorporación acelerada de nuevos modelos de negocio especializados en sectores de nicho, como está ocurriendo, entre otros, en el ámbito de las panaderías, fruterías y productos ecológicos. Restauración Un sector de actividad muy potente y sólido con amplio futuro en la franquicia, donde coexisten marcas muy desarrolladas con marcas en fase inicial. La tendencia es un crecimiento más moderado en aquellas marcas donde se requiere una elevada inversión, mientras que al mismo tiempo se abren oportunidades para marcas en segmentos de reducida inversión como ha ocurrido en el ámbito de heladerías/yogurterías, tapas y cervecerías y modelos de ticket medio bajo. De forma continua siguen apareciendo nuevos modelos en el mercado que, en función de su tamaño, deberán enfocarse a crecimientos locales en sus fases iniciales. Moda Es un sector estable donde predominan aquellas marcas que han logrado crecer y ubicarse adecuadamente. Por otro lado, de forma paulatina, y ante el decrecimiento de los canales multimarca, los fabricantes se verán obligados a crear sus propias redes en un concepto ya experimentado en otros países y denominado “de la fábrica a la tienda”, convirtiéndose en franquiciadores. Retail En continua evolución. Es un segmento donde es permanente la innovación en modelos de negocio, en formas de comercialización y en atraer clientes. Es, al mismo tiempo, donde se concentra un mayor número de centros propios por parte de las empresas franquiciadoras. Servicios Con 20.610 unidades y 375 redes es el sector que presenta un mayor dinamismo, siendo también el que más perdida de unidades ha tenido. Es donde se concentrarán un mayor número de nuevos modelos de negocio y es también donde, por sus menores inversiones iniciales, se espera una integración más elevada de nuevos emprendedores. Son además muchas las empresas que necesitan crecer y crear redes comerciales sustentadas en el modelo de franquicia. También es el que requiere un mayor control y diferenciación entre franquicias y oportunidades de negocio.

TORMO FRANCHISE Consulting

14

Franquicia 2014

Evolución del número de Redes (por sector de actividad)

Retail 30000 500

Restauración

Servicios

479

440

405 377 22500 375

430

410

375 344 15000 250

7500 125

170 170

151

131

0 0 2011 2011

2012 2012

2013 2013

2014 2014

Evolución del número de Establecimientos (por sector de actividad)

Retail

Restauración

Servicios

29.142 30.000

25.672 27.754 22.500

26.800

20.997 20.923

20.610

5.991

6.322

2012

2013

21.850

15.000

7.926 7.500

0 2011

TORMO FRANCHISE Consulting

6.550

2014

15

Franquicia 2014

Distribución por sector Enseñas

Restauración 151

Retail 237

Alimentación 50

16,2% 25,5% 5,4%

12,7% 40,3%

Moda 118

Servicios 375 Establecimientos

Restauración 6.322

Retail 12.413

12,0% 23,6%

Alimentación 8.523 16,2%

Moda 4.736

9,0%

39,2%

TORMO FRANCHISE Consulting

Servicios 20.610

16

Franquicia 2014

Distribución por sector Facturación

(Millones de euros)

Retail 3.220

Restauración 3.605 18,0%

Moda 1.395

20,2%

7,8%

21,2%

Inversión

Servicios 3.783

(Millones de euros)

Retail 1.118

32,7% Alimentación 5.838

Restauración 1.569 17,3%

Moda 534

24,3% 8,3%

18,4% 31,8% Servicios 1.190 Alimentación 2.055

Empleo Retail 54.782

Restauración 65.882 16,8%

Moda 16.888

20,2%

5,2%

26,0% Servicios 84.764

TORMO FRANCHISE Consulting

31,8% Alimentación 103.448

17

Franquicia 2014

Enseñas y Establecimientos por sectores Enseñas

Sectores 20 50 51 7 27 19 14 9 12 34 6 28 25 31 18 17 23 9 26 7 7 28 24 37 29 9 7 12 9 11 8 21 22 12 22 15 28 36 8 9 12 16 6 9 64 10 6 21

TORMO FRANCHISE Consulting

Agencias Inmobiliarias Alimentación y Supermercados Centros de Estética y Belleza Clínicas Odontológicas Consultoría/Asesoramiento Cosmética Cuidado Personal Dietet/Herbo/Parafarmacia Energías Renovables Enseñanza Fotografía Host. Cafeterías Host. Cervecerías y Tapas Host. Fast Food Host. Heladerías Host. Italiana Host. Temáticos Host. Varios Informática Joyería y Bisutería Juguetería Mobiliario Moda Complementos Moda Femenina Moda Infantil y Juvenil Moda Íntima Moda Masculina Moda Varios Ocio Oficina y Papelería Óptica Panadería y Pastelería Peluquerías Publicidad/Promos/Comunicación Reciclaje y Consumibles Servicio Asistencial Servicio Automóviles Servicio Especializado Servicio Financiero Servicio Limpieza Servicio Transporte Textil y Decoración Hogar Tienda de Deportes Tienda de Regalos Tienda Especializada Tintorería y Lavandería Vending Viajes

Establecimientos 1.012 8.523 1.547 710 647 1.193 255 952 326 1.118 370 705 1.019 2.615 484 389 698 412 2.617 167

411 821 972 1.627 1.279 383 185 290 241 716 783 603 1.089 964 626 374 2.262 866 310 155 2.452 551 901 297 2.031 827 1.375 3.454

18

Franquicia 2014

Sectores Restauración (Visión detallada de los diferentes subsectores que componen Restauración)

Enseñas Establecimientos

Facturación Inversión (en millones de €) (en millones de €)

Empleo

Host. Cafeterías

28

705

191

87

6.037

Host. Cervecerías y Tapas

25

1.019

457

195

9.581

Host. Fast Food

31

2.615

2.141

783

31.725

Host. Heladerías

18

484

93

43

1.705

Host. Italiana

17

389

262

176

5.949

Host. Temáticas

23

698

396

246

9.015

9

412

65

38

1.870

Host. Varios

TORMO FRANCHISE Consulting

19

Franquicia 2014

Sectores Retail (Visión detallada de los diferentes subsectores que componen Retail)

Enseñas Establecimientos



Facturación



Inversión



(en
millones
de
€)

(en
millones
de
€)

Empleo

Alimentación
y
Supermercados

50

8.523

5.838

2.055

103.448

Cosmética

19

1.193

239

85

3.992

Dietet/Herbo/Parafarmacia

9

952

76

30

5.157

Fotografía

6

370

54

25

1.071

Informática

26

2.617

520

65

8.051

Joyería
y
Bisutería

7

167

52

19

514

Juguetería

7

411

123

54

1.758

Mobiliario

28

821

530

145

7.099

Moda
Complementos

24

972

194

74

2.669

Moda
Femenina

37

1.627

654

258

7.648

Moda
Infantil
y
Juvenil

29

1.279

314

107

3.799

Moda
Íntima

9

383

95

31

1.217

Moda
Masculina

7

185

50

19

525

Moda
Varios

12

290

88

43

1.030

Oficina
y
Papelería

11

716

187

66

3.310

8

783

177

95

2.958

Panadería
y
Pastelería

21

603

171

61

3.762

Textil
y
Decoración
Hogar

16

551

173

47

1.996

Tienda
de
Deportes

6

901

282

198

6.437

Tienda
de
Regalos

9

297

79

23

803

64

2.031

556

203

7.872

Óptica

Tienda
Especializada

TORMO FRANCHISE Consulting

20

Franquicia 2014

Sectores Servicios (Visión detallada de los diferentes subsectores que componen Servicios) Enseñas Establecimientos



Facturación



Inversión



(en
millones
de
€)

(en
millones
de
€)

Empleo

Agencias
Inmobiliarias

20

1.012

91

31

4.293

Centros
de
Estética
y
Belleza

51

1.547

231

77

5.493

7

710

292

190

5.024

Consultoría/Asesoramiento

27

647

81

20

2.397

Cuidado
Personal

14

255

40

34

1.580

Energías
Renovables

12

326

59

11

1.096

Enseñanza

34

1.118

130

64

6.249

9

241

52

31

2.226

Peluquerías

22

1.089

240

101

8.006

Publicidad/Promos/Comunicación

12

964

60

6374

1.549

Reciclaje
y
Consumibles

22

626

76

24

1.645

Servicio
Asistencial

15

374

61

18

1.776

Servicio
Automóviles

28

2.262

414

134

8.056

Servicio
Especializado

36

866

121

37

2.785

Servicio
Financiero

8

310

36

14

1.102

Servicio
Limpieza

9

155

17

5018

813

Servicio
Transporte

12

2.452

554

203

14.721

Tintorería
y
Lavandería

10

827

84

56

2.903

6

1.375

49

18

1.869

21

3.454

1.095

108

11.180

Clínicas
Odontológicas

Ocio

Vending Viajes

TORMO FRANCHISE Consulting

21

Franquicia 2014

Localización de Redes y Establecimientos Redes 15 48

20

3

2,1%

0,3%

1,6%

5,2%

5

8 0,9%

0,5%

24

224 20

2,6%

“Mádrid y Cataluña concentran más del 53% de las centrales de franquicia”

24,1%

2,1%

275 29,5%

13

13

105

11

1,4%

1,4%

11,3%

1,2%

15 98

1,6%

10,5%

1

13 1,4%

0,1%

Redes Extranjeras: 20 2,1%

Total redes: 931

Establecimientos

Establecimientos 1.064 2.856

2,0%

2.268

429

4,3%

0,8%

5,4%

“Mádrid, Cataluña, Andalucía y Comunidad Valenciana son en este orden donde se concentran el mayor número de establecimientos”

358

833 1,6%

0,7%

2.269

10.732 1.442

4,3%

20,4%

2,7%

11.165 21,2%

957

5.676

1.563

1,8%

942

10,8%

3,0%

1,8%

1.259 7.156

2,4%

13,6%

106 0,2%

1.530 2,9%

Total establecimientos: 52.604

TORMO FRANCHISE Consulting

22

Franquicia 2014

Redes y Establecimientos por Comunidades Autónomas Redes Madrid Cataluña Comunidad Valenciana Andalucía Galicia Castilla y León Aragón País Vasco Asturias Murcia Canarias Castilla - La Mancha Extremadura Baleares Navarra La Rioja Cantabria Ceuta y Melilla

TORMO FRANCHISE Consulting

Establecimientos 275 224 105 98 48 24 20 20 15 15 13 13 13 11 8 5 3 1

Madrid Cataluña Andalucía Comunidad Valenciana Galicia Castilla y León País Vasco Castilla - La Mancha Canarias Aragón Murcia Asturias Extremadura Baleares Navarra Cantabria La Rioja Ceuta y Melilla

11.165 10.732 7.156 5.676 2.856 2.269 2.268 1.563 1.530 1.442 1.259 1.064 957 942 833 429 358 106

23

Franquicia 2014

Comunidades Autónomas Madrid

Cataluña

Redes 275

Redes 224

Establecimientos 11.165

Establecimientos 10.732

Facturación 3.787

millones de euros

Inversión 1.373

millones de euros

Empleo 69.141

C. Valenciana

Facturación 3.640 Inversión 1.319

millones de euros millones de euros

Empleo 66.461

Andalucía

Redes 105

Redes 98

Establecimientos 5.676 Facturación 1.925 Inversión 698

Establecimientos 7.156 millones de euros

millones de euros

Empleo 35.151

Facturación 2.427 Inversión 880

millones de euros

millones de euros

Empleo 44.315

Castilla y León Redes 24

Galicia

Establecimientos 2.269

Redes 48 Establecimientos 2.856 Facturación 969

millones de euros

Inversión 351

millones de euros

Facturación 769

millones de euros

Inversión 279

millones de euros

Empleo 14.050

Empleo 17.688

Aragón

País Vasco

Redes 20

Redes 20

Establecimientos 1.442 Facturación 489

millones de euros

Facturación 769

millones de euros

Inversión 177

millones de euros

Inversión 279

millones de euros

Empleo 8.927

TORMO FRANCHISE Consulting

Establecimientos 2.268

Empleo 14.042

24

Franquicia 2014

Comunidades Autónomas Asturias

Murcia

Redes 15

Redes 15

Establecimientos 1.064 Facturación 361

millones de euros

Facturación 427

millones de euros

Inversión 131

millones de euros

Inversión 155

millones de euros

Empleo 6.591 Canarias

Empleo 7.799

Castilla - La Mancha

Redes 13 Establecimientos 1.530 Facturación 519

millones de euros

Inversión 188

millones de euros

Empleo 9.474

Extremadura

Redes 13 Establecimientos 1.563 Facturación 530

millones de euros

Inversión 192

millones de euros

Empleo 9.678 Baleares

Redes 13

Redes 11

Establecimientos 957

Establecimientos 942

Facturación 324

millones de euros

Facturación 319

millones de euros

Inversión 118

millones de euros

Inversión 116

millones de euros

Empleo 5.923 Navarra

Redes 5

Establecimientos 833

Establecimientos 358

Facturación 282

millones de euros

Inversión 102

millones de euros

Empleo 5.157 Cantabria

Facturación 122 Inversión 44

millones de euros

millones de euros

Empleo 2.219 Ceuta y Melilla

Redes 3

Redes 1

Establecimientos 429 Facturación 145 Inversión 53

Empleo 5.832 La Rioja

Redes 8

Establecimientos 106 millones de euros

millones de euros

Empleo 2.656

TORMO FRANCHISE Consulting

Establecimientos 1.259

Facturación 36

millones de euros

Inversión 13

millones de euros

Empleo 658

25

Franquicia 2014

Las empresas franquiciadoras prevén en 2014 el inicio de la recuperación del sector Índice Confianza Empresarial de la Franquicia

Espectativas Aperturas 2014 El 71% de las empresas franquiciadoras tienen previsto un número de nuevas aperturas igual o superior en 2014 a las obtenidas en el pasado ejercicio. Destacan principalmente en este contexto las empresas de nueva creación con un mayor optimismo frente a las grandes empresas.

31% 29% Menor número de aperturas

Mayor número de aperturas

40% Igual número de aperturas

Índice Confianza Empresarial Franquicia

Espectativas Facturación 2014 El 67% de las empresas franquiciadoras afirman que esperan crecimiento de su facturación en el ejercicio 2014.

33% Menores expectativas de facturación en 2014

42% Mayores expectativas de facturación en 2014

25% Iguales expectativas de facturación en 2014

TORMO FRANCHISE Consulting

26

Franquicia 2014

Conclusiones >> Uno de los aspectos más relevantes del –Informe de la Franquicia 2014- que presentamos es la confirmación del sector franquicia como motor y generador de empleo y nuevas empresas en la economía. En concreto, creará más de 20.000 nuevos empleos en 2014, procedentes de 2.600 nuevas empresas. >> De igual forma, se confirma un crecimiento muy superior al de la economía en todas sus variables. Un 4,5% frente a un 0,9% son las cifras previstas respectivamente para el ejercicio en curso. >> Los datos correspondientes al ejercicio 2013 son los siguientes: - 931 enseñas - 52.604 establecimientos - 17.842 millones de euros de facturación - 6.467 millones de euros de inversión - 325.763 empleos >> Alimentación, Retail, Servicios y Restauración son, en este orden, los sectores que impulsarán la creación de empleo en 2014. >> Siguiendo la tendencia iniciada en el año 2013, se espera que muchas de las nuevas incorporaciones se concentren en las nuevas redes que se incorporan en el sector. >> Madrid y Cataluña siguen siendo las Comunidades donde se concentran el 53% de las centrales de franquicia. Les siguen Andalucía y Comunidad Valenciana. >> Según el Índice de Confianza Empresarial de la Franquicia, un 71% de las empresas espera tener un número igual o superior de aperturas en 2014. Según el mismo índice, un 67% tienen la firme convicción de experimentar crecimiento en su facturación. >> Todos los datos analizados en este estudio apuntan a un relanzamiento del sistema de franquicia que se verá reforzado con la aparición de nuevos operadores en sectores tradicionales, al mismo tiempo que se mejorará la oferta con la aparición de nuevos conceptos de negocios. >> En definitiva, 2014 marca el inicio de un cambio de ciclo para el sistema de franquicia. Las empresas franquiciadoras coinciden en que, de crearse, instrumentos que faciliten la incorporación de emprendedores en el sistema de franquicia, este puede crecer muy por encima de todos los datos expuestos. No se piden subvenciones, sino un mayor acceso a la financiación.

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