P L A N E S T R A T E G I C O N2A C 0 I O N0A L3 E X P O R T A D O R - P E N X

PERÚ:

PLAN ESTRATEGICO NACIONAL EXPORTADOR 2003 - 2013 (PENX)

PLAN OPERATIVO EXPORTADOR DEL SECTOR JOYERIA Y ORFEBRERIA 1

Mayo de 2004

PLAN OPERATIVO EXPORTADOR DEL SECTOR JOYERIA Y ORFEBRERIA

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I N D I C E

Palabras del Ministro de Comercio Exterior y Turismo, Doctor Alfredo Ferrero Palabras del Viceministro de Comercio Exterior y Turismo, Doctor Pablo de la Flor Palabras de las Instituciones Representantes de la Comisión Multisectorial Permanente del PENX Introducción I. Enfoque de Competitividad Exportadora en Joyería y Orfebrería

11

1.

Competitividad Sistémica

11

2.

Cadenas Productivas

12

II. Vocación Exportadora Peruana en Joyería y Orfebrería

14

1.

Dinámica Productiva

14

2.

Performance Empresarial

26

III. Análisis de la Demanda de Exportaciones de Joyería y Orfebrería

39

1.

Patrones y Tendencias del Consumo

39

2.

Oportunidades de Mercado

44

3.

Análisis de la Competencia

50

IV. Estrategias.

68

1.

Análisis Estratégico

68

2.

Programación de Políticas, Objetivos y Acciones

71

Bibliografía

80

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PLAN OPERATIVO EXPORTADOR DEL SECTOR JOYERIA Y ORFEBRERIA

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Palabras del Ministro de Comercio Exterior y Turismo Dr. Alfredo Ferrero Uno de los principales motores para el desarrollo económico del Perú consiste en la generación y crecimiento sostenido de las exportaciones con valor agregado de los sectores económicos con mayor potencial, entre ellos, el sector joyero orfebre peruano. En este sentido, la Comisión Multisectorial Permanente encargada de la elaboración y monitoreo del Plan Estratégico Nacional Exportador (PENX) consideró este sector, elaborando el Plan Operativo Exportador del Sector Joyería y Orfebrería para lo cual el sector público, conjuntamente con el sector privado, debieron unir esfuerzos en la presentación, como país, de una única estrategia consensuada y eficiente. El presente Plan Operativo está orientado a mejorar la competitividad en el sector joyero orfebre peruano así como a fortalecer la imagen de sus productos basado en nuestra tradición milenaria orfebre en oro y plata. Al mismo tiempo, se busca convertir al Perú en una plaza interesante para potenciales empresarios que apuesten por las exportaciones, garantizando así, el crecimiento y desarrollo económico sostenible de nuestra economía. El presente Plan junto con las Normas Técnicas Peruanas y las Buenas Prácticas de Manufactura constituyen pilares importantes para el desarrollo de la marca nacional de joyería y orfebrería en oro y plata y; garantizan que los productos elaborados que sean comercializados tanto en el mercado local como los exportados ostenten la información comercial necesaria para que los consumidores puedan tomar apropiadamente sus decisiones de compra. Las políticas, objetivos y acciones específicas planteadas en este Plan, como resultado del diálogo entre todos los sectores partícipes, se orientan a mejorar en forma significativa la competitividad de la producción de las empresas joyero orfebres peruanas, incluidas las que pertenecen al sector artesanal. Para ello, es necesario que cada una de las instituciones públicas y privadas involucradas en el proceso, continuemos con el compromiso inicial de trabajar en pos del desarrollo del sector. Es responsabilidad de todos -sector público y privado- continuar con el esfuerzo que comenzó hace más de un año y trabajar conjuntamente para cumplir el sueño de ver a nuestro país como uno de los principales exportadores de joyería.

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PLAN OPERATIVO EXPORTADOR DEL SECTOR JOYERIA Y ORFEBRERIA

Palabras del Viceministro de Comercio Exterior Dr. Pablo de la Flor Nuestro país tiene un enorme reto que afrontar: Impulsar el crecimiento de nuestra economía orientando nuestra oferta de bienes y servicios principalmente a los mercados externos. Uno de los sectores priorizados dentro de esta tarea es el sector de joyería y orfebrería. En este marco, el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo propició la coordinación entre diferentes instituciones públicas y privadas vinculadas a este sector productivo para trabajar el Plan Operativo del sector como parte del Plan Estratégico Nacional Exportador (PENX). El presente Plan Operativo Exportador para el Sector Joyería y Orfebrería propone asumir el reto de llevar adelante una estrategia que acelere el proceso para que el Perú sea identificado como productor y exportador de piezas de alto valor agregado como lo son la joyería y orfebrería en oro y plata. Actualmente, pesar de ser el segundo productor mundial de plata, el Perú sólo industrializa un porcentaje mínimo de su producción, mientras que, paradójicamente, países como India, Italia y Tailandia, que no producen el metal, manufacturan en conjunto más de la mitad del total demandado mundialmente por el sector joyero orfebre. Simplemente importan la materia prima (oro y plata), le agregan alto valor y luego la comercializan con marca a diferentes mercados. Dada esta realidad, el compromiso de un trabajo conjunto es crucial. La posibilidad de alcanzar el éxito exportador y fortalecer la competitividad sectorial sólo puede lograrse involucrando y comprometiendo a todos los actores institucionales relevantes vinculados, directa e indirectamente, al sector joyero orfebre peruano. El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo ha dado el primer paso para iniciar esta tarea. Sin embargo y gracias al apoyo y soporte recibidos por las instituciones públicas y privadas relacionadas al sector, podremos seguir trabajando para lograr las metas plateadas en el Plan, tanto a corto como mediano y largo plazo. El éxito dependerá del esfuerzo y compromiso de todos.

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Palabras de las Instituciones Representantes de la Comisión Multisectorial Permanente del PENX Presidencia del Consejo de Ministros y Consejo Nacional de Competitividad “Resulta interesante reflexionar que países que no disponen de los ingentes recursos naturales y creativos con los que cuenta nuestro país han sido capaces de volverse líderes mundiales en joyería y orfebrería. El Plan Operativo Exportador del Sector Joyería y Orfebrería es una herramienta que permitirá promover la generación de valor agregado a la enorme riqueza mineral del Perú y capitalizará la tradición milenaria de los joyeros y artesanos peruanos en este sector, lo que contribuirá a transformar las “ventajas comparativas” actuales en “ventajas competitivas”.

Ministerio de Relaciones Exteriores “El Plan Operativo Exportador del Sector Joyería y Orfebrería está destinado a convertirse en un instrumento indispensable para el desarrollo y proyección de dicho sector hacia los mercados internacionales, en la medida que muestra el rumbo a seguir para conseguir el fortalecimiento del mismo, a través de la formalización y certificación de sus actividades productivas, creando las condiciones para ofrecer un producto de calidad y que cumpla con los estándares de competitividad internacional. Continuando con su apoyo al sector joyero y orfebre, el Ministerio de Relaciones Exteriores saluda el lanzamiento de dicho Plan Operativo y reafirma su compromiso de promover, a través de sus 118 Embajadas, Consulados y Oficinas Comerciales en el Exterior, la imagen de la joyería y orfebrería peruanas como un producto confiable y de calidad internacional”.

Ministerio de la Producción “El Plan Operativo Exportador del Sector Joyería y Orfebrería ayudará a lograr el desarrollo de la oferta competitiva que permita consolidar la economía nacional, con empleo productivo, dada la cantidad de puestos de trabajo que el sector genera, e involucrando regionalmente a todo el país. El Plan plantea fortalecer la cadena productiva de joyería y servirá como herramienta principal para el Plan Nacional de Normalización Productiva y con ello, fomentará el uso de las Normas Técnicas Peruanas y las Buenas Prácticas de Manufactura”.

Ministerio de Economía y Finanzas “Las exportaciones con valor agregado constituyen un eje de desarrollo económico primordial para el Perú, para lo cual el sector público conjuntamente con el sector privado deben unir esfuerzos para presentar una estrategia eficiente en la promoción del sector Joyería y Orfebrería, permitiendo reorientar nuestras exportaciones de metales preciosos hacia productos de mayor valor agregado, generando un mayor nivel de empleo e incrementando la articulación de los procesos productivos. En ese sentido, el Plan Operativo de Orfebrería y Joyería constituye un instrumento a través del cual se pueden lograr estos objetivos, ayudando a alcanzar las metas establecidas para el sector exportador.”

Ministerio de Transportes y Comunicaciones “El Plan Operativo Exportador del Sector Joyería y Orfebrería constituye un instrumento que permitirá orientar el desarrollo del sector al mercado mundial, lo que implica mejorar la competitividad de las empresas involucradas”.

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PLAN OPERATIVO EXPORTADOR DEL SECTOR JOYERIA Y ORFEBRERIA

Comisión para la Promoción de Exportaciones - PROMPEX “El Plan Operativo Exportador del Sector Joyería y Orfebrería, es un trabajo concertado entre el sector público y privado que, contiene los componentes fundamentales para hacer realidad el potencial productivo y comercial que tiene nuestro país en joyería de oro y plata. El primero, es desarrollar la productividad de las empresas y la capacidad de gestión empresarial, mejorando la capacidad creativa e innovadora de los productores, en especial del diseño y su aplicación práctica con relación a las exigencias internacionales. El segundo, es facilitar la articulación con los mercados de exportación, con información buscando conocer nuestras posibilidades en los diferentes mercados, así como, cuáles son las modificaciones que habría que introducir a nuestro producto, a qué precio debemos vender, cómo debemos comercializar, etc. El tercer componente consiste en que se fomentará la adopción de modelos asociativos entre los productores para facilitar su acceso al mercado de proveedores y de consumidores (exportación), ya sea a través de redes de producción o consorcios de exportación o mediante otras formas de cooperación empresarial, como la subcontratación, lo que da la posibilidad de alcanzar los volúmenes de venta que requieren ciertos mercados”.

Sociedad Nacional de Industrias - SNI “El Plan Operativo Exportador del Sector Joyería y Orfebrería es una propuesta concreta, que con trabajo conjunto, articulado y consistente fomentará el crecimiento de las exportaciones de joyería de oro y de plata y la orfebrería de plata, aumentando la competitividad del sector para mejorar nuestra participación en el mercado mundial. Este Plan Sectorial involucra y compromete a todos los actores institucionales vinculados de manera directa e indirecta a este importante sector productivo generador de empleo y de divisas. El Plan ayudará a convertir al Perú en un país exportador de productos de alta calidad con certificación.

Cámara de Comercio de Lima - CCL “Consideramos que este Plan Operativo Exportador del Sector Joyería y Orfebrería podría ser una herramienta que contribuya a mejorar la calidad de los productos peruanos y fortalecer la confianza de los compradores extranjeros en los productos elaborados en oro y plata y enfocar esfuerzos en un sólo sentido que nos permita realizar acciones específicas para incrementar la competitividad en un sector que ha demostrado ser uno de los más dinámicos y con mayor potencial de crecimiento del país. En este contexto, es también necesario el Plan Maestro de Facilitación de Comercio donde se vea a muy corto plazo la reducción de sobrecostos. El éxito será otra muestra de lo positivo de reunir a trabajar al Sector Público y Privado juntos”.

Sociedad de Comercio Exterior del Perú - COMEX PERU

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“Esperamos que el Plan Operativo de Joyería y Orfebrería permita identificar las oportunidades productivas reales del Perú en este sector, para que en su interacción con la demanda internacional se generen negocios rentables: es decir fuentes sostenibles de empleo. El éxito de este Plan Operativo Exportador del Sector Joyería y Orfebrería será un ejemplo de cómo es posible crecer sobre la base del esfuerzo empresarial”.

Asociación de Exportadores - ADEX “Es una excelente muestra de trabajo en equipo que propiciará la innovación, competitividad y sostenibilidad del sector. Tan importante como el resultado ha sido el proceso mismo que ha contribuido a reforzar la coordinación entre los diversos actores del sector. El Plan Operativo Exportador del Sector Joyería y Orfebrería contempla el mejoramiento de la calidad y diseño de la producción de los joyeros y orfebres, respaldada con una certificación de calidad que

P L A N E S T R A T E G I C O N2A C 0 I O N0A L3 E X P O R T A D O R - P E N X reflejará excelencia en sus procesos y diseños y al mismo tiempo, favorecerá su poder de negociación en su comercialización nacional e internacional”.

Comisión Nacional de Joyería y Orfebrería en Metales Preciosos “El Plan Operativo Exportador del Sector Joyería y Orfebrería representa un esfuerzo conjunto entre el sector privado y público orientado a incrementar las exportaciones del rubro con una oferta exportable de calidad y altamente competitiva adecuada a los mercados de destino. Debemos destacar el esfuerzo del sector privado, que se encuentra en un proceso de innovación, mejora de la calidad, modernización e internacionalización de las empresas; así como el fortalecimiento de la imagen de sus productos basado en la tradición milenaria orfebre en oro y plata. De otro lado, el Plan constituye parte vital del desarrollo de la capacidad competitiva de las empresas joyeras y orfebres para incrementar la oferta a los mercados de exportación con productos de calidad. El presente Plan junto con las Normas Técnicas Peruanas y las Buenas Prácticas de Manufactura constituyen columnas vertebrales para el desarrollo de la marca nacional de joyería y orfebrería en oro y plata y; garantizan que los productos elaborados que sean comercializados en el territorio nacional y los exportados ostenten la información comercial necesaria para que los consumidores y usuarios puedan tomar adecuadamente sus decisiones de compra”.

Ministerio de Comercio Exterior y Turismo - Oficina Técnica de CITES de Artesanía y Turismo (CITE Joyería Catacaos y CITE Joyería Koriwasi) “La existencia del Plan Operativo Exportador del Sector Joyería y Orfebrería va a abrir grandes oportunidades de trabajo para los artesanos y orfebres del país. El reto de los CITES es apoyar a los artesanos en su capacidad de cambio para aprovechar las oportunidades que este Plan ofrece trabajando directamente con ellos para fortalecer la actividad y buscando la innovación tecnológica que permitirá incrementar su competitividad y su articulación eficiente con los mercados”.

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PLAN OPERATIVO EXPORTADOR DEL SECTOR JOYERIA Y ORFEBRERIA

INTRODUCCION El Perú es actualmente el sexto productor mundial de oro y segundo de plata. Para el año 2004 se espera que el Perú se ubique en el ranking mundial como el quinto productor de oro. Ante esta expectativa es necesaria la elaboración de políticas y acciones concretas para el desarrollo del sector joyero orfebre peruano de manera de impulsar su gran potencial exportador. Hasta hace poco, la existencia de insuficientes mecanismos para la venta local de oro era una de los limitantes para el abastecimiento de materia prima. Hoy en día se cuenta con la importación vía admisión temporal, el mecanismo del “swap” y recientemente, la comercialización del oro a través de la Bolsa de Productos de Lima; posteriormente se buscará que la venta de plata sea bajo la misma modalidad. La problemática del abastecimiento de la materia prima ha sido una de las mayores preocupaciones durante la elaboración del presente Plan Operativo; que es fruto del consenso entre el sector público y privado. Las exportaciones del sector se concentran en las ventas de joyería de oro; la joyería y orfebrería de plata le siguen en importancia aunque los montos comercializados son muy reducidos. Por otro lado, las ventas de orfebrería no son significativas por la presencia de una oferta exportable que aún no se ajusta a las nuevas tendencias del mercado, para lo cual se están planteando acciones y políticas para adecuar nuestra oferta a las tendencias internacionales. La joyería de oro tiene como principal mercado a EE.UU. con un 98% de participación; en tanto, las exportaciones de orfebrería se dirigen principalmente a EE.UU., Venezuela y Alemania. La industria joyera orfebre de exportación se encuentra altamente concentrada, son pocas las empresas que conforman el grueso de las exportaciones del rubro. A nivel nacional el mercado local es atendido por cerca de dos mil talleres artesanales que operan formalmente. No obstante, un importante volumen es producido por artesanos de manera informal (aproximadamente seis mil talleres) agrupados en pequeños talleres o de manera individual / familiar. Por lo anteriormente expuesto y para lograr la competitividad en el sector joyero orfebre y en el marco del Plan Estratégico Nacional Exportador (PENX), el Plan Operativo Exportador del Sector Joyería y Orfebrería plantea como estrategia general: “Incrementar el valor agregado y aumentar la competitividad de la joyería y orfebrería peruana en el mercado internacional, integrando la cadena productiva del sector y exportando productos con marca propia acorde con las exigencias internacionales en diseño y calidad”. El Plan Operativo contempla tres estrategias centrales: i) Lograr que la gran oferta potencial de oro y plata se convierta en efectiva, ii) Desarrollar la capacidad de creación e innovación de diseños en función a la demanda internacional y, iii) Fortalecer la integración vertical del sector. Dichas estrategias van acompañadas por Políticas, Objetivos y Acciones específicas, a las cuales se les asigna responsables, dentro del sector público y privado, y colaboradores para su respectiva ejecución.

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I. ENFOQUE DE COMPETITIVIDAD EXPORTADORA EN JOYERÍA Y ORFEBRERÍA 1. Competitividad Sistémica Bases de la competitividad sistémica El Plan Operativo de Exportación del Sector Joyería y Orfebrería plantea a toda la comunidad sectorial, la realización de un trabajo conjunto, articulado y consistente para asumir el reto de llevar adelante una estrategia ambiciosa que acelere el proceso de conversión del Perú como protagonista del comercio de joyería y orfebrería a escala internacional. El compromiso de un trabajo conjunto es crucial, porque sólo hay posibilidad de alcanzar el éxito exportador fortaleciendo la competitividad sectorial, y ello sólo puede lograrse involucrando y comprometiendo a todos los actores institucionales relevantes vinculados directa e indirectamente al sector. Esta visión sistémica parte de la premisa de que la competitividad de las empresas exportadoras del sector depende de la posibilidad de acumular ‘capital sistémico’ como resultado de la confluencia de un conjunto de capitales intangibles macroeconómicos, regionales y extra-regionales. Se entiende por Competitividad de Joyería y Orfebrería a la capacidad que tiene cada empresa y cada cadena productiva del sector para competir de igual a igual, con las principales empresas del mundo, en precio, calidad y servicio. Viene a ser la capacidad de producir y vender los productos más demandados por el mercado mundial, con las características y condiciones más demandadas (preferencias del consumidor), la mayor

calidad y precios suficientemente baratos respecto a la competencia. El resultado natural de aumentar la competitividad de las empresas y cadenas productivas del sector es expandir sus exportaciones, por encima del crecimiento de sus importaciones. La proyección al mercado interno en ciertos productos puede servir para establecer una plataforma base para alcanzar economías de escala. Sin embargo, la conquista del mercado externo hace más fácil la expansión de las ventas dentro del país, en la medida que el nivel de exigencia del consumidor extranjero es mayor que el del consumidor interno y en cuanto la competencia a escala internacional es mayor a la desplegada a escala nacional. El capital sistémico regional es resultante de diez capitales pilares de la competitividad:

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Para impulsar la construcción de capital sistémico sectorial es preciso comprometer a todos los actores vinculados, sea directa o

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indirectamente, con el comercio exterior regional, en la formulación, ejecución y monitoreo del Plan. Además, se requiere construir capital sistémico a nivel de cada producto a ser

priorizado, para lo cual es imprescindible identificar y desarrollar Cadenas Productivas con los actores específicos vinculados a ellos, sobre la base de Acuerdos de Competitividad.

2. Cadenas Productivas Enfoque de Cadenas Productivas

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Se entiende por Cadena Productiva a una concentración sectorial o geográfica de empresas y agentes que intervienen directa o indirectamente en un proceso productivo, desde la provisión de insumos y materias primas (relaciones hacia atrás), pasando por su transformación, la gestión del conocimiento y la producción de bienes intermedios y finales (relaciones hacia los costados), hasta el marketing y la comercialización (relaciones hacia delante). Además de empresas, los agentes participantes son proveedores de información y servicios, entidades públicas, instituciones de asistencia técnica, investigación, capacitación, financiamiento y comunicación social, etc. Al trabajar bajo objetivos compartidos, todos estos agentes generan importantes economías externas, de aglomeración y especialización (por la presencia de productores, proveedores y mano de obra especializada y de servicios anexos específicos al sector). Esta concepción sistémica del desarrollo de la competitividad es crucial para maximizar la efectividad de la asignación de recursos, al hacer que las decisiones de los agentes no sean aisladas

y aprovechen las sinergias que surgen del trabajo cooperativo. Desarrollar y consolidar redes de empresas y encadenamientos productivos que integren el aporte de pequeñas, medianas y grandes empresas, permite aprovechar mejor las capacidades de cada quien y las sinergias del trabajo compartido, contribuyendo a maximizar el valor agregado al cliente. La eficiencia del conjunto es mayor a la de cada empresa aislada, debido a las externalidades que genera cada quien hacia los demás, por las siguientes razones: • La concentración y estandarización de la oferta atrae más clientes y facilita el acceso a mercados más grandes. • La globalización de la oferta incentiva la especialización y la división de trabajo, lo que eleva la productividad. • La fuerte interacción entre productores, proveedores y usuarios induce un mayor aprendizaje productivo, tecnológico, administrativo y de comercialización. • La eficiencia compartida promueve la confianza y reputación, lo que redunda en menores costos de transacción.

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“Cluster” del sector joyería y orfebrería La cadena productiva del sector se inicia con el abastecimiento de la materia prima crítica (oro y plata) al productor joyero orfebre, que puede ser provista a través de intermediarios formales o informales.

El joyero orfebre exportador integra verticalmente el negocio exportando directamente al distribuidor y/o productor internacional de joyería.

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II. VOCACIÓN EXPORTADORA PERUANA EN JOYERÍA Y ORFEBRERÍA 1. Dinámica Productiva Producción local de joyería y orfebrería La producción de joyas y artículos conexos participa con el 0,37% del total de la producción manufacturera. Entre 1995 y 2002 la industria creció 7,2% en promedio, frente al 3,4% que reportó la industria no primaria en conjunto. Entre 1994 y 2002 la tasa de utilización de la capacidad instalada del sector

presentó un comportamiento descendente, promediando 59,5% y registrando el nivel mínimo en el 2002 (39,5%). La decreciente capacidad instalada local, aunada a la nula inversión extranjera en el sector, actúa en detrimento de la capacidad productiva y exportadora del sector.

Fuente: PRODUCE

Elaboración: MAXIMIXE

Fuente: PRODUCE

Elaboración: MAXIMIXE

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P L A N E S T R A T E G I C O N2A C 0 I O N0A L3 E X P O R T A D O R - P E N X

Fuente: PRODUCE

Elaboración: MAXIMIXE

Centralismo de la producción joyera orfebre Hasta el año 2000 el sector joyería y orfebrería estaba conformado por 1025 empresas formales, de las cuales el 65,3% se concentró en Lima y el 77,8% correspondió a personas jurídicas. Gran parte de la producción del sector es realizada por artesanos de manera

Fuente: PRODUCE

informal, ya sea agrupados en talleres o de manera individual / familiar, siendo esta última modalidad la más predominante. Existe una elevada atomización de la oferta productiva artesanal y mucho recelo entre los artesanos a formar asociaciones entre ellos.

Elaboración: MAXIMIXE

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Fuente: MINCETUR

Elaboración: MAXIMIXE

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Escasos talleres de producción artesanal El 67,7% de los talleres artesanales de joyería se ubica en el Cusco, el 22,4% en Arequipa, mientras que el 9,8% restante se localiza en Ica, Huánuco, Tumbes y Pasco.

De los 1320 talleres de orfebrería, más de la mitad operan en Lima. Piura, Junín y Lambayeque también detentan una importante participación.

Fuente: MINCETUR

Elaboración: MAXIMIXE

Fuente: MINCETUR

Elaboración: MAXIMIXE

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Distribución geográfica de la producción artesanal de joyería y orfebrería

Fuente: MINCETUR

Elaboración: MAXIMIXE

Bajo consumo local de oro y plata para joyería y orfebrería Perú ostenta el sexto y segundo lugar en la producción aurífera y argentífera mundial, respectivamente. Paradójicamente, en el 2002 sólo se industrializaron 8,7 y 3,6 TM de

oro y plata destinados a joyería y orfebrería, equivalentes escasamente al 5,6% y al 0,1% de la extracción nacional, en cada caso.

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Fuente: PRODUCE

Elaboración: MAXIMIXE

PLAN OPERATIVO EXPORTADOR DEL SECTOR JOYERIA Y ORFEBRERIA

Fuente: MINEM

Elaboración: MAXIMIXE

Fuente: MINEM

Elaboración: MAXIMIXE

Perú desaprovecha ventaja competitiva

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En el 2002 el Perú participó del 6,2% de la producción mundial de oro pero sólo demandó el 0,3% del oro destinado a la producción de joyería. En contraste, India e Italia, países que en conjunto casi no producen el metal, consumieron en el 2002 el 20,7% del total del oro demandado para joyería. Situación similar se dio en Arabia Saudita,

Turquía y Corea del Sur, donde el total de oro demandado por cada uno superó de lejos la producción en mina de sus respectivos países. Cabe señalar que la industria joyera italiana compensa su escasa producción aurífera a través de distintos mecanismos de abastecimiento, como adquirir la materia prima a bancos o bolsas de metales.

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Fuente: GFMS, USGS, PRODUCE

Elaboración: MAXIMIXE

Perú desaprovecha ventaja competitiva Resulta ilógico que el Perú, el segundo productor mundial de plata, industrialice un porcentaje mínimo de su producción, y que India, Italia y Tailandia, que no

producen el metal, manufacturen en conjunto el 58% del total demandado por el sector joyero orfebre.

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Fuente: The Silver Institute

Elaboración: MAXIMIXE

PLAN OPERATIVO EXPORTADOR DEL SECTOR JOYERIA Y ORFEBRERIA

¿Por qué la escasa oferta local de oro y plata? El grueso de la producción nacional es exportada, ya que cuando venden localmente, los productores mineros pierden el IGV que tienen derecho a

recuperar cuando exportan (saldo a favor del exportador). Por consiguiente, les resulta más ventajoso vender en el extranjero los metales que producen.

Fuente: BCRP, INEI, MINEM

Elaboración: MAXIMIXE

Fuente: BCRP, MINEM

Elaboración: MAXIMIXE

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Dificultad para adquirir materia prima nacional Si bien las compras internas de oro están exoneradas de IGV, esta ventaja para los joyeros se desvanece ante la prácticamente nula oferta local. Los

fabricantes de joyería de oro se abastecen del metal a través de cinco modalidades:

Modalidades de abastecimiento de oro: compra directa en el mercado local La mayoría de los joyeros artesanales y tradicionales adquiere la materia prima de manera informal, a través de revendedores o mineros artesanales. Cabe destacar que una de las mayores

empresas exportadoras de joyería se abastece del metal principalmente mediante la compra a mineros artesanales y pequeños comercializadores.

Ventajas

Desventajas

• Minimiza los costos de transporte.

• Requiere contar con capital de trabajo para financiar la compra. • Oro debe ser refinado para su uso. • Promueve informalidad en la cadena productiva: operaciones se realizan sin factura para evitar pago de impuestos.

• Permanente disponibilidad de la materia prima.

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Modalidades de abastecimiento de oro: importación vía admisión temporal Es el más utilizado por las empresas joyeras exportadoras, quienes reciben el oro directamente de su cliente en el

exterior para ser manufacturado. En el 2002 se importaron bajo esta modalidad US$ 78,8 millones en oro.

Ventajas • No se requiere capital de trabajo para financiar la compra. • El oro importado es más refinado. • Asegura abastecimiento de materia prima.

Desventajas • Costos de fletes, seguros, tiempo de traslado y otros costos aduaneros. • Es paradójico importar un insumo que produce nuestro país en grandes cantidades, generando sobrecostos e ineficiencias para el sector joyero.

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Fuente: ADUANAS

Elaboración: MAXIMIXE

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Modalidades de abastecimiento de oro: Swap Un grupo de empresas del sector joyero de exportación adquiere el oro

mediante esta modalidad, en asociación con una importante empresa minera.

Ventajas • Ahorro en fletes, seguros, tiempo de traslado y costos aduaneros, al no tener que importar el oro desde sus compradores – proveedores. • Incentiva a mineras a vender el oro localmente ya que operación es considerada como exportación.

Desventajas • Mineras proporcionan un oro “dore”, que debe ser refinado para su uso. • Banco intermediario cobra una comisión muy elevada por certificar la operación de swap. • Joyero tiene un plazo máximo de 60 días para exportar el bien terminado, de lo contrario el productor minero pierde saldo a favor y el joyero asume la responsabilidad por el pago de los impuestos. • Productor minero debe esperar a que la empresa joyera exporte para recuperar el saldo a favor. • Obligación de exportar el bien terminado, volúmenes mínimos de compra (5 kg.) y altos costos impiden a joyeros tradicionales y artesanales acceder a este mecanismo. 23

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Modalidades de abastecimiento de oro: Bolsa de Productos

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La Ley de Manufactura y Atesoramiento del Oro, publicada en mayo de 2003, tiene como finalidad

incentivar las transacciones locales y la manufactura del metal precioso a través de su venta en la Bolsa de Productos.

Ventajas • No hay volúmenes mínimos de venta, favoreciendo a joyeros tradicionales y artesanales que podrían adquirir el metal en pequeñas cantidades. • La facilitación de la obtención de la materia prima permitirá reducir el precio del oro y de las joyas que utilicen este metal. • Promueve la formalización de las empresas del sector, al tener que registrarse para adquirir el oro. • Ahorro en fletes, seguros y otros costos aduaneros. • Productor minero tiene derecho a saldo a favor del exportador.

Desventajas • Escaso desarrollo de la venta de metales a través de la BPL. • En el corto plazo los volúmenes transados no serían suficientes para atender demanda de las empresas exportadoras de joyería.

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Abastecimiento de plata perjudicado por altos precios La plata para joyería u orfebrería es adquirida localmente, aunque con ciertas limitaciones, puesto que es comercializada

a su cotización internacional más una serie de sobrecostos que en algunos casos resultan contraproducentes.

El alto precio de la plata refinada perjudica principalmente a los medianos y pequeños artesanos, que se ven

imposibilitados de adquirir el metal de manera formal y en cantidades suficientes.

Modalidades de abastecimiento de plata Dados los elevados precios que implica la compra directa al productor, sólo las empresas más grandes y con capital suficiente pueden adquirir la plata de manera formal. La plata adquirida a productores formales cuenta con el grado de pureza

necesaria para la exportación (ley 0.925). Los vendedores informales comercializan la llamada plata piña o granaya, que si bien es plata refinada no cuenta con el grado de pureza necesaria para exportarla.

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2. Performance Empresarial Perú exportador neto de joyería y orfebrería Las exportaciones de joyería y orfebrería alcanzaron en 1995 su máximo histórico (US$ 107,1 millones), a partir del cual empezaron a declinar, hasta el 2001 y 2002 en que registraron una leve recuperación.

Las exportaciones del sector superan muy de lejos a las importaciones, siendo su demanda local muy reducida ya que por tratarse de artículos suntuarios, su consumo esta ligado a la capacidad adquisitiva de la población.

Fuente: ADUANAS

Elaboración: MAXIMIXE

Joyería de oro conduce desempeño del sector

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Las exportaciones del sector se concentran en las ventas de joyería de oro, que siguieron una tendencia decreciente en los últimos ocho años. La joyería de plata le sigue en importancia, aunque los montos comercializados son muy reducidos. La disminución de las ventas de

orfebrería, que sólo participan del 1,9% de los despachos al exterior, se explica por la presencia de una oferta exportable que no se ajusta a las nuevas tendencias del mercado. Las exportaciones de joyería con piedras preciosas o semipreciosas son prácticamente nulas.

P L A N E S T R A T E G I C O N2A C 0 I O N0A L3 E X P O R T A D O R - P E N X

Fuente: ADUANAS

Elaboración: MAXIMIXE

Oferta exportable no se adapta a tendencias mundiales La disminución de las exportaciones del sector se explica principalmente por la caída de las ventas de joyería de oro, afectadas por:

• Concentración de las exportaciones en cadenas cordón (más del 50%), cuya producción se realiza en su mayor parte de manera artesanal.

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Fuente: ADUANAS

Elaboración: MAXIMIXE

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• Otros países industrializaron la producción de cadenas cordón, incrementando la oferta exportable y logrando precios más competitivos. La exportación de joyería de plata reportó en los últimos cinco años un ritmo dinámico de crecimiento, aunque a partir del 2002 este desempeño viene siendo afectado por: • Ausencia de una oferta exportable renovada y acorde con las tendencias del mercado.

• Altos precios en comparación con los de los principales países competidores. El magro desempeño de la orfebrería responde a: •· Presencia de una oferta exportable con diseños tradicionales (motivos incas o coloniales), en lugar de diseños modernos y lisos, que es lo que demanda el mercado actualmente. • Cabe señalar que desde 1998, las exportaciones de joyería y orfebrería no gozan del beneficio del drawback.

EE.UU. principal mercado de destino de joyería La exportación de joyería siguió una trayectoria decreciente desde 1995, en que alcanzó los US$ 105 millones, su máximo nivel histórico. No obstante, en los últimos tres años las ventas mostraron una leve recuperación, llegando en el 2002 a los US$ 50,7 millones. EE.UU. es el principal mercado de

destino, participando con el 98,2% del total exportado. Suiza, República Dominicana y Alemania le siguen en importancia, destacando el dinamismo que reportaron en el 2002.

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Fuente: ADUANAS

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Concentración de exportaciones en joyería de oro El 71,5% de las exportaciones de joyería se concentra en tres empresas, cuya oferta exportable está representada en su totalidad por joyería de oro. Cabe señalar que el valor de las exportaciones de Minera Metalúrgica Andina comprende al oro como insumo más su

valor agregado, ya que el metal lo adquiere localmente, mientras que las exportaciones de Charpas, De Oro, Arin, entre otras sólo comprenden el valor agregado del oro, puesto que se abastecen de éste mediante admisión temporal.

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Fuente: ADUANAS

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EE.UU. principal mercado de destino de orfebrería En los últimos cuatro años las exportaciones de orfebrería siguieron una tendencia decreciente, exportándose en el 2002 tan sólo US$ 910,8 mil.

Fuente: ADUANAS

Venezuela siempre se ha caracterizado por ser un comprador histórico de orfebrería peruana, debido a la similitud de sus costumbres y contexto

Las exportaciones de orfebrería se dirigen principalmente a EEUU (55%), aunque un monto importante se destina a Venezuela (11,7%) y Alemania (7%).

Elaboración: MAXIMIXE

cultural, permitiendo que la orfebrería peruana tradicional ingrese sin mayores modificaciones de diseño.

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Dos empresas concentran exportaciones de orfebrería Las dos principales empresas de orfebrería concentran el 57,1% de las ventas del rubro, equivalentes a US$ 568,6 mil y representadas en su totalidad por orfebrería de plata de ley. Un escaso

0,03% se dedica a la exportación de orfebrería de oro, aunque ello responde a lo reducido y especializado del mercado mundial de dicho producto, que además no tiende a crecer.

Fuente: ADUANAS

Elaboración: MAXIMIXE

Concentración de exportaciones en mercados y productos El 97,4% de las exportaciones de joyería a EEUU son elaboradas en oro, acorde a la mayor demanda estadounidense por dicho tipo de joyería y a la mayor experiencia de las empresas locales en el rubro.

Del total enviado a EEUU, más del 70% corresponde a cadenas y collares de oro simples o estilo cordón, y el resto a prendedores de oro o distintas piezas de joyería de plata. La demanda estadounidense de

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orfebrería peruana se concentra en los artículos de plata de ley, mientras que la orfebrería de las demás aleaciones representa un monto poco significativo.

Fuente: ADUANAS

Los principales productos comercializados a EEUU son artículos para oficina o usos religiosos, para el servicio de mesa y para el hogar o cocina.

Elaboración: MAXIMIXE

Performance en joyería de oro Entre 1994 y 2002 las empresas exportadoras de joyería de oro se han reducido significativamente, sobre todo aquellas que exportan más de US$ 100 mil.

Las cuatro principales empresas exportan el 83,2% del total, que es despachado en un 98,8% hacia EEUU. Otros países importadores son Suiza y República Dominicana.

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Performance en joyería de plata de ley Las exportaciones de joyería de plata por encima de los US$ 10 mil son realizadas por escasas diez empresas. EEUU demanda el 84,2% de las ventas del rubro.

Las dos principales empresas concentran el 83,6% de las ventas. Los productos que se exportan en esta línea son básicamente aretes, cadenas simples o estilo cordón, collares, brazaletes y pulseras.

Fuente: ADUANAS

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Performance en orfebrería de plata de ley Camusso es la principal exportadora del segmento, con el 49,7% de las ventas. Entre 1994 y 2002 se añadieron cuatro nuevas empresas exportadoras.

Los principales productos que se exportan en esta línea son floreros, bandejas, ceniceros, cubiertos, platos entre otros adornos de decoración del hogar.

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Fuente: ADUANAS

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Performance en la demás orfebrería de plata A diferencia del resto de productos, EEUU no es el principal demandante del rubro. Venezuela ocupa el primer lugar con el 74%, seguido muy de lejos por Panamá y EEUU.

Fuente: ADUANAS

Entre 1994 y 2002 desaparecieron ocho exportadoras. Las cuatro principales empresas comercializan el 82,3% del total.

Elaboración: MAXIMIXE

37 Fuente: ADUANAS

Elaboración: MAXIMIXE

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Fuente: ADUANAS

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Elaboración: MAXIMIXE

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III. ANÁLISIS DE LA DEMANDA DE EXPORTACIONES JOYERÍA Y ORFEBRERÍA 1. Patrones y Tendencias del Consumo EEUU: patrón y tendencias del consumo de joyería • EEUU consume aproximadamente US$ 25.131 millones de dólares en joyería (2002). • Cada ciudadano gasta alrededor de US$ 23 en joyería al año, de los cuales

Fuente: US Census Bureau

• Entre 1997 y 2002 las importaciones crecieron 10,6% y en el 2002 aumentaron 13,8%. • En el 2002 las importaciones

US$ 16 son destinados a comprar joyería importada. • Cada consumidor realiza entre 2,4 y 3,8 compras de joyas al año.

Elaboración: MAXIMIXE

representaron el 25,2% de las ventas minoristas de joyería, totalizando los US$ 6.333 millones.

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Fuente: US Departament of Commerce

Elaboración: MAXIMIXE

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EEUU: patrón y tendencias del consumo de joyería • Las ventas son bastante dinámicas a lo largo del año, aunque hay fechas en las cuales éstas se disparan. • La temporada navideña, el Día de la

Fuente: US Census Bureau

Los productos de mayor demanda son las cadenas, con el 30% del total de unidades vendidas, seguidas por los

Madre y el día de San Valentín, son las fechas más importantes para el sector joyero.

Elaboración: MAXIMIXE

aretes (25%), las pulseras (10%) y los anillos (8%).

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Fuente: US Census Bureau

Elaboración: MAXIMIXE

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EEUU: ¿cuánto gasta el comprador de joyería? En un año típico...

• El 43% de la población adulta (85 millones de individuos) compró joyería en el año 2000. • La mayor parte de los consumidores de joyería está entre los 18 y los 24 años y la mayor proporción de los consumidores de joyería con piedras de colores está de los 35 años en adelante. • Existe una alta preferencia por las tendencias étnicas.

• Tendencia creciente hacia la comercialización de artículos de marca. • Las mujeres tienen una mayor incidencia en la compra de joyería (48% frente a 36% por parte de los hombres), aunque los hombres son los que compran piezas más costosas, puesto que la mayoría de ellas son regalos.

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EEUU: análisis del consumidor femenino de joyería • El grupo entre los 35 y los 55 años son las mayores compradoras de joyería. • Las mujeres trabajadoras compran dos tercios de la joyería de oro y son las principales consumidoras de joyería de plata. Se espera que dicho segmento crezca a una tasa de aproximadamente 1,5% cada año. • Prefieren piezas de joyería de oro, plata y platino: cadenas de cuentas, aretes colgantes o pequeños, aros en oro amarillo. • Se adornan con gemas que brillen (perlas cultivadas, madreperlas, ópalo,

labradorita, calcedonia, turquesa, aguamarina y jade), y piedras esmaltadas labradas a mano (aguamarina, crisoprasa limón y cuarzo rosado). • Las adolescentes prefieren los anillos y brazaletes en plata y oro blanco con grandes gemas especialmente de color rojo, púrpura, amarillo y azul. También gustan de los medallones con símbolos. • Las novias prefieren los diamantes y las perlas tradicionales, collares, así como gemas de colores, hebillas y otros accesorios para las damas de honor.

EEUU: análisis de los canales de distribución • Uno de los aspectos que ha contribuido al crecimiento del mercado es la mayor disponibilidad de artículos de joyería en el comercio minorista. • Los consumidores estadounidenses de joyería tienen claras preferencias acerca de los lugares donde realizan

sus compras. • Las joyerías representan el canal de ventas minoristas más grande, con aproximadamente el 60% del mercado. Ranking de ventas de joyería por tipo de negocio:

42 7. TelevisiÛn

Otros canales que están tomando fuerza son las tiendas de empeño,

centros de venta directa de fábrica, clubes de mayoristas y las subastas.

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EEUU: modalidades de comercialización de joyería Existen tres modalidades de comercialización de joyería hacia EEUU, siendo la más común llegar al sector minorista a través de intermediarios, ya sea mediante mayoristas o filiales de la empresa de joyería. No obstante, la tendencia es que los vendedores minoristas compren su mercancía directamente a los fabricantes por las siguientes razones:

• Las marcas están adquiriendo importancia creciente y el productor busca dar valor a su propia marca tratando directamente con el minorista. • El alquiler de locales en las tiendas por departamento es tan alto que los minoristas buscan reducir sus costos fijos evitando a los intermediarios y comprando directamente a los fabricantes.

EEUU: modalidades de comercialización de joyería peruana

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2. Oportunidades de Mercado Importaciones mundiales crecieron en los últimos cinco años Entre 1998 y 2002 la demanda mundial de joyería creció sostenidamente, apoyada en la performance de la joyería de oro o platino, que representó casi el 90% del total demandado. El rubro de joyería con perlas, piedras preciosas o semipreciosas es el segundo

más importante en dinamismo y montos comercializados. La demanda mundial de orfebrería descendió ligeramente en los últimos cinco años, a excepción del último, en que todas las líneas de productos crecieron a un importante ritmo.

Fuente: COMTRADE

Elaboración: MAXIMIXE

Fuente: COMTRADE

Elaboración: MAXIMIXE

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Rubros de baja participación crecen aceleradamente El nicho más interesante es el de joyería de oro o platino, debido a que ostenta la mayor participación a nivel mundial y además viene creciendo a un ritmo significativo. El comprador más importante es EEUU, seguido del Reino Unido, Suiza y Hong Kong. La joyería de plata destaca por su elevado ritmo de crecimiento y es el segundo producto más demandado, sobre todo por EEUU, Japón y China. Actualmente hay una marcada tendencia hacia el uso de joyas elaboradas en plata, sobre todo en los países asiáticos. A pesar de su baja participación, la joyería de plaqué resalta por ser el

producto más dinámico. EEUU, Reino Unido y Francia son los mayores consumidores de este producto. La joyería con piedras preciosas o semipreciosas constituye uno de los nichos más atractivos, por ser el tercer producto con mayor demanda y dinamismo. EEUU demanda el 51,6%, seguido de Japón y Suiza con el 12,2% y 10%, respectivamente. La demanda por orfebrería de oro, platino y plata reportó un magro desempeño en los últimos cinco años, a excepción de la orfebrería de plaqué, cuya demanda representó el 0,3% de la demanda total del sector joyero orfebre y creció 2,3%.

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Fuente: COMTRADE

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Principales mercados de destino de joyería El principal importador de joyería es EEUU, que consume en promedio el 36,7% de la oferta mundial, seguido muy de lejos por Reino Unido, Suiza y Hong Kong. Entre 1998 y 2002 las importaciones

estadounidenses de joyería crecieron por encima del promedio mundial, siendo Tailandia el que experimentó el mayor crecimiento de sus importaciones. Los países más dinámicos de Europa son Francia e Italia.

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Fuente: COMTRADE

Elaboración: MAXIMIXE

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Fuente: COMTRADE

Elaboración: MAXIMIXE

Principales mercados de destino de orfebrería Siendo EEUU el principal destino de las exportaciones de orfebrería, su demanda disminuyó más que el promedio mundial, al igual que el Reino Unido, Portugal e Italia, que le siguen en importancia a EEUU como mercados de destino.

Japón, Hong Kong y Macao fueron de los pocos países que experimentaron tasas positivas de crecimiento, perfilándose como posibles nichos de mercado de orfebrería.

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Fuente: COMTRADE

Elaboración: MAXIMIXE

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Fuente: COMTRADE

Elaboración: MAXIMIXE

Joyería con piedras preciosas es un nicho atractivo

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El principal importador de joyería con perlas y piedras preciosas o semipreciosas es, de lejos, EEUU, que a su vez detenta tasas de crecimiento por encima del promedio mundial. Suiza también cuenta con una

elevada participación, aunque su demanda se ha estancado, al contrario de Japón, que ocupa el tercer lugar y ostenta un crecimiento muy por encima del promedio mundial.

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Fuente: COMTRADE

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Fuente: COMTRADE

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3. Análisis de la competencia Exportaciones crecen en mayor parte de rubros Las exportaciones mundiales de joyería son guiadas básicamente por el desempeño de la joyería de oro o platino y en menor medida por la performance de la joyería de plata, aunque este rubro es el que mostró el mayor dinamismo en los últimos cinco años. Por el contrario, las exportaciones de

orfebrería se han reducido sustancialmente, arrastradas por la menor demanda estadounidense. El rubro de joyería con piedras preciosas o semipreciosas cuenta con una participación reducida en el mercado mundial, aunque detenta un significativo incremento en sus ventas.

Fuente: COMTRADE

Elaboración: MAXIMIXE

Fuente: COMTRADE

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Exportaciones mundiales de plata son las más dinámicas La joyería de oro o platino es el principal producto de exportación a nivel mundial y viene creciendo a un ritmo de 4,4% anual. Los principales exportadores son Italia, EEUU, Suiza, Hong Kong, Reino Unido e India. La joyería de plata detenta al ritmo de crecimiento más dinámico del sector y participa del 7% de la oferta exportable mundial. Italia, Hong Kong, China e India participan en conjunto del 62,7% del total de las exportaciones del rubro. El segmento de joyería con piedras preciosas o semipreciosas registra una

Fuente: COMTRADE

velocidad por encima del promedio mundial y además mantiene una participación relativamente alta (2,5%). EEUU exporta el 62,2% del total, seguido muy de lejos por Hong Kong (10,6%), China (10,4%) e Italia (3,1%). La oferta exportable de orfebrería y de joyería elaborada con perlas se ha reducido significativamente en los últimos cinco años, a excepción de la orfebrería de plaqué, que aunque registra la menor participación dentro del total del sector viene creciendo moderadamente (2,6%).

Elaboración: MAXIMIXE

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Principales competidores en joyería Las exportaciones mundiales de joyería están lideradas por Italia. No obstante, entre 1998 y 2002 experimentó un estancamiento de sus ventas ante el paulatino traslado de sus fábricas a países con relativa abundancia de materia prima y mano de obra barata, como Sudáfrica, Zimbabwe, entre otros. EEUU ocupa el segundo lugar y

detenta un ritmo importante de crecimiento, al igual que Tailandia, Hong Kong, beneficiadas estas últimas por los reducidos costos de su mano de obra y la aplicación de políticas promotoras de la actividad joyera. Perú ocupa el puesto 24 como exportador de joyería, y su desempeño está muy por debajo del promedio mundial.

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Fuente: COMTRADE

Elaboración: MAXIMIXE

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Fuente: COMTRADE

Elaboración: MAXIMIXE

Principales competidores en orfebrería Entre 1998 y 2002 los principales países exportadores de orfebrería reportaron un ritmo decreciente en sus ventas (Reino Unido, Suiza, EEUU e Indonesia), a excepción de Italia, que ocupó el primer lugar y creció a una tasa

de 2,5% promedio anual. Las exportaciones peruanas de orfebrería fueron las menos dinámicas y representaron en promedio el 0,9% del total mundial.

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Fuente: COMTRADE

Elaboración: MAXIMIXE

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54 Fuente: COMTRADE

Elaboración: MAXIMIXE

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Principales competidores en joyería con perlas y piedras preciosas EEUU aporta la mitad de la oferta exportable de joyería con perlas, piedras preciosas o semipreciosas y sus exportaciones fueron una de las más dinámicas. Después de EEUU, los principales

exportadores son China, Hong Kong y Tailandia, siendo este último uno de los competidores más agresivos, al igual que Macao e India, los que no obstante sólo participan en conjunto del 0,8% de la oferta mundial.

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Fuente: COMTRADE

Elaboración: MAXIMIXE

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Fuente: COMTRADE

Elaboración: MAXIMIXE

Productos de joyería importados por EEUU Las importaciones de joyería de metales preciosos en EEUU vienen creciendo a una velocidad notable, llegando a alcanzar en el 2002 un total de US$ 6,1 mil millones. Las cadenas y collares de oro son los productos más demandados, seguidos de la joyería elaborada en plata, que ha reportado incluso un mayor dinamismo que la joyería de oro. Los principales proveedores de joyería

son Italia, India y Tailandia, mientras que las importaciones provenientes de Perú ocupan el décimotercer lugar, concentrándose en su mayoría en cadenas y collares de oro y ubicándose en dicho rubro como el quinto país proveedor. Cabe resaltar que el Perú es el principal proveedor de cadenas de oro estilo cordón en EEUU.

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Fuente: US Department of Commerce

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Competidores en el mercado de joyería de EEUU Italia es el principal proveedor de joyería de oro y platino, seguido muy de cerca por India y China, que crecen a una velocidad muy por encima de sus principales competidores. Tailandia y Hong Kong les disputan el liderazgo. Italia es de lejos, el líder en cadenas y

collares de oro. Israel, India y Tailandia le siguen en importancia y han crecido sustancialmente en el último año. Perú es el quinto proveedor y su crecimiento está por encima del promedio. Pese a su baja participación, Zimbabwe crece aceleradamente.

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Elaboración: MAXIMIXE

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Elaboración: MAXIMIXE

Competidores en el mercado de joyería de EEUU Tailandia, Italia y China compiten apretadamente en joyería de plata con valor > US$ 18 la docena de piezas o partes, aunque los países asiáticos

aventajan a Italia por el dinamismo de sus ventas. India ocupa el cuarto lugar y es el país que corre a mayor velocidad.

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Elaboración: MAXIMIXE

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Tailandia es el líder en joyería de plata con valor < US$ 18 la docena de piezas o partes, pero el que muestra el mayor crecimiento es China, que ocupa el tercer

lugar, precedido por Italia. India, Indonesia, México e Israel crecen rápidamente y aportan en conjunto el 18,3% del total importado por EEUU.

Elaboración: MAXIMIXE

Competidores en el mercado de joyería de EEUU Los principales competidores en cadenas y collares de oro de acoplamientos mixtos son Turquía e Italia, aunque el primero corre a una mayor velocidad.

Perú es el séptimo proveedor y tiene una participación reducida, pero viene emergiendo dinámicamente. Es importante destacar a Zimbabwe, que en el último año creció 3838,4%.

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Elaboración: MAXIMIXE

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Perú es el principal proveedor de cadenas y collares de oro estilo cordón y en el 2002 creció por encima del promedio del rubro. Sin embargo, Zimbabwe crece más aceleradamente y

es el segundo abastecedor, seguido de India. Grecia, China y Pakistán cuentan con bajas participaciones pero emergen a gran velocidad.

Elaboración: MAXIMIXE

Competidores en el mercado de joyería de EEUU Perú es líder en cadenas y collares de oro en medidas continuas estilo cordón, pero sus despachos han decrecido sustancialmente en los últimos cinco años, al igual que el total de la demanda

del rubro. Sus principales competidores son Zimbabwe e Italia, el último de los cuales viene creciendo dinámicamente. Sudáfrica y China emergen aceleradamente.

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Elaboración: MAXIMIXE

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Italia provee el 70,5% de los prendedores de oro, seguido por Israel, Hong Kong y Japón. China ostenta la mayor velocidad pero su participación es

aún bastante reducida. Perú ocupa el octavo lugar y en los últimos cinco años creció a una tasa superior al promedio.

Elaboración: MAXIMIXE

Competidores en el mercado de joyería de EEUU Italia lidera el rubro de joyería de chapado de metal precioso y corre a una velocidad mucho mayor que el resto de sus competidores.

Taiwán, Tailandia, Hong Kong, Pakistán y Francia crecen a velocidades cada vez mayores.

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Elaboración: MAXIMIXE

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Francia e Italia compiten ajustadamente en el mercado de cadenas de plata estilo cordón, pero Francia crece

mucho más aceleradamente. Perú ocupa el octavo lugar y en el último año creció a tasas explosivas.

Elaboración: MAXIMIXE

Productos de orfebrería importados por EEUU Entre 1998 y 2002 las importaciones estadounidenses de orfebrería siguieron una trayectoria decreciente, hasta ubicarse en US$ 45,5 millones. Sus principales proveedores son Italia, Reino Unido, Israel y China, mientras que el Perú detenta una poco significativa participación, ubicándose en el puesto

número veinte. Las importaciones de origen peruano son principalmente artículos de plata para oficina y usos religiosos. Cabe señalar que la oferta exportable peruana es de productos muy tradicionales, que no compiten a nivel de calidad, precio ni diseño.

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Fuente: US Department of Commerce

Elaboración: MAXIMIXE

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Fuente: US Department of Commerce

Elaboración: MAXIMIXE

Competidores en el mercado de orfebrería de EEUU Italia es el principal proveedor de orfebrería de plata para oficina y usos religiosos, seguido de Israel y Reino Unido. Destaca el comportamiento de Israel, México, Hong Kong y Grecia, ya que siguieron una tendencia contraria a la del total del rubro.

Europa es líder en orfebrería de plata para el servicio de mesa, encabezado por Italia, Francia, Dinamarca y Reino Unido, aunque sus despachos han mostrado un magro desempeño. Resalta el dinamismo de China en el último año.

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Principales productos de orfebrería importados por EEUU México y China se disputan el liderazgo en orfebrería de chapado de metal

precioso. Indonesia les sigue muy de cerca y a gran velocidad.

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Fuente: USICT

Elaboración: MAXIMIXE

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China es también líder en orfebrería de chapado de metal precioso para el

servicio de mesa o cocina, pero Israel es el más dinámico.

66 Elaboración: MAXIMIXE

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Principales productos de orfebrería importados por EEUU India, Francia e Italia son los principales competidores en el rubro de artículos de plata para el hogar o cocina, siendo Francia el que reporta el mayor dinamismo. Suiza también crece aceleradamente, pero su participación es aún reducida. Perú exporta este producto muy esporádicamente y en el 2002 ocupó el 13avo lugar dentro de las importaciones

estadounidenses del rubro. EEUU importa cuchillos con asas de plata de ley básicamente de cuatro países: Francia, Italia, Reino Unido y Dinamarca. Francia detenta la mayor participación y Dinamarca es el que crece a mayor velocidad. Los demás países proveedores, incluyendo el Perú, exportan al mercado estadounidense muy esporádicamente.

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PLAN OPERATIVO EXPORTADOR DEL SECTOR JOYERIA Y ORFEBRERIA

IV. ESTRATEGIAS 1. Análisis Estratégico Perfil del joyero / orfebre peruano

El “Diamante Competitivo” del sector joyería y orfebrería

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“Drivers de Valor”

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Análisis FODA

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2. Programación de Políticas, Objetivos y Acciones Políticas del Plan Operativo del Sector Joyería y Orfebrería Estrategia General Incrementar el valor agregado y aumentar la competitividad de la joyería y orfebrería peruana en el mercado internacional, integrando la cadena

productiva del sector y exportando productos con marca propia acorde con las exigencias internacionales en diseño y calidad.

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PLAN OPERATIVO EXPORTADOR DEL SECTOR JOYERIA Y ORFEBRERIA

Política I Objetivo General 1: Facilitación de la obtención de materia prima de calidad (oro y plata) a joyeros y orfebres.

Objetivos Específicos

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Tareas

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Política II Objetivo General 2: Mejora y reforzamiento de las habilidades de diseño Objetivos Específicos

Tareas

Objetivo General 3: Adecuación de los productos a las tendencias de la demanda internacional

Objetivos Específicos

Tareas

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Objetivo General 4: Exportación de productos con marca propia y de calidad como sello distintivo de joyería y orfebrería peruana Objetivos Específicos

Tareas

Política III Objetivo General 5: Integración de empresas en la producción y comercialización conjunta de productos. Objetivos Específicos

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Tareas

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Objetivo General 6: Creación de un Centro Joyero y Orfebre

Objetivos Específicos

Tareas

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BIBLIOGRAFÍA

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