Presentación de Resultados 1T17

Agenda

2

Acontecimientos recientes..…………….....………….3

1

Resultados consolidados…..………………...……6

2

1T17 5

6 7

3

Famsa México……..……………………….……. 9

4

Famsa USA..……………………….................... 11

Banco Famsa.…………………….….…………...... 13

Resultados Consolidados..……….............................16

Cuentas de Balance..………...….........................................18

Acontecimientos recientes

4

Acontecimientos recientes  Avances en la monetización de activos:  Banco del Bajío seleccionado como Fiduciario.  Fideicomiso de Garantía constituido el 20 de abril de 2017.  Aportación al Fideicomiso de 20 propiedades con valor de Ps.2,006 millones.  Venta de 10 inmuebles ubicados en los estados de San Luis Potosí, Edo. México, Tamaulipas, Chihuahua y Nuevo León por Ps.827 millones.  25 propiedades restantes, con un valor comercial estimado de Ps.2,258 millones, están en proceso de venta, para los cuales se estima un avance importante en su monetización para el 30 de junio de 2017.

Tiendas

5

Tiendas y Sucursales

Unidades de negocio 1T17

Aperturas Cierres

4T16

1T16

∆% AsA

868 429

1 0

19 5

886

920

(5.7%)

434

431

(0.5%)

Famsa México

377

0

3

380

377

0.0%

Famsa USA Texas

26

0

0

26

26

0.0%

Sucursales PP USA

26

0

2

28

28

(7.1%)

Sucs. bancarias¹

395

1

5

399

401

(1.5%)

Sucs. x reconvertir²

44

0

9

53

88

(50.0%)

Total Tiendas

Empleados

6

-10.5% -5.8%

19,420 -2.0%

705 18,462 691

-1.6%

17,736 648

17,667 628

18,715

17,385 555

Famsa MX

17,771

1T16

2T16

Famsa USA

17,088

17,039

16,830

3T16

4T16

1T17

Resultados Consolidados

Resultados Consolidados

8

Las Ventas Netas registraron un crecimiento anual de 3.6% en el 1T17 Ventas por segmento1

Ventas por mezcla

(MXP en millones)

(MXP en millones)

3,840 14.0%

+3.6% 3,840 14.6%

0.7% 1.9%

3.4% 5.7% 9.9% 12.9%

3,979 12.3% Famsa USA

85.4%

0.6%

87.7%

12.7%

1T16

1T17

Ventas mismas tiendas (VMT)

9.4% 14.4%

Unidades-negocio

31.8%

1T17

Piso-Ventas

-5.7% 920

1T16

1T17

88

-0.9% 868 44

567 6 41 4 66

Total

+10.7%

2.3%

401

395

Famsa MX

+10.0%

+6.0%

28 26

26 26

(3.9%)

(24.1%)

377

377

Famsa USA*

Famsa a Famsa Otros Temporada Ropa Computadoras Motocicletas Celulares Línea Blanca Electrónica Muebles Préstamos

9.3% 0.4% 3.0% 6.1% 9.5% 13.3%

0.8% 1.9%

17.0%

Famsa MX

21.2%

1T16

3,979

562 3 40 4 66

Sucs. X Reconvertir Sucs. Bancarias Sucs. PP USA

449

449

Tiendas USA Tiendas MX

1 Incluyen Intersegmentos y otros * Excluye efecto por tipo de cambio

1T16

1T17

1T16-m2* *m2 en miles.

1T17-m2*

Famsa México

Famsa México

10

La contribución de las categorías de Préstamos Personales, Temporada, Motocicletas y Línea Blanca destacaron en el 1T17. Crecimiento por categoría (1T17)

Ventas por mezcla (MXP en millones)

60%

13.3%

Motocicletas

Electrónica

1Q16

1Q17

6.9%6.8%

6.0%

Muebles

Famsa MX ANTAD

Préstamos

1T17

22.7%

34.0%

10.0% 8.0%

4T16

10.8%

7.5%

12.4%

11.5% 10.0%

3T16

9.5%

Línea Blanca

2T16

12.9%

Ventas Mismas Tiendas (VMT)

1T16

9.1%

Celulares

4T15

13.0%

Préstamos

Computadoras

11.6%

Temporada

10.9%

13%

12% Motocicletas

6.6%

Ropa

9% Línea Blanca

7.0%

8% Ropa

2.2%

-1% Celulares

3.7%

-6% Muebles

Temporada

-8%

3T15

0.8%

0.9% 2.2% 3.1%

-25%

Computadoras

15.7%

Otros

2T15

10.0%

Electrónica

3,460

1T15

3,250

Famsa USA

Famsa USA

12

Los ingresos en dólares durante el 1T17 disminuyeron 24.1% AsA por el impacto negativo en este segmento derivado de una débil demanda ante la incertidumbre política imperante en EEUU. Ventas por mezcla

Ventas Totales

(MXP en millones)

(MXP en millones)

MXP: -13.3% USD: -24.1% 562 2.0%

4.3% 4.4%

487

562

2.0%

487

4.3% 3.3%

Cómputo

12.2% 19.2% 11.1%

Otros Famsa a Famsa

11.0% 12.4%

Préstamos Electrónica

12.2%

Línea Blanca

1T16

1T17

Muebles

53.6%

48.0% F to F

1T16

1T17

Banco Famsa

Banco Famsa

14

La Captación Bancaria creció 16.5% AsA, sumando Ps.21,675 millones al cierre de 1T17. Captación (MXP en millones)

18,611

19,742

+16.5% 21,166

21,063

21,675

Colocación Tarjeta Famsa, Tarjetas de crédito, Microcrédito, Pyme, Fovissste, Credinero y Prendinero

5.0%

Captación Ahorro, Nómina, Cheques e Inversión

4.1%

4.1%

1T16

2T16

4.3%

4.5%

3T16

4T16

1T17 Costo de Fondeo

Servicios

Mezcla de Captación 1T16

BXI, Cajeros, Nómina, TPV’s, Remesas, Transmisores y Seguros

1T17 Vista 11% Plazo con disponibilidad 16%

Vista 12%

Plazo 67%

Plazo con disponibilidad 21% Plazo 73%

Banco Famsa

15

El Índice de Morosidad (IMOR) se ubicó en 8.5%, retrocediendo 20 pbs. vs. el 1T16, dado el fortalecimiento de nuestra base de créditos. Cartera Comercial* (MXP en millones)

Mezcla de Cartera Comercial +6.8%

4,169

4,198 3,618

2.5%

1T16

2.3%

2.2%

2T16

3T16

1T16 4,483

4,004

2.1%

1.8%

4T16

1T17

Otros 17%

1T17

PYME 36%

Empresarial Microcrédito 44% 3%

PYME Financiero 12% 19% Microcrédito 3% Otros 17%

Empresarial 49%

IMOR Comercial

Índice de Morosidad (IMOR)** 13.3%

Mar'15

11.9%

Jun'15

*Cartera Bruta **Incluye derechos de cobro Fuente: Banco Famsa

10.4%

Sep'15

9.8%

Dic'15

8.7%

9.1%

8.8%

8.5%

8.5%

Mar'16

Jun'16

Sep'16

Dic'16

Mar'17

Resultados Consolidados

Resultados Consolidados

17

Utilidad Bruta

UAFIRDA

(MXP en millones)

(MXP en millones)

+1.8% 48.7%

47.9%

Famsa USA 1,673

1,578

416

419

232

293

10.5%

10.9%

1,905

1,871

-0.7%

Famsa MX

Famsa USA

44 428 375 -11

1T16

1T17

1T16

Gasto Financiero(1)

Utilidad Neta

(MXP en millones)

(MXP en millones)

1T17

+105.9% +20.6% 5.6%

4.1%

326

6.5%

216

260

158

1T16

1T17

1T16

(1) Gasto Financiero = Intereses pagados

8.2%

1T17

Famsa MX

Cuentas de Balance

Cuentas de Balance

19

Deuda neta y captación

Cuentas por cobrar

(MXP en millones)

(MXP en millones)

+ 2.7% 25,893 2,619 3,691

+0.9% 26,581 2,188 4,021

Consumo USA

29,560

29,816

8,497

8,141 Deuda Neta

Comercial MX

20,372

19,583

Consumo MX

21,675

21,063

Captación

11.6%

4T16

1T17

4T16

Capital contable

Inventarios (MXP en millones)

2,583 315

1T17

(MXP en millones)

-6.4%

+2.1%

2,418 255 Famsa USA -4.7%

2,268

2,163

1T17

8,493

5.7% 11.6%

4T16

8,315

Famsa MX

2.8%

1.2%

4T16

1T17

2.8%

Cuentas de Balance: Estructura de deuda

20

Fuentes de Fondeo

Perfil de deuda (MXP en millones)

(MXP en millones)

-7.9% 9,215

10,001 57%

55%

20% 23%

26% 19%

4T16

1T17

Certificados Bursátiles

31,064 9%

Líneas de Crédito

Deuda Internacional

23%

30,890 9% 21%

68%

70%

4T16

1T17

Captación Bancaria

5,324

Vencimientos de deuda (MXP en millones)

3,390 298 1,298 1,794 2017 Certificados Bursátiles ** Incluye certificados bursátiles locales y bono 144A Reg S.

4,727

501 501

597

2018

> 2019

Líneas de Crédito

Deuda Internacional

Deuda Bursátil

Credit Lines

21

Nota sobre declaraciones prospectivas El material que a continuación se presenta contiene cierta información general, a la fecha, respecto de Grupo Famsa, S.A.B. de C.V. (en conjunto, “Grupo Famsa” o la “Compañía”). La información se presenta en forma resumida y no pretende ser completa. No existe declaración o garantía alguna, expresa o implícita, respecto a la exactitud, imparcialidad o integridad de esta información. Esta presentación puede contener ciertas declaraciones a futuro e información relativa a Grupo Famsa que reflejan las opiniones actuales de la Compañía y su gestión con respecto a su desempeño, la gestión del negocio y eventos futuros. Declaraciones a futuro incluyen, de forma enunciativa más no limitativa, cualquier declaración que pueda predecir, pronosticar, indicar o implicar resultados futuros, rendimiento o logros, puede contener palabras como "creer", "anticipar", "esperar", "prevé", o cualquier otra palabra o frase de significado similar. Tales declaraciones están sujetas a una serie de riesgos, incertidumbres y suposiciones. Advertimos que un número importante de factores podrían causar que los resultados reales difieran de los planes, objetivos, expectativas, estimaciones e intenciones expresadas en esta presentación. En ningún caso, ni la Compañía ni ninguna de sus afiliadas, directores, funcionarios, agentes o empleados serán responsables ante terceros por cualquier inversión o decisión de negocios realizada o por las medidas adoptadas basándose en la información y las declaraciones contenidas en esta presentación. La información relacionada con el mercado y la posición competitiva de Grupo Famsa, incluyendo las estimaciones de mercado, utilizadas a lo largo de esta presentación se obtuvieron a partir de fuentes públicas fidedignas y la Compañía no asume ninguna obligación alguna en cuanto a la exactitud de dicha información. Esta presentación y su contenido son propiedad de la Compañía y no puede ser reproducida o difundida en todo o en partes sin el consentimiento previo por escrito de Grupo Famsa. Quién reciba esta presentación, deberá cumplir con las disposiciones legales aplicables y deberá obtener todas y cada una de las autorizaciones que le sean aplicables. Ni la Compañía, ni ninguna de sus afiliadas, directores, funcionarios, agentes o empleados serán responsables ante terceros de dichas disposiciones. Toda la información relevante de la emisora, en particular aquella relativa a factores de riesgo, se encuentra contenida en el reporte anual de Grupo Famsa correspondiente al ejercicio social 2015 y en los demás reportes divulgados por la Compañía, a lo cual podrán tener acceso a través de las páginas electrónicas en Internet de la Bolsa Mexicana de Valores www.bmv.com.mx y www.grupofamsa.com.

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Contacto Nuestro compromiso es mantenerlo informado, por favor no dude en contactarnos…

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