Claves de competitividad para el turismo chino
El turismo emisor chino hacia España. Estrategias y actuaciones de Turespaña Madrid, 28 de noviembre de 2013 Marta Blanco Directora General INSTITUTO DE TURISMO DE ESPAÑA
CONTENIDOS
1. Características generales del mercado 2. Estrategias y actuaciones de Turespaña 3. Conclusiones finales
1. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL MERCADO
1. Características generales del mercado Coyuntura económica Dinamismo economías asiáticas en desarrollo y en especial de China
Otras economías desarrolladas 3,1% Europa del este y central 2,7% EE.UU. 2,6%
Zona euro 1%
Asociación de Estados Independientes 3,4%
Medio Oriente y Norte de África 3,8%
China 7,3% Asia en desarrollo 6,5%
Latinoamérica y el Caribe 3,1%
África subsahariana 6%
ECONOMÍAS DESARROLLADAS 2%
Mundo 3,6%
MERCADOS EMERGENTES U ECONOMÍAS EN DESARROLLO 5,1%
Fuente: FMI World Economic Outlook. Octubre 2013. Previsiones de crecimiento en 2014 por regiones
1. Características generales del mercado Demografía, ciudades, grupos de elevado gasto •
Tiene la mayor población del mundo: 1.370 mill. de habitantes (2010).
•
Principal foco emisor: Beijing, Shanghái y Cantón y su área de influencia, pero adquieren creciente importancia ciudades menores.
•
La clase media (500 millones de personas) y la clase alta (100 millones) serán las principales fuentes de demanda turística en la próxima década.
•
120 millones de personas tienen ingresos medios anuales disponibles per cápita entre los 2.400 y 3.200 dólares americanos.
•
825.000 personas tienen posesiones superiores a 1,5 millones de USD.
1. Características generales del mercado Conectividad aérea
Principales aeropuertos: •Pekín (2º mundo en 2011) •Hong Kong (10º) •Cantón (19º) •Shanghai-Pudong (21º) Otros con conexiones directas a Europa: •Hangzhou •Wuhan •Chenyan •Chendung •Nanjun
Fuente: Tremendous achievement of Airports Construction, CAAC 2011/ kairos Future
1. Características generales del mercado Conectividad aérea •
Principales enlaces aéreos entre China y Europa Frecuencias semanales a China
Frecuencias semanales a Hong Kong
Alemania
85
21
España
4
0
Francia
66
26
Holanda
43
14
Italia
24
14
R. Unido
50
49
Fuente: OAG
1. Características generales del mercado. Gasto en turismo internacional Es el país con mayor gasto en turismo internacional del mundo en 2012. Desde 2000 ha multiplicado casi por ocho el gasto en turismo internacional: de 13.000 a 102.000 millones de dólares en 2012 Ranking 2012 / 2011
% de incremento 2012/2011
1
3 China
40,5%
2
2 Estados Unidos
6,7%
3
1 Alemania
5,3%
4
4 Reino Unido
2,4%
5
7 Rusia
30,1%
6
5 Francia
-5,8%
7
6 Canadá
6,2%
8
10 Japón
2,4%
9
9 Australia
0,3%
10
8 Italia
-0,3%
Fuente: Organización Mundial del Turismo. Barómetro oct.2013
1. Características generales del mercado ¿Qué está diciendo la globosfera china sobre Europa? Anhelando simplicidad y autenticidad Ciudades pequeñas Cielos azules Demanda creciente de viajes de inmersión
“Forget about Paris and London! The small towns in Europe are so much more beautiful than the big cities. But most travel agencies won’t take tourists there, we can only go on our own.”
Compras y lujo Sensibilidad al precio Alto potencial de ciudades menos importantes Boom de viajes de novios El viaje se hace móvil Pautas de viaje marginales se hacen generales
“Take a picture in any direction and it will show a beautiful landscape. Look anywhere and you will see a sky bluer than you’ve ever seen in Beijing”
Fuente: ETC-UNWTO “What the chinese blogospehere is saying about Europe”, 2013.
1. Características generales del mercado. Principales tendencias para los próximos años
•
Crecimiento del emisor chino y en especial en las ciudades secundarias: viajar ya forma parte de la vida cotidiana de la población china.
•
Intensificación de la competencia en los productos ADS de los turoperadores: innovación y segmentación.
•
Incremento de los viajes a medida (FIT).
•
Crecimiento de las agencias online (OTA) en los próximos dos años.
•
Importancia de las Redes Sociales como herramienta de promoción turística
1. Características generales del mercado El turismo emisor chino hacia España: Llegadas de turistas y Gasto turístico Crecimiento exponencial del turismo emisor de China hacia España
200,0 180,0 160,0
Llegadas de turistas (miles) 177,1
Gasto medio por turista en 2012 1.961 euros
+114,3
140,0 120,0 100,0 80,0 60,0
+55%
40,0 20,0 0,0 2011
2012
Enero-Octubre 2013: 203.400 turistas chinos a España: +33% Enero-Octubre 2013: 2.040 euros gasto medio/turista: +8,4%
Fuente: Frontur-Egatur
1. Características generales del mercado El turismo emisor chino hacia España: Gasto del turista chino. Ventas libres de impuestos en 2012.
18,0% 16,0% 14,0% 12,0% 10,0% 8,0% 6,0% 4,0% 2,0% 0,0%
Destinos
Meses
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Global Blue 2012
1. Características generales del mercado El turismo emisor chino hacia España: Gasto del turista chino vs otras nacionalidades
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Global Blue 2012
1. Características generales del mercado El turismo emisor chino hacia España: Gasto del turista chino. Ventas libres de impuestos en 2012.
Gasta mucho en relojes y joyería y la venta promedio es casi el doble que en la media de mercados La venta promedio en moda y ropa es casi el doble que en la media de mercados
Venta promedio por acto de compra
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Global Blue 2012
1. Características generales del mercado El turismo emisor chino hacia España: Blogosfera sobre España Menciones a España en 703.322 blogpost en 2011 Beijing-Shanghai-Tianjin-Guangzhou-Hangzhou-Chengdu-Shenzhen-Nanjing-Xian-Chongqing
Toreros – Copa del mundo de fútbol – Catedral de Burgos Madrid – Sevilla –Valencia – Barcelona – Granada – Toledo – Salamanca – Segovia – Islas Baleares Alhambra – Torre del Oro – Estadio Olímpico – Mallorca – Puerta del Sol – Plaza Mayor – Catedral de Sevilla – Parque Güell – Puerta de Alcalá - Ibiza Italia – Portugal – Francia - Alemania
Fuente: ETC-UNWTO
2. ESTRATEGIAS Y ACTUACIONES DE TURESPAÑA
2. Estrategias y actuación de Turespaña. Análisis demoscópico, estrategias y posicionamiento
Tamaño muestral mínimo (17 países) : 16.150 entrevistas
Tamaño muestral proyectado: 18.483 (ganancia: 2.333)
Motivacional y Experiencial
Tamaño muestral obtenido: 18.578 (ganancia: 2.428)
2. Estrategias y actuación de Turespaña en China. Análisis demoscópico, estrategias y posicionamiento Perfiles motivacionales - Estudio demoscópico 2012
Los perfiles más frecuentes son el generalista (33%) y el vital (32%)
2. Estrategias y actuación de Turespaña en China. Análisis demoscópico, estrategias y posicionamiento
2. Estrategias y actuación de Turespaña en China. Análisis demoscópico, estrategias y posicionamiento
2. Estrategias y actuación de Turespaña en China. Análisis demoscópico, estrategias y posicionamiento
Productos turísticos consumidos en su último viaje al extranjero Entre las actividades realizadas durante el último viaje al extranjero por los viajeros chinos destacan especialmente: • Compras (52% frente al 40% del global del estudio) • Espacios naturales (60% frente a 41% del global) • Gastronomía (48%) • Turismo urbano (47%) • Arte y cultura (40%) • Salud y/o belleza (30% frente a 13%)
2. Estrategias y actuación de Turespaña en China. Análisis demoscópico, estrategias y posicionamiento Set de consideración: Principales países en intención de viaje espontánea
2. Estrategias y actuación de Turespaña en China. Análisis demoscópico, estrategias y posicionamiento
2. Estrategias y actuación de Turespaña en China. Análisis demoscópico, estrategias y posicionamiento Conclusiones • La estrategia en el mercado Chino ha de ser de penetración. • No existe un problema de posicionamiento competitivo. • Sí se detecta un problema de barreras físicas, comerciales y administrativas (conectividad, visados, oferta de mayoristas). • La imagen debe construirse en torno a la diversidad de la oferta, destacando: • • • • •
ocio y diversión, compras, gastronomía, naturaleza y patrimonio cultural.
3. CONCLUSIONES
3. Conclusiones finales Potencial del mercado chino: • • •
Constituye una oportunidad estratégica. Posee una gran capacidad de gasto. Tiene un fuerte potencial diversificador y desestacionalizador.
•
Busca un destino que ofrezca variedad y le dé prestigio.
Requerimientos para mejorar el posicionamiento del destino España: •
• • •
Mejorar la imagen global del destino y ampliar el conocimiento y notoriedad de la Marca España y de sus atributos diferenciadores, en relación con otros mercados competidores. Diversificar el producto: turismo urbano, gastronomía, compras y espacios naturales. Reducir las barreras de entrada: visados y conectividad Impulsar la adaptación de la oferta turística española a la demanda china.
Muchas gracias por su atención www.tourspain.es www.spain.info
