ESTUDIO SOBRE EL MERCADO DE LAS GOLOSINAS Y LAS GALLETAS EN ISRAEL

Mª Isabel Cascales Saseta Becaria del plan de promoción exterior de la Región de Murcia Ofecomes Tel Aviv Tel Aviv, Febrero de 2001

1

Indice I.

Introducción……………………………………………………3

II.

Datos Básicos.…………………………………………………3-4

III.

Análisis de la demanda………………………………………...4-8 1. Población 2. Perfil del consumidor

IV.

Análisis de la oferta…………………………………………...8-10 1. Producción nacional 2. Exportaciones 3. Importaciones

V.

Factores de comercialización………………………………...11-13 1. Canales de distribución 2. Precios

VI.

Percepción del mercado español …………………………….14-15

VII. Marco legal…………………………………………………..15-16 1. Estándares 2. Kashrut 3. Aranceles, impuestos, etc. VIII. Resumen y conclusiones…………………………………….17-18 XI.

Anexos 1. 2. 3. 4.

Copia de los aranceles Listado de empresas del sector de golosinas y galletas Nota Kasher Copia de la normativa aplicable a estos sectores

2

I. Introducción: Este informe tiene como objetivo orientar a los empresarios españoles del sector de golosinas y galletas que desean exportar sus productos al mercado israelí. La oferta española es bien conocida entre los empresarios israelíes del sector, y determinados tipos de golosinas producidas en España son líderes en el mercado israelí. En el presente estudio se va a analizar las exportaciones españolas a Israel, las características del sector, así como los factores que pueden influir en su comercialización. La finalidad es aumentar la exportación de galletas, así como consolidar y ampliar la importación de golosinas a Israel, que cuentan con el beneplácito del consumidor. Vamos a analizar las siguientes partidas: 1. Golosinas: 17.04 Sugar Confectionery. Golosinas Dentro de ella interesan las siguientes subpartidas: 17.04.10 chicles y golosinas elaboradas con base de goma de chicle. 17.04.90 Resto de las golosinas que no se incluyen en las demás subpartidas 2. Galletas: 19.05 bread, cakes, biscuits and others bakers, wares, wheter or not containing cocoa; communion wafers, empty cachets of a kind suitable for pharmaceutical use, sealing wafers, rice paper and similar products. Pan, pasteles, galletas y otros productos de pastelería, con o sin contenido de cacao; barquillos… Las principales fuentes de información a la hora de elaborar este estudio han sido las entrevistas realizadas con varios agentes del mercado, así como las visitas a establecimientos comerciales, para averiguar los tipos de golosinas y galletas ofertadas y sus precios. También se ha obtenido información a través de las publicaciones oficiales del país, las revistas especializadas del sector y la información disponible en la Oficina Económica y Comercial.

II. Datos Básicos Israel está situada en el litoral sur-este del Mediterráneo y limita al norte con el Líbano, al noroeste con Siria, al este con Jordania y al sur con el golfo de Aqaba y el desierto del Sinaí (Egipto). La superficie de Israel es de 21.946 kilómetros cuadrados (excluyendo Cisjordania y la Franja de Gaza), similar a la de la Comunidad de Valencia, con gran diversidad de terrenos y climas. Israel tiene 6,4 millones de habitantes, judíos (que forman la gran mayoría), árabes musulmanes, árabes cristianos y drusos. La población israelí es relativamente joven. En torno al 30 por ciento tiene menos de 14 años y el 9 por ciento tiene más de 65. El crecimiento de la población fue del 2,4 por ciento en el año 2000. 3

La densidad media es de 279 habitantes por kilómetro cuadrado. La población que en el pasado se establecía en zonas rurales, formando los conocidos kibbutzim, ahora tiende a radicarse en los alrededores de las principales ciudades, creando grandes áreas urbanas. El 90 por ciento de los habitantes reside en zonas urbanas. El gran Tel Aviv tiene 1,8 millones de habitantes aunque la ciudad en sí sólo tiene 350.000 y Jerusalén por su parte, tiene cerca de 600.000 habitantes. Haifa al norte y Beer Sheva en el desierto del Négev son las otras grandes urbes. Ashdod al sur de Tel Aviv, ciudad de cien mil habitantes, se ha convertido en un gran puerto alternativo a Haifa y se encuentra en fase de expansión. El hebreo y el árabe son los idiomas oficiales de Israel. El inglés lo conoce gran parte de la población. Debido a la variedad de países de origen, también se habla ladino, español, ruso, yiddish y alemán. La moneda del País es el Shekel (NIS). Un euro equivale a 4 NIS. El PIB decreció entre un 0% y un 0,5% en el primer semestre del 2001 según cifras estimadas, la inflación se situó en el 1.4%, y la tasa de paro ronda el 9%. Las exportaciones de Israel se cifraron en 31.338 millones de dólares en el año 2000, y las importaciones en 35.750 millones de dólares, con un saldo negativo de 4.412 millones de dólares. Las exportaciones e importaciones se han estancado en el año 2001.Entre los meses de Enero a Noviembre de 2001 las importaciones totales de Israel fueron de 30.477 millones de dólares, mientras que las exportaciones totales fueron de 26.548 millones de dólares. Las principales industrias del país son: diamantes, defensa electrónica, telecomunicaciones, productos químicos y farmacéuticos, óptica y precisión. Es de destacar que la inversión en Investigación y Desarrollo se encuentra en términos relativos entre las más elevadas del mundo. En cuanto a la apertura comercial Israel es miembro de la OMC desde el año 95 y tiene acuerdos de Libre comercio con la UE, EEUU, EFTA, Turquía, Jordania, y PECOS. El régimen de comercio es liberalizado, excepto para la importación productos agrícolas de la UE. Se prevé que haya cambios en el capítulo agrícola próximamente, pues es una materia sobre la que se está negociando. Existen impuestos especiales que hacen encarecer las importaciones. Intercambios comerciales España-Israel años 96 a 2001 (Enero a Noviembre) (Valor en miles de dólares)

Export. españolas Import. españolas Saldo Comercial Tasa de Cobertura Total ambas direcciones

1997 98/97

1998

99/98 1999

600.9 3,7 344.6 16,2 256.2 174% 945.3

623.1 -6,9 400.2 6,9 222.9 156% 1023.3

00/99 2000

579.8 18,1 427.8 1,7 152.0 136% 1007.6

2001ENov. 685 626 435 465 250 161 157% 134% 1120.0 1091

FUENTE: Foreign Trade Statistics. Central Bureau of Statistics. State of Israel

4

III. Análisis de la demanda: 1. POBLACIÓN EN ISRAEL La población en Israel es joven, un 30% de la población tiene menos de 14 años. El centro de estadísticas de Israel informa que a Noviembre del 2001 la población se sitúa en 6,4 millones de habitantes aproximadamente, de los cuales 5,2 millones son judíos y 1,2 millones musulmanes, cristianos y drusos. Al final del siglo 20 la población combinada de Israel y los Territorios Autónomos Palestinos se sitúa en 9 millones de habitantes, la población más alta que ha tenido el país de acuerdo con las cifras de los años anteriores. Las proyecciones para el siglo 21 muestran que la población de Israel va a alcanzar 7 millones de habitantes en el año 2006-7 y 8 millones entre el año 2013-18. Para el año 2020 se espera que la población de Israel esté situada entre 8.2 y 9 millones. En el año 99 la población árabe aumentó un 3,7% respecto al año anterior, en cuanto a la población israelí también creció respecto al año 98 un 2.4%. Tabla de población por edad y sexo, religión 1998 Edad Total

Población árabe Females males 534,3 553,1

Población Judía y Otros Total Females males Total 1,087,4 2.490,8 2.3925 4.883,3

Total Females Males 3.025,1 2.9456

Total 5.970.7

0-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-44 45-59 + 60

85,3 72.5 59.0 54.0 52.5 45.6 94.3 44 27

175,2 148.8 120.7 110.4 107.1. 93.0 192.8 88.5 51.1

297,0 276.0 267.3 256.0 255.0 226.4 572.7 430.3 444.3

610.6 566.3 548.8 525.5 519.7 455.5 1.124.2 833 787.2

89,9 76.3 61.6 56.4 54.6 47.4 98.5 44.5 24

211,8 203.5 208.3 202.0 202.5 180.8 478.5 386.3 417

223,6 214.0 219.8 213.1 210.1 181.8 452.9 358 319.1

435,4 417.5 428.1 415.2 412.6 362.5 931.4 744.4 736.1

313,5 290.3 281.4 269.6 264.7 229.1 551.2 402.7 343

Fuente: Central Bureau of Statistics. State of Israel.

Israel tiene el índice de natalidad más alto de los países desarrollados. En Israel, los diferentes sectores de la población tienen diferentes tasas de natalidad, e históricamente las diferencias son más notables si se distingue a la población por su religión. 2. PERFIL DEL CONSUMIDOR El consumidor israelí prefiere el producto importado, sin embargo los competitivos precios de los productos locales los sitúan en parte de los casos, a la cabeza de las ventas. Al consumidor de Israel le gusta probar cosas nuevas, es un cliente curioso que disfruta con las novedades. A un israelí lo que le atrae es degustar un artículo nuevo, por ese motivo es poco fiel a las marcas.

5

Los israelíes viajan mucho, por lo que son unos consumidores que conocen muchos productos de otros países, y que están al día de las novedades acaecidas en el extranjero. Hay productos que lo consumen en Europa o Estados Unidos, y que luego les gustaría adquirirlos en Israel. A los israelíes les gusta el sabor muy dulce, y son aficionados a las golosinas y los productos de confitería. En cuanto a sabores, se puede observar en el mercado muchas galletas de chocolate, y dulces con frutos secos, pero en general no se puede hablar de preferencias concretas, porque la población es muy heterogénea ( mezcla de 70 países).

IV. Análisis de la oferta 1. PRODUCCIÓN NACIONAL Israel cuenta con dos grandes multinacionales en el sector de la alimentación, que se dedican a la elaboración y comercialización de alimentos, así como a la representación de algunas marcas extranjeras. Estas empresas son ELITE Y OSEM, y tienen una amplia gama de productos en el sector del dulce, incluidos en éste chocolates, galletas y golosinas. Suponen una fuerte competencia para las empresas extranjeras. Estas empresas utilizan estrategias muy agresivas para mantener sus cuotas de mercado. Recurren cada vez más a la importación de productos con marca blanca, intentando captar productos novedosos. Hay una gran rivalidad entre estas dos multinacionales, y muchas veces se copian los productos entre ellas. También copian los productos importados que tienen éxito en el mercado israelí. Entre la competencia local en el sector de galletas también encontramos empresas pequeñas, que fabrican galletas “tipo Wafers” principalmente, como Adin, Gilro ltd. Alma Wafers, Hagavia y Manamim. Este tipo de galletas, de gran tradición en este país, han ido perdiendo cuota de mercado, en detrimento de otras más novedosas. Respecto a sector de las golosinas la máxima competencia proviene de la multinacional Elite que fabrica una gama muy amplia, porque las demás empresas locales son de pequeño tamaño, y no tienen gran poder en el mercado. Entre éstas encontramos las empresas Funny Factory, Roseben y Taste of Israel. 2. EXPORTACIONES DE ISRAEL GOLOSINAS Israel exportó Golosinas en el 2000 por valor de casi 2 millones de dólares. Lo que más exporta son las golosinas no elaboradas con base de chicle, que se incluyen en la subpartida 17.04.900 titulada: “Otras Golosinas “.

6

Estados Unidos es su principal cliente, suponiendo sus importaciones de caramelos de Israel un valor de casi 1.5 millones de dólares. Otros países a los que Israel exporta golosinas son: Francia, Canadá y Reino Unido. EXPORTACIONES DE ISRAEL EN EL AÑO 2000 POR PAÍSES Partida 17.04 (Valor en miles de dólares)

EE.UU Canadá Francia Reino Unido Australia Sudáfrica Otros Total

1.448 141 113 49 48 16 114 1.929

FUENTE: Foreign Trade Statistic. Central Bureau of Statistis. State of Israel.

GALLETAS Israel exportó en el año 2000 galletas por un valor de 7.5 millones de dólares. Las tipo Waffles supusieron un valor de 879.000 dólares, y los demás tipos de galletas, se cifraron en 6.5 millones de dólares. Estados Unidos es su principal cliente pues importó por valor de 3.6 millones de dólares, siendo también importantes clientes Francia, Reino Unido, Canadá, y Grecia. EXPORTACIONES DE ISRAEL EN EL AÑO 2000 POR PAÍSES de la Subpartida 19.05.90 (Valor en miles de dólares)

EE.UU Francia Grecia Australia Reino Unido Bélgica Sudáfrica Canadá Rusia Holanda Total

2.878 1.323 481 302 255 223 212 167 162 23 6.577

FUENTE: Foreign Trade Statistic.Central Bureau of Statistic.State of Israel.

7

EXPORTACIONES DE ISRAELEN EL AÑO 2000 POR PAÍSES de la subpartida 19.05.300 (Valor en miles dólares)

EE.UU Francia Canadá Australia Italia Otros Total

713 59 21 20 13 51 879

FUENTE: Foreign Trade Statistic.Central Bureau of Statistic.State of Israel.

3. IMPORTACIONES: GOLOSINAS

Partida 17.04 : Sugar Confectionery. Dentro de esta Partida vamos a ver qué divisiones existen para luego analizar las subpartidas que más nos interesen: 1000 chewing Gum- subpartida que se refiere a chicles 1010 containing 10% or more chewing Gum Base. Subpartida Golosinas que contienen más de 10% de goma de chicle de base. 1090 Other: Golosinas que llevan base de chicle, pero menos 10& 9000 Other: otras golosinas: 9010 Halvah. Dulce a base de sésamo 9030 Other: 9031 sugar-glazed almonds or nuts. Almendras y cacahuetes caramelizados 9032 White Sugar: chocolate blanco 9033 Sugar-coated wheat flakes. Dulces con cereales 9039 Other: Otros Las subpartidas que interesan a España porque es el tipo de golosinas que produce y exporta son la 17.04.1010, la 17.041090 y la 17.04.9039. Concretado así el campo de trabajo, el valor de las importaciones a Israel de los tres primeros proveedores es el siguiente:

8

IMPORTACIONES DE GOLOSINAS A ISRAEL DE LAS PARTIDAS: 17.04.1010, 17.041090 y 17.04.9039 POR PAÍSES DE ORIGEN (Valor en miles de dólares)

97 17.041010 Total 4.158 España 1.655 Bélgica 704 Alemania 502 940 17.041090 Total Canadá 419 Rusia 149 Turquía 119 19,761 17.049039 Total España 6.553 Alemania 2.467 EE.UU 2.242

98

99

Total 4.812 España 2.162 Bélgica 798 Alemania 486 Total 1,152 Canadá 428 España 183 Méjico 167 Total 21,317 España 6.544 EE.UU 2.766 Holanda 1.956

Total 4.852 España 1.730 EE.UU 903 Portugal 562 Total 796 EE.UU 311 España 157 Francia 81 Total 19,534 España 5,485 EE.UU 2.304 Alemania 1.984

2000 Total 3.663 España 1.213 Dinamarca 930 Portugal 919 Total 772 Canadá 406 España 118 EE.UU 102 Total 18,641 España 6.883 Alemania 1.731 Holanda 1.625

FUENTE: Foreign Trade Statistic. Central Bureau of Statistic. State of Israel. CUOTA DE MERCADO DE ESPAÑA EN ISRAEL EN EL SECTOR DE GOLOSINAS 17.041010 17.041090 17.049039

97 39,8%

98 44,9%

33,1%

30,7%

99 35,6% 19,5% 28%

2000 33,1% 15,2% 36,9%

El valor de las importaciones se ha mantenido estable de 1997 a 1999, sufriendo un descenso en al año 2000. De la subpartida 17.04.1010 referente a chicles, España es el principal exportador a Israel desde el año 96 hasta la actualidad, cambiando en el año 99 los países que están en segunda y tercera posición, de Bélgica y Alemania en los años 1997 y 1998, a EE.UU y Portugal en el 99 y a Dinamarca y Portugal en el año 2000. De la subpartida 17.04.1090: golosinas con base de chicle (menos del 10% de goma de chicle de base) Canadá es el principal proveedor, situándose España en segunda posición desde el 97 al 2000. La subpartida 17049039: son el resto de las golosinas que no sean las elaboradas con base de chicle, halvah, almendras y nueces caramelizadas, chocolate blanco, y cereales azucarados, y es la que más exportaciones conlleva, suponiendo una cantidad muy superior en valor respecto a las demás analizadas. España mantiene su liderazgo a lo largo de los años, y es de destacar que se mantiene a gran distancia del resto de sus competidores, pues el valor de importaciones españolas en el año 2000, está cerca del cuádruple del valor de la importaciones de Alemania que es el país situado en segunda posición. Haciendo una valoración global en cuanto a los países exportadores a Israel, apreciamos que ha ido cambiando el ranking de países proveedores de golosinas a lo largo de los años. España en este sentido es el país más estable en sus posiciones desde el año 96 9

hasta la actualidad. Las exportaciones procedentes de Estados Unidos se han reducido progresivamente, y hay otros proveedores que han irrumpido con fuerza desde el 99, como son Alemania y Portugal. Las importaciones de golosinas de las subpartidas analizadas en la tabla ascendieron en total a 23 millones de dólares. Las importaciones de chicles alcanzaron 3.363.000 dólares, las importaciones de golosinas con un 10% de goma de chicle 772.000 dólares y las restantes golosinas tuvieron un valor de 18.641.000 dólares. Según los datos apuntados en la tabla, España es una gran potencia en el mercado de golosinas, siendo líder en las importaciones de chicle y otras golosinas no elaboradas con base de chicle en el año 2000. Es muy meritorio tener una posición estable como la que tiene España, ya que el mercado de las golosinas es un mercado muy diversificado, y cambiante, expuesto a constantes novedades en cuanto a sabores, formatos y envoltorios, para atraer al consumidor. GALLETAS España exportó a Israel en el año 2000, “azúcares y artículos de confitería” por un valor de 9.5 millones de euros, con un peso de 4.560 toneladas, lo cual significa que es la partida española de mayor valor de las incluidas en la sección de productos de las industrias alimentarias, bebidas, líquidos alcohólicos y vinagres, tabacos y sucedáneos del tabaco. La Partida 19.05 es la que incluye galletas. Las divisiones son las siguientes: 19.05: bread, pastry, cakes, biscuits and other bakers wares. 1000 Crispbread 2000 Gingerbread 3000 Sweet biscuits; waffles and wafers 4000 Rusks, toasted bread and similar toasted products. 9000 Other: 9010 containing added sugar, honey, other sweetening matter, eggs, oil, cheese, fruit or cocoa and the like: 9011 biscuits or special cakes for diabetics 9019 Other

IMPORTACIONES DE GALLETAS A ISRAEL DE LAS PARTIDAS 19.05.3010 y 19.05.9019.

(Valor en miles de dólares) 97 19.05.3010

Total Italia

98 9.441 4.339

Total Italia

99 7.532 3.306

Total Italia

2000 8.740 Total 10.375 3.432 Italia 4.108 10

19.05.9019

España Bélgica Turquía Total

836 627 588 13.726

España 815 Turquía 834 Bélgica 562 Total 13.468

Italia 2.205 Francia Francia 1.945 USA USA 1.932 Holanda Alemania 1.891 Italia Dinamarca 1.136 Alemania Holanda 1.089 U:K Egipto 729 Canadá España 502 España Canadá 480 Grecia

2.718 2.299 1.711 1.588 1.512 823 499 495 428

Francia 2.427 Turquía 608 España 587 Total 11.030

Alemania 1.012 España 796 Turquía 736 Total 9.225

USA 3.157 Italia 1.247 Holanda 1.058 Alemania 954 U:K 846 Dinamarca 798 Francia 750 España 439 Canadá 438

USA 2.994 Holanda 1,074 Italia 969 Dinamarca 754 Alemania 546 Canadá 364 Francia 350 España 338 Grecia 314

Fuente: Foreign Trade of Statistic, 1997, 1998, 1999 y 2000. Central Bureau of Statistic. State of Israel. CUOTA DE MERCADO DE ESPAÑA EN ISRAEL EN EL SECTOR DE GALLETAS 19.05.3010 19.059019

97 8,8% 3,6%

98 10,8% 3,6%

99 6,7% 3,9%

2000 7,6% 3,6%

Las importaciones a Israel de la partida 19.05 “pan y productos de pastelería” alcanzaron un valor de 20.955.000 dólares. La importación de la subpartida 19.05.3010 galletas Tipo Waffles se cifró según la Oficina Central de Estadísticas de Israel en 10.375.000 dólares en el año 2000, lo que indica que han aumentado considerablemente las importaciones de este tipo de galletas, pues en 1999 se importó por un valor de 8.7 millones de dólares. Italia es el primer exportador de galletas a Israel. Se ha mantenido como principal proveedor de este producto desde el año 96, y se sitúa a gran distancia de sus competidores. España se ha situado como tercer proveedor, por detrás de Italia y Alemania, con exportaciones por valor de 796.000 dólares en el año 2000. Bélgica y Turquía también son importantes proveedores de galletas. De la otra subpartida analizada que es la 19.05.9019: otro tipo de galletas que no incluya las referidas en otras partidas, Israel importó en el año 2000 por valor de 9.225.000 dólares. En este caso, han ido descendiendo las importaciones a lo largo de los años, de 13.726.000 en el año 97, hasta los 9.225.000 dólares mencionados anteriormente. Estados Unidos es el primer proveedor de estas galletas, y España se sitúa en octava posición, por detrás de Estados Unidos, Italia, Holanda, Dinamarca, Alemania, Canadá, y Francia.

11

V. Factores de comercialización: 1. CANALES DE DISTRIBUCIÓN Son muy variados los caminos utilizados por los productores para hacer llegar su producto al consumidor israelí. No existe por tanto un solo medio de distribución. Por un lado están quienes utilizan la figura del agente, que es el canal elegido por la inmensa mayoría de los exportadores españoles. Esto tiene como tiene como inconveniente fundamental el lógico encarecimiento del producto. A pesar de todo, es conveniente para muchas empresas el recurso a esta figura por varias razones. La primera y fundamental es que es precisamente este agente el que se encarga de resolver todos los posibles problemas derivados del cumplimiento de los requisitos administrativos necesarios para la importación. Así, se encarga por ejemplo de la obtención del certificado kosher. Igualmente, se ocupa de los trámites aduaneros correspondientes, pero sin lugar a dudas la ventaja más importante de elegir este tipo de intermediario es que es él quien mejor conoce las peculiaridades del mercado. El Certificado kosher garantiza que la comida se ha manipulado y elaborado de acuerdo con las normas religiosas judías al respecto. Los dos principales puntos que se observan a la hora de otorgarlo son los siguientes: -se deben aprobar todos los ingredientes del producto alimenticio. -también se asegura que el equipamiento empleado para la producción sea apto para elaborar la comida Kosher. Todo este proceso lo lleva a cabo un Rabino autorizado por el Rabinato General de Israel. (El Rabinato publica anualmente una lista con los Rabinos que pueden llevar a cabo esta tarea). Hay que tener en cuenta que para la distribución de productos alimenticios en las grandes superficies y supermercados hace falta este Certificado. Hay empresas que importan y distribuyen directamente el producto, con sus propios medios de transporte. La tendencia que siguen los supermercados es importar cada vez más directamente los productos que vende y bajo sus propias marcas blancas, integrando así todo el proceso de importación y distribución. En el sector de golosinas se importa tanto el producto envasado, como a granel. El mercado de las golosinas a granel es bastante amplio, ya que en Israel es característico comprar en mercados al aire libre, y en pequeñas tiendas que venden sus golosinas al peso. Estas golosinas tembién son vendidas a través de las máquinas de vending.

12

2. PRECIO DE VENTA AL PÚBLICO: GOLOSINAS 1. Tienda especializada de caramelos en King George St: Esta es un pequeño comercio dónde se venden caramelos al peso, y caramelos individualmente. Los precios de algunos productos son: Cajita de caramelos Tic-Tac : 3.50 NIS Chicle Vidal: 1 NIS Bolsa de Golosinas: en ella se incluye un melocotón bicolor 2 colores, un beso de azúcar, una botella cola, fresón y pez de goma: los 5 2:50 Nis Melones de Vidal: 0.50 NIS Equivalencias: 1 NIS = alrededor de 4.6 dólares = 0.26 céntimos de euro. Pintalabios: 1 NIS Chicle individual envuelto de la marca israelí Nily : 0.50 NIS Caramelo con Gun Dinger de Fiesta: 2 NIS Caramelo con palo Melody Pops de Chupa Chups: 2.50 NIS 2. Kiosko de la calle Kikar Habina. Caramelo con palo Bit Toy de la marca israelí Reineta : 3 NIS En cuanto a chicles tiene la marca: Orbit, Must que es una marca de la empresa israelí nisy: En caramelos Mentos y Tic Tac 3. Dentro del Centro Comercial Dizengoff hay una tienda de golosinas donde se vende también a granel: Caramelo con palo Chupa Boy Cola de la marca israelí : 3.50 NIS Dos chicles envueltos Blood Balls de la marca irlandesa Zed Gum: 2 NIS. Chicle individual envuelto “ Dunkim bubble gum- Pokemon” de Joyco España: 1.50 NIS Se encuentra en esta tienda los chicles y melones de Vidal. Es de interés destacar que las cajas metálicas donde están las golosinas que están al lado de la caja registradora son de Vidal Golosinas. 4. En la máquina expendora que está en la calle Dizindoff se puede comprar: Cajitas de caramelos ( muy parecidos a Tic-Tac ) Hit de Nutrexpa, de sabor manzana: 3.50 NIS Chicles Orbit de varios sabores: 3 NIS Hay unos sobres Pica Pica de marca Pic´s y en español pone:“ con pica soda”: 2.50 NIS 5. Tienda de la calle Marmorek Es una tienda de ultramarinos donde se vende fiambres y conservas, galletas etc. Bolas de distintos colores sabores: 1 NIS. En la caja pone Margarit, y el nombre de la golosinas son: filled fruits ( es chicle grageado, parecido a los melones de Vidal mayores de tamaño)

13

El chicle indivual envuelto de la marca Gun Israelí: 0.50 Nis Hay también pintalabios y bolas de chicle grageado por 1 NIS 6. Pequeño supermercado en la calle King George: Paquete de cuatro gominolas duras con palo marca “Baby Doll” de la empresa argentina Lheritier Argentina S.A: 2NIS

Equivalencias: 1 NIS = alrededor de 4.6 dólares = 0.26 céntimos de euro.

GALLETAS Supermercado de Ibn Gvirol Punto a resaltar: encontramos mucha variedad de galletas de las marcas israelíes: OSEM y ELITE. Cakes En primer lugar se sitúan muchos bizcochos o “tipo plumcake” de diferentes tipos. La mayoría están envueltos en fundas con fotos de gran colorido de forma que no se ve el pastel . Hay que decir que a los israelíes les gusta mucho este dulce. Marca OSEM : Chocolate Cake 12,75 Nis Dulce de leche cake: 13,95 Citrus flavour Cake (limón) : 12,95 Yeast Cake with nuts ( con avellanas): 12,95 Marca ELITE: Caramel Cake with dulce de leche filling ( bizcocho de caramelo relleno de dulce de leche): 12,90 Mocca Cake: 12,90 Todos estos cakes tienen un peso de 450 gramos. Diferentes tipos de galletas: chocolate con trocitos de chocolate duro, marca The Biscuit Collection: 9,90 Nis Bolsa de galletas con sabor a limón. Marca Halfmoon 300 gramos- fabricada por Rockchmand Factory Israel: 5,90 NIS Galletas por un lado con chocolate duro, 200 gramos: Marca biscuit finest chocolate ELITE 11,20 NIS

14

Paquete de galletas sandwich cookies (rellenas redondas con forma de cara que sonríe) OSEN , 150 gramos. Las hay de distintos sabores: rellenas de frambuesa, vainilla, chocolate, y chocolate-vainilla. Galletas Cremigut cream filled chocolate ( galletas de chocolate rellenas de crema), 200 gramos: 8,95 NIS Rollitos Waffeletten, 100 gramos: 9,99 NIS

Equivalencias: 1 NIS = alrededor de 4.6 dólares = 0.26 céntimos de euro.

Galletas Chocomousse (mousse de chocolate) “especialidad suiza” 100 gramos: 12,95 NIS Galletas de chocolate “chocoleibniz” 125 gramos: 10,49 NIS. Están galletas son alemanas y las importa: Manassen food Australia PTY. LTD Galletas de la marca ENGEL, de chocolate rellenas de crema 150 gramos: 5,99 NIS. Las fabrica Engel Cooky Factory, Israel. Galletas “ tipo príncipe” marca “choco-choco” de LILAN: 8,98 NIS. Las fabrica Ron Food, Israel. Paquete grande de galletas de desayuno petit beurre biscuits (elaboradas con mantequilla), 500 gramos: 10,15 NIS. Fabrica OSEN Bolsas herméticas de galletas de distintos tipos ELITE: Cinammon and oats cookies: 6,99 NIS Zoo Cookies ( forma de animales): 5,95 Vanilla and nuts ( forma de media luna): 6,99 Crispy and richi petit beurre: 6,99 De este tipo de galletas también las hay parecidas a las anteriores, pero recubiertas de Chocolate: Crispy and rechy petit beurre cubiertas con chocolate: 8,45 Orange cookies cubiertas de chocolate: 8,45 Hojas de café bañadas en chocolate: 8,45 Todas estas bolsas de ELITE tienen un peso de 250 gramos. Bizcochitos rellenos de mermelada de distintos sabores las hay de chocolate, limón y frambuesa, en cajas de cartón como las del puré, 400 gramos: 8,95 NIS. OSEN Caja de lata “ danish butter cookies”, “ tipo danesas” marca SELECT: 19,90 Nis 15

Galletas Berman, 750 gramos 23 NIS. Fabricadas por Berman and Chocolate and Biscuits Industry LTD. Variedad Papouchados, 750 gramos: 19,90 Bien diferenciado de las otros tipos de galletas en otra estantería aparte se sitúa el apartado de galletas Wafers. Marca Manavim , exquisite chocolate wafers, 500 gramos: 11,29 NIS Marca SELECT: wafers de chocolate, 500 gramos: 5,95 Nis rebajadas Marca MAN, las fabrica Rokachman Ltd, Israel Marca Loacker de Italia: Variedad quadratini ( cuadraditos más pequeños), bolsas de 250 gramos: 11,70NIS Equivalencias: 1 NIS = alrededor de 4.6 dólares = 0.28 céntimos de euro.

VI. Percepción del mercado español El mercado español es bien conocido en este país. Las galletas y golosinas españolas tienen reconocido prestigio tanto por parte de los importadores, como de los consumidores. Todos están de acuerdo en decir que los productos españoles tienen calidad y están acordes con el gusto israelí. Los importadores israelíes tienen un buen concepto de los empresarios españoles, y en general están contentos en sus relaciones con ellos. Por otro lado, se han quejado a veces por el poco interés de algunas empresas a la hora de exportar sus productos, y por la lentitud a la hora de cerrar acuerdos y de traer los productos. Según los operadores del mercado, las empresas españolas podrían tener más oportunidades en este país, pero les falta labor de promoción e información clara sobre sus productos. Los empresarios españoles deberían ser más decididos a la hora de exportar llevando a cabo políticas más agresivas para resaltar las virtudes del producto español. Los importadores recomiendan informarse bien sobre el mercado israelí antes de actuar. A la hora de introducir su producto hay que tener en cuenta el método de distribución, y el período del año, porque por ejemplo en el sector de las galletas en Marzo y en Abril baja mucho la compra de estos productos, y en verano también se consumen menos. Muchos importadores de Israel han mostrado su interés por trabajar con productos españoles, y están abiertos a las ofertas del mercado español. En general les gustaría contar con una gama más amplia de galletas y golosinas españolas.

VII. Marco legal 1. KASHRUT La principal restricción existente de facto para las importaciones es el CERTIFICADO KOSHER (o Kashrut). Aunque alrededor del 30% de la población judía no sigue el 16

precepto religioso, para poder introducirse en las grandes cadenas de alimentación es fundamental el Certificado Kosher para la mayoría de los productos alimenticios. Un producto Kosher quiere decir que sigue los ritos hebreos de manipulación y elaboración de alimentos. Un producto Kosher tiene que haber sido certificado bien por un Rabino del país de origen de la mercancía, por el Rabinato General de Israel o por el rabino de la comunidad ortodoxa si se quiere hacer extensible este producto a toda la comunidad judía. Por regla general las grandes cadenas de alimentación y los grandes hoteles sólo venden productos Kosher. Si no se tiene el Certificado Kosher se pueden comercializar los productos en puntos de venta no-Kosher como delikatessen, duty-free y ciertas tiendas que no siguen los preceptos religiosos. 2. ARANCELES, IMPUESTOS, Y NORMAS

Normas A la hora de importar, siempre hay que tener en cuenta la normativa israelí para cada tipo de producto. Los productos israelíes se rigen por la reglamentación local, que en la mayoría de los casos se basa en la normativa europea o estadounidense, pero no siempre coincide; por eso, es necesario hacer esa comprobación a la hora de exportar. En el caso de las golosinas y galletas la reglamentación controla la composición del producto: los aditivos, el tipo de grasas que llevan y la cantidad de otros ingredientes.

Normas de etiquetado La normativa israelita sobre etiquetado se puede resumir diciendo que la etiqueta debe incluir en el idioma local todo lo que el consumidor tiene derecho a saber sobre un producto. Muchas compañías han llegado tan lejos como traducir su logo al hebreo. El etiquetado deber ser en hebreo e incluir los siguientes datos generales: - Nombre y dirección del fabricante y del importador - País de origen - Nombre del artículo alimenticio - Peso y volumen - Ingredientes: Básicos: grasas, almidón, azúcar, proteínas, alcoholes, especias etc. Aditivos: colorantes, emulsionantes, antioxidantes, conservantes, estabilizadores, vitaminas, enzimas, etc. Información nutricional: calorías, hidratos de carbono, proteínas y grasas. Fecha de producción y de caducidad. Instrucciones para el almacenaje, transporte y uso. Kosher ( en caso de haber sido certificado como tal), incluyendo el nombre y la localidad del expendedor del permiso Kosher. 17

Aranceles En cuanto a las galletas el arancel que se le aplica es de un 12%, y para las Golosinas se aplica un 14.9% para los chicles, y un 10% para el resto de golosinas. Las tasas portuarias se elevan al 1,1% sobre el valor CIF de la mercancía. Existe además otro impuesto aduanero denominado Tamo ( Importa Arte Uplift) que se aplica en algunos casos sobre el valor de las importaciones. Esto se efectuará elevando la base imponible por medio de unos coeficientes antes del cálculo de otro impuesto llamado Purchase Tax ( que no se debe ser confudido con el IVA).

VIII. Resumen y Conclusiones El sector del dulce abarca una amplia gama de productos, de los cuales muchos son importados. Según los operadores del mercado el consumidor israelí a diferencia de otros países, prefiere el producto importado que el producto local. Israel cuenta con dos grandes empresas en el sector de la alimentación, que se dedican a la elaboración y comercialización de alimentos, así como también a la representación de algunas marcas extranjeras. Estas empresas son Elite y Osem, y tienen una amplia gama en el sector del dulce, incluidos en éste chocolates, galletas y caramelos. Suponen una fuerte competencia para las empresas extranjeras. La forma principal de introducir estos productos en el mercado es a través de un importador, que por lo general, cuenta con su propio sistema de almacenaje y equipo logístico para distribuirlo posteriormente por el país. La figura del agente se utiliza bastante (sobre todo empresas españolas), pero supone un escalón más en la pirámide de valor añadido, y por consiguiente, la adición de otro margen más de beneficio en detrimento de un precio más accesible para el consumidor final. El importador suele tener su propio equipo de rabinos para certificar que la elaboración de esos productos ha sido Kosher, y cuenta también con un agente de aduanas para llevar a cabo los trámites necesarios una vez que la mercancía llegue a puerto. El proceso para la obtención del Certificado Kosher, según la experiencia de los importadores contactados, no es muy complicado, bastando normalmente con la asistencia de un único rabino. Si bien no debe olvidarse los problemas con determinados componentes determinar el origen de la gelatina de las gominolas. Los canales de distribución utilizados por los importadores son variados: se utilizan grandes cadenas de supermercados, así como mayoristas y mayoristas. Lo que nunca hacen es vender al consumidor final.

18

El etiquetado del producto, tiene un carácter obligatorio. Se manda el producto con la etiqueta ya puesta, aunque normalmente la fabricación de las mismas está a cargo del importador. Otros requisitos de carácter obligatorio son el peso standard, determinado por el Instituto Israelí de Estándares, y la exclusión de algunos colorantes alimentarios que dicho el Ministerio de Sanidad no admite. La imagen que los productos españoles tienen en Israel es muy buena. Por parte de las golosinas, se adaptan perfectamente al gusto del consumidor israelí (muy dulce), y la comercialización es buena. España es líder en el sector de golosinas, por eso los importadores locales tienen un profundo conocimiento de las golosinas españolas. Todos los importadores que han sido entrevistados, han mostrado gran interés por ser los importadores de determinadas marcas españolas que tienen gran implantación en este país. Gracias al éxito de estos productos, se pueden abrir muchas puertas a otras empresas españolas del sector. Respecto al mercado de galletas es un mercado muy competitivo. No hay fidelidad a las marcas en este sector del mercado, por lo que el consumidor compra sobre todo los productos novedosos, y en oferta. Todos los operadores concuerdan en decir que tienen mucha importancia, las promociones de todo tipo, y tiene gran influencia la localización y el resalte que el producto tenga en los puntos de venta. Al ser un mercado muy abierto, las galletas españolas podrían tener una cuota de mercado mayor que la actual, tanto en el mercado de media calidad, exportado mediante marca blanca por ejemplo, como en el mercado de alta calidad dónde el consumidor está dispuesto a pagar más por un producto mejor. El mercado israelí cuenta únicamente con 6 millones de consumidores, pero hay que tener en cuenta que su renta per cápita es muy elevada, y tiene un alto poder adquisitivo. La gran heterogeneidad de la población hace difícil hablar de gustos o hábitos alimenticios generalizados, pero esta peculiaridad permite la entrada al mercado de gran variedad de productos.

19

Se encuentra en el Archivo de la Oficina:

ANEXO I

THE ISRAELI CUSTOMS TARIFF AND PURCHASE TAX

20

ANEXO II

RELACIÓN DE EMPRESAS QUE OPERAN EN EL SECTOR DE GOLOSINAS Y GALLETAS

21

22

23

PRINCIPALES IMPORTADORES DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS DE ISRAEL

EMPRESA: CONTACTO: DIRECCION: TLF: FAX: OBSERVACIONES:

EMPRESA: CONTACTO: DIRECCION: TLF: FAX: OBSERVACIONES:

M. RON-FOOD INTERNATIONAL LTD. Sr.D. Ron Mordechai 8, Hakishur St. New Industrial Zone, Holon (03)5598864 (03)5598867 Son distribuidores de productos alimenticios en general. También importan golosinas, frutos secos bañados en chocolate, magdalenas, etc.

LEIMAN SCHLUSSEL LTD. Sra. Dª Hanna Leiman 27, Hametzuda St. Azur, 58001 (03) 5595159 (03) 5593776 Uno de los principales importadores del sector de chocolates y bombones. También importan galletas saladas, chicles y alimentos infantiles.

EMPRESA: CONTACTO: DIRECCION: TLF: MÓVIL: FAX: OBSERVACIONES:

CO-OP BLUE SQUARE Sr. D. Yosef Sharig 2, Amal St.; Afeq Industrial Zone; Rosh Ha´ayin (03)9282557 054-924413 (03)9282566 Cadena de supermercados.

EMPRESA: CONTACTO: DIRECCION:

SUDAMERICA LTD. Sr. D. Jaime Rosencovich 1, Platin Str. Rishon Le Ziyyon 75653 (03) 9526997 (03) 9526998 Agente (trading) que opera en diversos sectores.

TLF: FAX: OBSERVACIONES:

EMPRESA: CONTACTO: DIRECCION: TLF: FAX: OBSERVACIONES:

SUPER-SOL LTD. Sr. D. Jesi Varel 30, Shmotkin St. Old Industrial Area Rishon Le Ziyyon 75050 (03) 9481760 (03) 9505820 Es una de las principales cadenas de supermercados de Israel.

24

EMPRESA: CONTACTO: DIRECCION: TLF: FAX:

SIDES MOSHE & SON LTD. Sr. D. Daniel Sides Hayotzer St. P.O.BOX Beer Yaacov 246 Beer Yaacov 70350 (08) 9282888 (08) 9282882

OBSERVACIONES: Importadores y distribuidores de productos de alimentación en general, alimentos para animales, especias y condimentos, así como productos de confitería, panadería, chocolate, especias y condimentos. EMPRESA: CONTACTO: DIRECCION: TLF: FAX: OBSERVACIONES: EMPRESA: CONTACTO: DIRECCION: TLF: FAX: OBSERVACIONES:

EMPRESA: CONTACTO: DIRECCION: TLF: FAX:

SUPERSHUK GREENBERG (1992) LTD. Sr. D. Yuval Manipaz 7, Tulipman St. Rishon Lezion, 75100 (03) 9687809 (03)9687880 Cadena de supermercados. MUESTER ISRAEL FOODEX LTD. Sr. D. Dan Muesner 4 Rashi St. Moshav Udim M.P. Udim 42905 (09)8653683 (09)8655252 Importan productos de confitería, frutos secos, productos dietéticos y vinagres. A.K. INTERNATIONAL MARKETING AGENCIES 1989 LTD. Sr. D. Shmuel Hodorov 43, Feinstein St. Tel Aviv, 69123 (03)6422398 (03)6422689

OBSERVACIONES: Importadores de productos de alimentación en general, productos de confitería y alimentos para bebés. EMPRESA: CONTACTO: DIRECCION: TLF: FAX:

CHOCOTRADE LTD. Sr. D. Yaacov Barth 3, Haofan, St. Kyriat Arie Petah Tikva, 49512 (03)9220440/9220330 (03)9220770

OBSERVACIONES: Agentes e importadores de productos de confitería, panadería y chocolate.

25

EMPRESA: CONTACTO: DIRECCION: TLF: FAX:

OBSERVACIONES: de confitería. EMPRESA: CONTACTO: DIRECCION: TLF: FAX:

OBSERVACIONES: de confitería.

MIZRAHI R. A. IMPORTERS DISTRIBUTORS Sr. D. Avi Mizrahi 2, Hayotzek St. Haifa Bay, 26289 (03) 5595159 (03) 5593776

Importadores y distribuidores de productos

M. L. M. CANDY MARKETING CENTER LTD. Sr. D. Yosef Vaturi 2, Haferet St. Yavne (Holon) (08) 9427555 (08) 9426764

Importadores y distribuidores de productos

Fuente: Listado elaborado por la Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Israel

26

LISTADO DE EMPRESAS ISRAELIES QUE

27