MINERIA y DESARROLLO Cinco Reflexiones Luis Carranza Ugarte Junio, 2015
Contenido
Primera Reflexión
Crecimiento implica Desarrollo
CENTRO PARA LA COMPETITIVIDAD Y EL DESARROLLO
PBI Per Cápita e IDH
PBI Per Cápita e IDH (Año 2013)
85,000
75,000
PBI Per Cápita en PPP (US$)
Singapur 65,000
Noruega Luxemburgo
55,000
Suiza Hong Kong
Estados Unidos Alemania
45,000
Australia 35,000
Nueva Zelanda Trinidad y Tobago
Eslovenia
25,000 Grecia
Botswana 15,000 Bolivia Angola
Perú
Chile Brasil
Argentina
Georgia
5,000 0.6
0.65
0.7
0.75
0.8 IDH
Fuente: FMI, PNUD CENTRO PARA LA COMPETITIVIDAD Y EL DESARROLLO
0.85
0.9
0.95
1
Las dos Coreas
Corea del Norte
Corea del Sur
Población: 22.8 millones
Población: 46.8 millones
PBI per cápita: US$ 2.100
PBI per cápita: US$ 30.000
Esperanza de vida: 64,1 años
Esperanza de vida: 78,8 años
Mortalidad infantil: 50,0
Mortalidad infantil: 4,2
Exportaciones: US$ 3 Bill
Exportaciones: US$ 600 Bill
Gasto Militar: 33% PBI
Gasto Militar: 2,8% PBI
CENTRO PARA LA COMPETITIVIDAD Y EL DESARROLLO
Contenido
Segunda Reflexión
Las Fuentes del Crecimiento
CENTRO PARA LA COMPETITIVIDAD Y EL DESARROLLO
Comparaciones entre países LAC y Asia
PBI Per Cápita PPP (Dólares del 2012) 65,000
55,000
Singapur
45,000
Corea del Sur Brasil
35,000
Chile 25,000
Perú
15,000
Fuente: The Conference Board Total Economy Database,Enero 2013
CENTRO PARA LA COMPETITIVIDAD Y EL DESARROLLO
2012
2010
2008
2006
2004
2002
2000
1998
1996
1994
1992
1990
1988
1986
1984
1982
1980
1978
1976
1974
1972
1970
1968
1966
1964
1962
1960
1958
1956
1954
1952
5,000-
1950
5,000
Singapur y Corea del Sur lograron salir de la Trampa del Ingreso Medio PBI Per Cápita PPP 1960 y 2010 (Dólares del 2012)
2010
70,000
Singapur 60,000 Noruega
50,000
Australia
Estados Unidos
Suiza
Irlanda 40,000
Japon Finlandia
Crea del Sur
España
30,000
20,000
10,000
Malasia
Nueva Zelanda
Italia
Grecia
Portugal
Francia
Arabia Saudita
Polonia Chile
1960 Argentina
China
Venezuela
Brazil
Colombia Tailandia
Perú
0 0
Congo
5,000
Fuente: The Conference Board Total Economy Database,Enero 2013 CENTRO PARA LA COMPETITIVIDAD Y EL DESARROLLO
10,000
15,000
20,000
25,000
Trampa del Ingreso Medio
Mercado Interno
Política salarial / Malas Políticas Públicas
Crecimiento
Deterioro de rentabilidad
CENTRO PARA LA COMPETITIVIDAD Y EL DESARROLLO
Evitando la Trampa del Ingreso Medio
Mercado Interno
Reformas / Productividad
Crecimiento
Nuevos sectores / Nuevos productos
CENTRO PARA LA COMPETITIVIDAD Y EL DESARROLLO
Motores y Propagadores del Crecimiento
Motores del crecimiento económico
Propagadores del crecimiento económico
Consumo
Reformas
INVERSIÓN
CENTRO PARA LA COMPETITIVIDAD Y EL DESARROLLO
Productividad
Crédito
Crecimiento con reformas
Período de transición
Tasa de crecimiento del PBI Real
Tiempo PBI per Cápita
Tiempo
CENTRO PARA LA COMPETITIVIDAD Y EL DESARROLLO
T1
T2
Implementación de la reforma
Agotamiento de la reforma
Procesos y Productividad
Mejora de Productividad
Proceso de Crecimiento
Uso eficiente de recursos
Economías Internas
Economías Externas
Innovación Fuente: ASEAN Economic Bulletin
CENTRO PARA LA COMPETITIVIDAD Y EL DESARROLLO
Contenido
Tercera Reflexión
Aporte de la Minería al Crecimiento
CENTRO PARA LA COMPETITIVIDAD Y EL DESARROLLO
Comparación de la evolución del PBI Per Cápita PBI Per Cápita de Alemania relativo a Inglaterra (PBI Per Cápita Inglaterra = 100)
120
100
80
60
40
20 Inglaterra
Alemania
Fuente: Historical Statistics of the World Economy (Maddison) CENTRO PARA LA COMPETITIVIDAD Y EL DESARROLLO
2008
2003
1998
1993
1988
1983
1978
1973
1968
1963
1958
1953
1948
1943
1938
1933
1928
1923
1918
1913
1908
1903
1870
1820
0
Comparación de la evolución del PBI Per Cápita PBI Per Cápita relativos a Inglaterra (PBI Per Cápita Inglaterra = 100)
180
160
140
120
100
80
60
40
20
USA
Australia
Fuente: Historical Statistics of the World Economy (Maddison) CENTRO PARA LA COMPETITIVIDAD Y EL DESARROLLO
Canadá
Inglaterra
Argentina
2008
2003
1998
1993
1988
1983
1978
1973
1968
1963
1958
1953
1948
1943
1938
1933
1928
1923
1918
1913
1908
1903
1870
1820
0
Experiencia australiana
CENTRO PARA LA COMPETITIVIDAD Y EL DESARROLLO
Factores claves en la industria
Factores claves en la industria australiana
Participación de la minería en la economía (% del PBI Global)
El Estado es muy partidario usando, reuniendo, interpretando, transformando y transmitiendo información
La industria minera siempre ha sido un líder en la aplicación de innovación y conocimiento
Australia es el líder mundial en software de geología usado para procesar, visualizar e interpretar data geológica
La industria ha sido importante en la provisión de infraestructura y trabajo. Desde 1967 ha construido por lo menos 25 nuevas ciudades, 12 puertos, 20 aeródromos y 1 900 kilómetros de línea de ferrocarril
La industria tiene un alto nivel de uso de internet así como ecommerce.
22%
10%
12%
Australia Compras del Sector Minería PBI Minería Fuente: MINEM, Australian Treasury, Minerals Council of Australia
CENTRO PARA LA COMPETITIVIDAD Y EL DESARROLLO
Productividad Laboral y Empleo Crecimiento de la Productividad Laboral y Empleo por Sectores 2004 - 2013 (Var. %) Empleo 120% Construcción
100% 80% Minería 60%
Servicios
40%
Manufactura
20%
Comercio
0% Agric, ganad, silv y pesca -20% -40%
-20%
0%
20%
40%
60%
80%
Productividad Fuente: MTPE, INEI
CENTRO PARA LA COMPETITIVIDAD Y EL DESARROLLO
La demanda del sector minero impulsa otros sectores de la economía Principales productos industriales demandados por las empresas mineras a empresas del país
• • • • • • • • • •
Servicios financieros
6.4
Otros productos metálicos diversos
4.4
Pesticidas y otros productos químicos
2.9
Servicios profesionales, científicos y técnicos
2.8
Otros productos minerales no metálicos
2.7
(Índice 1994 = 100) 400
Alquiler de maquinaria y equipo y de mercaderías tangibles
2.6
Productos de siderurgia
532
Productos metálicos
2.2
300
Maquinaria eléctrica
Otra maquinaria y equipo
2.1
250
Productos de caucho
1.9
200
50 0 2004
(*)Comprende servicios de apoyo , a cambio de una retribución o por contrata.
57 40 40 49
2002
100.0
105
2000
Total
160
100
1998
10.2
394 366 328
150
1996
Otros
464
Material de transporte
1994
1.4
(US$ millones)
Minería
350
Construcción
Exportaciones de productos metalmecánicos
Producción minera y metalmecánica
76
97
110 99
220 191 164 136
2010
7.5
2008
Servicio de electricidad y gas
2002
9.3
2000
Sustancias químicas básicas, plásticos y caucho
1998
13.0
Artefactos de iluminación Productos químicos Alimentos en general Calzado Lentes Botas Guantes Casco Materiales de construcción Combustibles
1996
Servicios de apoyo a la extracción minera *
1994
15.1
2012
Petróleo refinado
2010
15.3
2008
Transporte terrestre
• • • • • • • • • •
Molino de bolas Bolas para molienda Horno rotativo Palas mecánicas Bombas para minería Brocas Explosivos Baterías Planchas de hierro y acero Maquinaria en general
2006
Porcentaje
2006
Descripción del bien o servicio prestado
2004
(Tabla insumo producto 2007)
Fuente: INEI Fuente: BCRP, SNI CENTRO PARA LA COMPETITIVIDAD Y EL DESARROLLO
2012
Demanda intermedia del sector extracción de minerales metálicos
Contenido
Cuarta Reflexión
Problemas para Aprovechar el Potencial de Crecimiento
CENTRO PARA LA COMPETITIVIDAD Y EL DESARROLLO
El Ciclo
Variación porcentual del PBI Real
Sobrecalentamiento / Boom económico
PBI Potencial
Desaceleración / recesión
Tiempo
CENTRO PARA LA COMPETITIVIDAD Y EL DESARROLLO
5.0
4.5 5.0
4.0 4.5
0.5
CENTRO PARA LA COMPETITIVIDAD Y EL DESARROLLO
1,600
4.0 1,400
3.0 3.5 1,200
2.5 3.0 1,000
2.0 800
1.5 600
1.0 400
Promedio 1990-2003 = 0.9 200
0.0 ene.1980 dic.1980 nov.1981 oct.1982 sep.1983 ago.1984 jul.1985 jun.1986 may.1987 abr.1988 mar.1989 feb.1990 ene.1991 dic.1991 nov.1992 oct.1993 sep.1994 ago.1995 jul.1996 jun.1997 may.1998 abr.1999 mar.2000 feb.2001 ene.2002 dic.2002 nov.2003 oct.2004 sep.2005 ago.2006 jul.2007 jun.2008 may.2009 abr.2010 mar.2011 feb.2012 ene.2013 dic.2013
3.5
ene.1980 dic.1980 nov.1981 oct.1982 sep.1983 ago.1984 jul.1985 jun.1986 may.1987 abr.1988 mar.1989 feb.1990 ene.1991 dic.1991 nov.1992 oct.1993 sep.1994 ago.1995 jul.1996 jun.1997 may.1998 abr.1999 mar.2000 feb.2001 ene.2002 dic.2002 nov.2003 oct.2004 sep.2005 ago.2006 jul.2007 jun.2008 may.2009 abr.2010 mar.2011 feb.2012 ene.2013 dic.2013
Cambio estructural en los precios de las materias primas
Cobre refinado (dólares/Libra) Onza troy de oro (dólares/oz)
2,000
1,800 1,900
1,800
1,700
1,600
1,500
1,400
1,300
1,200
Promedio 1990-2003 = 338
0
Últimos 3 años (hasta el 10 de diciembre 2013) Fuente: BCRP
Producción de Cobre en Chile y Perú
Chile
Perú
(miles de toneladas)
(miles de toneladas)
6,000
6,000
5,000
5,000
4,000
4,000
3,000
3,000
2,000
2,000
Público (Codelco)
1,000
1,000
Privado Total
Fuente: Ministerio de Energía y Minas(Perú), Ministerio de Minas (Chile) CENTRO PARA LA COMPETITIVIDAD Y EL DESARROLLO
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
0 1992
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
0
Precio del cobre: visión de largo plazo Ciclo del precio del cobre (precios reales 2013 LM, c/lb) 500 450 400 350 300 250
1t 204
200 150 100 50 0 1908
Fuente: CRU
CENTRO PARA LA COMPETITIVIDAD Y EL DESARROLLO
1918
1928
1938
1948
1958
1968
1978
1988
1998
2008
Precios de commodities y desempeño económico Precio de commodities, PBI real LAC 7 (Variación promedio 2003-2011)
Var. % promedio del IPMP 1/
Var. % IPMP
Var. % del promedio del PBI real 2/
Var. % PBI
12.0
7.0
6.0
10.0
5.0 8.0 4.0 6.0 3.0 4.0 2.0 2.0
1.0
0.0
0.0
Brasil
Perú
Argentina
Colombia
Chile
Venezuela
1/
El Índice de Precios Netos de Materias Primas (IPMP) se construye en términos relativos, dividiendo el precio de cada materia prima por los precios internacionales de las manufacturas, y en términos netos, ponderando los precios en función de las exportaciones netas de cada materia prima. Así, un aumento del precio de la materia prima implicaría un shock de ingreso positivo (negativo) si el país es un exportador neto (un importador neto) de esa materia prima, lo que se traduciría en un aumento (una caída) de su IPMP.
2/
Promedio 2000-2013. Fuente: FMI
CENTRO PARA LA COMPETITIVIDAD Y EL DESARROLLO
Limites de las políticas Gasto del Gobierno General (% del PBI)
46.0
38.0
28.2
Argentina Fuente: FMI
CENTRO PARA LA COMPETITIVIDAD Y EL DESARROLLO
2000
2013
20.5
21.0
28.3
Venezuela
Perú
Competitividad regulatoria técnico y ambiental: alcanzar niveles de países lideres
Tiempo de demora actual: entre 5 y 6 años
Objetivo país
Países minero eficientes (entre 1.5 y 2 años)
Australia
Fuente: McKinsey, empresas del sector
CENTRO PARA LA COMPETITIVIDAD Y EL DESARROLLO
Etapa del clúster minero peruano •
El análisis de los indicadores de los países seleccionados permiten establecer que el clúster minero peruano se encuentra en la etapa de formación de la “masa crítica”, es decir, en la creación de un mínimo de participantes para ingresar a la etapa de articulación.
Ranking de competitividad y determinantes del clúster Australia Canadá
Etapa de desarrollo del clúster en el Perú: formación de masa crítica
Chile Perú
Condiciones de factores Base de datos geológica Disponibilidad laboral Infraestructura Disponibilidad Tecnológica Eficiencia de mercado Desarrollo de mercado financiero
8 30 34 12 31 7
15 17 26 21 17 12
41 42 45 42 36 20
44 46 55 86 52 40
Industrias relacionadas y de soporte Sofisticación de negocios Innovación
30 22
25 21
54 43
74 122
Estrategia de empresas y competitividad Instituciones
23
14
28
Nota: RF: Ranking Fraser 2012 – 2013 (96 jurisdicciones). RW: Ranking WEF 2013 – 2014 (148 países) Fuente: Fraser , WEF
CENTRO PARA LA COMPETITIVIDAD Y EL DESARROLLO
Etapa 1
Etapa 2
Etapa 3
Masa critica
Articulado
Desarrollado
Baja relación productiva
Relación productiva con articulación comercial
Integración de relaciones productivas
Ausencia de desarrollo tecnológico
Tecnología para especialización productiva
Innovación y desarrollo tecnológico propio
Institucionalidad incipiente
Institucionalidad básica
Desarrollo institucional y aplicación normativa
Normatividad incipiente
Normatividad básica
Alta productividad y competencia cooperadora
Perú
Antofagasta (Chile)
Canadá y Australia
109
Entre incentivos y desigualdad
CENTRO PARA LA COMPETITIVIDAD Y EL DESARROLLO
Cultura
CENTRO PARA LA COMPETITIVIDAD Y EL DESARROLLO
Contenido
Quinta Reflexión
La Minería no es condición suficiente ni necesaria para el Desarrollo
CENTRO PARA LA COMPETITIVIDAD Y EL DESARROLLO
Contenido
Quinta Reflexión
…pero si resolvemos nuestros problemas internos, es la ruta más rápida.
CENTRO PARA LA COMPETITIVIDAD Y EL DESARROLLO
Producción de cobre del sur del país (actual y proyectado) Clúster minero del sur: Producción de cobre 1/ (Miles de toneladas métricas) Proyectos 2,691
2,691
2019
2020
Proyectada 2/
2014
2015
2016
2018
2019
Ampliación Toquepala (Tacna)
Las bambas (Apurímac)
Ampliación Cerro Verde (Arequipa)
Zafranal (Arequipa)
Quellaveco (Moquegua)
Constancia (Cusco)
Quechua (Cusco)
Tia Maria (Arequipa)
Los Calatos (Moquegua)
Haquira (Apurímac)
Anubia (Apurímac)
Marcobre (Ica)
2,193
Los Chancas (Apurímac)
2,006
2,006
2016
2017
1,464
Explotación de Pukaqaqa relaves (Ica) (Huancavelica)
965
577
599
2005
2006
786
825
813
788
752
705
2007
2008
2009
2010
2011
2012
785
2013
2014
1/ Comprende los departamentos de Arequipa, Moquegua, Tacna, Cusco, Ica, Huancavelica, Puno y Ayacucho 2/ Cifras de producción proyectadas a partir de la Cartera estimada de Proyectos de inversión – Junio 2014 Fuente: MINEM
CENTRO PARA LA COMPETITIVIDAD Y EL DESARROLLO
2015
2018
Impacto de los nuevos proyectos en inversión, empleo y exportaciones Empleo Directo en Minería La inversión estimada para los 15 proyectos a realizarse en las 9 regiones del Clúster del Sur alcanza los US$ 26,630 millones (43.5% del total nacional).
(miles de personas)
223
Al 2020 el empleo indirecto alcanzaría los 2 millones de puesto de trabajo, y aproximadamente 15 millones de personas se verían beneficiadas de trabajadores mineros
93
Participación por departamento de la inversión estimada (porcentaje) 2.4 3.9
Apurímac
3.7
2013
2020
Arequipa
8.6 38.8
Exportaciones del Sur
Moquegua
(US$ miles de millones)
49
Cusco 35
Tacna
17.3
?
Ica Huancavelíca
25.2
13
9
Ayacucho Puno
Exportaciones mineras
Exportaciones totales 2013
Fuente: MINEM
CENTRO PARA LA COMPETITIVIDAD Y EL DESARROLLO
Exportaciones mineras
Exportaciones totales 2020
Impacto de los nuevos proyectos en el PBI del Sur PBI: crecimiento promedio anual 2015 - 2020 (porcentaje) 18.1
Con estos niveles de crecimiento el PBI real de la región sur crecería en 47% al 2020, alcanzando los S/. 62 mil millones. 2/
Al 2012 la contribución del PBI Minero en el PBI total de las 9 regiones fue de 23.3%. 1/
5.6
PBI Minero
1/ Datos
obtenidos del INEI. precios de 1994 Fuente: BCRP, Oficinas Regionales Estimación: CCD 2/ A
CENTRO PARA LA COMPETITIVIDAD Y EL DESARROLLO
1.4
Efecto de otros sectores
4.2
Efecto del sector minero
PBI Total
Impacto de los nuevos proyectos con estructura australiana (simulación)
PBI: crecimiento promedio anual 2015 - 2020 (porcentaje) 18.1
8.2
PBI Minero 1/ Datos
obtenidos del INEI. precios de 1994 Fuente: BCRP, Oficinas Regionales Estimación: CCD 2/ A
CENTRO PARA LA COMPETITIVIDAD Y EL DESARROLLO
3.2
Efecto adicional de otros sectores (con estructura australiana)
1.4
Efecto de otros sectores
4.2
Efecto del sector minero
PBI Total
Resumen PBI Per Cápita y Ratio Exportación RRNN / Exportación Total (2011) 70,000
100% 58,113
60,000
84%
87%
87%
90%
86% 80%
77% 59 000
47,767
50,000
2/
70%
43,460 60%
40,000
51%
50%
31,780
30,000
1/
27 000
40% 30%
20,000
15,466 9,517
10,000
20% 10%
0
0%
Noruega
Australia
Canadá PBI per cápita
1,2/
Estimados con variaciones anuales del PBI de 6% (1/) y 8% (2/) a partir de 1970.
CENTRO PARA LA COMPETITIVIDAD Y EL DESARROLLO
Nueva Zelanda
Chile
Perú
RRNN Fuente: WTO, The Conference Board
MINERIA y DESARROLLO Cinco Reflexiones Luis Carranza Ugarte Junio, 2015
